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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
   
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止2020年9月27日
或
   
☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
的过渡期                    至                     .
佣金文件编号0-19528
高通公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
 特拉华州95-3685934
(法团或组织的州或其他司法管辖区)(税务局雇主
识别号码)
 
 5775 Morehouse Dr.，圣地亚哥，加利福尼亚92121-1714
(主要行政办公室地址)(邮政编码)

(858) 587-1121
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题
 交易代码 
注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.0001美元 QCOM 纳斯达克股票市场
根据该法第12(G)节登记的证券：
无
用复选标记表示注册人是否为证券法规则第405条所定义的知名经验丰富的发行人。
是☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
是☐ 不是☒
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒ 不是☐
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒不是☐
通过勾选标记来确定注册人是否是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。参见《交易法》第12b—2条中对“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速文件服务器☒加速文件管理器☐非加速文件服务器
☐规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否已提交报告并证明其管理层对
根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编)第404(B)条对财务报告进行内部控制的有效性。
7262（b））由编制或出具审计报告的注册会计师事务所执行。 ☒
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是☒
注册人的非关联公司于2020年3月27日（注册人最近完成的第二财政季度的最后一个营业日）持有的有表决权和无表决权普通股的总市值为美元。74.910亿美元，基于注册人普通股当日在纳斯达克全球精选市场报告的收盘价。
登记人普通股的流通股数量为 1,1312020年11月2日，百万美元。
以引用方式并入的文件
注册人与注册人2021年股东年会相关的部分授权委托书，将根据第14A条在本报告日期之后提交给委员会，通过引用纳入本报告第三部分。




高通公司
表格10-K
截至2020年9月27日的财政年度
索引

页面
 
第一部分
  
第1项。
业务
5
第1A项。
风险因素
18
项目1B。
未解决的员工意见
35
第二项。
属性
35
第三项。
法律和监管程序
35
第四项。
煤矿安全信息披露
35
 
第II部
  
第五项。
注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券
36
第六项。
选定的财务数据
37
第7项。
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
38
第7A项。
关于市场风险的定量和定性披露
50
第八项。
财务报表和补充数据
51
第九项。
会计与财务信息披露的变更与分歧
51
第9A项。
控制和程序
51
项目9B。
其他信息
52
 
第三部分
 
第10项。
董事、高管与公司治理
53
第11项。
高管薪酬
53
第12项。
某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
53
第13项。
某些关系和相关交易，以及董事的独立性
53
第14项。
首席会计费及服务
53
 
第四部分
 
第15项。
展品和财务报表附表
53
第16项。
表格10-K摘要
56

3

商标
QUALCOMM、Snapgon、MSM、Hexagon和Adreno是高通公司的商标或注册商标。
其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。

