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附件99.1

Rocket Lab宣布完成3.55亿美元可转换优先票据的扩大发行

加利福尼亚州长滩。2024年2月7日-全球发射服务和空间系统领先企业火箭实验室美国公司(以下称“火箭实验室”、“我们”、“我们”或“我们”)(纳斯达克：RKLB)今天宣布，根据1933年证券法(经修订“证券法”)第144A规则，向有理由相信是合格机构买家的人士私募3.55亿美元本金4.250的2029年到期的可转换优先票据(以下简称“票据”)及相关封顶赎回交易。此次发行是之前宣布的3.0亿美元的扩大发行以及完全行使Rocket Lab向票据的初始购买者授予的5500万美元额外票据的选择权的总和。

Rocket Lab创始人兼首席执行官彼得·贝克表示：“在我们继续发展的过程中，完成今天的交易对Rocket Lab来说是又一个令人兴奋的步骤，由于超额认购而扩大发行规模是信心的有力展示。这一战略举措为Rocket Lab的资产负债表增加了额外的资金，我们认为这是最具吸引力的可用资本成本，也是对现有股东来说稀释最少的途径。我们期待着将这笔资金高效而便利地部署到一系列机会中，包括潜在的并购和其他战略增长和扩大投资。”

交易的关键要素

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净收益的使用

根据证券法第144A条，这些票据只提供给有理由相信是合格机构买家的人。票据的发售和出售以及票据转换后可发行的任何普通股没有也不会根据证券法或任何其他证券法进行登记，没有登记的情况下，票据和任何此类股份不得发售或出售，除非根据证券法和任何其他适用证券法的登记要求或不受登记要求的适用豁免或交易。本新闻稿不构成出售或邀请购买票据或任何在票据转换后可发行的普通股的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份，在任何州或其他司法管辖区，这种要约、出售或招揽都是非法的。

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关于火箭实验室

火箭实验室是发射和空间系统领域的全球领先者。火箭实验室的电子运载火箭是美国年度发射频率第二高的火箭，已经为商业和政府合作伙伴，包括NASA、美国空军、DARPA和NRO发射了176多颗卫星。火箭实验室还利用其HASTE运载火箭提供经过验证的亚轨道高超声速发射能力。在深厚的电子基础上，火箭实验室正在开发中子，这是一种先进的13吨级有效载荷，可重复使用的运载火箭，专为星座部署和星际任务量身定做。火箭实验室也是先进卫星、经飞行验证的子系统和航天器部件的主要供应商。在组件层面，火箭实验室航天器技术涵盖空间太阳能、复合材料结构、飞行软件、恒星跟踪器、反作用轮、分离系统等。火箭实验室卫星技术和部件已被整合到全球1700多个卫星任务中。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。我们打算将这些前瞻性陈述纳入修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法第21E节(“交易法”)中包含的前瞻性陈述的安全港条款。除有关历史事实的陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述，包括但不限于关于我们使用票据发行所得收益和结果的意图的明示或暗示陈述，均为前瞻性陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“潜在”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“将”、“项目”、“计划”、“目标”以及类似的表述旨在识别前瞻性表述，尽管并非所有前瞻性表述都使用这些词语或表述。这些声明既不是承诺也不是保证，而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，可能会导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于我们在截至2022年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告中包含的因素、风险和不确定因素，因为此类因素可能会在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中不时更新，这些文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这可能会导致我们的实际结果与本新闻稿中的前瞻性声明所表明的结果大不相同。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但我们没有义务这样做，即使随后发生的事件会导致我们的观点发生变化。

火箭实验室投资者关系部联系人：

科林·坎菲尔德

邮箱：Investors@rocketLabusa.com

火箭实验室媒体联系人：

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