美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单 8-K

当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年证券交易法

报告日期(最早报告事件的日期): 2024年3月26日 (2024年3月20日)

HCM 收购公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)

开曼群岛
 
001-41241
 
98-1581263
(公司成立的州或其他司法管辖区)
 
(委员会档案编号)
 
(国税局雇主识别号)

斯坦福第一广场 100 号, 330 号套房
斯坦福德, 克拉06902

(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号: (203) 930-2202

不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选下面的相应复选框:

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

根据该法第12(b)条注册的证券:

每个班级的标题
 
交易
符号
 
每个人的名字
上交换
哪个注册了
单位,每个单位由一股 A 类普通股和一半的可赎回认股权证组成
  HCMAU
 
纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股,面值每股0.0001美元
  HCMA
 
纳斯达克股票市场有限责任公司
可赎回认股权证,每份完整认股权证可行使一股A类普通股,价格为每股11.50美元
  哈哈哈哈
 
纳斯达克股票市场有限责任公司

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条( 本章的第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何 新的或修订后的财务会计准则。



介绍性说明

自 2024 年 3 月 20 日起生效(”截止日期”)、HCM 收购 公司(”HCM”) 完成了先前宣布的业务合并 (”业务合并”) 和  Murano PV, S.A. DE C.V. (”穆拉诺”),根据经2023年12月31日修订的2023年8月2日经修订和重述的业务合并协议(”业务合并协议”),由 HCM 中的 、根据泽西岛辖区法律注册成立的穆拉诺环球投资有限公司(“公司”)、墨西哥公司穆拉诺、个人埃利亚斯·萨卡尔·卡巴比、墨西哥公司 ES Agrupación, S.A. de C.V.、荷兰私人有限公司 Murano Global B.V.、MPV Investment B.V.,一家根据荷兰法律成立的私人有限责任公司,以及Murano Global Cayman,一家在开曼群岛注册的有限责任公司,是该公司(“New CayCo”)的直接 全资子公司,除其他外,规定New CayCo与HCM合并并入HCM(“合并”),HCM作为公司的直接全资子公司在合并中幸存下来,并因此考虑进行的 交易。

项目 1.02。
终止重要最终协议。

关于合并的结束以及从HCM的信托账户向HCM发放资金,在满足赎回HCMAA的A类普通股和交易费用所需的款项之后,HCM与作为受托人的Continental Stock Transfer 和信托公司于2024年1月19日签订的第二份经修订和重述的投资管理信托协议根据其条款终止。

项目 2.01。
完成资产的收购或处置。

根据业务合并协议中规定的条款和条件,在合并生效时,New CayCo与HCM合并并入HCM,New CayCo的独立公司存在已终止,HCM是幸存的公司(”幸存的公司”)以及 Murano Global Investments PLC 的全资直接子公司(”合并”)。HCM更名为 “穆拉诺环球酒店公司”。幸存的公司由英国集中管理和控制。

在合并生效时,(i) HCM(“HCM 普通股”)每股已发行和流通的A类普通股和B类普通股,面值 0.0001美元,均自动转换为穆拉诺普通股,每股没有面值(”穆拉诺普通股”) 以一对一 为基础,以及 (ii) 每份已发行和尚未履行的购买HCM A类普通股的认股权证自动转换为并代表收购穆拉诺普通股的权利(”穆拉诺认股权证”) 在一对一的基础上。每份穆拉诺认股权证(a)的行使价为购买一股穆拉诺普通股所需的每份完整认股权证11.50美元,并且(b)将在截止日期五周年之际到期。

在合并中,(i)穆拉诺在合并生效前不久 向HCM普通股的前持有人共发行了8,892,873股普通股,(ii)在合并生效前未偿还的共计16,875,000份HCM认股权证转换为穆拉诺认股权证。

2024年3月21日,穆拉诺普通股和某些穆拉诺认股权证开始在纳斯达克股票市场有限责任公司(”纳斯达”)分别位于 “MRNO” 和 “MRNOW” 符号下。

上述描述并不完整,完全受商业合并 协议文本的限制,该协议作为本表8-K最新报告的附录2.1和附录2.2收录,并以引用方式纳入此处。

项目 3.01
除牌通知或未能满足持续上市规则或标准的通知;上市转移。

2024年3月20日,HCM通知纳斯达克合并已经完成,并要求纳斯达克在2024年3月21日开市之前暂停HCM A类普通股和公开认股权证在纳斯达克的交易,并将这些证券从纳斯达克的上市中撤销。HCM还要求纳斯达克向美国证券 和交易委员会(”“) 根据经修订的1934年《证券交易法》第12(b)条在25号表格上发布的取消上市通知,将HCM的A类普通股和公开认股权证从纳斯达克退市,并注销HCM的A类普通股和公共认股权证 (”《交易法》”)。2024年3月20日,根据HCM的要求,纳斯达克向美国证券交易委员会提交了25号表格。