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在本年度报告中，“高通”、“我们”和“我们”一词仅指高通公司及其子公司，而非任何其他个人或实体。本年度报告(包括但不限于“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”一节)含有前瞻性陈述。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“可能”、“将”、“将”等词汇以及此类词汇的类似表达或变体旨在识别本年度报告中的前瞻性陈述，但不是识别前瞻性陈述的唯一手段。此外，有关我们未来业务、前景、经营结果、财务状况或研发或技术投资；新型或增强型产品、服务或技术；新兴行业或商业模式；设计成功或产品发布；行业、市场或技术趋势、动态或转变，例如向5G过渡；新冠肺炎疫情的潜在影响、法律或监管事项；美国/中国的贸易或国家安全紧张局势、客户的垂直一体化或竞争；以及其他非历史性事宜的声明，均属前瞻性声明。
虽然本年报中的前瞻性陈述反映了我们的诚信判断，但该等陈述只能基于我们目前已知的事实和因素。因此，前瞻性陈述固有地受到风险和不确定性的影响，实际结果和结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果和结果存在重大差异。可能造成或促成结果和结果差异的因素包括但不限于"第一部分，项目1A。风险因素”以及本年报其他部分讨论的风险因素。我们促请读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本年报日期。我们没有义务修订或更新任何前瞻性陈述，以反映本年报日期后可能出现的任何事件或情况。我们促请读者仔细审阅及考虑本年报内作出的各项披露，该等披露旨在就可能影响我们业务、财务状况、经营业绩及前景的风险及因素向有关人士提供建议。
第一部分
第2项：业务
我们于1985年在加利福尼亚州注册成立，1991年在特拉华州重新注册。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。我们52周的财政年度由四个相等的财政季度组成，每个财政季度13周，而我们53周的财政年度由三个13周的财政季度和一个14周的财政季度组成。我们53周财年和14周财季的财务业绩将无法与我们52周财年和13周财季的财务业绩完全相提并论。截至2020年9月27日和2019年9月29日的财年包括52周。截至2018年9月30日的财年包括53周。
概述
我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，包括网络设备、宽带网关设备、消费电子设备和其他互联设备。我们的发明帮助推动了智能手机的增长，智能手机已经连接了数十亿人。我们在3G(第三代)、4G(第四代)和5G(第五代)无线技术方面处于领先地位。我们的技术和产品还用于移动以外的细分行业或应用，包括汽车和物联网(IoT)(包括连接和网络、计算和固定无线宽带)等。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和我们的知识产权许可，包括专利和其他权利。
我们发明的基础技术有助于推动现代移动体验，影响世界的连接、计算和通信方式。我们通过我们的许可计划广泛分享这些发明，使广泛的生态系统能够获得移动创新核心技术，并通过销售我们的无线集成电路平台(也称为芯片或芯片组)和其他产品。我们在整个生态系统中进行协作，包括制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、政府和行业标准组织，以使全球环境能够推动持续的进步和增长。
我们在推动创新方面有着悠久的历史。我们已经并将继续在开发作为3G、4G和5G无线技术基础的系统级发明方面发挥主导作用。这包括码分多址(码分多址)和OFDMA(正交频分多址)系列技术，后者包括LTE(长期演进)和5G NR(新无线电)，它们与TDMA(时分多址)一起是目前用于使用公共或专用蜂窝无线网络通过无线电波传输语音或数据的主要数字技术。
我们拥有重要的知识产权，包括专利、专利申请和商业秘密，适用于实施任何版本的CDMA和/或OFDMA技术的产品。移动行业的公司普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售使用基于CDMA和/或OFDMA技术的设备或基础设施设备的公司都需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。我们还开发用于移动和其他无线设备的许多其他关键技术并将其商业化，我们拥有与这些技术相关的大量知识产权。其中一些发明是作为行业标准促成并商业化的，例如某些视频和音频编解码器、Wi-Fi、GPS(全球定位系统)和蓝牙。我们还开发了其他
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无线设备使用的与行业标准无关的技术，例如操作系统、用户界面、图形和相机处理功能、RF(射频)、RFFE(射频前端)和天线设计、人工智能(AI)和机器学习技术以及应用处理器架构。我们的专利涵盖整个无线系统(包括无线设备和网络基础设施设备)的广泛技术，而不仅仅是芯片组中包含的这些专利技术的一部分。
我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，用于移动设备、无线网络、宽带网关设备、消费电子设备、物联网中使用的其他设备以及远程信息处理和信息娱乐的汽车系统。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们知识产权组合部分的权利，其中包括对某些无线产品的制造和销售至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括高通政府技术(QGOV)、我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
行业趋势
作为世界上最大的技术平台，移动改变了我们连接、计算和通信的方式。移动行业创新的规模和速度，特别是在连接和计算技术方面，也在影响无线以外的行业，推动新服务、新商业模式和新体验。我们的发明和许可计划一直是移动行业发展不可或缺的一部分，并为其提供了基础技术。
推进互联互通。3G和4G移动宽带技术一直是移动的关键创新，为用户提供快速、可靠、始终在线的连接。截至2020年9月30日，全球约有62亿个3G/4G连接，占移动连接总数的78%(GSMA Intelligence，2020年11月)。到2024年，全球3G/4G连接预计将达到65亿，其中约89%的连接位于新兴地区和中国(GSMA Intelligence，2020年11月)。
本世纪初首次推出的3G网络开启了移动宽带时代，成为传统桌面互联网服务的真正替代品，让用户几乎可以在任何地方体验互联网。更快的处理速度和更大的屏幕与移动宽带连接相结合，改变了人们与信息和彼此互动的方式。2010年推出的4G为无线网络带来了真正的移动宽带连接。凭借其更快的数据速率和更大的容量，4G已成为当今使用的许多应用和服务的基础技术，包括电子商务、视频流、视频通话、社交媒体和游戏。3G和4G移动宽带技术还通过提供获得政府和医疗资源的机会以及创造新的教育和创业机会，帮助加强了全球经济和社会发展。
随着行业标准制定组织3GPP(第三代合作伙伴项目)于2018年定义的第一个5G全球规范，专注于增强移动宽带服务的初始商用5G网络部署和设备发布从2019年开始，并将持续到2021年及以后。截至2020年9月30日，已有110多家运营商在近50个国家和地区部署了5G商用网络，400多家运营商正在投资5G(GSA，2020年10月)。日历年2020年5G全球智能手机出货量预计将超过2亿部(IDC，Mobile Phone Tracker，2020Q2)。凭借对多千兆数据速率、低延迟和更大容量的支持，5G增强了移动宽带服务，包括超高清(4K)视频流和共享、近即时访问云服务、多玩家云游戏和AR/VR/XR(增强现实/虚拟现实/扩展现实)应用。5G还为蜂窝网络带来了更大的容量和效率，这可能使运营商能够降低运营成本，并提供新的无限移动数据计划。
由3GPP(版本16)在2020年定义的第二个5G全球规范以及5G的未来版本预计将把该技术的覆盖范围扩展到移动以外的行业，以创造新的服务、商业模式和体验，例如基于计算机视觉、传感器融合和车对车通信概念的自动驾驶。我们相信，5G还将启用基于人工智能的平台，旨在通过超可靠、超低延迟的通信链路，为工厂自动化带来更大的自主性和无线连接，以实现更具可重构性的制造和其他工业应用(称为工业物联网)。我们还预计，5G将通过旨在满足不同(低)电力和成本要求以及满足低复杂性和高复杂性应用的连接，连接大量“物联网”(也称为物联网)，其中包括消费者、企业、零售、可穿戴设备以及语音和音乐设备。
大多数5G设备包括对3G、4G和Wi-Fi的多模式支持，在尚未部署5G的情况下实现服务连续性，并通过4G技术同时连接，同时还允许移动运营商利用当前的网络部署。与此同时，4G预计将继续与5G的进一步发展并行发展，并成为许多关键5G技术的基础(通过多连接)，例如利用LTE IoT的5G大规模物联网、对无许可频谱的支持和千兆LTE用户数据速度。5G网络的第一阶段主要支持智能手机的移动宽带服务，无论是在低于7 GHz的较低频段(通常指低于6 GHz、低于7 GHz或频率范围1)，还是在高于24 GHz的较高频段(通常指毫米波(Mm Wave)或频率范围2)。与前几代移动网络一样，部署新的
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5G网络；然而，我们预计与从3G到4G技术的过渡相比，5G网络的部署速度将更快。
消费者对智能手机的需求。从2019年10月到2020年9月，全球智能手机出货量估计约为12亿部，同比下降约9%，这主要是由于冠状病毒(新冠肺炎)的全球传播，对消费者对智能手机的需求和更新率产生了负面影响(国际数据公司，移动电话跟踪器，2020Q2)。2021年智能手机出货量预计将同比增长约9%(IDC季度手机跟踪，2020Q2)，反映出智能手机需求和更新率从新冠肺炎疫情的负面影响中逐步复苏。展望2021年以后，我们预计，随着消费者需求越来越多地受到新产品发布和/或创新周期的推动，替换率将比新冠肺炎之前的水平略有延长，特别是在发达地区和中国。消费者对新型体验的需求，以及移动运营商和设备制造商提供差异化功能和服务的需求，正在推动智能手机行业在连接、处理、人工智能、多媒体、成像、音频等领域不断创新。因此，智能手机仍然是社交网络、音乐和视频流、游戏、电子邮件和网页浏览等领域的首选设备。预计5G的发展将推动智能手机行业的进一步创新，以支持更直观和身临其境的体验。
改造其他产业。凭借其庞大的规模和高度集成的解决方案，移动以外的行业，包括汽车和物联网等，正在利用与当今领先智能手机相同的技术创新来增强现有产品和服务，并创造新的产品和服务。我们的发明有助于形成先进的蜂窝技术，如3G、4G和现在的5G连接，这些发明正在帮助推动这种转变，在5G的情况下，加快了这种转变的步伐。例如，在汽车行业，2025年生产的大约70%的新车预计将具有蜂窝连接，而2019年这一比例为48%(Strategy Analytics，2020年10月)。此外，2020年至2024年间，具有蜂窝连接功能的非移动设备(包括物联网设备)的装机量预计将增长190%(ABI Research，2020年10月)。
无线技术概述
全球对无线设备的使用需求以及对数据服务和应用的需求要求持续创新，以改善用户体验、支持新服务、增加网络容量、利用不同的频段并支持密集网络部署。为了满足这些要求，不同的无线通信技术不断发展。我们在研发方面投入巨资的历史由来已久，并已开发出推动无线行业持续发展的基础技术，包括码分多址和OFDMA。因此，我们已经开发和获得(并继续开发和获得)重要的相关知识产权。这一知识产权已被纳入最广泛接受和部署的蜂窝无线通信技术标准，我们已将其授权给数百家许可证获得者，其中包括领先的无线设备和基础设施制造商。
蜂窝无线技术。 相关的蜂窝无线技术可以分为以下几类。
基于TDMA的。基于TDMA的技术的特征在于其接入方法允许多个用户通过将信号分成不同的时隙来共享相同的频率信道。这些系统大多被归类为2G技术。基于TDMA的技术的主要例子是GSM(全球移动通信系统)。
无线设备从2G向3G/4G的过渡和5G技术的部署在全球范围内继续进行，估计3G/4G/5G连接同比增长7%(GSMA Intelligence，2020年11月)。截至2020年9月30日，全球大约有16亿个GSM连接，约占总蜂窝连接的20%，低于截至2019年9月30日的25%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
基于码分多址的。基于码分多址的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过向各个用户分配不同的正交码来共享相同的频率和时间。大多数基于码分多址的技术都被归类为3G技术。
基于码分多址的技术在世界各地部署了许多变体，特别是CDMA2000、EV-DO(演进数据优化)、WCDMA(宽带码分多址)和TD-SCDMA(时分同步码分多址)(仅在中国部署)。与模拟技术相比，基于码分多址的技术为语音和低速率数据服务提供了极大的改进能力，并且比2G技术有了重大改进。
截至2020年9月30日，随着消费者迁移到基于OFDMA的技术，全球约有19亿个基于CDMA的连接，约占总蜂窝连接的24%，低于截至2019年9月30日的26%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
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基于OFDMA的。基于OFDMA的技术的特点是其接入方法允许多个用户通过将不同的子载波分配给各个用户来共享相同的频带和时间。2020年前部署的大多数基于OFDMA的技术被归类为4G技术。5G大量利用基于OFDMA的技术。3GPP通过无线电组件(LTE)和核心网络组件(增强型分组核心或EPC)的标准化开发了4G规范。同样，3GPP通过无线组件(NR)和核心网络组件(5G Core或5GC)的规范制定了5G规范。与4G采用固定的正交频分复用(Ofdm)参数不同，5G采用多种ofdm参数来处理广泛的频谱和用例。我们继续在基于LTE的技术的进一步发展中发挥重要作用，例如窄带物联网(NB-IoT)、增强型机器类型通信(EMTC)和增强型电视广播(ENTV)，以及核心LTE运营演进，例如移动性增强和大规模多输入多输出(MIMO)运营。
从版本8开始，LTE被并入3GPP规范中，并在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用单载波FDMA(频分多址)。LTE有两种模式，FDD(频分双工)和TDD(时分双工)，分别支持成对和非成对频谱，并随着3GPP定义新的规范而继续发展。LTE的主要优势是它能够利用广泛的频谱(通过聚合，带宽高达20 MHz或更高)。LTE旨在通过多模设备与3G技术无缝互通。
LTE Advanced带来了更多增强功能，包括载波聚合、先进的多天线技术和针对小蜂窝的优化。除了改善现有网络的性能外，LTE Advanced Pro还提供了一些增强功能，包括用于基于邻近的设备到设备发现的LTE Direct、改进的LTE广播、针对物联网设计的窄带通信的优化(称为eMTC和NB-IoT)以及在未经许可的频谱(未许可的LTE)以及不同地区的共享频段(如美国的公民宽带无线电服务，简称CBRS)中使用LTE Advanced的能力。对于不同的部署方案，无许可部署LTE有多种选择。
•LAA(许可辅助接入)作为3GPP Release 13的一部分推出，在下行链路中聚合未经许可和许可的频谱，目前正由移动运营商在全球部署。对于许多授权频谱有限的运营商来说，LAA是提供千兆LTE速度的关键技术。
•作为3GPP版本14的一部分引入的ELAA(增强型LAA)是LAA的演进。ELAA支持在上行链路中聚合未经许可和许可的频谱。
从版本14开始，3GPP规范专门为车辆通信提供增强功能，称为蜂窝车辆到一切(C-V2X)，包括独立于蜂窝网络的专用频谱中的直接通信(车辆到车辆、车辆到基础设施和车辆到行人)，以及与传统移动宽带许可频谱中的网络的蜂窝通信。C-V2X旨在作为智能交通系统(ITS)的基础，使车辆能够相互通信，以及与周围的一切事物进行通信，提供非视线感知，以增强道路安全和交通效率。于2020年7月完成的3GPP Release 16融合了C-V2X的5G功能，例如更高的吞吐量、更低的延迟和更高的可靠性能力，以实现自动驾驶和其他高级安全使用案例所需的更高水平的性能和可预测性。
截至2020年9月30日，全球约有43亿个LTE连接，约占总蜂窝连接的55%，高于截至2019年9月30日的49%(GSMA Intelligence，2020年11月)。
无线行业正在积极开发5G技术并将其商业化。最初的商用5G网络部署和设备发布始于2019年日历，并持续到2020年。我们预计未来几年5G网络部署和设备发布将会增加。我们以3G和4G为核心的许多发明都是5G的基础技术。5G旨在转变无线技术的角色，已经或即将纳入当今可用的3G/4G功能的进步，包括设备到设备功能和所有不同类型频谱的使用(包括许可、非许可和共享频谱)。我们继续在推动5G进步方面发挥重要作用，包括为3GPP标准化活动做出贡献，这些活动定义了5G NR和5GC标准的持续演变。
从版本15开始，第一套全球5G标准被纳入3GPP规范，该规范于2018年3月初步完成。版本15支持5G网络的不同架构部署选择，同时共享相同的无线电接入技术。这是因为5G能够针对具有非常不同技术要求的不同服务(从增强型移动宽带到大规模物联网再到任务关键型服务)，它对不同类型频谱的利用(从低频段到毫米波频段)，以及它支持不同类型部署场景的能力。5G的主要技术组件包括解决超可靠、低延迟通信的能力、有效支持大数据块的新信道编码方案、用于增加覆盖和网络容量的MIMO以及用于提高向用户提供的数据速率的移动毫米波。5G在下行链路中使用OFDMA，在上行链路中使用OFDMA或单载波FDMA，具体取决于使用情况。与3G和4G一样，5G支持跨频段、跨FDD和TDD以及跨许可和非许可频谱(从版本16开始)的载波聚合，5G还支持跨4G和5G的双连接。5G的一个关键优势是它能够利用非常宽的信道带宽，例如400/100 MHz
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(相比之下，LTE的最大带宽为20 MHz，需要载波聚合才能合并超过20 MHz的频谱)。与前几代蜂窝网络一样，5G旨在通过多模设备支持与2G/3G/4G技术的无缝兼容。
5G是第一代使用毫米波传输的蜂窝无线通信系统，这带来了一定的挑战，包括覆盖限制和阻塞、高成本和功率限制。为了应对这些挑战，我们在设计RFFE模块和射频滤波器产品方面一直处于领先地位，这些产品使用自适应波束形成(在给定的波束方向上空间集中无线电能量以扩大射程)，并能够根据不同的无线电条件有效跟踪和切换波束。毫米波部署依赖于小蜂窝(低功率蜂窝基站，通常用于增加系统容量，可能已经整合了千兆位LTE)，以实现在毫米波频段传输的更快、更可靠的移动服务。
版本16不仅引入了对5G移动宽带体验的增强(例如，更大的容量、更好的覆盖、移动性和更好的设备能效)，还将5G技术扩展到新的使用案例和行业。例如，为了更好地支持新的工业物联网使用案例，如工厂自动化和其他任务关键型应用，版本16增加了对专用5G网络、高效5G无线以太网、5G时间敏感型网络(TSN)的支持，并进一步增强了超可靠的低延迟通信。版本16还实现了支持不同频谱类型的5G愿景，将5G扩展到未经许可的频谱，其中5G NR未经许可(NR-U)。版本16 NR-U专注于低于7 GHz的操作，特别是5 GHz和6 GHz频段，版本17将扩展NR-U以支持更高的频段，如60 GHz。高精度定位是版本16中的另一个重点领域。准确的设备定位是许多应用的关键推动因素，如公共安全和室内导航。版本16增加了5G定位的新能力，支持多小区往返时间、到达/出发角度和到达时间差等技术。版本16允许在5G运营商中部署NB-IoT和eMTC，并通过新的5G核心网络支持这些低复杂性物联网技术，从而满足了低功耗、广域物联网使用案例的不断增长的需求。此外，为了使毫米波增密化更具成本效益，版本16引入了集成接入和回程，允许基站为设备提供无线接入和无线回程连接，从而消除对有线回程的需求。
其他(非蜂窝)无线技术。还有其他非蜂窝无线技术也得到了广泛采用。
无线局域网。Wi-Fi等无线局域网(WLAN)以无线方式连接附近的两台或多台设备，通常通过接入点提供连接。我们积极参与在Wi-Fi联盟的背景下开发的创新项目，Wi-Fi联盟是一个推动全球Wi-Fi采用和发展的非营利性组织。Wi-Fi系统主要基于电气和电子工程师协会802.11工作组制定的标准。802.11标准的修订通常是指Wi-Fi联盟流行的名称(例如，802.11ax被称为Wi-Fi 6)。Wi-Fi 6是对802.11的最新修订，增加了下行和上行OFDMA以及上行多用户MIMO等高级功能。这项技术主要针对使用2.4 GHz和5 GHz频谱的移动设备、平板电脑、笔记本电脑和其他消费电子设备的连接。美国的6 GHz频段增加了高达1200 MHz的新频谱，这使Wi-Fi的可用频谱增加了两倍，可供新的Wi-Fi 6扩展设备使用。对于60 GHz毫米波技术，802.11ay在现有802.11ad(也称为千兆位Wi-Fi或WiGig)标准的基础上增加了更宽的通道带宽和MIMO的使用。802.11ah的目标是低于1 GHz的频谱。我们在802.11ac、802.11ax、802.11ay、802.11ah和802.11ad的开发中发挥了主导作用，并随着新的802.11be标准(预计将被称为Wi-Fi 7)的开发，继续在802.11系列标准的演进中发挥主导作用。
蓝牙. 蓝牙是一种无线个人区域网络，在从几厘米到大约一百米的短距离内提供设备之间的无线连接。蓝牙技术为各种固定或移动消费电子设备提供无线连接。蓝牙功能由蓝牙特别兴趣小组在各种版本的规范（从1.0到5.2）中标准化，其中包括不同的功能，如增强的数据速率，低功耗和网格技术。我们是移动设备、音频和网格技术领域蓝牙技术的主要贡献者。
位置定位技术。 定位技术不断发展，以提供增强的商业定位体验，并符合E911(增强型911)呼叫定位的新要求。我们是当今大多数蜂窝手机中使用的辅助GPS(A-GPS)、辅助全球导航卫星系统(A-GNSS)和无线局域网定位技术的主要开发商。对于需要为E911服务和基于导航的服务提供最佳可靠性和准确性的应用，A-GPS、A-GNSS和WLAN提供领先的解决方案。在3GPP版本16中，我们主导了许多基于4G和5G的定位能力的标准化。
该行业将继续发展，以支持为改善位置体验提供更多投入。我们的产品和知识产权现在支持A-GNSS的多星座，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗；基于Wi-Fi和蓝牙的WLAN定位，包括用于室内定位的Wi-Fi RSSI(接收信号强度指示)和Wi-Fi RTT(往返时间)信号；LTE接入(例如在农村和室内地区)的观测到达时间差定位；以及第三方惯性传感器。这些不同的位置解决方案的组合用于确保所有地区的准确位置可用性。
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用于蜂窝和某些消费电子设备和网络的其他重要技术. 我们已经并将继续在开发和/或获得无线系统中使用的许多其他技术方面发挥主导作用，包括在蜂窝手机和某些其他消费电子设备和网络中使用，例如：
•设备上的人工智能功能，包括机器学习平台以及将人工智能和机器学习技术应用于边缘计算和其他用例；
•图形和显示处理功能；
•基于HEVC(高效视频编解码器)标准和下一代VVC(多功能视频编解码器)标准的视频编码，HEVC(高效视频编解码器)标准正被部署以支持4K视频和沉浸式媒体内容，VVC(通用视频编解码器)标准旨在推动丰富的数字媒体体验的创建和消费；
•音频编码，包括EVS(增强型语音服务)和MPEG-H 3D音频；
•用于多媒体和语音/语音的最新版本的3GPP编解码器；
•多媒体传输，包括支持高级多媒体体验的MPEG-DASH(基于HTTP的动态自适应流)；
•摄像头和摄像机功能；
•操作系统和用户界面功能；
•支持新型用户体验的AR/VR/XR功能；
•安全和内容保护系统，在不影响用户体验的情况下增强设备安全性，以及用于单点触摸身份验证的超声波指纹识别器；
•易失性(LP-DDR4，5)和非易失性(EMMC)存储器和相关控制器；
•快速充电功能，使设备能够快速、安全、高效地充电；
•用于改善电池寿命和设备充电的电源管理系统；以及
•片上系统(SoC)架构、低功耗计算等优化技术。
运营细分市场
我们有三个可报告的细分市场。我们主要通过QCT和QTL开展业务，而QSI进行战略投资。我们可报告部门在2020财年、2019财年和2018财年的收入如下(除百分比外，以百万美元计)：
202020192018
QCT$16,493 $14,639 $17,282 
占总数的百分比70 %60 %76 %
QTL$5,028 $4,591 $5,042 
占总数的百分比21 %19 %22 %
QSI$36 $152 $100 
占总数的百分比— %1 %— %
QCT段。QCT是一家基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件的领先开发商和供应商，这些技术用于无线语音和数据通信、网络、应用处理、多媒体和全球定位系统产品。QCT的集成电路产品销售，其系统软件授权给在各种设备中使用我们产品的制造商，从主要针对新兴地区的低端入门级设备到高端设备，包括移动设备(主要是智能手机)、平板电脑、笔记本电脑、数据模块、手持无线计算机和游戏设备、其他消费电子产品、其他物联网设备和应用、用于远程信息处理和信息娱乐的汽车系统、接入点和路由器、宽带网关设备、数据卡、基础设施设备和传感器集线器。我们的3G/4G/5G调制解调器路线图跨多个产品层和设备提供最新的网络技术。这一路线图是与制造商、运营商、开发商、系统集成商、云提供商、政府和行业标准组织广泛合作的结果，也是我们多年来研究新兴网络标准和开发利用这些新标准的集成电路，同时保持与现有标准的向后兼容性的结果。
高通®骁龙™系列高度集成的基于系统的解决方案包括骁龙移动、计算和汽车平台。每个平台都由应用处理器和无线连接功能组成，包括我们的蜂窝调制解调器，它为语音和数据通信提供核心基带调制解调器功能、非蜂窝无线连接(如Wi-Fi和蓝牙)和全球定位功能。我们的骁龙应用处理器功能包括安全、图形、显示、音频、视频、摄像头和人工智能。我们的中央处理器基于ARM架构设计，旨在提供高水平的计算性能和优化的功耗。我们的高通®六角形™处理器旨在支持各种信号处理应用，包括人工智能、音频和传感器处理。我们的高通®Adreno™图形处理器旨在为视觉丰富的3D游戏和用户界面提供高质量的图形性能。除了高度集成的核心片上系统(SoC)，我们还设计和提供支持组件，包括RF、PM(电源管理)、音频、编解码器、扬声器放大器和附加的无线连接集成电路。除了构成我们核心SoC的蜂窝调制解调器和应用处理器外，这些支持组件也作为单独组件出售。这个
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骁龙SoC、系统软件和支持组件的组合提供了一个具有优化性能和效率的整体平台，使制造商能够设计和提供强大、轻薄和高能效的设备，以便与全球复杂的蜂窝网络集成。我们还将我们的骁龙平台与我们的RFFE组件集成在一起，创建了我们的骁龙5G调制解调器-射频系统，这是世界上第一个商用调制解调器到天线5G解决方案，旨在最大限度地提高数据速度和性能，支持卓越的呼叫连接和覆盖，并延长移动设备的电池寿命。
我们的射频产品组合包括高通®射频前端组件，旨在简化5G前端、LTE多模和多频段移动设备(包括低于6 GHz和毫米波设备)的射频设计，以降低功耗并提高无线电性能。除了宽带网关设备、基础设施设备、笔记本电脑、汽车、工业物联网和其他物联网应用外，QCT还提供主要用于移动设备的高级RFFE产品组合。除了移动、汽车、工业物联网和其他物联网行业的离散滤波产品外，我们的技术还提供全面的RFFE产品和系统级性能，从调制解调器、收发器到天线，包括复杂的4G/5G发射和接收模块、功率跟踪、调谐系统、滤波、多模多频功率放大、低噪声放大器和毫米波天线解决方案。
我们的无线连接产品还包括用于Wi-Fi、蓝牙和调频(FM)的集成电路和系统软件，以及支持位置数据和服务的技术，包括GPS、GLONASS、伽利略、Navic和北斗。我们的无线连接产品为移动设备、平板电脑、笔记本电脑、其他消费电子产品、其他物联网应用以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统提供额外的连接。QCT还为移动设备、消费电子产品、计算机、其他物联网应用、其他互联设备以及汽车远程信息处理和信息娱乐系统提供独立的Wi-Fi、蓝牙、指纹传感器、应用处理器和以太网产品。我们的网络产品包括Wi-Fi、以太网和电力线芯片、网络处理器和软件。这些产品有助于使家庭和企业网络能够支持越来越多的联网设备、数字媒体和数据服务。
除了我们的RFFE模块和射频滤波器产品，QCT采用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是用这些晶片制造的。因此，我们主要依靠第三方来执行我们的集成电路的制造和组装以及大部分测试，这些测试主要基于我们的专有设计和测试程序。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。集成电路是从已经完成封装组装和测试制造过程的硅片上模切而成的。半导体封装支持将集成电路连接到电路板的电触点。从硅片上切下的芯片是我们所有集成电路的重要组成部分，也是集成电路总成本的重要组成部分。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来采购我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单个或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方签订制造服务合同，例如晶片凸点、探头、组装和我们的大部分最终测试要求。我们各种数字、模拟/混合信号、射频和PM集成电路的主要代工供应商是环球晶圆、三星电子、中芯国际(中芯国际)、台积电(台积电)和联电。主要的半导体组装和测试供应商是先进半导体工程公司、安姆科技术公司、硅件精密工业公司和StatsChipPAC公司。我们的大部分代工、半导体组装和测试供应商都位于亚太地区。
QCT主要使用内部制造设施来制造RFFE模块和射频滤波器产品，其制造业务包括前端和后端工艺。前端工艺主要在位于德国和新加坡的制造工厂进行，涉及在基片晶片上压印产品运行所需的结构和电路(也称为晶片制造)。后端流程包括RFFE模块和RF滤波器产品的组装、包装和测试，以及为分销做准备。后端制造设施分别位于中国和新加坡。
QCT的销售主要是通过交付产品的标准采购订单进行的。QCT通常允许客户在规定的时间范围内重新安排交货日期，并在发货前取消订单，是否支付罚款，具体取决于订单被取消的时间。QCT所在的行业竞争激烈。QCT在全球范围内与许多美国和国际半导体设计师和制造商竞争。由于国内外竞争对手的全球扩张、技术变化、移动设备更换周期的延长、设备制造商的集中以及进一步行业整合的潜力，我们预计该行业将保持非常有竞争力。我们认为，我们产品的主要竞争因素包括性能、集成水平、质量、符合行业标准、价格、上市时间、系统成本、设计和工程能力、新产品创新、分销渠道的增长和扩展、某些客户希望使用多个供应商和客户支持。QCT还在单模和多模环境中与替代通信技术竞争。QCT产品产品已经扩展到相邻的行业细分市场或移动以外的应用，包括汽车和物联网，存在其他竞争因素。汽车行业受到长时间设计、长产品生命周期和高度监管和安全要求的影响，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致进入市场的巨大障碍，并可能导致成本增加。
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QCT目前的竞争对手包括但不限于博通、HiSilicon、联发科、Nvidia、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC(前身为展讯通信)等公司。QCT还面临着来自我们客户内部开发的产品的竞争，包括我们的一些最大客户，以及来自一些早期公司的竞争。我们的竞争对手将大量的财政、技术和其他资源用于开发和销售有竞争力的产品，在某些情况下，开发和采用有竞争力的数字通信或信号处理技术，这些努力可能会对我们产生实质性和不利的影响。尽管我们已经在无线行业占据了重要地位，但我们当前和潜在的许多竞争对手可能比我们有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下有动力使用我们竞争对手的集成电路产品，使用他们自己开发的集成电路产品，或者将这些产品销售给他人，或者使用替代技术；更低的成本结构或愿意和能力接受他们的产品更低的价格或更低的利润率，特别是在中国；外国政府支持其他技术、竞争对手或销售不包含我们集成电路产品的设备的OEM；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权，以及在制造工艺方面的更高专业知识；与某些地理区域的当地分销公司和原始设备制造商(如中国)建立更广泛的关系；在相邻行业细分市场或移动设备以外的应用领域拥有更多经验(如汽车和物联网)；以及在某些地区建立更稳固的业务。
QTL片段。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中除其他权利外，包括对某些无线产品的制造、销售和/或使用至关重要和/或有用的某些专利权，包括但不限于实现CDMA2000、WCDMA、CDMATDD、LTE和/或基于OFDMA的5G标准及其衍生产品的产品。我们在全球范围内为单模和多模设备授予许可或以其他方式提供使用我们的蜂窝标准基本专利(包括3G、4G和5G)的权利，我们在中国的标准做法是为销售给中国使用的设备提供我们的蜂窝标准基本中国专利(用于3G、4G和现在的5G)与我们的其他专利。我们还为希望从我们获得如此广泛的专利权而获得商业利益的被许可人提供我们的蜂窝标准基本专利以及可能对此类许可产品有用的其他高通专利的许可。自2018年以来，越来越多的新的和现有的被许可人选择签署仅涵盖我们的蜂窝标准-基本专利的全球许可协议。展望未来，我们继续预计QTL的许可收入的很大一部分将来自已经签订了仅涵盖高通蜂窝标准基本专利的许可协议的被许可方。我们的授权厂商生产无线产品，包括移动设备(包括手机)、其他消费设备(例如平板电脑和笔记本电脑)、插入式终端用户数据调制解调器卡和嵌入式模块，用于机器对机器设备和某些终端用户产品(手机和平板电脑除外)，以及建立和运行网络所需的基础设施设备，以及测试网络和蜂窝设备的设备。
自1985年成立以来，我们一直专注于技术开发和创新。这些努力已经形成了与无线行业的基础、系统级技术相关的领先知识产权组合。我们拥有广泛的美国和外国专利组合，我们将继续在世界各地寻求专利申请。我们的专利在巴西、中国、印度、日本、韩国、台湾、美国和欧洲国家等许多国家都有广泛的覆盖。我们的大部分专利和专利申请与数字无线通信技术有关，包括对cdma2000、wcdma(UMTS)、TD-SCDMA、TD-cdma(时分cdma)、基于OFDMA的LTE和基于OFDMA的5G产品的商业实施至关重要或可能重要的专利。我们的专利组合是业内最广泛和最广泛的专利授权，拥有300多个许可证获得者。此外，我们拥有大量与通信和其他设备和/或相关服务中使用的关键技术相关的专利组合，其中一些是由行业标准制定机构开发的。这些功能包括特定的视频编解码器、音频编解码器、Wi-Fi、存储器接口、无线电源、GPS和定位、广播和流协议，以及包括NFC和蓝牙在内的短距离通信功能。我们的专利涵盖了整个无线系统的广泛技术，包括设备(手机和其他无线设备)，而不仅仅是芯片组中包含的这些专利技术的一部分，以及网络。多年来，许多公司对我们的专利地位提出了挑战，但移动通信行业的公司普遍认识到，任何寻求开发、制造和/或销售使用基于CDMA和/或OFDMA技术的特定无线产品的公司都需要许可证或其他权利才能使用我们的专利。
我们已经按照行业接受的条款向数百家公司授权或以其他方式提供了使用我们的专利的权利。与我们行业中其他一些公司保留某些关键技术不同，我们为公司提供用于蜂窝设备和蜂窝站点基础设施设备的基本上完整的专利组合。我们广泛提供专利技术的战略一直是行业增长的催化剂，帮助众多公司提供广泛的无线产品和功能，同时提高3G和3G/4G多模手机和其他无线设备的能力和/或降低平均和低端销售价格。通过向广泛的设备制造商授权或以其他方式提供专利使用权、鼓励创新应用、通过集成芯片组和软件产品支持设备制造商以及专注于提高无线运营商的空中链路效率，我们帮助3G和3G/4G多模演进和增长，并降低了设备定价。5G网络部署和商用3G/4G/5G多模设备销售从2019年开始，并持续到2020年。通过向广泛的设备制造商授权或以其他方式提供我们的专利使用权，5G将继续通过具有更低延迟和数千兆用户数据速度的增强型移动宽带服务来鼓励创新应用，并为无线网络带来更多容量和效率。
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在最初部署基于OFDMA的网络时，实现这种技术的产品通常已经是多模的，并且实现了基于OFDMA和基于CDMA的技术。根据我们现有的许可协议授予的许可通常涵盖多模CDMA/OFDMA(3G/4G/5G)设备，我们的被许可人有义务根据其许可协议为此类设备支付版税。
标准机构已被告知，我们持有：可能对所有基于CDMA的3G标准至关重要的专利；可能对LTE标准(包括FDD和TDD版本)至关重要的专利和未决专利申请；以及可能对5G技术至关重要的专利和未决专利申请。我们已经向这些标准机构承诺，我们将按照我们对这些机构的承诺，为这些标准提供我们的基本专利许可。对于行业标准中实施的某些其他技术，我们也做出了类似的承诺。
QTL许可收入包括版税，在较小程度上还包括许可费。被许可人根据其包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付季度版税，还可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。特许权使用费产生的收入受到季度和年度波动的影响。
QTL的绝大部分收入来自我们的授权厂商销售基于CDMA2000、基于WCDMA和基于OFDMA的产品(包括3G、3G/4G和3G/4G/5G多模设备)，如智能手机和功能手机。我们已经并将继续投资于OFDMA技术和知识产权的收购和开发，并产生了适用于LTE、LTE Advanced、LTE Advanced Pro和5G-NR的行业领先的专利组合。我们的一些发明是3G和4G的基础技术，也是5G的基础技术。我们已经并将继续投资于5G发展，并继续在推动5G进步中发挥重要作用。然而，我们在为未来几代数字无线通信技术和服务开发知识产权方面面临竞争。
除了向无线设备和网络设备制造商发放许可证外，我们还与我们QCT部门的竞争对手达成了某些安排。这些安排的一个主要目的是为我们的QCT部门和交易对手提供关于双方集成电路业务的一定运营自由。在任何情况下，这些协议都明确保留QTL有权就这些供应商的客户销售采用这些供应商的集成电路的基于CDMA、WCDMA和OFDMA的无线设备向这些供应商的客户索要特许权使用费。
我们的许可协议还可能为我们提供使用我们的某些被许可人的技术和知识产权的权利，以制造、销售和/或使用某些组件（例如，专用集成电路）和相关软件、蜂窝设备和/或基础设施设备。
我们目前正在接受某些政府调查和私人法律程序，挑战我们的专利许可做法，包括本年度报告中在“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”标题下描述的那些做法，这可能需要我们改变我们的专利许可做法，如本文第一部分第1A项更全面地描述的那样。“标题下”的风险因素我们专利许可做法的变化，无论是由于政府调查或私人法律程序对这些做法提出质疑，还是其他原因，都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。”
QSI部分。QSI主要通过我们的高通风险投资部门进行战略投资，这些部门专注于为我们的技术扩大或打开新的机会，以及支持新产品和服务的设计和推出(或增强现有产品或服务)。这些战略投资中的许多都是在各种行业和应用中的早期公司，包括但不限于人工智能、汽车、数字医疗、企业、物联网、移动和网络。投资主要包括非流通股本证券，其次是流通股本证券(其中大部分来自某些非流通股本投资的首次公开发行)和可转换债务工具。此外，QSI部门的业绩还包括与我们的一个被投资方(OneWeb)签订的开发合同相关的收入和相关成本。作为我们战略投资活动的一部分，我们打算在可预见的未来为我们的每一项QSI投资实施不同的退出战略。
其他企业。 不可报告的部门包括我们的高通政府技术或QGOV业务，我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务倡议。QGOV提供开发和其他服务，并向美国政府机构及其承包商销售相关产品。本年度报告“综合财务报表附注8.部门信息”中提供了有关我们经营部门的更多信息。有关季节性的信息在本年度报告的“第二部分，项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中“季节性”标题下的“我们的业务和经营部门”部分中提供。
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公司结构
我们通过我们的母公司高通公司以及多个直接和间接子公司运营我们的业务。我们发展了我们的公司结构，以解决各种法律、法规、税务、合同合规、运营和其他问题。我们几乎所有的产品和服务业务，包括QCT，以及我们几乎所有的工程、研究和开发职能，都由高通公司的全资子公司高通技术公司(QTI)及其子公司运营。QTL由高通公司运营，该公司拥有我们绝大多数的专利组合。QTI及其任何子公司均无权根据或向高通公司拥有的任何专利授予任何许可证或其他权利。
收入集中度和重要客户
历史上，少数客户/被许可方一直占我们综合收入的很大一部分。在2020财年、2019财年和2018财年，来自苹果及其合同制造商的收入、来自广东OPPO移动通信有限公司(OPO)和步步高通信技术有限公司(VIVO)及其各自关联公司(包括步步高)、三星和小米的收入分别占合并收入的10%或更多。来自华为的收入也占2020财年综合收入的10%或更多，这对我们之前争端的解决产生了积极影响。我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷对2018财年的收入产生了负面影响。本年度报告“第二部分，项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中提供了有关和解的更多信息。
研究与开发
无线通信行业的特点是快速的技术变革、不断演变的行业标准、频繁的新产品推出，以及随着5G的引入，向汽车和物联网等新行业细分或应用的扩展，需要不断努力提升现有产品和技术，开发新产品和技术。我们拥有大量的工程资源，包括在码分多址、OFDMA和广泛的其他技术方面拥有丰富专业知识的工程师。利用这些工程资源，我们预计将继续以各种方式投资于研发，努力扩大对我们产品的需求，并在邻近行业领域或移动(如汽车和物联网)以外的应用中利用这种研发，包括继续开发CDMA、OFDMA和其他技术(如RFFE)，为某些专业应用开发替代技术，参与制定新的语音和数据通信标准和技术，并协助在世界各地部署数字语音和数据通信网络。我们的研发团队在语音和数据通信技术以及应用处理器技术等方面都有良好的创新记录。
我们继续投入大量资源，推动基于OFDMA的技术和产品(包括LTE和5G)的进步。我们还从事收购和其他交易，如合资企业，以满足某些技术需求，为我们的技术获取开发资源或打开或扩大机会，并支持为语音和数据通信以及移动以外的新行业细分或应用设计和推出新产品和服务(或增强现有产品和服务)。我们进行投资，为我们的集成电路客户提供在前沿技术节点上设计的芯片组，这些节点结合了多种技术，用于消费电子设备(例如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、AR/VR/XR设备)和其他产品(例如接入点和路由器、数据卡和基础设施设备)。除了3G、4G和5G技术外，我们的芯片组还支持其他无线和有线连接技术，包括Wi-Fi、蓝牙、以太网、位置定位和电力线通信。我们的集成芯片组通常包括多种技术，包括先进的多模调制解调器、应用处理器和图形引擎，以及连接这些不同技术的工具。我们继续在我们的芯片组中支持Android、Windows和其他客户端软件环境。
我们自己和我们的合作伙伴开发创新，并将这些创新整合到我们的产品组合中，以进一步扩大无线通信的机会，提高我们产品和服务的价值。预计这些创新将使我们的客户能够提高其现有服务的性能或价值，以更实惠的价格提供这些服务，并在竞争中领先推出创收的宽带数据服务。
我们在世界各地设有研发中心，支持我们的全球开发活动，以及开发和/或推进4G、5G和一系列其他技术的持续努力。我们继续利用我们的大量工程资源和专业知识来开发新技术、应用程序和服务，并将它们提供给持牌人，以帮助发展通信业，并创造新的或扩大的许可机会。
销售和市场营销
我们的运营部门的销售和营销活动将在运营部门中讨论。其他营销活动包括公共关系、品牌推广、数字营销和社交媒体、技术营销、产品营销、参加技术会议和贸易展、开发用例和白皮书、竞争分析和行业情报以及其他营销计划，例如与我们的客户或被许可方的联合营销。我们的企业营销部在我们的公司网站上以及通过其他渠道向投资者、行业分析师、媒体、潜在求职者、消费者和其他人提供有关我们的产品、战略和技术的信息。
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竞争
我们的运营部门面临的竞争将在运营部门下讨论。随着消费者、企业和政府意识到无线通信产品和服务的潜力，全球无线通信行业的竞争继续快速加剧。
我们预计，随着我们目前的竞争对手扩大产品供应并在未来推出新技术和服务，以及更多的公司与我们基于3G、4G、5G和/或其他技术的产品和/或服务竞争，竞争将会加剧。尽管我们打算继续在开发新产品和技术以及改进现有产品和技术方面进行大量投资，以加强和/或保持我们的竞争地位，但我们的竞争对手可能会引入威胁我们业务的替代产品、服务或技术。随着竞争的继续加剧，我们对产品和服务收取的价格也可能继续下降。另见题为“风险因素”在科技日新月异的环境下，我们的行业正面对激烈的竞争。我们的成功在一定程度上取决于我们适应这种变化和有效竞争的能力；这种变化和竞争可能会导致对我们的产品和技术的需求减少，或者我们产品或我们客户或被许可人的产品的平均售价下降。“
环境、社会和治理（ESG）和人力资本
几十年来，我们的创新帮助改变了行业，改善了数十亿人的生活，并应对了一些社会最大的挑战。随着世界日益联系在一起，我们有一个创造更美好未来的巨大机会。我们相信技术的力量。因此，我们的企业责任愿景是成为一个无线连接的可持续世界的创新促进者。
ESG
我们对研发的持续投资帮助人们改变了联系的方式；我们的创新方法是战略性的和有针对性的。我们明白，我们业务的成功从根本上与我们世界的福祉息息相关。我们将努力集中在我们认为可以产生最大影响的四个关键领域：
•负责任的企业。 我们将负责任和可持续的做法整合到整个组织中。我们的产品旨在不损害个人、社区或环境。我们不断地寻找节约用水、最大限度地减少能源消耗、降低排放和减少浪费的方法。由于隐私和安全对于无线行业的成功至关重要，我们不断寻求在整个移动生态系统中促进数据保护。
•我们的人民。我们努力使高通成为一个鼓舞人心和包容的工作场所，以推动尖端技术的发展。我们的成功只有在员工的努力工作和奉献精神下才能实现。我们庆祝员工队伍的多样性，并认识到我们不同的背景、经验和想法对创新至关重要。我们在世界各地的业务中促进包容性做法，以反映我们开展业务的社区。
•有目的的创新。 我们发明突破性的技术，使人们能够获得改变生活的产品和体验。我们正在5G技术领先遗产的基础上再接再厉，我们相信5G将成为互联汽车、工业物联网、智能家居和城市、网络和移动性的技术基础。我们还努力通过将先进的无线技术带给世界各地服务不足的社区来扩大我们的影响。通过这样做，我们相信我们丰富了数百万人的生活，同时为我们的业务创造了新的机会。
•STEM教育。 我们寻求激励下一代发明家，并推动STEM相关职业(科学、技术、工程和数学)的劳动力发展。我们的举措旨在促进和改善各级STEM教育，并为代表性不足的学生扩大机会。
我们鼓励您查看我们2020年3月的企业责任报告(位于我们的网站www.qualcom.com)，以了解有关我们的ESG计划和计划的更多详细信息。我们网站上的任何内容，包括我们的企业责任报告或其中的部分，都不应被视为通过引用而纳入本年度报告。
人力资本
为了继续生产创新、突破性的技术，我们必须继续吸引和留住顶尖人才，这一点至关重要。为了吸引和留住人才，我们努力使高通成为一个多元化、包容性和安全的工作场所，让我们的员工有机会在他们的职业生涯中成长和发展，得到强有力的薪酬、福利和健康计划的支持，并通过在我们的员工和他们的社区之间建立联系的计划来支持。
截至2020年9月27日，我们拥有约41,000名全职、兼职和临时员工，其中绝大多数是全职员工。在2020财年，员工人数增加了约4,000人，这主要是由于工程资源的增加。我们的员工代表着100多个自我确认的国籍，在全球32个不同国家和地区的150多个地点工作。我们总共讲60多种不同的语言。我们的全球员工都受过高等教育，我们的大部分员工从事工程或技术工作(其中许多人帮助为我们的QCT半导体业务和我们的QTL许可业务开发基础技术)。在2020财年，我们的自愿离职率不到5%，低于
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科技行业基准，由我们的某些主要竞争对手组成(怡安，2020年加薪和离职研究-第二版，2020年9月)。
多样性和包容性。我们相信，多样化的员工队伍对我们的成功至关重要，我们将继续专注于女性和代表性不足人群的招聘、留住和提升。我们最近的努力集中在三个领域：通过包容和多样化的文化激励创新；扩大我们招募和聘用世界级多元化人才的努力；以及寻找战略合作伙伴以加快我们的包容性和多样性计划。
我们有许多员工网络来加强我们包容和多样化的文化，包括那些支持妇女、非洲人和非裔美国人、拉丁裔、退伍军人、LGBTQ+社区和残疾员工的网络。
我们继续在不同的社区招募技术人才，包括作为专业会议的高级别赞助商，如Grace Hopper庆典、西班牙裔专业工程师协会全国大会和全国黑人工程师协会全国大会。我们还继续从各种大学招聘，包括西班牙裔服务机构、历史上的黑人学院和大学以及女子学院。
我们继续与与不同社区合作的组织接触，对于我们努力增加妇女和少数族裔在我们劳动力中的代表性至关重要。例如，我们与AnitaB.org合作，对我们的进展进行基准评估，确定招聘、留住和提升女性技术人员的有前景的做法，并支持其关于吸引和留住计算机专业女性和代表性较低的少数族裔学生的研究计划。我们与其他顶级科技公司一起，帮助成立了重新启动代表技术联盟，该联盟的目标是到2025年将获得计算机学位的黑人、拉丁裔和美洲原住民女性的数量翻一番。与国家自闭症研究基金会合作，我们启动了一个实习计划，欢迎自闭症患者加入我们的公司。通过我们与残疾人：In的包容性工作计划的合作，我们提高了满足残疾人需求的能力。
为了为我们增加劳动力中代表性不足的人口的努力提供更多的透明度，我们打算在向美国平等就业机会委员会提交报告后披露2020年综合EEO-1报告。
从治理的角度来看，我们的人力资源和薪酬委员会通过其章程对我们的政策、计划和计划进行监督，重点是劳动力多样性和包容性。
健康、安全和健康。我们业务的成功从根本上与我们人民的福祉有关。因此，我们致力于员工的健康、安全和健康。我们为我们的员工及其家人提供各种创新、灵活和方便的健康和健康计划，包括提供保护和保障的福利，以便他们可以安心应对可能需要离开工作时间或影响其财务健康的事件；通过提供工具和资源帮助他们改善或保持健康状况并鼓励参与健康行为来支持他们的身心健康；以及在可能的情况下提供选择，以便他们可以定制自己的福利以满足他们的需求和家庭的需要。为了应对新冠肺炎疫情，我们实施了重大改革，我们认为这些改革符合员工以及我们所在社区的最佳利益，并且符合政府法规。这包括让我们的绝大多数员工在家工作，同时为继续进行关键现场工作的员工实施额外的安全措施。
薪酬和福利。我们提供强大的薪酬和福利计划，以帮助满足员工的需求。除工资外，这些计划(因国家/地区而异)还包括年度奖金、股票奖励、员工股票购买计划、401(K)计划、医疗和保险福利、健康储蓄和灵活支出账户、带薪假期、探亲假、家庭护理资源、灵活工作时间、收养和代孕援助、员工援助计划、学费援助和现场服务，如健康中心和健身中心等。除了我们基础广泛的股权奖励计划外，我们还使用带有归属条件的有针对性的股权奖励，以促进留住人员，特别是那些具有关键工程技能和经验的人员。
人才开发。我们投入大量资源培养人才，以保持世界领先的无线创新者地位。我们提供了大量的培训机会，提供轮流分配的机会，扩大了我们对持续学习和发展的关注，并实施了“行业领先”的方法来管理绩效、提供反馈和发展人才。
我们的人才发展计划为员工提供他们需要的资源，帮助他们实现职业目标，培养管理技能，并领导他们的组织。我们在全球各地提供一系列支持专业成长和发展的员工研讨会。此外，我们的经理和员工论坛项目为员工提供了一个持续的机会，让他们围绕与我们的年度审查流程相一致的对话进行练习和应用学习。我们还有一个员工发展网站，提供对个性化学习资源的快速访问，以满足个人的发展需求。
建立联系--彼此之间和我们的社区之间。我们相信，在我们的员工、他们的家人和我们的社区之间建立联系，可以创造一个更有意义、更有成就感和更愉快的工作场所。通过我们的敬业计划，我们的员工可以追求自己的兴趣和爱好，联系到志愿服务和提供机会，并与家人一起享受独特的娱乐体验。利用我们与不同地方的合作伙伴关系
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作为艺术和文化组织，我们为世界各地的员工及其家人创造了无数独特的体验。
由于我们的员工对许多事业充满热情，我们的企业捐赠和志愿服务计划通过参与这些事业来支持和鼓励员工。在我们在世界各地的办事处，我们的员工领导的捐赠委员会选择当地组织进行支持，通常以捐赠的形式提供，这些捐赠主要由高通基金会(QUALCOMM Foundation)资助(该基金会成立于2011年，旨在支持慈善捐赠和志愿服务)。我们还经常与这些组织合作，为我们的员工开展志愿者活动。此外，在2020财年，我们在世界各地的数千名员工使用了我们的慈善配对计划，使1500多个慈善组织受益。
我们鼓励您查看我们2020年3月的企业责任报告中的“我们的人员”部分(位于我们的网站上)，以了解有关我们的人力资本计划和计划的更多详细信息。我们网站上的任何内容，包括我们的企业责任报告或其中的部分，都不应被视为通过引用而纳入本年度报告。
可用信息
我们的互联网地址是www.Qualcom.com。在我们以电子方式向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交或提供此类材料后，我们将在合理可行的范围内尽快免费提供我们的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书以及对这些报告的任何修订。我们还在我们的网站上公开金融信息，这些信息不需要向美国证券交易委员会备案或提供报告。我们的美国证券交易委员会报告和其他金融信息可以通过我们网站的投资者关系部分访问。我们网站上的信息不是我们向美国证券交易委员会提交的这份报告或任何其他报告的一部分。
关于我们的执行官员的信息
我们的高管(及其截至2020年9月27日的年龄)如下：
现年51岁的史蒂夫·莫伦科普夫自2014年3月以来一直担任首席执行官，并自2013年12月以来担任董事首席执行官。他于2013年12月至2014年3月出任候任行政总裁兼首席执行官总裁，并于2011年11月至2013年12月出任总裁兼首席运营官。此外，他曾于2010年9月至2011年11月担任总裁集团常务副董事长和总裁集团常务副董事长，2008年8月至2010年9月担任昆士兰凯鹏华盈常务副董事长总裁和总裁。莫伦科普夫于1994年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。莫伦科普夫先生自2020年4月以来一直是波音公司的董事会成员。莫伦科普夫先生于2016年11月至2018年4月担任通用电气公司董事会成员。Mollenkopf先生拥有弗吉尼亚理工大学电气工程学士学位和密歇根大学电气工程硕士学位。
现年50岁的希瑟·埃斯自2020年3月以来一直担任总裁人力资源部常务副主任。在加入高通之前，王斯女士是2016年7月至2020年3月在血糖持续监测提供商德克斯康公司的人力资源部工作的高级副总裁。在加入德克斯康之前，她在2016年1月至2016年7月期间担任奥瑞西根治疗公司人力资源部执行副总裁总裁，该公司是一家肥胖症治疗方法的开发商。2015年1月至2016年1月，Ace女士担任皇家飞利浦的整合主管，领导飞利浦医疗保健收购Volcano Corporation的跨职能整合。2012年5月至2015年1月，她在火山公司担任人力资源部执行副总裁总裁。在2012年5月之前，Ace女士在Life Technologies Corporation的人力资源、收购/合并后整合和劳动法方面担任过各种高级管理职务。她的职业生涯始于Gray Cary Ware&Fredenrich(现在的DLA Piper)，担任诉讼和交易就业律师，专门从事合并和收购。Ace女士拥有加州大学圣巴巴拉分校的法律与社会学士学位和圣克拉拉法学院的法学博士学位。
克里斯蒂亚诺·R·阿蒙，50岁，自2018年1月以来一直担任高通公司的总裁。2015年11月至2018年1月，担任高通子公司高通技术有限公司执行副总裁总裁和高通通信技术有限公司执行副总裁总裁。2012年6月至2012年10月，他担任高通公司执行副总裁总裁和联席董事总裁；2012年6月至2012年10月，担任高通公司执行副总裁；2007年10月至2012年6月，担任高通公司产品经理高级副总裁，负责高通公司的产品路线图，包括高通骁龙平台。阿蒙于1995年加入高通，当时他是一名工程师，在高通任职期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。Amon先生拥有巴西坎皮纳斯州立大学电气工程学士学位和UNICAMP荣誉博士学位。
现年61岁的布莱恩·T·莫多夫自2015年10月以来一直担任总裁的执行副总裁，负责战略和并购，其中包括高通风险投资公司。在加入高通之前，莫多夫先生于1999年3月至2015年10月在金融服务提供商德意志银行证券公司担任董事股票研究部董事总经理。在加入德意志银行之前，莫多夫先生于1993年11月至1999年3月期间在多家金融机构担任研究分析师。莫多夫之前曾在国防电子行业工作，包括在罗克韦尔国际公司(Rockwell International)从事制造管理，并曾在美国海军担任通信技术员。莫多夫先生拥有加州州立大学富勒顿分校的经济学学士学位和雷鸟全球管理学院的国际管理硕士学位。
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现年45岁的阿卡什·帕尔克希瓦拉自2019年11月起担任执行副总裁总裁兼首席财务官。2019年8月至2019年11月，担任高级副总裁兼临时首席财务官。2015年12月至2019年8月担任高通金融高级副总裁，2014年10月至2015年12月担任高通股份有限公司高级副总裁兼财务主管。Palkhiwala先生于2012年10月至2014年10月担任QCT财务副总裁总裁，并于2009年10月至2012年10月担任QCT财务副总裁总裁。自2001年3月加入高通以来，他曾担任过各种其他财务职务。在加入高通之前，帕尔希瓦拉是KeyBank的分析师。Palkhiwala先生拥有印度L.D.工程学院的机械工程学士学位和马里兰大学的工商管理硕士学位。
亚历山大·H·罗杰斯，63岁，自2016年10月以来一直担任执行副总裁总裁和总裁，数量性状基因。2016年9月至2016年10月担任数量性状基因高级副总裁和总裁，2016年3月至2016年9月担任数量性状基因副总法律顾问兼总经理高级副总裁，2015年10月至2016年3月担任高级副总裁兼副总法律顾问，2007年4月至2015年10月担任高级副总裁兼法律顾问。在过渡到QTL之前，罗杰斯先生领导了高通的诉讼小组。罗杰斯于2001年1月加入高通，担任律师。在加入高通公司之前，罗杰斯先生是Gray，Cary，Ware&Fredenrich律师事务所(现为欧华律师事务所)的合伙人，专门从事知识产权和商业诉讼。罗杰斯先生拥有乔治城大学的英国文学学士和硕士学位，以及乔治城大学法律中心的法学博士学位。
现年69岁的唐纳德·J·罗森伯格自2007年10月以来一直担任总裁常务副主任、总法律顾问兼公司秘书。2006年11月至2007年10月，担任苹果公司总法律顾问兼公司秘书高级副总裁。1975年5月至2006年11月，罗森博格先生在IBM公司担任过多个职位，包括高级副总裁和总法律顾问。罗森博格自2016年2月以来一直担任NuVasive，Inc.的董事会成员。罗森博格拥有纽约州立大学石溪分校的数学学士学位和圣约翰大学法学院的法学博士学位。
现年56岁的詹姆斯·H·汤普森自2017年3月起担任QTI工程执行副总裁兼首席技术官总裁。2012年10月至2017年3月，他担任QTI工程部执行副总裁总裁；1998年7月至2012年10月，担任高通股份有限公司工程部高级副总裁。汤普森博士于1992年加入高通，担任高级工程师。在他任职高通期间，他还担任过其他几个技术和领导职位。汤普森博士拥有威斯康星大学电气工程学士、硕士和博士学位。
项目1A.风险因素
在评估我们的业务和前景时，您应该考虑以下每个因素。然而，下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他我们目前不知道或我们目前认为不重要的风险和不确定性也可能对我们的业务、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响，需要大量的管理时间和注意力。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下降。除了以下标题为的风险因素中所列的风险和不确定性之外最近的冠状病毒(新冠肺炎)大流行对我们的业务和运营业绩产生了不利影响，我们预计其影响将持续，至少在短期内，以下其他风险因素中列出的许多风险和不确定因素都会因新冠肺炎疫情、政府和企业对此采取的应对措施以及由此导致的全球商业和经济环境的进一步下降而加剧，并可能受到全球经济复苏的程度和速度的影响。在评估我们的业务和前景时，您还应考虑本年度报告中列出的其他信息，包括但不限于我们的财务报表和相关注释，以及“第二部分，第7项.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”。凡提及“和”、“或”或“和/或”时，应酌情将其他内容包括在内。
与冠状病毒(新冠肺炎)大流行相关的风险
最近的冠状病毒(新冠肺炎)大流行对我们的业务和运营业绩产生了不利影响，我们预计其影响将持续，至少在短期内。
新冠肺炎在全球的快速传播及其引发的恐惧已经导致了严重的经济不确定性，企业和消费者信心以及全球对无线行业的需求大幅下降(其中包括)，全球经济放缓，并导致了全球经济衰退。具体地说，我们的客户或被许可人销售的智能手机和其他消费设备的需求下降，导致对我们的集成电路产品(被整合到此类设备中)的需求减少，以及我们从知识产权许可中赚取的版税减少(这取决于销售的利用我们知识产权的此类设备的数量)。我们预计，对我们产品的需求以及对我们客户和被许可方产品的需求在短期内将继续受到负面影响。
此外，虽然到目前为止，我们还没有看到我们的制造设施或供应链受到重大影响，但我们供应商履行对我们的承诺的能力，或我们将我们的产品运送给客户的能力，可能会受到大流行和/或政府应对措施的负面影响，例如旅行禁令和限制、隔离、原地避难令和社会距离令、紧急状态声明和关闭。
尽管新冠肺炎的传播导致我们修改了员工做法，例如让我们的绝大多数员工在家工作，但我们尚未经历对我们的业务或结果的重大负面影响
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行动。然而，如果我们的大量员工或履行关键职能的员工因接触新冠肺炎而患病和/或被隔离，或者如果政府政策限制这些员工履行关键职能的能力等，我们未来可能会受到负面影响。
新冠肺炎疫情还可能通过以下方式影响我们的业务、运营结果和财务状况：客户订单延迟、减少或取消；我们的客户或被许可方无法购买我们的产品或技术或支付费用；主要供应商、客户或被许可方无力偿还债务；我们的客户或被许可方延迟报告或付款；或其他交易对手失败。此外，州或联邦政府未来可能会提高公司税率，增加雇主工资税义务和/或以其他方式修改税法，以支付新冠肺炎可能导致的刺激和其他行动。
新冠肺炎疫情对我们未来业务、运营结果和财务状况的影响程度将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有不确定性，包括但不限于疫情的持续时间、扩散和严重程度，政府为缓解新冠肺炎扩散和治疗而采取的其他行动，以及正常的商业、经济和社会活动和状况何时恢复以及在多大程度上恢复。同样，我们无法预测大流行对我们的客户、被许可方、供应商和其他伙伴及其财务状况的影响程度，但对这些方面的不利影响也可能对我们产生不利影响。最后，新冠肺炎疫情给管理层评估未来业务表现带来了挑战。
与行业环境和竞争有关的风险
我们的收入取决于客户和被授权人销售基于CDMA、OFDMA和其他通信技术（包括5G）的产品和服务，以及客户对基于这些技术的产品的需求。
我们开发、专利和商业化基于码分多址、OFDMA和其他通信技术的技术和产品，主要是无线通信技术。我们依赖我们的客户和被许可方开发基于这些技术的具有增值功能的设备和服务，以推动消费者对新的3G/4G和3G/4G/5G多模设备以及3G、4G和5G单模设备的需求，并制定此类设备的销售价格。此外，我们产品的发货时间取决于我们的客户和被许可方部署基于这些技术的新设备和服务的时间。我们还越来越依赖无线网络运营商、我们的客户和被许可方以及其他第三方将这些技术整合到新的设备类型以及移动设备以外的行业和应用中，例如汽车和物联网等。
我们历来在无线技术转型期间都取得了成功，包括3G、4G和现在的5G。5G网络和设备的商业部署已经开始，并将继续下去。然而，由于新冠肺炎疫情，在某些地区此类部署的时间和规模已经推迟，未来可能会推迟。
我们认为，我们在5G技术开发、标准化、知识产权创造和技术许可方面保持领先地位，以及我们开发、商业化和成为5G集成电路产品的领先供应商，以便长期维持和发展我们的业务，这一点至关重要。
我们的收入和收入增长可能会受到负面影响，我们的业务可能会受到损害，我们在这些技术上的大量投资可能不会为我们提供足够的回报，如果我们的客户和被许可人的收入和使用这些技术的产品(尤其是高端产品和服务)的收入和销售额以及此类产品的平均售价下降，例如，由于智能手机在发达地区和中国的成熟；我们在持续的5G标准化工作中包含的知识产权和技术领先地位低于3G和4G标准；我们无法推动我们的产品进入网络和设备，包括移动以外的设备；或者，消费者更换智能手机和其他计算设备的比率下降。
我们的工业在技术迅速变化的环境中面临激烈的竞争。我们的成功部分取决于我们适应该等变化和有效竞争的能力；而该等变化和竞争可能导致对我们产品和技术的需求下降，或我们或我们的客户或持牌人的产品平均售价下降。
我们的产品和技术面临着激烈的竞争。我们预计，随着现有竞争对手扩大产品供应、改进产品或降低产品价格，作为维持现有业务和客户或吸引新业务和客户的战略的一部分，随着新机会的发展和新竞争对手进入该行业，竞争将会加剧。无线通信领域的竞争受各种因素影响，其中包括但不限于：原始设备制造商(OEM)集中；垂直一体化；某些地理区域的竞争；政府干预或支持本国产业或竞争对手；由于行业标准和技术变革的速度(包括向更小几何工艺技术的过渡和对始终在线、始终连接的能力的需求)而保持产品差异化的能力；以及推动销售价格和消费者对新的3G/4G和3G/4G/5G多模设备以及3G和4G单模设备需求的增值功能。
我们预计，由于无线通信领域的增长机会、国内外竞争对手的全球扩张趋势以及技术和公共政策的变化，将有更多的竞争对手推出产品。此外，半导体行业已经并可能继续经历整合，这可能会导致竞争格局发生重大变化。例如，如果半导体行业的任何关键技术和知识产权供应商被出售给我们的竞争对手之一，可能会对我们的能力产生负面影响
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在未来采购或许可此类技术和知识产权，这可能会对我们的业务和运营产生广泛影响。
我们预计，未来的成功将取决于我们以下方面的能力：
•凭借多种产品和功能的创新技术(例如，调制解调器、射频前端(RFFE)，包括毫米波、图形和其他处理器、摄像头和连接)以及更小的几何工艺技术来推动性能和更低的功耗，使我们的集成电路产品与众不同；
•以具有竞争力的成本和价位开发和提供集成电路产品，以有效覆盖所有地理区域和所有设备层；
•继续成为移动领域的领导者，推动将我们的技术和集成电路产品(包括RFFE)应用到最受欢迎的设备型号中，并覆盖移动领域的各种设备，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他移动计算设备；
•增加或加快我们的技术和产品在移动以外的行业细分市场或应用中的采用，包括汽车和物联网；
•维持或加速高端器件层对我们集成电路产品的需求，同时推动所有地区的高、中、低层器件采用我们的产品；
•在5G(和4G)技术开发、标准化、知识产权创造和许可方面保持领先地位，并开发、商业化并保持包括RFFE产品在内的5G(和4G)集成电路产品的领先供应商；
•通过收购、合资和其他交易，以及在新的行业细分或应用中发展客户、被许可方、供应商、分销商和其他渠道关系，以及使用颠覆性技术和产品，创造独立的价值，并为我们现有业务的成功做出贡献；
•确定潜在的收购目标，以发展或维持我们的业务或满足战略需求，就我们可以接受的条款达成协议，完成交易并有效整合这些新业务、产品和技术；
•向OEM、高级操作系统（HLOS）提供商、运营商、云提供商和其他行业参与者提供领先的产品和技术，因为竞争对手、新的行业进入者和其他因素继续影响行业格局；
•成为首选合作伙伴，并维持首选关系，向行业参与者提供支持多种操作系统和基础设施平台的集成电路产品，从而有效地将使用这些平台的新设备商业化；
•继续发展品牌认知度，以便在计算和其他以消费者为导向的细分市场与更知名的公司有效竞争，并深化我们在重要新兴地区和中国的存在。
我们与许多不同的半导体公司竞争，从在广泛的产品线上拥有集成的研发、制造、销售和营销组织的跨国公司，到专注于单一应用、行业细分或标准产品的公司，包括为移动、汽车和物联网等生产产品的公司。这些竞争对手中的大多数在我们的部分(但不是全部)业务方面与我们竞争。设计基于码分多址、OFDMA、Wi-Fi或其衍生品的集成电路的公司通常是竞争对手或潜在竞争对手。例如(其中一些是我们在其他领域的战略合作伙伴)包括博通、HiSilicon、联发科、Nvidia、恩智浦半导体、Qorvo、三星、Skyworks、德州仪器和UNISOC(正式名称为展讯通信)。这些当前和潜在的竞争对手中的一些可能比我们具有优势，其中包括：我们的客户在某些情况下有动力使用我们竞争对手的集成电路产品，使用他们自己开发的集成电路产品，或将此类产品销售给他人，或使用替代技术；较低的成本结构或愿意并有能力接受他们的产品更低的价格或较低的利润率，特别是在中国；外国政府支持其他技术、竞争对手或OEM销售不包含我们集成电路产品的设备；更知名的品牌；对制造设施的所有权和控制权，以及更多的制造工艺专业知识；与某些地理区域的本地分销公司和OEM建立了更广泛的关系(如中国)；在相邻的行业细分市场或移动设备以外的应用(如汽车和物联网)方面拥有更多经验；以及在某些地区建立了更稳固的业务。
此外，我们的某些最大的集成电路客户过去、现在和将来都曾在他们的部分(或全部)设备中使用过我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。此外，这些客户中的某些客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品(实际上使他们成为竞争对手)，他们过去已经使用、现在使用，并且将来可能在他们的一些(或全部)设备中使用，而不是我们的产品。另见题为“风险因素”我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响“此外，包括贸易和/或国家安全保护政策在内的政治行动，或各国政府，特别是美国和中国政府的其他行动，过去、现在和将来都可能限制或
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阻止我们与我们的某些客户或供应商进行交易，限制、阻止或阻止我们的某些客户或供应商与我们进行交易，或使这样做的成本更高。这可以使我们的竞争对手受益，使他们能够增加销售额、规模经济、运营收入和/或现金流，和/或实现关键技术转让，使他们能够增加对技术开发、研发和产品商业化的投资。另见题为“风险因素”我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。此外，我们的某些竞争对手还开发和销售用于设备的多种组件(包括集成电路产品)，并将这些组件一起出售给原始设备制造商。我们的竞争对手销售的多种组件使我们(以及我们的分立集成电路产品)处于竞争劣势。我们的某些竞争对手还开发和销售无线网络的基础设施设备，并可以优化他们的集成电路产品，使其在此类网络上运行到我们无法做到的程度，这再次使我们处于竞争劣势。
任何或所有产品层的竞争可能会导致业务或客户的流失，这将对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生负面影响。这种竞争还可能降低我们芯片组产品或我们客户和被许可方产品的平均售价。其中某些动态在新兴地区和中国尤为明显，这些地区的竞争对手可能具有较低的成本结构，或者可能愿意和有能力接受更低的价格或更低的产品利润率。降低我们芯片组产品的平均售价，而没有相应的销量增加，将对我们的收入产生负面影响，如果平均单位成本没有相应的下降，将对我们的利润率产生负面影响。此外，我们被许可方产品的平均销售价格的降低，除非被数量的增加所抵消，否则通常会减少应向我们支付的总使用费，从而对我们的许可收入产生负面影响。
与我们的运营业务相关的风险
我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果来自这些客户或被许可方的收入减少或此类收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响。
我们很大一部分收入来自少数客户，特别是他们销售高端设备，我们预计这一趋势在可预见的未来将继续下去。我们的行业正在并可能继续经历设备份额集中在少数几家公司，特别是高端公司，这对这一趋势起到了推动作用。中国的原始设备制造商在中国的设备份额继续增长，在中国以外的地区也在增加他们的设备份额，我们很大一部分收入也来自这些原始设备制造商中的一小部分。
此外，我们的一些最大的集成电路客户已经开发、正在开发或可能开发他们自己的集成电路产品，或者可能选择我们竞争对手的集成电路产品，他们过去、现在和将来可能会在他们的部分(或全部)设备中使用这些产品，而不是我们的产品，这可能会显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见题为“风险因素”我们的业务，特别是半导体业务，可能会因为我们的客户垂直整合(即开发他们自己的集成电路产品)而受到影响.”
此外，政治行动，包括贸易和/或国家安全保护政策，或政府，特别是美国和中国政府的其他行动，在过去和未来可能限制或阻止我们与一些最大的客户进行业务往来，限制、阻止或阻止这些客户与我们进行业务往来，或者使这样做的成本更高，任何一种情况都可能显著减少我们从这些客户那里获得的收入。另见题为“风险因素”我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国的贸易和国家安全紧张局势而加剧.”
此外，我们花费了大量的工程和开发时间、资金和资源来了解我们主要客户的反馈和/或规格，并试图将这些意见纳入我们的产品发布和技术中。这些努力可能不需要或导致这些客户的购买承诺，或者我们从这些客户那里的购买量低于预期，因此，我们可能无法从这些努力中获得预期的收入，或者这些努力可能导致不可收回的成本。
我们的任何一个重要客户的流失，此类客户减少购买我们的产品，或这些客户取消重大采购，无论是由于使用他们自己的集成电路产品或我们竞争对手的集成电路产品，政府限制，新冠肺炎疫情或其他原因，都会减少我们的收入，并可能损害我们实现或维持预期经营成果的能力，而重大采购的延迟，即使是暂时的，也会减少我们在延迟期间的收入。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
此外，设备份额集中在少数几家公司，以及这些公司相应的购买力，可能会导致我们产品的价格较低，如果没有足够的产品购买量增加，可能会对我们的收入和利润率产生不利影响。此外，我们的重要客户购买的时间和规模可能会受到这些客户推出新产品或下一代产品的时间的影响，而我们无法控制这些产品推出的时间和成功程度，这些推出的时间和成功可能会导致我们的收入和运营结果波动。
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苹果购买了我们的MDM(或瘦调制解调器)产品，这些产品不包括我们的集成应用处理器技术，并且比我们的调制解调器和应用处理器组合产品的收入和利润率贡献更低。此外，如果苹果从购买我们集成调制解调器和应用处理器产品的客户那里夺取设备份额，我们的收入和利润率可能会受到负面影响。
我们的行业也经历了，我们预计它将继续经历高端设备细分市场增长放缓，原因包括：发达地区高端智能手机普遍存在的更换周期延长；新兴地区消费者需求增加，高端智能手机不太常见，更换周期平均长于发达地区，并将继续延长；以及日益成熟的高端智能手机行业，需求越来越多地由新产品发布和创新周期驱动。
高端设备销售的减少、高端集成电路产品(其收入和利润率贡献高于我们的低端集成电路产品)的销售减少，或使用我们高端产品的原始设备制造商的份额转移，都将减少我们的收入和利润率，并可能损害我们实现或维持预期财务业绩的能力。任何这样的收入减少也会影响我们可用于其他目的的现金资源，如研发。
虽然我们有300多家授权厂商，但我们很大一部分授权收入来自有限数量的授权厂商，其中包括一小部分中国原始设备制造商。如果我们的一个或多个重要的被许可方未能履行他们的报告和付款义务，或者我们无法按照与他们现有协议类似的条款续签或修改他们的一个或多个许可协议，我们的收入、运营业绩和现金流将受到不利影响。此外，我们核心许可业务未来的增长和成功将在一定程度上取决于我们的被许可方开发、推出和提供高容量产品的能力，以实现并保持客户的接受。我们无法控制被许可方的产品开发、销售努力或定价，我们的被许可方可能不会成功。我们授权厂商产品的销售减少，或授权厂商销售的无线设备的平均售价降低，但此类设备的销售量没有足够的增加，这通常会对我们的授权收入产生不利影响。我们的每单位特许权使用费上限适用于我们被许可人的某些类别的完整无线设备，即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表，可能会减轻这种不利影响。
我们的业务，尤其是半导体业务，可能会因客户的垂直整合而受到影响（即，开发自己的集成电路产品）。
我们的某些最大的集成电路客户(例如三星)开发了他们自己的集成电路产品，他们过去曾在他们的某些设备中使用过这些产品，目前也在使用这些产品，未来可能会在他们的部分(或全部)设备中使用这些产品，而不是我们的产品(他们已经并可能继续向第三方销售他们的集成电路产品，单独地或与他们的某些其他产品一起销售，与我们竞争)。
苹果在一些设备中使用了我们竞争对手的调制解调器产品，而不是我们的产品，并且在最近发布的几款设备中只使用了我们竞争对手的产品之一。2019年4月，我们与苹果公司签订了新的多年芯片组供应协议，并在2020财年第三季度开始根据该协议发货调制解调器。2019年12月，苹果收购了英特尔的调制解调器资产，并正在利用这些资产开发自己的调制解调器产品。因此，预计苹果将在其未来的部分(或全部)设备中使用自己的调制解调器产品，而不是我们的产品。
同样，我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商。《中国制造2025》活动的目标是到2025年实现70%的半导体自给自足)，担心由于美国或中国政府实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全政策，或其他原因而失去获得我们集成电路产品的机会。
如果我们的部分或全部最大客户和/或最大的智能手机OEM在他们的部分(或全部)设备中使用他们自己的集成电路/调制解调器产品，而不是我们的产品，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到实质性的不利影响。另见题为“风险因素”我们很大一部分收入来自少数客户和被许可方，特别是他们销售高端设备。如果从这些客户或被许可方获得的收入减少或收入的时间波动，我们的业务和运营结果可能会受到负面影响.”
我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。
我们很大一部分收入来自中国的原始设备制造商和非中国的原始设备制造商，这些原始设备制造商在他们的设备中使用我们的集成电路产品，并将这些设备销售给拥有世界上最多智能手机用户的中国。我们还从中国的供应商那里采购某些关键集成电路产品。
由于各种因素，包括来自中国政府的压力、鼓励或激励或政策(包括其《中国制造2025》活动)，担心由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，包括贸易保护或国家安全，而失去获得我们集成电路产品的机会
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由于政策或其他原因，我们的一些中国集成电路客户已经开发了自己的集成电路产品，其他客户未来可能会开发自己的集成电路产品，并在其设备中使用此类集成电路产品，或在其设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的产品。
政治行动，包括美国和中国政府的贸易保护和国家安全政策，如关税、禁令或将公司列入受限制实体名单，过去、现在和将来都会限制或阻止我们与某些中国客户或供应商进行业务往来，限制、阻止或阻止某些中国客户或供应商与我们进行业务往来，或使这样做的成本更高。鉴于我们的收入集中在中国，如果由于美国或中国政府的实际、威胁或潜在的行动或政策，我们进一步被限制或被禁止从中国的供应商那里获得关键的集成电路产品，或者向中国的OEM销售我们的集成电路产品；如果我们的非中国OEM客户被限制或被禁止向中国销售包含我们的集成电路产品的设备；如果中国的OEM开发和使用他们自己的集成电路产品，或者在他们的一些(或全部)设备中使用我们竞争对手的集成电路产品，而不是我们的集成电路产品；如果中国对我们的集成电路产品或包含我们集成电路产品的设备征收关税，使购买此类产品或设备对中国OEM或中国消费者来说更加昂贵；或者如果我们的中国被许可方推迟或停止支付他们欠我们的许可费，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到重大损害。
最后，中国的政府政策监管可能流出境外的资金的数量和时间，已经并可能继续影响我们从中国的客户和被许可人收到付款的时间和/或能力，这可能会对我们的现金流产生负面影响。
特定于我们的许可业务的风险
一些原始设备制造商努力避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动。
公司不时会启动各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们因使用我们的知识产权而向我们支付使用费的需要。这些战略包括：(I)诉讼，通常指控侵犯此类公司持有的专利、专利滥用、专利耗尽、专利无效或我们的专利或许可证的不可执行性，指控我们没有以公平、合理和非歧视(FRAND)条款许可我们的专利，或指控某种形式的不正当竞争或违反竞争法；(Ii)采取与我们对其与我们的合同的理解(和/或通俗易懂的语言)相反的立场；(Iii)向政府当局上诉；(4)采取集体行动，包括在正式和非正式的基础上与无线运营商、标准机构、其他志同道合的公司和组织合作，采取可能限制知识产权创新回报的知识产权政策和做法；(5)游说政府监管机构和民选官员，争取降低使用费费率或计算使用费的基数，试图强制实施某种形式的强制许可或削弱专利持有人强制执行其权利或为这种权利获得公平回报的能力；(6)被许可人试图将其特许权使用费义务转嫁给其供应商，以降低计算特许权使用费所依据的批发(即被许可人)销售价格。
此外，某些被许可人对根据其许可协议欠我们的特许权使用费有争议、少报、少付、未报或未付，或以不符合其合同义务的方式向我们报告，某些公司尚未就其使用我们的知识产权与我们签订或延迟签订或更新许可协议。他们或其他人可能在未来从事这种行为。一个或多个被许可人争议、少报、少付、不报或不支付欠我们的版税的事实可能会鼓励其他被许可人采取类似行动或不续签其现有的许可协议，并可能鼓励其他被许可人或未经许可的公司推迟或不签订新的许可协议。此外，如果该等持牌人及公司增加其设备份额，则其少报、少付、不付或不报对我们的业务、收入、经营业绩、现金流及财务状况的负面影响将加剧。
我们过去和现在都在接受各种诉讼和政府的调查和诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他客户可能在未来对我们提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。另请参阅以下标题的风险因素“我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。”和我们专利许可做法的变化，无论是由于政府调查或私人法律程序对这些做法提出质疑，还是其他原因，都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。“
此外，在参与SDO方面，我们与其他专利所有人一样，一般已向这些组织作出合同承诺，按照这些承诺的规定，许可我们的专利必然会被符合标准的产品侵犯的专利。一些符合标准的产品的制造商和用户改进了
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对这些承诺的解释不利于我们的许可业务，包括将限制我们可以从我们的标准基本专利组合的许可中收取的使用费金额的解释。
此外，一些公司或实体提议对现行知识产权政策进行重大修改，以供SDO和其他行业组织实施，目的是大幅降低标准基本专利的价值。例如，有人提出建议，要求所有成员公司拥有的所有基本标准专利的最高综合知识产权使用费适用于执行相关标准的任何产品的销售价格。他们还建议，根据成员公司持有的标准基本专利的数量，将这一最高合计特许权使用费费率分摊给每一家成员公司。另一些人则提出，禁止令不应成为侵犯标准基本专利的补救办法，并提出了一些建议，可能会严重限制法院对专利侵权作出的损害赔偿和其他补救措施(例如，严格限制使用费费率的适用基础)。其中许多战略据称是基于对某些SDO关于行业标准所必需或可能必不可少的专利许可的政策的解读，以及我们(或其他公司)被指未能遵守这些政策。一些SDO、法院和政府机构已经并可能在未来以不利于我们利益的方式采纳这些解释或建议中的一些或全部，包括在我们可能不是当事人的诉讼中。
我们预计这样的建议、解释和战略将在未来继续下去，如果成功，我们的商业模式将受到损害，因为这将限制或消除我们对标准基本专利组合的全部或部分收取版税(或减少我们可以收取的版税)的能力，限制我们在新技术方面的投资回报，限制我们寻求针对我们标准基本专利侵权者的禁令的能力，限制我们在提交我们的技术以纳入未来标准时做出许可承诺的能力(这可能会降低我们的技术被纳入此类标准的可能性)，或者迫使我们在SDO或其他行业组织之外工作来推广我们的新技术，我们的收入、运营结果和现金流可能会受到负面影响。此外，与主张或捍卫我们的立场相关的法律和其他费用一直并将继续是巨大的。我们预计，这些挑战，无论其是非曲直，都将持续到可预见的未来，并将需要投入大量的管理时间和财政资源。
我们专利许可做法的变化，无论是由于 挑战这些做法的政府调查或私人法律程序，或其他方式，可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。
如《风险因素》中所述。我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响下面，我们过去和目前正在接受各种政府调查和诉讼，以及私人法律程序，挑战我们的专利许可和芯片组销售实践。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。我们相信，某些调查和法律程序的目的之一是减少被许可人因使用我们的知识产权而需要向我们支付的版税金额。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。
如果我们被要求降低专利许可协议中的使用费费率，如果支付使用费的设备的销售量没有足够的增长，我们的收入、收益和现金流将受到负面影响。同样，如果我们被要求降低计算特许权使用费的基数，我们的收入、运营结果和现金流将受到负面影响，除非支付特许权使用费的设备的销售量有足够的增长，或者我们能够提高特许权使用费费率以抵消因此较低的特许权使用费基数导致的收入减少(假设绝对特许权使用费金额低于任何相关的特许权使用费上限)。
如果我们被要求向芯片组制造商授予专利许可(这可能导致实施更复杂的多级许可结构，在这种结构中，我们将我们的专利组合的某些部分许可给芯片组制造商，将其他部分许可给OEM)，我们将产生额外的交易成本，这可能是巨大的，我们可能会在确认收入方面出现延迟，直到许可谈判完成。此外，如果我们不能在这种多级许可结构下获得总体上同等的收入，我们的许可收入和收益将受到负面影响。
如果我们被要求向没有获得专利许可的OEM销售芯片组，我们的许可计划可能会受到此类未经许可的OEM提出的专利耗尽索赔的负面影响(即，声称我们向此类OEM销售芯片组使我们无法向此类OEM主张芯片组实质上体现的任何专利)。这样的销售将为OEM提供辩护，以防我们针对他们主张我们的专利，以获得这些专利的许可收入。这可能会对我们的许可计划以及我们的运营结果、现金流和财务状况产生实质性的不利影响。
如果我们被要求实施任何这些新的许可和/或业务做法，包括通过修改或重新谈判我们现有的许可协议或寻求其他商业安排，我们将产生额外的交易成本，这可能是重大的，我们可能会导致延迟确认收入，直到许可谈判完成，我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况可能会受到损害。任何此类改变对我们的许可做法的影响可能会因司法管辖区的不同而有很大不同，这取决于具体的结果和此类结果的地理范围。此外，如果我们被要求在一个司法管辖区修改我们的许可做法，其他司法管辖区的被许可人或政府机构可能会尝试为他们自己或适用的其他司法管辖区获得类似的结果。
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我们的许可计划的持续和未来的成功要求我们继续发展我们的专利组合，并续签或重新谈判即将到期或涵盖更多未来专利的许可协议。
我们拥有与3G、4G、5G和其他技术相关的非常强大的已发布和待审专利组合。我们必须继续发展我们的专利组合，特别是在5G领域。如果我们不能维持适用于当前和未来标准、产品和服务的强大组合，我们未来的许可收入可能会受到负面影响。
此外，根据我们的许多许可协议授予我们和从我们那里获得的许可只包括在特定日期之前提交或发布的专利。因此，与一些被许可人达成了协议，其中后来的专利不是由我们或向我们授权的。此外，我们有效的专利许可协议构成了我们许可收入的重要部分，这些协议在特定期限内有效。为了许可或获得此类较新专利的许可或在指定期限到期后获得许可，并在指定期限到期后收到版税，我们将需要比历史上更频繁地延长或修改此类许可协议或与此类被许可人签订新的许可协议。我们未来可能无法延长或修改许可协议，或签订新的许可协议，而不会对我们与此类被许可方的许可协议的重要条款和条件产生负面影响，而此类修改或新协议可能会对我们的收入产生负面影响。在某些情况下，我们可能会因仲裁或诉讼而延长、修改或签订新的许可协议，而仲裁员或法院施加的条款可能不如现有条款对我们有利，并可能影响不受诉讼或仲裁影响的许可协议的财务或其他条款。如果延迟延长、修改或与被许可方签订新的许可协议，我们确认与被许可方产品销售相关的收入的能力将会延迟。此外，如果我们无法就此类修改或新协议达成协议，可能会导致与这些公司提起专利侵权诉讼。
与监管和法律挑战相关的风险
我们的业务可能会因为政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。
我们过去曾这样做过，目前正在接受各种政府调查和诉讼。其中某些事项在本年度报告“合并财务报表附注7.承付款和或有事项”中有更详细的说明。这些问题中的主要指控或发现包括，我们拒绝向芯片组制造商发放许可证，违反了FRAND许可承诺；我们的特许权使用费费率太高；我们计算特许权使用费的基础应该低于适用设备的批发价(即，被许可人的)销售价格(减去某些允许的扣除额)；我们非法要求客户在向他们销售蜂窝调制解调器芯片组之前执行专利许可；我们与芯片组客户签订了排他性协议，排除了竞争；我们利用我们在RFFE领域基带芯片组的地位；我们违反了反垄断法，从事反竞争行为和不公平竞争方法。我们未来可能会受到其他诉讼或政府调查或诉讼的影响。
对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、现金流和财务状况产生重大不利影响。根据情况的不同，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括：我们丧失强制执行我们的一个或多个专利的能力；禁令；金钱损害或罚款或其他付款命令；发出命令停止某些行为或修改我们的业务做法，例如要求我们降低专利费费率、降低我们的使用费计算基础、向芯片组制造商授予专利许可、向未经许可的OEM销售芯片组或修改或重新谈判我们现有的部分或全部许可协议；以及确定我们的某些或所有许可协议无效或无法强制执行。如果我们的部分或全部许可协议被宣布无效或不可强制执行，和/或我们被要求重新谈判这些许可协议，我们可能无法收到或无法确认受影响许可协议下的部分或任何许可或许可使用费收入，除非且直到我们签订新的许可协议；即使许可协议不受影响的被许可人也可以要求重新谈判其协议或援引其协议中的争议解决条款，并且我们可能无法确认此类协议下的部分或任何许可或许可使用费收入。重新谈判许可协议可能会产生比现有条款更不利于我们的条款，或者导致仲裁或诉讼来解决许可条款，这也可能比现有条款对我们不利，每个条款都可能需要几个月甚至几年的时间。在此类谈判、仲裁或诉讼结束之前，被许可人可以少报、少付、不报告或不支付欠我们的版税。此外，我们可能会被起诉，指控我们多付了过去支付给我们的特许权使用费，包括根据美国反垄断法寻求三倍赔偿的私人反垄断诉讼。上述任何情况的发生都可能对我们的业务、收入、运营业绩、现金流和财务状况产生实质性的不利影响，我们的股价可能会大幅下跌，在这种情况下，我们可能不得不大幅削减成本和其他现金用途，包括在研发方面，这将显著削弱我们保持产品和技术领先地位以及投资于下一代技术(如5G)的能力。此外，根据上述情况的广度和严重性，我们可能不得不减少、暂停或取消我们的资本返还计划，我们及时偿还债务的能力可能会受到影响。此外，某一特定国家或区域的政府机构可以成功地主张和实施影响超出该国家或区域边界的补救措施。
这些挑战需要，我们预计它们将继续需要投入大量的管理时间和注意力，并已经造成，我们预计它们将继续导致巨大的法律费用，直到各自的问题得到解决。
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与供应和制造相关的风险
我们依赖于有限数量的第三方供应商来采购、制造和测试我们在无厂房生产模式下生产的产品。如果我们不执行提供供应保证、技术领先和合理利润率的供应战略，我们的业务和运营结果可能会受到损害。我们还受到订单和发货不确定性的影响，这可能会对我们的运营结果产生负面影响。
我们主要采用无厂房生产模式，这意味着我们不拥有或运营生产硅晶片的铸造厂，我们的集成电路就是从这些晶片上生产出来的。除了我们拥有的生产某些RFFE模块和射频滤波器产品的设施外，我们还依赖第三方供应商来执行我们集成电路的制造和组装以及大部分测试。我们的供应商还负责采购生产我们集成电路所用的大部分原材料。这样的第三方供应商数量有限，能够在领先的工艺技术节点上制造的供应商就更少了。我们采用交钥匙和两阶段制造模式来采购我们的集成电路。在交钥匙模式下，我们的代工供应商负责交付完全组装和测试的集成电路。在两阶段制造模式下，我们从半导体制造代工厂购买单个或晶圆形式的芯片，并与不同的第三方供应商签订制造服务合同，例如晶片凸点、探头、组装和我们的大部分最终测试要求。供应我们产品的半导体制造代工厂主要位于亚洲，我们的主要仓库也是如此，我们在那里存储成品以满足客户订单。
以下情况可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，并对我们的收入、业务运营、盈利能力和现金流产生负面影响：
•减少、中断、延迟或限制我们的产品供应来源；
•我们的供应商没有为我们的产品采购或分配足够的原材料；
•我们的供应商没有为我们的产品分配足够的制造或测试能力；
•我们的供应商无法对产品需求的变化或原材料或零部件价格的上涨做出反应；
•我们的供应商无法开发或维护，或延迟开发或建设领先工艺技术的制造能力，包括过渡到较小的几何工艺技术；
•供应商的损失或供应商无法满足性能、质量或产量规格或交货时间表；
•在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下，由于新供应商资格和开始批量生产或测试而导致的额外费用或生产延误；
•影响我们供应商的自然灾害或地缘政治冲突；
•影响我们供应商的健康危机，包括流行病或流行病，如新冠肺炎大流行，以及政府和企业对此采取的应对措施，包括隔离或关闭；以及
•贸易或国家安全保护政策，特别是美国或中国政府的政策，限制或阻止我们与关键集成电路产品供应商进行业务往来，或限制或阻止此类供应商与我们进行业务往来，或限制或阻止此类供应商采购为我们制造商品所需的材料、机械或技术。
虽然我们已经为某些技术建立了替代供应商，但此类供应商的数量有限，能够在领先的工艺技术节点上运营的供应商甚至更少。我们依赖于某些产品的独家或有限来源供应商，这可能会加剧上述风险或使我们面临其他重大风险，包括：产品性能差，对交货时间表、制造能力和产量、质量保证、数量和成本的控制减少。就我们已经建立的替代供应商而言，这些供应商可能需要大量的时间和支持才能将这些技术投入生产，对于复杂或领先的工艺技术，这两者可能都会增加。因此，我们可能会投入大量的精力和资源，并产生更高的成本来支持和维护这些替代供应商。此外，未来对代工供应商的任何整合，或由于贸易或国家安全保护政策而限制代工供应商为我们生产产品的能力，可能会增加我们对独家或有限来源安排的脆弱性，并降低我们供应商谈判定价的意愿，这可能会对我们实现成本降低的能力产生负面影响，并可能增加我们的制造成本，并限制我们可用的产能。我们与供应商的协议可能使我们有义务产生制造和测试我们的产品的成本，这些成本不会随着对我们客户的定价的下降而以相同的速度下降。我们和我们的供应商开发或维护领先的工艺技术的能力，包括向更小的几何工艺技术的过渡(这会增加制造产量和可靠性的风险)，以及有效地与竞争对手的制造工艺和性能竞争的能力，可能会影响我们推出新产品和满足客户需求的能力，可能会增加我们的成本(可能会降低我们的利润率)，并可能使我们面临库存过剩的风险。上述任何一种情况都可能对我们的业务、运营结果和现金流产生负面影响。
尽管我们与我们的供应商签订了长期合同，但这些合同中的大多数都没有规定长期产能承诺。在某种程度上，我们没有从我们的供应商那里得到关于特定时间段或任何
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对于特定数量，我们的供应商可能会将产能分配给其他客户生产和测试产品，同时减少或限制生产或测试我们产品的产能，此类产能可能会受到限制，这取决于我们的供应商是否有能力和意愿投资于制造领先工艺技术所需的资本。因此，当我们需要时或在合理的价格下，我们的产品可能无法获得产能。如果我们确实获得了长期产能承诺，我们可能会产生与这些承诺相关的额外成本，或者为未使用的产能承诺支付不可退还的款项。
我们的供应商或潜在的替代供应商可能会为自己或其他公司制造与我们的产品竞争的基于CDMA或OFDMA的集成电路。这些供应商过去曾经并可能再次选择将原材料和制造能力分配给他们自己的产品或我们竞争对手的产品，并减少或限制我们产品的生产。
此外，我们可能无法从供应商那里获得合理的定价、制造或交货条款。我们不能保证供应商的行为不会导致我们的运营中断，从而损害我们履行对客户的交货义务的能力或增加我们的销售成本。如果我们不能获得足够的供应，我们可能有义务向我们的客户支付这样的短缺。
此外，我们根据我们和客户对我们产品的需求预测向我们的供应商下订单，这些预测是基于一些假设和估计。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加。因此，我们向供应商下的订单通常只有部分得到客户的承诺。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或客户无法控制的因素的影响，例如新冠肺炎疫情，而这些因素没有得到客户具有约束力的承诺，那么我们可能会遇到过剩或过时库存的增加，这将对我们的运营结果产生负面影响。
与我们制造设施的运营和控制相关的风险很多，包括固定成本相对于无厂房模式的比例更高、环境合规和责任、与气候变化相关的影响、自然灾害的影响、设备和材料的及时供应以及各种制造问题。
我们拥有并运营各种设施，生产我们的某些RFFE模块和射频滤波器产品。与无厂房模式相比，制造设施的特点是固定成本的比例更高。由于对我们产品的需求减少，包括在不太有利的行业环境中，我们可能面临制造设施利用率的下降。在此期间，我们的制造设施可以在较低的产能水平下运行，而与该等设施相关的固定成本将继续产生，导致毛利较低。
在我们运营生产设施的每个司法管辖区，我们都受到许多环境、健康和安全法律法规的约束，其中包括污染物向空气中的排放；废水排放；危险物质和其他废物的使用、储存、产生、处理和处置；土壤和地下水污染的调查和补救；以及我们员工的健康和安全。某些环境法对不动产的现任或前任所有者或经营者，或安排将危险物质送到处置或处理设施的各方，规定了严格的、在某些情况下连带的责任，即调查、清除或补救危险物质的费用。此外，我们可能要对人类接触危险物质或其他环境破坏所造成的后果负责。如果我们或我们收购或已经收购的公司或设施在过去或未来未能遵守任何此类法律和法规，我们可能会承担责任、罚款或禁止销售我们制造的产品，我们的业务可能会暂停。我们的某些业务还需要从政府当局获得和维护环境许可。虽然我们有旨在确保遵守适用法律、法规和许可的政策和程序，但我们不能保证我们或我们的员工、承包商或代理商在任何时候都会遵守这些法律、法规和许可，或我们的相关政策和程序。
对气候变化的担忧及其潜在的环境影响可能会导致新的环境、健康和安全法律法规，这可能会影响我们、我们的供应商和我们的客户。此类法律或法规可能会导致我们因合规而产生额外的直接成本，以及由我们的客户、供应商或两者产生的增加的间接成本，这些成本会转嫁给我们。这些成本可能会对我们的运营结果和财务状况产生不利影响。此外，气候变化可能会对我们的制造设施或我们供应商的设施构成物理风险，包括可能导致供应延误或中断的极端天气事件增加。
我们在亚洲和欧洲都有制造工厂。如果海啸、洪水、地震、火山喷发或其他自然灾害、气候变化或地缘政治冲突的影响损坏、摧毁或扰乱我们的制造设施，可能会扰乱我们的运营，推迟库存的生产和运输，并导致昂贵的维修、更换或其他成本。此外，自然灾害、气候变化的影响或地缘政治冲突可能导致运输、分销渠道和供应链中断，原材料价格大幅上涨。此外，包括流行病或流行病在内的健康危机以及政府和企业对此采取的应对措施，可能会影响我们的制造设施，包括导致隔离和/或关闭，这将导致我们的制造业务中断，甚至可能关闭。
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我们的制造业务有赖于及时从多个供应商那里获得质量和数量充足的原材料和其他供应，在某些情况下，我们依赖有限数量的供应商，特别是在亚洲。因此，可能会出现以下情况：供应商的灾难、事故或其他事件导致原材料和其他产品的供应中断，质量或其他问题导致供应中断，或者由于需求的快速增长等导致供应短缺，这可能会影响生产并阻止我们向客户供应我们的产品。如果供需平衡被打破，由于我们为原材料支付的价格上涨，可能会大幅增加制造成本。由于产能限制或其他因素，供应商可能会不时延长交货期、限制向我们供应的数量或提高价格。此外，原材料的供应和成本可能会受到贸易和/或国家安全保护政策的负面影响，例如关税，或者政府限制或阻止我们与某些公司进行业务往来的行动，或者限制或阻止某些公司与我们进行业务往来的行动，或者贸易紧张局势，特别是与亚洲国家的贸易紧张局势。此外，用一种设备替换另一种设备或用另一种材料替换一种材料可能是困难的或不可能的。如果我们的供应商不能满足我们的要求，可能会导致我们的制造业务中断。
我们的制造工艺非常复杂，需要先进且昂贵的设备，并且必须不断改进以提高产量和性能。生产过程中的困难可能会降低产量或中断生产，因此，我们可能无法以及时、具成本效益或具有竞争力的方式交付产品。此外，为保持竞争力及满足客户需求，我们可能需要改善我们的设施及工艺技术，并进行广泛的研究及开发，每项工作均可能需要投入大量资金，并可能对我们的经营业绩、现金流量及财务状况造成重大不利影响。
最后，我们通常使用我们或我们的客户对我们产品的需求预测来开始生产我们的产品，这些预测基于一些假设和估计，通常不包括在购买承诺中。因此，我们在预期销售之前产生了库存和制造成本，销售最终可能无法实现或可能低于预期。如果我们或我们的客户高估了需求，或者如果需求受到我们或客户无法控制的因素的影响，如新冠肺炎疫情或贸易或国家安全保护政策，即没有得到客户具有约束力的承诺，我们可能会遇到更高的库存储存和运营成本，和/或更多的过剩或陈旧库存，这将对我们的运营结果产生负面影响。
与新的和相邻的计划相关的风险
我们的增长在一定程度上取决于我们是否有能力将我们的技术和产品扩展到新的和扩展的产品领域，以及移动以外的相邻行业细分或应用。我们在这些新的和扩大的产品领域、行业细分或应用、相关技术和产品以及对我们现有技术和产品以及新技术的研究、开发和其他投资可能不会产生运营收入，也不会对满足我们预期的未来运营结果做出贡献。
虽然我们继续投入大量资源促进进步，主要是支持基于4G和5G的技术，但我们也通过利用我们现有的技术和业务专业知识以及通过收购在新的和扩大的产品领域以及邻近的行业细分或应用方面进行投资。
特别是，我们未来的增长在一定程度上取决于新的和扩大的产品领域，如RFFE，以及移动设备以外的相邻行业细分或应用，如汽车和物联网；我们为新的和扩大的产品领域、相邻行业细分或应用开发领先且具成本效益的技术和产品的能力；以及将我们的技术和产品整合到这些产品领域、行业细分或应用中使用的设备的第三方。因此，我们打算继续在这些新的和扩大的产品领域以及邻近的行业细分或应用领域进行大量投资，并为这些产品领域、行业细分或应用开发新产品和新技术。我们的增长还在很大程度上取决于我们开发和申请5G技术专利的能力，以及使用5G技术开发和商业化产品的能力。
然而，我们在这些新的和扩大的产品领域和邻近的行业细分或应用，以及相应的技术和产品，以及我们现有的技术和产品和新技术，如5G、使用许可、共享和非许可频谱以及蜂窝和Wi-Fi的融合等方面的研究、开发和其他投资可能不会成功，原因包括：我们开发的技术可能没有获得专利；我们开发的技术可能没有纳入相关标准；新的和扩大的产品领域、邻近的行业细分或应用以及其中的消费者需求可能不会像预期的那样发展或增长；我们的战略或我们客户、被许可方或合作伙伴的战略可能不成功；替代技术可能更好，或可能降低我们预期从我们的投资中获得的优势；竞争对手的技术或产品可能比我们的新技术或产品更具成本效益、功能更多或限制更少，或者上市速度更快；我们可能无法开发，或者我们的竞争对手可能拥有更成熟和/或更强大的客户、供应商、分销商或其他渠道关系；以及竞争对手可能在我们新的行业细分市场或应用程序中拥有更长的运营历史。我们还可能低估或高估这些投资可能产生的未来收入或利润率的成本，这些投资可能不会或可能需要很多年才能产生实质性回报。
此外，汽车行业的设计周期长，产品生命周期长，监管和安全要求高，迫使该行业的供应商遵守严格的资质程序、极低的缺陷率和高可靠性标准，所有这些都导致了巨大的进入门槛和增加的成本。
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如果我们的新技术和产品不成功，或者没有在我们预期的时间框架内成功，我们可能会产生重大成本和资产减值，我们的业务和收入可能不会像预期的那样增长或增长，我们的收入和利润率可能会受到负面影响，我们的股价可能会下跌，我们的声誉可能会受到损害。
我们可能从事战略收购和其他交易或进行投资，或无法完成计划中的战略收购，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响，或无法提高股东价值。
我们从事战略收购和其他交易，包括合资企业，并进行投资，我们认为这些投资对我们业务的未来非常重要，目标是实现股东价值最大化。我们不时收购业务及其他资产，包括专利、技术及其他无形资产、成立合资企业或进行其他战略交易，以及购买公司少数股权或向公司提供贷款，包括那些可能是私人公司及处于初期阶段的公司。我们的战略活动通常侧重于为我们的产品和技术打开或扩大机会，并支持为移动和移动以外的新行业细分或应用设计和推出新产品(或增强现有产品)。我们的许多战略活动涉及高度风险，需要使用大量资本，投资可能在投资之日之后的几年内无法流动，如果有的话。我们的战略活动可能不会产生财务回报，也不会增加对我们的技术或产品的采用或继续使用。我们可能低估了成本或高估了收益，包括我们预期实现的产品、收入、成本和其他协同效应和增长机会，而我们可能无法实现这些收益。在某些情况下，我们可能被要求合并或记录我们在获得所有权权益的公司的收益或亏损中所占的份额。此外，我们过去已经并可能在未来记录与我们的战略活动相关的减值费用。我们产生的任何与战略活动相关的亏损或减值费用将对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响，我们可能会继续产生与我们尚未完全减值或退出的战略资产或投资相关的新的或额外的损失。
实现业务收购的预期收益，包括我们拥有管理和运营控制权的合资企业和其他战略投资，在一定程度上取决于我们以高效和有效的方式整合业务并实现预期协同效应的能力，而我们在这些努力中可能不会成功。这种整合既复杂又耗时，并涉及重大挑战，其中包括：留住关键员工；成功整合新员工、设施、技术、产品、流程、运营(包括供应和制造运营)、销售和分销渠道、商业模式和业务系统；留住业务的客户和供应商；整合研发运营；最大限度地减少管理层对正在进行的业务的注意力转移；整合公司和行政基础设施；以及管理我们的业务、运营和员工基础日益扩大的规模、复杂性和全球化。我们可能不会从相关技术或产品或基于这些技术的未来技术或产品中获得任何商业价值，我们可能会承担我们可能获得的赔偿保护所不涵盖的责任，我们可能会受到诉讼。此外，我们可能无法成功进入或扩展新的销售或分销渠道、业务或运营模式、地理区域、行业细分或关联业务所服务或邻近的应用程序，或无法处理我们的战略收购可能带来的潜在新机会。
如果我们没有实现业务收购或其他战略活动的预期收益，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响，我们可能无法通过参与这些交易来提高股东价值。
我们的许多收购和其他战略投资都需要得到美国和外国政府机构的批准。某些机构在过去和未来可能会拒绝交易或未能及时批准，导致我们无法实现拟议交易的预期好处。未来的收购或其他战略投资可能会更加困难、复杂或昂贵，以至于我们完成收购的能力的声誉受到了损害。此外，如果美国和中国的关系继续紧张，我们完成任何需要获得中国相关监管机构批准的交易的能力可能会受到严重影响。
与网络安全相关的风险或不当使用我们的关键信息
如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
第三方经常试图未经授权访问我们的信息技术系统，而且许多此类尝试越来越复杂。人们认为，新冠肺炎疫情使企业的信息技术系统更容易受到攻击，这种看法增加了本已相当大的此类尝试的数量。这些尝试可能与工业、企业或其他间谍活动、犯罪黑客或国家支持的入侵有关，包括试图秘密将恶意软件引入我们的计算机和网络，包括我们制造业务中的恶意软件，以及冒充授权用户等。我们还可能受到赎金式的网络攻击，这可能会影响我们的信息技术系统，并导致我们的业务(包括我们的制造业务)广泛中断，并暴露我们的机密或适当信息。此外，我们可能依赖的第三方存储和/或处理我们的机密信息也可能受到类似的威胁。此类威胁可能导致我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息被盗用、盗窃、误用、披露、丢失或破坏，以及我们的信息技术系统的损坏或中断。这些威胁在不断演变，增加了成功防御它们或采取适当预防措施的难度。我们寻求检测和调查所有安全措施
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然而，我们可能成功地企图未经授权进入我们的信息技术系统或进行其他攻击，在某些情况下，我们可能不知道发生了一起事件或其规模和影响。
此外，雇员和前雇员，特别是成为我们的竞争对手、客户、被许可人或包括国家行为者在内的其他第三方的雇员的前雇员，过去和将来可能挪用、使用、发布或提供给我们的竞争对手、客户、被许可人或其他第三方，包括国家行为者、我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息。随着人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图雇佣我们的员工，这种风险加剧了。另请参阅题为“我们可能无法吸引和留住合格的员工。”同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人以及我们的某些顾问提供对我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的访问，他们过去曾错误地使用此类技术、知识产权或信息，或错误地向第三方(包括我们的竞争对手或国家行为者)披露此类技术、知识产权或信息。我们还向我们的某些合资伙伴提供访问我们的某些技术、知识产权和其他专有或机密信息的机会，包括那些与国家行为者有关联的合作伙伴，以及在所有权限制可能要求我们在合资企业中拥有少数股权的外国司法管辖区的合作伙伴。此类合资伙伴可能会不正当地使用此类技术、知识产权或信息，或将此类技术、知识产权或信息错误地披露给第三方，包括我们的竞争对手或国家行为者。
对我们或我们的员工、客户、被许可人、供应商或其他第三方的技术、知识产权或专有、机密或个人信息的挪用、盗窃、误用、披露、丢失或破坏，可能会损害我们的竞争地位，降低我们在研发和其他战略举措上的投资价值，导致我们失去业务，损害我们的声誉，使我们受到法律或监管程序的影响，导致我们产生其他损失或责任，并以其他方式对我们的业务产生不利影响。我们期望继续投入大量资源，确保我们的信息技术系统、我们的技术、知识产权以及专有和机密信息的安全。
此外，中国已经实施了，其他国家或地区也可能实施的网络安全法律，要求我们的整体信息技术安全环境达到一定标准和/或获得认证。这类法律可能很复杂、含糊不清，而且可能会受到解释，这可能会造成遵守方面的不确定性。因此，我们遵守此类法律的努力可能代价高昂，可能会失败，这可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。
有关知识产权的风险
我们的知识产权的执行和保护可能成本高昂，可能无法防止盗用或未经授权使用我们的知识产权，可能导致我们失去执行一项或多项专利的能力，并可能受到专利法的变化、某些外国司法管辖区的法律可能无法有效保护我们的知识产权，以及这些司法管辖区的法律执行不力的不利影响。
我们主要依靠专利法、著作权法、商标法和商业秘密法，以及保密和保密协议、国际条约和其他方法来保护我们的知识产权，包括我们的专利组合。监管未经授权使用我们的产品、技术和知识产权的行为既困难又耗时。我们已经采取的步骤并不总是防止，我们也不能确定我们未来采取的步骤是否会防止挪用或未经授权使用我们的产品、技术或知识产权，特别是在外国，在这些国家，法律可能不像美国法律那样全面或迅速地保护我们的权利，或者在这些法律的执行可能缺乏或无效的情况下。另请参阅题为如果我们的信息技术系统出现安全漏洞，或我们的技术、知识产权或其他专有或机密信息被挪用，我们的业务和运营可能会受到影响。
一些既得利益的行业参与者在总体上贬低专利，尤其是标准关键专利，他们对某些专利制度发起了攻击，增加了修改现有专利法的可能性。在美国，关于专利法的潜在变化以及当前和未来可能发生的与专利有关的诉讼的讨论仍在继续，其结果可能对我们的许可业务不利。在某些生产或可能生产或销售我们产品的国家/地区的法律，包括亚洲的某些国家/地区，对我们的知识产权的保护程度可能不如美国法律。我们不能肯定地预测任何潜在变化的长期影响。此外，我们不能确定任何国家/地区的法律和政策或任何国外或国内标准机构在知识产权执法或许可或采用标准方面的做法在未来不会以损害我们的许可计划或我们的产品或技术的销售或使用的方式发生变化。
在某些情况下，我们在保护或执行我们的知识产权和合同方面遇到了困难，包括为使用我们的专利组合收取使用费，原因包括：某些被许可人拒绝报告和支付他们欠我们的全部或部分使用费；政府的政策或政治行动，包括贸易保护和国家安全政策；根据竞争法对我们的许可做法提出的挑战；外国司法管辖区采用强制性许可条款；外国法院不承认和执行美国法院发布的违约和损害赔偿判决；以及竞争机构对我们的许可业务以及额外特性和功能的定价和集成到我们的芯片组产品中的挑战。另见题为“风险因素”一些原始设备制造商努力避免为使用我们的
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知识产权可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动“和”我们的业务可能会因政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响.”
我们过去曾从事诉讼和仲裁，未来可能需要进一步提起诉讼或仲裁，以执行我们的合同和知识产权，保护我们的商业秘密，或确定他人专有权利的有效性和范围。由于任何此类诉讼或仲裁，我们可能失去强制执行一个或多个专利的能力，我们的许可协议的某些部分可能被确定为无效或不可执行(这可能反过来导致其他被许可人不遵守其现有许可协议或提起诉讼或仲裁)，可能会施加比现有条款更不利的许可条款(包括但不限于使用我们知识产权的使用费)，并且我们可能会产生巨额成本。我们为执行合同或知识产权而采取的任何行动都可能代价高昂，并可能占用大量的管理时间和注意力，进而可能对我们的运营结果和现金流产生负面影响。此外，即使是我们执法努力的积极解决办法也可能需要时间来完成，这可能会减少我们在完成之前的一段时间内可用于其他目的，如研究和开发的收入和现金资源。
此外，尽管我们的许可协议为我们提供了审计被许可方的账簿和记录的权利，但审计可能是昂贵的、耗时的、不完整的，并且容易引起争议。此外，某些被许可人可能不遵守提供对其账簿和记录的完全访问的义务。如果我们不积极执行我们在许可协议下的权利，被许可人可能不遵守其现有的许可协议，并且如果我们不积极要求未经许可的公司就其使用我们的知识产权与我们签订许可协议，其他未经许可的公司可能不会签订许可协议。同样，我们向我们的直接和间接客户和被许可人提供对我们的某些知识产权以及专有和机密业务信息的访问，这些客户和被许可人过去曾错误地使用此类知识产权和信息，或可能在未来错误地向包括我们的竞争对手在内的第三方披露此类知识产权和信息。另见题为“风险因素”一些原始设备制造商努力避免为使用我们的知识产权支付公平合理的使用费，可能需要投入大量的管理时间和财政资源，并可能导致政府、法院、监管机构或机构、标准制定组织(SDO)或其他行业组织做出损害我们业务的法律决定或行动.”
其他公司声称我们侵犯了他们的知识产权，这可能会对我们的业务造成不利影响。
公司不时会针对我们的产品或使用我们的技术或行业中使用的其他技术的产品主张，并可能再次主张专利、版权和其他知识产权主张。这些索赔已经导致，并可能再次导致我们卷入诉讼。考虑到知识产权诉讼中复杂的技术问题和固有的不确定性等因素，我们可能无法在这类诉讼中获胜。如果我们的任何产品被发现侵犯了另一家公司的知识产权，我们可能会受到禁令的约束，或被要求重新设计我们的产品，或向该另一家公司许可此类知识产权或支付损害赔偿或其他赔偿(任何此类赔偿都可能代价高昂)。同样，我们的供应商可能被发现侵犯了另一家公司的知识产权，然后这些供应商可能被禁止向我们提供产品或服务。
在涉及我们和另一家公司的专利或其他知识产权的任何潜在纠纷中，我们的芯片组铸造厂、半导体组装和测试供应商以及客户也可能成为诉讼目标。根据某些产品销售、服务、许可和其他协议，我们有责任或有责任赔偿某些客户、芯片组代工厂以及半导体组装和测试服务提供商因我们销售的产品或我们向我们的芯片组代工厂和半导体组装和测试服务提供商提供的知识产权而提出的专利侵权资格索赔所产生的特定类型的责任和损害。赔偿安排下的补偿可能会对我们的运营结果和现金流产生不利影响。此外，任何此类诉讼都可能严重扰乱我们的产品供应以及我们的芯片组客户及其客户的业务，进而可能损害我们与他们的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或被许可方的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。任何索赔，无论其是非曲直，都可能耗时解决、导致代价高昂的诉讼、分散我们技术和管理人员的精力或导致产品发布或发货延迟，其中任何一项都可能对我们的运营结果和现金流产生不利影响。
我们可能会继续卷入诉讼，并可能不得不出现在行政机构(如美国国际贸易委员会)面前，以对抗公司对我们产品的专利主张，其中一些公司试图在许可谈判中获得竞争优势或筹码。我们可能不会在此类诉讼中胜诉，如果我们不成功，可能产生的后果范围非常广，例如，可能包括金钱损害、罚款或其他付款命令、版税支付、禁止销售我们的某些集成电路产品(或销售使用此类产品的我们的客户的设备)或发布命令停止某些行为或修改我们的业务做法。此外，某一特定国家或区域的政府机构可主张并可能成功地实施影响超出该国家或区域边界的补救办法。此外，任何此类诉讼的负面结果都可能严重扰乱我们芯片组客户及其无线运营商的业务。
31

