根据第 424 (b) (5) 条提交
注册声明编号 333-266536

招股说明书补充文件

（至2022年8月4日的招股说明书）

高达 250,000,000 美元

A 类普通股

我们已经与花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. 莱利证券公司和高盛公司签订了股权 分销协议（“分销协议”）。有限责任公司，作为我们的销售代理（“销售代理”），涉及本招股说明书 补充文件和随附的招股说明书中提供的面值0.01美元（“A类普通股”）的 股票。根据分销协议的条款，我们可以通过我们的销售代理不时发行和出售我们的A类普通股，总发行价最高为2.5亿美元。销售代理商 可以代表我们充当代理人，也可以作为委托人购买我们的A类普通股。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，我们的A类 普通股的销售（如果有）可以视为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第415条定义的 “市场上发行 ”， 包括通过直接在纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）或其他市场进行的销售 A 类 普通股，以出售时现行市场价格 或通过任何此类销售方式的组合来协商价格，或与 销售代理商达成的其他协议。销售代理商还可以通过法律允许的任何其他方式出售我们的A类普通股。在任何一天，我们只会向一（1）个销售代理提交与出售我们的A类普通股相关的订单 。根据分销协议的条款 和条件，销售代理商将根据其正常的 交易和销售惯例，尽其商业上合理的努力，代表我们出售A类普通股的指定股份。如果不能以或高于我们在任何此类 指令中指定的价格进行销售，我们可以指示销售代理 不要出售任何 A 类普通股。

我们还可以按出售时商定的A类普通股的每股价格 向销售代理出售 股票，作为他们自己账户的本金，包括大宗交易。如果我们将A类普通股作为委托人出售给销售代理商， ，我们将与销售代理签订单独的条款协议，并将在单独的招股说明书 补充文件或定价补充文件中描述该协议。

我们将向销售代理人 支付报酬，补偿金为根据分配 协议通过他们作为代理人出售的A类普通股每股总销售价格的2.5％。在代表我们出售A类普通股时，每位销售代理将被视为 《证券法》所指的 “承销商”，支付给销售代理的薪酬将被视为 承保佣金或折扣。

我们的A类普通股 在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。由于许多因素，我们的A类普通股 股票的市场价格和交易量一直并将继续受到大幅波动的影响，其中许多因素是我们无法控制的， 这可能会导致我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。除非另有说明，否则本招股说明书补充文件 中提及我们的A类普通股的股票数量、交易量和每股价格的所有内容均已进行了调整，以反映2023年8月24日生效的反向 股票拆分（定义见此处）。

在2023年和2024年至 期间，我们的A类普通股的市场价格从2024年2月6日 纽约证券交易所的盘中低点每股3.59美元波动到2023年2月28日纽约证券交易所的盘中高点85.30美元。2024年3月27日，我们在纽约证券交易所上一次公布的 A类普通股的销售价格为每股4.34美元。根据纽约证券交易所 的数据，在2023年和2024年迄今为止，我们的A类普通股的每日交易量从大约771,720股到84,989,600股不等。近年来，我们的A类普通股的市场价格和交易量出现剧烈波动， 伴随着有关散户投资者浓厚和非典型兴趣的报道，包括在社交媒体和在线论坛上。尽管 我们的A类普通股的市场价格可能会对我们的流动性、经营业绩和前景的发展以及 行业的发展做出反应，但我们认为波动性和我们当前的市场价格也反映了与我们的基础业务或宏观或行业基本面无关的市场和交易 动态，我们不知道这些动态将持续多久。在过去的七个工作日中，我们的A类普通股的市场价格从2024年3月26日纽约证券交易所 的盘中低点4.06美元波动至2024年3月19日的盘中高点4.41美元。在此期间，我们没有就基础业务的变化进行任何披露 。在这种情况下，我们提醒您不要投资我们的 A类普通股，除非您准备承担损失全部或很大一部分 投资的风险。请参阅 “风险因素——与本次发行相关的风险”。

我们 A 类普通股的任何销售 将在此类销售之日（或常规交易行业惯例的较早日期）之后的第二个工作日（以及 2024 年 5 月 28 日或之后的第一个工作日） 进行结算。没有 安排通过托管、信托或类似安排接收资金。本招股说明书补充文件中考虑的 A类普通股的销售将通过存托信托公司的便利设施或通过我们和销售代理商可能同意的其他 方式进行结算。

投资 我们的A类普通股具有高度投机性，涉及风险。您应仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件、我们的定期报告、随附的招股说明书以及我们向美国 证券交易委员会（“SEC”）提交的任何其他文件中包含的 风险因素。参见我们向美国证券交易委员会提交的其他文件和随附的招股说明书中第 S-9 页上标题为 “风险因素” 的章节， 。

美国证券交易委员会和任何 州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件是否真实或 完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

花旗集团巴克莱B.Riley Securities Goldman Sachs & Co.有限责任公司

本招股说明书补充材料的发布日期为2024年3月28日 。

目录

招股说明书补充文件

关于本招股说明书 补充文件

2022年8月4日，我们 使用与本招股说明书补充文件中描述的 证券相关的货架注册流程向美国证券交易委员会提交了S-3表格的注册声明，该文件在提交后自动宣布生效。

本文档分为两部分。 第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的 招股说明书中的信息 。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更一般的信息，其中一些可能不适用于本次发行。 通常，当我们提及本招股说明书时，我们指的是本文档的两个部分的总和。在本招股说明书补充文件中， 在法律允许的情况下，我们 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的信息。这意味着 我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为 本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的一部分，应同样仔细地阅读。当我们通过向美国证券交易委员会提交文件来更新以引用方式纳入的文件中包含的信息 时，本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入 的信息将被视为自动更新和取代。换句话说，如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附的招股说明书中或以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的 信息之间存在冲突 或不一致，则应依赖稍后提交的文件中包含的信息。

您应仅依赖本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的 信息，包括此处 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 中所述的以引用方式纳入的信息 ，以及我们准备和分发的任何免费书面的 招股说明书。

除了本 招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能授权向您交付 的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们没有，销售 代理也未授权任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，则不应将任何此类其他信息或陈述视为已获得我们的授权。我们可以 仅在允许出价和销售的司法管辖区出售和寻求购买任何证券的要约。

本招股说明书补充文件 及随附的招股说明书和任何其他发行材料均不包含美国证券交易委员会规章制度允许的注册声明 中包含的所有信息。欲了解更多信息，请参阅 S-3 表格 上的注册声明，包括其证物。我们受经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的约束，因此，我们需要向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书补充文件和 随附的招股说明书或其他有关任何协议或其他文件条款或内容的陈述仅为摘要。 如果 SEC 规则要求将任何协议或文件作为注册声明的附录提交，则应参阅该 协议或文件以了解其完整内容。

您应假设 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或任何其他发行材料中的信息仅在相应封面上的 日期准确无误，并且以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入 的文件之日才是准确的，除非另有说明。自 以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非我们另有说明，否则 提及的 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC 娱乐 控股公司及其合并子公司。

在哪里可以找到更多 信息；
以引用方式纳入文档

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度 和当前报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含我们的报告、 代理以及有关我们和其他以电子方式向美国证券交易委员会提交的发行人的信息，网址为 http://www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件 也可在我们的网站（www.amctheatres.com）上免费查阅。但是，除了我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书补充文件的 文件外，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书补充文件的一部分，或以引用方式纳入 。

本招股说明书补充文件 包含我们某些协议的摘要。这些协议的本招股说明书补充文件中包含的描述并不声称 完整，受最终协议的约束或全部参照最终协议进行限定。

美国证券交易委员会允许 “以引用方式纳入 ”，将我们向美国证券交易委员会提交的信息补充说明书中。这允许我们通过引用这些提交的文件向您披露重要信息 。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书补充文件的一部分 ，在本招股说明书补充文件发布之日之后我们自动向美国证券交易委员会提交的任何信息都将被视为更新 并取代了这些信息。我们以引用方式纳入了我们向美国证券交易委员会提交的以下文件（不包括任何文件 或为《交易法》而言 “提供” 但未经 “提交” 的此类文件的一部分）：

我们以引用方式 纳入我们在本招股说明书补充文件 之日或之后根据《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件， 不包括根据第2.02项和第7.01项（包括任何财务报表）提供的任何信息或根据 8-K 表格 9.01) 项提供的与 相关的证物，这些证物未被视为已提交，也未以引用方式纳入此处。自提交这些文件的 相应之日起，任何此类 申报均应视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书补充文件的一部分。

本招股说明书补充文件 和任何随附的招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有信息 。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。本 招股说明书补充文件或任何随附的招股说明书或免费书面招股说明书中有关这些文件的陈述均为摘要，每份声明 在所有方面均参照其所引用的文件进行限定。您应该参考实际文件，以获得对相关事项的更完整的 描述。如上所述，您可以在美国证券交易委员会的网站上查看注册声明的副本。

在本招股说明书补充文件中纳入或视为以引用方式纳入的文件中包含的任何声明将被视为已修改或取代 ，前提是此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明在本招股说明书补充文件中也被引用或被视为纳入 的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则任何经过修改或取代的声明均不被视为 本招股说明书补充文件的一部分。

我们将根据书面或口头要求，免费向其提供招股说明书的每一个人， ，包括任何受益所有人，提供以引用方式纳入本招股说明书补充文件但未随本招股说明书补充文件一起交付的任何或全部 文件的副本， 不包括这些文件的任何证物，除非该展品以引用方式特别纳入本招股说明书补充文件中 补充文件中。您应将文件请求发送至：

AMC 娱乐控股有限公司

AMC One Way

1150 Ash Street

堪萨斯州莱伍德 66211

(913) 213-2000

关于 前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书补充文件中的某些陈述、本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件以及由AMC或代表AMC作出的其他书面或口头陈述 可能构成《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、 “将”、“预测”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“期望”、 “应该”、“相信” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或 非历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来 条件的信念、预期和假设 ，仅代表截至发布之日。前瞻性陈述的示例包括我们关于 未来出勤率、营业收入和流动性的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性、 假设和其他因素，包括 “风险因素” 中讨论的因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩 或成就与此类前瞻性 陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：

