AGNICO EAGLE MINES LIMITED

年度信息表

目录

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​	​	​	第 页				​
介绍性注释	​	​	​	​	ii	​	​
货币和汇率	​	​	​	​	ii	​	​
前瞻性声明	​	​	​	​	ii	​	​
财务信息的呈现	​	​	​	​	iv	​	​
关于矿产储量和矿产资源估算的投资者须知	​	​	​	​	iv	​	​
关于某些业绩衡量标准的投资者注意事项	​	​	​	​	v	​	​
选定的财务数据	​	​	​	​	1	​	​
所选挖掘术语词汇表	​	​	​	​	2	​	​
公司结构	​	​	​	​	3	​	​
业务描述	​	​	​	​	5	​	​
业务总体发展	​	​	​	​	7	​	​
运营和生产	​	​	​	​	12	​	​
业务单位和对外运营	​	​	​	​	12	​	​
区域勘探	​	​	​	​	54	​	​
矿产储量和矿产资源	​	​	​	​	55	​	​
主要产品和经销	​	​	​	​	69	​	​
员工	​	​	​	​	69	​	​
竞争条件	​	​	​	​	70	​	​
可持续发展	​	​	​	​	70	​	​
员工健康与安全	​	​	​	​	71	​	​
社区	​	​	​	​	71	​	​
环保	​	​	​	​	72	​	​
IT系统	​	​	​	​	73	​	​
风险因素	​	​	​	​	74	​	​
分红	​	​	​	​	93	​	​

​	​	​	​	​	​	​	​
​	​	​	第 页				​
资本结构说明	​	​	​	​	93	​	​
收视率	​	​	​	​	93	​	​
证券市场	​	​	​	​	94	​	​
公司董事和高级管理人员	​	​	​	​	95	​	​
导演	​	​	​	​	95	​	​
委员会	​	​	​	​	97	​	​
军官	​	​	​	​	97	​	​
董事和高级管理人员持股情况	​	​	​	​	98	​	​
停止交易命令、破产、罚款或 制裁	​	​	​	​	98	​	​
利益冲突	​	​	​	​	99	​	​
审计委员会	​	​	​	​	99	​	​
审计委员会的组成	​	​	​	​	99	​	​
相关教育背景和经验	​	​	​	​	100	​	​
审批前的政策和程序	​	​	​	​	100	​	​
外聘审计员服务费	​	​	​	​	100	​	​
法律程序和监管行动	​	​	​	​	101	​	​
管理层和其他人在材料交易中的利益	​	​	​	​	101	​	​
转会代理和注册商	​	​	​	​	101	​	​
材料合同	​	​	​	​	101	​	​
专家的利益	​	​	​	​	103	​	​
其他信息	​	​	​	​	104	​	​
安排公司A级审计委员会章程	​	​	​	​	A-1	​	​
列出选定挖掘术语的“B”词汇表	​	​	​	​	B-1	​	​

i

 

介绍性说明

货币和汇率

货币： Agnico Eagle Mines Limited(“Agnico Eagle”或“公司”)以美元列报合并财务报表。除另有说明外，本年度信息表格(“AIF”)中的所有美元金额均以美元(“美元”、“美元”或“美元”)表示。本AIF中的某些信息以加元(“C$”)、澳元(“A$”)、欧盟欧元(“欧元”或“欧元”)或墨西哥比索(“MXP”)表示。

汇率： 下表以加拿大元为单位，列出了2019年至2023年的每日平均汇率，以及2024年3月(至2024年3月18日)和前六个月的每日平均汇率，每种情况下均由加拿大银行报告。2024年3月18日，美国的汇率是1美元相当于1.3541加元。

前瞻性陈述

前瞻性陈述： 本声明中的某些陈述，在本文中称为“前瞻性陈述”，根据加拿大各省证券法的规定构成“前瞻性信息”，并构成“1995年美国私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述涉及公司的计划、目标、期望、估计、信念、战略和意图，通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“预算”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“可能”、“可能”、“计划”、“项目”、“时间表”、“应该”、“目标”、“将”、“将”或这些术语的其他变体或类似词语来识别。本AIF中的前瞻性陈述包括以下内容：

•

公司对2024年及未来期间的展望，包括对金属产量、矿石品位、矿石吨位、回收率、项目时间表、钻探结果、矿山寿命、每盎司现金总成本、每盎司综合维持成本、每吨矿场成本、其他费用、现金流的估计；

​

•

有关未来收益以及收益对黄金和其他金属价格的敏感性的陈述；

​

•

公司开采的黄金和副产品金属价格的预期水平或趋势，或公司筹集资本、产生收入或产生费用的货币之间的汇率；

​

•

对未来资本支出、勘探支出、开发支出和其他现金需求的估计，以及对其筹资的预期；

​

II

 

•

公司或其他公司进行的研究、分析和评估的预计时间和结论；

​

•

关于预计勘探、开发和开采矿床的陈述，包括对这种勘探、开发和生产时间的估计或与此有关的决定；

​

•

对矿产储量和矿产资源的估计及其对金价和其他因素、矿石品位和矿物回收率的敏感性，以及关于预期未来勘探结果的陈述；

​

•

预计公司矿山、矿山开发项目和勘探项目的活动时间；

​

•

提炼或加工矿石的方法；

​

•

环境补救的未来费用和其他负债的估计；

​

•

关于扩建项目、工厂产能、优化和预计勘探的陈述，包括成本和这些预测所依据的其他估计；

​

•

有关公司获得与其当前或拟议运营相关的必要许可和授权的能力以及预期的时间的声明；

​

•

关于公司现金资源是否充足的报表；

​

•

关于包括气候变化在内的预期立法和法规的声明，以及对其对公司影响的估计；

​

•

公司资本资源和经营业绩方面的其他预期趋势。和

​

•

关于流行病和其他卫生突发事件的影响的声明，以及为减少此类流行病或其他卫生突发事件对公司未来运营和业务的传播而采取的措施。

​

前瞻性陈述必须以许多因素和假设为基础，虽然Agnico Eagle认为这些因素和假设在这些陈述发表之日是合理的，但这些因素和假设本身就会受到重大商业、经济和竞争不确定性和意外事件的影响。本AIF中前瞻性陈述所基于的Agnico Eagle的因素和假设(可能被证明是不正确的)包括本AIF中其他地方提出的假设，以及：Agnico Eagle的运营没有受到重大影响，无论是由于劳动力中断、供应中断、设备损坏、自然或人为事件、流行病、采矿或碾磨问题、政治变化、所有权问题、社区抗议，包括第一民族团体的抗议或其他原因；Agnico Eagle的每个矿山、矿山开发项目和勘探项目的许可、开发、扩大和扩大运营的进展与预期一致，Agnico Eagle不会改变与该等项目相关的勘探或开发计划；加元、欧元、澳元、墨西哥比索和美元之间的汇率将与当前水平或本AIF和公司截至2023年12月31日止年度的管理层讨论和分析(“年度MD&A”)大致一致；金、银、锌和铜的价格将与Agnico Eagle的预期一致；主要采矿和建筑用品的价格，包括劳动力成本，与Agnico Eagle的预期保持一致；产量达到预期；Agnico Eagle目前对矿产储量、矿产资源、矿物品位和矿物回收率的估计是准确的；开发项目的完成时间没有重大延误；公司在LaRonde、Goldex和其他资产的地震活动符合公司的预期；公司目前优化生产的计划是成功的；并且当前的税收和监管环境没有出现影响Agnico Eagle的重大变化；政府、公司或其他方面没有针对流行病或其他卫生紧急情况采取措施，或因个别或总体原因而对公司的业务运营能力产生重大影响；因流行病或其他卫生紧急情况而采取的措施不会影响生产率；与流行病或其他卫生紧急情况有关的措施或其其他影响不会影响公司获得必要物资并将其运送到矿场的能力。

本AIF中的前瞻性陈述反映了公司在本AIF之日的观点，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能会导致公司或行业的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些因素包括下文“风险因素”中列出的风险因素。鉴于这些不确定性，提醒读者不要过度依赖这些

三、

 

前瞻性陈述，仅说明截止日期的情况。除非法律另有要求，否则公司明确不承担任何义务或承诺公开发布任何此类陈述的更新或修订，以反映公司预期的任何变化或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

 “包括”和“如： ”的含义在本AIF中使用时，术语“包括”和“如”是指包括和如，但不限于。

财务信息展示

国际财务报告准则： 公司使用国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则(“IFRS”)报告其财务业绩。本公司采用国际财务报告准则作为其会计基础，以保持与其他金矿公司的可比性。除非另有说明，本报告中提及的所有财务结果均指根据国际财务报告准则计算的财务结果。

关于矿产储量和矿产资源量估算的投资者须知

本报告所载矿产储量及矿产资源估计乃根据加拿大证券管理人(“CSA”)国家文书43-101 - 矿产项目披露标准(“NI-43-101”)编制。

自2019年2月25日起，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)对矿业财产的披露要求和政策进行了修订，以更紧密地与当前行业和全球监管实践和标准保持一致，包括NI 43-101。然而，使用多司法管辖区披露系统在美国报告的加拿大发行人，如本公司，在使用美国证券交易委员会的MJDS注册声明和年报表格时，仍可使用NI-43-101，而不是美国证券交易委员会的披露要求。因此，本AIF中包含的矿产储量和矿产资源信息可能无法与美国公司披露的类似信息进行比较。

请投资者注意，虽然美国证券交易委员会现在承认“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”和“推断矿产资源”，但投资者不应假设这些类别的矿产资源的任何部分或全部将被转化为更高类别的矿产资源或矿产储量。这些条款在经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。因此，告诫投资者不要假设公司在本AIF中报告的任何“已测量的矿产资源”、“指示的矿产资源”或“推断的矿产资源”在经济或法律上是或将是可开采的。

此外，“推断的矿产资源”的存在及其经济和法律上的可行性存在很大的不确定性。不能假设推断出的矿产资源的任何部分或全部都会升级到更高的类别。根据加拿大的规定，除非在有限的情况下，对推断的矿产资源的估计不得构成可行性或预可行性研究的基础。告诫投资者，不要假设推断出的矿产资源的全部或任何部分在经济上或法律上是可开采的，或者正在或将永远是可开采的。

本AIF所载的矿产储量及矿产资源数据为估计数，不能保证达到预期的吨位和品位，也不能保证达到指定的回收水平。本公司在计算所含盎司时并不计入矿产储量所含副产品金属的等值黄金盎司，而矿产储量并未作为矿产资源的一部分呈报。有关更多信息，请参阅本AIF中的“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

四.

 

关于某些业绩衡量标准的投资者注意事项

本AIF披露了某些财务业绩衡量标准，包括“每盎司现金总成本”、“每盎司综合维持成本”、“每吨矿场成本”、“持续资本支出”、“开发资本支出”和“营业利润率”，这些都不是国际财务报告准则下的标准衡量标准。这些措施可能无法与其他黄金生产商报告的类似措施相媲美。有关该等措施与根据国际财务报告准则编制的年度财务报表(定义见下文)所载最直接可比财务信息的协调，以及对该等措施的组成及有用性的解释，请参阅本公司截至2023年12月31日止期间的管理层讨论及分析(“年度MD&A”)，其标题为“非GAAP财务表现措施”，在此并入作为参考。除非另有说明，“每盎司现金总成本”和“每盎司总维持成本”是根据生产的盎司数量和副产品报告的。

v

 

选定的财务数据

以下精选的截至2023年12月31日的五年期间每年的财务数据来自安永会计师事务所审计的Agnico Eagle的合并财务报表。所选财务数据应与Agnico Eagle截至2023年12月31日及截至2023年12月31日期间的Agnico Eagle年度经审计综合财务报表中列出的公司运营和财务回顾及展望相结合，包括其附注(“年度财务报表”)和年度MD&A。

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*

已重报截至2021年12月31日的年度净收入，以反映追溯适用国际会计准则(IAS)16 - 财产、厂房和设备。

​

 

所选挖掘术语词汇表

有关此处使用的选定挖掘术语的词汇表，请参阅本AIF的附表B。

 

公司结构

Agnico Eagle Mines Limited是根据《商业公司法》(安大略省)成立的公司。本公司由Agnico Mines Limited(“Agnico Mines”)及Eagle Gold Mines Limited(“Eagle”)于1972年6月1日根据安大略省法律合并章程组成。Agnico Mines于1953年1月21日根据安大略省法律注册成立，名称为“钴联合矿业有限公司”，并于1957年10月25日更名为Agnico Mines Limited。Eagle于1945年8月14日根据安大略省的法律成立。

自1972年以来，已经发生了几次公司变革。1972年8月22日，公司章程被修订，允许公司：(I)以公司的信用借款，(Ii)发行、出售或质押债务，以及(Iii)对公司的财产进行抵押、抵押或质押。1980年6月27日，提交了修正案条款，允许公司使用“Mines Agnico-Eagle Limitée”的名称。1984年7月5日，对公司章程进行了修改，删除了所有列出的公司宗旨，并明确规定，公司可以行使的业务或权力不受限制。1986年7月3日，提交了修正案，将公司董事的最低人数定为5人，最高人数定为9人。1988年7月29日，公司章程被修改，规定公司有权发行不限数量的股票。

1992年12月31日，该公司与瑞鹰矿业有限公司合并。1993年6月30日，公司的董事人数上限从9人增加到12人。1996年1月1日，公司与Goldex Mines Limited和1159885 Ontario Limited合并。2001年10月17日，公司与门拓勘探开发有限公司合并。2002年7月12日，公司名称更名为“Agnico-Eagle Mines Limited/Mines Agnico-Eagle Limitée”。2007年8月1日，公司与坎伯兰资源有限公司、Agnico-Eagle收购公司和Meadowbank矿业公司合并。2010年5月4日，公司董事人数上限由12人增加到15人。

2011年1月1日，本公司与安大略省1816276公司(Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)的最终继承人实体)合并。2013年1月1日，公司与1886120安大略省股份公司(9237-4925魁北克股份公司的后继公司)合并。于二零一三年四月二十六日提交修订细则，以消除“Agnico”与“Eagle”之间的连字符，公司正式名称为“Agnico Eagle Mines Limited/Mines Agnico Eagle Limitée”。2020年1月1日，本公司与安大略省2421451公司合并，后者此前是本公司持有加拿大马拉蒂克矿权益的控股结构的一部分。2022年1月1日，公司与TMAC Resources Inc.(以下简称TMAC)合并。2024年1月1日，公司与柯克兰湖黄金有限公司(“KLG”)和圣安德鲁黄金有限公司合并。

该公司的总部和注册办事处位于加拿大安大略省多伦多国王街东145号400室，邮编：M5C 2Y7；电话号码：(416)947-1212；网址：www.agNicoengle.com。公司网站(或本文提及的任何其他网站)上包含的信息不是本AIF的一部分。该公司在美国的主要营业地点是内华达州斯帕克斯邮编：89434，邮编：102Suit102,1675E.Prater Way。

下表载列于2024年3月22日本公司及其各主要附属公司及若干其他实体的公司架构，以及本公司的组织机构及各该等附属公司或实体的司法管辖权(除非另有说明，所有该等附属公司或实体均由本公司直接或间接全资拥有)。

 

*备注：

1.

除非另有说明，否则所有所有权权益均为100%。某些非100%所有权的权益已四舍五入。

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2.

如图所示，最低限度的权益由下列实体持有：

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(A)1641315安大略省公司(B)Agnico Eagle墨西哥公司，S.A.de C.V.(C)Grupo Agnico Eagle墨西哥公司，S.A.de C.V.

3.

矿山所有权：Agnico Eagle Mines Limited-La Ronde Complex、加拿大马拉提克综合体(见附注5)、Goldex、Detour Lake、Macassa、Meliadine、Meadowbank Complex和希望湾项目
Agnico Eagle芬兰Oy-Kittila
Agnico Eagle墨西哥，S.A.de C.V.-Pinos Altos，Creston Mascota
Agnico Sonora，S.A.de C.V.-La India
福斯特维尔金矿有限公司-福斯特维尔

​

4.

