根据第 424 (b) (5) 条提交
注册声明编号 333-266536

招股说明书 补充文件

（至2022年8月4日的招股说明书）

高达 350,000,000 美元

A 类普通股

我们已经与花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. 莱利证券公司和高盛公司签订了股权 分销协议（“分销协议”）。有限责任公司，作为我们的销售代理（“销售代理”），涉及本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中提供的面值为0.01美元的A类普通股（“A类普通股”）。根据分销协议的条款，我们可以通过我们的销售代理不时发行和出售我们的A类普通股，总发行价最高为3.5亿美元。销售代理商 可以代表我们充当代理人，也可以作为委托人购买我们的A类普通股。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们的A类 普通股的销售（如果有）可以被视为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条定义的 “市场上发行 ”， 包括直接在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）或其他市场进行的销售 A 类 普通股，以出售时现行市场价格 或通过任何此类销售方式的组合来协商价格，或与 销售代理商达成的其他协议。销售代理商还可以通过法律允许的任何其他方式出售我们的A类普通股。在任何一天，我们只会向一（1）个销售代理提交与出售我们的A类普通股相关的订单 。根据分销协议的条款 和条件，销售代理商将根据其 的正常交易和销售惯例，尽其商业上合理的努力，代表我们出售A类普通股的指定股份。如果无法以或高于我们在 任何此类指示中指定的价格进行销售，我们可能会指示销售 代理商不要出售任何 A 类普通股。

我们还可能按出售时商定的A类普通股的每股价格 向销售代理出售 股票，作为他们自己账户的本金，包括大宗交易。如果我们将A类普通股作为委托人出售给销售代理商， ，我们将与销售代理签订单独的条款协议，并将在单独的 招股说明书补充文件或定价补充文件中描述该协议。

我们将向销售代理人 支付报酬，补偿金为根据分配 协议通过他们作为代理人出售的A类普通股每股总销售价格的2.5％。在代表我们出售A类普通股时，每个销售代理将被视为 是《证券法》所指的 “承销商”，支付给销售代理的薪酬将被视为 承保佣金或折扣。

我们的A类普通股 在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。由于许多因素，我们的A类普通股 的市场价格和交易量一直并将继续受到大幅波动的影响，其中许多因素是我们无法控制的， 这可能会导致我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。除非另有说明，否则本招股说明书补充文件 中提及我们的A类普通股的股票数量、交易量和每股价格的所有内容均已进行了调整，以反映2023年8月24日生效的反向 股票拆分（定义见此处）。

2023年期间，我们的A类普通股的市场价格从2023年9月11日纽约证券交易所的盘中低点每股7.05美元波动到2023年2月28日纽约证券交易所盘中高点85.30美元。2023年11月8日 8 日，我们在纽约证券交易所公布的A类普通股最后一次销售价格为每股10.09美元。根据纽约证券交易所的数据，在2023年，我们的A类普通股的每日交易量从大约771,720股到84,989,600股不等。近年来，我们的A类普通 股票的市场价格和交易量的剧烈波动伴随着有关散户投资者强烈和非典型兴趣的报道，包括在社交媒体和 在线论坛上。尽管我们的A类普通股的市场价格可能会对我们的流动性、经营 业绩以及行业前景和发展的变化做出反应，但我们认为波动性和我们当前的市场价格也反映了与我们的基础业务或宏观或行业基本面无关的 市场和交易动态，我们不知道这些 动态将持续多久。在过去的七个工作日中，我们的A类普通股的市场价格从2023年10月31日纽约证券交易所的盘中低点9.96美元波动到2023年11月6日的盘中高点11.43美元。在此期间，我们没有就基础业务的 变更进行任何披露。在这种情况下，我们提醒您不要投资我们的A类 普通股，除非您准备承担损失全部或大部分投资的风险。请参阅 “风险 因素——与本次发行相关的风险”。

我们 任何A类普通股销售的结算将在出售之日后的第二个工作日进行（或按常规交易的行业惯例更早的 日）。没有通过托管、信托或类似 安排接收资金的安排。本招股说明书补充文件中设想的A类普通股的销售将通过存托信托公司的设施 或我们和销售代理商可能商定的其他方式进行结算。

投资我们的A类 普通股具有高度投机性，涉及风险。您应仔细阅读并考虑本招股说明书 补充文件、我们的定期报告、随附的招股说明书以及我们向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交的任何其他文件中包含的风险因素。参见我们向美国证券交易委员会提交的其他文件和随附的招股说明书中第 S-9 页上标题为 “风险因素” 的章节， 。

美国证券交易委员会和任何 州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件是否真实或 完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

本招股说明书 补充文件的发布日期为2023年11月9日。

目录

招股说明书补充文件

招股说明书

关于 本招股说明书补充文件

2022年8月4日，我们 使用与本招股说明书补充文件中描述的 证券相关的货架注册流程向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，该文件在提交后自动宣布生效。

本文档分为两部分。 第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中的信息 。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。 通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。在本招股说明书补充文件中， 在法律允许的情况下，我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息。这意味着 我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，应同样仔细地阅读。当我们通过向美国证券交易委员会提交申报来更新以引用方式纳入的文件中包含的 信息时，本招股说明书补充文件中包含的 或以引用方式纳入的信息将被视为自动更新和取代。换句话说， 如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的 招股说明书中的信息或以引用方式纳入本招股说明书补充文件的信息之间存在冲突或不一致，则应依赖随后提交的 文件中包含的信息。

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的 信息，包括此处 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 中所述的以引用方式纳入的信息 ，以及我们准备和分发的任何免费书面的 招股说明书。

除了本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能授权向您交付 的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们没有，销售 代理也未授权任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，则不应将任何此类其他信息或陈述视为已获得我们的授权。我们 只能在允许出价和销售的司法管辖区提出出售和寻求购买任何证券的要约。

本招股说明书补充文件 及随附的招股说明书和任何其他发行材料均不包含美国证券交易委员会规章制度允许的注册声明 中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅 S-3 表格 上的注册声明，包括其证物。我们受经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的约束，因此，我们需要向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书补充文件 中包含的声明以及随附的招股说明书或其他有关任何协议或其他文件的条款或内容的声明仅为 摘要。如果 SEC 规则要求将任何协议或文件作为注册声明的附录提交，则您应参阅该协议或文件以了解其完整内容。

您应假设 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何其他发行材料中的信息仅在相应封面上的 日期准确无误，并且以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入 的文件之日才是准确的，除非另有说明。自 以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非我们另有说明，否则 提及的 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC 娱乐 控股公司及其合并子公司。

在哪里 你可以找到更多信息； 以引用方式纳入文档

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含我们的报告、 代理以及有关我们和其他以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的信息，网址为 http://www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件 也可在我们的网站（www.amctheatres.com）上免费查阅。但是，除了我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 文件外，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书补充文件的 部分或以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。

本招股说明书补充文件 包含我们某些协议的摘要。这些协议的本招股说明书补充文件中包含的描述并不完整，受最终协议的约束或全部参照最终协议进行限定。

美国证券交易委员会允许 “以引用方式纳入 ”，将我们向美国证券交易委员会提交的信息补充说明书中。这允许我们通过引用这些提交的文件向您披露重要信息 。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书补充文件的一部分 ，在本招股说明书补充文件发布之日之后我们自动向美国证券交易委员会提交的任何信息都将被视为更新 并取代了这些信息。我们以引用方式纳入了我们向美国证券交易委员会提交的以下文件（不包括任何文件 或为《交易法》而言 “提供” 但未经 “提交” 的此类文件的一部分）：

我们以引用方式 纳入我们在本招股说明书补充文件 之日或之后根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件， 不包括根据第2.02项和第7.01项（包括任何财务报表）提供的任何信息或根据 8-K 表格 9.01) 项提供的与 相关的证物，这些证物未被视为已提交，也未以引用方式纳入此处。自提交这些文件的 相应之日起，任何此类 申报均应视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书补充文件的一部分。

本招股说明书补充文件 和任何随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息 。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。本 招股说明书补充文件或任何随附的招股说明书或免费书面招股说明书中有关这些文件的陈述均为摘要，每份声明 在所有方面均参照其所引用的文件进行限定。您应该参考实际文件，以获得对相关事项的更完整的 描述。如上所述，您可以在美国证券交易委员会的网站上查看注册声明的副本。

在本招股说明书补充文件中纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将被视为已修改或取代 ，前提是此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明在本招股说明书补充文件中也被引用或被视为纳入 的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不被视为 本招股说明书补充文件的一部分。

我们将根据书面或口头要求，免费向其提供招股说明书的每一个人， ，包括任何受益所有人，提供以引用方式纳入本招股说明书补充文件但未随本招股说明书补充文件一起交付的任何或全部 文件的副本， 不包括这些文件的任何证物，除非该展品以引用方式特别纳入本招股说明书补充文件中 补充文件中。您应将文件请求发送至：

AMC 娱乐控股有限公司

AMC One Way

1150 Ash Street

堪萨斯州莱伍德 66211

(913) 213-2000

关于前瞻性陈述的警告 声明

本招股说明书补充文件中的某些陈述、本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件以及AMC或代表AMC发表的其他书面或口头 陈述可能构成《证券法》第27A 条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 之类的词语来识别，例如 “可能”、“将”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、 “计划”、“期望”、“应该”、“相信” 以及其他预测或表示 未来事件或趋势或不是历史问题陈述的类似表达。这些前瞻性陈述仅基于我们当前 对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件 和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设，仅代表截至发布之日。前瞻性陈述的示例 包括我们就 COVID-19 的影响、未来的出勤率和我们的流动性所做的陈述。这些前瞻性陈述 涉及已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素，包括 “风险因素” 中讨论的因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就 存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：

