正如 于 2024 年 3 月 5 日向美国证券交易委员会提交的那样

注册 编号 333-

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 S-3

注册 声明

下

1933 年的 证券法

FUBOTV INC.

（注册人的确切 姓名如其章程所示）

1290 美洲大道

全新 纽约州约克 10104

(212) 672-0055

（注册人主要行政办公室的地址， 包括邮政编码和电话号码，包括区号）

大卫 甘德勒

主管 执行官

fuboTV Inc.

1290 美洲大道

全新 纽约州约克 10104

(212) 672-0055
（服务代理的地址，包括邮政编码，以及电话号码，包括区号）

将 复制到:

格雷戈里 P. Rodgers，Esq

Latham & Watkins LLP

美洲大道 1271 号

全新 纽约州约克 10020

(212) 906-1200

向公众提议的销售开始的大约 日期：本注册声明生效之后的不时日期。

如果 是本表格中唯一注册的证券是根据股息或利息再投资计划发行的，请勾选 以下复选框。☐

如果 根据1933年《证券法》第415条 要延迟或持续发行 在本表格上注册的任何证券，则仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请勾选以下 复选框。

如果 提交此表格是为了根据《证券法》第 462 (b) 条为某项发行注册额外证券，请勾选 以下方框并列出同一 发行的先前生效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐

如果 此表格是根据《证券法》第 462 (c) 条提交的生效后修正案，请勾选以下方框并列出同一次发行先前生效的注册声明的 《证券法》注册声明编号。☐

如果 本表格是根据一般指令 I.D. 的注册声明或其生效后的修正案，根据《证券法》第 462 (e) 条向委员会提交后生效，请勾选以下复选框。

如果 本表格是对根据一般指令身份证提交的注册声明的生效后修正案，该声明旨在根据《证券法》第413 (b) 条注册其他 证券或其他类别的证券，请勾选以下方框。☐

用复选标记指明 注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司、 还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“规模较小 申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

如果 是一家新兴成长型公司，请用勾号表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

招股说明书

FUBOTV, INC.

普通股票

首选 股票

债务 证券

认股权证

购买 合约

单位

普通股票

和

出售证券持有人发行的2029年到期的可转换优先有担保票据转换后可发行的86,667,030股普通股

我们 可以发行和出售上述证券，本招股说明书中确定的卖出证券持有人（我们称之为 “卖出证券持有人”）可以发行和出售下述普通股。

2024年1月2日，根据我们之间的交易协议，本招股说明书中确定的出售证券持有人（我们称之为 “出售证券持有人”） 将2026年到期的可转换优先票据的本金205,835,000美元兑换了2029年到期的 可转换担保票据（“2029年到期的可转换有担保票据”）的本金总额177,506,000美元出售证券持有人（“交易协议”）。卖出证券持有人可以不时使用本招股说明书 出售卖出证券持有人在最初提交本招股说明书作为其一部分的注册 声明（“注册声明”）之日后收购的普通股，包括在一次或多笔交易中在转换2029年到期的可转换有担保票据时发行的最多86,667,030股普通股固定价格，按销售时的现行 市场价格计算，销售时或私下确定的不同价格直接与买家协商价格。 我们将本招股说明书中2029年到期的可转换担保票据转换后可发行的此类普通股称为 “标的证券”。

每次 我们发行和出售证券时，我们都会提供本招股说明书的补充文件，其中包含有关发行 以及证券金额、价格和条款的具体信息。补充文件还可能增加、更新或更改本招股说明书 中包含的有关该发行的信息。在投资 我们的任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们 可以向或通过一家或多家承销商、 交易商和代理人发行和出售本招股说明书和任何招股说明书补充文件中描述的证券，也可以直接向买方或通过这些方法的组合出售。此外，卖出证券持有人可以 不时地以多种不同的方式、不同的价格和 不同的交易一起或单独出售我们的普通股。如果任何承销商、交易商或代理人参与任何证券的出售，则其名称以及他们之间或彼此之间的任何 适用的购买价格、费用、佣金或折扣安排将在适用的招股说明书补充文件中列出，或根据 所列信息进行计算。如有必要，出售证券持有人将负责支付与这类 出售证券持有人通过本招股说明书或任何相关的招股说明书补充文件出售证券而产生的所有承保 费用、折扣、销售佣金和股票转让税（如果有）。有关更多信息，请参阅本招股说明书中标题为 “关于本招股说明书” 和 “分配计划” 的部分。如果没有交付本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（如有必要，说明此类证券的发行方法和条款），则不得出售任何证券。

投资 我们的证券涉及风险。有关在投资我们的 证券之前应考虑的因素，请参阅本招股说明书第5页的 “风险因素” 以及适用的招股说明书补充文件（如果有）中包含的任何类似章节 。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FUBO”。2024年3月4日，我们在纽约证券交易所上一次公布的普通股 销售价格为每股1.85美元。

鉴于本招股说明书的充分性或准确性， 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未通过 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2024年3月5日。

目录

关于 这份招股说明书

本 招股说明书是我们作为经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第405条定义的 “知名 经验丰富的发行人” 向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，使用 “货架” 注册流程。通过使用货架注册声明，我们可以不时在 一次或多次发行中出售证券，而此处提及的以及本招股说明书任何补充文件中提及的卖出证券持有人可以不时 按本招股说明书所述的一笔或多笔交易出售普通股。每当我们 或卖出证券持有人出售证券时，我们或卖出证券持有人将在必要的范围内提供本招股说明书的补充说明书 ，其中包含有关所售证券的具体信息以及此类出售的具体条款。 我们还可能授权向您提供一份或多份免费撰写的招股说明书，其中可能包含与这些 交易相关的重要信息。招股说明书补充文件或自由撰写的招股说明书还可以添加、更新或更改本招股说明书 中包含的与该交易有关的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书 补充文件或自由写作招股说明书之间存在任何不一致之处，则应酌情依赖招股说明书补充文件或免费写作招股说明书。在 购买任何证券之前，您应仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（以及任何适用的 免费写作招股说明书），以及 “在哪里可以找到更多信息； 以引用方式注册” 标题下描述的其他信息。

我们和卖出证券持有人均未授权任何人向你提供任何信息或作出任何陈述 ，但本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件或由我们 编写或我们推荐给你的任何免费写作招股说明书中包含的陈述 。我们和出售的证券持有人对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也无法保证 。我们和卖出的证券持有人不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售 这些证券的要约。你应该假设本 招股说明书和本招股说明书的适用招股说明书补充文件中出现的信息仅在相应封面上才是准确的， 任何适用的自由写作招股说明书中出现的信息仅在自由写作招股说明书发布之日是准确的， 我们另有说明，除非 我们另有说明。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。本 招股说明书以引用方式纳入，任何招股说明书补充文件或免费写作招股说明书都可能包含并以引用方式纳入 市场数据以及基于独立行业出版物和其他公开信息的行业统计数据和预测。 尽管我们认为这些来源是可靠的，但我们不保证这些信息的准确性或完整性，也没有 独立验证这些信息。此外，可能在本招股说明书、任何招股说明书补充文件或任何适用的免费写作招股说明书中以引用方式纳入或纳入 的市场和行业数据和预测可能涉及估计、假设 以及其他风险和不确定性，可能会因各种因素而发生变化，包括本招股说明书、适用的招股说明书补充文件和任何适用的免费写作招股说明书中在 “风险 因素” 标题下讨论的因素，以及 其他文档中包含的类似标题参考本招股说明书。因此，投资者不应过度依赖这些信息。

除非另有说明，否则 我们在本招股说明书中提及 “fuboTV”、“我们”、“我们” 和 “公司” 时， 我们指的是 fuboTV Inc. 及其合并子公司。当我们提及 “您” 时，我们指的是适用系列证券的潜在持有者 。

关于前瞻性陈述的特别说明

本 招股说明书包含前瞻性陈述。我们打算将此类前瞻性陈述纳入《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款 。除本招股说明书中包含的历史事实陈述以外的所有陈述都可以 为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以使用 “可能”、“将”、 “应该”、“计划”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、 “目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 或负面情绪等术语来识别前瞻性陈述这些术语或其他类似的表述。 本招股说明书中包含或以引用方式纳入的前瞻性陈述包括但不限于有关 我们未来的经营业绩和财务状况、预期现金需求、行业和业务趋势、股票薪酬、 收入确认、业务战略、计划和市场增长以及我们未来运营目标的陈述，包括与我们的技术和数据能力投资 、订户获取策略、磁盘的影响相关的陈述我们的游戏业务解决方案，以及 我们的国际业务。