[br}Minera de San NicoláS S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)-Agnico通过资助MSN的支出赚取50%的利息，截至本文件日期，Agnico目前间接持有MSN约9.53%的已发行和流通股。

​

 

业务描述

该公司是一家总部设在加拿大并处于领先地位的资深黄金开采公司，也是世界第三大黄金生产商，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥的业务生产贵金属。该公司在这些国家以及美国都有一系列勘探和开发项目。Agnico Eagle是采矿业的首选合作伙伴，以其领先的环境、社会和治理实践而闻名全球。该公司成立于1957年，一直为股东创造价值，自1983年以来每年都宣布现金股息。

该公司的战略是实现高质量的增长，同时在健康、安全、环境问题和社会责任方面保持高绩效标准；建立强大的项目管道以推动未来的生产；雇佣最优秀的人才并激励他们发挥潜力。虽然公司的主要重点是黄金，但它监测机会，并考虑勘探、开发和开采或投资于专注于铜、镍和锂等战略和关键金属的公司。

下表列出了收购日期、开工日期、实现商业化生产的日期以及截至本AIF日期公司运营矿山的预计开采年限。

备注：

(1)

获得100%所有权的日期，加拿大马拉蒂克综合体的所有权除外，即获得50%所有权的日期(加拿大马拉蒂克综合体的剩余50%所有权于2023年3月31日获得)。于本公司最初收购加拿大Malartic Complex的50%权益时，已于二零一一年五月完成施工，并已实现商业生产。参见《商业 - 三年历史概述 - 2022》。

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(2)

根据本公司目前的采矿计划寿命估计黄金生产结束日期。Meadowbank综合体的估计采矿寿命包括Meadowbank的Amaruq卫星矿藏的生产。加拿大马拉蒂克综合体的估计采矿寿命包括奥德赛项目的产量。Macassa矿的估计采矿寿命包括Macassa近地表和合并Kirkland(KL)项目的产量。见“商业的一般发展 - 三年历史 - 2021年”。

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(3)

加拿大马拉提克综合体由加拿大马拉提克矿场和奥德赛矿场组成。

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(4)

为开采Goldex扩展区(“GEZ”)而进行的基础设施建设于2005年7月开始，GEZ于2008年8月实现商业化生产。GEZ的采矿作业自2011年10月以来一直暂停。2013年底，Goldex矿的M区和E区开始开采和生产。

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(5)

Meadowbank的Amaruq卫星矿藏于2019年9月实现商业生产。阿马鲁克地下项目于2022年8月1日实现商业化生产。

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(6)

本公司于2022年2月8日分别收购了Detour Lake矿、Fosterville矿和Macassa矿的100%所有权。见“商业的一般发展 - 三年历史 - 2022”。在收购这些矿时，分别于2013年、2005年和1933年完成了建设并实现了商业生产。

​

 

2023年，该公司生产了3,439,654盎司黄金，每盎司黄金的生产成本为 美元853美元，每盎司黄金的总现金成本为 美元865美元，总和--每盎司 的维持成本为1,179美元。这包括加拿大Malartic综合体至2023年3月30日(包括2023年3月30日)的50%产量，以及在Yamana交易(定义如下)完成后的100%。

2024年，该公司预计将生产约335至355万盎司黄金，每盎司黄金的总现金成本在875美元至925美元之间，而维持成本为每盎司1,200美元至1,250美元。

关于非公认会计准则计量的使用，包括每盎司总现金成本和每盎司综合维持成本的讨论，见“致投资者关于某些业绩指标的介绍性说明 - 说明”。由于公司的一般政策是不远期出售其未来的黄金生产，该公司传统上以黄金现货价格出售其所有生产的黄金。

 

业务总体发展

三年历史

2021

2021年2月2日，本公司根据《商业公司法》(安大略省)下的法院批准的安排计划，收购了TMAC的所有已发行和已发行普通股。当时，TMAC是一家总部位于加拿大的金矿公司，在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市，持有努纳武特希望湾项目的100%权益。根据协议条款，TMAC的每位股东将获得2.20加元的现金。在收购TMAC方面，该公司还偿还了TMAC欠下的约1.34亿美元未偿债务。TMAC控制权的变更触发了一项一次性选择权，即以5,000万美元从Maverix Metals Inc.手中回购希望湾1.5%的冶炼厂净收益特许权使用费，该选择权已被行使。

2021年2月，Meadowbank Complex的Amaruq地下项目和加拿大Malartic Complex的奥德赛项目的地下采矿和开发项目获得批准。

2021年12月22日，本公司对其与多家金融机构的12亿美元无担保循环银行贷款进行了修订和重述。

下表列出了公司2021年的资本支出。

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(1)

持续性资本支出和发展资本支出是非公认会计准则计量，不是《国际财务报告准则》下的标准化计量。见“关于某些业绩衡量标准的投资者须知”。

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2022

2022年2月8日，根据法院根据《商业公司法(安大略省)》批准的安排计划(“合并”)，公司收购了柯克兰湖黄金有限公司(“KLG”)的全部已发行普通股和已发行普通股。当时，KLG是一家总部位于加拿大的金矿公司，在多伦多证券交易所、纽约证券交易所(“NYSE”)和澳大利亚证券交易所上市，并间接持有位于安大略省的Detour Lake矿、位于澳大利亚的Fosterville矿和位于安大略省的Macassa矿各自的100%权益。根据协议条款，每持有一股KLG股份，KLG的每位股东(包括前KLG棋牌存托权益持有人)将获得0.7935股Agnico Eagle普通股。

2022年5月2日，该公司宣布多伦多证交所接受其正常进程发行人投标。

2022年9月16日，本公司与泰克资源有限公司(“泰克”)就成立位于墨西哥萨卡特卡斯的圣尼古拉·S铜锌开发项目各占一半股权的合资企业达成协议。(更多信息见下文“- 2003”)。

于2022年11月8日，本公司、泛美银业(“泛美”)及Yamana Gold Inc.(“Yamana”)订立安排协议，根据该协议，泛美将收购所有已发行及

 

Yamana和Yamana的已发行普通股将向本公司出售持有Yamana在其加拿大资产中的权益的子公司和合伙企业，包括Yamana在加拿大Malartic矿的50%权益(“Yamana交易”)。有关更多信息，请参阅“-2003”。

下表列出了公司2022年的资本支出。

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(1)

持续性资本支出和发展资本支出是非公认会计准则计量，不是《国际财务报告准则》下的标准化计量。见“关于某些业绩衡量标准的投资者须知”。

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2023

于2023年3月31日，本公司完成Yamana交易，据此，泛美收购Yamana的所有已发行及已发行普通股，Yamana向Agnico Eagle出售持有Yamana于其加拿大资产权益的附属公司及合伙企业，包括加拿大Malartic Complex剩余50%权益、位于魁北克省Abitibi地区的Wasamac项目100%权益，以及位于安大略省及马尼托巴省的其他勘探物业。本公司在Yamana交易中支付的代价包括约10亿美元现金和36,177,931股Agnico Eagle普通股。

2023年4月6日，Agnico Eagle和Teck就位于墨西哥萨卡特卡斯的San NicoláS铜锌开发项目通过签订合资股东协议成立了合资企业。该协议规定，Agnico Eagle将通过一家墨西哥全资子公司，以580.0美元的价格认购Minas de San NicoláMinas，即S.A.P.I.de C.V.(“MSN”)50%的权益，作为MSN产生的研究和开发费用。出于治理目的，协议将Agnico Eagle视为MSN的50%股东，无论已向Agnico Eagle或其附属公司发行了多少股票，除非在某些违约情况下。

于2023年4月20日，本公司与两家金融机构订立信贷协议，提供6亿美元无抵押定期信贷安排(“定期贷款安排”)。本公司于2023年4月28日全数动用定期贷款安排。定期贷款工具到期，其下的所有债务将于2025年4月21日到期并支付。定期贷款工具以美元作为单一预付款，以有担保隔夜融资利率(“SOFR”)和基本利率预付款的形式提供，定价为适用利率加0.00%至2.00%的保证金，具体取决于公司的信用评级。本公司定期贷款项下债务的支付及履行由其若干主要附属公司(“担保人”及与本公司共同为“债务人”)提供担保。定期贷款融资包含限制债务人行动的契诺，其方式和程度与债务人在本公司12亿美元循环信贷融资(“旧信贷融资”)下受到的限制相同。该公司还被要求将总净债务与EBITDA的比率保持在指定的最大值以下。定期贷款安排下的违约事件与旧信贷安排下的违约事件相同。

 

2023年10月27日，芬兰公司最高行政法院(“SAC”)发布了一项裁决，将Kittila与Kittila矿扩建相关的经营许可证恢复至每年200万吨。有关更多信息，请参阅“运营和生产 - Kittila矿”。

2023年12月20日，公司宣布以1,425,750加元的总代价收购了火狐黄金公司(“火狐”)的19,010,000股火狐，每个单位包括一股火狐普通股和一股火狐普通股购买权证(“火狐认股权证”)。每个Firefox认股权证使持有人有权在2028年12月20日之前的任何时间以0.10加元的价格收购一股Firefox普通股，但须在发生某些事件时加速到期日。在投资Firefox的同时，公司还签订了一项期权协议，根据该协议，公司的芬兰子公司Agnico Eagle Finland Oy(“Agnico Finish”)有权获得Firefox位于芬兰北部的Kolho物业75%的权益。

下表列出了公司2023年的资本支出。

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(1)

持续性资本支出和发展资本支出是非公认会计准则计量，不是《国际财务报告准则》下的标准化计量。见“关于某些业绩衡量标准的投资者须知”。

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(2)

反映本公司于加拿大马拉提克综合体的50%权益，直至2023年3月30日(包括该日)，其后则为100%。

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(3)

包括Akasaba West项目

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2024

于2024年2月12日，本公司与多家金融机构(“新信贷安排”)订立信贷协议，提供20亿美元无抵押循环信贷安排及100万美元未承诺手风琴贷款。同日，本公司从新信贷融资中提取2亿美元，并将提取的收益用于偿还和终止旧信贷融资。新的信贷安排到期，其下的所有债务将于2029年2月12日到期并支付。新信贷安排包含惯例契诺，限制本公司及其重要附属公司的某些行动，以及借款人在本公司信用状况下的惯例违约事件。该公司还被要求将净债务与资本总额的比率保持在指定的最高值以下。除非在某些情况下，否则不对公司在新信贷安排下的义务提供担保。有关详情，请参阅：物料合同 - 新信贷工具

在执行新信贷安排的同时，本公司修订及重述其600.0,000,000美元无抵押定期贷款安排，以解除本公司若干附属公司先前已提供的担保，规定日后发生与新信贷安排相同的情况时可能需要提供担保，并使契诺及违约事件与新信贷安排下较有利的违约契诺及违约事件保持一致。有关详情，请参阅：材料合同 - 定期贷款

 

下表列出了公司2024年的预期资本支出。

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(1)

预期可持续资本支出和发展资本支出是前瞻性的非公认会计原则计量，不是IFRS下的标准计量。请参阅“投资者关于某些业绩指标的说明”。

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2021年前

1974年，本公司通过对Dumagami Mines Limited(“Dumagami”)的间接投资获得了其在LaRonde物业的初步权益。本公司于1989年12月19日收购Dumagami的100%流通股，并于1992年12月29日将其所有财产及资产(包括LaRonde矿)转让予本公司，其后解散。

2004年第二季度，该公司收购了Riddarhyttan Resources AB(“Riddarhyttan”)约14%的所有权权益。当时，Riddarhyttan是一家瑞典贵金属和贱金属勘探开发公司，在斯德哥尔摩证券交易所上市，其主要资产是Kittila地产。2005年11月，该公司完成了对Riddarhyttan当时尚未拥有的所有已发行和流通股的收购要约(“Riddarhyttan要约”)。2011年3月28日，Riddarhyttan与Agnico Eagle AB和Agnico Eagle瑞典AB合并，Agnico Eagle瑞典AB作为持续实体。

于二零零五年第一季，本公司与Industrias Penoles S.A.de C.V.(“Penoles”)订立勘探及期权协议，收购墨西哥北部的Pinos Altos物业。2006年2月，本公司行使其选择权，于2006年3月15日收购了Pinos Altos物业。

2007年2月，本公司提出交换要约，收购当时并不属于本公司的坎伯兰资源有限公司(“坎伯兰”)的所有流通股。当时，坎伯兰是一家在多伦多证券交易所和美国证券交易所上市的前期开发公司，其主要资产是Meadowbank物业。于二零零七年五月，本公司收购其先前并不拥有的坎伯兰已发行及流通股约92%，并于二零零七年七月以强制收购方式完成对所有坎伯兰股份的收购。

二零一零年四月，本公司与Comaplex Minerals Corp.(“Comaplex”)订立原则协议，收购其尚未拥有的Comaplex全部流通股。当时，Comaplex在多伦多证券交易所上市，并拥有Meliadine高级金矿的100%权益。二零一零年五月，本公司与Comaplex签署最终协议，并于二零一零年七月根据商业公司法(艾伯塔省)的安排计划，通过收购Comaplex收购Meliadine金矿100%。根据这项安排，Comaplex将所有资产和相关负债转移给Geomark勘探有限公司，但与Meliadine项目有关的资产和相关负债除外。

于二零一一年九月，本公司与Grayd Resources Corporation(“Grayd”)订立收购协议，据此，本公司提出要约收购本公司所有已发行及已发行普通股。

 

格雷德。当时，Grayd是一家总部位于加拿大的自然资源公司，在多伦多证券交易所创业板(TSX-V)上市，并持有La India地产的100%权益。二零一一年十月，本公司以经修订及补充的收购要约通告方式提出收购要约，并于二零一一年十一月收购Grayd约95%的已发行普通股。2012年1月，本公司完成了对Grayd剩余已发行普通股的强制收购，Grayd成为本公司的全资子公司。

于二零一三年五月，本公司根据不列颠哥伦比亚省商业公司法批准的安排计划，收购Urastar Gold Corp.(“Urastar”)所有已发行及已发行普通股。当时，Urastar是一家总部位于加拿大的黄金勘探公司，在多伦多证交所-V上市，并持有墨西哥索诺拉某些采矿资产的100%权益。

于二零一四年六月十六日，本公司与Yamana根据加拿大商业公司法(下称“Osisko安排”)，根据法院批准的安排计划，共同收购Osisko矿业公司(“Osisko”)100%的流通股。当时，Osisko是一家总部位于加拿大的黄金开采公司，在多伦多证券交易所上市，并持有魁北克Abitibi地区加拿大Malartic矿100%的权益。就Osisko安排而言，几乎所有与加拿大魁北克Malartic矿有关的资产及债务均转移至加拿大Malartic GGP(“合伙企业”)，该合伙企业为新成立的一般合伙企业，本公司及Yamana各自拥有间接50%权益。本公司和Yamana成立了一个联合管理委员会来运营加拿大的Malartic矿。二零一四年六月十七日，Osisko与本公司与Yamana为收购Osisko而成立的收购公司合并为加拿大马拉蒂克公司(“CMC”)，Agnico及Yamana各持有50%权益。根据Yamana的交易，公司于2023年3月31日收购了Yamana在加拿大的所有资产，包括其不拥有的加拿大Malartic综合体50%的股份。见“-2023”。

2014年11月，本公司根据《商业公司法》(不列颠哥伦比亚省)，根据法院批准的安排计划，收购了Cayden Resources Inc.(“Cayden”)的所有已发行和已发行普通股。当时，Cayden是一家总部位于加拿大的黄金勘探公司，在多伦多证券交易所-V上市，并间接持有墨西哥哈利斯科和格雷罗某些采矿资产的100%权益，或获得100%权益的选择权，包括El Barquo矿产。

2015年6月，本公司根据加拿大商业公司法，根据法院批准的安排计划，收购了SolToro有限公司(“SolToro”)的所有已发行和已发行普通股。当时，SolToro是一家总部位于加拿大的金矿勘探公司，在多伦多证券交易所-V上市，并间接持有墨西哥哈利斯科某些采矿资产的100%权益，或获得100%权益的选择权，包括El Rayo矿产(与该公司的El Barquiro矿产毗连)。

于2017年11月，本公司以现金代价约8,000万美元向GoGold Resources Inc.收购Santa Gertrudis金矿项目，并向GoGold Resources Inc.授予2%的冶炼厂净收益特许权使用费。本公司可随时以750万美元回购所授予的冶炼厂净收益特许权使用费的一半。这处占地42,000公顷的房产位于墨西哥索诺拉Hermosillo以北约180公里处。

于2018年3月28日，本公司收购Yamana于CMC加拿大勘探资产的间接50%权益，该等资产包括Kirkland Lake及Hammond Reef金矿项目，以及位于安大略省及魁北克的额外采矿索偿及资产(“CMC资产”)，使本公司拥有CMC资产的100%所有权。

 

运营和生产

业务单位和对外运营

该公司是加拿大一家资深的黄金开采公司，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥都有金矿。

公司在加拿大的业务包括LaRonde Complex(包括LaRonde矿和LaRonde第5区矿)、加拿大Malartic Complex(包括加拿大Malartic矿和Odessey矿)、Goldex矿、Detour Lake矿、Macassa矿、Meliadine矿和Meadowbank Complex(包括Meadowbank矿场的加工设施和Amaruq矿藏的采矿作业)。本公司在加拿大经营的所有矿山及其希望湾项目均由本公司100%拥有和直接持有。

该公司在澳大利亚的业务是通过其间接子公司福斯特维尔金矿有限公司进行的，福斯特维尔金矿公司拥有福斯特维尔金矿。

该公司在芬兰的业务是通过其间接子公司Agnico芬兰公司进行的，Agnico芬兰公司拥有Kittila矿。

公司在位于墨西哥的Pinos Altos矿的权益由其间接子公司墨西哥Agnico Eagle墨西哥公司持有。La India矿由公司的间接子公司Agnico Sonora拥有。

