由 NWTN, Inc. 提交

根据1933年 证券法案的第425条,以及

被视为根据规则 14a-12 提交

1934 年《证券交易法》

F-4 表格档案编号 333-266322

标的公司:

艾康尼克控股有限公司

 

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

 

8-K 表格

 

当前报告

 

根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期): 2022 年 11 月 10 日

 

东石收购公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

英属维尔京群岛   001-39233   不适用
(公司成立的州或其他司法管辖区 )   (委员会档案编号)   (国税局雇主
身份证号)

 

伯灵顿伍兹大道 2 号,100 号套房

马萨诸塞州伯灵顿 01803

(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括 区号:(781) 202 9128

 

 

(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行以下 条款下注册人的申报义务,请勾选下面的相应方框 :

 

根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)还是1934年《证券交易法》(本章第240.12b-2条)中定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司, 用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务 会计准则。☐

 

根据该法第 12 (b) 条 注册的证券:

 

每个班级的标题   交易品种   注册的每个交易所的名称
单位,每个单位由一股普通股、一份权利和一份认股权证组成   ESSCU   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
普通股,无面值   ESSC   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
权利,可兑换成十分之一的普通股   ESSCR   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证,每份认股权证可行使一股普通股的一半,每股普通股的行使价格为每股11.50美元   ESSCW   这个 纳斯达克股票市场有限责任公司

 

 

 

 

 

 

第 8.01 项。其他活动。

 

正如先前在 英属维尔京群岛商业公司东石收购公司的《最新报告8-K》中披露的那样(”东石”), 向美国证券交易委员会提交(””)2022年4月21日,东石签订了 一份业务合并协议(经修订后的”业务合并协议”),由英属维尔京群岛公司Navy Sail International Limited作为东石集团的代表,在收盘前和收盘后紧接着 的股东(”买方代表”),NWTN Inc.,一家在开曼群岛注册有限责任的豁免公司 (”Pubco”),Muse Merger Sub I Limited,一家在开曼群岛注册成立的豁免 公司,也是NWTN的全资子公司(”第一次合并 订阅”)、英属维尔京群岛商业公司兼全资子公司Muse Merger Sub II Limited(”第二个 合并子公司”),以及在开曼群岛注册有限责任的豁免公司ICONIQ Holding Limited (”公司”).

 

2022年11月10日,东石集团与某些金融机构达成了 安排,根据该安排,这些金融机构同意不赎回与东石集团股东大会相关的总共1,017,911股普通股以批准业务合并。 East Stone 同意从商业合并的收盘收益中向每家金融机构支付一笔金额,金额等于该金融机构未赎回的股票的 赎回总价。在业务合并结束后,每家金融机构均可自行决定质押、出售、处置 或以其他方式转让股份。

 

附加信息

 

NWTN 已向美国证券交易委员会提交了关于F-4表格的注册声明(经修订的 “注册声明”),该声明于 宣布于2022年10月20日生效,其中包括东石集团的委托书和与涉及东石、买方代表、NWTN、Muse Merger Sub I Limited、Muse Merger Sub II Limited、Muse Merger Sub II 的拟议交易 (“交易”)相关的招股说明书根据该特定业务合并协议,有限公司和公司。截至创纪录的2022年10月4日,最终委托书和其他相关的 文件将邮寄给东石集团的股东。我们敦促东石集团股东和其他 利益相关方阅读与东石集团为批准交易而举行的股东特别会议征集 代理权的最终委托书(如果有),因为这些文件将包含有关东石集团、公司、NWTN和交易的重要 信息。股东还可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上免费获得注册 声明和委托书/招股说明书的副本,或者通过联系东石集团首席财务官郝春义(查理)向东石集团提出申请,c/o East Stone Acquisition Corporation,2 Burlington Woods Drive,100 套房,马萨诸塞州伯灵顿 01803,地址:(781) 202-9128 或发送电子邮件至 hao@estonecapital.com。

 

免责声明

 

本 本报告不应构成出售要约或征求购买任何证券的要约,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格 之前,在任何司法管辖区出售任何证券 视为非法的证券出售 。除非通过符合经修订的1933年《证券法》第10条的 要求的招股说明书或该招股说明书的豁免,否则不得发行证券。

 

没有保证

 

无法保证拟议的交易会完成,也无法保证如果交易完成, 将实现合并公司的潜在好处。此处包含的交易描述仅为 摘要,并参照与交易有关的最终协议进行了全面限定,该协议的副本已作为注册声明的附录提交给美国证券交易委员会。

 

1

 

 

招标参与者

 

NWTN、 East Stone及其各自的董事和执行官可能被视为参与了向东石通股东征集与交易有关的代理人的活动。有关东石集团高管和董事的信息 载于东石集团于2022年4月15日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告。有关 此类潜在参与者利益的其他信息包含在注册声明(并包含在交易的最终委托书/招股说明书 中)以及向美国证券交易委员会提交的其他相关文件中。

