附录 99.2
通用汽车公司和子公司
补充材料1
(未经审计)
通用汽车公司(GM)的非公认会计准则指标包括:调整后的息税前收益(EBIT),扣除非控股权益;经通用汽车金融公司(GM Financial)板块调整的所得税前收益(EBT);摊薄调整后的每股收益(EPS);调整后的有效税率(ETR);调整后的投资资本回报率(ROIC调整后)和调整后的汽车自由现金流。由于各公司在计算方法上可能存在差异,通用汽车对这些非公认会计准则指标的计算可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。因此,这些非公认会计准则指标的使用存在局限性,不应将其视为优于相关的美国公认会计准则衡量标准,也不应将其视为其替代品。
这些非公认会计准则指标允许管理层和投资者查看运营趋势、进行分析比较和基准业绩,以了解经营业绩,而不考虑我们认为是核心经营业绩组成部分的项目。此外,这些非公认会计准则指标使投资者有机会根据外部传达的目标来衡量和监控我们的业绩,并评估管理层为改善投资回报率调整而做出的投资决策。管理层在其财务、投资和业务决策过程中、内部报告以及预测和预算过程中,使用这些衡量标准。此外,我们董事会使用其中某些衡量标准和其他衡量标准作为关键指标,以确定基于绩效的薪酬计划下的管理绩效。出于这些原因,我们认为这些非公认会计准则指标对我们的投资者很有用。
经息税折旧摊销前利润调整后的息税折旧摊销前利润是扣除非控股权益的,供管理层使用,投资者可以用来审查我们的合并经营业绩,因为它不包括汽车利息收入、汽车利息支出和所得税,以及某些不被视为我们核心业务一部分的额外调整。息税前利润调整的示例包括但不限于长期资产的减值费用和其他退出成本,这些成本源于我们的运营战略转变或离散的市场和业务状况,以及法律事务产生的某些成本。对于息税折旧摊销前利润调整后的指标和其他非公认会计准则指标,一旦我们在本期对某个项目进行了调整,我们还将在该项目产生影响的任何未来时段调整相关的非公认会计准则指标。我们对通用汽车金融板块的相应指标进行了息税折旧摊销前调整后,因为在评估和衡量该板块的运营和财务业绩时,利息收入和利息支出是经营业绩的一部分。
管理层使用每股收益摊薄调整后的每股收益经摊薄调整后的每股收益,投资者可以使用它来持续审查我们的合并摊薄后每股收益业绩。摊薄后每股收益的计算方法是:摊薄后归属于普通股股东的净收益减去上文提到的息税折旧摊销前调整和某些所得税调整数除以已发行的摊薄后的加权平均普通股。所得税调整的例子包括设立或撤销重要的递延所得税资产估值补贴。
管理层使用经调整的ETR调整后的ETR,投资者可以使用它来持续审查我们核心业务的合并有效税率。ETR调整后的计算方法是:所得税支出减去与上述息税折旧摊销前调整相关的所得税和上述每股收益摊薄调整后的所得税除以所得税前收入减去调整。当我们提供预期的调整后有效税率时,我们不提供预期的有效税率,因为美国公认会计原则衡量标准可能包括难以预测的重大调整。
投资回报率调整后的投资回报率由管理层使用,投资者可以使用它来审查我们的投资和资本配置决策。我们将投资回报率调整后的定义为过去四个季度的息税折旧摊销前利润调整后的平均净资产,后者被视为经平均汽车债务和利息负债调整后的平均股权余额,不包括融资租赁;平均汽车净养老金和其他退休后福利(OPEB)负债;以及同期汽车净所得税资产。
调整后的汽车自由现金流管理层使用调整后的汽车自由现金流,投资者可以使用调整后的汽车自由现金流来审查我们汽车业务的流动性,根据资本配置计划衡量和监控我们的业绩,并根据汽车业务的大量现金需求评估我们的汽车流动性。我们将调整后的汽车自由现金流衡量为汽车运营产生的运营现金流减去经管理行动调整的资本支出。管理层的行动可能包括自愿事件,例如对员工福利计划的全权缴款,或非经常性的特定事件,例如关闭被视为特殊用途的息税折旧摊销前利润调整后的设施。
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1 由于四舍五入,某些列和行可能无法相加。
下表将根据美国公认会计原则归属于股东的净收益与分部利润(亏损)(百万美元)进行了对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
归属于股东的净收益 (a) | $ | 2,566 | | | $ | 1,692 | | | $ | 4,962 | | | $ | 4,631 | |
所得税支出(福利) | 522 | | | 490 | | | 950 | | | 462 | |
汽车利息支出 | 226 | | | 234 | | | 460 | | | 460 | |
汽车利息收入 | (251) | | | (73) | | | (479) | | | (123) | |
调整 | | | | | | | |
自愿离职计划 (b) | — | | | — | | | 875 | | | — | |
巡航补偿修改 (c) | — | | | — | | | — | | | 1,057 | |
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别克经销商策略 (d) | 246 | | | — | | | 345 | | | — | |
专利使用费问题 (e) | — | | | — | | | — | | | (100) | |
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韩国通用汽车工资诉讼 (f) | (76) | | | — | | | (76) | | | — | |
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调整总额 | 170 | | | — | | | 1,144 | | | 957 | |
经息税前利润调整后 | 3,234 | | | 2,343 | | | 7,037 | | | 6,387 | |
运营部门 | | | | | | | |
通用汽车北美 (GMNA) | 3,194 | | | 2,299 | | | 6,769 | | | 5,440 | |
通用汽车国际 (GMI) | 236 | | | 209 | | | 583 | | | 537 | |
巡航 | (611) | | | (543) | | | (1,172) | | | (868) | |
通用汽车金融 (g) | 766 | | | 1,106 | | | 1,537 | | | 2,390 | |
运营部门总数 | 3,585 | | | 3,072 | | | 7,717 | | | 7,499 | |
公司化和淘汰 (h) | (351) | | | (728) | | | (680) | | | (1,112) | |
经息税前利润调整后 | $ | 3,234 | | | $ | 2,343 | | | $ | 7,037 | | | $ | 6,387 | |
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(a) 扣除归因于非控股权益的净亏损。
(b) 这一调整不包括在内,因为它涉及作为2023年1月宣布的成本削减计划的一部分,主要是美国的减员加速。
(c) 该调整之所以被排除在外,是因为它与一次性修改邮轮股票激励奖励有关。
(d) 这些调整之所以被排除在外,是因为它们与作为别克电动汽车战略的一部分将某些别克经销商从我们的经销商网络中转移出来的战略活动有关。
(e) 该调整不包括在内,因为它涉及解决截至2022年3月31日的三个月中与上一年度汽车销售相关的几乎所有应计特许权使用费问题。
(f) 这项调整不包括在内,因为它涉及韩国分包商事项的部分解决。
(g) 通用汽车财务金额为经息税折旧摊销调整后的金额。
(h) 通用汽车的汽车利息收入和利息支出、欧宝/沃克斯豪尔业务的遗留成本(主要是养老金成本)、公司支出和某些非细分市场的特定收入和支出集中记录在公司中。
下表将根据美国公认会计原则摊薄后的每股普通股收益与每股收益摊薄后的每股收益进行了对账(以百万美元计,每股金额除外):
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 | | 金额 | | 每股 |
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 2,540 | | | $ | 1.83 | | | $ | 1,666 | | | $ | 1.14 | | | $ | 4,908 | | | $ | 3.52 | | | $ | 3,653 | | | $ | 2.49 | |
调整数 (a) | 170 | | | 0.12 | | | — | | | — | | | 1,144 | | | 0.82 | | | 957 | | | 0.65 | |
税收对调整的影响 (b) | (60) | | | (0.04) | | | — | | | — | | | (299) | | | (0.21) | | | (296) | | | (0.20) | |
税收调整 (c) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (482) | | | (0.33) | |
视同股息调整 (d) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 909 | | | 0.62 | |