这份 可能影响未来业绩和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，但并非详尽无遗。此外，可能不时出现新的风险 和不确定性。因此，评估所有前瞻性陈述时都应了解其固有的不确定性，因此我们告诫不要依赖前瞻性陈述。

在评估前瞻性陈述时，请仔细考虑这些因素 。可能导致业绩与 前瞻性陈述存在重大差异的其他因素载于本招股说明书补充文件的 “风险因素” 下，以及 在 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 和 “第1A项” 中列出的那些因素。年度报告中的风险 因素”（定义见本招股说明书补充文件中的 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” ），“第 1A 项。风险因素” 载于我们截至2023年9月30日的季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的后续报告（包括表格8-K）中的 。由于前述情况，提醒您不要依赖 前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非适用法律要求，否则我们不承诺根据新信息或未来事件更新任何声明。

风险 因素

投资我们的A类 普通股具有很强的投机性，涉及很高的风险。您应仔细考虑我们的年度报告第一部分第 1A 项 “风险因素” 中描述的风险因素，以及我们随后的 季度报告和当前报告中对这些风险因素或新风险因素的任何更新，所有这些都以引用方式纳入本招股说明书补充文件、随附的招股说明书 以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的任何其他文件中。我们希望在本招股说明书 补充文件发布之日之后向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告中不时更新 这些风险因素。这些更新的风险因素将以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。 在做出任何投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中引用或纳入 的其他信息。有关更多信息，请参阅上面标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文档” 的部分。这些风险可能会对我们的业务、 经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们的A类普通股的价值。您可能会损失全部或部分的 投资。此外，本招股说明书补充文件或本招股说明书补充文件中以引用 方式纳入的任何文件中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们目前 未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务、经营业绩或财务状况。

与此 产品相关的风险

最近出现了大幅稀释，未来我们的A类普通股可能会继续进一步稀释，这可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响 。

从2020年1月1日至2023年11月8日，我们的A类普通股的已发行股票增加了193,148,890股（按反向 股票拆分调整后），这要归因于市场销售、A系列可转换参与优先股转换、 股东诉讼和解、B类普通股转换、票据转换、交易费 付款和股权授予归属。2023年3月14日，公司举行了特别会议，并获得了章程修正案的必要股东 批准。2023年8月14日，我们提交了公司注册证书修正案，实施了自2023年8月24日起生效的 章程修正案。因此，根据章程修正案，我们将A类普通股的授权股份总数从524,173,073股增加到5.5亿股，并按每十股A类普通股发行一股A类普通股的比例进行了反向股票拆分。 根据管理A系列可转换参与优先股的指定证书条款， 在《章程修正案》生效后，我们的A系列可转换参与优先股 的所有已发行股份转换为99,540,642股A类普通股。截至2023年11月8日，已发行和流通的A类 普通股198,356,898股。我们可能会发行额外的A类普通股，包括根据本招股说明书 补充文件，以筹集现金以增加我们的流动性，偿还、再融资、赎回或再融资债务（包括费用、应计 利息和溢价，如果有），用于营运资金，为战略计划和未来收购提供资金或用于其他目的。我们 还可以发行优先股证券或证券，这些证券可转换为A类普通股，或仅使用A类普通股的现金和股份 ，或仅使用A类普通股的股份，或仅使用A类普通股的股份，或代表获得 股权或其他资产的权利。此外，根据我们的股权补偿计划 进行归属会导致A类普通股的新股的发行，而为偿还归属时的预扣税义务而预扣的股份 仍可用于未来的补助。这些事件中的任何一个都可能削弱当前股东的所有权权益，减少我们的每股收益 或对我们的A类普通股的价格产生不利影响。

我们的A类普通股的市场价格 和交易量已经经历并可能继续经历极大的波动， 可能导致我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。

我们的A类普通股的市场价格和交易量 已经经历并可能继续经历极大的波动，这可能导致 我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。例如，在2023年期间，经反向股票 拆分调整后，我们的A类普通股的市场价格从纽约证券交易所2023年9月11日每股7.05美元的盘中低点波动到2023年2月28日纽约证券交易所的盘中高点85.30美元。2023年11月8日，我们在纽约证券交易所公布的A类普通股 最后一次公布的销售价格为每股10.09美元。2023年迄今为止，每日交易量从大约771,720股到 84,989,600股不等。

我们认为，最近的 波动和我们当前的市场价格反映了与我们的基础业务或宏观或行业 基本面无关的市场和交易动态，我们不知道这些动态将持续多久。在这种情况下，我们提醒您不要投资我们的 A类普通股，除非您准备承担损失全部或大部分投资的风险。

伴随着我们的A类普通股 市场价格的剧烈波动，还有关于散户投资者浓厚和非典型兴趣的报道，包括社交媒体和在线论坛上的 。我们经历的市场波动和交易模式给投资者带来了多种风险， 包括：

在可预见的将来，我们的A类普通股的市场价格可能会继续快速大幅上涨或下跌， 这可能与披露或影响我们的新闻或事态发展的时机不一致。因此，无论我们的业务发展如何，我们 A类普通股的市场价格都可能剧烈波动，并可能迅速下跌。总体而言， 有多种因素可能会对我们的A类普通股的市场价格产生负面影响或导致我们的A类普通股的价格或交易量波动，其中许多是我们无法控制的，包括：

由于对A类普通股的需求突然增加而导致的 “空头 挤压”，这大大超过了供应，和/或集中的 投资者在预期可能出现空头挤压的情况下进行交易，这已经导致、目前可能导致，并可能再次导致我们的A类普通股价格的极端波动 。

投资者可以购买我们的A类普通股的股票 以对冲现有的风险敞口或推测我们的A类普通股的价格。对我们的A类普通股价格的投机 可能涉及多头和空头敞口。如果空头敞口总额超过公开市场上可供购买的A类普通股的 股数，则空头敞口投资者可能必须 支付溢价来回购我们的A类普通股，然后交付给我们的A类普通股的贷款人。反过来，这些回购 可能会大幅提高我们的A类普通股的价格，直到我们的A类 普通股有更多股票可供交易或借款。这通常被称为 “空头挤压”。我们的A类普通股中有很大一部分 曾经是过去，将来可能会由卖空者交易，这可能会增加 我们的A类普通股成为空头挤压目标的可能性，而且人们普遍猜测我们的A类普通股的交易价格 不时是空头挤压的结果。空头挤压和/或专注的投资者 在预期空头挤压的情况下进行交易已经导致、可能正在导致、并可能再次导致我们的A类普通股价格波动 ，这些波动可能与我们的经营业绩或前景无关或不成比例；一旦 投资者购买了填补空头寸所需的A类普通股，或者如果投资者不再认为 是空头挤压可行的是，我们的A类普通股的价格可能会迅速下跌。在空头挤压期间购买我们的A类 普通股的投资者可能会损失很大一部分投资。在预期 空头挤压而买入但从未实现的投资者也可能会损失很大一部分投资。在这种情况下，我们提醒 您不要投资我们的A类普通股，除非您准备承担损失全部或很大一部分 投资的风险。

AMC零售股东群体中的负面情绪 可能会对A类普通股的市场价格以及您在其中的 投资产生重大不利影响。

我们的一些散户投资者 在社交媒体和其他论坛上称自己为 “猿人”。人们普遍认为，自称 “猿人” 在市场动态中起着重要作用，导致AMC的A类普通股和其他所谓的 “模因” 股票的市场 价格大幅上涨和波动。请参阅 “— 我们的A类普通股的市场价格和 交易量已经经历并可能继续经历极端波动， 可能导致我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。”尽管AMC及其管理层积极寻求与作为AMC所有者的庞大零售股东群体建立积极的关系，尽管AMC的零售 股东基础过去因协助AMC筹集大量资金而受到好评，但无法保证 AMC将来能够继续受益于其零售股东基础的支持。如果投资者情绪转为负面， ，包括本次市场发行或本招股说明书补充文件所致，这可能会对我们的A类普通股的 市场价格产生重大不利影响。

由第三方发布的公共媒体（包括博客、文章、在线论坛、留言板以及社交媒体和其他媒体 ）中提供的信息 可能包含不归属于本公司的陈述，也可能不可靠或不准确。

我们已经收到并可能继续收到由第三方发布或以其他方式传播的大量媒体报道，包括博客、文章、 在线论坛、留言板以及社交媒体和其他媒体。这包括不可归因于我们的董事、 高级管理人员或员工所作陈述的保险。在决定 是否购买我们的A类普通股时，您应仔细阅读、评估并仅依赖本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书或向美国证券交易委员会提交的任何适用的免费书面招股说明书或公司文件中包含的信息。第三方提供的信息可能不可靠或不准确，可能会 对我们 A 类普通股的交易价格产生重大影响，这可能会给您的投资造成损失。

此处发行的A类 普通股将以 “市场发行” 的形式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会 支付不同的价格。

在本次发行中购买我们的 A类普通股的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同 。根据市场需求，我们将酌情更改出售的 A 类普通股的时间、价格和数量（如果有），并且除了我们可能设定的最低或最高销售价格外，没有最低或最高销售价格。由于以低于其 支付的价格进行出售，投资者 的A类普通股的价值可能会下降。

