附录 99.1
诺亚控股有限公司宣布
2023 年第四季 季度未经审计的财务业绩
以及 2023 年全年 的经审计的财务业绩
上海，2024年3月27日——诺亚控股有限公司（“诺亚” 或 “公司”）（纽约证券交易所代码：NOAH，香港交易所：6686）是一家领先的先驱财富管理服务提供商，主要为讲普通话的高净值投资者提供全球投资和资产配置方面的全面 一站式咨询服务，今天 公布了其2023年第四季度未经审计的财务业绩和截至全年经审计的财务业绩 2023 年 12 月 31 日， 。
2023 年第四季度财务摘要
| · | 净收入为人民币7.995亿元（合1.126亿美元），较2022年相应的 期下降9.4％，这主要是由于私募股权产品产生的基于绩效的收入以及人民币私募股权和私募二级产品产生的经常性服务费的减少。保险产品的更多分销使一次性佣金增长了13.8％ ，部分抵消了这一下降。受保险产品分销增加的推动，净收入连续增长 6.6％。 |
(人民币 百万元， 百分比除外） | Q4 2022 | Q4 2023 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 646.9 | 610.3 | (5.7 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 223.2 | 186.2 | (16.6 | )% | ||||||||
| 其他业务 | 12.0 | 3.0 | (74.9 | )% | ||||||||
| 净收入总额 | 882.1 | 799.5 | (9.4 | )% | ||||||||
| · | 运营收入 为人民币2.207亿元（合3,110万美元），与 2022年同期相比实际上持平，环比下降11.3％，这主要是由于 营销活动的增加被政府 拨款的减少部分抵消。 |
(人民币 百万元， 百分比除外） | Q4 2022 | Q4 2023 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 179.1 | 150.7 | (15.9 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 93.5 | 95.5 | 2.0 | % | ||||||||
| 其他业务 | (52.9 | ) | (25.5 | ) | (51.8 | )% | ||||||
| 运营收入总额 | 219.7 | 220.7 | 0.4 | % | ||||||||
| · | 归属于诺亚股东的净 收益为人民币2.165亿元（合3,050万美元），较2022年同期增长了54.8％ ，这主要是由于2022年第四季度记录了人民币9,900万元的非经常性 或有诉讼费用。归属于诺亚股东的 净收益连续下降7.2％，这主要是由于对某些资产负债表投资进行了市场调整 。 |
| · | 非公认会计准则1 归属于诺亚股东的净收益为人民币2.337亿元（合3,290万美元），较2022年同期增长56.7％，比2023年第三季度增长0.6％。 |
1诺亚的非公认会计准则财务指标是其相应的 GAAP财务指标，不包括所有形式的股份薪酬的影响，并扣除相关的税收影响（如果有）。请参阅本新闻稿末尾的 “公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账”。
1
2023 年全年财务摘要
| · | 净收入为人民币32.947亿元（合4.64亿美元），比2022年增长6.3％，这主要是由于更多分销保险产品 使一次性佣金增长了59.8％，但部分被绩效收入下降55.5％所抵消。 |
(人民币 百万元， 百分比除外） | 2022财年 | 2023 财年 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 2,200.0 | 2,491.2 | 13.2 | % | ||||||||
| 资产管理 | 834.5 | 766.2 | (8.2 | )% | ||||||||
| 其他业务 | 65.9 | 37.3 | (43.5 | )% | ||||||||
| 净收入总额 | 3,100.4 | 3,294.7 | 6.3 | % | ||||||||
| · | 运营收入 为人民币10.979亿元（1.546亿美元），比2022年增长0.9％， 主要是由于净收入增长了6.3％，但部分被与2022年严格 COVID-19 封锁造成的低基数效应相关的总运营成本和支出增长9.2％所抵消。 |
(人民币 百万元， 百分比除外） | 2022财年 | 2023 财年 | 同比变化 | |||||||||
| 财富管理 | 741.4 | 809.9 | 9.2 | % | ||||||||
| 资产管理 | 447.8 | 386.7 | (13.7 | )% | ||||||||
| 其他业务 | (100.8 | ) | (98.6 | ) | (2.2 | )% | ||||||
| 运营收入总额 | 1,088.4 | 1,097.9 | 0.9 | % | ||||||||
| · | 归属于诺亚股东的净 收益为人民币10.095亿元（1.422亿美元），比2022年增长了3.4％，这要归因于运营收入增长了0.9％，以及2022年记录的人民币9,900万元非经常性或有诉讼费用。 |
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益为人民币10.188亿元（1.435亿美元）， 较2022年增长1.0％。 |
2023 年第四季度和全年运营最新情况
财富管理业务
诺亚在其财富管理业务中向讲普通话的全球高净值投资者提供全球投资产品和增值服务 。Noah 主要分销私募股权、私募股权 二级股权、共同基金和其他以人民币、美元和其他货币计价的产品。
| · | 截至2023年12月31日， 的注册客户总数为455,827人，较2022年12月31日增长了4.2％ ，比2023年9月30日增长了0.8％。 |
| · | 活跃客户总数22023年第四季度与诺亚进行了 交易的人数为9,033人，较2022年第四季度下降了30.0％ ，比2023年第三季度下降了4.8％。2023年与诺亚进行交易的活跃客户总数 为22,453人，比2022年下降了37.4％。 |
| · | 2023年第四季度分发的投资产品的总价值 为人民币165亿元（合23亿美元），比2022年同期下降8.1％，主要是由于共同基金产品的分销减少。 |
2 在给定时期内的 “活跃客户” 是指购买我们在该给定时期内分发的投资产品或获得我们提供的 服务的注册投资者。
2
| 截至12月31日的三个 个月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| （以十亿人民币计，百分比除外） | ||||||||||||||||
| 商品类型 | ||||||||||||||||
| 共同基金产品 | 12.2 | 67.7 | % | 10.9 | 66.0 | % | ||||||||||
| 私有二级产品 | 3.4 | 18.7 | % | 4.2 | 25.1 | % | ||||||||||
| 私募股权产品 | 1.4 | 8.0 | % | 0.7 | 4.3 | % | ||||||||||
| 其他 产品3 | 1.0 | 5.6 | % | 0.7 | 4.6 | % | ||||||||||
| 所有产品 | 18.0 | 100.0 | % | 16.5 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 2023年发行的投资产品的总价值为人民币741亿元（合104亿美元）， 比2022年增长了5.4％，这主要是由于私人二级 和共同基金产品的分销增加。 |