每股收益稀释后调整后 | $ | 2,650 | | | $ | 1.91 | | | $ | 1,666 | | | $ | 1.14 | | | $ | 5,753 | | | $ | 4.12 | | | $ | 4,741 | | | $ | 3.23 | |
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(a) 有关调整详情,请参阅根据美国公认会计原则归属于股东的净收益与分部利润(亏损)的对账。
(b) 每项调整的税收影响是根据调整所涉司法管辖区的税法和估值补贴状况确定的。
(c) 该调整包括与发放递延所得税资产估值补贴相关的税收优惠,在截至2022年6月30日的六个月中,由于邮轮税收整合,递延所得税资产被认为可以变现。之所以将这一调整排除在外,是因为估值补贴的重大影响不被视为我们核心业务的一部分。
(d) 本次调整包括与在截至2022年6月30日的六个月内从软银愿景基金(AIV M2)有限责任公司(软银)赎回Cruise优先股相关的视同股息。
下表将我们在美国公认会计原则下的有效税率与经ETR调整后的有效税率(百万美元)进行了核对:
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 所得税前收入 | | 所得税支出(福利) | | 有效税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出(福利) | | 有效税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出(福利) | | 有效税率 | | 所得税前收入 | | 所得税支出(福利) | | 有效税率 |
有效税率 | $ | 3,029 | | | $ | 522 | | | 17.2 | % | | $ | 2,132 | | | $ | 490 | | | 23.0 | % | | $ | 5,803 | | | $ | 950 | | | 16.4 | % | | $ | 4,912 | | | $ | 462 | | | 9.4 | % |
调整数 (a) | 170 | | | 60 | | | | | — | | | — | | | | | 1,144 | | | 299 | | | | | 1,053 | | | 296 | | | |
税收调整 (b) | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | 482 | | | |
经ETR调整后 | $ | 3,199 | | | $ | 582 | | | 18.2 | % | | $ | 2,132 | | | $ | 490 | | | 23.0 | % | | $ | 6,947 | | | $ | 1,249 | | | 18.0 | % | | $ | 5,965 | | | $ | 1,240 | | | 20.8 | % |
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(a) 有关调整详情,请参阅根据美国公认会计原则归属于股东的净收益与分部利润(亏损)的对账。这些调整包括归属于非控股权益的净收益(如适用)。每项调整的税收影响是根据调整所涉司法管辖区的税法和估值补贴状况确定的。
(b) 有关调整详情,请参阅美国公认会计原则下的普通股摊薄后每股收益与经摊薄后每股收益的对账。
我们将股本回报率(ROE)定义为过去四个季度归属于股东的净收益除以同期的平均权益。管理层在计算投资回报率时使用平均权益来提供可比金额。下表汇总了投资回报率(以十亿美元计)的计算:
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| 四季度已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
归属于股东的净收益 | $ | 10.3 | | | $ | 8.8 | |
平均权益 (a) | $ | 70.5 | | | $ | 62.4 | |
罗伊 | 14.6 | % | | 14.1 | % |
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(a) 包括非控股权益的权益,其中相应的收益(亏损)包含在归属于股东的净收益中。
下表汇总了经投资回报率调整后的计算结果(以十亿美元计):
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| 四季度已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
息税前利润调整后 (a) | $ | 15.1 | | | $ | 12.1 | |
平均权益 (b) | $ | 70.5 | | | $ | 62.4 | |
加:平均汽车债务和利息负债(不包括融资租赁) | 17.3 | | | 16.8 | |
加:平均汽车净养老金和OPEB负债 | 8.0 | | | 12.1 | |
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减去:平均汽车和其他净所得税资产 | (20.7) | | | (21.6) | |
经ROIC调整后的平均净资产 | $ | 75.0 | | | $ | 69.7 | |
经投资回报率调整 | 20.2 | % | | 17.4 | % |
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(a) 有关调整详情,请参阅根据美国公认会计原则归属于股东的净收益与分部利润(亏损)的对账。
(b) 包括非控股权益的权益,其中相应的收益(亏损)包含在息税折旧摊销前利润调整后的权益。
下表将根据美国公认会计原则经营活动提供的汽车净现金与调整后的汽车自由现金流(百万美元)进行了对账:
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| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
经营活动提供的汽车净现金 | $ | 7,114 | | | $ | 3,469 | | | $ | 9,346 | | | $ | 5,104 | |
减去:资本支出 | (2,136) | | | (2,073) | | | (4,544) | | | (3,717) | |
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添加:别克经销商策略 | 316 | | | — | | | 355 | | | — | |
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添加:员工离职费用 | 253 | | | — | | | 258 | | | — | |
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地址:韩国通用汽车工资诉讼 | — | | | 10 | | | — | | | 26 | |
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调整后的汽车自由现金流 | $ | 5,548 | | | $ | 1,407 | | | $ | 5,415 | | | $ | 1,413 | |
下表按分部汇总了关键财务信息(百万美元):
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| GMNA | | GMI | | 企业 | | 淘汰 | | 总计 汽车 | | 巡航 | | GM 金融 | | 重新分类/抵消 | | 总计 |
截至2023年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额和收入 | $ | 37,220 | | | $ | 3,955 | | | $ | 79 | | | $ | — | | | $ | 41,254 | | | $ | 26 | | | $ | 3,498 | | | $ | (31) | | | $ | 44,746 | |
财产支出 | $ | 2,014 | | | $ | 114 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 2,136 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | 90 | | | $ | 2,251 | |
折旧和摊销 | $ | 1,531 | | | $ | 144 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,680 | | | $ | 10 | | | $ | 1,245 | | | $ | — | | | $ | 2,936 | |
减值费用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