这份 可能影响未来业绩和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，但并非详尽无遗。此外，可能不时出现新的风险 和不确定性。因此，评估所有前瞻性陈述时应了解 其固有的不确定性，因此我们告诫不要依赖前瞻性陈述。

在评估前瞻性陈述时，请仔细考虑这些因素 。可能导致业绩与 前瞻性陈述中描述的业绩存在重大差异的其他因素载于本招股说明书补充文件的 “风险因素” 下，以及 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 和 “第1A项” 中列出的因素。年度报告中的风险 因素”（定义见本招股说明书补充文件中的 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” ），“第 1A 项。风险因素” 见我们截至2023年9月30日的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的后续报告，包括表格8-K。由于前述情况，我们提醒您不要依赖 前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非适用法律要求，否则我们不承诺根据新信息或未来事件更新任何声明。

风险因素

投资我们的A类 普通股具有很强的投机性，涉及很高的风险。您应仔细考虑我们的年度报告第一部分第 1A 项 “风险因素” 中描述的风险因素，以及我们 后续季度报告和当前报告中包含的对这些风险因素或新风险因素的任何更新，所有这些都以引用方式纳入本招股说明书补充文件、随附的 招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件或随附招股说明书的任何其他文件中。我们预计 将在本招股说明书 补充文件发布之日之后向美国证券交易委员会提交的定期和当前报告中不时更新这些风险因素。这些更新的风险因素将以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。 在做出任何投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中引用或纳入 的其他信息。有关更多信息，请参阅上面标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文档” 的部分。这些风险可能会对我们的业务、 经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们的A类普通股的价值。您可能会损失全部或部分的 投资。此外，本招股说明书补充文件或本招股说明书补充文件中以引用 方式纳入的任何文件中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们目前 未知或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务、经营业绩或财务状况。

与本次发行相关的风险

最近出现了大幅稀释 ，未来我们的A类普通股可能会继续大幅进一步稀释，这可能会对我们的A类普通股的 市场价格产生不利影响。

从2020年1月1日至2024年3月24日，我们的A类普通股的已发行股票增加了258,396,976股（按反向 股票拆分调整后），包括市面销售、A系列可转换参与优先股转换、 股东诉讼和B类普通股转换、票据转换、交易费支付、 和股权授予归属。2023 年 3 月 14 日，我们举行了一次股东特别会议，并获得了《章程修正案》（定义见年度报告）的必要股东 批准。2023 年 8 月 14 日，我们提交了实施章程修正案的公司注册证书修正案，该修正案于 2023 年 8 月 24 日生效。因此，根据章程 修正案，我们将A类普通股的授权总股数从524,173,073股增加到5.5亿股 A类普通股，并以每十股 已发行A类普通股中每十股 股一股A类普通股的比例进行了反向股票拆分（“反向股票拆分”）。根据管理A系列可转换参与优先股的指定证书 的条款，在《章程修正案》生效之后，我们的A系列可转换参与优先股的所有已发行股份转换为99,540,642股A类 普通股。截至2024年3月24日，已发行和流通的A类普通股为263,604,984股。我们预计 将额外发行A类普通股，包括根据本招股说明书补充文件，以筹集资金以增加我们的 流动性，偿还、再融资、赎回或回购债务（包括支出、应计利息和溢价，如果有），用于营运 资本，为战略计划和未来收购提供资金或用于其他目的。我们还可以使用现金和A类普通股的组合发行优先股证券 或可兑换为或代表获得A类普通股股份或收购其他公司的 权益或其他资产的证券，或者仅使用 A类普通股的股份。此外，根据我们的股权补偿计划进行归属会导致A类普通股的发行 股新股，归属时为偿还预扣税款义务而预扣的股份仍可用于未来的补助。任何这些事件 都可能会削弱当前股东的所有权权益，减少我们的每股收益，并可能对我们的A类普通股价格产生不利影响 。

我们的A类普通股的 股的市场价格和交易量已经经历并可能继续经历极大的波动，这可能导致我们的A类普通股的购买者 蒙受巨额损失。

我们的A类普通股的市场价格和 交易量已经经历并可能继续经历极大的波动， 这可能会导致我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。例如，在2023年和2024年至 期间，经反向股票拆分调整后，我们的A类普通股的市场价格从纽约证券交易所2024年2月6日的盘中低点每股3.59美元波动到2023年2月28日纽约证券交易所的盘中高点85.30美元。 上次于2024年3月27日在纽约证券交易所公布的A类普通股的销售价格为每股4.34美元。在2023年和2024年迄今为止，每日交易量从大约771,720股到84,989,600股不等。

我们认为，波动性 和我们的市场价格已经反映了并将继续反映与我们的基础业务或 宏观或行业基本面无关的市场和交易动态，我们不知道这些动态将持续多久。在这种情况下，我们提醒您不要 投资我们的A类普通股，除非您准备承担损失全部或大部分投资的风险。

伴随着我们的A类普通股 市场价格的剧烈波动，还有关于散户投资者浓厚和非典型兴趣的报道，包括社交媒体和在线论坛上的 。我们经历的市场波动和交易模式给投资者带来了多种风险， 包括：

在可预见的将来，我们的A类普通股的市场价格可能会继续快速大幅上涨或下跌，这可能与披露或影响我们的新闻或事态发展的时机不一致。因此，无论我们的业务发展如何，我们的A类 普通股的市场价格都可能剧烈波动，并可能迅速下跌。总体而言，有各种 因素，其中许多是我们无法控制的，它们可能会对我们的A类普通股的市场价格产生负面影响或导致 我们的A类普通股的价格或交易量波动，包括：

过去，由于 对我们的A类普通股的需求突然增加而导致的 “空头挤压”，这大大超过了供应，和/或集中投资者在预期 可能出现空头挤压的情况下进行交易，导致并可能再次导致我们的A类普通股 股票的极端价格波动。

投资者可以购买我们的A类 普通股以对冲现有的风险敞口或推测我们的A类普通股的价格。对我们 A类普通股价格的投机可能涉及多头和空头敞口。如果空头风险敞口总额超过 可在公开市场上购买的A类普通股的数量，则空头敞口投资者可能需要支付溢价才能回购我们的A类普通股的 股，然后交付给我们的A类普通股的贷款人。反过来，这些回购可能会大大提高我们的A类普通股的价格，直到我们的A类普通股有更多股票可供交易或借款。这通常被称为 “空头挤压”。我们的A类普通股 中有很大一部分是过去的，将来可能会由卖空者交易，这可能会增加我们的A类普通股 股票成为空头挤压目标的可能性，而且人们普遍猜测我们的A类普通股 的交易价格不时是空头挤压的结果。预期空头挤压而进行的空头挤压和/或集中投资者交易 已经导致并可能再次导致我们的A类普通股价格波动，这可能与我们的经营业绩或前景无关或不成比例，一旦投资者购买了弥补 空头头寸所需的A类普通股，或者如果投资者不再认为空头挤压是可行的，我们的A类普通股的价格 可能会迅速下降。在空头挤压期间购买我们的A类普通股的投资者可能会损失其 投资的很大一部分。在预期空头挤压而买入但从未实现的投资者也可能会损失其 投资的很大一部分。在这种情况下，我们提醒您不要投资我们的A类普通股，除非您准备好承担 损失全部或大部分投资的风险。

AMC的零售 股东群体的负面情绪可能会对A类普通股的市场价格和您的投资产生重大的不利影响。

我们的一些散户投资者 在社交媒体和其他论坛上称自己为 “猿人”。人们普遍认为，自称 “猿人” 的行为在市场动态中发挥了重要作用，导致AMC的A类普通股和其他所谓的 “模因” 股票的市场价格大幅上涨和波动。请参阅 “— 我们的A类普通股的市场价格和交易量 已经经历并可能继续经历极端波动，这可能导致 我们的A类普通股的购买者蒙受巨额损失。”尽管作为AMC的所有者，AMC及其管理层一直在积极寻求与其庞大的零售股东基础建立积极的关系，尽管AMC的零售股东基础 过去曾因协助AMC筹集大量资金而受到好评，但无法保证 将来能够继续受益于其零售股东基础的支持。投资者负面情绪，包括在市场发行或本招股说明书补充文件中由此产生的 情绪，可能会对我们的A类 普通股的市场价格产生重大不利影响。

由第三方发布的公共媒体（包括博客、文章、在线论坛、留言板以及社交媒体和其他媒体）中提供的信息可能包含不可归因于公司的声明 ，也可能不可靠或不准确。

我们已经收到并可能继续收到由第三方发布或以其他方式传播的大量媒体报道，包括博客、文章、 在线论坛、留言板以及社交媒体和其他媒体。这包括不可归因于我们的董事、 高级管理人员或员工所作陈述的保险。在决定 是否购买我们的A类普通股时，您应仔细阅读、评估并仅依赖本招股说明书补充文件、 随附的招股说明书或向美国证券交易委员会提交的任何适用的免费书面招股说明书或公司文件中包含的信息。第三方提供的信息可能不可靠或不准确，可能会对我们 A 类普通股的交易价格产生重大影响，这可能会给您的投资造成损失。

此处发行的A类普通股 将以 “市场发行” 的形式出售，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在本次发行中购买我们的 A类普通股的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有所不同 。根据市场需求，我们将酌情更改出售的A类 普通股的时间、价格和数量（如果有），并且除了我们可能设定的最低或最高销售价格外，没有最低或最高销售价格。由于以低于所支付价格的价格进行出售，投资者的A类普通股价值可能会下降 。

我们将根据分销协议在任何时候或总共发行的A类普通股的实际数量尚不确定。

根据分销协议中的某些限制 并遵守适用法律，我们有权在分销协议的整个期限内随时向销售代理商 发送销售通知。 销售代理在发出销售通知后出售的A类普通股数量将根据销售 期间A类普通股的市场价格以及我们与销售代理商设定的限额而波动，因此，现阶段无法预测最终将发行的A类 普通股的数量。

未来发行的债券在清算时将优先于我们的A类普通股，和/或其他优先股证券（出于分配目的或清算目的可能优先于我们的A类 普通股）可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。

