由 CSLM 收购公司提交

根据经修订的1933年《美国证券法》第425条，

根据经修订的1934年《证券交易法》

标的公司：CSLM 收购公司

委员会文件编号：001-41219

日期：2024 年 1 月 23 日

2024年1月23日，作为截至2024年1月22日的合并协议的当事方的Fusemachines, Inc.（以下简称 “公司”）首席执行官萨米尔·马斯基通过与公司的 通信及其社交媒体账户，在Instagram、Facebook、LinkedIn、Twitter和Truth Social上分享了以下帖子。

1.

首席执行官致全体员工的信（相应的 PDF：附后）

日期：2023 年 1 月 23 日

2023 年 1 月 23 日

亲爱的 Fusemachines 家族，

我们所有人 一直在等待的时刻终于来了！

我很高兴地与大家分享Fusemachines Inc.计划在我们完成与一家特殊目的收购公司的 业务合并后很快上市。不仅如此，我们预计将在纳斯达克上市，这是世界上最令人垂涎的证券交易所之一！对于一个自从人工智能还是一个新奇事物时就一直手持人工智能民主化火炬的公司（ ）来说，成为有史以来第一家在纳斯达克上市的来自尼泊尔的公司创造历史简直是超现实。

因此，恭喜所有参与我们这11年旅程的人。你的奉献精神和动力一直是我和领导团队的指导力量。没有你的辛勤工作、耐心和创新思维，这个重要的里程碑是不可能的。

现在，接下来要做什么？

如你所知， 在过去的几个月中，Fusemachines的领导团队一直在奠定基础，以确保我们有望提供一流的人工智能解决方案，开发塑造企业人工智能未来的产品，以及 将培养精英数据和人工智能人才库的培训计划。

随着我们计划成为一家上市公司， 始终专注于目标变得比以往任何时候都更加重要，因为成为上市公司带来的不仅仅是自豪感和热情。它有责任不断为更多的利益相关者提供服务。一旦我们上市，全世界的 目光都注视着我们，全面的表现将是关键。从我们的财务业绩到公司治理，一切都将引起利益相关者的兴趣。 势在必行，实现每一个目标并检查每个 OKR。在纳斯达克实际上市之前的几个月中尤其如此，我们预计将在今年第二季度或前后在纳斯达克上市。

上市还意味着我们将有机会获得额外的资本来源，我们希望能够利用这些资金来实现爆炸性但具有战略意义的 增长和扩张。我们的演变不仅在于规模，还在于我们向市场提供的产品。正如我在最近的市政厅中提到的那样，我们正在崛起为一家企业人工智能产品和解决方案公司。这意味着需要所有人 共同努力，才能将我们对AI Studio、AI Engines以及一支由领域和行业专家组成的优秀团队的梦想变成硬现实。

毋庸置疑，在这个成长阶段，我们不能忽视我们的友情文化和人工智能民主化的精神。随着我们向新的 市场扩张，我们将继续忠于我们的使命和价值观，继续在全球服务不足的社区，尤其是尼泊尔开展人工智能教育计划。

在个人方面，我们希望确保您继续为自己的表现感到自豪。为此，我们会将您的评论和即将进行的评估 直接与您的绩效挂钩。此外，如您所知，根据您与Fusemachines的合作年限，我们已经向一些员工发放了股票期权。关于公开上市如何影响您的特定股票，财务 和人力资源团队将在未来几天为感兴趣的人举办简短的会议。敬请关注！

现在，这是一个欢乐的时刻和 的庆祝活动。因此，请放心离开笔记本电脑，感受这个胜利的时刻。与您的朋友和家人分享我们的好消息，并继续为自己和组织感到自豪，无论现在还是将来。然后， 让我们为Fusemachines历史上最重要的两个季度做好准备。

再次向我们所有人 表示衷心祝贺！

最好，

创始人兼首席执行官，Sameer Maskey，博士

重要注意事项： 如果外部各方联系你们中的任何人，尤其是媒体，想进一步了解今天的公告，请 将他们引导到公关团队，电子邮件地址为 pr@fusemachines.com。请遵循人力资源部在其电子邮件中提供的沟通指南。

