(以千美元计,每股金额或另有说明除外) | 三个月已结束 十二月三十一日 | % 改变 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | % 改变 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | 76% | $ | 517,175 | $ | 290,292 | 78% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 75,799 | $ | 36,446 | 108% | $ | 231,705 | $ | 117,907 | 97% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 49 | % | 41 | % | 8 个点 | 45 | % | 41 | % | 4 个点 | |||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | 167% | $ | (163,929) | $ | (47,695) | 244% | |||||||||||||||||||||||||
净亏损率 | (24 | %) | (16 | %) | (8 个点) | (32 | %) | (16 | %) | (16 个点) | |||||||||||||||||||||||||
每股净亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.07) | $ | (0.11) | (36)% | $ | (0.45) | $ | (0.39) | 15% | |||||||||||||||||||||||||
关键运营指标和非公认会计准则财务指标 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总处理量 (TPV)(以百万计) | $ | 33,046 | $ | 18,748 | 76% | $ | 111,133 | $ | 60,075 | 85% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润2 | $ | 1,162 | $ | (2,624) | (144%) | $ | (12,767) | $ | (15,378) | (17%) | |||||||||||||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 2 | 1 | % | (3 | %) | 4 个点 | (2 | %) | (5 | %) | (3 个点) |
2022 年第一季度 | |||||
净收入增长 | 48-50% | ||||
毛利率 | 43-44% | ||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 (1) | 负数 8-9% | ||||
(1) 有关调整后息税折旧摊销前利润的定义以及有关无法进行远期对账的信息,请参阅 “有关非公认会计准则指标的信息”。 |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | $ | 517,175 | $ | 290,292 | |||||||||||||||
收入成本 | 79,615 | 51,750 | 285,470 | 172,385 | |||||||||||||||||||
毛利 | 75,799 | 36,446 | 231,705 | 117,907 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 88,995 | 38,964 | 318,116 | 129,802 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 5,712 | 1,955 | 18,443 | 7,188 | |||||||||||||||||||
科技 | 11,143 | 4,708 | 33,637 | 13,239 | |||||||||||||||||||
占用率 | 1,097 | 1,070 | 4,181 | 4,337 | |||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 967 | 890 | 3,534 | 3,498 | |||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 804 | 618 | 2,284 | 1,670 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 4,811 | 1,346 | 13,516 | 5,260 | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 113,529 | 49,551 | 393,711 | 164,994 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (37,730) | (13,105) | (162,006) | (47,087) | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 142 | (638) | (2,563) | (521) | |||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (37,588) | (13,743) | (164,569) | (47,608) | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 17 | (640) | 87 | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.07) | $ | (0.11) | $ | (0.45) | $ | (0.39) | |||||||||||||||
用于计算归属于普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 540,170,079 | 128,890,222 | 362,756,466 | 122,932,556 |
十二月三十一日 2021 | 十二月三十一日 2020 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,247,581 | $ | 220,433 | |||||||
限制性现金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
有价证券 | 452,875 | 149,903 | |||||||||
应收账款,净额 | 13,187 | 8,420 | |||||||||
应收结算,净额 | 11,266 | 12,867 | |||||||||
应收网络激励措施 | 30,399 | 20,022 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 35,617 | 11,461 | |||||||||
流动资产总额 | 1,798,725 | 430,906 | |||||||||
财产和设备,净额 | 9,687 | 9,477 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 11,296 | 13,411 | |||||||||
权益法投资 | 8,384 | 0 | |||||||||
其他资产 | 2,286 | 3,886 | |||||||||
总资产 | $ | 1,830,378 | $ | 457,680 | |||||||
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付账款 | $ | 2,693 | $ | 2,362 | |||||||
应付收入分成 | 121,179 | 78,191 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 114,096 | 60,545 | |||||||||
流动负债总额 | 237,968 | 141,098 | |||||||||
可赎回的可转换优先股认股权证负债 | — | 2,517 | |||||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 | 12,427 | 15,449 | |||||||||
其他负债 | 6,557 | 10,452 | |||||||||
负债总额 | 256,952 | 169,516 | |||||||||
可赎回可转换优先股 | — | 501,881 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 54 | 13 | |||||||||
额外的实收资本 | 1,993,055 | 39,769 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (2,230) | 25 | |||||||||
累计赤字 | (417,453) | (253,524) | |||||||||
股东权益总额(赤字) | 1,573,426 | (213,717) | |||||||||
负债总额、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | $ | 1,830,378 | $ | 457,680 |
截至12月31日的财年 | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 3,534 | 3,498 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 142,660 | 28,211 | |||||||||
非现金运营租赁费用 | 2,115 | 2,029 | |||||||||
摊销有价证券的溢价 | 1,162 | 543 | |||||||||
可疑账款准备金 | 173 | 39 | |||||||||
其他 | 2,937 | 1,890 | |||||||||
运营资产和负债的变化: | |||||||||||
应收账款 | (4,940) | (4,485) | |||||||||
应收结算 | 1,601 | (2,961) | |||||||||
应收网络激励措施 | (10,377) | (9,400) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (8,942) | (2,481) | |||||||||
应付账款 | 190 | (839) | |||||||||
应付收入分成 | 42,988 | 48,442 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 48,946 | 34,997 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,772) | (1,515) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 55,346 | 50,273 | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (2,743) | (2,375) | |||||||||