公司的勘探小组主要专注于在政治稳定和已探明的黄金产区识别新的矿产储量和矿产资源以及新的发展机会。目前的勘探活动集中在加拿大、澳大利亚、欧洲、拉丁美洲和美国。公司于2023年在这些地区评估了多个项目，公司认为这些地区的金矿潜力极大，且公司认为这些地区政治稳定，并支持采矿业。勘探活动由以下办事处管理：魁北克的Val-d‘Or、Malartic和Rouyn-Noranda；安大略省的Kirkland Lake、Timmins和Dobie；澳大利亚的本迪戈和达尔文；芬兰的Kittila；墨西哥的奇瓦瓦和Hermosillo；内华达州的里诺；以及瑞典的斯托鲁曼。

虽然公司的主要关注点是黄金，但它确实监测机会，并考虑勘探、开发、开采或投资于专注于铜、镍和锂等战略和关键金属的公司。

本公司已确认其LaRonde Complex、加拿大Malartic Complex、Meadowbank Complex、Meliadine矿和Detour Lake矿为于本AIF日期的主要资产。下面列出的是公司在本AIF日期的每一项材料属性的描述。

拉隆德复合体

LaRonde建筑群位于魁北克西北部的Rouyn-Noranda和Val-d‘Or之间(魁北克蒙特利尔西北约470公里)Preissac市和Cadillac市。LaRonde综合设施由LaRonde矿和LaRonde第5区矿组成，所有这些矿都位于LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex矿。于2023年12月31日，LaRonde复合体估计已探明及可能的矿产储量约为288万盎司黄金，其中2000万吨矿石品位为每吨4.51克黄金。

LaRonde第5区矿场位于布斯奎特，根据从魁北克自然资源和林业部(魁北克)获得的采矿租约和环境、对抗气候变化、野生动物和公园部(魁北克)颁发的批准证书进行运营。拉隆德5区是通过坡道进入的地下作业。博斯奎特的矿产需缴纳2%的冶炼厂净特许权使用费，给予皇家黄金公司。采矿方法类似于LaRonde和Goldex矿目前采用的采矿方法(深孔采矿法，胶结膏体充填。矿石在LaRonde第5区加工厂(以前称为Lapa矿山电路)和LaRonde加工厂进行加工。

通过魁北克省第117号骇维金属加工，可以从东部的Val-d‘Or或西部的Rouyn-Noranda进入LaRonde综合设施，这两个设施都位于距离LaRonde矿约60公里的地方。拉隆德建筑群位于骇维金属加工以北约两公里处，位于魁北克地区骇维金属加工上的骇维金属加工上。

 

不是，395号。该公司在魁北克省卡迪拉克拥有加拿大国家铁路的使用权，距离LaRonde矿约6公里。该公司于1974年通过对Dumagami的间接投资首次获得了LaRonde地产的权益。

LaRonde建筑群根据从自然资源和林业部(魁北克)获得的采矿租约和环境、抗击气候变化、野生动物和公园部(魁北克)颁发的批准证书进行运营。LaRonde地产包括19个毗连的采矿权和一个省级采矿租约。布斯奎特地产由17个相连的债权和两个省级采矿租约组成。El Coco财产包括29个毗连的采矿权和一个省级采矿租约。Terrex财产包括12项采矿权利主张和1项省级采矿租约。

拉隆德、布斯奎特、埃尔可可和特雷克斯地产的采矿租约分别于2028年、2025年、2031年和2034年到期。只要支付一小笔费用，拉隆德和布斯奎特的房产就可以续签十年。El Coco和Terrex的租约在支付少量费用后，可以分别续签三个十年租期和两个十年租期。除其他事项外，本公司共拥有三份地面权租约，涉及Preissac湖的水线通行权和El Coco地产上LaRonde尾矿库#7的东延伸段。地面权租约每年可续期。

拉龙德建筑群的位置图（截至2023年12月31日）

LaRonde建筑群包括LaRonde、Bousket、El Coco和Terrex物业的地下作业，这些物业都可以从Penna竖井、一个磨坊、一个处理厂、一个二级破碎机建筑和相关设施进入。

Bousket财产需缴纳2%的冶炼厂净收益特许权使用费，转给Royal Gold Mines Inc.。Terrex财产需缴纳5%的净利润特许权使用费，转给Delfer Gold Mines Inc.。2023年没有支付这部分财产的特许权使用费。该公司预计在2024年不会为这部分财产支付特许权使用费。2023年，从LaRonde复合体加工的91%的矿石是从LaRonde矿更深的部分(即低于245水平)或“LaRonde矿延伸段”开采出来的。其余9%的矿石来自LR11-3区(LaRonde竖井1号)。于二零二四年，本公司预期约75%的已加工矿石将来自矿山的这一较深部分，25%来自LR11-3区段。

 

魁北克Abitibi地区的地图，显示公司物业的位置。

采矿和磨矿设施

拉隆德建筑群地面平面图(截至2023年12月31日)

 

LaRonde矿最初开发时有一个1,207米长的竖井(1号竖井)和一个地下坡道进入系统。坡道进入系统可向下延伸至1号竖井的第25层，并继续向下延伸至佩纳竖井的第122层。从1号竖井可获得的矿产储量于2000年9月耗尽，1号竖井不再使用。第二个生产竖井(2号竖井)位于1号竖井以东约1.2公里处，于1994年竣工，深度为525米，用于开采6区和7区。这两个矿区于2000年3月耗尽，工作面被允许淹水至6级(约280米深)。第三个竖井(Penna竖井)位于1号竖井以东约800米处，于2000年3月完工，深度达2250米。佩纳竖井用于开采19区、19北区和19西区。

2006年，该公司启动了LaRonde矿扩建项目的建设。LaRonde矿这一较深部分的提升于2011年第四季度开始，LaRonde矿扩建部分的商业生产于2011年11月实现。进入LaRonde矿更深部分的途径是通过2009年11月完工的823米长的内竖井(4号竖井)，该竖井从203号水平开始，总深度为地表下2,858米。一个坡道被用来进入矿体的下部，深至地表以下3230米。内部Winze系统用于将矿石从深处提升到地表以下约2,150米处的215层设施，在那里将矿石转移到Penna竖井提升机。

该公司在LaRonde第5区煤矿的作业深度为地表以下420米。LaRonde第5区煤矿的矿产储量一直延伸到地表以下650米处。矿石由一队卡车运到地面上。该矿在很大程度上依赖于人员不在井下时轮班之间的自动化来提高生产率。LaRonde Zone 5矿与LaRonde矿共享基础设施，但也需要有限的专用基础设施，包括一个回填厂。

采矿方法

拉隆德综合体开采的所有矿石都来自地下采矿活动。2023年，采用了胶结充填纵向撤退、胶结充填或松散充填横向空场、胶结充填无底柱横向空场三种采矿方法。这两种采矿方法的执行情况非常相似。拉隆德矿的水平间距为30米，拉隆德五区矿井的水平间距为30至40米。这两个矿井的采场平均宽度为15米。

采用纵向采矿法，在矿体上方和采场下方形成平行于矿体的巷道。然后，在一系列采矿点中开采矿石，这些采矿点沿着用于进入矿石的巷道后退。几乎所有的采场都必须用胶结膏体充填，因为它们几乎都暴露在未来的采场中。这种方法通常在矿石宽度较窄或地震活动预计不会引起重大关注的情况下使用。

采用横向空场采矿法，在采场上方和下方形成垂直于矿体的进路巷道。这一顺序由拉隆德的地震活动决定，需要根据采场未来是否暴露而使用胶结或非胶结充填。横向方法通常在更广泛的地区和地震活跃地区使用。

无底柱横向空场采矿法与标准横向空场采矿法的唯一区别是取消了两个一次采场之间的临时矿柱(二次采场)。这种方法比以前的方法更缓慢地分布约束。对于大多数抗震支台来说，这是更好的选择。2023年，8个活跃的基牙中有5个使用了无柱子方法。

该公司在LaRonde矿的作业达到地表以下三公里以上。在这种深度下，几乎没有可用的资源来模拟地质力学条件，因为那里的作业受到高应力水平和地震活动的影响。公司使用具有深部采矿经验的顾问定期对这些级别的业务进行技术审查，并成立了一个由这些顾问和内部人员组成的委员会，定期举行会议。公司利用这些技术审查的结果和委员会的建议，试图调整最佳采矿做法，并调整其在这些深度的作业的采矿顺序。该公司已经开发出它认为是世界上最大的地震监测系统之一。该公司进行监测，并在其认为适当的情况下，对地雷实施积极的不进入议定书。该公司的工程部24小时待命，对检测到的任何地震活动作出反应。此外，公司已将LaRonde矿的基础设施(包括竖井和加工设施)设在其认为更稳定的地区。

2022年，随着地震活动水平的提高，东矿坡道的设计进行了调整，使其进一步远离地质构造，其影响是减缓了采矿顺序。跟随

 

在这种发展变化下，公司开始在适当的地方使用无矿柱采矿法。这一变化导致开采采场的周期时间更长，与以前使用的方法相比，总体上导致采矿率降低。

地面设施

LaRonde矿的地面设施包括一个日处理7000吨矿石的加工厂，自1987年以来，该厂已从最初的每天1630吨扩大了四倍。LaRonde矿也是Lapa矿矿石加工厂(每天2,000吨)的所在地，该厂于2009年第二季度投产，后来更名为“LaRonde第五区加工设施”，现在用于加工来自LaRonde第五区的矿石。

LaRonde矿的矿石需要经过一系列磨矿、铜/铅浮选、锌浮选和锌尾矿贵金属浸出流程，然后进行CIP回收。采用铜浮选流程，提高了金的总回收率。根据实验室试验和选矿经验，采用铜浮选和浸出相结合的方法提高了金的回收率。锌浮选根据锌原料品位和预期冶炼厂净收入定期运营。膏体回填厂根据地下要求间歇运行。2018年，第二家膏体充填厂投产，为LaRonde五区矿山提供燃料。氰化物销毁厂(位于磨坊和尾矿场之间)全年运行。尾矿区有一个专用的氰化物销毁和金属沉淀厂，水在循环到磨坊之前经过该厂。一家生物水处理厂解决了LaRonde矿尾矿池中硫氰酸盐的存在问题。这种植物利用细菌氧化和破坏水中的硫氰酸盐，并在磷酸盐释放到环境中之前去除磷酸盐。

拉隆德第5区的加工设施由两段磨矿回路组成，以降低矿石的粒度。纸浆在传统的CIL电路中被浸出，以溶解贵金属的剩余部分。碳带回路从循环到浸出回路的碳中回收金。

Goldex浓缩液回路由通过卡车从Goldex工厂接收的纸浆组成。这些材料与拉隆德纸浆一起被送到拉隆德铜电路，以回收金和铜。

生产和矿物回收

2023年，LaRonde复合体从270万吨矿石中生产了306,648盎司黄金、587,556盎司银、7,702吨锌和2,578吨铜，矿石品位为每吨3.83克黄金、每吨9.12克银、0.44%锌和0.13%铜。2023年，LaRonde Complex生产的每盎司黄金的生产成本为977美元。2023年，LaRonde Complex生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为911美元，在联产基础上为1088美元。LaRonde选矿设施平均每天处理7,282吨矿石，运营89.6%的可用时间，LaRonde第5区处理设施平均每天处理1,715吨矿石，运营39.0%的可用时间(于2023年7月对其进行保养和维护)。LaRonde复合体的黄金和白银平均回收率分别为93.59%和85.73%。LaRonde复合体的锌和铜平均回收率分别为76.77%和80.78%。2023年，LaRonde Complex的每吨生产成本为152加元，矿场每吨成本为153加元。

下表列出了2023年LaRonde复合体的金属回收率和精矿品位。

 

预计2024年LaRonde复合体的年产量将在28.5万至30.5万盎司黄金、68.9268盎司白银、2758吨铜和9117吨锌之间。在副产品的基础上，2024年生产的每盎司黄金的总现金成本预计为931美元。预计2024年每吨生产和矿场成本将达到154.20加元。

环境、许可和社会事务

水胞5号(约50公顷)和尾矿过滤厂的建设于2022年10月完成，随后不久即投入使用。2023年，过滤尾矿沉积继续按计划进行，在压实和稳定方面取得了积极成果。管理拉隆德矿场目前生活中产生的尾矿所需的基础设施现在已经到位。

拉隆德建筑群使用了几个设施来处理水。尾矿中的水在被用于地下膏体回填或送往过滤厂之前，经过二氧化硫和空气处理以降解氰化物。尾矿经过浓缩，将固体含量提高到61%左右，然后才被泵过过滤器。从固体中分离出来的水被泵入5号水池。这些水被转移到1号抛光池，在1号抛光池和2号抛光池之间的一个工厂进行二次处理。处理包括过氧化硅工艺以销毁残留的氰化物，并在需要时添加石灰和凝固剂(硫酸铁)以在2号抛光池中沉淀金属。尾矿存储面积约为170公顷。未在地下用作回填的废石被带到地面并储存起来，用于在池塘内建造护堤以增加存储容量，以及用于加固A4扩建段的尾矿。一个1-2米厚的桥梁升降机已被放置在约80%的规划地面上，使用废石进行尾矿固结，这将形成过滤尾矿堆积的基础。尾矿和废石的回收包括在关闭计划中。

由于LaRonde矿矿石含硫量高，本公司通过运行细菌水处理厂来解决尾矿库水的毒性问题，自2006年以来，流出物一直保持无毒。此外，处理设施和废物堆积物周围酸性岩石排水的水在高密度污泥石灰处理厂进行处理，以去除金属。这些水的一部分然后被抽到地下用于LaRonde矿的运营，其余的水被引导到最终的污水排放。

估计了修复该场地的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

该公司实施了“睦邻”框架，以监督其与当地社区和原住民社区的关系。拉隆德建筑群的一个专门的社区关系部门与这些社区保持着开放的沟通渠道。

资本支出

2023年，拉隆德综合体的资本支出约为1.52亿美元，其中包括持续资本支出、递延支出、与LR 11-3区(拉隆德矿的一部分)相关的开发资本支出和资本化勘探。

2024年，拉隆德综合体的预算资本支出为156.6美元，包括持续资本支出、递延支出、与LR 11-3区相关的开发资本支出和资本化勘探。

发展

2023年，在LaRonde矿，总共完成了11.3公里的横向开发(LaRonde矿9.1公里，LR11-3区2.2公里)。2023年，拉隆德五区煤矿完成了7.7公里的横向开发。

2024年，计划对LaRonde矿进行总共10.7公里的横向开发，为LaRonde矿开发8.6公里，为LR11-3区开发2.1公里。开发重点与2023年保持不变，即深度开发该矿。计划于2024年在拉隆德五区矿进行总共7公里的横向开发。这一发展的重点是向下倾斜，以确保未来的生产和2024年产量的现有水平的发展。

地质、成矿、勘探和钻探

地质

LaRonde地产位于加拿大盾牌优越地质省内太古宙(27亿年前)Abitibi亚省和Pontiac亚省的南部边界附近。最多的

 

重要的区域结构是卡迪拉克-拉德湖断裂带，标志着Abitibi省和Pontiac分省之间的联系，位于LaRonde地产以南约两公里处。

LaRonde矿下面的地质由三个东西走向、陡峭的南倾角和总体上向南的区域岩层群组成。从北到南，它们是：(I)约400米(约真实厚度)的Kewagama群，它由一条厚厚的互层瓦砾岩带组成；(Ii)约1500米的Blake River Group，这是一个火山组合，蕴藏着该矿产上所有已知的经济矿化；(Iii)约500米的凯迪拉克群，由一条厚的瓦砾岩带与泥质片岩和少量铁建造互层组成。

强烈的绢云母和绿泥石蚀变带包围了块状到浸染状硫化物矿化(包括在LaRonde矿开采的金、银、锌和铜的矿石)，遵循布莱克河组火山岩单元内的陡峭倾斜、东西向、网状剪切带构造。这些剪切带是更大的Doyon-Dumagami构造带的一部分，该构造带容纳了几个重要的金矿(包括Doyon金矿、Westwood矿和前Bousket矿)，并在Blake River Group内被追踪了十多公里，从LaRonde矿向西到Mouska金矿。

矿化

拉隆德矿床是一个富含金的火山成因块状硫化物矿床。LaRonde透镜主要是由海底热液中的硫化物沉淀和透镜下方的置换形成的。拉隆德透镜的堆积是连续火山事件的结果，中间是与同火山断裂重新激活有关的热液活动循环。

LaRonde矿的含金带是浸染状细晶石的透镜体，一直到含锌、铜和银的粗黄铁矿的块状集合体。已经确定了10个面积从5万吨到4000万吨不等的区域，其中4个是(或被认为是)经济的。金含量与总硫化物含量不成正比，但随铜含量的增加而增加。在黄铁矿透镜体被南北紧密的裂缝横切的地区，金价也较高。

这些历史关系，在拉隆德竖井#1‘S主区被记录下来，在彭纳竖井地带保持着。金价较低的锌-银(即20带北)矿化，常见于上部矿体，在下部矿体内逐渐形成金铜矿化。LaRonde矿内的主要贱金属硫化物为黄铜矿(铜)和闪锌矿(锌)。

