附录 99.1
安费诺 | 新闻发布 |
世界总部
霍尔大道 358 号
康涅狄格州沃灵福德 06492
电话 (203) 265-8900
AMPHENOL 公布 2023 年第三季度业绩
并宣布增加股息
2023 年第三季度亮点:
● | 销售额为31.99亿美元,与2022年第三季度相比,按美元计算下降了3%,有机下降了5% |
● | GAAP 摊薄后每股为0.83美元,与去年同期相比增长4% |
● | 调整后的摊薄每股收为0.78美元,与去年同期相比下降了3% |
● | GAAP 和调整后的营业利润率分别为 20.6% 和 20.8% |
● | 运营现金流和自由现金流分别为6.18亿美元和5.44亿美元 |
● | 自7月财报电话会议以来完成了三项收购——康纳制造服务、Q Microwave和XMA公司——并签署了收购PCTEL的协议 |
● | 季度股息增加了5%,至每股0.22美元 |
康涅狄格州沃灵福德,2023年10月25日。安费诺公司(纽约证券交易所代码:APH)今天公布了2023年第三季度业绩。
安费诺总裁兼首席执行官亚当·诺维特表示:“我们很高兴2023年第三季度结束时,销售额和调整后的摊薄每股收益均超过了我们预期的最高水平。”“受移动网络、移动设备、IT 数据通信、宽带和工业市场放缓的推动,销售额较上年下降了3%,但商用航空、军用和汽车市场的增长以及公司收购计划的贡献部分抵消了这一点。尽管我们的销售额比上年有所下降,但我们的团队在本季度表现强劲,调整后的营业利润率达到20.8%。”
“在2023年第三季度,Amphenol继续以各种方式部署其财务实力,以增加股东价值。这包括以1.49亿美元的价格回购其170万股普通股,以及支付1.25亿美元的股息,从而向股东返还的资本总额接近2.75亿美元。”
“我们仍然专注于通过坚定地致力于为所服务市场的客户开发支持技术、持续的市场和地域多元化战略以及积极而成功的收购计划来扩大我们的增长机会。为此,自7月财报电话会议以来,我们很高兴已经完成了三项收购:康纳制造服务公司、Q Microwave和XMA公司。Connor总部位于伊利诺伊州,是电力互连产品的全球制造商,包括用于汽车和工业市场的高压母线,年销售额约为1亿美元。Q Microwave总部位于加利福尼亚州,是用于军事平台的关键任务射频组件的设计和制造商,年销售额约为2000万美元。XMA总部位于新罕布什尔州,还是军事和IT数据通信市场的射频组件提供商,年销售额约为1500万美元。Connor 将纳入我们的互连和传感器系统领域,而 Q Microwave 和 XMA 将纳入我们的恶劣环境解决方案部门。所有这些收购进一步扩大了我们在各个市场上提供的高科技互连产品,同时为Amphenol家族增加了才华横溢的管理团队。”
“我们还感到高兴的是,我们在2023年10月13日达成了收购PCTEL公司(纳斯达克股票代码:PCTI)的最终协议。PCTEL 是全球领先的天线、专用工业物联网产品和测试与测量解决方案提供商。该交易预计将于2024年初完成,但须获得PCTEL股东的批准和其他惯例成交条件。PCTEL为进一步扩大我们本已强大的天线产品范围带来的机会令我们感到兴奋。”
季度股息增加
2023年10月24日,公司董事会批准将公司的季度股息增加5%,从每股0.21美元增加到每股0.22美元。新的股息金额将于2024年1月10日支付给截至2023年12月19日的登记股东。
2023年第四季度和全年展望
假设市场状况没有明显恶化以及汇率保持不变,Amphenol预计2023年第四季度的销售额将在30.90亿美元至31.50亿美元之间。这意味着比上一季度下降了3%至5%。调整后的摊薄每股收益预计将在0.75美元至0.77美元之间,较2022年第四季度下降1%至4%。
安费诺预计,2023年全年的销售额将在123.17亿美元至123.77亿美元之间,比上年下降2%,而调整后的摊薄每股收益预计将在2.94美元至2.96美元之间,比上年下降1%至2%。该指南不包括收购PCTEL的影响,该收购尚未完成。
诺威特继续说:“尽管全球面临持续的挑战和不确定性,但我们对公司2023年第三季度的业绩感到非常满意。”“电子革命持续加速,为Amphenol在我们的每个多元化终端市场创造了令人兴奋的长期增长机会。我们持续努力利用我们的竞争优势,创造持续的财务实力,以及我们通过有机方式和通过收购计划扩大产品供应的举措,为公司的未来业绩奠定了良好的基础。我相信,我们优秀的创业管理团队有能力继续动态适应不断变化的市场状况,利用所有市场周期中出现的各种增长机会,继续为我们的股东和其他利益相关者创造可持续的长期价值。最重要的是,我仍然非常感谢我们的团队在应对全球众多挑战方面所做的非凡努力,同时继续大力支持我们的客户并推动卓越的运营业绩。”
电话会议和网络直播详情
该公司将于2023年10月25日星期三下午1点(美国东部时间)举行电话会议,讨论其第三季度业绩。免费拨入号码是 888-455-0949;国际拨入号码是 +1-773-799-3973;密码:LAMPO。电话会议的重播将持续到2023年11月25日星期六晚上 11:59(美国东部标准时间)。重播号码为免费电话 800-813-5529;国际电话号码 +1-203-369-3826;密码:7183。
可以通过公司网站 https://investors.amphenol.com 的 “投资者关系” 部分观看电话会议的直播和重播。
关于 Amphenol
Amphenol Corporation 是世界上最大的电气、电子和光纤连接器及互连系统、天线、传感器和基于传感器的产品以及同轴和高速特种电缆的设计者、制造商和营销商之一。Amphenol 在全球约 40 个国家的工厂设计、制造和组装其产品,并通过自己的全球销售队伍、独立代表和全球电子分销商网络销售其产品。作为互连市场高增长领域的领导者,Amphenol的业务多元化,包括:汽车、宽带通信、商业航空航天、工业、信息技术和数据通信、军事、移动设备和移动网络。如需了解更多信息,请访问 www.amphenol.com。