这反过来可能损害我们与客户的关系，并可能导致我们的芯片组销售下降或我们被许可方对无线运营商的销售减少，导致我们的芯片组或许可收入相应下降。
某些法律问题，可能包括其他公司对我们侵犯其知识产权的某些索赔，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。
我们使用开源软件可能会损害我们的业务。
我们的某些软件和我们供应商的软件可能包含或可能源自“开源”软件，我们已经看到，并相信我们将继续看到，越来越多的客户要求我们开发产品，包括与我们的集成电路产品相关的软件，这些产品结合了开源软件元素并在开源环境中运行，在某些开源许可下，这可能会提供对我们产品的部分源代码的访问，并可能使我们的相关知识产权面临不利的许可条件。如果我们分发该软件的衍生作品，对该软件的许可可能会对我们施加某些义务。例如，这些义务可能要求我们向我们的客户提供衍生作品的源代码，使他们能够向他们的客户提供此类源代码，或者在与我们通常用于许可我们的软件的许可不同的特定类型的许可下许可此类衍生作品。此外，在产品开发过程中，我们可能会为第三方开源项目做出贡献，这可能会使我们的知识产权受到不利的许可条件的约束。例如，为了鼓励可与我们的产品互操作的软件生态系统的增长，我们可能需要在管理此类项目的开源许可条款下贡献某些实现，这可能会对我们相关的知识产权产生不利影响。开发开源产品，同时充分保护我们的许可计划所依赖的知识产权，在某些情况下可能会被证明是繁重和耗时的，从而使我们处于竞争劣势，我们可能无法充分保护我们的知识产权。此外，我们和我们的客户使用开源软件可能会使我们的产品和客户的产品受到政府和第三方的审查，并推迟产品认证，这可能会导致客户认为我们的产品不如竞争对手的产品可取。虽然我们相信我们已经采取了适当的步骤并采取了足够的控制措施来保护我们的知识产权，但我们对开放源码软件的贡献和使用带来了风险，可能会对这些软件和我们的业务产生不利影响。
与人力资本管理相关的风险
我们可能无法吸引和留住合格的员工。
我们未来的成功有赖于我们的高管和其他关键管理和技术人员的持续服务，以及我们继续发现、吸引、留住和激励他们的能力。实施我们的业务战略需要专业的工程和其他人才，因为我们的收入高度依赖技术和产品创新。我们行业的员工市场竞争非常激烈，人才的竞争对手，特别是工程人才，越来越多地试图招聘我们的员工，并在不同程度上成功地招聘了我们的员工，包括通过在我们位于加利福尼亚州圣地亚哥的总部附近设立当地办事处。许多这样的人才竞争对手比我们大得多，能够提供超出我们能力的薪酬。此外，现有的移民法使我们更难招聘和留住美国大学的高技能外国毕业生，这使得可用的人才库更加稀少。如果我们不能吸引和留住合格的员工，我们的业务可能会受到损害。
与产品缺陷或安全漏洞相关的风险
我们的产品或我们客户或被授权人的产品出现故障，包括安全漏洞、缺陷或错误导致的故障，可能会损害我们的业务。
我们的产品(包括相关软件)很复杂，可能包含缺陷、错误或安全漏洞，或者由于许多问题而出现故障或性能不佳，包括材料、设计、制造、包装和/或系统内的使用问题。此外，由于我们产品的复杂性，缺陷或错误可能只有在产品使用时才能检测到。在新的技术领域开发产品，如过渡到5G，以及迁移到几何特征尺寸较小的集成电路技术，增加了复杂性，增加了制造产量和可靠性的风险，并增加了产品缺陷或错误的可能性。我们的客户通常将我们的产品集成到消费设备和其他设备中，这加剧了与产品缺陷、错误或安全漏洞相关的风险。
使用包含我们产品的设备与不受信任的系统交互或以其他方式访问不受信任的内容会导致这些设备中的系统硬件和软件受到恶意攻击。我们产品中的安全漏洞可能会使我们的客户或最终用户暴露在黑客或其他肆无忌惮的第三方面前，这些第三方开发和部署可能攻击我们或我们客户的产品的病毒、蠕虫和其他恶意软件程序。虽然我们继续关注这一问题并采取措施保护我们的产品免受网络安全威胁，但设备功能仍在不断发展，实现了更复杂的功能和应用，并增加了安全故障的风险。
我们的产品可能负责客户的产品和网络中的关键功能。我们的产品未能按规格运行，或其他产品缺陷、错误或安全漏洞，可能会对我们向客户销售的产品、我们的产品集成到的设备以及此类设备的最终用户造成重大损害。
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此类缺陷、错误或安全漏洞可能会导致重大成本，包括与开发解决方案、召回产品、维修或更换缺陷产品、记录缺陷库存或协议中的赔偿条款相关的成本，并可能导致销售损失并转移我们工程人员对产品开发工作的注意力。此外，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能导致无法获得市场认可、失去设计胜利、将业务转移到竞争对手，以及针对我们的诉讼或监管行动，并可能损害我们的声誉、我们与客户和合作伙伴的关系、我们吸引新客户的能力，以及我们对品牌的看法。产品缺陷、错误或安全漏洞的其他潜在不利影响包括发货延迟、财产、厂房和设备以及无形资产的注销，以及不利采购承诺的损失。此外，我们的客户或被许可人的产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能会导致对与我们的产品集成的产品的需求延迟或减少，从而导致对我们的产品的需求延迟或减少。
此外，缺陷的发生可能会导致产品责任索赔，特别是如果我们的产品或与其集成的产品中的缺陷导致人身伤害或死亡，并可能导致重大成本、费用和损失。如果对我们提出产品责任索赔，即使我们胜诉，为索赔辩护的成本可能会很高，并可能分散我们技术和管理人员的努力，损害我们的业务。我们可能会在产品责任索赔中被点名，即使没有证据表明我们的产品造成了有问题的损害，即使我们可能得到客户的赔偿，而且此类索赔可能会导致巨额成本和费用。此外，我们的业务责任保险可能不足，或者未来的保险范围可能无法以可接受的条款提供，这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。加剧了上述情况的是，我们的产品可能被用于各种高风险应用，包括汽车，包括自动驾驶辅助程序；相机和人工智能，包括家庭和企业安全；家庭自动化，包括烟雾和有毒气体探测器；医疗条件监测；位置和资产跟踪和管理，包括用于儿童安全和老年人健康的可穿戴设备；机器人，包括公共安全无人机和自治市政车辆；以及扩展现实(XR)，用于治疗恐惧症或创伤后应激障碍、早期发现疾病或特殊需要等。
因此，我们产品中的缺陷、错误或安全漏洞可能会对我们、我们的客户和我们客户产品的最终用户产生不利影响。如果这些风险中的任何一个成为现实，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
一般风险因素
我们经营的半导体行业周期性强，受严重衰退影响。我们亦容易受到全球、区域及本地经济状况普遍下滑的影响。由于这些动态等因素，我们的股价和财务业绩受到季度和年度大幅波动的影响。
半导体行业是高度周期性、易波动的行业，其特点是持续和快速的技术变化、价格侵蚀、不断发展的技术标准、频繁推出新产品、产品生命周期短以及产品供求波动。经济低迷时期的特点是对最终用户产品的需求减少、库存水平高、库存调整过多或过时、制造能力利用不足、收入组合发生变化以及平均售价下降。我们预计我们的业务将继续受到这种周期性低迷的影响。因此，我们的收入可能会下降，我们的运营结果和财务状况可能会受到不利影响。
全球、地区或当地经济状况的下降或经济增长放缓，特别是在无线语音和数据用户高度集中或我们的客户或被许可人高度集中的地理区域，可能会对我们的业务和财务业绩产生不利的、广泛的影响，包括对我们的产品和技术的需求减少；对我们客户或被许可人的产品和服务的需求减少；我们的供应商无法履行对我们的供应承诺、我们无法向我们的客户提供我们的产品和/或我们的客户或被许可人无法向最终用户提供他们的产品；主要供应商、客户或被许可人破产；我们的客户或被许可人延迟报告或付款；交易对手失败；和/或对无线设备库存的负面影响。此外，我们的客户和被许可方购买或支付我们产品的能力以及知识产权和网络运营商升级其无线网络的能力可能会受到不利影响，可能导致对我们产品的订单减少、取消或延迟。
我们的股价和财务业绩过去一直在波动，未来可能也会波动。可能对我们股票的市场价格和我们的财务业绩产生重大影响的因素包括上述和整个风险因素部分确定的那些因素；股票市场的总体波动性，特别是科技和半导体公司；有关我们、我们的供应商、我们的竞争对手或我们的客户或被许可人的公告；以及我们实际财务业绩或证券分析师或投资者的指导和预期之间的差异等。在过去，证券公司曾因证券市场价格波动等原因而对其提起集体诉讼。我们现在是，将来也可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能导致大量未投保的成本，并分散管理层的注意力和我们的资源。某些法律问题，包括对我们提起的某些证券诉讼，在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中有更详细的描述。
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我们的业务可能因我们所遵守的各种现有、新的或经修订的法律、法规、政策或标准的影响或未能遵守这些法律、法规、政策或标准而受到影响。
我们的业务和产品，以及我们的客户和被许可方的业务和产品，都受到全球各种法律、规则和法规以及政府政策和国际、国家和地区通信标准机构(统称为法规)的规范的约束。遵守或改变对现有法规的解释，政府或标准机构对我们活动的监督的变化，或法院的裁决，监管，行政或与这些法规有关的其他程序，除其他外，包括涉及专利许可做法的法规；反垄断、竞争和竞争商业惯例；资金流出某些国家(例如中国)；网络安全；进出口法规，如美国商务部管理的美国出口管理条例；知识产权保护；贸易和贸易保护，包括关税；外交政策和国家安全；环境保护、健康和安全；包括使用冲突矿物在内的供应链、负责任的采购以及人权；频谱可用性和许可证发放；标准的采用；税收；隐私和数据保护；劳动力、就业和人力资本；公司治理；公开披露；或商业行为，可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。 另见题为“风险因素”我们的业务可能会因为政府调查或诉讼中的不利裁决而受到影响。 “我们专利许可做法的变化，无论是由于政府调查或私人法律程序对这些做法提出质疑，还是其他原因，都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响，“我们很大一部分业务集中在中国，这种集中的风险因美国/中国贸易和国家安全紧张局势而加剧。” “与我们制造设施的运营和控制相关的风险很多，包括与无厂房模式相比，固定成本的比例更高、环境合规和责任、与气候变化有关的问题、自然灾害的影响、设备和材料的及时供应以及各种制造问题，以及“税收负担可能对我们的运营结果产生不利影响。”
条例是复杂和不断变化的(这可能造成遵守方面的不确定性)，受到不同的解释，它们在实践中的应用可能会随着时间的推移而演变。因此，我们遵守法规的努力可能会失败，特别是如果在如何在实践中应用这些法规方面存在模棱两可的情况。不遵守任何法规可能会对我们的业务、运营结果和现金流产生不利影响。新的法规或对其不断变化的解释，可能会导致我们在修订当前的做法、政策或程序时产生更高的成本，并可能将管理时间和注意力转移到合规活动上。
我们的债务存在风险。
我们的未偿债务和产生的任何额外债务可能会对我们的业务产生负面影响，其中包括：要求我们使用现金支付债务的本金和利息，从而减少可用于其他目的的现金数量；限制我们为营运资本、资本支出、收购、股票回购、股息、一般公司或其他目的获得额外融资的能力；以及限制我们计划或应对业务、行业或市场变化的灵活性。我们偿还债务本金和利息的能力取决于我们未来的表现，这受到经济和政治条件、行业周期以及金融、商业和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。如果我们无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务，我们可能会被要求进行再融资或重组我们的全部或部分债务；减少或推迟计划的资本或运营支出；减少、暂停或取消我们的股息支付和/或股票回购计划；或出售选定的资产。这些措施可能不足以让我们偿还债务。此外，任何此类再融资、重组或出售资产可能无法以经济上有利的条款或根本无法获得，如果任何此类再融资或重组时的现行利率高于我们目前的利率，与该等再融资或重组相关的利息支出将会增加。此外，如果信用评级机构对我们的债务证券的评级发生不利变化，我们的借款成本、我们未来获得债务的能力以及此类债务的条款可能会受到不利影响。
税务负债可能对我们的经营业绩造成不利影响。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断。我们经常受到美国联邦司法管辖区以及各州和外国司法管辖区税务当局对我们的纳税申报单和报告的审查，最明显的是在我们获得例行报税表并且税务当局认为进行了大量增值活动的国家。尽管我们相信我们的税务估计是合理的，但税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和应计项目中反映的金额有很大不同。在这种情况下，我们的所得税拨备、运营结果和作出该决定的一个或多个期间的现金流可能会受到负面影响。
税务规则的变化可能会对我们未来报告的经营业绩或我们开展业务的方式产生不利影响。为了响应2017年的减税和就业法案，并使我们的利润与我们的活动更好地结合起来，我们在2018财年和2019财年实施了一定的重组。重组后，我们的大部分收入在美国应纳税，其中很大一部分有资格享受FDII(外国衍生无形收入)的优惠待遇。从2027财年开始，FDII的实际税率从13%提高到16%。此外，如果美国税率提高，或者取消或减少FDII扣除额，我们的所得税拨备、经营业绩和现金流将受到不利影响。此外，如果我们的客户将制造业务转移到美国，我们的FDII扣除额将减少。
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我们在新加坡有税收优惠，要求我们满足特定的就业和其他标准。尽管由于2018年的重组，我们在新加坡的利润有所下降，但如果在2022年3月之前未能满足这些激励要求，可能会导致2017年和2018年的新加坡追溯增税。
由于经济合作与发展组织(经合组织)开展的税基侵蚀和利润转移项目，外国司法管辖区的税法可能会发生进一步的变化。代表成员国联盟的经合组织建议改变与转让定价相关的许多长期存在的税收原则，并继续制定新的建议，包括向客户所在国家分配更大的税权，以及建立全球收入的最低税率。各国采取的这些变化可能会增加税收的不确定性，并可能对我们的所得税拨备、经营业绩和现金流产生不利影响。部分是为了解决BEPS，我们将某些知识产权从新加坡转移到美国，作为2018和2019年重组的一部分。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
截至2020年9月27日，我们占用了以下设施(以百万平方英尺为单位):
美国其他国家总计
自有设施4.4 0.4 4.8 
租赁设施0.9 6.2 7.1 
总计5.3 6.6 11.9 
我们的总部和某些研发、制造和网络管理中心业务都设在加利福尼亚州的圣地亚哥。此外，我们QCT部门的非美国总部设在新加坡。我们还在德国、中国和新加坡经营租赁制造设施。我们还在世界各地拥有和租赁物业，用作销售和行政办公室以及研发中心，主要是在美国、印度和中国。我们的设施租赁在2032年前的不同日期到期，不包括我们可以选择的续订。其他几个自有和租赁的设施正在建设中，总面积约为75万平方英尺，主要与印度和台湾的新设施建设有关。