将来，我们可能会尝试 通过额外发行债务或优先股证券，包括可转换或不可兑换 优先或次级票据、可转换或不可转换优先股、中期票据和信托优先证券，筹集 现金或增加流动性，偿还、再融资、赎回或回购债务（包括支出、应计利息和溢价， if 任何），用于营运资金、为战略计划和未来收购提供资金或用于其他目的。清算后，我们的债务证券的持有人 和其他借款的贷款人将先于我们的A类普通股的持有人 获得我们可用资产的分配。此外，我们可能发行的任何其他优先股都可能优先考虑清算分配 ，或者优先考虑分配，这可能会限制我们向A类普通股 的持有人进行分配的能力。由于我们在未来任何发行中发行证券的决定将取决于市场状况和我们无法控制的其他因素， 我们无法预测或估计未来发行的金额、时间或性质。因此，我们的股东承担了我们未来 发行的风险，这可能会降低我们的A类普通股的市场价格。

我们的公司注册证书 和章程中的反收购保护措施可能会阻止或阻止对我们公司的收购，即使收购将使我们的 股东受益。

我们的经修订的 公司注册证书和章程中包含的规定以及《特拉华州通用公司法》（“DGCL”） 的规定延迟或加大了罢免现任董事或第三方收购我们的难度，即使收购将使我们的 股东受益。这些规定包括：

我们发行 优先股可能会延迟或阻止我们公司的控制权变更。我们的董事会（“AMC董事会”） 有权要求我们在一个或多个系列中发行不超过5000万股优先股， 面值每股0.01美元，指定构成任何系列的股票数量，并确定其权利、优惠、 特权和限制，包括股息权、投票权、赎回权和条款、赎回价格或价格 以及此类系列的清算优惠。优先股的发行可能会在股东不采取进一步行动的情况下推迟、推迟或阻止 变更对我们公司的控制权，即使股东获得了 股的溢价。截至2024年3月24日，5000万股优先股已获授权并可供发行。

我们根据特拉华州 法律注册成立、AMC董事会创建和发行一系列新优先股或股东权益计划的能力以及经修订的公司注册证书和章程中的某些其他条款 可能会阻碍涉及我们 公司的合并、收购或其他业务合并，或阻碍潜在投资者对我们的A类普通股 股进行要约，在某些情况下，这可能会降低我们的A类普通股的市场价值。

优先股的发行可能会削弱 A类普通股股东的投票权，并对我们的A类普通股的市值产生不利影响。

发行具有投票权的 优先股可能会对我们其他类别有表决权的股票持有人的投票权产生不利影响，方法是 稀释我们其他类别有表决权的股票作为单一类别进行投票时的投票权，或者赋予任何 此类优先股的持有人阻止他们单独进行集体投票的诉讼的权利，即使该行动已获得持有人 的批准我们的其他类别的有表决权的股票。

此外，发行具有股息或转换权、清算优惠或其他有利于优先股持有人 经济条件的优先股 可能会降低对A类 普通股的投资吸引力，从而对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。例如，投资者可能不希望以高于一系列可转换优先股的转换 价格购买A类普通股，因为优先股的持有人实际上有权以较低的转换价格购买 A类普通股，从而导致A类普通股持有人的经济稀释。

市场利率的上升 可能导致潜在投资者寻求更高的回报，从而减少对我们 A类普通股的需求，这可能会导致我们的A类普通股的市场价格下跌。

可能 影响我们的A类普通股价格的因素之一是我们的A类普通股相对于市场利率的回报率（即分配金额 或价格升值占A类普通股价格的百分比）。 市场利率的提高可能会导致我们的A类普通股的潜在购买者预期回报，而我们可能无法或选择 不提供回报。此外，更高的利率可能会增加我们的借贷成本，并可能减少可用于 分配的现金。因此，更高的市场利率可能导致我们的A类普通股的市场价格下跌。

我们的管理团队可能会以您可能不同意的方式或可能不会产生可观回报的方式投资或支出本次发行的收益。

我们的管理层将对本次发行的任何收益的使用拥有广泛的 自由裁量权。我们打算将根据本次发行出售 A类普通股的净收益（如果有）用于偿还、再融资、赎回或回购我们现有的债务（包括支出、 应计利息和溢价，如果有），并用于一般公司用途。我们的管理层在净收益的应用 方面将有相当大的自由裁量权，作为投资决策的一部分，您将没有机会评估所得款项是否得到适当使用。净收益可用于不会增加我们的经营业绩或提高我们的A类普通股价值 的公司用途。

公司目前的股权激励 计划于2023年12月到期，新的股权激励计划尚未出台。如果没有新的股权激励计划， 公司可能会因为无法发放补偿性股权奖励而在留住和招聘高管方面遇到困难， 可能会对其现金流产生不利影响或因其他薪酬形式而产生的不利会计后果。

公司目前的股权 激励计划在2023年12月其10年期限结束时到期。根据纽约证券交易所规则的要求， 公司打算在其2024年年会上要求其股东批准一项新的股权激励计划。 无法保证股东会批准新计划。缺乏股权激励计划可能会给高管 的招聘和留用带来挑战。如果没有新的计划，向高管发放的股票相关奖励将需要以现金结算。 发放此类奖励可以减轻与高管招聘和留用相关的短期风险，但是这些 奖励的现金结算将对现金流产生负面影响，并将要求公司在每个报告期结束时根据 相关股权的公允价值核算这些奖励，从而使在必要服务 期内提供的服务部分生效。鉴于公司面临的现金流挑战，持续发放现金结算的奖励可能无法持续。公司的 运营现金流仍为负数。

您购买的A类普通股的每股净有形账面价值可能会立即大幅减少 。

我们在本次发行中发行的A类普通股的每股价格可能高于我们在本次发行前已发行的 A类普通股的每股净有形账面价值。本次发行中出售的股票（如果有）将不时以不同的价格出售。在以假定每股4.34美元（相当于我们在纽约证券交易所A类普通股的收盘销售价格）出售57,603,686股A类普通股的交易生效后， ，扣除销售代理佣金和我们应付的预计发行费用，截至2023年12月31日，我们调整后的有形净有形资产 账面价值将为约为410.96亿美元，约合每股12.79美元。这 表示我们现有股东的净有形账面价值立即增加约0.76美元， 在本次发行中向购买我们的A类 普通股的购买者调整后的每股净有形账面价值约为每股0.76美元（17.13美元）。有关在本次发行中购买A类普通股将产生的稀释 的更详细说明，请参阅下文标题为 “稀释” 的部分。

所得款项的使用

本次发行的 收益金额将取决于出售的A类普通股的数量（如果有）以及出售它们的市场 价格。无法保证我们将能够根据分配 协议出售任何股票或充分利用分配 协议作为融资来源。我们打算将出售本招股说明书补充文件提供的 A类普通股的净收益（如果有）用于增加我们的流动性，用于偿还、再融资、赎回或回购我们现有的债务（包括 支出、应计利息和溢价，如果有），以及用于一般公司用途。除其他原因外，鉴于第一季度票房低迷， 进行此次发行是为了增强我们的流动性，这在一定程度上导致了先前从2023年发生的美国作家协会罢工和美国电影演员协会-美国电视广播艺术家联合会罢工中披露的那样， 增加了季节性营运资金需求，以及由此产生的现金消耗。

稀释

如果您投资我们的A类普通股 股，您的所有权权益将立即稀释至A类普通股的公开发行 每股价格与 发行后调整后的A类普通股每股净有形账面价值之间的差额。稀释的原因是，每股发行价格大大超过了我们目前已发行的A类普通股中归属于现有股东的A类 普通股的每股账面价值。截至2023年12月31日，我们归属于股东的净有形 账面价值约为43.533亿美元，相当于每股 股A类普通股约合16.51美元（16.51美元）。截至2023年12月31日，A类普通股每股的净有形账面价值等于 我们的有形资产总额减去总负债，除以已发行的A类普通股的数量。

在以假定发行价4.34美元（这是 我们在纽约证券交易所最后公布的A类普通股的销售价格）以等于2.5亿美元的 出售A类普通股的交易生效后，扣除给 销售代理的佣金和我们应付的预计发行费用，我们截至12月31日调整后的有形账面净值，2023年的A类普通股每股约为4,109.6美元（12.79美元）或12.79美元。这些金额等于收到 本次发行和发行额外股票的净收益，但不考虑2023年12月31日之后我们有形账面净值的任何其他 变化，这意味着我们现有股东每股A类普通股的净有形账面价值立即增加0.76美元，每股 股有形账面净值立即稀释为$ (17.13) 美元 (17.13) 美元向在本次发行中购买A类普通股的新投资者提供A类普通股。我们通过从投资者在本次发行中支付的A类普通股的每股价格 中减去本次发行后调整后的A类普通股每股有形账面净值来确定稀释 。下表说明了这种稀释情况。

上表假设 为说明起见，在 发行期间，共有57,603,686股A类普通股以每股4.34美元的价格出售，这是我们在纽约证券交易所 上一次公布的A类普通股的销售价格，净收益为2.437亿美元。受 分配协议约束的A类普通股不时以不同的价格出售。假设我们在分销协议期内总额为2.5亿美元的 A类普通股全部按上表所示的每股4.34美元出售， 股票的出售价格每股上涨1.00美元，将使我们在发行后调整后的每股有形净账面价值增加到每股13.24美元（13.24美元）股份， 会将本次发行中向新投资者提供的每股净有形账面价值的摊薄幅度提高至每股18.58美元， 扣除佣金和我们应付的预计发售费用后。假设我们在分销协议期内所有总额为2.5亿美元的 A类普通股均以下跌的 每股价格出售 ，从上表中反映的每股4.34美元的假定发行价下降每股1.00美元，将使我们在发行后调整后的每股有形净账面价值降至每股12.14美元（12.14美元）扣除后， 将本次发行中向新投资者提供的每股净有形账面价值的摊薄幅度降至每股美元（15.48）美元（15.48）美元 佣金和我们应付的预计总发行费用。此信息仅供参考， 可能会根据实际发行价格和实际发行股票数量而有所不同。