| 截至12月31日的十二个 个月， | ||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||||||
| （以十亿人民币计，百分比除外） | ||||||||||||||||
| 商品类型 | ||||||||||||||||
| 共同基金产品 | 43.1 | 61.4 | % | 47.9 | 64.6 | % | ||||||||||
| 私有二级产品 | 13.1 | 18.6 | % | 18.4 | 24.8 | % | ||||||||||
| 私募股权产品 | 11.1 | 15.7 | % | 3.3 | 4.5 | % | ||||||||||
| 其他产品 | 3.0 | 4.3 | % | 4.5 | 6.1 | % | ||||||||||
| 所有产品 | 70.3 | 100.0 | % | 74.1 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 截至2023年12月31日，中国大陆的覆盖范围 网络包括44个城市，而截至2023年9月30日， 59个城市，截至2022年12月31日为75个城市。Noah 继续精简其在中国的业务，重点是加强其在中心枢纽城市的业务 。 |
| · | 截至 2023 年 12 月 31 日，客户关系经理人数 为 1,252 人，比 2023 年 9 月 30 日下降了 11.1% ，比 2022 年 12 月 31 日下降了 1.9%。截至 2023 年 12 月 31 日，Noah 拥有 89 名海外客户经理，比 2023 年 9 月 30 日增长了 15.6%。 |
3“其他产品” 是指其他投资 产品，包括保险产品、多策略产品等。
3
资产管理业务
诺亚的资产管理业务通过Gopher 资产管理有限公司（“Gopher Asset Management”）开展，该公司是中国领先的多资产管理公司，拥有全球投资 能力，在香港和美国设有海外办事处。Gopher Asset Management 开发和管理的资产范围从 私募股权、房地产、公共证券到以人民币、美元和其他货币计价的多策略投资。
| · | 截至2023年12月31日，管理的 总资产稳定在人民币1,546亿元 （218亿美元），而截至2023年9月30日为人民币1,549亿元，截至2022年12月31日为人民币1,571亿元。 |
| 截至
9 月 30 日， 2023 | 成长 | 分销/ 兑换 | 截至截至 12 月 31 日， 2023 | |||||||||||||||||||||
| （十亿元人民币，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股权 | 131.7 | 85.0 | % | 0.5 | - | 132.2 | 85.5 | % | ||||||||||||||||
| 公共证券4 | 12.2 | 7.9 | % | 2.9 | 3.6 | 11.5 | 7.4 | % | ||||||||||||||||
| 房地产 | 6.3 | 4.0 | % | - | 0.1 | 6.2 | 4.0 | % | ||||||||||||||||
| 多策略 | 4.2 | 2.8 | % | - | - | 4.2 | 2.8 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 0.5 | 0.3 | % | - | - | 0.5 | 0.3 | % | ||||||||||||||||
| 所有投资 | 154.9 | 100.0 | % | 3.4 | 3.7 | 154.6 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 截至
12 月 31 日 2022 | 成长 | 分销/ 兑换 | 截至截至 12 月 31 日， 2023 | |||||||||||||||||||||
| （十亿元人民币，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 投资类型 | ||||||||||||||||||||||||
| 私募股权 | 133.1 | 84.7 | % | 2.1 | 3.0 | 132.2 | 85.5 | % | ||||||||||||||||
| 公共证券 | 11.0 | 7.0 | % | 10.7 | 10.2 | 11.5 | 7.4 | % | ||||||||||||||||
| 房地产 | 6.8 | 4.3 | % | 0.4 | 1.0 | 6.2 | 4.0 | % | ||||||||||||||||
| 多策略 | 4.8 | 3.1 | % | - | 0.6 | 4.2 | 2.8 | % | ||||||||||||||||
| 其他 | 1.4 | 0.9 | % | - | 0.9 | 0.5 | 0.3 | % | ||||||||||||||||
| 所有投资 | 157.1 | 100.0 | % | 13.2 | 15.7 | 154.6 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他业务
诺亚的其他业务主要为客户提供额外的 综合服务和投资产品。其他业务的经营业绩还包括总部租金收入、折旧 和摊销以及运营费用。
诺亚联合创始人兼董事长王静波女士表示：“尽管 是资本市场非常艰难的一年，但我很高兴地向大家报告，诺亚在2023年实现了净收入和非公认会计准则 净收入的增长。在过去的几个季度中，我们在这个充满挑战的市场环境中重新调整了自己的定位，以推动 的增长，从而在坚实的基础上开启新的一年。随着客户对全球资产配置的需求 的增长，我们的国际扩张步伐持续加快。年内，海外资产管理规模增长10.7％；海外净收入增长73.0％；海外注册 客户和活跃客户分别增长14.2％和38.0％。我们的资产负债表稳健、整洁，并且正在产生足够的资本 来支持诺亚的海外扩张。”
“ 我们在年底将首席执行官和董事长职位分开，任命尹哲先生为首席执行官，这反映了我们为改善公司治理所做的持续努力。他 与我们的价值观和文化保持一致，加上他在建立我们的Gopher资产管理特许经营权方面发挥的重要作用，使他成为理想的 候选人。自从他担任这个新职位以来，我们一直无缝合作，我对他 未来执行我们的增长计划的能力充满信心。”
4公共证券 的资产分配/赎回还包括市场升值或贬值。
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2023 年第四季度财务业绩
净收入
2023年第四季度的净收入为人民币7.995亿元 （1.126亿美元），比2022年同期下降9.4％。
| · | 财富 管理业务 |
| · | 2023年第四季度一次性佣金的净 收入为人民币3.064亿元（合4,320万美元），与2022年同期相比增长了15.1％，这得益于保险产品分销的增加 。 |
| · | 2023年第四季度来自经常性服务费的净 收入为人民币2.534亿元 （3570万美元），比2022年同期下降20.5％，这是由于产品组合和客户投资偏好的转移，以及私募二级和私募股权产品产生的经常性服务 费用减少。 |
| · | 2023年第四季度业绩收益的净 收入为人民币10万元， 而2022年同期为人民币1,410万元，这主要是由于私募股权基金产品的业绩收益减少 。 |
