附录 99.1
会议通知 和
管理代理通告
泰克资源 有限公司年会
将于 2024 年 4 月 25 日举行
亲爱的各位股东:
我们很高兴地代表董事会和管理层邀请您参加2024年4月25日星期四举行的泰克资源有限公司年度股东大会。在即将举行的 年会上,将要求您考虑与我们的常规年度业务有关的事项。
有关会议事务的更多详情 载于随后的管理信息通告中。请考虑随附通告中的信息,并确保 您投票。有关如何提交代理或投票指示或亲自或虚拟 出席会议的详细说明载于通告的第4页。
我们要感谢迈克·阿沙尔、谷胜、 泉冲和四岁的哈里· “雷德” 康格,他们均于2023年从董事会退休,以及没有竞选连任的特雷西·麦克维卡和佐川义博, 在任期内对泰克的贡献。
我们感谢您一直以来对 Teck 的支持,并敦促您投票。
“希拉·A·默里” | “乔纳森·H·普莱斯” | |
希拉·A·默里 | 乔纳森·普莱斯 | |
董事会主席 | 总裁兼首席执行官 |
股东年会通知
泰克资源有限公司的
什么时候: | 在哪里: | |
2024 年 4 月 25 日下午 12:00(太平洋时间) |
大都会宴会厅,航站楼城市俱乐部, 不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 837 号 而且实际上是:https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592 |
在泰克资源有限公司(“泰克”)的年度股东大会( “会议”)上,泰克的股东(“股东”) 将被要求:
1) | 接收截至2023年12月31日止年度的合并财务报表以及审计师的相关报告; |
2) | 选出10名董事; |
3) | 任命普华永道会计师事务所为泰克的审计师; |
4) | 对有关泰克高管 薪酬方法的咨询决议进行投票;以及 |
5) | 考虑可能在会议之前妥善处理的任何其他事项。 |
您可以从随附的管理代理通告(“通函”)的第 1 页开始阅读 有关每项业务的信息, 还包含有关投票以及我们的董事、公司治理和薪酬的信息。
如果您在2024年3月4日营业结束时是股东,则您有 在会议上投票的权利。
您的 票很重要。鼓励所有股东通过代理人投票。为确保您的投票被计算在内,必须在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)(“代理截止日期”)之前收到您的代理人。参见”关于投票的信息 ” 以获取注册和非注册股东的详细投票说明。
会议 出席情况
会议 将在不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 837 号航站楼城市俱乐部的大都会宴会厅举行,在线地址为 https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592。 要虚拟参与会议,股东需要使用委托书上包含的控制号码和 密码 “teck2024”(区分大小写)登录。运行适用软件插件更新最多 版本的浏览器和设备完全支持会议平台。无论您打算参加会议的任何地方 以及最新版本的 Chrome、Safari、Edge 或 Firefox,您都应确保拥有强大的(最好是高速的)互联网连接。请至少提前 15 分钟 登录,以确保您的浏览器兼容并留出充足的时间进行在线办理登机手续。
已注册 持有人
注册的 股东和正式任命的代理持有人将能够出席会议、提交问题并对会议事务进行投票, 前如果股票没有进行投票。如果您想指定除委托书(“委托书”)中名为 的人以外的其他人作为您的代理人,则需要通过邮寄和致电多伦多证券交易所信托公司 (北美境内)或 416-682-3860(北美以外)来退还您的代理人,或在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)填写在线表格并向多伦多证券交易所信托公司提供您的代理持有人所需的信息,这样 多伦多证券交易所信托公司可以向代理持有人提供 13 位数的数字 https://www.tsxtrust.com/control-number-request, by代理持有人控制号码。这种 13 位数的代理持有人控制编号将 不同于委托书中规定的控制号码,并将允许您的代理持有人登录会议并在会议上投票。如果没有 的 13 位代理持有人控制号码,您的代理持有人将只能以访客身份登录会议,并且无法 投票。
未注册的 持有人 未注册的 持有人,包括通过经纪商、金融机构或其他中介持有股票的持有人,应仔细遵守 在其投票指示表中列出的指示。 |
有问题要问董事会或管理层吗? 发送电子邮件至 corporate.secretary@Teck.com 提前 提交。 |
请注意 请注意,只有注册股东和代理持有人可以在会议上投票。希望 在会议上投票的非注册股东必须根据其投票指示表上的说明指定自己为代理持有人, 在2024年4月23日中午12点(太平洋时间)之前致电1-866-751-6315(北美境内)或416-682-3860(北美以外),或 在 https://www.tsxtrust.com/control-number-request 填写在线表格,并提供多伦多证券交易所信托公司提供所需信息,以便多伦多证券交易所信托公司可以向您提供 13 位数的代理持有人 控制号码。这种 13 位数的代理持有人控制号码将不同于投票指令 表中规定的控制号码,允许您登录并在 会议上投票。
通知和访问
我们正在使用 通知和访问程序向注册股东和受益股东交付会议材料。您将收到本通知 ,其中包含有关如何以电子方式访问该通函的信息,以及委托书(如果是非注册股东,则为 投票说明表),用于在会议上投票或提交您的投票指示。账户上已有 指示接收纸质材料的股东将收到会议材料的纸质副本。纸质材料申请 应在代理截止日期前至少 7 个工作日收到,以便按时收到会议材料。
您是注册股东并对 通知和访问有疑问或想获得免费纸质副本吗?
致电:1-888-433-6443(来自北美) 1-416-682-3801(北美以外)
电子邮件:tsxt-fulfilment@tmx.com
您是非注册股东并想免费获得 会议材料的纸质副本吗?
访问:http://www.proxyvote.com
致电:1-877-907-7643 或 1-844-916-0609 (来自北美) 1-303-562-9305(北美以外)
您将需要您的投票指令 表中的控制号码。
不确定你是否是注册股东? 有关更多信息,请参阅通告的第4页。 |
通告、代理文件和泰克的2023年年度报告可在我们的网站www.teck.com/Reports 上查阅,并将至少在网站上保留整整一年。您还可以在www.sedar+plus.ca 和www.sec.gov/edgar上以泰克的名义访问会议材料、财务 报表以及管理层的讨论和分析。 因会议休会或延期而产生的任何 会议都将在 的时间和地点举行,具体时间和地点应由 Teck 在会议之前指定,或者由主席在会议上指定。 请参阅 随附的通函,了解有关填写和使用委托书 和投票指示表以及有关会议的其他信息的更多信息。 |
通告包含有关泰克和会议的重要信息。我们鼓励您在投票之前对其进行审查。请访问 www.teck.com/Reports 了解更多信息。
根据董事会的命令 , “阿曼达 R. 罗宾逊” 阿曼达 R. 罗宾逊 副总裁、 法律和公司秘书 2024 年 3 月 4 日 |
有兴趣了解泰克的可持续发展 实践吗? 您可以在 2023 年可持续发展报告下找到我们的 2023 年可持续发展报告、大多数 与 TCFD 一致的报告,以及报告 《打击供应链中的强迫劳动和童工法》在 www.teck.com/Reports。 |
执行摘要
2023 年业绩亮点
泰克在2023年度过了转型的一年, 在此期间,我们基本完成了智利QB2项目的建设,并提前了调试和加紧施工, 宣布于2023年11月出售我们的炼钢煤业务。这两项进展将成为催化剂,促使泰克重新聚焦于总部位于加拿大 的关键矿产拥护者,拥有广泛的铜矿增长项目组合,同时确保泰克资本充足,有能力 实现其基本金属业务的价值,为股东带来丰厚的回报并维持强劲的资产负债表。
我们扩大后的Quebrada Blanca业务已基本完成施工和调试,并于年底开始加强 | 宣布出售我们的炼钢煤炭业务,其中多数权益将出售给嘉能可集团,隐含企业价值为90亿美元,少数股权出售给新日铁公司和浦项制铁 | 通过圣尼古拉斯和NewRange的合资交易推进了我们的铜增长战略 |
· | 我们的高潜在伤害频率仍然很低,为0.14,但高于我们在2022年的创纪录表现;作为回应,我们对每起事件进行了调查,在整个组织内分享了经验教训,并加强了侧重于管理高潜在风险和相关关键控制措施的 安全标准 |
· | 调整后 EBITDA1为64亿美元,这得益于强劲的炼钢 煤炭和铜价格以及炼钢煤炭销量的增加 |
· | 税前持续经营利润为39亿美元 |
· | 调整后的股东应占利润1为 27 亿美元 或每股 5.23 美元 |
· | 全年归属于股东的持续经营业务利润为24亿美元 ,合每股4.70美元 |
· | 截至2023年12月31日,我们的流动性保持强劲,为60亿美元,其中包括 7.44亿美元的现金 |
· | 根据发行人的正常出价,我们在2023年通过2.5亿美元 的B类次级有表决权股票回购向股东共返还了7.65亿美元,并通过分红向股东返还了5.15亿美元 |
· | 2023 年 11 月 13 日,我们宣布了一项转型交易,以进一步将投资组合的重点放在基本金属和铜的增长上,出售我们的炼钢煤炭业务麋鹿谷资源(简称 简称 EVR);EVR 的多数股权将出售给嘉能可集团(“嘉能可”),隐含企业价值为90亿美元 ,少数股权出售给了日本制铁公司(“NSS”)”) 和 POSCO 于 2024 年 1 月 3 日发布 |
· | 关于QB2项目,钼厂的建设已在2023年底基本完成,调试进展顺利;钼厂的扩建预计将于2024年第二季度末完成;此外,该港口的所有水下工程已成功完成,我们仍有望在2024年第一季度末完成港口海上设施的建设 |
· | 我们完成了 HVC 矿山寿命延长项目的 可行性研究,继续推进铜矿增长组合,并正在进一步推进圣尼古拉斯 和 Zafranal 项目的可行性研究 |
· | 我们完成了对福特希尔斯能源有限合伙企业 (“Fort Hills”)和 Quintette 炼钢煤矿(“Quintette”)权益的出售 |
· | 我们宣布与NORDEN和Oldendorff Carriers达成协议,旨在减少 炼钢煤炭供应链的二氧化碳2排放 |
· | 我们的 Quebrada Blanca 和 Carmen de Andacollo 业务被授予铜 标志,以表彰其对环境和社会负责的生产行为;我们的轨道运营在 2023 年成为全球第一个获得锌标志的独立 锌加工基地,2024 年 2 月,我们的红狗业务也被授予锌 标志 |
· | 我们入选了道琼斯可持续发展世界指数 14第四连续 年,连续第五年被 Corporate Knights 评为 2023 年全球 100 家最具可持续性企业之一 |
1 | 此 是非公认会计准则财务指标或比率。有关更多信息,请参阅 “使用非公认会计准则财务指标和 比率”。 |
2024 年展望
2024年,泰克将专注于推进QB的扩张,完成 对我们炼钢煤炭业务部门的出售,推进我们的战略优先事项,包括推进我们的铜增长组合。 Teck 有望继续成长,成为总部位于加拿大的全球关键矿产冠军,为能源 转型提供必需的金属,并将继续专注于推动增长、价值创造和弹性,建立在利益相关者信任和 对我们所做一切卓越的承诺的基础上。
2023 年治理亮点
泰克致力于维护公司治理方面的 最佳实践。2023 年,我们对双股权结构实施了为期六年的终止期。我们还继续完善我们的治理方法,包括采用新的企业风险
管理政策,并更新泰克的企业 风险管理方法。董事会继续实施2022年外部治理审查的建议,以简化和加强董事会 和委员会流程,使董事会能够专注于关键风险和新出现的战略优先事项。董事会还开展了继任规划活动,于 2023 年迎来了新的独立董事。每位被提名人都是参照董事会确定此时所需的 技能而被提名的。
我们的主要治理实践清单如下,更多详细信息 可以在公司治理信息下找到,从第 17 页开始。
Pg。 | Pg。 | Pg。 | ||||||
ü | 每年以多数票进行董事个人选举 | 8 |
ü
|
董事会多元化政策,目标不包括任何性别的董事会成员 | 28 | ü | 董事的强制性最低股权所有权 | 16 |
ü | 独立主席 | 22 |
ü
|
30% 的女性董事,10% 的董事属于明显的少数群体,10% 的董事是残疾人 | 8 | ü | 不向非执行董事授予任何期权 | 15 |
ü | 委员会是 100% 的独立董事 | 22 | ||||||
ü | 在每次董事会和委员会会议上进行闭门会议 | 22 | ü | 年度董事会、主席、委员会和董事评估 | 23 | ü | 独立董事任期限制 | 22 |
ü | 书面道德守则 | 24 | ü | 董事会教育和定向计划 | 29 | ü | 董事平均任期为6.2年 | 8 |
ü | 严格的举报人做法 | 24 | ü | 强大的反贿赂和腐败合规计划 | 24 | ü | 董事过职政策 | 24 |
ü | 没有主板联锁 | 24 | ü | 更新的企业风险管理计划 | 25 |
2023 年高管薪酬亮点
泰克的高管薪酬计划 侧重于为业绩支付薪酬并与股东体验保持一致。2023 年,我们专注于审查我们的薪酬 做法和披露情况,修改我们的长期激励措施,并就我们 薪酬方法的变化征求股东的反馈。
我们的主要薪酬做法清单如下,更多详情 可以在第32页开头的 “高管薪酬信息” 下找到。
Pg。 | Pg。 | Pg。 | ||||||
ü | 年度薪酬发言投票和按类别分列的详细结果披露 | 1 | ü | 严格的年度激励计划奖励基础业务业绩 | 39 | ü | 年度激励金上限为目标的两倍 | 40 |
ü | 巨额或有薪酬,2023年85%的首席执行官和77%的其他NEO薪酬处于风险之中 | 39 | ü | 薪酬以适当规模的北美行业同行群体为基准 | 35 | ü | 控制权变更时的双重触发遣散费和股权归属 | 48 |
ü | 强调与股票挂钩的长期激励措施,包括50%的绩效挂钩股份单位 | 41 | ü | 激励性薪酬与战略和业务目标挂钩 | 39 | ü |
高管的强制性最低股权所有权
|
35 |
ü | 旨在减轻不当风险承担的补偿计划 | 34 | ü | 薪酬目标是市场中位数 | 33 | ü | 反套期保值政策 | 25 |
ü | 年度薪酬风险评估 | 34 | ü | 董事会独立薪酬顾问 | 34 | ü | 没有期权重新定价 | A1 |
ü | 更新了强有力的回扣政策 | 35 |
2023 年可持续发展亮点
Teck 致力于负责任的 资源开发。我们专注于可持续运营,确保员工的健康和安全,并与社区建立 牢固的关系。包括气候变化在内的安全和可持续发展问题受董事会 安全与可持续发展委员会的监督,该委员会负责审查泰克的可持续发展战略、可持续发展目标和 目标的进展情况以及相关披露。2023 年,我们发布了我们的 22和年度可持续发展报告和我们在 下的第一份报告《打击供应链中的强迫劳动和童工法》。这些报告以及我们与气候相关财务披露工作组(“TCFD”)一致的最新报告 可在我们的网站www.teck.com/Reports上查阅。
在多个指数中,泰克凭借我们的可持续发展和安全绩效奖项被公认为可持续发展和负责任资源 开发领域的领导者。下文列出了泰克最近取得的部分成就 ,更多详情可从第31页开始的 “可持续发展信息” 下找到。
· | 入选标普全球 SAM 企业可持续发展指数 (DJSI) 第 14 名第四2023 年连续几年 | · | 穆迪ESG得分为69,高于北美矿业和金属行业平均水平的44分(60分或以上的分数被视为高分) | · |
入选彭博社性别平等指数 6第四直接 2023 年的那一年 | ||
· | 被摩根士丹利资本国际评为 “AA”,自2015年起被列为摩根士丹利资本国际世界领袖ESG指数的成分股 | · | 2023 年连续第 17 年被评为加拿大企业骑士团最佳50位企业公民之一 | · | 被Mediacorp评为加拿大100强雇主和年轻人杰出雇主之一 | ||
· | 入选 2023 年《企业骑士》全球 100 家最具可持续性企业之一,入选 5 家企业第四连续一年 | · | 2023年在富时社会责任指数上市,在基础资源板块中名列前茅 | · | 根据2023年企业人权基准进行评估,排名高于采掘业平均水平 |
目录
有关会议业务的信息 | 1 | 有关公司治理的信息 | 17 | |
财务报表的收据 | 1 | 委员会报告 | 17 | |
董事选举 | 1 | 治理要点 | 22 | |
任命审计员 | 1 | 独立性决定 | 25 | |
关于高管薪酬的咨询决议 | 1 | 风险监督 | 25 | |
一般信息 | 3 | 双股权结构 | 26 | |
征集代理 | 3 | 董事会续约 | 27 | |
法定人数 | 3 | 董事的技能和经验 | 27 | |
有表决权的股份和有表决权股份的主要持有人 | 3 | 公平、多元化和包容性 | 28 | |
股东提案 | 3 | 管理层继任计划 | 29 | |
有关投票的信息 | 4 | 董事的入职培训和继续教育 | 29 | |
谁能投票 | 4 | 股东参与 | 30 | |
有待表决的事项 | 4 | 有关可持续发展的信息 | 31 | |
如何投票 | 4 | 有关高管薪酬的信息 | 32 | |
有关代理投票的信息 | 5 | 薪酬讨论与分析 | 32 | |
致美国股东的通知 | 5 | 2023 年业绩亮点 | 32 | |
前瞻性陈述 | 6 | 2023 年薪酬结果摘要 | 32 | |
使用非公认会计准则财务指标和比率 | 7 | 补偿风险 | 34 | |
关于会议的问题与解答 | 7 | 股份所有权指南 | 35 | |
有关董事的信息 | 8 | 2023 年薪酬结果分析 | 42 | |
有关董事候选人的信息 | 8 | 近地天体总薪酬摘要 | 45 | |
董事简介 | 8 | 根据股权补偿计划获准发行的证券 | 50 | |
被提名董事的股权 | 13 | 其他信息 | 51 | |
有关董事薪酬的信息 | 14 | 知情人员在重大交易中的利益 | 51 | |
确定董事薪酬 | 14 | 文件的可用性 | 51 | |
补偿组件 | 14 | |||
董事的总薪酬 | 15 | 附录 | ||
董事的强制性持股 | 16 | 股权激励计划 | A-1 | |
董事会授权 | B-1 |
目录
关于会议业务的信息
在将于2024年4月25日举行的泰克 资源有限公司(“泰克”)年度股东大会(包括其任何延期或续会, “会议”)上,泰克的股东(“股东”)将被要求考虑以下业务项目,并在适用的情况下, 对以下业务项目进行投票:
财务报表的收据
我们将提交泰克截至2023年12月31日止年度的经审计的合并 财务报表以及审计师的相关报告。财务报表 包含在我们的2023年年度报告(“年度报告”)中,该报告可在泰克网站www.teck.com/reports 上查阅,也可在泰克的个人资料下查阅,即www.sedar+plus.ca和www.sec.gov/edgar。
董事选举
将选出十名董事在泰克董事会(“董事会”)任职 ,直至下届年会闭幕或其继任者 当选或任命为止。参见”董事选举” 以获取有关每位被提名董事的信息。
董事会建议您为每位被提名的董事投票 |
任命审计员
董事会建议重新任命 普华永道会计师事务所为泰克的审计师,其薪酬由董事会确定。在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度中,我们支付了外部审计师费用,详情如下:
截至 2023 年的年度 ($000) |
截至 2022 年的年度 ($000) | |
审计服务(1) | 6,760 | 5,817 |
审计相关服务(2) | 2,243 | 1,101 |
税费(3) | 82 | 264 |
所有其他费用(4) | 1,454 | 686 |
(1) | 包括泰克外部审计师提供的 与财务报表审计 和财务报告内部控制有关的 服务。 |
(2) | 包括与审计、养老金 计划和特殊目的审计绩效有关的 保险和相关服务。 |
(3) | 费用 适用于公司和国际外籍人士税务服务。 |
(4) | 金额 与许多项目有关,包括温室气体验证和可持续性 保证,以及订阅在线会计指南和出版物。 |
作为强有力的治理框架的一部分,外部审计师的独立性由审计委员会监督,该框架包括首席审计 合伙人轮换要求和审计师自己的内部独立程序。首席审计伙伴最后一次轮换是在2023年。
董事会建议你投票 适用于普华永道会计师事务所 |
关于高管薪酬的咨询决议
为了让股东有机会 有 “薪酬发言权”,泰克自2011年以来就一项关于我们的高管薪酬方针 的不具约束力的咨询决议进行了投票。薪酬与人才委员会(“薪酬委员会”)和董事会在持续审查高管薪酬时考虑 投票结果。
在会议上,股东将对以下 决议进行表决:
“ 在咨询的基础上,为了不削弱董事会的作用和责任, 决定,股东接受泰克资源有限公司在2024年股东年会 发布的管理代理通函中披露的高管 薪酬方针。”
泰克在前三次年会上进行的 “对 薪酬发表意见” 投票的结果如下:
年 | 占总量的百分比 投赞成票 |
B 类下属投票的百分比 股票投了赞成票 |
2023 | 98.10% | 95.22% |
2022 | 95.04% | 94.51% |
2021 | 80.20% | 51.87% |
1 |
目录
泰克的高管薪酬计划 侧重于为业绩支付薪酬并与股东体验保持一致。2023年,薪酬委员会审查并批准了泰克年度激励计划的重大变更,该变更将于2024年实施。
我们的高管薪酬计划旨在实现以下目标:
• | 吸引、激励和留住高素质和经验丰富的高管; |
• | 奖励管理符合我们短期和长期运营目标的业务的高管, 以实现长期股东价值创造; |
• | 使薪酬与短期和长期的绩效保持一致; |
• | 确保很大一部分薪酬与泰克的成功直接相关,同时 不鼓励过度或不当的冒险行为; |
• | 促进遵守我们的《道德守则》、《可持续 行为守则》以及有关安全和环境管理的政策中反映的高标准和价值观;以及 |
• | 通过确保指定执行官(均为 “NEO”) 和其他高级管理人员的利益与股东的利益保持一致,保护长期股东利益。 |
泰克在高度周期性、资本密集型的 行业中运营,其长期目标是通过大宗商品周期为股东创造价值。泰克的目标是建立具有市场竞争力的 薪酬结构,以吸引、激励和留住高素质的高管领导泰克,为 我们的股东创造长期价值。
无论我们业务的经营业绩如何,我们的股价表现都受到大宗商品价格变动的强烈影响 ,因此我们的激励计划侧重于可控的 业绩。董事会致力于通过以下方式为业绩付出代价,并与股东体验保持高度一致:
• | 在固定薪酬和可变薪酬之间取得适当的平衡,2023年85%的首席执行官和平均77%的NEO薪酬面临风险; |
• | 一项年度激励计划,在 一致和对称的公式基础上根据大宗商品价格和外汇汇率的变化进行调整,以跟踪管理层的实际业绩并避免意外支付; |
• | 以我们与之竞争人才的比较发行人群体为基准,将薪酬 定为市场中位数;以及 |
• | 重点关注与股票挂钩的长期激励措施,包括 50% 的绩效相关股份单位, 从目标的 0-200% 中支付,具体取决于多个指标的业绩,包括与可持续发展相关的目标。 |
长期可实现的薪酬结果反映了 这些目标。参见”高管薪酬” 了解有关我们的高管薪酬计划的详细信息,包括 该计划的组成部分、目标和管理以及2023年薪酬结果的详细信息。
董事会建议您对 的咨询决议投赞成票,以接受我们的高管薪酬方法
|
其他业务
如果在会议之前正确提出 其他业务事项,则您或您的代理持有人可以对此类问题进行投票。Teck 不知道有任何其他业务项目需要考虑。
2 |
目录
一般信息
除非另有说明,否则在本通告中:
• | 所有信息均为截至2024年3月4日的记录日期(定义见下文) |
• | 所有美元金额均以加元计算 |
• | 对 CBCA 的引用是指 《加拿大商业公司法》 |
• | 提及 “泰克”、“公司”、“我们” 或 “我们的” 是指泰克及其子公司 |
• | 提及 “你” 和 “你的” 是指股东 |
征集代理
泰克的管理层 正在征集与会议有关的代理人。招标将主要通过邮寄方式进行,但可以由泰克董事、高级职员、 和员工进行招标作为补充,无需特别报酬。泰克将支付任何招标费用。
法定人数
为了使会议继续进行, 必须有至少三名股东亲自或通过代理人出席,他们持有的股份至少占会议可能投的 选票的25%。
有表决权的股份和有表决权股份的主要持有人
泰克获授权发行无限数量的 股A类普通股(“A类股”),每股100票,无限数量的B类次级有表决权 股,每股一票,以及无限数量的优先股,可串行发行。
在记录之日,以下泰克股票 已流通:
班级 | 数字 | 总票数的百分比 |
A 类股票 | 7,624,532 | 59.9% |
B 类次级有表决权的股份 | 510,531,448 | 40.1% |
除下述情况外,据 Teck 的董事和高级管理人员所知,任何个人或公司均不直接或间接地对持有任何类别泰克有表决权证券超过 10% 的选票的股份拥有或行使控制或指导 。
股东姓名 | A 级 数字 |
A 级 选票 (%) |
B 级 数字 |
B 级 选票 (%) |
聚合 选票 (%) |
Temagami 矿业有限公司(1) | 4,300,000 | 56.4% | 3,406,000 | 0.7% | 34.0% |
SMM 资源公司 | 1,469,000 | 19.3% | 1,381,704 | 0.3% | 11.6% |
(1) | Keevil 控股公司(“Keevil Holdco”)实益拥有天神矿业有限公司(“Temagami”)的 已发行股份的51.16%,住友金属矿业有限公司 (“SMM”)的全资子公司 SMM Resources Incorporated实益拥有Temagami已发行股份的48.84%。 |
A类股票在多伦多证券交易所 (“TSX”)上市,交易代码为 “TECK.A”。B类次级有表决权股票在 交易代码为 “TECK.B” 的多伦多证券交易所上市,在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)上市,交易代码为 “TECK”。
股东提案
必须在2024年11月25日至2025年1月24日之间收到泰克下一次年会 的股东提案。
3 |
目录
关于投票的信息
谁能投票
会议的记录日期是 2024 年 3 月 4 日(“记录日期”)。在记录日营业结束时 的A类股票和B类次级有表决权股份的持有人有权以虚拟方式或通过代理方式收到会议通知并在会议上投票。
有待表决的事项
在会议上,股东将就以下问题进行投票 :
• | 董事的选举; |
• | 审计师的任命;以及 |
• | 关于高管薪酬的咨询决议。 |
会议上要审议的每项业务都需要出席会议 或由代理人代表出席会议的所有A类股份和B类次级有表决权股份的持有人投简单多数赞成票才能通过。
如何投票
注册股东 |
未注册(受益) 股东 | |
您直接以自己的 名义持有我们的过户代理多伦多证券交易所信托公司的股份。 您的 会议材料中包含一份委托书。存入代理的截止日期是2024年4月23日中午12点(太平洋时间)(“代理截止日期”)。 |
您的股票通过经纪商、受托人、 金融机构、托管人或其他中介机构持有。 您的中介已向您发送了一份投票 指示表(“VIF”)。 | |
参加会议 | 参加会议 | |
面对面: • 不要完成代理 • 参加会议并在多伦多证券交易所信托公司注册 实际上: • 参加 会议,网址为 https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592 • 使用代理表上的 控制号码和密码 “teck2024”(区分大小写)以股东身份登录 |
• 按照 投票说明表上的说明指定自己为出席会议的代理持有人,请在提供的空白处写下您的姓名,签名并返回 VIF 面对面: • 参加会议并在多伦多证券交易所信托公司注册 实际上: • 在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)之前,通过以下方式获取 控制号码:https://www.tsxtrust.com/control-number-request 或致电 1-866-751-6315( 北美境内)或 416-682-3860(北美以外)致电 TSX 信托公司 • 参加 会议,网址为:https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592 • 使用您在上面链接中获得的控制号码 和密码 “teck2024” 登录 | |
不参加会议 | 不参加会议 | |
以下列方式之一退还已完成、已签名和注明日期的代理 : • 通过互联网投票: www.meeting-vote.com • 电话投票:1-888-489-5760(仅限英语)或 1-888-489-7352(双语) • 邮寄至:多伦多证券交易所信托公司 Proxy 部门,邮政信箱 721,安大略省阿金库尔 M1S 0A1 • 扫描然后 发送电子邮件至:proxyvote@tmx.com
有关更多 详细信息,请参阅代理服务器上的说明。 |
在 VIF 上注明的截止日期之前,按照 VIF 上的指示填写 并返回 VIF,提交您的投票指示: • 通过互联网投票 :www.proxyvote.com • 电话投票:加拿大非注册股东致电:1-800-474-7493(英语),1-800-474-7501;美国非注册股东致电:1-800-454-8683 • 邮寄至:安大略省万锦市工业园区邮政信箱 3700 号邮政信箱 3700 号数据处理中心 L3R 9Z9
请参阅 VIF 上的说明或联系您的中介机构 。 | |
撤销您的代理 | 撤销您的投票 指令 | |
您可以通过以下方式撤销您的代理: • 在代理截止日期之前完成并返回新的 代理,稍后再处理; • 在代理截止日期之前向 我们的公司秘书发送书面通知; • 在会议上向 会议主席提供书面通知;或 • 法律允许的任何其他方式。 |
请联系您的中介机构,获取有关如何撤销先前提交的投票指示的说明 。 请务必在代理截止日期之前与您的中介机构联系 。 |
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有关代理投票的信息
• | 提供的代理人中提到的人员是泰克的官员。 |
• | 您可以指定其他人 (不必是股东)代表您出席会议,方法是在提供的空白处插入该人的 姓名,并在代理截止日期之前按指定的方式归还代理人。 注册股东需要在2024年4月23日中午12点(太平洋时间)之前通过邮寄和致电多伦多证券交易所信托 公司致电1-866-751-6315(北美境内)或416-682-3860(北美以外), 或在 https://www.tsxtrust.com/control-number-request 填写在线表格,并向多伦多证券交易所信托公司提供所需的代理信息 ,以便多伦多证券交易所信托公司可以为代理持有人提供 13 位数的 代理持有人控制号码。这种 13 位数的代理持有人控制号码将不同于委托书中规定的 控制号码,将允许您的代理持有人登录 并在会议上投票。如果没有 13 位数的代理持有人控制号码,您的代理持有人 将只能以访客身份登录会议,并且无法投票。 |