上表基于截至2024年3月24日已发行的263,604,984股A类普通股 ，不包括截至该日因员工激励计划奖励而预留发行的463,473股A类普通股 股。

此外，出于市场状况或战略考虑，我们可以选择 通过出售股票或股票挂钩证券筹集额外资金， 即使我们认为我们有足够的资金来执行当前或未来的运营计划。如果我们在未来发行额外的A类 普通股或其他股票或股票挂钩证券，包括用于股票交易所交易的任何潜在债务， 参与本次发行的投资者可能会进一步稀释。

资本 股票的描述

以下对我们股本的描述 是根据特拉华州法律、我们的公司注册证书和 经修订的章程进行总结并进行了全面限定的，这些章程均已向美国证券交易委员会公开提交。请参阅标题为 “在哪里可以找到更多信息； 以引用方式纳入文档” 的章节。

我们的法定股本 由5.5亿股A类普通股和5000万股优先股组成，面值每股0.01美元。截至2024年3月24日 ，共有263,604,984股A类普通股已发行和流通，没有已发行优先股 股。我们撤销了公司注册证书授权的B类普通股，该股票涉及将B类普通股转换 为我们的A类普通股。我们的A类普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。我们的A类普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare信托公司（“Computershare”）。

投票权

A类普通股 的持有人有权获得每股一票。我们的董事由所有A类普通股股东共同投票选出，成为 单一类别。

通常，所有须由股东投票的 事项都必须得到我们剩余的 投票权的过半数（如果是董事选举，则由多数）批准。除非DGCL另有要求，否则我们授予任何随后发行的 优先股的公司注册证书或投票权，A类普通股和优先股的已发行股的持有人， （如果有），则对所有待股东投票的事项进行集体投票。根据DGCL，我们的公司注册证书 修正案如果要改变或改变A类普通股的权力、优惠或特殊权利，从而对其产生不利影响 ，还必须得到受修正案影响的股票持有人有权投票的多数票的批准， 作为单独类别进行投票。

转换

A类普通股 不能转换为我们股本中的任何其他股份。

分红

在AMC董事会宣布的任何股息中，A类普通股 股的持有人按比例分配（基于持有的A类普通股数量）， 享有任何已发行优先股的任何优先权。

其他权利

在清算、解散 或清盘后，在向优先股持有人全额支付所需的款项（如果有）后，所有A类 普通股的持有人，无论类别如何，都有权按比例分享任何可供分配给 A类普通股持有人的资产。任何类别的A类普通股均不得赎回，也不得拥有 额外购买A类普通股的优先权。

优先股

AMC的 公司注册证书授权AMC董事会不时发行最多5000万股优先股，分成一个或 个系列，无需进一步获得股东批准。未经股东进一步批准，AMC董事会有权修改或更改每个此类系列股票的 名称、优先权、权利和任何资格、限制或限制，包括 股息权、股息率、转换权、投票权、赎回条款（包括偿债基金条款）、赎回 价格或价格、清算优惠以及构成此类系列或名称的股票数量。

公司注册证书、章程和特拉华州法律的某些条款 的反收购影响

我们 公司注册证书和章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，可能会延迟或阻止股东可能认为符合其最大利益的要约或其他 公司交易，包括那些可能导致 支付高于我们股票市场价格溢价的交易。这些规定旨在阻止未经AMC董事会事先批准的 可能涉及实际或威胁变更AMC控制权的某些类型的交易。这些条款旨在鼓励有兴趣收购 AMC 控制权的 个人首先与 AMC 董事会协商，就潜在的业务合并 或要约的条款进行谈判。例如，公司注册证书和章程：

公司注册证书 明确指出，我们选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司 在股东成为利益股东后的三年 年内与 “感兴趣的股东” 进行 “业务合并”，但有某些例外情况，包括在此之前 该公司的董事会批准该业务组合或导致股东成为感兴趣的 股东的交易。“业务合并” 包括合并、资产出售和其他为 “感兴趣的股东” 带来经济利益 的交易。除各种例外情况外，“利益股东” 是指与其关联公司和同伙一起拥有或在三年内确实拥有公司 15％或以上的已发行有表决权股票的 个人。这些限制通常禁止或延迟未经公司董事会批准的合并或其他收购或控制权变更尝试 的完成。尽管我们选择退出该法规的条款，但将来我们可以 选择受第 203 条的约束。

股东特别会议

我们的股东 的特别会议只能由我们的大多数董事召开。

未经书面同意不得采取任何行动

股东行动不得以书面同意代替会议而采取 。股东行动只能在年度或特别股东大会上采取。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求在年度股东大会之前开展业务的股东 或提名候选人参加年度股东会议 的董事候选人，必须及时以书面形式发出通知。为了及时起见，股东通知通常必须在前一年年会 一周年之前不少于 30 天或不迟于 60 天送达我们的主要执行办公室并在其收到；前提是，如果此类会议的日期比我们上一年年会周年会周年纪念日提前30天以上 或推迟了30天以上股东们，股东的 通知必须在不早于第 60 天营业结束之前送达在此类会议之前，不迟于 ，在该会议之前的第 30 天或首次公布 该会议日期之后的第 10 天，以较晚者为准。章程还规定了对股东 通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能阻止股东在年度股东大会上提出事项，或禁止在年度股东大会上提名董事 。

已授权但未发行的 股票

未经股东批准的A类普通股和优先股的已获授权但未发行的 股可在未来发行。这些额外的 股份可用于各种公司用途，包括未来为筹集额外资金而进行的公开募股、企业收购 和员工福利计划。授权但未发行的A类普通股和优先股的存在可能会使 更加困难或阻碍通过代理竞赛、要约收购、合并或其他方式获得对AMC控制权的尝试。

对公司证书 或章程的修订

公司注册证书 规定，修改 公司注册证书需要大多数有权就任何事项进行表决的股份的赞成票。此外，根据DGCL，更改或更改A类普通股的权力、优先权 或特殊权利以对其产生不利影响的公司注册证书修正案还必须获得名为 的多数票的批准，由受修正案影响的股票的持有人作为单独类别进行投票。在遵守章程的前提下，AMC 董事会可不时通过 AMC 董事会多数成员的投票制定、修改、补充或废除章程。

注册权

根据我们与股东方 签订的截至2012年8月30日并于2013年12月17日修订的管理层 股东协议，某些管理层成员有权遵守各种条件和限制，将我们的A类 普通股的股份纳入与我们的A类普通股相关的注册声明。

董事和高级管理人员的责任限制 和赔偿

经DGCL允许， 我们在公司注册证书中采用了条款，限制或取消了董事因违反董事的信托谨慎义务而承担的金钱 损害赔偿的个人责任。谨慎义务通常要求公司、董事和高级管理人员在代表 行事时，根据他们合理获得的所有重要信息 做出明智的商业判断。因此，董事不会因违反董事的信托 义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任，以下方面的责任除外：

这些责任限制 通常不会影响公平补救措施的可用性，例如禁令救济或撤销。

在 DGCL 允许的情况下， 公司注册证书和章程规定：

我们目前为董事和高级管理人员提供责任保险 。

公司注册证书 要求我们向董事和高级管理人员预付与法律诉讼有关的费用，前提是收到该董事或高级管理人员在确定其无权获得赔偿的情况下偿还预付款项的承诺 。章程规定 我们可以根据我们认为适当的条款和条件（如果有）向员工和其他代理人预付费用。

美国联邦收入的重大税收后果

以下是对购买、拥有和处置我们的A类普通股 股票的重大美国联邦所得税后果的一般性讨论。本讨论并未全面分析与之相关的所有潜在美国联邦所得税注意事项。 本描述基于经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”）以及根据该法颁布的现有和拟议的美国 财政部法规、行政声明、司法决定和对上述内容的解释， 截至本文发布之日均可能发生变化，可能具有追溯效力。

本讨论仅限于《守则》第1221条所指的将我们的A类普通股作为资本资产（通常用于投资）的非美国持有人（定义见下文）。

此外，本讨论 仅供一般参考，并未涉及根据您的特定 情况可能与您相关的所有税收后果，包括替代性最低税、某些投资收益的医疗保险税或任何州、地方或外国税 法律或美国联邦所得税法以外的任何美国联邦税法，也未讨论特殊税收条款，如果您有 ，则可能对您适用 根据美国联邦所得税法，将受到特殊待遇，例如：

我们敦促您咨询您的 自己的税务顾问，了解购买、拥有和处置我们的A类普通股的美国联邦所得税后果， 以及任何州、地方、外国收入和其他税法和税收协定的适用情况。

正如本讨论中所述， “非美国持有人” 是我们A类普通股（合伙企业或出于美国联邦所得税目的被视为 直通实体的任何其他实体）的受益所有人，就美国联邦所得税而言，不是：

如果出于美国联邦所得税目的被视为直通实体的合伙企业或其他 实体或安排是我们的A类 普通股的受益所有人，则合伙企业中的合伙人或其他直通实体或安排的所有者的税收待遇通常取决于合伙人或所有者的身份以及合伙企业或其他直通实体或安排的活动。 任何合伙企业、此类合伙企业的合伙人或持有我们的A类 普通股的其他直通实体或安排的所有者均应就其适用的特定美国联邦所得税后果咨询自己的税务顾问。

我们敦促考虑购买 我们的A类普通股的投资者咨询自己的税务顾问，了解美国联邦所得 税法对其特定情况的适用以及其他联邦、州、地方和外国税法以及适用的税收协定的后果。

A类普通股的分配

如果我们对A类普通股的 股进行分配，则此类分配应构成用于美国联邦所得税目的的股息，其范围是 根据美国联邦所得税原则从我们当前或累计的收益和利润中支付。超过我们当前和累计收益和利润的 的分配应构成资本回报，该资本回报率适用于和减少非美国持有人调整后的A类普通股纳税基础，但 不低于零。任何剩余的盈余部分应视为 出售或以其他方式处置我们的A类普通股所实现的收益。请参阅 “A 类普通 股票的处置”。