权益收益(亏损)(a) (b) | $ | 31 | | | $ | 77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 108 | | | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | 145 | |
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| GMNA | | GMI | | 企业 | | 淘汰 | | 总计 汽车 | | 巡航 | | GM 金融 | | 重新分类/抵消 | | 总计 |
截至2022年6月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额和收入 | $ | 28,760 | | | $ | 3,807 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 32,614 | | | $ | 25 | | | $ | 3,146 | | | $ | (26) | | | $ | 35,759 | |
财产支出 | $ | 1,894 | | | $ | 178 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2,073 | | | $ | 87 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 2,168 | |
折旧和摊销 | $ | 1,476 | | | $ | 131 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 1,613 | | | $ | 12 | | | $ | 1,218 | | | $ | — | | | $ | 2,844 | |
减值费用 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
权益收益(亏损)(a) | $ | (6) | | | $ | (89) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (95) | | | $ | — | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | (45) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 企业 | | 淘汰 | | 总计 汽车 | | 巡航 | | GM 金融 | | 重新分类/抵消 | | 总计 |
截至2023年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额和收入 | $ | 70,108 | | | $ | 7,682 | | | $ | 110 | | | $ | — | | | $ | 77,900 | | | $ | 51 | | | $ | 6,841 | | | $ | (60) | | | $ | 84,732 | |
财产支出 | $ | 4,274 | | | $ | 262 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 4,544 | | | $ | 32 | | | $ | 16 | | | $ | 91 | | | $ | 4,683 | |
折旧和摊销 | $ | 2,959 | | | $ | 266 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 3,235 | | | $ | 15 | | | $ | 2,496 | | | $ | — | | | $ | 5,746 | |
减值费用 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
权益收益(亏损)(a) (b) | $ | (15) | | | $ | 157 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 142 | | | $ | — | | | $ | 78 | | | $ | — | | | $ | 220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMNA | | GMI | | 企业 | | 淘汰 | | 总计 汽车 | | 巡航 | | GM 金融 | | 重新分类/抵消 | | 总计 |
截至2022年6月30日的六个月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净销售额和收入 | $ | 58,216 | | | $ | 7,120 | | | $ | 100 | | | $ | — | | | $ | 65,437 | | | $ | 51 | | | $ | 6,302 | | | $ | (52) | | | $ | 71,738 | |
财产支出 | $ | 3,415 | | | $ | 299 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3,717 | | | $ | 91 | | | $ | 18 | | | $ | 2 | | | $ | 3,829 | |
折旧和摊销 | $ | 2,980 | | | $ | 265 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 3,256 | | | $ | 25 | | | $ | 2,454 | | | $ | — | | | $ | 5,735 | |
减值费用 | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | |
权益收益(亏损)(a) | $ | — | | | $ | 143 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 144 | | | $ | — | | | $ | 104 | | | $ | — | | | $ | 247 | |
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(a) 包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中中国汽车集团7,800万美元和(8,700万美元)的股权收益,以及截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中的1.61亿美元和1.47亿美元。
(b) 与Ultium Cells Holdings LLC相关的股权收益以汽车和其他销售成本列报,因为该实体通过为我们的电动汽车提供电池电池,是我们业务运营不可或缺的一部分。在截至2023年6月30日的三个月和六个月中,与Ultium Cells Holdings LLC相关的股票收益微不足道。
车辆销售
通用汽车提供批发和汽车总销售数据,以帮助分析我们的收入和市场份额。批发汽车销售数据包括对通用汽车经销商和分销商的销售以及对美国政府的销售,不包括我们的合资企业销售的汽车。汽车批发销售数据与通用汽车从汽车销售中确认的收入相关,这是汽车净销售额和收入的最大组成部分。在截至2023年6月30日的六个月中,通用汽车批发汽车销量的27.8%来自美国境外。下表汇总了按汽车细分市场划分的汽车批发销量(千辆汽车):
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| 三个月已结束 | | | | | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | | | | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
GMNA | 833 | | | | | 662 | | | | | | | | | 1,556 | | | | | 1,356 | | | |
GMI | 147 | | | | | 155 | | | | | | | | | 288 | | | | | 292 | | | |
总计 | 979 | | | | | 817 | | | | | | | | | 1,844 | | | | | 1,648 | | | |
车辆总销售数据表示:(1)零售销售(即向从经销商或分销商购买新车的消费者的销售);(2)车队销售(即向大型和小型企业、政府和日租汽车公司的销售);以及(3)经销商在其业务中使用的某些车辆。汽车总销量数据包括合资企业按汽车总量计算的所有销量,而不是基于我们在合资企业中的所有权百分比。中国的某些合资协议允许合同权利报告这些合资企业非通用商标汽车的汽车销售情况,这些销售包含在我们报告的中国汽车总销量中。尽管汽车总销量数据与通用汽车在特定时期确认的收入不直接相关,但我们认为这表明了对通用汽车的潜在需求。汽车总销量数据代表管理层基于通用汽车经销商、分销商和合资企业报告的销售额、注册和保险数据等商业可用数据源以及没有其他数据时的内部估计和预测得出的真诚估计。