我们不按运营部门确定或分配设施。为了应对新冠肺炎疫情，我们修改了某些员工做法，例如让绝大多数员工在家工作。这些变化影响了我们某些非制造设施的实际使用；然而，我们相信，我们的设施总体上适合和足以满足我们目前的目的。我们继续评估新冠肺炎对我们现有主要有形财产的适宜性、充分性、生产能力和利用率的影响，我们正在评估我们劳动力实践的未来状态，这可能会导致我们的有形财产需求发生变化。有关本公司额外资本需求的其他资料，载于本年度报告“第二部分第7项：管理层对财务状况及经营成果的讨论及分析”中“流动性及资本资源”一节“额外资本需求”一节。本年度报告“综合财务报表附注8.分部信息”中提供了有关按地域划分的净资产、厂房和设备的更多信息。
项目3.法律和监管程序
有关法律和监管程序的信息在本年度报告“合并财务报表附注7.承诺和或有事项”中提供。我们还参与了许多在正常业务过程中产生的其他法律诉讼(例如，与雇佣问题有关的诉讼或与知识产权有关的诉讼的发起或抗辩)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
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第II部
项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券
市场信息与红利
我们的普通股在纳斯达克全球精选市场(纳斯达克)交易，代码为“QCOM”。截至2020年11月2日，我们普通股的登记持有者有6,609人。
我们打算继续支付季度股息，条件是资本可用，以及我们认为现金股息符合我们股东的最佳利益。未来股息可能会受到但不限于以下因素的影响：我们对未来潜在资本供应和需求的看法，包括与研发有关的观点；创建和扩大销售和分销渠道；投资和收购；法律风险；一个或多个重要被许可人和/或客户扣留付款；政府机构的罚款和/或法院或仲裁员在法律案件中的不利裁决；股票回购计划；债务发行；联邦和州所得税法的变化；贸易和/或国家安全保护政策；全球经济和金融市场的波动(包括受新冠肺炎疫情影响的情况)；以及我们商业模式的变化。
基于股份的薪酬
我们主要根据股权薪酬计划发行限制性股票单位，这是一个基础广泛的长期留任计划的一部分，该计划旨在吸引和留住有才华的员工和董事，并协调股东和员工的利益。
我们2016年长期激励计划(2016计划)规定，授予激励性和非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、非限制性股票、限制性股票单位、绩效单位、绩效股票、递延薪酬奖励等以股票为基础的奖励。我们主要授予限制性股票单位，通常在授予之日起三年内授予。我们的董事会可以随时修改或终止2016年的计划，某些修改也需要股东批准。
有关我们2020财年、2019财年和2018财年基于股份的薪酬计划和计划活动的更多信息，请参见本年度报告《合并财务报表附注5.员工福利计划》。
发行人购买股票证券
2018年7月26日，我们宣布了一项回购计划，授权我们回购最多300亿美元的普通股。在2020财年第四季度，我们没有回购任何股票。截至2020年9月27日，仍有46亿美元可供回购。在2021财年第一季度，我们恢复了股票回购计划，根据新冠肺炎，我们在2020财年第三季度暂停了股票回购计划，以保持我们的财务流动性状况和灵活性。股票回购计划没有到期日。根据我们的股票回购计划，为满足与股票奖励归属相关的法定预扣税金要求而预扣的股票不会发行或被视为股票回购。

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项目6.选定的财务数据
以下数据应与年度合并财务报表、相关附注和本报告其他部分出现的其他财务信息一并阅读。
截至的年度(1)
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月30日，
2018		9月24日，
2017		9月25日，
2016
(单位：百万，不包括每股数据)
运营报表数据：
收入(2)$23,531 $24,273 $22,611 $22,258 $23,554 
营业收入(2)6,255 7,667 621 2,581 6,495 
可归因于高通的净收益(亏损)(2)5,198 4,386 (4,964)2,445 5,705 
每股数据：    
可归因于高通的每股基本收益(亏损)$4.58 $3.63 $(3.39)$1.66 $3.84 
可归因于高通的稀释后每股收益(亏损)4.52 3.59 (3.39)1.64 3.81 
公布每股股息2.54 2.48 2.38 2.20 2.02 
资产负债表数据：    
现金、现金等价物和有价证券(3)$11,249 $12,296 $12,123 $38,578 $32,350 
总资产(3)35,594 32,957 32,718 65,498 52,359 
短期债务(4)500 2,496 1,005 2,495 1,749 
长期债务(5)15,226 13,437 15,365 19,398 10,008 
其他长期负债(6)4,858 4,516 3,537 2,432 895 
股东权益总额(3)6,077 4,909 807 30,725 31,768 
(1)我们的财政年度在九月的最后一个星期天结束。截至2020年9月27日、2019年9月29日、2017年9月24日和2016年9月25日的财年分别包括52周。截至2018年9月30日的财年包括53周。
(2)2020财年的收入包括与华为达成和解的18亿美元。2020财年的净收入受到4.05亿美元非市场化投资减值的影响。
2019财年的收入包括与苹果及其合同制造商达成和解的47亿美元。2019财年的收入也反映了2019财年第一季度采用新的收入确认指导的影响。2019财年的运营收入受到欧盟委员会(EC)罚款2.75亿美元费用的影响，以及与我们在2019财年结束的成本计划(成本计划)相关的2.13亿美元净费用。此外，2019财年的净收入受到25亿美元所得税支出的影响，这是因为取消确认与分发的知识产权相关的递延税项资产，以及5.7亿美元的税收优惠，这是因为通过进行某些勾选而建立了新的美国递延税项净资产。
2018财年的收入受到了我们之前与苹果及其代工制造商纠纷的负面影响，部分抵消了根据与华为达成的临时协议支付的6亿美元。2018财年的营业收入进一步受到与终止收购恩智浦半导体公司的购买协议相关的20亿美元费用、与欧盟委员会征收的罚款相关的12亿美元费用以及与我们的成本计划相关的6.29亿美元费用的影响，部分被与台湾公平交易委员会(TFTC)达成和解的6.76亿美元的好处所抵消。此外，2018财年的净亏损受到与税收立法相关的57亿美元费用的影响。
2017财年的收入受到了苹果及其合同制造商和华为采取的行动的负面影响，这些公司没有全面报告或全额支付2017财年最后三个季度到期的专利使用费，以及与黑莓仲裁相关的收入减少了9.4亿美元。营业收入进一步受到与韩国公平贸易委员会和贸易与贸易委员会的罚款有关的费用的影响，分别为9.27亿美元和7.78亿美元。
(3)在2018财年第四季度，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购最多300亿美元的普通股。根据这一计划，我们完成了投标要约，支付了总计51亿美元回购普通股，并达成了三项加速股票回购协议，回购了总计160亿美元的普通股，导致我们的现金、现金等价物和有价证券、总资产和总股东权益的余额大幅减少。
(4)短期债务包括未偿还商业票据，以及2019财年和2017财年长期债务的当前部分。
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(5)长期债务由浮动利率票据和固定利率票据组成。
(6)
项目7.管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析
除了历史信息，以下讨论还包含受风险和不确定因素影响的前瞻性陈述。由于许多因素，包括但不限于“第一部分第1A项所述的风险”，实际结果可能与本文提及的结果大相径庭。风险因素“和本年度报告中的其他部分。
以下有关本公司财务状况及经营业绩的讨论及分析，应与本年度报告“第二部分第8项财务报表及补充数据”所载的综合财务报表及相关附注一并阅读。
2020财年概述和其他近期事件
2020财年的亮点和其他活动以及最近的其他活动包括：
•新冠肺炎在全球的快速传播对消费者对某些包含我们产品和知识产权的设备的需求产生了负面影响，这对我们2020财年的业务和运营结果产生了负面影响。新冠肺炎疫情对包含我们产品和知识产权的设备销售的影响在2020年3月和2020年6月季度最为显著。新冠肺炎对我们履行客户订单能力的影响微乎其微。我们在2020财年第二季度实施的员工变动在整个2020财年仍然有效。
•2020年7月，我们与华为达成和解协议，以解决我们之前与2019年12月31日到期的许可协议有关的纠纷。我们还签订了一项新的长期全球专利许可协议，其中包含授予华为某些专利权利的交叉许可，并适用于从2020年1月1日起华为销售某些无线产品。根据和解协议应支付的款项(是先前根据两项临时协议支付的12亿美元的增量)将按照商定的付款时间表在2021年6月底之前分期支付。我们在2020财年记录了18亿美元的收入，这些收入没有分配给我们的部门业绩，涉及华为根据和解协议应支付的金额，以及根据新的全球专利许可协议在2020年3月和2020年6月季度进行的销售的特许权使用费。在2020财年第四季度，华为根据和解协议支付了第一笔分期付款，以及2020年3月和2020年6月两个季度的专利使用费。
•QCT在2020财年的业绩得益于5G和物联网产品需求的增加，但部分被新冠肺炎的负面影响所抵消。此外，在2020财年下半年，QCT根据与苹果签订的多年芯片组供应协议开始发货，以支持2020年iPhone产品的发布。
•2020财年QTL的业绩得益于计入了苹果全年的专利使用费(这是2019年4月与苹果及其合同制造商达成和解的结果)，以及估计华为在2020年9月季度的销售应支付的专利使用费，但部分被新冠肺炎的负面影响所抵消。
•我们与广东OPPO移动通信有限公司(OPPO)和步步高通信技术有限公司(VIVO)(这两家公司此前披露为中国两个主要被许可方)签订了新的长期全球专利许可协议，自2020年4月1日起生效。我们还与这些许可证持有者达成协议，规定按计划支付2020年3月31日到期的许可证协议下的到期金额，在进行善意谈判期间扣留了前期的某些此类金额。OPPO和vivo在2020年9月底之前支付了根据和解协议到期的所有此类款项。
•2019年5月，在美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，地区法院发布了一项裁决，对我们不利，并施加了某些禁令救济。2020年8月11日，经上诉，第九巡回法院推翻了地区法院的判决，撤销了禁制令，撤销了部分即决判决。2020年9月25日，联邦贸易委员会提交了重审申请en banc。2020年10月28日，第九巡回法院驳回了联邦贸易委员会的请愿书。
•在2020财年，我们记录了4.05亿美元的非流通性投资减值，其中一部分是由于新冠肺炎对我们某些被投资人的影响。
我们的业务和运营部门
我们开发和商业化用于移动设备和其他无线产品的基础技术和产品。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权我们的知识产权（包括专利及其他权利）。
我们是根据产品和服务进行组织的，有三个可报告的部门。我们主要通过我们的QCT(高通CDMA技术)半导体业务和我们的QTL(高通
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技术许可)许可业务。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)、我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
有关我们业务及经营分部的进一步资料载于“第一部分第1项。本年度报告的业务。
季节性。我们的许多产品和许多知识产权都被整合到消费无线设备中，这些设备受到季节性和其他需求波动的影响。我们的收入历来根据消费者对设备的需求以及客户/被许可方设备发布和/或创新周期(如过渡到下一代无线技术)的时间而波动。这导致了QCT收入在包含我们产品的设备发布之前和期间的波动，以及在确认相关特许权使用费时QTL收入的波动，在2019财年之前，即被许可人报告其销售额时，从2019财年开始，被许可人的销售发生。我们的历史趋势受到了我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷(于2019年4月解决)的影响。展望未来，我们预计QCT收入将受到与我们多年芯片组供应协议下向苹果销售的产品发布时间相关的季节性趋势的影响。这些趋势未来可能会持续，也可能不会持续，并受到新冠肺炎导致的消费需求下降的影响。此外，QTL的趋势已经并可能受到与被许可方的争端和/或解决方案和/或政府调查或诉讼的影响，包括联邦贸易委员会对我们提起的诉讼。
经营成果
收入（百万）
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
设备和服务$16,298 $14,611 $17,400 $1,687 $(2,789)
发牌7,233 9,662 5,211 (2,429)4,451 
$23,531 $24,273 $22,611 $(742)$1,662 
2020年与2019年
2020财年收入减少的主要原因是：
-    2019财年第三季度因与苹果及其合同制造商达成和解而录得的47亿美元许可收入(这些收入没有分配到我们的部门业绩中)
-    我们QSI部门的设备和服务收入减少了1.16亿美元
+    华为在2020财年第四季度录得18亿美元的许可收入，原因是和解协议下的到期金额以及新的全球专利许可协议下2020年3月和2020年6月季度的销售使用费(这些收入没有分配到我们的部门业绩中)
+    我们QCT部门的设备和服务收入增加了18亿美元
+    从我们的QTL部门获得4.37亿美元的更高许可收入
2019 VS 2018
2019财年收入增长的主要原因是：
+    2019财年第三季度因与苹果及其合同制造商达成和解而录得的47亿美元许可收入
-    我们QCT部门的设备和服务收入减少了27亿美元
-    我们QTL部门的许可收入减少了4.51亿美元
成本和费用(百万美元，百分比除外)
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
收入成本$9,255 $8,599 $10,244 $656 $(1,645)
毛利率61 %65 %55 %
2020年与2019年
2020财年利润率百分比下降主要由于：
-    2019财年与苹果及其合同制造商达成和解导致许可收入下降
+    华为在2020财年录得更高的许可收入，这是由于和解协议项下的应付款项以及新的全球专利许可协议项下2020年3月和2020年6月季度的销售费
2019 VS 2018
二零一九财年利润率百分比增加主要由于：
+    2019财年与苹果及其合同制造商达成和解，导致许可收入增加
39

2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
研发$5,975 $5,398 $5,625 $577 $(227)
收入的%25 %22 %25 %
2020年与2019年
二零二零财年研发费用增加主要由于：
+增加4.26亿美元，原因是与无线和集成电路技术（包括5G和应用处理器技术）开发相关的成本增加，部分被员工现金奖励计划成本降低所抵消
+ 1.48亿美元的股票薪酬支出增加
2019 VS 2018
2019财年研发费用减少的主要原因是：
-    减少2.21亿美元，主要是因为我们根据2019财年结束的成本计划采取的行动，部分抵消了基于股票的薪酬支出增加和员工现金激励计划成本增加的影响
2018财年，与5G技术商用前研发相关的所有成本(4.74亿美元)都计入了未分配的企业研发费用。从2019财年开始，与5G技术相关的所有研发成本都包括在部门业绩中。此外，从2019财年开始，与早期研发相关的某些研发成本被分配到我们的QTL部门，这些成本历来包括在我们的QCT部门中。这些变化的净影响在2019财年对QTL的EBT产生了4.89亿美元的负面影响，对QCT的EBT在2019财年产生了1.6亿美元的积极影响。
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
销售、一般和行政$2,074 $2,195 $2,986 $(121)$(791)
收入的%9 %9 %13 %
2020年与2019年
2020财年销售、一般和行政费用减少的主要原因是：
-    诉讼费用降低1.67亿美元，主要原因是我们在2019年4月解决了之前与苹果及其合同制造商的纠纷
+ 专利成本增加4400万美元，主要原因是5G专利申请
2019 VS 2018
2019财年销售、一般和行政费用减少的主要原因是：
-    2.87亿美元的专业费用和成本下降，主要是由于博通在2018财年撤回了收购提议，以及我们当时提议在2018财年收购恩智浦半导体公司(NXP)
-    诉讼费用降低2.35亿美元，主要原因是我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷得到解决，以及联邦贸易委员会对我们提起的诉讼结束了地区法院的审判
-    与员工相关的支出减少1.62亿美元，主要是由于我们根据成本计划采取的行动
-    销售和营销费用减少7,500万美元，主要是由于我们根据成本计划采取的行动
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
其他$(28)$414 $3,135 $(442)$(2,721)
2020
2020财年其他收入包括： 2800万美元的收益与有利的法律和解有关。
40

2019
2019财年的其他支出包括：
+ 与欧盟委员会（EC）就Icera投诉征收的罚款有关的2.75亿美元费用
+ 2.13亿美元与我们的成本计划有关的净费用
- 由于我们对韩国公平贸易委员会（KFTC）决定的上诉而在2009财年部分收回罚款，获得4300万美元收益
- 3100万美元的收益与有利的法律解决有关
2018
2018财年的其他支出包括：
+    20亿美元 与终止收购恩智浦的购买协议相关的费用
+    12亿元与选举委员会罚款有关
+    6.29亿美元 与我们的成本计划有关的重组和重组相关费用
-    与台湾公平贸易委员会（TFTC）调查和解有关的6.76亿美元福利
利息支出和投资及其他收入，净额(百万)
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
利息支出$602 $627 $768 $(25)$(141)
投资和其他收入，净额
利息和股息收入$156 $300 $611 $(144)$(311)
有价证券净收益198 295 21 (97)274 
其他投资的净收益108 68 83 40 (15)
递延薪酬计划资产的净收益47 9 34 38 (25)
其他投资减值损失(405)(135)(75)(270)(60)
衍生工具净收益(亏损)8 (14)(27)22 13 
被投资单位净亏损权益(21)(93)(145)72 52 
外币交易净收益(亏损)(25)11 37 (36)(26)
 $66 $441 $539 $(375)$(98)
2020财年减值损失增加的部分原因是新冠肺炎对我们的某些投资产生了影响。减值损失的很大一部分与我们对OneWeb的投资有关，OneWeb于2020财年第二季度申请破产。2020财年利息和股息收入的减少主要是由于计息证券的利率下降所致。2020财年有价证券净收益的减少主要是由2019财年首次公开发行某些非上市股权投资产生的上一年收益推动的。
在2018财年第四季度，我们实施了股票回购计划，回购了高达300亿美元的已发行普通股。根据该计划进行的股票回购显著减少了我们的现金、现金等价物和有价证券的数量，导致2019财年的利息和股息收入减少。2019财年有价证券净收益的增加主要是由某些非有价证券投资的首次公开发行带来的收益推动的。
41