本招股说明书中的 前瞻性陈述只是预测。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和 经营业绩。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能 导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来业绩、业绩或成就 存在重大差异，包括但不限于我们最新的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告或8-K表当前报告中讨论的风险因素。这些风险并非穷尽无遗。 此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，不时出现新的风险。 我们的管理层不可能预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素（ 或因素组合）在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书 中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述 中的预期或暗示存在重大和不利的差异，您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

本招股说明书中的 前瞻性陈述基于截至本招股说明书发布之日我们获得的信息，尽管 我们认为此类信息构成了此类陈述的合理依据，但此类信息可能有限或不完整，不应将我们的陈述 理解为表明我们已对所有可能可用的相关信息进行了详尽的调查或审查。 这些陈述本质上是不确定的，提醒投资者不要过分依赖这些陈述。

您 应阅读本招股说明书和我们引用并作为本招股说明书的证物提交的文件，前提是 我们未来的实际业绩、业绩和成就可能与我们的预期存在重大差异。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性 陈述。除非适用法律要求，否则我们不计划公开更新或修改本招股说明书中包含的任何前瞻性 陈述，无论是由于任何新信息、未来事件还是其他原因。

在哪里 你可以找到更多信息；以引用方式纳入

可用的 信息

我们 向 SEC 提交报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会维护着一个网站，其中包含报告、代理和信息 声明以及有关发行人（例如我们）的其他信息，这些发行人以电子方式向美国证券交易委员会申报。该网站的地址是 http://www.sec.gov.

我们的 网站地址是 www.fubotv.com。但是，我们网站上的信息不是，也不应被视为本 招股说明书的一部分。

本 招股说明书和任何招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，并不包含注册声明中的所有 信息。完整的注册声明可以从美国证券交易委员会或我们这里获得，如下所示。契约的表格 和确定特此提供的证券条款的其他文件是或可能作为注册 声明或注册声明中以引用方式纳入的文件的证物提交。本招股说明书或任何招股说明书补充文件 中关于这些文件的陈述均为摘要，每份声明均参照其所引用的文件在所有方面均有限定性。 有关事项的更完整描述，您应该参考实际文件。如上所述，您可以通过美国证券交易委员会的网站查看注册 声明的副本。

以引用方式合并

SEC 的规则允许我们 “以引用方式纳入” 本招股说明书中的信息，这意味着我们可以通过向您介绍另向美国证券交易委员会提交的另一份文件来向您披露 重要信息。引用 中包含的信息被视为本招股说明书的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代 该信息。就本招股说明书而言，本招股说明书或先前以引用方式并入的文件中包含的任何陈述将被视为 已被修改或取代，前提是本招股说明书中包含的声明或随后以引用方式纳入的 文件中包含的任何声明修改或取代了该声明。

本 招股说明书和任何随附的招股说明书补充文件以提及方式纳入了 先前向美国证券交易委员会提交的以下文件：

在本次发行终止之前，我们随后根据经修订的1934年《证券交易法》（ ）（我们在本招股说明书中称为 “交易法”）第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有 报告和其他文件也将以引用方式纳入本招股说明书中，但不包括 向美国证券交易委员会提供或向其提交的任何信息自提交此类报告和文件之日起，招股说明书并视为 本招股说明书的一部分。

您 可以通过以下 地址写信或致电我们，索取本招股说明书中以引用方式纳入的任何文件的免费副本：

fubotv inc.

美洲大道 1290 号

新 纽约，纽约州 10104

(212) 672-0055

但是，除非这些证物已以引用方式特别纳入本招股说明书或 任何随附的招股说明书补充文件中，否则不会发送申报的附录 。

公司

我们 是一款以体育为先的有线电视替代产品，每年为订阅者提供成千上万场体育赛事直播的机会， 以及主要新闻和娱乐内容，包括直播和点播。我们的平台 fuboTV 旨在让客户能够通过流媒体设备以及智能电视、手机、平板电脑和计算机无缝访问内容。

我们 于 2009 年作为佛罗里达州的一家公司注册成立，名为约克娱乐公司，2020 年 8 月 10 日，我们的更名 更名为 fuboTV Inc.。fuboTV Media Inc.（f/k/a fuboTV Inc.）于 2014 年作为特拉华州的一家公司注册成立。我们的主要行政办公室 位于美洲大道1290号9楼，纽约，纽约10104，我们的电话号码是 (212) 672-0055。我们的网站 地址是 https://fubo.tv。我们网站上包含或可通过其访问的信息未通过引用 纳入本注册声明，您不应将我们网站上的信息视为本注册声明的一部分。

风险 因素

对根据本招股说明书和适用的招股说明书补充文件（如果有）发行或出售的任何证券的投资 均涉及风险。在 决定是否投资我们的证券之前，您应仔细考虑我们最新的 10-K表年度报告和随后的任何10-Q表季度报告或8-K表最新报告所包含或以引用方式纳入本招股说明书中的所有其他信息 ，以及我们随后根据《交易法》提交的文件中包含或以引用方式纳入的所有其他信息 ，以及风险 因素和其他信息适用的招股说明书补充文件（如果有）以及任何适用的免费写作招股说明书。 任何这些风险的发生都可能导致您损失对特此发行或出售的证券的全部或部分投资。 可能还有其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素可能会对我们的未来业绩产生重大不利影响 。过去的财务表现可能不是未来表现的可靠指标，不应使用历史趋势 来预测未来时期的业绩或趋势。如果其中任何风险确实发生，我们的业务、财务 状况、经营业绩或现金流可能会受到严重损害。这可能会导致我们证券的交易价格下跌， 导致您的全部或部分投资损失。另请仔细阅读我们最新的10-K表年度报告以及随后的10-Q表季度报告或8-K表最新报告中包含的标题为 “前瞻性陈述” 的部分 。

使用 的收益

我们 打算使用适用的招股说明书补充文件中规定的证券出售净收益。出售证券持有人 将获得在转换2029年到期 的可转换担保票据后可发行的普通股（如果有）的所有收益。我们不会从这些销售中获得任何收益。

股本的描述

以下 对我们股本的描述不完整，可能不包含您在投资 股本之前应考虑的所有信息。本描述摘自我们的公司章程 ，并通过引用已向美国证券交易委员会公开提交的公司章程 进行全面限定。请参阅 “在哪里可以找到更多信息；以引用方式纳入”。

我们的 法定股本包括：

普通股票

我们的每股 股普通股通常有权就提交股东表决的所有事项获得一票，包括 董事选举，但通常无权就根据优先股的指定保留投票权给某类优先股 股的任何事项进行投票。

我们的 普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为 “FUBO”。

权限 和首选项

我们普通股的持有人 没有抢占权、转换权或认购权，也没有适用于我们的普通股的赎回或偿债基金条款。我们普通股持有人的权利、优先权和特权受目前已发行或我们可能在 将来指定和发行的任何系列优先股持有者的权利的约束，也可能受到这些优先股持有者的不利影响。

已全额支付 且不可征税

我们所有 的已发行普通股均已全额支付且不可征税。

转移 代理

我们普通股的 过户代理人和注册商是美国股票转让与信托有限责任公司。

股息

经修订的 章程规定，董事会可以宣布和支付分配或股息，但须遵守佛罗里达商业公司 法案（“FBCA”）或我们经修订的公司章程中的任何限制。股息 可以以现金、财产或公司股本的形式支付。

首选 股票

根据我们公司章程的条款，我们董事会有权在未经股东批准的情况下确定一个或多个系列中任何未指定的 股优先股的权利和优先权。我们的董事会有权自行决定 每个优先股系列的权利、偏好、特权和限制，包括投票权、股息权、转换权、赎回特权 和清算偏好。

授权董事会发行优先股并确定其权利和优惠的目的是消除与股东就特定发行进行投票相关的延迟 。优先股的发行在提供 与可能的收购、未来融资和其他公司用途相关的灵活性的同时，可能会使第三方 更难收购我们的大部分已发行有表决权的股票，或者可能会阻碍第三方寻求收购我们的大部分已发行有表决权的股票。我们目前没有 发行任何优先股的计划。