| · | 2023年第四季度来自其他服务费的净 收入为人民币5,040万元（合710万美元），比2022年同期增长4.9％，这主要是由于诺亚为其高净值客户提供的增值服务越来越多。 |
| · | 资产 管理业务 |
| · | 2023年第四季度来自经常性服务费的净 收入为人民币1.744亿元（合2460万美元），比2022年同期增长13.5％，这是由于在美国的房地产投资和Gopher资产管理管理管理的离岸私募股权 投资数量增加。 |
| · | 2023年第四季度基于业绩的收入净收入为人民币1170万元 （170万美元），比2022年同期下降了82.3％，这主要是由于 由Gopher 资产管理公司管理的私募股权投资的绩效收益减少。 |
| · | 其他 企业 |
| · | 受到 公司贷款组合结束的推动，2023年第四季度的净 收入为人民币300万元（合40万美元），而2022年同期的 为人民币1,200万元。 |
运营成本和费用
2023年第四季度的运营成本和支出为人民币5.788亿元（合8,150万美元），比2022年同期下降了12.6％。运营成本和支出 主要包括 1) 人民币3.008亿元（合4,240万美元）的薪酬和福利；2) 人民币1.574亿元（合2,220万美元）的销售费用； 3）人民币9,860万元（1,390万美元）的一般和管理费用；4) 人民币100万元（10万美元）的逆转信贷损失； 和 5) 其他运营费用为人民币2560万元（合360万美元）。
5
| · | 2023年第四季度财富管理业务的运营 成本和支出为人民币4.596亿元（合6,470万美元），比 2022年同期下降了1.8％，这主要是由于净收入下降了5.7％。 |
| · | 2023年第四季度资产管理业务的运营 成本和支出为人民币9,070万元（合1,280万美元），比2022年同期下降了30.0％， 主要是由于基于绩效的薪酬减少。 |
| · | 2023年第四季度其他业务的运营 成本和支出为人民币2850万元 （400万美元），较2022年同期下降了56.1％，这是由于记录的信贷损失减少了 。 |
营业利润率
2023年第四季度的营业利润率为27.6％， ，而2022年同期的营业利润率为24.9％。
| · | 2023年第四季度财富管理业务的营业利润率为24.7％，而2022年同期的 为27.7％。 |
| · | 2023年第四季度资产管理业务的营业利润率为51.3％，而2022年同期的 为41.9％。 |
| · | 2023年第四季度来自其他业务的亏损 为人民币2550万元（合360万美元）， ，而2022年同期为人民币5,290万元，这主要是由于信贷损失准备金减少 。 |
投资收益/亏损
2023年第四季度的投资亏损为人民币5,360万元（合750万美元），而2022年同期的投资收益为人民币6,220万元，这主要是由于某些股票投资的公允价值变动造成的未实现的 亏损。
所得税支出
2023年第四季度的所得税支出为人民币3410万元（合480万美元），比2022年同期下降了43.7％，这主要是由于有效税率降低。
关联公司股权收入
2023年第四季度的关联公司股权收入为人民币5,280万元（合740万美元），而2022年同期为人民币1,230万元。增长主要是 是由于诺亚作为普通合伙人或基金经理管理和投资的基金中确认的收入增加。
净收入
| · | 净 收入 |
| · | 2023年第四季度的净 收入为人民币2.133亿元（合3,000万美元），较2022年同期增长了51.8％ 。 |
| · | 2023年第四季度的净 利润率为26.7％，高于2022年相应的 时期的15.9％。 |
| · | 2023年第四季度归属于诺亚股东的 净收益为人民币2.165亿元（合3,050万美元），比2022年同期增长了54.8％。 |
| · | 2023年第四季度归属于诺亚股东的净 利润率为27.1％，比2022年同期的15.9％有所增加。 |
6
| · | 2023年第四季度 每股基本和摊薄后ADS归属于诺亚股东的净 收益分别为人民币3.12元（0.44美元）和人民币3.12元（0.44美元），高于2022年同期的2.01元人民币和2.01元人民币。 |
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益 |
| · | 2023年第四季度归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益为人民币2.337亿元（合3,290万美元），较2022年同期增长56.7％。 |
| · | 2023年第四季度归属于诺亚股东的非公认会计准则 净利润率为29.2％， 较2022年同期的16.9％有所增加。 |
| · | 2023年第四季度 每股摊薄ADS归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益为人民币3.36元（0.47美元），高于2022年同期的人民币2.14元。 |
2023 年全年财务业绩
净收入
2023年的净收入为人民币32.947亿元（4.64亿美元）， 比2022年增长6.3％，这主要是由于与诺亚财富管理业务相关的一次性佣金增加。
| · | 财富 管理业务 |
| · | 2023年一次性佣金的净 收入为人民币10.824亿元（1.525亿美元）， 比2022年增长72.2％，这主要是由于保险 产品的分销增加。 |
| · | 由于产品组合和客户投资偏好的变化， 以及私募二级和私人 股票产品产生的经常性服务费减少，2023年来自经常性服务费的净 收入为人民币11.017亿元（1.552亿美元）， 比2022年下降了10.2％。 |
| · | 2023年基于绩效的收入的净 收入为人民币8,600万元（合1,210万美元）， 比2022年下降了57.3％，这主要是由于 私有二级产品的基于绩效的收入减少。 |
| · | 2023年来自其他服务费的净 收入为人民币2.211亿元（合3,110万美元），比2022年增长了54.1％，这主要是由于诺亚 向其高净值客户提供的增值服务越来越多。 |
| · | 资产 管理业务 |
| · | 2023年来自经常性服务费的 净收入为人民币7.125亿元（1.003亿美元）， 比2022年增长了5.0％。 |
| · | 2023年基于业绩的收入的净 收入为人民币5,110万元（合720万美元）， 比2022年下降了52.1％，这主要是由于 私募股权产品的基于绩效的收入减少。 |
| · | 其他 企业 |
| · | 2023 年的净 收入为人民币3730万元（合530万美元），较2022年下降了43.5％。 |
运营成本和支出
2023年的运营成本和支出为人民币21.968亿元 （3.094亿美元），比2022年增长9.2％。2023 年的运营成本和支出主要包括 1) 人民币14.568亿元（合2.052亿美元）的薪酬和福利 ；2) 人民币4.858亿元（合6,840万美元）的销售费用；3) 人民币2.757亿元（合3,880万美元）的一般和管理费用 ；4) 逆转人民币700万元（合100万美元）的信贷损失；以及 5) 其他运营费用支出 为人民币1.125亿元（合1,580万美元）。
7
| · | 2023年财富管理业务的运营 成本和支出为人民币16.814亿元 （2.368亿美元），比2022年增长了15.3％，这主要是由于客户经理的薪酬 和福利的增加。 |
| · | 2023年资产管理业务的运营 成本和支出为人民币3.795亿元（合5,350万美元），比2022年下降了1.8％，这主要是由于基于绩效的薪酬减少。 |
| · | 2023年其他业务的运营 成本和支出为人民币1.359亿元（合1,910万美元）， 比2022年下降了18.5％，这主要是由于其他运营支出的减少。 |
营业利润率