根据下文关于有效关联收入的讨论 ，支付给我们的A类普通股的非美国持有人的任何股息通常应按30％的税率缴纳美国联邦预扣税。但是，根据适用的所得税协定的条款，预扣税可能不适用，或者可能按较低的税率适用。我们敦促您咨询自己的税务顾问，了解您在相关所得税协定下享有的福利 。通常，为了使我们或我们的付款代理人以较低的协定税率预扣税款，非美国人 持有人必须证明其有权获得条约福利。非美国持有人通常可以通过向我们或我们的付费 代理人提供 有效的国税局表格 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他适用的表格或文件）（或其他适用的表格或文件）来满足此认证要求。如果非美国持有人通过金融机构或代表持有人行事的其他代理人持有股票，则应要求 持有人向代理人提供适当的文件。即使我们的当前或累计收益或利润 少于分配金额，适用的预扣税代理人也可以选择将全部分配视为股息，用于 美国联邦预扣税。未及时提供所需文件，但有资格享受 降低的协议税率的非美国持有人，可以通过及时向国税局提出适当的退款申请来获得任何预扣的多余金额的退款。

非美国人收到的股息 持有人如果与非美国持有人开展的美国贸易或业务有实际关系，并且根据适用的 所得税协定的要求，归属于非美国持有人在美国经营的常设机构（或在某些情况下涉及个人持有人的固定基地），则通常无需缴纳此类预扣税。要获得此豁免，非美国持有人 必须向我们或付款代理人提供有效的 IRS W-8ECI 表格，以正确证明此类豁免。此类有效关联的股息 虽然无需缴纳预扣税（前提是满足某些认证和披露要求），但扣除某些扣除额和抵免额后，按适用于美国人的相同 累进税率征税。除上述累进税外，非美国公司持有人获得的这种 有效关联的股息还可能需要缴纳分行利得税，税率为30％， 对某些项目进行了调整，或适用所得税协定可能规定的较低税率。

A类普通股的处置

根据下文关于备用预扣税和其他预扣税的讨论 ，非美国持有人通过出售、交换或其他处置 我们的A类普通股实现的收益通常不应缴纳美国联邦所得税或预扣税，除非：

通常，如果公司的 “美国不动产权益” 的公允市场价值等于（a）其全球不动产权益和（b）用于或持有用于贸易或业务的其他资产的公允市场价值总和的50％或以上，则公司即为USRPHC。 与处置USRPHC股票相关的税收不适用于在适用期内始终持有的实际和推定持有量占A类普通股5％或以下的非美国持有人，前提是我们的A类普通股 定期在成熟的证券市场上交易。就上述规则而言，无法保证我们的A类普通股将始终在成熟的证券市场上定期 交易。尽管在这方面无法保证 ，但我们认为我们过去和现在都不是USRPHC，预计将来也不会成为USRPHC。 敦促您咨询自己的税务顾问，了解我们成为或成为USRPHC可能产生的后果。

如果我们的A类普通股的出售、 交易或其他处置所得的任何收益实际上与非美国持有人进行的 美国贸易或业务有关，（2）根据适用的所得税协定的要求，归因于该非美国持有人在美国维持的常设机构（或在涉及个人的某些情况下，固定基地），则收益通常应该 须按适用于美国人的相同累进税率缴纳美国联邦所得税，扣除某些扣除额和抵免额后。如果 非美国持有人是一家公司，则在某些情况下，其收益和利润中与 其美国贸易或业务有效相关的部分（需要进行某些调整）通常也需要缴纳 “分支机构利得税”。 分行的利得税税率通常为30％，尽管适用的所得税协定可能规定较低的税率。

备份预扣税和信息报告

支付给非美国持有人的任何 分配都必须每年向国税局和非美国持有人报告，无论此类分配是否构成 股息或者是否实际预扣了任何税款。根据各种信息交换条约或协议的规定，这些信息申报表的副本也可以提供给非美国持有人居住国的税务机关 。 支付的A类普通股股息和A类普通股应纳税处置的总收益可能 需要额外信息报告，如果此类非美国持有人未能遵守适用的美国信息报告和认证要求，也可能需要缴纳美国联邦备用预扣税。提供适合 非美国持有人情况的国税局表格 W-8 通常应满足必要的认证要求，以避免额外信息 报告和备用预扣税。

备用预扣税不是 附加税。根据备用预扣税规则扣缴的任何款项都应由国税局退还或记入 非美国持有人的美国联邦所得税应纳税额，前提是所需信息及时提供给国税局。

其他预扣税

通常被称为 “FATCA” 的条款对支付给 “外国金融机构” （为此目的的广义定义，一般包括投资工具）和某些其他非美国实体的美国来源股息（包括我们的股息）的付款征收30％的预扣税（与上述 所述的预扣税分开，但不重复），除非各种 美国信息报告和尽职调查要求（通常与美国人对 的权益或账户的所有权有关这些实体）已得到满足，或者豁免适用。FATCA规定的预扣税也可能适用于出售或以其他方式处置国内公司股票（包括我们的A类普通股）所得的总收益；尽管根据2018年12月18日发布的美国财政部 拟议法规，预扣税不适用于此类总收益。拟议法规 的序言规定，在最终确定之前，允许纳税人（包括扣缴义务人）依赖拟议法规。美国与适用的外国之间的政府间 协议可能会修改这些要求。因此， 持有我们的A类普通股的实体应影响是否需要此类预扣的决定。如果征收 FATCA 预扣税 ，则非外国金融机构的受益所有人通常有权通过提交包含所需信息（这可能会带来沉重的管理负担）的美国联邦所得税申报表，获得任何预扣金额的退款 。非美国 持有人被敦促咨询自己的税务顾问，了解FATCA对他们投资我们的A类普通股的影响。

前面关于美国联邦所得税后果的讨论 仅供参考。这不是税收建议。我们敦促每位潜在投资者就购买、拥有和处置 我们的A类普通股的特定美国联邦、州、地方和外国税收后果，包括适用法律和条约的任何拟议变更的后果，咨询 自己的税务顾问。

分配计划

我们已经与花旗集团环球市场公司、巴克莱资本公司、B. Riley Securities, Inc.和高盛公司签订了分销 协议。有限责任公司， 作为我们的销售代理，我们可以不时发行和出售总发行 价格不超过2.5亿美元的A类普通股。销售代理可以代表我们充当代理人，也可以作为委托人购买我们的A类普通股。 如果我们将A类普通股作为委托人出售给销售代理商，我们将与销售代理商签订单独的条款协议 ，并将在单独的招股说明书补充文件或定价补充文件中描述这些股票的发行条款。

根据分销协议，我们的A类普通股 股票（如果有）可以通过普通经纪商的交易向或通过做市商出售，在纽约证券交易所或任何其他可以交易证券的市场场所、场外市场、私下 协商交易、大宗交易、被视为 中定义的 “市场发行” 的交易中进行《证券法》第415条或通过任何此类销售方法的组合。销售代理还可以通过法律允许的任何其他方法出售我们的A类普通股股份 。

证券可以按出售时的市场价格、与该现行市场价格相关的价格或协议价格出售 。

每当我们希望根据分销协议发行 和出售A类普通股时，我们都会将发行的最大数量的 股通知销售代理商、预计进行此类销售的日期、不得低于的最低价格以及我们认为适当的 其他销售参数。一旦我们这样指示销售代理商，除非销售代理拒绝接受 通知的条款，否则销售代理商已同意根据其正常交易 和销售惯例采取商业上合理的努力，出售此类A类普通股，但金额不超过此类条款中规定的金额。根据分销协议， 销售代理出售我们的A类普通股的义务受到 我们必须满足的许多条件的约束。如果无法以 或高于我们在任何此类指示中指定的价格进行销售，我们可能会指示销售代理不要出售任何A类普通股。我们或销售代理可以通知另一方，仅限于他们自己，暂停 A类普通股的发行。

在纽约证券交易所每天收盘后，销售代理商将向我们提供根据 分销协议出售A类普通股的书面确认。每份确认书都将包括当天出售的A类普通股数量、 总销售收益、向公司支付的净收益以及我们就此类销售向销售代理支付的薪酬。 我们将至少每季度报告根据分配 协议通过销售代理出售的A类普通股数量、向我们支付的净收益（扣除支出前）以及我们向销售代理支付的与出售 A类普通股相关的补偿。

我们将向销售代理人 支付总薪酬，金额为根据 分销协议通过销售代理出售的A类普通股每股总销售价格的2.5％。销售代理应当（A）在 定期报表中列出此类薪酬，并由销售代理向公司开具发票，公司在收到薪酬后立即付款，或者由销售代理从向公司支付的总销售收益中扣除 (B)。我们还同意向 销售代理偿还其律师的某些费用和支出，金额不超过100,000美元，此后根据分销协议出售A类普通股的任何季度将每季度偿还25,000美元。当销售代理担任委托人时，上述 薪酬率不适用。

我们 A 类普通股的任何销售 将在此类出售之日后的第二个工作日（以及 2024 年 5 月 28 日，即第一个工作日 日或之后）进行结算。按照本招股说明书补充文件中的设想 出售的A类普通股的结算将通过存托信托公司的设施免费送货或向 销售代理的账户免费交付，以换取当天向我们指定的账户支付款项。如果我们或我们的 过户代理人（如果适用）违反我们在任何结算 日交付A类普通股的义务，我们应（A）赔偿销售代理因此类违约 引起或由此产生的任何损失、索赔或损害，并使他们免受损害，并且（B）向销售代理支付在没有此类违约的情况下他们本应获得的任何佣金。

根据分销协议发行我们的A类普通股 将在 (i) 出售总发行价不超过2.5亿美元的 A类普通股的股票时终止，或者 (ii) 我们或销售代理终止分销协议中规定的分销协议 ，以较早者为准。

在代表我们出售 A类普通股时，每位销售代理将被视为 所指的 “承销商”，支付给销售代理的薪酬将被视为承保佣金或折扣。

我们已同意就某些负债（包括《证券法》规定的民事责任）向销售代理提供 赔偿和缴款。

如果我们或任何经理 有理由相信我们的A类普通股不再是《交易法》 M条例第101（c）（l）条所定义的 “活跃交易证券”，则该方将立即通知其他人，并根据分销协议 出售我们的A类普通股或任何条款协议将暂停至第101（c）（1）条或双方的判决均满足了另一项豁免条款 。