注册 权利

与2029年到期的可转换担保票据的发行有关，我们与销售证券持有人签订了日期为2024年1月 2日的注册权协议（“注册权协议”）。根据注册权协议， 我们的普通股的某些持有人有权根据《证券法》注册公开转售我们的普通股以及此类持有人持有或可发行的标的证券（“可注册证券”），享有各种权利。 截至本招股说明书发布之日的所有此类可注册证券均在此登记，因此，在《注册声明》生效后，此类持有人 将能够不受证券法限制地交易这些股票。如果 出售证券持有人收购了额外的普通股，或者其他持有人收购了2029年到期的可转换为普通股的可转换担保票据 ，则此类出售证券持有人或其他持有人（视情况而定）交付了与任何此类收购相关的已完成的调查问卷，我们可能需要提交一份或多份招股说明书补充文件以注册 此类股票和/或确定此类可转换股票的额外持有人 2029 年到期的有担保票据。

收到任何此类额外持有人的填写问卷后，我们将尽快但绝不迟于 ，在收到此类填写完毕的问卷后的第 15 天内，提交本招股说明书的任何补充文件或本招股说明书所含的 注册声明的生效后修正案，以允许该持有人能够出售其持有的普通股 或标的证券持有人，但我们有权根据注册 暂停使用本招股说明书权利协议，前提是我们没有义务在任何 三个月期限内提交多份此类补充文件或生效后的修正案。

的分配计划包括本招股说明书，允许通过经纪商 和交易商出售证券持有人来转售可注册证券。但是，在任何情况下，此类转售都不得采取承销发行（“承销公开 发行” 这一术语的普遍理解）的形式，为明确起见，这不包括不涉及此类经纪交易商 购买证券以进行公开转售的交易，但就所遵循的程序而言，该交易可能被视为承保公开发行 类似的交易法律或惯例问题），未经我们事先同意。

根据注册权协议，我们 可以在特定时期内暂停本招股说明书 所含注册声明的提供或本招股说明书或任何相关招股说明书补充材料的使用 与待处理的公司发展、向美国证券交易委员会提交的文件或公司本着诚意行事并根据法律顾问 的建议认定失败的任何其他事件有关公开披露有关此类开发的重大非公开信息，提交 或其他事件将导致招股说明书截至发布之日包含任何不真实的重大事实陈述，或者根据作出这些陈述的情况，没有说明在招股说明书中作出陈述所必需的重要 事实，不会产生误导 ，并且公司出于对此类信息保密的善意商业目的。我们将就每次此类暂停向出售 证券持有人发出暂停通知。除某些例外情况外，每位出售证券持有人均同意保留我们保密发出的每份此类暂停通知（如果有）。任何单一暂停期都不能超过 90 个日历日， 在任何十二个 个完整日历月的时间段内，所有暂停期内的总日历天数不得超过 180 个日历日。

独家 论坛

FBCA 规定，公司的公司章程或章程可能要求任何或所有公司内部索赔 只能在佛罗里达州的任何指定法院提出，如果有明确规定，则应在佛罗里达州 的任何其他法院或与公司有合理关系的任何其他司法管辖区提出。我们的公司章程经修订后， 没有提供任何此类排他性论坛条款，但与当前某些类别的优先股 股票相关的指定证书却提供了此类条款。我们的章程规定，除非公司书面同意选择替代法庭，否则位于佛罗里达州的州 法院（或者，如果佛罗里达州内没有州法院具有管辖权，则佛罗里达州的联邦区 法院）应在法律允许的最大范围内成为以下诉讼的唯一和专属论坛：(i) 提起的任何衍生诉讼、诉讼或诉讼代表公司；(ii) 声称违反任何人所欠的信托 义务的任何诉讼、诉讼或程序向公司或公司股东提起的公司董事、高级管理人员或其他员工；(iii) 根据FBCA或公司公司章程或章程的任何规定提起的任何诉讼、 诉讼或程序；以及 (iv) 任何针对公司或受内政 原则管辖的公司任何董事、高级管理人员或其他雇员提出索赔的诉讼，并进一步规定美国联邦地方法院应是解决任何声称诉讼原因或原因的投诉 的专属论坛根据经修订的1933年《证券法》提出，包括针对此类申诉的任何被告提出的所有诉讼理由。

反收购 条款

FBCA包含某些条款，这些条款可能会影响一方获得公司控制权的能力。

控制 股份收购法规

控股权收购法规，即 FBCA 第 607.0902 条，通常规定，如果某人收购了公司有表决权的股份 ，而该公司的有表决权将占公司所有股份的 20% 或更多，则此类收购的股份只有在控股股东批准的决议批准的范围内 公司（不包括收购控制权股份的人或公司任何高级管理人员或任何员工持有的股份 同时也是公司的董事）。

某些 股份收购不受这些规则的约束，包括但不限于根据无遗嘱 继承法或根据赠与或遗嘱转让收购的股份、根据根据FBCA 进行的合并或股份交换收购的股份（如果公司是协议的当事方），或者如果收购已获得董事会批准 根据公司股份的收购收购前公司的股份。

佛罗里达州公司可以在条款或章程中规定公司不受这些条款的约束，但是我们的公司章程 和章程（均经过修订）目前并未免除公司对这些条款的约束。如果没有这样的例外， FBCA 的这些规定通常适用于佛罗里达州任何具有以下条件的公司：

控制权股份收购法规可能起到阻止或阻止涉及公司的某些控制权变更或收购交易的作用 。

附属的 交易法规

关联交易法规，即 FBCA 第 607.0901 条，涵盖了某些关联交易，并规定公司 在任何 “感兴趣的 股东” 成为利害关系股东后的三年内不得与任何 “感兴趣的 股东” 进行某些合并、合并或出售、处置或某些其他交易，除非：

● 在该股东成为感兴趣的股东之前，公司董事会批准了关联的 交易或导致股东成为利益股东的交易；或

● 在交易完成导致股东成为感兴趣股东的交易后，感兴趣的股东 拥有交易开始时公司已发行至少 85% 的有表决权的股份；或

● 在该股东成为利害关系股东之时或之后，关联交易由董事会 批准，并在年度或特别股东大会上获得批准，而不是经书面同意，以 非利益股东拥有的已发行有表决权股份的至少三分之二的赞成票获得批准。

“感兴趣的 股东” 通常定义为任何拥有公司已发行有表决权股份 15％以上的受益所有人。

尽管如此 有上述规定，但如果符合一项或多项条件，则上述投票要求不适用于特定的关联交易，包括但不限于以下条件：如果关联交易已获得公司大多数无私的 董事的批准；如果感兴趣的股东在公告发布前至少三年内一直是公司已发行的 有表决权的股份的受益所有人日期；或者如果要向每个类别的持有人支付对价 或关联交易中的一系列有表决权的股份符合某些最低条件。

如果公司最初的公司章程包含 一项选择不受FBCA本节管辖的条款，或者公司根据FBCA明确选择不受FBCA本节管辖的规定通过了其公司章程修正案 ，则FBCA本节的 条款将不适用于公司。公司最初的公司章程 确实包含了不受这些条款管辖的选择，因此这些条款目前不适用于公司 。

债务证券的描述

以下描述，以及我们在任何适用的招股说明书补充文件或免费写作招股说明书中包含的其他信息， 总结了我们可能根据本招股说明书提供的债务证券的某些一般条款和条款。当我们提议出售 特定系列的债务证券时，我们将在本招股说明书的补充文件中描述该系列的具体条款。我们还将在补充文件中说明本招股说明书中描述的一般条款和条款在多大程度上适用于特定系列 债务证券。

我们 可以单独发行债务证券，也可以与本招股说明书中描述的其他证券 一起发行债务证券，或者在转换或行使或换取其他证券 时发行债务证券。债务证券可能是我们的优先债务、优先次级债务或次级债务，除非本招股说明书的补充文件中另有说明 ，否则债务证券将是我们的直接无抵押债务，可以按一个 或多个系列发行。

债务证券将根据我们与招股说明书补充文件中指定的受托人之间的契约发行。我们在下面总结了契约的部分 部分。摘要不完整。契约的形式已作为注册 声明的附录提交，您应阅读契约中可能对您重要的条款。在下面的摘要中，我们引用了 契约的章节编号，以便您轻松找到这些条款。摘要中使用的大写术语而不是此处定义的 具有契约中规定的含义。

由于 仅在本节中使用，“fuboTV”、“我们” 或 “我们” 指的是 fuboTV Inc.，不包括 我们的子公司，除非有明确说明或上下文另有要求。

将军

每个系列债务证券的 条款将由或根据我们董事会的决议确定，并按照董事会决议、高级管理人员证书或补充契约中规定的方式列出或 确定。 （第 2.2 节）每个系列债务证券的特定条款将在与该系列 相关的招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件或条款表）中描述。