2023年的营业利润率为33.3％，而 2022年的营业利润率为35.1％。
| · | 2023年财富管理业务的营业利润率为32.5％， 2022年为33.7％，这主要是由于客户经理的薪酬和福利增加。 |
| · | 2023年资产管理业务的营业利润率为50.5％，而 2022年的营业利润率为53.7％。 |
| · | 由于净收入下降了43.5％，2023年其他业务的亏损 为人民币9,860万元（合1,390万美元），而2022年为人民币1.008亿元。 |
投资损失/收益
投资损失 2023年为人民币6,150万元（合870万美元），而2022年的投资收益为人民币8,560万元。
所得税支出
2023年的所得税支出为人民币2.624亿元（合3,700万美元），比2022年下降了1.8％，这主要是由于有效税率的降低。
关联公司股权收入
2023年关联公司的股权收入为人民币5,410万元 （760万美元），而2022年为人民币8,910万元。下降的主要原因是诺亚作为普通合伙人或基金经理管理和投资的基金 的确认收入减少。
净收入
| · | 净 收入 |
| · | 2023 年的净 收入为人民币 10.01 亿元（1.410 亿美元），比 2022 年增长了 3.0%。 |
| · | 2023 年的净 利润率为 30.4%，比 2022 年的 31.3% 有所下降。 |
| · | 2023年归属于诺亚股东的净 收益为人民币10.095亿元（1.422亿美元）， 比2022年增长3.4％。 |
| · | 2023 年归属于诺亚股东的净 利润率为 30.6%，比 2022年的31.5％有所下降。 |
| · | 2023年每股基本和摊薄ADS归属于诺亚股东的净 收益分别为人民币14.53元（2.05美元）和人民币14.53元（2.05美元），高于2022年的14.29元人民币和14.28元人民币。 |
8
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益 |
| · | 2023年归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益为人民币10.188亿元（1.435亿美元），比2022年增长1.0％。 |
| · | 2023年归属于诺亚股东的非公认会计准则 净利润率为30.9％，低于2022年的32.5％ 。 |
| · | 2023年摊薄后每股ADS归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益为人民币14.66元（2.07美元）， 较2022年的14.75元人民币有所下降。 |
资产负债表和现金流
截至2023年12月31日，公司拥有人民币51.921亿元（7.313亿美元）的现金及现金等价物，而截至2022年12月31日为人民币44.039亿元，截至2023年9月30日为人民币49.596亿元。
2023年第四季度 公司经营活动的净现金流入为人民币1.525亿元（合2,150万美元），而2022年同期为人民币3,300万元， 主要是由于2023年第四季度交易债务产品的减少。2023年公司经营 活动的净现金流入为人民币13.183亿元（1.857亿美元），而2022年为人民币6.329亿元。
2023年第四季度 公司投资活动的净现金流入为人民币2.268亿元（合3,190万美元），而2022年相应的 期间的净现金流入为人民币5,830万元。2023年公司投资活动的净现金流出为人民币2.471亿元（合3,480万美元），而 的净现金流入为人民币7,430万元，这主要是由于短期投资的现金支付。
2023年第四季度，公司融资活动的净现金流出量为人民币9,400万元（合1,320万美元），而2022年同期的净现金流入为人民币800万元。2023年公司融资活动的净现金流出量为人民币1.998亿元（合2810万美元），而2022年 的净现金流入为人民币2.338亿元。2022年的现金流入主要来自公司在香港首次公开发行和上市的净收益，而2023年的现金流出主要来自末期股息的支付。
年度股息和特别股息
根据2023年11月29日通过的资本 管理和股东回报政策（“政策”），公司董事会（“董事会”） 于2024年3月26日批准了总额约人民币5.09亿元（合7,170万美元）的年度股息，相当于归属于诺亚股东的2023年全年非公认会计准则净收益的50％。董事会还批准了 总额约人民币5.09亿元（合7,170万美元）的非经常性特别股息。年度股息和特别股息支付 计划将在预计于2024年6月举行的年度股东大会期间进行审查并在其后公布。
9
电话会议
公司的高级管理层将主持财报电话会议 ，讨论其2023年第四季度和全年业绩以及最近的业务活动。电话会议的详细信息如下：
| Zoom 网络研讨会详情 | |
| 会议标题 | 诺亚控股第四季度及2023年全年业绩电话会议 |
| 日期/时间 | 2024 年 3 月 26 日星期二晚上 8:00，美国东部时间 香港时间 2024 年 3 月 27 日星期三上午 8:00 |
| 拨入： | |
| — 香港免费电话： | 800-963976 |
| — 美国免费电话： | 1-888-317-6003 |
| — 中国大陆免费电话： | 4001-206115 |
| — 国际通行费： | 1-412-317-6061 |
| 参与者密码： | 2326545 |
电话重播将于会议结束后约一小时 开始，直至2024年4月2日，电话号码为1-877-344-7529（美国免费电话）和1-412-317-0088（国际长途电话）， 接入码为1565571。
关于非公认会计准则指标的讨论
除了披露根据美国公认会计原则编制的 财务业绩外，该公司的财报还包含非公认会计准则财务指标，其中不包括所有形式的基于股份的 薪酬的影响，并扣除税收影响（如果有）。请参阅本新闻稿末尾的 “GAAP与非GAAP业绩的对账”。
不应将公司披露的非公认会计准则财务指标 视为根据美国公认会计原则编制的财务指标的替代品。应仔细评估根据 根据美国公认会计原则报告的财务业绩以及公认会计原则与非公认会计准则业绩的对账。 公司使用的非公认会计准则财务指标的编制方式可能与其他公司使用的类似标题的指标不同，因此可能无法与之相提并论。
在评估公司在 报告期内的经营业绩时，管理层审查了上述归属于诺亚股东的非公认会计准则净收益以及归属于诺亚股东的摊薄后每股ADS和非公认会计准则净利润率 ，以补充美国公认会计准则的财务数据。因此，公司管理层认为， 非公认会计准则财务指标的列报以与管理层使用的方式一致，向投资者提供了与其经营业绩相关的财务和 业务趋势的重要补充信息。
关于诺亚控股有限公司
诺亚控股有限公司（纽约证券交易所代码：NOAH，HKEX: 6686）是一家领先的 先驱财富管理服务提供商，主要为讲普通话的高净值投资者提供有关全球投资和资产配置的全面一站式咨询服务 。2023年，诺亚分发了人民币741亿元（合104亿美元）的投资产品。 截至2023年12月31日，通过Gopher资产管理公司，诺亚管理的资产为人民币1546亿元（合218亿美元）。
诺亚的财富管理业务主要分销私人 股权、私募二级股权、共同基金和其他以人民币和其他货币计价的产品。诺亚的网络覆盖中国大陆的44个城市 ，以及香港（中国）、台湾（中国）、纽约、硅谷和新加坡。共有1,252位关系 经理通过该网络为客户提供定制的财务解决方案，并满足他们的国际投资需求。截至2023年12月31日， 公司的财富管理业务拥有455,827名注册客户。通过Gopher资产管理， Noah管理私募股权、公共证券、房地产、多策略和其他以人民币和其他货币计价的投资。 该公司还提供其他业务。
欲了解更多信息，请访问 Noah ir.noahgroup.com.