本公司相信，第20区北部是世界上最大的含金块状硫化物矿化带之一，也是安大略省和魁北克省Abitibi地区已知的最大矿化带之一。20北区包含LaRonde矿的大部分矿产储量和矿产资源，包括940万吨已探明和可能的矿产储量每吨黄金品位6.92克，占LaRonde矿已探明和可能矿产储量吨总数的86%；240万吨每吨黄金品位4.52克黄金的指示矿产资源吨，占LaRonde矿已测量和指示矿产资源吨总数的37%；以及推断矿产资源吨，黄金品位8.11克/吨，占Laronde矿推断矿产资源吨总量的57%。

第20区向北从地面以下700米延伸到地面以下至少3700米，并在深度上保持开放。随着矿场较低水平(即低于245水平及从257及278水平的内竖井)通道增加，锌/银矿体向金/铜矿床的转变于二零一七年有效完成。西部矿区在278至314层之间的开发，提供了从2017年底开始进入新的富锌/富银行业的机会。

20North可划分为上部锌银富金带和下部金铜富集带。已在垂直距离1700米和水平距离570米的范围内追踪到锌/银带，厚度接近40米。已追踪到的金/铜带垂直距离超过2200米，水平距离900米，厚度从3米到40米不等。锌银矿带由块状锌银矿化组成，含50%~90%块状黄铁矿和10%~50%块状浅褐色闪锌矿。金/铜矿带矿化由30%~70%的细粒浸染成块状黄铁矿组成，含1%~10%的黄铜矿细脉、少量浸染的闪锌矿和稀有的可见金斑点。金品位一般与黄铜矿或铜含量有关。在深处，块状硫化物透镜变得更富含金和铜。

 

LaRonde第5带地层由4至30米厚的浸染状至细长条状硫化物矿化(含5%至20%的黄铁矿)和少量黄铜矿组成，其中含有罕见的毫米宽可见金粒。拉隆德5区地平线有很大的地质足迹，估计含有超过2600万吨的质量。拉隆德5区地平线在布斯奎特地产上空东西走向长度超过900米，在埃里森地产上方再延伸400米，总走向长度为1300米。拉隆德第五区被垂直追踪了近1000米，显示出向西南方向的陡峭倾斜。在拉隆德五区扩大的区域中，在经济包络边缘附近有金矿的富集区。拉隆德五区包括两个高档部分，分别名为五区脚墙和五区挂墙。

勘探和钻探

1937年，在拉隆德矿区的露头中发现了大量硫化物。20世纪60年代，现代勘察勘探开始在这片土地上进行，导致Dumagami在1965年发布了一份初步的、具有历史意义的矿产资源评估报告。

钻石钻探用于拉隆德综合体的勘探。2023年，拉隆德综合体的勘探钻探总计44,098米，其中6个钻机在地下作业，3个在地面作业。

2023年勘探计划的主要重点是继续对西部矿区和东部矿区的20区北部深度进行调查和转换，将钻探目标延伸到3.5公里和3.6公里深。布斯奎特油田的勘探也在继续，从布斯奎特2级9-0勘探漂流中完成了四个洞。目的是调查3-1区的范围，并在4区进行推断矿产资源的转换钻探。还在LaRonde 5区从地面进行勘探钻探，以转换Ellison地产上的4区和4-1区，并将5区向西延伸至Ellison地产。

2024年，拉隆德综合体的转换和勘探计划将继续进行，包括20区东北和西部矿、3-1区、3-4区、4区和5区，目的是增加新的矿产储量和矿产资源，以延长预期的矿山寿命。计划中的工作计划包括将215层的勘探漂移进一步向西延伸450米，以提供钻探平台，以测试Bousket和Ellison矿区以及LaRonde Zone 5矿藏下方已知区的垂直延伸。

2024年在LaRonde Complex，公司预计将花费1,040万美元用于50,200米的勘探钻探和勘探坡道开发，其中230万美元用于14,800米的资本化钻探，810万美元用于勘探巷道开发和35,400米的勘探钻探，目的是增加新的矿产储量和矿产资源，将预期矿山寿命进一步延长到2020年代。这项计划中的工作计划包括270万美元的预算，用于进一步将215层上的勘探漂移向西延伸450米。

矿产储量与矿产资源

有关Laronde Complex的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

 

加拿大孔雀石复合体

加拿大马拉蒂克综合体由加拿大马拉蒂克露天矿山和加工设施以及奥德赛地下矿山组成。加拿大马拉蒂克建筑群位于魁北克省马拉蒂克镇内，位于瓦勒多尔市以西约25公里、鲁因-诺兰达市以东80公里处。它横跨Fournière、Malartic、Dubuisson和Surimau等镇。于2023年12月31日，据估计，加拿大马拉提克复合体已探明及可能的矿产储量约为792万盎司黄金，其中包括1.42亿吨矿石，每吨黄金品位为1.73克，其中包括奥德赛矿East Gouldie矿床中部的初始矿产储量5170万盎司黄金(4700万吨品位3.42克/吨黄金)。

本公司于二零一四年六月十六日透过与Yamana联手收购Osisko，初步取得加拿大Malartic矿50%权益。有关本公司初步收购加拿大马拉提克矿50%权益的进一步详情，请参阅“2019年前业务的一般发展 - ”。于2023年3月31日，本公司完成Yamana交易，据此，本公司向Yamana收购其加拿大资产，包括本公司并不拥有的加拿大Malartic综合设施的剩余50%权益。在Yamana交易完成之前，加拿大Malartic综合设施由合伙企业运营，合伙企业是一种普通合伙企业，本公司和Yamana各自拥有间接50%的权益。(I)于2023年3月31日(Yamana交易完成日期)之前(I)至2023年3月31日(即Yamana交易完成之日)期间内有关加拿大Malartic矿区的资料指合伙企业的活动，且除非另有说明，否则本公司于加拿大Malartic矿拥有50%权益，及(Ii)自2023年3月31日起及之后，反映本公司于加拿大Malartic矿拥有100%权益。

2021年2月，该伙伴关系批准在奥德赛矿建造一个新的地下采矿作业。奥德赛矿毗邻加拿大马拉提克矿，拥有三个主要的地下矿化带，分别是东古尔迪、东马拉蒂克和奥德赛(奥德赛又细分为奥德赛北部和奥德赛南部)。奥德赛南部地区的生产于2023年3月开始，2023年10月(100%基础)达到全工作面(3500吨/日)。截至2023年12月31日，共开采643,368吨黄金，品位为每吨1.96克，总产量为38,836盎司(100%基准)。在建设方面，2023年的重点是完成与生产和竖井初创企业相关的基础设施。膏体厂于2023年7月交付，将用于支持地下生产。竖井凿井基础设施于5月份完工，第一个长凳于5月12日投入使用。地面施工则集中在生产吊车楼的施工上。

加拿大马拉蒂克综合体根据从自然资源和林业部(魁北克)获得的采矿租约和环境、抗击气候变化、野生动物和公园部(魁北克)颁发的批准证书进行运营。加拿大马拉蒂克矿产由东安非矿、CHL马拉蒂克矿区、坎弗洛矿区、加拿大马拉蒂矿、Radium North矿区以及Midway(由Fournière、Midway、LTA和Piché-Harvey矿区组成)和兰德矿区组成。加拿大的Malartic地产由一个毗连的区块组成，其中包括两个采矿特许权、六个采矿租约和327个采矿主张。加拿大马拉蒂克矿产的采矿租约的到期日从2029年11月24日到2042年11月1日不等，每份租约在支付少量费用后可自动续签三个十年期限。奥德赛矿位于加拿大马拉蒂克矿以东，延伸到CHL马拉蒂克矿区。

加拿大马拉蒂克建筑群可以通过魁北克省骇维金属加工第117号从Val-d‘Or或Rouyn-Noranda进入。加拿大马拉蒂克建筑群由一条铁路线提供服务，这条铁路线穿过马拉蒂克镇，最近的机场在瓦尔多奥尔。

沿着露天矿的北部边界划出了135米宽的缓冲区，以减轻采矿活动对马拉蒂克居民的影响。在这个缓冲区内，主要使用剥离前工作中产生的岩石和表土建造了一座风景优美的山脊。

组成加拿大Malartic矿的大多数采矿权利要求向Osisko Gold特许权使用费有限公司支付5%的冶炼厂净收益。组成CHL Malartic前景的采矿权利要求向Osisko Gold特许权使用费有限公司和Abitibi特许权使用费有限公司各支付3%的冶炼厂净收益特许权使用费。此外，加拿大Malartic矿区的几个采矿权利要求还需要缴纳其他冶炼厂净收益特许权使用费，在不同情况下支付的比例在1%至2%之间。于2023年，本公司就加拿大马拉蒂克建筑群共支付9,480万 元(截至2023年3月30日止期间，本公司支付该等特许权使用费的50%及自2023年3月31日起(包括该日)起100%的特许权使用费。

 

1923年，在马拉提特地区首次发现了黄金。加拿大马拉提克金矿的黄金生产始于1935年，一直持续到1965年。在接下来的几年里发生了各种所有权变化后，Osisko于2004年获得了加拿大Malartic地产的所有权。Osisko完成了一个每天5.5万吨的磨坊综合体、尾矿库、500万立方米的抛光池和公路网的建设，该磨坊于2011年3月投产。加拿大Malartic矿于2011年5月19日实现商业生产。

2023年6月，本公司更新了奥德赛矿的矿山寿命计划，其中包括整合额外的矿产资源，并将预期矿山寿命延长至2042年。

采矿和磨矿设施

加拿大马拉提克综合体地表平面图(截至2023年12月31日)

加拿大Malartic矿是一个大型露天开采企业，由加拿大Malartic矿和Barnat矿组成。2023年，在尾矿储存设施建造了一个新的尾矿槽(PR7)，以延长尾矿储存设施的寿命，直到尾矿开始在坑内沉积。为了增加东南盆地的能力，2023年，公司提高了堤防高度，2025年，公司将搬迁泵站。

2023年，奥德赛矿的地下开发继续取得进展，基本上与项目时间表保持一致。在2023年年底，坡道达到了715米的深度，并延伸了11645米。于2024年，本公司预计将维持奥德赛南部矿体每日3,500吨的全速生产。主要的重点将仍然是开发主坡道，以达到竖井中部装载袋，总开发速度应提高到2024年达到约14,800米。

采矿方法

加拿大Malartic矿的开采采用露天开采方法，使用挖掘机和卡车，使用大型设备。主要装载工具是液压挖掘机，辅助装载工具是轮式装载机。目前的矿山生产计划是为了给磨坊提供名义上的5.2万吨/年的产量。

 

天。矿化的连续性和一致性，加上严格的定义钻探，这已被多年的采矿作业所证实，表明矿产储量和矿产资源对所选采矿方法的适应性。加拿大马拉蒂克综合体2023年的吞吐量平均为每天53,654吨。

奥德赛矿的开采将使用地下方法。奥德赛矿的矿山设计包括一个1,800米深的生产服务竖井，预计日生产能力约为20,000吨。预计采矿活动将主要采用膏体充填的分段空场采矿法。根据矿化几何形状和采场设计标准，还将采用纵向后退和横向一次-二次采矿方法。奥德赛的采矿预计将使用常规和自动化设备的组合，类似于拉隆德综合体目前使用的设备。使用该坡道的生产于2023年3月开始，预计2024年全年将维持在每天3500吨的水平。竖井的深度约为1800米，第一个装卸站预计将于2027年投入使用，东古尔迪的产量不大。奥德赛北部和东部马拉蒂斯浅水区和奥德赛北部计划分别于2028年和2030年投产。

地面设施

加拿大Malartic矿的地面设施包括行政/仓库大楼、矿山办公室/卡车商店大楼、加工厂和粉碎工厂。该加工厂的名义产能为每天5.5万吨矿石。

矿石通过传统的氰化处理。从矿坑中爆破出来的矿石首先用旋流破碎机粉碎，然后在磨矿之前进行二次粉碎。磨矿先后进入浸出和CIP回路。Zadra洗脱电路用于从负载的碳中提取金。用电积法处理怀孕溶液，所产生的沉淀物被熔化成金/银Dore条。使用胡萝卜酸工艺对磨尾进行增稠和解毒，将氰化物水平降低到百万分之20以下。脱毒后的泥浆随后被泵送到传统的尾矿设施。随着PR7电池的加入，尾矿储存设施的寿命预计将于2024年年中结束。从那时起，这些尾矿预计将被泵入加拿大的马拉提克矿坑。

奥德赛矿将使用加拿大马拉蒂克矿场现有的地面基础设施，包括尾矿储存设施、加工厂和维护设施。

生产和矿物回收

以下列出的有关加拿大马拉蒂克综合体的生产和成本信息反映了Agnico Eagle从2023年1月1日至2023年3月30日(包括该日)拥有50%的权益，此后100%。

Agnico Eagle在加拿大马拉提克复合体的应付产量为603,955盎司黄金和310,494盎司银，矿石品位为1730万吨/吨，黄金品位为1.17克/吨，银品位为0.80克/吨。2023年，加拿大马拉蒂克复合体每盎司黄金的生产成本为771美元。加拿大马拉蒂克2023年生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为824美元，在副产品基础上为835美元。加拿大马拉蒂克综合加工厂的平均日产量为53,685吨(100%)，约占可用时间的93.9%。黄金和白银的平均回收率分别为92.8%和72.3%。2023年，加拿大马拉蒂克综合体的每吨生产成本为36加元，2023年矿场成本为每吨39加元。

下表列出了加拿大马拉蒂克复合体2023年100%的金属回收率。

加拿大马拉蒂克综合体2024年的年产量预计在615,000至645,000盎司黄金和大约358,000盎司白银之间。在副产品的基础上，预计2024年每盎司的总现金成本约为每盎司926美元。预计2024年每吨生产和矿场成本为41.80加元。

 

环境、许可和社会事务

2015年，伙伴关系制定并实施了一项计划，以减少与加拿大马拉蒂克矿有关的噪音、振动、大气排放和附带问题。采取了缓解措施，以改进这一进程，并试图消除环境不遵约事件。因此，随着时间的推移，公司相信运营改善了其环境业绩。一个由现场环境专家组成的小组继续监测批准、许可、指令和要求方面的监管遵守情况，并继续实施改进措施。

自2015年以来，加拿大马拉蒂克建筑群的领导层一直在与马拉蒂克社区及其公民合作，包括实施包括补偿和购房计划在内的“好邻居指南”。超过98%的马拉蒂克居民已同意参加赔偿方案。

作为利益攸关方持续参与的一部分，2020年与四个原住民团体签订了一项协议。与《睦邻指南》和加拿大马拉蒂克的其他社区关系努力一样，Agnico正在与利益攸关方合作，建立支持该矿长期福祉的合作关系。

废石堆最初设计可容纳约3.26亿吨废石，总存储容量约为1.61亿立方米。废石堆的设计已进行修改，以适应加拿大马拉蒂克矿坑扩建项目，目前包括约7.4亿吨的存储容量，剩余容量为2100万吨。

露天矿的扩建，加上加拿大Malartic矿坑扩建项目的生产，预计将在矿山寿命内将尾矿总量增加到约3亿吨。截至2023年12月31日，目前尾矿管理设施的剩余总产能估计为1,150万吨，包括环境、应对气候变化、野生动物和公园部(魁北克)授权的2021年和2022年尾矿单元(PR6和PR7单元)。该公司计划将尾矿储存在加拿大马拉提克矿坑中，该矿坑于2023年停止开采。从2024年开始，目前的采矿计划包括大约1.69亿吨废石和1.08亿吨尾矿存放在加拿大马拉蒂克矿坑。

与加拿大马拉蒂克和奥德赛矿有关的所有许可证(法令修正案和授权)，包括矿坑内的尾矿沉积，都已收到。

维持年度水场平衡，以提供加拿大马拉蒂克和奥德赛矿水管理系统的不同结构中必须管理的水量的估计，以及最终的污水排放量。对东南部池塘的水质进行监测，任何需要处理的多余水都被直接送往水处理厂。所有排放到环境中的水都符合水质要求。目前的处理厂不处理氨；未来几年，处理厂将进行改造，以处理氨。除了确保污水达标外，该水处理厂还降低了与地表水管理相关的风险，并增加了用水系统的灵活性。

估计了恢复加拿大马拉蒂克和奥德赛遗址的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

资本支出

2023年，公司在加拿大马拉蒂克综合体的资本支出为261.0-10万美元，其中包括持续资本支出、递延费用、资本化勘探和与奥德赛矿相关的成本。这反映了从2023年1月1日至2023年3月30日(包括3月30日)加拿大马拉蒂克综合体50%的所有权权益，此后100%。

该公司2024年在加拿大马拉蒂克综合体的预算资本支出为310.5亿美元，其中包括资本化勘探和预计与奥德赛矿相关的192.5亿美元资本支出。

发展

2023年的开发活动重点是建设与奥德赛矿 - 、竖井凿井和奥德赛南部生产初创企业相关的基础设施。对于凿井启动，公司建造了一座

 