我们 可以根据契约发行无限数量的债务证券，这些证券可以是一个或多个系列，期限相同或不同， 按面值、溢价或折价发行。（第 2.1 节）我们将在招股说明书补充文件（包括任何定价补充文件 或条款表）中列出与所发行的任何系列债务证券有关的本金总额和 债务证券的以下条款（如果适用）：

我们 可以在根据契约条款宣布 加速到期后发行债务证券，规定其到期和应付金额低于其规定的本金。我们将在适用的招股说明书补充文件中向您提供有关适用于任何此类债务证券的联邦所得税 注意事项和其他特殊考虑因素的信息。

如果 我们以一种或多种外币或一个或多个外币单位的任何债务证券的购买价格计价， 或者如果任何系列债务证券的本金和任何溢价和利息以一种或多种外币或 一个或多个外币单位支付，我们将向您提供有关限制、选举、一般税收考虑、特定 条款和其他相关信息适用于发行的债务证券和此类外币或货币或外币 单位或适用的招股说明书补充文件中的单位。

转移 并兑换

每种 债务证券将由一种或多种以存托信托公司或 存管人的名义注册的全球证券代表（我们将把全球债务证券代表的任何债务证券称为 “账面记账 债务证券”），或者以最终注册形式发行的证书（我们将把任何由经认证的 证券代表的债务证券称为适用的招股说明书补充文件中规定的 “认证债务担保”）。除非下文 标题 “全球债务证券和账面记账系统” 中另有规定，否则账面记账债务证券将不能以认证的 形式发行。

经认证的 债务证券。根据 契约条款，您可以在我们为此目的设立的任何办公室转让或交换有凭证的债务证券。（第 2.4 节）凭证债务证券的任何转让或交换均不收取服务费， 但我们可能需要支付一笔足以支付与转账或 交易所相关的任何税款或其他政府费用。（第 2.7 节）

您 只有交出代表这些认证债务证券的证书，并由我们或 受托人向新持有人重新发行证书，或者由我们或受托人向新持有人发行新证书，才能实现认证债务证券的转让以及获得认证的 债务证券本金、溢价和利息的权利。

全球 债务证券和账面记账系统。代表账面记账债务证券的每种全球债务证券都将存入存管人或以 的名义存入存管机构，并以存管人或存管人提名人的名义登记。请参阅 “环球证券”。

盟约

我们 将在适用的招股说明书补充文件中列出适用于任何债务证券发行的限制性契约。（第 第四条）

控制权变更时不提供 保护

除非 我们在适用的招股说明书补充文件中另有说明，否则债务证券将不包含任何可能为持有人 提供债务证券保护的条款，以防我们发生控制权变更或发生可能对债务证券持有人产生不利影响的高杠杆交易（不管 此类交易是否导致控制权变更）。

合并、 合并和出售资产

我们 不得与 任何人（“继承人”）合并、合并或向其转让、转让或租赁我们的全部或基本上所有的财产和资产，除非：

尽管如此 有上述规定，我们的任何子公司都可以将其全部或部分财产合并、合并或转让给我们。（第 5.1 节）

默认事件

对于任何系列的债务证券，“违约事件 ” 是指以下任何一项：

特定系列债务证券的 违约事件（某些破产、破产或重组事件除外） 不一定构成任何其他系列债务证券的违约事件。（第 6.1 节）在我们或 子公司不时未偿还的某些债务下，某些 违约事件的发生或契约下的加速可能构成违约事件。

我们 将在得知此类 违约或违约事件发生后的30天内向受托人提供有关任何违约或违约事件的书面通知，该通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态以及我们正在或计划对此采取的 行动。（第 6.1 节）

如果 未偿还时任何系列的债务证券的违约事件发生并且仍在继续，则受托人 或该系列未偿债务证券本金不少于 25% 的持有人，可以通过向我们（以及持有人发出的受托人）发出书面通知 ，宣布本金到期并立即支付（或者，如果债务证券 该系列是折扣证券，本金中可能在该系列条款中规定的部分）和应计金额 以及该系列所有债务证券的未付利息（如果有）。如果因某些破产、破产或重组事件 而发生违约事件， 所有未偿债务证券的本金（或此类规定金额）以及应计和未付利息（如果有）将立即到期和支付，而无需任何未偿债务证券的持有人作出任何声明或其他行动。在宣布加速任何系列的债务证券 之后，但在受托人获得支付到期款项的判决或法令之前，该系列未偿债务证券本金过半数的持有人 可以撤销并取消加速，前提是所有违约事件 ，但未支付加速本金和利息（如果有）除外对于该系列的债务证券， 已按照契约的规定进行补偿或免除。（第 6.2 节）我们请您参阅与任何系列 债务证券相关的招股说明书补充文件，这些债务证券是折扣证券，其中涉及违约事件发生时加速支付此类折扣证券的部分本金 的特定条款。

契约规定，受托人可以拒绝履行契约规定的任何职责或行使任何权利或权力，除非 受托人因履行 此类职责或行使此类权利或权力而可能产生的任何成本、责任或费用获得令其满意的赔偿。（第 7.1 (e) 节）在不违反受托人的某些权利的前提下，任何系列未偿债务证券 本金中占多数的持有人将有权指示进行 任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可用的任何补救措施，或行使授予受托人的有关该系列 债务证券的任何信托或权力。（第 6.12 节）

任何 任何系列债务证券的持有人均无权就 契约、任命接管人或受托人或该契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

尽管契约中有任何其他规定，但任何债务证券的持有人都有绝对和无条件的权利在该债务证券中规定的到期日当天或之后获得该债务证券的本金、溢价和任何利息的支付 ，并提起诉讼，要求强制付款。（第 6.8 节）

契约要求我们在财政年度结束后的120天内，向受托人提交一份关于 契约遵守情况的声明。（第 4.3 节）如果任何系列证券的违约或违约事件发生并且仍在继续，如果受托人的负责官员知道 ，则受托人应在违约或违约事件发生后的 90 天内，或者在受托人的负责官员知道 此类违约或违约事件之后，向该系列证券的每位证券持有人邮寄通知 。契约规定，如果受托人真诚地确定预扣通知符合这些债务证券持有人的利益，则受托人可以暂停向 任何系列任何违约或违约事件（该系列任何债务证券的付款除外）的债务证券持有人发出通知。 （第 7.5 节）

修改 和豁免

未经任何债务证券持有人 的同意，我们 和受托人可以修改、修改或补充任何系列的契约或债务证券：

经受修改或修正影响的每个系列未偿还的 债务证券本金至少占多数的持有人的同意，我们 也可以修改和修改契约。未经当时未偿还的每种受影响债务证券持有人 的同意，我们不得进行任何修改或修改，前提是该修正案会：

除某些特定条款外 ，任何系列未偿债务证券本金中至少占多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人放弃我们对契约条款的遵守。（第 9.2 节） 任何系列未偿债务证券本金过半数的持有人可以代表该系列所有 债务证券的持有人放弃该系列过去与该系列有关的契约违约及其后果，但 违约支付该系列任何债务证券的本金、溢价或任何利息；但是，前提是 持有人任何系列的未偿债务证券本金的大多数都可能撤销加速及其后果， 包括加速导致的任何相关违约付款。（第 6.13 节）

在某些情况下抗辩债务证券和某些契约

法律 辩护。契约规定，除非适用债务证券系列的条款另有规定，否则我们可以 免除与任何系列债务证券有关的任何和所有债务（某些例外情况除外）。 在以信托形式向受托人存入不可撤销的金钱和/或美国政府债务后，我们将被解除 ，如果是以美元以外的单一货币计价的债务证券，则发行或促使 发行此类货币的政府债务，通过根据其条款支付利息和本金，将提供资金或 美国政府债务全国认可的独立公共会计师事务所认为的金额足够 或投资银行将根据契约 和这些债务证券的条款，在该系列债务证券的规定到期日支付和清偿该系列债务证券的每期本金、溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款 。

除其他外，只有当我们向受托人提交了律师的意见，说明我们已经收到美国国税局的 裁决，或者自契约执行之日起， 适用的美国联邦所得税法发生了变化，大意是 ，并以此为依据 ，这种 才能解除债务意见应证实，该系列债务证券的持有人不会确认美联航 州的收入、收益或亏损由于存款、失效和解除债务，联邦所得税的目的将与未发生存款、失效和 解除时的金额相同、方式和时间缴纳美国联邦 所得税。（第 8.3 节）