非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“GAAP” 或 “美国公认会计原则”)编制的。本新闻稿还包含某些非公认会计准则财务指标,包括调整后的营业收入、调整后的营业利润率、归属于Amphenol Corporation的调整后净收益、调整后的有效税率、调整后的摊薄后每股收益、有机净销售增长和自由现金流(统称为 “非公认会计准则财务指标”),旨在补充报告的GAAP业绩。管理层利用这些非公认会计准则财务指标作为内部审查的一部分,以监测、评估和预测公司的财务业绩,向公司董事会通报经营业绩并评估相关的员工薪酬指标。管理层认为,此类非公认会计准则财务指标可能有助于投资者评估公司的整体财务业绩、趋势和同期比较业绩。与营业收入、营业利润率、归属于安费诺公司的净收益、有效税率和摊薄后每股收益相关的非公认会计准则财务指标不包括与本报告所述期间公司经营业绩没有直接关系的收入和支出。在任何时期内列报这些非公认会计准则财务指标时排除的项目可能包括但不限于收购相关费用、再融资相关成本、与讨价还价收购相关的收益以及某些离散的税收项目,包括但不限于(i)与股票薪酬相关的超额税收优惠以及(ii)税法重大变化的影响。与净销售额相关的非公认会计准则财务指标不包括与外币兑换和收购相关的影响。本新闻稿末尾包含非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账。但是,此类非公认会计准则财务指标仅用于补充目的,不应孤立地考虑,也不得作为相关的美国公认会计准则财务指标的替代品或优于相关的美国公认会计准则财务指标。此外,这些非公认会计准则财务指标不一定与其他公司提出的类似指标相同或可比,因为此类指标的计算方式可能有所不同,也可能排除不同的项目。非公认会计准则财务指标在本新闻稿末尾的 “补充财务信息” 表中定义,应与公司根据美国公认会计原则列报的财务报表一起阅读。
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》第27A条以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述基于我们的管理层使用当前可用信息对未来事件或情况的假设和信念,因此,它们受到风险和不确定性的影响。前瞻性陈述涉及 Amphenol Corporation 预计或认为未来可能或将要发生的事件或发展。这些前瞻性陈述涉及公司的预期业务和财务业绩以及财务状况等,可能包含诸如:“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“指导”、“打算”、“展望未来”、“可能”、“持续”、“乐观”、“计划”、“潜力”、“预测”、“预测”、“打算”、“展望未来”、“可能”、“潜力”、“预测”、“预测”,“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或 “将” 以及其他具有类似含义的词语和术语。就其性质而言,前瞻性陈述涉及不同程度的不确定性问题,例如有关预期收益、收入、增长、流动性、有效税率、利率或其他问题的陈述。尽管该公司认为,所有前瞻性陈述中反映的预期,包括我们可能对2023年第四季度和全年销售额和调整后的摊薄后每股收益以及完成某些收购的预期时机等事宜做出的预期,都是基于合理的
假设,预期可能无法实现或可能存在实质性偏差。提醒读者和投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表发表之日。
有些风险和不确定性可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异,其中包括但不限于以下风险:与在美国以外国家开展业务相关的政治、经济、军事和其他风险,以及总体经济状况、地缘政治条件、美国贸易政策(包括但不限于制裁)和公司无法控制的其他因素的变化;与任何经济放缓或衰退相关的不确定性公司的结局可能对客户的财务状况产生负面影响并可能导致需求减少的市场;与不利的公共卫生发展相关的风险和影响,包括流行病和流行病,例如 COVID-19 疫情,它在2020年至2023年初期间扰乱了我们的运营,并可能在未来再次中断运营;与我们无法获得某些原材料和组件相关的风险;网络安全威胁和用于破坏运营和未经授权访问我们的信息技术系统的技术,包括但不限于恶意软件、网络钓鱼、凭据收集、勒索软件和其他日益复杂的攻击,这些攻击在全球范围内继续扩展和发展,除其他外,可能损害我们的信息技术系统和破坏业务运营,导致声誉受损、知识产权损失、机密信息和关键业务、财务或其他数据的丢失或无法访问,和/或导致高度敏感的机密信息的发布,并可能导致诉讼和/或政府调查和罚款及其他风险;极端天气状况和自然灾难事件造成的负面影响,包括由气候变化和全球变暖引起或加剧的负面影响;与我们的任何员工、客户、供应商、分销商或任何其他业务合作伙伴的不当行为相关的风险,这些不当行为可能会损害我们的商业声誉和财务业绩,并可能导致我们不遵守美国政府和各个外国司法管辖区的反腐败法律法规;公司开展业务所使用的各种货币的汇率;与公司依赖吸引、招聘、雇用和留住熟练员工(包括作为我们各个管理团队的一员的员工)相关的风险;与对环境、社会和公司治理问题的审查和期望日益增加相关的风险,这些审查和期望可能导致额外成本或风险或以其他方式对我们的业务产生不利影响;在技术创新的基础上努力成功竞争的风险和困难,产品质量和性能、价格、客户服务和交付时间;公司依赖终端市场动态来销售产品,尤其是在通信、汽车和军用终端市场;经常向包括公司在内的供应商施加压力的大客户所产生的定价压力;受政治和预算波动和限制影响的美国和非美国政府的国防开支变化,所有这些都可能对我们的经营业绩产生不利影响;困难和与收购和整合新收购业务相关的意外费用,包括商誉和其他无形资产减值的可能性;公司无法控制的可能导致无法履行其财务和其他契约和要求的事件,这可能导致公司的循环信贷额度、无抵押定期贷款信贷额度或我们的任何优先票据违约;与公司无法以优惠条件进入全球资本市场相关的风险,包括由于总体经济或资本市场状况严重恶化,或由于公司信用评级下调;利率变动;公司可能面临的政府合同风险,包括有关报告义务、政府合同履行以及与美国和其他外国政府或其供应商(直接和间接)开展业务相关的风险的法律法规;政府进出口管制以及制裁和我们的某些产品可能受到的贸易禁运,包括出口许可、海关法规、经济制裁和其他法律;美国和外国司法管辖区财政和税收政策的变化、税务机关的审计和审查、法律、法规和指导;在执行和保护公司知识产权方面的任何困难;诉讼、客户索赔、自愿或强制产品召回、政府调查、刑事责任或环境问题,包括法律变更和公司可能遵守的法规;以及与应对气候变化的负面影响相关的增量成本、风险和监管。
对这些不确定性和其他风险的进一步描述可以在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他报告中找到。这些文件中未指出的这些不确定性或其他不确定性(我们目前预计不会对我们的业务产生不利影响,或者我们目前无法预测或确定)可能导致公司的实际未来业绩与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。除非法律要求,否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述。