与投产相关的建设活动包括建造1120千伏输电线、一个相关变电站和一个膏体厂。

凿井活动于2023年5月启动，截至2023年12月31日共挖掘193米。该公司预计第一个竖井工位将在54层到达，并在年底达到竖井中部装载口袋区域。

截至2023年年底，地下矿山的坡道前进了1,600直线米，总共开发了11,645米。到2024年，计划的发展总长度为13,771米。

地质、矿化、勘探和钻探

地质学

加拿大马拉提克地产横跨Abitibi亚省东部的南缘，Abitibi亚省是一条太古宙绿岩带，位于加拿大盾牌上级省的东南部。Abitibi亚省北部被奥帕特卡亚省的片麻岩和深成岩所限制，南部被庞蒂亚省的变质岩和侵入岩所限制。

阿比提比地区东南部的区域地层被划分为火山岩和沉积岩交替的岩群，一般指向N280 - N330，并被断裂带隔开。从南到北，本区的主要岩石地层划分为庞蒂亚克亚省的庞蒂亚克群和阿比蒂比亚省的Piché、Cadillac、Blake River、Kewagama和Malartic群。Abitibi亚省内各岩性群均变质为绿片岩相。变质程度向Abitibi带南缘增加，Piché群和Pontiac群北部的岩石已变质为上绿片岩相。

加拿大马拉提克的大部分财产位于庞蒂亚克集团的变质沉积层单位之下，就在LLCFZ的南面。该物业的中北部覆盖LLCFZ走廊约16公里长的路段，下面是Piché群的镁铁质-超镁铁质变火山岩，被中间斑岩和镁铁质侵入岩切割。凯迪拉克集团覆盖了该地产的北部(LLCFZ以北)。它由含有砾岩透镜的灰瓦克组成。

矿化

加拿大孔雀石矿床中的矿化呈1%至5%浸染黄铁矿的连续壳层，伴生细小的自然金和微量的黄铜矿、闪锌矿和碲化物。它沿一条2公里长的走向延伸，宽度为1公里(垂直于走向)，从地表延伸到地表以下400米。金矿资源主要赋存于浅成闪长斑岩侵入体上的庞蒂亚克群(70%)蚀变碎屑沉积岩中。

Lac Minerals有限公司在20世纪80年代进行的地面钻探确定了几个现已包括在加拿大孔雀石矿床中的近地表矿化带(F、P、A、Wolfe和Gilbert带)，这些都是位于加拿大孔雀石和斯拉登矿历史地下巷道周围的更大的、连续的矿化系统的表现。此外，西部斑岩带位于加拿大主要孔雀石矿床西北1公里处，而Gouldie矿化带位于加拿大主要孔雀石矿床东南约1.2公里处。

南巴纳特矿藏位于旧的南巴纳特和东马拉蒂克矿场的南北，主要沿着LLCFZ的南缘。该矿床最初用于露天采矿评估，其走向为1.7公里，宽度为900米(垂直于走向)，从地表延伸至地表以下480米。南巴纳特的浸染型/网状金矿化赋存于庞蒂亚克群的钾质蚀变、硅化灰岩中(断层接触以南)，以及钾质蚀变斑岩脉和片状、碳酸盐化及黑云母超镁铁质火山岩中(断层接触以北)。

沿LLCFZ和Pontiac群沉积之间的接触地带的East Malartic、Barnat和Sladen矿以前曾开采过East Malartic矿床(根据地下采矿模型建模)

 

石头。该矿藏包括南巴纳特矿藏的较深部分(低于实际矿坑设计)。该矿床沿3公里走向延伸，宽度1.1公里(垂直于走向)，从南巴纳特目前矿坑设计的底部一直延伸到地表以下约1,800米。地质环境与该物业其他地区的地质环境相似，主要对应于上文所述的南巴纳特露天矿藏地质环境的深度延伸。

奥德赛矿床也位于LLCFZ与东马拉拉特矿床东部延伸的庞蒂亚克群沉积岩之间的接触处。它沿一条2公里长的走向延伸，宽度为500米(垂直于该走向)，从地表延伸到地表以下约1500米。它的特点是存在一个巨大的斑岩单元。虽然整个斑状侵入体都是金的异常，但沿侵入体南倾剪切边缘(南与庞蒂亚克群接触，北与Piché群接触)，出现了连续的高品位(>1g/t金)金矿化带。

东古尔迪矿床位于奥德赛矿床以南，走向长度至少为2.1公里，从地表以下约780米延伸到1.9公里以上的深度。它通常被限制在向西延伸的高应变走廊(实际宽度为40至100米)，向北倾斜约60度。高应变走廊是由强烈发育的影响庞蒂亚克群杂岩的叶理以及横切东-东南方向的中斑岩岩脉和镁铁质岩脉所定义的。层理中褶皱的证据出现在历史地表地质图和钻芯中，但矿床是表格状的，相对笔直。矿化赋存于高度应变的杂砂岩中，含1%~2%的浸染黄铁矿和强烈的二氧化硅蚀变，以及中等的绢云母和碳酸盐蚀变。中斑岩脉局部赋存于矿化带中，受高应变和蚀变作用影响，为含金岩脉。产出少量不规则的厘米至分米级石英脉，其中一些含有可见的金，但大部分金矿化与浸染型矿化有关。

LLCFZ内还记录了其他几个矿化带，即马拉提特金矿田、北巴纳特、东安斐、西斑岩和Fourax，所有这些矿化带在空间上都与闪长岩或长英质斑岩侵入体内或附近的网络和扩散有关。

勘探和钻井

1923年，古尔迪兄弟在现在被称为古尔迪区的马拉提特地区首次发现了黄金。1935年至1983年，加拿大马拉蒂克、巴纳特/斯拉登和东马拉蒂克金矿生产了约550万盎司黄金，主要来自地下作业。

钻石钻探用于加拿大马拉提克综合体的勘探。2023年，从地面和地下钻了131,600米，目的是转换推断的矿产资源或扩大已知的金矿化带。2023年钻探计划的主要焦点是东古尔迪和奥德赛矿藏。

2023年，对加拿大马拉蒂克矿藏的区域勘探涉及在东古尔迪矿藏东延、兰德马拉蒂矿、坎弗洛矿藏和加拿大马拉蒂矿进行了50 800米的勘探钻探。

2024年，公司预计将花费总计约2,040万美元在加拿大马拉蒂克综合体及其周围物业进行137,000米的勘探和转换钻探。奥德赛矿的勘探包括1,290万美元，用于102,500米的钻探，有五个目标：继续转换钻探East Gouldie推断的矿产资源为指示矿产资源；测试East Gouldie的直接延伸；继续转换钻探奥德赛南部矿藏的推断矿产资源至指示矿产资源；进一步调查奥德赛内部地带；以及将奥德赛北部矿床的推断矿产资源转换为指示矿产资源。

剩余的750万美元计划用于沿着Barnat和East Gouldie矿化走廊对加拿大Malartic、Rand Malartic、Midway和Camflo矿产的潜在金矿目标进行34,500米的勘探钻探。

在整合了卡迪拉克-拉德湖变形带这一预期16公里部分沿线物业的100%权益后，公司设想增加沿该带的勘探努力

 

从地面到最终从地下测试这一地区的全部潜力。该战略与该公司自20世纪80年代以来在LaRonde矿周围成功实施的战略类似。

矿产储量和矿产资源

有关加拿大马拉提克矿产的矿产储量和矿产资源的表格，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

草甸滩涂综合体

Meadowbank建筑群包括Meadowbank矿、Amaruq矿藏和Anuraaqtuq财产。Meadowbank矿于2010年3月实现商业生产，位于加拿大北部努纳武特Kivalliq区的第三波蒂奇湖地区，位于贝克湖以北约70公里处。2017年，公司批准了位于Meadowbank矿西北50公里处的Meadowbank的Amaruq卫星矿藏的开发，并于2019年9月30日实现了商业生产。Meadowbank矿场的采矿于2019年停止。2021年2月，阿马鲁克地下项目获批建设，随后于2022年8月1日实现商业化生产。

于2023年12月31日，Meadowbank综合体估计已探明及可能的矿产储量为184万盎司黄金，其中包括1500万吨矿石，平均每吨黄金品位为3.72克。本公司于二零零七年收购坎伯兰，取得Meadowbank矿的100%权益。根据2013年与Nunavut Tunngavik Inc.(“NTI”)和2017年与Kivalliq Inuit Association(“KIA”)达成的协议，Amaruq地产也由公司100%拥有。

 

Meadowbank建筑群位置图，包括Amaruq卫星矿藏(截至2023年12月31日)

Meadowbank建筑群由24份皇冠采矿租约、4份勘探协议和1份皇冠矿产主张持有。皇冠矿业租约涵盖Meadowbank矿址的Porage、Goose和Goose South矿藏，这些矿藏现在都已开采完毕，由联邦立法管理。皇冠采矿租约的租期可续期21年，没有年度工作承诺，但须缴纳年租金，年租金因续期日期而异。与科威特投资局签订的生产租约是地面租约，每年需要支付71,000加元。根据西北地区和努纳武特采矿条例的定义，地下租赁区的生产须缴纳最高为调整后净利润14%的特许权使用费。要在Meadowbank建筑群的因纽特人拥有的土地上进行勘探，公司必须获得克钦独立军的批准，才能提交年度工作建议。克钦独立军是拥有基瓦尔利克区地面权的机构，并通过各种委员会管理该地区的土地使用。

这四份Meadowbank勘探协议是由NTI公司授予的，NTI公司负责管理努纳武特因纽特人拥有的土地上的地下矿业权。协议的生产须缴纳12%的净利润利息特许权使用费，每年的扣除额不得超过总收入的10%。One Crown矿产主张需要缴纳土地费和工作承诺。

为入股原来的Amaruq物业，本公司与NTI展开谈判，并于2013年初签署协议，当时本公司取得该物业的100%权益。由此产生的NTI勘探协议被确定为因纽特人拥有的土地区域BL42-001和BL43-001，该区域后来扩大到40,839公顷，包括285公顷的生产租约BL43-001-PL。在探索阶段，

 

勘探协议内的土地最长可持有20年(于2032年12月31日到期)，生产租约最长可持有10年(至2029年4月30日到期)，可续签两个额外的五年期限。2015年和2017年，该公司在该项目中增加了采矿权；经修订的《努纳武特采矿条例》(2020)后，这些采矿权占地86,203公顷。其他主张根据加拿大皇家-土著关系和北方事务(CIRNAC)持有，被称为联邦官方土地。截至2023年12月31日，该物业总面积为127,042公顷。

2023年，公司将Anuraaqtuq物业加入其投资组合，拥有该物业100%的权益。该地产占地41,237公顷，拥有超过26个矿藏。矿产主张由加拿大皇室-土著关系和北方事务部门持有，完全位于联邦皇室土地上。

Meadowbank地区气候干燥，属北极气候。地表地质工作可以从5月中旬到10月中旬进行，而采矿、磨矿和勘探钻探可以全年进行，尽管户外工作在12月和1月可能会受到寒冷和黑暗的限制。

Meadowbank矿可从位于南部70公里处的贝克湖通过一条110公里长的全天候公路到达，这条公路于2008年3月完工。贝克湖通过哈德逊湾和全年机场设施提供250万个月的夏季航运通道。Meadowbank矿还有一条1752米长的碎石跑道，允许乘坐飞机进入。在每年7月底开始的夏季港口通行期期间，燃料、设备、散装材料和物资通过驳船从蒙特利尔、魁北克(或哈德逊湾港口设施)运往贝克湖。燃料和物资全年由传统的拖拉机挂车机组从贝克湖运往现场。定期航班和包机为人员和航空货物提供运输。

从Meadowbank工地到Amaruq卫星矿场的一条64公里长的公路于2017年8月完工，并于2018年11月拓宽用于矿石运输。来自Amaruq卫星矿藏的矿石使用长途越野型卡车运往Meadowbank磨坊。

 

采矿和磨矿设施

Meadowbank矿地面平面图(截至2023年12月31日)

 

Meadowbank Amaruq矿藏的地表平面图(截至2023年12月31日)

Meadowbank矿场采矿过程中使用的所有必需骨料都是从波蒂奇和拱顶矿坑中提取的废物生产的。同样的原则也适用于Meadowbank的Amaruq矿藏，材料来自采石场、大户尾矿和IVR矿坑。2008年，修建了一条排水堤坝，以进入波蒂奇矿坑的北半部分。Bay-Goose堤坝是进入波蒂奇和鹅坑南部所需的主要降水堤坝，于2011年完工。2009年和2010年修建了鞍坝1号、鞍坝2号和雨水坝三个尾矿库堤防。雨水堤坝的最终高程于2014年完成。主要尾矿库中央堤坝于2012年开工建设，2015年竣工。通往跳马坑的8公里长通道的施工已于2013年完成。

在阿马鲁克矿藏，开采大户尾矿需要在大户尾矿湖北部和康斯卢利克湖(原名猛犸象湖)东端建造降水堤坝。2018年和2019年修建的大户尾矿坝和2019年修建的康斯拉利克堤坝将坑与大户尾矿湖和康格斯拉利克湖隔离开来，从而实现了大户尾矿的开采。东北大堤分别于2018年和2019年修建，以防止东北分水岭的水进入大户尾矿。三峡工程堤防建设于2018年和2019年，目的是防止大户尾矿废石储存设施的水接触到康格斯卢利克湖。IVR堤坝于2021年建成，允许IVR衰减池运行。

2023年，为了稳定2022年观测到的移动区域，沿大户尾坝的东西两岸修建了保温堤。

采矿方法

Meadowbank综合设施的所有矿石现在都来自Amaruq矿藏，所有矿石都由一支长途越野车队运送到Meadowbank矿场的磨坊进行加工。Amaruq矿藏的采矿历来是用挖掘机和卡车进行露天开采的。露天矿的开采通常采用钻孔和爆破的方法。2019年9月30日，大户尾矿实现商业化生产。V区(IVR坑)于2020年第三季度开始预剥活动，并于2020年12月31日实现商业化生产。Amaruq矿藏的开采活动目前从露天和地下进行，截至2019年9月实现了商业生产(露天)，2022年8月实现了商业生产(地下)。

 

地面入口和坡道被用来进入地下工地。该坡道目前位于地面以下约440米的深度，2023年完成了约5000米的地下开发。计划在2024年进行大约4800米的地下开发。阿马鲁克地下矿床的采矿方法是深孔空场采矿法，一次采场采用胶结充填。

传统的卡车铲运式有轨电车方法正被用于地下排渣和运输。在加工操作过程中，来自地下矿山的矿石与来自露天矿的矿石混合。这种混合矿石的尾矿被存放在Meadowbank现场的矿坑中。

地面设施

Meadowbank矿场设施包括一座磨坊、一座机械车间、一座发电厂大楼、一个化验实验室、一个重型车辆维修店、一个二级维修店、一个仓库和一个矿石储存穹顶。由两台单独的破碎机和高压磨辊(“HPGR”)组成的结构位于主处理综合体的两侧。电力由一座26.4兆瓦的具有热回收功能的柴油发电厂以及现场燃料储存和分配系统提供。磨坊供电综合体通过封闭的走廊与住宿综合体相连。

Meadowbank矿场的住宿设施包括一个永久营地和一个临时营地，以容纳更多的工人。营地由一个污水处理、固体废物处理和一个饮用水厂提供支持。

贝克湖的设施包括位于社区以东三公里处的驳船登陆点和一个储藏区。驳船着陆设施旁边有一个燃料储存和分配综合体，可容纳7000万升柴油和180万升喷气燃料。

Meadowbank磨矿厂的流程设计包括两个阶段的破碎、磨矿、重选、氰化物浸出和CIP流程中的金回收。该厂设计为全年运营，年设计产能为310万吨(每天8500吨)。二零一一年增设二次破碎机后，该厂的整体产能增至每年处理360万吨(每天9,840吨)。自安装二次破碎机以来，该厂的日产量一直超过8500吨。

来自Meadowbank磨矿厂的Amaruq卫星矿藏的矿石被倾倒到旋转式破碎机中，或者被倾倒到按矿石类型指定的库存中。来自主破碎机的进料在带有振动筛的闭合回路中被输送到圆锥破碎机。粉碎的矿石被输送到粗矿石仓库，而来自仓库的矿石被输送到磨机。研磨回路由开路运行的一次凹磨机和带有旋风分离器的闭路运行的二次球磨机组成。旋风底流的一部分被送到选矿厂，将重矿物从矿石中分离出来。磨矿流程采用重力法回收游离金，游离金精矿采用强化氰化浸出-直接电积回收工艺进行浸出。

最初送到磨矿浓缩机的旋风溢流现在供给新安装的再磨回路，该回路由三个连续可变流量的Knelson选矿厂组成，这些选矿厂浓缩密度更高、矿石更重的矿物。选矿厂的尾矿直接流向磨矿浓缩机，而精矿则在再磨旋流器上分级。再磨旋流器溢流与选矿厂的尾矿结合，向磨矿浓缩机增加流量，而旋流器底流被送入高强度磨机，将浓缩的粗矿石磨碎成更细的粒度。料浆流的粒度指标由基于高强度磨机电机功率/转速可变转速的粒度仪控制。释放出的泥浆通过进入研磨浓缩机进行脱水而返回原流。

