表99—2(t)(5)

本招股说明书附录中的信息不完整,可能会更改。与这些证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会,并由其宣布生效。本招股说明书副刊及随附的招股说明书并不是出售这些证券的要约,也不是在任何不允许要约或出售的司法管辖区 征求购买这些证券的要约。

完成日期为2024年3月21日

依据第424(B)(2)条提交

注册说明书第333号-_

与要约购买普通股的权利有关的初步前景通知书的格式
(至2024年招股说明书)

[·]股票

印度基金公司。

在行使时发行

购买普通股的认购权

印度基金公司(“基金”) 是一家非多元化封闭式管理投资公司。

基金会发行 [可转让/不可转让] 在营业时间结束时对其记录在案的股东的权利("权利"), (the“记录 日期”)赋予这些权利的持有人认购(“要约”)的权利,                   普通 实益权益股,面值 [$0.001]普通股(“普通股”)。在记录日期记录的普通股持有人( "普通股股东")("记录日期股东")将为在记录日期拥有的每一 已发行普通股获得一项权利。该权利赋予持有人每购买一股新的普通股,                持有的权利(1                ),而全面行使其权利的记录普通股股东将有权 认购任何未行使权利所涵盖的额外普通股,但须遵守某些限制并须经配发。任何 记录日期股东,其拥有的股份少于                截至记录日期 营业时间结束时,普通股有权认购要约中的一股全部普通股。

本基金的发行在外的普通股是 ,根据行使权利而发行的普通股将在纽约证券交易所(“NYSE”)上市。 本基金的普通股以"IFN"的代码交易。 [这些权利可以转让,并将允许在纽约证券交易所交易 ,代码为                在要约的过程中。]有关要约条款的完整 讨论,请参见“要约”。

优惠将于                , 纽约时间,                ,除非按本招股章程补充文件所述延长(“延长 日期”)。每股普通股的认购价(“认购价”)将根据 [].

权利持有人在行使权利时将不知道认购价 ,最初将被要求支付根据主要认购 认购的普通股,以及(如果符合条件)根据超额认购特权认购的任何额外普通股,估计认购价格为每股普通股$              ,除有限情况外, 不能撤销其认购。

截至              收盘时,该基金普通股的资产净值为$              ,而纽约证券交易所普通股在该日的最后报告售价为$              ,较              %的资产净值有折让。

投资本基金普通股 涉及某些风险。请参阅第页的“风险”。[]请参阅随附的招股说明书和本招股说明书增刊第页的“” “”。

此外,您还应考虑以下事项:

·要约完成后,没有充分行使权利的普通股股东在基金中拥有的比例权益将少于行使权利的股东,这将按比例减少这些普通股股东的相对投票权。

i

·此外,如果认购价低于截至到期日的资产净值,要约完成将导致所有普通股股东的资产净值立即稀释(即,将导致基金的资产净值减少),并可能产生 降低基金普通股市场价格的效果。预计现有普通股股东即使充分行使权利,也将立即面临稀释。由于不知道将认购多少普通股、基金普通股在到期日的资产净值或市价,或每股普通股的认购价为 ,因此目前无法确定此类摊薄。然而,假设按认购价全面行使权利及 假设于到期日的每股普通股资产净值为$              (每股普通股资产净值于              ),则估计因要约而产生的每股摊薄将为$              或%。任何此类摊薄将不成比例地影响非行使普通股股东。 如果认购价大幅低于当前资产净值,则此摊薄可能会很大。向普通股股东分配可转让权利本身具有内在价值,这将使登记在册的非参与普通股股东有可能在出售权利时收到现金付款,收到现金可能被视为对要约可能导致的任何 权益稀释的部分补偿。
·不能保证权利的市场将会发展,或者,如果这样的市场发展,权利的价格将是什么。见第页开始的“要约--不参与要约的稀释和影响”[]本招股说明书 副刊。
·要约的所有费用将由基金承担,并由现有普通股股东间接承担,无论他们是否行使权利 。
·除本文所述外,权利持有人在认购代理收到认购普通股的付款后,无权撤销其认购。
·基金已宣布每月在              支付分派,创纪录的日期为              ,根据要约发行的普通股将不支付这笔分派。基金亦预期于              当日或前后宣布每月向普通股股东派发股息,并于              当日或前后设定记录日期,而在该记录日期后,将不会就根据要约发行的普通股支付任何款项。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股章程增刊注明日期

II

投资目标.该基金的投资目标是实现长期资本增值,主要通过投资于印度公司的股权证券来实现这一目标。

本金投资策略.该基金主要投资于印度公司的股权证券。

股权证券包括普通股和优先股(包括可转换优先股)、美国、全球或其他类型的存托凭证,或ADR、可转换债券、票据和债券,信托、合伙企业、合资企业或类似企业的股权,以及普通股认购权证和权利。基金购买的大部分股权证券预计将在印度证券交易所或印度场外交易市场进行交易。

本基金的投资目标和政策 在正常市场条件下,将其总资产的至少80%投资于印度公司的股票证券是本基金的基本政策 ,未经本基金大部分未发行表决权证券批准,不得更改。

在纽约证交所上市。本基金的 目前发行在外的普通股是,且本招股说明书所提供的普通股将在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为"IFN"。截至 , 该基金普通股在纽约证券交易所的最后一次报告售价为美元, 每 普通股,基金普通股的资产净值为美元 每个公用 共享,代表 [折扣/溢价]净资产价值为%。

您应阅读本《招股说明书补充资料》及随附的《招股说明书》,其中包含有关本基金的重要资料,在决定是否投资前应予以知悉。 并保留这些资料以备日后参考。已向美国证券交易委员会提交了一份日期为 2024年的补充信息声明,其中包含有关基金的其他信息,并通过引用将其全文并入所附的招股说明书中。您可以免费致电1-800-522-5465向投资者关系部索取额外信息声明、年度和半年度报告以及有关基金的其他信息的免费副本,或通过以下方式向股东查询[·]在…[·],或者您可以从美国证券交易委员会的网站 (www.sec.gov)获取一份副本(以及有关该基金的其他信息)。基金的招股说明书、补充资料说明、报告和任何合并信息也可从基金网站http://www.abdeenifn.com免费获得。

本基金的证券不代表任何银行或其他受保存款机构的存款或义务,也不受任何银行或其他受保存款机构的担保或背书,也不受联邦存款保险公司、联邦储备委员会或任何其他政府机构的担保。

本招股说明书补充文件、随附招股说明书 和最高审计机关包含(或将包含)或合并(或将合并)以引用方式合并“前瞻性陈述”。前瞻性 陈述可以通过词语"可能"、"将"、"打算"、"预期"、"估计"、"继续"、"计划"、"预期"以及类似的词语来识别。就其性质而言, 所有前瞻性陈述都涉及风险和不确定性,实际结果可能与 前瞻性陈述预期的结果存在重大差异。可能对本基金实际结果产生重大影响的几个因素是: 本基金持有的证券投资组合的表现、本基金证券(包括权利)在公开市场上的交易价格 以及本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和SAI以及本基金向SEC提交的定期文件 中讨论的其他因素。

虽然养恤基金认为前瞻性陈述中表达的预期 是合理的,但实际结果可能与养恤基金前瞻性陈述中预测或假设的结果存在重大差异。未来的财务状况和经营结果,以及任何前瞻性陈述, 可能会发生变化,并受到固有风险和不确定性的影响,例如在“ " 在本招股说明书补充文件和本招股说明书的"风险因素"一节中。本招股说明书补充文件、随附招股说明书或SAI中包含的所有前瞻性陈述均于本招股说明书补充文件、随附 招股说明书或SAI(视情况而定)的日期作出。除联邦证券法规定的持续义务外,本基金不打算也没有义务更新任何前瞻性声明。