 穆拉诺 Global Hospitality Corp 作为HCM利益的继任者,打算在表格15上向美国证券交易委员会提交一份认证和终止通知,要求终止HCM根据《交易法》第13和15 (d) 条对HCM的A类普通股和公开认股权证的申报义务 。

第 2.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 3.01 项。

项目 3.03
对证券持有人权利的重大修改。

第 2.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 3.03 项。

如前所述,在合并中,每股HCM普通股被交换为一股穆拉诺普通股。有关 穆拉诺普通股的更多信息载于穆拉诺经修订的F-4表格注册声明(文件编号333-273849)的章节(”注册声明”),最初于 2023 年 8 月 8 日 提交,标题为”PubCo 证券的描述”,这些信息以引用方式纳入此处。

如前所述,由于合并,HCM的每份认股权证都成为一份穆拉诺认股权证,并受穆拉诺和大陆证券转让与信托公司于2024年3月20日签订的 经修订和重述的认股权证协议的条款管辖(”认股权证协议”)。根据认股权证协议的条款和条件,穆拉诺的每份认股权证 都使持有人有权以每股11.50美元的价格购买一股穆拉诺普通股。有关穆拉诺认股权证的更多信息载于注册 声明中标题为” 的部分PubCo 证券的描述”,这些信息以引用方式纳入此处。上述描述并不完整, 参照认股权证协议对其进行了全面限定。认股权证协议包含在本表8-K最新报告的附录10.2中,并以引用方式纳入此处。

项目 5.01。
注册人控制权的变更。

上述介绍性说明以及第 2.01 项和第 5.02 项中提供的信息以引用方式纳入本项目 5.01。合并后,HCM成为穆拉诺的全资子公司。

项目 5.02。
董事或某些高级职员的离职;董事的选举;某些官员的任命;某些官员的补偿安排。

自 2024 年 3 月 20 日起,肖恩·马修斯、詹姆斯·邦德、大卫·戈德法布、史蒂芬·比绍夫和雅各布·洛夫莱斯分别通知了 HCM 董事会(””) 他们各自作出的从合并前夕起生效的从董事会辞职的决定,以及每位董事会成员辞去了HCM的所有职务 的职务,每个职位均在合并前夕生效。


项目 8.01。
其他活动。

2024年3月20日,穆拉诺发布了一份新闻稿,内容涉及业务合并的完成以及穆拉诺证券在纳斯达克开始交易 。新闻稿的副本作为附录99.1收录,并以引用方式纳入此处。

项目 9.01
财务报表和附录

展览
数字
   
2.1
 
HCM 收购公司、MURANO PV、S.A. DE C.V.、Elías Sacal Cababie、 ES Agrupación、S.A. de C.V.、Murano Global B.V.、MPV Investment B.V. 和 Murano Global Cayman 于 2023 年 8 月 2 日签订的经修订和重述的业务合并协议(参照2023年8月7日提交的8-K表附录2.1合并)
2.2
 
对MURANO PV、S.A. DE C.V. 和 HCM Acquisition Corp 于 2023 年 12 月 31 日签订的经修订和重述的业务合并协议的修正案(参照 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附录 2.1 纳入)
10.1
 
第二份经修订和重述的投资管理信托协议,日期为2024年1月19日,由HCM与大陆证券转让与信托 公司签订并签署(参照2024年1月23日提交的8-K表附录10.1纳入)
10.2
 
经修订和重述的认股权证协议,日期为2024年3月20日,穆拉诺和大陆证券转让与信托公司签订并相互签署
99.1
 
新闻稿,日期为 2024 年 3 月 20 日


签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促成本报告由下列签署人经正式授权的 代表其签署。

  穆拉诺环球酒店公司
 
作为HCM收购公司合并后的继任者
   
日期:2024 年 3 月 26 日
来自:
/s/ Elias Sacal Cababie
 
姓名:
Elias Sacal Cababie
 
标题:
董事