所得税总额（百万美元，百分比除外）
下表总结了导致我们的年度税收拨备与美国联邦法定税率下的预期所得税拨备不同的主要因素：
202020192018
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金$1,201 $1,571 $97 
扣除联邦福利后的州所得税规定7 10 2 
受益于外国派生的无形收入(FDII)扣除(381)(419)— 
与研发税收抵免有关的福利(125)(110)(136)
与股票奖励相关的超额税收优惠(83)(27)(20)
受益于按美国以外税率征税的外国所得(11)(54)(834)
分布式知识产权中递延税金资产的取消确认— 2,472 — 
从建立新的美国递延税净资产中受益— (570)— 
与欧盟委员会、KFTC和TFTC调查有关的不可扣除的费用(冲销)— 51 (119)
美国税制改革带来的通行费— — 5,236 
与恩智浦终止费相关的递延税项资产估值免税额— — 494 
因美国税制改革导致法定税率变化而对递延税金进行重新计量— — 443 
其他(87)171 193 
所得税费用$521 $3,095 $5,356 
实际税率9 %41 %不适用
N/M-没有意义
2017年减税和就业法案(税法)于2018财年颁布，其中包括将企业所得税税率降至21%，作为一名财年纳税人，税收立法的某些条款于2019财年开始对我们生效，包括FDII(外国派生无形收入)。为了响应税收立法，并更好地使我们的利润与我们的活动相匹配，我们在2018财年和2019财年实施了一定的税收结构调整。因此，从2019财年开始，我们几乎所有的收入都在美国，其中很大一部分有资格以13%的有效税率享受FDII的优惠待遇。我们2018财年的年度有效税率反映了大约25%的混合联邦法定税率。
在2020财政年度第四季度，美国财政部发布了关于FDII扣减的最终条例，该条例追溯到2019财政年度。由于这些规定，我们2020财年的年度有效税率增加了约1%。在2021财年第一季度，美国财政部发布了关于外国税收抵免的最终规定，我们预计这将对我们的有效税率产生不利影响。这些规定的影响追溯到2019财年，尚未包括在我们2020财年的有效税率中。虽然我们继续评估这些新法规，但我们目前预计对2019财年和2020财年的不利影响不会很大。
作为税收立法的结果，在2019财年，我们的几家海外子公司使税收选举从2018财年和2019财年开始生效，被视为联邦所得税目的的美国分支机构(通常称为“勾选”选举)。由于进行了这些开箱即用的选举，我们在2019财年获得了5.7亿美元的税收优惠。此外，在2019财年，美国财政部发布了新的临时规定，导致美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额发生了变化。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关递延税项资产被取消确认，导致2019财年所得税支出25亿美元。
在2018财年，由于税收立法，我们记录了57亿美元的所得税支出，其中包括52亿美元与美国拥有的外国子公司被视为汇回的收益和利润的估计一次性汇回税(通行费)有关，以及4.38亿美元是由于以较低的制定的企业所得税税率对2017财年末存在的美国递延税资产和负债进行重新计量而产生的。其中包括2018财年与重新计量美国递延税收负债有关的1.35亿美元税收优惠，该负债是由于我们的一个立场因税收立法而发生变化而建立的。
截至2020年9月27日和2019年9月29日，未确认的税收优惠分别为19亿美元和17亿美元。2020财年未确认税收优惠的增加主要是因为我们在2019财年决定要求退还韩国预扣税，因为韩国的许可方继续以高于我们认为的税率预扣根据其许可协议到期的付款的税款(这对我们的所得税规定影响不大)。如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。我们要遵守
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在美国和许多外国司法管辖区征收的所得税，目前正由世界各地的税务机关审查，主要与转让定价有关。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。截至2020年9月27日，根据已知的事实，我们认为已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。
细分结果
以下内容应与本年度报告“合并财务报表附注8.分部信息”中包含的每个可报告分部的2020财年、2019年和2018财年的运营结果结合起来阅读。
QCT分部（百万计，百分比除外）
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
收入
设备和服务$16,143 $14,318 $17,060 $1,825 $(2,742)
发牌350 321 222 29 99 
总收入$16,493 $14,639 $17,282 $1,854 $(2,643)
EBT(1)$2,763 $2,143 $2,966 $620 $(823)
EBT占收入的百分比17 %15 %17 %2 %(2 %)
(1)税前收益(亏损)
设备和服务收入主要与移动设备中使用的产品的销售有关，主要与移动台调制解调器(MSM™)、射频(RF)、电源管理(PM)和无线连接集成芯片组的销售有关。MSM集成电路包括我们的独立移动数据调制解调器和骁龙平台，其中包括处理器和调制解调器。2020财年、2019财年和2018财年，MSM集成电路的销量分别约为5.75亿、6.5亿和8.55亿块。在2020财年，我们提供了MSM集成电路出货量，以便管理层和投资者在一定程度上评估、评估和基准我们QCT部门的表现。从2021财年开始，我们将不再提供MSM集成电路出货量，因为这一衡量标准对于了解和评估我们的QCT部门的表现越来越没有意义，这可能会受到其他因素的影响，包括我们MSM集成电路的混合和平均售价的变化，以及MSM集成电路以外的产品产生的收入，如RFFE产品等。
2020年与2019年
QCT设备和服务收入的增长主要是由于：
+    每MSM以及随之而来的RF、PM和无线连接芯片组出货量收入增加16亿美元，主要受5G产品需求增加带来的有利组合推动
+    RFFE产品收入增加8.64亿美元，主要受5G产品需求增加的推动
-    MSM及相关芯片组出货量减少7.64亿美元，主要原因是新冠肺炎导致需求下降、对苹果的传统MDM销售减少以及对华为的销售减少，但因根据多年芯片组供应协议对苹果的出货量增加以及对物联网产品的需求增加而被部分抵消
2020财年QCT EBT占收入的百分比增加，主要原因是：
+    更高的收入和毛利率，主要是由于对5G产品的需求增加导致产品结构发生了有利的转变
-    运营费用增加，主要是由于研发成本增加
QCT应收账款在2020财年增长了53%，从9.08亿美元增加到13.9亿美元，主要是由于收入的增加。QCT库存在2020财年增加了86%，从14亿美元增加到26亿美元，这主要是由于5G需求的增长。
2019 VS 2018
QCT设备和服务收入减少的主要原因是：
-    MSM和配套单位出货量下降27亿美元，主要原因是对苹果的调制解调器销售下降以及中国的OEM需求下降
-    连接产品收入下降5.15亿美元，主要原因是中国的OEM对Wi-Fi和蓝牙产品的需求下降
+    每个MSM和伴随的单位发货量收入增加5.52亿美元，主要是由于与我们的高端产品相关的有利组合转变
QCT EBT占收入的百分比在2019财年下降，主要原因是：
-    QCT收入减少
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+    运营费用减少，主要是由于2019财年分配给QCT的研发费用减少以及我们成本计划下的行动
QTL片段(单位为百万，百分比除外)
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
许可收入$5,028 $4,591 $5,042 $437 $(451)
EBT$3,442 $2,954 $3,404 $488 $(450)
EBT占收入的百分比68 %64 %68 %4 %(4 %)
2020财年和2019财年的QTL结果反映采用了新的收入确认指导，要求我们估计和确认发生关联销售期间的QTL特许权使用费，导致与2018财年相比，特许权使用费收入加快了四分之一。2018财年的QTL结果尚未因采用新的会计指导而进行调整。
作为2019年4月与苹果及其代工制造商达成和解的结果，2020财年和2019财年下半年的QTL结果包括来自苹果及其代工厂商的版税。由于我们之前的纠纷，2019财年前六个月和2018财年全年的收入不包括苹果合同制造商销售苹果或其他产品的版税。2019财年第三季度与苹果及其合同制造商达成和解所产生的47亿美元收入没有分配到我们的部门业绩中。
根据新的长期全球专利许可协议，2020财年QTL收入包括华为在2020年9月当季销售的使用费。2019财年QTL收入包括根据2019财年第三季度与华为达成的第二份临时协议到期的4.5亿美元版税。由于我们之前的纠纷在2020年7月得到解决，我们在2020财年前三个季度或2019财年第四季度没有记录任何华为消费者无线产品销售的版税收入。2018财年QTL的收入包括根据与华为的临时协议支付的6亿美元。2020财年第四季度与华为达成和解协议产生的18亿美元收入，以及根据与华为新的全球专利许可协议在2020年3月和2020年6月季度进行的销售的特许权使用费，没有分配到我们的部门业绩中。
2020年与2019年
2020财年QTL许可收入的增长主要是由于：
+    基于3G/4G/5G的多模产品的销售额估计增加9.06亿美元，这主要是由于分别于2019年4月和2020年7月与苹果和华为签署了新的许可协议，部分被新冠肺炎对包含我们知识产权的被许可方产品需求的负面影响所抵消
+    与前几个季度销售的设备相关的已确认版税收入增加1.1亿美元
-    2019财年通过与华为签订第二份临时协议获得4.5亿美元的许可收入
-预计每单位收入减少1.29亿美元，部分原因是被许可人签订了新的5G多模许可协议，仅拥有我们蜂窝标准-基本专利的权利(与之前的许可相比，之前的许可还包括某些其他非蜂窝基本专利的权利)，以及我们每单位版税上限的减少
2020财年QTL EBT占收入的百分比增加，主要原因是：
+    更高的QTL收入
+    较低的销售、一般和管理费用，主要来自较低的诉讼成本
-    更高的研发费用

QTL应收账款在2020财年增加了4%，从15.4亿美元增加到16亿美元，主要是由于2020年9月季度的估计特许权使用费增加(部分原因是与华为的新许可协议)，但部分抵消了从oppo和vivo收到的预定付款，这些款项是根据2020财年达成的与2020年3月31日到期的许可协议相关的协议到期的(在进行善意谈判期间扣留了付款)。
2019 VS 2018
2019财年的QTL许可收入主要与2018年12月、2019年3月、2019年6月和2019年9月我们的被许可人销售的版税有关，与2018财年的许可收入相比有所下降，这主要与我们的被许可人在2017年9月、2017年12月、2018年3月和2018年6月的季度的销售特许权使用费有关，主要原因是：
-    与报告的单位收入相比，预计每单位收入减少7.57亿美元，部分原因是被许可方签订了新的5G多模许可协议，仅拥有我们蜂窝标准-基本专利的权利(与之前的许可相比，之前的许可还包括某些其他非蜂窝基本专利的权利)，以及我们每单位版税上限的减少
-    根据临时协议，华为较低的专利使用费收入为1.5亿美元
+    基于3G/4G/5G的多模产品的预计销售额比基于3G/4G的产品的报告销售额增加4.84亿美元，这主要是由于2019年4月与苹果公司达成的许可协议，但部分被单位需求下降和OEM份额转向华为所抵消
44

2019财年QTL EBT占收入的百分比下降，主要原因是：
-    由于2019财年分配给QTL的研发费用增加，导致研发成本上升
-    较低的QTL收入
+    较低的销售、一般和行政费用，主要来自较低的诉讼成本和较低的坏账支出
QSI细分市场(单位：百万)
2020201920182020年与2019年的变化2019年与2018年变化
设备和服务收入$36 $152 $100 $(116)$52 
EBT$(11)$344 $24 $(355)$320 
2020年与2019年
2020财年QSI EBT的下降主要是由于：
-     其他投资减值损失增加2.48亿美元，其中很大一部分与我们对OneWeb的投资有关
-     与OneWeb的某些开发合同相关的收入减少1.16亿美元
-     投资净收益减少6,000万美元，主要是由于2019财年我们某些非上市股权投资的首次公开募股带来的收益
+     权益法投资损失中我们所占份额减少5000万美元
QSI部门的资产主要包括可出售和不可出售的股权投资，在2020财年减少了20%，从17.1亿美元降至13.7亿美元，主要是由于某些非可出售投资和出售可出售证券的减值所致。
2019 VS 2018
QSI EBT在2019财年的增长主要是由于：
+     投资净收益增加2.7亿美元，主要由首次公开发行某些非上市股权投资产生的收益推动
+    与OneWeb的某些开发合同相关的更高收入和更低成本带来的9100万美元增长
-     投资减值损失增加4100万美元，主要与我们对OneWeb的投资有关
展望未来
我们预计，在未来几年，随着我们从3G/4G多模和4G产品和服务过渡，全球对3G/4G/5G多模和5G产品和服务的新需求将会增长。我们相信，5G将推动新兴设备类别和行业的增长和转型，这些设备类别和行业将创造新的商业模式和新服务，这是由于移动领域以外的细分行业或应用程序(如汽车和物联网)越来越多地采用某些已经在智能手机中常用的技术。我们认为，为了长期维持和发展我们的业务，我们必须保持在5G技术开发、标准化、知识产权创造和5G技术许可方面的领先地位，并成为5G集成电路产品的领先开发商和供应商。
展望未来几个月及以后，我们预计我们的业务将受到以下关键项目的影响：
•新冠肺炎疫情导致了巨大的经济不确定性，并导致了全球经济衰退。我们预计，基于消费者对智能手机和其他产品需求的减少，疫情将在短期内继续对QTL和QCT收入产生负面影响。我们没有经历过，目前我们预计也不会对我们制造和测试我们的产品的能力或我们向客户提供产品的能力产生实质性的不利影响。我们在2020财年第二季度实施的员工变动预计将在短期内继续有效。新冠肺炎疫情对我们的业务、财务状况和运营结果的影响程度将取决于未来的发展，这些都是高度不确定的。见本年度报告中的“风险因素”，特别是标题为“最近的冠状病毒(新冠肺炎)大流行对我们的业务和运营业绩产生了不利影响，我们预计其影响将持续，至少在短期内。”

•2019年5月，在美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司，地区法院发布了一项裁决，对我们不利，并施加了某些禁令救济。2020年8月11日，经上诉，第九巡回法院推翻了地区法院的判决，撤销了禁制令，撤销了部分即决判决。2020年9月25日，联邦贸易委员会提交了重审申请en banc。2020年10月28日，第九巡回法院驳回了联邦贸易委员会的请愿书。某些其他司法管辖区的监管机构正在调查和/或已经调查我们的业务行为，并对我们提起诉讼，他们或其他监管机构未来可能会这样做。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。见“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”和“风险因素”。
45

本年度报告，包括题为“我们专利许可做法的变化，无论是由于政府调查或私人法律程序对这些做法提出质疑，还是其他原因，都可能对我们的业务和运营结果产生不利影响。”
•从2016年9月推出的产品开始，我们并不是iPhone产品调制解调器的唯一供应商，苹果也没有使用我们2019年9月推出的iPhone产品的调制解调器。我们预计QCT的收入在短期内将受到有利的影响，因为我们预计出货量将增加，以支持苹果2020年的iPhone产品发布。
•我们预计我们的研发成本在短期内将增加，这主要是由于对5G和应用处理器技术进步以及某些其他长期举措的投资增加，以及基于股份的薪酬支出的增加。
•我们预计，随着某些中国OEM厂商抢占设备市场份额，尤其是中国的市场份额，这些OEM厂商的需求将在12月这个季度增加。由于我们需要时间来调整我们的供应链流程，我们预计不会从原始设备制造商增加的需求中充分受益。
•我们预计，随着我们的竞争对手扩大产品供应和/或降低产品价格，作为吸引新客户和/或留住现有客户战略的一部分，竞争将继续激烈，特别是在中国；
•当前的美国/中国贸易关系和/或国家安全保护政策可能会对我们的业务、增长前景和运营结果产生负面影响。见本年度报告中的“风险因素”，包括标题为“我们的大部分业务集中于中国，而美国╱美国的美国业务及其他业务则加剧了这种集中的风险。中国的贸易和国家安全紧张。”
•商用5G网络部署和设备发布将持续到2021年及以后。
除了上述业务和基于市场的事项外，我们将继续投入资源与无线价值链和政府合作并教育参与者，让他们了解我们的许可计划的好处，以及我们在促进高度竞争和创新的无线行业方面的广泛技术投资。然而，我们预计某些公司可能会继续对需要为使用我们的技术支付合理的版税感到不满，并不欢迎我们的许可计划在使新的、高性价比的竞争对手能够使用其产品方面取得成功。因此，这些公司和/或政府或监管机构可能会继续在世界各地的各种论坛上挑战我们的商业模式。
关于与我们业务有关的风险的进一步讨论见“第一部分，第1A项。风险因素”纳入本年报。
流动性与资本资源
我们的主要流动性来源是我们现有的现金、现金等价物和有价证券、运营产生的现金和我们债务计划提供的现金。下表列出了截至2020年9月27日和2019年9月29日与我们的流动性相关的精选财务信息(单位：百万)：
9月27日，
2020		9月29日，
2019		变化
现金、现金等价物和有价证券$11,249 $12,296 $(1,047)
应收账款净额4,003 2,471 1,532 
盘存2,598 1,400 1,198 
短期债务500 2,496 (1,996)
长期债务15,226 13,437 1,789 
应付非流动所得税1,872 2,088 (216)
20202019变化
经营活动提供的净现金$5,814 $7,286 $(1,472)
投资活动使用的现金净额(5,263)(806)(4,457)
融资活动使用的现金净额(5,707)(6,386)679 
现金、现金等价物和有价证券的净减少主要是因为支付了29亿美元的现金股息、24亿美元的普通股回购、14亿美元的资本支出和3.44亿美元的与股票奖励归属有关的预扣税款，但被经营活动提供的现金净额和发行普通股的3.29亿美元所抵消。
46

应收账款增加主要是由于根据与华为达成的和解协议到期的剩余款项，以及QCT和QTL应收账款的增加。库存增加主要是由5G需求的增长推动的。
债务。2020年5月，我们发行了本金总额为20亿美元的不同到期日的无担保固定利率票据(票据)。净收益用于偿还2020年5月20日到期的2.5亿美元浮动利率票据和17.5亿美元固定利率票据，这些票据于2019年9月29日被归类为短期债务。2020年8月，我们完成了20亿美元的交易于2022年至2025年期间到期的未偿还定息票据(旧票据)22亿美元2028年和2032年到期的固定利率票据(2020年8月票据)。我们还回购了2.02亿美元没有资格参与交换的持有者的旧纸币。在…2020年9月27日，我们有155亿美元的本金浮动和固定利率票据未偿还，到期日从2022年到2050年。
我们有一个无担保商业票据计划，该计划规定最多发行45亿美元的商业票据。这项计划的净收益用于一般企业用途。截至2020年9月27日，我们有5亿美元的未偿还商业票据。
我们修订和重新设定的循环信贷安排(循环信贷安排)提供总额高达45亿美元的无抵押循环信贷安排贷款、循环额度贷款和信用证，并于2021年11月8日到期。截至2020年9月27日，循环信贷安排下没有未偿还的金额。
我们未来可能会发行新债。新冠肺炎导致全球资本市场混乱和波动，可能对资金成本和获取产生不利影响。此类借款的金额和时机将受到一系列因素的影响，包括收购和战略投资、可接受的利率以及企业所得税法的变化等因素。
有关我们截至2020年9月27日的未偿债务的更多信息载于本年度报告“合并财务报表附注6.债务”。
所得税。截至2020年9月27日，我们估计，在应用某些税收抵免后，2018财年应计的一次性美国汇回税(通行费)的未来剩余付款为20亿美元，这笔税款将在未来六年内分期支付。截至2020年9月27日，其他流动负债包括2021年1月到期的下一期分期付款的1.74亿美元。
本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”中提供了有关我们所得税的更多信息。
资本返还计划。下表汇总了2020财年、2019财年和2018财年在佣金和股息之前的股票回购(除每股金额外，以百万美元计)：
股票回购计划分红总计
股票每股平均支付价格(1)金额每股金额金额
202031 $79.32 $2,450 $2.54 $2,882 $5,332 
201996 66.18 1,793 2.48 2,968 4,761 
2018279 65.41 22,569 2.38 3,466 26,035 
(1)2018财年和2019财年每股平均支付价格不包括2018年9月签署并于2019年9月完成的三项加速股份回购协议(ASR协议)的影响。根据ASR协议，每股平均价格为64.76美元。
2018财年，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购最多300亿美元的普通股。截至2020年9月27日，根据股票回购计划，仍有46亿美元可供回购。股票回购计划没有到期日。2020年9月27日之后，我们恢复了股票回购计划，鉴于新冠肺炎，我们在2020财年第三季度暂停了该计划，以保持我们的财务流动性状况和灵活性。我们定期评估回购作为向股东返还资本的一种手段，以确定回购何时以及是否符合我们股东的最佳利益，并可随时恢复、加速、暂停、推迟或停止回购。
2020年10月14日，我们宣布普通股每股0.65美元的现金股息，于2020年12月17日支付给截至2020年12月3日收盘登记在册的股东。我们打算继续使用现金股利作为向股东返还资本的一种方式，这取决于资本的可用性，这可能受到新冠肺炎的影响，以及我们认为现金股利符合股东的最佳利益等因素。
额外资本要求。我们相信我们的现金、现金等价物和有价证券、我们从运营中产生的预期现金流以及我们预期的融资活动将满足我们的营运和其他资本需求。
47

根据我们目前的业务计划，至少在未来12个月内。近期和预期的营运及其他资本需求，除上述事项外，还包括下列项目：
•截至2020年9月27日，我们的采购义务(其中一些与研发活动和资本支出有关)在2021财年和2022财年分别为55亿美元和3.5亿美元，此后为2.42亿美元。
•我们在2020财年的研发支出为60亿美元，2019财年为54亿美元，我们预计2021财年将增加研发投资，包括现有和新技术和产品的进步。
•2020财年资本支出的现金流出为14亿美元，2019财年为8.87亿美元。我们预计近期资本支出将增加，以支持我们的制造和产能需求的增加，这主要是由于5G设备的增长。
•截至2020年9月27日，欧共体施加的两笔罚款(根据2020年9月27日的汇率，包括相关的外币收益和应计利息)应计15亿美元。在我们对欧盟的决定提出上诉时，我们已经提供了财务担保，以代替现金支付来履行义务。
•我们预计将继续进行战略性投资和收购，这些投资和收购的金额可能会有很大差异，为我们的技术打开新的机会，获得开发资源，扩大我们的专利组合或追求新的业务。
此外，某些司法管辖区的监管当局已调查我们的商业行为，并对我们提起诉讼，他们或其他监管当局未来可能会这样做。此外，我们的某些直接和间接客户和被许可人已经对我们的业务提起诉讼或仲裁，其他人可能在未来也会提起诉讼或仲裁。对其中一个或多个问题的不利解决已经并可能在未来对我们的业务、收入、运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。见“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”和“第一部分，第1A项。本年度报告中的“风险因素”。
合同债务/表外安排
我们没有重大的合同义务，这些义务没有完全记录在我们的综合资产负债表上，也没有完全披露在我们的综合财务报表的附注中。我们并无S-K303(A)(4)(Ii)条所界定的重大表外安排。
下表汇总了截至2020年9月27日我们的未偿合同债务按财政期应支付的款项(以百万为单位)：
总计20212022-20232024-2025超越
2025		不是
期满
日期
购买义务(1)$6,060 $5,468 $539 $53 $— $— 
经营租赁义务(2)578 141 196 91 150 — 
融资租赁义务(2)130 14 20 16 80 — 
股权融资和融资承诺(3)185 103 1 — — 81 
长期债务(4)22,057 476 3,890 3,067 14,624 — 
其他长期负债(5)(6)2,807 220 472 862 631 622 
合同债务总额$31,817 $6,422 $5,118 $4,089 $15,485 $703 
(1)采购义务主要涉及集成电路产品库存义务，代表对原材料、半导体芯片、制成品和制造服务的采购承诺，例如晶片凸点、探头、组装和最终测试。根据我们与代工供应商以及组装和测试服务提供商的制造关系，通常允许取消未完成的采购承诺，但需要支付取消日期之前发生的成本，在某些情况下，还需要支付与产能利用率不足相关的递增费用。
(2)金额代表未来的租赁付款。经营和融资租赁债务包括相关的流动部分。于2020年9月27日，经营及融资租赁负债计入综合资产负债表内的其他流动负债及其他非流动负债。
(3)其中某些承诺没有固定的供资日期，并受某些条件的制约，因此被列报为没有到期日。承付款是根据这些安排提供资金的最高数额；实际资金数额可能较少，也可能根本没有。
(4)金额代表合同中本金和利息的支付。
(5)金额代表我们综合资产负债表上记录的金额的合同付款。我们资产负债表上反映的某些长期负债，如未赚取的收入，没有列在本表中，因为它们在未来不需要现金结算。本表列出的其他长期负债包括相关的流动部分。这些金额不包括在我们的综合资产负债表上作为流动负债记录的欧盟委员会罚款。有关这些罚款的进一步信息，请参阅“合并财务报表附注，附注7.承付款和或有事项”。
48

(6)我们截至2020年9月27日的综合资产负债表包括18亿美元的其他非流动负债，用于不确定的税收状况，这主要涉及如果我们成功申请退还韩国预扣税(截至2020年9月27日，我们记录了16亿美元的应收账款)，美国外国税收抵免将会减少。如果我们的退款申请成功，我们将在收到韩国退税时支付大部分债务，其余部分将在2026年1月最后一次支付通行费之前支付。由于与税务机关进行现金结算的金额和时间存在不确定性，与记为其他非流动负债的不确定税务状况相关的未来付款没有在上表中列报。
本年度报告“合并财务报表附注3.所得税”、“附注6.债务”和“附注7.承诺和或有事项”中提供了有关我们在2020年9月27日的财务承诺的更多信息。
关键会计估计
根据美国普遍接受的会计原则编制我们的合并财务报表，要求我们作出影响资产、负债、收入和费用的报告金额以及或有资产和负债的披露的估计和判断。我们的估计是基于历史和预期的结果和趋势，以及我们认为在这种情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设。就其性质而言，估计受到固有程度的不确定性的影响。尽管我们相信我们的估计和支持我们评估的假设是合理的，但与我们的估计不同的实际结果可能对我们的合并财务报表具有重大意义。
有关我们的重要会计估计及政策的进一步资料，请参阅本年报“综合财务报表附注”内的“附注1.重要会计政策”及“附注2.若干财务报表项目的构成”。此外，如果我们的关键会计估计的变化的影响是重大的或被认为是必要的，以了解我们在所述时期的经营结果，则此类信息将在本年度报告中“第7项.管理层对财务状况和经营结果、经营结果的讨论和分析”中披露。
收入确认。我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。自2019财年采用ASC 606以来，我们在被许可人销售期间估计并确认此类许可产品的基于销售的版税，这主要基于我们被许可人提供的初步特许权使用费估计。以销售为基础的特许权使用费的实际数额与此类估计数基本一致，不需要因为对上期特许权使用费估计数进行调整而使收入发生重大逆转。此外，关于我们与华为的和解协议和新的全球专利许可协议，在确定适当的会计处理时需要进行重大评估和判断。
非市场股本投资减值。我们监测我们的投资是否有可能表明减值和可观察到的价格调整的事件或情况。在2020财年，我们记录了4.05亿美元的其他投资减值损失，比2019财年增加了2.7亿美元，其中一部分是由于新冠肺炎对我们持有非上市投资的某些公司的影响。对于这些减值中的很大一部分，估计公允价值导致账面价值的完全冲销。
库存。我们考虑到与未来需求及市场状况有关的判断，例如2020财政年度COVID—19对消费者对包含我们产品的设备的需求产生负面影响，以成本或可变现净值两者中的较低者计量存货。于二零二零年、二零一九年及二零一八年财政年度，此估计变动对我们经营业绩的整体净影响并不重大。
商誉和长期资产的减值.我们监察商誉及长期资产是否存在减值迹象，并对估值方法及有关评估所用的相关假设应用判断。于二零二零财政年度，我们并无就商誉及长期资产录得任何减值开支。此外，于二零二零年九月二十七日，我们的QCT及QTL报告单位的估计公平值大幅超过其各自的账面值。在2019财年和2018财年，我们分别录得2.03亿美元和2.73亿美元的商誉和长期资产减值支出。
法律和监管程序。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。我们在评估或估计若干法律及监管程序中可能产生的结果或可能损失的金额时遇到困难。
所得税。我们在确定所得税拨备时作出重大判断和估计，包括我们对我们所得税状况的评估，因为在不同的税收司法管辖区对复杂税收法律和法规的解释和应用涉及不确定性。
近期会计公告
有关最近的会计声明以及这些声明对我们的综合财务报表的影响(如果有的话)的信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中提供。
49

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
有价证券
我们对不同规模、风格、行业和地理位置的公司的有价证券进行了投资，投资配置的变化可能会影响我们投资的价格波动。在2018财年，我们宣布我们已被授权回购高达300亿美元的普通股。根据我们的股票回购计划采取的行动大大减少了可用于为我们的有价证券投资提供资金的现金数量。
股票价格风险。截至2020年9月27日，我们的有价证券记录价值为3.52亿美元。截至2020年9月27日，如果我们的可上市股权证券的市场价格下降10%，将导致这些证券的账面价值减少3500万美元。截至2019年9月29日，我们的可上市股权证券的市场价格下降10%，将导致这些证券的账面价值减少4200万美元。
利率风险。我们将一部分现金投资于多种多样化的固定利率和浮动利率证券，包括现金等价物、可出售的债务证券以及受利率风险影响的定期和活期存款。截至2020年9月27日，假设我们所持资产的整个收益率曲线利率上升100个基点，将导致我们所持资产的公允价值减少3200万美元。在2019年9月29日，假设我们所持资产的整个收益率曲线利率上升100个基点，将导致我们所持资产的公允价值几乎可以忽略不计的下降。
其他投资
股票价格风险。 我们持有可能受到股权价格风险影响的私人持股公司的非上市股权工具投资。从2020财年第二季度开始，新冠肺炎在全球的快速蔓延及其带来的不确定性导致全球经济和金融市场状况大幅波动，并导致全球经济衰退。这对我们的某些非上市股权投资造成了不利影响。股票市场的波动可能会对我们的被投资人筹集额外资本的能力以及我们通过首次公开募股、合并和非公开销售从投资中实现价值的能力产生负面影响。因此，我们的非上市股权投资可能会蒙受重大损失。于2020年9月27日，我们的非流通股权投资的账面价值总额计入其他非流动资产，为9.82亿美元。
债务
利率风险。由于我们几乎所有的债务都是由无担保的固定利率票据组成，我们不会受到重大利率风险的影响。截至2020年9月27日，我们有5亿美元的无担保浮动利率票据本金总额于2023年1月30日到期。我们浮动利率票据的利率是以伦敦银行同业拆息为基础的。在2020年9月27日，假设基于LIBOR的利率增加100个基点，将导致年化利息支出微不足道的增加，因为它与我们的浮动利率票据有关。截至2020年9月27日，我们还有5亿美元的未偿还商业票据，根据最初约三个月或更短的到期日，我们对利率风险的敞口可以忽略不计。
有关我们的票据和商业票据计划的更多信息在本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”和“综合财务报表附注6.债务”中提供。
外汇风险
我们在适当时透过使用衍生金融工具，包括与金融交易对手订立的外币远期合约及期权合约，管理外汇市场风险敞口。我们将此类衍生金融工具用于对冲或风险管理目的，而非投机目的。我们衍生品合约的交易对手都是主要的银行机构。在我们的衍生金融工具的交易对手发生财务破产或陷入困境的情况下，如果交易对手没有向我们提供足够的抵押品来保证其对我们的净结算义务，我们可能无法结算交易，这可能会对我们的业绩产生负面影响。本年度报告“综合财务报表附注1.重要会计政策”中介绍了我们的外币会计政策。
外币期权。截至2020年9月27日，我们与被指定为某些被许可人赚取的特许权使用费的外币风险对冲的外币期权相关的净负债可以忽略不计。如果我们对冲的货币的预计特许权使用费收入下降10%，外汇汇率以我们对冲的外币不利地变化10%，我们将不会蒙受损失，因为我们的对冲头寸将继续完全有效。基于2019年9月29日的预测，假设同样的假设市况，我们也不会发生亏损。
外币远期。于2020年9月27日，我们与指定为某些营运支出交易的外币风险对冲的外币远期合约相关的净资产为4900万美元。如果我们对冲的货币的预期运营支出下降10%，外汇汇率以我们对冲的外币不利地变化10%，我们将不会蒙受损失，因为我们的对冲头寸将继续完全有效。基于2019年9月29日的预测，假设同样的假设市况，我们也不会发生亏损。
50

于2020年9月27日，我们与未被指定为对冲工具的外币远期合约有关的净负债可忽略不计，以管理某些应收账款和应付款项的外币风险。如果外汇汇率以我们的对冲外币不利地变动10%，我们将不会产生损失，因为外币期权和远期合约的公允价值的变化将被相关的经济对冲的应收账款和/或应付款的公允价值变化所抵消。基于2019年9月29日的预测，假设同样的假设市况，我们也不会发生亏损。
净投资对冲。 截至2020年9月27日，我们已指定14亿美元的外币计价债务(不包括应计利息)作为我们对某些外国子公司净投资的对冲。如果我们的对冲外币汇率出现10%的不利变化，则与我们的净投资对冲相关的累计其他综合亏损将增加1.44亿美元，这可归因于2020年9月27日的累计外币换算调整。在累计外币换算调整中记录的价值变化预计将抵消我们在外国子公司投资的相应外币换算收益或亏损。
功能货币。 由综合附属公司持有并非以该等实体功能货币计值的金融资产及负债受货币波动影响，并可能影响呈报盈利。作为一家全球性公司，我们面临外汇汇率不利变动的风险。我们可能对冲与以非功能货币计值的若干资产及负债以及若干预期非功能货币交易有关的货币风险。因此，我们可能会因预期外币现金流量而产生意外收益或亏损，以及投资可收回性方面的经济损失。虽然我们可能对冲与非美国客户的某些交易，但某些地区的货币价值下跌，如果不逆转，可能会对未来的产品销售产生不利影响，因为我们的产品在受影响货币的国家购买可能会变得更昂贵。
我们用来评估和减轻上述风险的分析方法不应被视为对未来风险的预测。
项目8.财务报表和补充数据
我们截至2020年9月27日和2019年9月29日的综合财务报表以及截至2020年9月27日的三个年度的每一年的综合财务报表以及独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所的报告包含在本年度报告的F-1至F-37页中。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
关于披露控制和程序的有效性的结论
在我们管理层（包括我们的首席执行官和我们的首席财务官）的监督和参与下，我们对我们的披露控制和程序进行了评估，这些术语定义见1934年证券交易法（经修订）颁布的规则13a—15（e）。根据该评估，我们的首席执行官及首席财务官得出结论，我们的披露监控及程序于本年报所涵盖的期末有效。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维持对财务报告的充分内部控制，如《交易法》规则13a—15（f）所定义的。在我们管理层（包括主要行政总裁及主要财务总监）的监督下，我们根据以下框架对财务报告内部监控的有效性进行评估： 内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布。根据我们在这一框架下的评估，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2020年9月27日起有效。
独立注册会计师事务所普华永道审计了本年度报告中包含的我们的综合财务报表，也审计了截至2020年9月27日我们对财务报告的内部控制的有效性，这一点载于本年度报告的F-1至F-3页。
内部控制的内在局限性
我们对财务报告的内部监控旨在根据公认会计原则就财务报告的可靠性及为外部目的编制综合财务报表提供合理保证。我们对财务报告的内部控制包括以下政策和程序：
51

i.与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关；
二、提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据普遍接受的会计原则编制综合财务报表，并确保我们的收支仅根据管理层和董事的授权进行；以及
三、提供合理保证，防止或及时发现可能对合并财务报表产生重大影响的未经授权获取、使用或处置我们的资产。
对财务报告的内部控制不能为实现财务报告目标提供绝对保证，因为它有其固有的局限性，包括可能出现人为错误和通过串通或凌驾于控制之上的规避行为。因此，即使有效的内部监控系统亦未必能及时防止或发现重大错误陈述。此外，对未来期间的任何有效性评估的预测都存在风险，即控制措施可能因情况变化而变得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能恶化。
财务报告内部控制的变化
在2020财年第四季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
项目9B。其他信息
没有。
52

第三部分
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所要求的有关董事的信息通过参考我们提交给美国证券交易委员会的2021年股东年会委托书(2021年委托书)并入“提案1：董事选举”的副标题“选举提名人”中。本项目要求提供的有关执行干事的某些资料载于本报告第一部分“关于我们的执行干事的资料”标题下的第1项。本项目所要求的有关公司治理的信息参考我们2021年的委托书，在标题为“公司治理”的“道德准则和公司治理原则与实践”和“董事会会议、委员会和出席会议”的标题下纳入“公司治理”一节。
项目11.高管薪酬
本项目需要的信息通过参考我们的2021年委托书纳入题为“高管薪酬及相关信息”、“人力资源与薪酬委员会报告”和“董事薪酬”的章节，以及标题为“某些实益所有者和管理层的股权”的章节，标题为“薪酬委员会联锁和内部人参与”。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项目所要求的信息通过参考我们的2021年委托书纳入题为“某些实益所有者和管理层的股权”的部分，包括在“股权补偿计划信息”的副标题下。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目所需信息通过参考我们的2021年委托书并入题为“某些关系和相关人交易”的部分，以及“董事独立性”和“董事会会议、委员会和出席情况”副标题下的“公司治理”部分。
项目14.主要会计费用和服务
本项目所要求的信息通过参考我们2021年的委托书并入“提案2：批准选择独立公共会计师”。
第四部分
项目15.证物和财务报表附表
以下文件作为本报告的一部分提交：
(a)财务报表：
 页面 
 数 
(1)独立注册会计师事务所报告 F-1 
截至2020年9月27日和2019年9月29日的合并资产负债表 F-4 
2020财年、2019财年和2018财年合并业务报表 F-5 
2020财年、2019财年和2018财年综合全面收益(损益表) F-6 
2020财年、2019财年和2018财年合并现金流量表 F-7 
2020财年、2019财年和2018财年股东权益合并报表 F-8 
合并财务报表附注 F-9 
(2)附表二—2020、2019和2018财年的估值和合格账户 S-1 
除上文所列者外，财务报表附表已被略去，原因为该等附表并非必需、不适用或有关资料已以其他方式载于综合财务报表附注。
(B)所有展品
展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
3.1 
修订及重订的公司注册证书.
8-K4/20/20183.1
53

展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
3.2 
修订及重新制定附例.
8-K7/17/20183.1
4.1
作为受托人的公司和美国银行全国协会之间的契约，日期为2015年5月20日。
8-K5/21/20154.1
4.2
2018年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2018年到期的1.400厘债券、2020年到期的2.250厘债券、2022年到期的3.000厘债券、2025年到期的3.450厘债券、2035年到期的4.650厘债券及2045年到期的4.800厘债券。
8-K5/21/20154.2
4.3
2022年到期的3.000%债券的形式。
8-K5/21/20154.7
4.4
票面利率为3.450的债券，2025年到期。
8-K5/21/20154.8
4.5
票面利率为4.650的债券，2035年到期。
8-K5/21/20154.9
4.6
票面利率为4.800的债券，2045年到期。
8-K5/21/20154.10
4.7
日期为2017年5月26日的高级职员证书，适用于2019年到期的浮息债券、2020年到期的浮息债券、2023年到期的浮息债券、2019年到期的1.850厘债券、2020年到期的2.100厘债券、2023年到期的2.600厘债券、2024年到期的2.900厘债券、2027年到期的3.250厘债券及2047年到期的4.300厘债券。
8-K5/31/20174.2
4.8
2023年到期的浮动利率票据的格式。
8-K5/31/20174.5
4.9
2023年到期的2.600%债券的形式。
8-K5/31/20174.8
4.10
2024年到期的2.900%债券的格式。
8-K5/31/20174.9
4.11
2027年到期的3.250%债券的形式。
8-K5/31/20174.10
4.12
票面利率为4.300的债券，2047年到期。
8-K5/31/20174.11
4.13
2030年到期的2.150厘债券及2050年到期的3.250厘债券的高级船员证书，日期为2020年5月8日。
8-K5/11/20204.2
4.14
票面利率为2.150的债券，2030年到期。
8-K5/11/20204.3
4.15
票面利率为3.250的债券，2050年到期。
8-K5/11/20204.4
4.16
2028年到期的1.300厘债券及2032年到期的1.650厘债券的高级船员证书，日期为2020年8月14日
8-K8/18/20204.2
4.17
表格1.300规则144A全球票据2028年到期。
8-K8/18/20204.3
4.18
2028年到期的1.300% Regulation S Global Notes。
8-K8/18/20204.4
4.19
表格1.650规则第144A条全球票据2032年到期。
8-K8/18/20204.5
4.20
2032年到期的1.650% Regulation S Global Notes。
8-K8/18/20204.6
4.21
注册权协议，日期为2020年8月14日。
8-K8/18/20204.7
4.22
注册人证券的描述。
10-K11/6/20194.15
10.1
公司与董事、高级管理人员之间的赔偿协议格式。(2)
10-K11/4/201510.1
10.2
修订和重新制定了2016年长期激励计划。(2)
10-Q4/29/202010.7
54