其他 信息以及在哪里可以找到

关于与Fusemachines的拟议业务合并，CSLM打算在S-4表格上向美国证券交易委员会提交一份 注册声明，其中包括一份发送给CSLM股东的委托书和一份与拟议业务合并相关的CSLM证券注册招股说明书（经不时修订，注册声明）。注册声明中将提供拟议业务合并条款的完整描述。CSLM敦促投资者、股东和其他有关人员在 可用时阅读注册声明以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，因为这些文件将包含有关CSLM、Fusemachines和拟议业务合并的重要信息。如果 注册声明被美国证券交易委员会宣布生效，则最终委托书/招股说明书和其他相关文件将自记录日期起邮寄给CSLM的股东，以对拟议业务合并进行表决。股东和 其他利益相关人员也可以通过向以下地址免费获得注册声明的副本：CSLM Acquisition Corp.，东商业大道2400号，套房900，Ft.佛罗里达州劳德代尔33308。初步和 最终委托书/招股说明书一旦出炉，也可以在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上免费获得。本通信中提及的网站上包含或可通过这些网站访问的信息 并非 以引用方式纳入本通信，也不是本通信的一部分。

不得提出要约或邀请

本员工通信不应构成在任何 司法管辖区出售任何证券的要约、购买要约或购买建议，也不构成在任何司法管辖区征求对拟议业务合并的任何投票、同意或批准，也不应在任何司法管辖区进行任何证券的出售、发行或转让，或向可能向其出售此类要约、招标或出售的任何人 根据该司法管辖区的法律，这是非法的。本员工沟通不构成有关任何证券的建议或建议。除非 通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或该法的豁免进行任何证券发行。

征集的参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Fusemachines和CSLM及其各自的董事和执行官可被视为参与就本文所述的拟议业务合并征集代理人 。关于CSLM董事和执行官的信息以及他们在CSLM和拟议业务合并中的权益的描述载于截至2022年12月31日的CSLM10-K表年度报告，该报告于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交，可从上述来源免费获得。根据美国证券交易委员会的规定，有关可能被视为参与向CSLM股东征集与拟议业务合并相关的代理人的 个人的信息，将在拟议业务 合并的委托书/招股说明书（如果有）中列出。CSLM打算向美国证券交易委员会 提交的委托书/招股说明书中将包含有关参与者参与与拟议业务合并相关的代理人利益的其他信息。如上所述，您可以免费获得这些文件的副本。

前瞻性陈述

就1995年《美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款 而言，此处披露的某些陈述不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如相信、可能、将来、估计、继续、 预测、打算、期望、应该、计划、预测、预测、潜力、看来、寻求、 未来、展望等词语，以及预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述，但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。

除了先前在CSLM向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通报其他地方确定的因素外，以下 因素等可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异：

(1) 关于其他财务、业绩和运营指标的估计和预测以及市场机会预测的声明 ；(2) 关于拟议业务合并的预期收益和拟议业务合并后Fusemachines预计未来财务业绩的参考资料；(3) Fusemachines服务和技术市场、扩张计划和机会的变化；(4) 连接中现金的来源和用途包括拟议的业务合并；(5) 预期的拟议业务合并完成后合并后的公司的资本和企业价值；（6）Fusemachines的预计技术 发展；（7）当前和未来的潜在商业和客户关系；（8）大规模高效运营的能力；（9）对资本资源和研发的预期投资，以及 这些投资的影响；（10）合并后的公司发行股权或股权的能力未来的关联证券；（11）任何事件的发生，变化或其他可能导致 企业合并协议终止的情况；(12) 在宣布拟议业务合并及其所设想的交易之后可能对Fusemachines或CSLM提起的任何法律诉讼的结果； (13) 由于未能按预期条款和时间表获得CSLM股东批准等原因而无法完成拟议的业务合并 拟议业务需要监管部门批准的风险无法获得合并，也无法在意想不到的条件下获得合并；(14) 拟议的业务合并或其他业务合并可能无法在CSLM的业务 合并截止日期之前完成的风险，以及可能无法延长业务合并的最后期限；(15) 与拟议业务合并相关的意外成本；(16) CSLMS证券的流动性和交易有限； (17) 地缘政治风险和适用变化法律或法规；(18) CSLM 和/或Fusemachines受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(19) 拟议业务合并后无法获得或 维持合并后公司普通股在纳斯达克的上市，包括但不限于赎回超过预期水平或未能达到与拟议业务合并完成相关的纳斯达克初始上市 标准；以及 (20) 与拟议业务合并的条款和时间相关的预期业务组合。这些陈述基于各种假设，无论是否在本信息通报中提出 ，以及CSLM和Fusemachines管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的， 无意用作担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述，也不得由任何投资者依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测， 将与假设不同。许多实际事件和情况都超出了CSLM和Fusemachines的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，如2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的CSLM10-K表年度报告中标题为 “风险 因素和前瞻性陈述的警示说明” 部分、2022年1月6日向美国证券交易委员会提交的 CSLM的首次公开募股招股说明书以及注册声明和其他文件中所述 CSLM已经或将要就拟议的业务合并向美国证券交易委员会提交申请。如果其中任何风险 得以实现或我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。上述风险和不确定性并不详尽，可能还存在其他风险， CSLM和Fusemachines目前都不知道，或者CSLM和Fusemachines目前认为不重要，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述 反映了截至本通报之日CSLM和Fusemachines对未来事件的预期、计划或预测以及观点。CSLM和Fusemachines预计，随后的事件和发展将导致CSLM和 Fusemachines的评估发生变化。但是，尽管CSLM和Fusemachines可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但CSLM和Fusemachines明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应将这些 前瞻性陈述作为自本通信之日之后的任何日期的CSLM和Fusemachines评估的依据。因此，不应过分依赖 前瞻性陈述。