对某些盟约的防御 。契约规定，除非适用系列债务证券的条款另有规定， 在遵守某些条件后：

条件包括：

董事、高级职员、雇员或证券持有人没有 个人责任

我们过去、现任或未来的董事、高级职员、员工或证券持有人均不对我们在债务证券或契约下的任何 义务 承担任何责任，也不会对基于此类义务或其产生或因此类义务或其产生而产生的任何索赔承担任何责任。 通过接受债务担保，每位持有人免除并免除所有此类责任。该豁免和免除是发行债务证券的对价 的一部分。但是，这种豁免和免除可能无效地免除美国联邦证券 法规定的责任，美国证券交易委员会认为，这种豁免违背了公共政策。

管理法律

契约和债务证券，包括由契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议， 将受纽约州法律管辖。

契约将规定，我们、受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地 放弃因或 与契约、债务证券或由此设想的交易有关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

契约将规定，由契约或由此设想的交易 引起或基于契约或交易的任何法律诉讼、诉讼或诉讼，均可在位于纽约市的美利坚合众国联邦法院或 纽约州法院提起，对于位于纽约市的每种情况，以及我们、受托人和债务证券持有人（通过他们的接受） of the 债务证券）在任何此类诉讼、诉讼或程序中不可撤销地服从此类法院的非排他性管辖权。 契约将进一步通过邮寄方式（在任何适用的 法规或法院规则允许的范围内）将任何程序、传票、通知或文件送达契约中规定的该当事方的地址，这将是任何此类法院提起的任何诉讼、 诉讼或其他诉讼的有效程序送达。契约将进一步规定，我们、受托人和 债务证券的持有人（通过接受债务证券）不可撤销和无条件地放弃对在上述法院为任何诉讼、诉讼或其他程序提供地点 的任何异议，不可撤销和无条件地放弃和同意不为 辩护或声称已提起任何此类诉讼、诉讼或其他程序不方便的论坛。（第 10.10 节）。

其他证券的描述

我们 将在适用的招股说明书补充文件中说明根据本招股说明书可能 发行和出售的任何认股权证、购买合同或单位。

全球 证券

图书报名、 配送和表格

除非 我们在任何适用的招股说明书补充文件或自由写作招股说明书中另有说明，否则这些证券最初将以 账面记账形式发行，由一张或多张全球票据或全球证券代表，或者统称为全球证券。全球证券 将作为存管人存放在纽约州纽约的存托信托公司或DTC存入或代表该公司，并以DTC的被提名人Cede & Co. 的 名义注册。除非在下文所述的有限情况下 将其交换为证明证券的个人证书，否则除非存管人将其全部转让给其被提名人 或由被提名人转让给存管人，或者由存管人或其被提名人转让给继任存管人或继任存管人的被提名人。

DTC 告诉我们这是：

DTC 持有其参与者存入DTC的证券。DTC还通过对参与者账户进行电子计算机账面记账变更， ，促进其参与者在存放证券中进行证券交易（例如转账和质押）的结算， 从而无需实际转移证券证书。“DTC的直接参与者包括证券 经纪人和交易商，包括承销商、银行、信托公司、清算公司和其他组织。DTC是存托信托与清算公司（DTCC）的全资子公司 。DTCC是DTC、国家证券清算公司 公司和固定收益清算公司的控股公司，它们都是注册的清算机构。DTCC 归其受监管的 子公司的用户所有。通过直接或间接与直接参与者清除 或与直接参与者保持监护关系的其他人（我们有时将其称为间接参与者）也可以访问DTC系统。适用于DTC及其 参与者的规则已向美国证券交易委员会存档。

在DTC系统下购买 证券必须由直接参与者进行或通过直接参与者购买，这些参与者将获得 DTC 记录中的证券抵免。证券的实际购买者（我们有时将其称为受益所有人）的所有权权益反过来记录在直接和间接参与者的记录中。证券的受益所有者不会收到DTC关于其购买的书面 确认。但是，预计受益所有人将收到其 购买证券的直接或间接参与者的书面确认，其中提供其交易的详细信息 以及其持股的定期报表。全球证券所有权权益的转让应通过在代表受益所有人行事的参与者 的账簿上记账来完成。除非在下文所述的有限情况下，否则受益所有人不会收到代表其在 全球证券中的所有权权益的证书。

为便于后续转账，直接参与者存放在DTC的所有全球证券都将以DTC的 合伙企业被提名人Cede & Co. 的名义或DTC授权代表可能要求的其他名称注册。向DTC存入证券 以及以Cede & Co. 或其他被提名人的名义注册不会改变证券的实益所有权。 DTC 不了解证券的实际受益所有者。DTC的记录仅反映证券存入其账户的直接参与者的身份 ，这些参与者可能是受益所有者，也可能不是受益所有者。参与者有责任代表客户保留其持有的 账户。

因此， 只要证券是账面记账形式，你将获得付款，并且只能通过 存管机构及其直接和间接参与者的设施转移证券。我们将在适用证券的招股说明书 补充文件中规定的地点设有办事处或机构，有关证券和契约的通知和要求可以交付给 我们，也可以交出经过认证的证券以进行付款、登记转让或交换。

DTC向直接参与者、直接参与者向间接参与者、直接参与者 和间接参与者向受益所有者传送 的通知和其他通信将受他们之间的安排管辖，但须遵守任何不时有效的法律要求 。

兑换 通知将发送给 DTC。如果赎回的特定系列证券少于所有证券，则DTC的做法是 逐批确定要赎回的该系列证券中每个直接参与者的利息金额。

既不是 DTC 也不是 Cede & Co.（或其他DTC提名人）将对证券表示同意或投票。按照通常的程序，DTC 将在记录日期之后尽快向我们邮寄综合代理。综合代理将Cede & Co. 的同意权或投票权 分配给那些在记录日期将该系列证券存入其账户的直接参与者，该参与者在综合代理所附清单中标明 。

因此，只要证券采用账面记账形式，我们就会通过电汇立即可用的资金向存托人或其被提名人（此类证券的注册 所有者）支付这些证券的款项。如果证券是在下文所述的有限情况下以最终认证形式发行的，除非本文对适用证券的描述或适用的招股说明书补充文件中 中另有规定，否则我们可以选择在至少 15 天内通过将支票邮寄到有权付款的人的地址，或者通过电汇方式向以书面形式指定的美国银行账户付款在适用的付款日期之前，有资格领取的人付款，除非较短的期限令适用的受托人或其他指定方满意 。

证券的赎回 收益、分配和股息将支付给Cede & Co.，或DTC授权代表可能要求的其他被提名人 。DTC的做法是，在DTC收到DTC记录中显示的资金和我们提供的相应详细信息后，将直接参与者的账户存入DTC记录中显示的相应持有量。 参与者向受益所有人的付款将受现行指示和惯例的约束，以不记名形式为客户账户持有或以 “街道名称” 注册的 证券也是如此。这些款项将由参与者 负责，而不是 DTC 或我们的责任，但须遵守不时生效的任何法定或监管要求。向Cede & Co. 或DTC的授权代表 可能要求的其他被提名人支付赎回 收益、分配和股息支付是我们的责任，向直接参与者支付款项由DTC负责，向受益所有人支付款项 是直接和间接参与者的责任。

在下文所述的有限情况下 除外，证券购买者无权以其 名义注册证券，也不会获得证券的实物交割。因此，每位受益所有人都必须依靠DTC及其 参与者的程序来行使证券和契约下的任何权利。

某些司法管辖区的 法律可能要求某些证券购买者以最终形式进行证券的实物交割。这些 法律可能会损害转让或质押证券实益权益的能力。

DTC 可通过向我们发出合理的通知 ，随时停止提供其作为证券存管机构的服务。在这种情况下，如果无法获得继任存托机构，则必须打印和交付证券证书。

正如 上所述，特定系列证券的受益所有人通常不会收到代表其对这些证券所有权 权益的证书。但是，如果：

我们 将为此类证券准备并交付证书，以换取全球证券的实益权益。在前一句所述情况下可兑换的全球证券中的任何实益 权益，均可兑换成以存管机构指示名称注册的最终证书形式的 证券。预计这些指示 将基于存管机构从其参与者那里收到的有关 全球证券实益权益所有权的指示。