下表汇总了按地理区域划分的行业和通用汽车的总销量以及通用汽车的相关竞争地位(千辆汽车):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
| 工业 | | GM | | 市场份额 | | 工业 | | GM | | 市场份额 | 工业 | | GM | | 市场份额 | | 工业 | | GM | | 市场份额 |
北美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美国 | 4,236 | | | 692 | | | 16.3 | % | | 3,605 | | | 582 | | | 16.2 | % | 7,910 | | | 1,295 | | | 16.4 | % | | 7,007 | | | 1,095 | | | 15.6 | % |
其他 | 922 | | | 113 | | | 12.3 | % | | 809 | | | 105 | | | 12.9 | % | 1,715 | | | 217 | | | 12.6 | % | | 1,502 | | | 193 | | | 12.8 | % |
北美合计 | 5,158 | | | 805 | | | 15.6 | % | | 4,414 | | | 687 | | | 15.6 | % | 9,625 | | | 1,512 | | | 15.7 | % | | 8,509 | | | 1,288 | | | 15.1 | % |
亚洲/太平洋、中东和非洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中国 (a) | 6,099 | | | 526 | | | 8.6 | % | | 5,107 | | | 484 | | | 9.5 | % | 11,205 | | | 988 | | | 8.8 | % | | 10,852 | | | 1,097 | | | 10.1 | % |
其他 | 4,957 | | | 144 | | | 2.9 | % | | 4,714 | | | 142 | | | 3.0 | % | 10,494 | | | 252 | | | 2.4 | % | | 9,974 | | | 265 | | | 2.7 | % |
亚洲/太平洋、中东和非洲合计 | 11,057 | | | 670 | | | 6.1 | % | | 9,821 | | | 626 | | | 6.4 | % | 21,700 | | | 1,240 | | | 5.7 | % | | 20,826 | | | 1,362 | | | 6.5 | % |
南美洲 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
巴西 | 526 | | | 78 | | | 14.7 | % | | 512 | | | 66 | | | 12.8 | % | 998 | | | 149 | | | 14.9 | % | | 917 | | | 116 | | | 12.6 | % |
其他 | 343 | | | 31 | | | 8.9 | % | | 395 | | | 42 | | | 10.6 | % | 725 | | | 65 | | | 9.0 | % | | 785 | | | 82 | | | 10.4 | % |
南美洲道达尔 | 869 | | | 108 | | | 12.5 | % | | 907 | | | 107 | | | 11.8 | % | 1,723 | | | 214 | | | 12.4 | % | | 1,702 | | | 197 | | | 11.6 | % |
通用汽车市场的总计 | 17,083 | | | 1,584 | | | 9.3 | % | | 15,142 | | | 1,420 | | | 9.4 | % | 33,048 | | | 2,966 | | | 9.0 | % | | 31,037 | | | 2,847 | | | 9.2 | % |
欧洲总计 | 4,238 | | | 1 | | | — | % | | 3,595 | | | — | | | — | % | 8,326 | | | 1 | | | — | % | | 7,056 | | | 1 | | | — | % |
全球总计 (b) (c) | 21,322 | | | 1,584 | | | 7.4 | % | | 18,736 | | | 1,421 | | | 7.6 | % | 41,374 | | | 2,967 | | | 7.2 | % | | 38,093 | | | 2,848 | | | 7.5 | % |
美国 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车 | 843 | | | 68 | | | 8.0 | % | | 737 | | | 56 | | | 7.6 | % | 1,549 | | | 128 | | | 8.3 | % | | 1,409 | | | 103 | | | 7.3 | % |
卡车 | 1,137 | | | 342 | | | 30.0 | % | | 983 | | | 313 | | | 31.8 | % | 2,134 | | | 639 | | | 29.9 | % | | 1,887 | | | 600 | | | 31.8 | % |
跨界车 | 2,255 | | | 283 | | | 12.5 | % | | 1,884 | | | 213 | | | 11.3 | % | 4,228 | | | 528 | | | 12.5 | % | | 3,711 | | | 392 | | | 10.6 | % |
美国总计 | 4,236 | | | 692 | | | 16.3 | % | | 3,605 | | | 582 | | | 16.2 | % | 7,910 | | | 1,295 | | | 16.4 | % | | 7,007 | | | 1,095 | | | 15.6 | % |
中国 (a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SGMS | | | 240 | | | | | | | 205 | | | | | | 413 | | | | | | | 468 | | | |
SGMW | | | 286 | | | | | | | 279 | | | | | | 576 | | | | | | | 629 | | | |
中国道达计 | 6,099 | | | 526 | | | 8.6 | % | | 5,107 | | | 484 | | | 9.5 | % | 11,205 | | | 988 | | | 8.8 | % | | 10,852 | | | 1,097 | | | 10.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
__________
(a) 包括中国汽车集团合资企业的销售额:上汽通用汽车销售有限公司(SGMS)和上汽通用五菱汽车有限公司(SGMW)。
(b) 古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚受到广泛的经济制裁。因此,这些国家被排除在行业销售数据和相应的市场份额计算之外。
(c) 自2022年3月起,通用汽车不再向俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的某些受制裁省份进口汽车或零部件。
如上所述,上表中提供的车辆总销量和市场份额数据包括车队车辆。某些车队交易,尤其是对日租汽车公司的销售,通常比向终端客户的零售销售的利润要低。下表汇总了估计的车队销量和这些销量占车辆总销量的百分比(千辆汽车):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
GMNA | 196 | | | 148 | | | 373 | | | 290 | |
GMI | 118 | | | 91 | | | 208 | | | 162 | |
机队总销量 | 314 | | | 239 | | | 581 | | | 452 | |
| | | | | | | |
车队销量占车辆总销量的百分比 | 19.8 | % | | 16.8 | % | | 19.6 | % | | 15.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
北美产能两班利用率 | 102.7 | % | | 96.7 | % | | 99.3 | % | | 96.4 | % |
合并损益表信息
(以百万计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的三个月 | | 截至2022年6月30日的三个月 |
| 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 | | 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 |
