| 免费写作招股说明书 | 根据《证券法》第 433 条提交 | |
| （参见初步招股说明书 | 注册声明编号 333-277326 | |
| 2024 年 3 月 25 日的补编） |
$750,000,000
条款表
2032年到期的6.500％优先票据
2024年3月25日定价条款表至2024年3月25日米高梅国际度假村集团初步招股说明书补充文件。 本定价条款表参照初步招股说明书补充文件进行了全面限定。本定价条款表中的信息补充了初步招股说明书补充文件，并取代了其中不一致的信息。初步招股说明书补充文件中提供的财务信息被视为已发生变化，但受本文所述变更的影响。本定价条款表中使用但未定义的大写术语与 初步招股说明书补充文件中给出的含义相同。
| 发行人： | 米高梅国际度假村（发行人） | |
| 产品规模： | 本金总额 750,000,000 美元 | |
| 证券标题： | 2032年到期的6.500％优先票据（票据） | |
| 到期日： | 2032年4月15日 | |
| 发行价格： | 从 2024 年 4 月 9 日起，100.00%，外加应计利息（如果有） | |
| 优惠券： | 6.500% | |
| 到期收益率： | 6.500% | |
| 总收入： | $750,000,000 | |
| 发行人扣除预计费用前的净收益： | $742,500,000 | |
| 利息支付日期： | 4 月 15 日和 10 月 15 日，从 2024 年 10 月 15 日开始 | |
| 记录日期： | 4 月 1 日和 10 月 1 日 | |
| 可选兑换： | 2027年4月15日及之后，发行人可以在任何一次或多次场合按下文 规定的赎回价格（以待赎回票据本金的百分比表示）全部或部分赎回票据，外加票据的应计和未付利息（如果有），如果在所示年份的4月15日开始的十二个月期限内兑换，则在适用的赎回之日为止 如下： | |