联系人:
雪莉·斯克里布纳
战略与投资者关系副总裁
203-265-8820
IR@amphenol.com
AMPHENOL 公司
简明合并收益表
(未经审计)
(百万美元和股份,每股数据除外)
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||
净销售额 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
销售成本 | | | 2,150.7 | | | 2,235.2 | | | 6,243.5 | | | 6,393.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
毛利 | | | 1,048.5 | | | 1,060.0 | | | 2,983.7 | | | 2,990.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
收购相关费用 | | | 9.0 | | | 12.0 | | | 18.4 | | | 12.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | | | 381.6 | | | 366.9 | | | 1,095.7 | | | 1,059.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | 657.9 | | | 681.1 | | | 1,869.6 | | | 1,919.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | (33.6) | | | (32.8) | | | (104.5) | | | (91.3) | |
讨价还价收购的收益 (1) | | | — | | | — | | | 5.4 | | | — | |
其他收入(支出),净额 | | | 9.2 | | | 2.6 | | | 18.9 | | | 6.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税前收入 | | | 633.5 | | | 650.9 | | | 1,789.4 | | | 1,835.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税准备金 (2) | | | (115.2) | | | (150.4) | | | (363.0) | | | (429.2) | |
| | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | | 518.3 | | | 500.5 | | | 1,426.4 | | | 1,405.8 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | | | (4.4) | | | (3.9) | | | (12.8) | | | (11.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
归属于安费诺公司的净收益 | | $ | 513.9 | | $ | 496.6 | | $ | 1,413.6 | | $ | 1,394.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
每股普通股归属于安费诺公司的净收益——基本 | | $ | 0.86 | | $ | 0.83 | | $ | 2.37 | | $ | 2.34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
加权平均已发行普通股——基本 | | | 597.7 | | | 595.3 | | | 595.9 | | | 596.6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
归属于安费诺公司的每股普通股净收益——摊薄 (3) | | $ | 0.83 | | $ | 0.80 | | $ | 2.28 | | $ | 2.24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | | | 622.0 | | | 619.3 | | | 620.1 | | | 621.5 | |
附注1反映了与2023年第二季度完成的讨价还价收购相关的540万美元(每股0.01美元)的非现金收益。
附注2 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的所得税准备金包括与股票薪酬相关的超额税收优惠,分别为3,830万美元(每股0.06美元)和1,060万美元(每股0.02美元)。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的所得税准备金包括与股票薪酬相关的超额税收优惠,分别为6,730万美元(每股0.11美元)和2,190万美元(每股0.04美元)。
附注3 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月的每股净收益包括附注2中讨论的与股票薪酬相关的超额税收优惠。截至2023年9月30日的三个月,每股净收益还包括900万美元(税后840万美元,合每股0.01美元)的收购相关费用,其中包括与收购相关的外部交易成本。截至2022年9月30日的三个月,每股净收益还包括1,200万美元(税后1,050万美元,合每股0.02美元)的收购相关费用,包括外部交易成本以及与2022年完成的收购所产生的积压收购价值相关的摊销。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月的每股净收益包括附注2中讨论的与股票薪酬相关的超额税收优惠。截至2023年9月30日的九个月的每股净收益还包括附注1中讨论的与讨价还价收购相关的非现金收益,以及1,840万美元(税后1,620万美元,合每股0.03美元)的收购相关费用,包括2023年第二和第三季度产生的外部交易成本,以及与第一季度完成的收购所产生的积压收购价值相关的摊销 2023 年的季度。截至2022年9月30日的九个月的每股净收益还包括上述2022年第三季度的收购相关费用。