 

关于前瞻性陈述的警示说明

 

本报告中的 信息包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款 所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 词来识别,例如 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“可能”、“预期”、“继续”、“应该”、“会”、“预期”、“相信”、“寻找”、“目标”、“预测”、“潜力”、“看起来”、“未来”,” “展望” 或其他预测或表明未来事件或趋势或不是历史 事项陈述的类似表述,但缺少这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述包括 但不限于:(1) 关于财务和业绩指标的估计和预测以及市场 机会和市场份额预测的陈述;(2) 有关拟议交易的预期收益以及拟议交易后东石及其运营公司的预计未来 财务业绩的参考资料;(3) 公司产品和服务及扩张所致 市场的变化计划和机会;(4)公司的单位经济学;(5) 拟议交易和并行私募的现金来源和用途;(6)合并后的公司在拟议交易和并行私募配售完成后的预期资本和企业 价值;(7)公司及其竞争对手预计的 技术发展;(8)预期的短期和长期客户利益;(9)当前和 未来潜在的商业和客户关系;(10) 大规模高效制造的能力;(11) 预期对研发的投资 以及这些投资的影响以及与商业产品发布相关的时机;以及 (12) 与拟议交易的条款和时间相关的预期 。这些陈述基于各种假设,无论本报告中是否提及 ,以及公司和东石管理层当前的预期,不是对实际 业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的,不得作为担保、保证、预测或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者信赖 。实际事件 和情况很难或不可能预测,并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况不在 公司和东石集团的控制范围之内。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响,包括 发生任何可能导致业务合并协议终止的事件、变更或其他情况; 双方无法完成交易和并行私募配售;交易因本文所述交易的宣布和完成而扰乱当前 计划和运营的风险;无法识别 的预期交易的好处;缺乏在企业合并协议执行之前确定是否进行拟议的 交易时第三方的公平意见;交易后获得或维持NWTN 证券在纳斯达克股票市场上市的能力,包括拥有必要数量的股东;与交易相关的成本;国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化;公司的 能力成功及时地开发、制造、销售和扩展其技术和产品,包括实施增长战略; 公司充分管理任何供应链风险的能力,包括购买足够供应的产品中包含的关键组件 ;与公司运营和业务相关的风险,包括信息技术 和网络安全风险、未能充分预测供需、关键客户流失以及 公司与其员工关系恶化;公司的能力成功协作与业务合作伙伴的关系;对公司 当前和未来产品的需求;取消或修改公司产品订单的风险;与竞争加剧相关的风险 ;与运输和运输基础设施潜在中断相关的风险,包括 贸易政策和出口管制;公司无法保护或保护其知识产权的风险;产品 责任风险或与公司产品相关的监管诉讼和服务; 事后的风险合并公司在管理其增长和扩大业务方面遇到 困难;COVID-19 疫情和某些地缘政治事态发展的不确定影响; 双方无法成功或及时完成拟议交易,包括未获得任何所需股东 或监管部门批准的风险、延迟或受可能对合并后的 公司或拟议交易的预期收益产生不利影响的意外情况;任何结果法律诉讼在宣布了由此考虑的拟议交易和交易之后,可能会针对 公司、东石集团或NWTN或其他公司提起诉讼; 公司执行其商业模式的能力,包括其计划产品和服务的市场接受程度以及在可接受的质量水平和价格下实现足够的 产量;公司同行和竞争对手的技术改进;以及 NWTN和East Stone提交的文件中讨论的风险因素,或待向美国证券交易委员会提交。如果这些风险中的任何一个得以实现 或者我们的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。 可能存在其他风险,这些风险是东石集团和公司目前都不知道的,或者东石集团和公司目前认为 并不重要,这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,前瞻性 陈述反映了截至本报告发布之日东石集团和公司对未来事件的预期、计划或预测以及观点。东石和公司预计,随后的事件和事态发展将导致东石和公司的 评估发生变化。但是,尽管东石集团和公司可能会选择在 未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但东石集团和公司明确声明不承担任何更新前瞻性陈述的义务。请读者参阅东斯通向美国证券交易委员会提交的最新报告 。提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发表之日的 ,我们没有义务更新或修改前瞻性陈述,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。

 

2

 

 

第 9.01 项。财务报表 和附录。

 

(d)展品

 

展品编号   描述
104   封面交互式数据文件

 

3

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式安排下述经正式授权的签署人 代表其签署本报告。

 

  东石收购公司
     
日期:2022 年 11 月 10 日 来自: /s/Xiaoma(Sherman)Lu
    姓名: 陆小马(谢尔曼)
    标题: 首席执行官

 

 

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