您应仅依赖本招股说明书增刊及随附的招股说明书中所载或以引用方式并入的信息。本基金没有,承销商也没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息, 您不应依赖它。基金不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区出售这些证券 。您不应假设本招股说明书附录及随附的招股说明书中的信息截至 除本招股说明书附录日期外的任何日期是准确的。自该日以来,基金的业务、财务状况和业务结果可能已发生变化。如果在要求交付本招股说明书及随附的招股说明书期间发生任何重大变化,本基金将对本招股说明书及随附的招股说明书进行修订。

本文中未另行定义的大写术语 应具有随附招股说明书中赋予它们的含义。

三、

目录表

页面

招股说明书副刊
招股说明书补充摘要 S-1
大写 S-6
出价 S-6
分配安排 S-14
收益的使用 S-15
最新发展动态 S-16
税务事宜 S-16
附加信息 S-16
招股说明书
关于本招股说明书
在那里您可以找到更多信息
以引用方式成立为法团
基金开支汇总表
金融亮点
该基金
收益的使用
普通股说明
投资目标和本金投资策略
风险因素
基金的管理
普通股资产净值
分配
税务事宜
封闭式基金结构
股息再投资计划
资本结构描述
配送计划
保管人、派息代理人、转让代理人及司法常务官
法律意见
独立注册会计师事务所
更多信息

四.

招股说明书 补充摘要
这 仅为本招股章程补充文件及随附招股章程其他地方所载资料之概要。此摘要 不包含您在投资本基金普通股之前应考虑的所有信息。你应该小心 请阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书和附加说明书中包含的更详细信息 资料,日期 2024年(“SAI”), 特别是“投资目标和政策”和“风险”标题下的信息。

基金

印度基金公司(the"基金" 或“我们”)是一家根据 的投资公司法注册的非多元化封闭式管理投资公司, 《1940年法》(1940年法)。
优惠的重要条款

基金在营业时间结束时向普通股股东发行,记录                    日期,一 [可转让/不可转让]Right for each whole Common Share held. Each Common Shareholder on the Record Date that continues to hold Rights and each other holder of the Rights is entitled to subscribe for one Common Share for every                  Rights held (1 for                  ). The Fund will not issue fractional Common Shares upon the exercise of Rights; accordingly, Rights may be exercised only in multiples of                  , except that any Record Date Shareholder that owns fewer than Common Shares as of the close of business on the Record Date is entitled to subscribe for one full Common Share in the Offer. Record Date Shareholders who hold two or more accounts may not combine their fractional interests across accounts. Rights are evidenced by subscription certificates that will be mailed to Record Date Shareholders, except as described under “The Offer-Foreign Common Shareholders.” We refer to a Rights holder’s right to acquire during the subscription period at the Subscription Price one additional Common Share for every                  Rights held (or in the case of any Record Date Shareholder who owns fewer than                  Common Shares as of the close of business on the Record Date, the right to acquire one Common Share), as the “Primary Subscription.”

权利持有人可在 发布后的任何时间, []下午5点之前纽约时间, [],除非另行延期 基金(“认购期”)。见“要约的要约”。权利可转让 并将被允许在纽约证券交易所交易,代码为"[]"在要约的过程中参见"要约转让 销售权”。

基金的普通股,作为封闭式 基金,可以以低于NAV的折扣交易。在行使权利后,普通股预计将以低于每股普通股NAV的价格发行 份额

收购普通股的投资者 于记录日期后发出的要约中,本基金将派付的季度股息(如有)将不会收取有关股息。 因此,在要约中收购普通股的投资者将不会收到本基金应付的股息, []到普通 在营业时间结束时记录在案的股东, []以及在备案之后发行的要约中收购普通股的投资者 基金的日期 []股息(预计, []),倘董事会宣布,则不会收取有关股息。

记录日期充分行使权利的股东 根据要约向他们发行的权利(但不能行使的权利,因为这些权利代表了权利 购买少于一股普通股)将有权享有超额认购特权,根据此特权,他们可以认购额外的 以认购价计算的普通股。根据超额认购特权提供的任何普通股受 分配。参见“订阅优惠”。

在本招股说明书中,我们使用术语 "普通股股东"指持有普通股的任何人,"记录日期股东"指 在记录日期持有其普通股的普通股股东和"现有权利持有人"指 (i)最初向其发行权利的记录日期股东的个人,在记录 日期股东继续持有权利及(ii)继续持有权利之任何权利其后受让人。

重要的日期要记住

记录 日期

订阅期 * 通过

版权交易的最终日期

到期日*

S-1

认购证书和普通股付款截止日期 * †

保证交付通知截止日期 * †

根据保证交货通知付款截止日期 *

确认书邮寄给行使权利持有人

到期普通股最后付款**

* 除非优惠延期。

* * 额外到期金额(如果订阅价格超过 估计订阅价格)。

认购价 [即将到来]
[超额认购

记录日期充分行使权利的股东 最初向他们发行的所有权利(收购少于一股普通股且不能行使的权利除外)均有权 以相同认购价认购未被其他记录日期股东认购的额外普通股, 受某些限制和分配。这称为"超额订阅特权"("超额订阅 ”)。非记录日期股东但以其他方式获得购买基金普通股权利的投资者 根据要约的股份(例如,在二级市场获得的权利),无权认购本基金的任何 根据超额认购协议的普通股。如果有足够的普通股可用,所有记录日期股东的 超额预订的申请将得到全额考虑。如果这些普通股请求超过可用的普通股,则可用 普通股将在记录日期股东之间按比例分配,这些股东根据最初发行的供股数量超额认购 基金会给他们。

根据超额认购发行的任何普通股 股票将是根据招股说明书登记的普通股。]

[权利的可转让性和出售

权利可转让至交易结束前 根据 在提供过程中的符号。

本优惠可由 终止或延长 在截止日期之前的任何时间,以任何理由向基金提供。如果基金终止要约,基金将发布新闻稿 宣布终止,并指示认购代理(定义见下文)退还所有认购收益,不计利息 选择行使其权利的普通股股东。

预计将在纽交所进行权利交易 在记录日期前两个工作日开始交易,并可进行至前最后一个纽约证券交易所交易日收盘前 到第二天。就本招股说明书而言,"营业日"指进行交易的任何一天 在纽约证券交易所基金将尽最大努力确保存在一个充分的权利交易市场,尽管可以 并不能保证权利市场的发展。

权利的价值(如果有的话)将被反映 他们在纽约证券交易所的市场价格。个人持有人可以通过经纪人或财务顾问出售权利。权利持有人 试图通过其经纪人或财务顾问在公开市场出售任何未行使的权利的,可能会收取佣金或 产生其他交易费用,并应考虑在公开市场出售其权利之前收取的佣金和费用。

出售的权利不会授予任何权利 在任何超额认购中收购任何普通股,以及出售任何权利( 不能行使,因为它们代表了收购少于一股普通股的权利)将没有资格参与 如果有的话,超额认购。

在纽约证券交易所的权利交易将是 在发行时进行,直至(包括)将认购证书邮寄给记录日期股东的日期 此后将定期进行,直至完成认购前的最后一个纽约证券交易所交易日 期供股预期将于记录日期前一个营业日开始除供股外买卖。