销售代理及其 各自的关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括销售和交易、商业 和投资银行、咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、做市、经纪、 以及其他金融和非金融活动和服务。销售代理商及其各自的关联公司已经向发行人以及与发行人有关系的个人和实体提供了各种此类服务， 他们为此收取或将要收取惯常的费用和开支。

在 的正常业务活动过程中，销售代理及其各自的关联公司、高级职员、董事和员工可以购买、出售 或持有各种投资，并积极为自己的账户和客户账户交易证券、衍生品、贷款、商品、货币、信用违约互换 和其他金融工具，此类投资和交易活动 可能涉及或与资产、证券和/或工具有关发行人的（直接，作为他人担保的抵押品）义务或其他） 和/或与发行人有关系的个人和实体。销售代理及其各自的关联公司还可以就此类资产、证券或工具的 传达 的独立投资建议、市场色彩或交易思路和/或发表或表达独立研究观点，并可随时持有或建议客户收购此类资产、证券和工具的多头和/或空头 头寸。

法律事务

位于纽约的Weil、Gotshal & Manges LLP将向我们传递特此发行的A类普通股股份 的有效性。 与发行A类普通股有关的某些法律问题将由瑞生和沃特金斯律师事务所移交给销售代理商 。

专家们

截至2023年12月31日止年度的AMC娱乐控股公司年度 报告（10-K表格）中显示的AMC娱乐控股公司的合并 财务报表以及截至2023年12月31日AMC Entertainment Holdings, Inc.对财务报告的内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所 安永会计师事务所审计，详见其报告，包含在 中，并以引用方式纳入此处。此类合并财务报表是安永会计师事务所与 此类财务报表相关的报告，以及截至相应日期（在向美国证券交易委员会提交的同意书所涵盖的 范围内）根据会计和审计专家等公司的授权对财务报告进行内部控制的有效性，在此处纳入此类合并财务报表，并将包括在 随后提交的文件中。

招股说明书

AMC 娱乐 控股有限公司

普通股

优先股

订阅 权限

存托股票

认股证

单位

我们可能会不时以发行时确定的金额、价格和条款在一次或多次发行中发行和出售面值0.01美元的A类普通股（“普通股”）、优先股、认购 权、存托股票、认股权证和单位。本招股说明书 描述了这些证券的一些一般条款以及发行这些证券的一般事项。每次根据本招股说明书发行证券 时，我们将提交一份招股说明书补充文件并将其附在本招股说明书中。我们还可能为投资者 提供一份免费的招股说明书。招股说明书补充文件或任何免费撰写的招股说明书将包含有关 发行以及（如果适用）证券价格和条款的更具体信息。此类补充文件或自由写作招股说明书还可能添加、更新 或更改本招股说明书中包含的信息。在投资我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件 或免费书面招股说明书，以及此处或其中以引用方式纳入的文件。

此外，在本招股说明书补充文件中被命名为 的卖出股东可以不时出售或出售本招股说明书中注册的一只或多只证券。如果 任何卖出股东转售任何证券，则卖出股东可能需要向您提供本招股说明书和 一份招股说明书补充文件，其中标明并包含有关卖出股东以及所发行 证券的金额和条款的具体信息。我们不会从出售证券的股东出售证券中获得任何收益。

除非附有招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，否则本招股说明书不得用于发行和出售我们证券的 股票。

证券可以按固定价格、出售时的现行 市场价格、与现行市场价格相关的价格以及出售时确定的不同价格 或协议价格出售。本招股说明书及随附的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书 中提供的证券可以由我们或卖方股东直接向投资者发行，也可以向承销商、交易商或其他代理人发行。每次发行的招股说明书 补充文件将详细描述该发行的分配计划，并将列出参与发行的所有承销商、 经销商或代理商的名称以及任何适用的费用、佣金或折扣安排。

我们的普通股在纽约证券 交易所（“纽约证券交易所”）上市，股票代码为 “AMC”。每份招股说明书补充文件将指明由此发行的 证券是否将在任何证券交易所上市。

投资我们的证券涉及风险。 您应仔细阅读并考虑本招股说明书、我们的定期报告、与特定证券发行相关的任何适用招股说明书 补充文件以及我们向美国证券交易委员会 （“SEC”）提交的任何其他文件中包含的风险因素。请参阅下文第 8 页上标题为 “风险因素” 的章节、我们向美国证券交易委员会提交的其他文件以及适用的招股说明书补充文件（如果有）。

美国证券交易委员会 和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。 任何相反的陈述均为刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为 2022年8月4日。

目录

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们作为经修订的1933年 证券法（“证券法”）第405条定义的 “知名经验丰富的发行人” 向美国证券交易委员会提交的自动上架 注册声明的一部分。在自动上架注册程序下，我们或在招股说明书补充文件或自由书面招股说明书中提名的出售 股东可以不时通过一次或多次发行发行发行和出售本招股说明书中描述的证券 。本招股说明书向您概述了我们可能提供的证券。 在适用法律要求的范围内，每次我们或卖出股东出售证券时，我们将向您提供本招股说明书 ，并在要求的范围内向您提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关发行具体条款的更多信息。我们还可以 授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些产品相关的重要信息。 每份此类招股说明书补充文件（以及我们可能授权向您提供的任何相关的免费写作招股说明书）（如果有）也可添加、更新或更改本招股说明书或以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的信息。我们敦促 您在购买我们发行的任何证券之前，仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件（如果有）以及任何相关的免费书面招股说明书，以及 以及此处及其中以引用方式纳入的信息，如 “在哪里可以找到其他 信息；以引用方式纳入文件” 标题下所述。如果 本招股说明书中的信息与任何招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中的信息之间存在任何不一致之处，则应依赖 招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中提供的信息（如适用）。

您应仅依赖本招股说明书中包含的 信息以及任何随附的招股说明书补充文件，包括此处 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 下所述的以引用方式纳入的信息，以及我们编写和分发的 任何免费撰写的招股说明书。

除了本招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或我们可能授权 向您交付的与本招股说明书相关的任何免费书面招股说明书中包含或纳入 的信息外，我们和卖方股东或其各自关联公司的任何 均未授权任何人向您提供其他信息。如果提供或作出，则不应将任何此类其他信息或陈述视为已获得我们或任何出售股东的授权 。我们和卖出股东只能在允许出价和销售的司法管辖区 提出出售和寻求购买任何证券的要约。

本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件或其他发行材料不包含美国证券交易委员会 规章制度允许的注册声明中包含的所有信息。欲了解更多信息，请您参阅 S-3 表格上的注册声明，包括 其证物。我们受经修订的1934年《证券交易法》（“交易所 法”）的信息要求的约束，因此，我们需要向美国证券交易委员会提交报告和其他信息。本招股说明书和任何随附的 招股说明书补充文件或其他有关任何协议或其他文件条款或内容的陈述仅为摘要。 如果 SEC 规则要求将任何协议或文件作为注册声明的附录提交，则应参阅该 协议或文件以了解其完整内容。

您应假设本 招股说明书、任何随附的招股说明书补充文件或任何其他发行材料中的信息截至其各自封面 上的日期才是准确的，并且以引用方式纳入的任何信息仅在以引用方式纳入的文件之日才是准确的，除非 另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非我们另有说明，否则提及 “我们”、 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “AMC” 是指AMC娱乐控股公司及其合并子公司。

除非附有招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书，否则本招股说明书不得用于出售 我们证券的任何股票。

在哪里可以找到更多信息；
以引用方式纳入文档

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、 代理声明和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个互联网站点，其中包含我们和以电子方式向美国证券交易委员会提交的其他发行人的报告、代理和其他信息 ，网址为 http://www.sec.gov。我们的美国证券交易委员会文件也可在我们的网站（www.amctheatres.com）免费获得 。但是，除了我们向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本 招股说明书的文件外，我们网站上的信息不是，也不应被视为本招股说明书的一部分，或以引用方式纳入本招股说明书。

美国证券交易委员会允许在本招股说明书中 “以引用方式纳入” 我们向美国证券交易委员会提交的信息。这允许我们通过引用 这些提交的文件向您披露重要信息。以这种方式引用的任何信息均被视为本招股说明书的一部分， 我们在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会自动提交的任何信息都将被视为更新并取代了这些信息。我们以引用方式纳入 我们向美国证券交易委员会提交的以下文件（不包括 已经 “提供” 但未为《交易法》“提交” 的任何文件或此类文件的一部分）：

我们以引用方式纳入 在本招股说明书发布之日或之后以及特此发行的所有证券出售或以其他方式终止发行之日当天或之后根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的任何文件（包括任何财务报表或根据 8-K 表格 第 9.01) 项提供的相关证物，该证物未被视为已提交，也未以引用方式纳入此处。自提交这些文件的相应日期起，任何此类申报 均应被视为以引用方式纳入，并成为本招股说明书的一部分。

本招股说明书和任何随附的招股说明书 补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册 声明中的所有信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。本招股说明书或任何 随附的招股说明书补充文件或自由书面招股说明书中有关这些文件的陈述均为摘要，每份陈述均参照其所指文件在所有 方面均有限定性。您应该参考实际文件，以更完整地描述 相关事宜。如上所述，您可以在美国证券交易委员会的网站上查看注册声明的副本。

在本招股说明书中纳入 或被视为以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何声明 将被视为已修改或取代，前提是此处或随后提交的任何其他文件中包含的声明 修改或取代了本招股说明书 。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为 构成本招股说明书的一部分。

我们将根据书面或口头要求，向向其免费提供招股说明书的每个人，包括任何 受益所有人，提供所有或所有注册文件 的副本

提及本招股说明书但未随本招股说明书一起交付， 不包括这些文件的任何证物，除非该展览以引用方式特别作为展品纳入本招股说明书。 您应将文件请求发送至：

AMC 娱乐控股有限公司
一种 AMC 方式
阿什街 11500 号
堪萨斯州利伍德 66211
(913) 213-2000

关于前瞻性 陈述的警示声明

本招股说明书中的某些陈述、本招股说明书中以引用方式纳入的 文件以及由AMC或代表AMC作出的其他书面或口头陈述可能构成1995年《美国私人证券 诉讼改革法案 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、“将”、 “预测”、“估计”、“项目”、“打算”、“计划”、“期望”、 “应该”、“相信” 等词语以及其他预测或表明未来事件或趋势或 非历史问题陈述的类似表述来识别。这些前瞻性陈述仅基于我们当前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来 条件的信念、预期和假设 ，仅代表截至发布之日。前瞻性陈述的示例包括我们就 COVID-19 的影响、未来的出勤率和我们的流动性所做的陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知风险、 不确定性、假设和其他因素，包括 “风险因素” 和 “管理层讨论 和财务状况和经营业绩分析” 中讨论的因素，这可能导致我们的实际业绩、业绩或成就 与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：