使用标准的二氧化硫-空气工艺对CIP尾矿进行处理以销毁氰化物。然后，解毒的尾矿被泵送到永久尾矿设施。尾矿库设计为零排放，所有过程水都被回收用于磨矿厂重复使用，以最大限度地减少用水量。

2021年，阿马鲁克增加了新的设施，以支持地下项目，包括：新的干式矿井、压缩机机房、发电机、电房和一个乳化液工厂。地面通风器和胶结填石厂已安装完毕。

HPGR装置于2022年第二季度投产。对从穹顶矿石库存到SAG磨机的传送带进行了改造，使其可以向分割器供料，分割器既可以给HPGR装置供料，也可以绕过分割器送到

 

如果HPGR机组不可用，则为SAG磨煤机。一种新的传送带将超大物料送入筛网，剩余的矿石将直接落入HPGR单元给料溜槽，被粉碎成较小的尺寸。然后，HPGR产品和筛分的超细颗粒被送入现有的SAG磨机给料槽进行一次研磨。HPGR单元的破碎机位于现有卵石破碎机建筑附近的一座新建建筑中。这些新增项目旨在使炼油厂的日产量达到12,000吨，即每年约410万吨。

2023年，该公司启用了一个300万升容量的燃料箱，预计将在主要是驯鹿迁徙季节的道路封闭期间降低运营风险。另外一个十分之一的浸出池也于2023年投产，预计将提高磨矿回收率。

生产和矿物回收

2023年，Meadowbank建筑群从380万吨矿石中生产了431,666盎司黄金，黄金品位为每吨3.86克。2023年，Meadowbank复合体生产的每盎司黄金的生产成本为1214美元。2023年，Meadowbank复合体生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为1176美元，在副产品基础上为1183美元。Meadowbank加工设施平均每天处理10,529吨，约占可用时间的98.4%。黄金平均回收率为90.56%。2023年，Meadowbank复合体的每吨生产成本为183加元，矿场每吨成本为179加元。

2023年，Meadowbank经历了自开业以来持续时间最长的驯鹿迁徙。该公司继续在其生产计划中针对驯鹿迁徙进行调整，因为这种迁徙可能会影响在Amaruq和Meadowbank之间以及Meadowbank和Baker Lake之间的道路上运输材料的能力。野生动物管理是一个重要的优先事项，该公司正在与努纳武特的利益相关者合作，优化解决方案，以保护野生动物并将生产中断降至最低。

下表列出了Meadowbank矿2023年的金属回收率。

2024年，Meadowbank复合体预计将生产48万至50万盎司黄金，估计每盎司副产品的现金成本约为1029美元。预计2024年每吨生产和矿场成本约为167.80加元。

环境、许可(包括因纽特人影响和惠益协议)和社会事务

因纽特人对Meadowbank矿(“Meadowbank IIBA”)和阿马鲁克卫星矿藏(“大户Tail IIBA”)的影响和惠益协议已与克钦独立军签订。这些协定规定，基瓦尔利克因纽特人可获得项目所有阶段产生的当地就业、培训和商业机会，并概述了必须向因纽特人提供的有关传统、社会和文化事项的特殊考虑和补偿。

Meadowbank和Amaruq站点的运营许可证已经到位。

在Meadowbank矿场，修建了一系列的四个堤坝，将波蒂奇和Goose矿藏的采矿活动与邻近的湖泊隔离开来。2013年又修建了一条堤坝，以隔离金库矿藏的采矿活动。废石储存的控制策略包括通过冻土包裹和中和岩石(超镁铁质和不产酸的火山岩)的绝缘对流层覆盖对废石进行冻结控制。由于该地区的岩石不会产生酸，因此拱顶岩石存储设施不需要隔热对流层。在矿坑关闭阶段，堆积在波蒂奇矿坑中的废石和尾矿将被水覆盖，这将防止任何酸的产生。由于该场地被400米以上的永久冻土覆盖，盖层以下的废石预计将冻结，导致长期而言酸性岩石排水的生成率较低(如果有的话)。

尾矿储存在第二波蒂奇湖和耗尽的Meadowbank坑的脱水部分。尾矿被存放在尾矿滩上，尾矿储存设施内有一个回收池。尾矿沉积于2021年在尾矿储存设施的北单元完成，尽管有机会

 

正在对目标区域排放尾矿以改善封闭地貌进行评估。通过放置盖子材料，正在进行电池的回收。放置隔离罩和全面的工程堤坝衬垫是最大限度地减少向尾矿存储设施的水渗透并减少成分从该设施迁移出去的控制策略。

Meadowbank和Amaruq两个地点的水管理目标是尽量减少对该地点地表水和地下水资源质量的潜在影响。在Meadowbank现场，所有来自矿场或磨坊的接触水都被拦截、收集并输送到尾矿存储设施，以便在磨矿过程中重复使用。没有接触水从矿场或搬运井区排放到场外接收水体。在矿坑区域产生的所有接触水，包括矿库废石储存设施，都被输送到正在进行被动洪水的矿坑。在Amaruq矿场，所有接触水都被收集并引导到IVR衰减池，在那里进行处理后再释放。

估计了修复这些地点的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

资本支出

2023年，公司在Meadowbank建筑群产生了约121.7美元的资本支出，其中包括与阿马鲁克地下项目相关的开发资本支出10万美元。

2024年， 总共有9,400万美元的资本支出预算用于Meadowbank建筑群。

地质、矿化、勘探和钻探

地质学

Meadowbank地产由许多太古宙时代的金矿床组成，赋存于伍德伯恩湖群的多变形火山岩和沉积岩中，伍德伯恩湖群是加拿大北部西丘吉尔超群的一部分。

这些已知的金矿资源位于地表225米以内，使这些矿床适合露天开采。此外，在阿马鲁克卫星矿藏--大户尾矿和V区--发现了两个可开采的矿藏，这两个矿藏在大户尾湖东北方向的深处汇合在一起。两者都从地表延伸，使它们适合露天开采。在这两个矿藏之间正在修建一条坡道，目前位于海平面以下380米处，位于大户尾矿的下盘。

矿化

Meadowbank的Amaruq卫星矿藏位于Meadowbank矿西北50公里处。大户尾矿是一种褶皱矿床，局部走向为2.3公里，深度为1,075米。V带是一系列平行堆叠的石英脉构造，近地表倾斜较浅(30度)，深度较陡(60度)，局部延伸至800米。这两个矿藏沿着走向和深度都是开放的。Amaruq矿藏上共存着三种截然不同的矿化风格。在所有三种类型中，金都与磁黄铁矿和毒砂共生，呈25-50微米的包裹体或沿裂隙的颗粒，或仅以富含石英的脉石中的游离颗粒的形式存在。

第一种矿化类型对应于磁黄铁矿-石英-角闪石-碳酸盐矿层状、透镜状和/或浸染状产出，大多局限于大户尾矿北域的硅酸盐-硫化物铁建造。第二种矿化类型是硅酸盐驱替，在角闪石-碳酸盐脉石中含有大量的磁黄铁矿、毒砂和当地的黄铁矿网络和扩散。第三种矿化类型介于分米至数米厚的石英硫化物自然金脉之间，贯穿整个康斯卢利克-大户尾矿-V带岩系。这些矿脉最发育在镁铁质和超镁铁质火山岩中，赋存于黑云母蚀变和中到强烈片岩带中。这些矿脉的整体硫化物含量一般较低(最高为1-5%)，最常见的是毒砂、方铅矿、闪锌矿和/或黄铜矿。这些矿脉似乎在区域褶皱的铰链带更为丰富和发育最好，似乎局限于其中向东南倾斜的浅层高应变走廊。

 

勘探和钻井

自1985年以来，对Meadowbank财产的勘探工作一直很广泛，包括地球物理测量、勘探、直到采样和钻探，主要是通过钻石钻探。从1985年到Agnico Eagle于2007年收购该地产，在Meadowbank地产的916个钻孔中钻了126796米。

Meadowbank使用钻石钻探进行勘探和转换。2023年，在阿马鲁克进行的钻探在大户尾矿和IVR矿藏进行了总计30,826米的转换钻井。

在2023年的区域勘探钻探中，在Meadowbank地产上总共钻了7881米。

2024年，公司预计将花费190万美元用于在Amaruq进行6,800米的昂贵勘探钻探，重点是测试露天矿场的潜在延伸，并基于最近的勘探成功，测试大户尾矿和IVR高品位金矿化的深度延伸。这些计划的目的是进一步延长Amaruq矿的寿命。此外，该公司预计在2024年还将花费600万美元，用于Meadowbank综合体周围区域勘探的10,000米钻井、现场工作和地球物理调查，重点是2023年现场工作的后续新展示。

矿产储量和矿产资源

有关Meadowbank综合体的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

美拉定矿

Meliadine矿位于努纳武特Kivalliq地区哈德逊湾西岸附近，位于Rankin Inlet村庄以北约25公里，Meadowbank矿东南290公里处。距离最近的主要城市是马尼托巴省的温尼伯，向南约1500公里。2017年2月，董事会批准建设Meliadine矿。Meliadine于2019年5月实现商业化生产。

本公司于二零一零年七月收购Comaplex，取得其于Meliadine项目的100%权益。

Meliadine矿的矿产储量及矿产资源估计于2023年12月31日包含已探明及可能的矿产储量347万盎司黄金，其中包括每吨品位5.91克黄金的1,830万吨矿石。

Meliadine地产是一个近80公里长的大型土地包。它包括采矿权，其中一部分根据西北地区和努纳武特采矿条例持有，由加拿大皇室-土著关系和北方事务部管理，称为皇室土地。Meliadine地产的皇冠土地由采矿权和矿产租约组成。还有一些地下NTI特许权由努纳武特地区政府的一个部门管理。2023年，向加拿大王室-土著关系和北方事务部支付了约250,000加元的采矿租赁费。NTI需要每年租金总额约67,000加元和勘探支出总额约436,000加元。

基瓦尔利克地区气候干燥，属北极气候。地表地质工作可以从5月中旬到10月中旬进行，而采矿、磨矿和勘探钻探可以全年进行，尽管户外工作在12月和1月可能会受到寒冷和黑暗的限制。

设备、燃料和干货在一年一度的海运中通过驳船经由哈德逊湾运往兰金湾。从6月底到10月初，来自丘吉尔、马尼托巴省或加拿大东部港口的远洋驳船可以进入该社区。2013年10月，公司完成了从Rankin Inlet到矿场的24公里长的全天候砾石公路的建设。

 

Meliadine矿位置图(截至2023年12月31日)

 

Meliadine矿地面平面图(截至2023年12月31日)

Meliadine的地面基础设施显示在上面的地面平面图上，由宿舍、厨房和电气房间/机械模块的模块结构组成。行政办公室、维修车间和仓库被合并在一座预先设计的建筑中。加工厂、化验实验室和发电厂都是标准建筑。现场地图还显示了矿场门户、露天矿坑、废石储存设施、矿场、水管理结构、衰减池和尾矿储存设施(干堆尾矿)。

于2023年，本公司完成扩氧(第三线)，将原污水处理厂流程搬迁至新建的水处理厂，并开始在水处理厂内建造新的咸水处理厂大楼。该公司还开始了厂房的扩建，包括地基、结构和建筑安装等活动。

2024年，该公司预计将启动Itivia燃料存储扩建项目的建设，并继续建设含盐污水处理厂。该公司还将负责第四台压滤机、CIL设施、二次研磨设施、新发电机和地下西部通风口的调试工作。

 

采矿方法

Meliadine的采矿将通过十个露天矿和两个地下采矿作业进行。地下通道采用斜井，采用深孔采矿法。每个采场用胶结石膏和/或胶结石料充填一次采场，二次采场用干石料充填。露天矿采用传统的卡车/​铲运机作业。2023年，Tiriganiaq的地下和露天采矿都进行了。

地面设施

Meliadine矿的设施包括主营地和勘探营地。主营地位于Tiriganiaq矿藏以北约1.8公里处，于2017年开始运营。它由16个模块化拖车组成，可容纳约780名人员。它包括一个完整的厨房设施和娱乐设施。主要营地的电力由柴油发电机提供，这些发电机可以改造为使用天然气，并配备了热回收系统，为与发电厂连接的所有主要基础设施提供供暖。还安装了锅炉机组，可以作为备用热源。主要营地的饮用水是从梅利亚丁湖抽出的，并经过紫外线系统处理。勘探营地位于Meliadine湖岸边，位于Tiriganiaq矿床以东约2.3公里处。探险营地由可容纳最多39人的模块化拖车的一侧组成。勘探营地的电力由位于主营地的发电厂提供，并配备柴油发电机后备。探险营地的饮用水是从梅利亚丁湖抽出的，并通过紫外线系统进行处理。

由于地下活动遇到多年冻土下的咸水，2018年建设了咸水处理厂，以处理地下作业的咸水。2019年，该公司完成了必要的基础设施建设，通过卡车将咸水排放到海洋中。2022年，该公司获得许可，建造和运营一条输水线，将经过处理的含盐污水排放到哈德逊湾。

2007年和2008年在Tiriganiaq矿藏修建了一个地下门户，允许进入勘探坡道，为服务、地下活动和人员运输提供通道。2018年完成了第二个门户的建设。第二个入口的主要用途是用于生产活动，包括将矿石运输到给磨机提供原料的破碎机。

Meliadine磨矿厂采用传统的黄金流程，包括破碎、磨矿、重选和氰化浸出阶段，以及CIL流程，然后是氰化物破坏和尾矿过滤干法堆积。该厂于2019年初完工，铭牌产能为每天3750吨。将Meliadine工厂的产能扩大到每天6,000吨的活动于2022年开始，预计将于2024年底投产。预计2026年，该厂的日产量将进一步扩大到6250吨。

除磨坊外，地面设施还包括一座尾矿仓库、一座膏体厂、一座包含行政办公室、维修店和仓库的多功能建筑，以及一座容纳分析实验室、核心棚屋和应急设施的建筑。

生产和矿物回收

2023年，Meliadine矿从190万吨矿石中生产了364,141盎司黄金，黄金品位为每吨6.11克。2023年，Meliadine生产的每盎司黄金的生产成本为944美元。Meliadine于2023年生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为980美元，在联产品基础上为981美元，加工设施平均每天处理5,255吨矿石，运营可用时间的91.7%。2023年，黄金平均回收率为96.6%。2023年，Meliadine的每吨生产成本为241加元，矿砂每吨成本为249加元。

下表列出了2023年Meliadine矿的金属回收率。

预计2024年Meliadine矿的黄金产量将在360,000至380,000盎司之间，估计每盎司副产品的现金成本约为960美元。预计2024年每吨生产和矿场成本约为251.50加元。

 

环境、许可(包括因纽特人影响和惠益协议)和社会事务

Meliadine矿区域的土地和环境管理受《努纳武特土地索赔协定》(“努纳武特协定”)的规定管辖。Meliadine矿位于因纽特人拥有的土地上，因纽特人拥有地下矿业权(由NTI管理)和地面土地权(由Kivalliq Inuit协会(“克钦独立军”)代表因纽特人受益人根据“努纳武特协定”的规定管理)。因此，为了勘探和开发该矿，公司从科威特投资局获得了土地使用租约，其形式为用于勘探、露天矿和地下开发活动的商业租约、用于勘探和开发活动的勘探和土地使用租约、用于在因纽特人拥有的Meliadine East土地上勘探和钻探的勘探土地使用租约以及用于在因纽特人拥有的土地上进行钻探活动的地块钻探许可证。克钦独立军还授予了几份通行权租约，包括通往Meliadine矿场的道路和在因纽特人拥有的土地上采石。2022年，克钦独立军批准了一份修订和重述的道路租约。

本公司于2015年从努纳武特影响审查委员会(“Nirb”)获得项目证书，其中列出了Meliadine矿的建设和运营条款和条件。2016年收到了努纳武特水务局(NWB)颁发的A类水许可证。2017年，克钦独立军签署了商业性生产用地租约。2021年，NWB批准了一项修订的供水许可证，以增加Meliadine的淡水消耗量，并修订Meliadine湖的排放标准。

本公司先前提交了对Meliadine矿现有项目证书的修订，其中包括延长A类水许可证(将于2031年到期)、在水泵、F区、Wesmeg和Discovery矿藏增加尾矿、水和废物管理基础设施、一个风力发电场项目以及将Meliadine矿的矿山寿命延长11年(“延长项目”)。

2023年11月，努纳武特影响审查委员会(Nirb)建议反对对扩建项目的拟议修正案。本公司对NIRB的建议感到失望，并决定撤回对Meliadine矿延长项目许可证的修正案，因为矿山部件的大部分当前寿命是根据2015年授予的现有项目证书批准的。2024年1月，该公司向努纳武特水务委员会提交了一份提案，修改当前的A类水许可证，将泵、F区、Wesmeg和Discovery矿藏的尾矿、水和废物管理基础设施包括在内。

