附录 99.1
Hong 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容不承担任何责任， 对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确表示不对本公告全部或任何部分内容导致或依赖于 的任何损失承担任何责任。
本 公告仅供参考，不构成收购、购买或认购本公司在香港、美国或其他地方的任何 证券的邀请或要约，也不构成任何订阅证券的合同或邀请的依据（或其任何部分）或其分发事实， 构成任何订阅证券的合同或邀请的依据，且仅供参考 。在某些司法管辖区，本公告的发布可能会受到法律的限制，拥有此处提及的 信息的个人应告知并遵守任何此类限制。任何不遵守这些限制 的行为都可能构成对任何此类司法管辖区的法律的违反。本公告中提及的证券未根据任何证券法律法规发行、注册 ，也未允许向公众发行或在香港、美国、 或其他地方流通。未就任何此类证券将发行或注册或允许向公众发行 或在香港、美国或其他地方流通作出任何陈述。如果没有根据经修订的1933年《美国证券法》（“证券法”）进行注册 ，或者没有根据 《证券法》的注册豁免，则不得在美国发行或出售证券。在美国进行的任何证券公开发行都将通过招股说明书进行，该招股说明书可以从发行人那里获得，其中将包含有关发行人及其管理层的详细信息以及财务报表。
GRAPHEX 集团有限公司
石英是你的 newxprivs
（在开曼群岛注册成立 ，有限责任公司）
（股票 代码：6128）
分享 交易
涉及根据一般授权发行 股份
董事会高兴地宣布，2024年3月26日（在证券交易所交易时间之后），公司签订了一份约定书（“订婚信”），以承认并确认任命Maxim集团有限责任公司（“Maxim”） 为公司的咨询顾问，为公司在美国提供一般咨询和相关服务（“服务”）。
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订婚信
| 日期： | 2024 年 3 月 26 日（交易时段后） | ||
| 缔约方： | (i) | 公司；以及 | |
| (ii) | 马克西姆 | ||
| 条款： | 从 2023 年 3 月 6 日起，直到 Maxim 或公司向另一方发出书面通知终止。 | ||
| Maxim 向公司提供/将要提供的服务 ： | 包括 以下某些或全部内容： | ||
| (i) | 协助 管理公司，就公司的战略规划流程和业务计划向公司提供建议，包括对市场、定位、财务模型、组织结构、潜在联盟的分析 ； | ||
| (ii) | 就与其资本有关的事项向 公司提供建议； | ||
| (iii) | 协助 公司管理层准备公司的营销材料和投资者演示文稿； | ||
| (iv) | 协助 公司扩大其股东基础，包括非交易路演活动； | ||
| (v) | 促进 公司在公司与非异议受益人进行公司通信方面的努力；以及 | ||
| (六) | 协助 公司进行战略介绍。 | ||
| 注意事项： | 55,077美元（相当于约429,600港元）将通过配发和发行2,400,000股新股（“对价 股”）来满足 | ||
| 管辖 法律： | 订婚信应受纽约州法律管辖。 | ||
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注意事项
根据委托书 ，对价（“对价”）将在执行委托书后按照《上市规则》的规定尽快通过配发和发行2,400,000股代价股份来满足。对价 是在公司与Maxim进行公平谈判后确定的，并考虑了Maxim向公司提供的咨询和 相关服务，包括自合作以来Maxim与 公司安排的非交易投资者会议的质量。基于上述情况，董事们认为约定书（包括对价） 的条款是公平合理的，订立订约书符合公司及其全体股东的利益。
对价股
对价股份将按发行价分配和发行，记作已全额支付。对价股在分配 并发行后，应排名靠前 pari passu 在所有方面，包括在分配和发行对价 股份之日已发行的股份。
截至本公告发布之日，公司已发行898,570,941股股票和323,657,534股优先股，2,400,000股对价 股约占（i）截至本公告发布之日现有已发行股份的0.27％；（ii）通过对价股份的配发和发行扩大的已发行股份的约0.27％。
公司将向证券交易所申请对价股份的上市和交易许可。
代价股份将根据一般授权进行分配和发行。根据一般授权 可以发行的最大新股数量为155,489,383股。截至本公告发布之日，已根据一般 授权发行了109,400,000股股票。因此，本公司未使用一般授权，因此，根据《上市规则》，代价股份的配发和发行无需股东批准 。
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对公司股权结构的影响
仅作为 的说明目的，以下是截至本公告发布之日的股份持股结构摘要； 和 (ii) 在分配和发行对价股份之后立即进行的股权结构（假设从本公告发布之日起直到对价股份的分配和发行为止，已发行的 股数量不会发生变化）：
| 截至 本公告发布之日 | 立刻在 的分配和发行 对价份额 | |||||||||||||||
| 股东 | 的数量 股份 | % | 的数量 股份 | % | ||||||||||||
| 陈益仁安德罗斯 | ||||||||||||||||
| （注二） | 97,920,887 | 10.90 | 97,920,887 | 10.87 | ||||||||||||
| 刘兴达帕特里克 | ||||||||||||||||
| （注三） | 55,215,444 | 6.14 | 55,215,444 | 6.12 | ||||||||||||