净销售额和收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车 | $ | 41,254 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | $ | (26) | | | $ | 41,254 | | | $ | 32,614 | | | $ | 25 | | | $ | — | | | $ | (25) | | | $ | 32,614 | |
通用金融 | — | | | — | | | 3,498 | | | (5) | | | 3,493 | | | — | | | — | | | 3,146 | | | (1) | | | 3,145 | |
净销售额和收入总额 | 41,254 | | | 26 | | | 3,498 | | | (31) | | | 44,746 | | | 32,614 | | | 25 | | | 3,146 | | | (26) | | | 35,759 | |
成本和开支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车和其他销售成本 | 36,059 | | | 574 | | | — | | | (1) | | | 36,632 | | | 28,765 | | | 496 | | | — | | | (1) | | | 29,261 | |
GM 财务利息、运营和其他费用 | — | | | — | | | 2,768 | | | — | | | 2,768 | | | — | | | — | | | 2,089 | | | — | | | 2,089 | |
汽车和其他销售、一般和管理费用 | 2,434 | | | 125 | | | — | | | (1) | | | 2,558 | | | 2,160 | | | 134 | | | — | | | — | | | 2,293 | |
成本和支出总额 | 38,493 | | | 698 | | | 2,768 | | | (2) | | | 41,958 | | | 30,925 | | | 630 | | | 2,089 | | | (1) | | | 33,643 | |
营业收入(亏损) | 2,761 | | | (673) | | | 729 | | | (29) | | | 2,789 | | | 1,689 | | | (605) | | | 1,057 | | | (25) | | | 2,116 | |
汽车利息支出 | 226 | | | 8 | | | — | | | (8) | | | 226 | | | 234 | | | — | | | — | | | — | | | 234 | |
利息收入和其他非营业收入,净额 | 308 | | | 29 | | | — | | | 21 | | | 358 | | | 262 | | | 5 | | | — | | | 28 | | | 295 | |
股本收益(亏损) | 71 | | | — | | | 37 | | | — | | | 108 | | | (95) | | | — | | | 50 | | | — | | | (45) | |
所得税前收入(亏损) | $ | 2,914 | | | $ | (651) | | | $ | 766 | | | $ | — | | | $ | 3,029 | | | $ | 1,623 | | | $ | (600) | | | $ | 1,106 | | | $ | 3 | | | $ | 2,132 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | | | 522 | | | | | | | | | | | 490 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | 2,507 | | | | | | | | | | | 1,642 | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | | | | | | | | | 59 | | | | | | | | | | | 50 | |
归属于股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | $ | 2,566 | | | | | | | | | | | $ | 1,692 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | $ | 2,540 | | | | | | | | | | | $ | 1,666 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 | | 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 |
净销售额和收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车 | $ | 77,900 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | (51) | | | $ | 77,900 | | | $ | 65,437 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | (50) | | | $ | 65,437 | |
通用金融 | — | | | — | | | 6,841 | | | (9) | | | 6,832 | | | — | | | — | | | 6,302 | | | (2) | | | 6,301 | |
净销售额和收入总额 | 77,900 | | | 51 | | | 6,841 | | | (60) | | | 84,732 | | | 65,437 | | | 51 | | | 6,302 | | | (52) | | | 71,738 | |
成本和开支 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车和其他销售成本 | 67,775 | |
| 1,105 | | | — | |
| (2) | |
| 68,879 | |
| 56,987 | | | 1,628 | | | — | | | (1) | | | 58,614 | |
GM 财务利息、运营和其他费用 | — | | | — | | | 5,381 | | | (1) | | | 5,380 | | | — | | | — | | | 4,015 | | | (1) | | | 4,015 | |
汽车和其他销售、一般和管理费用 | 4,872 | | | 234 | | | — | | | (1) | | | 5,105 | | | 4,266 | | | 532 | | | — | | | — | | | 4,797 | |
成本和支出总额 | 72,647 | | | 1,340 | | | 5,381 | | | (4) | | | 79,364 | | | 61,252 | | | 2,159 | | | 4,015 | | | (2) | | | 67,426 | |
营业收入(亏损) | 5,253 | | | (1,289) | | | 1,459 | | | (56) | | | 5,367 | | | 4,184 | | | (2,108) | | | 2,287 | | | (50) | | | 4,313 | |
汽车利息支出 | 460 | | | 10 | | | — | | | (10) | | | 460 | | | 460 | | | 2 | | | — | | | (2) | | | 460 | |
利息收入和其他非营业收入,净额 | 661 | | | 60 | | | — | | | 46 | | | 767 | | | 754 | | | 3 | | | — | | | 55 | | | 812 | |
股本收益(亏损) | 52 | | | — | | | 78 | | | — | | | 129 | | | 144 | | | — | | | 104 | | | — | | | 247 | |
所得税前收入(亏损) | $ | 5,506 | | | $ | (1,239) | | | $ | 1,537 | | | $ | — | | | $ | 5,803 | | | $ | 4,622 | | | $ | (2,107) | | | $ | 2,390 | | | $ | 7 | | | $ | 4,912 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | | | 950 | | | | | | | | | | | 462 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | | | | | 4,853 | | | | | | | | | | | 4,449 | |
归属于非控股权益的净亏损(收益) | | | | | | | | | 109 | | | | | | | | | | | 181 | |