S-2

股东 被敦促从他们的经纪商处获得纽约证券交易所权利的近期交易价格, 银行、财务顾问或财经媒体。

建议银行、经纪交易商和信托公司 为他人账户持有普通股, 应通知那些在二级市场购买权利的人, 此类权利不会参与任何超额认购交易。

记录日期不希望 行使其任何或全部权利的股东可指示认购代理人尝试出售其不打算行使的任何权利。

订阅代理必须在下午5:00或之前收到 证明订阅代理将出售的权利的订阅证书,纽约时间, [](or,如认购期延长,则于下午5时或之前,纽约市时间, 延长的截止日期前六(6)个工作日)。在认购代理及时收到有关出售权利的适当指示后,认购 代理将询问经销商经理是否购买权利。如果经销商经理购买了权利, 经销商经理支付的销售价格将基于权利当时的市场价格。如果经销商经理拒绝购买已正式提交给认购代理进行销售的记录日期股东的权利 ,认购代理将尝试 在公开市场上出售该权利。如果权利可以出售,所有该等出售将被视为已按认购代理在要约期间出售的所有权利的加权平均价格 ,扣除任何适用的经纪佣金、税款和其他费用进行。

或者,可以根据随附说明,通过签署认购证书以进行转让,将认购证书证明的权利全部转让。 A通过向 交付一份适当背书以转让的认购证书,以及以受让人的名义注册所证明的该部分权利,并向受让人颁发新的认购证书,以证明已转让的 权利,可以转让由单个认购证书证明的部分权利(而不是部分权利)。见“要约转让和出售权利”。

报销费用 由基金(以及基金所有普通股股东,包括那些不行使权利的人)间接产生的要约费用 预计约为#美元[],包括部分偿还交易商经理与此次发售有关的费用,金额最高可达$[].
收益的使用 假设所有在此发售的普通股都以估计认购价出售,要约的净收益估计约为$[],在扣除与优惠相关的销售负载和费用后。投资经理预计,根据基金的投资目标和政策,要约的净收益将在要约完成后约三十(30)天内进行投资。基金打算利用要约收益进行符合其投资目标的投资。 然而,净收益的投资可能需要[]要约完成后数月,取决于市场状况和适当证券的供应情况。在进行该等投资前,预计所得款项净额将投资于固定收益证券及其他获准投资项目。请参阅“收益的使用”。
对外国普通股股东的限制

基金不会向登记地址在美国境外的登记日期股东邮寄认购证书(为此,美国包括其领土和财产以及哥伦比亚特区)。认购证书将仅邮寄给地址在美国境内(APO或FPO地址除外)的记录日期股东。记录日期股东 如果其地址不在美国或具有APO或FPO地址,并且希望在第 部分或全部内容中认购要约,应不迟于截止日期前六(6)个工作日以书面方式联系认购代理。 基金将决定是否可以向任何此类记录日期的股东提出要约。在任何司法管辖区 都不会提出该要约,因为这样做是非法的。如果订阅代理在第六(6)日之前没有收到任何指令这是)在截止日期之前的营业日 或基金确定不能向特定记录日期的股东提出要约时,认购代理将尝试出售所有此类普通股股东权利,并将净收益(如果有)汇给该普通股股东。 如果权利可以出售,则所有此类出售将被视为按认购代理在要约期间出售的所有权利的加权平均价格,减去任何适用的经纪佣金、税款和其他费用而完成。

S-3

认购代理将持有与该等普通股东帐户的认购证书相关的权利 ,直至收到根据适用法律行使、出售或转让权利的指示为止。如果纽约市时间               在截止日期前几个工作日(或如果订阅期限延长,则在延长的截止日期前 天或之前)未收到任何指示,则订阅代理将询问经销商经理是否购买版权。如果交易商经理拒绝购买版权,则认购代理将尝试在公开市场上出售此类版权。出售这些权利所得的净收益,如果有的话,将汇给外国普通股股东。见“要约--外国普通股股东”。

[分配安排

将担任此次优惠的经销商经理。根据基金、投资经理及交易商经理之间的交易商经理协议所载的条款及条件(“交易商经理协议”),交易商经理将提供与要约相关的财务结构 服务,并邀请行使权利和参与超额认购特权(如果有)。该要约不以行使任何数量的权利为条件 。基金已同意就其财务 筹划和募集服务向交易商经理支付一笔费用,相当于根据行使权利(包括根据超额认购)发行的每股普通股 股份认购价的                 %。特权)。交易商经理将把其部分费用转给 协助征集权利行使的其他经纪自营商。基金还同意向交易商 经理支付最多$                 ,作为与要约相关的合理自付费用的部分偿还 。基金还将支付与要约有关的材料的印刷费用或其他制作、邮寄和递送费用,包括所有合理的自付费用和开支,如果有且不超过$                 ,由交易商经理、销售组成员(定义如下)、招揽交易商(定义如下)和其他经纪人产生,交易商和金融机构与他们向客户邮寄和处理与要约有关的材料的惯例有关。 基金和投资经理还同意赔偿交易商经理的某些责任,包括根据1933年《证券法》,经修订的(“证券法”)。支付给交易商经理的费用将由基金承担,并由其所有普通股股东间接承担,包括那些不行使权利的股东。所有 要约费用将由基金承担,并由基金的普通股 股东间接承担,无论他们是否行使权利。

在要约到期之前,交易商经理可在认购期内以行权时确定的价格购买或行使权利。 预计这些价格与认购价不同。请参阅《报价-分销安排》和《-给经销商经理的薪酬》。]

信息代理

信息代理为                 。根据基金与资讯代理商之间的资讯代理协议所载的条款及条件,资讯代理商将提供与要约有关的通讯、传播及其他相关服务。请参阅 “优惠信息代理。

风险

有关在决定投资于基金普通股之前应仔细考虑的因素的讨论,请参阅随附的招股说明书一页开始的“风险”。

S-4

基金费用汇总

下表和示例 旨在帮助您了解普通股持有人(“普通股股东”)将直接或间接承担的费用和支出。表中“其他费用”项下所列费用为本财政年度终了时的估计数。[·]. 表中“年度支出总额”项下的费用是根据基金在本财政年度终了的平均净资产估算的。[·]共$[·].下表反映了根据 本招股说明书补充文件及随附招股说明书发售普通股的预期所得款项净额,并假设本基金产生估计发售费用。如果本基金 根据分配协议发行的可供出售的普通股少于所有,且本基金的净收益较少 ,在所有其他条件相同的情况下,所示的年度总费用将增加。

普通股股东交易费用
销售负荷(占发行价的百分比) ___ %(1)
发售费用(占发行价的百分比) ___ %(2)
股息再投资计划费用 (3)

年度开支
(as资产净值之百分比
归因于
普通股)
咨询费(4) [·]%
其他费用 [·]%
年度总开支 [·]%

(1) 代表 根据本招股说明书补充文件和随附招股说明书出售的普通股的估计佣金。 概不保证本招股说明书补充文件及随附招股说明书下的任何普通股销售。 本招股说明书补充文件和随附招股说明书(如有)项下的普通股实际销售额可能少于 下文"资本化"中所述的。此外,任何此类出售的每股普通股价格可能高于或低于下文“资本化”项下所列价格,具体取决于任何此类出售时普通股的市场价格。

(二) 假设 出售 每股普通股售价为美元的普通股 , 代表纽约证券交易所普通股的最后一次报告销售价格, . 概不保证本招股说明书补充文件及随附招股说明书下的任何普通股销售。 本招股说明书补充文件和随附招股说明书项下普通股的实际销售(如有)价格可能高于 或低于美元 每股普通股,取决于任何此类出售时普通股的市价。

(3) 如果您指示计划代理人出售您在股息再投资账户中持有的普通股,您 将支付经纪佣金。

(4) 投资经理收取月费,年费率为:i)基金每周平均管理资产的前5亿美元的1.10%;(ii)基金每周平均管理资产的下5亿美元的0.90%;(iii)基金每周平均管理资产的下5亿美元的0.85%;及(iv)本基金每周平均管理资产 超过15亿美元的0.75%。在投资管理协议中,管理资产定义为净资产加上用于投资目的的任何借款 。

示例

投资者将直接或间接支付1,000美元普通股投资 以下费用,假设年回报率为5%。此示例假设(i)所有股息 及其他分派均按资产净值进行再投资,及(ii)上文 "年度开支总额"项下所列百分比金额在所示年度内保持不变。

该示例不应被视为未来费用或回报率的代表 ,基金实际费用可能大于或小于所示的费用。

1年 3年 5年 10年
$ [·] $ [·] $ [·] $ [·]

S-5

大写

下表载列截至2001年12月11日的经审计资本化 。 [·]以及经调整后的基金资本化假设发行 [·]本 招股说明书补充文件中提供的普通股,包括估计的发行费用,[·]以及承销折扣和佣金[·].