10
外币折算
在本公告中，2023年第四季 季度的未经审计的财务业绩和截至2023年12月31日的全年经审计的财务业绩以人民币列报。本公告仅为方便读者而包含将某些人民币金额按指定汇率兑换成美元的 种货币。除非另有说明， 所有从人民币兑换美元的汇率均为人民币7.0999元兑1美元，即美联储委员会发布的H.10统计报告中规定的2023年12月29日午间有效买入汇率。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性 陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“未来”、 “打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心” 等术语来识别。 Noah 还可以在向美国证券交易委员会提交的定期报告、 向股东提交的年度报告、 香港联合交易所有限公司（“香港证券交易所”）网站上发布的公告、通告或其他出版物、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方作出 的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括有关诺亚 信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。这些 报表包括但不限于对诺亚现金和现金等价物充足性以及流动性 风险的估计。许多因素可能导致诺亚的实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异， 包括但不限于以下方面：其目标和战略；其未来业务发展、财务状况和运营业绩 ；中国和国际财富管理和资产管理市场的预期增长；其对所发行产品的需求和市场接受度的预期 ；与分销的投资产品相关的投资风险 br} 到 Noah's投资者，包括交易对手违约或由于市场或业务状况或交易对手的不当行为 造成的价值损失的风险；其对保持和加强与主要客户关系的预期；与其行业相关的政府政策 和法规；其吸引和留住合格员工的能力；其及时了解市场 趋势和技术进步的能力；其投资研发以增强其产品选择和服务的计划产品； 的竞争对手中国和国际工业；中国的一般经济和商业状况；及其有效 保护其知识产权和不侵犯他人知识产权的能力。有关 这些风险和其他风险的更多信息包含在诺亚向美国证券交易委员会和香港证券交易所提交的文件中。 本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则 没有义务根据新信息、未来事件或 其他原因更新任何此类信息，包括前瞻性陈述。
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联系人：
诺亚控股有限公司
Melo Xi
电话：+86-21-8035-8292
ir@noahgroup.com
--财务和业务表如下--
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诺亚 控股有限公司
简化 合并资产负债表
| 作为 的 | ||||||||||||
| 2023 年 9 月 30 日 | 十二月 31, 2023 | 十二月 31, 2023 | ||||||||||
| （未经审计） | （已审计） | （已审计） | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 当前 资产： | ||||||||||||
| 现金 和现金等价物 | 4,959,550 | 5,192,127 | 731,296 | |||||||||
| 限制性的 现金 | 153,908 | 154,433 | 21,751 | |||||||||
| 短期 投资 | 407,872 | 379,456 | 53,445 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 445,386 | 503,978 | 70,984 | |||||||||
| 应收贷款 ，净额 | 315,785 | 286,921 | 40,412 | |||||||||
| 关联方应付的金额 | 406,764 | 393,891 | 55,478 | |||||||||
| 其他 流动资产 | 189,473 | 206,250 | 29,052 | |||||||||
| 流动资产总额 | 6,878,738 | 7,117,056 | 1,002,418 | |||||||||
| 长期 投资，净额 | 995,746 | 810,484 | 114,154 | |||||||||
| 对关联公司的投资 | 1,491,173 | 1,526,544 | 215,009 | |||||||||
| 财产 和装备，净值 | 2,510,839 | 2,482,199 | 349,610 | |||||||||
| 运营 租赁使用权资产，净额 | 145,410 | 139,019 | 19,580 | |||||||||
| 递延 税收资产 | 435,632 | 431,494 | 60,775 | |||||||||
| 其他 非流动资产 | 171,083 | 178,582 | 25,152 | |||||||||
| 资产总数 | 12,628,621 | 12,685,378 | 1,786,698 | |||||||||
| 负债 和权益 | ||||||||||||
| 当前 负债： | ||||||||||||
| 应计 工资和福利费用 | 545,240 | 564,096 | 79,451 | |||||||||
| 收入 应缴税款 | 166,959 | 89,694 | 12,633 | |||||||||
| 递延 收入 | 88,377 | 72,824 | 10,257 | |||||||||
| 或有负债 | 595,137 | 482,802 | 68,001 | |||||||||
| 其他 流动负债 | 578,345 | 681,802 | 96,030 | |||||||||
| 流动负债总额 | 1,974,058 | 1,891,218 | 266,372 | |||||||||
| 经营 租赁负债，非流动 | 77,418 | 76,533 | 10,779 | |||||||||
| 递延 纳税负债 | 229,003 | 262,404 | 36,959 | |||||||||
| 其他 非流动负债 | 45,058 | 27,660 | 3,896 | |||||||||
| 负债总额 | 2,325,537 | 2,257,815 | 318,006 | |||||||||
| 公平 | 10,303,084 | 10,427,563 | 1,468,692 | |||||||||
| 负债和权益总额 | 12,628,621 | 12,685,378 | 1,786,698 | |||||||||
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诺亚 控股有限公司
简明的 合并损益表
（未经审计）
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 ： | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 266,592 | 303,460 | 42,741 | 13.8 | % | |||||||||||
| 经常性的 服务费 | 195,872 | 167,109 | 23,537 | (14.7 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 13,998 | 146 | 21 | (99.0 | )% | |||||||||||
| 其他 服务费 | 60,870 | 59,244 | 8,344 | (2.7 | )% | |||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 537,332 | 529,959 | 74,643 | (1.4 | )% | |||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 ： | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 3,915 | 4,455 | 627 | 13.8 | % | |||||||||||
| 经常性的 服务费 | 278,376 | 262,363 | 36,953 | (5.8 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 66,819 | 11,762 | 1,657 | (82.4 | )% | |||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 349,110 | 278,580 | 39,237 | (20.2 | )% | |||||||||||
| 总收入 | 886,442 | 808,539 | 113,880 | (8.8 | )% | |||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (4,372 | ) | (9,031 | ) | (1,272 | ) | 106.6 | % | ||||||||
| 净收入 | 882,070 | 799,508 | 112,608 | (9.4 | )% | |||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理薪酬 | (146,662 | ) | (140,673 | ) | (19,813 | ) | (4.1 | )% | ||||||||
| 其他 | (236,484 | ) | (160,077 | ) | (22,546 | ) | (32.3 | )% | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (383,146 | ) | (300,750 | ) | (42,359 | ) | (21.5 | )% | ||||||||
| 出售 的费用 | (142,806 | ) | (157,399 | ) | (22,169 | ) | 10.2 | % | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (83,952 | ) | (98,637 | ) | (13,893 | ) | 17.5 | % | ||||||||
| 为（逆转）信贷损失准备金 | (19,836 | ) | 1,025 | 144 | N.A。 | |||||||||||
| 其他 运营费用 | (38,257 | ) | (25,649 | ) | (3,613 | ) | (33.0 | )% | ||||||||
| 政府 补助金 | 5,665 | 2,626 | 370 | (53.6 | )% | |||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (662,332 | ) | (578,784 | ) | (81,520 | ) | (12.6 | )% | ||||||||
| 运营收入 | 219,738 | 220,724 | 31,088 | 0.4 | % | |||||||||||
| 其他 收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息 收入 | 14,251 | 44,389 | 6,252 | 211.5 | % | |||||||||||
| 投资 收入（亏损） | 62,240 | (53,567 | ) | (7,545 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 或有的 诉讼费用 | (99,000 | ) | - | - | (100.0 | )% | ||||||||||
| 其他 费用 | (8,507 | ) | (16,933 | ) | (2,385 | ) | 99.0 | % | ||||||||
| 其他费用总额 | (31,016 | ) | (26,111 | ) | (3,678 | ) | (15.8 | )% | ||||||||
| 税前收入 和关联公司股权收入 | 188,722 | 194,613 | 27,410 | 3.1 | % | |||||||||||
| 收入 税收支出 | (60,530 | ) | (34,068 | ) | (4,798 | ) | (43.7 | )% | ||||||||
| 来自关联公司股权的收入 | 12,331 | 52,795 | 7,436 | 328.1 | % | |||||||||||
| 净收入 | 140,523 | 213,340 | 30,048 | 51.8 | % | |||||||||||
| 减去： 归因于非控股权益的净收益（亏损） | 614 | (3,190 | ) | (449 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 归属于诺亚股东的 净收益 | 139,909 | 216,530 | 30,497 | 54.8 | % | |||||||||||