归属于股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | $ | 4,962 | | | | | | | | | | | $ | 4,631 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | | | | | | | | | $ | 4,908 | | | | | | | | | | | $ | 3,653 | |
基本和摊薄后每股收益
(未经审计)
下表汇总了每股基本收益和摊薄收益(以百万计,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | 六个月已结束 |
| 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 | | 2023年6月30日 | | 2022年6月30日 |
每股基本收益 | | | | | | | |
归属于股东的净收益(亏损) | $ | 2,566 | | | $ | 1,692 | | | $ | 4,962 | | | $ | 4,631 | |
减去:子公司优先股的累计股息 (a) | (27) | | | (26) | | | (53) | | | (978) | |
归属于普通股股东的净收益(亏损) | $ | 2,540 | | | $ | 1,666 | | | $ | 4,908 | | | $ | 3,653 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值 | 1,385 | | | 1,458 | | | 1,390 | | | 1,458 | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | $ | 1.83 | | | $ | 1.14 | | | $ | 3.53 | | | $ | 2.51 | |
摊薄后的每股收益 | | | | | | | |
归属于普通股股东的净收益(亏损)——摊薄 | $ | 2,540 | | | $ | 1,666 | | | $ | 4,908 | | | $ | 3,653 | |
| | | | | | | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | 1,389 | | | 1,465 | | | 1,396 | | | 1,468 | |
| | | | | | | |
摊薄后的每股普通股收益 | $ | 1.83 | | | $ | 1.14 | | | $ | 3.52 | | | $ | 2.49 | |
可能具有稀释作用的证券 (b) | 24 | | | 10 | | | 24 | | | 10 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
__________
(a) 包括截至2022年6月30日的六个月内与从软银赎回克鲁斯优先股相关的9.09亿美元视同股息。
(b) 截至2023年6月30日归属于已发行股票期权、限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)的潜在稀释性证券以及截至2022年6月30日的已发行股票期权和限制性股票单位被排除在摊薄后每股收益(EPS)的计算范围内,因为这些证券本来会产生反稀释作用。
合并资产负债表信息
(以百万计,每股金额除外)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
| 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 | | 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 15,976 | | | $ | 1,915 | | | $ | 5,182 | | | $ | — | | | $ | 23,074 | | | $ | 13,629 | | | $ | 1,519 | | | $ | 4,005 | | | $ | — | | | $ | 19,153 | |
有价债务证券 | 9,341 | | | 215 | | | — | | | — | | | 9,556 | | | 10,760 | | | 1,390 | | | — | | | — | | | 12,150 | |
应收账款和票据,净额 (a) | 12,826 | | | 1 | | | 2,223 | | | (981) | | | 14,068 | | | 11,910 | | | — | | | 2,114 | | | (691) | | | 13,333 | |
通用汽车财务应收账款,净额 | — | | | — | | | 34,585 | | | (145) | | | 34,440 | | | — | | | — | | | 33,811 | | | (188) | | | 33,623 | |
库存 | 17,915 | | | 1 | | | — | | | (4) | | | 17,912 | | | 15,369 | | | — | | | — | | | (2) | | | 15,366 | |
其他流动资产 (b) | 1,944 | | | 400 | | | 5,789 | | | (378) | | | 7,755 | | | 2,009 | | | 347 | | | 4,912 | | | (442) | | | 6,825 | |
流动资产总额 | 58,001 | | | 2,532 | | | 47,779 | | | (1,508) | | | 106,804 | | | 53,677 | | | 3,256 | | | 44,842 | | | (1,324) | | | 100,451 | |
非流动资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通用汽车财务应收账款,净额 | — | | | — | | | 44,420 | | | (219) | | | 44,201 | | | — | | | — | | | 40,702 | | | (112) | | | 40,591 | |
非合并关联公司净资产中的权益 | 8,397 | | | — | | | 1,667 | | | — | | | 10,064 | | | 8,511 | | | — | | | 1,665 | | | — | | | 10,176 | |
财产,净额 | 47,651 | | | 153 | | | 138 | | | — | | | 47,941 | | | 45,011 | | | 98 | | | 140 | | | — | | | 45,248 | |
商誉和无形资产,净额 | 2,869 | | | 727 | | | 1,354 | | | — | | | 4,950 | | | 2,877 | | | 727 | | | 1,341 | | | — | | | 4,945 | |
经营租赁的设备,净额 | — | | | — | | | 31,560 | | | — | | | 31,560 | | | — | | | — | | | 32,701 | | | — | | | 32,701 | |
递延所得税 | 20,123 | | | 1,389 | | | (872) | | | — | | | 20,640 | | | 20,348 | | | 1,108 | | | (917) | | | — | | | 20,539 | |
其他资产 (c) | 8,531 | | | 288 | | | 1,129 | | | (276) | | | 9,672 | | | 7,995 | | | 322 | | | 1,069 | | | — | | | 9,386 | |
非流动资产总额 | 87,570 | | | 2,557 | | | 79,396 | | | (495) | | | 169,029 | | | 84,742 | | | 2,254 | | | 76,702 | | | (112) | | | 163,586 | |
总资产 | $ | 145,572 | | | $ | 5,089 | | | $ | 127,175 | | | $ | (2,003) | | | $ | 275,833 | | | $ | 138,419 | | | $ | 5,510 | | | $ | 121,544 | | | $ | (1,436) | | | $ | 264,037 | |
负债和权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应付账款 (主要是贸易) (a) | $ | 29,701 | | | $ | 141 | | | $ | 921 | | | $ | (963) | | | $ | 29,800 | | | $ | 27,307 | | | $ | 146 | | | $ | 712 | | | $ | (679) | | | $ | 27,486 | |