• | 请注意,只有注册股东 和代理持有人可以在会议上投票。希望 在会议上投票的非注册股东必须根据其投票指示表上的指示 指定自己为代理持有人,并在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)之前致电 1-866-751-6315(北美境内)或 416-682-3860(北美以外),或在 https://www.tsxtrust.com/control-number-request 填写在线表格 并向多伦多证券交易所信托公司提供所需信息,以便多伦多证券交易所信托 公司可以向您提供 13 位数的代理持有人控制号码。这种 13 位数的代理持有人 控制号将不同于投票说明表 中规定的控制号码,允许您登录会议并在会议上投票。 |
• | 根据股东的指示,代理持有人 将根据股东的指示,在投票中对由正式提交的代理人代表的证券进行投票或不投票,如果股东就任何要采取行动的事项指定了选择,则证券将进行相应的投票。 |
• | 随附的委托书表格赋予代理持有人对拟采取行动的事项的修正 或变更以及本应提交会议的其他事项的自由裁量权。 |
• | 投票指示和代理持有人任命必须在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)之前收到(或者,如果会议休会或推迟,则在会议续会前两个工作日)。尽管如此, 会议主席可以自由决定延长或免除代理截止日期,恕不另行通知,并接受逾期的代理。 |
如果您未指定要如何投票 并指定 Teck 的代表为您的代理持有人,他们将投票:
• 用于 董事选举; • 用于 审计师的任命;以及 • 用于关于泰克高管薪酬方法的 咨询决议 |
投票结果
我们将在会议结束后不久发布包含投票结果的新闻稿 ,还将根据要求向证券监管机构提交投票结果。访问 www.teck.com/news 查看我们的新闻稿。
通告
本通告的发布与 由泰克管理层或代表泰克管理层征集代理人以供会议使用有关。除本通告中包含的内容外,我们未授权任何人向 提供与会议事务有关的任何信息或作出任何陈述。 如果向您提供或作出任何此类信息或陈述,您不应将其视为已获授权或准确无误。
本通告不构成任何人在 未获授权或提出此类要约或招标的人没有资格这样做的任何司法管辖区, 或向非法提出此类要约或招揽的任何人发出的购买 买入或出售任何证券要约或邀请要约的邀请,也不构成邀请代理人的邀请。股东不应将本通告 的内容解释为法律、税务或财务建议,并应咨询自己的法律、税务、财务或其他顾问。
致美国股东的通知
本通告中描述的与会议有关的 代理人征集涉及一家加拿大公司的证券, 是根据加拿大公司法和证券法,包括披露要求进行的。美国 州的股东应注意,这些要求可能不同于美国公司和证券法中与美国公司有关的 的要求。股东根据美国证券法执行民事责任可能会受到 这一事实的不利影响,即 Teck 是根据加拿大法律组建的,其一些董事和高级管理人员不是美国居民, 而且其很大一部分资产可能位于美国境外。股东可能无法以违反美国证券法为由在加拿大法院起诉泰克或其董事 和高管。可能很难强迫加拿大公司及其附属公司 接受美国法院的判决。
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目录
前瞻性陈述
本通告包含适用证券法中定义的某些前瞻性 信息和前瞻性陈述(统称为前瞻性陈述)。 这些陈述与未来的事件或我们的未来表现有关。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性 陈述。使用 “预期”、“计划”、“继续”、“估计”、 “期望”、“可能”、“将”、“项目”、“预测”、“潜在”、“应该”、 “相信” 和类似表述中的任何词语都是为了识别前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的 风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果或事件与此类前瞻性 陈述中的预期存在重大差异。根据当前的预期和条件,这些声明仅代表截至本通告发布之日。这些前瞻性 陈述可能包括有关以下内容的陈述:
• | 预测产量、预测运营成本、单位成本、资本成本和其他成本,并预测 销售额; |
• | 我们生产和销售的铜、锌、炼钢煤和其他 产品的未来需求和供应、价格和价格波动; |
• | 泰克运营的预期矿山寿命以及通过开发 新区域或其他方式可能延长矿山寿命; |
• | 对维护和续订泰克 房产的现有许可、执照和租赁的能力的期望; |
• | 预可行性研究、可行性研究和其他研究的预期完成时间及其预期 时间; |
• | 对QB2项目的预期,包括调试、生产、扩产、资本成本和 未来现金流; |
• | 对泰克矿产和煤炭储量和资源的数量和质量的估计; |
• | 泰克信贷额度、保证金、信用证贷款和财务 担保要求的可用性和成本; |
• | 我们计划中的资本支出和制裁、开发、建设和完成 资本项目的时间; |
• | 我们对与环境保护相关的填海和其他成本的估计,以及遵守可能影响我们业务的现行和拟议法律以及其他监管框架的潜在影响 ; |
• | 我们的财务和运营目标以及我们的勘探、环境、社区、健康和安全 举措和程序; |
• | 我们的可持续发展目标和战略,包括到2025年实现范围2温室气体 净零排放的目标,到2050年实现范围3净零排放的雄心壮志以及到2030年成为一家自然积极公司的目标; |
• | 我们的股息政策、资本配置框架以及对在正常发行人出价下可能购买的B类次级 有表决权股份的数量及其机制的预期; |
• | 我们的运营、项目和业务以及一般商业和经济状况面临的风险;以及 |
• | 其他非历史事实的陈述。 |
尽管我们认为这些前瞻性 陈述基于合理和完整的信息和假设,但前瞻性陈述中固有的风险 和不确定性是我们预测或控制能力之外的风险 和不确定性,这可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异,包括但不限于泰克 最新年度信息表中详细描述的风险,该表可在泰克简介中查阅,网址为 www.sedarplus.ca。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。
本通告 以及此处以引用方式纳入的文件中的前瞻性陈述基于泰克在发表前瞻性陈述之日认为合理的许多假设,包括但不限于以下方面的假设:
• | 一般商业和经济状况,包括利率、通货膨胀、大宗商品和电力价格、 信贷和金融市场状况以及外汇汇率和税率及相关框架的影响; |
• | 政府行为以及我们 可能参与的任何法律或监管程序或其他争议的结果; |
• | 铜、锌、炼钢煤以及我们的其他 金属和矿物的供需、交付和价格波动; |
• | 开发项目和运营(包括矿山扩建)的时间、收据以及我们遵守许可证、执照、租赁和其他必要批准的能力 ; |
• | 我们有能力为我们的产品提供充足的运输,包括铁路和港口服务; |
• | 对我们的扩建 和开发项目的工程和施工时间表及资本成本的研究结果; |
• | 我们的生产成本、我们的生产和生产率水平,以及我们的竞争对手的生产成本和生产率水平; |
• | 持续为我们的运营提供水和电力资源; |
• | 是否有资金可以在到期时为我们的借款再融资,或者以合理的条件为我们的开发项目 融资; |
• | 回收所需的信用证和其他可接受的财务担保形式的可用性以及 其他担保要求; |
• | 我们按照 商业上合理的条件及时采购足够的设备、运营用品和服务的能力; |
• | 合格员工和承包商的可用性以及我们吸引和留住熟练员工的能力; |
• | 与加入工会的雇员就集体协议进行令人满意的谈判; |
• | 技术为我们的运营和开发项目带来的好处; |
• | 我们的运营和项目的关闭、回收和总体环境合规成本; |
• | 我们的矿产储量和资源估算及其所依据的地质、运营和价格假设的准确性 ; |
• | 与客户进行商品价格、数量、处理和炼油费用谈判的结果; |
• | 气候变化和气候变化举措对市场、我们的业务、 和项目的财务或物理影响; |
• | 地缘政治事件对我们的运营和项目以及对全球市场的影响;以及 |
• | 我们与监管机构、社区以及我们的业务和合资伙伴的持续关系。 |
我们的可持续发展目标和战略 基于许多假设,包括实现我们 目标所需技术的可用性和有效性;合理条件下清洁能源和零排放替代品的可用性;我们 在不影响生产的情况下以商业上合理的条件实施新的源头控制或矿山设计战略的能力;以及新技术符合我们预期的 性能。关于出售我们煤炭业务的声明基于 的假设,即交易将在目前设想的条款和条件以及时间范围内完成, 包括获得所有监管部门的批准和满足交易所需的所有其他条件。
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我们提醒您,上述重要 因素和假设清单并不详尽。如果事实证明我们的假设不准确,我们的实际结果可能会与我们的预期有重大不同 。其他事件或情况可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中所表达或暗示的估计或预计的 存在重大差异。您还应仔细考虑截至2023年12月31日的管理层讨论与分析的 “关于前瞻性陈述的警告 声明” 部分中讨论的事项以及随后的文件,这些文件可以在泰克在SEDAR+(www.sedarplus.ca)和EDGAR(www.sec.gov)上的简介中找到。 除非法律要求,否则我们没有义务公开更新或以其他方式修改任何前瞻性陈述或前述 因素清单,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
使用非公认会计准则财务指标和比率
这个”执行摘要” 和 ”高管薪酬” 本通告的部分提及某些非公认会计准则财务指标和非公认会计准则 比率,这些指标和比率不具有《国际财务报告准则》规定的标准化含义,可能无法与其他发行人报告的 类似财务指标和比率进行比较。这包括提及 “调整后的息税折旧摊销前利润” 和 “息税折旧摊销前利润”。 这些财务指标和比率源自泰克的财务报表,并酌情一致适用。 我们之所以披露这些财务指标和比率,是因为我们认为它们可以帮助读者了解泰克的经营业绩 和财务状况,并在泰克的高管薪酬 实践背景下向投资者提供有关财务业绩的更多信息。
不应孤立地考虑这些衡量标准 ,也不能用来替代根据国际财务报告准则制定的其他业绩衡量标准。有关非公认会计准则财务 指标和非公认会计准则比率的更多信息,包括泰克2023年调整后的息税折旧摊销前利润业绩的对账,可在泰克截至2023年12月31日的年度管理层讨论与分析中查阅,该讨论与分析可在SEDAR+上查阅,网址为www.sedarplus.ca。
关于会议的问题与解答
以下有关 会议和投票的问题和答案旨在帮助您更详细地理解它们。
Q. | 我为什么会收到这包信息? |
A. | 本通告是为泰克 管理层征集代表泰克 管理层在会议上使用的代理人而提供的。在记录日期营业结束时,作为泰克股东,您有权收到会议通知 并在会议上投票。 |
Q. | 谁在招揽我的代理人? |
A. | Teck的管理层正在征集您的代理人。 |
Q. | 谁为代理招标付费? |
A. | 招揽代理的费用将由泰克承担。泰克将向经纪商、托管人、被提名人、 和其他受托人偿还他们在向受益股东转发代理材料时产生的合理费用和开支。 |
Q. | 会议何时举行? |
A. | 年度股东大会将于2024年4月25日中午12点(太平洋时间)举行。 |
Q. | 我如何参加会议? |
A. | 注册股东和正式任命的 代理持有人可以亲自出席在不列颠哥伦比亚省温哥华西黑斯廷斯街837号航站楼 城市俱乐部大都会宴会厅举行的会议,也可以通过以下方式虚拟出席会议:https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592。 请参阅”有关投票的信息” 在第 4 页上。 |
Q. | 我被要求对什么进行投票? |
A. | 股东将被要求考虑: |
• | 董事的选举; |
• | 审计师的任命;以及 |
• | 关于高管薪酬的咨询决议。 |
Q. | 谁有权在会议上投票? |
A. | 截至记录日期,已发行7,624,532股A类股票和510,531,448股B类次级有表决权的股份 股。截至该日营业结束时的登记股东有权获得会议通知并在会议上投票。 |
Q. | 如何对我的股票进行投票? |
A. | 您可以通过出席会议并投票选出您的 Teck 股票或在会议之前由代理人 进行投票。有关详细信息,请参阅第 4 页上的 “投票信息”。 |
Q. | 如果我是注册股东怎么办? |
A. | 如果您在记录日期营业结束时是注册股东,则可以在 会议上投票。如果您无法参加会议,请按照委托书上的说明填写并交还您的委托书。 请参阅”有关投票的信息” 在第 4 页上。 |
Q. | 如果我是非注册(或受益)股东怎么办? |
A. | 如果您是非注册股东,并且您的泰克股份由经纪商、投资交易商、银行、信托公司、受托人、被提名人或其他中介机构代表您持有,或为您的账户持有 ,则除非您仔细遵循中介机构提供的指示,否则您无权投票。有关如何投票的说明可在” 下找到有关投票的信息” 位于第 4 页。 |
Q. | 当我签署并返回代理表格时会发生什么? |
A. | 当您签署委托管理代理持有人的委托书时,您授权Teck 的一名官员根据您的指示在会议上为您投票选出您的股票。如果您退回代理表但没有告诉我们您希望 如何对您的股票进行投票,则您的投票将按以下方式进行: |
• | 用于选举每位董事候选人; |
• | 用于任命审计师;以及 |
• | 有关高管薪酬的咨询决议。 |
委托书中提名的人士 也有权酌情就你 有权投票的会议前可能适当地提出的任何其他事项对你的股票进行投票。
Q. | 如果对任何事项进行修正或将其他事项提交会议怎么办? |
A. | 委托书中提及的人员将拥有自由裁量权 修改或变更 会议通知中确定的事项以及可能适当地提交会议的其他事项。截至本 通告发布之日,泰克管理层不知道预计在会议之前会有任何此类修正、变更或其他事项。如果任何其他 事项适当地提交会议,则委托书中提名的人员将酌情对这些事项进行投票。 |
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关于董事的信息
关于 董事候选人的信息
董事会已决定 将在会议上选出 10 名董事,任期至下一次年度股东大会。以下页面提供了每位董事候选人的相关信息 。
除首次参选的大和先生外,每位被提名人都是在2023年的最后一次 年会上当选的。管理层预计任何被提名人 都无法或不愿担任董事。
董事简介
ARNOUD BALHUIZEN,55 岁 | ||
拉伦,荷兰 独立(2) 自担任董事以来:2023 任期限制:2038 其他上市公司 |
Arnoud Balhuizen 于 2023 年首次当选为泰克董事会成员。自2020年以来,Balhuizen先生一直是280ppm B.V. 的管理合伙人。280ppm B.V. 是一家荷兰投资公司,专注于致力于减轻气候变化的原因和影响并促进能源转型的早期公司。自2019年以来,他还是波士顿咨询集团的高级顾问。他是多个实体的顾问委员会成员,包括私营航运公司安东尼·维德公司、私人物流公司皇家登哈托物流有限公司、初创矿业勘探技术公司Earth AI和初创可持续蛋白质公司3FBio(Enough)有限公司。从1995年到2019年,Balhuizen先生在必和必拓集团担任过各种职务,最近一次是在2016年至2019年期间担任首席商务官。他获得了海牙大学的商业经济学学士学位。 |
董事职位: | 出席的会议: | ||||
没有 | 板 | 11 个中的 11 个 | 100% | ||
出席的委员会会议: | |||||
2023 年投票结果: | 审计 | 3 个中的 3 个 | 100% | ||
对于:99.1% | 安全与可持续发展 | 3 个中的 3 个 | 100% | ||
预扣款:0.9% | 技术性的 | 3 个中的 3 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
5,000 ($280,050) |
4,389 ($245,828) |
0 ($0) |
$525,878 | 否* |
* Balhuizen先生必须在2028年之前遵守股份所有权准则。
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爱德华 C. 道林,68 岁 | ||
美国马萨诸塞州马塔波伊塞特 独立(2) 自2012年起担任董事职务 任期限制:2028 其他上市公司 |
爱德华·道林于2012年9月被任命为泰克董事会成员。道林先生是宾夕法尼亚州立大学的校友研究员,拥有采矿工程学士学位以及矿物加工理学硕士和哲学博士学位。他在采矿业拥有30多年的经验,曾在2008年至2012年7月期间担任Alacer Gold Corp. 的总裁兼首席执行官。他目前是康帕斯矿业国际公司的总裁、首席执行官兼董事。 |
董事职位: | 出席的会议: | ||||
康帕斯矿业 | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
国际公司 | 出席的委员会会议: | ||||
薪酬与人才(主席) | 5 个中的 5 个 | 100% | |||
2023 年投票结果: | 公司治理与提名 | 4 个中的 4 个 | 100% | ||
对于:98.0% | 技术性的 | 5 个中的 5 个 | 100% | ||
预扣款:2.0% | 特别委员会 | 28 个中的 28 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
9,600 ($537,696) |
95,196 ($5,331,928) |
0 ($0) |
$5,869,624 | 是的 |
NORMAN B. KEEVIL,三世,60 岁 | ||
加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚 不独立(3) 自1997年起担任董事职务 任期限制:N/A
其他上市公司董事职位: 卢帕卡黄金公司
|
诺曼·基维尔三世于1997年被任命为泰克董事会成员,并于2018年10月被任命为副主席。他毕业于不列颠哥伦比亚大学(理学学士),获得机械工程学位。基维尔先生是瓦朗斯水务公司(前身为博伊德尔废水技术公司)的首席执行官,该公司是一家总部位于不列颠哥伦比亚省的清洁技术公司,专门为工业和市政水处理厂提供先进的废水处理技术。在加入 Valence 之前,Keevil 先生是 Poncho Wilcox Engineering 的总裁。他是卢帕卡黄金公司的董事 |
2023 年投票结果: | 出席的会议: | ||||
赞成:98.7% | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
预扣款:1.3% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
11,000 ($616,110) |
77,041 ($4,315,066) |
0 ($0) |
$4,931,176 | 是的 |
* 此外,基维尔先生是Keevil Holdco的董事,该公司持有Temagami Mining Company Limited约51.16%的已发行股份,截至2024年3月4日,该公司持有4,300,000股A类股票和3,406,000股B类次级有表决权股份。
9 |
目录
希拉·默里,68 岁 | ||
加拿大安大略省多伦多 独立(2) 自担任董事以来:2018 任期限制:2033
其他上市公司董事职位: BCE Inc./加拿大贝尔公司 花岗岩房地产投资信托
|
希拉·默里自 2018 年 4 月起担任泰克的董事,并于 2020 年 2 月被任命为董事会主席。她毕业于皇后大学(商学学士和法学学士)。默里女士在2016年至2019年期间担任CI Financial Corp. 总裁,此前曾担任CI Financial Corp的执行副总裁、总法律顾问兼秘书以及Blake、Cassels & Graydon LLP的合伙人,在那里她执业证券法,重点是并购、企业融资和企业重组。默里女士曾任女王大学法学院院长理事会主席,还曾在女王大学教授证券监管和多伦多大学商法全球专业法学硕士课程教授企业融资。默里女士还是加拿大BCE Inc./Bell Canada的董事和Granite REIT的受托人。默里女士已完成主管委员会ESG指定计划,并且是世界经济论坛主席社区和气候治理倡议顾问委员会的成员。 |
2023 年投票结果:N/A | 出席的会议: | ||||
赞成:98.8% | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
预扣款:1.2% | 特别委员会(主席) | 28 个中的 28 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
10,000 ($560,100) |
102,630 ($5,748,306) |
0 ($0) |
$6,308,406 | 是的 |
UNA M. POWER,59 | ||
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 独立(2) 自担任董事以来:2017 任期限制:2032
其他上市公司董事职位: |
Una Power 于 2017 年 4 月当选为泰克董事会成员。鲍尔女士是Nexen Energy ULC的公司董事,曾任首席财务官。Nexen Energy ULC是一家前上市石油和天然气公司,现在是中海油有限公司的全资子公司。在耐克森的24年职业生涯中,Power女士曾担任过各种高管职位,涵盖财务报告、财务管理、投资者关系、业务发展、战略规划和投资。Power 女士持有 B.COMM。(荣誉)纪念大学,以及注册会计师、CA 和 CFA 称号。她已经在沃顿商学院和欧洲工商管理学院完成了高管发展课程。鲍尔女士是新斯科舍银行和TC能源公司的董事。 |
新斯科舍银行 | 出席的会议: | ||||
TC 能源公司 | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
出席的委员会会议: | |||||
2023 年投票结果: | 审计(主席) | 7 个中的 7 个 | 100% | ||
赞成:98.6% | 薪酬与人才 | 5 个中的 5 个 | 100% | ||
预扣款:1.4% | 特别委员会 | 28 个中的 28 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
11,454 ($641,539) |
84,266 ($4,719,739) |
0 ($0) |
$5,361,277 | 是的 |
10 |
目录
乔纳森·普莱斯,47 岁 (4) | ||
不列颠哥伦比亚省温哥华 不独立(2) 董事起始时间:2022年 任期限制:n/a
其他上市公司董事职位: 不适用
|
乔纳森·普莱斯是泰克的总裁兼首席执行官,自2022年7月起担任董事。此前,普莱斯先生曾担任执行副总裁兼首席财务官,于2020年10月加入泰克。他通过在欧洲、亚洲和澳大利亚担任各种金融、 商业和业务发展职位,在资源领域带来了丰富的经验,重点是战略、转型变革和 业务改进。在加入泰克之前,普莱斯先生于2006年至2020年受雇于必和必拓集团,在亚洲、澳大利亚和英国担任首席转型官、财务副总裁兼投资者关系副总裁。他还曾在荷兰银行的 金属和矿业团队工作,并在INCO担任过各种生产和技术职务。普莱斯先生拥有牛津大学冶金和材料科学工程硕士 (荣誉)学位和加的夫大学工商管理硕士学位。 |
2023 年投票结果: | 出席的会议: | ||||
对于:99.2% | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
预扣款:0.8% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | PSU | PDSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
0 ($0) |
101,163 ($5,666,140) |
0 ($0) |
$5,666,140 | 是的 |
保罗 G. 希奥兹,65 岁 | ||
智利圣地亚哥 独立(2) 董事起始时间:2022年 任期限制:2037
其他上市公司董事职位: |
席奥兹先生于2022年2月被任命为泰克董事会成员。 他毕业于圣地亚哥大学(机械工程)和麻省理工学院,获得管理和运筹学硕士学位 。自2017年起,他目前担任智利安全协会董事会主席,也是Fomento Fabril协会的理事会成员。Schiodtz 先生在 Codelco 董事会任职至 2021 年 5 月,曾任加拿大-智利商会和智利化学工业协会的 主席。他的最后一个行政职位是甲烷克斯公司拉丁美洲高级 副总裁,此前他在自然资源行业工作了27年。
|
没有 | 出席的会议: | ||||
板 | 17 个中的 14 个* | 82.4% | |||
2023 年投票结果: | 出席的委员会会议: | ||||
赞成:98.9% | 审计 | 7 个中的 6 个* | 85.7% | ||
预扣款:1.1% | 安全与可持续发展 | 5 个中的 4 个 | 80.0% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
16,298 ($912,851) |
8,538 ($478,213) |
0 ($0) |
$1,391,064 | 是的 |
* Schiodtz 先生在 2023 年的部分时间里自愿回避了与泰克相关的事务。
11 |
目录
蒂莫西 R. 斯奈德,73 岁 | ||
美国亚利桑那州图森 独立(2) 自担任董事以来:2015 任期限制:2030
|
蒂莫西·斯奈德于2015年4月当选为泰克董事会成员。他毕业于北亚利桑那大学(理学士)。斯奈德先生目前是Cupric Canyon Capital LP/GP的董事长。在此之前,他在菲尔普斯·道奇公司及其继任者弗里波特-麦克莫兰铜金公司工作了38年,在此期间,他曾担任过许多技术、运营和行政职位,包括总裁兼首席运营官。斯奈德先生已经完成了主管委员会的ESG指定计划。 |
其他上市公司 | 出席的会议: | ||||
董事职位: | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
不适用 | 出席的委员会会议: | ||||
公司治理与提名 | 4 个中的 4 个 | 100% | |||
2023 年投票结果:N/A | 安全与可持续发展 | 5 个中的 5 个 | 100% | ||
赞成:97.7% | 技术性的 | 5 个中的 5 个 | 100% | ||
预扣款:2.3% | 特别委员会 | 28 个中的 28 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
13,150 ($736,532) |
99,512 ($5,573,667) |
0 ($0) |
$6,310,199 | 是的 |
莎拉·斯特朗克,62 岁 | ||
美国加利福尼亚州科罗纳多 独立(2) 董事起始时间:2022年 任期限制:2037
其他上市公司董事职位: |
斯特朗克女士于2022年2月被任命为泰克董事会成员。她毕业于纽约大学法学院、堪萨斯大学法学院和威奇托州立大学(文学学士)。自 2000 年起,她目前担任 Fennemore Craig, P.C. 的董事兼股东,并于 2016 年至 2023 年担任董事长。此前,她曾在1992年至2000年期间担任塞浦路斯阿玛克斯矿业公司铜钼部门的首席企业法律顾问。她还是亚利桑那州索诺兰铜业公司的董事,曾任Brio Gold Inc.的董事会主席。她是矿产和能源法基金会的成员,并在亚利桑那、加州、纽约、康涅狄格和堪萨斯州获得律师资格。 |
亚利桑那州索诺兰铜业 | 出席的会议: | ||||
公司 | 板 | 17 个中的 17 个 | 100% | ||
出席的委员会会议: | |||||
2023 年投票结果:N/A | 公司治理与提名(主席) | 4 个中的 4 个 | 100% | ||
赞成:98.2% | 安全与可持续发展 | 5 个中的 5 个 | 100% | ||
预扣款:1.9% | 特别委员会 | 28 个中的 28 个 | 100% |
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
4,600 ($257,646) |
11,710 ($655,877) |
0 ($0) |
$913,523 | 是的 |
12 |
目录
YU YAMATO,51 岁 | ||
加拿大温哥华 独立(2) 董事起始时间:N/A 任期限制:2039
其他上市公司董事职位: 肯诺兰矿业有限公司 |
Yu Yamato 将在 2024 年首次参选 。他毕业于东京大学地质研究所,获得理学硕士学位和 理学学士学位。自 1999 年以来,他在住友金属矿业有限公司担任过各种职务,目前是加拿大住友金属矿业有限公司的总裁 和董事。大和先生目前是肯诺兰矿业有限公司的董事和 日本资源地质学会的成员。 |
出席的会议: | |||||
2023 年投票结果:N/A | 板 | 不适用 | 不适用 | ||
持有的证券(1) | |||||
A 级 | B 级 | DSU | RSU | 总价值 | 符合股份所有权要求 |
0 ($0) |
0 ($0) |
0 ($0) |
0 ($0) |
$0 | 否* |
* 如果当选,大和先生必须在2029年之前满足股份 所有权准则。
董事简介附注:
(1) | 截至记录日期,股票 和股票单位持有量按2023年12月29日多伦多证券交易所 B类次级有表决权股票(56.01美元)的收盘价估值。授予非执行董事的 DSU(定义见下文) 于授予日归属。截至2023年12月29日的价值是根据截至2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价计算得出的(假设全部归属)的名义价值。 就普莱斯先生的PSU(定义见下文)而言,计算值时假设性能系数为 100%。 |
(2) | 董事会将以下情况的董事视为独立董事:(a) 不是管理层成员;(b) 不存在 的任何权益和任何可以合理地认为 会干扰董事出于泰克最大利益行事能力的企业、家庭或其他关系, (c) 不被视为 (c) 根据国家仪器 52-110 的 第 1.4 小节与泰克有直接或间接的实质关系 — 审计委员会. |
(3) | Keevil 先生与 Teck 前董事长 N.B. Keevil 有家庭关系。 |
(4) | Price 先生是泰克的高管,持有股票期权和PSU,有资格获得PDSU(定义见下文 )。有关这些计划的详细信息,请参见附录A。 |
被提名董事的股权
截至2024年3月4日: | 所有导演 |
股 A 类股票总数 | 0 |
A 类股票的总价值 | $0 |
B 类次级有表决权的股份总数 | 81,102 |
B 类次级有表决权股份的 总价值(1) | $4,542,523 |
(1) | 基于2024年3月4日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价 53.51。 |
13 |
目录
关于 董事薪酬的信息
我们董事薪酬计划的主要目标是吸引和留住具有广泛相关技能和知识以及成功执行董事会任务能力的董事。董事必须投入大量时间和精力来履行职责,包括准备和参加董事会和委员会会议,并确保他们随时了解我们的业务和全球采矿业。董事会认为,我们必须提供有竞争力的薪酬待遇,以吸引和留住符合这些期望的董事。 |
我们每年支付董事薪酬,包括 现金费用和递延股份单位(“DSU”)或限制性股票单位(“RSU”)的基于股份的奖励。 我们不向非执行董事发行股票期权,也不支付会议费,下文所述的某些特设委员会 工作除外。普莱斯先生没有因担任董事而获得任何额外报酬,他的薪酬 已完全反映在本节中”高管薪酬”.