我们将根据分销协议在任何时候或总共发行的A类普通股的实际数量 尚不确定。

根据分销协议中的某些限制 并遵守适用法律，我们有权在分销协议的整个期限内随时向销售代理商 发送销售通知。销售代理在发出销售通知后出售的A类普通股 股的数量将根据销售期间A类 普通股的市场价格以及我们与销售代理商设定的限额而波动，因此，现阶段无法预测 最终将发行的A类普通股的数量。

未来发行的 债务（在清算时优先于我们的A类普通股）和/或其他优先股证券（出于分配目的或清算目的， 可能优先于我们的A类普通股）可能会对我们的A类普通股的市场价格 产生不利影响。

将来，我们可能会尝试 通过额外发行债务或优先股证券，包括可转换或不可兑换 优先或次级票据、可转换或不可转换优先股、中期票据和信托优先证券，筹集 现金或增加流动性，偿还、再融资、赎回或回购债务（包括支出、应计利息和溢价， if 任何），用于营运资金、为战略计划和未来收购提供资金或用于其他目的。清算后，我们的债务证券的持有人 和其他借款的贷款人将先于我们的A类普通股的持有人 获得我们可用资产的分配。此外，我们可能发行的任何其他优先股都可能优先考虑清算分配 ，或者优先考虑分配，这可能会限制我们向A类普通股 的持有人进行分配的能力。由于我们在未来任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和我们无法控制的其他因素， 我们无法预测或估计未来发行的金额、时间或性质。因此，我们的股东承担了我们未来 发行的风险，这可能会降低我们的A类普通股的市场价格。

我们的公司注册证书和章程中的反收购保护 可能会阻止或阻止对我们公司的收购，即使收购 对我们的股东有利。

我们的经修订的 公司注册证书和章程中包含的规定以及《特拉华州通用公司法》（“DGCL”） 的规定延迟或加大了罢免现任董事或第三方收购我们的难度，即使收购将使我们的 股东受益。这些规定包括：

我们发行 优先股可能会延迟或阻止我们公司的控制权变更。我们的董事会（“AMC董事会”） 有权促使我们在不经股东进一步投票或采取任何行动的情况下，在一个或多个系列中发行不超过5000万股面值每股0.01美元的优先股 股，指定构成任何系列的股票数量，并确定其权利、 优惠、特权和限制，包括股息权、投票权、赎回权和条款、赎回 价格或价格以及此类系列的清算优惠。优先股的发行可能会推迟、 在股东不采取进一步行动的情况下推迟、 推迟或阻止我们公司控制权的变化，即使股东获得 的股票溢价也是如此。截至2023年11月8日，5000万股优先股已获授权并可供发行。

我们根据特拉华州 法律注册成立、AMC董事会创建和发行一系列新优先股或股东权益计划的能力以及经修订的公司注册证书和章程中的某些其他 条款可能会阻碍涉及我们公司的合并、收购或其他业务合并 或更替我们的管理层，或阻碍潜在投资者对我们的A类 普通股提出要约，在某些情况下，这可能会降低我们的A类普通股的市场价值。

优先股的发行可能会削弱A类普通股股东的投票权，并对我们的A类 普通股的市值产生不利影响。

发行具有投票权的 优先股可能会对我们其他类别有表决权的股票持有人的投票权产生不利影响，方法是 稀释我们其他类别有表决权的股票作为单一类别进行投票时的投票权，或者赋予任何 此类优先股的持有人阻止他们单独进行集体投票的诉讼的权利，即使该行动已获得持有人 的批准我们的其他类别的有表决权的股票。

此外，发行具有股息或转换权、清算优惠或其他有利于优先股持有人 经济条件的优先股 可能会降低对A类 普通股的投资吸引力，从而对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。例如，投资者可能不希望以高于一系列可转换优先股的转换 价格购买A类普通股，因为优先股的持有人实际上有权以较低的转换价格购买 A类普通股，从而导致A类普通股持有人的经济稀释。

市场 利率的提高可能会导致潜在投资者寻求更高的回报，从而减少对我们的A类普通股的需求， 可能导致我们的A类普通股的市场价格下跌。

可能 影响我们的A类普通股价格的因素之一是我们的A类普通股相对于市场利率的回报率（即分配金额 或价格升值占A类普通股价格的百分比）。 市场利率的提高可能会导致我们的A类普通股的潜在购买者预期回报，而我们可能无法或 选择不提供回报。此外，更高的利率可能会增加我们的借贷成本，并可能减少可用于分配的现金 。因此，更高的市场利率可能导致我们的A类普通股的市场价格下跌。

我们的管理 团队可能会以您可能不同意的方式或可能不会产生可观的 回报的方式投资或支出本次发行的收益。

我们的管理层将对本次发行的任何收益的使用拥有广泛的自由裁量权。我们打算将根据本次发行出售A类普通股股份 的净收益（如果有）用于偿还、再融资、赎回或回购我们现有的债务（包括 支出、应计利息和溢价，如果有），并用于一般公司用途。我们的管理层在净收益的使用方面将有相当大的自由裁量权 ，作为投资 决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。净收益可用于不会 增加我们的经营业绩或提高我们的A类普通股价值的公司用途。

您购买的A类普通股的每股净有形账面价值可能会立即大幅减少 。

我们在本次发行中发行的 A类普通股的每股价格可能高于本次发行前已发行的A类 普通股的每股净有形账面价值。本次发行中出售的股票（如果有）将不时以不同的 价格出售。在以每股10.09美元的假定发行价出售34,687,809股A类普通股生效后，即我们在纽约证券交易所的A类普通股的收盘销售价格，扣除向销售代理商支付的 佣金和我们应付的估计发行费用后，截至2023年9月30日，调整后的有形账面净值约为美元（4253.1）万美元或每股约合18.25美元。这意味着我们现有股东的 净有形账面价值立即增加约1.46美元，并且在本次发行中，A类普通股的购买者调整后 净有形账面价值立即摊薄至每股约28.34美元（28.34）美元。有关在本次发行中购买A类普通股 股票所产生的稀释的更详细的讨论，请参阅下文标题为 “稀释” 的 部分。

使用 的收益

本次发行的收益金额将取决于出售的A类普通股（如果有）的数量以及出售它们的市场价格。无法保证我们将能够根据分销协议出售任何股票或充分利用分销协议作为融资来源 。我们打算将出售本招股说明书补充文件 提供的A类普通股的净收益（如果有）用于增加我们的流动性，用于偿还、再融资、赎回或回购我们现有的债务（包括支出、应计利息和 溢价，如果有），以及用于一般公司用途。

稀释

如果您投资我们的A类普通股 股，您的所有权权益将立即稀释至A类普通股的每股公开发行价格与发行后调整后的A类普通股每股净有形账面价值 之间的差额。稀释是由于我们目前已发行的A类普通股 股的每股发行价格大大超过了归属于现有股东的A类普通股每股 股的账面价值。截至2023年9月30日，我们归属于股东的净有形账面价值约为45.943亿美元，相当于A类普通股每股约 美元（23.16）美元。截至2023年9月30日，A类普通股的每股有形账面净值等于我们的有形资产总额减去总负债，除以已发行的A类普通股 股的数量。

在以假定发行价为10.09美元（这是2023年11月8日我们在纽约证券交易所公布的A类普通股的 上次公布的销售价格）以等于3.5亿美元的 出售A类普通股的交易生效后，扣除销售 代理商的佣金和我们应支付的预计发行费用，我们截至9月30日的调整后有形账面净值，2023年 的A类普通股约为每股4,253.1美元（18.25美元）或18.25美元。这些金额等于收到本次发行中额外股票的 净收益，但不考虑2023年9月30日之后我们净有形账面价值的任何其他变化 ，这意味着我们现有股东每股 股A类普通股的净有形账面价值立即增加1.46美元，有形账面净值立即稀释为每股28.34美元 (28.34) 美元 向在本次发行中购买A类普通股的新投资者提供A类普通股。我们通过从投资者在本次发行中支付的每股 股A类普通股的价格中减去本次发行后经调整后的A类普通股每股有形账面净值来确定稀释 。下表说明了这种稀释情况。

为了 的说明目的，上表假设在发行期内与销售代理商共出售了34,687,809股A类普通股，价格为每股10.09美元，这是我们在2023年11月8日在纽约证券交易所公布的A类普通股最后一次公布的销售价格，净收益为3.412亿美元。受分配协议约束的A类普通股不时以不同的价格出售 。假设我们在分销协议有效期内所有A类普通股 总额为3.5亿美元的A类普通股以该上涨的价格出售，从上表中反映的每股10.09美元 的每股出售价格上涨每股1.00美元，这将使我们在发行后调整后的每股有形净有形账面价值增加到每股18.63美元（18.63美元）股份，并将把本次发行中对 新投资者的每股有形账面净值的摊薄幅度提高至每股29.72美元，扣除佣金和我们应付的预计发行费用后。假设我们在分销协议期内所有总额为3.5亿美元的A类普通股 都以较低的价格出售，从上表 所反映的每股10.09美元的假定发行价每股10.09美元 下降每股1.00美元，这将使我们在发行后调整后的每股有形净账面价值降至每股17.80美元（17.80美元） ，并将把本次发行中向新投资者提供的每股净有形账面价值的摊薄幅度降至每股26.89美元（26.89美元）扣除 佣金和我们应付的预计总发行费用。此信息仅供参考， 可能会根据实际发行价格和实际发行股票数量而有所不同。

上表 基于截至2023年11月8日已发行的198,356,898股A类普通股，不包括截至该日为止为根据员工激励计划未来奖励而预留发行的952,815股A类普通股 股 股。