不包括这些影响和四舍五入的影响,调整后的摊薄每股收益在本新闻稿中定义并与之对账的非公认会计准则财务指标,截至2023年9月30日和2022年9月30日的三个月,分别为0.78美元和0.80美元,截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月分别为2.19美元和2.23美元。
AMPHENOL 公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以百万美元计)
| | 9月30日 | | 十二月三十一日 | | ||
|
| 2023 |
| 2022 |
| ||
资产 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流动资产: | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,373.1 | |
短期投资 | | | 252.5 | | | 61.1 | |
现金、现金等价物和短期投资总额 | | | 1,734.0 | | | 1,434.2 | |
应收账款,减去可疑账款备抵金分别为70.1美元和63.9美元 | | | 2,571.2 | | | 2,631.3 | |
库存 | | | 2,099.1 | | | 2,093.6 | |
预付费用和其他流动资产 | | | 369.0 | | | 320.0 | |
| | | | | | | |
流动资产总额 | | | 6,773.3 | | | 6,479.1 | |
| | | | | | | |
不动产、厂房和设备,分别减去2,162.1美元和2,019.3美元的累计折旧 | | | 1,246.6 | | | 1,204.3 | |
善意 | | | 6,574.5 | | | 6,446.1 | |
其他无形资产,净额 | | | 744.2 | | | 734.1 | |
其他长期资产 | | | 420.4 | | | 462.6 | |
| | | | | | | |
总资产 | | $ | 15,759.0 | | $ | 15,326.2 | |
| | | | | | | |
负债、可赎回的非控股权益和权益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
流动负债: | | | | | | | |
应付账款 | | $ | 1,248.9 | | $ | 1,309.1 | |
应计薪金、工资和雇员福利 | | | 360.9 | | | 416.7 | |
应计所得税 | | | 113.6 | | | 169.5 | |
应计股息 | | | 125.6 | | | 124.9 | |
其他应计费用 | | | 704.2 | | | 653.2 | |
长期债务的当前部分 | | | 355.6 | | | 2.7 | |
| | | | | | | |
流动负债总额 | | | 2,908.8 | | | 2,676.1 | |
| | | | | | | |
长期债务,减去流动部分 | | | 3,936.4 | | | 4,575.0 | |
应计养老金和退休后福利债务 | | | 129.1 | | | 127.9 | |
递延所得税 | | | 413.0 | | | 409.8 | |
其他长期负债 | | | 433.4 | | | 443.3 | |
| | | | | | | |
负债总额 | | | 7,820.7 | | | 8,232.1 | |
| | | | | | | |
可赎回的非控制性权益 | | | 21.8 | | | 20.6 | |
| | | | | | | |
股权: | | | | | | | |
普通股 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
额外的实收资本 | | | 3,015.0 | | | 2,650.4 | |
留存收益 | | | 5,669.7 | | | 4,979.4 | |
库存股,按成本计算 | | | (170.6) | | | (79.8) | |
累计其他综合亏损 | | | (657.9) | | | (535.0) | |
| | | | | | | |
归属于安费诺公司的股东权益总额 | | | 7,856.8 | | | 7,015.6 | |
| | | | | | | |
非控股权益 | | | 59.7 | | | 57.9 | |
| | | | | | | |
权益总额 | | | 7,916.5 | | | 7,073.5 | |
| | | | | | | |
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额 | | $ | 15,759.0 | | $ | 15,326.2 | |
AMPHENOL 公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
(以百万美元计)
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
| | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | | ||||
来自经营活动的现金: | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | | $ | 518.3 | | $ | 500.5 | | $ | 1,426.4 | | $ | 1,405.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | | | 101.0 | | | 102.7 | | | 291.4 | | | 284.6 | |
股票薪酬支出 | | | 26.9 | | | 23.6 | | | 72.4 | | | 64.2 | |
递延所得税(福利)准备金 | | | (1.7) | | | (0.9) | | | (7.1) | | | 17.6 | |
通过低价收购获得收益 | | | — | | | — | | | (5.4) | | | — | |
营运资金组成部分的净变化 | | | (23.5) | | | (45.1) | | | (81.2) | | | (274.3) | |
其他长期资产和负债的净变动 | | | (3.0) | | | (4.8) | | | (9.6) | | | (28.6) | |
| | | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | | | 618.0 | | | 576.0 | | | 1,686.9 | | | 1,469.3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
来自投资活动的现金: | | | | | | | | | | | | | |
资本支出 | | | (74.7) | | | (121.0) | | | (267.8) | | | (290.2) | |
处置不动产、厂房和设备的收益 | | | 0.5 | | | 1.7 | | | 2.1 | | | 4.5 | |
购买投资 | | | (79.6) | | | (101.3) | | | (218.8) | | | (304.6) | |
投资的销售和到期日 | | | 4.0 | | | 153.2 | | | 67.8 | | | 220.6 | |
收购,扣除获得的现金 | | | (179.4) | | | (213.7) | | | (292.6) | | | (288.2) | |
其他,净额 | | | (0.1) | | | 7.9 | | | 4.9 | | | 7.4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
用于投资活动的净现金 | | | (329.3) | | | (273.2) | | | (704.4) | | | (650.5) | |
| | | | | | | | | | | | | |
来自融资活动的现金: | | | | | | | | | | | | | |
发行优先票据和其他长期债务的收益 | | | 2.2 | | | 1.2 | | | 354.0 | | | 2.9 | |
偿还优先票据和其他长期债务 | | | (3.2) | | | (2.7) | | | (10.3) | | | (7.5) | |
短期借款的收益 | | | — | | | — | | | — | | | 44.9 | |
短期借款的偿还 | | | — | | | (24.8) | | | — | | | (44.9) | |
商业票据计划下的(还款)借款,净额 | | | — | | | (18.8) | | | (632.6) | | | 111.9 | |
支付与债务融资相关的费用 | | | — | | | — | | | (2.3) | | | (0.4) | |
支付与收购相关的延期购买价格 | | | (1.5) | | | — | | | (1.5) | | | — | |
购买库存股票 | | | (149.3) | | | (170.1) | | | (469.8) | | | (560.1) | |
行使股票期权的收益 | | | 160.0 | | | 71.8 | | | 323.1 | | | 114.1 | |
向非控股权益的分配和收购 | | | (1.4) | | | (0.3) | | | (8.0) | | | (4.4) | |
股息支付 | | | (125.1) | | | (119.1) | | | (375.0) | | | (358.4) | |
| | | | | | | | | | | | | |
用于融资活动的净现金 | | | (118.3) | | | (262.8) | | | (822.4) | | | (701.9) | |
| | | | | | | | | | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | | | (14.0) | | | (66.2) | | | (51.7) | | | (125.0) | |
| | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物的净增加(减少) | | | 156.4 | | | (26.2) | | | 108.4 | | | (8.1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
期初现金和现金等价物余额 | | | 1,325.1 | | | 1,215.2 | | | 1,373.1 | | | 1,197.1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
期末现金和现金等价物余额 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,189.0 | | $ | 1,481.5 | | $ | 1,189.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
已支付的现金用于: | | | | | | | | | | | | | |
利息 | | $ | 28.8 | | $ | 32.9 | | $ | 89.1 | | $ | 86.3 | |
所得税,净额 | | | 99.4 | | | 140.4 | | | 423.8 | | | 387.8 | |
AMPHENOL 公司
区段信息
(未经审计)
(以百万美元计)
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| ||||
净销售额: | | | | | | | | | | | | | |
恶劣环境解决方案 | | $ | 887.3 | | $ | 793.8 | | $ | 2,630.4 | | $ | 2,311.9 | |
通信解决方案 | | | 1,279.2 | | | 1,518.0 | | | 3,567.6 | | | 4,216.5 | |
互连和传感器系统 | | | 1,032.7 | | | 983.4 | | | 3,029.2 | | | 2,855.4 | |
合并净销售额 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业收入: | | | | | | | | | | | | | |
恶劣环境解决方案 | | $ | 239.1 | | $ | 207.1 | | $ | 705.7 | | $ | 596.8 | |
通信解决方案 | | | 283.3 | | | 341.6 | | | 752.4 | | | 927.2 | |