我们要求董事维持泰克股份或股份单位的最低持有量 。参见”董事的强制性持股” 参见第 16 页,了解更多详情。董事会认为 股份所有权要求和股票挂钩薪酬的混合可促进董事留用目标并与 长期股东的利益保持一致。
确定董事薪酬
薪酬委员会负责 向董事会推荐薪酬政策,并以泰克的薪酬 同行群体为基准,每年审查董事薪酬。2023年,根据薪酬委员会的独立 顾问Meridian Compension Partners(“Meridian”)进行的年度基准审查结果,该审查显示泰克的董事薪酬 与同行群体一致,董事薪酬的变更未获得批准。
董事会可能会不时批准董事会的特设 委员会,并规定会议费,以补偿董事在泰克事务上花费的额外时间。2022 年,董事会批准了特别委员会的 薪酬,其薪酬与支付给常设委员会主席和成员的基础委员会费用一致, 每年超过五次会议,每次会议的会议费用为 1000 美元。
补偿组件
年度预付金和委员会费
Teck 向 董事支付年度预付金和委员会费,具体如下:
组件 | 费用 | ||
现金预付金 | |||
椅子 | $250,000 | ||
副主席 | $175,000 | ||
非执行董事(不包括主席和副主席) | $110,000 | ||
委员会主席 — 审计(1) | $20,000 | ||
委员会主席 — 薪酬(1) | $14,000 | ||
其他委员会主席(1) | $8,000 | ||
委员会成员 | $10,000 | ||
基于共享的预付款 | |||
非执行董事 | $155,000 | ||
椅子 | $275,000 | ||
副主席 | $165,000 | ||
额外费用 | |||
差旅费(2) | $1,000 | ||
特别委员会会议费(3) | $1,000 |
(1) | 除委员会成员费用外,委员会 主席还收取委员会主席费。 |
(2) | 董事会或委员会会议前一天从不列颠哥伦比亚省以外地区出发 参加这些会议,前往智利访问官方网站 的技术委员会成员将获得差旅费。 |
(3) | 特别 委员会成员在每个日历年 年举行的每次会议超过五次会议将获得会议费。 |
董事还可获得与其工作相关的自付 费用和差旅费的报销。
基于股份的奖励
董事薪酬中基于股份的部分 以DSU或RSU的形式支付。在董事达到强制性股权之前,除差旅费和自付费用报销 以外的所有薪酬都必须以DSU的形式支付。满足强制性最低持股要求 的非执行董事可以选择每年以DSU形式获得部分或全部年度现金储备,DSU在每个 季度末发行和定价,也可以选择将其年度股权补助的全部或部分作为限制性股票单位获得。
DSU和RSU是名义股票,在任何给定时间与B类次级有表决权的股份具有相同的 价值,但不可稀释,不赋予参与者任何投票权 或其他股东权利。股息等价物记入参与者的DSU或
14 |
目录
采用额外 DSU 或 RSU 形式的 RSU 账户。限制性股票单位在获得补助金后的三年内发放,而DSU在董事停止任职之前不会支付。参见附录 A”股权 激励计划” 了解有关 RSU 和 DSU 计划和奖励条款的更多详细信息。
2023 年 5 月 1 日,除主席和副主席以外的非执行董事 各获得了 2,596 股股份。董事会主席获得了 4,606 个股票单位,副主席获得了 2,763 个股票单位。根据授予前TSX连续20个交易日的B类次级有表决权股票的交易量加权平均价格(“VWAP”) ,这些补助金的授予日价值为每股59.6966美元,相当于非执行董事的目标美元价值约为15.5万美元,董事会主席的目标美元价值为27.5万美元,副主席的目标美元价值约为15.5万美元。
董事的总薪酬
下表列出了截至2023年12月31日的财政年度支付给非执行董事的所有年度 薪酬。
姓名 | 赚取的费用 用现金 |
基于股份 预付金 ($)(2) |
所有其他 补偿 ($)(3) |
总计 ($) |
M.M. Ashar(4) | 45,326 | - | 121,633 | 166,959 |
A.J. Balhuizen | 97,926 | 154,972 | 1,046 | 253,944 |
Q. Chong(4) | 35,357 | - | - | 35,357 |
E.C. Dowling | 190,000 | 154,972 | 89,553 | 434,525 |
N.B. Keevil, III | 180,000 | 164,942 | 72,515 | 417,457 |
T.L. McVicar | 156,371 | 154,972 | 93,948 | 405,292 |
S.A. Murray | 319,000 | 274,963 | 80,970 | 674,932 |
U.M. Power | 181,922 | 154,972 | 61,418 | 398,312 |
Y.Sagawa(4) | 123,899 | 154,972 | 2,403 | 281,274 |
P.G. Schiodtz | 136,841 | 154,972 | 4,828 | 296,642 |
T.R. Snider | 179,923 | 154,972 | 94,504 | 429,400 |
S.A. Strunk | 173,877 | 154,972 | 6,520 | 335,369 |
M.Tani(4) | 38,535 | - | 4,617 | 43,152 |
(1) | 包括 年度预付金中以现金赚取但在董事选举 时以DSU支付的部分,或者用于缴纳强制性最低股权要求(按授予日公允价值计算的 美元),包括委员会主席和成员费用。 |
(2) | 授予股份单位的 公允价值为59.6966美元,即B类次级 有表决权股份在2023年5月1日授予日前20天的VWAP。本列 不包括为代替现金而授予的 DSU。 |
(3) | 包括 (a) 在 前一天从不列颠哥伦比亚省以外地区前往智利参加会议或技术委员会成员的差旅费;以及 (b) 以额外股份单位形式记入的股息 等价物。 |
(4) | Ashar、Chong 和 Tani 先生于 2023 年 4 月 26 日退休。麦克维卡女士和佐川先生不是 竞选2024年的连任。 |
基于股票的杰出奖项
下表显示了截至2023年12月31日每位非执行董事持有的所有未偿还的 股权奖励。我们不向非执行董事授予期权。
杰出的 股权奖励 | |||
姓名 | 股份或单位的数量 的 股有 不是既得 |
市场或支出 还没有 |
市场或支出 奖励未支付 或 分散式的 |
M.M. 阿沙尔(5) | - | - | 5,403,901 |
A.J. Balhuizen | - | - | 245,828 |
问。 Chong(5) | - | - | - |
E.C. 道林 | - | - | 5,331,928 |
注意 Keevil,III | - | - | 4,315,066 |
T.L. McVicar | - | - | 5,748,306 |
S.A. Murray | - | - | 4,719,739 |
U.M. 力量 | - | - | 3,884,574 |
Y. 佐川(5) | - | - | 363,057 |
P.G. Schiodtz | - | - | 478,213 |
T.R. Snider | - | - | 5,573,667 |
S.A. Strunk | - | - | 655,877 |
M. Tani(5) | - | - | - |
(1) | 仅反映 未归属的限制性股票单位的价值,因为授予董事的 DSU 将在 授予之日立即归属。 |
(2) | 包括 股息等价物,计入先前补助金的额外股份单位。 |
(3) | 市场 或派息价值的计算方法是将2023年12月31日持有的股票单位数量乘以2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价56.01美元。 |
(4) | 仅反映 DSU 的价值。RSU 在归属时立即支付。自2017年以来,没有向董事发放任何限制性股票单位 。 |
(5) | Ashar、Chong 和 Tani 先生于 2023 年 4 月 26 日退休。麦克维卡女士和佐川先生不是 竞选2024年的连任。 |
15 |
目录
基于股份的奖励 — 年内既得价值或 赚取的奖励
下表显示了截至2023年12月31日的财年中每位非执行董事归属或获得的基于股票的奖励的数量和价值 。非执行董事 董事在 2023 年没有获得任何非股份激励性薪酬。
年内归属价值 ($)(1) | ||||
DSU(美元)(2)(3) | ||||
姓名 |
RSU ($) |
以代替授予 以现金赚取的费用 |
基于共享的预付款 |
总计 ($) |
M.M. Ashar(4) | - | 165,959 | - | 165,959 |
A.J. Balhuizen | - | 98,972 | 154,972 | 253,944 |
Q. Chong(4) | - | - | - | - |
E.C. Dowling | - | 89,553 | 154,972 | 244,525 |
N.B. Keevil,III | - | 72,515 | 164,942 | 237,457 |
T.L. McVicar | - | 250,319 | 154,972 | 405,292 |
S.A. Murray | - | 80,970 | 274,963 | 355,932 |
U.M. Power | - | 243,340 | 154,972 | 398,312 |
Y.Sagawa(4) | - | 126,302 | 154,972 | 281,274 |
P.G. Schiodtz | - | 71,669 | 154,972 | 226,642 |
T.R. Snider | - | 270,428 | 154,972 | 425,400 |
S.A. Strunk | - | 180,397 | 154,972 | 335,369 |
M.Tani(4) | - | 43,152 | - | 43,152 |
(1) | 包括记作额外股份单位的 股息等价物。 |
(2) | 金额表示截至归属日( 也是授予日)股票单位的总公允市场价值。 |
(3) | DSU 在授予之日归属,但在董事停止行动之前不可兑换,也没有以其他方式 受雇于 Teck。DSU在支付日的实际价值基于该日B类次级有表决权股份的公平市场 价值,直到 时才能确定。 |
(4) | Ashar、Chong 和 Tani 先生于 2023 年 4 月 26 日退休。麦克维卡女士和佐川先生不是 竞选2024年的连任。 |
董事的强制性持股
非执行董事必须拥有 股或价值至少相当于其年度现金和股份预付金总额三倍的股份单位,新董事 有五年时间才能达到法定最低限额。就该政策而言,股票单位的价值是使用2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的 收盘价来确定的。当日,所有受 持股要求约束的非执行董事均已满足要求或有望在时限内达到要求。董事还可以根据其DSU和RSU的授予日期价值达到强制性的 最低要求。
下表显示了截至 2023 年 12 月 31 日,每位非执行董事候选人与上一年度相比持有的股份 和股份单位数量、截至该日其 持有的价值以及满足持股要求所需的价值。
姓名 | 董事 从那时起 |
As At | 股份 (#)(1) |
持有的股份单位 (#)(2) |
股总数 并分享 持有的商品数量 (#) |
风险总额 股票和股份单位的价值 ($)(3) |
股票价值 和股份单位 需要见面 要求 ($) | ||
班级 A |
班级 B |
泰克 RSU |
泰克 DSU | ||||||
A. Balhuizen(4) | 2023 | 2023 | - | 5,000 | - | 4,389 | 9,389 | 525,878 | 795,000 |
2022 | - | - | - | - | - | 795,000 | |||
E.C. Dowling | 2012 | 2023 | - | 9,600 | - | 95,196 | 104,796 | 5,869,624 | 795,000 |
2022 | - | 9,600 | - | 90,885 | 100,485 | 5,628,165 | 795,000 | ||
N.B. Keevil,III | 1997 | 2023 | - | 11,000 | - | 77,041 | 88,041 | 4,931,176 | 1,020,000 |
2022 | - | 10,000 | - | 72,890 | 83,890 | 4,698,679 | 1,020,000 | ||
S.A. Murray | 2018 | 2023 | - | 10,000 | - | 84,266 | 94,266 | 6,308,406 | 1,575,000 |
2022 | - | 7,860 | - | 78,159 | 86,019 | 4,817,924 | 1,575,000 | ||
U.M. Power | 2017 | 2023 | - | 11,454 | - | 69,355 | 80,809 | 5,361,277 | 795,000 |
2022 | - | 11,454 | - | 62,223 | 73,677 | 4,126,649 | 795,000 | ||
P.G. Schiodtz(4) | 2022 | 2023 | 16,298 | - | 8,538 | 24,836 | 1,391,064 | 795,000 | |
2022 | - | 16,298 | - | 4,613 | 20,911 | 1,171,225 | 795,000 | ||
T.R. Snider | 2022 | 2023 | 13,150 | - | 99,512 | 112,662 | 6,310,199 | 795,000 | |
2022 | - | 13,150 | - | 91,860 | 105,010 | 5,881,610 | 795,000 | ||
S.A. Strunk(4) | 2015 | 2023 | - | 4,600 | - | 11,710 | 16,310 | 913,523 | 795,000 |
2022 | - | 1,000 | - | 5,779 | 6,779 | 379,692 | 795,000 | ||
Y. Yamato(4) | 不适用 | 2023 | - | - | - | - | - | - | 795,000 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - |
(1) | 此 列包括所有直接或间接实益拥有或行使控制权的泰克股票。 |
(2) | 包括记作额外股份单位的 股息等价物。 |
(3) | 基于2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价56.01美元。 |
(4) | Schiodtz 先生和斯特朗克女士于 2022 年 2 月 23 日被任命,Balhuizen 先生于 2023 年 4 月 26 日当选,大和先生将在 2024 年首次参选 。自加入董事会之日起,他们每人都有五年时间来满足最低股权要求 。 |
16 |
目录
关于公司治理的信息
泰克董事会和管理层致力于在公司治理方面发挥领导作用。作为一家在多伦多证券交易所上市的加拿大申报发行人,我们的公司治理惯例体系符合或超过所有适用的加拿大要求。2023年,我们继续完善我们的治理方针,包括将我们的双重股权结构推迟六年。董事会还通过了新的企业风险管理政策,并继续推进董事会和管理层的长期继任规划。 |
尽管就其在纽约证券交易所上市而言,泰克是 “外国私人发行人” ,因此不受纽约证券交易所公司治理标准的约束,但董事会已决定 至少大部分董事必须满足这些标准下的董事独立性要求。治理委员会 进一步确定,泰克的公司治理做法与纽约证券交易所 上市的美国国内发行人所遵循的公司治理做法没有任何实质性区别,任何差异都是形式问题而不是实质问题。
委员会报告
董事会下设五个常设委员会,即 审计委员会、治理委员会、薪酬委员会、安全与可持续发展委员会和技术 委员会。
五个常设委员会全年定期举行 预定会议。董事会还可不时设立理事会的非正式小组委员会,酌情进一步详细审查某些事项。2022年4月,成立了一个特别委员会,以 考虑与泰克炼钢煤业务的潜在出售或其他交易有关的替代方案。特别 委员会还审议了与泰克双股权结构交易有关的事项,该交易于 2023 年 5 月实施 。随着2023年11月宣布与出售泰克炼钢煤业务相关的交易, 特别委员会的活动即将结束。
每次会议 都会举行一次摄像机会议,供董事会和委员会的独立成员在管理层不在场的情况下进行秘密会议。每个委员会都有权 在他们认为必要时聘请外部顾问或顾问,以协助他们履行职责并批准相关的 合同和费用。2023年,特别委员会聘请了独立的法律、财务和政府关系顾问来协助他们 执行任务,他们的参与将持续到2023年。
泰克的常设委员会由 100% 的独立董事组成。主席、副主席和首席执行官通常在可能和适当的情况下出席所有委员会会议。
以下报告描述了每个常设委员会在 2023 年的主要职责、成员和活动。每个常设委员会都有章程,详细描述了 的职能,可在我们的网站上查阅,网址为www.teck.com/about/governance。
审计委员会的报告 | |
会员 | Power(主席)、Balhuizen、McVicar 和 Schiodtz |
会员资格 |
委员会的所有成员都具备财务 素养,根据该规定,至少有两名委员会成员有资格成为审计委员会财务专家 《萨班斯奥克斯利法案》 2002 年(“SOX”), 和所有成员均符合适用法律和证券交易所规则规定的审计委员会额外独立性标准。 通过审计委员会或其他公司的执行经验,每位成员都有与委员会职责相关的 丰富经验。更多详情请参阅第 8 页开头的他们的传记 。 |
2023 年的会议 | 委员会举行了七次会议。它批准了这份报告,并对它履行了章程规定的所有职责感到满意。 |
主要职责 | • 为管理层、外部审计员、内部审计师和董事会之间提供开放的沟通渠道 |
• 协助董事会监督: | |
• 财务报告和披露做法的完整性、充分性和及时性 | |
• 识别主要财务报告风险和审查内部控制系统的程序 | |
• 遵守与财务报告相关的法律和监管要求 | |
• 管理层用来确定重要估计值的会计原则、政策和程序 | |
• 反欺诈计划和控制措施,包括识别欺诈风险和实施反欺诈措施 | |
• 举报人机制 | |
• 外部审计师的参与、独立性和业绩 | |
• 内部审计任务和规划,包括 SOX 合规性审计 | |
• 协助董事会监督泰克养老金计划的管理和治理 | |
• 协助董事会监督泰克网络安全计划的管理和治理 | |
2023 年的主要活动 | • 与管理层和外部审计师一起审查并建议董事会批准年度财务报表,与管理层和外部审计师一起审查并批准中期财务报表以及相关管理层的讨论和分析及其他披露文件 |
• 获得管理层和外部审计师关于遵守与财务报告有关的法律和监管要求的保证 |
17 |
目录
• 审查了该系统是否足以让员工以保密和匿名方式举报可疑的会计、审计、财务报告和披露做法 | |
• 与拟议的煤炭分离交易和煤炭业务出售交易有关,审查了财务报告注意事项、会计处理、披露要求、债券注意事项、养老金问题以及这些交易对泰克信用评级、流动性和财务状况的潜在影响 | |
• 与管理层一起审查了QB2项目预算和资本支出预测以及相关的治理流程 | |
关于外聘审计员: | |
• 审查了加拿大和美国的总体审计范围、计划和结果以及与专业审计准则和标准有关的所有事项 | |
• 根据加拿大特许专业会计师协会的建议收到了外部审计师的书面披露 | |
• 审查了外聘审计员的独立性,包括对非审计服务的审查和收到外部审计员的书面独立性保证 | |
• 需要事先批准外部审计师提供的所有非审计服务 | |
• 批准了应付给外部审计师的费用 | |
• 审查了外聘审计员的整体业绩 | |
关于财务控制: | |
• 继续监督财务控制计划(“FCP”),以确保遵守SOX和适用的加拿大财务报告内部控制规则 | |
• 收到了外部审计师关于FCP认证的报告和对管理层认证的认证 | |
• 审查了适用证券法规要求的有关泰克财务报表、披露和内部控制的首席执行官和首席财务官认证流程,包括此类控制措施的任何重大变化或缺陷 | |
关于内部审计小组: | |
• 审查了内部审计小组的独立性,包括担保和咨询副总裁的业绩 | |
• 审查并批准了内部审计小组的任务、资源、年度预算和审计计划以及该年内完成的内部审计的结果 | |
关于养老金问题: | |
• 审查了养老金计划的设计和承保范围 | |
• 审查并批准了对固定福利计划的养老金筹资政策以及固定缴款计划的缴款水平的修改 | |
• 根据适用的法律和相关计划的条款,监督管理层的退休金执行委员会管理每项养老金计划的权力 | |
• 审查了适用的最低供资要求的遵守情况以及相关政策和程序,包括审查精算报告 | |
• 审查和监测养恤基金资产的投资情况,以确定福利计划,包括投资政策和目标以及总体治理方面的现行政策和程序 | |
• 审查和监测固定缴款计划下提供的投资选择以及向计划成员提供的宣传和教育材料的充分性和适当性 | |
• 审查和监测投资经理的业绩,包括为甄选、留住或更换投资经理和顾问而制定的流程 | |
关于其他事项: | |
• 定期收到有关重大诉讼事项的报告、通过泰克举报人举报机制提交的报告,以及由此产生的调查过程和结果 | |
• 定期单独会面,也单独会见每位首席财务官、外部审计师和首席内部审计师,管理层不在场 | |
• 听取了有关网络安全和泰克数字系统的演讲,包括有关主要网络安全威胁、风险管理活动、供应商和供应链监控以及内部培训和宣传计划的信息 | |
• 每季度审查财务事项,包括流动性、杠杆指标、财务保障能力和资本配置注意事项 | |
• 完成了对委员会章程的年度审查并批准了对章程的修改,该章程规定委员会对关键财务领导职位的继任规划进行审查 | |
• 收到了与泰克相关的税收问题介绍,并审查了最新的税收政策并向董事会推荐了最新税收政策 | |
• 审查了泰克关于过期债券以担保回收义务的要求,并批准增加泰克支持这些债务所需的双边信贷额度 | |
• 审查了关键财务领导职位的继任计划和人才发展计划 |
18 |
目录
薪酬与人才委员会的报告 | ||
会员 | 道林(主席)、McVicar 和 Power | |
会员资格 | 通过薪酬委员会和/或其他公司高管经验,每位成员都有与委员会职责相关的丰富经验。更多细节请查看第 8 页开头的他们的传记。 | |
2023 年的会议 | 委员会举行了五次会议。它批准了这份报告,并对它履行了章程规定的所有职责感到满意。 | |
主要职责 | • 协助董事会履行其职责,制定政策,审查和批准高管和董事会薪酬以及其他广泛适用的薪酬和福利计划 | |
• 根据风险管理原则监督物质薪酬计划 | ||
• 协助董事会监督继任规划、人才管理和高管发展计划 | ||
2023 年的主要活动 | • 已审核并建议董事会批准: | |
• 2022年和2023年年度激励计划绩效目标的业务部门和职能组的年度激励计划绩效评级 | ||
• 首席执行官的 2022年绩效评估,基于董事会根据既定年度目标对首席执行官业绩的评估 • 首席执行官 2023 年的薪酬,包括对基本工资、年度激励目标和长期激励补助金的调整 | ||
• 首席执行官关于2023年年度目标和其他高级管理人员薪酬的建议,包括评估与年度目标相关的绩效以及对基本工资、年度激励和长期激励补助金的调整 | ||
• 一项新的 “尊重工作场所” 政策 | ||
• 符合纽约证券交易所要求的新的 “回扣” 补偿政策 | ||
• 非执行董事薪酬和股权补助 | ||
• 年内任命的高管的薪酬和任命 | ||
• 评估泰克高管和董事薪酬政策和计划竞争力的相应同行公司群体 | ||
• 评估PSU和PDSU计划的相对股东总回报率绩效指标的相应同行公司群体 | ||
• 审查了年度委托通函中的高管和董事薪酬披露,以确保其反映委员会和董事会的决定和理由 | ||
• 履行了股权薪酬计划赋予其的职能,包括评估并建议董事会批准对董事、高管和员工的股权补助 | ||
• 根据规定的强制性最低持股要求审查了高级管理团队和董事的持股情况 | ||
• 审查了实质性薪酬计划以确认符合风险管理原则,并且不鼓励不当或过度冒险 | ||
• 根据《尊重工作场所政策》审查了委员会在监督涉及性别暴力的事件方面的作用以及报告、回应和调查此类事项的机制 | ||
• 审查了泰克奖金计划政策和高管长期激励薪酬组合的拟议变更并提供了反馈 | ||
• 收到了以下方面的报告: | ||
• 首席执行官和其他高级管理团队成员的继任规划和高管招聘 | ||
• 高管发展和员工人才管理计划 | ||
• 人力资源战略目标和实现先前目标的进展情况 | ||
• 美世提供的泰克高管薪酬基准调查,以及与同行公司做法相关的董事薪酬计划由Meridian提供 | ||
• 由Meridian对董事和高管进行的独立薪酬风险评估 | ||
• 泰克的第七次年度性别薪酬平等、多元化和包容性审查 | ||
• 高管薪酬市场趋势和发展,由Meridian提供,包括对回扣政策、股份所有权指南、离职后保留期、环境、社会和治理指标的纳入以及薪酬组合趋势的讨论 | ||
• 关于拟议的分离交易和煤炭销售交易,审查了潜在的员工和薪酬影响,包括拟议的组织设计和高管职位和薪酬、长期激励奖励的处理以及修订后的同行群体 | ||
• 完成了对委员会章程和工作计划的年度审查以及委员会独立薪酬顾问的年度业绩审查 | ||
公司治理与提名委员会的报告 | |
会员 | Strunk(椅子)、Dowling 和 Snider |
会员资格 | 委员会的每位成员都对公司治理了如指掌,并拥有与委员会职责相关的丰富而多样的董事会经验。更多细节请查看第 8 页开头的他们的传记。 |
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目录
会议在 2023 |
委员会举行了四次会议。它批准了这份报告,并对它履行了章程规定的所有职责感到满意。 |
主要职责 | • 确定有资格成为董事会成员的个人 |
• 推荐被提名人参加每届年会选举或填补空缺 | |
• 考虑并推荐公司治理和继续教育计划 | |
• 建议董事会的委员会结构和任命,包括主席职位 | |
• 监督委员会和董事的评估 | |
• 审查和考虑治理实践、政策和标准的发展,以确保治理做法严格、相关且适合泰克 | |
• 监督道德、利益冲突、行为标准和合规性 | |
• 监督董事会的独立性,并确保在我们的治理过程中考虑到和保护所有股东的利益 | |
2023 年的主要活动 | • 审查了独立性并建议提名或任命每位董事,包括在2023年面试和甄选新的独立董事 |
• 审查年度代理人通函披露并建议董事会批准 | |
• 审查了从股东那里收到的信函及其回应以及在股东参与期间收到的反馈 | |
• 审查了董事会及其委员会的组成,包括讨论最佳规模、独立董事代表性和多元化注意事项 | |
• 审查了每位董事在独立董事15年任期限制下的身份,并结合董事会技能矩阵和即将退休的人员考虑了继任规划 | |
• 监督对董事会、委员会和个人董事业绩的年度评估,并建议实施成效改善行动计划 | |
• 审查并批准了对董事会技能矩阵的修改,并考虑了对常青潜在董事名单的更新 | |
• 审查了董事会与A类主要股东的关系,并考虑了与交易有关的事项,以打破双重股权结构 | |
• 在每次会议上,审查和审议了各种新出现的治理问题,包括与双重类别股份结构、监管发展、多元化披露、董事独立、利益冲突、董事职责、公司宗旨、环境和社会问题、股东行动主义、代理咨询服务政策和治理排名有关的问题 | |
• 审查了董事教育计划和教育课程的选定主题 | |
• 审查了董事会与管理层之间的关系和沟通 | |
• 完成了对委员会章程和工作计划、董事会任务以及独立董事会主席、副主席、委员会主席和个人董事职位描述的年度审查 |
治理委员会欢迎 股东就治理问题提出意见。 电子邮件:Governance@teck.com |
安全与可持续发展委员会的报告 | |
会员 | Schiodtz(主席)、Balhuizen、Sagawa、Snider 和 Strunk |
2023 年的会议 | 委员会举行了五次会议。它批准了这份报告,并对它履行了章程规定的所有职责感到满意。 |
主要职责 | • 审查公司在健康和安全、环境、社区参与和土著关系、气候变化、尾矿、遗产和填海以及其他安全和可持续发展相关事项方面的政策、程序和绩效 |
2023 年的主要活动 | • 收到了与气候变化、负责任的生产、人民、社区和土著民族、水、尾矿管理、生物多样性和开垦以及健康和安全相关的长期可持续发展目标的最新进展情况 |
• 已审核并建议董事会批准: | |
• 年度可持续发展报告 | |
• 年度激励计划下可持续发展指标的2022年成就排名以及用于衡量高管长期激励计划绩效的可持续发展进展指数指标 | |
• 更新了与政治捐款、土著人民、人权、水资源相关的政策,以及最新的《可持续行为准则》 | |
• 2023 年可持续发展重要性评估 | |
• 2023 年可持续发展奖金和健康与安全修正框架 | |
• 尾矿管理政策 | |
• 收到有关以下内容的定期更新: | |
• 泰克的健康和安全绩效,包括安全滞后和领先指标、事件报告和调查结果,包括补救措施和调查结果的传播 | |
• 环境合规事宜,包括缓解和补救计划 |
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目录