截止日期的实际[·] 截至 [·]
普通股股东权益:
普通股,每股面值0.001美元; [·]授权股份(“实际”和“经调整”一栏反映, [·]截至的已发行股份[·].) [·] [·]
实缴资本 * [·] [·]
可分配损失总额 [·] [·]
净资产 $ [·] $ [·]

* 调整后实缴盈余反映了估计发行费用的扣除 $[·]以及承销折扣和佣金[·].

出价

优惠的重要条款

基金发行给记录日期股东 [可转让/不可转让]认购一个集合的权利    普通股。每个记录日期 向股东发放一份 [可转让/不可转让]在记录日期拥有的每一整股普通股的权利。权利 赋予每个记录日期股东以认购价收购一股普通股的权利,    持有的权利(1    ).权利可于认购期内随时行使,认购期自2009年10月20日起开始。 , 记录日期,结束于    纽约时间,       “不,不。

[这些权利可以转让,并将允许 在纽约证券交易所交易,代码为    在要约的过程中。在 纽交所进行的权利交易预计将在纽交所交易日之前的最后一个营业日收盘前进行。见下文" —权利的可转让性和出售"。本基金的发行在外普通股以及根据行使权利而发行的普通股 将在纽约证券交易所上市。基金的普通股以"IFN"的代码交易。 权利由将邮寄给记录日期股东的认购证书证明,下文 "—外国普通股股东"中所述者除外。]

本基金不会在行使权利时发行零碎普通股 ;因此,权利只能以以下倍数行使     除 任何拥有以下资产的记录日期股东     截至记录日期 营业时间结束时,普通股有权认购要约中的一股全部普通股。记录日期持有两个或多个账户的股东不得将其 跨账户的零碎权益合并。

[权利是可转让的。 并非记录日期股东的权利持有人可购买主要认购中的普通股,但根据超额认购协议无权认购普通股 。记录日期在主要认购事项中购买普通股的股东和权利持有人 和记录日期根据超额认购协议购买普通股的股东在下文中称为 "行使权利持有人"。]

在主要认购期间未认购的普通股 将通过超额认购协议提供,至记录日期,充分行使根据要约向其发行的权利的股东 ,(由于代表获得少于 一股普通股的权利而不能行使的权利除外)且希望收购的普通股数量超过其根据行使其权利 有权购买的普通股数量,但须受某些限制和配发。非登记日期股东的投资者无权 根据超额认购协议认购任何普通股。请参见下面的"—超额订阅" 。

S-6

为确定股东根据要约可获得的记录日期普通股的最大数量 ,经纪商、信托公司、银行或其他普通股由Cede & Co.(“Cede”)或任何其他托管人或代名人持有的记录普通股 将被视为向Cede或其他托管人或代名人发行的权利的持有人。

可以通过填写订阅 证书并将其连同按估计订阅价格支付的款项交付给订阅代理来行使权利。在认购代理收到一份完整的认购证书以及根据要约提供的普通股的付款 后,权利持有人 将无权撤销购买,除非“—资产净值下降通知”中的规定。行使其权利的权利持有人 在行使其权利时将不知道被收购普通股的认购价,并且 将被要求首先支付在认购期内认购的普通股以及(如果符合条件)根据超额认购协议认购的任何额外普通股 ,其估计认购价为美元 每 普通股。本基金(而非投资者)将支付总认购价的销售负担,最终将由所有普通股股东(甚至不行使其权利的股东)承担 。有关行使权利 和支付普通股的方法的讨论,请参见“要约—行使权利的方法”、“要约—支付普通股 ”和“分配安排”。

没有最低数量的权利, 必须行使才能完成要约。本基金将承担要约的费用,有关费用将从要约的收益中支付。这些费用包括但不限于准备和印刷要约的招股说明书的费用、交易商 经理费用以及基金顾问和基金独立注册会计师事务所与 要约有关的费用。

投资者如在记录日期之后发行的要约 中购买普通股,以供本基金支付的每月股息(如有),则不会收到该等股息。因此,在要约中收购普通股的投资者 将不会收到本基金应付的股息, 致普通股 营业结束时记录在案的股东, 以及在本基金的记录日期之后发行的 要约中收购普通股的投资者, 股息( ) ),如果董事会宣布,将不会收到该 股息。

本基金已订立交易商经理协议, 该协议允许交易商经理根据行使权利采取行动,寻求促进供股交易市场及普通股配售 。这些行动预计将涉及交易商经理在认购期内以行使时确定的价格购买和行使权利,该价格预计与认购价不同。有关其他信息,请参阅“分发 安排”。

认购价。[即将到来]

[超额订阅

未被权利持有人认购的普通股 (“超额普通股”)将通过超额认购协议提供,截至记录日期, 已充分行使授予他们的权利的股东(由于其代表的是获得少于一股普通股的权利而不能行使的权利除外)且希望收购的普通股数量超过其根据 主要认购有权购买的普通股数量。并非记录日期股东,但根据要约以其他方式获得购买本基金 普通股的权利的投资者(例如,在二级市场获得的权利),根据超额认购协议,无权认购本基金的任何 普通股。

记录日期股东应在 认购证书上注明他们根据超额认购协议愿意收购多少超额普通股, 是他们准备购买的。如果剩余足够的额外普通股,则所有此类记录日期股东的 超额认购请求将得到全额满足。如果该记录日期股东根据超额认购 申请的普通股超过可用的剩余普通股,则可用的剩余普通股将在根据原始发行给该记录日期股东的权利数量超额认购的记录日期股东 之间按比例分配。每个超额认购记录日期股东可能获得的剩余普通股 百分比将向下舍入,以导致交付全部普通股。 分配过程可能涉及一系列分配,以确保可用于超额认购的普通股总数 在按比例基础。

银行、经纪交易商、受托人和权利的其他代名人 持有人将被要求向认购代理证明,在对 任何特定受益所有人行使任何超额认购权之前,关于根据主要认购权行使的权利总数和 根据以上认购权认购的普通股数量,该实益拥有人的认购权,且该实益拥有人的 主要认购权已全部行使。代名人持有人超额认购表和受益所有人证明表将连同认购证书一起分发给银行、经纪人、受托人和其他代名人权利持有人。被提名人还应通知持有人 在二级市场购买权利,该权利不得参与超额认购。

S-7

本基金不会发售或出售未根据主要认购或超额认购协议认购的任何普通股。]