此外，出于市场状况或战略考虑，我们可以选择 通过出售股票或股票挂钩证券筹集额外资金， 即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。如果我们将来额外发行A类 普通股或其他股票或股票挂钩证券，参与本次 发行的投资者可能会进一步稀释。

股本的描述

以下对我们股本的描述 是根据特拉华州法律、我们的公司注册证书 和经修订的章程进行总结和限定的，每份章程均已向美国证券交易委员会公开提交。参见标题为 “在哪里可以找到更多 信息；以引用方式纳入文档” 的章节。

我们的法定股本 由5.5亿股A类普通股和5000万股优先股组成，面值每股0.01美元。截至2023年11月8日 ，共有198,356,898股A类普通股已发行和流通，没有已发行优先股。 我们撤销了公司注册证书授权的B类普通股，该普通股涉及将B类 普通股转换为我们的A类普通股。我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。 我们的A类普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司（“Computershare”）。

投票权

A类普通股 的持有人有权获得每股一票。我们的董事由所有A类普通股股东共同投票选出，成为 单一类别。

通常，所有须由股东投票的 事项都必须得到我们剩余的 投票权的过半数（如果是董事选举，则由多数）批准。除非DGCL另有要求，否则我们授予任何随后发行的 优先股的公司注册证书或投票权，A类普通股和优先股的已发行股的持有人， （如果有），则对所有待股东投票的事项进行集体投票。根据DGCL，我们的公司注册证书 修正案如果要改变或改变A类普通股的权力、优惠或特殊权利，从而对其产生不利影响 ，还必须得到受修正案影响的股票持有人有权投票的多数票的批准， 作为单独类别进行投票。

转换

A类普通股 不能转换为我们股本中的任何其他股份。

分红

在AMC董事会宣布的任何股息中，A类普通股 股的持有人按比例分配（基于持有的A类普通股数量）， 享有任何已发行优先股的任何优先权。

其他权利

在清算、解散 或清盘后，在向优先股持有人全额支付所需的款项（如果有）后，所有A类 普通股的持有人，无论类别如何，都有权按比例分享任何可供分配给 A类普通股持有人的资产。任何类别的A类普通股均不得赎回，也不得拥有 额外购买A类普通股的优先权。

优先股

AMC的 公司注册证书授权AMC董事会不时发行最多5000万股优先股，分成一个或 个系列，无需进一步获得股东批准。AMC董事会有权在未经股东进一步批准的情况下确定或更改 每个此类系列股票的名称、优先权、权利和任何资格、限制或限制， 包括股息权、股息率、转换权、投票权、赎回条款（包括偿债基金条款）、 赎回价格或价格、清算优惠以及构成此类系列或名称的股票数量。

公司注册证书、章程和特拉华州法律的某些条款的反收购效力

我们 公司注册证书和章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，可能会延迟或阻止股东可能认为符合其最大利益的要约或 其他公司交易，包括那些可能导致 支付高于我们股票市场价格溢价的交易。这些条款旨在阻止某些类型的交易 ，这些交易可能涉及未经AMC董事会事先批准的实际或威胁的AMC控制权变更。这些条款旨在 鼓励有兴趣收购 AMC 控制权的人士首先与 AMC 董事会协商，就潜在的业务 合并或要约的条款进行谈判。例如，公司注册证书和章程：

公司注册证书 明确指出，我们已选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司 在该股东成为利益股东后的三年内与 “利益股东” 进行 “业务合并”，但有某些例外情况，包括在此之前该公司的董事会 批准该业务组合或导致股东成为感兴趣股东的交易。 “业务合并” 包括合并、资产出售和其他为 “感兴趣的 股东” 带来经济利益的交易。除各种例外情况外，“利益股东” 是指与其 关联公司和关联公司一起拥有或在三年内确实拥有公司15％或以上的已发行有表决权股票的人。 这些限制通常禁止或延迟未经公司董事会批准的 合并或其他收购或控制权变更尝试的完成。尽管我们选择退出该法规的条款，但将来我们可以选择 受第 203 条的约束。

股东特别会议

我们的股东 的特别会议只能由我们的大多数董事召开。

书面同意不得采取任何行动

股东行动不得以书面同意代替会议而采取 。股东行动只能在年度或特别股东大会上采取。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求在年度股东大会之前开展业务的股东 或提名候选人参加年度 股东大会的董事候选人，必须及时以书面形式发出通知。为了及时起见，股东通知通常必须在前一年年会 周年纪念日前不少于 30 天或不迟于 60 天送达我们的主要执行办公室并收到；前提是，如果此类会议的日期比上一年度年会周年会周年纪念日提前30天以上 ，或者延迟超过30天 } 在我们的股东中，股东的及时通知必须在不早于60日营业结束之前送达 该会议的前一天，且不迟于该会议前30天或首次公开宣布该会议日期之后的第10天 的营业结束日期（以较晚者为准）。章程还对股东通知的形式和内容规定了某些要求 。这些规定可能阻止股东在 年度股东大会上提出事项，也不得在年度股东大会上提名董事。

已授权但未发行的 股票

未经股东批准的A类普通股和优先股的已获授权但未发行的 股可在未来发行。这些额外的 股份可用于各种公司用途，包括未来为筹集额外资金而进行的公开募股、企业收购 和员工福利计划。授权但未发行的A类普通股和优先股的存在可能会使 更加困难或阻碍通过代理竞赛、要约收购、合并或其他方式获得对AMC控制权的尝试。

对公司证书 或章程的修订

公司注册证书 规定，修改 公司注册证书需要大多数有权就任何事项进行表决的股份的赞成票。此外，根据DGCL，更改或更改A类普通股的权力、优先权 或特殊权利以对其产生不利影响的公司注册证书修正案还必须获得名为 的多数票的批准，由受修正案影响的股票的持有人作为单独类别进行投票。在遵守章程的前提下，AMC 董事会可不时通过 AMC 董事会多数成员的投票制定、修改、补充或废除章程。

注册权

根据我们与股东 方于2012年8月30日签订并于2013年12月17日修订的管理层 股东协议，某些管理层成员有权遵守各种条件和限制，将我们的A类 普通股的股份纳入与我们的A类普通股相关的注册声明。

董事和高级管理人员的责任限制 和赔偿

经DGCL允许， 我们在公司注册证书中采用了条款，限制或取消了董事因违反董事的信托谨慎义务而承担的金钱 损害赔偿的个人责任。谨慎义务通常要求公司、董事和高级管理人员在代表 行事时，根据他们合理获得的所有重要信息 做出明智的商业判断。因此，董事不会因违反董事的信托 义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任，以下方面的责任除外：

这些责任限制 通常不会影响公平补救措施的可用性，例如禁令救济或撤销。

在 DGCL 允许的情况下， 公司注册证书和章程规定：

我们目前为董事和高级管理人员提供责任保险 。

公司注册证书 要求我们向董事和高级管理人员预付与法律诉讼有关的费用，前提是收到该董事或高级管理人员在确定其无权获得赔偿的情况下偿还预付款项的承诺 。章程 规定，我们可以根据我们认为适当的条款和条件（如果有）向员工和其他代理人预付费用。

美国联邦所得税的实质后果

以下是对购买、拥有和处置我们的A类普通股 股票的重大美国联邦所得税后果的一般性讨论。本讨论并未全面分析与之相关的所有潜在美国联邦所得税注意事项。 本描述基于经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”）以及根据该法颁布的现有和拟议的 美国财政部法规、行政声明、司法决定和对上述内容的解释， 截至本文发布之日均可能发生变化，可能具有追溯效力。

本讨论仅限于《守则》第1221条所指的将我们的A类普通股作为资本资产（通常用于投资）的非美国持有人（定义见下文）。

此外，本讨论 仅供一般参考，并未涉及根据您的特定 情况可能与您相关的所有税收后果，包括替代性最低税、某些投资收益的医疗保险税或任何州、地方或外国税 法律或美国联邦所得税法以外的任何美国联邦税法，也未讨论特殊税收条款，如果您有 ，则可能对您适用 根据美国联邦所得税法，将受到特殊待遇，例如：

我们敦促您咨询您自己的税务顾问，了解购买、拥有和处置我们的 A 类普通 股票的美国联邦所得税后果，以及任何州、地方、外国收入和其他税法和税收协定的适用情况。

正如本讨论中所述， “非美国持有人” 是我们的A类普通股（合伙企业或任何其他被视为美国联邦所得税直通实体的实体 除外）的受益所有人，就美国联邦所得税而言，不是：

如果出于美国联邦所得税目的被视为直通实体的合伙企业或其他 实体或安排是我们的A类 普通股的受益所有人，则合伙企业中的合伙人或其他直通实体或安排的所有者的税收待遇通常取决于合伙人或所有者的身份以及合伙企业或其他直通实体或安排的活动。 任何合伙企业、此类合伙企业的合伙人或持有我们的A类 普通股的其他直通实体或安排的所有者均应就其适用的特定美国联邦所得税后果咨询自己的税务顾问。

我们敦促考虑购买我们的A类普通股的投资者咨询自己的税务顾问，了解美国联邦所得 税法对他们的特殊情况的适用以及其他联邦、州、地方和外国税法以及适用的税收 协定的后果。

A 类普通股的分配

如果我们对A类普通股的 股进行分配，则此类分配应构成用于美国联邦所得税目的的股息，其范围是 根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收益和利润中支付。超过我们当前和累计收益和利润的 的分配应构成资本回报，该资本回报率适用于和减少非美国持有人调整后的A类普通股纳税基础，但 不低于零。任何剩余的盈余部分应视为 出售或以其他方式处置我们的A类普通股所实现的收益。请参阅 “A类普通股的处置”。