• 环境管理和规划,包括事件报告和补救措施 | |
• 麋鹿谷水质计划的合规性、环境影响监测、与饱和岩石填充物和其他新兴技术相关的研究,以及其他硒、硝酸盐和有害元素的减少和修复事项 | |
• 与社区、土著人民、政府和利益相关者的互动 | |
• 许可、政府参与以及对泰克经营所在司法管辖区的相关健康、安全和环境标准、法律、法规和执法的变更 | |
• 收到了关于以下内容的特别报告: | |
• 气候变化和脱碳,包括泰克的行动计划、材料风险和机遇以及碳定价注意事项 | |
• 现代奴隶制立法和报告要求的最新情况 | |
• 泰克的矿山关闭标准和更新的粘合要求 | |
• 泰克处理和预防基于性别的暴力的政策和程序 | |
• 智利和秘鲁的最新社会政治情况,包括拟议的智利宪法修正案和矿业特许权使用费法案审查 | |
• 泰克的公平、多元化和包容性、尊重工作场所和心理健康倡议 | |
• 年度深入的遗产更新,重点是风险管理 | |
• 年度尾矿储存设施管理和风险缓解的最新情况,包括遵守全球尾矿管理行业标准(“GISTM”)以及与泰克独立尾矿审查委员会成员的会议 | |
• 完成了对泰克在智利的Quebrada Blanca业务和位于不列颠哥伦比亚省的高地谷铜业业务的实地考察 | |
• 完成了对委员会章程的年度审查 |
有关我们的可持续发展战略和承诺,包括我们的中长期碳减排目标的信息,请参阅我们最新的可持续发展报告和最新的与TCFD一致的报告,这些报告可在我们的网站www.teck.com/reports上查阅 |
技术委员会的报告 | |
会员 | Snider(椅子)、Balhuizen 和 Dowling |
2023 年的会议 | 委员会举行了五次会议。它批准了这份报告,并对它履行了章程规定的所有职责感到满意。 |
主要职责 | 通过监督泰克来协助董事会: |
• 矿产储量和资源的估算和披露 | |
• 材料、技术、运营项目事项 | |
• 创新和技术问题,包括战略实施、研发和新兴技术的采用 | |
2023 年的主要活动 | • 听取了有关QB2项目的多次深入简报,包括健康与安全、施工准备和进度、成本管理、许可、环境和考古事务、承包商复员、进度和成本风险评估的最新情况,以及启动QB2独立审查以考虑在未来项目中应用的经验教训 |
• 听取了有关泰克项目开发框架、项目风险管理战略和全球项目治理模式的简报,包括人才管理、合作策略和技术应用 | |
• 听取了有关泰克勘探和开发项目组合的简报,包括Aktigiruq和Anarraaq、Zafranal和QB资产扩张 | |
• 听取了关于泰克勘探和地球科学战略、目标和优先事项的简报 | |
• 审查并建议董事会批准将拟议的矿产储量和矿产资源披露纳入2022年年度申报中 | |
• 审查并批准了管理储备委员会以及所有场地的合格人员和监督专业人员的组成 | |
• 收到了与2023年相关的年终矿产储量和资源报告的预期变化的最新信息 | |
• 审查并批准了2023年年度申报中矿产储量和资源估算和报告的大宗商品价格和汇率假设 | |
• 收到了外部储备审计师关于Galore Creek项目的报告,这是定期轮换外部审计计划的一部分 | |
• 完成了年度审查,批准了对矿产、石油和天然气储量以及资源估算和报告的程序和政策的修改 | |
• 收到了与储量和资源事项相关的监管发展的最新情况,包括矿产储量和资源的估算和披露; | |
• 完成了对委员会章程和工作计划的年度审查 |
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目录
治理要点
下表包含 某些泰克治理实践和政策的摘要。有关其中某些主题的更多信息,可在本通告 的稍后部分找到(如有指示)。
治理 话题 |
我们的实践 |
双类股权结构 | 董事会特别注意维持适用于双股结构公司的治理做法,以确保所有股东的利益得到考虑和尊重。 |
在第 26 页阅读有关我们的双重股权结构治理的更多信息 | |
董事独立性 | 大多数董事是独立的,如果所有提名的董事都当选,则10名董事中有两名(20%)将不是独立的。我们的委员会由 100% 的独立董事组成。 |
独立董事会议 |
董事会采取了一项政策,即在每一次董事会和委员会会议上,非执行董事将在管理层不在场的情况下举行会议,独立董事将在非独立董事不出席的情况下举行会议。 |
独立主席 | 自2018年以来,泰克一直担任独立董事会主席。独立董事希拉·默里自2020年2月起担任董事会主席。 |
在第 25 页上阅读有关董事独立性的更多信息 | |
职位描述 |
董事会独立主席 的职位描述已获得董事会的批准,其中规定了主席的职责,包括: • 主持 会议并促进坦率和公开的讨论 • 提供 道德和独立的领导能力,使董事会能够以诚信的方式有效运作 • 为 提供建议,并协助董事会和管理层制定和执行战略 董事会还通过了委员会主席的职位描述 。 |
董事会独立主席的职位描述和其他与治理相关的文件可在泰克的网站上查阅,网址为 www.teck.com/about/governance | |
首席执行官职位描述 |
首席执行官的职位描述已获得董事会批准 。首席执行官向董事会报告,对泰克的业务和事务进行全面监督和控制,并预计 (除其他外): • 培养 一种促进道德实践、鼓励个人诚信和履行社会责任的企业文化 • 制定 并向董事会推荐泰克的长期战略和愿景,以创造股东价值 • 制定 并向董事会推荐支持 Teck 长期战略的年度业务计划和预算 • 始终如一 努力实现泰克的财务和运营目标以及公司目标 |
董事 提名 |
治理委员会负责招聘 和提名新的董事候选人,并持续开展以下工作: • 向董事会咨询 ,以确定董事所需的技能、专业知识和素质组合,并评估维持董事会适当组合所需的其他属性,包括多元化考虑 • 确定 即将出现的董事会空缺,以便留出适当的招聘时间 • 制定 候选人短名单,并酌情安排与治理委员会、董事会主席、首席执行官和其他董事会成员的会议 • 确保 提议的被提名人做好准备,以达到泰克董事的期望水平 • 向董事会推荐 拟议候选人 |
董事会续约 和任期限制 |
董事会认为,董事的有效续任 已经完成,被提名董事的平均任期为 6.2 年(独立董事为 4.9 年),假设 当选所有被提名人,10 名中有 5 名是在过去 5 年内加入董事会的。 董事会已将独立董事的任期限制定为 15 年 。每位现任董事最近预计退休日期的信息都包含在他们的 简历中,从第 8 页开始。 董事会将继续重视对所有董事进行严格的 评估,无论任期限制如何,并认为长期任期、熟悉泰克 业务、长期行业视角和全新视角之间的平衡对于有效治理至关重要。 |
在第 27 页上阅读有关董事会更新的更多信息 |
多数投票 |
Teck受CBCA管辖,CBCA有适用于董事选举的规范性 规则,包括多数投票和个人选举要求。这些规则要求,在 无争议的选举中,股东有权对 “支持” 或 “反对” 每位董事投票,并且只有在董事当选的多数选票是 “赞成” 其当选时,董事才会当选 。 |
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目录
如果股东由于一名或多名董事候选人缺乏多数 “赞成” 票而未能选出我们章程所要求的最低数量的 名董事,则在会议上当选的 董事可以行使作为董事的所有权力,前提是他们构成法定人数。如果现任 董事没有获得 “支持” 其当选的多数选票,则允许他们继续担任董事直到 (a) 90 年的 以较早者为准第四会议日期之后的日期,以及 (b) 为满足法定人数要求而任命 或选举其继任者的日期。当选董事只能重新任命在最近一次董事选举中未当选 的现任董事,以填补空缺,其任命必须满足加拿大广播公司对 加拿大居民或非管理董事的最低人数的要求。 除这些例外情况外,泰克董事会 不再有权决定未获得 “赞成” 多数选票的董事是否可以继续 担任董事。 |
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预先通知要求 | 泰克的章程包含对董事提名的提前通知要求,以提供透明、结构化和公平的程序,使股东可以在知情的基础上提交代理投票指示。希望提名候选人参选董事的股东必须在会议日期前不少于30天或不超过65天向公司公司秘书及时发出书面通知,并包括章程要求的信息。泰克的章程可在我们的网站上查阅,网址为www.teck.com/about/corporate-governance。 | |
强制持股 |
我们要求非执行董事拥有不少于其年度现金储备金和股份保留金三倍的股份 或股份单位。 首席执行官以外的高级管理层必须 将持有的股份和/或股份单位维持相当于其年薪两倍的水平。首席执行官必须持有五倍的年薪 。 |
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在第16页阅读有关董事强制持股的更多信息,在第35页阅读有关高管强制持股的更多信息 | ||
多元化 — 董事会 |
董事会通过了全公司包容性 和多元化政策,以及一项具体的董事会多元化政策。如果所有提议在会议上当选为董事的候选人都当选: • 10名董事中有3名(30%)将被认定为女性,包括审计和治理委员会主席以及董事会主席 • 10 名董事中有 1 名(10%)将是认定为明显少数群体成员的人 • 10 名董事中有 1 名(10%)将是被认定为残障人士 • 任何董事 都不会是自认是土著人民的人 在考虑董事候选人时, 治理委员会和董事会会考虑指定群体成员在董事会中的代表水平,包括女性、明显的 少数民族、土著人民和残疾人,以及候选人的商业技能、资格和职业经历 。董事会通过了一项董事会多元化政策,要求指示为协助确定潜在候选人而聘请的搜索顾问确保将符合这些多元化标准的候选人提名以供考虑。 董事会多元化政策包括一个目标 ,即在任何时候,任何性别的董事比例都不超过 70%。董事会目前 尚未通过任何其他与多元化相关的目标。 |
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多元化——高管 |
泰克考虑了 指定群体的代表性水平,即担任执行官职位的女性、明显少数民族、残疾人和土著人民,但 没有设定任何目标。截至2024年3月4日,泰克17名高级管理层成员中有4名(定义见CBCA),包括董事会主席在内的 名为女性(24%),还有一人认定为明显少数成员(6%)。没有任何成员认同为 土著人民或残疾人。 继计划于2024年初退休以及预计出售煤炭业务部门 之后,预计泰克的高级管理层(定义见CBCA)将由14名成员组成, 其中四人认定为女性(29%),其中一人(7%)认定为明显少数成员。 |
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在第 28 页上阅读有关多元化的更多信息 | ||
董事会评估 | 董事会进行了年度董事会、委员会和同行效能审查,该审查由治理委员会主席进行。对每位董事会成员和管理层的关键成员进行了独立访谈,以征求有关董事会、委员会和个人在关键领域的业绩以及总体治理和董事会程序的定性反馈。管理委员会审查了评估结果,制定了改善董事会和委员会流程的计划,并在必要时对个别董事采取后续行动。 | |
股东参与 | 董事会通过了一项股东参与政策,该政策描述了股东如何向董事会提供直接反馈,该政策可在www.teck.com/about/governance上查阅。 | |
在第 30 页阅读有关股东参与度的更多信息 |
董事入职培训 |
董事会通过了董事入职培训计划 旨在: • 为 每位新董事提供知识基础,以此作为明智决策的依据 • 根据导演独特的技能、经验、教育和知识组合量身定制 信息 |
23 |
目录
• 逐步提供 信息,以最大限度地减少负荷并最大限度地提高持续的教育影响 入职培训计划包括书面材料、与泰克高级管理层的一对一会面以及其他适当的简报和培训。 | |
继续教育 |
董事会认识到持续的 董事教育非常重要,而且每位董事都需要为此过程承担个人责任。为了促进持续的教育,Teck 制定了继续教育计划,作为该计划的一部分,Teck: • 安排 内部和外部专家就对 Teck 具有特别重要意义或新出现的重要事项向董事会或委员会进行演讲 • 在预定的董事会会议之前就特别关注的事项提供 简报 • 分发 与泰克业务有关的事项的书面背景材料 • 为董事团体或董事会委员会安排 参观矿场和其他业务,董事可直接与 运营管理层接触 • 确定 个别董事可能感兴趣的继续教育的外部机会,例如行业会议 董事们还以讨论负责人 和小组成员的身份参加年度战略规划会议,讨论泰克和行业面临的热点问题。 |
在第 29 页上阅读有关泰克董事教育的更多信息 | |
董事薪酬 |
董事和高级管理人员的薪酬由 董事会根据其独立顾问的建议和市场数据设定,以期将目标薪酬设定在薪酬比较组的中位数。 我们仅向非执行董事 董事支付董事薪酬,不向非执行董事发行股票期权。董事将很大一部分费用存入基于股份的 预付金,在达到强制性最低持股比例之前,新董事必须以DSU的形式领取除差旅费和自付费用报销以外的所有薪酬。 |
从第 14 页开始阅读有关泰克董事薪酬的更多信息 | |
主板联锁 | 董事会尚未对可能在另一家公司的同一董事会任职的董事人数设定正式限制;但是,我们确实评估了董事会提名个人在董事会任职方面的互锁关系,并在出现互锁关系时披露联锁情况。目前没有联席董事职位。 |
出席情况 |
董事应出席其任职的 董事会和董事会委员会的所有会议,做好充分准备,并在会议期间继续出席。 根据管理委员会章程,治理委员会审查未参加至少 75% 的董事会或适用委员会会议的每位董事的出席情况,并考虑他们是否适合被提名为董事。 2023 年,所有董事参加董事会 和委员会会议的平均出席率为 98%,这一年需要举行大量额外的董事会和委员会会议 才能解决正在考虑的几项特殊事项。 |
过度登机 政策 |
董事会认为,董事必须有足够的 时间来妥善准备和出席董事会会议,以便为董事会做出全额贡献。如果个人在以下任职,董事会将 个人视为过度任职(通常没有资格被提名为泰克董事): • 除泰克外,还有 三个以上的上市公司董事会,前提是他们没有以其他方式受雇 • 除了 Teck 以外,还有 多个上市公司董事会,前提是他们是全职雇员 如果管理委员会确信被提名人尽管有外部承诺,仍能够为董事会事务投入足够的时间和精力,则可以例外 。2023 年没有请求或批准任何 例外情况。进入董事会后,董事在接受其他董事会 职位之前必须与主席协商。 |
道德守则 |
泰克的《道德守则》可在我们的 网站www.teck.com和SEDAR+的www.sedarplus.ca上查阅。 审计委员会收到关于泰克欺诈举报系统运作情况的季度报告 ,并向其举报热线报告。员工、高级职员和董事每年都必须证明其遵守了《道德守则》。 |
利益冲突和关联方交易 |
每位董事必须拥有并表现出最高程度的诚信、专业精神和价值观。在 考虑的任何事项上存在实际或感知的利益冲突的董事必须将冲突或感知的冲突告知董事会,避免参与对 该事项的任何讨论并投弃权票。这将包括董事会可能考虑的任何潜在关联方交易, 包括竞争性投标流程可能涉及多方的情况。 关联方交易很少见,但是 出现时,将由没有冲突的独立董事仔细审查,并将根据泰克 道德准则对这些交易是否符合泰克的最大利益进行审查。可以成立一个独立的特别委员会来审查交易。 |
24 |
目录
每次董事会会议的 议程上都有一个常设利益冲突项目,以促使董事主动披露任何潜在或感知的利益冲突或 潜在的关联方交易,并促进尽早披露和讨论任何潜在问题。 | |
道德商业 文化 |
泰克的 “做正确的事情” 计划强化了我们《道德守则》中规定的核心价值观。除工会或小时工以外的所有 员工,通过每半年一次的在线培训对该计划进行了更新。 通过对董事和员工的年度调查和认证来监测《道德守则》的遵守情况。董事和工作人员必须证明他们已遵守 《守则》,要么没有发现任何违规行为,要么已向管理层、 审计委员会主席举报了明显的违规行为,或者已按照其他规定举报了明显的违规行为。 |
回扣政策 | Teck 已通过一项正式政策,在适当情况下收回管理层的薪酬。作为一家在纽约证券交易所上市的公司,泰克 在2023年采用了符合美国证券交易所 委员会要求的新高管薪酬回扣政策。该政策要求偿还因泰克严重违反适用证券法规定的任何财务报告要求 而错误地对泰克财务业绩进行会计重报时发放的任何基于激励的薪酬,无论领取薪酬的高管是否有任何不当行为或知情,所有 执行官都受该政策的约束。该政策作为泰克最近在EDGAR上提交的 40-F表格的附录提供,网址为www.sec.gov/edgar。 |
在第 35 页上阅读有关泰克薪酬回扣政策的更多信息 | |
反套期保值 政策 |
泰克的员工交易政策禁止内部人士和员工出售他们不拥有或尚未全额支付的泰克股票(卖空),也禁止在任何时候买入或卖出旨在对冲或抵消泰克股票价值下跌的金融工具,包括股票挂钩薪酬。 |
网络安全 | 根据其章程,审计委员会对网络安全相关事项进行明确监督。审计委员会收到有关泰克网络安全风险管理计划的季度简报材料,包括主要威胁、风险管理活动、供应商和供应链监控以及内部培训和宣传计划的详细信息。每位董事都在2023年完成了泰克的网络安全培训。 |
独立性决定
每年,在为 年度股东大会准备材料之前,都会向所有董事候选人分发一份详细的问卷,以获取评估董事独立性所需的信息。考虑到National Instrument 52-110的独立性要求以及适用于泰克的多伦多证券交易所和纽约证券交易所 规则,治理委员会协助董事会进行独立性评估,用于一般董事会目的和 在委员会任职。
如果董事不是管理层成员且不存在任何利益或任何可以合理地认为 会干扰他们为泰克最大利益采取行动能力的企业、家族或其他关系,则董事会认为他们是独立的 ,但仅因持有泰克股份而产生的利益和关系 除外。董事会还考虑董事与 Teck 存在直接或间接的实质关系,定义见国家仪器 52-110 第 1.4 小节。任何此类实质关系都将导致董事会得出结论 认为相关董事不独立。
董事会得出结论,2024 年 10 名董事候选人中,有 8 名(占多数)是独立的,除了:
• | 普莱斯先生,他是泰克 的总裁兼首席执行官 |
• | Keevil 先生,他与 Teck 前首席执行官兼董事长有关 |
董事会在没有管理层的情况下举行秘密会议 ,每次董事会会议的一部分由独立董事参加。
风险监督
董事会负有首要责任 采取合理措施,确保管理层识别、理解和评估泰克业务的主要风险, 实施适当的系统来管理和缓解这些风险,以期在风险和回报之间取得适当的平衡。 董事会定期收到管理层关于企业和特定地点风险管理的季度报告,以及有关 特定风险的报告,包括道德行为、财务管理、环境管理以及员工健康和安全。
董事会认为,泰克面临的最重大 风险会不时变化,具体取决于当前的经济环境以及泰克 活动、战略和公司目标的具体性质。在董事会的每次会议上,董事会讨论与泰克业务和战略相关的当前风险 ,并考虑泰克面临的一般和特定风险。2023 年,董事会 审查并批准了新的企业风险管理政策和相关框架,包括进行与定义 Teck 面临的主要风险相关的更新评估 和基准测试流程。2024年,董事会将继续监督该框架的 实施情况,包括评估和分类泰克业务、 项目和职能组的风险和风险偏好。董事会将定期审查泰克面临的主要风险、对各类 风险的偏好,以及
25 |
目录
相关的风险缓解措施,以根据可能出现的风险监控泰克业务 和财务状况的潜在脆弱性,包括:
• | 与我们的员工和我们运营所在社区的健康和 安全相关的风险; |
• | 与商品价格、 汇率和总体经济状况相关的风险; |
• | 与战略执行相关的风险; |
• | 与项目开发相关的风险, 包括资本成本超支和延迟获得许可证或政府批准; |
• | 与合规相关的风险, 包括水质管理和其他环境问题; |
• | 与技术和 信息技术相关的风险,包括网络和数据安全; |
• | 与现有运营相关的风险, 包括与运营效率有关的一般风险以及不太常见但可能具有高影响力的风险,例如极端天气事件、 劳资纠纷和社区问题; |
• | 与气候变化的物理 和过渡影响相关的风险; |
• | 与泰克可能不时参与的未决 诉讼相关的风险; |
• | 与劳动力发展 以及能力和人才管理相关的风险;以及 |
• | 长期风险,例如地缘政治 风险以及与税收、环境或其他监管的不利变化相关的风险。 |
2023 年,董事会继续高度关注与其战略计划、QB2 项目竣工和扩建相关的风险、与我们的麋鹿谷业务相关的水质 管理、投资组合构成以及地缘政治风险对泰克 产品市场乃至整个经济的影响。泰克面临的风险因素的详细清单可以在我们最新的年度信息 表格中找到,该表格可在SEDAR+上查阅,网址为www.sedarplus.ca。
如上所述, 这些风险的相对重要性会随着时间的推移而变化,董事会对这些风险的评估以及风险等级和偏好将部分取决于 评估时的背景。董事会将继续定期审查管理层在识别、 监控和缓解风险方面的现有流程。审计委员会制定了单独的流程来监控与财务报告和 财务事项相关的风险,以及管理层处理这些风险的流程。
双股权结构
治理注意事项
2023年,经股东批准,泰克 对双类别股份结构实施了六年的日落期,结果是,在2029年5月12日,A类股票将 以一比一的方式自动转换为B类次级有表决权的股份,然后将其更名为普通股。在 之前,治理委员会将继续评估与我们的双重类别股份结构相关的治理原则和发展。 董事会认为,泰克的固定文件、管理法规和既定惯例目前为潜在的流程问题提供了合理的保护 ,尽管我们的资本结构固有的投票权不同,但我们的治理做法和往绩记录反映了对 所有股东利益的一贯尊重。保护措施包括:
· | 根据CBCA,公司进行根本性变革通常需要获得 每类股票持有人的批准,并作为一个类别单独投票; |
· | 存在有利于B类次级有表决权股东的 “coattail” 条款 ,其目的是确保在收购要约被大多数A类股东的持有人接受的情况下公平对待B类次级有表决权的股东 ,如下文将进一步讨论;以及 |
· | 这两类股票均在多伦多证券交易所广泛持有和上市 ,尽管与B类次级有表决权股票相比,A类股票的交易量不大,但 对投资者在市场上购买A类股票没有限制。 |
泰克的双重股权结构 是促进其成长为一家大型多元化加拿大矿业公司的关键,因为A类主要股东一直是 忠诚的长期投资者,对泰克的业务及其行业有着深入的了解,这种情况预计将在 日落期间持续下去。董事会认识到,这种长期前景使泰克能够做出在过去几十年中显著提高股东 价值的决策,并将继续使所有股东受益。
尽管在 提交董事会的绝大多数事项中,两类股东的利益完全一致,但治理委员会和董事会 认识到,为了履行泰克对良好治理的承诺,双重股权结构需要保持警惕和强有力的 治理实践。双重类别的股权结构确实在投票权和股权之间造成了差距, 可能会造成一些潜在的利益冲突,任何有可识别的 股东或股东群体持有多数表决权的上市公司都可能出现这种差异,无论是双重股权结构还是单一投票的 类别结构。因此,董事会和治理委员会将仔细审查 A 类股东和 B 类下级有表决权的股东利益可能出现分歧的任何情况。
在这方面,我们的治理实践 旨在避免出现潜在的利益冲突。例如:
· | 在会议上被提名参选 的10名董事中,只有2名与任何A类主要股东有任何利益或关系,没有其他董事持有任何 A类股份; |
· | 董事会委员会由 100% 名独立董事组成; |
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· | 除了独立外,审计、治理或薪酬委员会的董事 与A类主要股东没有实质性关系; |
· | 董事和高管必须保持 最低持有量的B类次级有表决权股份或仅与B类次级有表决权股份的价格挂钩的股份单位; |
· | 董事和高级管理人员的股票挂钩薪酬 与 B 类下属有表决权的股票价格挂钩;以及 |
· | 我们会详细公开报告股东投票结果 ,包括按类别分列的结果。 |
重要的是,泰克的 条款或章程中没有允许A类股东单方面采取任何公司行动的条款。股东的所有决定都必须 在发出适当通知的会议上作出。只要泰克拥有多类有表决权的股份,治理委员会 和董事会就会努力采取适当措施,确保治理尊重所有股东的利益。
下属有表决权的股东保护
B类次级投票权益 包含所谓的 “Coattail条款”,规定如果购买 A类股票的要约(“排他性要约”)与按相同条款购买B类次级有表决权股份的要约不同时提出,则每股 B类次级有表决权的股份将由持有人选择转换为一股A类股票,前提是任何转换后的 A类股票存入独家优惠。任何以这种方式转换的股票如果从 排他性要约中撤回或最终未被要约人认购和支付,则将自动转换回来。
如果大多数A类股票(不包括要约人持有的股份)的持有人向泰克证明他们不会( 除其他外)将其A类股票投标给排他性要约,则B类次级有表决权的股份将不可以转换 。如果购买 A类股票的要约不构成适用的证券立法或证券交易所要求的 “收购要约”,或者在其他方面不受向所有或几乎所有A类股票持有人提出要约的任何要求的约束,则Coattail条款将不适用。
以上仅为摘要, 应参阅泰克文章中Coattail条款的全文,这些条款可在我们的网站www.teck.com上查阅。
董事会续约
董事会每年审查其 董事会续任流程,并认为董事的有效续约已经完成,被提名的独立董事的平均任期为 4.9 年,八名独立提名人中有四名在过去五年中加入了董事会。2020年,根据管理委员会的建议 ,并考虑到继任规划和董事会更新的潜在好处,董事会采用了独立董事的任期限制 为15年。根据任期限制,独立董事不得在首次当选的股东周年大会后的15年股东大会 上竞选,也不得在15年之后的股东大会上竞选第四 他们加入董事会之日起的周年纪念日,前提是他们最初是在例行年会流程之外被任命为董事会成员。 此任期限制仅适用于独立董事。
在通过独立 董事的15年任期限制时,董事会考虑了采矿业务的长期和周期性,以及 将采矿项目从勘探阶段推进到运营矿山所需的长时间。无论任期限制如何,董事会继续强调对所有董事进行年度严格评估 。董事会依赖对个人 董事的技能和贡献的持续评估,而不是年度评估 流程中确定的董事会正常运作所需的技能和经验组合。董事会认为,这种对董事会需求的持续评估,加上严格的董事评估流程 以及委员会主席和成员的定期轮换,使董事会能够在长期任期之间保持适当的平衡, 使人们对泰克的业务、机构记忆和采矿业的长期视角有了深刻的了解,后者可以促使人们重新审视业务和治理实践的各个方面。
截至会议日期 的10名董事候选人中,有5名(50%)的服务年限不超过5年,3名(30%)的服务年限在6至10年之间,2名(20%)的服务年限将延长11年或 年。
董事会认为,其将 任期限制与上文所述的全面审查相结合的方法可以有效延长董事会,确保董事会和委员会层面有效决策所需的经验和 技能的多样性。
董事的技能 和经验
董事会认为,董事会需要广泛的能力 和技能才能履行其职责。以下技能矩阵列出了 董事会认为在我们的业务背景下重要的专业领域。每位被提名的董事都确定了自己的专业领域。所有董事 都有在规模或复杂的组织中担任首席执行官、首席财务官或类似高级管理职位的领导经验。此 矩阵每年由治理委员会进行评估,管理委员会在继任规划和评估潜在董事候选人背景下使用技能矩阵来评估董事会的需求。
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专业领域 | Balhuizen | 道林 | Keevil | 默里 | 权力 | 价格 | Schiodtz | 狙击手 | Strunk | 大和 |
年龄 | 55 | 67 | 60 | 67 | 58 | 47 | 64 | 72 | 62 | 51 |
性别 | M | M | M | F | F | M | M | M | F | M |
公司治理 对公司治理实践和利益相关者 参与的深入理解 |
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战略规划 高管或董事会在战略制定、执行、分析、 和/或监督方面的经验 |
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国际商务 在具有不同政治、文化、监管和商业环境的多个司法管辖区 运营的实体有高管或董事会经验 |
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采矿或大宗商品业务 在大型上市或私营矿业公司 或其他以大宗商品为基础的企业担任高管或董事会工作经历 |
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交易与项目 在收购、资产剥离、合资企业、 并购交易或大规模项目执行方面的经验 |
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人力资源与薪酬 在监督薪酬做法、人才管理和留用、 和继任规划方面的经验 |
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财务与财务报告 财务报表和报告事项、关键会计 政策、与内部和外部审计相关的问题以及内部控制方面的专业知识 |
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环境与可持续发展 监督环境、气候变化、健康、 社区关系和/或安全政策及实践方面的经验或教育 |
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法律、监管和风险管理 在法律或监管 合规事宜或风险管理方面为上市公司或其他规模或复杂的组织提供咨询、监督或教育的经验 |
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公平、多元化和 包容性
董事会多元化
泰克重视多样性。董事会认为,拥有具有不同背景和经验的 董事使董事会能够从不同的角度考虑问题, 可以增强有效的决策和战略规划,从而使泰克受益。在评估董事会提名的潜在候选人时, 治理委员会会考虑多元化特征,包括性别、国籍、种族、土著遗产和残疾, 以及商业技能、资格和职业经历,包括在外国司法管辖区的经验。归根结底, 治理委员会重视不同的 董事可以从广泛的不同方法中获得的洞察力和判断力,以解决泰克作为全球矿业企业面临的问题。
