美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：
（注册人的确切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管辖区） 公司注册的） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 证件号） |
主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议 |
2023年12月14日，Veru Inc.（“公司”）与Raymond James & Associates, Inc.和Oppenheimer & Co.签订了承保协议（“承保协议”）。Inc. 作为其中提到的承销商（“承销商”）的代表，以每股0.72美元的公开发行价格发行、发行和出售（“发行”）45,8333股普通股，面值每股0.01美元。根据承销协议，公司已授予承销商30天的期权，可以购买额外普通股，金额不超过6,874,999股，承销商于2023年12月15日全额行使了这些股票。扣除承保折扣和佣金以及公司应付的估计费用后，公司从本次发行中获得的净收益预计约为3520万美元。本次发行股票的出售预计将于2023年12月18日左右结束，但须遵守惯例成交条件。本次发行中的所有股份均由公司出售。
根据公司在S-3表格（注册）上的有效上架注册声明，本次发行是根据2023年12月14日的招股说明书补充文件和2023年4月14日的随附招股说明书进行的 编号 333-270606）此前曾根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的赔偿义务，包括经修订的1933年《证券法》规定的责任、双方的其他义务和终止条款。承保协议中包含的陈述、担保和承诺仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为承保协议各方的利益而作出，可能受合同各方商定的限制。此外，根据承保协议的条款，除某些例外情况外，公司及其所有董事和执行官已同意，未经Raymond James & Associates, Inc.和Oppenheimer & Co.同意，不直接或间接地出售、出售或同意出售公司的任何普通股。Inc. 自承保协议签订之日起 90 天的期限。
承保协议作为本表8-K最新报告的附录1.1提交，并以引用方式纳入此处。前述对承保协议条款的描述参照此类附录对承保协议条款进行了全面限定。
Reinhart Boerner Van Deuren s.c. 关于本次发行股票发行和出售合法性的法律意见作为附录5.1附于本表8-K的最新报告。
| 项目 8.01 | 其他活动 |
2023年12月13日，公司发布了宣布此次发行的新闻稿，2023年12月14日，公司发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。每份新闻稿的副本分别作为本8-K表最新报告的附录99.1和附录99.2提交，并以引用方式纳入此处。
前瞻性陈述
本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》中定义的 “前瞻性陈述”。本报告中的前瞻性陈述可以通过使用前瞻性词汇或短语来识别，例如 “预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“打算”、“可能”、“机会”、“计划”、“预测”、“潜在”、“估计”、“应该”、“将” 或否定词语或其他具有类似含义的词语. 本新闻稿中的任何前瞻性陈述均基于公司当前的计划和战略，反映了公司当前对与其业务相关的风险和不确定性的评估，是截至本报告发布之日作出的。由于新信息或未来事件、事态发展或情况，公司没有义务更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受已知和未知风险、不确定性和假设的影响，如果任何此类风险或不确定性得以实现，或者如果任何假设被证明不正确，我们的实际结果可能与此类陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所设想的业绩存在重大差异的因素包括但不限于与市场状况相关的不确定性、与拟议公开募股相关的惯例成交条件的满意度以及公司对公开募股收益用途的预期。这份清单并不详尽，其他风险详见公司向美国证券交易委员会提交的定期报告，包括公司截至2023年9月30日止年度的10-K表格，可在www.sec.gov上查阅。
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| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
以下物证随函提交：
| 展览 没有。 |
文档 | |
| 1.1 | 2023年12月14日由Veru Inc.与其中提及的承销商签订的承销商签订的承保协议。 | |
| 5.1 | Reinhart Boerner Van Deuren s.c. 的观点 | |
| 23.1 | Reinhart Boerner Van Deuren s.c. 的同意（包含在附录5.1中）。 | |
| 99.1 | 2023 年 12 月 13 日发布的新闻稿宣布了此次发行。 | |
| 99.2 | 2023年12月14日发布的新闻稿宣布了本次发行的定价。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2023 年 12 月 18 日 | VERU INC. | |||||
| 来自： | /s/ 米歇尔·格列柯 | |||||
| 米歇尔·格列柯 | ||||||
| 首席财务官和 首席行政官 | ||||||
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