Avalo收购抗IL-1β单抗并宣布私募融资高达1.85亿美元
·Avalo通过收购AlmataBio，Inc.获得第二阶段就绪的抗IL-1β单抗AVTX-009。
·计划于2026年进行的化脓性汗膜炎2期试验的Topline结果
·执行私募融资高达1.85亿美元，包括1.156亿美元的初始前期投资；预计将把现金跑道延长至2027年
·网络直播将于2024年3月28日上午8：30举行。外星人。
亚洲网宾夕法尼亚州韦恩和马里兰州罗克维尔3月27日-阿瓦洛治疗公司(纳斯达克代码：AVTX)今天宣布，通过收购私人持股的β公司，它已经获得了一种可进入第二阶段的抗IL-1 Avtx单抗。在收购的同时，阿瓦洛公司达成了一项最终协议，将在Commodore Capital和TCGX牵头的私募中出售优先股和认股权证，参与公司包括BVF Partners、Deep Track Capital、OrbiMed、Petrichor和RA资本管理公司。此次私募将提供高达1.85亿美元的毛收入，包括1.156亿美元的初始总前期投资。在扣除私募融资和收购AlmataBio的估计交易成本后，Avalo预计预付净收益约为1.05亿美元。私募预计将于2024年3月28日完成，前提是满足惯常的成交条件。Avalo打算继续开发AVTX-009治疗化脓性汗腺炎(HS)。计划在HS进行的第二阶段试验的TOPLINE结果预计将于2026年公布，预计前期资金将通过该数据读数为运营提供资金，直至2027年。除了HS，Avalo还打算开发至少一种其他慢性炎症适应症的AVTX-009。
我们很高兴地宣布收购AVTX-009，同时获得高达1.85亿美元的融资。Avalo仍然专注于炎症性疾病的治疗，我们很高兴准备启动HS的第二阶段试验，HS是一种严重的自身免疫性疾病，具有重大未满足的需求。我们相信，最初由礼来公司开发的AVTX-009在治疗HS方面具有很高的成功几率，最近的数据读数证实了IL-1β在这种疾病中的抑制作用。我们相信HS是一个数十亿美元的商业机会，AVTX-009具有成为同类最佳和最佳适应症的潜力，因为它的靶向、半衰期和效力，这可能允许强大的疗效和方便的剂量，“Avalo公司首席执行官兼董事会主席Garry A.Neil说。我们很高兴通过我们预期的数据读数获得全额资金，我们感谢这个杰出的投资辛迪加的支持。“
尼尔博士继续说：“我要感谢AlmataBio公司的帕特里克·克鲁彻和他的团队，感谢他们在识别和推动这种潜在的同类最佳分子方面所做的伟大工作。克鲁彻在成功的生物技术创业和寻找高质量机会方面有着悠久的历史。我们非常重视他的合作伙伴关系和专业知识。“
AlmataBio公司前首席执行官帕特里克·J·克鲁彻补充说：“我们很高兴Avalo公司认识到AVTX-009的前景，这是一种治疗炎症性疾病患者的重要潜在选择。AlmataBio公司成立的目的是识别、获取和加速临床有意义的疗法的开发，我们为AlmataBio公司才华横溢的团队为这一使命做出的贡献感到自豪。我们期待着在尼尔博士的指导下，AVTX-009进入HS的第二阶段试验。”
管理和组织
Avalo目前的领导团队将继续领导Avalo，任何与AlmataBio有关联的人都不会成为Avalo的官员或员工。根据这项收购，乔纳森·戈德曼医学博士被任命为Avalo公司董事会成员，交易完成后生效。在融资交易完成之前，预计萨曼莎·特鲁克斯和亚伦·坎托夫将被任命为Avalo的董事会成员。Avalo现有的五名董事将继续担任他们的角色。
关于收购和融资交易
Avalo对AlmataBio，Inc.的收购是一项以股票换股票的交易，通过合并，将AlmataBio的所有已发行股权交换为Avalo普通股和Avalo无投票权可转换优先股的股票，总价值约为1500万美元，从而发行约20万股Avalo普通股和约2400股无投票权可转换优先股。此外，在私募投资初步完成时，应向前AlmataBio股东支付750万美元的现金。Avalo还需要向前AlmataBio股东支付开发里程碑，其中包括第一名在第二阶段试验中服用AVTX-009的HS患者应支付的500万美元，以及第一名在第三阶段试验中使用AVTX-009的患者应支付的1500万美元，这两笔款项都将在前AlmataBio股东的选举中以现金、Avalo股票或两者的组合支付，但须遵守最终合并协议的条款和条件。
同时，Avalo与机构投资者就私募投资达成最终协议，以筹集至多1.85亿美元，其中投资者将获得(I)总计1.156亿美元的无投票权可转换优先股，从而发行约19,900股无投票权可转换优先股，以及(Ii)认股权证，以购买总计约1,200万股Avalo的普通股或同等金额(转换为普通股)的无投票权可转换优先股，符合认股权证协议规定的条款和条件，总行使价为6,940万美元。认股权证可按普通股每股约5.8美元的价格行使，直至发行之日起五年前，或在HS的AVTX-009第二阶段试验中第一个患者的公开宣布后30天。在扣除私募融资和收购AlmataBio的估计交易成本后，Avalo预计预付净收益约为1.05亿美元。估计的交易成本不包括在私募投资初步结束时应向AlmataBio前股东支付的750万美元现金。私募预计将于2024年3月28日完成，前提是满足惯常的成交条件。