自从NIRB建议反对扩建项目以来，该公司一直在与NIRB进行讨论。本公司将考虑在未来重新提交一份延长Meliadine矿寿命的新提案。

2015年与克钦独立军签署了关于Meliadine项目的因纽特影响和惠益协议(“Meliadine IIBA”)，并于2017年进行了修订。Meliadine IIBA涉及在矿场纳入因纽特人的价值观、文化和语言，保护土地、水和野生动物，为因纽特人在矿山生活中提供经济补偿，并包含培训和雇用因纽特人员工以及与因纽特人公司签订合同的规定。为使本公司维持经营Meliadine矿的社会许可证，本公司履行并密切监察Meliadine IIBA所载的承诺。此外，由本公司和科威特投资局代表组成的工作组负责管理Meliadine IIBA的执行工作，并由由双方高级代表组成的执行委员会进行审查。这些小组定期开会，监测执行进程和问题。

目前的供水许可证允许矿场收集地表接触水(即降雨和融雪)，储存在收集池中，然后进行处理并排放到Meliadine湖。2019年初收到了修订后的项目证书以及向哈德逊湾伊蒂维亚港排放经过处理的咸水(来自与地下矿山相关的天然咸水)的联邦授权。通过卡车向伊蒂维亚港排放咸水流出物于2019年7月开始，并在2020年和2021年夏季的几个月继续进行。2020年，该公司申请了建造和运营一条输水管道的许可证，将经过处理的含盐污水直接排放到Itivia海港，并于2022年初收到了最新的项目证书。在2022年和2023年，没有向伊蒂维亚港排放，因为该作业保持了足够的咸水存储能力，以安全地维持作业，直到计划中的输水线于2026年投入使用。

Meliadine的尾矿堆积通常被称为干堆。尾矿使用加压过滤脱水，固体含量约为85%(重量比)。然后，过滤后的尾矿用拖车运输，并使用标准的土方施工方法放置在尾矿储存设施(TSF)。TSF旨在最大限度地减少粉尘的产生，控制尾矿表面的侵蚀，并使TSF能够逐步填海和关闭。整个2023年，根据尾矿管理计划和岩土工程设计

 

根据规范，大约179万吨尾矿被成功地放置在与现有区域相邻的一个新的单元(“单元2”)中。循序渐进的填海工程继续进行，共有17万吨废石被放置在岸边。2023年期间对尾矿进行的采样表明，尾矿不会潜在产酸(PAG)或不确定。

估计了修复该场地的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

资本支出

2023年，Meliadine矿的总资本支出约为194.2美元，其中包括地下开发、持续资本成本、资本化勘探以及与加工厂扩建相关的开发资本支出。

2024年， 总共有171.3美元的资本支出(包括资本化勘探)预算用于Meliadine矿，其中包括大约600万美元。预计与第二阶段扩建相关的资本支出为4350万美元。

发展

2023年，Meliadine矿完成了11598米的水平开采。2023年，Meliadine矿没有发生垂直开发。2024年，该公司预计将完成约13,158米的水平开发和286米的垂直开发。

地质、矿化、勘探和钻探

地质与成矿

兰金湾绿岩带的太古宙火山岩和沉积岩位于该地产之下，主要被冰川覆盖和深埋的永久冻土覆盖，该带是加拿大北部西丘吉尔超群的一部分。岩层被褶皱、推覆、剪切和变质，并被派克断层截断，派克断层是一个区域结构，延伸了整个地产长度80公里。

派克断裂似乎控制了Meliadine金矿床上的金矿化。目前已知的七个Meliadine矿藏位于毗邻派克断层北部的逆冲/褶皱火山-沉积岩序列中。这些矿床由多条中热石英脉网、层状矿脉和走向长度长达3公里的硫化铁建造矿化组成。上氧化铁地层是提里加尼亚克和沃尔夫北带的所在地。两个下贫铁建造包括F区、Pump、Wolf Main和Wesmeg矿床。Wesmeg-North区于2011年在Wesmeg区东端的Tiriganiaq附近被发现。沃尔夫 (北部和主要)、F区、Pump和韦斯梅格/韦斯特梅格北部矿藏都位于提里加尼亚克5公里以内。Discovery矿床位于Tiriganiaq东南17公里处，赋存于上部氧化铁建造中。这些矿床中的每一个都在地表120米范围内有矿化，因此有可能通过露天开采方法开采。它们还拥有更深的矿化物质，可能会用地下方法开采，目前正在进行各种研究。

从勘探坡道上提取了两个大块样品。结果证实了Tiriganiaq的两个主要矿带(1000号和1100号矿带)的矿产资源估算模型，并显示这些地区的金矿比区块模型预测的多出约6%。二零一一年整体样本计划亦确认了先前对本公司区块模式在品位连续性、一致性及分布性方面的评估，以及通过地质填图、地下岩屑、渠道及淤泥取样及岩土观察对相关采矿性质的评估。

勘探和钻井

1972年，Meliadine矿首次发现金矿，1987年开始在Asamera Minerals和Comaplex进行广泛勘探。2005年，Strathcona矿产服务公司对当时的所有者Comaplex和Tiriganiaq矿藏的所有资源进行了Meliadine的第一次矿产资源评估。在此之后，每年的估计逐渐包括新的矿藏，如Discovery、F区、Pump和Wolf。本公司于二零一零年七月收购该物业前所作的最终矿产资源评估，是由斯诺登矿业顾问于二零一零年一月为Comaplex作出的。

 

Meliadine的勘探和转换使用钻石钻探。2023年，钻探了91,054米，其中包括Tiriganiaq和F区的7,361米的勘探，Wesmeg、Wesmeg-North、Wolf和Pump的钻孔有限。该计划还包括在Tiriganiaq、Pump、Wesmeg和F-Zone进行83,693米的转换钻井。

区域勘探在Meliadine测试目标沿主要矿藏所在的有利地质构造横向钻了5496米。

2024年，公司预计将花费约1860万美元在Meliadine进行77,700米的资本化钻探，其中包括260万美元用于进一步延长勘探漂移。钻探将主要集中在扩大和转换Tiriganiaq、Wesmeg和Pump矿藏的现有矿产资源。随着Tiriganiaq勘探漂移的继续开发，从2024年第一季度开始，它将为进一步深入矿产资源的东西延伸提供新的通道。

矿产储量和矿产资源

有关Meliadine矿产的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

迂回湖矿

德图湖矿位于蒂明斯东北约300公里处，安大略省科克伦地区科克伦东北方向公路185公里处。从科克伦镇出发，可以通过骇维金属加工652向北延伸的德图湖矿道到达德图湖矿场。骇维金属加工652上的前151公里是铺设的路面，随后是34公里的碎石密封通道，通往矿场。道路通道全年开放。2022年，迪图湖煤矿的机场投入使用，有定期航班往返蒂明斯和穆索尼。距离现场最近的主要机场位于安大略省的蒂明斯，位于科克伦东南约110公里处。一条180公里长、230千伏的输电线从加工设施延伸到岛屿瀑布的主电网。

于2023年12月31日，据估计，Detour Lake矿已探明及可能的矿产储量约为1993百万盎司黄金，其中包括8.19亿吨矿石品位为0.76克/吨黄金。

由于合并，本公司于2022年2月8日收购了Detour Lake矿的权益。由于KLG收购了Detour Gold Corporation，KLG于2020年1月至31日获得了其在Detour Lake矿的权益。

在安大略省Cochrane区，Detour Lake运营矿物所有权形成了一组连续的采矿专利、采矿租约和细胞采矿主张。安大略省的矿产所有权包括4,331项采矿要求(约101,403公顷)，其中包括45份租约(23,815.06公顷)、10项专利(602.41公顷)和4,277个采矿单元(约76,985.53公顷)。另有20个单元采矿主张(549公顷)与位于魁北克的德图尔湖矿有关。

本公司拥有30份租约和10项专利，共计18,574.442公顷的Detour Lake矿场地面权。这些受专利保护的土地每年都要缴纳矿业税。21年的采矿租约须每年支付租金，续期申请须经安大略省北部发展、矿业、自然资源和林业部审查和同意。本公司相信，地面权足以应付目前计划中的地面基础设施及采矿作业。

 

德图尔湖矿场位置图(截至2023年12月31日)

Detour Lake矿需缴纳下表所列特许权使用费。此外，该公司在德图尔湖矿区对原住民集团负有某些付款义务。2023年，公司就Detour地产的特许权使用费支付了总计约3620万美元(包括实物黄金的价值)。

在过去的几年里，已经有一系列的公司对迪图湖的房产感兴趣。德图尔湖金矿的黄金生产始于1987年，在最初12年的采矿期间(1987年至1999年)，黄金产量约为170万盎司。在Detour Gold Corporation拥有期间(2013年至2020年1月至30日)，黄金总产量约为360万盎司。在KLG拥有期间(2020年1月至31日至2022年2月7日)，产量约为130万盎司黄金。2023年，从2540万吨品位0.91g/t黄金中生产约677,446盎司黄金，磨矿回收率平均为90.9%。

 

采矿和磨矿设施

德图尔湖矿场地面平面图(截至2023年12月31日)

德图湖矿是一个大型露天开采项目，由目前正在运营的德图湖主矿和计划中的北矿组成。

2023年，公司完成了洗脱系统改进工程的施工，并继续进行浸出槽和尾矿设施2室的施工，使之达到301米的高度。2024年计划的主要项目包括在尾矿设施2号单元上再提升3米，在矿山卡车车间基础上再建造一个四个隔间，安装一个球磨机排灰筛，对230千伏变电站进行改造，以及投产一台新的小松4100绳铲和二级破碎机变频驱动(VFD)和一个浸出槽的改进。

采矿方法

德图湖矿的开采采用常规的卡车和铲式露天开采，使用的是大型设备。除马赛克和覆盖层/直到顶层外，所有材料都必须进行喷砂。覆岩接触面需要开拓性的钻爆。此外，在冬季的几个月里，由于霜冻，无法清除覆盖层材料。考虑到北矿的规模较小，开采可能会使用较小的船队。

对于主要用绳铲开采的区域，德图湖矿场过渡到14.5米的台阶高度，在使用液压铲开采的区域，过渡到7.25米或10米的台阶高度。在我的大部分预期寿命中，迂回湖坑的设计都采用了双坡道。最后的坡道和主要通道位于北墙内。北坑的设计采用了单坡道通道。已在该矿实施了持续的岩土监测和记录进程，并继续根据需要评估和采用减少风险的技术。

地面设施

Detour Lake矿的地面设施包括加工设施(如研磨和浸出设施、管理和工程办公室、更衣室、车间和仓库设施)；矿山设施(如

 

这些设施包括：管理和工程办公室、更衣室、重型矿车和轻型车辆车间、洗涤室、仓库、炸药库、破碎机、矿场门房和回水泵房)；行政大楼；住宿营地；四个库存；四个废石储存设施；四个尾矿储存设施单元；水管理设施；以及一个垃圾填埋设施。2023年，该加工厂的日产量约为7万吨。

该加工厂以稳健的冶金流程为基础，旨在以最低的运营成本优化回收。该流程图以工业上已证明的装置操作为基础。初级破碎系统是单级、开路、初级旋转式破碎机，为开路运行的二级圆锥破碎机提供原料。金回收电路是浸出电路，然后是碳浆电路。然后对矿化进行酸洗、反萃、电积和精炼。

饮用水取自Little Hopper Lake，足以满足Detour Lake矿场当前和预期未来的需求。饮用水也是从营地附近的钻井中获得的。淡水是从东湖抽出的，主要用于加工厂的试剂混合，但也用作卡车清洗设施的洗涤水和消防水箱的补水。

生产和矿物回收

2023年，可支付产量为67.7446盎司黄金，矿石品位为每吨0.91克黄金2540万吨。每盎司黄金的生产成本为669美元。每盎司黄金生产的现金总成本在副产品基础上为735美元，在副产品基础上为738美元。黄金平均回收率为90.9%。该加工设施的平均日产量为69,685吨矿石。2023年，每吨生产成本为24加元，矿场成本为26加元。

下表列出了德图尔湖矿2023年的金属回收率：

德图尔湖矿2024年的年产量预计在67.5万至70.5万盎司黄金之间。预计2024年生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为734美元，估计黄金回收率为91.9%。预计2024年的生产和矿场成本为每吨24.70加元。

环境、许可和社会事务

尾矿储存在地面上，位于加工厂以东的一个工程尾矿储存设施中。尾矿储存设施被设计为用作尾矿和水管理的三个相邻单元，其中单元1已满负荷，单元2目前正在运行，并计划在2027年建造一个单元3，预计将于2029年投入运营。随着该矿的继续发展，预计将需要更多的尾矿设施来支持运营。尾矿沉积通常在任何时候只发生在一个单元中，循环用于加工厂使用的水主要来自活性单元。2020年完成了对1号单元的大坝安全审查。2022年对2号单元进行的内部审查证实，尾矿储存设施正在按设计运行。2号单元的第一次独立大坝安全审查计划于2025年进行。

2020年建成350万立方米的矿井水塘。矿井水池作为中央水管理设施(例如露天矿坑水和当地径流)，并为储存和处理提供额外的应急设施。水被回收到工厂现场以供处理需要，或使用位于矿井水池中的带有抽水设施的醒水塔排放到环境中。当需要时，加工厂运行的补给水来自东湖。从矿场收集的水(未与处理过的试剂接触)也需要排放，以防止积水超过目标作业水平。在2023年之前，这些污水被排放到东溪。随着排水许可证的修订，星期日溪的一个新的排放地点于2023年开始。水只有在符合必要的监管指导方针的情况下才会排放到环境中。

根据省级和联邦法规的要求，德图尔湖主要矿坑和未来的扩建区域必须进行广泛的基线、环境监测和技术研究。根据《濒危物种法》(安大略省)和《濒危物种法》(加拿大)被指定为“受威胁”的林地Cariou的存在需要

 

管理层。通过《濒危物种法》许可程序处理潜在影响和缓解措施，该许可于2023年获得。

为支持目前的采矿作业，颁发了两个联邦许可证/授权和四个省级许可证/授权。随后的许可证，如取水许可证和环境合规审批，已在正常过程中获得批准、续签和/或修订，以支持正在进行的开发和运营。

在开发West Detour项目之前，需要获得几个省和联邦的环境批准，或修改现有的批准。特别是，根据《环境评估法》(安大略省)，West Detour项目必须进行C级环境评估。因此，西绕道项目的环境研究报告于2021年提交并获得批准。这一环境审批是一个重要的里程碑，是允许提交后续环境申请的先决条件，这些申请提供了关于拟议的West Detour项目设施的工程设计、潜在影响和拟议的缓解措施的更多细节。在2021年提交环境研究报告后，2022年底提交了西绕道足迹的关闭计划和修正案。上文提到的《濒危物种法案》(安大略省)总体福利许可的批准于2023年2月收到。最后一个需要的重要批准是《渔业法(加拿大)》对西绕道足迹内鱼类栖息地的影响授权，该公司预计将于2024年第三季度收到该授权。

该公司正在与公众、政府监管机构和第一民族社区就Detour Lake矿的运营、环境承诺和计划活动进行咨询。该公司还建立了协商原则，以指导矿山许可、运营和勘探之间的互动。

公司与拥有条约和土著权利的原住民签订了协议，他们在德图尔湖矿的作业区域内主张这些权利。这些协议为加强矿山开发和运营方面的合作提供了框架，并概述了原住民的切实利益，包括直接财务支持、技能培训和就业、业务发展和合同机会，以及解决问题、监管许可和公司未来财务贡献的框架。此外，该公司还与原住民社区就环境条件进行接触，允许申请和正在进行的项目。

估计了恢复德图尔湖矿场和西德图尔项目的填海和关闭费用。根据适用的条例，已为这些估计的填海和关闭费用提供财务担保。

资本支出

2023年，德图湖矿的资本支出约为422.7美元，其中包括持续资本支出、递延支出、与采购移动设备相关的资本化勘探和开发资本支出、涉及尾矿管理区的项目以及加工厂改善。

2024年编入预算的德图尔湖矿的资本支出为496.2美元，其中包括与增加尾矿产能和加工厂改善项目相关的预计资本支出184.1美元，以及开发West Detour地产的资本支出1,910万美元。

发展

2023年的开发活动集中在主矿坑第五期的剥离，以1.68的剥离比率开采的废物总量为6620万吨。2023年运输的材料总量为105.7至10万吨。预计2024年的开发活动将包括将3760万吨废物从主矿坑第五期运走，平均剥离比为29.7。

地质、矿化、勘探和钻探

地质学

德图湖矿位于Abitibi绿岩带的西北部，该带由东西向的长英质至超镁铁质火山岩向斜组成。其间的穹隆以同火山英云闪长岩和辉长闪长岩为核心，并与晚构造浊积岩和辉长闪长岩的东西向条带相间。

 

砾岩沉积岩。绿岩-花岗岩建筑沿着一条东西走向的线性带部分排列并被破坏，这条带界定了周日湖变形带的位置。

矿化

在德图湖和西德图尔矿床中有两个公认的金矿化阶段。第一幕包括一个宽阔的、普遍含金的贫硫化物石英脉网状物，形成于周日湖变形带的上盘。第二幕是金矿化阶段，叠加了早期的含金网，主要位于周日湖变形带的上盘，硫化物含量较高。