治理委员会在确定和提名候选人 参加董事会选举或连任时,会考虑妇女、明显少数民族、土著人民和残疾人的代表水平 ,并已采取具体措施,确保在考虑董事会选举候选人 时考虑多元化的被提名人。董事会在这方面通过了一项书面政策,其中包括要求在搜索为协助确定董事会潜在候选人而聘用的 名顾问时,确保提名候选人符合 董事会的多元化标准,包括与性别多元化以及明显少数民族、土著 人和残疾人的代表性有关的候选人供考虑。
董事会采用的目标是,任何时候 的成员都不超过 70%。目前,董事会尚未就明显少数民族、土著人民或残疾人的代表性通过任何其他与多元化相关的目标 ,这是由于其成员目前的多元化水平,而且在任命董事时需要仔细考虑广泛的标准,包括技能和 适用的居留要求。
如果在会议上提议当选为董事的所有被提名人选中 :
· | 10 名董事中有 3 名(30%)将被认定为女性, 包括董事会主席和审计及公司治理委员会主席 |
· | 10 名董事中有 1 名(10%)将是认同 为明显少数群体成员的人 |
· | 10 名董事中有 1 名(10%)将是认定 为残障人士 |
· | 任何董事都不会是被认定为土著 人的人 |
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管理委员会每年审查 流程,以确保在审查董事会候选人时根据其政策考虑多元化标准。 董事会将通过跟踪董事会多元化和审查候选人库中的多元化标准来衡量其政策在一段时间内的有效性。
高管和员工队伍公平、多元化、 和包容性
董事会认为,多元化有助于创建 一家更强大的公司。我们认识到,在我们公司和整个采矿 行业中,女性担任管理职位的人数尤其不足。2023年,女性占泰克所有员工的24%(高于2015年的14%)。2023 年,女性占泰克所有 新员工的 27%。我们致力于机会平等,并正在采取具体措施来加强我们人才渠道的多样性 ,并增加女性在泰克管理职位中的代表性。其中包括:
· | 积极审查业绩优异的 和高潜力的女性的发展计划 |
· | 确保高级管理层继任计划包括 女性 |
· | 为领导力 发展计划寻找有才华的人才,并鼓励他们申请更高级的职位 |
· | 制定适合家庭的弹性工作政策 以协助招聘和留用 |
· | 定期衡量性别薪酬平等,以发现 潜在的系统性薪酬差距问题 |
· | 并将职位描述、职称、政策 和程序更改为不分性别和包容性 |
对于高级管理层成员, 董事会在任命执行官时将女性在执行官职位上的代表性视为 对员工队伍和管理层多元化的更广泛关注的一部分。为此,我们将多样性定义为包括 年龄、种族、性别、身体属性、信仰、语言、性取向、教育、社会背景和文化的差异。
泰克目前尚未就女性、明显少数民族、土著人民或残疾人执行官的人数制定具体的数字目标 ,理由是适当的技能和经验必须仍然是此类任命的主要标准,也是出于担心 的设定可能会造成一种看法,即担任这些职位的人的任命完全或主要是基于 这些特征而不是他们的特征特定资格。但是,我们承诺采取措施提高妇女在管理层的地位。为此,泰克成立了包容和尊重的工作场所指导委员会,由泰克总裁兼首席执行官主持 ,负责监督泰克公平、多元化和 包容性举措的实施和监测。
泰克正在寻求增加 女性和其他多元化员工在其各级员工队伍中的参与度。泰克在2023年完成了第七次年度性别平等薪酬审查, 包括对年度激励和年度主管和晋升的审查排名分析。该审查没有发现系统性性别薪酬问题的证据,并继续协助泰克跟踪高潜力女性员工的进展情况。2022年,泰克完成了第二次全公司包容性和参与度调查,该调查以2020年第一次调查收集的基准数据为基础,进一步获得有关包容性和多元化、员工参与度和工作场所文化的 见解。调查结果为包容性和多元化战略计划的持续制定提供了信息,我们预计将在2024年再次进行调查,以衡量我们的进展。
截至2024年3月4日,在泰克的17名高级管理层成员 (定义见CBCA)中,有四名(24%)认为自己是女性,包括董事会主席,一名(6%)认定自己是明显少数群体的成员,没有人认同自己是土著人民或残疾人。在某些预期退休以及 预计将在今年晚些时候出售我们的炼钢煤炭业务之后,预计泰克的高级管理层(按CBCA中的定义 )将由14名成员组成,其中四名(29%)认定为女性,其中一名(7%)认定为明显的 少数派成员。
管理层继任 规划
根据其任务规定,整个董事会 负责监督高级管理层的继任规划。所有高级职位的继任计划均由 高级副总裁兼首席人力资源官(“CHRO”)与其他高级管理人员协商后制定和维护。 董事会每年审查和审议首席执行官关于按职位分列的潜在内部继任候选人的报告,以及 管理层针对未确定继任候选人的职位制定的行动计划。
董事会单独将继任视为与首席执行官有关的 。首席执行官和首席人力资源官每年提交一份关于潜在首席执行官继任者的详细报告,该报告考虑了内部继任候选人在紧急、临时和永久基础上接替首席执行官的准备情况 ,以及旨在为潜在候选人提供关键经验以增强其继任准备的发展计划。董事会审查报告并与首席执行官秘密讨论 每位候选人的属性,以评估潜在的技能差距与所需的首席执行官属性和能力 能力。泰克内部和外部促进的高管发展计划旨在为参与者提供必要的 技能和经验,以供考虑担任包括首席执行官在内的更高级职位。
董事的入职培训和继续 教育
作为泰克迎新计划的一部分, 新董事将获得所有政策、守则和任务的副本,并提供有关泰克业务和披露 做法的指导。执行领导团队成员可以与新任董事会面,让他们熟悉泰克的运营、 计划和项目。该计划旨在深入了解泰克的业务,并使新董事熟悉他们有效履行职责所需的 政策和计划。
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泰克正在进行的董事教育计划 每年都包括实地考察、外部专家和顾问的演讲、员工和管理层的简报、 和有关泰克项目和运营、可持续发展和社会事务、竞争因素、矿产 储量和资源、经济、会计和财务披露问题以及其他旨在让董事会了解新进展的举措的报告泰克可能面临的挑战。分析师与该行业相关的报告定期分发给董事 以及报道该行业和泰克同行的精选新闻剪报。董事们举行董事会年度战略会议 ,以考虑 Teck 可能的增长路径和其他战略事项。还鼓励董事参加 行业会议和董事教育研讨会和课程,费用由泰克承担。
2023 年 期间董事的继续教育包括以下内容:
话题 | 主办方 | 参会者 |
气候变化披露和诉讼趋势 | Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP | 全食宿 |
洗绿风险和监管趋势 | 赫伯特,史密斯弗里希尔斯律师事务所 | 全食宿 |
反贿赂与腐败合规 | 普华永道会计师事务所 | 全食宿 |
网络安全 | SANS 研究所 | 全食宿 |
在颠覆性世界中管理风险并发现机遇 | 采矿、冶金与勘探协会 | E. 道林 |
全球金属与矿业会议 | BMO | E. Dowling、J. Price |
PDAC 2023 年大会 | 加拿大勘探者和开发商协会 | N. Keevil、J. Pric |
各种各样 | 欧亚集团,公司董事协会 | N. Keevil |
领导力 | 哈佛商学院青年校长组织 | T. McVicar |
董事会在人工智能方面的作用 | Gary E. Marchant 博士,法律、科学与创新中心 | S. Strunk |
公司治理 | 亚利桑那大学法学院 | S. Strunk(讲师) |
气候治理倡议,各种 | 世界经济论坛 | S. Murray,J. Pr |
股东参与
董事会认为,与股东的建设性接触 可以提供宝贵的见解,并帮助董事会维持高标准的治理,在泰克双股权结构的背景下尤其重要 。董事会通过了一项股东参与政策,以解决股东 如何与董事会互动,该政策可在泰克网站上查阅。
董事会主席以及薪酬 和治理委员会主席可以回应有关治理事宜的询问,包括董事会处理 高管薪酬的方法。会议请求将根据具体情况予以考虑。董事会通常将有关泰克业务状况的实质性讨论 留给管理层,可能仅限于讨论某些问题,但将努力根据泰克的公司披露政策及时回复有关适当主题的所有信函。 董事会鼓励股东参与会议,主席将在会议上回答股东有关治理事项的问题 。
董事会、首席执行官和高级管理团队持续与股东接触 。自上次年会以来,讨论主题包括泰克炼钢煤业务的拟议分离或出售 、泰克的战略和铜增长投资组合、泰克的资本配置框架、 QB2项目、高管薪酬、气候变化风险和战略、双重股权结构、高管人才管理 和发展、董事会多元化和继任计划以及各种环境、社会和治理事务。
泰克努力让股东随时了解 的业务活动和财务业绩,包括举行季度收益电话会议、参加路演 以及管理层成员出席众多投资者会议,其中一些是网络直播。董事会和管理层成员 还与投资者和代理咨询公司进行了接触,目的是深入了解他们对我们提议的煤炭分离 交易和煤炭出售、我们的双重股权结构日落交易以及相关治理做法的看法。
2023年, 薪酬与治理委员会的董事会主席和主席主要是在我们的年度和特别股东 会议的背景下与股东会面,根据股东参与政策,讨论我们提议的炼钢煤分离交易、实施双类股份 结构终止的交易、公司治理和薪酬事宜、管理层继任、可持续发展和气候变化战略、投资组合 构成以及其他事项。董事会打算在2024年继续这项股东参与 计划。
欢迎股东就我们的治理 政策和做法提供反馈。 电子邮件:Governance@Teck.com |
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关于可持续发展的信息
泰克致力于负责任的资源开发。我们专注于可持续经营,确保我们人民的健康和安全,并与土著人民和社区建立牢固的关系。泰克的长期可持续发展战略在健康与安全、气候变化、负责任的生产、员工、水、尾矿管理、社区和土著人民以及生物多样性和开垦等领域设定了目标。2023年,我们继续努力实现我们的可持续发展目标,并宣布扩大我们的气候行动战略,包括一项新的短期目标,即到2025年实现范围2温室气体净零排放,以及到2050年实现范围3净零排放的目标,在我们之前的目标基础上,到2050年实现净零排放,再接再厉,到2050年实现净零排放。泰克还设定了一个目标,即到2030年,通过保护或恢复受采矿活动影响的每公顷至少三公顷土地,成为一家积极向自然的采矿公司。 |
通过将我们的可持续发展战略嵌入到管理标准、高管薪酬以及公司、场所和员工年度计划和目标中,将其整合到 决策中。 Teck 已通过并实施了社会和环境政策,包括《可持续行为准则》,该准则规定了与以下内容相关的具体要求 :
· | 法律合规和道德商业行为 |
· | 影响风险和机会管理 |
· | 识别、控制和促进安全 和健康绩效 |
· | 良好的环境行为和绩效的持续改进 |
· | 促进利益相关者对话并尊重 土著人民的权利、利益和愿望 |
· | 支持当地社区,促进 负责任地使用和供应我们的产品 |
· | 维护保密反馈机制 并定期进行审计。 |
Teck 还采用了以下董事会批准的 政策,这些政策会定期进行审查:
· | 可持续行为准则 |
· | 健康与安全政策 |
· | 水政策 |
· | 人权政策 |
· | 土著人民政策 |
· | 政治捐款政策 |
· | 气候变化政策 |
· | 尾矿管理政策 |
泰克已采取措施,通过采用我们的健康、安全、环境和社区管理标准来实施 可持续行为准则和相关政策,该标准 为所有运营提供了指导,并为衡量绩效提供了可审计的标准。
2023 年,泰克发布了 its 22nd 年度可持续发展报告。泰克根据气候相关财务 披露工作组(“TCFD”)发布的最新报告包括对1.5°C情景的分析,可在我们的网站www.teck.com/Reports上查阅。
泰克凭借我们的可持续发展和安全绩效在多个指数和奖项中被公认为可持续发展 和负责任资源开发领域的领导者。下文列出了泰克近期成就的精选 。
· | 入选标普全球 SAM 企业可持续发展指数 (DJSI) 第 14 名第四2023 年连续几年 | · | 穆迪ESG得分为69,高于北美矿业和金属行业平均水平的44分(60分或以上的分数被视为高分) | · |
入选彭博社性别平等指数 6第四直接 2023 年的那一年 | ||
· | 被摩根士丹利资本国际评为 “AA”,自2015年起被列为摩根士丹利资本国际世界领袖ESG指数的成分股 | · | 2023 年连续第 17 年被评为加拿大企业骑士团最佳50位企业公民之一 | · | 被Mediacorp评为加拿大100强雇主和年轻人杰出雇主之一 |
· | 入选 2023 年《企业骑士》全球 100 家最具可持续性企业之一,入选 5 家企业第四连续一年 | · | 2023年在富时社会责任指数上市,在基础资源板块中名列前茅 | · | 根据2023年企业人权基准进行评估,排名高于采掘业平均水平 |
有关泰克社会和环境政策与承诺的更多 信息可以在我们的《2023年可持续发展报告》和 泰克最新发布的与 TCFD 一致的报告《2021年气候变化展望》中找到。这些报告可在我们的网站www.teck.com/Reports上查阅。
泰克根据加拿大的 发布的第一份报告 《打击供应链中的强迫劳动和童工法》 可在 同一个链接上找到。 |
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关于高管薪酬的信息
Teck 的目标是建立具有市场竞争力的薪酬结构,以吸引、激励和留住高素质的高管领导泰克 并为我们的股东创造长期价值。泰克致力于通过强调股票挂钩的长期激励措施,为业绩付出代价,并与 股东体验保持高度一致。长期可实现的薪酬结果反映了这些 目标。 |
薪酬讨论 和分析
本节概述了泰克的高管薪酬方法 ,并概述了董事会的薪酬审查和决策流程以及泰克NEO的政策、做法、 计划和奖励,他们是泰克首席执行官、首席财务官和其他三位薪酬最高的执行官。 泰克的 2023 年近地天体是:
乔纳森·普莱斯 | 总裁兼首席执行官(“CEO”) |
哈里·康格四世 | 前总裁兼首席运营官(“前首席运营官”)(于 2023 年 11 月退休) |
Crystal J. Prystai | 高级副总裁兼首席财务官(“CFO”) |
尼古拉斯 P.M. 胡珀 | 企业发展与探索高级副总裁(“SVP Corp. Dev.”) |
夏琳·A·里普利 | 高级副总裁兼总法律顾问(“高级副总裁”) |
2023 年业绩亮点
泰克在 2023 年的表现包括几个 重要亮点,包括:
· | 调整后的 EBITDA1为64亿美元, 受强劲的炼钢煤炭和铜价格以及炼钢煤炭销量的增加的推动 |
· | 税前持续经营的利润 为39亿美元 |
· | 归属于股东的调整后利润1 为 27 亿美元,合每股 5.23 美元 |
· | 本年度归属于股东的持续经营业务利润为24亿美元,合每股4.70美元 |
· | 截至2023年12月31日,我们的流动性保持强劲,为60亿美元 ,其中包括7.44亿美元的现金 |
· | 根据发行人的正常出价,我们在2023年通过2.5亿美元的B类次级有表决权股票回购向股东共返还了7.65亿美元 ,并通过分红向股东返还了5.15亿美元 |
· | 2023 年 11 月 13 日,我们宣布了一项转型性 交易,将我们的投资组合进一步集中在基本金属和铜的增长上,出售我们的炼钢煤炭业务,简称 ;EVR 的多数股权将以隐含企业价值90亿美元出售给嘉能可,少数股权于 2024 年 1 月 3 日出售给国家安全委员会和浦项制铁 |
· | 关于QB2项目, 钼厂的建设已于2023年底基本完成,调试进展顺利;钼厂的扩建预计将于2024年第二季度末完成;此外,该港口的所有水下工程已成功完成 ,我们仍有望在第一季度末之前完成该港口海上设施的建设 的 2024 |
· | 我们继续推进铜矿增长组合 ,完成了 HVC 矿山寿命延长项目的可行性研究,并进一步推进了 圣尼古拉斯和扎弗拉纳尔项目的可行性研究 |
· | 我们完成了 Fort Hills 和 Quintette 权益的出售 |
· | 宣布与 NORDEN 和 Oldendorff Carriers 达成协议,旨在减少炼钢煤炭供应链 CO2排放 |
· | 我们的 Quebrada Blanca 和 Carmen de Andacollo 业务 被授予铜标志,以表彰其对环境和社会负责的生产行为;我们的 Trail Operations 在 2023 年成为 全球第一个获得锌标志的独立锌加工基地,2024 年 2 月,我们的 Red Dog Operations 也获得了锌标志 |
· | 我们连续第 14 年入选道琼斯可持续发展 世界指数,并连续第五年被 Corporate Knights 评为 2023 年全球 100 家最具可持续性公司之一 |
1 | 这是一项非公认会计准则财务指标 或比率。有关更多信息,请参阅 “使用非公认会计准则财务指标和比率”。 |
2023 年薪酬结果摘要
泰克2023年年度激励计划支出 反映了我们在战略目标方面取得的重大进展,同时也意识到了在转型年份实现成本和生产目标 面临的挑战。不幸的是,2023年5月我们在克布拉达布兰卡的业务 发生了一起死亡事件,这使我们的业绩黯然失色。作为回应,薪酬委员会将每位高管的年度总激励金额减少了5%, 每位员工的年度总激励金额减少了2.5%,以加强薪酬与安全之间的联系,并认识到安全是每个人的责任。
由于我们的股价相对于同业绩群体 的表现跑赢大盘,以及2021年2月 至2023年12月业绩期间息税折旧摊销前利润增长与大宗商品价格变动的比率,2023年12月归属的2021年发行的绩效股票单位的绩效系数为187.5%。
下表总结了2023年年度激励和长期激励计划下的结果 。
补偿 计划 |
企业 评级 |
安全 修饰符 |
公司 评级 |
商业 单元 收视率 |
个人 收视率 |
年度激励 | 100% | 98% | 98% |
贱金属矿址:115% 煤炭基地:104% 功能组:122% |
首席执行官:130% NEO 平均值:145% |
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薪酬计划 | TSR 排名 |
EBIDTA 指标 |
性能系数 | 变化 股票价格 |
PSU/PDSU | 4第四13 个 (175%) | 2.034 (200%) | 187.5% | +$27.0078 |
可兑现的薪酬
我们的高管从我们的 股权计划中实现的价值是绩效薪酬关系的关键驱动力。我们强调股权薪酬和对高管的大量持股要求,这在薪酬与股价表现之间建立了直接的联系。目标直接 薪酬的很大一部分由基于股权的长期激励奖励组成。因此,由于泰克在2023年的股价表现, 高管股权奖励的可变现价值,包括价内股票期权和股票单位的市值市值, 有所增加。许多高管借此机会在年内实现了行使价内股票期权的收益。
泰克在周期性行业中运营,长期激励措施的 可实现价值每年可能有很大差异,而授予或支付 这些奖励所实现的实际收益可能与其当前的可变现价值有很大差异。从长远来看,我们可实现的薪酬结果往往会合理地反映我们的目标薪酬水平,由于我们业务的周期性,短期内波动很大。 此分析的更多细节可以在第 46 页找到。
薪酬如何与绩效挂钩? ✓ 很大一部分NEO薪酬处于风险之中 ✓ 年度激励金基于泰克的短期业绩 ✓ 与业绩相关的股票单位根据泰克在 三年内的业绩归属。 ✓ 股票期权的价值仅限于 十年内股价的上涨 |
2024 年的变化
2023年,薪酬委员会审查了 并批准了对泰克年度激励薪酬计划的修改,该计划将于2024年生效,以简化该计划和 提高透明度。预计还将对泰克的股票挂钩薪酬计划进行审查,包括对薪酬结构的审查。
薪酬理念和方法
我们的高管薪酬计划旨在实现以下目标:
· | 吸引、激励和留住高素质和经验丰富的高管 |
· | 奖励管理业务的高管符合我们的短期和 长期运营目标,以实现长期股东价值创造 |
· | 使薪酬与短期和长期的绩效保持一致 |
· | 确保很大一部分薪酬与 泰克的成功直接相关,同时不鼓励过度或不当的冒险行为 |
· | 促进遵守我们的 道德守则、可持续行为准则以及有关安全和环境管理的政策中反映的高标准和价值观 |
· | 通过确保高级管理人员的利益 与股东的利益保持一致来保护长期股东利益 |
泰克在高度周期性、资本密集型的 行业中运营,其长期目标是通过大宗商品周期为股东创造价值。无论我们业务的经营业绩如何,我们的股价表现都受到大宗商品价格变动的强烈影响,因此我们的激励计划侧重于 可控的业绩。泰克董事会致力于通过以下方式为业绩付出代价,并与股东体验保持高度一致 :
· | 在固定薪酬和可变薪酬之间取得适当的平衡,2023 年,85% 的 首席执行官和平均 77% 的其他 NEO 薪酬面临风险 |
· | 一项年度激励计划,在一致、对称的公式基础上根据大宗商品价格和 外汇汇率的变化进行调整,以更密切地跟踪管理层的实际业绩 并避免意外支付 |
· | 以我们竞争人才的比较群体为基准, 将薪酬目标定为市场中位数 |
· | 重点关注与股票挂钩的长期激励措施,包括50%的绩效视情况的 股权单位,其支付比例为目标的0-200%,具体取决于多个指标的业绩 |
薪酬治理
下表列出了薪酬流程参与者的角色和 职责:
参与者 | 角色 和职责 |
板 |
• 负责监督泰克 的业务和管理 • 通常按照薪酬委员会的建议,审查和批准高管薪酬 以及任何薪酬政策、计划、计划和补助金 • 与股东就薪酬 和治理事宜进行接触 • 每年 与首席执行官一起审查继任计划 |
33 |
目录
参与者 | 角色 和职责 |
薪酬委员会 |
• 监督高管薪酬事宜 ,并与首席执行官 和 CHRO 协商,向董事会建议 Teck 的政策、计划、计划和所有形式的高管薪酬 • 监督人才管理和高管 发展计划 • 每年审查首席执行官和其他 高管的表现 • 监控与泰克 薪酬计划相关的风险 • 每年审查泰克的公平、多元化 和包容性举措 • 利用独立薪酬顾问和管理层的 意见监控薪酬趋势 • 在发布之前审查 Teck 的薪酬 披露 |
管理 |
• 提出支持 Teck 目标的薪酬 计划的要素,包括年度薪酬金额、目标、绩效指标和股权补助 详情 • 实施管理 薪酬和人才管理与发展计划以及继任规划流程所需的流程 • 管理制定绩效 目标的流程,根据这些目标衡量绩效,并向薪酬委员会报告这些评估的结果 • 启动基准测试流程, 监控市场惯例和监管发展,并向薪酬委员会报告建议的变更和潜在影响 |
薪酬顾问 |
• 就一系列问题向 薪酬委员会提供独立建议,包括市场和监管趋势以及高管和董事薪酬的发展、 同行群体组成以及相关的治理和监管事宜 • 审查管理层的 薪酬提案并提供反馈,包括拟议的首席执行官和新员工薪酬以及薪酬政策、计划和计划的拟议变更 • 就各种薪酬问题提供有竞争力的市场基准 分析 • 应薪酬委员会不时要求 提供临时援助 • 进行年度薪酬风险评估并向薪酬 委员会报告 |
薪酬顾问
自 2012 年以来,薪酬委员会聘请 Meridian 担任薪酬委员会的独立顾问,直接向薪酬委员会报告。Meridian 不向 Teck 提供任何其他服务。
下表显示了过去两个财政年度向 Meridian 支付的费用:
年 | 顾问 | 与高管薪酬相关的费用 | 所有其他费用 |
2023 | 子午线 | $138,981 | $0 |
2022 | 子午线 | $147,257 | $0 |
补偿风险
我们的高管薪酬旨在激励 管理层在我们的风险管理容忍度框架内增加长期股东价值。我们的风险管理流程 包括定期向董事会报告关键风险,风险管理是高级管理层会议的常设议程项目。这个 流程支持整个组织中强大的嵌入式风险管理文化。在正常业务过程中,泰克有强有力的 控制措施,包括企业承诺的批准权限级别和支出限额。
薪酬委员会将风险 考虑因素纳入其持续的薪酬监督职能,并定期接收其独立顾问 Meridian 的报告,审查 与薪酬相关的风险。根据这些报告及其正在进行的薪酬计划审查, 薪酬委员会在2023年确定,它有合理的依据得出结论,薪酬计划中不存在合理可能对 Teck 产生重大不利影响的风险。
以下是泰克高管薪酬计划的主要风险缓解功能 :
· | 固定薪酬和浮动薪酬与短期和长期 激励措施之间的适当平衡 |
· | 在不同组织层面采用的绩效衡量标准可提供 平衡的绩效重点(例如,财务、运营、安全和环境绩效) |
· | 年度激励计划支出上限为目标的两倍 |
· | 每年授予股票期权和与业绩挂钩的股票单位,其归属期重叠,因此管理层通过未归属股权持续面临决策的长期风险 |
· | 股票期权归属期限为三年,期限为十年,以支持 专注于长期股价增长 |
· | PSU和PDSU在三年结束时进行授权,以奖励实现长期 财务和相对股价表现目标并提高留存率 |
· | DSU 和 PDSU 的价值要等到雇佣结束后才能获得,这就是 与 Teck 业务固有的风险保持中长期一致的条件 |
· | PSU和PDSU的支付价值与泰克相对于业绩比较集团的股东总回报率表现 部分挂钩,使高管薪酬与股东回报和市场/行业跑赢大盘的表现保持一致 |
· | 根据市场惯例,高管必须遵守股票所有权准则 |
· | 回扣和反套期保值政策已经到位 |
我们遵循薪酬治理和风险缓解方面的最佳实践,每年由薪酬委员会进行基准和审查。 |
34 |
目录
薪酬 “回扣” 政策
根据适用于泰克的纽约证券交易所规则 的变更,董事会于2023年通过了一项正式的薪酬补偿政策,扩大了对高管 官员的要求。新政策的详细信息包括:
· | 每当由于严重违反证券法下的 任何财务报告要求而需要重报财务报表时,执行官都必须向泰克 偿还错误发放的薪酬 |
· | “错误发放的补偿” 等于收到的基于激励的补偿金额,该金额超过了根据重述的金额确定 本应获得的金额,不考虑已缴纳的税款 |
· | 无论执行官是否有过错 或执行官是否有任何不当行为,都需要赔偿 |
· | 报销要求适用于在泰克需要编制会计重报之日之前的三年内收到的基于激励的 薪酬 |
· | 基于激励的薪酬包括在实现财务报告指标后全部或部分授予、获得或归属的所有薪酬 ,其广义定义包括源自发行人财务报表或基于股价或股东总回报率的 衡量标准 |
迄今为止, 本政策或 Teck 之前的政策没有要求的赔偿。
股份所有权指南
2023 年,薪酬委员会继续 对近地天体适用市场竞争性股票所有权准则,他们自任命之日起有五年时间遵守该指导方针, 如下:
· | 首席执行官—基本工资的5倍 |
· | NEO — 基本工资的 2 倍 |
截至2023年12月31日,根据使用2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价得出的股票单位的价值 ,所有受 监管的NEO均符合持股要求。根据发放给他们的股份 单位的授予日期价值,近地天体也可能达到强制性的最低要求。
下表显示了截至2024年3月4日记录日期,每位在职员工的NEO持有的泰克 股票和股票单位的数量,这些持股的价值 使用该日多伦多证券交易所B类次级有表决权股份的收盘价, 满足持股要求所需的股份和股份单位的价值。
股票 (#)(1) (值 ($)(2)) |
|||||||
姓名 | A 级 | B 级 | 共享单位 (价值(美元)(2)(4)) |
股总数 共享 单位 已举行 (#) |
风险总计 三月 4, 2024 ($)(3) |
要求满足的价值 必填项 最低限度 股权 要求 ($) |
净值
价值 基地 工资 |
J.H. Price | 0 (0) |
0 (0) |
202,463 (10,833,795) |
202,463 | 10,833,795 | 8,150,000 | 6.6 |
C.J. Prystai | 0 (0) |
330 (16,889) |
51,070 (2,732,756) |
51,400 | 2,750,414 | 1,560,000 | 3.5 |
N.P.M. Hooper | 0 (0) |
0 (0) |
56,727 (3,035,462) |
56,727 | 3,035,462 | 1,550,000 | 3.9 |
C.A. Ripley | 0 (0) |
0 (0) |
37,646 (2,014,437) |
37,646 | 2,014,437 | 1,550,000 | 2.6 |
(1) | 包括截至2024年3月4日直接或间接实益拥有或行使 控制权的 B类次级有表决权的股份。 |
(2) | 基于2024年3月4日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价 为53.51美元。PSU和PDSU的 价值是假设绩效系数为100%计算的,但是,PSU和PDSU的实际支付价值要等到适用的支付日期才能知道。 参见附录 A”股权激励计划” 了解我们的股份单位 计划的详细信息。 |
薪酬委员会已考虑是否 在高级管理人员退休后实施强制性任职期,以与某些评论员保持一致,他们认为这样的 政策是防止管理层短期冒险行为的重要保障。薪酬委员会认为,这样的 政策可能会对动荡的周期性行业(例如采矿和金属行业 )的留存率产生意想不到的后果,因此决定不施加这样的要求。管理层在退休之日持有的PSU和PDSU没有加速归属 ,必须持有至最初的归属日期,即退休后最多 3 年,这提供的福利与退休后的强制持有 期相同,但不会产生意想不到的保留后果。
补偿比较器组
薪酬委员会认为,泰克 的长期成功取决于高管团队的素质,泰克必须能够吸引和留住 在竞争激烈的市场中成功运营和扩展业务所需的人才。因此,我们的薪酬计划以市场为导向,以绩效为基础 ,并以代表高管人才市场的薪酬比较小组为基准。一个独立的绩效比较器 小组,由 Teck 的资源公司组成
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目录
根据我们的PSU和PDSU计划(如附录A所述),与之竞争资本和具有类似大宗商品敞口的表现用于判断业绩 股权激励计划”).