| 每个 ADS 的收入，基本 | 2.01 | 3.12 | 0.44 | 55.2 | % | |||||||||||
| 每份ADS的收入 ，摊薄后 | 2.01 | 3.12 | 0.44 | 55.2 | % | |||||||||||
| 利润 分析： | ||||||||||||||||
| 运营 利润率 | 24.9 | % | 27.6 | % | 27.6 | % | ||||||||||
| 净利润 | 15.9 | % | 26.7 | % | 26.7 | % | ||||||||||
加权 平均值 ADS 等效值[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 69,593,068 | 69,487,210 | 69,487,210 | |||||||||||||
| 稀释 | 69,611,652 | 69,500,978 | 69,500,978 | |||||||||||||
| 期末未偿还的 ADS 等值物 | 62,603,864 | 65,261,465 | 65,261,465 | |||||||||||||
[1]假设所有已发行普通股 均由 ADS 表示。五股普通股代表一股 ADS。
14
| 诺亚 控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 简明的 合并损益表 | ||||||||||||||||
| （已审计） | ||||||||||||||||
| 十二 个月已结束 | ||||||||||||||||
| 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 ： | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 617,636 | 1,072,838 | 151,106 | 73.7 | % | |||||||||||
| 经常性的 服务费 | 768,980 | 707,580 | 99,661 | (8.0 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 184,048 | 16,344 | 2,302 | (91.1 | )% | |||||||||||
| 其他 服务费 | 223,441 | 270,579 | 38,110 | 21.1 | % | |||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 1,794,105 | 2,067,341 | 291,179 | 15.2 | % | |||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 ： | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 63,809 | 16,365 | 2,305 | (74.4 | )% | |||||||||||
| 经常性的 服务费 | 1,145,435 | 1,112,850 | 156,742 | (2.8 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 125,528 | 121,265 | 17,080 | (3.4 | )% | |||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 1,334,772 | 1,250,480 | 176,127 | (6.3 | )% | |||||||||||
| 总收入 | 3,128,877 | 3,317,821 | 467,306 | 6.0 | % | |||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (28,505 | ) | (23,125 | ) | (3,257 | ) | (18.9 | )% | ||||||||
| 净收入 | 3,100,372 | 3,294,696 | 464,049 | 6.3 | % | |||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理薪酬 | (497,147 | ) | (655,460 | ) | (92,320 | ) | 31.8 | % | ||||||||
| 其他 | (944,735 | ) | (801,293 | ) | (112,860 | ) | (15.2 | )% | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (1,441,882 | ) | (1,456,753 | ) | (205,180 | ) | 1.0 | % | ||||||||
| 出售 的费用 | (349,014 | ) | (485,778 | ) | (68,420 | ) | 39.2 | % | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (235,319 | ) | (275,727 | ) | (38,835 | ) | 17.2 | % | ||||||||
| 逆转 的信贷损失 | 424 | 7,028 | 990 | 1557.5 | % | |||||||||||
| 其他 运营费用 | (115,653 | ) | (112,506 | ) | (15,846 | ) | (2.7 | )% | ||||||||
| 政府 补助金 | 129,521 | 126,955 | 17,881 | (2.0 | )% | |||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (2,011,923 | ) | (2,196,781 | ) | (309,410 | ) | 9.2 | % | ||||||||
| 运营收入 | 1,088,449 | 1,097,915 | 154,639 | 0.9 | % | |||||||||||
| 其他 收入（支出）： | ||||||||||||||||
| 利息 收入 | 61,416 | 161,926 | 22,807 | 163.7 | % | |||||||||||
| 投资 收入（亏损） | 85,554 | (61,486 | ) | (8,660 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 或有的 诉讼费用 | (99,000 | ) | - | - | (100.0 | )% | ||||||||||
| 其他 收入 | 13,130 | 10,892 | 1,534 | (17.0 | )% | |||||||||||
| 其他收入总额 | 61,100 | 111,332 | 15,681 | 82.2 | % | |||||||||||
| 税前收入 和关联公司股权收入 | 1,149,549 | 1,209,247 | 170,320 | 5.2 | % | |||||||||||
| 收入 税收支出 | (267,108 | ) | (262,360 | ) | (36,953 | ) | (1.8 | )% | ||||||||
| 来自关联公司股权的收入 | 89,148 | 54,128 | 7,624 | (39.3 | )% | |||||||||||
| 净收入 | 971,589 | 1,001,015 | 140,991 | 3.0 | % | |||||||||||
| 减去： 归因于非控股权益的净亏损 | (4,982 | ) | (8,479 | ) | (1,194 | ) | 70.2 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的 净收益 | 976,571 | 1,009,494 | 142,185 | 3.4 | % | |||||||||||
| 每个 ADS 的收入 ，基本 | 14.29 | 14.53 | 2.05 | 1.7 | % | |||||||||||
| 每份ADS的收入 ，摊薄后 | 14.28 | 14.53 | 2.05 | 1.8 | % | |||||||||||
| 利润 分析： | ||||||||||||||||
| 运营 利润率 | 35.1 | % | 33.3 | % | 33.3 | % | ||||||||||
| 净利润 | 31.3 | % | 30.4 | % | 30.4 | % | ||||||||||
加权 平均值 ADS 等效值[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 68,332,032 | 69,473,972 | 69,473,972 | |||||||||||||
| 稀释 | 68,396,142 | 69,484,516 | 69,484,516 | |||||||||||||
| 期末未偿还的 ADS 等值物 | 62,603,864 | 65,261,465 | 65,261,465 | |||||||||||||
[1] 假设所有已发行普通股均由 ADS 表示。五股普通股代表 一股 ADS。 | ||||||||||||||||
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| 诺亚 控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 简明的 综合损益表 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||||||
| 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 净收入 | 140,523 | 213,340 | 30,048 | 51.8 | % | |||||||||||
| 其他 综合亏损，扣除税款： | ||||||||||||||||
| 外国 货币折算调整 | (36,494 | ) | (68,333 | ) | (9,625 | ) | 87.2 | % | ||||||||
| 综合收入 | 104,029 | 145,007 | 20,423 | 39.4 | % | |||||||||||
| 减去： 归因于非控股权益的综合收益（亏损） | 598 | (3,287 | ) | (463 | ) | N.A。 | ||||||||||
| 归属于诺亚股东的综合 收益 | 103,431 | 148,294 | 20,886 | 43.4 | % | |||||||||||
诺亚 控股有限公司
简化 综合损益表
（已审计）
| 十二个月已结束 | ||||||||||||||||
| 十二月 31, | 十二月 31, | 十二月 31, | ||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 改变 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||
| 净收入 | 971,589 | 1,001,015 | 140,991 | 3.0 | % | |||||||||||
| 其他 综合收益，扣除税款： | ||||||||||||||||
| 外国 货币折算调整 | 137,555 | 76,990 | 10,844 | (44.0 | )% | |||||||||||
| 综合收入 | 1,109,144 | 1,078,005 | 151,835 | (2.8 | )% | |||||||||||
| 减去： 归因于非控股权益的综合亏损 | (4,895 | ) | (8,651 | ) | (1,218 | ) | 76.7 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的综合 收益 | 1,114,039 | 1,086,656 | 153,053 | (2.5 | )% | |||||||||||
16
| 诺亚 控股有限公司 | ||||||||||||
| 补充 信息 | ||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||
| 作为 的 | ||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2023 | 改变 | ||||||||||
| 注册客户数量 | 437,288 | 455,827 | 4.2 | % | ||||||||
| 客户经理人数 | 1,276 | 1,252 | (1.9 | )% | ||||||||
| 覆盖范围内的中国大陆城市数量 | 75 | 44 | (41.3 | )% | ||||||||
| 三个 个月已结束 | ||||||||||||
| 12 月 31 日，
2022 | 十二月三十一日 2023 | 改变 | ||||||||||
| （以 百万人民币计，活跃客户数量和百分比除外） | ||||||||||||
