附件4.4
补充契约(本“补充契约”),日期为2022年4月29日,由特拉华州有限责任合伙企业Vici Properties L.P.(“本公司”)、特拉华州一家公司Vici Note Co.Inc.(“共同发行人”,并与本公司一起为“发行人”)和UMB Bank,National Association,作为下文所述契约的受托人(“受托人”)签订。
W I T N E S S E T H
鉴于,发行人迄今已签立并向受托人交付一份日期为2019年11月26日的契约(“契约”),该契约经不时修订,规定发行2029年到期的4.625厘优先债券(“债券”);
鉴于《契约》第9.01节规定,发行人和受托人可在未经任何持有人同意的情况下修订或补充契约,其中包括:(I)保证票据的安全及(Ii)作出任何更改,使票据持有人享有任何额外权利或利益,或不会对任何持有人在契约下的合法权利造成不利影响;
鉴于发行人希望修订本协议第4节所述的契约,以保证与票据有关的所有义务,并以Vici Properties op LLC直接拥有的公司的所有有限合伙权益为质押;以及
鉴于,根据本补充契约的条款和对本契约的有效修订和补充,使本补充契约成为双方有效和具有约束力的协议所需的一切工作已经完成,本补充契约的签署和交付已在各方面获得正式授权,根据本契约第9.01节,发行人和受托人被授权签署和交付本补充契约。
因此,现在,考虑到前述情况,并为了其他良好和有价值的对价,现确认已收到该对价,本合同各方相互约定,并同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下:
1.大写术语。
(A)本文中使用的没有定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
(B)就本补充契约的所有目的而言,此处使用的大写术语应具有以下指定的各自含义:
“信贷协议”是指本公司、贷款方不时与作为行政代理的摩根大通银行签订的日期为2022年2月8日的某些信贷协议,包括任何相关票据、担保和抵押品文件,可不时予以修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“米高梅税务保护协议”是指在2022年4月29日,在Vici Properties op LLC、Vici Properties Inc.和初始受保护各方(如其中定义)之间达成的某些税务事项协议。
“票据担保当事人”具有“质押协定”中规定的含义。
“质押协议”指日期为2022年4月29日的某些质押协议,由特拉华州有限责任公司Vici Properties op LLC作为质押人,以受托人为受益人,为自身和票据担保各方,可根据其条款不时进行修订、修订和重述、补充或以其他方式修改。
“质押权益”具有“质押协议”中规定的含义。
2.与义齿的关系。本补充契约中包含的条款和条款将构成本契约的一部分,并在此明确作出规定,发行人和受托人通过签署和交付本补充契约,明确同意该等条款和条款并受其约束