在制定薪酬比较器组时, 薪酬委员会会考虑各种相关标准,确定范围和复杂程度相似的公司,包括:
· | 行业相似或具有相似 业务特征的公司(定义为全球采矿、金属精炼和资源型公司); |
· | 年收入、 企业价值和市值方面规模相似的公司;以及 |
· | 在多个国家拥有不同大宗商品投资组合 或与专注于铜、煤炭和锌的泰克相似的多个地点的公司。 |
2023 年薪酬比较器组由以下人员组成 :
姓名 |
资产 价值观1 (美元, |
每年 收入1 (美元, 数十亿) |
市场 资本化2 (美元, 数十亿) |
初级商品 |
Agnico Eagle Mines 有限公司 | 30.0 | 6.6 | 27.2 | 黄金 |
美国铝业公司 | 14.2 | 10.6 | 6.1 | 铝合金 |
英美资源集团 (3) | 67.0 | 31.0 | 33.6 | 铁矿石、铜、煤炭、铂金、钻石、钯金、锰、钢、镍、铑 |
巴里克黄金公司(4) | 46.7 | 11.5 | 31.9 | 金、铜 |
Cameco 公司(4) | 6.6 | 1.9 | 18.8 | 铀、能源 |
加拿大自然资源有限公司(4) | 57.9 | 26.8 | 71.3 | 能量 |
克利夫兰-克利夫斯公司 | 17.5 | 22.0 | 10.3 | 铁矿石、煤炭 |
第一量子矿业有限公司 (4) | 25.5 | 6.6 | 5.7 | 铜、镍、金 |
弗里波特-麦克莫兰铜金公司 | 52.5 | 22.9 | 61.0 | 铜 |
金罗斯黄金公司(4) | 10.9 | 4.2 | 7.5 | 黄金 |
美国美盛 | 22.7 | 13.7 | 11.7 | 磷酸盐、钾肥 |
纽蒙特公司 | 38.1 | 11.3 | 47.7 | 金、铜 |
Nutrien 有限公司 (4) | 53.6 | 28.4 | 28.0 | 钾肥、氮气、磷酸盐 |
Suncor Energy Inc (4) | 64.8 | 36.7 | 41.7 | 能量 |
泰克资源有限公司 B 级(4) | 41.5 | 11.2 | 22.1 | 铜、炼钢煤、锌 |
泰克百分位定位 | 57% | 36% | 43% |
(1) | 正如 FactSet 截至 2024 年 2 月 7 日报告的 所示。 |
(2) | 正如 FactSet 报告的截至 2023 年 12 月 31 日期间的 。 |
(3) | FactSet使用2023年12月31日的交易所 汇率为1.27英镑,将以英镑报告的数字 转换为美元。 |
(4) | FactSet使用2023年12月31日的交易所 汇率为0.76加元,将以加元报告的数字 转换为美元。 |
2023 年 9 月,薪酬委员会在 Meridian 的协助下对薪酬比较器 组进行了审查,预计煤炭销售交易 完成后,将使用新的薪酬比较组对泰克的薪酬做法进行基准,以 更接近地反映泰克在收盘后的概况和投资组合。
年度审查和批准周期
薪酬委员会每年参照薪酬比较小组的做法、管理层 和 Meridian 提供的建议和基准数据,审查 我们的薪酬计划。管理层提议为除该首席执行官以外的NEO提供目标薪酬,包括薪酬组合、“风险” 薪酬、基本 工资以及年度和长期激励薪酬水平,薪酬委员会根据Meridian的意见 对该薪酬水平进行审查和批准。薪酬委员会根据首席执行官的业绩及其从Meridian收到的建议 单独考虑首席执行官的薪酬。
年底后,管理层根据目标评估绩效 ,并向薪酬委员会提交拟议的绩效成就水平和总体薪酬结果。 薪酬委员会根据公司、业务部门和个人高管绩效审查和考虑结果是否公平合理, 酌情作出判断,并建议最终薪酬结果供董事会批准。
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目录
我们在设定 高管薪酬时会考虑多种因素,包括与目标对比的业绩、市场状况、股东经验以及与我们的薪酬 目标的一致性。这包括薪酬计划的竞争力,以及我们根据基准数据和招聘期间的实际经验吸引、激励和留住优秀员工 和高管的能力。直接薪酬总额的目标是在薪酬比较器组中位数的竞争性 范围内。我们认识到市场数据本质上是不精确的,可能无法反映 Teck NEO 的具体角色、职责和经验,因此我们使用判断来解释市场数据并设定目标薪酬 水平。根据在职者的业绩、经验、任期、 和内部薪酬公平性,薪酬也可能高于或低于评估的市场中位数。
我们设定绩效目标和 根据这些目标审查绩效的流程如下所示。
设定绩效目标
首席执行官经与董事会和高级管理层协商,负责制定泰克的总体战略计划。然后,首席执行官制定 年度业务计划,并列出与该战略一致的公司目标,这些目标将由董事会审查和批准。 这些目标包括公司、财务和战略目标,这些目标构成了评估首席执行官年度业绩的基础。
首席执行官与近地天体和其他高级 高管会面,讨论年度公司目标。然后,高级管理人员与首席执行官协商,设定与泰克战略、年度业务计划和与各自责任领域相关的公司目标相关的个人绩效 目标,这些目标将与薪酬委员会讨论。
审查绩效
在审查业绩和向董事会提出薪酬 建议时,薪酬委员会会考虑首席执行官在实现公司 目标、战略和年度业务计划方面的业绩,以及首席执行官相对于其目标的个人业绩。
薪酬委员会与 首席执行官就其对NEO和其他高级管理人员绩效的评估进行协商,首席执行官就高管的加薪、年度激励、长期激励和总薪酬向薪酬 委员会提出建议。薪酬 委员会关于 NEO 薪酬的建议已提交董事会批准。
我们的薪酬计划经过精心设计,旨在在NEO薪酬与泰克的财务和运营业绩之间建立明确的联系,以实现延伸目标。必要时定期对其进行审查和调整,以确保NEO薪酬的很大一部分与长期股东价值创造保持一致。 |
37 |
目录
补偿 组件
泰克在其薪酬计划中纳入了许多固定和可变 组成部分,包括基本工资、年度现金激励、长期股权激励、养老金和健康 和其他福利计划。
下表列出了我们2023年薪酬框架的基本细节 。
组件 | 描述 | 链接到企业目标 | ||
已修复 | 短期 |
基本工资 时间范围:1 年 形式:现金 |
• 固定金额旨在反映 职位范围和个人长期表现出的能力 • 由以下因素决定: • 对照同行群体的中位数 进行基准测试 • 评估个人表现 和经验 • 角色范围 |
• 适当的基本工资使 Teck 能够吸引和留住高技能和才华的高管 • 反映近地天体的技能、专业知识和 责任 |
变量 |
年度激励计划 时间范围:1 年 形式:现金 |
三个组件: • 企业业绩 (40-50%) 基于 • 与 目标相比的财务业绩调整后的息税折旧摊销前利润通过一致和对称的公式进行调整,以反映大宗商品价格和外汇波动 • 根据 关键企业目标评估绩效 • 根据领先和滞后指标通过安全性能 进行修改 • 业务部门绩效 (20-30%) 基于生产、成本和其他定性考虑因素,包括根据年初为每个运营场所设定的目标 衡量的可持续发展绩效 • 个人绩效 (30%) 是根据年初设定的目标衡量的,其中包括关键职位高管的公平、多元化和包容性以及与气候变化相关的 目标 • 董事会可能会根据薪酬委员会的建议根据定性审查对业绩进行调整,考虑 财务业绩的质量和可持续性以及该年度任何特殊不可预见事件的影响 |
• 将薪酬与泰克 的财务业绩挂钩 • 调整大宗商品 价格的变化和外汇奖励管理以控制可控的业绩 • 安全作为关键修饰符强化了 我们的核心价值观 • 可持续发展是关键的业务 单位绩效指标 • 其他指标奖励管理层控制范围内的基本业务驱动因素 • 表彰通过实现特定个人年度目标所反映的个人贡献 | |
长期 |
绩效共享单位 时限:不到 3 年 形式:以股票为基础,以现金结算 |
• 50% 的长期激励目标 价值 • 基于股票的奖励,现金结算 以避免稀释 • 归属受 0%-200% 的绩效 系数乘数的限制 • 五个绩效指标,包括 相对于绩效比较组的股东总回报率、已动用资本回报率、生产和成本绩效、可持续性 进展指数表现和战略执行 • PSU根据标的B类次级有表决权股份的市场价值 在归属时进行支付 • 高管可以选择领取 最高50%的PDSU,这笔款项在离职后发放 |
• 奖励行业表现优于业绩 • 衡量和奖励我们主要产品大宗商品价格的跑赢大盘 以及管理层通过息税折旧摊销前利润绩效指标为业务增加的价值 | |
股票期权 时限:10 年 形式:股权或现金 |
• 长期激励目标 价值的 50% • 在补助金的前三个周年纪念日每一个 周年之际拨出三分之二 • 10 年后过期 |
• 激励高管实现 泰克的长期目标 • 将总薪酬与股东 较长时期的回报挂钩 | ||
已修复 | 间接补偿 | 养老金 |
• 向其他员工提供的固定缴款或固定的 福利(适用于某些长期任职的高管)计划,其条款基本相同 • 某些 NEO 可获得补充 退休补助 |
• 具有市场竞争力的套餐有助于 吸引力、留住员工和提高员工健康 • 每年对照 薪酬比较组进行审查 |
好处 |
• 延长健康、牙科、残疾、 和人寿保险的覆盖范围 • 财务 和遗产规划、所得税准备、教育和个人发展、安全举措、健身器材和服务、健康 产品和服务或保险费的福利抵免 • 医疗支出占额外医疗开支 |
|||
额外津贴 | • 汽车补贴或租赁车辆、俱乐部会员资格和年度健康评估 |
注意: | 见下文 和附录 A”股权激励计划” 了解薪酬 组成部分和激励计划的完整详细信息,包括 之前和2022年之后补助金的绩效因素指标。 |
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目录
下图列出了2023年向首席执行官和我们的其他NEO提供的直接薪酬的权重 ,但健康、残疾和人寿保险 福利、养老金和退休计划以及津贴除外。如这些图表所示,总价值主要加权为 “处于 风险” 的可变薪酬(即年度和长期激励措施)。
组成部分:基本工资
基本工资是根据在职者的个人角色、职责、技能和绩效的范围 确定的。薪酬委员会每年对照薪酬比较组内类似职位对照NEO的基本工资进行审查,以确保他们保持竞争力,以 市场中位数为目标。
组成部分:年度激励计划
我们当前的年度激励计划侧重于短期运营绩效和风险缓解,包括财务、安全和可持续发展指标。目标年度激励 是基本工资的百分比,年度激励奖励基于对企业、 业务部门和个人层面绩效的目标的评估。我们将安全和可持续性列为评估公司和业务部门 绩效的关键指标,以便将这些核心价值观嵌入泰克的文化和薪酬理念中。如上所述,将对该计划进行更改, 于 2024 年生效。
(1) | 公司业绩评级 基于泰克年度预算的业绩,经过调整以考虑大宗商品价格和外汇汇率的变化 ,如下所述,以及对旨在作为延伸目标但具有商业敏感性的其他 绩效因素的评估,因此不予披露。 |
(2) | 安全绩效以 领先和滞后指标为基础,用作企业绩效 排名的乘数,职能组为 +/ -10%,运营部门为 +/ -20%。 |
(3) | 运营的业务部门绩效基于对照生产和成本目标的绩效以及可持续性 绩效。职能单位是根据与其各自职能相关的 目标的绩效来评估的。 |
企业组成部分
我们根据调整后的 预算来衡量息税折旧摊销前利润表现,以反映大宗商品价格和外汇汇率的变化。息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标,指 扣除净财务费用、所得税准备金以及折旧和摊销前归属于股东的利润。调整后的 息税折旧摊销前利润是指反映泰克资产负债表 衡量变化或不表示正常经营活动的某些类型交易的税前影响前的息税折旧摊销前利润。泰克认为,使用调整后的息税折旧摊销前利润可以帮助读者更好地了解泰克正常经营活动的 业绩以及该业务持续的现金产生潜力,而且,作为一项薪酬 指标,它反映了管理层运营业务和控制可控范围的能力。
每年年初,初步的 目标息税折旧摊销前利润是根据预算的大宗商品价格确定的。我们不披露目标息税折旧摊销前利润 所依据的生产和销售目标,因为这些目标具有商业敏感性,但目标绩效水平是根据 年度的批准预算进行调整的,其设定水平需要付出大量努力才能实现。在年底,
39 |
目录
最终目标息税折旧摊销前利润是使用 当年的实际大宗商品价格和外汇汇率在严格、对称和一致的基础上进行调整后确定的。考虑到商品价格变动和外汇的调整,用于薪酬目的的 调整后息税折旧摊销前利润未另行披露,与公开披露的调整后 息税折旧摊销前利润不同。这种方法:
· | 为整个商品周期的运营 业绩提供了更平衡的衡量标准 |
· | 激励管理层控制可控的 |
· | 确保可以在具有挑战性的 基础上设定目标以推动业务绩效,而不是采用内在的大宗商品价格保守主义,以及 |
· | 避免因市场 条件变化而产生的意外收入 |
除了调整后的财务业绩, 在衡量泰克的年度业绩时,还要考虑泰克发展 计划中关键里程碑的进展,这些计划可能不会立即促进财务业绩,但需要我们的高管持续的熟练工作才能确保 的长期成功。董事会可能会根据薪酬委员会的建议,根据定性审查 对业绩进行调整,同时考虑财务业绩的质量和可持续性以及年内任何特殊不可预见事件的影响。
健康和安全修饰符适用于 调整后的总体企业评级,职能组在 90% 至 110% 之间,运营评级在 80% 至 120% 之间。根据 最佳实践,我们使用领先和滞后指标来衡量我们与年初 基于关键健康和安全战略目标设定的目标相关的安全绩效。可使用自由裁量权向下调整年度激励奖励总额 ,以反映安全结果。如果发生死亡,可以建议根据相关调查的结果 进行额外的负面调整。
业务部门组件
业务部门运营绩效指标 为我们的现场员工提供了生产、成本和可持续发展方面的视野,这是 短期和长期业务的关键驱动力。财务、人力资源和法律等职能小组是根据与其支持职能相关的目标 的绩效来评估的。2023 年,每项业务的可持续发展绩效评估基于以下内容:
· | 可持续发展目标:推进关键可持续发展目标 的进展 |
· | 风险管理:通过评估、控制和验证加强环境和社会 风险管理 |
· | 事故管理和合规:跟踪和 调查环境事件 |
包括首席执行官在内的职能部门 业务部门组成部分的可持续发展绩效部分将基于 所有地点的加权平均可持续发展绩效。
根据实现这些目标的业绩, 为每项业务分配可持续发展评级,该评级占该业务部门绩效部分的三分之一。 总体而言,泰克的加权平均可持续发展表现占首席执行官和其他NEO在2023年年度激励计算的5.8% 。
单个组件
年底,首席执行官与每个 近地天体会面,根据其既定目标完成对成就的正式审查,并分享绩效反馈。然后,首席执行官 会考虑各种因素,包括实现个人 目标的绩效,对每个近地天体的绩效进行全面评估,并向 薪酬委员会提供年度激励计划各个部分的个人绩效评级。首席执行官在类似的基础上接受审查,个人绩效评级由董事会确定。
年度总激励评级
为近地天体确定的 年度总体激励评级反映了对短期绩效的评估,该评估在 的控制范围内。年度激励计划下的支出可以从目标的0%到200%不等,具体取决于实现的实际绩效水平, 按每个组成部分的目标绩效水平支付100%。下表列出了 年度激励计划各组成部分的权重和绩效衡量标准以及近地天体的目标奖金。
企业 | 业务部门 | 个人 | ||||||||
目标奖励 (工资的百分比) |
重量 | 性能 测量 |
重量 |
性能 测量 |
重量 | 性能 测量 | ||||
首席执行官 | 140% | 50% |
根据预算调整后的绩效 安全修改器 |
20% | 所有场地的加权绩效(6.7%)和某些关键功能区目标(7.5%)和可持续性(5.8%) | 30% | 个人绩效目标 |
40 |
目录
企业 | 业务部门 | 个人 | ||||||||
目标奖励 (工资的百分比) |
重量 | 性能 测量 |
重量 |
性能 测量 |
重量 | 性能 测量 | ||||
前首席运营官 | 100% | 40% | 使用 安全修饰符调整后的预算绩效 | 30% | 所有场地的加权绩效(6%)和某些关键功能区目标(15.8%)和可持续性(8.2%) | 30% | 个人绩效目标 | |||
首席财务官、法律高级副总裁兼公司开发高级副总裁 | 80% | 50% |
调整后 绩效与预算的对比 |
20% | 职能领域目标(15%)和可持续性(5%) | 30% | 个人绩效目标 |
除了上述措施外, 薪酬委员会还审查首席执行官根据业务部门的意见制定的一系列广泛目标,以了解财务业绩的 质量和可持续性,评估管理举措的记录结果和成本,考虑 在长期发展计划中实现关键里程碑的情况,并消除某些超出管理层控制范围的事件的影响(例如自然灾害或不可抗力)第三方的声明)。首席执行官和业务部门负责人在业务 部门层面上进行类似的审查,以确定各个业务部门的分数,另外还要考虑业务部门之间的相对业绩。每个组成部分的权重因职位而异,这反映了每个职位 对全公司和业务部门绩效的影响(例如,与公司高管相比 ,运营主管对业务部门绩效的权重更高)。
组成部分:长期激励计划
我们在 2023 年针对近地天体的长期激励计划风险为 100%,包括:
· | 50% 的股票期权,只有在 B 类次级有表决权的股票价格在授予之日后上涨时才有价值,以及 |
· | 50% 的 PSU 和/或 PDSU,这取决于 特定绩效指标的实现情况 |
我们的股权激励 计划的详细描述可以在附录A中找到”股权激励计划”。长期激励奖励旨在通过以下方式促进和促进 Teck 的长期财务成功:
· | 加强 Teck 吸引 和留住高素质高管的能力 |
· | 在 长期内激励和奖励业绩 |
· | 促进高管 和股东的利益更加一致,以及 |
· | 使管理层能够参与泰克 的长期增长和财务成功 |
长期激励措施旨在代表 其直接薪酬的很大一部分,以符合股东的利益。首席执行官根据将 总直接薪酬设定在市场中位数的竞争区间内的总体目标,向薪酬 委员会提供关于向除他本人以外的近地公职人员和高管发放长期激励补助金的建议。
股票期权
股票期权的期限为十年,在授予一周年、二周年和三周年之际分三批授予 ,其行使价等于授予前一天多伦多证券交易所 B 类次级有表决权股票的收盘价。股票期权的授予日公允价值是使用 Black-Scholes方法确定的。我们授予的股票期权数量以目标美元价值为基础,股票价格以 授予日的前一天为基础。
绩效份额单位和业绩 递延份额单位
NEO 仅有资格获得 PSU 和 PDSU ,而不能仅获得时间归属的 RSU 或 DSU。PSU和PDSU都是在将近三年的业绩期后归属, PSU在归属之日支付,而PDSU必须保留到高管停止在泰克工作之后。在任何一年中,高管最多可以将其绩效单位补助金的 50% 作为 PDSU 获取。我们在授予日之前的20天内,根据目标 美元价值授予的绩效股份数量以及B类次级有表决权股票的VWAP以多伦多证券交易所为基础。三年绩效期结束时归属的PSU或PDSU的数量 在最初授予的单位数量的0%至200%之间, 取决于绩效因素。
2021 年发放的 PSU 和 PDSU 补助金的绩效系数 基于泰克在归属期内两个权重相等的绩效指标的结果:
· | 股东相对总回报率(“TSR”) 与业绩比较器组的比较 |
· | 泰克息折旧摊销前利润的变化与旨在反映关键大宗商品在泰克业务中的相对重要性的合成大宗商品价格指数的变化 |
在该合成 指数中,2023年归属单位的商品权重为35%的炼钢煤,27.5%的铜,27.5%的锌,10%的石油。衡量息税折旧摊销前一年 年度在拨款之日的息税折旧摊销前利润与过去四个季度的息税折旧摊销前利润与当时的四个季度的息税折旧摊销前利润进行比较
41 |
目录
付款日期。息税折旧摊销前利润是扣除净财务费用、所得税准备金以及折旧和摊销前归属 股东的利润。
第二个指标下的评分范围从 0 到 200% 不等,如下表所示。
息税折旧摊销前利润的变化/ 大宗商品价格指数的变化 |
支付比率 |
0% | |
0.75-1.25 | 以线性方式支付,中点表现的赔率为 100% |
1.25 或更高 | 200% |
对于2022年和2023年发放的PSU和PDSU补助金, 绩效系数基于平衡记分卡框架,该框架包含五种不同的指标,如下表所示。
指标 | 绩效基础 | 加权 | 目的 |
相对股东总回报率 | 相对于性能比较器组的相对TSR表现(如上所述) | 20% | 衡量我们相对于与之竞争资本的同行群体的股价回报率 |
已动用资本回报率(“ROCE”) | 运营资产5年平均投资回报率的变化 | 20% | 进一步将高管薪酬与资本配置纪律联系起来。 |
生产和成本效益 | 实际产量和成本效益与目标的对比 | 20% | 进一步将高管薪酬与运营纪律联系起来。 |
可持续发展进步指数 | 实现某些长期可持续发展目标的绩效,如下所示 | 20% | 将我们的可持续发展价值观嵌入薪酬中,并激励我们可持续发展战略的实施。 |
战略执行 | 关键战略优先事项和里程碑的实现 | 20% | 进一步将高管薪酬与泰克战略计划的执行联系起来。 |
可持续发展进展指数中的每项可持续发展目标都与泰克的整体企业战略高度一致,并将衡量泰克在五个关键领域实现 具体目标的进展情况:气候变化;生物多样性和填海;尾矿设施管理;股权多元化和包容性; 以及ESG评级和排名表现。其中两个指标与我们的可持续发展挂钩贷款机制中包含的指标一致。 关于可持续发展进步指数以及我们打算如何衡量绩效指标的每个要素的详细信息载于附录A。”股权激励计划”.
2023 年薪酬 结果分析
结果:基本工资
2023年,基本工资占首席执行官的14.5%,平均占其他NEO直接薪酬总额的23.2%。2023年2月,董事会批准了首席执行官平均工资增长约29.3%,其他NEO的平均工资增长幅度约为4.7%,自2023年4月1日起生效,以使 工资与薪酬比较组的中位数保持一致,基于子午线进行的基准。 首席执行官工资的相对增长幅度越大,反映了薪酬委员会在2022年从首席财务官 过渡到首席执行官后认为适当的涨幅。
结果:年度激励计划
我们的年度激励 计划的总体绩效排名反映了泰克的安全和可持续发展绩效,同时承认了在 转型年份,我们在实现战略目标方面取得了重大进展的 期间在实现成本和生产目标方面面临的挑战。不幸的是,2023年5月,我们在克布拉达布兰卡的业务发生了一起死亡事件,这使我们2023年的业绩黯然失色 。作为回应,薪酬委员会将每位高管的总年度激励金额减少了5%,每位员工的年度激励金额减少了2.5%,以加强薪酬与安全之间的联系 ,并认识到安全是每个人的责任。
企业业绩
根据我们的年度激励 计划的条款,考虑到泰克调整后息税折旧摊销前利润目标的业绩(根据符合过去惯例的严格公式对大宗商品价格和外汇 利率进行调整)、对管理层在泰克 公司目标方面的进展的定性评估以及安全修饰语,2023年的整体企业评级为98%。
调整后的息税折旧摊销前利润目标提高至 ,这反映出我们的大宗商品,尤其是炼钢煤炭的已实现价格大大高于我们的业务 计划中的假设价格。这符合这些调整的目的,即在评估业绩时消除基于大宗商品价格的阻力。 我们调整后的2023年预算财务业绩为目标的78%。
委员会在得出公司总体评级时考虑的与泰克公司目标的进展 相关的定性因素包括以下 ,按其对泰克的相对重要性进行加权:
· | QB2 项目的进展,包括第一批铜的生产 ,1 号线和 2 号线的建设和调试完工,以及在年底前提高产量 方面取得重大进展 |
42 |
目录
· | 泰克投资组合转型的进展, 包括宣布出售炼钢煤炭业务,隐含企业价值为90亿美元,通过圣尼古拉斯和NewRange的合资交易推进铜 的增长投资组合,以及完成Fort Hills和Quintette权益的出售 |
· | 在运营站点 和后果最大的传统站点实施 GISTM |
· | 推进公平、多元化和包容性战略 并实施新的尊重工作场所政策 |
· | 将泰克定位为自然和生物多样性 举措的领导者,影响更广泛的采矿业 |
在考虑这些因素时,委员会 特别强调同期提出的战略举措的数量。
根据 我们对照下述目标的安全绩效所反映的滞后指标,以及针对领先 和滞后指标的持续表现,安全系数得分为 98%。2023 年的安全目标是:
· | 高潜在风险控制:场所应按时或逾期不到 30 天完成 90% 的高潜在事件、工作组风险评估和有效性审查行动项目, 按计划完成关键控制验证,并完成四次工作小组风险评估和六次有效性审查 |
· | 职业健康与卫生:场地要完成 至少 90% 的减少暴露计划行动和 90% 的职业健康改善计划, 两者都需要在年中进行检查 |
· | 勇敢的安全领导力(“CSL”) 培训:推进2024/2025年推出CSL 5所需材料开发的场所,包括书面实施计划和 “培训师培训” 要求 |
泰克在2023年的安全表现较2022年创下的创纪录表现下降了 ,但仍然强劲,潜在伤害的高频率为0.14,失时致残 伤害频率为0.44。不幸的是,2023年5月在克布拉达布兰卡 的运营中发生了一起死亡事件,这使我们2023年的安全表现黯然失色。作为回应,薪酬委员会将每位高管的年度总激励金额减少了5%,将每位员工的年度总激励金额减少了2.5%,以加强薪酬与安全之间的联系,并认识到安全是每个人的责任。
在董事会批准之前,安全与可持续发展委员会 审查并推荐了与安全和可持续发展相关的绩效评级。
业务部门业绩
近地天体的业务部门评级 基于其业务/职能组的业绩进行调整,以反映对每个业务部门当年 业绩和管理层可能控制的因素的整体评估,以及所有业务的加权平均可持续性绩效 。NEO的2020年业务部门评级如下:
业务部门描述 | 评级 | |
首席执行官 | 基于 QB2、企业发展和其他职能部门的生产、成本、可持续性和绩效,所有业务的加权平均绩效 | 111% |
前首席运营官 | 所有业务的加权平均绩效,基于产量、成本、可持续性和职能组的绩效,如QB2、项目、铜增长和脱碳 | 96% |
首席财务官 | 财务组 | 126% |
开发高级副总裁 | 企业发展和探索小组的加权平均业绩 | 135% |
法律高级副总裁 | 法律、合规和风险小组 | 137% |
在可持续发展指标方面,我们 2023 年运营的重点领域 包括:
· | 推进针对特定地点的活动,以推进 每个地点的关键环境或社会可持续发展目标 |
· | 在现场层面的社会和环境风险概况中应用泰克的HSEC风险管理 流程,包括风险登记册的更新、控制措施的识别和实施 以及控制效果检查。 |
· | 将 Teck 的 HSEC 事件管理 程序应用于现场的环境和社会事件,包括跟踪、调查、实施纠正措施和有效性 审查 |
个人表现
2023年,薪酬委员会确定 近地天体已经实现了各自的个人目标。对首席执行官和NEO平均绩效评级的三年回顾见下文 ,这反映了与泰克在此期间的整体表现一致。
年 | 首席执行官评级(1) | NEO 平均评级 |
2023 | 130% | 145% |
2022 | 140% | 148% |
2021 | 135% | 129% |
(1) | 2023年和2022年的评级是针对我们的新任首席执行官的。2021年是泰克前首席执行官的评级。 |
43 |
目录
下文总结了每个近地天体在年初确定的绩效目标方面的个人绩效 成就。
NEO | 与目标相关的个人绩效成就 |
J.H. Price 首席执行官 |
• 推进了 QB2 项目, 在 2023 年第一季度末实现了第一批铜矿,到 2023 年底,该场地的运营产能接近设计产能 • 领导了铜增长投资组合中 个关键项目的重大进展,包括圣尼古拉斯和新山脉 • 领导了健康 计划的重大改进,特别是在建立职业健康管理标准框架和加强心理 健康相关计划方面 • 在可持续发展 方面表现强劲,这反映在所有主要ESG排名/评级的行业领先表现上,泰克的可持续发展报告被ESG Investing评为2023年金属和矿业领域最佳 可持续发展报告 • 领导该举措并宣布 分离泰克炼钢煤炭和贱金属的交易,该交易预计不迟于2024年第三季度 完成 • 推进公平、多元化、 和包容性战略,并实施了新的尊重工作场所政策 |
H.M. Conger 前首席运营官 |
• 推进了 QB2 项目,在 2023 年第一季度末实现了 首批铜矿,到 2023 年底,该场地的运营产能接近设计产能 • 在 所有运营场所和后果最严重的传统站点实施了 GISTM,并实现了与 ICMM 同行一致的强大一致性 • 为 实现泰克历史上最高的铜产量做出了贡献 • 为获得 Trail Operations 的锌标志认证以及 Quebrada Blanca 和 Carmen de Andacollo 的 Copper Mark 认证做出了贡献 |
C.J. Prystai 首席财务官 |
• 通过频繁的 和透明的参与,与泰克的投资者、贷款人、财务顾问、外部审计师和信用评级机构保持了牢固和建设性的 关系 • 持续为泰克的所有 业务部门和职能部门提供所需的会计、保险、财务、税务和投资者关系建议和支持 ,包括与2023年QB业务扩大相关的建议和支持 • 为制定和执行战略举措提供了会计、财政和税收方面的技术专业知识 ,包括分离炼钢 煤炭业务和完成2022年宣布的交易 • 通过确定资本支出的优先顺序和实施实现全周期资本配置的框架 ,继续完善和优化 Teck 的规划和决策流程 • 领导了财务团队的进一步转型 ,继续专注于分析和业务合作,以更好地支持绩效管理和决策 • 维护泰克有效的 控制环境,以保护泰克的资产并遵守监管要求 • 推进财务集团内部的人才管理 和继任规划,重点是包容性和多元化,包括招聘大量新员工,并执行 我们的学习与发展计划和财务专业毕业生轮岗计划 |
N.P.M. Hooper 公司开发高级副总裁 |
• 确定了实现 市场对泰克投资组合内在价值的认可并优化泰克对投资者的吸引力的途径 • 监督炼钢煤业务处置的规划、优化、 和执行 • 通过出售泰克在福特希尔斯油砂项目中21.3%的权益,优化了 投资组合的构成 • 确保对这些可能增强泰克投资组合的大宗商品的外部增长机会进行有效监测、早期识别和及时分析 • 对推进勘探组合朝着高价值发现、从开发前阶段项目中提取价值以及 地球科学支持职能的努力提供战略监督 |
C.A. Ripley 法律高级副总裁 |
• 为炼钢煤炭业务分离交易提供战略支持 和法律监督 • 加强了道德与合规职能的组织 设计模式和领导力 • 显著改善 企业风险管理职能的结构和运营模式 • 增强 内部法律服务交付模式的结构以提高效率 • 开发了增强重大诉讼的 管理和战略决策的模型 • 为外部法律服务提供商实施了新的成本管理 措施 • 高级职位的高级职业发展 和继任规划 |
结果:首席执行官年度激励奖金
根据上述评级,2023年向首席执行官发放的年度 激励奖励计算如下。同样的公式用于计算 其他近地天体的年度激励奖金。
权重 x 性能评级 | ||||||||||
工资 | X |
目标 奖金 |
X | 公司业绩 | + | 业务部门业绩 | + | 个人表现 | = |
总奖金 (占工资的百分比) |
$1,462,500 | 140% |
50% X 98% = 49% |
20% X 111% = 22% |
30% X 130% = 39% |
$2,143,500(1) (147%) |
(1) | 由于对克布拉达布兰卡业务2023年死亡人数 进行了调整,计算得出的 2,256,300美元的 金额减少了5%。 |
这位首席执行官的2023年年度激励 奖励总额高于基本工资的140%和基本工资的147%的目标,这代表了他在2023年的强劲表现。
44 |
目录
成果:长期激励计划
2023年,长期激励措施约占首席执行官的64%,平均占其他NEO直接薪酬组合的55%。由于标的股价上涨以及股票 期权和绩效股票单位的公允价值的相关增加,授予的股票期权和绩效 股票单位的总数低于2022年。
绩效份额单位和业绩 递延股份单位业绩
2021年批准的PSU 和PDSU的绩效因素结果如下:
• | 股东总回报率指标:泰克的股东总回报率为 4第四在 13 个性能比较器同行中 = 175% |
• | 息税折旧摊销前利润指标比率:2.034 = 200% |
• | 总体性能系数:187.5% |
泰克的相对股东总回报率表现强烈受大宗商品价格变动的影响,尽管今年我们的大宗商品价格上涨,但这些价格在推动同行公司股价上涨方面也产生了类似的影响 。以下是对绩效因子结果的三年回顾。
年 | 性能系数 | 已实现价值的百分比 授予日期目标值 |
2023 | 187.5% | 408% |
2022 | 157.5% | 432% |
2021 | 22.5% | 25% |
近地天体总薪酬 摘要
下表列出了泰克近地天体最近完成的三个财政年度的总薪酬 。
名称 和 校长 位置 |
年 | 工资 ($) |
分享- 基于 奖项(1) ($) |
选项- 基于 奖项(2) ($) |
每年 激励 ($) |
养老金 ($) |
全部 其他 补偿(5)(6) ($) |
总计 补偿 ($) |
J.H. Price 首席执行官 |
2023 2022 2021 |
1,462,500 936,701 746,875 |
3,249,000 1,823,600 878,500 |
3,249,400 1,812,000 877,400 |
2,143,500 1,381,500 769,900 |
- - - |
190,125 122,943 89,625 |
10,294,525 6,076,744 3,362,300 |
H.M. Conger 前首席运营官 |
2023 2022 2021 |
1,104,916 918,972 861,250 |