根据下文关于有效关联收入的讨论 ，支付给我们的A类普通股的非美国持有人的任何股息通常应按30％的税率缴纳美国联邦预扣税。但是，根据适用的所得税协定的条款，预扣税可能不适用，或者可能按较低的税率适用。我们敦促您咨询自己的税务顾问，了解您在相关所得税协定下享有的福利 。通常，为了使我们或我们的付款代理人以较低的协定税率预扣税款，非美国人 持有人必须证明其有权获得条约福利。非美国持有人通常可以通过向我们或我们的付费 代理人提供 有效的国税局表格 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他适用的表格或文件）（或其他适用的表格或文件）来满足此认证要求。如果非美国持有人通过金融机构或代表持有人行事的其他代理人持有股票，则应要求 持有人向代理人提供适当的文件。即使我们的当前或累计收益或利润 少于分配金额，适用的预扣税代理人也可以选择将全部分配视为股息，用于 美国联邦预扣税。未及时提供所需文件但符合 享受较低协议税率条件的非美国持有人，可以通过及时向 国税局提出适当的退款申请来获得预扣的任何多余金额的退款。

非美国人收到的股息 持有人如果与非美国持有人开展的美国贸易或业务有实际关系，并且根据适用的 所得税协定的要求，归属于非美国持有人在美国经营的常设机构（或在某些情况下涉及个人持有人的固定基地），则通常无需缴纳此类预扣税。要获得此豁免，非美国人 持有人必须向我们或付款代理人提供有效的 IRS W-8ECI 表格，以正确证明此类豁免。此类有效关联的 股息虽然无需缴纳预扣税（前提是满足某些认证和披露要求），但扣除某些扣除额和抵免额后，按适用于美国人的相同累进税率征税 。除了上述 所述的累进税外，非美国公司持有人获得的此类有效关联股息还可能需要缴纳分支机构利得税，税率为 30%（经某些项目调整后），或适用所得税协定可能规定的较低税率。

A 类普通股的处置

根据下文关于备用预扣税和其他预扣税的讨论 ，非美国持有人通过出售、交换或其他处置 我们的A类普通股实现的收益通常不应缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

通常，如果公司 “美国不动产权益” 的公允市场价值等于（a）其全球不动产权益和（b）用于贸易或 业务的其他资产的 公允市场价值总和的50％或以上，则公司 即为USRPHC。与处置USRPHC股票相关的税收不适用于在适用期内始终持有的实际和推定股份 占A类普通股5％或以下的非美国持有人，前提是我们的A类普通股 定期在成熟的证券市场上交易。就上述规则而言，无法保证我们的A类普通股将始终在成熟的证券市场上定期交易 。尽管在这方面无法保证 ，但我们认为我们过去和现在都不是USRPHC，预计将来也不会成为 USRPHC。我们敦促您咨询自己的税务顾问，了解我们成为或成为USRPHC可能产生的后果。

如果我们的A类普通股的出售、 交易或其他处置所得的任何收益实际上与非美国持有人进行的 美国贸易或业务有关，（2）根据适用的所得税协定的要求，归因于该非美国持有人在美国维持的常设机构（或在涉及个人的某些情况下，固定基地），则收益通常应该 须按适用于美国人的相同累进税率缴纳美国联邦所得税，扣除某些扣除额和抵免额后。 如果非美国持有人是一家公司，则在某些情况下，其收益和利润中与 其美国贸易或业务有效相关的部分，通常也需要缴纳 “分支机构利得税”，但需进行某些调整。 分行的利得税税率通常为30％，尽管适用的所得税协定可能规定较低的税率。

Backup 预扣税和信息报告

支付给非美国持有人的任何 分配都必须每年向国税局和非美国持有人报告，无论此类分配是否构成 股息或者是否实际预扣了任何税款。根据各种信息交换条约或协议的规定，这些信息申报表的副本也可以提供给非美国持有人居住国的税务机关 。 支付的A类普通股股息和A类普通股应纳税处置的总收益可能 需要额外信息报告，如果此类非美国持有人未能遵守适用的美国信息报告和认证要求，也可能需要缴纳美国联邦备用预扣税。提供适合 非美国持有人情况的国税局表格 W-8 通常应满足必要的认证要求，以避免额外信息 报告和备用预扣税。

备用预扣税不是 附加税。根据备用预扣税规则扣缴的任何款项应由国税局退还或记入 非美国持有人的美国联邦所得税应纳税额，前提是所需信息及时提供给国税局。

其他 预扣税

通常被称为 “FATCA” 的条款对支付给 “外国金融机构” （为此目的的广义定义，一般包括投资工具）和某些其他非美国实体的美国来源股息（包括我们的股息）的付款征收30％的预扣税（与上述预扣税分开，但不重复） ，除非各种 美国信息报告和尽职调查要求（一般与美国人对 的利益或账户的所有权有关这些实体）已得到满足，或者豁免适用。FATCA规定的预扣税也可能适用于出售或以其他方式处置国内公司股票（包括我们的A类普通股）所得的总收益；尽管根据2018年12月18日发布的美国财政部 拟议法规，预扣税不适用于此类总收益。拟议法规 的序言规定，在最终确定之前，允许纳税人（包括扣缴义务人）依赖拟议法规。美国与适用的外国之间的政府间 协议可能会修改这些要求。因此，通过 持有我们的A类普通股的实体应影响是否需要此类预扣的决定。如果征收 FATCA 预扣税 ，则非外国金融机构的受益所有人通常有权通过提交包含所需信息（这可能会带来沉重的管理负担）的美国联邦所得税申报表，获得任何预扣金额的退款 。 敦促非美国持有人咨询自己的税务顾问，了解FATCA对他们投资我们的A类普通 股票的影响。

前面关于美国联邦所得税后果的讨论 仅供参考。这不是税收建议。我们敦促每位潜在投资者就购买、拥有和 处置我们的A类普通股的特定美国联邦、州、地方和外国税收后果，包括适用法律和条约的任何拟议变更的后果， 咨询自己的税务顾问。

分配计划

我们已经与花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. Riley Securities, Inc.和高盛公司签订了股权 分配协议。 LLC，作为我们的销售代理，我们可以不时发行和出售总发行价不超过3.5亿美元的A类普通股。销售代理可以代表我们充当代理人，也可以作为委托人购买我们的A类普通股 股。如果我们将A类普通股作为委托人出售给销售代理商，我们将与销售代理商签订单独的条款协议 ，并将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述这些股票的发行条款。

根据分销协议，我们的A类普通股 股票（如果有）可以通过普通经纪商的交易向或通过做市商出售，在纽约证券交易所或任何其他可以交易证券的市场场所、场外市场、私下 协商交易、大宗交易、被视为规则415定义的 “市场发行” 的交易中进行根据《证券法》或通过任何此类销售方法的组合。销售代理还可以通过法律允许的任何其他方法出售我们的A类 普通股。

证券可以按出售时的市场价格、与该现行市场价格相关的价格或协议价格出售 。

每当我们希望根据分销协议发行 和出售A类普通股时，我们都会通知销售代理商最大发行数量 股、预计进行此类销售的日期、不得低于该价格的任何最低价格 以及我们认为适当的其他销售参数。一旦我们这样指示销售代理商，除非销售代理拒绝接受 通知的条款，否则销售代理商已同意根据其正常交易 和销售惯例采取商业上合理的努力，出售此类A类普通股，但金额不超过此类条款中规定的金额。根据分销协议， 销售代理出售我们的A类普通股的义务受到 我们必须满足的许多条件的约束。如果无法以 或高于我们在任何此类指示中指定的价格进行销售，我们可能会指示销售代理不要出售任何A类普通股。我们或销售代理可以通知另一方，仅限于他们自己，暂停 A类普通股的发行。

销售代理将在纽约证券交易所每天收盘后向我们提供根据分销协议出售A类普通股的书面确认 。每份确认书将包括当天出售的A类普通股数量、 总销售收益、向公司支付的净收益以及我们就此类销售向销售代理支付的补偿。我们将至少每季度报告根据分销协议 通过销售代理出售的A类普通股数量、向我们支付的净收益（扣除支出前）以及我们向销售代理支付的与A类普通股出售有关的 补偿。

我们将向销售代理人 支付总薪酬，金额为根据 分销协议通过销售代理出售的A类普通股每股总销售价格的2.5％。销售代理应当（A）在 定期报表中列出此类薪酬，并由销售代理向公司开具发票，公司在收到薪酬后立即付款，或者由销售代理从向公司支付的总销售收益中扣除 (B)。我们还同意向 销售代理偿还其法律顾问的某些费用和支出，金额不超过100,000美元，此后根据分销协议出售A类普通股的任何季度每季度补偿25,000美元。当销售代理担任委托人时，上述 薪酬率不适用。

我们 A类普通股的任何销售结算将在出售之日后的第二个工作日进行。本招股说明书补充文件中设想出售的A类普通股的结算 将通过存托信托公司的 设施或销售代理账户免费交付，以换取当天向我们指定的账户交付 的资金。如果我们或我们的过户代理人（如果适用）违反我们在任何结算日交付 A类普通股的义务，我们应（A）赔偿销售代理因此类违约而产生或由此引起的任何损失、索赔 或损害，并使他们免受损害，并且（B）向销售代理支付在没有此类违约的情况下他们本应获得的任何佣金。

根据分销协议，我们的A类普通股股份 的发行将在 (i) 出售总发行价不超过3.5亿美元的 A类普通股，或者 (ii) 我们或销售代理终止分销协议中规定的分销协议 ，以较早者为准。