展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
10.3
根据2016年美国非雇员董事长期激励计划，非雇员董事递延股票单位授予通知和非雇员董事递延股票单位协议的形式。(2)
10-Q4/20/201610.32
10.4
2016年常驻香港非雇员董事长期奖励计划下的非雇员董事递延股份单位授予通知书及非雇员董事递延股份单位协议表格。（二）
10-Q7/29/202010.9
10.5
修订和重新签署了高通公司、其贷款方和作为行政代理的美国银行之间的信贷协议，日期为2016年11月8日。
8-K11/9/201610.2
10.6
2016年长期激励计划下的高管绩效股票单位奖励通知和高管绩效股票单位奖励协议的形式，包括2017年9月25日至2020年9月27日的绩效期限。(2)
10-K11/1/201710.40
10.7
高通公司非执行董事变更控制权离职计划。
10-Q
1/31/201810.42
10.8
新加坡非雇员董事非雇员董事2016年度长期激励计划非雇员董事递延股份单位授予通知及非雇员董事递延股份单位协议。(2)
10-Q4/25/201810.58
10.9
《2016年度长期激励计划非员工董事递延股份授予公告》与非员工董事递延股份单位协议。(2)
10-Q4/25/201810.60
10.10
修订并重新启动了经修订的高通公司2001年员工股票购买计划。(2)
10-Q4/25/201810.62
10.11
高通公司执行官变更控制权解除计划。（二）
8-K5/25/201810.1
10.12
高通公司执行官离职计划。（二）
8-K9/21/201810.1
10.13
高通公司2016年长期激励计划CEO绩效股票期权授予通知和CEO绩效股票期权协议。(2)
10-K11/7/201810.59
10.14
《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励奖励公告》及《高管业绩单位奖励协议》。(2)
10-K11/7/201810.60
10.15
高通股份有限公司2016年长期激励计划高管限制性股票授予公告和高管限制性股票协议表格。(2)
10-K11/7/201810.61
10.16
高通公司非限定递延补偿计划，自2019年2月13日起修订和重述。(2)
10-Q5/1/201910.7
10.17
《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励RTSR股份授予公告及ROIC股份授予公告》、《高通股份有限公司2016年度长期激励计划高管业绩单位奖励协议》(2019年9月30日-2022年9月25日业绩期间)。(2)
10-K11/6/201910.29
10.18
高通公司2020年董事薪酬计划。(2)
10-K11/6/201910.30
55

展品
数		 展品说明表格首次提交日期展品编号随函存档
10.19
2020年年度现金激励计划绩效单位协议格式(二)
10-Q2/5/202010.31
10.20
高通公司2016年长期激励计划行政限制性股票单位授予通知和行政限制性股票单位协议（2020年表格）。（二）
X
10.21
高通公司2016年长期激励计划高管绩效股票单位奖励授予通知和高管绩效股票单位奖励协议的表格（2020年表格）。（二）
X
10.22
高通公司2021年董事薪酬计划。(2)
X
21
本公司的附属公司。
X
23.1
独立注册会计师事务所同意。
X
31.1 
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对Steve Mollenkopf的认证。
X
31.2 
根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条对Akash Palkiwala的认证。
X
32.1 
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的美国法典第18编第1350节对Steve Mollenkopf的认证。
X
32.2 
根据18 U.S.C.根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的关于Akash Palkiwala的第1350条。
X
101.INS 
内联XBRL实例文档。
X
101.SCH 
内联XBRL分类扩展架构。
X
101.CAL 
内联XBRL分类可拓计算链接库。
X
101.LAB 
内联XBRL分类扩展标签Linkbase。
X
101.PRE 
内联XBRL分类扩展表示链接库。
X
101.DEF 
内联XBRL分类扩展定义链接库。
X
104封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。
(1)我们将应要求向委员会补充提供任何遗漏的附表的副本。
(2)指根据第(15)(A)项需要确定的管理合同或补偿计划或安排。
项目16.表格10-K摘要
没有。
56

签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
2020年11月4日
高通公司
通过/S/史蒂夫·莫伦科普夫
史蒂夫·莫伦科普夫
首席执行官

57

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署：
签名标题日期
 
/S/史蒂夫·莫伦科普夫董事首席执行官兼首席执行官2020年11月4日
史蒂夫·莫伦科普夫(首席行政主任)
   
/s/Akash Palkiwala常务副总裁兼首席财务官2020年11月4日
阿卡什·帕尔克希瓦拉(首席财务官)
   
/发稿S/艾琳·波拉克高级副总裁，公司财务总监兼首席会计官2020年11月4日
埃琳·波莱克(首席会计主任)
/s/Mark Fields董事2020年11月4日
标记字段
  
/S/杰弗里·W·亨德森董事2020年11月4日
杰弗里·W·亨德森
  
/S/安·M·利弗莫尔董事2020年11月4日
安·M·利弗莫尔
/S/哈里什·曼瓦尼董事2020年11月4日
哈里什·曼瓦尼
/s/Mark D. McLaughlin董事会主席2020年11月4日
马克·D·麦克劳克林
/s/Jamie S.米勒董事2020年11月4日
杰米·S·米勒
   
/S/小克拉克·T·兰特董事2020年11月4日
Clark t.小兰特
   
/s/Irene B.罗森菲尔德董事2020年11月4日
艾琳·B·罗森菲尔德
/S/尼尔·斯密特董事2020年11月4日
尼尔·斯密特
/s/Jean—Pascal Tricoire董事2020年11月4日
让-帕斯卡尔·特里科尔
   
/S/安东尼·J·文西奎拉董事2020年11月4日
安东尼·J·文西奎拉

58

独立注册会计师事务所报告

致高通公司董事会和股东
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
我们审计了高通公司及其子公司截至2020年9月27日和2019年9月29日的合并资产负债表，以及截至2020年9月27日的三个年度内每个年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)、股东权益和现金流量，包括在第15(A)(2)项下的指数中所列的相关附注和财务报表明细表(统称为“合并财务报表”)。我们还审计了公司截至2020年9月27日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架(2013)由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
吾等认为，上述综合财务报表在各重大方面均公平地反映本公司于2020年9月27日及2019年9月29日的财务状况，以及截至2020年9月27日止三个年度内各年度的营运结果及现金流量，并符合美国公认的会计原则。我们还认为，截至2020年9月27日，本公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架(2013)由COSO发布。
会计原则的变化
正如综合财务报表附注1所述，本公司改变了2020财年租赁的会计处理方式和2019财年与客户签订的合同收入的会计处理方式，以及实体内转移存货以外资产的所得税影响。
意见基础
本公司管理层负责编制这些合并财务报表，维持对财务报告的有效内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在9A项下管理层的财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
F-1

关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的本期综合财务报表审计产生的事项，且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
法律和监管程序
如综合财务报表附注1及附注7所述，本公司目前正进行若干法律及监管程序。如果至少存在与未决的法律和监管程序相关的重大损失发生的合理可能性，管理层将披露这一事实，如果可以合理估计，管理层将提供可能损失或可能损失范围的估计。管理层记录与未决的法律和监管程序有关的损失的最佳估计，当损失被认为是可能的，并且金额可以合理估计时。如果一个损失范围可以合理估计，但在这个范围内没有最好的估计，管理层将记录最低估计负债。随着获得更多信息，管理层评估与未决法律或监管程序相关的潜在责任，并相应修订估计和更新披露。在确定损失概率和确定损失是否可合理估计时，管理层都需要作出重大判断。
我们认定履行与法律和监管程序有关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是，管理层在评估发生亏损的可能性以及确定是否可以对损失或损失范围作出合理估计时的重大判断；这导致审计师在评估管理层对与法律和监管程序相关的或有损失的评估时具有高度的判断力、主观性和重大审计努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层对法律和监管程序的评价有关的控制措施的有效性，包括对确定是否可能发生损失以及是否可以合理估计损失数额的控制，以及财务报表披露。这些程序还包括，其中包括：(I)获取和评估外部和内部法律顾问的审计问询函；(Ii)阅读公司从监管机构收到的某些函件；(Iii)阅读公司向法院提交的某些文件和相关交易对手文件；(Iv)阅读法院发布的某些文件；(V)评估管理层识别和评估或有损失的流程的合理性，以确定和评估是否可能出现不利结果并进行合理评估；以及(Vi)评估公司在合并财务报表中的法律和监管程序披露的充分性。
收入确认-华为协议
如综合财务报表附注2所述，于2020年7月，本公司与华为订立和解协议，以解决双方先前于2019年12月31日到期的许可协议的争议，并于2020年1月1日起订立新的长期全球专利许可协议，该协议适用于华为销售若干无线产品(统称“华为协议”)。根据和解协议到期的款项将按照商定的付款时间表在2021年6月底之前分期支付。在为华为协议确定适当的会计核算时，管理层需要进行重大评估和判断。管理层考虑的事项包括：(I)华为根据华为协议履行义务的承诺(包括华为的意图和支付到期款项的能力)；(Ii)华为根据华为协议迄今的表现(包括及时付款)；(Iii)华为当前和预期的财务状况(包括美国政府颁布的国家安全保护政策对华为业务的影响)；以及(Iv)根据华为协议获得的某些合同保护。根据这一评估，管理层得出结论，收入确认标准得到满足，并在2020财年第四季度记录了18亿美元的收入，这与和解协议下华为应支付的全部金额以及新的全球专利许可协议下2020年3月和2020年6月季度的金额有关。此外，2020财年第四季度录得的收入包括华为根据新的全球专利许可协议在2020年9月季度的销售中应支付的估计使用费。
我们认定执行与华为协议收入确认相关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是管理层在确定华为协议的适当会计核算时的重大判断，包括评估与确定华为履行其合同义务的承诺和华为协议下的收款可能性相关的重大判断；这导致审计师在执行程序以评估华为协议确认的收入的适当性时存在高度的审计师判断、主观性和重大审计工作。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与收入确认过程相关的控制措施的有效性，包括对华为协议的评估和评估。这些程序还包括评估华为协议确认的收入，以及与确定华为履行合同义务的承诺和收款概率有关的重大判断的合理性
F-2

根据华为的协议。评估管理层判断的合理性包括：(I)阅读华为协议；(Ii)向参与华为协议谈判和执行的主要管理层成员进行询问；(Iii)评估华为遵守华为协议规定的初始付款和报告义务的情况；(Iv)评估管理层对可收集性的评估，包括分析美国政府颁布的国家安全保护政策对华为业务的影响；以及(V)确认截至2020年9月27日与华为达成的和解协议的未偿还应收余额。


/s/普华永道会计师事务所

加利福尼亚州圣地亚哥
2020年11月4日
自1985年以来，我们一直担任本公司的审计师。
F-3

高通公司
合并资产负债表
(单位：百万，面值除外)

9月27日，
2020		9月29日，
2019
资产
流动资产：  
现金和现金等价物$6,707 $11,839 
有价证券4,507 421 
应收账款净额4,003 2,471 
盘存2,598 1,400 
其他流动资产704 634 
流动资产总额18,519 16,765 
递延税项资产1,351 1,196 
财产、厂房和设备、净值3,711 3,081 
商誉6,323 6,282 
其他无形资产，净额1,653 2,172 
其他资产4,037 3,461 
总资产$35,594 $32,957 
负债和股东权益
流动负债：  
应付贸易帐款$2,248 $1,368 
与薪金和其他福利有关的负债1,053 1,048 
未赚取收入568 565 
短期债务500 2,496 
其他流动负债4,303 3,458 
流动负债总额8,672 8,935 
未赚取收入761 1,160 
应付所得税1,872 2,088 
长期债务15,226 13,437 
其他负债2,986 2,428 
总负债29,517 28,048 
承付款和或有事项(附注7)
股东权益：  
优先股，$0.0001票面价值；8授权股份；不是出类拔萃
— — 
普通股和实收资本，$0.0001票面价值；6,000授权股份；1,131和1,145分别发行和发行的股份
586 343 
留存收益5,284 4,466 
累计其他综合收益207 100 
股东权益总额6,077 4,909 
总负债和股东权益$35,594 $32,957 

请参阅随附的说明。
F-4

高通公司
合并业务报表
(单位：百万，不包括每股数据)

 截至的年度
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月30日，
2018
收入：
设备和服务$16,298 $14,611 $17,400 
发牌7,233 9,662 5,211 
总收入23,531 24,273 22,611 
成本和支出：
收入成本9,255 8,599 10,244 
研发5,975 5,398 5,625 
销售、一般和行政2,074 2,195 2,986 
其他(28)414 3,135 
总成本和费用17,276 16,606 21,990 
营业收入6,255 7,667 621 
利息支出(602)(627)(768)
投资和其他收入，净额66 441 539 
所得税前收入5,719 7,481 392 
所得税费用(521)(3,095)(5,356)
净收益(亏损)$5,198 $4,386 $(4,964)
每股基本收益(亏损)$4.58 $3.63 $(3.39)
稀释后每股收益(亏损)$4.52 $3.59 $(3.39)
每股计算中使用的股份：
基本信息1,135 1,210 1,463 
稀释1,149 1,220 1,463 

请参阅随附的说明。
F-5

高通公司
综合全面收益表(损益表)
(单位：百万)

截至的年度
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月30日，
2018
净收益(亏损)$5,198 $4,386 $(4,964)
扣除所得税后的其他全面收益(亏损)：
外币折算收益(亏损)60 (110)(136)
若干可供出售证券的未实现收益（亏损）净额，扣除税项（支出）1), $0和($8)，分别
22 (6)29 
衍生工具的未实现收益（亏损）净额，扣除税（费用）收益（美元）8), ($7)及$6，分别
29 26 (17)
其他收益(亏损)7 (19)(3)
其他重新分类包括在净收入（亏损），扣除税收优惠（支出），美元5, $1和($3)，分别
(11)(5)8 
**其他综合收益(亏损)合计107 (114)(119)
综合收益(亏损)$5,305 $4,272 $(5,083)

请参阅随附的说明。
F-6

高通公司
合并现金流量表
(单位：百万)
截至的年度
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月30日，
2018
经营活动：
净收益(亏损)$5,198 $4,386 $(4,964)
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额： 
折旧及摊销费用1,393 1,401 1,561 
所得税拨备（少于）超出所得税支付额(309)1,976 4,481 
基于股份的薪酬费用1,212 1,037 883 
有价证券和其他投资净收益(336)(356)(124)
无限期和长期资产减值费用— 203 273 
有价证券和其他投资的减值损失405 135 75 
其他项目，净额(142)(272)(49)
资产和负债变动情况：  
应收账款净额(1,529)1,373 734 
盘存(1,157)273 337 
其他资产(110)78 24 
应付贸易帐款907 (443)(94)
工资、福利和其他负债528 (2,376)1,005 
未赚取收入(246)(129)(234)
经营活动提供的净现金5,814 7,286 3,908 
投资活动：  
资本支出(1,407)(887)(784)
购买债务和股权有价证券(6,213)— (5,936)
出售债务和股权有价证券的收益和到期日2,399 198 9,188 
收购和其他投资，扣除收购现金后的净额(185)(252)(326)
来自其他投资的收益100 68 222 
其他项目，净额43 67 17 
投资活动提供的现金净额(已用)(5,263)(806)2,381 
融资活动：
短期债务收益2,848 5,989 11,131 
偿还短期债务(2,846)(6,492)(11,127)
长期债务收益1,988 — — 
偿还长期债务(2,219)— (5,513)
发行普通股所得款项329 414 603 
普通股回购和注销(2,450)(1,793)(22,580)
已支付的股息(2,882)(2,968)(3,466)
支付与股份奖励归属有关的税款扣缴(344)(266)(280)
支付与RF360 Holdings有关的购买对价(55)(1,163)(157)
其他项目，净额(76)(107)(111)
融资活动使用的现金净额(5,707)(6,386)(31,500)
汇率变动对现金及现金等价物的影响24 (32)(41)
现金及现金等价物总额增加净额（减少）(5,132)62 (25,252)
期初现金及现金等价物合计11,839 11,777 37,029 
期末现金及现金等价物合计$6,707 $11,839 $11,777 

请参阅随附的说明。
F-7

高通公司
合并股东权益报表
(单位：百万，不包括每股数据)
截至的年度
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月30日，
2018
股东权益共计，期初余额
$4,909 $807 $30,725 
普通股和实缴资本：
期初余额
343 — 274 
根据员工福利计划发行的普通股和相关的税收优惠
328 415 612 
普通股回购和注销
(1,042)(910)(1,536)
基于股份的薪酬
1,301 1,104 930 
与以股份为基础的付款归属有关的税款扣缴
(344)(266)(280)
期末余额
586 343 — 
留存收益：
期初余额
4,466 542 30,067 
会计变更的累积影响— 3,455 — 
净收益(亏损)5,198 4,386 (4,964)
普通股回购和注销
(1,408)(883)(21,044)
分红
(2,972)(3,034)(3,517)
期末余额
5,284 4,466 542 
累计其他综合收益：
期初余额
100 265 384 
会计变更的累积影响— (51)— 
其他全面收益(亏损)107 (114)(119)
期末余额
207 100 265 
股东权益总额，期末余额
$6,077 $4,909 $807 
公布每股股息
$2.54 $2.48 $2.38 

请参阅随附的说明。
F-8

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合并财务报表附注

注1。重大会计政策
我们在无线行业基础技术的开发和商业化方面处于全球领先地位。我们的技术和产品用于移动设备和其他无线产品，包括网络设备、宽带网关设备、消费电子设备和其他连接设备，包括用于物联网(IoT)以及远程信息处理和信息娱乐的汽车系统的设备。我们的收入主要来自集成电路产品的销售和我们的知识产权(包括专利和其他权利)的许可。
巩固原则。合并财务报表包括高通及其子公司的资产、负债和经营业绩。在2018财年第三季度，我们消除了用于合并RF360 Holdings新加坡私人有限公司(自2017财年成立以来)的一个月报告滞后，以便在我们的合并财务报表中提供同期报告。这一变化的影响对合并财务报表并不重要，因此，消除一个月报告滞后的影响已包括在我们2018财年的运营业绩中。公司间交易和余额已被冲销。
编制财务报表。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响我们的综合财务报表和附注中报告的金额和或有金额的披露。我们的重要会计估计和政策可能涉及比其他更高程度的判断和复杂性，这些例子包括：基于销售的使用费收入的估计；为和解协议和与华为的新全球专利许可协议确定适当的会计；非上市投资的减值；库存的估值；商誉和长期资产的减值；与法律和监管程序相关的或有损失的确认、计量和披露；以及我们所得税拨备的计算，包括对不确定税收状况的确认和计量。实际结果可能与这些估计不同。上一年的某些金额已重新分类，以符合本年度的列报方式。
财政年度。我们的运营和报告使用52-53周的财年，截止日期为9月的最后一个星期日。截至2020年9月27日和2019年9月29日的财年分别包括52周。截至2018年9月30日的财年包括53周。
最近采用的会计公告。
租约：2016年2月，财务会计准则委员会(FASB)发布了与租赁相关的新会计准则(ASC 842)，其中概述了新的全面租赁会计模式，并要求扩大披露。在新的会计准则下，我们被要求在合并资产负债表上确认使用权资产和相应的租赁负债。我们在2020财年第一季度采用了修正的追溯方法采用ASC 842，最初采用的累积影响记录为对我们于2019年9月30日的期初合并资产负债表的调整。我们选择不在我们的综合资产负债表上记录12个月或更短期限的租赁。此外，我们采用了过渡指南允许的一揽子实际权宜之计，除其他外，不需要在通过时重新评估租约分类。上一期间的业绩没有重述，并继续根据这些期间有效的会计准则(ASC 840)进行报告。
在收养后，我们记录了$449百万美元的其他资产中的经营租赁资产和500相应的租赁负债(百万美元)127其他流动负债中记录的百万美元和美元373记录在其他负债中的百万美元)。经营租赁资产与负债之间的差额为#美元51100万美元，主要与截至通过之日存在的递延租金负债有关。融资租赁在列报的所有期间都不是重要的。采用新的会计准则并未对我们的综合经营报表或现金流产生实质性影响。
收入确认：2014年5月，FASB发布了与收入确认相关的新会计准则(ASC 606)。我们在2019财年第一季度采用了ASC 606，仅对截至2018年10月1日尚未完成的合同采用了修改后的追溯过渡方法。我们认识到最初应用新的收入会计准则作为对期初留存收益的调整所产生的累积影响。上一期间的业绩没有重述，并继续根据这些期间有效的会计准则(ASC 605)进行报告。
所得税：2016年10月，FASB发布了新的会计准则，改变了对实体内转移库存以外资产的所得税影响的会计处理。我们在2019财年第一季度采用了新的会计准则，采用了修正的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对期初留存收益#美元的调整。2.6200亿美元，主要是由于在2018财年根据从我们的一家外国子公司分配给美国一家子公司的某些知识产权的差额建立了递延税项资产。
现金等价物。我们认为所有原始到期日在90天或以下的高流动性投资都是现金等价物。现金等价物包括货币市场基金、存单、商业票据、公司债券和票据、某些银行定期存款和活期存款以及政府机构的证券。由于这些票据的到期日较短，账面金额接近公允价值。
有价证券。有价证券包括有价证券、可供出售的债务证券以及不定期的定期存款。我们根据有价证券的性质将有价证券分为流动证券和非流动证券
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证券及其在当前业务中的可用性。有价证券按公允价值列报，有价证券投资的所有已实现和未实现损益以及可供出售债务证券的已实现损益在投资和其他收益中确认，净额。可供出售债务证券的未实现净收益或净亏损计入扣除所得税后的累计其他全面收益的组成部分。有价证券的已实现损益采用特定的识别方法确定。
债务证券在购买时被归类为可供出售或持有至到期，并在每个资产负债表日重新评估。在每个资产负债表日，我们评估处于未实现亏损状态的可供出售债务证券，以确定未实现亏损是否是暂时的。我们考虑的因素包括：与成本基础相比价值下降的重要性；导致单一资产类别证券价格下降的潜在因素；证券的市场价值低于其成本基础的时间有多长；证券相对于其同行、部门或资产类别的相对表现；整体市场和经济；外部投资经理的看法；针对被投资人发布的新闻或财务信息；以及被投资人经营的整个行业的前景。
如果债务证券的市值低于摊销成本，而我们打算出售该证券，或者我们更有可能被要求在其预期回收之前出售该证券，我们将在投资和其他收入中计入非临时性减值费用，计入全部减值净额。对于剩余的债务证券，如果存在非暂时性减值，我们将非暂时性减值分离为与信用因素有关的损失部分，或计入投资和其他收入费用的信用损失部分，净额，以及与信用因素无关的损失部分，或非信用损失部分，计入其他累计综合收益的组成部分，扣除所得税。
权益法和非流通性股权投资。我们对被投资人有重大影响但不能控制且不是被投资人活动的主要受益者的股权投资按权益法入账。我们在权益法投资中的收益和损失份额计入投资和其他收益，净额。吾等按权益法撇除与被投资公司有关的未实现利润或亏损，该等未实现利润或亏损与我们于被投资公司的所有权权益有关，在被投资公司的投资净亏损及其他收入净额中记为权益的一部分。非流通权益投资(我们对此并无重大影响或控制)是指没有可随时确定的公允价值的投资，该等投资是根据初始成本减去减值(如果有的话)记录的，加上或减去因相同或类似证券有序交易中可观察到的价格变化而产生的调整。已实现和未实现的非流通股权证券投资的所有收益和损失均在投资和其他收益净额中确认。吾等监控权益法投资及非流通股本证券是否有可能显示投资受损的事件或情况，例如被投资人的财务状况及业务预测恶化，以及近期完成或预期融资的估值下降，并就估计公允价值与账面价值之间的差额确认投资及其他收入的费用。对于权益法投资，只有当减值被认为是非临时性的时，我们才会在收益中记录减值损失。
衍生品。我们持有衍生工具的主要目标是管理某些外币收入、营运开支、应收账款和应付款项的外汇风险，以及管理我们长期债务的利率风险。衍生工具按公允价值入账，并根据到期日计入其他流动或非流动资产或其他流动或非流动负债。我们衍生品工具的交易对手都是主要的银行机构。
外币对冲： 我们在认为适当时，透过使用衍生工具，包括与金融交易对手订立的外币远期合约及期权合约，管理我们对外汇市场风险的风险敞口，该等衍生工具可能会被指定为对冲工具，也可能不会被指定为对冲工具。截至2020年9月27日，这些衍生工具的到期日不到12个月。被指定为现金流量对冲工具的该等合约所产生的损益，在扣除所得税后计入累计其他全面收益的组成部分，即衍生工具的损益。累计其他全面收益中的对冲损益随后在相关交易影响我们收益的同一时期的综合经营报表中重新分类为收入或成本和支出(视情况而定)。与被指定为现金流量对冲工具的衍生工具相关的现金流量在综合现金流量表中被归类为经营活动的现金流量，这与对冲交易属于同一类别。用于对冲指定为现金流对冲的外币远期合约和期权合约在总资产和总负债中的公允价值为#美元。51在2020年9月27日，分别为3.8亿和微不足道。在总资产中记录的用于对冲指定为现金流对冲的外币风险的外币远期合约和期权合约的公允价值在2019年9月29日可以忽略不计。
对于未被指定为对冲工具的外币远期合约和期权合约，公允价值的变化在变动期内计入投资和其他收入净额。与未被指定为对冲工具的衍生工具相关的现金流量在综合现金流量表中被归类为经营活动的现金流量，这与对冲交易属于同一类别。截至2020年9月27日和2019年9月29日，未被指定为对冲工具的我们的外币远期合约和期权合约的公允价值可以忽略不计。
利率互换： 我们不时通过利率互换来管理与长期债务相关的某些利率风险敞口。这样的掉期使我们能够有效地将固定利率支付转换为基于LIBOR的浮动利率支付。这些交易被指定为公允价值对冲，与以下相关的收益和损失
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利率掉期的公允价值变动大大抵销了可归因于市场利率变动的相关债务对冲部分的公允价值变动。利率互换的净收益和亏损以及相关固定利率债务的抵销收益或亏损应归因于对冲风险，在收益中确认为当期利息支出。与利率互换协议相关的利息结算付款在综合现金流量表中被分类为经营活动的现金流量。在2020财年，我们剩余的与我们的某些2015年5月票据相关的利率掉期被终止。截至2019年9月29日，我们与长期债务相关的利率互换的公允价值总额可以忽略不计。
名义总金额：按工具类别划分的外币及利率衍生工具名义总额如下(以百万计)：
9月27日，
2020		9月29日，
2019
远期$1,096 $878 
选项789 176 
掉期— 1,750 
$1,885 $2,804 
我们按货币分类的衍生品名义总额如下(以百万为单位)：
9月27日，
2020		9月29日，
2019
人民币$1,058 $463 
印度卢比595 440 
日元33 12 
美元199 1,889 
$1,885 $2,804 
其他对冲活动。我们指定$1.4 截至2020年9月27日及2019年9月29日，与欧盟委员会处以罚款有关的以外币计值负债（不包括应计利息）（注7），作为对冲我们于若干海外附属公司的净投资。该等结余中指定为净投资对冲的部分所产生的收益及亏损计入累计其他全面收益，作为外币换算调整的一部分。
公允价值计量。适用的会计准则为计量公允价值时使用的投入提供了一个既定的层次结构，通过要求在可用时使用最可观察的投入，最大限度地利用可观察到的投入，并最大限度地减少使用不可观察到的投入。可观察到的投入是市场参与者在评估资产或负债时使用的投入，是基于从独立于我们的来源获得的市场数据而开发的。不可观察的投入是反映我们对市场参与者在评估资产或负债时将使用的因素的假设的投入。有三种水平的投入可用于衡量公允价值：
•第1级包括在活跃的市场上提供相同工具的市场报价的金融工具。
•第2级包括可观察到的第1级所包括的报价以外的其他投入的金融工具。
•第3级包括公允价值来自估值技术的金融工具，其中一项或多项重大投入不可观察到，包括我们自己的假设。
按公允价值计量的资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低投入水平分类。我们每季度审查一次公允价值层次分类。估值投入的可观测性的变化可能会导致公允价值层次中某些证券的水平重新分类。我们确认在导致转移发生的实际事件或环境变化的会计月末，转入和流出公允价值层次结构内的水平的转移。
现金等价物和有价证券：除拍卖利率证券外，我们从报价的市场价格、定价供应商或经纪商/交易商的报价中获取定价信息。我们对我们的主要定价进行审查
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供应商决定在供应商的定价过程中使用的投入是否被认为是可观察的。计息证券的公允价值包括应计利息。
美国国债和政府相关证券、公司债券和票据以及普通股的公允价值通常使用标准的可观察投入来确定，包括报告的交易、报价的市场价格、矩阵定价、基准收益率、经纪商/交易商报价、发行人价差、双边市场和/或基准证券。
抵押贷款和资产支持证券的公允价值是通过使用矩阵定价(类似证券的价格)，或者在某些情况下，现金流量定价模型具有可观察的投入，如合同条款、到期日、信用评级和/或证券化结构来确定未来现金流的时间和数量而得出的。
拍卖利率证券的公允价值乃采用贴现现金流模型估计，该模型包含交易细节，例如合约条款、到期日及未来现金流的时间及金额，以及与流动性、违约可能性及回收、拍卖利率市场的未来状况及市场参与者的信贷估值调整有关的假设。尽管我们持有的大部分证券是由美国政府担保的学生贷款池，但提前还款速度和非流动性折扣被认为是重大的不可观察的投入，因此，拍卖利率证券被纳入第三级。
衍生工具：在交易所交易的衍生工具按报价市场价格进行估值，并计入第1级。未在交易所交易的衍生工具采用常规计算/模型进行估值，这些计算/模型主要基于可观察到的投入，如外币汇率、波动性和利率，因此，此类衍生工具计入第2级。
其他投资和其他负债：第1级包括的其他投资和其他负债由我们的递延补偿计划负债和相关资产组成，这些资产包括共同基金和其他资产。我们的递延薪酬计划资产重估的收益和损失计入投资和其他收入净额(附注2)，不分配到我们的部门。与我们的递延补偿计划负债重估相关的相应抵销金额计入未分配运营费用(附注8)。3级债券中包括的其他投资和其他负债主要由私人公司发行的可转换债务工具组成。可转换债务工具的公允价值是根据估计的未来现金流的估计时间和金额，以及与流动性、违约可能性和回收有关的假设来估计的。我们用来估计可转换债务工具公允价值的投入通常是不可观察的，因此，它们被计入第3级。
库存。采用先进先出法，按成本和可变现净值中较低者对存货进行估值。库存的可回收性是根据对未来客户需求的审查进行评估的，其中考虑了多种因素，包括客户承诺的采购订单以及客户提供的采购承诺预测和我们自己对客户需求的预测等。此估值还要求我们基于有关市场状况的现有信息做出判断和假设，这些市场状况包括竞争、产品定价、产品生命周期、发展计划和其他可能影响客户需求的更广泛的市场状况，例如2020财年新冠肺炎冠状病毒(CoronaVirus)大流行，它对消费者对包含我们产品的某些设备的需求产生了负面影响。随着我们转向更小的几何加工技术，制造提前期增加，导致更多地依赖我们自己对客户需求的预测，而不是我们客户的预测。如果我们高估了对我们产品的需求，我们的损失金额将受到我们从供应商那里减少库存采购的合同能力的影响。我们对未来产品需求的假设本质上是不确定的，如果特定产品的预测需求大于实际需求，我们估计和假设的变化可能会导致我们在未来记录额外的减记。
房地产、厂房和设备。物业、厂房及设备按成本入账，并于其估计可使用年期内以直线法折旧或摊销。在报废或处置不动产、厂场及设备时，相关成本及累计折旧或摊销予以剔除，并酌情记录损益。拥有土地上的建筑物折旧， 30年，建筑装修折旧超过 15年租赁土地上的租赁物业装修及建筑物按其估计可使用年期（以较短者为准）摊销，但不得超过 15年和30年，或相关租赁的剩余期限。其他物业、厂房及设备的可使用年期介乎 2至25年维护、修理和小规模更新或改良费用在发生时记作费用。
经营租约。由于采用ASC 842，我们从2020财年开始对我们的经营租赁会计政策进行了如下修订。
就租期超过12个月的租赁而言，经营租赁资产及负债乃根据租赁期开始日期的未来租赁付款现值确认。经营租赁计入综合资产负债表的其他资产、其他流动负债及其他负债。我们的租赁条款可能包括在合理确定我们将行使该选择权时延长或终止租赁的选择权。我们将绝大部分租赁及相关非租赁组成部分共同入账为单一租赁组成部分。经营租赁开支于租期内以直线法确认。
商誉及其他无形资产。商誉是指购买价格超过分配给所收购企业有形和可识别无形资产净值的部分。除商誉外，已取得的无形资产将在其使用年限内摊销，除非其使用年限被确定为无限期。对于在企业中购买的无形资产
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合并后，收到的资产的估计公允价值将用于确定其记录价值。对于在非货币性交换中获得的无形资产，转让资产的估计公允价值(或收到资产的估计公允价值，如果更明显)用于确定其记录价值，除非收到的资产和转让的资产的价值都不能在合理范围内确定，在这种情况下，收到的资产是根据转让资产的账面价值计量的。采用与市场法、收益法及/或成本法一致的估值技术来计量公允价值。公允价值的估计可能会受到许多需要重大判断的假设的影响。例如，收益法通常要求我们使用假设来估计未来现金流，包括与总目标市场、定价和份额预测、竞争、技术过时、未来税率和贴现率相关的现金流。我们对某些资产的公允价值的估计可能与使用不同假设或使用不同商业模式的其他人所确定的公允价值以及实际实现的未来现金流大不相同。
商誉、其他无限期资产及长期资产减值。商誉和其他无限期无形资产在第四财季每年进行减值测试，如果事件或情况变化表明资产可能减值，则在过渡期进行减值测试。若采用定性评估，而吾等确定报告单位或无限期无形资产的公允价值较其账面值更有可能低于(即可能性超过50%)，则将进行量化减值测试。如果商誉被量化评估减值，且报告单位的账面价值超过其公允价值，差额计入减值。如有需要，对其他无限期无形资产的减值进行量化评估，方法是将其估计公允价值与其账面价值进行比较。如果账面价值超过公允价值，差额将计入减值。我们对与商誉和长期资产相关的减值指标和未来现金流的存在的判断可能基于我们业务的经营业绩、市场状况、预期销售价格和/或其他因素。尽管这一评估过程存在固有的不确定性，但我们使用的估计和假设，包括对未来现金流和贴现率的估计，在适当的情况下与我们的内部规划是一致的。如果这些估计或其相关假设在未来发生变化，我们可能需要就我们的部分或全部商誉和/或长期资产记录减值费用。此外，我们无法预测未来减值触发事件的发生，也无法预测此类事件可能对我们报告的资产价值产生的影响。未来的事件可能会让我们得出结论，减值指标是存在的，与我们收购的业务相关的商誉已经减值。
倘有证据显示有事件或情况变动显示资产或资产组之账面值可能无法收回，则会检讨长期资产（如须摊销之物业、厂房及设备及无形资产）是否减值。将持有及使用之资产之可收回性乃透过比较资产或资产组别之账面值与该资产或资产组别预期产生之估计未贴现未来现金流量计量。资产或资产组的账面价值超过其预计未来现金流量的，按该资产或资产组的账面价值超过该资产或资产组的预计公允价值的金额确认减值费用。以出售方式出售之长期资产乃按其账面值或其估计公平值减出售成本两者中之较低者呈报，且不计提折旧。
收入确认。我们的收入主要来自销售集成电路产品及授权知识产权。我们还从许可系统软件、执行开发和其他服务以及其他产品销售中产生收入。收入确认的时间及实际确认的收入金额取决于各种因素，包括各项安排的具体条款及我们履约责任的性质。
我们产品的销售收入在控制权移交给客户时确认，通常是在发货时确认。提供服务的收入通常会随着我们履行业绩义务的履行而随着时间的推移而确认。提供服务和许可系统软件的收入分别低于5占所有期间总收入的%。
我们授予许可或以其他方式提供使用部分知识产权组合的权利，其中包括对制造、销售或使用某些无线产品至关重要和/或有用的某些专利权。被许可人根据包含或使用我们许可的知识产权的产品的销售情况支付版税，也可以分一次或多次支付固定的许可费。基于销售的特许权使用费通常基于整个许可产品的批发价(即被许可人的)销售价格的一个百分比，扣除某些允许的扣除额(包括运输、保险、包装成本和其他项目)。我们广泛提供适用于某些类别的完整无线设备(即智能手机、平板电脑、笔记本电脑和智能手表)的单位特许权使用费上限，并规定了每台设备应支付的最高特许权使用费金额。考虑到我们可合理获得的所有相关信息(历史、当前和预测)，我们估计并确认发生关联销售期间此类许可产品的基于销售的版税。我们对基于销售的使用费的估计主要基于被许可人提供的初步使用费估计，其次是对市场上供应的包含或使用我们被许可知识产权的设备数量的评估，以及被许可人对此类产品的销售组合的估计，以及被许可人对此类产品的平均批发价。我们已确认被许可人向我们提供的初步特许权使用费估计数与被许可人报告和支付的实际金额之间的非实质性差异，这些差异通常在下个季度收到，因为在向我们提供估计数时，被许可人尚未完成其特许权使用费报告程序，在某些情况下，他们没有提供所有必要的信息，以便我们计算应支付的特许权使用费估计数，这要求我们独立估计某些信息。我们还在基于销售的版税估计中考虑我们计划或预期进行的任何定价变化，以及对我们估计此类特许权使用费能力的某些限制。结果
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考虑到在使用估计数确认被许可方销售期间的收入，需要在后续期间对收入进行调整，以反映在获得新信息时估计值的变化，这主要是由于我们被许可方报告的实际金额造成的。
要求支付许可费的许可协议包含一项单一的履约义务，该义务代表在许可期限内持续访问知识产权组合，因为此类协议规定被许可人有权访问许可协议开始时存在的知识产权组合，以及在协议期限内添加到许可组合中的更新和新知识产权，高度相互依赖或相互关联。由于我们预计将致力于开发及转让特许投资组合的更新，因此特许费于特许经营者获得特许经营权的估计收益期间以直线法确认为收入。
当与客户/被许可人签订的合同具有法律效力、双方承诺履行各自的义务、确定了双方关于要转让的商品和/或服务的权利、确定了付款条款、合同具有商业实质并且几乎所有代价都可能获得收款时，我们会对合同进行核算。如果所有这些条件都不满足，收入和任何相关应收账款一般都不会确认，直到满足要求的条件时才确认。在合同存在之前从客户那里收取的现金计入其他流动负债中与客户相关的其他负债。
监管机构不时调查我们的业务惯例，尤其是授权业务，并对我们提起诉讼。根据具体情况，不利的解决方案可能导致的各种补救措施包括，除其他外，我们丧失执行一项或多项专利的能力；禁令；金钱损害赔偿或罚款或其他付款命令；发布命令以停止某些行为或修改我们的商业惯例，例如要求我们降低我们的特许权使用费率，降低我们特许权使用费的计算基准，向芯片组制造商授予专利许可，向未经许可的原始设备制造商（OEM）出售芯片组，或修改或重新谈判我们的部分或全部现有许可协议；以及确定我们的部分或全部许可协议无效或不可执行。此外，公司不时发起各种策略，试图谈判、重新谈判、减少和/或消除他们就使用我们的知识产权向我们支付使用费的需要，这可能包括争议、少报、少付、不报告和/或不支付根据他们与我们的许可协议欠我们的使用费，或以不符合其合同义务的方式向我们报告。在此等情况下，我们仅在订立合约（定义见收入确认指引）时才估计及确认许可收入，合约包括（其中包括）评估我们的许可协议是否仍然有效及可执行，以及评估被许可人的行为以及彼等是否仍致力履行各自的义务。我们亦仅在已确认累计收入可能不会出现重大拨回的情况下，估计及确认许可收入，其中包括（其中包括）厘定可能重新磋商及╱或新订立的任何许可协议对收入的预期影响（如有）。我们分析重大收入拨回的风险，并考虑拨回的可能性和幅度，如有需要，限制已确认的估计收入金额以减轻该风险，这可能导致确认的收入少于合同欠我们的金额。上述估计可能需要作出重大判断。
我们根据产品或服务的预期对价金额来衡量收入(包括我们对基于销售的特许权使用费的估计)。在赚取相关收入期间，我们记录了客户激励安排的收入减少，包括与数量相关的和其他定价回扣，以及涉及我们某些产品和技术的营销和其他活动的成本补偿。此类安排的费用根据我们是否有抵销意图和合同权利，作为应收账款、净额或其他流动负债的减值入账。其中某些费用被认为是可变对价，包括在交易价格中，主要是根据估计最有可能提供给客户/被许可人的金额。
销售产品及销售特许权使用费确认的收入一般计入应收账款净额（包括未开具发票的应收账款），基于我们就已履行或部分履行履约责任而无条件付款的权利。
浓度的我们很大一部分收入集中在我们QCT和QTL细分市场的一小部分客户/被许可人。来自四个客户/被许可方的收入包括19%, 12%, 10%和10占2020财年总合并收入的百分比。来自三个客户/被许可方的收入包括15%, 10%和24占2019财年合并总收入的百分比，以及16%, 11%和11在2018财年。我们之前与华为争端的解决对2020财年的收入产生了积极影响(注8)。我们之前与苹果及其合同制造商的纠纷对2018财年的收入产生了负面影响。
我们的一些产品依赖于独家或有限来源的供应商，特别是QCT领域的产品，这可能会使我们面临原材料或制造能力短缺的问题。失去供应商或供应商无法满足性能或质量规格或交付时间表可能会损害我们履行交付义务的能力，和/或对我们的收入、业务运营和竞争未来业务的能力产生负面影响。
运输和处理费用。运输和搬运发生的成本计入收入成本。向客户收取的运输和搬运费用被报告为收入。
基于股份的薪酬。股权分类奖励的股份薪酬开支，主要与限制性股票单位(RSU)有关，在授予日或在企业合并中承担的奖励的收购日根据奖励的估计公允价值计量，并在员工必需的服务期内确认。
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RSU的公允价值是根据基础股票在授予日期或假定RSU的日期的公允市场价值估计的。基于股份的薪酬支出进行调整，以排除与预计将被没收的基于股份的奖励相关的金额。
法律和监管程序。我们目前正在参与某些法律和监管程序。诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断调查和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。反垄断和贸易监管机构的调查在不同司法管辖区之间并不一致。此外，每个国家和机构都有一套不同的法律、规则和条例，既有实体的，也有程序的，以及不同的法律原则、理论和潜在的补救办法，一些机构可能寻求利用调查来推进国内政策目标。根据司法管辖区的不同，这些调查可能涉及不透明的程序，根据这些程序，我们可能无法获得执法机构所依赖的证据，或者可能是无罪的，可能不会被告知该机构考虑或依赖的具体法律理论或证据。与美国的民事诉讼不同，在外国诉讼中，我们可能无权获得证据披露或证词，无权盘问证人或与原告对质。因此，我们可能不知道，也可能没有资格知道针对我们的所有指控，或向该机构提供的、或由该机构发现或准备的信息或文件。因此，我们可能很少或根本不知道机关在责任、处罚或决定的时机方面的意图是什么。在许多情况下，行政机关被赋予很大的自由裁量权，任何可用的先例在其管辖范围内的预测价值可能有限(如果有的话)，更不用说在其他管辖范围内了。因此，我们无法预测这些事情的结果。对于被认为违反适用法律的我们的商业行为，可能有一系列补救措施可用。这些补救措施可能包括禁令、金钱损害赔偿或罚款或其他支付款项的命令，以及发出停止某些行为和/或修改我们的商业惯例的命令。
如果至少有合理的可能性，可能已经发生与未决法律和监管程序有关的重大损失，我们会披露有关事实，如果合理估计，我们会提供可能损失或可能损失范围的估计。当损失被认为可能发生且金额可以合理估计时，我们记录与未决法律及监管程序有关的损失的最佳估计。如果损失范围可以合理估计，但在该范围内没有最佳估计，我们记录最低估计负债。当获得额外资料时，我们评估与待决法律及监管程序有关的潜在责任，并相应修订我们的估计及更新我们的披露。 在确定概率和确定损失是否可以合理估计时，都需要作出重大判断。我们与为自己辩护相关的法律费用被记录为已发生的费用。
外币。某些外国子公司使用当地货币作为职能货币。由此产生的折算收益或损失计入累计其他全面收益的组成部分。与以职能货币以外的货币计价的余额有关的交易损益在合并业务报表中确认。
所得税。资产负债法用于确认因资产和负债的账面金额和计税基础之间的暂时性差异而产生的预期未来税务后果的递延税项资产和负债。税法和税率的变化反映在此类变化颁布期间的收入中。我们记录了一项估值准备金，以将递延税项资产减少到更有可能变现的金额。我们在所得税支出中包括与所得税相关的利息和罚款，包括未确认的税收优惠。我们将所有递延税项资产和负债归类为合并资产负债表中的非流动资产和负债。
我们的所得税申报单基于计算和假设，这些计算和假设受到美国国税局(IRS)和其他税务机关的审查。此外，在计算我们的税务责任时，涉及处理复杂税务规则应用中的不明朗因素。我们根据两个步骤确认不确定税收头寸的负债。第一步是通过确定现有证据的权重是否表明该地位更有可能在审计中得到维持，包括相关上诉或诉讼程序的解决(如果有的话)，来评估纳税状况以供确认。第二步是将税收优惠衡量为结算后实现可能性超过50%的最大金额。虽然我们相信我们对报税表上的立场有适当的支持，但我们会定期评估税务机关审查的潜在结果，以确定我们的所得税拨备是否充足。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在导致修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。
我们在综合经营报表中确认与基于股票的奖励相关的超额税收优惠和短缺税收不利，在实现时作为所得税支出的组成部分。
我们在美国和许多外国司法管辖区都要缴纳所得税，评估我们的所得税头寸涉及处理在各个税收司法管辖区适用复杂的税收法律和法规时的不确定性。此外，税收法律法规的适用受到法律和事实的解释、判断和不确定性。税收法律法规本身会随着财政政策的变化、立法的变化、法规的演变和法院的裁决而发生变化。在确定我们的所得税拨备时，需要做出重大判断和估计，包括与特殊扣除相关的拨备，如FDII(外国衍生无形收入)、税收优惠、公司间研发成本分摊安排、转让定价、税收抵免和递延税收资产的变现。虽然我们相信我们已采取的立场或我们计划在我们的报税表上有适当的支持，但我们定期通过征税来评估审查的潜在结果。
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在确定我们的所得税拨备的充分性方面，当局。因此，美国或外国税收的实际负债可能与我们的估计有很大不同，这可能导致需要记录额外的税收负债或潜在地冲销以前记录的税收负债。我们正在参与国税局(IRS)合规保障程序计划，根据该计划，我们努力在提交联邦申报单之前与IRS就所有问题的处理达成一致。参与这一计划的一个好处是，美国国税局在申报后进行调整的可能性较小。
普通股每股收益(亏损)。每股普通股基本收益(亏损)的计算方法是用净收益(亏损)除以报告期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股普通股收益的计算方法是将净收益除以稀释普通股等价物的加权平均数和报告期内已发行普通股的加权平均数。稀释普通股等价物包括根据我们的基于股份的补偿计划可发行的股份和受加速股份回购协议约束的股份(如果有的话)。由于2018财年的净亏损，我们在2018财年签订的基于股份的补偿计划和加速股份回购协议下可发行的所有普通股等价物具有反摊薄效果，因此不计入每股摊薄亏损。下表提供有关每股摊薄盈利计算的资料（以百万计）：
202020192018
稀释后股份中包含的稀释普通股等价物14 10 — 
不包括普通股等价物的股份，因为该等股份会产生反摊薄效应或若干业绩条件在期末未得到满足1 8 51 
最近的会计公告尚未采用。
金融资产：在新的会计准则下，按摊销成本持有的金融资产(如应收账款)的信贷损失将基于预期损失而不是当前发生的损失减值模型进行估计。我们应收账款的历史信用损失一直是微不足道的。新的会计准则还消除了非临时性减值的概念，并要求与可供出售债务证券有关的信贷损失通过信贷损失准备而不是作为证券摊销成本基础的减少来记录。这些变化将导致提前确认信贷损失(如果有的话)。新的会计准则一般要求采用经修订的追溯过渡法，应用新会计准则的累积效果被确认为对采用当年期初留存收益的调整，但需要采用预期过渡法的某些金融资产除外，例如已对其计入非临时性减值的可供出售债务证券。我们将在2021财年第一季度采用新的会计准则。这类会计指引的未来影响将主要取决于我们未来投资组合和应收账款的组成和信用质量，以及未来的经济状况。
注2.若干财务报表项目的构成
应收账款（百万美元）
9月27日，
2020		9月29日，
2019
贸易，扣除可疑帐户备抵 $2,687 $1,046 
未开票1,305 1,411 
其他11 14 
$4,003 $2,471 
2020年9月27日的应收账款包括美元1.310亿美元，不包括外国预扣税的影响，与和解协议下到期的剩余金额和2020年9月季度销售的估计版税相关。2020年7月，我们与华为达成和解协议，以解决我们之前与2019年12月31日到期的许可协议有关的纠纷。我们还签订了一项新的长期全球专利许可协议，从2020年1月1日起适用于华为某些无线产品的销售。根据和解协议到期的款项将按照商定的付款时间表在2021年6月底之前分期支付。在2020财年第四季度，华为根据和解协议支付了第一笔分期付款，并根据新的全球专利许可协议支付了2020年3月和2020年6月两个季度的专利使用费。
在确定与华为的和解协议和新的全球专利许可协议的适当会计处理时，需要进行重大评估和判断。除其他事项外，我们考虑了华为在此类协议下履行义务的承诺(包括华为的意图和支付到期金额的能力)、华为在协议下迄今的表现(包括及时付款)、华为目前和预计的财务状况(包括
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美国政府制定的国家安全保护政策对华为业务的影响)以及我们根据这些协议获得的某些合同保护。
根据这一评估，我们得出结论，收入确认标准得到满足，我们记录的收入为#美元。1.82020财年第四季度，华为支付了2020财年第四季度的10亿美元，涉及根据和解协议应收华为的全部款项以及根据新的全球专利许可协议支付的2020年3月和2020年6月季度的款项。此外，2020财年第四季度的QTL业绩包括根据新的全球专利许可协议，华为于2020年9月季度销售额应支付的估计使用费。
尽管吾等相信，基于目前已知的事实及因素，支持吾等评估的判断属合理，惟吾等的判断（包括上段所讨论者）因其与未来事件有关而固有地不确定，且实际结果及结果可能与目前预期的结果及结果有所不同。
库存（百万）
9月27日，
2020		9月29日，
2019
原料$94 $77 
在制品1,155 667 
成品1,349 656 
$2,598 $1,400 

