免费写作招股说明书
根据第 433 条提交
注册号 333-255862
补充《初步定价补充文件》
日期为 2024 年 3 月 20 日（至 2021 年 5 月 7 日的招股说明书补充文件）
以及 2021 年 5 月 7 日的招股说明书）
空中租赁公司
600,000,000 3.700% 的A系列中期票据，将于2030年4月15日到期
定价条款表
日期： 2024 年 3 月 20 日
| 发行人： | 航空租赁公司 | |
| 评分*: | 标准普尔评级服务：BBB（稳定） 惠誉评级：BBB（稳定） 克罗尔债券评级机构：A-（稳定） | |
| 安全描述： | 2030年4月15日到期的A系列3.700％中期票据（以下简称 “票据”） | |
| ISIN: | XS2628704210 | |
| 常用代码： | 262870421 | |
| CUSIP： | 00912XBN3 | |
| 本金金额： | €600,000,000 | |
| 承保折扣： | 每张票据 0.500% | |
| 净收益（扣除开支前）： | €589,428,000 | |
| 交易日期： | 2024年3月20日 | |
| 结算日期： | 2024 年 3 月 27 日 (T+5) | |
| 到期日： | 2030年4月15日 | |
| 优惠券： | 3.700% | |
| 发行价格： | 本金的 98.738% | |
| 掉期中间收益率： | 2.739% | |
| 点差到中间互换： | +120 个基点 | |
| 基准外滩： | DBR 0.000% 将于 2030 年 2 月 15 日到期 | |
| 基准国债收益率/价格： | 2.377% / 87.055% | |
| 点差至基准国债券： | +156.2 个基点 | |
| 到期收益率： | 3.939% | |
| 利息支付频率： | 每年 | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 15 日，从 2024 年 4 月 15 日开始（短期首张优惠券） | |
| 常规记录日期： | 每年 4 月 1 日 | |
| 天数惯例： | 实际/实际（ICMA） | |
| 付款货币： | 与票据有关的所有本金、溢价（如果有）、利息或任何额外金额（定义见2024年3月20日的初步定价补充文件（初步定价补充文件）），包括根据票据条款进行任何赎回或回购时支付的款项，都将以欧元支付。尽管相关招股说明书补充文件或相关招股说明书中有任何相反的规定，但如果发行人善意地判断欧元是由于实施外汇管制或其他超出发行人控制范围的情况，发行人无法获得欧元 ，则欧元不是 | |
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| 长期以来，已采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国或其内部的公共机构使用欧元进行交易结算，则与票据相关的所有 付款都将以美元支付，直到发行人再次使用欧元或使用欧元为止。 | ||
| 工作日惯例： | 以下 | |
| 工作日： | 除星期六或星期日以外的任何一天，(1) 既不是法定假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在纽约市或 伦敦市关门的日子，(2) 也是跨欧洲自动实时总结算快速转账系统 (TARGET2) 或其任何后续系统开放的日子（TARGET2 工作日） | |
| 可选兑换： | 2030年3月15日之前，基于可比政府债券利率（定义见初步定价补充文件）加25个基点，或在2030年3月15日当天或之后按面值计算，详见 初步定价补充文件。 | |
| 控制权变更回购活动： | 截至购买之日可按本金的101％加上应计和未付利息（如果有）进行存款。 | |
| 额外款项的支付： | 是的，如《初步定价补充文件》所规定。 | |
| 出于纳税原因进行兑换： | 是的，如《初步定价补充文件》所规定。 | |
| 面额/倍数： | €100,000 x €1,000 | |
| 适用法律： | 纽约 | |
| 清算和结算 | 欧洲清算/Clearstream | |
| 预期上市 | 发行人打算申请在纽约证券交易所上市。 | |
| 联合图书管理人： | 毕尔巴鄂银行 Vizcaya Argentaria, S.A. 德意志 银行股份公司，伦敦分行 摩根大通证券有限公司 NatWest Markets Plc 法国兴业银行 桑坦德银行，S.A. 法国巴黎银行 劳埃德证券公司 | |
| * | 可以从评级机构那里了解评级重要性的解释。通常，评级 机构的评级依据的是他们认为适当的材料和信息，以及他们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他 证券的类似评级进行评估。证券的信用评级不是建议买入、卖出或持有证券，可随时接受指定评级机构的审查、修订、暂停、降低或撤回。 |
投资票据涉及许多风险。参见初步定价补充文件、 2021年5月7日的相关招股说明书补充文件和2021年5月7日的相关招股说明书中包含或以引用方式纳入的风险因素。本定价条款表中使用但未定义的大写术语应具有初步 定价补充文件中赋予它们的含义。本条款表中提及的欧元是指根据建立欧盟的条约（ 不时修订）在欧洲经济和货币联盟第三阶段引入的货币。
如果任何非美国注册经纪交易商的承销商打算在美国 州销售票据，则将根据适用的美国证券法律法规，通过一家或多家美国注册的经纪交易商进行票据销售。
发行人已就本通报所涉及的发行向 提交了注册声明（包括招股说明书）、相关的招股说明书补充文件和相关的初步定价补充文件。在投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书、相关的招股说明书补充文件和相关的初步定价补充文件，包括 纳入的文件
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在每份文件中引用 以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。 或者，如果您通过以下方式索取，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送相关的招股说明书、相关的招股说明书补充文件和相关的初步定价补充文件：(i) 毕尔巴鄂银行比斯开亚阿根廷分行，电话：+34 91 537 43 05，(ii) 德意志银行股份公司，伦敦分行 1-800-503-4611,(iii) 摩根大通证券有限公司（适用于非美国投资者），电话：+44-20 7134-2468 或摩根大通证券有限责任公司（适用于 美国投资者）致电（212）834-4533，(iv) NatWest Markets Plc，电话 +44 20 7085 7683 或 (v) 兴业银行，网址为 1-855-881-2108.
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包括FCA/ICMA在内的相关稳定法规将适用。
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