欧洲结算系统 和 Clearstream

如果适用的招股说明书补充文件中有 有此规定，则您可以通过 Clearstream Banking S.A.（我们称之为 “Clearstream”）或作为 Euroclear 系统（我们称之为 “Euroclear”）运营商的 Euroclear Bank S.A./N.V. 持有全球证券权益，如果您是 Clearstream 或 Euroclear 系统的参与者， 可以直接持有全球证券权益，也可以通过参与该系统的组织间接持有全球证券权益 Clearstream 或 EuroclearClearstream和Euroclear将代表各自的参与者分别通过客户以Clearstream和Euroclear的名义在各自的美国存管机构的账簿上持有客户的证券 账户的权益，而存管机构将在DTC账簿上以此类存管机构的名义持有客户的证券账户中的此类权益。

Clearstream 和Euroclear是欧洲的证券清算系统。Clearstream 和 Euroclear 为各自参与的 组织持有证券，并通过账户中的电子账面输入 变更，为这些参与者之间的证券交易的清算和结算提供便利，从而无需实际转移证书。

与通过 Euroclear 或 Clearstream 拥有的全球证券的实益权益相关的付款、 交付、转账、交换、通知和其他事项必须遵守这些系统的规则和程序。一方面，Euroclear或Clearstream的参与者 与另一方面，DTC的其他参与者之间的交易也受DTC的规则和程序的约束。

只有在这些系统开放营业的日子里，投资者 才能通过Euroclear和Clearstream进行和接收涉及通过这些系统持有的全球证券的任何 实益权益的付款、交付、转账和其他交易。在美国银行、经纪商和其他机构开放营业的日子里，这些系统 可能无法营业。

另一方面，DTC 参与者与 Euroclear 或 Clearstream 参与者之间的跨市场 转账将由各自的美国 存管机构根据 DTC 代表 Euroclear 或 Clearstream 的规定通过 DTC 进行；但是，此类跨市场交易将需要向 Euroclear 或 Clearstream 下达指令，如 case 可以由该系统中的交易对手根据规则和程序在既定的最后期限（欧洲 时间）内进行这样的系统。视情况而定，如果交易符合结算要求，Euroclear或Clearstream将向其美国存托机构发出 指示，要求其采取行动，通过DTC交付或接收 全球证券的权益，并按照当日资金结算的正常程序支付或接收款项，代表其采取行动，实现最终结算。Euroclear或Clearstream的参与者 不得直接向各自的美国存管机构发出指令。

由于 时区差异，Euroclear 或 Clearstream 参与者从 DTC 的直接参与者那里购买全球证券权益 的证券账户将存入账户，任何此类贷记将在证券结算处理日（对于 Euroclear 或 Clearstream 来说必须是工作日）立即报告给 Euroclear 或 Clearstream 的相关参与者。由于Euroclear或Clearstream参与者向DTC的直接参与者出售全球证券权益 或通过Euroclear或Clearstream的权益而在Euroclear或Clearstream中获得的现金将在DTC结算之日 结算日当天以有价收到，但只有在DTC结算之日起在相关的Euroclear或 Clearstream现金账户中可用。

其他

本招股说明书本节中有关DTC、Clearstream、Euroclear及其各自的账面输入系统的 信息是从我们认为可靠的来源获得的，但我们对这些信息不承担任何责任。 仅为方便起见而提供此信息。DTC、Clearstream 和 Euroclear 的规则和程序完全由这些组织控制 ，可能随时发生变化。我们、受托人、我们或受托人的任何代理人都无法控制这些实体 ，我们都不对他们的活动承担任何责任。我们敦促您直接联系 DTC、Clearstream 和 Euroclear 或其各自的参与者，讨论这些问题。此外，尽管我们预计 DTC、Clearstream 和 Euroclear 将执行上述程序，但它们都没有义务执行或继续执行此类程序，此类 程序可以随时终止。我们和我们的任何代理人均不对DTC、Clearstream和Euroclear或其各自参与者履行或不履行 承担任何责任 ，或其各自参与者对管理其相应 业务的任何其他规则或程序。

出售 证券持有人

我们 根据《证券法》第4（a）（2）条，根据交易协议的条款，于2024年1月2日以私募方式发行了2029年到期的可转换有担保票据。我们有权选择通过支付或交付现金、普通股或现金和普通股的组合来结算2029年到期的可转换有担保票据 的转换； 前提是我们不允许以超过纽约证券交易所适用 规则允许的金额的普通股进行兑换。如果将2029年到期的可转换有担保票据全部转换为我们的普通股， 它们将被转换为总共最多86,667,030股普通股，该金额代表2029年到期的可转换担保票据转换后可发行的最大 股数，并假定 (x) 获得2029年到期可转换担保票据契约中的必要股东批准（定义 ）已获得，且（y）2029年到期的可转换 有担保票据的所有未来利息均以实物支付。如果这些假设中的任何一个都不成立，或者如果在管理此类票据的契约中所述的情况下调整了2029年到期的可转换债券 转换后可发行的 普通股数量 ，则转换后可发行的普通股数量 以及出售证券持有人根据本招股说明书实益拥有和出售的普通股数量可能会发生变化 br} 来自下表中列出的内容。

如果出售证券持有人收购了额外的普通股，或者其他持有人收购了2029年到期的可转换为普通股的可转换担保票据 ，则此类出售证券持有人或其他持有人（视情况而定）交付了与任何此类收购相关的已完成的调查问卷，我们可能需要提交一份或多份招股说明书补充文件以注册 此类股票和/或确定此类可转换股票的额外持有人 2029 年到期的有担保票据。

下表 列出了有关卖出证券持有人对我们普通股的实益所有权的信息。关于根据本招股说明书进行出售后出售证券持有人实益所有权的信息 假设根据本招股说明书出售的所有 普通股都将被出售，出售的证券持有人不会收购 任何额外股份。下表中有关实益所有权的信息由卖出证券持有人提供。

有关出售证券持有人的信息 可能会不时更改，任何变更的信息将在本 招股说明书的补充文件中列出。出售证券持有人可以出售我们的全部、部分或全部普通股，而我们对转换2029年到期的可转换有担保票据时可发行的普通股的注册 并不一定意味着任何出售 证券持有人将出售全部或任何此类普通股。我们无法告知您出售证券持有人实际上是否会出售 部分或全部此类普通股。此外，下表中列出的卖出证券持有人在提供下表所列信息 之日后，可能随时不时地在不受证券法注册要求的交易中出售、转让 或以其他方式处置，或可能出售、转让或以其他方式处置我们的普通股 。

据我们所知，表格中提到的每个人对显示为受益拥有的所有证券拥有唯一的投票权和投资权，除非表格附注中另有规定。显示的证券数量代表该人 “实益拥有” 的 证券数量，由美国证券交易委员会的规则确定。美国证券交易委员会将证券的 “实益” 所有权定义为直接或间接拥有投票权和/或投资权。截至任何日期，证券持有人 也被视为该证券持有人在该日期后的60天内有权通过以下方式收购的所有证券的受益所有人：(1) 行使任何期权、认股权证或权利，(2) 转换证券，(3) 撤销 信托、全权账户或类似安排的权力，或 (4) 自动终止信托、全权委托账户或类似的 安排。

下表中的 百分比反映了本招股说明书发布之日之前以及根据本招股说明书转售的所有标的证券之后不久的受益所有权，根据 交易法第13d-3条确定，基于截至2024年2月29日的299,502,862股已发行普通股，假设可转换股的所有 已转换股份我们的86,667,030股普通股于2029年到期的担保票据。

除此处提及的交易以及我们根据 交易法（包括《交易所协议》和《注册权协议》的订立）第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的文件中提及的交易外，出售证券持有人 没有，在过去三年内也没有任何职位、办公室或其他物质关系（法律或其他关系）与 我们或我们的任何子公司共享，而不是作为我们证券的持有人。

分配计划

我们 或任何卖出证券持有人可以出售普通股 股 不时：

如有必要，我们 将在适用的招股说明书补充文件中确定具体的分配计划，包括任何承销商、经销商、代理商或直接购买者及其薪酬 。

法律 问题

瑞生 & Watkins LLP将移交与代表 fuboTV Inc.发行和出售特此发行的证券有关的某些法律事务。Holland & Knight LLP将为我们移交与我们的股本有效性有关的某些法律事务以及与佛罗里达州法律有关的 某些其他法律事务。我们将在适用的招股说明书补充文件中提及的律师，可以为我们、出售 证券持有人或任何承销商、交易商或代理人移交其他法律事务。