要约期满

优惠将于 , 纽约时间, (一),除非基金延长。

权利将在到期日 (包括任何延期)失效,此后不得行使。要约的任何延期将在切实可行的情况下尽快 予以公告,且无论如何不得迟于 ,纽约市时间, 先前计划的取消日期后的下一个工作日。在不限制本基金可选择作出该等公告的方式的情况下,除法律另有要求外,本基金 将没有任何义务发布、广告或以其他方式传达任何该等公告, 向道琼斯新闻社发布新闻稿或本基金认为适当的其他公告方式除外。本基金可 因任何原因(包括因本基金资产净值下降(见下文 “—资产净值下降通知”)而全权酌情延长要约。

[权利的可转让性和出售

权利可转让至交易日前最后一个营业日 营业结束, ,并将被允许在纽约证券交易所交易 ,代码为 在要约的过程中。但是,我们可以延长 要约的有效期。

基金可在终止日期前随时因任何原因终止或延长要约。如果本基金终止要约,本基金将发布新闻稿宣布 此终止,并将指示认购代理(定义见下文)将收到的所有认购款项不计利息地返还给选择行使其权利的该等普通股股东。

虽然无法保证将形成一个市场 ,但预计纽约证券交易所的股票交易将开始 记录日期之前 的工作日,并可进行至交易日之前的最后一个纽约证券交易所交易日收盘。就本招股说明书而言,“营业日”指纽约证券交易所进行交易的任何一天。

权利(如有)的价值将由其在纽约证券交易所的市场价格反映 。个人持有人可以通过经纪人或财务顾问出售权利。 权利持有人试图通过其经纪人或财务顾问在公开市场出售任何未行使权利,可能会收取佣金 或产生其他交易费用,并应在公开市场出售其权利之前考虑收取的佣金和费用。

出售的权利将不会授予 在任何超额认购中收购任何普通股的任何权利,并且出售任何权利( 无法行使的权利除外,因为它们代表收购少于一股普通股的权利)的任何记录日期股东将没有资格参与 超额认购计划(如有)。

在纽约证券交易所的权利交易将在发行时进行 ,直至(包括)向记录日期股东邮寄认购证书之日, 此后将以常规方式进行,直至(包括)认购完成前的最后一个纽约证券交易所交易日 。供股预期将于记录日期前一个营业日开始除供股外买卖。

敦促股东从其经纪人、银行、财务顾问或财经媒体处获得股票在纽约证券交易所的最新交易价格 。

建议 为他人账户持有普通股的银行、经纪交易商和信托公司通知那些在二级市场购买权利的人,此类权利将不会参与任何超额认购交易。

通过订购代理和经销商 经理进行销售。 记录日期不希望行使其任何或全部权利的股东可指示认购代理尝试 出售其不打算自行行使的任何权利。

S-8

订阅代理必须在以下日期或之前收到证明订阅代理将出售的权利 的订阅证书 ,纽约 城市时间, (or,如认购期延长,则于当日或之前 , 纽约时间, 经延长的终止日期前的营业日)。

在认购代理 及时收到出售权利的适当指示后,认购代理将尝试出售该等权利,包括首先向交易商经理提供 该等权利,以供交易商经理以纽约证券交易所当时的市价购买。认购代理 还将尝试出售地址在美国境外或 拥有APO或FPO地址的普通股股东的任何权利。认购代理在试图在纽约证券交易所出售权利之前,将向交易商经理提供权利, 这可能会影响纽约证券交易所权利的市场价格,并减少纽约证券交易所可购买的权利的数量。

如果经销商经理购买了权利, 经销商经理支付的销售价格将基于权利当时的市场价格。向经销商经理出售的每一项此类 所得款项将汇给认购代理,认购代理将此类款项存放在与 认购代理自有资金隔离的账户中,等待分配给每个销售记录日期股东。预计,在 向经销商管理人出售每项权利后,认购代理将在 业务 销售日期。 所有该等销售将被视为已按 认购代理在要约期间出售的所有权利的加权平均价格(扣除任何适用的经纪佣金、税款和其他费用)完成,所得款项将 于 删除日期之后的工作日。

如果经销商经理拒绝购买 已正式提交给认购代理进行销售的记录日期股东的权利,认购代理将尝试 在公开市场上出售该权利。该等销售所得款项将由认购代理持有在与 认购代理自有资金隔离的账户中,等待分配给销售记录日期股东。如果权利可以以该方式 出售,则所有该等出售将被视为已按认购代理在要约期间出售的所有权利的加权平均价格 ,减去任何适用的经纪佣金、税款和其他费用进行,且该等公开市场销售的所得款项 将于 业务 截止日期后的天数。

订阅代理还将尝试出售 (向经销商经理或在上述公开市场交易中)所有由于邮政当局将订阅证书退回订阅代理而未被认领的权利,因为截至 工作日前一天。认购代理将在与认购代理自有资金隔离的账户中持有这些销售所得款项,以利于此类非索赔记录日期股东,直至此类所得款项被索赔或 恢复原状。

无法保证认购 代理将能够出售任何权利,基金和认购代理均未保证 权利的任何最低销售价格。如果记录日期股东未使用认购代理的服务,并选择使用另一经纪—交易商 或其他金融机构出售权利,则该其他经纪—交易商或金融机构可收取销售权利的费用。

有关 交易商经理为寻求促进权利交易市场和根据 权利的行使而配售普通股而可能采取的行动的讨论,包括购买权利和交易商经理在认购期内出售通过 权利的行使而获得的普通股以及将进行此类销售的条款,请参见“分配安排”。

交易商经理还可以代表 其客户在公开市场上购买或出售权利,并可以从其客户那里获得此类服务的佣金。 权利持有人试图通过经纪商以外的经纪—交易商在公开市场出售任何未行使权利,可能会向 收取不同的佣金,并应在 公开市场出售其权利之前考虑经纪—交易商收取的佣金和费用。交易商经理不应为自己的账户购买权利作为本金,以寻求促进权利或其他交易市场的 。更多信息见“分配安排”。

其他转账。 根据 随附说明,通过签署认购证书进行转让, 可全部转让由认购证书证明的权利。通过向认购代理交付一份适当背书的认购证书以转让, 可以转让由单个认购证书(但不包括部分权利)证明的一部分权利可以转让 ,并指示以受让人的名义注册由此证明的该 部分权利,并向受让人颁发新的认购证书以证明 此类转让权利。在这种情况下,将向 记录日期股东或(如果记录日期股东指示)额外受让人发行证明权利余额的新认购证书(如有)。订阅 证书上的签名必须与订阅证书正面所列的名称在每个细节上一致,不得更改 或放大,或任何更改。签名担保必须由符合条件的金融机构提供,如1934年《证券交易法》(经修订)下的规则17Ad—15所定义,但须遵守本基金采用的标准和程序 。

S-9

记录日期希望转让全部 或部分权利的股东应至少允许 (i)认购代理将收到并处理的转让指示;(ii)就转让权利向受让人或受让人以及就保留权利向 转让人(如有)发行和传送的新的 认购证书;及(iii)该新认购证书所证明的权利,在发行日期之前由其每一接收者行使 或出售。如果在认购日期前未能及时收到认购证书以供行使或出售,则本基金、认购代理或交易商经理 均不对权利受让人或转让人承担任何责任。

除认购 代理及交易商经理收取的费用(将由本基金支付)外,权利转让人应负责与购买、出售或行使权利 相关产生或收取的所有佣金、费用 及其他费用(包括经纪佣金及转让税)。本基金、认购代理或交易商经理概无支付该等佣金、费用或开支。希望 通过经纪商、银行或其他方购买、出售、行使或转让权利的投资者应首先查询投资者将因交易而产生的任何费用和开支 。

