美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

6-K 表格

 

外国私人发行人根据第13a-16条或第15d-16条提交的报告

根据1934年的《证券交易法》

 

2024 年 3 月

 

委员会文件编号：001-41430

 

帕加亚科技有限公司

（其章程中规定的注册人的确切姓名）

 

公园大道 90 号，20 楼

纽约州纽约 10016

(646) 710-7714

（主要行政办公室地址）

 

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或将提交年度报告。

 

20-F 表格 40-F 表格 ☐

 

 

 

 

 

  

内容

 

2024年3月13日，Pagaya Technologies Ltd.（“公司”）根据与花旗集团环球市场公司和杰富瑞集团作为多家承销商代表的承销协议（“承销协议”），对发行的750万股A类普通股进行了定价，无面值。承保协议包括证券发行和销售的条款和条件、赔偿和分摊义务以及此类协议中惯用的其他条款和条件。上述对承保协议的描述并不完整，并根据承保协议进行了全面限定，承保协议作为附录1.1附于本6-K表格报告中。

 

2024年3月14日，该公司发布了一份新闻稿，宣布了证券的定价。新闻稿的副本作为附录99.1附于本表6-K的报告中。

根据F-3表格（文件编号333-274862）（“注册声明”）上的注册声明，证券的发行和出售已根据经修订的1933年《证券法》进行了登记。该公司已向美国证券交易委员会提交了日期为2024年3月13日的招股说明书补充文件，以及随附的2023年10月16日与证券发行和出售有关的招股说明书。律师关于证券有效性的意见作为附录5.1附于本报告6-K表中，该律师对将此类意见纳入注册声明的同意作为附录23.1附在本表6-K的报告中。

 

扣除承保折扣和费用以及公司应付的发行费用后，证券发行和出售的收益约为9,000万美元。公司打算将证券发行和出售的净收益用于一般公司用途并支持未来的增长，其中许多包括营运资本支出和相关投资。

 

以引用方式纳入

 

本6-K表格（附录99.1除外）的报告，包括附录1.1、5.1和23.1，特此以引用方式纳入公司于2023年10月4日向美国证券交易委员会提交的F-3表格注册声明（文件编号333-274862）。

 

 

展览索引

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。