专家们

fuboTV Inc.截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日的 三年期中每年的合并财务报表，以及管理层对截至2023年12月31日财务 报告的内部控制有效性的评估，已根据此处以引用方式注册的独立 注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告以引用方式纳入此处并受该公司的授权，担任会计和 审计方面的专家。

第二部分

招股说明书中不需要信息

以下 是我们在此注册证券 可能产生的费用估计（全部由注册人支付）。

根据《佛罗里达商业公司法》（“FBCA”）第 607.0831 条，董事对因任何声明、投票、决定采取或不采取任何行动或任何未采取任何行动而对公司或任何其他人造成的金钱损失 不承担个人责任 ，除非 (1) 该董事违反或未能履行其董事职责以及 (2) 董事违反或未能履行这些职责构成以下任何一项：(a) 违反刑法，除非董事有合理的理由 相信自己的职责或她的行为合法或没有合理的理由认为自己的行为是非法的；(b) 在 下，有争议的交易是董事直接或间接从中获得不当个人利益的情况；(c) 适用 FBCA 第 607.0834 条责任条款的情况（与非法 分配的责任有关）；(d) 在公司提起的诉讼中，或在公司有权获得有利于自己的判决的诉讼中，或者由 有意识的股东提起或行使该权利的诉讼中无视公司的最大利益，或故意故意的不当行为；或 (e) 在由公司或股东以外的人提起的诉讼中 ，鲁莽行为或出于恶意目的或以肆意和故意无视人权、安全或财产的方式犯下的鲁莽行为或不作为。在任何因违反刑法而提起的刑事诉讼中，对董事的判决 或其他最终裁决禁止该董事 质疑其违规行为或不履行行为构成违反刑法的事实；但并不能阻止 董事证实其有合理的理由认为其行为合法或没有合理的理由 认为他或她的行为是非法的。

根据 FBCA 第 607.0851 条，除非第 607.0859 节（如下所述）中另有规定，并且不在 FBCA 第 607.0858 条（关于公司行动变更）所允许的赔偿限制 中，公司可以赔偿因个人是或曾经是该公司的董事或高级管理人员而成为任何诉讼当事方的个人如果 (a) 董事或高级管理人员本着诚意行事；(b) 董事或高级管理人员以其合理认为的方式行事，则公司应承担在 诉讼中承担的责任 符合或不反对公司的最大利益；以及 (c) 在任何刑事诉讼中，董事或高级职员 没有合理的理由认为其行为是非法的。通过判决、命令、和解或 定罪，或根据无竞争者或同等人员的抗辩而终止诉讼本身并不能推定董事或高级职员 不符合FBCA本节所述的相关行为标准。除非法院下令，否则公司不得 就公司提起的诉讼或其权利的诉讼向董事或高级管理人员提供赔偿，除非董事会判断，以和解方式支付的费用和金额不得超过该人行事时诉讼的估计费用， 与该诉讼的辩护或和解相关的实际和合理支出 善意 ，并以他或她有理由认为符合或不反对最大利益的方式公司的。

就 而言 FBCA 的赔偿条款，“董事” 或 “高级职员” 是指目前或 分别担任公司董事或高级职员的个人，或者在担任公司董事或高级管理人员期间，应公司 的要求作为董事或高级职员、经理、合伙人、受托人、雇员或代理人任职的个人其他国内或国外 公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、员工福利计划或其他企业或实体以及 条款包括，除非上下文否则需要董事或高级管理人员的遗产、继承人、遗嘱执行人、管理人和个人代表 。

FBCA 第 607.0852 条规定，公司必须对目前或曾经是董事或高级职员的个人进行赔偿，无论是出于案情还是其他考虑， 以个人身为或曾经是公司董事 或高级管理人员而参与的任何诉讼进行辩护，以弥补该个人在诉讼中产生的费用。

FBCA 第 607.0853 节规定，如果董事或高级管理人员向公司交付董事或高级管理人员签署的书面承诺，公司可以在诉讼的最终处置之前预付资金，以支付或报销 作为诉讼当事方的个人因该个人是或曾经是董事或高级管理人员而产生的 费用如果 (a) 董事或高级管理人员无权根据第 607.0852 条获得强制性赔偿；以及 (b) 确实如此，则偿还任何预付的资金最终根据第 607.0854 条或第 607.0855 条（如下所述）确定董事或高级管理人员未满足 第 607.0851 条所述的相关行为标准，或者董事或高级管理人员无权根据第 607.0859 条获得赔偿（如下所述）。

FBCA 第 607.0854节规定，除非公司的公司章程另有规定，否则尽管公司 未能提供赔偿，尽管董事会或股东 在具体案例中作出了任何相反的决定 ，但因现任或曾经是董事而成为诉讼当事方的公司董事或高级管理人员 或高级管理人员可以向对公司拥有管辖权的法院申请赔偿或费用预付款，或两者兼而有之， 进行诉讼，或向具有司法管辖权的巡回法院提起诉讼。我们的公司章程不提供任何此类 例外条款。在收到申请并发出其认为必要的任何通知后，法院可以根据法院的某些决定下令赔偿或 预付费用。

FBCA 第 607.0855 条规定，除非法院根据第 607.0854 条下达命令，否则公司不得根据第 607.0851 条对董事或高级职员 进行赔偿，除非在确定允许赔偿后批准进行特定程序 ，因为该董事或高级管理人员符合第 607.088 节规定的相关行为标准 51。

FBCA 第 607.0857 条规定，公司有权代表有权获得其中规定的赔偿的 个人并为其利益购买和维持保险，而 FBCA 第 607.0858 条规定，根据第 607.0851 条和第 607.0852 条提供的赔偿 以及根据第 607.0852 条提供的费用预付款 7.0853 是 不是排他性的。公司可通过其公司章程、章程或任何协议中的规定，或通过股东 或无利害关系的董事的投票或其他方式，在导致诉讼的作为或不作为之前，有义务向其任何董事或高级管理人员提供任何 其他或进一步的赔偿或预支费用。

FBCA 第 607.0859 条规定，除非法院根据 FBCA 第 607.0854 条的规定下令，否则公司不得 根据第 607.0851 条或第 607.0858 条向董事或高级管理人员提供赔偿，也不得根据第 607.0853 条或第 607.0858 条向董事或高级管理人员预付费用裁决认定他或她的行为或不作为对如此裁定的诉讼原因具有实质性影响，构成：(a) 故意或故意的不当行为或有意识地无视 最佳做法公司在由股东提起的诉讼中或在由股东提起的诉讼中 获得有利于公司的判决的权利；(b) 董事或高级管理人员获得不正当个人利益的交易；(c) 违反刑法 ，除非董事或高级管理人员有合理的理由认为其行为合法或没有合理的理由 } 有理由相信他或她的行为是非法的；或 (d) 对于董事而言，是指本节责任条款 所处的情况607.0834 适用（与非法分发有关）。

我们的 公司章程规定，我们将在现在或将来法律允许的最大范围内，对任何现任或前任高级管理人员或董事，或行使高级管理人员或董事的权力和 职责的人进行赔偿。

我们的 章程规定，在FBCA和任何其他适用的 法律允许的最大范围内，公司应在目前存在或将来可能修改的每种情况下，对曾经或正在被任命或被 威胁成为当事方或以其他方式参与任何诉讼、诉讼或诉讼（无论是民事、刑事诉讼）的任何董事或高级职员进行赔偿并使其免受损害，行政、仲裁 或调查（“诉讼”），理由是他或她或其作为法定代理人的人 是或曾是公司的董事或高级管理人员，或者在担任公司董事或高级管理人员期间，应公司 的要求担任另一家公司或合伙企业（“受保人”）、合资 企业、信托、企业或非营利实体的董事、高级职员、雇员或代理人，包括与员工福利计划有关的服务，以抵偿所遭受的所有责任和 损失以及由此产生的合理费用（包括律师费、判决、罚款 ERISA 消费税或罚款以及和解金额） 与任何此类程序有关的人员。尽管有前一句话，除非我们的章程中另有规定 ，否则只有在董事会批准该诉讼的情况下，公司才需要就该人 发起的诉讼向该人提供赔偿。