2.

Fusemachines 领英帖子

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 10:20

3.Fusemachines Facebook帖子

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 11:05

4. Fusemachines X Post

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日 11:30

5。首席执行官领英帖子：

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日 09:55

6。首席执行官脸书帖子：

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 10:25

7。首席执行官 X Post：

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 11 点

2024年1月23日，战略主管帕拉格·什雷斯塔和Fusemachines, Inc.（ 公司）与CSLM收购公司等各方签署了截至2024年1月22日的合并协议，其战略主管帕拉格·什雷斯塔和科技主管阿尼什·乔希通过与公司的通信及其社交媒体账户，在 Facebook和LinkedIn上分享了以下帖子。

8。领英帖子战略主管

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 10:30

9。LinkedIn Post 技术主管

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 10:20

10。Facebook Post 技术主管

日期：美国东部标准时间 2024 年 1 月 23 日上午 10:30

有关该交易的重要其他信息将提交给美国证券交易委员会

关于CSLM收购公司（CSLM）和 Fusemachines, Inc.（Fusemachines）之间的拟议业务合并（拟议业务合并），CSLM打算向美国证券交易委员会提交一份关于S-4表格的注册声明，其中包括发送给CSLM股东的委托书和CSLM证券注册的招股说明书（经不时修订）有时是注册声明）。一个

注册声明中预计将提供拟议业务合并条款的完整描述。CSLM敦促投资者、股东和其他有关人士 （如果有）阅读注册声明以及向美国证券交易委员会提交的其他文件，因为这些文件将包含有关CSLM、Fusemachines和拟议业务合并的重要信息。如果美国证券交易委员会宣布注册 声明生效，则最终委托书/招股说明书和其他相关文件将自记录日期起邮寄给CSLM的股东，该日期将对拟议业务合并进行表决。 股东和其他利益相关人员也可以通过向位于东商业大道 2400 号 900 号套房的 CSLM Acquisition Corp. 向CSLM提出申请，免费获得委托书的副本。佛罗里达州劳德代尔33308。 初步和最终委托书/招股说明书一旦出炉，也可以在美国证券交易委员会的网站（www.sec.gov）上免费获得。本 通信中提及的网站上包含或可通过这些网站访问的信息未以引用方式纳入本通信，也不是本通信的一部分。