在代表我们出售 A类普通股时，每位销售代理将被视为 所指的 “承销商”，支付给销售代理的薪酬将被视为承保佣金或折扣。

我们已同意就某些负债（包括《证券法》规定的民事责任）向销售代理提供 赔偿和缴款。

如果我们或任何经理 有理由相信我们的A类普通股不再是《交易法》 M条例第101（c）（l）条所定义的 “活跃交易证券”，则该方将立即通知其他人，根据分销协议或任何条款协议出售我们的A类普通股 将暂停直至第101（c）（1）条或双方的判决均满足了另一项豁免条款 。

销售代理及其 各自的关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括销售和交易、商业 和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、经纪、 以及其他金融和非金融活动和服务。销售代理及其各自的关联公司已经向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供了各种此类服务，并且将来可能提供 的各种此类服务，这些服务是他们收到或将要收取的惯常费用和开支。

在 其各种业务活动的正常过程中，销售代理及其各自的关联公司、高级职员、董事和员工可以购买、 出售或持有各种投资，并积极为自己的账户和客户账户交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约 互换和其他金融工具，此类投资和交易 活动可能涉及或与资产、证券和/或工具有关发行人的（直接，作为他人担保的抵押品）债务 或其他）和/或与发行人有关系的个人和实体。销售代理及其各自的关联公司还可以 就此类资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易思路和/或发表或表达独立研究观点 ，并可随时持有或建议客户收购此类资产、证券和工具的多头 和/或空头头寸。

法律 问题

位于纽约的Weil、Gotshal & Manges LLP将向我们传递特此发行的A类普通股股份 的有效性。 与发行A类普通股有关的某些法律问题将由瑞生和沃特金斯律师事务所移交给销售代理商 。

专家们

AMC Entertainment Holdings, Inc.截至2022年12月31日止年度的年度 报告（10-K表格）中以引用方式合并的AMC娱乐控股公司的合并财务 报表以及截至2022年12月31日AMC娱乐控股公司对财务报告的内部控制的有效性已由安永会计师事务所进行了审计，详见其中有关报告，以引用方式纳入其中，并以引用方式纳入此处 。此类合并财务报表是安永会计师事务所与此类财务报表有关的报告，以及截至相应日期（在向美国证券交易委员会提交的 同意的范围内）根据会计和审计专家等公司授权提供的此类财务报表以及 截至相应日期（在向美国证券交易委员会提交的 许可的范围内）对财务报告的内部控制的有效性，在此处纳入此类合并财务报表。

招股说明书

AMC 娱乐 控股有限公司

普通股

优先股

订阅 权限

存托股票

认股证

单位

我们可能会不时以发行时确定的金额、价格和条款在一次或多次发行中出售面值0.01美元的A类普通股（“普通股”）、优先股、 认购权、存托股票、认股权证和单位。 本招股说明书描述了这些证券的一些一般条款以及发行这些证券的一般事项。 每次根据本招股说明书发行证券时，我们都会提交一份招股说明书补充文件并将其附在本招股说明书中。 我们还可能为投资者提供免费的招股说明书。招股说明书补充文件或任何免费撰写的招股说明书将包含有关此次发行的更多 具体信息，以及证券的价格和条款（如果适用）。此类补充文件或自由写作招股说明书 也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。在投资 我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的 招股说明书补充文件或免费书面招股说明书，以及此处或其中以引用方式纳入的文件。

此外，在本招股说明书补充文件中被命名为 的卖出股东可以不时出售或出售本招股说明书中注册的一只或多只证券。如果 任何卖出股东转售任何证券，则卖出股东可能需要向您提供本招股说明书和 一份招股说明书补充文件，其中标明并包含有关卖出股东以及所发行 证券的金额和条款的具体信息。我们不会从出售证券的股东出售证券中获得任何收益。

除非附有招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，否则本招股说明书不得用于发行和 出售我们的证券股票。

证券可以按固定价格、出售时的现行 市场价格、与现行市场价格相关的价格以及出售时确定的不同价格 或协议价格出售。本招股说明书及随附的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书 中提供的证券可以由我们或卖方股东直接向投资者发行，也可以向承销商、交易商或其他代理人发行。每次发行的招股说明书 补充文件将详细描述该发行的分配计划，并将列出参与发行的所有承销商、 经销商或代理商的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣安排。

我们的普通股在纽约证券 交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “AMC”。每份招股说明书补充文件将说明由此发行的证券 是否将在任何证券交易所上市。

投资我们的证券涉及风险。 您应仔细阅读并考虑本招股说明书、我们的定期报告、与特定证券发行相关的任何适用招股说明书 补充文件以及我们向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交的任何其他文件中包含的风险因素。请参阅下文第 8 页标题为 “风险因素” 的章节、我们向 证券交易委员会提交的其他文件以及适用的招股说明书补充文件（如果有）。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2022年8月4日。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们作为经修订的1933年 证券法（“证券法”）第405条定义的 “知名经验丰富的发行人” 向美国证券交易委员会提交的自动上架 注册声明的一部分。在自动上架注册程序下，我们或在招股说明书补充文件或自由撰写的招股说明书中注明的 出售股东可以不时通过一次或多次发行 发行和出售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券 。在适用法律要求的范围内，每次我们或卖出股东出售证券时，我们将向 您提供本招股说明书，并在要求的范围内向您提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关本次发行的具体条款 的更多信息。我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息 。每份此类招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供 的任何相关免费写作招股说明书）（如果有）还可能添加、更新或更改本招股说明书或以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的信息。我们敦促您在购买我们所发行的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件（如果有）以及任何相关的免费写作 招股说明书，以及此处和其中以引用方式纳入的信息，如 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 标题下所述。如果本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中的信息之间存在任何不一致之处， 您应依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中提供的信息（如适用）。

您应仅依赖本招股说明书中包含的 信息以及任何随附的招股说明书补充文件，包括此处 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 下所述的以引用方式纳入的信息，以及我们编写和分发的 任何免费撰写的招股说明书。

除了本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们可能授权 向您交付的与本招股说明书相关的任何免费书面招股说明书中包含或纳入 的信息外，我们和卖方股东或其各自关联公司的任何 均未授权任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，则不应将任何此类其他信息或陈述视为已获得我们或任何出售股东的授权 。我们和卖出股东只能在允许出价和销售的司法管辖区 提出出售和寻求购买任何证券的要约。

本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件或其他发行材料不包含美国证券交易委员会 规章制度允许的注册声明中包含的所有信息。欲了解更多信息，请您参阅 S-3 表格上的注册声明，包括 其证物。我们受经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的约束，因此，我们需要向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书和任何随附的 招股说明书补充文件或其他有关任何协议或其他文件条款或内容的陈述仅为摘要。 如果 SEC 规则要求将任何协议或文件作为注册声明的附录提交，则应参阅该 协议或文件以了解其完整内容。

您应假设本 招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或任何其他发行材料中的信息仅在其相应 封面上的当日准确无误，并且以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的， 除非另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非我们另有说明，否则提及 “我们”、 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC娱乐控股公司及其合并子公司。

除非附有招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，否则本招股说明书不得用于出售 我们证券的任何股票。

在哪里可以找到更多 信息；
以引用方式纳入文档

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 代理声明和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含我们和以电子方式向美国证券交易委员会提交的其他发行人的报告、代理和其他信息 ，网址为 http://www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件也可以在我们的网站（www.amctheatres.com）上免费获得 。但是，除了我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书的 文件外，我们网站上的信息不是，也不应被视为本 本招股说明书的一部分，或以引用方式纳入本招股说明书。

美国证券交易委员会允许在本招股说明书中 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的信息。这允许我们通过引用 这些提交的文件向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书的一部分， 我们在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会自动提交的任何信息都将被视为更新并取代了这些信息。我们以引用方式纳入 我们向美国证券交易委员会提交的以下文件（不包括 已经 “提供” 但未为《交易法》“提交” 的任何文件或此类文件的一部分）：

我们以引用方式纳入我们在本招股说明书 发布之日或之后以及特此发行的所有证券出售或以其他方式终止发行之日当天或之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件（包括任何财务报表或根据 8-K 表格 第 9.01) 项提供的相关证物，该证物未被视为已提交，也未以引用方式纳入此处。自提交这些文件的相应日期起，任何此类申报 均应被视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册 声明中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。本招股说明书或任何 随附的招股说明书补充文件或自由书面招股说明书中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所引文件在 的所有方面进行了限定。您应该参考实际文件，以获得对相关事项的更完整描述 。如上所述，您可以在美国证券交易委员会的网站上查看注册声明的副本。

在本招股说明书中纳入 或被视为以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何声明 将被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明 修改或取代了本招股说明书 。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为 构成本招股说明书的一部分。

我们将根据书面或口头要求，向免费交付招股说明书的 向所有人，包括任何受益所有人，提供以 引用方式纳入本招股说明书但未随本招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本，不包括这些文件的任何证物，除非该附录作为附录特别纳入本招股说明书中。您应将文件请求发送至：

AMC 娱乐控股有限公司
一种 AMC 方式
阿什街 11500 号
堪萨斯州利伍德 66211
(913) 213-2000

关于 前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书中的某些陈述、本招股说明书中以引用方式纳入的 文件以及由AMC或代表AMC作出的其他书面或口头陈述可能构成《1995年美国 私人证券诉讼改革法案 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、 “将”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、 “期望”、“应该”、“相信” 等词语以及其他预测或表明未来事件 或趋势或不是历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述仅基于我们当前的信念、预期 和对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济 和其他未来状况的假设，仅代表截至发布之日。前瞻性陈述的示例包括我们就 COVID-19 的影响、未来的出勤率和我们的流动性所做的陈述 。这些前瞻性陈述涉及已知的 和未知风险、不确定性、假设和其他因素，包括 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中讨论的因素，这可能导致我们的实际业绩、业绩或成就 与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：