我们的 章程还规定，在FBCA 和任何其他适用法律允许的最大范围内，公司有权对公司 的任何员工或代理人进行赔偿并使其免受损害，无论是目前存在的还是将来可能修改的 任何员工或代理人因以下事实而成为当事方或以其他方式参与任何诉讼或者她， 或者他或她作为法定代表人、现在或曾经是公司的雇员或代理人，或者正在或曾经应公司的 要求任职的人公司作为另一家公司或有限责任公司、合伙企业、 合资企业、信托、企业或非营利实体的董事、高级职员、雇员或代理人，包括与员工福利计划有关的服务，承担所有责任 以及该人因任何此类程序而蒙受的损失和合理产生的费用。

章程进一步规定，在 FBCA 或任何其他适用法律未禁止的最大范围内，公司应在目前存在或将来可能修订的每起 案件中，支付任何受保人 人员产生的费用（包括律师费），并可支付公司任何员工或代理人在最终处置 之前为任何诉讼进行辩护所产生的费用（包括律师费）；但是，只有在收到诉讼最终处置之前 才能支付此类费用如果最终确定该人无权 根据章程或其他方式获得赔偿，则该人承诺偿还所有预付款。根据章程 提供的赔偿和预付费用不排除受保人根据任何法规、我们的公司章程 的规定、章程、协议、股东或无私董事的投票或其他规定可能拥有或此后获得的任何其他权利。即使该人已不再是公司的董事或高级职员，章程中规定的补偿和预付 费用仍应继续，并应为该人的遗产、继承人、遗嘱执行人、管理人、遗赠人和受让人提供保险。

公司根据章程（如果有）向曾经或正在应其要求 担任另一公司、有限责任公司、合伙企业、合伙企业、合资企业、信托、企业 或非营利实体的董事、高级职员、雇员或代理人的任何个人提供补偿或预付费用的义务（如果有），应减少该人可能向该其他 收取的补偿或预支费用公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托、企业或非营利企业。

根据 章程，公司可以代表现任或曾经是公司董事、高级职员、雇员或代理人 的任何人购买和维持保险，或者应公司的要求担任另一家公司、 有限责任公司、合伙企业、合资企业、信托企业或非营利实体的董事、高级职员、雇员或代理人，以应对其或非营利实体承担的任何责任她或她以任何此类身份招致的，或因其身份而产生的，不论公司是否会 拥有有权根据FBCA或任何其他适用法律的规定向他或她赔偿此类责任。我们已经购买了 并打算代表任何现任或曾经担任董事或高级管理人员的人购买保险，以防因向他或她提出的 索赔 以及他或她以任何此类身份遭受的任何损失，但某些例外情况除外。

除了章程中规定的赔偿外，我们 还与我们的董事、执行官和其他人签订了赔偿协议，我们打算将来与任何新的董事和执行官签订赔偿协议。

(a) 下列签名的注册人在此承诺：

(1) 在报价或销售的任何时期内，对本注册声明提交生效后的修正案：

(i) 包括1933年《证券法》第10 (a) (3) 条所要求的任何招股说明书；

(ii) 在招股说明书中反映注册声明（或其最新生效后的 修正案）生效之日之后出现的任何事实或事件，无论是单独还是总体而言，都代表了注册 声明中列出的信息发生根本变化；以及

(iii) 纳入注册声明 中未披露的与分配计划有关的任何重要信息，或注册声明中此类信息的任何重大变更； 提供的, 然而，如果上述 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段要求包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或 第15 (d) 条向委员会提交或提供的报告中，则上述 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段不适用以引用方式纳入注册声明，或者 包含在根据第 424 (b) 条提交的招股说明书中，该招股说明书是注册声明的一部分。

(2) 为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每项此类生效后的修正案均应被视为 是与其中发行的证券有关的新注册声明，届时 的发行应被视为其首次善意发行。

(3) 通过生效后的修正案将在 终止发行时仍未出售的任何正在注册的证券从注册中删除。

(5) 为了确定1933年《证券法》对任何购买者的责任：

(A) 自 提交的招股说明书被视为注册声明的一部分并包含在注册声明之日起，注册人根据第 424 (b) (3) 条提交的每份招股说明书均应被视为注册声明的一部分；以及

(B) 根据第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 条的规定提交的每份招股说明书都必须作为注册声明的一部分，依据 第 430B 条规则提交，这些招股说明书涉及根据第 415 (a) (1)、(i)、(vii) 或 (x) 条进行发行以提供所需信息 根据1933年《证券法》第10（a）条，自该招股说明书生效后首次使用之日或 发行中第一份证券销售合约之日起，应被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中在招股说明书中描述。根据规则430B的规定，出于发行人和当时担任承销商的任何人的责任考虑，该日期应被视为与该招股说明书相关的 注册声明中证券相关的注册声明的新生效日期，当时此类证券的发行应被视为首次真诚发行 。 已提供, 然而，对于在 生效日期之前签订销售合同的买方，在注册声明 的一部分的注册声明或招股说明书中作出的任何声明，或者在注册声明 或招股说明书中以引用方式纳入或视为注册声明一部分的文件中作出的任何声明，都不会取代或修改注册声明或招股说明书中的任何声明注册声明 的一部分或在生效前不久在任何此类文件中作出日期。

(6) 为了确定注册人根据1933年《证券法》对证券初次分配 中任何购买者的责任：

下签名注册人承诺，在根据本注册 声明对下列签名注册人进行首次发行证券时，无论使用哪种承销方式向买方出售证券，如果证券通过以下任何通信向该买方发行或出售 ，则下列签名的注册人将是买方的卖方， 将被视为要约或出售此类证券向该买家提供的证券：

(i) 根据规则 424 规定，下列签名注册人与发行有关的任何初步招股说明书或招股说明书都必须提交；

(ii) 任何与本次发行有关的自由书面招股说明书，或下列签名注册人使用或提及的与本次发行有关的任何自由书面招股说明书；

(iii) 与本次发行有关的任何其他自由书面招股说明书中包含有关下列签名注册人 或由以下签名注册人或代表其提供的证券的重要信息的部分；以及

(iv) 以下签名的注册人向买方发出的任何其他作为要约的通信。

(b) 下列签名的注册人特此承诺，为了确定1933年《证券法》规定的任何责任，每位注册人根据1934年《证券交易法》第13（a）条或第15（d）条提交年度报告（在 适用的情况下，每份根据美国证券交易法第15（d）条提交员工福利计划的年度报告以引用方式纳入注册声明的 1934) 应被视为与 所发行证券有关的新注册声明其中，当时此类证券的发行应被视为首次发行 善意提供 。

(h) 就根据上述规定或其他规定允许注册人的董事、高级管理人员和控股人 人赔偿1933年《证券法》产生的责任而言，注册人被告知， 证券交易委员会认为，这种赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，因此 未执行可以。如果该董事、高级管理人员或控股人就与所注册证券有关的此类负债提出赔偿申请（注册人支付注册人的董事、高级管理人员或控股人在成功辩护任何诉讼、诉讼或程序中发生或支付的费用 除外） ，则注册人将， ，除非其认为律师此事已通过控制先例得到解决，向具有适当管辖权的法院提出 问题是否其此类赔偿违反《证券法》中规定的公共政策，将受该问题的 最终裁决管辖。

(j) 下列签名的注册人特此承诺根据美国证券交易委员会根据该法第 305 (b) (2) 条规定的规章条例 提交申请，以确定受托人是否有资格根据《信托契约法》（“法案”）第 310 条 (a) 款行事 。

签名

根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信 符合提交S-3表格的所有要求，并已正式促成下列签署人于2024年3月5日在纽约市代表其签署本注册声明，经正式授权。

委托书

以下签名的注册人每位 高级职员和董事分别组成和任命吉娜·谢尔登和约翰·贾尼迪斯， ，他们每人单独行事（均拥有单独行动的全部权力），为其真正合法的律师和代理人，他们每人都有完全的替代权和替代权，以他或她的名义代替他或她，以任何和 的身份提交和签署本注册声明和任何 其他 的任何修正案，包括生效后的修正案根据1933年《证券法》第462（b）条生效的同一次发行的注册声明，并向证券交易委员会提交该声明及其所有证物和其他相关文件，向证券交易委员会提交 ，授予上述事实律师和代理人以及他们每人采取和执行所有必要行为和事情的全部权力和权力 无论出于何种意图和目的，都是在与之有关以及在房舍周围做的，就像他或她 亲自做的那样，特此批准并确认上述事实上的律师和代理人，或其替代人或替代者，凭借本协议合法做或促成的所有行为。本授权书受特拉华州法律 和适用的联邦证券法管辖，并受其解释。

根据经修订的1933年《证券法》的要求，本注册声明由以下人员 以所示身份和日期代表注册人签署如下。