这份可能影响未来业绩 和前瞻性陈述准确性的因素清单是说明性的，但并非详尽无遗。此外，可能不时出现新的风险和不确定性 。因此，评估所有前瞻性陈述时应了解其固有的不确定性 ，因此我们告诫不要依赖前瞻性陈述。

在评估 前瞻性陈述时，请仔细考虑这些因素。有关这些风险和其他风险和不确定性以及战略举措的更多信息， 请参阅截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素” 以及我们向美国证券交易委员会提交的后续报告 ，包括表格 8-K。

所有随后归因于我们或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性 陈述均由这些警示性陈述作了明确的完整限定。 此处包含的前瞻性陈述仅自本文发布之日起作出，我们没有义务公开发布 对此类前瞻性陈述的任何修订，以反映本文发布之日之后的事件或情况或反映 意外事件的发生。

该公司

我们是世界上最大的戏剧展览 公司，也是创新和卓越运营领域的行业领导者。在我们近 100 年的历史中，我们开创了戏剧展览行业许多最重要的创新。我们在20世纪60年代推出了多功能剧院，在20世纪90年代推出了位于北美体育场的Megaplex剧院形式。最近，我们继续创新和改进看电影的体验 ，部署了以豪华电动躺椅为特色的剧院翻新项目，并推出了我们的美国订阅忠诚度 级别——AMC Stubs® A-List。我们的增长是由有机增长共同推动的： 对现有资产进行再投资，以及收购戏剧展览行业中一些最受尊敬的公司。

我们于 2007 年 6 月 6 日根据特拉华州 的法律注册成立。我们的主要行政办公室设在堪萨斯州利伍德市阿什街11500号的One AMC Way 66211，我们的电话号码是 (913) 213-2000。我们的公司网站地址是 www.amctheatres.com。我们的网站和网站上包含或可通过本网站访问的 信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不是本招股说明书的一部分。在决定是否购买我们的证券时，您不应依赖任何此类信息。

风险因素

投资我们的证券涉及风险。您 应仔细考虑下述风险因素和我们的年度报告中 “风险因素” 标题下描述的风险因素，以及我们随后发布的10-Q 季度报告和表8-K最新报告中对这些风险因素或新风险因素的任何更新，所有这些都以引用方式纳入本招股说明书，因为招股说明书可能会随时修改、补充 或取代时间是我们根据《交易法》提交的文件，以及与特定发行 或转售相关的任何招股说明书补充文件。在做出任何投资决策之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书或任何适用的招股说明书补充文件或免费撰写的招股说明书中包含或 以引用方式纳入的其他信息。欲了解更多信息， 请参阅本招股说明书中标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文件” 的章节。 这些风险可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生重大影响，并影响我们证券的价值。 您可能会损失全部或部分投资。此外，本招股说明书或本招股说明书中提及的任何文件 中讨论的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性，我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性 也可能影响我们的业务、经营业绩或财务状况。

所得款项的使用

除非招股说明书补充文件中另有规定， 我们打算将出售本招股说明书中提供的证券的净收益用于一般公司用途，这可能包括偿还、再融资、赎回或回购现有债务或股本、营运资金、资本支出 和其他投资。我们不会从任何出售证券的股东出售证券中获得任何收益。关于使用本招股说明书提供的证券销售净收益的更多信息 可以在与该发行相关的招股说明书补充文件中列出。

股本的描述

以下对我们资本存量的描述 是根据特拉华州法律、我们修订和重述的公司注册证书（ “公司注册证书”）以及我们修订和重述的章程（“章程”）进行总结和限定的，每份章程均已向美国证券交易委员会公开 提交。参见标题为 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入文档” 的章节。

我们的法定股本由524,173,073股普通股和5000万股优先股组成，面值每股0.01美元。截至2022年8月4日，共有516,820,595股已发行普通股，没有已发行优先股。我们撤销了由 我们的公司注册证书授权的B类普通股，该股票涉及将B类普通股转换为我们的A类普通股。 我们的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “AMC”。我们普通股的过户代理人和注册机构是北卡罗来纳州Computershare 信托公司。

投票权

普通股持有人有权获得每股一票 票。我们的董事由所有普通股股东共同投票选出。

通常，所有由股东 投票的事项都必须得到我们剩余投票权的过半数（如果是董事选举，则由多数）批准。除了《特拉华州通用公司法》（“DGCL”）另有要求 外，我们授予 任何随后发行的优先股、我们普通股的已发行股份和优先股的持有人（如果有）的公司注册证书或投票权，则对所有待股东投票的事项进行集体投票。根据DGCL，对我们的公司注册证书 的修正案，如果要改变或改变普通股的权力、优惠或特殊权利，从而对其产生不利影响 ，还必须得到受修正案影响的股票持有人有权投票作为单独类别的多数票的批准。

转换

普通股不能转换为我们资本 股中的任何其他股份。

除非以相同比例和相同方式同时对另一类普通股进行细分或合并，否则任何类别的普通股均不得进行细分或 合并。

分红

普通股持有人在AMC董事会宣布的任何股息中按比例分配（基于 持有的普通股数量），但须遵守任何已发行的 优先股的任何优先权。

其他权利

在清算、解散或清盘时，在 全额支付了向优先股持有人支付的款项（如果有）后，所有普通股持有人，无论类别如何， 都有权按比例分享任何可供分配给普通股持有人的资产。任何 类普通股均不可赎回或拥有购买额外普通股的优先权。

优先股

AMC的公司注册证书 授权AMC董事会不时发行一个或多个系列 中总计5000万股优先股，而无需进一步的股东批准。未经股东进一步批准，AMC董事会有权设立一个或多个 系列优先股，并确定每个此类系列股票的名称、优先权、权利和任何 资格、限制或限制，包括股息权、股息 利率、转换权、投票权、赎回条款（包括偿债基金条款）、赎回价格或价格， 清算优先权和构成任何系列或名称的股份数量这样的系列。2022年8月4日， 公司向特拉华州国务卿 提交了指定证书（“指定证书”），将公司的1,000万股授权优先股指定为A系列可转换 参与优先股，面值0.01美元（“A系列优先股”），其优先权、限制、 投票权和相对权利载于指定证书。 自2022年8月4日提交之日起生效的指定证书副本作为附件3.1提交于 的 表格 8-K 最新报告附录 3.1 提交，并以引用方式纳入此处。我们提供的任何A系列优先股的特定条款将在 与此类发行相关的招股说明书补充文件中描述。我们的优先股，包括A系列 优先股的发行，可能会降低我们普通股的交易价格，限制我们的资本 股票的分红，稀释我们普通股的投票权，损害我们股本的清算权，或者推迟或 阻止我们公司的控制权变更。

特拉华州法律、 公司注册证书和章程中某些条款的反收购影响

我们的公司注册证书 和章程的某些条款可能被视为具有反收购效力，可能会推迟或阻止 股东可能认为符合其最大利益的要约或其他公司交易，包括那些可能导致我们股票支付高于 市场价格溢价的交易。这些条款旨在阻止某些类型的交易，这些交易可能涉及未经AMC董事会事先批准的实际或威胁 变更AMC的控制权。这些条款旨在鼓励有兴趣收购 AMC 控制权的人士首先与 AMC 董事会协商，就潜在业务合并或要约的条款进行谈判。例如，公司注册证书 和章程：

公司注册证书 明确指出，我们选择不受DGCL第203条的管辖，该条款禁止特拉华州上市公司 在股东成为利益股东后的三年内与 “利益股东” 进行 “业务合并”，但有某些例外情况，包括在此之前 该公司的董事会批准该业务导致股东成为 股东的交易的组合。“业务合并” 包括合并、资产出售和其他为 “感兴趣的股东” 带来 财务利益的交易。除各种例外情况外，“感兴趣的 股东” 是指与其关联公司和同伙一起拥有或在三年内确实拥有公司 15% 或以上的已发行有表决权股票的人。这些限制通常禁止或延迟未经公司董事会批准的合并或其他收购或控制权变更尝试。尽管我们 选择退出该法规的条款，但将来我们可以选择受第 203 条的约束。

章程规定，除非AMC以书面形式同意 选择替代法庭，否则特拉华州财政法院应是 (i) 代表AMC提起的任何 衍生诉讼或诉讼的唯一专属论坛，(ii) 任何主张 任何董事、高级管理人员或其他雇员违反信托义务的任何诉讼的唯一和专属的论坛致AMC或AMC的股东，（iii）根据DGCL或公司注册证书或章程的任何条款 提出索赔的任何诉讼，或（iv）任何主张对AMC的索赔受内政原则管辖 ；但是，章程的这一规定不适用于根据 证券法或交易法引起的任何诉讼。

股东特别会议

我们的股东特别会议只能由我们的大多数 董事召开。

未经书面同意不得采取任何行动

股东行动只能在股东的年度会议或特别会议 上采取。

股东提案和董事提名的提前通知要求

章程规定，寻求在年度股东大会之前 开展业务的股东或在年度股东大会上提名候选人当选董事的股东必须及时以书面形式发出通知。为了及时起见，股东通知通常必须在前一年 年会一周年前不少于30天或60天送达我们的主要执行办公室并收到 ；前提是，如果此类会议的日期比我们上一年度年会周年会周年纪念日提前30天以上，或者 推迟超过30天股东们，股东的 通知必须在不早于第 60 天营业结束之前送达在此类会议之前，不迟于 ，在该会议之前的第 30 天或首次公布 该会议日期之后的第 10 天，以较晚者为准。章程还规定了对股东 通知的形式和内容的某些要求。这些规定可能阻止股东在年度股东大会上提出事项，或禁止在年度股东大会上提名董事 。