短期债务和长期债务的流动部分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车 | 585 | | | 21 | | | — | | | (162) | | | 444 | | | 2,144 | | | 13 | | | — | | | (198) | | | 1,959 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通用金融 | — | | | — | | | 36,224 | | | — | | | 36,224 | | | — | | | — | | | 36,819 | | | — | | | 36,819 | |
巡航 | — | | | 3 | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | (2) | | | — | |
应计负债 (b) | 19,773 | | | 528 | | | 6,328 | | | (380) | | | 26,249 | | | 18,662 | | | 612 | | | 6,081 | | | (445) | | | 24,910 | |
流动负债总额 | 50,059 | | | 694 | | | 43,473 | | | (1,508) | | | 92,718 | | | 48,113 | | | 772 | | | 43,612 | | | (1,324) | | | 91,173 | |
非流动负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
长期债务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车 (c) | 15,976 | | | 281 | | | — | | | (276) | | | 15,981 | | | 15,879 | | | 6 | | | — | | | — | | | 15,885 | |
通用金融 | — | | | — | | | 65,394 | | | — | | | 65,394 | | | — | | | — | | | 60,036 | | | — | | | 60,036 | |
巡航 | — | | | 219 | | | — | | | (219) | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | (112) | | | — | |
除养老金以外的退休后福利 | 4,148 | | | — | | | — | | | — | | | 4,148 | | | 4,193 | | | — | | | — | | | — | | | 4,193 | |
养老金 | 5,672 | | | — | | | 7 | | | — | | | 5,680 | | | 5,692 | | | — | | | 6 | | | — | | | 5,698 | |
其他负债 | 12,962 | | | 437 | | | 2,540 | | | — | | | 15,938 | | | 11,927 | | | 465 | | | 2,375 | | | — | | | 14,767 | |
非流动负债总额 | 38,758 | | | 937 | | | 67,941 | | | (495) | | | 107,142 | | | 37,691 | | | 583 | | | 62,417 | | | (112) | | | 100,579 | |
负债总额 | 88,817 | | | 1,632 | | | 111,415 | | | (2,003) | | | 199,861 | | | 85,804 | | | 1,356 | | | 106,029 | | | (1,436) | | | 191,752 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非控股权益-邮轮股票激励奖励 | — | | | 287 | | | — | | | — | | | 287 | | | — | | | 357 | | | — | | | — | | | 357 | |
公平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,面值0.01美元 | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
额外实收资本 (d) | 25,939 | | | 115 | | | 1,374 | | | (1,349) | | | 26,078 | | | 26,313 | | | 90 | | | 1,433 | | | (1,409) | | | 26,428 | |
留存收益 | 36,679 | | | 1,163 | | | 15,673 | | | 1 | | | 53,517 | | | 32,054 | | | 1,766 | | | 15,429 | | | 1 | | | 49,251 | |
累计其他综合亏损 | (6,666) | | | 1 | | | (1,287) | | | — | | | (7,953) | | | (6,552) | | | (2) | | | (1,348) | | | — | | | (7,901) | |
股东权益总额 | 55,965 | | | 1,278 | | | 15,760 | | | (1,348) | | | 71,655 | | | 51,829 | | | 1,855 | | | 15,515 | | | (1,407) | | | 67,792 | |
非控股权益 (d) | 790 | | | 1,892 | | | — | | | 1,348 | | | 4,030 | | | 786 | | | 1,942 | | | — | | | 1,407 | | | 4,135 | |
权益总额 | 56,755 | | | 3,170 | | | 15,760 | | | — | | | 75,685 | | | 52,615 | | | 3,797 | | | 15,515 | | | — | | | 71,927 | |
负债和权益总额 | $ | 145,572 | | | $ | 5,089 | | | $ | 127,175 | | | $ | (2,003) | | | $ | 275,833 | | | $ | 138,419 | | | $ | 5,510 | | | $ | 121,544 | | | $ | (1,436) | | | $ | 264,037 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_________
(a) 抵消额主要包括:通用汽车金融账目和汽车应收票据6.05亿美元,由通用汽车金融的3.18亿美元汽车应付账款和汽车应收账款抵消;截至2023年12月31日,通用汽车金融4.95亿美元的应付账款和应收票据被汽车应付账款和1.15亿美元汽车应收账款抵消。
(b) 抵销主要与汽车与Cruise之间的公司间资产转移有关,以换取汽车资本。
(c) 取消了与Cruise和Automotive之间关于汽车公司代表Cruise产生的工程和资本支出的延期协议相关的减免,导致Cruise的长期应付账款被汽车的长期应收账款所抵消。
(d) 主要对通用金融累积永久优先股,A系列、B和C进行重新分类。在我们的简明合并资产负债表中,优先股被归类为非控股权益。
合并现金流信息
(以百万计)(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年6月30日的六个月 | | 截至2022年6月30日的六个月 |
| 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 | | 汽车 | | 巡航 | | 通用金融 | | 重新分类/抵消 | | 合并 |
来自经营活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 4,508 | | | $ | (781) | | | $ | 1,126 | | | $ | — | | | $ | 4,853 | | | $ | 3,717 | | | $ | (1,076) | | | $ | 1,801 | | | $ | 7 | | | $ | 4,449 | |
运营租赁设备折旧和减值,净额 | — | | | — | | | 2,476 | | | — | | | 2,476 | | | — | | | — | | | 2,427 | | | — | | | 2,427 | |
财产的折旧、摊销和减值费用,净额 | 3,236 | | | 15 | | | 20 | | | — | | | 3,270 | | | 3,267 | | | 26 | | | 27 | | | — | | | 3,320 | |
外币重新计量和交易(收益)损失 | 144 | | | — | | | 4 | | | — | | | 148 | | | 76 | | | — | | | (1) | | | — | | | 75 | |
非合并关联公司的未分配收益,净额 | 271 | | | — | | | (78) | | | — | | | 193 | | | (123) | | | — | | | (77) | | | — | | | (201) | |