因此。义齿和本补充义齿应作为同一文书阅读、理解和解释。如果本补充契约的任何条款明确限制、限定或与本契约的条款相冲突,应以本补充契约的该条款为准。
3.效力;条件先行。发行人声明并保证在修订和补充契约之前的每一项条件(包括根据契约第9条规定的条件)都已在所有方面得到满足。根据契约第9.01节,发行人已向受托人提供授权签署本补充契约的董事会决议案、高级人员证书及律师意见,并已要求受托人与发行人共同签立本补充契约。发行人和受托人于今日签署本补充契约,该契约将于本契约日期生效及生效。
4.契约修订。根据《契约》第9.01节的规定,现对《契约》和《附注》进行修改,增加以下第13条:
第十三条
股权质押
第13.01节授予担保权益。
与票据有关的债务将按照质押协议的规定进行担保。每名票据持有人于接纳质押协议后,即同意及同意质押协议根据其条款生效或不时修订的条款,并授权及指示受托人按照该等条款履行其义务及行使其在质押协议下的权利。无论《质押协议》是否有明确规定,受托人在根据《质押协议》行事时,应享有本契约规定的所有权利、特权、豁免和赔偿。
第13.02节担保物权的终止。
根据质押协议,质押权益的担保权益在下列情况下自动终止:(1)在付清本金、溢价(如有)以及本契约项下所有其他债务的本金、溢价(如有)、应计和未付利息全额支付后,质押权益应自动终止;(2)本契约项下本金、溢价(如有)和利息支付时或之前到期应付的所有其他债务;(Ii)根据本章程第8条规定的法律无效或本契约无效,或根据本章程第11条的规定解除本契约;但为本细则第8及11条所规定的持有人利益而以信托方式存放于受托人的资金,除按照该等条文外,不得在其他情况下予以免除;或(Iii)在米高梅税务保障协议终止后六个月,根据Vici Properties op LLC的选择,抵押权益的抵押权益已予免除或将同时免除,而信贷协议及本公司的任何其他未偿还资本市场债务。在收到本公司发出的证明符合上述条件的高级人员证书后,受托人须由发行人自行承担费用,签立、交付或确认(连同所需的公证)任何必要或适当的终止、清偿或放行文书,作为根据质押协议准许终止的质押权益的抵押权益终止的证据。受托人不对依赖任何该等高级人员证书而作出的任何此等解除承担责任,而即使本协议或质押协议中有任何相反的条款,受托人亦无义务解除任何该等抵押权益,或签立及交付任何该等终止、清偿或解除的文书,除非及直至其收到该等高级人员证书。
第13.03节受托人根据质押协议采取的行动的授权。
在符合本协议第7.01节和第7.02节的规定的情况下,受托人可在未经持有人同意的情况下采取其认为必要或适当的一切行动,以执行质押协议的任何条款,并由发行人承担全部费用。受托人将有权提起和维持其认为合宜的诉讼和法律程序,以防止任何可能违法或违反本契约或质押协议的行为对质押权益的担保权益造成任何损害,以及受托人认为合宜的诉讼和法律程序,以维护或保护其利益和持有人的利益。


质押权益中的附注(包括提起和维持诉讼或法律程序的权力,以限制任何立法或其他政府成文法则、规则或命令的强制执行或遵守,如果强制执行或遵守此类成文法则、规则或命令会损害质押权益的担保权益或损害持有人或受托人的利益,则可能违宪或以其他方式无效)。
第13.04条没有任何陈述;进一步的保证。
受托人及其任何高级职员、董事、雇员、律师或代理人均不对任何质押权益的存在、真实性、价值、保护或条件,或由此或质押协议提供或拟提供的担保,或质押协议所设定或拟设定的任何质押权益中的担保权益的合法性、充分性、有效性、有效性、完美性、优先权或可执行性,不承担任何责任或责任,不论该等担保权益是否因法律的实施或根据质押协议或根据质押协议履行其部分的任何行动或不作为而受损,质押协议或其中所载任何协议或转让的有效性或充分性,质押协议下出质人对质押权益的所有权的有效性,质押权益的保险或质押权益的税款、收费、评估或留置权的支付,或关于质押权益的维持或任何该等事宜的任何缺陷或不足之处。受托人特此拒绝就质押协议下授予的担保权益的完美性或任何质押权益的价值向票据的现在和未来持有人作出任何陈述或担保。
第13.05节质押协议下受托人的某些权利。
(a)受托人应享有一切权利(包括赔偿权利)、权力、利益、特权、保护、赔偿和豁免,此外,应享有所有权利(包括赔偿权利)、利益、特权、保护、赔偿和豁免权,根据本契约和适用法律向受托人提供,所有这些专利在此作必要的修改而并入本文。
(b)除质押协议所规定或准许者外,持有人接纳票据即承认受托人将毋须根据质押协议承担以下责任:
(i)to根据任何人声称向其发出的指示行事,但根据质押协议和本契约行事的除外;
(ii)取消抵押品赎回权或以其他方式强制执行依据质押协议授予的任何抵押权益;或
(iii)就质押协议(包括据此授予的任何担保权益)或质押权益采取任何其他行动。
(c)为免生疑问,根据本契约或质押协议,受托人将无酌情权,且未经当时未偿还票据本金总额占多数的持有人书面指示,受托人将毋须作出或给予任何决定、同意、批准、要求或指示。
(d)除根据第13.02条解除质押权益外,在每种情况下,受托人可能或被要求或被要求根据或根据质押协议采取任何行动(“诉讼”),包括但不限于作出任何决定,给予同意,行使权利,权力或补救措施,为了解除或出售质押权益或根据质押协议采取其他行动,受托人可向持有当时未偿还票据本金总额的多数持有人寻求指示。受托人将不会就其根据持有当时未偿还票据本金总额的大多数持有人的指示而采取或遗漏采取的任何行动承担责任。如果受托人要求持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人就任何行动发出指示,受托人将有权不采取该行动,直到其收到持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人的指示,并且如果