购买有价证券 | (455,266) | (216,200) | |||||||||
有价证券的销售 | — | 71,981 | |||||||||
有价证券的到期日 | 148,888 | 89,032 | |||||||||
购买权益法投资 | (20,000) | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (329,121) | (57,562) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
首次公开募股的收益,扣除承销商的折扣和佣金 | 1,319,809 | — | |||||||||
发行可赎回可转换优先股的收益,扣除发行成本 | — | 166,942 | |||||||||
行使股票期权的收益,包括提前行使的股票期权 | 4,539 | 3,144 | |||||||||
与员工股票购买计划相关的发行股票的收益 | 3,201 | — | |||||||||
行使认股权证的收益 | 60 | — | |||||||||
限制性股票单位净结算的付款 | (23,552) | — | |||||||||
延期发行成本的支付 | (3,134) | (2,708) | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 1,300,923 | 167,378 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净增长 | 1,027,148 | 160,089 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期初 | 228,233 | 68,144 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 1,255,381 | $ | 228,233 |
2021 | 2020 | 同比变化——2021年第四季度与2020年第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 155,414 | $ | 131,512 | $ | 122,266 | $ | 107,983 | $ | 88,196 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 79,615 | 72,438 | 75,291 | 58,126 | 51,750 | 54 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 75,799 | 59,074 | 46,975 | 49,857 | 36,446 | 108 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 49 | % | 45 | % | 38 | % | 46 | % | 41 | % | 8 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 88,995 | 84,462 | 97,755 | 46,904 | 38,964 | 128 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | 5,712 | 4,704 | 3,831 | 4,196 | 1,955 | 192 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
科技 | 11,143 | 9,299 | 7,569 | 5,626 | 4,708 | 137 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
占用率和设备 | 1,097 | 1,091 | 907 | 1,086 | 1,070 | 3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 967 | 786 | 874 | 907 | 890 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 804 | 490 | 495 | 495 | 618 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 4,811 | 3,880 | 3,530 | 1,295 | 1,346 | 257 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 113,529 | 104,712 | 114,961 | 60,509 | 49,551 | 129 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营损失 | (37,730) | (45,638) | (67,986) | (10,652) | (13,105) | 188 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),净额 | 142 | (57) | (481) | (2,167) | (638) | (122) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前的亏损 | (37,588) | (45,695) | (68,467) | (12,819) | (13,743) | 174 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 35 | 87 | 19 | 17 | (4694) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (36,807) | $ | (45,730) | $ | (68,554) | $ | (12,838) | $ | (13,760) | 167 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股亏损——基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.07) | $ | (0.08) | $ | (0.29) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | (36) | % | ||||||||||||||||||||||||||
TPV(单位:百万) | $ | 33,046 | $ | 27,569 | $ | 26,520 | $ | 23,998 | $ | 18,748 | 76 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,162 | $ | (4,939) | $ | (10,637) | $ | 1,647 | $ | (2,624) | (144) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后息折旧摊销前利润率 | 1 | % | (4) | % | (9) | % | 2 | % | (3) | % | 4 | pps | ||||||||||||||||||||||||||
财务状况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,247,581 | $ | 1,260,220 | $ | 1,579,287 | $ | 247,630 | $ | 220,433 | 466 | % | ||||||||||||||||||||||||||
限制性现金 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
有价证券 | $ | 452,875 | $ | 408,954 | $ | 105,053 | $ | 140,145 | $ | 149,903 | 202 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 1,830,378 | $ | 1,783,142 | $ | 1,780,324 | $ | 481,803 | $ | 457,680 | 300 | % | ||||||||||||||||||||||||||
负债总额 | $ | 256,952 | $ | 209,802 | $ | 194,338 | $ | 193,497 | $ | 169,516 | 52 | % | ||||||||||||||||||||||||||
可赎回优先股 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 501,881 | $ | 501,881 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||
股东权益(赤字) | $ | 1,573,426 | $ | 1,573,340 | $ | 1,585,986 | $ | (213,575) | $ | (213,717) | (836) | % |
三个月已结束 十二月三十一日 | 十二个月已结束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
(未经审计) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
GAAP 净收入 | $ | 155,414 | $ | 88,196 | $ | 517,175 | $ | 290,292 | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
GAAP 净亏损率 | (24) | % | (16) | % | (32) | % | (16) | % | |||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (36,807) | $ | (13,760) | $ | (163,929) | $ | (47,695) | |||||||||||||||
折旧和摊销费用 | 967 | 890 | 3,534 | 3,498 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 36,767 | 9,591 | 142,660 | 28,211 | |||||||||||||||||||
与股份薪酬相关的工资税支出 | 403 | — | 1,956 | — | |||||||||||||||||||
与潜在收购相关的尽职调查成本 | 755 | — | 1,089 | — | |||||||||||||||||||
其他支出(收入),净额 | (142) | 638 | 2,563 | 521 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (781) | 17 | (640) | 87 | |||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,162 | $ | (2,624) | $ | (12,767) | $ | (15,378) | |||||||||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润率 | 1 | % | (3) | % | (2) | % | (5) | % |