附录 99.1

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英特尔公司
2200 米申学院大道
加利福尼亚州圣克拉拉 95054-1549

英特尔将以54亿美元收购塔式半导体

收购加速了英特尔的全球发展, 端到端铸造厂 业务。

新闻集锦

交易创造了全球多元化的 端到端铸造厂将帮助满足不断增长的半导体需求,并为近1000亿美元的潜在代工市场的客户带来更多价值。

此次收购加速了英特尔成为全球铸造服务和产能的主要提供商的道路,现在 提供业界最广泛的差异化技术组合之一。

高度互补的交易将英特尔领先的节点和规模制造与塔尔 半导体的专业技术和客户至上的方法结合在一起,为全球客户提供领先的技术和制造能力并提高价值。

预计该交易将立即增加英特尔的非公认会计准则每股收益。

英特尔和塔半导体管理层将于今天太平洋标准时间上午 5:30(以色列标准时间下午 3:30)为投资者、媒体和行业分析师举办电话会议,提供有关该交易的更多细节。

加利福尼亚州圣克拉拉和以色列MIGDAL HAEMEK, 2022年2月15日英特尔公司(纳斯达克股票代码:INTC)和领先的模拟半导体解决方案代工塔半导体(纳斯达克股票代码:TSEM)今天宣布了一项最终协议,根据该协议,英特尔将以每股53美元的 现金收购塔楼,相当于企业总价值约为54亿美元。此次收购极大地推进了英特尔的 IDM 2.0 战略,因为该公司进一步扩大了其制造能力、全球足迹和技术组合 ,以满足前所未有的行业需求。

英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格表示,塔的专业技术组合、地理覆盖范围、深厚的客户关系和服务至上的 运营将有助于扩大英特尔代工服务的规模,并推进我们成为全球主要代工产能提供商的目标。这笔交易将使英特尔能够在成熟节点上提供引人注目的 个前沿节点和差异化专业技术,在半导体需求空前的时代,为现有和未来的客户开启新的机会。

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作为其 IDM 2.0 战略的关键部分,英特尔于 2021 年 3 月成立了英特尔代工服务 (IFS),以帮助满足全球对半导体制造能力不断增长的需求,并成为美国和欧洲代工能力的主要提供商,为全球 客户提供服务。IFS 目前提供领先的工艺和封装技术、未来在美国、欧洲和其他地区的承诺产能以及广泛的知识产权 (IP) 产品组合。

塔在射频 (RF)、电源、硅锗 (SiGe) 和工业传感器等专业技术方面的专业知识、广泛的知识产权和电子 设计自动化 (EDA) 合作伙伴关系以及成熟的代工业务将为英特尔和塔的全球客户提供广泛的覆盖范围。Tower 服务于移动、汽车和电力等高增长市场。Tower 经营着 地域互补的铸造厂,在美国和亚洲设有工厂,为无晶圆厂公司和 IDM 提供服务,每年提供超过 200 万片晶圆的起动产能,包括在德克萨斯州、 以色列、意大利和日本的增长机会。Tower 还通过业界领先的客户支持门户和知识产权店面以及设计服务和功能,带来了代工厂至上的客户方法。

Tower 拥有悠久的历史,基于深厚的客户合作关系,建立了一系列令人难以置信的专业模拟代工解决方案,具有全球制造 能力。塔楼首席执行官罗素·埃尔旺格说,我为公司和我们才华横溢、敬业的员工感到无比自豪。我们将与英特尔合作,通过一整套技术解决方案和节点以及大幅扩大的全球制造足迹,推动新的有意义的增长机会,并为我们的客户提供更大的价值 。我们期待成为英特尔代工产品不可或缺的一部分。

英特尔代工服务总裁兰迪尔·塔库尔博士说:我们很高兴欢迎塔楼团队加入英特尔。他们数十年的代工经验、 深厚的客户关系和技术产品将加速英特尔代工服务的增长。我们正在打造英特尔代工服务,使其成为客户至上的技术创新者,拥有最广泛的知识产权、服务和能力。Tower 和 IFS 将共同在全球范围内提供广泛的铸造解决方案组合,以实现我们的客户雄心壮志。

英特尔是唯一一家在美国同时进行研发和制造的领先公司,包括最近宣布的在亚利桑那州和新墨西哥州的产能扩张,以及在俄亥俄州建造一个新的大型基地的计划。Towers的技术和制造 足迹与英特尔IFS在前沿流程中的能力高度互补,使合并后的公司能够向客户大规模提供更广泛的产品。随着Tower的加入,英特尔有能力为近1000亿美元可寻址代工市场的客户带来更多 的价值。