| PBLA 有限公司 | 75,123,669 | 8.36 | 75,123,669 | 8.34 | ||||||||||||
| 富亨控股有限公司 | 100,000,000 | 11.13 | 100,000,000 | 11.10 | ||||||||||||
| 马克西姆 | – | – | 2,400,000 | 0.27 | ||||||||||||
| 公众股东 | 570,310,941 | 63.47 | 570,310,941 | 63.30 | ||||||||||||
| 总计 | 898,570,941 | 100.00 | 900,970,941 | 100.00 | ||||||||||||
注意事项：
| 1. | 上面的 百分比数字可能会经过四舍五入调整。 |
| 2. | 陈益仁安德罗斯先生，该公司执行董事兼首席执行官，他本人持有4,204,000股股份，并通过其全资拥有的CYY Holdings Limited持有93,716,887股股份。 |
| 3. | 刘兴达先生，该公司主席兼执行董事，他本人持有9,212,000股股份，并通过其全资拥有的LSBJ控股有限公司持有46,003,444股股份 。 |
MAXIM 的信息
Maxim 是一家领先的提供全方位服务的投资银行、证券和财富管理公司，总部位于曼哈顿中城。Maxim成立于 2002年，是全球投资公司Investec的美国子公司的分拆公司。Maxim是美国证券 和交易委员会以及市政证券规则制定委员会的注册经纪交易商。
尽其所知、信息和信念，经过所有合理的查询，Maxim 及其最终受益 所有者是独立第三方。
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签订聘书的原因和好处
集团 的主要业务是开发和加工石墨烯产品，特别是用于电动汽车、储能系统和其他应用的锂离子 电池的石墨负极材料。该集团还从事景观建筑 和设计业务。
提及该集团的美国存托股票（“ADS”）已于2022年8月成功在位于美国纽约市的纽约证券交易所 美国证券交易所（“NYSE American”）上市，股票代码为GRFX。美国纽约证券交易所是世界上卓越的投资市场和交易所之一。ADS在纽约证券交易所 美国上市后，投资者以及北美的潜在客户和供应商将有机会获得对该集团的更多了解 。董事们认为，作为其营销活动的一部分，Maxim的参与有助于促进集团在美国的业务 ，提高集团在美国市场的知名度和品牌知名度。通过Maxim在 与集团合作期间提供的服务，它不仅扩大了公司的股东基础，提升了公司的企业 形象，增强了股票的进一步流动性，还为公司提供了更多进入美国资本市场的机会。
董事会认为，与Maxim签订订订约书是一项有效的营销策略，可以提高集团的认可度 ，从而改善长期的可持续增长，而且订约书的条款以正常的商业 条款为基础，公平合理，符合公司及其全体股东的利益。
《上市规则》下的影响
由于 在委托书 中考虑的交易的适用百分比率（定义见上市规则）低于5％，并且委托书的对价将通过发行代价股来满足，因此，《约定书》中考虑的交易 构成公司在《上市规则》 下的股票交易，并受上市规则的报告和公告要求的约束。
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定义
在本公告中，除非上下文另有要求，否则以下表达式具有以下含义。
| “董事会” | 董事会 | |
| “公司” | Graphex 集团有限公司，一家在开曼群岛注册成立的有限责任公司，其已发行股份在联交所 主板上市（股票代码：6128） | |
| “已连接 个人 | 具有 的含义与《上市规则》赋予的含义相同 | |
| “董事” | 公司的 名董事 | |
| “一般 任务” | 根据2023年6月29日举行的公司年度股东大会上通过的普通决议，股东授予的 一般授权，授权公司董事发行和分配最多155,489,383股公司股份 | |
| “群组” | 公司及其子公司 | |
| “HK$” | Hong 港元，香港的合法货币 | |
| “香港 香港” | 中华人民共和国的 香港特别行政区 | |
| “独立 第三方” | 《上市规则》所指独立于本公司及其关联人士 | |
| “问题 价格” | 的发行价格约为每股代价股0.179港元 | |
| “清单 规则” | 《证券交易所证券上市规则》 | |
| “首选项 股票” | 公司资本中每股面值为0.01港元的 股无表决权和不可转换优先股 | |
| “共享” | 本公司资本中每股面值为0.01港元的普通 股 |
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| “股东” | 的注册股份持有人 | |
| “股票 交易所” | 香港联合交易所有限公司 | |
| “美国 州” 或 “美国” | 美国 美利坚合众国 | |
| “美元美元” | 美元 美元，美国的合法货币 |
根据 董事会的命令 Graphex 集团有限公司 Lau 兴达帕特里克 主席 |
香港 香港，2024 年 3 月 26 日
截至本公告发布之日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁安德罗斯先生和邱彬先生； 非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭叶芳善女士、王云才先生、刘 光生先生和邓兆东先生。
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