前瞻性陈述

就1995年《美国私人证券诉讼改革法》中的安全港条款 而言，此处披露的某些陈述不是历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常伴随着诸如相信、可能、将来、估计、继续、 预测、打算、期望、应该、计划、预测、预测、潜力、看来、寻求、 未来、展望等词语，以及预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述，但这些词语的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。 除了先前在CSLM向美国证券交易委员会提交的报告中披露的因素以及本通报中其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际业绩与前瞻性 陈述或历史业绩存在重大差异：(1) 关于其他财务、业绩和运营指标的估计和预测以及市场机会预测的声明；(2) 有关拟议业务合并的预期收益 和预计未来的参考资料金融拟议业务合并后的Fusemachines的表现；（3）Fusemachines服务和技术市场的变化、扩张计划和 机会；（4）与拟议业务合并相关的现金的来源和用途；（5）拟议业务 合并后合并公司的预期资本和企业价值；（6）Fusemachines的预计技术发展；（7）当前和未来潜在的商业和客户关系；(8) 能力大规模高效运营；(9) 对 资本资源和研发的预期投资，以及这些投资的影响；(10) 合并后的公司未来发行股票或股票挂钩证券的能力；(11) 可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他 情况的发生；(12) 可能对Fusemachemache提起的任何法律诉讼的结果宣布拟议的业务 合并后的 Lines 或 CSLM 以及由此设想的交易；(13) 由于未能按预期条款和时间表获得CSLM股东批准等原因而无法完成拟议的业务合并，以及 拟议业务合并所需的监管批准无法获得或在意想不到的条件下获得监管批准的风险；(14) CSL可能无法完成拟议业务合并或其他业务 合并的风险 MS 的业务合并截止日期和潜在的失败延长企业合并截止日期；(15) 与拟议业务合并相关的意外成本； (16) CSLM证券的流动性和交易有限；(17) 地缘政治风险和适用法律或法规的变化；(18) CSLM和/或Fusemachines可能受到其他经济、业务、 和/或竞争因素的不利影响；(19) 无法获得或维持合并后的上市地位公司在拟议的业务合并后在纳斯达克的普通股，包括但不限于赎回超过预期 水平或未能达到纳斯达克在拟议业务合并完成方面的首次上市标准；以及（20）与拟议业务合并的条款和时间相关的预期。这些 声明基于各种假设，无论是否在本新闻稿中提出，也基于CSLM和Fusemachines管理层当前的预期，不是对实际业绩的预测。这些前瞻性 陈述仅用于说明目的，不得用作任何投资者，也不得将其作为依据，因为

对事实或概率的保证、保证、预测或明确陈述。实际事件和情况很难或不可能预测，并且会与假设有所不同。 许多实际事件和情况都超出了CSLM和Fusemachines的控制范围。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，如2023年3月31日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日止年度的CSLM10-K表年度报告和2022年1月6日向美国证券交易委员会提交的CSLM的首次公开募股招股说明书以及CSLM于2022年1月6日向美国证券交易委员会提交的首次公开募股招股说明书以及CSLM的注册声明和其他文件中有关前瞻性陈述的章节所述已经或将要就拟议的业务合并向美国证券交易委员会提起诉讼。如果这些 风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。上述风险和不确定性并不详尽，可能还存在其他风险， CSLM和Fusemachines目前都不知道，或者CSLM和Fusemachines目前认为这些风险并不重要，也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性 声明反映了截至本新闻稿发布之日CSLM和Fusemachines对未来事件的预期、计划或预测以及观点。CSLM和Fusemachines预计，随后的事件和发展将导致CSLM 和Fusemachines的评估发生变化。但是，尽管CSLM和Fusemachines可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但CSLM和Fusemachines明确表示不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。不应将这些 前瞻性陈述作为截至本新闻稿发布之日后任何日期的CSLM和Fusemachines的评估。因此，不应过分依赖 前瞻性陈述。

不得提出要约或邀请

本新闻稿不应构成在任何 司法管辖区出售任何证券的要约、购买要约或购买建议，也不构成在任何司法管辖区征求对拟议业务合并的任何投票、同意或批准，也不得在任何司法管辖区或向其可能向其出售此类要约、招标或出售的任何人 进行任何出售、发行或转让任何证券根据该司法管辖区的法律，这是非法的。本新闻稿不构成有关任何证券的建议或建议。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书 或该法的豁免，否则不得发行证券。

招标的参与者

根据美国证券交易委员会的规定，Fusemachines和CSLM及其各自的董事和执行官可被视为参与就本文所述拟议业务合并的 进行代理招标。关于CSLM董事和执行官的信息以及他们在CSLM和拟议业务合并中的权益的描述载于 CSLM截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告，该报告于2023年3月31日向美国证券交易委员会提交，可从上述来源免费获得。 有关根据美国证券交易委员会规则可能被视为参与向CSLM股东征集与拟议业务合并相关的代理人的人员的信息，将在拟议业务合并的委托书/招股说明书 （如果有）中列出。CSLM打算向美国证券交易委员会提交的代理人 声明/招股说明书中将包含有关参与者参与与拟议业务合并相关的利益的其他信息。如上所述，您可以免费获得这些文件的副本。