财产、厂房和设备（百万美元）
9月27日，
2020		9月29日，
2019
土地$173 $170 
建筑物和改善措施1,606 1,546 
计算机设备和软件1,427 1,356 
机器和设备5,095 4,007 
家具和办公设备90 86 
租赁权改进320 301 
在建工程134 182 
8,845 7,648 
减去累计折旧和摊销(5,134)(4,567)
$3,711 $3,081 
2020、2019和2018财年与物业、厂房和设备相关的折旧和摊销费用为美元772百万，$674百万美元和美元776分别为100万美元。
商誉及其他无形资产。我们将商誉分配至报告单位以进行减值测试。下表呈列分配至我们的可报告及不可报告分部的商誉（如附注8所述），以及商誉账面值于二零二零年及二零一九年财政年度的变动（以百万计）：
QCTQTL不可报告的细分市场总计
2018年9月30日的余额$5,587 $718 $193 $6,498 
收购18 — — 18 
减值（附注9）— — (146)(146)
其他(1)(40)(1)(47)(88)
2019年9月29日余额（2）5,565 717 — 6,282 
其他(1)40 1 — 41 
2020年9月27日余额（2）$5,605 $718 $— $6,323 
(1)于二零二零年财政年度，商誉变动乃因若干外币换算调整所致。于2019财年，商誉金额的变动是由于出售我们的移动健康非报告分部、外币换算及采购会计调整所致。
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(2)累计商誉减值为美元8122020年9月27日和2019年9月29日，
其他无形资产之组成部分净额如下（以百万计）：
2020年9月27日2019年9月29日
总运载量
金额		累计
摊销		加权平均摊销期限
(年)		总运载量
金额		累计
摊销		加权平均摊销期限
(年)
以技术为基础$5,556 $(3,958)11$5,958 $(3,851)10
其他105 (50)9134 (69)9
$5,661 $(4,008)11$6,092 $(3,920)10
所有这些无形资产均须摊销，与这些无形资产有关的摊销费用为美元，621百万，$727百万美元和美元7852020财年、2019财年和2018财年分别为100万。与这些无形资产相关的摊销费用预计为#美元。519百万，$422百万，$295百万，$136百万美元和美元111从2021财年到2025财年每年分别为100万美元和170之后的百万美元。截至2020年9月27日和2019年9月29日，所有收购的在建研发项目均已完成，正在按其使用寿命摊销。
权益法和非流通性股权投资。我们的权益法和非流通权益投资的账面价值记录在其他非流动资产中，如下(以百万计)：
9月27日，
2020		9月29日，
2019
权益法投资$161 $343 
非流通股投资821 787 
$982 $1,130 
从2020财年第二季度开始，新冠肺炎在全球的快速蔓延和相关的遏制和缓解措施已经对全球经济和金融市场的状况产生了负面影响，这对我们持有非流通股投资的某些公司产生了负面影响，包括根据股权法核算的那些公司，以及在较小程度上的非流通股债务证券。自2020财年第二季度以来，需要进行重大评估和判断，以确定新冠肺炎的负面影响是否表明此类投资受损，如果是，则确定此类减值的程度。这包括但不限于：(I)评估新冠肺炎对吾等被投资人的业务影响，包括考虑被投资人所处行业及地理位置及其对其客户、供应商及雇员的影响(视乎情况而定)，(Ii)评估被投资人应对新冠肺炎影响的能力，包括被投资人的财务状况及现金流的任何重大恶化，以及评估流动性及/或持续经营风险及(Iii)考虑未在该等投资的账面价值中确认的任何公允价值增值。基于这一评估，我们的某些投资减值并减记到2020财年的估计公允价值(其中很大一部分与我们对OneWeb的投资全额减值有关，OneWeb于2020财年第二季度申请破产)。尽管我们认为支持我们减值评估的判断是合理的(这些判断依赖于我们合理获得的信息)，但新冠肺炎疫情给我们和我们的被投资人带来了估计被投资人业务未来业绩的挑战。随着情况的变化和/或有新的信息可用，我们可能需要在随后的期间记录额外的减值。
与OneWeb签订的某些服务合同的收入为美元36百万，$152百万美元和美元100分别在2020财年、2019财年和2018财年达到100万。
在2019年财政期间，非流通债务和股权证券(非现金对价)，估计公允价值总额为#美元982019财年，收到了与OneWeb的开发合同相关的1000万美元，该合同在2019财年被确认为收入。此外，在2019财年，估计公允价值为美元的非流通股本证券（非现金代价）532019财年完成的成本计划的一部分，与出售某些资产有关。
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其他流动负债（百万美元）
9月27日，
2020		9月29日，
2019
客户激励和其他与客户相关的责任$1,721 $1,129 
欧共体罚款的应计数额（注7）1,487 1,379 
应付所得税549 480 
其他546 470 
$4,303 $3,458 
累计其他综合收益。于二零二零年财政年度股东权益中累计其他全面收益（扣除所得税）组成部分的变动如下（以百万计）：
外币折算调整某些可供出售债务证券的非信贷非临时性减值损失及随后的公允价值变动其他可供出售债务证券的未实现收益（亏损）净额衍生工具未实现净收益(亏损)其他收益(亏损)累计其他综合收益合计
2019年9月29日余额$(99)$23 $186 $8 $(18)$100 
改叙前的其他全面收入60 — 22 29 7 118 
从累积的其他综合收入中重新分类7 — (2)(16)— (11)
其他综合收益67 — 20 13 7 107 
2020年9月27日余额$(32)$23 $206 $21 $(11)$207 
 与衍生工具有关的累积其他全面收入的改叙为#美元。16在2020财年期间为1000万美元，在所有其他列报期间可以忽略不计，并计入收入、收入成本、研发费用以及销售、一般和行政费用。2019财年从累积的其他全面收入改叙包括#美元的调整。51由于2019年采用了与金融工具和对冲工具有关的新会计准则，期初留存收益余额增加了100万美元。对与可供出售证券和外币换算调整有关的累积其他全面收入的其他重新分类在本报告所列所有期间都可以忽略不计。
收入。我们按部门(附注8)、产品和服务类型(如我们的综合经营报表所示)和QCT部门的收入流(基于销售我们产品的行业或应用(如下所示))分类我们的收入。在某些情况下，按行业或应用确定QCT收入需要使用某些假设。QCT的几乎所有收入都包括在某个时间点确认的设备收入，QTL的几乎所有收入都是随着时间的推移确认的许可收入，主要来自我们的许可证持有者销售移动手机所产生的版税。QCT的收入来源如下(单位：百万)：
20202019
手机$10,461 $9,793 
RFFE(1)2,362 1,478 
汽车644 640 
物联网(2)3,026 2,728 
QCT总收入$16,493 $14,639 
(1) 包括销售RFFE集成电路产品的所有收入(基本上所有产品都用于手机)。
(2)物联网(IoT)收入主要包括在以下行业或应用中销售的用于蜂窝和非蜂窝连接设备的产品：消费、计算、工业、固定无线宽带、语音和音乐以及无线网络。
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前几期已履行(或部分履行)履约义务确认的收入为#美元。1.5主要涉及与华为达成和解的2020财年第四季度确认的许可收入(其中一部分来自2020财年)，其次是与前期销售的设备相关的QTL许可使用费收入(包括对前期许可使用费估计的调整，部分基于我们被许可人对许可使用费的实际报告)和某些QCT客户激励措施。前几期已履行(或部分履行)履约义务确认的收入为#美元。4.12019财年，主要与2019财年第三季度确认的许可收入有关(其中一部分可归因于2019财年)，这是2019年4月与苹果及其合同制造商达成和解的结果。
未赚取收入(被视为合同负债)主要包括具有持续履行义务的知识产权许可费。在2020财年和2019财年，我们确认的收入为540百万美元和美元481分别在2019年9月29日和2018年10月1日记录为未赚取收入的100万美元。
剩余的履约义务基本上全部包括在未赚取收入中，代表截至报告期末尚未确认为收入的某些客户合同的交易价格总额，不包括与(A)最初预期期限为一年或更短的合同和(B)根据我们的许可协议基于销售的特许权使用费(即未来特许权使用费收入)相关的收入。我们其余的履约义务主要包括QTL预先获得许可费的某些客户合同。在2020年9月27日，我们拥有1.4剩余的履约债务为10亿美元，其中581百万，$493百万，$234百万，$64百万美元和美元26预计从2021财年到2025财年，每年将分别确认100万美元的收入，其中不是预计此后的金额。
以股份为基础的薪酬。 与我们所有以股份为基础的奖励有关的以股份为基础的薪酬开支总额包括如下（以百万计）：
202020192018
收入成本$34 $35 $38 
研发872 725 594 
销售、一般和行政306 277 251 
基于股份的所得税前薪酬支出1,212 1,037 883 
相关所得税优惠(238)(184)(140)
$974 $853 $743 
其他收入、成本和支出。2020财年的其他费用包括28与有利的法律和解有关的收益为100万美元。
2019财年的其他费用包括1美元275与欧盟委员会(EC)就Icera投诉施加的罚款有关的指控(2019年EC罚款)(注7)和美元213与我们在2019财年完成的成本计划相关的净费用为100万美元，部分抵消了300万美元43因部分追回2009年因我们对韩国公平贸易委员会(KFTC)的裁决提出上诉而征收的罚款和美元的收益31与有利的法律解决方案相关的百万美元收益。
2018财年的其他费用包括2.030亿美元的费用与我们终止收购恩智浦半导体公司的购买协议有关，一美元1.2欧盟委员会因调查而征收的罚款(2018年欧盟委员会罚款)(注7)和$629与我们的成本计划相关的重组和重组相关费用，部分抵消了1,000,000美元676万利与台湾公平交易委员会(TFTC)调查和解有关。
与费用计划有关的重组和重组相关费用总额如下(以百万计)：
20192018 (1)总计
重组相关费用(2)$151 $334 $485 
重组费用（3）62 353 415 
$213 $687 $900 
(1)在2018财年，我们记录了重组和重组相关费用$629百万美元的其他费用和费用58投资和其他收入净额。
(2)重组相关费用主要与2019财年和2018财年的资产减值费用有关，还包括美元，522019财年，出售与无线电动汽车充电应用相关的某些资产和出售我们的移动健康不可报告部门的净收益，以及美元412018财年，因与业务合并有关的若干或然代价的公允价值调整而产生的收益为百万美元。
(3)重组费用主要包括2019财年和2018财年的遣散费和咨询费用，这些费用以现金支付.
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投资和其他收入，净额(百万)
202020192018
利息和股息收入$156 $300 $611 
有价证券净收益198 295 21 
其他投资的净收益108 68 83 
递延薪酬计划资产的净收益47 9 34 
其他投资减值损失(405)(135)(75)
衍生工具净收益(亏损)8 (14)(27)
被投资单位净亏损权益(21)(93)(145)
外币交易净收益(亏损)(25)11 37 
$66 $441 $539 

注3.所得税
所得税规定的组成部分如下(以百万计)：
202020192018
当前拨备(福利)：   
联邦制$210 $1,563 $2,559 
状态1 2 (1)
外国526 (407)777 
737 1,158 3,335 
递延准备金(福利)：   
联邦制(192)2,037 1,846 
状态2 17 1 
外国(26)(117)174 
(216)1,937 2,021 
$521 $3,095 $5,356 
所得税拨备（福利）的海外部分包括美国收益中所含特许权使用费收入的海外预扣税。
美国和外国司法管辖区的所得税前收入构成如下(以百万为单位)：
202020192018
美国$5,004 $7,042 $(1,834)
外国715 439 2,226 
$5,719 $7,481 $392 
于二零一八财政年度，外国司法权区所得税前收入的海外部分主要包括在新加坡赚取的收入。
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以下为预期法定联邦所得税拨备与实际所得税拨备的对账（以百万计，百分比除外）：
202020192018
按联邦法定税率计算的预期所得税准备金$1,201 $1,571 $97 
扣除联邦福利后的州所得税规定7 10 2 
受益于外国派生的无形收入(FDII)扣除(381)(419)— 
与研究和开发税收抵免有关的福利(125)(110)(136)
与股票奖励相关的超额税收优惠(83)(27)(20)
受益于按美国以外税率征税的外国所得(11)(54)(834)
分布式知识产权中递延税金资产的取消确认— 2,472 — 
从建立新的美国递延税净资产中受益— (570)— 
与欧盟委员会、KFTC和TFTC调查有关的不可扣除的费用(冲销)— 51 (119)
美国税制改革带来的通行费— — 5,236 
与恩智浦终止费相关的递延税项资产估值免税额— — 494 
因美国税制改革导致法定税率变化而对递延税金进行重新计量— — 443 
其他(87)171 193 
$521 $3,095 $5,356 
实际税率9 %41 %不适用
N/M-没有意义
2017年减税和就业法案(税法)于2018财年颁布，其中包括将企业所得税税率降至21%，作为一名财年纳税人，税收立法的某些条款于2019财年开始对我们生效，包括FDII(外国派生无形收入)。为了响应税收立法，并更好地使我们的利润与我们的活动相匹配，我们在2018财年和2019财年实施了一定的税收结构调整。因此，从2019财年开始，我们几乎所有的收入都在美国，其中很大一部分有资格在美国享受FDII的优惠待遇13%的有效税率。我们2018财年的年度有效税率反映出联邦法定混合税率约为25%.
在2020财政年度第四季度，美国财政部发布了关于FDII扣减的最终条例，该条例追溯到2019财政年度。由于这些规定，我们2020财年的年度有效税率增加了约1%。在2021财年第一季度，美国财政部发布了关于外国税收抵免的最终规定，我们预计这将对我们的有效税率产生不利影响。这些规定的影响追溯到2019财年，尚未包括在我们2020财年的有效税率中。虽然我们继续评估这些新法规，但我们目前预计对2019财年和2020财年的不利影响不会很大。
作为税收立法的结果，在2019财年，我们的几家海外子公司选择从2018财年和2019财年开始，被视为联邦所得税目的的美国分支机构(通常称为“勾选”选举)。虽然从2019财年开始，这些实体的收入将包括在我们的综合美国纳税申报单中，但我们相信，通过将这些海外子公司视为联邦所得税的美国分支机构，而不是受控制的外国公司，我们将显著降低缴纳GILTI(全球无形低税收入)和BAT(基数侵蚀和反滥用税)税的风险。由于进行了这些开箱即用的选举，我们获得了美元的税收优惠。5702019财年第一季度，由于建立了新的美国递延税净资产，这是由于这些外国子公司的现有资产和负债的GAAP基础和美国联邦税收结转基础之间的差异造成的，主要与未因税务目的扣除的客户激励负债有关。此外，在2018财年，我们的一家外国子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，导致分配的知识产权的GAAP基础和美国联邦税收基础之间存在差异。在2019财年第一季度采用新的会计准则后，改变了对实体内转移非库存资产的所得税影响的会计处理，我们记录了大约#美元的递延税项资产。2.6在2019财年第三季度，美国财政部发布了新的临时规定，导致改变了美国股东从外国公司获得的股息收入的扣除额。由于这一变化，根据与美国国税局达成的一项协议，我们放弃了2018财年由我们的一家外国子公司分配给一家美国子公司的知识产权的联邦税基递增。因此，相关的递延税项资产被取消确认，导致产生了#美元。2.52019财年从所得税支出中计入10亿美元。
在2019财年，由于最近韩国法院的裁决，以及其他因素，我们决定申请部分退还之前在韩国被许可人根据我们与我们签订的许可协议应支付的款项而扣缴的税款
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在美国申请了外国税收抵免。因此，美元。1.63亿美元和3,000美元1.410亿美元分别于2020年9月27日和2019年9月29日记录为应收非流动所得税(记录在其他资产中)，以及1.63亿美元和3,000美元1.4十亿分别于2020年9月27日和2019年9月29日记录了不确定税收优惠的非流动负债(记录在其他负债中)。
在2018财年，由于税收立法，我们记录了1美元的费用5.710亿美元用于所得税支出，其中包括美元5.210亿美元与美国拥有的外国子公司被视为汇回的收益和利润的估计一次性汇回税(通行费)和#美元有关438百万美元，原因是2017财年末按较低的颁布企业所得税税率重新计量了美国递延税资产和负债，其中包括1美元1352018财年记录的百万税收优惠与重新计量美国递延税收负债有关，该负债是由于我们的一个税收状况因税收立法而发生变化而建立的。在适用某些税收抵免后，现金支付总额为#美元2.5十亿美元。在2020年9月27日左右，我们估计未来的剩余付款为8美元2.0在应用某些税收抵免(包括2019财年产生的超额税收抵免)后，通行费为10亿美元，这笔钱将在未来六年分期付款。在2020年9月27日，$1741000万美元记录在其他流动负债中，反映了2021年1月到期的下一期分期付款。
2018财年的所得税支出也受到2018财年记录的与支付给恩智浦的终止费相关的费用的影响，在考虑此类亏损的变现能力后，该费用并未产生税收优惠。2018财年所得税支出受到欧盟罚款和与TFTC达成和解的影响，这些罚款和和解不能在税收方面扣除(或在和解的情况下征税)，可归因于外国司法管辖区和美国。
我们在新加坡的某些税收优惠已于2017年3月到期。2018财年，我们在新加坡达成了一项新的税收激励协议，如果我们满足新加坡指定的就业和投资标准，2017年3月至2022年3月的税率将降低。我们的新加坡税率将在2022年3月由于这些优惠措施到期而增加，并在2027年3月根据先前协议的税收优惠措施到期时再次增加。在2018财年，我们的一家新加坡子公司向一家美国子公司分配了某些知识产权，几乎完全减少了这些税收优惠的好处。如果没有这些税收激励措施，我们2018财年的所得税支出将增加美元。652亿美元，并影响了每股收益美元0.45每股。2019财年和2020财年的影响并不大。
我们继续坚称，我们的某些海外收益不会无限期地再投资。截至2020年9月27日，我们尚未记录约$的递延税项负债661000万美元的外国预扣税635我们继续考虑无限期再投资于美国境外的若干子公司的未分配收益。如果我们决定不再无限期将该等收益再投资于美国境外，我们将不得不在作出有关决定的期间调整所得税拨备。
F-23

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合并财务报表附注
我们的递延税项资产及递延税项负债如下（以百万计）：
9月27日，
2020		9月29日，
2019
未使用的税收抵免$1,311 $1,137 
应计负债和准备金812 648 
未用净营业损失576 619 
未赚取收入262 376 
其他投资和有价证券未实现损失235 164 
基于股份的薪酬151 115 
经营租赁负债107 — 
其他141 144 
递延税项总资产总额3,595 3,203 
估值免税额(1,728)(1,672)
递延税项净资产总额1,867 1,531 
无形资产(181)(216)
财产、厂房和设备(162)(102)
经营性租赁资产(100)— 
其他投资和有价证券未实现收益(97)(99)
其他(32)(21)
递延税项负债总额(572)(438)
递延税项净资产$1,295 $1,093 
报告为：  
非流动递延税项资产$1,351 $1,196 
非即期递延税项负债（1）(56)(103)
$1,295 $1,093 
(1)非即期递延税项负债计入综合资产负债表之其他负债。
截至2020年9月27日，我们有未使用的联邦净经营亏损结转美元167从2021年到2035年到期，未使用状态净经营亏损结转美元579从2021年至2040年到期的百万美元和未使用的国外净经营亏损结转美元2.2亿美元，其中2.02027年10亿美元到期。在2020年9月27日，我们有未使用的州税收抵免$1.110亿美元，其中几乎所有可以无限期结转，未使用的联邦税收抵免为美元187从2026年到2031年到期的百万美元和未使用的税收抵免$422033年至2040年期间，外国司法管辖区有1000万美元。我们预计我们的联邦净经营亏损结转不会过期未使用。
于2020年9月27日，我们已就若干州税收抵免、外国递延税项资产、联邦资本亏损、联邦外国税收抵免和州净经营亏损提供估值拨备，1.1亿，美元524百万，$29百万，$28百万美元和美元14分别为100万美元。估值津贴反映了围绕我们是否有能力在某些外国和州税务管辖区产生足够的未来应税收入以利用我们的净营业亏损以及我们产生足够的资本利得以利用所有资本亏损的能力的不确定性。我们相信，在扣除与基于股票的奖励相关的扣除后，我们将有足够的应税收入来利用我们剩余的递延税项资产。
2020财年、2019财年和2018财年未确认税收优惠金额变化摘要如下(单位：百万)：
202020192018
未确认税利期初余额$1,705 $217 $372 
根据上一年度税收状况增加的费用20 1,238 7 
上一年度税务状况的减少和时效的失效(2)(3)(11)
本年度税收头寸的增加192 253 18 
与税务机关达成和解(14)— (169)
未确认税收优惠期末余额$1,901 $1,705 $217 
F-24

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合并财务报表附注
在美元中1.910亿美元未确认的税收优惠，美元1.810亿美元已计入其他非流动负债。我们认为，在2020年9月27日记录的某些未确认的税收优惠可能会导致2021财年的现金支付，这是合理的。2020年9月27日未确认的税收优惠包括127如果确认，将影响实际税率的税收职位为100万英镑。未确认税项优惠与影响本公司有效税率的金额不同，主要是因为未确认税项优惠是按毛数计入的，并未反映相关应收账款或次要影响，例如州税的联邦扣减、递延税项资产的调整，以及如果我们的税务状况持续下去可能需要的估值免税额。2020财年和2019财年未确认税收优惠的增加主要是因为我们在2019财年决定要求退还韩国预扣税(这对我们的所得税拨备影响不大)。如果成功，退款将导致美国外国税收抵免相应减少。我们认为，2020年9月至27日的未确认税收优惠总额在2021财年可能会增加，因为韩国的许可人继续以高于我们认为应缴税率的税率预扣根据许可协议应支付的未来付款的税款；预计这种增加不会对我们的所得税拨备产生重大影响。
我们在美国联邦司法管辖区、各州和外国司法管辖区提交所得税申报单。我们目前是美国国税局合规保证流程的参与者，通过该流程，我们和美国国税局努力在提交纳税申报单之前就所有税务问题的处理达成一致。我们在2015财年之前的几年内不再接受美国联邦所得税审查。2014年后的财政年度，我们将接受加州特许经营税务委员会的审查。此外，我们亦须在美国的其他税务管辖区和多个外国司法管辖区接受审查。这些审查在评估、索赔、缺陷和退款方面处于不同阶段，其中许多审查是在2000财政年度之后进行的。我们不断评估潜在调整的可能性和金额，并在引起修订的事实已知期间调整所得税拨备、应付所得税和递延税款。在2020年9月27日，我们认为，根据已知的事实，已经预留了足够的数量。然而，税务审计和任何相关法律程序的最终确定可能与我们的所得税拨备和相关应计项目中反映的金额大不相同。
所得税支付的现金额，扣除收到的退款后，830百万，$1.110亿美元8772020财年、2019财年和2018财年分别为100万。
注4.股本
股票回购计划。2018年7月26日，我们宣布了一项股票回购计划，授权我们回购至多$30我们普通股的10亿美元。股票回购计划没有到期日。在2021财年第一季度，我们恢复了股票回购计划，根据新冠肺炎，我们在2020财年第三季度暂停了股票回购计划，以保持我们的财务流动性状况和灵活性。
2018年9月，我们与三家金融机构签订了三项加速股份回购协议(ASR协议)，根据这些协议，我们总共支付了16.0向金融机构预付了10亿美元，并从它们那里收到了178百万股我们的普通股，这些股票被停用并记录为$12.8股东权益减少10亿美元。剩余的$3.210亿美元被记录为股东权益的减少，作为一份与我们自己的股票挂钩的未结算远期合同。在2019年9月，完成了ASR协议，并增加了69向我们交付了100万股，这些股票已经注销，远期合同在没有调整股东权益的情况下达成。总的来说，我们购买了247百万股，基于我们普通股在交易期间的成交量加权平均股价减去折扣。
在2020财年、2019财年和2018财年，我们回购并退役了另外一个31百万，27百万美元和24百万股普通股，分别为$2.4亿，美元1.810亿美元1.4分别为10亿美元，未扣除佣金。为了在综合资产负债表中反映股份回购，我们(I)按股份面值减少普通股，(Ii)在股份回购的季度内将超过面值的实收资本减少至零，以及(Iii)将剩余金额(如有)计入留存收益。在2020年9月27日，$4.6根据我们的股票回购计划，
未偿还的股票。于2020年9月27日，已发行在外的普通股股份如下（单位：百万）：
2020
期初余额
1,145 
已发布
17 
已回购
(31)
期末余额
1,131 
红利。在……上面2020年10月14日，我们宣布现金股息为美元。0.65我们普通股的每股收益，于10月1日支付。2020年12月17日向截至收盘时登记在册的股东支付2020年12月3日.
F-25

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注5.员工福利计划
员工储蓄和退休计划。我们有一项401(K)计划，允许符合条件的员工缴纳最高85符合条件的补偿的%，受年度限制。我们将员工缴费的一部分进行匹配，并可根据收入酌情增加缴费。我们的捐款费用是$。69百万，$64百万美元和美元78分别在2020财年、2019财年和2018财年达到100万。
股权补偿计划。2020年3月10日，我们的股东批准了修订并重述的高通股份有限公司2016年长期激励计划(2016计划)，包括将股票储备增加75百万股。2016年计划规定，授予激励性和非法定股票期权、股票增值权、限制性股票、非限制性股票、限制性股票单位、绩效单位、绩效股票、递延薪酬奖励和其他以股票为基础的奖励。董事会可随时修改或终止2016年计划。某些修订，包括增加股份储备，须经股东批准。在2020年9月27日，大约92根据2016年的计划，有100万股可供未来授予。
RSU是股票奖励，使持有者有权在归属时获得我们普通股的股份。RSU通常包括股息等价权和归属于三年自授予之日起生效。以下是仅包含要授予所有股权薪酬计划的服务要求的RSU交易摘要：
股份数量加权平均
赠与日期交易会
价值		聚合本征
价值
(单位：百万)(以十亿计)
于2019年9月29日尚未偿还的受限制单位27 $62.57  
已批准的RSU20 82.57  
RSU取消/没收(1)72.04  
归属的RSU(14)62.58  
于2020年9月27日尚未偿还的受限制单位32 $74.99 $3.6 
仅包含于二零一九年及二零一八年财政年度授予的归属服务要求的雇员受限制单位的加权平均估计公平值为美元。63.10及$62.61每股，分别。在归属时，我们发行普通股新股。就大部分受限制股份单位而言，股份于归属日期发行，扣除我们代表雇员支付的法定预扣税规定所需股份金额。因此，实际已发行股份数目将少于已发行受限制股份单位数目。受限制股份单位之年度归属前没收率估计约为 7%, 7%和62020、2019和2018财年分别为%。
于2020年9月27日，与该日之前授出的该等未归属受限制单位有关的未确认补偿开支总额为美元。1.510亿美元，预计将在加权平均期间内确认， 1.8年于二零二零年、二零一九年及二零一八年财政年度归属的该等受限制股份单位的最终公平值总额为美元。1.3亿，美元977百万美元和美元940百万，分别。为符合有关所有股份奖励之法定预扣税规定而预扣税之股份总数约为 4于二零二零年、二零一九年及二零一八年财政年度，奖励金额为百万美元，并基于其归属日期的奖励价值（由我们的收市股价厘定）。
于二零二零年、二零一九年及二零一八年财政年度，与股份奖励有关的已实现总税务利益（包括超额税务利益）为美元。273百万，$237百万美元和美元254分别为100万美元。
员工购股计划。我们有一项员工股票购买计划，适用于符合条件的员工购买普通股85在每个发行期的第一天或最后一天，通常为六个月，公平市场价值的较低者的百分比。员工可以授权我们扣留最多15在任何提供期间，他们的薪酬的%，但受某些限制。员工股票购买计划包括非423(B)计划。2018年3月23日，我们的股东批准了修订和重新修订的高通公司2001年员工股票购买计划的修正案，将股票公积金增加。30百万股。根据该计划授权的股份约为102截至2020年9月27日，为100万。为未来发行而保留的股份约为28截至2020年9月27日，为100万。在2020财年、2019财年和2018财年，大约5百万，6百万美元和6根据该计划，分别发行了100万股，平均价格为1美元。66.53, $42.13及$49.41分别为每股。截至2020年9月27日，在该日期之前授予的与非既得购买权有关的未确认补偿支出总额为#美元。35百万美元。我们记录了行使购买权收到的现金#美元。306百万，$257百万美元和美元286分别在2020财年、2019财年和2018财年期间达到100万。
注6.债务
长期债务。于二零二零年五月，我们发行无抵押定息票据，包括美元。1.2十亿固定费率2.15%注释和$800百万固定利率 3.25%票据（二零二零年五月票据）分别于二零三零年五月二十日及二零五零年五月二十日到期。二零二零年五月票据之所得款项（扣除承销折扣及发售开支）已用于偿还250
F-26