1,995,000 2,008,400 1,744,500 |
2,005,900 2,000,400 1,748,600 |
1,131,500 1,293,800 1,072,300 |
133,052 119,113 111,962 |
- - - |
6,370,368 6,340,685 5,538,612 |
C.J. Prystai 首席财务官 |
2023 2022 2021 |
675,000 467,812 332,500 |
741,000 249,100 163,200 |
748,900 249,400 161,800 |
657,700 380,800 176,400 |
87,750 60,816 43,255 |
- - - |
2,910,350 1,407,928 877,125 |
N.P.M. Hooper 公司开发高级副总裁 |
2023 2022 2021 |
737,500 693,750 618,750 |
741,000 756,300 753,000 |
748,900 753,400 752,900 |
728,700 857,800 588,400 |
95,875 90,188 80,437 |
- - - |
3,051,975 3,151,438 2,793,487 |
C.A. Ripley 法律高级副总裁 |
2023 2022 2021 |
750,000 - - |
741,000 - - |
748,900 - - |
640,700 - - |
97,500 - - |
- - - |
2,978,100 - - |
(1) | 代表基于股份和基于期权的奖励的 授予日期价值。 这些奖励实现的实际薪酬是可变的。每年 以 PSU 或 PDSU 的形式授予股份单位。参见附录 A”股权激励计划” 了解计划详情。基于期权的奖励的公允价值 与《国际财务报告准则》下的会计公允价值一致, 是适用 授予日前一天B类次级有表决权股份的收盘价。2021 年、2022年和2023年补助金的公允价值分别为29.01美元、45.64美元、54.47美元, 。基于股份的奖励根据截至授予之日B类次级 有表决权股份的20天VWAP进行估值。2021 年、2022年和2023年的公允价值分别为25.1009美元、 44.4937美元和56.9988美元。普莱斯先生和康格先生在2022年获得了额外的补助金 ,公允价值为42.5354美元。 |
(2) | 出于 薪酬的目的,期权在授予日的公允价值是根据美世的假设采用 Black-Scholes期权估值模型确定的,因为这种方法 在美世的竞争市场分析中始终如一地应用。这与 我们的会计公允价值不同,这是由于下表 中汇总的基本假设存在差异: |
薪酬 公允价值 | 会计 公允价值 | ||||||
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
授予 日期公允价值 (补助金的百分比) | 49.1% | 46.5% | 42.9% | 42% | 38% | 37.3% | |
分享 价格波动 | 50% | 50.0% | 50.0% | 42% | 41% | 40.0% | |
股息 收益率 | 0.9% | 0.9% | 1.20% | 0.92% | 1.10% | 0.69% | |
预期寿命 | 6.5% | 6.5 年。 | 6.5 年。 | 5.9 年。 | 6.1 年。 | 6.3 岁。 | |
无风险 利率 | 3.3% | 1.7% | 0.5% | 3.52% | 1.50% | 0.75% | |
选项 值 | $26.74 | $21.22 | $12.45 | $22.69 | $17.13 | 10.83 |
(3) | 年度激励计划金额适用于所示年度,但在次年的 三月支付。 |
(4) | 有关详细信息,请参阅第 48 页上的 养老金部分。 |
(5) | 向近地天体提供的额外津贴 未达到规定的披露门槛,即50,000美元和该财政年度总工资的10%,以较低者为准。 |
(6) | 普莱斯先生 收到这笔款项以代替养老金缴款。 |
45 |
目录
可实现薪酬分析
使长期激励与 股价表现保持一致
泰克的很大一部分薪酬 基于长期激励措施,以使管理层的薪酬与股东经验保持一致。薪酬委员会认识到, 需要定期评估其长期激励计划的实际结果,以评估薪酬与绩效之间的一致性,尤其是 当大宗商品价格差异很大时。
根据相关监管要求,上面的薪酬汇总表根据截至相关奖励授予之日的B类次级有表决权股份的收盘价,列出了以股票和期权为基础的 奖励形式的长期激励措施的授予日期公允价值。薪酬 委员会认识到,这些授予日期的公允价值估算并不能反映NEO在最终兑现这些 奖励时获得的实际薪酬,实际薪酬可能大大高于或低于授予日的公允价值。
目前,由于大宗商品价格强劲,B类次级有表决权股票的市场价格上涨,向NEO发行的股票期权奖励 的可变现价值相当可观。在2022年和2023年,与大多数同行公司相比,我们的B类次级有表决权的股票表现良好, 使我们的NEO有机会从其于2022年和2023年12月归属的股票期权和绩效股票单位中实现价值。
从2019年到2021年支付的绩效份额单位 的可变现价值接近或大大低于其授予日的公允价值。在诸如金属和采矿业等 这样的动荡不定的周期性行业中,根据长期激励计划偶尔会有巨额支出,这既是预期的,也是必要的,以提供与公司业绩和股东经验相一致的 薪酬。薪酬委员会在评估其拨款程序的合理性时会考虑到这一点。从长远来看, 首席执行官的已实现直接薪酬总额与股东总回报率从拨款之日起的连续时间内一直保持高度一致。
性能图
下图说明了泰克于2018年12月31日对多伦多证券交易所A类股票和B类次级有表决权股票的100美元投资 的五年累计股东总回报率(截至2023年12月31日,假设在每个股息支付日进行股息再投资),与同期标普多伦多证券交易所综合指数和标普多伦多证券交易所全球矿业指数的可比投资回报率 进行了比较。由于标普多伦多证券交易所全球矿业指数 反映了75家全球矿业公司的表现,因此它是比较泰克 股价表现的广泛行业特定基准。
从2019年到2020年,NEO补偿 的总拨款日期价值有所增加,然后在2021年保持相对平稳。2022年,在NEO集团内部高层管理人员过渡期间,这一比例有所增加,然后在2023年有所下降。在此期间,股东的总股东回报率有所上升,现在与标准普尔/多伦多证券交易所全球矿业指数相当,自2021年中期以来的表现超过了标准普尔/多伦多证券交易所的总回报指数。
2023年NEO薪酬的总成本等于泰克2023年收入的0.17%,低于2022年的0.18%。
46 |
目录
基于股票的杰出奖项和基于期权的 奖项
下表显示了截至 2023 年 12 月 31 日,每个 NEO 未获得的所有奖励 。
姓名 | 基于期权的 奖励 | 基于股票的 奖励 | |||||
的数量 证券 底层 未锻炼 选项 (#) |
选项 运动 价格 ($) |
选项 到期 |
的价值 未锻炼 In-The-Money 选项 ($)(1) |
股票数量 或单位为 分享那个 还没有 Vested (#) |
市场或 支付金额 份额的 - 基础奖励 那些还没有 Vested ($)(2) |
市场或 支付金额 既得的 基于共享 奖励不是 已付款或 分布式 ($)(2) | |
J.H. Price 首席执行官 |
60,834 23,500 48,618 34,700 121,500 |
16.36 29.01 45.64 41.96 54.47 |
2030 年 10 月 29 日 2031年2月22日 2032年3月1日 2032年9月30日 2033年3月1日 |
2,412,068 634,500 504,169 487,535 187,110 |
101,163 | 5,666,140 | - |
H.M. Conger 前首席运营官 |
365,000 140,500 82,500 12,600 75,000 |
17.92 29.01 45.64 41.96 54.47 |
2030 年 9 月 15 日 2031年2月22日 2032年3月1日 2032年9月30日 2033年3月1日 |
13,902,850 3,793,500 855,525 177,030 115,500 |
82,778 | 4,636,396 | - |
C.J. Prystai 首席财务官 |
9,085 8,667 11,750 28,000 |
14.06 29.01 45.64 54.47 |
2030 年 2 月 25 日 2031年2月22日 2032年3月1日 2033年3月1日 |
381,116 234,009 121,848 43,120 |
21,565 | 1,207,856 | - |
N.P.M. Hooper 开发高级副总裁 |
141,000 40,334 35,500 28,000 |
17.92 29.01 45.64
|
2030 年 9 月 15 日 2031年2月22日 2032年3月1日 2033年3月1日 |
5,370,690 1,089,018 368,135 43,120 |
30,927 | 1,732,221 | - |
C.A. Ripley 法律高级副总裁 |
28,000 | 54.47 | 2033年3月1日 | 43,120 | 13,246 | 741,908 | - |
(1) | 2023年12月31日的价值 是通过确定2023年12月29日多伦多证券交易所期权所依据的B类次级有表决权股票的收盘价 (56.01美元)与期权行使价之间的差额计算得出的。此列包括既得 和未归属期权的价值。 |
(2) | 市场 或派息价值的计算方法是将2023年12月31日持有的股票单位数量乘以2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价(56.01美元)。PSU和PDSU的支付价值是假设绩效 系数为100%的计算得出的,已经归属的PDSU除外。PSU 和 PDSU 的实际支付金额按附录 A 的规定确定”股权激励计划” ,直到适用的付款日期才会公布。 |
激励计划奖励 — 既得价值, 年内赚取或实现的价值
下表显示了截至2023年12月31日的财政年度中每个NEO归属或获得的激励计划奖励的数量和价值 。
姓名 | 年内归属 的价值 ($)(1) | 非股权
激励计划 薪酬 — 年内赚取的价值 ($) | ||||
PSU(2) | PSU(2) | PDSU(2) | 选项(3) | 总计 | ||
基于股份的奖励总数 | ||||||
J.H. Price 首席执行官 |
- | 3,581,003 | - | 3,104982 | 6,685,985 | 2,143,500 |
H.M. Conger 前首席运营官 |
- | 7,111,336 | - | 6,751,554 | 13,862,890 | 1,131,500 |
C.J. Prystai 首席财务官 |
129,234 | 664,507 | - | 517,700 | 1,311,441 | 657,000 |
N.P.M. Hooper 开发高级副总裁 |
- | 3,069,185 | - | 2,791,843 | 5,891,028 | 728,700 |
C.A. Ripley 法律高级副总裁 |
- | - | - | - | - | 640,700 |
(1) | 包括记作股息等价物的 股份。 |
(2) | 金额的计算方法是将当年归属的股票单位数量乘以2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价(56.01美元) 和PSU的实际支付价值(52.2337美元)。PDSU 的实际支付价值基于赎回 日B类次级有表决权股份的公允市场价值,直到那时才会公布。 |
(3) | 金额表示如果在归属之日行使期权 本应实现的总美元价值,其依据是多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价 与该归属日的行使价之间的差额。 |
股票期权练习
下表列出了NEO在2023年行使股票期权后实现的收益 ,在这一年中,B类次级有表决权的股票创下了10年来的最高水平。更多关于长期可实现薪酬的 信息可从第 46 页开始。
47 |
目录
行使 时实现的总价值是行使日B类次级有表决权股份的公允市场价值与期权 行使价之间的差额。
姓名 | 授予日期 | 运动量 | 行使价格 | 到期日期 | 已实现的总价值 |
J.H. Price | 2022 年 3 月 1 日 | 4,382 | $63.00 | 2032 年 3 月 1 日 | $76,072 |
J.H. Price | 2020 年 10 月 29 日 | 60,833 | $63.11 | 2030 年 10 月 29 日 | $2,843,810 |
J.H. Price | 2021 年 2 月 22 日 | 23,500 | $62.89 | 2031 年 2 月 22 日 | $796,166 |
养老金
康格和胡珀先生、普里斯泰女士、 和里普利女士是固定缴款泰克·科明科金属有限公司退休收入计划(“DC计划”)的参与者, 该计划是《税法》规定的注册养老金计划。他们还参与补充 退休收入计划(“华盛顿特区补充计划”)的固定缴款条款。DC计划下的权利在NEO加入 DC计划之日归属,而华盛顿特区补充计划下的权利仅在成为华盛顿特区补充 计划成员五年后才归属 100%。没有一个近地物体参与固定福利养老金计划安排。
2023 年,泰克为每个 NEO 向 DC 计划捐款 31.560 美元,这是该计划允许的最高限额 所得税法。华盛顿特区补充计划规定名义缴款 为基本工资的13%减去汇入注册养老金计划的缴款。对DC计划的供款按照 进行投资,个人参与者可以从向所有计划成员提供的投资选项中进行选择。
退休后,NEO有权一次性分配 DC 计划下的累计缴款价值 ,并按照 华盛顿特区补充计划分配 名义缴款的累计价值,按月等额发放 120 笔款项。
下表中报告的金额显示了 每个近地天体的两个 DC 计划在年初和年底的总账户余额,以及 当年对这些计划的缴款:
姓名 | 年初累计 值 ($) |
补偿性 ($) | 年底累计 价值(1) ($) |
H.M. Conger | 259,256 | 133,052 | 414,288 |
C.J. Prystai | 560,393 | 87,750 | 710,208 |
N.P.M. Hooper | 190,486 | 95,875 | 302,419 |
C.A. Ripley | 0 | 97,500 | 93,944 |
(1) | 包括 非补偿性变动,包括利息。 |
“补偿” 列中的金额包括雇主对信用证计划的缴款和对参与者信用证补充计划账户的名义缴款。 普莱斯先生目前不是任何养老金计划的成员。取而代之的是,他获得现金金额来代替养老金计划缴款。 2023 年,该金额为 190,125 美元。
如果普莱斯先生和 胡珀先生、普里斯泰女士和里普利女士达到一定的服务和退休门槛,泰克将为他们提供退休后支出账户。
终止 和控制权变更权益
每个NEO都有雇佣协议, 详细说明了他们的职位、职责、薪酬和福利(包括基本工资、年度激励、股票单位和股票期权、 养老金、休假和其他津贴),以及关于辞职、退休、因故解雇、无故解雇以及控制权变更后解雇的条款(定义见下文)。
控制权变更后,除非泰克在 控制权变更后的12个月内无故终止NEO或出于正当理由辞职,否则不得向任何NEO支付增量付款或福利 。为此,“正当理由” 是指任何不利于高管 职位、地位、职位描述、实际权限、工作环境或薪酬的重大变化,包括任何要求高管在控制权变更之前在距离高管办公地点工作五十公里以上的任何要求,因泰克业务规模或复杂性大幅缩小 而导致的任何变动,或报告关系的任何不利变化高管的, 除个人身份变更或执行部门向其报告的人。
出于这些目的,控制权变更被定义为 :
· | 除Keevil Holdco及其关联公司以外的任何个人或团体 直接或间接收购 所持有投票证券的直接或间接所有权,或控制或指导 ,持有:(i) 泰克所有有表决权证券所附选票的25%;以及 (ii) Temagami控制或指挥下的 张选票数,以及此类事件发生后 “常任董事” 不再构成 董事会的至少多数; |
· | 合并、安排或其他业务 组合,由此产生了所有权和董事会章程,如上所述; |
· | 任何人获得对 证券的控制权或指导,该证券所附的选票占泰克所有有表决权证券的50%以上的选票; |
· | 出售泰克 的全部或几乎全部资产;或 |
· | 董事会认定,就相关协议而言, 控制权发生了变化。 |
48 |
目录
下表汇总了适用于离职事件的实质性条款 和条件:
元素 | 辞职 | 终止时间为 原因 |
退休 | 无条件终止 原因 |
控制权变更和 无条件终止 原因(1) |
工资 | 停止付款 | 停止付款 | 停止付款 |
当前工资的两倍 (对于服役时间少于两年的近地天体,可使用1次) |
当前工资的两倍 (对于服役时间少于 2 年的近地天体,则为 1x) |
年度激励奖金 | 没有 | 没有 | 按离职年份按比例分配 | 前一年的2倍年度激励奖励(服务年限少于2年的NEO不发放奖金) | 前一年的2倍年度激励奖励(服务年限少于2年的NEO不发放奖金) |
股票期权 |
未归期权 被没收 既得期权有 90 天的行使期 |
所有选项都是 被没收 |
未归属期权继续归属。(2) 既得 期权的最大剩余期限为3年,提前退休的最长剩余期限为5年 用于正常退休(3) |
未归属期权被没收 既得期权有 最多 1 年的剩余期限 |
所有选项均受制于 董事会自由裁量权,最多剩余 1 年 任期 |
共享单位 |
PSU 和未归属的 DSU/PDSU 被没收 既得的 DSU/PDSU 将在次年 的 12 月 15 日之前兑换 |
所有股份单位均被没收 |
未归属份额 部分归属期已生效,并继续 归属并按计划支付。(4)既得的 DSU/PDSU 将在次年 12 月 15 日之前兑换 |
未归属的 PSU 和 PDSU 按比例分配,以反映 归属期的有效部分,并继续按计划归属和支付。归属 PDSU/DSU 将在下年 年度的12月15日之前兑换 |
立即所有股份单位 归属并应付薪酬,绩效单位 的归属由薪酬委员会决定 以性能为基础 业绩缩减期内的指标 |
养老金、福利和津贴 | 保险已停止 | 保险已停止 | 保险已停止 | 保险终止 | 保险终止 |
(1) | 包括在出于正当理由辞职时的 待遇,如上所述。 |
(2) | 在退休前 12 个月内授予的未归属 期权将被没收。 |
(3) | 参见附录 A 中的 “股票期权计划””股权激励计划” 用于描述 “提前退休” 和 “正常退休”。 |
(4) | 根据PSU计划、PDSU计划和RSU计划的条款, 委员会有权酌情允许在 退休后继续归属先前授予的股份单位。 |
要使高管在 无故解雇后获得报酬,该高管必须:
· | 不得以任何损害泰克或其关联公司商业利益的方式使用作为泰克 员工获得的知识或经验; |
· | 在解雇后的 12 个月内,不得直接或间接招募或招募 任何 Teck 员工; |
· | 严格保密有关泰克及其附属公司业务 的非公开信息,包括与商业机会相关的信息; |
· | 遵守 Teck 的《员工技术和 保密协议》和《道德守则》;以及 |
· | 终止后,归还所有 Teck 资产,包括 任何存储属于 Teck 的信息的文档、录音或其他格式。 |
如果泰克在控制权变更后的12个月内解雇了高管 ,或者该高管在控制权变更后的 12个月内出于正当理由(如上所述)辞职,则这些义务不适用。
下表显示了假设近地物体因适用的分离事件于 2023 年 12 月 31 日终止的预计应付赔偿 。
NEO | 辞职 | 终止 原因 |
退休 | 终止 原因 |
终止 在 a 的 12 个月内 控制权变更 (1)(2) |
J.H. Price | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $7,212,000 | $14,391,196 |
H.M. Conger | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $4,472,832 | $11,177,616 |
C.J. Prystai | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $2,665,400 | $4,114,633 |
N.P.M. Hooper | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $2,932,400 | $5,497,677 |
C.A. Ripley | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $2,781,400 | $3,566,428 |
(1) | 包括 在控制权变更后 12 个月内(如上所定义)出于正当理由辞职的 待遇。 |
(2) | 包括 :(a)根据2023年12月29日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价(56.01美元)计算的期权提前归属价值,以及(b)将2023年12月31日持有的股票数量乘以多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价计算得出的期权的价值 X 于 2023 年 12 月 29 日 (56.01 美元)。就本表而言,PSU和PDSU的价值是假设性能系数为100%计算的 。 |
49 |
目录
根据股权补偿计划获准发行的证券
下表显示了截至2023年12月31日根据泰克的股权补偿计划获准发行的 证券。
计划 类别 | 证券数量
至 在锻炼时发放 个未完成的期权 (a) |
加权平均值 的行使价 出色的选项 (b) |
证券数量 剩余可供将来使用 在股票补偿下发行 补偿计划 (不包括反映的证券 在 (a) 列中 (c) |
股东批准的股权薪酬计划 | 13,085,980 | $25.92 | 9,566,369 |
以下汇总了过去三年中授予的股票 期权数量以及由此产生的稀释和销毁率:
2023 | 2022 | 2021 | ||||
# 的 |
% 的 |
# 的 |
%
的 |
# 的 |
% 的 | |
年度补助金(2) | 1,383,085 | 0.27% | 1,729,260 | 0.34% | 2,519,455 | 0.48% |
未偿期权(3) | 13,085,980 | 2.57% | 15,097,016 | 2.98% | 23,811,606 | 4.52% |
可供拨款的选项(4) | 9,566,369 | 1.88% | 10,693,150 | 2.11% | 12,187,148 | 2.31% |
悬垂(5) | 22,652,349 | 4.44% | 25,790,166 | 5.10% | 35,867,236 | 6.81% |
年烧伤率(6) | - | 0.27% | - | 0.33% | - | 0.48% |
(1) | 截至适用年度的12月31日,B类次级有表决权股份的百分比 。 |
(2) | 在适用年份根据期权计划授予的期权数量 。 |
(3) | 截至适用年度的12月31日的未偿还期权数量 。 |
(4) | 截至 适用年度的12月31日,股东批准并可供授予的期权数量 。 |
(5) | 截至适用 年度的12月31日, 个未偿还期权以及可供授予的期权数量。 |
(6) | 根据《多伦多证券交易所公司手册》第 613 (d) 条计算,方法是将每个财政年度授予的期权 数除以同一财年已发行的 B 类次级 有表决权股份的加权平均数。 |
50 |
目录
其他 信息
知情人员 在重大交易中的利益
自2023年1月1日起,除本通告中 所述外,泰克的知情人或拟任董事,或任何知情人或拟任董事 的任何关联公司或关联公司在对泰克或其任何子公司产生重大影响或将对泰克或其任何子公司产生重大影响的任何交易或拟议交易中拥有直接或间接的重大利益。
董事和高级管理人员对待采取行动的事项的利益
据泰克所知,截至2024年3月4日,除本通告其他地方披露的 以及直接或间接持有泰克股份外,自泰克上一个财政年度开始以来任何时候担任泰克董事或高级管理人员的人 或上述任何公司的任何关联公司或 子公司均不具有任何直接或直接或间接的重大利益通过证券的受益所有权或其他方式,间接地 处理会议将要采取行动的任何事项。
审计师
泰克的审计师是普华永道 LLP,即特许专业会计师事务所。
文件的可用性
要免费索取我们的核心披露文件 的副本,包括年度报告和通函,请联系我们的注册总部和公司秘书:Suite 3300 — 550 BRARD Street, BC V6C 0B3。这些文件可以在我们的网站www.teck.com/reports上查看。有关 Teck 的其他 信息可在 SEDAR+ 上查阅,网址为 www.sedarplus.ca。财务信息在泰克的年度财务 报表以及管理层对我们最近完成的财政年度的讨论和分析中提供。有关 泰克审计委员会的其他披露,包括审计委员会章程的全文,可以在我们截至2023年12月31日的 年度信息表中找到。我们还根据 40-F 表格向美国证券交易委员会提交年度报告。这份文件可以在 EDGAR 上查看,网址为 www.sec.gov/edgar。
保险
我们的章程规定,现任 和前任董事和高级管理人员因其作为泰克董事或高级管理人员的地位 而成为当事方的任何行动或程序的相关费用,但须遵守 CBCA 的限制。泰克已经购买了针对董事或高级管理人员在履行职责时产生的责任的保险单 ,以造福泰克及这些董事和高级管理人员。2023年,泰克为2亿美元的董事和高级管理人员支付了约290万美元的 保费,为泰克支付了2亿美元的保费,董事和高级管理人员的保险没有免赔额 ,为泰克的保险支付了250万美元的免赔额。迄今为止 尚未提出任何索赔。
董事会 的批准
本通告的内容和发送已获得泰克资源有限公司董事的批准。
“阿曼达 R. 罗宾逊”
|
|
阿曼达·罗宾逊 副总裁、法律和公司秘书 不列颠哥伦比亚省温哥华 2024年3月4日 |
51 |
目录
附录 A
股权激励计划
股票期权计划
泰克目前在 一个股票期权计划,即期权计划下有未偿还的期权。根据期权计划,可以向泰克或子公司的全职员工(如果 是或表现出成为关键人员的潜力)授予期权。下表列出了截至2023年12月31日根据期权计划预留或可供发行的B类次级有表决权股份的数量和 百分比(按未摊薄计算):
B 类下属投票次数 股份 |
B类次级有表决权股份的百分比 | |
期权计划下为发行预留的总金额 | 46,000,000 | 9.03% |
在已授予的期权下保留 | 13,085,980 | 2.57% |
可用于将来的补助金 | 9,566,369 | 1.88% |
董事会确定授予的期权金额 和适用的行使价,行使价必须不低于授予日前最后一个交易日在 TSX 上 B 类次级有表决权股票的收盘价。任何期权的最长期限为10年,除非 董事会另有决定,否则期权在授予日的第一、第二和第三周年时分三次等额分期归属。根据我们的期权计划预留的期权发行的 B 类次级投票权 股票,如果未经行使而到期或终止,则将返还给可供授予的 池。
根据期权 计划和任何其他泰克股份薪酬安排,可随时向泰克内部人士发行或在任何一年内向泰克内部人士发行的B类下属 有表决权股份的总数不得超过已发行和流通的B类次级 有表决权股份和A类股票总数的10%。期权不可转让或转让,除非转让给已故的 期权持有人的法定个人代表。
只要期权持有人继续受雇于泰克或其 子公司,根据期权计划授予的期权将 不受期权持有者办公室或雇佣的任何影响。解雇备选方案的处理因解雇原因而异,如下表 所示:
终止原因 | 期权的处理 |
死亡 | 遗产可以在去世后3年内行使期权归属,直到 (i) 三年中以较早者为准第三方逝世周年纪念日,以及 (ii) 1 周年中的较晚者st死亡日期的周年纪念日和此类期权的正常到期日 |
退休 |
继续归属, 在退休之日起 12 个月内授予的期权除外,这些期权将被没收 期权可以在正常到期日 之前行使,并且: • 3第三方退休周年纪念 ,如果 “符合提前退休资格” • 5第四退休周年纪念 ,如果 “符合正常退休资格” 退休资格取决于: • 已服务至少 5 年的员工 • 员工提前 6 个月发出 退休意向通知,以及 • 员工 年限和年龄至少为 65(提前退休)或 70(正常退休)的总和 |
辞职 | 既得期权可以在 (i) 期权的正常到期日和 (ii) 辞职之日后90天内行使,以较早者为准 |
原因 | 所有选项都被没收 |
任何其他原因 | 既得期权可以在 (i) 正常到期日和 (ii) 解雇通知日期和有效就业终止日期(以较早者为准)一年后行使 |
期权计划规定在某些事件发生 时对行使后可发行的证券或其他财产的数量和种类进行某些调整,包括B类次级有表决权股份的细分或合并、泰克的合并、合并或业务 组合、B类次级有表决权股份的重新指定或B类次级有表决权股份的收购竞标。 如果出现某些收购 出价和业务合并,董事会可自行决定加快未偿还期权的归属日期和到期日。
期权计划为期权持有者提供股份 增值权(“SAR”),以代替行使,以实现该期权所依据的B类次级 有表决权股份的价值升值,其计算方法是将适用的B类次级有表决权股份数量乘以当前市值超过行使价的 。不得对超过10,000股B类次级投票权 股票行使特别行政区,并且最多可将所得金额的50%用于按当前 市值从国库购买B类次级有表决权的股份。
禁止员工在了解未公开披露的有关泰克的重大信息的情况下交易泰克 证券。泰克规定了定期封锁期 ,在此期间,员工不得交易泰克证券,包括行使期权。根据期权计划, 原本将在封锁期内或之后立即到期的期权将一直行使至 封锁期结束后的第五个工作日结束。
董事会可以随时终止或修改期权 计划,前提是必须获得股东的批准才能:
· | 直接 降低期权的行使价,或通过取消一个期权和重新发行类似期权来间接降低期权的行使价; |
A-1 |
目录
· | 将期权行使期权的行使期延长到正常到期日之后(上文提到的封锁期或在某些情况下,期权持有人死亡时除外); |
· | 提高内部参与水平; |
· | 增加预留发行的B类次级投票权 股的数量(期权计划中规定的除外); |
· | 将非雇员董事添加到有资格获得期权的 人员类别中; |
· | 修改任何转让权;以及 |
· | 修改任何特别需要股东批准的事项 。 |
董事会的自由裁量权包括在不受限制的情况下进行修正以澄清期权计划和其他文书 或内务修正案中的任何模棱两可、不一致或遗漏,修改归属或终止条款,以及修改行使机制。所有修正均需要 证券交易所的批准,未经受影响的期权持有人的同意,不得做出任何可能对期权持有者产生不利影响的修改。
为了适应适用于非加拿大期权持有者的当地法律、税收 政策或习俗的差异,董事会可能会在其认为 必要或适当的情况下,在期权协议中提供其他或不同的条款。
股份单位计划
泰克有四种股票单位计划,根据这些计划, 参与者获得具有以下特征的非稀释性名义股票单位:
· | 在任何给定时间,价值与B类次级 有表决权股份的价格挂钩; |
· | 无权获得任何投票权或其他股东 权利; |
· | 根据B类次级有表决权股份在股息支付日的价值,以额外 单位的形式获得股息等价物;以及 |
· | 以现金支付。 |
股份 单位作为股权挂钩留用奖励发放,以表彰员工在归属期内的持续服务。在确定 任何股份单位奖励的获得者和条款时,薪酬委员会可以考虑该人在归属期内的预期职能和责任 、该人未来为泰克提供的服务的价值以及薪酬 委员会认为相关的其他因素。股份单位奖励不是根据过去向泰克提供的服务发放的,也不考虑员工以前的 业绩。下表列出了参与情况、 归属和付款详情:
计划 | 参与者 | 授予 | 付款 |
DSU | • 仅向非执行董事提供新的补助金(年度补助金;全部或部分年度预付款,由选举产生) | • 立即在拨款之日(仅限董事) | • 通过选举,不迟于参与者停止受雇于泰克后一年的12月15日 |
PSU | • 执行官(年度补助金,可在PSU和PDSU之间选择,最高50%的PDSU) | • 不迟于 3第三方拨款日周年纪念日 | • 在归属之日 |
PDSU | • 执行官(年度补助金,可在PSU和PDSU之间选择,最高50%的PDSU) | • 不迟于 3第三方拨款日周年纪念日 | • 通过选举,不迟于参与者停止受雇于泰克后一年的12月15日 |
RSU |
• 员工 • 符合最低持股要求的非执行董事(全部或部分年度预付款,由选举产生) |
• 不迟于 3第三方拨款日周年纪念日 | • 在归属之日 |
所有股份单位在控制权变更时归属, 绩效挂钩单位的归属水平由薪酬委员会根据业绩缩减期内相关指标 的业绩确定;但是,奖励按其正常时间表发放。在PDSU计划通过之前,某些 官员获得了DSU,现在所有这些都已归属。