本基金预计,该等权利将有资格 通过存管信托公司(“DTC”)的设施 或认购代理进行转让,并可通过存管信托公司(“DTC”)的设施 或认购代理进行行使一次认购和超额认购。合资格记录日期股东可在 或之前,通过适当签署并向认购代理人交付有关已行使权利的 超额认购协议 纽约市时间,在发行日期,代名人持有人超额认购证书或 令认购代理人满意的基本类似形式,连同为将行使超额认购证书的普通股数量支付认购价。

有关权利可转让性的其他信息 。 SEC的工作人员将1940年法案解释为不要求股东批准以低于当时的净资产价值的价格购买普通股的可转让权利要约,只要满足某些条件,包括: (i)基金董事会善意地确定该要约将为现有股东带来净利益; (ii)发售充分保护股东的优先购买权,不歧视股东( 不提供部分权利的可能影响除外);(iii)管理层尽最大努力确保权利的 充分的交易市场,供不行使这些权利的股东使用;及(iv)可转让供股发售的比率不得 超过每持有三股供股一股新股。]

行使权利的方法

行使权利的方式可以是填写和签署本招股说明书附带的认购证书,并将其装入所提供的信封中,或以其他方式将填写和签署的认购证书交付认购代理人,并在发行日期之前以认购价格 全部支付普通股的款项。

您也可以通过联系您的 经纪人、受托人或其他代名人行使权利,他们可以代表您安排:(1)在以下日期之前,将保证交付通知连同 股份的付款一起交付 (2)保证 在 的营业时间结束前,根据保证交付通知,交付 一份正确填写和签署的认购证书。 营业日后的营业日。本服务可能会收取费用。订阅代理必须在 纽约时间 ,于认购日期或之前(除非付款是通过下文" —普通股付款"项下规定的担保交付通知书进行的),地址在上述地址的认购代理办公室。部分普通股 不会在行使权利时发行。

有关有效性、形式、资格 (包括接收时间和与实益所有权有关的事项)以及认购表格的接受和认购价格的所有问题将由基金决定,该决定为最终决定并具有约束力。将不接受替代、有条件或有条件订阅 。基金保留拒绝任何或所有未正确提交的认购或接受基金律师认为是非法的认购的权利。

有关经销商经理购买和行使权利的其他信息,请参见“分销安排”。

普通股东是记录所有者。 行使 作为记录持有人的权利持有人可选择下文"—普通股付款"中所述的任一选项。 如时间至关重要,本基金或投资经理可全权酌情允许交付认购证书 并于认购日期后付款。

S-10

记录日期普通股 由代名人持有的股东。 记录日期普通股由代理人(如银行、经纪人或受托人)持有的股东必须 联系该代理人以行使其权利。在这种情况下,代名人将代表 记录日期股东填写认购证书,并通过下文"—支付普通股" 中规定的方法之一安排适当支付。

提名者 代他人持有普通股的代理人,如经纪人、 受托人或证券托管人,应尽快通知普通股的各自受益所有人 ,以确定受益所有人的意图,并获得有关 权利的指示。如果受益所有人指示,代名人应填写认购证书并将其连同下文"—普通股付款"中所述的适当付款一并提交给认购代理 。

银行、经纪人、受托人和权利的其他代名持有人 必须向认购代理证明,在对作为记录日期股东的任何特定受益所有人行使任何超额认购权之前,关于认购期间行使的权利的总数 和根据超过认购由受益所有人签署,且受益所有人行使了根据要约向其发行的所有权利。

外国普通股股东

Subscription certificates will not be mailed to Record Date Shareholders whose record addresses are outside the United States (for these purposes, the United States includes its territories and possessions and the District of Columbia) (the “Foreign Common Shareholders”). Subscription certificates will only be mailed to Record Date Shareholders whose addresses are within the United States (other than an APO or FPO address). Record Date Shareholders whose addresses are outside the United States or who have an APO or FPO address and who wish to subscribe to the Offer either in part or in full should contact the Subscription Agent in writing no later than Business Days prior to the Expiration Date. The Fund will determine whether the Offer may be made to any such Record Date Shareholder. The Offer will not be made in any jurisdiction where it would be unlawful to do so. If the Subscription Agent has received no instruction by the Business Day prior to the Expiration Date or the Fund has determined that the Offer may not be made to a particular Record Date Shareholder, the Subscription Agent will attempt to sell all of such Common Shareholder’s Rights and remit the net proceeds, if any, to such Common Shareholder. If the Rights can be sold, all of such sales will be deemed to have been effected at the weighted average price of all Rights sold by the Subscription Agent during the Offer, less any applicable brokerage commissions, taxes and other expenses.

The Subscription Agent will hold the Rights to which those subscription certificates relate for these Common Shareholders’ accounts until instructions are received to exercise, sell or transfer the Rights, subject to applicable law. If no instructions have been received by , New York City time, on , Business Days prior to the Expiration Date (or, if the subscription period is extended, on or before Business Days prior to the extended Expiration Date), the Subscription Agent will ask the Dealer Manager if it will purchase the Rights. If the Dealer Manager purchases the Rights, the sales price paid by the Dealer Manager will be based upon the then current market price for the Rights. The proceeds from each of such sales to the Dealer Manager will be remitted to the Subscription Agent, which will hold such proceeds in an account segregated from the Subscription Agent’s own funds pending distribution to each Foreign Common Shareholder. It is expected that following each such sale of Rights to the Dealer Manager, the proceeds from each such sale will be received by the Subscription Agent within Business Days of the sale. All of such sales will be deemed to have been effected at the weighted-average price of all Rights sold by the Subscription Agent during the Offer, less any applicable brokerage commissions, taxes and other expenses, and the proceeds will then be remitted by the Subscription Agent to the Foreign Common Shareholder within Business Days following the Expiration Date.

如果交易商经理拒绝购买外国普通股股东的权利,认购代理将尝试在公开市场出售此类权利。此类出售的收益将由认购代理保存在一个与认购代理的自有资金分开的账户中,等待分配给外国普通股股东。如果认购权可以以这种方式出售,所有此类出售将被视为已按认购代理在要约期间出售的所有权利的加权平均价格减去任何适用的经纪佣金、税款和其他费用而完成,所得款项将由认购代理在到期后三(3)个营业日 内汇给外国普通股股东。

不能保证认购 代理将能够出售任何权利,并且基金和认购代理都不保证权利的任何最低销售价格。

资产净值下降通知

根据美国证券交易委员会注册表格的要求,如果在注册说明书(招股说明书是其中的一部分)生效日期之后,基金的资产净值较当日的资产净值下降超过10%,则基金将暂停要约,直到其修改招股说明书为止。因此,到期日 将延长,基金将通知记录日期股东下降,并允许行使权利的持有人取消其 行使权利。

S-11

订阅代理

认购代理是。 根据基金与认购代理之间的认购代理协议中所载的条款及条件,认购代理将提供与认购证书的分发以及认购权的发放和行使相关的服务,如其中所述。订阅代理将收到管理、 处理、开具发票和其他服务的费用,费用估计约为$,外加与优惠相关的所有自付费用的报销。

填妥的认购证书必须通过下列方法之一,连同在主要认购中认购的所有普通股的认购价和超额认购特权(适用于符合记录日期的股东)的适当付款一起发送给认购代理。或者,可以将保证送达的通知 通过电子邮件发送给订阅代理,以便订阅代理在纽约时间 到期日期之前收到。基金将只接受在纽约市时间之前、在到期日或在到期日之后营业日收盘前在下列任何地址实际收到的已正确填写和签署的认购证书。见下文“普通股支付”。

