附录 5.1

南奥兰治大道 200 号,套房 2600 | 佛罗里达州奥兰多 32801 | T 407.425.8500 | F 407.244.5288

荷兰 & Knight LLP | www.hklaw.com

2024 年 3 月 5 日

fuboTV Inc.

1290 美洲大道

纽约 纽约,纽约 10104

回复: fuboTV Inc. — S-3 表格上的注册声明

女士们 和先生们:

我们 曾担任佛罗里达州的一家公司(“公司”)fuboTV Inc.(以下简称 “公司”)的当地特别顾问,负责在本文发布当天或前后向证券 和交易委员会(“委员会”)提交或将要提交的与根据经修订的 1933年《证券法》进行注册有关的注册 声明(“注册声明”)(“法案”),(i)公司根据该法第415条不时要约和出售公司普通股 股,每股面值0.0001美元股票(“普通股”),公司优先股 股票,每股面值0.0001美元(“优先股”),公司的债务证券(“债务证券”), 购买债务证券、普通股或优先股的认股权证(“认股权证”), 购买或出售公司发行的债务或股权证券的购买合同(“购买合约”),由普通股、优先股、债务证券、认股权证和/或购买合约(“单位”)的任意组合 组成的单位,以及 (ii) 要约 以及注册声明中确定的某些公司出售证券持有人(我们称之为 “出售 证券持有人”)根据该法第415条不时出售出售证券持有人在最初提交注册声明之日后收购的公司普通股 ,包括公司转换后可发行的86,667,030股普通股 2029年到期的可转换优先担保票据(“可转换担保票据” )以及可发行的此类普通股转换公司与作为受托人 的美国银行信托公司全国协会根据2024年1月2日契约发行的 的可转换担保票据(“转换股份”)(“转换股份”)。普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同、 单位和转换股份在此统称为 “已发行证券”, 均称为 “已发行证券”, 均称为 “已发行证券”。

按照 注册声明、其任何修正案、其中包含的招股说明书(“招股说明书”)和招股说明书附录 (“招股说明书”)以及招股说明书的补充 (“招股说明书补充文件”)的规定,可以不时发行和出售 已发行的证券,或出售证券持有人(如适用)。

fuboTV Inc.

2024 年 3 月 5 日

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在 与本意见书有关的 中,我们审查了以下文件的原件或副本,经证明令我们满意:(i) 注册声明; (ii) 招股说明书;(iii) 全球可转换担保票据的契约和形式;(iv) 迄今修订和重述的公司章程, ;(v) 经修订和重述的公司章程,目前生效的;以及 (vi) 公司董事会(“董事会”)与所发行证券及相关事项有关的某些 决议, 包括转换股份的授权和保留。我们还检查了公司记录、公职人员和公司代表的证书以及我们认为发表下述意见所必需的其他文件的原件或副本,这些文件经认证令我们满意。在此类审查中,我们未经询问或其他调查就假定 (i) 执行此处所述协议的每个自然人的法律行为能力;(ii) 作为原件提交给我们的所有 文件的真实性和完整性;(iii) 所有签名的真实性;(iv) 作为副本提交给我们的所有 文件的真实原件是否符合真实原件;(v) 真实性、准确性以及我们拥有的记录、文件、文书和证书中 所含信息、陈述和保证的完整性已审查;(vii) 公职人员提供的 的每份证书或公共记录副本都是真实的、准确的和完整的;(vii) 我们审查的与提交本意见书有关的 任何文件的任何条款均未经公开的修改,也没有未经公开的事先放弃任何文件中包含的任何权利或补救措施 ;(viii) 所有可转换担保票据的形式是否符合其形式作为契约展品的全球可转换担保票据 ;以及(ix)每笔交易符合法律要求的所有诚信、公平和良心标准 。在审查已执行的文件或待执行的文件时,我们假设除公司以外的各方 拥有或将来有权订立和履行这些文件下的所有义务,而且 还承担了所有必要行动(公司、信托或其他行动)的正当授权,以及此类当事方 执行和交付此类文件的正当授权,此类文件构成有效和具有约束力的义务这样的当事方。