| 活跃客户数量 | 12,904 | 9,033 | (30.0 | )% | ||||||||
| 交易 价值： | ||||||||||||
| 私人 股权产品 | 1,452 | 717 | (50.6 | )% | ||||||||
| 私有 次要产品 | 3,362 | 4,153 | 23.5 | % | ||||||||
| 互惠 基金产品 | 12,183 | 10,901 | (10.5 | )% | ||||||||
| 其他 产品 | 1,003 | 764 | (23.8 | )% | ||||||||
| 交易总额 | 18,000 | 16,535 | (8.1 | )% | ||||||||
| 十二 个月已结束 | ||||||||||||
| 12 月 31 日，
2022 | 十二月三十一日 2023 | 改变 | ||||||||||
| （以 百万人民币计，活跃客户数量和百分比除外） | ||||||||||||
| 活跃客户数量 | 35,877 | 22,453 | (37.4 | )% | ||||||||
| 交易 价值： | ||||||||||||
| 私人 股权产品 | 11,037 | 3,330 | (69.8 | )% | ||||||||
| 私有 次要产品 | 13,109 | 18,403 | 40.4 | % | ||||||||
| 互惠 基金产品 | 43,133 | 47,837 | 10.9 | % | ||||||||
| 其他 产品 | 3,002 | 4,486 | 49.4 | % | ||||||||
| 交易总额 | 70,281 | 74,056 | 5.4 | % | ||||||||
17
| 诺亚 控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 分部 简明损益表 | ||||||||||||||||
（未经审计） | ||||||||||||||||
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 |
|||||||||||||||
| 财富 管理业务 | 资产
管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 303,460 | - | - | 303,460 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 167,109 | - | - | 167,109 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 146 | - | - | 146 | ||||||||||||
| 其他 服务费 | 50,644 | - | 8,600 | 59,244 | ||||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 521,359 | - | 8,600 | 529,959 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 4,350 | 105 | - | 4,455 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 87,399 | 174,964 | - | 262,363 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | - | 11,762 | - | 11,762 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 91,749 | 186,831 | - | 278,580 | ||||||||||||
| 总收入 | 613,108 | 186,831 | 8,600 | 808,539 | ||||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (2,778 | ) | (650 | ) | (5,603 | ) | (9,031 | ) | ||||||||
| 净收入 | 610,330 | 186,181 | 2,997 | 799,508 | ||||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理 | (132,666 | ) | (8,007 | ) | - | (140,673 | ) | |||||||||
| 其他 | (127,236 | ) | (24,783 | ) | (8,058 | ) | (160,077 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (259,902 | ) | (32,790 | ) | (8,058 | ) | (300,750 | ) | ||||||||
| 出售 的费用 | (119,891 | ) | (27,974 | ) | (9,534 | ) | (157,399 | ) | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (63,627 | ) | (27,058 | ) | (7,952 | ) | (98,637 | ) | ||||||||
| 为（逆转）信贷损失准备金 | (2,897 | ) | (1,429 | ) | 5,351 | 1,025 | ||||||||||
| 其他 运营费用 | (15,790 | ) | (1,562 | ) | (8,297 | ) | (25,649 | ) | ||||||||
| 政府 补助金 | 2,502 | 124 | - | 2,626 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (459,605 | ) | (90,689 | ) | (28,490 | ) | (578,784 | ) | ||||||||
| 运营收入 （亏损） | 150,725 | 95,492 | (25,493 | ) | 220,724 | |||||||||||
18
诺亚 控股有限公司
分部 简明损益表
（未经审计）
| 截至 2022 年 12 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理业务 | 资产
管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 266,592 | - | - | 266,592 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 195,872 | - | - | 195,872 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 13,998 | - | - | 13,998 | ||||||||||||
| 其他 服务费 | 48,245 | - | 12,625 | 60,870 | ||||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 524,707 | - | 12,625 | 537,332 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 576 | 3,339 | - | 3,915 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 124,040 | 154,336 | - | 278,376 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 187 | 66,632 | - | 66,819 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 124,803 | 224,307 | - | 349,110 | ||||||||||||
| 总收入 | 649,510 | 224,307 | 12,625 | 886,442 | ||||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (2,563 | ) | (1,139 | ) | (670 | ) | (4,372 | ) | ||||||||
| 净收入 | 646,947 | 223,168 | 11,955 | 882,070 | ||||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理 | (137,016 | ) | (9,646 | ) | - | (146,662 | ) | |||||||||
| 其他 | (152,971 | ) | (73,585 | ) | (9,928 | ) | (236,484 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (289,987 | ) | (83,231 | ) | (9,928 | ) | (383,146 | ) | ||||||||
| 出售 的费用 | (121,259 | ) | (20,611 | ) | (936 | ) | (142,806 | ) | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (52,723 | ) | (22,609 | ) | (8,620 | ) | (83,952 | ) | ||||||||
| 为（逆转）信贷损失准备金 | 249 | 1,068 | (21,153 | ) | (19,836 | ) | ||||||||||
| 其他 运营费用 | (9,344 | ) | (4,629 | ) | (24,284 | ) | (38,257 | ) | ||||||||
| 政府 补助金 | 5,224 | 408 | 33 | 5,665 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (467,840 | ) | (129,604 | ) | (64,888 | ) | (662,332 | ) | ||||||||
| 运营收入 （亏损） | 179,107 | 93,564 | (52,933 | ) | 219,738 | |||||||||||
19
诺亚 控股有限公司
分部 简明损益表
（已审计）
| 截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月 | ||||||||||||||||
| 财富
管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 1,072,838 | - | - | 1,072,838 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 707,580 | - | - | 707,580 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 16,344 | - | - | 16,344 | ||||||||||||
| 其他 服务费 | 221,917 | - | 48,662 | 270,579 | ||||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 2,018,679 | - | 48,662 | 2,067,341 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 13,732 | 2,633 | - | 16,365 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 398,226 | 714,624 | - | 1,112,850 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 69,977 | 51,288 | - | 121,265 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 481,935 | 768,545 | - | 1,250,480 | ||||||||||||
| 总收入 | 2,500,614 | 768,545 | 48,662 | 3,317,821 | ||||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (9,365 | ) | (2,374 | ) | (11,386 | ) | (23,125 | ) | ||||||||
| 净收入 | 2,491,249 | 766,171 | 37,276 | 3,294,696 | ||||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理 | (631,082 | ) | (24,378 | ) | - | (655,460 | ) | |||||||||