交易详情和时间

预计该交易将立即增加英特尔的非公认会计准则每股收益。英特尔打算使用资产负债表中的 现金为收购提供资金。


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交易预计将在大约 12 个月后完成。它已获得英特尔和塔楼董事会的一致批准,并受某些监管部门的批准和惯例成交条件的约束,包括塔楼股东的 批准。

在交易完成之前,IFS和塔半导体将独立运营;在此期间,IFS将继续由塔库尔领导,Tower 将继续由埃尔旺格领导。交易完成后,英特尔打算让这两个组织成为一家完全整合的代工企业。该公司将在 时分享有关整合计划的更多细节。

高盛公司有限责任公司曾担任英特尔的财务顾问;Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP和Yigal Arnon & Co.曾担任财务顾问。 曾担任法律顾问。摩根大通证券有限责任公司担任Tower的财务顾问;瑞生和沃特金斯律师事务所和FISCHER(FBC&Co.)担任法律顾问。

交易讨论 Audiocast

英特尔和塔管理层将于今天太平洋标准时间上午 5:30(美国东部标准时间下午 3:30)为投资者、媒体和行业分析师举办 电话会议,讨论该交易和英特尔代工厂战略。请访问 http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988 注册参加 电话会议。在美国也可以通过以下方式访问电话会议 1-888-869-1189在美国境外的 1-706-643-5902.重播将在英特尔投资者关系网站INTC.com上公布。

塔半导体第四季度和2021财年财报发布更新

塔将于2022年2月17日发布其第四季度和2021财年的财务报告。鉴于已宣布的交易,Tower不会提供2022年第一季度的 指导,也不会举办财报电话会议。

关于英特尔

英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)是行业领导者,致力于创造改变世界的技术,推动全球进步并丰富生活。受摩尔斯定律的启发,我们 不断努力推进半导体的设计和制造,以帮助客户应对最大的挑战。通过在云端、网络、边缘和各种计算设备中嵌入智能,我们释放了数据的潜力,使商业和社会变得更好。要了解有关英特尔创新的更多信息,请访问newsroom.intel.com和intel.com。


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关于 塔式半导体

Tower Semiconductor Ltd.(纳斯达克股票代码:TSEM,TASE:TSEM)是领先的高价值模拟半导体解决方案代工厂,为消费品、工业、汽车、移动、基础设施、医疗、航空航天和国防等成长型市场的集成电路(IC)提供技术 和制造平台。塔半导体致力于通过长期合作伙伴关系及其先进和创新的模拟技术产品为世界创造积极和可持续的 影响,这些产品包括各种可定制的工艺平台,例如SiGe、BiCMOS、混合信号/CMOS、射频CMOS、CMOS图像传感器、非成像传感器、集成电源管理(BCD和700V)以及微机电系统。Tower Semiconductor还为IDM和无晶圆厂公司提供世界一流的设计支持,以实现快速准确的设计周期,以及包括开发、转让和优化在内的过程转移服务 。为了向客户提供多晶圆厂采购和扩大产能,塔式半导体在以色列 拥有两座制造工厂(150mm和200mm),在美国拥有两座制造工厂(200mm),在日本拥有三座工厂(两座200mm和一座300mm),通过其在TPSco的51%股份拥有这些工厂,并与意法半导体共享在意大利建立的300mm制造工厂。 如需了解更多信息,请访问:www.towersemi.com。