互连和传感器系统 | | | 188.9 | | | 185.3 | | | 553.6 | | | 522.8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | (26.9) | | | (23.6) | | | (72.4) | | | (64.2) | |
收购相关费用 | | | (9.0) | | | (12.0) | | | (18.4) | | | (12.0) | |
其他运营费用 | | | (17.5) | | | (17.3) | | | (51.3) | | | (50.9) | |
合并营业收入 | | $ | 657.9 | | $ | 681.1 | | $ | 1,869.6 | | $ | 1,919.7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
营业利润率 (%): | | | | | | | | | | | | | |
恶劣环境解决方案 | | | 26.9% | | | 26.1% | | | 26.8% | | | 25.8% | |
通信解决方案 | | | 22.1% | | | 22.5% | | | 21.1% | | | 22.0% | |
互连和传感器系统 | | | 18.3% | | | 18.8% | | | 18.3% | | | 18.3% | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | -0.8% | | | -0.7% | | | -0.8% | | | -0.7% | |
收购相关费用 | | | -0.3% | | | -0.4% | | | -0.2% | | | -0.1% | |
其他运营费用 | | | -0.5% | | | -0.5% | | | -0.6% | | | -0.5% | |
| | | | | | | | | | | | | |
合并营业利润率 (%) | | | 20.6% | | | 20.7% | | | 20.3% | | | 20.5% | |
AMPHENOL 公司
补充财务信息
公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账
(未经审计)
(百万美元,每股数据除外)
管理层使用下文定义的非公认会计准则财务指标作为其内部审查的一部分,以监测、评估和预测公司的财务业绩,向公司董事会通报经营业绩并评估相关的员工薪酬指标。管理层认为,此类非公认会计准则财务指标可能有助于投资者评估公司的整体财务业绩、趋势和同期比较业绩。与净销售额相关的非公认会计准则财务指标不包括外币汇率和收购的影响。与营业收入、营业利润率、归属于安费诺公司的净收益、有效税率和摊薄后每股收益相关的非公认会计准则财务指标不包括与本报告所述期间公司经营业绩没有直接关系的收入和支出。在任何时期不包括此类非公认会计准则财务指标的项目可能包括但不限于收购相关费用、再融资相关成本、与讨价还价收购相关的收益以及某些离散的税收项目,包括但不限于(i)与股票薪酬相关的超额税收优惠以及(ii)税法重大变更的影响。以下非公认会计准则财务信息仅用于补充目的,不应孤立地考虑,也不得作为相关的美国公认会计准则财务指标的替代品或优于相关的美国公认会计准则财务指标。此外,这些非公认会计准则财务指标不一定与其他公司提出的类似指标相同或可比,因为此类指标的计算方式可能有所不同,也可能排除不同的项目。此类非公认会计准则财务指标应与公司根据美国公认会计原则列报的财务报表一起阅读。
以下是报告期内非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标的对账:
净销售额
| | | | | | | | 增长百分比(相对于去年同期)(1) | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| | | | 净销售额 | | 国外 | | 常量 | | | | 有机 | |||||||||
| | | | 成长于 | | 货币 | | 货币网 | | 收购 | | 净销售额 | |||||||||
| | | | | | | | 美元 (2) | | 影响力 (3) | | 销售增长 (5) | | 冲击 (4) | | 成长 (5) | |||||
截至9月30日的三个月 |
| 2023 |
| 2022 |
| (GAAP) | | (非公认会计准则) | | (非公认会计准则) | | (非公认会计准则) | | (非公认会计准则) | |||||||
按细分市场划分的净销售额: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
恶劣环境解决方案 | | $ | 887.3 | | $ | 793.8 | | 12 | % | | 1 | % | | 11 | % | | 4 | % | | 7 | % |
通信解决方案 | |
| 1,279.2 | |
| 1,518.0 | | (16) | % | | (1) | % | | (15) | % | | 1 | % | | (16) | % |
互连和传感器系统 | | | 1,032.7 |
| | 983.4 | | 5 | % | | 1 | % | | 4 | % | | 3 | % | | 1 | % |
合并 | | $ | 3,199.2 | | $ | 3,295.2 | | (3) | % | | — | % | | (3) | % | | 2 | % | | (5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至9月30日的九个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
按细分市场划分的净销售额: |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
恶劣环境解决方案 | | $ | 2,630.4 |
| $ | 2,311.9 | | 14 | % | | (1) | % | | 14 | % | | 4 | % | | 10 | % |
通信解决方案 | | | 3,567.6 | | | 4,216.5 | | (15) | % | | (1) | % | | (14) | % | | 1 | % | | (15) | % |
互连和传感器系统 | |
| 3,029.2 | |