订阅证书
发货方式
地址/号码
通过保证交付通知 联系您的经纪—交易商、信托公司、银行或其他代理人,通知本基金您行使、出售或转让权利的意向。
仅限头等邮件 (不限隔夜/特快专递)
通过特快专递或隔夜快递

发送至上述 地址以外的地址将不构成有效发送。

信息代理

信息代理人是 . 根据本基金与信息代理人之间的信息代理人协议所载的条款及条件, 信息代理人将提供与要约有关的沟通、传播及其他相关服务。信息 代理将收到一笔费用,估计为美元 ,外加补偿其与要约相关的 实付费用。

有关 普通股认购方法或本招股说明书或认购证书或担保交付通知的其他副本的任何问题或协助请求 ,可通过下列电话号码和地址向信息代理人提出:

普通股股东也可联系其经纪人 或被提名人,以获取有关要约的信息。

支付普通股

行使权利持有人可以选择 以下付款方式:

(1)行使权持有人可 根据估计认购价, 将认购证书连同个人支票付款,以主要认购中获得的普通股和 根据超额认购协议认购的任何额外普通股(适用于合资格记录日期股东)发送给 认购代理。要被接受,个人支票支付,连同正确 填写和签署的认购证书,必须在认购代理的上述一个办公室 收到,然后, 纽约时间,在第二天。

(2)行使权持有人可以 让银行、信托公司或纽约证券交易所会员通过电子邮件或邮件向认购代理人递送担保交付通知,同时支付 主要认购中认购的普通股和根据超额认购协议认购的任何额外普通股 的全部估计认购价(适用于合格记录日期股东), , 纽约时间,在保证交付正确填写和执行的认购证书的日期。 除非认购代理在下列日期的营业时间结束前收到一份正确填写和签署的认购证书,否则认购代理将不会兑现担保交付通知。 或者,如果优惠延期,则在取消日期后的 第二(第二)个工作日。

S-12

行使权持有人的所有付款必须 以美元为单位,以个人支票支付,支票是在美国境内的银行或分行,并支付给 . 认购代理将在最终付款日期之前收到的所有资金存入一个单独的账户,等待按比例分配 和分配普通股。认购代理人可就存入该账户的资金收取投资收益。

交付认购证书 和向基金支付认购价的方法将由行使权持有人选择,风险由行使权持有人承担,但如果以邮寄方式发送, 建议此类证书和付款以挂号邮件方式发送,并提供适当的保险,并要求回执,并且 允许有足够的天数,以确保交付给订阅代理并在之前结清付款 , 纽约时间,在截止日期或根据保证交货通知(如适用)应支付保证付款的日期。 由于未经认证的个人支票可能需要至少五个工作日才能结清,强烈建议您使用经认证的支票或本票或汇票付款或安排付款。

Within Business Days following the Expiration Date (the “Confirmation Date”), the Subscription Agent will direct the Transfer Agent to send to each Exercising Rights Holder (or, if Common Shares are held by Cede or any other depository or nominee, to Cede or such other depository or nominee) a confirmation showing (i) the number of Common Shares purchased pursuant to the Primary Subscription; (ii) the number of Common Shares, if any, acquired pursuant to the Over-Subscription Privilege (for eligible Record Date Shareholders); (iii) the per Common Share and total purchase price for the Common Shares; and (iv) any additional amount payable to the Fund by the Exercising Rights Holder or any excess to be refunded by the Fund to the Exercising Rights Holder, in each case based on the Subscription Price as determined on the Expiration Date. If any Exercising Rights Holder, if eligible, exercises his right to acquire Common Shares pursuant to the Over-Subscription Privilege, any excess payment which would otherwise be refunded to him will be applied by the Fund toward payment for Common Shares acquired pursuant to the exercise of the Over-Subscription Privilege. Any additional payment required from an Exercising Rights Holder must be received by the Subscription Agent within Business Days after the Confirmation Date. All payments by Rights holders must be in United States dollars by personal check drawn on a bank located in the United States of America and payable to . Any excess payment to be refunded by the Fund to an Exercising Rights Holder will be mailed by the Subscription Agent to the Rights Holder as promptly as practicable.

Whichever of the two methods described above is used, issuance of the Common Shares purchased is subject to collection of checks and actual receipt of payment. The Subscription Agent will deposit all checks it receives prior to the final due date of this Offer into a segregated account pending proration and distribution of the Common Shares. The Subscription Agent may receive investment earnings on the funds deposited into such account. If an Exercising Rights Holder who subscribes for Common Shares pursuant to the Primary Subscription or Over-Subscription Privilege (for eligible Record Date Shareholders) does not make payment of any amounts due by the Expiration Date or the date guaranteed payments are due under a Notice of Guaranteed Delivery, the Subscription Agent reserves the right to take any or all of the following actions: (i) sell subscribed and unpaid-for Common Shares to other eligible Record Date Shareholders; (ii) apply any payment actually received by it from the Exercising Rights Holder toward the purchase of the greatest whole number of Common Shares which could be acquired by such Exercising Rights Holder upon exercise of the Primary Subscription and/or the Over-Subscription Privilege; and/or (iii) exercise any and all other rights or remedies to which it may be entitled, including, without limitation, the right to set off against payments actually received by it with respect to such subscribed for Common Shares.

所有有关权利行使的及时性、有效性、形式和资格的问题将由基金决定,基金的决定是最终的和有约束力的。本基金 或投资经理可自行酌情决定放弃任何缺陷或不合规定之处,或允许缺陷或不合规定之处 在其决定之时间内予以纠正,或拒绝行使任何权利。在本基金或投资经理自行决定 的时间内,所有违规行为均获豁免或纠正之前,认购将不会被视为 已收到或接受。认购代理人及本基金将无任何责任就与提交认购证书有关的任何缺陷或不规则之处发出通知,或因未能发出该等通知而承担任何责任。

行使权利持有人在认购代理收到其普通股付款后,将无权 撤销其认购,但上文 "—NAV下降通知"中的规定除外。

S-13

分销安排

[将担任此优惠的 经销商经理。根据交易商 经理、基金及投资经理之间的交易商经理协议所载的条款及条件,交易商经理将就要约提供 的财务结构及征集服务,并将征集行使权利及参与超额认购要约。要约不取决于 是否行使任何数量的权利。经销商经理还将负责组建和管理一组销售经纪—经销商 (每个销售集团成员和统称为"销售集团成员"),据此,每个销售集团成员 将与经销商经理签订销售集团协议,以征求行使权利并出售销售集团成员从经销商经理购买的普通股 。此外,经销商经理将与 其他招揽经纪—经销商(各自称为“招揽经销商”,统称为“招揽经销商”)签订招揽经销商协议,以招揽 行使权利。有关支付给 经销商经理、销售集团成员和征集经销商的费用和其他补偿的讨论,请参见“经销商经理的补偿”。

交易商经理提供的服务与投资经理提供的服务不同 ,投资经理作为本基金的投资顾问,并根据本基金的投资目标、政策和限制管理本基金资产的投资和再投资, 并一般管理本基金的日常业务和事务。本基金并无聘请投资经理管理供股;相反,鉴于交易的复杂性,基金认为保留交易商经理将 是有益的。

本基金和投资管理人已同意 赔偿交易商经理因某些责任(包括证券法下的责任)而产生的损失。交易商 经理协议还规定,交易商经理在提供交易商经理协议 预期的服务时,将不对基金承担任何责任,除非交易商经理故意不当行为、恶意或严重疏忽,或交易商经理鲁莽 无视交易商经理协议下的义务和职责。