根据Avalo股东的批准，Avalo向前AlmataBio股东发行的每股Avalo无投票权可转换优先股(I)和(Ii)根据私募投资发行的每股Avalo普通股将自动转换为1,000股Avalo普通股，但受某些实益所有权限制。无投票权的可转换优先股没有投票权。
此次收购得到了Avalo公司董事会以及AlmataBio公司董事会和股东的批准。交易的完成不需要得到Avalo股东的批准。在折算后的基础上，在计入这些交易(不包括行使认股权证)后，紧接交易结束后，Avalo已发行普通股的总数约为2340万股。
奥本海默公司是Avalo的独家配售代理。Wyrick Robbins Yates&Ponton LLP是Avalo的法律顾问。Goodwin Procter LLP是AlmataBio，Inc.的法律顾问，Schulte Roth&Zabel是Commodore Capital的法律顾问，Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin&Hachigian是TCGX的法律顾问。
网播详情
Avalo将于2024年3月28日上午8：30主持一场网络直播演示，讨论此次收购事宜。Et.听众可以通过这个链接注册参加网络直播。正在演示的幻灯片的副本将通过Avalo的网站提供。有意参加的人士，请于开场前十五分钟加入。在电话会议结束大约两小时后，Avalo网站投资者部分的“新闻/事件”页面下也可以通过收看网络直播的重播。
关于AVTX-009
AVTX-009是一种人源化的单抗，能与白细胞介素1β(IL-1β)高亲和力结合并中和其活性。IL-1β是炎症过程中的中心驱动力。IL-1β的过度产生或失调与许多自身免疫性和炎症性疾病有关。IL-1β是重要的、有效的治疗干预靶点。有证据表明，抑制IL-1β可能对HS以及皮肤科、胃肠科和风湿科的多种炎症性疾病有效。
关于Avalo Treateutics
Avalo Treateutics是一家临床阶段的生物技术公司，专注于治疗免疫失调。Avalo的主要资产是AVTX-009，一种针对炎症性疾病的抗IL-1β单抗。Avalo的流水线还包括Quisvalimab(抗光单抗)和AVTX-008(BTLA激动剂融合蛋白)。欲了解更多有关Avalo的信息，请访问www.avalotx.com。
关于AlmataBio公司
AlmataBio，Inc.成立于2023年4月，其主要业务主要限于识别和许可抗IL-1β资产。AlmataBio由其前首席执行官帕特里克·J·克鲁彻领导。克鲁彻先生之前是ValenzaBio公司的联合创始人兼首席执行官，该公司被Acelyrin公司(纳斯达克代码：SLRN)收购。AlmataBio现在是Avalo的全资子公司。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括根据1995年《私人证券诉讼改革法》作出的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指非历史事实的陈述。此类前瞻性陈述会受到重大风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会因各种因素而发生变化(其中许多因素不在Avalo的控制范围之内)，这可能会导致实际结果与前瞻性陈述不同。此类陈述可包括但不限于，与Avalo的计划、目标、预测、期望和意图有关的陈述，以及由以下词语标识的其他陈述：“项目”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“继续”、“寻求”、“目标”、“预测”、“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划，“潜在的”或类似的表述(包括用在否定中)，或通过对未来事项的讨论，例如：满足与私募有关的惯常成交条件；这些风险包括但不限于私募所得资金的预期用途；AVTX-009与我们业务的整合，包括试验设计和IND准备以及计划中的第二阶段试验的备案；药物开发成本、试验的时间和试验结果以及其他风险，尤其是AVTX-009的风险，包括对研究人员的依赖和患者在临床试验中的登记；对关键人员的依赖；监管风险；总体经济和市场风险和不确定性，包括那些导致乌克兰和中东战争的风险；以及Avalo提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的其他风险，这些文件可在www.sec.gov上查阅。实际结果可能与前瞻性陈述中陈述的结果不同。除适用法律另有要求外，Avalo明确表示不承担任何义务或承诺公开发布本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映Avalo对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
供媒体和投资者查询
首席财务官克里斯托弗·沙利文
Avalo治疗公司
邮箱：ir@avalotx.com
410-803-6793
或
克里斯·布林齐
ICR Westwicke
邮箱：Chris.brinzey@westwicke.com
339-970-2843