这份可能影响未来业绩 和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，但并非详尽无遗。此外，可能不时出现新的风险和不确定性 。因此，评估所有前瞻性陈述时应了解其固有的不确定性 ，因此我们告诫不要依赖前瞻性陈述。

在评估 前瞻性陈述时，请仔细考虑这些因素。有关这些风险和其他风险和不确定性以及战略举措的更多信息， 请参阅截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的后续报告 ，包括表格 8-K。

所有随后归因于我们或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性 陈述均由这些警示性陈述作了明确的完整限定。 此处包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出，我们没有义务公开发布 对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映 意外事件的发生。

该公司

我们是世界上最大的戏剧展览 公司，也是创新和卓越运营领域的行业领导者。在我们近 100 年的历史中，我们开创了戏剧展览行业许多最重要的创新。我们在20世纪60年代推出了多功能剧院，并在20世纪90年代推出了位于北美体育场的Megaplex剧院形式。最近，我们通过部署以豪华电动躺椅为特色的剧院翻新项目，并推出了我们的美国订阅 忠诚度等级 AMC Stubs® A-List，继续创新和改进看电影的体验。通过对现有资产的再投资以及收购剧院 展览行业中一些最受尊敬的公司， 的有机增长共同推动了我们的增长。

我们于 2007 年 6 月 6 日根据特拉华州 的法律注册成立。我们的主要行政办公室设在堪萨斯州利伍德市阿什街11500号的One AMC Way 66211，我们的电话号码是 (913) 213-2000。我们的公司网站地址是 www.amctheatres.com。我们的网站和网站上包含或可通过本网站访问的 信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。在决定是否购买我们的证券时，您不应依赖任何此类信息。

风险因素

投资我们的证券涉及风险。您 应仔细考虑下述风险因素和我们的年度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险因素，以及我们随后发布的10-Q 季度报告和表8-K最新报告中对这些风险因素或新风险因素的任何更新，所有这些都以引用方式纳入本招股说明书，因为招股说明书可能会随时修改、补充 或取代时间是我们根据《交易法》提交的文件，以及与特定发行 或转售相关的任何招股说明书补充文件。在做出任何投资决策之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中包含或 以引用方式纳入的其他信息。欲了解更多信息， 请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 的章节。 这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们证券的价值。 您可能会损失全部或部分投资。此外，本招股说明书或本招股说明书中提及的任何文件 中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性 也可能影响我们的业务、经营业绩或财务状况。

所得款项的使用

除非招股说明书 补充文件中另有规定，否则我们打算将出售本招股说明书中提供的证券的净收益用于一般公司用途， 其中可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有债务或股本、营运资金、资本 支出和其他投资。我们不会从任何出售证券的股东出售证券中获得任何收益。关于使用本招股说明书提供的证券销售净收益的其他 信息可以在与该次发行相关的招股说明书补充文件 中列出。

资本 股票的描述

以下对我们资本存量的描述 是根据特拉华州法律、我们修订和重述的公司注册证书 （“公司注册证书”）以及我们修订和重述的章程（“章程”）进行总结和限定的，每个 都已向美国证券交易委员会公开提交。参见标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文档 ” 的章节。

我们的法定股本由524,173,073股普通股和5000万股优先股组成，面值每股0.01美元。截至2022年8月4日，共有516,820,595股已发行普通股，没有已发行优先股。我们撤销了通过公司注册证书授权 的B类普通股，该普通股将B类普通股转换为我们的A类普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare 信托公司。

投票权

普通股持有人有权获得每股一票 票。我们的董事由所有普通股股东共同投票选出。

通常，所有由股东 投票的事项都必须得到我们剩余投票权的过半数（如果是董事选举，则由多数）批准。除了《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）另有要求的 外，我们授予任何随后发行的优先股的公司注册证书或投票权 权利，普通股和优先股 的已发行股东有权就所有事项进行投票（如果有）。根据DGCL，我们的公司注册证书修正案 如果要改变或改变普通股的权力、优惠或特殊权利，以 对其产生不利影响，还必须得到受 修正案影响的股票持有人有权作为单独类别投票的多数票的批准。

转换

普通股不能转换为我们股本中的任何 其他股份。

除非以相同比例和相同方式同时对另一类普通股进行细分或合并，否则任何类别的普通股均不得进行细分或 合并。

分红

在AMC董事会宣布的任何股息中，按比例分配普通股份额（ 基于持有的普通股数量）的持有人，但须遵守任何已发行的 优先股的任何优先权。

其他权利

在清算、解散或清盘时， 在全额支付了向优先股持有人支付的款项（如果有）后，所有普通股持有人，无论其类别如何，都有权按比例分配给普通股持有人的任何资产。任何类别普通股的股份 均不可赎回或拥有购买额外普通股的优先权。

优先股

AMC的公司注册证书授权 AMC董事会不时发行一个或多个系列的总共5000万股优先股，而无需进一步批准 股东的批准。未经股东进一步批准，AMC董事会有权设立一个或多个优先股 系列，并确定每个此类系列股票的名称、优先权、权利和任何资格、限制或 限制，包括股息权、股息率、转换权、投票权、 赎回条款（包括偿债基金条款）、赎回价格或清算价格、优先权和构成任何系列或名称的股份数量 这样的系列。2022年8月4日，公司向特拉华州国务卿提交了指定证书 （“指定证书”），将公司授权优先股的10,000,000股 股指定为A系列可转换参与优先股，面值0.01美元（“A系列 优先股”），其优先权、限制、投票权和相对权利如设计证书所述动作。 自2022年8月4日提交之日起生效的指定证书副本作为 2022年8月4日提交的8-K表最新报告附录3.1提交，并以引用方式纳入此处。我们提供的任何A系列 优先股的特定条款将在与此类发行相关的招股说明书补充文件中描述。我们的优先股 的发行，包括A系列优先股，可能会降低我们普通股的交易价格，限制我们股本的股息 ，稀释我们普通股的投票权，损害我们股本的清算权，或推迟 或阻止我们公司控制权的变化。

特拉华州法律、 公司注册证书和章程中某些条款的反收购影响

我们的公司注册证书 和章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，可能会推迟或阻止 股东可能认为符合其最大利益的要约或其他公司交易，包括那些可能导致支付高于 我们股票市场价格溢价的交易。这些条款旨在阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及未经AMC董事会事先批准的实际 或威胁变更AMC控制权。这些条款旨在鼓励有意收购 AMC 控制权的人士首先与 AMC 董事会协商，就潜在业务合并或要约的条款进行谈判。以 为例，公司注册证书和章程：

公司注册证书明确指出 我们已选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司在 股东成为利益股东后的三年内与 进行 “业务合并”，但有某些例外情况，包括在此之前，该公司 的董事会批准了该业务组合或导致股东成为感兴趣股东的交易。 “业务合并” 包括合并、资产出售和其他为 “感兴趣的 股东” 带来经济利益的交易。除各种例外情况外，“利益股东” 是指与其 关联公司和关联公司一起拥有或在三年内确实拥有公司15％或以上的已发行有表决权 股票的人。这些限制通常禁止或延迟未经公司董事会批准的 合并或其他收购或控制权变更尝试的完成。尽管我们选择退出该法规的条款，但将来我们可以选择 受第 203 条的约束。

章程规定，除非AMC以 书面形式同意选择替代法庭，否则特拉华州财政法院将是以下方面的唯一和专属的论坛 ：(i) 任何代表AMC提起的衍生诉讼或诉讼，(ii) 声称AMC的任何董事、高级管理人员或其他雇员违反信托 义务的任何诉讼致AMC或AMC的股东，（iii）任何声称根据DGCL或公司注册证书或章程的任何规定提出的索赔 的诉讼，或（iv）任何主张根据内政原则，向AMC索赔 ；但是，章程的这一规定不适用于 根据《证券法》或《交易法》提起的任何 诉讼。

股东特别会议

我们的股东特别会议只能由我们的大多数董事召开 。

未经书面同意不得采取任何行动

股东行动只能在年度 或股东特别会议上采取。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求 在年度股东大会之前开展业务的股东或提名候选人参加年度股东会议 的董事候选人，必须及时以书面形式发出通知。为了及时起见，股东通知通常必须在前一年年会 一周年之前不少于 30 天或不迟于 60 天送达我们的主要执行办公室并在其收到；前提是，如果此类会议的日期比我们上一年度年会周年会周年纪念日提前30天以上 ，或延迟超过30天股东们， 股东的及时通知必须在不早于第 60 天营业结束之前送达在该会议之前 且不迟于该会议前30天或 首次公开宣布该会议日期之后的第10天（以较晚者为准）营业结束。章程还规定了对股东通知的形式和内容 的某些要求。这些规定可能阻止股东将事项提交年度股东大会 或在年度股东大会上提名董事。

已授权但未发行的股票

经授权但未发行的普通 股票和优先股无需股东批准即可在未来发行。这些额外股份可用于各种 公司用途，包括未来为筹集额外资金而进行的公开募股、企业收购和员工福利计划。 授权但未发行的普通股和优先股的存在可能会使 通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对AMC控制权的尝试变得更加困难或阻碍。