| 2,855.4 | | 6 | % | | (1) | % | | 7 | % | | 3 | % | | 4 | % |
合并 | | $ | 9,227.2 | | $ | 9,383.8 | | (2) | % | | (1) | % | | (1) | % | | 2 | % | | (3) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1) | 本表中的百分比是使用未四舍五入的实际结果计算得出的;因此,由于四舍五入,各组成部分的总和可能不相加。 |
(2) | 以美元计算的净销售增长是根据简明合并收益表中报告的净销售额计算得出的。虽然 “以美元计算的净销售增长” 一词不被视为美国公认会计准则的财务指标,但就本表而言,我们根据公认会计准则业绩得出报告的(GAAP)指标,该指标作为与其可比的非公认会计准则财务指标进行对账的基础。 |
(3) | 外币折算影响是一项非公认会计准则衡量标准,表示与去年同期相比,当前报告期的外币汇率变动对净销售额的影响百分比。该金额的计算方法是,从当前报告期的净销售额中减去当前报告期的净销售额,按相应的上一年度平均外币汇率折算,以相应的上一年度净销售额的百分比计算。 |
(4) | 收购影响是一项非公认会计准则衡量标准,代表未包含在公司本期和/或前一同期合并业绩中的收购对净销售额的影响百分比。相比之下,与这些收购相关的净销售额并不能反映公司的基本增长。收购影响按相应的上一年度净销售额的百分比计算。 |
(5) | 以下是上表中列出的某些非公认会计准则财务指标的定义,本新闻稿中可能会提及这些指标。就本新闻稿而言,“固定货币” 和 “有机货币” 这两个术语分别与以下非公认会计准则财务指标具有相同的含义: |
固定货币净销售增长定义为净销售增长的同期百分比变化,不包括外币汇率变动的影响。该公司的业绩会受到与外币折算波动相关的波动的影响。因此,管理层根据以美元计算的实际销售增长以及有机净销售增长(定义见下文)和固定货币净销售增长来评估公司的销售业绩,并认为这些信息有助于投资者评估潜在的销售趋势。
有机净销售增长定义为营业量和定价变化导致的净销售增长的同期百分比变化,不包括(i)公司无法控制的外币折算影响,以及(ii)收购影响,两者均如上所述,在比较基础上并未反映公司的基本增长。管理层根据以美元计算的实际销售增长以及固定货币净销售增长(定义见上文)和有机净销售增长来评估公司的销售业绩,并认为此类信息有助于投资者评估潜在的销售趋势。
AMPHENOL 公司
补充财务信息
公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账(续)
(未经审计)
(百万美元,每股数据除外)
经营业绩
| | 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2023 | | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 净收入 | | | | | | | | | | | 净收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 可归因于 | | 有效 | | | | | | | | | 可归因于 | | 有效 | | | ||||
| | 正在运营 | | 正在运营 | | 安费诺 | | 税 | | 稀释 | | 正在运营 | | 正在运营 | | 安费诺 | | 税 | | 稀释 | ||||||
|
| 收入 |
| 利润 (i) |
| 公司 |
| 费率 (i) | | EPS | | 收入 |
| 利润 (i) |
| 公司 |
| 费率 (i) | | EPS | ||||||
已报告(GAAP) | | $ | 657.9 |
| 20.6 | % | $ | 513.9 |
| 18.2 | % | $ | 0.83 | | $ | 681.1 |
| 20.7 | % | $ | 496.6 |
| 23.1 | % | $ | 0.80 |
收购相关费用 | | | 9.0 | | 0.3 | | | 8.4 | | (0.2) | | | 0.01 | | | 12.0 | | 0.4 | | | 10.5 | | (0.2) | | | 0.02 |
与股票薪酬相关的超额税收优惠 | | | — | | — | | | (38.3) | | 6.0 | | | (0.06) | | | — | | — | | | (10.6) | | 1.6 | | | (0.02) |
调整后(非公认会计准则)(ii) (iii) | | $ | 666.9 | | 20.8 | % | $ | 484.0 | | 24.0 | % | $ | 0.78 | | $ | 693.1 | | 21.0 | % | $ | 496.5 | | 24.5 | % | $ | 0.80 |
| | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2023 | | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | 净收入 | | | | | | | | | | | 净收入 | | | | | ||||
| | | | | | | 可归因于 | | 有效 | | | | | | | | | 可归因于 | | 有效 | | | ||||
| | 正在运营 | | 正在运营 | | 安费诺 | | 税 | | 稀释 | | 正在运营 | | 正在运营 | | 安费诺 | | 税 | | 稀释 | ||||||
|
| 收入 |
| 利润 (i) |
| 公司 |
| 费率 (i) | | EPS | | 收入 |
| 利润 (i) |
| 公司 |
| 费率 (i) | | EPS | ||||||
已报告(GAAP) | | $ | 1,869.6 |
| 20.3 | % | $ | 1,413.6 |
| 20.3 | % | $ | 2.28 | | $ | 1,919.7 |
| 20.5 | % | $ | 1,394.8 |
| 23.4 | % | $ | 2.24 |
收购相关费用 | | | 18.4 | | 0.2 | | | 16.2 | | (0.1) | | | 0.03 | | | 12.0 | | 0.1 | | | 10.5 | | (0.1) | | | 0.02 |