养老金缴款和OPEB付款 | (458) | | | — | | | — | | | — | | | (458) | | | (401) | | | — | | | — | | | — | | | (401) | |
养老金和OPEB收入,净额 | (42) | | | — | | | 1 | | | — | | | (41) | | | (602) | | | — | | | 1 | | | — | | | (602) | |
递延所得税准备金(收益) | 391 | | | (458) | | | 25 | | | — | | | (42) | | | 699 | | | (1,032) | | | 411 | | | — | | | 79 | |
其他运营资产和负债的变化 (a) (c) | 1,296 | | | 285 | | | (163) | | | (1,140) | | | 278 | | | (1,529) | | | 1,305 | | | (2,223) | | | (1,473) | | | (3,919) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由(用于)经营活动提供的净现金 | 9,346 | | | (940) | | | 3,411 | | | (1,140) | | | 10,677 | | | 5,104 | | | (776) | | | 2,366 | | | (1,465) | | | 5,228 | |
来自投资活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
财产支出 | (4,544) | | | (32) | | | (16) | | | (91) | | | (4,683) | | | (3,717) | | | (91) | | | (18) | | | (2) | | | (3,829) | |
可供出售的有价证券、收购 | (2,354) | | | (374) | | | — | | | — | | | (2,727) | | | (3,684) | | | (1,920) | | | — | | | — | | | (5,605) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的有价证券、清算 | 3,838 | | | 1,566 | | | — | | | — | | | 5,404 | | | 2,197 | | | 1,646 | | | — | | | (4) | | | 3,838 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
购买金融应收账款,净额 (a) | — | | | — | | | (18,189) | | | 380 | | | (17,810) | | | — | | | — | | | (18,021) | | | 792 | | | (17,229) | |
融资应收账款的本金收取和回收 | — | | | — | | | 13,921 | | | 2 | | | 13,922 | | | — | | | — | | | 13,763 | | | (103) | | | 13,660 | |
租赁车辆的购买量,净额 | — | | | — | | | (6,834) | | | — | | | (6,834) | | | — | | | — | | | (6,203) | | | — | | | (6,203) | |
终止租赁车辆的收益 | — | | | — | | | 6,673 | | | — | | | 6,673 | | | — | | | — | | | 7,549 | | | — | | | 7,549 | |
其他投资活动 (b) | (1,031) | | | — | | | 1 | | | 261 | | | (770) | | | (4,484) | | | — | | | (21) | | | 4,096 | | | (409) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | (4,091) | | | 1,161 | | | (4,445) | | | 551 | | | (6,824) | | | (9,689) | | | (366) | | | (2,951) | | | 4,778 | | | (8,227) | |
来自融资活动的现金流 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期债务净增加(减少) | (4) | | | — | | | 74 | | | — | | | 70 | | | 16 | | | — | | | 999 | | | — | | | 1,015 | |
发行债务的收益(原始到期日超过三个月) | 10 | | | 97 | | | 26,224 | | | (97) | | | 26,235 | | | 1 | | | 9 | | | 23,594 | | | (9) | | | 23,596 | |
偿还债务(原始到期日超过三个月) | (1,582) | | | (14) | | | (22,237) | | | 21 | | | (23,812) | | | (68) | | | — | | | (22,192) | | | (4) | | | (22,264) | |
购买普通股的款项 | (869) | | | — | | | — | | | — | | | (869) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
子公司优先股的发行(赎回)(b) | — | | | 235 | | | — | | | (235) | | | — | | | — | | | 1,960 | | | — | | | (4,087) | | | (2,127) | |
已支付的股息 (c) | (252) | | | — | | | (959) | | | 900 | | | (311) | | | (8) | | | (53) | | | (809) | | | 790 | | | (81) | |
其他筹资活动 | (243) | | | (136) | | | (91) | | | — | | | (470) | | | (303) | | | (511) | | | (84) | | | (3) | | | (901) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | (2,938) | | | 183 | | | 3,010 | | | 588 | | | 843 | | | (362) | | | 1,404 | | | 1,508 | | | (3,312) | | | (762) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 46 | | | — | | | 62 | | | — | | | 108 | | | (80) | | | — | | | 14 | | | — | | | (66) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 2,363 | | | 404 | | | 2,038 | | | — | | | 4,805 | | | (5,025) | | | 263 | | | 936 | | | — | | | (3,827) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 13,746 | | | 1,526 | | | 6,676 | | | — | | | 21,948 | | | 14,774 | | | 1,584 | | | 7,183 | | | — | | | 23,542 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 16,109 | | | $ | 1,930 | | | $ | 8,715 | | | $ | — | | | $ | 26,753 | | | $ | 9,749 | | | $ | 1,847 | | | $ | 8,119 | | | $ | — | | | $ | 19,715 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_________
(a) 包括在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内对2亿美元和6亿美元的重新分类,用于购买/收取通用汽车向通过通用汽车金融安排库存平面图融资的经销商出售汽车产生的批发融资应收账款。
(b) 包括在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中取消对Cruise的汽车投资的2亿美元和20亿美元,以及在截至2022年6月30日的六个月中对21亿美元的重新归类,用于从软银赎回Cruise优先股。
(c) 扣除额包括通用汽车金融在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月内向汽车公司发行的股息。