在要约到期前,交易商 经理可独立要约出售通过行使权利而获得的普通股,价格可能不同于 该普通股的市价,或不同于行使权利时基金收到的价格。经销商经理被授权 购买和行使权利(用于在要约到期前交付普通股),包括未行使的记录权 日期,由认购代理持有的记录地址在美国境外且未收到指示的股东, 并按交易商经理不时设定的发行价向公众或销售集团成员出售普通股。 此外,交易商经理有权购买认购代理人向其提供的权利,以选择记录日期股东, 交易商经理可以作为委托人购买该等权利,或作为代理人代表其客户转售该等权利。有关详细信息,请参阅上面的 "—通过订阅代理进行销售"。

In order to seek to facilitate the trading market in the Rights for the benefit of non-exercising Common Shareholders, and the placement of the Common Shares to new or existing investors pursuant to the exercise of the Rights, the Dealer Manager Agreement provides for special arrangements with the Dealer Manager. Under these arrangements, the Dealer Manager is expected to purchase Rights on the NYSE. The number of Rights, if any, purchased by the Dealer Manager will be determined by the Dealer Manager in its sole discretion. The Dealer Manager is not obligated to purchase Rights or Common Shares as principal for its own account to facilitate the trading market for Rights or for investment purposes. Rather, its purchases are expected to be closely related to interest in acquiring Common Shares generated by the Dealer Manager through its marketing and soliciting activities. The Dealer Manager intends to exercise Rights purchased by it during the Subscription Period but prior to the Expiration Date. The Dealer Manager may exercise those Rights at its option on one or more dates, which are expected to be prior to the Expiration Date. The subscription price for the Common Shares issued through the exercise of Rights by the Dealer Manager prior to the Expiration Date will be . The price and timing of these exercises are expected to differ from those described herein for the Offer. The Subscription Price will be paid to the Fund and the dealer manager fee with respect to such proceeds will be paid by the Fund on the applicable settlement date(s) of such exercise(s).

关于行使权利和接收普通股 ,经销商经理打算向公众和/或通过其建立的销售集团成员 出售这些普通股。交易商经理可自行决定以其决定的任何价格为这些普通股设定价格。 交易商经理已告知,该普通股的发售价格预计将等于或略低于交易商经理行使权利当日纽约证券交易所普通股的收盘价 。以这种方式出售普通股而支付给经销商经理 或销售集团成员的任何部分款项将不会支付给基金。如果普通股 的销售价格高于经销商经理就该普通股支付的认购价加上 为购买这些普通股而购买权利的成本,经销商经理将获得收益。

S-14

或者,如果普通股 的销售价格低于该普通股的认购价格加上为获得这些 普通股而购买权利的成本,则经销商经理将产生损失。经销商经理将向销售集团成员支付相当于 约为 各销售集团成员销售的普通股总价格的百分比 。本基金或投资经理在设定交易商经理 要约出售和出售其通过购买和行使权利或行使权利 或交易商经理销售普通股的时间时所获得的普通股的条款(包括销售价格)方面均无任何作用。从经销商经理或销售集团成员处购买普通股的人员 将按照经销商经理设定的价格购买普通股,该价格可能高于或低于认购价,该价格是基于在要约中出售普通股的 公式价格机制,并且在经销商经理设定的时间(预计 在发行日期之前)购买普通股,且将不会有等待 上市日期认购价格的确定的不确定性。

经销商经理可以作为委托人购买权利 或代表其客户作为代理商转售该权利。交易商经理可实现与 权利购买和出售以及普通股销售有关的收益(或损失),尽管交易商经理旨在促进 权利交易市场的交易以及根据权利的行使向新的或现有的投资者配售普通股。 交易商经理从购买和出售权利以及出售普通股中实现的任何收益(或损失)独立于 ,并且是其作为交易商经理的费用之外的。经销商经理已告知,任何此类收益(或损失)预计与其作为经销商经理的费用无关 。

由于交易商经理和 从交易商经理或销售集团成员处购买普通股的人员都不是记录日期股东,他们将无法参与 超额认购交易。

经销商 经理可以购买或行使的权利数量没有限制。交易商管理人根据行使其所获得的权利而获得的普通股将 减少根据超额认购特权可获得的普通股数量,这可能会在很大程度上取决于交易商管理人购买和行使的权利数量 。

尽管交易商经理可以寻求促进 上述权利的交易市场,但投资者可以通过在纽约证券交易所获得权利并按照上述"行使权利的方法"中所述的方法行使权利,以认购价获得普通股。

在日常业务过程中,交易商经理及/或 其联属机构可与本基金、投资经理及其联属机构进行投资银行或金融交易。 此外,在日常业务过程中,交易商经理及/或其联属公司可不时拥有本基金或其联属公司的证券 。

经销商经理的主要业务地址 为 .]

经销商经理的补偿

根据交易商管理人协议,本基金 已同意就其财务架构及募集服务向交易商管理人支付一笔费用,金额相等于 根据要约发行的每股普通股的认购价的% ,包括超额认购要约。经销商经理 将向由经销商经理组建和管理的销售集团中的销售集团成员重新分配,销售费用相当于 % 的认购价,根据要约或超额认购要约发行的每股普通股,由于其出售 努力。此外,经销商经理将向已签署并交付《经销商征集协议》 并已征求行使权利的征求经销商进行再分配,征求费用相当于 因其募集努力而行使权利而发行的每股普通股的认购价的%,但最高费用基于 该募集交易商通过DTC在记录日期持有的普通股数量。费用将支付给认购证书适用部分指定的 经纪商,或在没有指定的情况下,支付给交易商经理。

基金还同意向交易商经理支付最多$ 作为部分补偿其与 要约相关的合理自付费用。 基金亦将支付与要约相关的材料有关的印刷或其他制作、邮寄及交付费用 ,包括所有合理的实付费用及开支(如有),但不得超过 $ ,由经销商经理、销售集团成员、征集经销商和其他经纪人、经销商 和金融机构在其向客户邮寄和处理与要约有关的材料时发生。 本基金或投资经理毋须就要约向交易商经理支付其他费用。

收益的使用

该基金估计,此次发行的净收益总额约为#美元。[·],基于公开发行价$[·]每股及扣除承销折扣及佣金及估计基金应付的发售费用后。

S-15

本基金拟根据招股章程所载的投资目标及政策,将发售所得款项净额投资。目前预计该基金将能够根据其投资目标 和#年的政策,将发行所得净额基本上全部用于投资。[·]在发行完成后的几个月内。然而,在能够做到这一点之前,基金可能会投资于临时投资,如现金、现金等价物、短期债务证券或美国政府证券,这可能会对基金在此期间的回报产生负面影响。

最近的发展

[即将到来,如果 有]

税务 事项

[即将到来]

法律事务

与普通股有关的某些法律事项 将由Dechert LLP转交基金。某些法律问题将由 , , ,作为承销商的特别顾问 ,与发行普通股有关。

附加信息

本招股说明书补编和随附的招股说明书是基金根据证券法和1940年法向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分。本招股说明书副刊及随附的招股说明书略去《注册说明书》所载的某些资料,现参考注册说明书及相关证物,以获取有关本基金及于此提供的普通股的进一步资料。本文中包含的关于任何文件的规定的任何声明不一定 完整,并且在每种情况下,参考作为注册声明的证物提交的该文件的副本或以其他方式向美国证券交易委员会提交的 。每个这样的陈述都通过这样的引用来限定其整体。在支付美国证券交易委员会规章制度规定的费用后,可从美国证券交易委员会获取完整的注册声明 ,或通过美国证券交易委员会网站(www.sec.gov)免费获取。

S-16

股票

印度基金公司。

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S-17