通过低价收购获得收益 | | | — | | — | | | (5.4) | | 0.1 | | | (0.01) | | | — | | — | | | — | | — | | | — |
与股票薪酬相关的超额税收优惠 | | | — | | — | | | (67.3) | | 3.8 | | | (0.11) | | | — | | — | | | (21.9) | | 1.2 | | | (0.04) |
调整后(非公认会计准则)(ii) (iii) | | $ | 1,888.0 | | 20.5 | % | $ | 1,357.1 | | 24.0 | % | $ | 2.19 | | $ | 1,931.7 | | 20.6 | % | $ | 1,383.4 | | 24.5 | % | $ | 2.23 |
自由现金流
| | 三个月已结束 | | 九个月已结束 | ||||||||
| | 9月30日 | | 9月30日 | ||||||||
|
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
运营现金流 (GAAP) |
| $ | 618.0 |
| $ | 576.0 |
| $ | 1,686.9 |
| $ | 1,469.3 |
资本支出(公认会计原则) | |
| (74.7) | |
| (121.0) | |
| (267.8) | |
| (290.2) |
处置不动产、厂房和设备的收益(GAAP) | |
| 0.5 | |
| 1.7 | |
| 2.1 | |
| 4.5 |
自由现金流(非公认会计准则)(iii) | | $ | 543.8 | | $ | 456.7 | | $ | 1,421.2 | | $ | 1,183.6 |
(i) | 虽然 “营业利润率” 和 “有效税率” 这两个术语不被视为美国公认会计准则财务指标,但就本表而言,我们根据公认会计原则业绩得出报告的(GAAP)指标,这些指标是与其可比的非公认会计准则财务指标进行对账的基础。 |
(ii) | 本表中的所有百分比和每股金额均使用未四舍五入的实际结果计算;因此,由于四舍五入,各组成部分的总和可能不相加。 |
(iii) | 以下是上表中列出的非公认会计准则财务指标的定义,本新闻稿中可能会提及这些定义: |
调整后的营业收入定义为营业收入(在简明合并收益表中列报),不包括与公司在报告期内经营业绩没有直接关系的收入和支出。
调整后的营业利润率定义为调整后的营业收入(定义见上文),以净销售额的百分比表示(如简明合并收益表中报告)。
归属于Amphenol Corporation的调整后净收益定义为归属于Amphenol Corporation的净收益(如简明合并损益表所示),不包括收入和支出及其与公司在本报告所述期间的经营业绩没有直接关系的特定税收影响。
调整后的有效税率定义为所得税准备金(如简明合并收益表中报告),表示为所得税前收入的百分比(如简明合并所得报表所示),每项都不包括收入和支出及其与公司在本报告所述期间的经营业绩没有直接关系的特定税收影响。
调整后的摊薄每股收益定义为摊薄后的每股收益(根据美国公认会计原则报告),不包括收入和支出及其与公司在报告期内的经营业绩没有直接关系的特定税收影响。调整后的摊薄后每股收益的计算方法为:归属于安费诺公司的调整后净收益(如上所定义)除以摊薄后已发行股票的加权平均值(如简明合并收益表中报告)。
自由现金流的定义是(i)经营活动提供的净现金(“运营现金流”-根据美国公认会计原则报告)减去(ii)资本支出(根据美国公认会计原则报告),扣除不动产、厂房和设备处置收益(根据美国公认会计原则报告),所有这些收入均来自简明合并现金流量表。自由现金流是公司重要的流动性衡量标准,因为我们认为,这对于管理层和投资者来说,评估我们产生现金的能力,以及评估有多少现金可用于对公司的增长进行再投资或通过股票回购或分红回报股东非常有用。
AMPHENOL 公司
补充财务信息
公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账——指导
(未经审计)
(百万美元,每股数据除外)
管理层利用先前定义的作为内部审查一部分的非公认会计准则财务指标来监测、评估和预测公司的财务业绩,向公司董事会通报经营业绩并评估相关的员工薪酬指标。管理层认为,此类非公认会计准则财务指标可能有助于投资者评估公司的整体财务业绩、趋势和同期比较业绩。调整后的摊薄每股收益是一项非公认会计准则财务指标,不包括与公司在本报告所述期间的经营业绩没有直接关系的收入和支出。在任何时期不包括此类非公认会计准则财务指标的项目可能包括但不限于收购相关费用、再融资相关成本、与讨价还价收购相关的收益以及某些离散的税收项目,包括但不限于(i)与股票薪酬相关的超额税收优惠以及(ii)税法重大变化的影响。调整后的摊薄后每股收益不一定与其他公司提出的类似指标相同或可比,因为此类指标的计算方式可能有所不同,也可能排除不同的项目。此类非公认会计准则财务指标应与公司根据美国公认会计原则列报的财务报表一起阅读。
以下是当前第四季度和2023年全年GAAP摊薄每股收益(摊薄后每股收益)与调整后摊薄每股收益(非公认会计准则)的对账情况:
| | 指导 (1) | ||
|
| 2023 年第四季度 |
| 2023 年全年 |
| | | | |
摊薄后每股收益(GAAP) | | $0.74 - $0.76 | | $3.02 - $3.04 |
| | | | |
收购相关成本,扣除税款 | | $0.01 | | $0.04 |
| | | | |
通过低价收购获得收益 | | - | | ($0.01) |
| | | | |
与股票薪酬相关的超额税收优惠 | | - | | ($0.11) |
| | | | |
调整后的摊薄后每股收益(非公认会计准则)(2) | | $0.75 - $0.77 | | $2.94 - $2.96 |
(1) | 我们的指引中反映的前瞻性调整后摊薄后每股收益不包括上述与公司经营业绩没有直接关系的某些收入和支出。只有当此类项目已反映在报告期中并因此包含在前瞻性全年期内,或者(ii)公司合理预计将在所提出的前瞻性期限中记录此类项目且这些金额是可以估算的,则这些项目才被排除在我们的前瞻期指导之外。该公司估计,2023年第四季度的收购相关成本约为每股0.01美元,主要与近期收购相关的采购会计积压的摊销有关。因此,第四季度和2023年全年指引反映了这些成本的预期影响,就全年指导而言,还包括截至2023年9月30日的九个月中确认的项目的影响。 |
(2) | 本表中的每股金额是使用实际的、未四舍五入的结果计算得出的;因此,由于四舍五入,各组成部分的总和可能不相加。 |