前瞻性陈述

本文件包含 1995 年美国私人证券诉讼 改革法案、经修订的 1933 年《证券法》第 27A 条和经修订的 1934 年《证券交易法》第 21E 条安全港条款所指的某些前瞻性陈述,包括有关交易收益和时间的声明 以及有关公司产品和市场的声明。诸如预测、相信、可能、估计、 期望、预测、打算、可能、计划、潜力、计划、潜力、预测、寻求、应该、目标、 会和意愿等词语以及此类词语和类似表述的变体旨在识别此类前瞻性陈述。此类陈述基于管理层在首次发表之日的预期, 涉及风险和不确定性,可能导致我们的实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。除其他外,此类风险和不确定性包括交易可能无法及时或根本无法完成的风险,这可能会对公司的业务及其证券价格产生不利影响;交易完成时间的不确定性以及可能无法满足完成交易的 条件,包括获得某些政府和监管部门的批准;监管机构可能要求资产剥离,中的行为补救措施或其他让步命令获得 他们对拟议交易的批准;可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;交易的公告或待决对英特尔 业务关系、经营业绩和总体业务的影响;塔半导体技术集成到现有或新产品的延迟、中断或成本增加;塔半导体股东 可能不予批准的可能性交易;预期收益,包括交易的财务利益可能无法实现;收购后的整合可能无法按预期进行,合并后的公司实现交易预期的增长前景和协同效应的能力,以及与整合合并后公司现有业务相关的延迟、挑战和费用;与交易或其他相关的诉讼; 可能会产生意想不到的重组成本或承担未披露的负债;试图留住关键人员和客户可能会发生没有成功;与转移管理层对英特尔持续业务 业务的注意力相关的风险;通货膨胀、货币利率和利率波动以及与在本地和国际开展业务相关的风险,以及英特尔和塔半导体交易的 证券市场价格波动的风险;COVID-19 疫情对英特尔和塔式半导体业务和总体经济状况的影响;塔式半导体客户终端市场和塔塔 半导体代工服务的需求和/或超过塔半导体产能的产品;塔半导体与客户、供应商、 房东或其他第三方开展持续业务所附带的持续或潜在的诉讼或争议;业务合并或合并后的公司的产品可能得不到第三方的支持;竞争对手的行为可能会对结果产生负面影响;因宣布或完成交易而导致的潜在不良反应或业务 关系的变化;总体经济的潜在负面变化英特尔和塔半导体运营的地区或行业的状况;可能无法满足以色列投资中心批准证书中规定的 条件,塔半导体在过去几年中获得大量补助金时所依据的条件;通货膨胀风险、汇率(主要是以色列谢克尔和 日元);以及英特尔和塔半导体向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中详述的其他风险,包括中讨论的风险英特尔最新年报10-K表报告以及随后关于10-Q表和8-K表的任何定期报告以及塔半导体最新的20-F表年度报告以及6-K表的任何后续报告,每份报告均已向美国证券交易委员会存档或提供给美国证券交易委员会,可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。美国证券交易委员会为 英特尔提交的文件也可在英特尔投资者关系网站www.intc.com上查阅,美国证券交易委员会为塔式半导体公司提交的文件可在塔半导体网站ir.towersemi.com的投资者关系栏目中查阅。 提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述,这些陈述仅代表其发布日期。除非适用法律另有要求,否则英特尔和塔式半导体不承担任何义务也无意更新这些 前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。


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其他 信息以及在哪里可以找到

本函是就拟议的交易进行的。Tower Semiconductor打算向美国证券交易委员会和 邮件或以其他方式向其股东提供一份与英特尔拟议交易有关的委托声明(委托声明),并且各方将向 SEC 提交或提供有关拟议交易的其他文件。委托书将发送或提供给Tower Semiconductor的股东,并将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。本通信不能替代塔半导体可能向美国证券交易委员会提交或提供的委托书或 任何其他文件。我们敦促投资者和证券持有人在就拟议交易做出任何投票或投资决定之前,完整阅读委托书以及向美国证券交易委员会提交或提供的与拟议交易有关的 或以引用方式纳入的其他相关文件,因为它们将包含有关拟议的 交易和拟议交易各方的重要信息。

您可以在 SEC 网站(www.sec.gov)上免费获取 向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的所有文件的副本。此外,投资者和股东将能够免费获得英特尔在英特尔投资者关系 网站(www.intc.com)上向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的委托书和其他文件的副本,或者写信给加利福尼亚州圣克拉拉米申学院大道2200号的英特尔投资者关系部95054(用于英特尔向美国证券交易委员会提交的文件),或塔半导体在塔半导体投资者关系网站 (ir.ir.c.om) 上免费获得委托书和其他文件的副本 towersemi.com)或者写信给位于拉马特·加夫里尔工业园肖尔·阿莫尔街 20 号的塔式半导体公司秘书,以色列米格达尔·海梅克邮政信箱619号信箱(用于塔半导体向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件)。

©英特尔公司。英特尔、英特尔徽标和其他英特尔标志是英特尔公司或 其子公司的商标。其他名称和品牌可能被视为他人的财产。

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联系人: 佩内洛普·布鲁斯 森田健二
英特尔媒体关系 英特尔投资者关系
1-408-893-0601 1-408-765-7700
Penelope.Bruce@intel.com Kenji.Morita@intel.com
诺伊特利维
塔式半导体投资者关系和企业传播
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