我们 还假设:(i) 在交付任何已发行证券之前,董事会(或其正式成立和授权的委员会 )应已正式确定该所发行证券的条款,并正式授权发行和出售此类已发行证券 ,且此类授权不应被修改或撤销;(ii) 注册声明及其任何修正案(包括 生效后的修正案)将已生效,此类效力不得终止或撤销;(iii) 招股说明书 补充文件将编写并提交给委员会,描述由此提供的证券;(iv) 所有已发行的 证券将根据适用的联邦和州证券法,按照注册 声明和相应的招股说明书补充文件中规定的方式发行和出售;(v) 与任何 已发行证券有关的最终购买、承保或类似协议将由公司正式授权、有效执行和交付或销售证券持有人(视情况而定), 和其其他各方;(vi) 在发行任何普通股后,已发行普通股的总数 以及在行使、交换或转换时预留发行的任何可行使、可交换或转换的普通股总数(视情况而定 ),将不超过普通股的授权总数 公司章程下的股票;(vii) 发行任何优先股 股后,总股数已发行的优先股数量,以及在行使、交换或转换任何可行使、可交换或可转换证券时预留给 发行的优先股总数(视情况而定),届时已发行的将不超过公司 公司章程规定的授权优先股总数;以及(viii)与任何转换的发行相关的优先股总数可转换担保 票据转换后的股份 (x) 必要股东已获得批准(定义见契约),(y)可转换 有担保票据的所有未来利息均以实物支付,每种情况都不时以一次或多次发行的形式支付。

fuboTV Inc.

2024 年 3 月 5 日

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基于此类审查,并遵循上述假设、例外情况、资格和限制,我们发表以下观点:

1。 公司根据《佛罗里达州商业公司法》注册成立,其活跃状态仅基于佛罗里达州国务卿于 2024 年 3 月 5 日签发的公司 状态证书。

2。 公司拥有执行、交付和履行其在债务证券、认股权证、 购买合同和单位下的义务的公司权力和权力。

3.关于 普通股,当 (i) 董事会(或其正式成立和授权的委员会)已采取一切必要的公司 行动批准普通股的发行和出售时,普通股的发行条款及相关事项,(ii) 此类普通股 已根据任何适用的可转换或可交换证券的规定正式发行和交付, 最终收购、承保或其他对公司具有约束力的协议和董事会批准的条款(或正式成立的 及其授权委员会)以及(iii)公司已收到现金或其他合法对价的付款,前提是为 支付普通股,则普通股将有效发行、全额支付且不可估税。

4。关于 优先股,当 (i) 董事会(或其正式成立和授权的委员会)采取一切必要的公司 行动批准优先股的发行和出售时,优先股的发行条款及相关事项,(ii) 此类优先股 已根据任何适用的可转换或可交易证券、最终收购、承销的规定正式发行和交付或其他对公司具有约束力的协议和董事会批准的条款(或正式的 其成立并授权的委员会)以及(iii)公司已收到现金或其他合法对价,前提是 要为优先股支付,则优先股将有效发行、全额支付且不可估税。

fuboTV Inc.

2024 年 3 月 5 日

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5。 根据 可转换担保票据和契约的相应条款和条件,转换股份已获得所有必要的公司行动的正式有效授权,并预留在转换可转换担保票据后发行, 在转换可转换有担保票据和契约的相应条款和条件后, 将有效发行,全额支付 不可评估的。

此处表达的意见所涵盖的 法律仅限于佛罗里达州的法律(“适用法律”)。

已发行证券可以不时延迟或持续发行,本意见书仅限于法律, 包括自本文发布之日起生效的规章制度,哪些法律可能会发生变化,并可能具有追溯效力。 我们的意见仅限于此处所述事项,除此处所述事项外,不得暗示或推断任何意见。 这封意见书仅说明其日期。即使变更可能会影响本意见中的法律分析、法律结论或 信息确认,我们没有义务向收件人(或任何其他第三方)告知本意见发布之日后发生的法律或事实变化。

尽管 此处有任何相反之处,但本意见书的收件人通过接受本意见书即承认并同意 (i) 与本意见书及此处表达的观点相关的任何索赔 均应针对作为本意见书签名人 的Holland & Knight LLP提出,不得针对其任何合伙人、律师或其他员工提出,以及 (ii) 涉及 公司的任何事务,包括但不限于与所发行证券有关的交易,收件人 未查看或依赖Holland & Knight LLP提供的任何陈述、保证、声明或信息,无论是 口头还是书面形式,除非本意见信中明确规定,并受此处 规定的假设和限定条件的约束。

我们 特此同意将本意见书作为注册声明附录5.1提交,并进一步同意在招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们的名字 。在给予此类同意时,我们不承认我们属于该法第7条或委员会规章和条例要求其同意的 类人员。

非常 真的是你的,
荷兰 & KNIGHT LLP