每个 DSU 的派息价值等于适用支付日前一个交易日多伦多证券交易所B类次级有表决权股票的收盘价 。每个 RSU、PSU 和 PDSU 的派息金额等于适用的 支付日之前连续20个交易日B类次级有表决权股份的VWAP。
所有股票单位均以现金结算,对泰克证券没有 摊薄影响。因此,股份单位计划没有固定的最大预留奖励数量或百分比。以下 表列出了截至2023年12月31日每项计划下的已发行股票单位数量以及该数字所代表的已发行和 已发行的B类次级有表决权股份的百分比(未稀释):
计划 |
股票数量 单位 |
相对于数字的百分比 出色的 Teck Class B 次级有表决权的股份 |
DSU 计划 | 1,837,442 | 0.36% |
RSU 计划 | 1,336,195 | 0.26% |
PSU 计划 | 655,686 | 0.13% |
PDSU 计划 | 252,744 | 0.05% |
A-2 |
目录
绩效相关奖项
绩效指标是在授予 时设定的,这会影响归属的PSU和PDSU的数量,可能占授予的股份单位数量的0%至200%。这个绩效 系数是在大约 3 年的绩效期之后确定的,PSU 和 PDSU 归属。
2022年之前的补助金
2021 年拨款的绩效系数是 基于两个权重相等的指标,一个是内部的,一个是外部的:
· | 泰克相对于独立于补偿比较器组(“性能比较器组”)的性能 比较器组的 TSR 表现,如下所述; 和 |
· | 泰克息税折旧摊销前利润的变化与旨在反映关键大宗商品在泰克业务中的相对重要性的合成大宗商品价格指数的变化 的变化有关。 |
出于这些目的, 股东总回报率被定义为年化股价升值/折旧加上股息和任何现金等价分配, 使用期初和期末的股价(包括该期间支付的股息的价值)计算。相对性能 以增量方式测量,得分为 1st或 2和 在绩效比较器组中排名相当于 TSR 的绩效系数为 200%,倒数第 或倒数第二的排名等于 0%。如果泰克排名第7,则TSR绩效系数将为目标值的100%第四 属于业绩比较器组,这意味着泰克的股东总回报率在相关时期内优于6家公司, 比业绩比较组的其他6家公司差。
薪酬比较集团由泰克竞争人才的全球公司组成,而绩效比较器 集团则由主要从事多种商品开采或提炼并与之竞争资本的公司组成。在 2023 年,业绩比较器集团由以下上市公司组成:
· | 阿尔法冶金资源有限公司(纽约证券交易所) |
· | 英美资源集团 (LSE) |
· | Arch Resources, Inc.(纽约证券交易所) |
· | 必和必拓有限公司(纽约证券交易所) |
· | 科罗纳多环球资源公司 (ASX) |
· | 第一量子矿业有限公司(TSX) |
· | 弗里波特-麦克莫兰铜金公司(纽约证券交易所) |
· | 哈德贝矿业公司(TSX) |
· | 伦丁矿业公司(TSX) |
· | 力拓集团(纽约证券交易所) |
· | 淡水河谷股份有限公司(纽约证券交易所) |
· | Warrior Met Coal, Inc.(纽约证券交易所) |
这些公司之所以被选中,是因为从投资的角度来看, 具有与泰克相似的属性。绩效比较器集团中的公司规模差异很大,按收入或市值、开采或精炼的大宗商品以及全球足迹来衡量 。 绩效比较组的规模和构成的多样性是构造足够大的集团规模以适合比较并最大限度地减少任何一家公司业绩的 影响所必需的。
2021年PSU和PDSU补助金的息税折旧摊销前利润指标的综合指数为35%的炼钢煤,27.5%的铜,27.5%的锌和10%的石油。衡量息税折旧摊销前利润的方法是 将授予日的上一年度的息税折旧摊销前利润与确定之日过去四个季度的息税折旧摊销前利润进行比较。
2022年和2023年的补助金
从2022年开始授予的绩效份额 单位的绩效系数根据包含五个指标的平衡记分卡来衡量绩效,如下表所示。 薪酬委员会将在相关补助金的归属日期之前举行会议,以确定 应用的最终绩效因素,包括对实现既定战略和可持续发展目标的进展进行定性评估。
指标 | 性能 基础 |
加权 | 目的 |
相对股东总回报率 | 相对于性能比较器组的相对TSR表现(如上所述) | 20% | 衡量我们相对于与之竞争资本的同行群体的股价回报率 |
已动用资本回报率 (ROCE) | 运营资产5年平均投资回报率的变化 | 20% | 进一步将高管薪酬与资本配置纪律联系起来 |
生产和成本效益 | 实际产量和成本绩效与预算的关系 | 20% | 进一步将高管薪酬与运营纪律联系起来 |
可持续发展进步指数 | 实现某些长期可持续发展目标的表现 | 20% | 将我们的可持续发展价值观嵌入薪酬中,并激励我们可持续发展战略的实施 |
A-3 |
目录
指标 | 性能 基础 |
加权 | 目的 |
战略执行 | 关键战略优先事项和里程碑的实现 | 20% | 进一步将高管薪酬与泰克战略计划的执行联系起来 |
前三个指标的评分基于 下表(支付百分比与该存储桶 20% 的百分比有关):
指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对的 TSR | 等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出 (%) | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玫瑰 | 变化 (%) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | |||||||||||||||||||||||||
支出 (%) | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
制作 和成本 性能。 |
相对性能 v. 指导 (%) |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
支出 (%) | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 |
为了加强高管薪酬 与我们的可持续发展绩效之间的联系,制定了新的可持续发展进展指数,用于修订后的绩效分成单位计划。 可持续发展进步指数中的每个主题都与泰克的整体企业战略高度一致,将根据每年设定的具体目标对 进行衡量。
可持续发展进展 索引主题 |
关键绩效指标 |
总的来说 加权 |
气候变化 | 根据到 2030 年将碳强度降低 33% 的轨迹评估年度碳强度表现 | 4% |
生物多样性和开垦 | 泰克生物多样性标准的实施 | 4% |
尾矿设施管理 | 实施全球尾矿管理行业标准 (GISTM) | 4% |
公平、多元化和包容性 | 提高泰克女性的百分比 | 4% |
ESG 评级和排名 | 在一系列领先的可持续发展排名和指数中名列前茅 | 4% |
安全与可持续发展委员会将对照目标的绩效进行审查 并推荐给薪酬委员会。在确定可持续发展进步指数某些要素的最终绩效排名时,可能需要运用一些主观判断 。
气候变化和性别多样性部分 涉及定量指标,用于跟踪泰克2030年降低碳强度和增加 在泰克工作的女性比例的目标方面的线性进展。这些指标与泰克于2021年签订的可持续发展挂钩 贷款机制中目前包含的指标一致。生物多样性和尾矿设施的组成部分将要求对照TECK全生物多样性行动计划和泰克实施新的全球尾矿管理行业标准的情况对进展情况进行定性评估 。 最后一个部分跟踪泰克在多个第三方绩效评级和排名中的表现,要求泰克进入前 10% 的矿业公司之内,才能获得这部分的积分。
战略执行
战略目标指标将把高管 的薪酬与在绩效分成单位的三年时间框架内执行泰克的战略计划联系起来。这可能包括 目标,例如:
· | 开发符合我们谨慎的增长方针和资本配置框架的 铜增长机会; |
· | 执行与 可控成本和进度相关的重大资本项目; |
· | 应用数字和技术解决方案 来降低运营成本并提高生产力、安全性和可持续性;以及 |
· | 实现重要的战略里程碑 ,为股东创造价值,同时充当负责任的企业公民。 |
由于战略计划的商业和战略敏感性,其中某些目标可能无法完全披露,但是 薪酬委员会将采用严格的流程来设定战略目标,并在归属期结束时 对照这些目标评估绩效。
A-4 |
目录
附录 B
董事会授权
泰克资源有限公司(“泰克”)董事会 (“董事会”)负责监督泰克业务 和事务的管理。日常运营的管理委托给泰克首席执行官(“首席执行官”)和 其他高级管理人员(统称为 “管理层”),由董事会管理。
在履行其职责时:(1) 董事会 应向管理层提供健全的业务指导,借鉴其成员的各种经验和专业知识;(2) 董事会的每位 成员应以诚实和诚意行事,以维护泰克的最大利益;(3) 董事会每位成员 应像合理谨慎的人一样行事。
A. 责任
为了履行其职责和职责, 董事会除其他外应负责以下事项:
1. | 提供指导、指导和治理 |
(a) | 确保在商业或职业生涯中拥有丰富成功经验的董事会成员 提供专业、技术、财务投入和业务知识; |
(b) | 确保在一个或多个自然资源或采掘业中积累经验的董事会成员提供专业、技术、财务投入和行业专门知识; |
(c) | 提供与当代公司惯例相称的社区和公司治理意见, 协助董事会和管理层做出决策; |
(d) | 为管理层提供指导和指导,以实现泰克的目标和战略计划; |
(e) | 为整个泰克的诚信文化和合理的商业决策定下基调; |
2. | 任命和评估管理层、薪酬和继任规划 |
(a) | 甄选、设定目标、监控首席执行官和其他高级管理人员的业绩和能力,并规划其继任 ; |
(b) | 确保管理层 总体上有适当的继任规划、培训、发展和监督; |
(c) | 批准构成管理层激励性薪酬基础的公司目标, 并审查实现这些目标的进展情况; |
(d) | 根据薪酬与人才委员会的建议,批准管理层 团队的薪酬,批准泰克人员的适当薪酬计划,包括批准泰克 长期激励计划下的任何股权补助; |
3. | 战略规划和风险管理 |
(a) | 采用并确保每年实施战略规划流程,除其他外,该流程将 业务的机会和风险考虑在内; |
(b) | 识别和评估泰克业务的主要风险,确保实施风险管理计划,以识别、评估、积极管理、缓解和监控关键风险; |
4. | 道德与社会责任 |
(a) | 对首席执行官和其他高级管理人员的诚信感到满意,并对他们在整个泰克创造和维持诚信文化感到满意; |
(b) | 批准泰克的道德守则,监督该守则的遵守情况以及与该守则相关的投诉 的解决情况; |
(c) | 批准泰克的反贿赂和腐败合规政策,监督合规行为 以及任何违规事件的解决; |
(d) | 批准泰克与社会责任有关的主要政策与实践; |
5. | 披露和财务报告 |
(a) | 批准泰克的年度和季度报告,包括财务报表和相关的监管 申报,然后再向适用监管机构提交并向公众发布,前提是季度 报告的批准可以委托给董事会审计委员会; |
(b) | 为泰克制定沟通和持续披露政策,并监督其实施; |
(c) | 监督管理层实施的政策和程序,以确保泰克 内部控制、财务报告和管理信息系统的完整性; |
(d) | 确保建立机制,使董事会能够接收利益相关者的反馈,包括 与投资者及其代表进行适当的直接接触; |
B-1 |
目录
6. | 治理 |
(a) | 制定泰克的公司治理方法,包括制定一套专门适用于泰克的公司治理 原则和准则; |
(b) | 监督董事会的组成,制定董事会多元化政策,并确定 整个董事会所需的能力和技能; |
(c) | 在管理层缺席的情况下定期开会,并采取其他合理措施保持董事会与管理层的独立性 ; |
(d) | 为新董事制定适当、正式的入职培训计划,为所有董事提供有关 各业务部门和战略的持续教育课程; |
(e) | 设立和任命董事会委员会,无论如何指定,并将董事会的任何权力下放给任何此类董事会委员会 ,但与项目有关的权力除外 《加拿大商业公司法》,董事会委员会 无权行使;以及 |
(f) | 确定个别董事是否符合适用的 证券法和证券交易所规则中规定的独立性要求,并根据该决定进行必要的披露。 |
B. 政策
在履行其职责时,董事会 将遵守以下政策:
7. | 需要董事会批准的决定 |
董事会可以授权首席执行官或其他 官员根据董事会认为 适当的条款批准用于任何公司目的的个人承付款和支出。董事会保留责任批准超出这些授权限额的支出、泰克 事务的重大变化,例如批准重大资本支出、新的债务融资安排以及重大投资、收购和 资产剥离。未经董事会授权,不得发行任何证券,董事会必须批准购买、赎回 或其他方式收购泰克发行的股票。
8. | 接收证券持有者反馈的措施 |
董事会通过了股东参与政策 。泰克的投资者关系部门负责与投资者的沟通。投资者有机会 通过投资者关系小组、通过泰克网站上的电子邮件、直接或电话联系 投资者关系官员(在每份新闻稿中注明联系人)以及通过常规邮件服务向泰克提供反馈。此外,Teck 定期与投资分析师和机构投资者举行面对面会议,直接向出席会议的投资者 关系官和管理层提供反馈。投资者关系部门会及时 的方式回应所有投资者的询问,可以直接回应,也可以将请求传递给相应的泰克部门进行回应。投资者的反馈由投资者关系董事评估 ,并汇总供管理层使用。该评估考虑了 反馈的性质和频率以及所讨论主题的敏感性。重要的股东评论和分析师报告每季度向董事会报告 。
9. | 管理层的期望 |
泰克及其 运营的日常管理由管理层在首席执行官的指导下负责。董事会希望管理层高效、安全地管理和维护泰克 的运营。董事会通过了《道德守则》,要求每位员工在开展泰克业务时保持最高的道德 行为标准。
10. | 董事入职培训和教育 |
董事会将确保所有新董事 获得全面的指导。新董事将获得泰克关键政策、守则和任务的副本。 董事会将鼓励董事并为其提供继续教育机会,包括定期举行有关泰克 业务、业务和关键问题的简报会。
B-2 |
目录
委任代理持有人
我/我们,作为泰克 资源有限公司(“泰克”)A类普通股的持有人,特此任命希拉·默里为泰克董事会主席,或不及她, Norman B. Keevil,III 为泰克董事会副主席,或不及他,泰克总裁兼首席执行官 官乔纳森·普莱斯(“泰克”)被提名人”)或
如果此人不是上面列出的个人,请打印您要任命的人的姓名 |
作为拥有完全替代权的我/我们的代理持有人 ,并根据以下指示(如果没有发出指示,则由代理持有人认为合适),就以下所有 事项以及任何其他可能在2024年4月25日下午 12:00(太平洋时间)举行的泰克年度股东大会(“会议”) 之前以及任何时候进行投票以与下列签署人亲自在场相同的方式、在 范围内延期或延期,其权力相同。
管理层建议对以下决议进行投票。 请使用深黑色铅笔或钢笔。
1。董事选举 | 为了 | 反对 | 为了 | 反对 | ||
1。A.J. Balhuizen | q | q | 6。J.H. Price | q | q | |
2。E.C. Dowling,Jr | q | q | 7。P.G. Schiodtz | q | q | |
3.N.B. Keevil,III | q | q | 8。T.R. Snider | q | q | |
4。S.A. Murray | q | q | 9。S.A. Strunk | q | q | |
5。U.M. Power | q | q | 10。Y. Yamato | q | q |
2。任命审计员 | 为了 | 扣留 |
任命普华永道会计师事务所为泰克的审计师,并授权董事确定审计师的薪酬。 | q | q |
3.关于高管薪酬的咨询投票 | 为了 | 反对 |
批准一项关于泰克高管薪酬方法的咨询决议。 | q | q |
我/我们授权您按照上述 my/我们的指示行事。我/我们特此撤销先前就会议提供的任何委托书。如果上面没有注明投票指示 ,则该代理人将由泰克被提名人就每项事项进行投票,如果您指定了另一位代理持有人,则按其他 代理持有人认为合适的方式进行投票。对于提议的任何修正案或变更或在会议之前正确提交的任何新业务,我/我们授权 你以你认为合适的方式投票。
签名 | 日期 |
请严格按照您的姓名在此代理服务器上显示的 进行签名。有关说明,请参见反面。所有代理必须不迟于 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)收到。
委任表格 — 泰克资源有限公司年度股东大会 将于2024年4月25日中午12点(太平洋时间)举行
代理注意事项
1. | 所有A类普通股的持有人都有权任命自己选择的其他人, ,他们不必是股东,参加会议并代表他们行事。 |
2. | 要在会议上参与、提问和 进行虚拟投票,虚拟参与者(嘉宾除外)将需要一个控制 号码(参见此代理上规定的控制号码)和以下密码 “teck2024” (区分大小写)。如果您要任命的代理持有人不是上面印有姓名 且由公司任命的人员,则必须通过邮件 和致电多伦多证券交易所信托公司(“多伦多证券交易所信托公司”)1-866 -751-6315(北美境内)或 647-252-9650(北美以外),或者在下午 12:00(太平洋时间)之前填写在线表格 https://www.tsxtrust.com/control-number-request, 退回您的代理人时间)在 2024 年 4 月 23 日向多伦多证券交易所信托基金提供代理持有人所需的信息 ,这样 TSX Trust 就可以向代理持有人提供 13-数字代理持有人 控制号。此类13位数的代理持有人控制号码将不同于该代理上规定的控制号 ,将允许您的代理持有人登录会议并在会议上投票。 如果没有 13 位数的代理持有人控制号码,您的代理持有人将只能以访客身份登录 会议,并且无法投票。 |
3. | 如果证券以多个所有者的名义注册(例如,共同所有权、受托人、 执行人等),则所有注册者都应签署此表格。如果您代表公司或其他个人投票,我们 可能需要额外的文件来证明您有权在规定的签名能力下签署代理协议。 |
4. | 这种形式的代理应按照代理服务器上显示的名称的确切方式进行签名。 |
5. | 如果这种委托书没有注明日期,则该委托书将被视为以邮寄给股东的日期为准。 |
6. | 这种委托书形式赋予了对会议前事项 的修正或变更或可能在会议之前适当提出的其他事项或任何休会或延期的酌处权。 |
7. | 该代理所代表的证券将按照股东的指示进行投票;但是,如果 没有就任何事项做出这样的规定,则该代理将由泰克被提名人投票支持此类事项,或者如果您指定 另一位代理持有人,则按其他代理持有人认为合适的方式投票支持该代理人。 |
8. | 在任何可能需要的投票中,将根据您的 指示,对该代理所代表的证券进行投票或不投票,如果您就其中任何事项指定了选择,则将 对证券进行相应的投票。 |
所有持有人 应参阅通函,了解有关本委托书的完成和使用的更多信息以及与 会议有关的其他信息。该代理是由泰克管理层请求并代表泰克管理层请求的。
根据适用的加拿大证券法,您有权 收到某些投资者文件。如果您希望收到此类材料,请在下面的相应方框中勾选。你也可以访问我们的 网站 https://services.tsxtrust.com/financialstatements 并输入代码 7330A。
q | 我想收到季度财务报表 | |
q | 我想收到年度财务报表 | |
q | 我想收到下次会议的情况通告 | |
q | 我想将来通过电子邮件接收邮件,地址为 ____________________________ |
互联网 去 到 www.meeting-vote.com 在线投票 查看会议文档 |
电话 使用任何按键式 电话,拨打加拿大和美国的免费电话 1-888-489-5760 并按照语音提示进行操作 |
要使用您的智能手机投票,请 扫描此二维码 → |
|
要通过电话或互联网投票,您需要您的控制号码。 如果您通过互联网或电话投票,请勿退还此代理服务器。 | |
邮件、传真或电子邮件 填写并使用所提供的 信封退回您的签名代理或发送至:
多伦多证券交易所信托公司 邮政信箱 721 安大略省阿金库尔 M1S 0A1
您 也可以将您的代理传真至 416-595-9593 或扫描并发送电子邮件至 proxyvote@tmx.com. |
所有代理必须在2024年4月23日中午12点(太平洋时间 时间)之前收到。
委任代理持有人
我/我们,作为泰克资源 有限公司(“泰克”)B类次级有表决权股份的持有人,特此任命泰克董事会主席希拉·默里,不及她的是泰克董事会副主席诺曼 B. Keevil,III,或不及他,泰克总裁兼首席执行官乔纳森·普莱斯(“泰克提名人”)或
如果此人不是上面列出的个人,请打印您要任命的人的姓名 |
作为拥有完全替代权的我/我们的代理持有人 ,并根据以下指示(如果没有发出指示,则由代理持有人认为合适),就以下所有 事项以及任何其他可能在2024年4月25日下午 12:00(太平洋时间)举行的泰克年度股东大会(“会议”) 之前以及任何时候进行投票以与下列签署人亲自在场相同的方式、在 范围内延期或延期,其权力相同。
管理层建议对以下决议进行投票。 请使用深黑色铅笔或钢笔。
1。董事选举 | 为了 | 反对 | 为了 | 反对 | ||
1。A.J. Balhuizen | q | q | 6。J.H. Price | q | q | |
2。E.C. Dowling,Jr | q | q | 7。P.G. Schiodtz | q | q | |
3.N.B. Keevil,III | q | q | 8。T.R. Snider | q | q | |
4。S.A. Murray | q | q | 9。S.A. Strunk | q | q | |
5。U.M. Power | q | q | 10。Y. Yamato | q | q |
2。任命审计员 | 为了 | 扣留 |
任命普华永道会计师事务所为泰克的审计师,并授权董事确定审计师的薪酬。 | q | q |
3.关于高管薪酬的咨询投票 | 为了 | 反对 |
批准一项关于泰克高管薪酬方法的咨询决议。 | q | q |
我/我们授权您按照上述 my/我们的指示行事。我/我们特此撤销先前就会议提供的任何委托书。如果上面没有注明投票指示 ,则该代理人将由泰克被提名人就每项事项进行投票,如果您指定了另一位代理持有人,则按其他 代理持有人认为合适的方式进行投票。对于提议的任何修正案或变更或在会议之前正确提交的任何新业务,我/我们授权 你以你认为合适的方式投票。
签名 | 日期 |
请严格按照您的姓名在此代理服务器上显示的 进行签名。有关说明,请参见反面。所有代理必须不迟于 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)收到。
委任表格 — 泰克资源有限公司年度股东大会 将于2024年4月25日中午12点(太平洋时间)举行
代理注意事项
1. | 所有B类次级有表决权股份的持有人都有权指定自己选择的其他人参加会议并代表他们行事,这些人不必是股东。 2。要在会议上虚拟参加、提问和投票,虚拟参与者(嘉宾除外) |
2. | 要在会议上参与、提问和 进行虚拟投票,虚拟参与者(嘉宾除外)将需要一个控制 号码(参见此代理上规定的控制号码)和以下密码 “teck2024” (区分大小写)。如果您要任命的代理持有人不是上面印有姓名 且由公司任命的人员,则必须通过邮件 和致电多伦多证券交易所信托公司(“多伦多证券交易所信托公司”)1-866 -751-6315(北美境内)或 647-252-9650(北美以外),或者在下午 12:00(太平洋时间)之前填写在线表格 https://www.tsxtrust.com/control-number-request, 退回您的代理人时间)在 2024 年 4 月 23 日向多伦多证券交易所信托基金提供代理持有人所需的信息 ,这样 TSX Trust 就可以向代理持有人提供 13-数字代理持有人 控制号。此类13位数的代理持有人控制号码将不同于该代理上规定的控制号 ,将允许您的代理持有人登录会议并在会议上投票。 如果没有 13 位数的代理持有人控制号码,您的代理持有人将只能以访客身份登录 会议,并且无法投票。 |
3. | 如果证券以多个所有者的名义注册(例如,共同所有权、受托人、 执行人等),则所有注册者都应签署此表格。如果您代表公司或其他个人投票,我们 可能需要额外的文件来证明您有权在规定的签名能力下签署代理协议。 |
4. | 这种形式的代理应按照代理服务器上显示的名称的确切方式进行签名。 |
5. | 如果这种委托书没有注明日期,则该委托书将被视为以邮寄给股东的日期为准。 |
6. | 这种委托书形式赋予了对会议前事项 的修正或变更或可能在会议之前适当提出的其他事项或任何休会或延期的酌处权。 |
7. | 该代理所代表的证券将按照股东的指示进行投票;但是,如果 没有就任何事项做出这样的规定,则该代理将由泰克被提名人投票支持此类事项,或者如果您指定 另一位代理持有人,则按其他代理持有人认为合适的方式投票支持该代理人。 |
8. | 在任何可能需要的投票中,将根据您的 指示,对该代理所代表的证券进行投票或不投票,如果您就其中任何事项指定了选择,则将 对证券进行相应的投票。 |
所有持有人 应参阅通函,了解有关本委托书的完成和使用的更多信息以及与 会议有关的其他信息。该代理是由泰克管理层请求并代表泰克管理层请求的。
根据适用的加拿大证券法,您有权 收到某些投资者文件。如果您希望收到此类材料,请在下面的相应方框中勾选。你也可以访问我们的 网站 https://services.tsxtrust.com/financialstatements 并输入代码 7330A。
q | 我想收到季度财务报表 | |
q | 我想收到年度财务报表 | |
q | 我想收到下次会议的情况通告 | |
q | 我想将来通过电子邮件接收邮件,地址为 ____________________________ |
互联网 去 到 www.meeting-vote.com 在线投票 查看会议文档 |
电话 使用任何按键式 电话,拨打加拿大和美国的免费电话 1-888-489-5760 并按照语音提示进行操作 |
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|
要通过电话或互联网投票,您需要您的控制号码。 如果您通过互联网或电话投票,请勿退还此代理服务器。 | |
邮件、传真或电子邮件 填写并使用所提供的 信封退回您的签名代理或发送至:
多伦多证券交易所信托公司 邮政信箱 721 安大略省阿金库尔 M1S 0A1
您 也可以将您的代理传真至 416-595-9593 或扫描并发送电子邮件至 proxyvote@tmx.com. |
所有代理必须在2024年4月23日中午12点(太平洋时间 时间)之前收到。
股东年会通知
泰克资源有限公司的
什么时候: | 在哪里: | |
2024 年 4 月 25 日下午 12:00(太平洋时间) |
大都会宴会厅,航站楼城市俱乐部, 不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 837 号 而且实际上是:https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592 |
在泰克资源有限公司(“泰克”)的年度股东大会( “会议”)上,泰克的股东(“股东”) 将被要求:
1) | 接收截至2023年12月31日止年度的合并财务报表以及审计师的相关报告; |
2) | 选出10名董事; |
3) | 任命普华永道会计师事务所为泰克的审计师; |
4) | 对有关泰克高管 薪酬方法的咨询决议进行投票;以及 |
5) | 考虑可能在会议之前妥善处理的任何其他事项。 |
您可以从随附的管理代理通告(“通函”)的第 1 页开始阅读 有关每项业务的信息, 还包含有关投票以及我们的董事、公司治理和薪酬的信息。
如果您在2024年3月4日营业结束时是股东,则您有 在会议上投票的权利。
您的 票很重要。鼓励所有股东通过代理人投票。为确保您的投票被计算在内,必须在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)(“代理截止日期”)之前收到您的代理人。参见”关于投票的信息 ” 以获取注册和非注册股东的详细投票说明。
会议 出席情况
会议 将在不列颠哥伦比亚省温哥华市西黑斯廷斯街 837 号航站楼城市俱乐部的大都会宴会厅举行,在线地址为 https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1592。 要虚拟参与会议,股东需要使用委托书上包含的控制号码和 密码 “teck2024”(区分大小写)登录。运行适用软件插件更新最多 版本的浏览器和设备完全支持会议平台。无论您打算参加会议的任何地方 以及最新版本的 Chrome、Safari、Edge 或 Firefox,您都应确保拥有强大的(最好是高速的)互联网连接。请至少提前 15 分钟 登录,以确保您的浏览器兼容并留出充足的时间进行在线办理登机手续。
已注册 持有人
注册的 股东和正式任命的代理持有人将能够出席会议、提交问题并对会议事务进行投票, 前如果股票没有进行投票。如果您想指定除委托书(“委托书”)中名为 的人以外的其他人作为您的代理人,则需要通过邮寄和致电多伦多证券交易所信托公司 (北美境内)或 416-682-3860(北美以外)来退还您的代理人,或在 2024 年 4 月 23 日下午 12:00(太平洋时间)填写在线表格并向多伦多证券交易所信托公司提供您的代理持有人所需的信息,这样 多伦多证券交易所信托公司可以向代理持有人提供 13 位数的数字 https://www.tsxtrust.com/control-number-request, by代理持有人控制号码。这种 13 位数的代理持有人控制编号将 不同于委托书中规定的控制号码,并将允许您的代理持有人登录会议并在会议上投票。如果没有 的 13 位代理持有人控制号码,您的代理持有人将只能以访客身份登录会议,并且无法 投票。
未注册的 持有人 未注册的 持有人,包括通过经纪商、金融机构或其他中介持有股票的持有人,应仔细遵守 在其投票指示表中列出的指示。 |
有问题要问董事会或管理层吗? 发送电子邮件至 corporate.secretary@Teck.com 提前 提交。 |
请注意 请注意,只有注册股东和代理持有人可以在会议上投票。希望 在会议上投票的非注册股东必须根据其投票指示表上的说明指定自己为代理持有人, 在2024年4月23日中午12点(太平洋时间)之前致电1-866-751-6315(北美境内)或416-682-3860(北美以外),或 在 https://www.tsxtrust.com/control-number-request 填写在线表格,并提供多伦多证券交易所信托公司提供所需信息,以便多伦多证券交易所信托公司可以向您提供 13 位数的代理持有人 控制号码。这种 13 位数的代理持有人控制号码将不同于投票指令 表中规定的控制号码,允许您登录并在 会议上投票。
通知和访问
我们正在使用 通知和访问程序向注册股东和受益股东交付会议材料。您将收到本通知 ,其中包含有关如何以电子方式访问该通函的信息,以及委托书(如果是非注册股东,则为 投票说明表),用于在会议上投票或提交您的投票指示。账户上已有 指示接收纸质材料的股东将收到会议材料的纸质副本。纸质材料申请 应在代理截止日期前至少 7 个工作日收到,以便按时收到会议材料。
您是注册股东并对 通知和访问有疑问或想获得免费纸质副本吗?
致电:1-888-433-6443(来自北美) 1-416-682-3801(北美以外)
电子邮件:tsxt-fulfilment@tmx.com
您是非注册股东并想免费获得 会议材料的纸质副本吗?
访问:http://www.proxyvote.com
致电:1-877-907-7643 或 1-844-916-0609 (来自北美) 1-303-562-9305(北美以外)
您将需要您的投票指令 表中的控制号码。
不确定你是否是注册股东? 有关更多信息,请参阅通告的第4页。 |
通告、代理文件和泰克的2023年年度报告可在我们的网站www.teck.com/Reports 上查阅,并将至少在网站上保留整整一年。您还可以在www.sedar+plus.ca 和www.sec.gov/edgar上以泰克的名义访问会议材料、财务 报表以及管理层的讨论和分析。 因会议休会或延期而产生的任何 会议都将在 的时间和地点举行,具体时间和地点应由 Teck 在会议之前指定,或者由主席在会议上指定。 请参阅 随附的通函,了解有关填写和使用委托书 和投票指示表以及有关会议的其他信息的更多信息。 |
通告包含有关泰克和会议的重要信息。我们鼓励您在投票之前对其进行审查。请访问 www.teck.com/Reports 了解更多信息。
根据董事会的命令 , “阿曼达 R. 罗宾逊” 阿曼达 R. 罗宾逊 副总裁、 法律和公司秘书 2024 年 3 月 4 日 |
有兴趣了解泰克的可持续发展 实践吗? 您可以在 2023 年可持续发展报告下找到我们的 2023 年可持续发展报告、大多数 与 TCFD 一致的报告,以及报告 《打击供应链中的强迫劳动和童工法》在 www.teck.com/Reports。 |