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百万浮动利率和美元1.752020年5月20日到期的10亿美元固定利率票据，于2019年9月29日被分类为短期债务。
2020年8月，我们完成了一笔美元的兑换。2.0我们在2022年至2025年到期的未偿还定息票据中，1.0十亿固定费率1.30%票据到期2028年5月20日和$1.2十亿固定费率1.65%票据到期日为2032年5月20日（2020年8月票据）。在此交易中，我们还回购了$202100万元旧票据来自没有资格参与交易所的持有人，这导致了美元的损失。17利息支出中记录的损失为百万美元。
下表概述了我们的长期债务和长期债务的流动部分：
2020年9月27日2019年9月29日
到期日金额
(单位：百万)		有效率到期日金额
(单位：百万)		有效率
2015年05月归档
2022 - 2045
$5,405 
2.62% - 4.73%
2020 - 2045
$8,500 
2.64% - 4.73%
2017年05月归档
2023 - 2047
5,860 
1.06% - 4.46%
2023 - 2047
7,000 
2.70% - 4.47%
2020年05月归档
2030 - 2050
2,000 
2.31% - 3.30%
— 
2020年08月归档
2028 - 2032
2,207 
1.96% - 2.65%
— 
本金总额15,472 15,500 
未摊销折扣，包括债务发行成本(260)(75)
对冲会计公允价值调整14 9 
长期债务总额$15,226 $15,434 
报告为：
短期债务$— $1,997 
长期债务15,226 13,437 
*总计$15,226 $15,434 
截至2020年9月27日，未来本金付款为$1.52022财年10亿美元，1.52023财年10亿美元9142024财年，100万美元1.42025财年为10亿美元，10.22025财年后将达到10亿美元；不是本金将于2021财年到期。于2020年9月27日及2019年9月29日，根据第2级投入，票据的总公允价值约为1美元17.510亿美元16.5分别为10亿美元。
本行可于任何时间全部或不时按适用票据格式所界定的指定全额溢价赎回未偿还的固定利率票据。我们可能不会在到期前赎回未偿还的浮动利率票据。票据项下的债务与我们所有其他优先无抵押债务的偿还权相同，实际上将排在我们子公司所有债务的次要地位。在2020年9月27日，除美元外5002023年1月30日到期的100万未偿还无担保浮动利率票据，我们所有未偿还的长期债务都由无担保固定利率票据组成。
票据的实际利率包括票据的利息、折价的摊销，其中包括债务发行成本，以及(如果适用)与对冲相关的调整。浮动利率票据每季度支付一次利息，固定利率票据每半年支付一次利息。与我们的商业票据计划和长期债务有关的现金利息，扣除从相关利率掉期收到的现金，为#美元。507百万，$563百万美元和美元662分别在2020财年、2019财年和2018财年期间达到100万。
商业票据计划。在2020财年，我们将无担保商业票据计划下可供发行的总金额从1美元减少到1美元5.010亿至3,000美元4.5十亿美元。这项计划的净收益用于一般企业用途。商业票据的到期日可以从1可高达397几天。在2020年9月27日和2019年9月29日，我们有$500百万美元和美元499分别记为短期债务的未偿还商业票据，加权平均利率为0.21%和2.17%，其中包括支付给商业票据交易商的费用和加权平均剩余天数37天数和41分别是几天。未偿还商业票据的账面价值接近其在2020年9月27日和2019年9月29日的估计公允价值。
循环信贷安排。我们有一个经修订和重新确定的循环信贷安排(循环信贷安排)，提供无担保循环贷款、周转额度贷款和信用证，总金额最高可达#美元。4.510亿美元，将于2021年11月8日到期。2020年9月27日和2019年9月29日，不是循环信贷安排项下的未付款项。
债务契约。循环信贷安排要求我们遵守某些契约，包括一项金融契约在每个会计季度结束时，保持利息、税项、折旧和摊销前的综合收益与合并利息支出的比率不低于三比一，这一比率在各自的协议中定义。我们不受票据下的任何财务契诺所规限，亦不受任何禁止我们承担等同于票据的额外债务、支付股息、发行证券或回购我们发行的证券的契诺所规限。
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或者我们的子公司。2020年9月27日和2019年9月29日，我们遵守了适用的公约，根据循环信贷机制。
注7.承付款和或有事项
法律和监管程序。
合并证券集体诉讼：2017年1月23日和2017年1月26日，我们的所谓股东向美国加州南区地区法院对我们以及我们的某些现任和前任高级管理人员和董事提起了证券集体诉讼。除其他事项外，投诉指控我们违反了经修订的1934年《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，就我们正在或曾经从事反竞争行为的某些指控作出虚假和误导性的陈述，并遗漏重大事实。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2017年5月4日，法院合并了这两起诉讼，指定了首席原告。2017年7月3日，主要原告提交了一份合并的修改后的起诉书，主张相同的责任基本理论，并请求相同的基本救济。2017年9月1日，我们提出动议，驳回合并的修改后的申诉。2019年3月18日，法院驳回了我们的驳回动议。2020年1月15日，我们对诉状提出了判决动议。法院尚未对我们的动议作出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。
在高通/博通合并证券诉讼中：2018年6月8日和2018年6月26日，我们的所谓股东在美国加州南区地区法院对我们和我们的两名现任官员提起了证券集体诉讼。起诉书称，除其他事项外，我们违反了1934年修订的《证券交易法》第10(B)和20(A)条及其规则10b-5，未能披露我们已于2018年1月向美国外国投资委员会(CFIUS)提交了通知。这些投诉要求未指明的损害赔偿、利息、手续费和费用。2019年1月22日，法院指定了该案的主要原告。2019年3月18日，原告提交了一份合并起诉书，声称相同的责任基本理论，并要求相同的基本救济。2019年5月10日，我们提出了驳回合并申诉的动议，2020年3月10日，法院批准了我们的动议。2020年5月11日，原告提出了第二次修改后的申诉，2020年6月25日，我们提出了驳回该申诉的动议。2020年10月8日，法院听取了对我们的驳回动议的口头辩论，随后批准了我们的动议，并以偏见驳回了案件。我们认为原告的主张毫无根据。
消费者集体诉讼：自2017年1月18日以来，已有多起针对我们的消费者集体诉讼在加利福尼亚州南区和北区的美国地区法院提起，每一起都是代表手机和其他蜂窝设备的假定购买者类别。2017年4月，多区诉讼司法小组将已在加利福尼亚州南区立案的案件移交给加利福尼亚州北区。2017年5月15日，法院发布命令，任命原告的联席首席律师。2017年7月11日，原告提交了一份合并的修订后的起诉书，指控我们违反了加利福尼亚州和联邦反垄断法和不正当竞争法，其中包括拒绝向竞争对手许可标准基本专利，以购买者首先同意许可我们的整个专利组合为条件供应我们的某些基带芯片组，与包括苹果在内的公司达成独家交易，以及收取不符合我们对标准制定组织的承诺的不合理的高额版税。起诉书要求未指明的损害赔偿、归还和/或恢复原状，以及禁止我们进一步从事非法行为的命令。2017年8月11日，我们提出动议，驳回合并的修改后的申诉。2017年11月10日，法院驳回了我们的动议，除非某些索赔要求根据《谢尔曼反托拉斯法》寻求损害赔偿。2018年7月5日，原告提出等级认证动议，法院于2018年9月27日批准该动议。2019年1月23日，美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)批准我们对法院的等级认证命令提出上诉。2019年1月24日，法院暂缓审理此案，等待我们的上诉。2019年12月2日，我们对班级认证令上诉的听证在第九巡回法庭举行。第九巡回法院尚未对我们的上诉做出裁决。我们认为原告的主张毫无根据。
自2017年11月以来，我们还在加拿大(安大略省高等法院、不列颠哥伦比亚省最高法院和魁北克高等法院)和以色列(海法地区法院)对我们提起了其他几起消费者集体诉讼，每个人都代表一类假定的蜂窝电话和其他蜂窝设备的购买者，指控我们违反了这些国家的某些竞争和消费者保护法。这些投诉中的索赔与美国消费者集体诉讼中的索赔类似。这些投诉寻求未指明的损害赔偿。我们认为原告的主张毫无根据。
ParkerVision公司v.联合国通信技术委员会： 2014年5月1日，ParkerVision向美国佛罗里达州中区地区法院提起诉讼，指控我们的某些产品侵犯了ParkerVision的七项专利。2014年8月21日，ParkerVision修改了起诉书，然后标题为ParkerVision，Inc.诉高通公司、高通Atheros，Inc.、HTC Corporation、HTC America，Inc.、三星电子有限公司、三星电子美国公司和三星电信美国有限责任公司，扩大了指控范围。ParkerVision指控我们侵犯了ParkerVision的11项专利，并寻求损害赔偿、禁令和其他救济。ParkerVision随后将主张的专利数量减少到4项，授予了不起诉其他专利的契约，并驳回了三星和HTC实体的诉讼。声称的专利现在已经过期，禁令救济不再有效。ParkerVision继续寻求与我们在2008至2018年间销售的许多射频(RF)产品的销售相关的损害赔偿。审判目前定于2021年5月3日开始，但可能会因
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新冠肺炎大流行。我们以前曾在相关诉讼中胜诉ParkerVision的侵权索赔，并在专利局的诉讼中成功地使他们的一些专利索赔无效。我们认为，ParkerVision的说法是没有根据的。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2015)：2015年3月17日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与韩国垄断法规和公平贸易法(MRFTA)有关的调查。2016年12月27日，KFTC宣布在调查中达成决定，认定我们违反了MRFTA的规定。2017年1月22日，我们收到了KFTC的正式书面决定，发现以下行为违反了MRFTA：(I)拒绝与竞争对手调制解调器芯片组制造商许可或限制蜂窝通信标准基本专利的许可；(Ii)以手机供应商签署和履行与我们的许可协议为条件向他们供应调制解调器芯片组；以及(Iii)在与手机制造商执行专利许可协议时强制协议条款，包括组合许可条款、使用费条款和免费交叉授予条款。KFTC的决定命令我们：(A)应调制解调器芯片公司的请求，就专利许可协议进行善意谈判，不提供无理条件，如有必要，接受独立第三方对条款的确定；(B)不要求手机公司根据专利许可协议签署和履行专利许可协议，以此作为购买调制解调器芯片组的先决条件；(C)不在与手机公司的许可协议中要求无理条件，并应请求重新谈判现有专利许可协议；以及(D)将强加给我们的决定和命令通知调制解调器芯片公司和手机公司，并向KFTC新的或修订的协议报告。根据韩国贸易委员会的决定，上述规定将适用于我们与下列企业之间的交易：(1)总部位于韩国的手机制造商及其关联公司；(2)在韩国销售手机或向韩国销售手机的企业及其关联公司；(3)向上文(2)所述公司及其关联公司供应手机的企业；(4)总部位于韩国的调制解调器芯片制造商及其关联公司；以及(5)向上文(1)、(2)或(3)所述公司及其关联公司供应调制解调器芯片的企业。KFTC的决定还对1.03万亿韩元(约合1美元927百万)，我们于2017年3月30日支付。
2017年2月21日，我们向首尔高等法院提起诉讼，要求撤销KFTC的决定。首尔高等法院于2019年8月14日结束听证会，并于2019年12月4日宣布其判决，确认KFTC决定的某些部分，并裁定KFTC决定的其他部分非法。首尔高等法院撤销了上文(C)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令，仅在与之相对应的范围内，首尔高等法院才撤销了上述(D)项所述韩国联邦贸易委员会的补救令。首尔高等法院驳回了我们取消韩国联邦贸易委员会决定的剩余行动。2019年12月19日，我们向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对我们不利的部分提出质疑。韩国联邦贸易委员会向韩国最高法院提交了上诉通知，对首尔高等法院裁决中对其不利的部分提出质疑。我们和KFTC都提交了关于案情的简报。韩国最高法院尚未对我们或韩国联邦贸易委员会的上诉做出裁决。我们相信我们的商业行为不违反MRFTA。
韩国公平贸易委员会(KFTC)调查(2020)：2020年6月8日，KFTC通知我们，它正在对我们进行与MRFTA有关的调查。韩国联邦贸易委员会尚未就其调查范围发出正式通知，但我们认为这涉及我们在销售射频前端(RFFE)组件方面的商业做法。如果发现违规行为，KFTC可能会获得一系列补救措施，包括处以罚款(最高可达违规期间我们在相关市场销售额的3%)和/或禁止或限制某些商业行为的禁令救济。很难预测此事的结果或KFTC可能实施的补救措施(如果有的话)。我们相信我们的商业行为不违反MRFTA。
Icera向欧洲委员会(EC)提出的申诉：2010年6月7日，欧盟委员会通知我们，并向我们提供了Icera，Inc.(后来被NVIDIA Corporation收购)提交给欧盟委员会的投诉的编辑副本，该投诉指控我们从事反竞争活动。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2019年7月18日，欧盟委员会发布了一项决定，确认了他们的初步观点，即在2009至2011年间，我们以低于成本的价格向两个客户出售某些基带芯片组，意图阻碍竞争，从而进行掠夺性定价，并处以约242百万欧元。2019年10月1日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们相信我们的商业行为没有违反欧洲联盟(EU)的竞争规则。
在2019财年第三季度，我们记录了一笔费用为275100万欧元用于与这笔EC罚款相关的其他费用。我们在2020财年第一季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50在未偿还时，年利率为%。在2019财年第四季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。截至2020年9月27日，包括相关外币收益和应计利息在内的负债为#美元(与投资对冲净额无关的部分，计入投资和其他收入净额)。286百万美元，并计入其他流动负债。
欧盟委员会(EC)调查：2014年10月15日，欧共体通知我们，它正在对我们进行与《欧洲联盟运作条约》(TFEU)第101条和/或102条有关的调查。2015年7月16日，欧共体宣布已就此事提起正式诉讼。2018年1月24日，欧盟委员会发布了一项决定，发现根据与苹果公司的协议，我们向苹果支付了大量款项，条件是
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在其智能手机和平板电脑中独家使用我们的基带芯片组，减少了苹果从竞争对手那里采购基带芯片组的动机，并损害了某些基带芯片组的竞争和创新，并对997百万欧元。2018年4月6日，我们就欧共体的决定向欧盟总法院提起上诉。法院尚未对我们的上诉作出裁决。我们相信，我们的商业行为没有违反欧盟的竞争规则。
在2018财年第一季度，我们记录了1美元的费用1.210亿美元用于与这笔EC罚款相关的其他费用。我们在2018财年第三季度提供了财务担保，以履行代替现金付款的义务，同时我们对欧盟委员会的决定提出上诉。罚金的利息累计率为1.50在未偿还时，年利率为%。在2019财年第一季度，我们将该负债指定为我们在某些外国子公司的净投资的对冲，损益记录在累计的其他全面收益中，作为外币换算调整的一部分。截至2020年9月27日，包括相关外币收益和应计利息在内的负债为#美元(与投资对冲净额无关的部分，计入投资和其他收入净额)。1.210亿美元，并计入其他流动负债。
欧盟委员会(EC)对射频前端(RFFE)的调查：2019年12月3日，我们收到欧盟委员会的信息请求，通知我们正在调查我们是否利用我们在RFFE领域的5G基带处理器市场地位，在欧盟(EU)/欧洲经济区(EEA)从事反竞争行为。我们已经回应了提供信息的要求。如果发现违规行为，欧盟委员会可能会采取一系列补救措施，包括处以罚款(最高可达我们年收入的10%)和/或禁止或限制某些商业行为的禁令救济。很难预测这件事的结果，或者欧共体可能施加的补救措施(如果有的话)。我们相信，我们的商业行为没有违反欧盟的竞争规则。
美国联邦贸易委员会(FTC)诉高通公司：2014年9月17日，联邦贸易委员会通知我们，它正在对我们进行与联邦贸易委员会法案(FTCA)第5节有关的调查。2017年1月17日，联邦贸易委员会向加利福尼亚州北区美国地区法院对我们提起诉讼，指控我们违反FTCA第5条，从事反竞争行为和不公平竞争方法，将蜂窝调制解调器芯片组的供应限制在购买者首先同意我们的蜂窝标准-基本专利的许可，向蜂窝调制解调器芯片组的购买者支付激励以诱使他们接受某些许可条款，拒绝将我们的蜂窝标准基本专利授权给我们的竞争对手，并与苹果达成了所谓的独家交易安排。针对我们涉嫌违反FTCA和其他未指明的衡平法救济，申诉寻求永久禁令。2018年8月30日，联邦贸易委员会动议部分即决判决，我们向电信行业解决方案联盟(ATIS)和电信行业协会(TIA)授权我们的蜂窝标准基本专利的承诺要求我们向蜂窝调制解调器芯片组的竞争卖家提供许可证。2018年11月6日，法院批准了联邦贸易委员会的部分简易判决动议。审判于2019年1月4日至29日举行。
2019年5月21日，法院发布了一项命令，阐述了其事实调查结果和法律结论。法院的结论是，我们在CDMA和高端长期演进(LTE)蜂窝调制解调器芯片市场拥有垄断权，并利用这两个市场的垄断力量从事反竞争行为，包括(1)利用无法获得蜂窝调制解调器芯片供应的威胁来迫使OEM接受包括不合理的高专利费在内的许可条款；(2)拒绝向销售蜂窝调制解调器芯片的竞争对手许可我们的蜂窝标准必需专利；以及(3)与OEM签订独家交易安排，从而阻止了我们的竞争对手。法院还发现，我们向原始设备制造商收取的专利使用费过高，反映了我们对码分多址和高端LTE蜂窝调制解调器芯片的垄断力量的使用，而不仅仅是我们专利的价值。法院的结论是，我们不合理的高额版税构成了对我们竞争对手销售的蜂窝调制解调器芯片的反竞争附加费，这提高了我们竞争对手的蜂窝调制解调器芯片的有效价格，降低了它们的利润率，并导致了排他性。法院还发现，我们不向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片发放许可的做法，违反了我们对某些标准开发组织的承诺，以及反垄断法规定的向竞争对手的蜂窝调制解调器芯片制造商发放许可的义务，并帮助我们将版税维持在不合理的高水平。最后，法院发现，与某些原始设备制造商签订的激励资金进一步损害了竞争对手蜂窝调制解调器芯片制造商破坏我们垄断地位的能力，阻止竞争对手进入市场，并限制了进入市场的竞争对手的销售。法院的结论是，我们行为的综合影响，加上我们的垄断力量，损害了竞争过程。
法院实施了以下禁令救济：(1)我们不得以客户的专利许可地位为条件供应蜂窝调制解调器芯片，我们必须真诚地与客户谈判或重新谈判许可条款，条件是不存在无法获得或歧视性提供蜂窝调制解调器芯片供应或相关技术支持或软件访问的威胁；(2)我们必须以公平、合理和非歧视性(FRAND)条款向蜂窝调制解调器芯片供应商提供详尽的蜂窝标准必要专利许可证，并在必要时提交仲裁或司法纠纷解决方案以确定此类条款；(3)我们不得就供应蜂窝调制解调器芯片订立明示或事实上的独家交易协议；及(4)我们不得干扰任何客户就潜在的执法或监管事宜与政府机构沟通的能力。法院还命令我们在七年内接受遵守和监测程序，并每年向联邦贸易委员会报告我们遵守上述补救措施的情况。
我们不同意法院的结论、对事实的解释和法律的适用。2019年5月31日，我们向法院提交了向美国第九巡回上诉法院(第九巡回上诉法院)提出上诉的通知。2019年7月8日，我们在上诉期间提交了部分暂缓执行禁令的动议，并于9日提交了加快上诉的同意动议
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巡回赛。2019年8月23日，第九巡回法院批准了我们的部分暂缓动议。因此，在第九巡回法院的上诉解决之前或在第九巡回法院另有命令之前，地区法院禁令中要求我们必须(I)向蜂窝调制解调器芯片供应商提供详尽的蜂窝标准基本专利许可证和(Ii)不以客户的专利许可状态为条件供应蜂窝调制解调器芯片的部分被搁置，必须与客户谈判或重新谈判许可条款。2019年7月10日，第九巡回法院批准了我们加快上诉的动议。2020年2月13日，第九巡回法庭听取口头辩论。
2020年8月11日，第九巡回法院发布意见，推翻了区法院的判决，撤销了禁制令，撤销了部分即决判决。第九巡回法院表示，地区法院错误地认为，我们有反垄断义务向竞争对手的芯片制造商发放许可，并指出，我们仅在OEM层面许可我们的标准必要专利的做法没有违反反垄断法。第九巡回法院还认为，地区法院的“反竞争附加费”理论未能提出令人信服的反竞争危害理论，我们的专利许可使用费和“无许可、无芯片”政策不会对竞争对手的调制解调器芯片销售征收反竞争附加费，也不会破坏CDMA或高端LTE芯片市场的竞争。第九巡回法院同意地区法院的观点，即我们2011年和2013年与苹果的协议结构类似于独家交易合同，但第九巡回法院认为，这两项协议都没有实质上或实际的效果，在很大程度上阻止了CDMA调制解调器芯片市场的竞争，而且由于苹果几年前就终止了这些协议，地区法院发布了一项不正当的禁令。第九巡回法院指出，谢尔曼法和任何其他法律都没有禁止像我们这样的公司(1)独立于芯片销售许可其标准必要专利并收取版税，和/或(2)将其芯片客户群限制为获得许可的OEM。2020年9月25日，联邦贸易委员会提交了重审申请en banc。2020年10月28日，第九巡回法院驳回了联邦贸易委员会的请愿书。
或有损失和其他考虑因素：我们将继续在上述问题上积极为自己辩护。然而，诉讼和调查本质上是不确定的，我们在评估或估计反垄断和贸易监管调查的可能结果或可能损失的范围方面面临困难。除了欧盟委员会的罚款外，我们还有不是T根据我们的信念，在2020年9月27日记录了与这些事项相关的或有损失的任何应计项目，虽然损失是合理的，但不是很可能的。此外，目前还不能合理地估计任何可能的损失数额或范围。一个或多个这些问题的不利解决可能会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响。我们参与了许多在我们的正常业务过程中出现的上述以外的法律诉讼(例如，与雇佣事宜有关的诉讼，或与知识产权有关的诉讼的发起或辩护)，虽然不能保证，但我们相信这些其他法律诉讼的最终结果不会对我们的业务、运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
弥偿。我们一般不赔偿我们的客户、被许可人和供应商因侵犯第三方知识产权而遭受的损失。然而，根据某些协议，我们有责任保护和/或赔偿某些客户、被许可人和供应商因侵犯第三方知识产权而产生的某些类型的责任和/或损害。我们在这些协议下的义务可能会受到时间和/或金额的限制，在某些情况下，我们可能会向第三方追索我们所支付的某些款项。
赔偿安排下的索赔和报销在我们的合并财务报表中并不重要。我们没有记录赔偿安排下的某些索赔的应计费用，因为我们认为，虽然可能，但不可能发生额外的负债。此外，目前还不能合理估计任何可能的损失范围。
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购买义务。我们与供应商和其他各方达成了购买库存、其他商品和服务以及长期资产的协议。集成电路产品库存义务代表对原材料、半导体芯片、制成品和制造服务的采购承诺，如晶片凸点、探头、组装和最终测试。根据我们与代工供应商以及组装和测试服务提供商的制造关系，通常允许取消未完成的采购承诺，但需要支付取消日期之前发生的成本，在某些情况下，还需要支付与产能利用率不足相关的递增费用。
截至2020年9月27日，我们采购协议下的义务(主要与集成电路产品库存义务有关)如下(以百万计)：
9月27日，
2020
2021$5,468 
2022350 
2023189 
202445 
20258 
此后— 
总计$6,060 
经营租约。我们以经营租赁的形式租赁某些土地、设施和设备，租期从不到一年到20年不等，其中一些条款包括延长长达20年的选择权。截至2020年9月27日，其他资产包括美元460经营租赁资产百万美元，相应租赁负债为美元134其他流动负债中记录的百万美元和美元371在其他负债中记录的百万美元。
2020财年、2019财年和2018财年的运营租赁费用为181百万，$1461000万美元和300万美元160分别为2.5亿美元和2.5亿美元。根据我们的经营租约支付的现金为$1532020财年的百万。截至2020年9月27日，经营租赁的加权平均剩余租期及加权平均贴现率为 6年和4%。
于二零二零年九月二十七日，我们经营租赁项下的未来租赁付款如下（以百万计）：
9月27日，
2020
2021$141 
2022121 
202375 
202453 
202538 
此后150 
未来租赁支付总额578 
推定利息(73)
租赁负债余额合计$505 
于二零一九年九月二十九日， 根据ASC 840项下的不可撤销经营租赁，未来最低租赁付款额如下（单位：百万）：
9月29日，
2019
2020$138 
202197 
202266 
202331 
202418 
此后35 
总计$385 
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其他承诺.截至2020年9月27日，我们承诺为某些战略投资提供最高达美元的资金。185100万美元，其中103预计2021财年将获得1000万美元的资金。其余绝大多数承付款没有固定的供资日期，并须遵守若干条件。承付款是根据这些安排供资的最高数额；实际供资数额可能较少或根本没有。
注8.细分市场信息
我们以产品和服务为基础，并有三个可报告分部。我们的运营部门反映了我们的业务和管理/报告结构的内部组织方式，以及我们的首席运营决策者(CEO)审查财务信息、做出运营决策和评估业务业绩的方式。除其他事项外，我们还考虑编制和审查预算和预测的方式、确定高管薪酬的基础，以及我们运营部门内的业务活动的相似性，例如产品的性质、共享产品的水平、技术和其他资源、生产流程和客户基础。我们主要通过我们的QCT(高通码分多址技术)半导体业务和我们的QTL(高通技术许可)许可业务开展业务。QCT开发和提供基于3G/4G/5G和其他技术的集成电路和系统软件，用于移动设备、无线网络、物联网(IoT)设备、宽带网关设备、消费电子设备以及用于远程信息处理和信息娱乐的汽车系统。QTL授予许可或以其他方式提供使用我们部分知识产权组合的权利，其中包括对某些无线产品的制造、销售或使用至关重要和/或有用的某些专利权。我们的QSI(高通战略计划)可报告部门进行战略投资，包括与被投资方签订的开发合同相关的收入和相关成本。我们也有不需要报告的细分市场，包括QGOV(高通政府技术)、我们的云AI推理处理计划以及其他技术和服务计划。
我们的CODM根据收入和税前收益(亏损)为我们的部门分配资源并评估其业绩。分部EBT包括将某些公司费用分配给分部，包括与未分配公司资产相关的折旧和摊销费用。某些收入和费用没有在我们的管理报告中分配到部门，因为它们没有被考虑到评估部门的经营业绩。未分配收入和费用包括某些利息支出、某些净投资收入、某些基于股份的薪酬、我们的递延薪酬计划负债和相关资产的收益和亏损、某些研发费用、销售、一般和行政费用以及被视为与该部门的业务没有直接关系的其他费用或收入。此外，未分配费用包括确认存货及物业、厂房及设备按公允价值递增、若干无形资产摊销及若干其他与收购有关的费用、第三方收购及整合服务成本及若干其他项目，当中可能包括重大重组及重组相关成本、商誉及长期资产减值费用及因法律或监管事宜而产生的赔偿、和解及/或损害。
2018财年，所有成本(美元474与5G技术的商业化前研发相关的成本(600万欧元)包括在未分配的企业研发支出中，而与其他技术(包括3G和4G技术)的研发相关的类似成本则记录在QCT和QTL分类中。从2019财年开始，与5G技术相关的所有研发成本都包括在部门业绩中。此外，从2019财年开始，与早期研发相关的某些研发成本被分配到我们的QTL部门，这些成本历来包括在我们的QCT部门中。这些变化的净效应对QTL的EBT产生了1美元的负面影响489，并对QCT的EBT产生了积极影响1602019财年为2.5亿美元。
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下表列出了可报告细分市场的收入、EBT和总资产(以百万为单位)：
202020192018
收入
QCT$16,493 $14,639 $17,282 
QTL5,028 4,591 5,042 
QSI36 152 100 
对账项目1,974 4,891 187 
总计$23,531 $24,273 $22,611 
EBT
QCT$2,763 $2,143 $2,966 
QTL3,442 2,954 3,404 
QSI(11)344 24 
对账项目(475)2,040 (6,002)
总计$5,719 $7,481 $392 
资产
QCT$3,990 $2,307 $3,041 
QTL1,601 1,541 1,472 
QSI1,371 1,708 1,279 
对账项目28,632 27,401 26,926 
总计$35,594 $32,957 $32,718 
分部资产由QCT和QTL的应收账款和库存组成。QSI部门资产包括某些非上市股权工具、应收账款和其他投资。截至2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的QSI资产包括110百万，$230百万美元和美元283百万美元，分别与权益法被投资人的投资有关。分部总资产与综合基础上的总资产不同，原因是未分配公司资产主要包括若干现金、现金等价物、可出售及不可出售证券、与根据和解协议(附注2)应付的剩余款项有关的华为应收账款、物业、厂房及设备、递延税项资产、商誉、无形资产、经营租赁资产、应收非流动所得税、递延薪酬计划资产及不可申报分部资产。位于美国境外的长期有形资产的账面净值为#美元2.3亿，美元1.410亿美元1.4分别于2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的10亿美元。位于美国的长期有形资产的账面净值为#美元1.9亿，美元1.710亿美元1.6分别于2020年9月27日、2019年9月29日和2018年9月30日的10亿美元。
我们根据产品或服务的交付地点按国家报告来自外部客户的收入，对于QCT而言，一般是客户生产产品的国家；对于许可收入而言，则是我们被许可人的发票地址。因此，本文中列出的按国家分列的收入不一定表明包含我们产品和/或知识产权的设备最终销售给消费者的国家或销售设备的公司总部所在的国家。例如，中国收入可能包括总部设在韩国但在中国生产设备的公司的集成电路出货量相关的收入，这些设备随后销售给欧洲和/或美国的消费者。 按国家分列的收入如下（百万美元）：
202020192018
中国(含香港)$14,001 $11,610 $15,149 
韩国2,964 2,400 3,175 
美国1,129 2,774 603 
爱尔兰867 2,957 1 
其他外国4,570 4,532 3,683 
$23,531 $24,273 $22,611 
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上一表中收入和EBT的对账项目如下(单位：百万)：
202020192018
收入
非报告分部$133 $168 $287 
未分配收入1,841 4,723 (100)
$1,974 $4,891 $187 
EBT
未分配收入$1,841 $4,723 $(100)
未分配的收入成本(340)(430)(486)
未分配的研究和开发费用(1,046)(989)(1,154)
未分配的销售、一般和行政费用(401)(413)(576)
未分配其他收入（支出）（附注2）28 (414)(3,135)
未分配利息支出(599)(619)(761)
未分配投资和其他收入，净额105 243 566 
非报告分部(63)(61)(356)
$(475)$2,040 $(6,002)
若干收入（及收入减少）并未于管理报告中分配至分部，原因是评估分部业绩时并无考虑该等收入。2020财年的未分配收入包括和解协议产生的华为授权收入以及根据新全球专利授权协议于2020年3月和2020年6月季度销售的特许权使用费（注2）。2019财年的未分配收入包括2019年4月与苹果及其合约制造商达成和解所产生的授权收入。2018财年的未分配收入包括与解决法律纠纷的部分业务安排相关的许可收入减少，且未分配给我们的QTL部门。
注9.公允价值计量
下表呈列我们于二零二零年九月二十七日按经常性基准按公平值计量的资产及负债的公平值等级（以百万计）：
1级2级3级总计
资产    
现金等价物$2,283 $3,248 $— $5,531 
有价证券：    
美国国债和政府相关证券— 10 — 10 
公司债券和票据— 4,049 — 4,049 
抵押贷款和资产支持证券以及拍卖利率证券— 66 35 101 
股权证券352 — — 352 
有价证券总额352 4,125 35 4,512 
衍生工具— 51 — 51 
其他投资501 — 13 514 
按公允价值计量的总资产$3,136 $7,424 $48 $10,608 
负债    
衍生工具$— $7 $— $7 
其他负债501 — — 501 
按公允价值计量的负债总额$501 $7 $— $508 
在公允价值层次结构的第三级内的活动。截至2020年9月27日底和2019年9月29日纳入第3级的其他投资由不可出售的债务工具组成，截至2019年9月29日的第3级包括的其他负债包括与业务合并有关的或有对价。在2020财年，归入估值等级第3级的有价证券、其他投资和其他负债的活动微不足道(主要涉及我们某些非可出售债务工具的减值、购买和结算
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与某些业务收购相关的非市场债务工具和或有对价支付)和2019财年(主要与非市场债务工具的发行和或有对价支付有关)。
非经常性公允价值计量。我们在非经常性基础上按公允价值计量某些资产和负债。这些资产和负债包括权益法和非流通权益投资、在收购或非货币交换中获得的资产和承担的负债，以及在持有以供出售或被确定为减值时减记为公允价值的财产、厂房和设备以及无形资产。于2020财政年度，我们的若干非出售股权投资减记至其估计公允价值，该等估计公允价值记录为其他投资减值亏损的组成部分，而其他投资净额(附注2)及若干其他非出售股权投资则根据相同或类似证券有序交易的可见价格变动重新计量至其估计公允价值，该等价格变动被记录为其他投资净收益及其他收入净额(附注2)的组成部分。对于很大一部分减值，估计公允价值导致账面价值的完全注销。公允价值估计属判断性质，涉及重大估计和假设的使用。我们主要使用市场方法和主要投入和假设来确定这些公允价值计量，包括资产的估计市场价值、被投资人获得额外融资或以其他方式继续经营的能力、波动性和清算以及我们所持证券的其他权利。
于2019年，若干物业、厂房及设备、非可出售股权投资、无形资产及商誉按其估计公允价值减记。我们还在非经常性基础上按公允价值计量了作为非现金对价收到的某些非流通股权投资(附注2)。我们使用成本法、市场法和收益法来确定这些公允价值计量。
公允价值计量中使用的公允价值估计需要使用重大不可观察的投入，因此，公允价值计量被归类为第3级。我们没有任何其他重大资产或负债在所有列报的初始确认之后的期间按公允价值非经常性基础计量。
注10.有价证券
我们根据证券的性质及其在当前业务中的可获得性，将可交易证券分类为流动证券或非流动证券。我们的有价证券构成如下(以百万为单位)：
当前非电流(1)
9月27日，
2020		9月29日，
2019		9月27日，
2020		9月29日，
2019
可供出售的债务证券：    
美国国债和政府相关证券$10 $— $— $— 
公司债券和票据4,049 4 — — 
抵押贷款和资产支持证券以及拍卖利率证券66 — 35 35 
可供出售的债务证券总额4,125 4 35 35 
股权证券
352 417 — 1 
定期存款（2）30 — — — 
有价证券总额$4,507 $421 $35 $36 
(1)非流动有价证券计入其他资产。
(2) 于2020年9月27日，有价证券还包括原到期日超过90天的定期存款，.
可供出售债务证券之合约到期日如下（以百万计）：
9月27日，
2020
年至成熟：
不到一年$2,868 
一到五年1,192 
无单一到期日100 
总计$4,160 
没有单一到期日的债务证券包括抵押贷款和资产支持证券以及拍卖利率证券。
于二零二零年九月二十七日，可供出售债务证券的未实现收益及未实现亏损为美元，20 100万和可忽略的分别。于二零一九年九月二十九日，可供出售债务证券之未变现收益及亏损微不足道。
F-36

高通公司
合并财务报表附注
注11.季度汇总数据（未经审计）
以下财务信息反映了管理层认为公平陈述中期结果所需的所有正常经常性调整。
下表列出了2020财年和2019财年的季度数据（单位：百万美元，每股数据除外）：
第一季度第二季度第三季度第四季度
2020 (1)
收入(2)$5,077 $5,216 $4,893 $8,346 
营业收入(2)1,030 991 782 3,452 
净收入(2)925 468 845 2,960 
每股基本收益（4）$0.81 $0.41 $0.75 $2.62 
每股摊薄收益（4）0.80 0.41 0.74 2.58 
2019 (1)
收入（3）$4,842 $4,982 $9,635 $4,814 
营业收入(3)710 940 5,317 701 
净收入(3)1,068 663 2,149 506 
每股基本收益（4）$0.88 $0.55 $1.77 $0.42 
每股摊薄收益（4）0.87 0.55 1.75 0.42 
(1)除每股金额外，每季度的金额都四舍五入为数百万美元。因此，季度金额的总和可能不等于报告的年度金额。
(2)2020财年第四季度的收入、营业收入和净收入包括1.810亿美元，因为我们之前与华为的争端得到了解决。2020财年第二季度的净收入受到以下影响：265数百万美元的非市场化投资减值，部分原因是新冠肺炎疫情对我们某些被投资人的影响。
(3)2019财年第三季度的收入、营业收入和净收入包括4.7与苹果及其合同制造商达成和解，产生了10亿美元的收入。2019财年第三季度的营业收入和净收入受到1美元275与2019年EC罚款相关的费用为100万美元。2019财年第一季度的净收入受到1美元所得税优惠的影响570100万美元，原因是通过进行某些勾选建立了新的美国递延税净资产。2019财年第三季度的净收入受到2.5因取消确认与分配的知识产权有关的递延税项资产而产生的所得税费用。
(4)每股收益和每股收益分别按每个季度和全年的平均流通股计算。因此，季度每股收益金额的总和可能不等于报告的年度金额。

F-37

附表II
高通公司
估值及合资格账目

下表详细说明了2020财政年度、2019财政年度和2018财政年度递延税项资产估值津贴的活动情况(单位：百万)：
余额为
开始于
期间		收费至
成本和
费用		其他余额为
结束
期间
截至二零二零年九月二十七日止年度$1,672 $60 $(4)$1,728 
截至二零一九年九月二十九日止年度1,529 143 — 1,672 
截至2018年9月30日的年度863 666 — 1,529 

S-1