目前的Detour Lake矿产资源周围的矿化已确定为走向长度约3.5公里，宽度1.5公里，海拔范围约800米。矿化赋存于广泛的镁铁质火山岩组合中，总体呈东西走向。这条走廊内的大部分矿化集中在一条高度应变的走廊上，该走廊位于枕状镁铁流和块状镁铁流之间的接触处，具有中等到强烈的钾质蚀变包络。金与石英-碳酸盐-黄铁矿-磁黄铁矿±电气石矿脉共生和/或浸染到热液蚀变围岩中的局部半块状硫化物中。

西德图尔矿藏目前的走向长度为4.1公里，宽度可达1.5公里，海拔范围约为800米。一般来说，金矿带赋存于各种构造背景和多种岩石类型中，包括块状到枕状拉斑玄武岩岩流、可变变形蚀变玄武岩到橄榄岩科马提岩单元、切尔提凝灰岩、辉长岩和变形长英岩到中脉。金与黄铁矿、磁黄铁矿共生，极少与黄铜矿共生。

58N带矿床东西走向长度为450米，从地表延伸至800米深，成矿系统在深处保持开放。58N带金矿化位于长石斑岩侵入体的南段，赋存于侵入镁铁质岩石的斜长-斑状英云闪长岩脉群中。金在石英±电气石±碳酸盐网状脉体的内部和边缘找到，这些脉体充填了脆性变形的区域。可见的金几乎出现在与矿化相交的每个钻孔中，并以微包裹体的形式存在于黄铁矿颗粒中，或与碲化铋互生。

75区的地面表达位于58N区以南20至50米处。75区矿化系统在东西走向长度约650米的范围内相交，从地表到深度600米，矿化系统在深度上保持开放。75带矿化定位于高镁高铁拉斑玄武岩单元的地层接触部位。当空间上靠近58N带时，75带内的矿化作用要强烈得多，金品位通常会显著增加。在58N区和75区之间的横向距离超过50米的深处，矿化在硫化物和金含量方面都大幅下降。

迄今已发现的矿床被认为是造山带绿岩型热液脉状金矿的实例。

勘探潜力仍然存在于矿产资源评估和所有矿藏在深处保持开放的区域。在区域范围内，地球物理调查和勘探钻探确定了一些含金构造趋势，需要对其进行额外的勘探评估。

勘探和钻井

支持Detour Lake矿藏矿产资源估计的钻探和分析工作于1974年至2018年由该物业的一系列先前所有者完成。支持58N区矿藏矿产资源评估的钻探和分析工作由迪图尔黄金公司于2012至2017年间完成。勘探数据库中约有8 111个钻孔(1 690 201米)，涵盖2020年前，其中包括支持勘探评价、矿产储量和矿产资源估算、矿山规划、岩土和水文地质评价以及基础设施场地消毒(废止钻探)的钻孔。2020年，迪图尔黄金公司在58 North完成了3693米的钻探，测试了矿产资源的连续性。

钻石钻探用于德图尔湖的勘探和转换。2023年，在德图湖矿，勘探钻探总计21.3万米。该方案成功地确定了矿坑下方和以西的矿化连续性，测试了矿坑内部的局部连续性，并勘探了长达2.4公里的矿化

 

以确定矿坑以西的主要倾角。还完成了对主要德图尔湖矿藏走向南北的卫星目标和附属地质特征的有限钻探。

于2024年于Detour Lake矿，本公司预期将花费约2,770万美元进行160,000米的钻探，包括2,030万美元于主要矿藏西侧凹陷的120,000米资本化钻探，以增加对矿化连续性的信心，包括为转换目的而推断的矿产资源，以及继续将矿化趋势向西延伸。本公司正考虑建造勘探坡道，以增加对推断矿产资源的连续性的信心，并有可能收集大量样本。

此外，公司预计将于2024年花费约740万美元进行40,000米的区域钻探，以勘探公司在Detour Lake周围的107,400公顷大片土地上的卫星目标以及邻近的Detour East物业，这些土地可能为Detour Lake业务提供磨矿原料。

矿产储量和矿产资源

有关迪图尔湖矿产的矿产储量和矿产资源表，请参阅“运营和生产 - 矿产储量和矿产资源”。

 

Goldex矿

于二零二三年十二月三十一日，Goldex矿估计已探明及可能拥有的矿产储量约为901,000盎司黄金，其中包括每吨含金1.59克的矿石18,000,000吨。

Goldex矿位置图(截至2023年12月31日)

2023年，Goldex矿从290万吨矿石中生产了140,983盎司黄金，黄金品位为每吨1.74克。2023年，Goldex生产的每盎司黄金的生产成本为795美元。2023年，Goldex生产的每盎司黄金的现金总成本在副产品基础上为820美元，在副产品基础上为822美元，加工设施平均每天生产7910吨矿石。2023年，Goldex每吨的生产成本为52加元，矿场成本为53加元。

Goldex矿2024年的黄金产量预计在125,000至135,000盎司之间，按每盎司黄金副产品871 美元的估计总现金成本计算。2024年每吨的生产和矿场成本估计为57.70加元。2023年11月，该公司首次处理在Goldex磨坊Akasaba West地产开采的矿石。

从2024年开始，该公司预计将在Goldex工厂加工从Akasaba West矿藏开采的矿石。Akasaba West矿场预计每天将额外提供1500至1750吨分级矿石

 

每吨0.84克黄金，铜品位为0.48%。Akasaba West物业距离Goldex约30公里。Akasaba West地产的商业生产预计将于2024年第一季度实现。

Macassa矿

于二零二三年十二月三十一日，Macassa矿估计已探明及可能拥有的矿产储量约为210万盎司黄金，其中510万吨矿石品位为13.1g/t黄金，包括附近的Macassa Near Surface及Meralgamated Kirkland(“AK”)矿床。

Macassa矿位置图(截至2023年12月31日)

2023年，Macassa矿从440万吨矿石中生产了228,535盎司黄金，黄金品位为每吨16.47克。2023年，Macassa生产的每盎司黄金的生产成本为678美元。2023年，Macassa生产的每盎司黄金的现金总成本在副产品基础上为731美元，在副产品基础上为733美元，加工设施的平均日产量为1211吨矿石。同期，Macassa的每吨生产成本为475加元，而矿场成本为503加元。

Macassa矿2024年的黄金产量预计在265,000至285,000盎司之间，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为856美元。预计2024年每吨生产和矿场成本约为521.10加元。

2023年，Macassa矿的资本支出约为146.3至100万美元。2024年预算中，马卡萨矿的资本支出为192.2美元，包括资本化勘探。

 

Kittila矿

于二零二三年十二月三十一日，Kittila矿估计已探明及可能的矿产储量约为358百万盎司黄金，其中2690万吨矿石品位为每吨4.14克黄金。

Kittila矿位置图(截至2023年12月31日)

 

2023年，Kittila矿从200万吨矿石中生产了234,402盎司黄金，黄金品位为每吨4.48克。2023年，Kittila生产的每盎司黄金的生产成本为878美元。Kittila于2023年生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为871美元，在联产品基础上为872美元，加工设施平均每天生产5,353吨矿石，运营92%的可用时间。2023年，Kittila的每吨生产成本为98欧元，矿场每吨成本为99欧元。

Kittila矿2024年的黄金产量预计在220,000至240,000盎司之间，按副产品计算，估计每盎司现金总成本约为954美元。预计2024年每吨的生产和矿场成本约为95.90欧元。

2023年，Kittila矿的资本支出约为8100万美元，其中包括。地下延迟开发、尾矿储存设施建设、竖井项目、资本化勘探、矿山和选矿厂持续资本。2024年预算中Kittila矿的资本支出为9740万美元，包括资本化勘探。

2020年，芬兰北部地区国家行政机构向Agnico芬兰发放了必要的环境和用水许可证，以扩大CIL2尾矿储存设施，将Kittila矿的运营扩大到2.0Mtpa，并建造一条新的排放水线。许可证被第三方上诉到芬兰的瓦萨行政法院。上诉部分在2022年7月获得批准，结果许可证被退回，供芬兰北部地区国家行政机构重新审议。2022年8月，本公司就Vassa行政法院的裁决向芬兰最高行政法院(“SAC”)提出上诉，并要求SAC通过临时决定恢复许可证，等待Agnico Finland的上诉最终结果。2022年11月1日，SAC发布了一项临时决定，维持了最初的CIL2尾矿储存设施许可证，并恢复了2022年的氮排放水平，确保了公司在氮排放方面的环境合规。然而，SAC的临时决定没有支持将该矿扩大到2.0Mtpa的计划，在SAC做出最终裁决之前，Vaasa行政法院的决定一直适用。

2023年10月27日，SAC确认，2020年授予Agnico芬兰的许可证是有效的，根据许可证，生产可以以2.0Mtpa的速度进行。

 

福斯特维尔煤矿

于2023年12月31日，Fosterville矿估计已探明及可能的矿产储量约为168万盎司黄金，其中860万吨矿石品位为每吨6.10克黄金。

福斯特维尔矿场位置图(截至2023年12月31日)

 

2023年，福斯特维尔金矿的应付产量为277694盎司黄金，每盎司黄金的生产成本为473美元，每盎司黄金生产的现金总成本在副产品基础上为488美元，在副产品基础上为489美元。

预计2024年福斯特维尔金矿的年产量将在20万至22万盎司之间。在副产品的基础上，2024年生产的每盎司黄金的总现金成本预计为698美元。预计2024年每吨的生产和矿场成本将达到285.60澳元。

福斯特维尔矿2023年的资本支出为8740万美元，其中包括2010万美元的资本化勘探。

2024年预算中福斯特维尔矿的资本支出为8790万美元，其中包括1710万美元的开发和580万美元的移动设备采购和重建。

皮诺斯阿尔托斯矿

于2023年12月31日，Pinos Altos矿估计已探明及可能的矿产储量为546,000盎司黄金及1,219万盎司银，其中包括890万吨矿石品位为每吨1.90克黄金及每吨42.50克银。

Pinos Altos矿位置图(截至2023年12月31日)

 

2023年，Pinos Altos矿从170万吨矿石中生产了97,642盎司黄金和120万盎司银，矿石品位为每吨1.92克黄金和每吨46.33克银(包括浮选厂从每吨170万吨矿石品位27.11克银中生产161,346盎司银)。2023年，皮诺斯阿尔托斯每盎司黄金的生产成本为1,495美元。2023年，Pinos Altos生产的每盎司黄金在副产品基础上的总现金成本为1,229美元，在联合产品基础上为1,509美元。2023年，皮诺斯阿尔托斯的每吨生产成本和每吨矿场成本均为88美元。

Pinos Altos矿2024年的年产量预计在100,000至105,000盎司黄金和1,293,808盎司白银之间，按副产品计算，估计每盎司黄金的现金总成本约为1,268美元。预计2024年每吨 的生产和矿场成本为88.17美元。

 

印度拉矿

截至2023年12月31日，La India矿没有估计到任何矿产储量。露天矿的开采于2023年第四季度停止，预计2024年剩余的黄金产量将来自堆浸垫的残余浸出。

La India矿位置图(截至2023年12月31日)

2023年，La India矿从堆浸垫上堆放的约300万吨矿石中生产了75,904盎司黄金，黄金品位为每吨0.87克。2023年，La India生产的每盎司黄金的生产成本为1271美元。2023年，La India生产的每盎司黄金的总现金成本在副产品基础上为1241美元，在副产品基础上为1261美元。2023年，每吨生产成本和每吨矿场成本均为32美元。

预计2024年La India矿的黄金产量将在25,000至30,000盎司之间，在副产品的基础上，估计每盎司的现金总成本约为1,365美元。随着2023年露天矿坑的枯竭，预计2024年的所有黄金产量将来自堆浸垫的剩余浸出。

区域勘探

2023年，该公司在加拿大魁北克、安大略省和努纳武特以及澳大利亚、芬兰、墨西哥、美国、瑞典、哥伦比亚和秘鲁积极勘探。在加拿大，区域勘探活动集中在兰德·马拉蒂克和坎弗洛地区、拉隆德建筑群以西的加拿大马拉蒂克建筑群周围以及魁北克的Wasamac项目。在魁北克西北部，该公司正在与枫树金矿有限公司合资勘探Douay Joutel矿产。努纳武特的区域勘探活动主要围绕Meadowbank Complex和Meliadine矿以及Hope Bay项目进行。

 

在安大略省，勘探工作在柯克兰湖地区的Macassa矿周围进行，并沿着周日湖变形区靠近Detour Lake矿。在澳大利亚，2023年的勘探活动集中在维多利亚州福斯特维尔矿附近和北领地的几个项目上。在芬兰，2023年期间的勘探活动主要集中在基斯塔拉断层沿线的Kittila矿南北。2023年底，该公司签订了一项增持协议，根据该协议，它可以获得火狐黄金公司位于芬兰北部的Kolho地产高达75%的权益。该地产的勘探活动预计将于2024年开始。在墨西哥，2023年期间的勘探活动主要集中在Santa Gertrudis项目以及La India和Pinos Altos矿周围。在美国，2023年期间的勘探活动主要集中在南达科他州的Gilt Edge项目。在瑞典，2023年的勘探活动主要集中在Barsele项目上。

2023年本公司勘探物业的区域勘探活动支出总额加上2023年总部管理费用、项目评估和公司开发活动支出总额约为215.8美元。这包括在100%拥有的物业上钻探约203公里。它还包括公司从2023年1月1日至2023年3月30日(包括2023年3月30日)在CMC区域勘探物业钻探约22公里的成本的50%部分。

2024年，公司预算336.7百万美元用于勘探支出和项目支出，其中 151.1百万美元用于支出勘探，107.9百万美元用于资本化勘探，7,770万美元用于项目研究、技术服务和其他企业支出。

该公司的勘探重点仍然是延长现有作业的矿山寿命、测试邻近矿山的机会和推进关键的价值驱动项目。2024年的勘探重点包括钻探Detour Lake矿藏的西部和深层延伸，以协助优化露天开采作业，并进一步推进潜在的地下采矿方案，增加奥德赛矿的地下矿产储量和矿产资源，并继续在其他运营资产和Hope Bay进行大型勘探计划。

科技信息

本AIF中列出的科学技术信息已获得NI-43-101定义的下列“合格人员”的批准：所有资产的矿产储量和矿产资源 - Dyane Duquette，P.Geo，矿产资源管理副总裁；Explore - Guy Gosselin，Eng，P.Geo，常务副总裁；环境 - Carol Plummer，英文，执行副总裁总裁，运营卓越；魁北克、努纳武特和芬兰矿山(矿产储量和矿产资源除外)采矿业务， - Dominique Girard，魁北克和欧洲首席运营官 - Nunavut； - Natasha Vaz，P.eng，澳大利亚安大略省和墨西哥的首席运营官 - 。

矿产储量和矿产资源

该公司的矿产储量和矿产资源估计是根据内部生成的数据或地质报告得出的。本公司用于矿产储量和矿产资源评估的最高金属价格为三年移动平均价和当前现货价格中的较低者。截至2023年12月31日的三年历史平均值为每盎司黄金1,853美元，白银每盎司23.50美元，铜每磅4.03美元，锌每磅1.38美元。

下表列出了本公司报告的所有矿山和先进项目的2023年矿产储量和矿产资源估计所使用的假设。

 

公司报告的2023年12月31日矿产储量和矿产资源估算值所用的假设

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(1)

例外：用于德图湖的黄金每盎司1,300美元；用于霍普湾和哈蒙德礁的黄金每盎司1,350美元；用于上海狸的黄金每盎司1,200美元和每磅铜2.75美元；用于圣尼古拉S的黄金每盎司1,300美元，白银每盎司20美元，铜每磅3美元和锌每磅1.1美元。

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(1)

例外：用于迪图湖露天矿、北领地和霍尔特综合体的黄金为每盎司1,500美元；用于德图湖58N区的黄金为每盎司1,300美元；用于加拿大马拉提克的黄金为每盎司1,400美元，用于希望湾、圣格特鲁迪斯和哈蒙德礁的黄金为每盎司1,688美元；用于上加拿大的El Barqueño的黄金为每盎司1,667美元；用于上海狸的黄金为每盎司1,200美元，用于上海狸的铜为每磅2.75美元；用于Barsele的黄金为每盎司1,533美元；用于宝瓶座的黄金为每盎司500美元，用于El Barqueño的白银为每盎司22.67美元；用于Anoki-McBean和Tarachi的黄金每盎司1,687美元；用于Santa Gertrudis的白银每盎司25美元；用于San NicoláS的黄金每盎司1 300美元，白银每盎司20美元，铜每磅3美元，锌每磅1.1美元。

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(1)

例外情况：上海狸、上加拿大、霍尔特综合体和迂回湖58N区的汇率为1.25加元兑1.00美元；宝瓶座的汇率为1.11加元/1.00美元；Barsele的汇率为1.15美元/1.00美元；Tarachi的汇率为17.00美元/1.00美元。

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以下为本公司截至2023年12月31日的矿产储量及矿产资源估算值，按NI-43-101(吨位及含金量四舍五入至最接近的千元)估算：

 

详细的矿产储量和矿产资源数据(截至2023年12月31日)

矿产储量

截至2023年12月31日