已授权但未发行的股票

未经股东批准的已获授权但未发行的普通股 和优先股可在未来发行。这些额外股份可用于各种 公司用途，包括未来为筹集额外资金而进行的公开募股、企业收购和员工福利计划。 授权但未发行的普通股和优先股的存在可能会使 通过代理竞赛、要约、合并或其他方式获得对AMC控制权的尝试变得更加困难或阻碍。

对公司注册证书或章程的修订

公司注册证书规定，修改公司注册证书需要获得大多数有权就任何事项进行表决的股份的赞成票。 此外，根据DGCL，一项将改变或更改普通股的权力、优惠或特别 权利以对其产生不利影响的公司注册证书修正案还必须获得受该修正案影响的股份的 持有人有权作为单独类别投票的多数票的批准。在遵守章程的前提下，AMC 董事会可不时 通过 AMC 董事会多数成员的投票制定、修改、补充或废除章程。

注册权

根据2013年12月23日 的注册权协议，我们同意在满足某些条件的前提下，应万达的要求 尽最大努力进行注册发行，并已授予万达持有的普通股的附带或 “搭便车” 注册权。 我们的股东的这些注册权可能会损害当前的市场价格，并通过压低 我们出售普通股的价格来削弱我们筹集资金的能力。

董事和高级管理人员的责任限制和赔偿

在DGCL允许的情况下，我们在公司注册证书中采用了 条款，限制或取消我们的董事和高级管理人员因违反其作为董事或高级管理人员的信托谨慎义务而承担的金钱损害的个人责任 。谨慎义务通常要求董事和高级管理人员在代表公司 行事时，根据他们合理获得的所有重要信息 做出明智的商业判断。因此，董事或高级管理人员不会因违反董事或高级管理人员的 信托义务而对我们或我们的股东承担个人金钱损害赔偿责任，以下方面的责任除外：

公司注册证书要求我们 向董事和高级管理人员预付与法律诉讼有关的费用，前提是该董事 或高级管理人员承诺在确定他或她无权获得赔偿时偿还预付款项。章程规定，我们可以 根据我们认为适当的条款和条件（如果有）向员工和其他代理预付费用。

订阅权描述

以下是我们可能不时发布的订阅权的 条款的一般描述。与此类订阅权相关的招股说明书补充文件中将描述我们提供的任何订阅权的特定条款 。

我们可能会发行订阅权以购买我们的 股权或债务证券。这些认购权可以独立发行，也可以与特此提供的任何其他证券一起发行， 可以也可能不可以由获得此类发行的认购权的股东转让。对于任何订阅权的发行 ，我们可能会与一个或多个承销商或其他购买者签订备用安排，根据该安排， 承销商或其他购买者可能需要购买在该发行之后仍未被认购的任何证券。

适用的招股说明书补充文件将描述 本招股说明书所涉及的任何订阅权发行的具体条款，包括以下内容：

适用的招股说明书补充文件 中对我们提供的任何订阅权的描述不一定完整，将根据适用的 订阅权证书或订阅权协议进行全面限定，如果我们提供订阅权，则该协议将向美国证券交易委员会提交。

存托股份的描述

以下内容简要总结了我们可能不时发行的存托股票和存托凭证的条款 ，这些条款对存托 股票和存托凭证的持有人很重要，定价和相关条款除外，这些条款将在适用的招股说明书补充文件中披露。 招股说明书补充文件还将说明下文概述的任何一般条款是否不适用于所发行的存托股份 或存托凭证，并提供适用于所发行的存托股份或存托凭证 的任何其他条款。以下描述和招股说明书补充文件中的任何描述可能不完整，完全受存款协议形式的条款和条款的约束和限定 ，该协议是作为包含本招股说明书的注册声明 的附录提交的。

存托股票

我们可能会提供以存托 收据为凭证的存托股份。每股存托股份代表我们发行并存放在存管机构的特定系列优先股 的一小部分或倍数。每股存托股份所代表的优先股的部分或倍数将在适用的招股说明书补充文件中列出 。

我们将根据我们与银行或 信托公司签订的存款协议的规定，存入以存托股份为代表的任何系列优先股 股票，我们将选择银行或 信托公司作为其优先股存管机构。我们将在适用的招股说明书补充文件中命名存管机构。 每位存托股份持有人将有权获得标的优先股的所有权利和优惠，其比例为 存托股份所代表的优先股的适用比例或倍数。这些权利包括任何适用的 股息、投票、赎回、转换和清算权。存管机构将向存托股份持有人发送我们交给存管机构并需要向存托股份持有人提供的所有报告 和通信。

存托收据

存托股份将由根据存托协议发行的存托 凭证作证。根据适用的招股说明书补充条款，存托凭证将分配给任何购买部分优先股 股的人。

认股权证的描述

以下对 认股权证条款的描述列出了任何招股说明书补充文件可能涉及的认股权证的某些一般条款和条款。我们可能会发行认股权证 ，用于购买本招股说明书中描述的债务或股权证券。认股权证可以独立发行，也可以与任何 已发行的证券一起发行，也可以附属于此类证券或与之分开。每个系列的认股权证将根据我们与协议中规定的认股权证代理人签订的一项或多份认股权证 协议发行。认股权证代理人将仅作为我们与该系列认股权证有关的 代理人，不会为认股权证的任何持有人或受益 所有人承担任何义务或代理或信托关系。以下认股权证某些条款的摘要并不完整，受认股权证协议条款的约束， 将就我们的认股权证发行 向美国证券交易委员会提交认股权证协议的条款，并且 对其进行了全面限定。

与发行的任何系列 认股权证相关的招股说明书补充文件将包括与发行相关的具体条款。在适用的情况下，它们将包括：

单位描述

根据适用的招股说明书补充文件中的规定， 我们可以发行由一股或多股普通股、优先股、存托股、认购权 和认股权证或此类证券的任意组合组成的单位。

适用的招股说明书补充文件将具体规定 交付本招股说明书所涉及的任何单位的以下条款：

出售股东

有关任何出售 股东的身份、卖出股东在过去三年内与公司的任何实质性关系、卖出股东对我们普通股的实益 所有权、卖出股东将发行的证券数量以及相应发行完成后卖出股东拥有的百分比 的信息将在招股说明书补充文件中列出 生效后的修正案，或者在我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的文件中以引用方式纳入。

分配计划

我们或卖出股东可以不时通过一次或多笔交易出售本招股说明书提供的证券 ，包括但不限于：

此外，我们或出售 股东出售本招股说明书所涵盖的部分或全部证券的方式包括法律允许的任何方法，包括在没有 限制的情况下，通过以下方式：

我们或卖出股东也可以进入 进行套期保值交易。例如，我们和卖出股东可能：

此外，我们或卖出股东可以 与第三方进行衍生或对冲交易，或通过 私下协商的交易向第三方出售本招股说明书未涵盖的证券。对于此类交易，第三方可以视情况出售本招股说明书和适用的招股说明书补充文件或定价补充文件所涵盖和依据 的证券。如果是，第三方可以使用从我们或卖出股东或其他人那里借来的证券 来结算此类销售，并可以使用从我们那里收到的证券或卖出股东 来平仓任何相关的空头头寸。我们或卖出股东还可以向第三方贷款或质押本招股说明书 和适用的招股说明书补充文件所涵盖的证券，第三方可以出售借出的证券，或者在 质押违约的情况下，根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件或定价补充文件（视情况而定）出售质押证券。此类销售交易中的第三方可能是承销商，并将在要求的范围内在适用的招股说明书补充文件 （或生效后的修正案）中注明。

每次 证券发行的招股说明书补充文件将说明证券的发行条款，包括：

我们和上述卖出股东、承销商或第三方对本招股说明书中描述的 证券的发行和出售可能会不时 通过一项或多笔交易（包括私下协商的交易）进行，任一方式为：

我们将在招股说明书补充文件中确定具体的分配计划， 包括任何承销商、经纪商、经销商、代理商或直接购买者及其薪酬。

向投资者或我们的股东直接销售 可以通过订阅产品或通过分配给股东的股东认购权来完成。在 的认购发行或向股东分配股东认购权方面，如果未认购所有标的证券 ，我们可以直接或通过承销商或代理向第三方出售任何取消订阅的证券。此外， 无论是否认购所有标的证券，我们都可能同时直接或通过承销商或代理人向第三方提供额外的证券。如果要通过股东认购权出售证券，则股东认购 权将作为股息分配给股东，他们无需单独支付对价。关于股东购买权下证券发行的招股说明书补充文件 将规定股东认购 权利的相关条款，包括：

法律事务

此处发行的证券的有效性 将由位于纽约的Weil、Gotshal & Manges LLP传递给我们。任何承销商还将由自己的法律顾问告知其证券的有效性和其他法律事务，这些法律顾问将在适用的招股说明书补充文件中列出。

专家们

截至2021年12月31日止年度的AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司年度报告（10-K表）中显示的AMC Entertainment Holdings, Inc. 及其子公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永会计师事务所 LLP进行了审计载于他们的有关报告中，并以 的引用方式纳入此处。此类合并财务报表是安永会计师事务所根据会计和审计专家等公司授权在各自日期（在向 美国证券交易委员会提交的同意书的涵盖范围内）与此类财务报表有关的报告以及截至相应日期（在向 美国证券交易委员会提交的同意书的涵盖范围内）与此类财务报表有关的报告纳入此处。

AMC Entertainment Holdings, Inc.及其子公司截至2019年12月31日止年度的合并财务报表已以引用方式纳入此处，其依据是以引用方式注册的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告，以及该公司作为会计和审计专家的授权 。AMC Entertainment Holdings, Inc.已同意赔偿毕马威会计师事务所 在成功辩护因毕马威会计师事务所同意注册成立而引起的任何法律诉讼或诉讼时产生的所有法律费用和开支，并使毕马威会计师事务所 免受损害 ，并使毕马威会计师事务所 免受损害。

高达 250,000,000 美元

A 类普通股

招股说明书补充文件

2024年3月28日