对公司注册证书或章程的修订

公司注册证书规定，修改公司注册证书需要获得大多数有权就任何事项进行表决的股份的赞成票。 此外，根据DGCL，一项将改变或更改普通股的权力、优惠或特别 权利以对其产生不利影响的公司注册证书修正案还必须获得受该修正案影响的股份的 持有人有权作为单独类别投票的多数票的批准。在遵守章程的前提下，AMC 董事会可不时 通过 AMC 董事会多数成员的投票制定、修改、补充或废除章程。

注册权

根据2013年12月23日 的注册权协议，我们同意在满足某些条件的前提下，应万达的要求 尽最大努力进行注册发行，并已授予万达持有的普通股的附带或 “搭便车” 注册权。 我们的股东的这些注册权可能会损害当前的市场价格，并通过压低 我们出售普通股的价格来削弱我们筹集资金的能力。

董事和高级管理人员的责任限制和赔偿

在DGCL允许的情况下，我们在公司注册证书中采用了 条款，限制或取消我们的董事和高级管理人员因违反其作为董事或高级管理人员的信托谨慎义务而承担的金钱损害的个人责任 。谨慎义务通常要求董事和高级管理人员在代表公司 行事时，根据他们合理获得的所有重要信息 做出明智的商业判断。因此，董事或高级管理人员不会因违反董事或高级管理人员信托义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任，以下方面的责任除外：

这些责任限制通常不会影响公平补救措施的可用性，例如 禁令救济或撤销。

在DGCL允许的情况下，公司注册证书和章程规定：

我们目前为董事 和高级管理人员提供责任保险。

公司注册证书要求我们 向董事和高级管理人员预付与法律诉讼有关的费用，前提是收到这些 董事或高级管理人员在确定他或她无权获得赔偿时偿还预付款项的承诺。章程规定， 我们可以根据我们认为适当的条款和条件（如果有）向员工和其他代理人预付费用。

订阅 权利的描述

以下是我们可能不时发布的订阅权的 条款的一般描述。与此类订阅权相关的招股说明书补充文件中将描述我们提供的任何订阅权的特定条款 。

我们可能会发行订阅权以购买 我们的股权或债务证券。这些认购权可以独立发行，也可以与特此提供的任何其他证券一起发行 ，并且可以由获得此类发行认购权的股东转让，也可能不可以转让。对于任何订阅权的发行 ，我们可能会与一个或多个承销商或其他购买者签订备用安排，根据该安排， 承销商或其他购买者可能需要购买在该发行之后仍未被认购的任何证券。

适用的招股说明书补充文件将描述 本招股说明书所涉及的任何订阅权发行的具体条款，包括以下内容：

适用的招股说明书 补充文件中对我们提供的任何订阅权的描述不一定完整，将参照 适用的订阅权证书或订阅权协议进行全面限定，如果我们提供订阅 权利，则该协议将向美国证券交易委员会提交。

存托股份 的描述

以下内容简要总结了我们可能不时发行的存托股票和存托凭证的条款 ，这些条款对存托 股票和存托凭证的持有人很重要，定价和相关条款除外，这些条款将在适用的招股说明书补充文件中披露。 招股说明书补充文件还将说明下文概述的任何一般条款是否不适用于所发行的存托股份 或存托凭证，并提供适用于所发行的存托股份或存托凭证 的任何其他条款。以下描述和招股说明书补充文件中的任何描述可能不完整，完全受存款协议形式的条款和条款的约束和限定 ，该协议是作为包含本招股说明书的注册声明 的附录提交的。

存托股票

我们可能会提供以存托 收据为凭证的存托股份。每股存托股份代表我们发行并存放在存管机构的特定系列优先股 的一小部分或倍数。每股存托股份所代表的优先股的部分或倍数将在适用的招股说明书补充文件中列出 。

我们将根据我们与银行或 信托公司签订的存款协议的规定，存入以存托股份为代表的任何系列优先股 股票，我们将选择银行或 信托公司作为其优先股存管机构。我们将在适用的招股说明书补充文件中命名存管机构。 存托股份的每位持有人将有权获得标的优先股的所有权利和优惠，其比例为 与存托股份所代表的优先股的适用比例或倍数。这些权利包括任何适用的 股息、投票、赎回、转换和清算权。存管机构将向存托股份持有人发送我们交给存管机构并需要向存托股份持有人提供的所有报告 和通信。

存托收据

存托股份将由根据存托协议发行的存托 凭证作证。根据适用的招股说明书补充条款，存托凭证将分配给任何购买部分 股优先股的人。

认股权证的描述

以下对 认股权证条款的描述列出了任何招股说明书补充文件可能涉及的认股权证的某些一般条款和条款。我们可能会发行 认股权证，用于购买本招股说明书中描述的债务或股权证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何已发行的证券一起发行 ，也可以附属于此类证券或与之分开。每个系列的认股权证将根据我们与协议中规定的权证代理人签订的一份或多份认股权证协议发行。认股权证代理人将仅充当我们与该系列认股权证有关的 代理人，不会为或与 任何认股权证持有人或受益所有人承担任何义务或代理或信托关系。以下认股权证某些条款的摘要并不完整 ，受认股权证协议条款的约束，并完全参照了认股权证协议的条款，该协议将就我们的认股权证发行向 SEC 提交。

与发行的任何系列 认股权证相关的招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款。在适用的情况下，它们将包括：

单位描述

根据适用的招股说明书补充文件中的规定， 我们可以发行由一股或多股普通股、优先股、存托股、认购 权利和认股权证或此类证券的任意组合组成的单位。

适用的招股说明书补充文件将具体规定 交付本招股说明书所涉及的任何单位的以下条款：

出售股东

有关任何出售 股东的身份、卖出股东在过去三年内与公司的任何实质性关系、卖出股东对我们普通股的实益 所有权、卖出股东将发行的证券数量以及相应发行完成后卖出股东拥有的百分比 的信息将在 a的招股说明书补充文件中列出生效后的修正案，或者在我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中以引用方式纳入。

分配计划

我们或卖出股东可以不时通过一次或多笔交易出售本招股说明书提供的证券 ，包括但不限于：

此外，我们或出售 股东出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券的方式包括法律允许的任何方法，包括在没有 限制的情况下，通过以下方式：

我们或卖出股东也可以进入 进行套期保值交易。例如，我们和卖出股东可能：

本招股说明书所涵盖的证券 可以出售：

此外，我们或出售股东可以 与第三方进行衍生或对冲交易，或通过私下协商的交易向第三方 出售本招股说明书未涵盖的证券。对于此类交易，第三方可以视情况出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件或定价补充文件所涵盖和依据 的证券。如果是，第三方可以使用向我们或卖出股东或其他人借来的 证券来结算此类销售，并可以使用从我们那里收到的证券或出售 股东来平仓任何相关的空头头寸。我们或卖出股东还可以向第三方贷款或质押本 招股说明书和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方可以出售贷款证券，或在 出现违约的情况下，根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件或定价补充文件 视情况出售质押证券。此类销售交易中的第三方可能是承销商，并将在要求的范围内在适用的招股说明书补充文件 （或生效后的修正案）中注明。

每次 发行证券的招股说明书补充文件将说明证券的发行条款，包括：

我们和上述卖出股东、承销商或第三方对本招股说明书中描述的 证券的发行和出售可能会不时 通过一项或多笔交易（包括私下协商的交易）进行，任一方式为：

我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分配计划， 包括任何承销商、经纪商、经销商、代理商或直接购买者及其薪酬。

向投资者或我们的股东直接销售 可以通过订阅产品或通过分配给股东的股东认购权来完成。在 的认购发行或向股东分配股东认购权方面，如果未认购所有标的证券 ，我们可以直接或通过承销商或代理向第三方出售任何取消订阅的证券。此外， 无论是否认购所有标的证券，我们都可能同时向第三方 直接或通过承销商或代理人提供额外的证券。如果要通过股东认购权出售证券，则股东认购 权将作为股息分配给股东，他们无需单独支付对价。关于股东购买权下证券发行的招股说明书补充文件 将规定股东认购 权利的相关条款，包括：

法律事务

位于纽约的Weil、Gotshal & Manges LLP将向我们传递特此发行的证券的有效性 。任何承销商还将由自己的法律顾问告知 证券的有效性和其他法律事务，这些法律顾问将在适用的招股说明书补充文件中列出。

专家们

截至2021年12月31日止年度的AMC 娱乐控股公司及其子公司的年度 报告（10-K表）中显示的AMC 娱乐控股公司及其子公司的合并财务报表以及截至2021年12月31日AMC娱乐控股公司对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所审计, 载于他们的有关报告, 载于其中, 并以引用方式纳入此处.此类合并 财务报表是安永会计师事务所与此类财务报表相关的报告，以及截至相应日期（在向美国证券交易所 委员会提交的同意的范围内）根据会计专家等公司的授权发布的与此类财务报表有关的报告以及我们在相应日期（在向美国证券交易所 委员会提交的同意的范围内）对财务报告的内部 控制的有效性，纳入此处 审计。

AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司截至2019年12月31日止年度的合并财务报表已以引用方式纳入此处， 的依据是以引用方式注册的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，以及该公司作为会计和审计专家的 授权。AMC Entertainment Holdings, Inc. 已同意赔偿 毕马威会计师事务所免受毕马威会计师事务所成功辩护因毕马威会计师事务所同意成立而产生的任何法律费用和费用，并使毕马威会计师事务所免受损害，并参考其对本注册声明中以引用方式纳入的公司 过去财务报表的审计报告。

上涨 至 35,000,000 美元

A 类 普通股

招股说明书 补充文件

2023 年 11 月 9 日