美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格 8-K

当前 报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

注册人 电话号码，包括区号：（844）266—4622

(前 姓名或前地址，如果自上次报告以来已更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何规定(参见一般说明A.2)的备案义务，请勾选 下面相应的框。如下所示)：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的成长型公司☒

如果 是一家新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

当前 表格8—K报告

iMac 控股公司(the"公司"）

2023年7月25日

On July 25, 2023, the Company entered into a definitive Securities Purchase Agreement with several institutional and accredited investors, including existing significant investors of Theralink Technologies, Inc., its previously announced merger partner (“Theralink”), and Theralink’s Chairman, for the sale of its convertible preferred stock and warrants (the “Private Placement”). The Company sold an aggregate of 2,500 shares of its Series A-1 Convertible Preferred Stock, stated value $1,000 per share (“Series A-1 Convertible Preferred Stock”), 1,800 shares of its Series A-2 Convertible Preferred Stock, stated value $1,000 per share (“Series A-2 Convertible Preferred Stock”), and warrants (“Warrants”) to purchase up to 62,271,063 shares of the Company’s common stock for aggregate gross proceeds of $4,300,000, before deducting placement agent fees and other offering expenses. The shares of Series A-1 Convertible Preferred Stock bear a 12% dividend and are initially convertible into an aggregate of 22,893,773 shares of common stock of the Company, and the shares of Series A-2 Convertible Preferred Stock are initially convertible into an aggregate of 16,483,517 shares of common stock of the Company, in each case, at a conversion price of $0.1092 per share. The Series A-1 and Series A-2 Convertible Preferred Stock cannot be converted at the option of the holder into shares of the Company’s common stock until shareholder approval is received in compliance with the applicable rules and regulations of The Nasdaq Stock Market. The Warrants have an exercise price of $0.1092 per share, are exercisable on or after the date that shareholder approval of the Private Placement is received and will expire five years from the date such shareholder approval is received. It is expected that approximately $3.0 million of the proceeds of the Private Placement will be used to make a loan to Theralink for investment into sales and marketing efforts and general working capital purposes as the companies continue to take formal steps together in advancing their planned merger previously announced on May 23, 2023.

公司还订立了一份注册权协议，据此，公司同意向证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份注册书，涵盖于计划合并完成后45天内回售A-1系列可转换优先股、A-2系列可转换优先股及认股权证相关的本公司普通股股份。

上述摘要通过参考 系列A—1可转换优先股和系列A—2可转换优先股、认股权证、 证券购买协议和登记权协议（分别作为附件3.1、3.2、 4.1、10.1和10.2）的每一份指定证书全文，其中每一个都以其整体并入本文。

本当前报告表格8—K第1.01项中的上述信息通过引用整体并入本文。

在私募中提供的 证券是根据经修订的1933年证券法 第4（a）（2）条和/或根据该条颁布的条例D第506（b）条在私募中提供和出售的，并且尚未根据 该法或适用的州证券法进行注册。因此，如果没有在美国证券交易委员会注册 或没有此类注册要求的适用豁免，则不得在美国发售或出售证券。

Joseph Gunnar & Co.，有限责任公司担任私人配售的唯一配售代理。

2023年7月27日，本公司向特拉华州国务卿 提交了优先权、权利和限制指定证书，确定了两个系列 优先股，指定为系列A—1可转换优先股和系列A—2可转换优先股。本当前报告第1.01项中关于指定证书确立的优先股的上述信息 在此全文引用。

2023年7月26日，本公司发布新闻稿，宣布私募。新闻稿副本作为 附件99.1随附，并通过引用并入本文。

(D) 个展品

* 根据法规S—K第601（b）（2）（ii）项，本展示的部分已被省略，因为它们（i）不重要 且（ii）注册人视为私人或机密的类型。任何遗漏部分的副本将根据要求提供给SEC ；但双方可以要求对如此提供的任何文件进行保密处理。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。