要求,赔偿令人满意的,受托人将不承担任何责任的人,因为这样的克制。
5.备注。自本附注日期起生效的该等附注,应视为经必要的补充、修改及修订,以使该附注的条款与经本补充附注修订的契约条款一致。
6.批准该义齿;该义齿的补充义齿部分。除非在此明确修改,否则本契约在各方面均已得到批准和确认,其所有条款、条件和规定应保持完全效力和效力。无论出于何种目的,本补充契约均应成为契约的一部分,在此之前或之后经认证和交付的所有持有人均应在此受到约束。在本补充契约签立之时及之后,凡对本补充契约或本补充契约或附注中的契约或附注的每一处的提述,即为对经本补充契约生效后在此修改的本契约或附注的提述。根据契约提供给受托人的权利、保障和弥偿适用于受托人与本契约相关的任何行动(或不作为),包括与本补充契约的签立和交付相关的行为。
7.不得向他人追索。任何过去、现在或将来的发行人、合伙人、股东、高级职员、董事、雇员或控制人,不得就任何债券的本金、溢价(如有)或利息的支付,或基于或以其他方式提出的任何申索,以及根据或基于发行人在契约或任何债券中的任何义务、契诺或协议,或因产生任何债务而向任何过去、现在或将来的公司成立人、合伙人、股东、高级人员、董事、雇员或控制人追索。每名持有人接受债券后,均放弃及免除所有该等责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。这一豁免可能不会有效地免除联邦证券法规定的责任。
8.管理纽约州的法律。在需要适用另一司法管辖区的法律的范围内,纽约州的国内法应管辖并用于解释这一补充契约,而不适用法律冲突原则。
9.对口单位。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或任何其他快速传输设备交付本补充契约的已签署签字页,以产生所传送的通信的书面记录,应与交付人工签署的副本一样有效。在本补充契约或与本补充契约相关的任何其他证书、协议或文件中,“签立”、“已签立”、“签署”和“签署”一词以及类似含义的词语应包括通过传真、电子邮件或其他电子格式(包括但不限于“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他电子签名(包括但不限于DocuSign和Adobe)传输的手动签署的图像。使用电子签名和电子记录(包括但不限于通过电子手段创建、生成、发送、通信、接收或存储的任何合同或其他记录)应与手动签署或在适用法律允许的最大程度上使用纸质记录保存系统具有相同的法律效力、有效性和可执行性,适用法律包括《全球和国家商法中的联邦电子签名》、《纽约州电子签名和记录法》和任何其他适用法律,包括但不限于基于《统一电子交易法》或《统一商业法典》的任何州法律。
10.标题的效力。本文件中的章节标题仅为方便起见,不应影响本文件的构建。
11.受托人。受托人不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或本文所载朗诵的有效性或充分性负责,所有朗诵均由发行人单独进行。
[签名页面如下]


兹证明,本补充契约已于上述第一次写明的日期正式签署并签署,特此声明。
日期:2022年4月29日

Vici Properties L.P.
作者:Vici Property GP LLC,其普通合伙人

撰稿:S/David A.Kieske报道
姓名:David·A·基斯克
头衔:财务主管

维西笔记公司。公司

撰稿:S/David A.Kieske报道
姓名:David·A·基斯克
头衔:财务主管
[补充契约签署页- VICI 4.625%票据2029年到期- VICI]


UMB银行,全国协会,作为受托人

作者:/S/Gavin Wilkinson.
授权签字人
[补充契约签字页-维西4.625%2029年到期票据-受托人]