| 其他 | (544,804 | ) | (224,308 | ) | (32,181 | ) | (801,293 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (1,175,886 | ) | (248,686 | ) | (32,181 | ) | (1,456,753 | ) | ||||||||
| 出售 的费用 | (370,861 | ) | (88,827 | ) | (26,090 | ) | (485,778 | ) | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (193,248 | ) | (59,367 | ) | (23,112 | ) | (275,727 | ) | ||||||||
| 为（逆转）信贷损失准备金 | (910 | ) | (921 | ) | 8,859 | 7,028 | ||||||||||
| 其他 运营费用 | (44,042 | ) | (3,348 | ) | (65,116 | ) | (112,506 | ) | ||||||||
| 政府 补助金 | 103,597 | 21,638 | 1,720 | 126,955 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (1,681,350 | ) | (379,511 | ) | (135,920 | ) | (2,196,781 | ) | ||||||||
| 运营收入 （亏损） | 809,899 | 386,660 | (98,644 | ) | 1,097,915 | |||||||||||
20
诺亚 控股有限公司
分部 简明损益表
（已审计）
| 截至 2022 年 12 月 31 日的十二个月 | ||||||||||||||||
| 财富
管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 617,636 | - | - | 617,636 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 768,980 | - | - | 768,980 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 184,048 | - | - | 184,048 | ||||||||||||
| 其他 服务费 | 144,101 | - | 79,340 | 223,441 | ||||||||||||
| 来自他人的 总收入 | 1,714,765 | - | 79,340 | 1,794,105 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性 佣金 | 13,953 | 49,856 | - | 63,809 | ||||||||||||
| 经常性的 服务费 | 463,314 | 682,121 | - | 1,145,435 | ||||||||||||
| 基于绩效的 收入 | 18,407 | 107,121 | - | 125,528 | ||||||||||||
| 来自 Gopher 管理的基金的 总收入 | 495,674 | 839,098 | - | 1,334,772 | ||||||||||||
| 总收入 | 2,210,439 | 839,098 | 79,340 | 3,128,877 | ||||||||||||
| 减去： 与增值税相关的附加费 | (10,462 | ) | (4,630 | ) | (13,413 | ) | (28,505 | ) | ||||||||
| 净收入 | 2,199,977 | 834,468 | 65,927 | 3,100,372 | ||||||||||||
| 运营 成本和开支： | ||||||||||||||||
| 薪酬 和福利 | ||||||||||||||||
| 关系 经理 | (460,237 | ) | (36,910 | ) | - | (497,147 | ) | |||||||||
| 其他 | (619,397 | ) | (285,101 | ) | (40,237 | ) | (944,735 | ) | ||||||||
| 薪酬和福利总额 | (1,079,634 | ) | (322,011 | ) | (40,237 | ) | (1,441,882 | ) | ||||||||
| 出售 的费用 | (299,769 | ) | (41,885 | ) | (7,360 | ) | (349,014 | ) | ||||||||
| 一般 和管理费用 | (153,643 | ) | (55,872 | ) | (25,804 | ) | (235,319 | ) | ||||||||
| 为（逆转）信贷损失准备金 | 718 | 386 | (680 | ) | 424 | |||||||||||
| 其他 运营费用 | (15,412 | ) | (6,369 | ) | (93,872 | ) | (115,653 | ) | ||||||||
| 政府 补助金 | 89,223 | 39,120 | 1,178 | 129,521 | ||||||||||||
| 运营成本和支出总额 | (1,458,517 | ) | (386,631 | ) | (166,775 | ) | (2,011,923 | ) | ||||||||
| 运营收入 （亏损） | 741,460 | 447,837 | (100,848 | ) | 1,088,449 | |||||||||||
21
诺亚 控股有限公司
补充 按地域划分的收入信息
（未经审计）
| 截至 2023 年 12 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 262,775 | 110,975 | 8,600 | 382,350 | ||||||||||||
| 香港 香港 | 289,973 | 47,012 | - | 336,985 | ||||||||||||
| 其他 | 60,360 | 28,844 | - | 89,204 | ||||||||||||
| 总收入 | 613,108 | 186,831 | 8,600 | 808,539 | ||||||||||||
| 诺亚控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 补充 按地域划分的收入信息 | ||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||
| 截至 2022 年 12 月 31 日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 442,208 | 147,301 | 12,625 | 602,134 | ||||||||||||
| 香港 香港 | 182,111 | 54,976 | - | 237,087 | ||||||||||||
| 其他 | 25,191 | 22,030 | - | 47,221 | ||||||||||||
| 总收入 | 649,510 | 224,307 | 12,625 | 886,442 | ||||||||||||
22
| 诺亚控股 有限公司 | ||||||||||||||||
| 补充 按地域划分的收入信息 | ||||||||||||||||
（已审计） | ||||||||||||||||
| 截至 2023 年 12 月 31 日的十二个月 | ||||||||||||||||
| 财富
管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 1,366,538 | 469,193 | 48,662 | 1,884,393 | ||||||||||||
| 香港 香港 | 921,091 | 193,588 | - | 1,114,679 | ||||||||||||
| 其他 | 212,985 | 105,764 | - | 318,749 | ||||||||||||
| 总收入 | 2,500,614 | 768,545 | 48,662 | 3,317,821 | ||||||||||||
| 诺亚控股有限公司 | ||||||||||||||||
| 补充 按地域划分的收入信息 | ||||||||||||||||
（已审计） | ||||||||||||||||
| 截至 2022 年 12 月 31 日的十二个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 | 资产 管理 商业 | 其他 企业 | 总计 | |||||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 1,548,395 | 672,785 | 79,340 | 2,300,520 | ||||||||||||
| 香港 香港 | 508,907 | 83,029 | - | 591,936 | ||||||||||||
| 其他 | 153,137 | 83,284 | - | 236,421 | ||||||||||||
| 总收入 | 2,210,439 | 839,098 | 79,340 | 3,128,877 | ||||||||||||
23
| 诺亚控股 有限公司 | ||||||||||||
| 将 GAAP 与非 GAAP 业绩进行对账 | ||||||||||||
| （以人民币计， ，每个 ADS 数据和百分比除外） | ||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||
| 三个月已结束 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 改变 | ||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的 净收益 | 139,909 | 216,530 | 54.8 | % | ||||||||
| 基于股份的薪酬的调整 | 12,316 | 21,935 | 78.1 | % | ||||||||
| 减去： 调整的税收影响 | 3,066 | 4,740 | 54.6 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的调整后 净收益（非公认会计准则） | 149,159 | 233,725 | 56.7 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净利润 | 15.9 | % | 27.1 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的非公认会计准则 净利润率 | 16.9 | % | 29.2 | % | ||||||||
| 摊薄后每份ADS归属于诺亚股东的净 收益 | 2.01 | 3.12 | 55.2 | % | ||||||||
| 摊薄后每股ADS归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益 | 2.14 | 3.36 | 57.0 | % | ||||||||
24
| 诺亚控股 有限公司 | ||||||||||||
| 将 GAAP 与非 GAAP 业绩进行对账 | ||||||||||||
| （以人民币计， ，每个 ADS 数据和百分比除外） | ||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||
| 十二个月 已结束 | ||||||||||||
| 12 月 31 日 | 12 月 31 日 | 改变 | ||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| RMB'000 | RMB'000 | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的 净收益 | 976,571 | 1,009,494 | 3.4 | % | ||||||||
| 基于股份的薪酬的调整 | 42,300 | 11,530 | (72.7 | )% | ||||||||
| 减去： 调整的税收影响 | 10,279 | 2,220 | (78.4 | )% | ||||||||
| 归属于诺亚股东的调整后 净收益（非公认会计准则） | 1,008,592 | 1,018,804 | 1.0 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净利润 | 31.5 | % | 30.6 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的非公认会计准则 净利润率 | 32.5 | % | 30.9 | % | ||||||||
| 摊薄后每份ADS归属于诺亚股东的净 收益 | 14.28 | 14.53 | 1.8 | % | ||||||||
| 摊薄后每股ADS归属于诺亚股东的非公认会计准则 净收益 | 14.75 | 14.66 | (0.6 | )% | ||||||||
25