假的000085568300008556832023-12-102023-12-10

 

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

 

表单 8-K

 

当前报告 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条

 

报告日期（最早报告事件的日期）： 2023年12月10日

 

（注册人的确切姓名如其章程所示）

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号 (973) 535-2717

 

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）

 

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框（参见下文的一般指示 A.2）：

 

☐根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信

 

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

 

☐根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

 

☐根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

第 1.01 项签订实质性最终协议

 

2023年12月10日，Milestone Scientific Inc.（“公司”）与担任独家承销商兼账面运营经理的Maxim集团有限责任公司（“承销商”）签订了承销协议（“承销协议”），共公开发行4,765,000股普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）。普通股每股的公开发行价格为0.63美元。承销商已同意以公开发行价格7.5％的折扣从公司购买普通股。此外，公司授予承销商45天期权以相同价格额外购买最多714,750股普通股，以支付超额配股（如果有）。在承销折扣和佣金以及其他预计发行费用后，公司从本次发行中获得的收益约为2561,804美元。如果承销商全额行使总配股权，则本次发行的净收益约为2,978,324美元。

 

承保协议包括公司的惯常陈述、担保和承诺，以及成交的惯常条件、双方的义务和终止条款。此外，根据承保协议的条款，公司已同意向承销商赔偿某些负债，包括经修订的1933年《证券法》规定的负债，或缴纳承销商可能需要为这些负债支付的款项。

 

公司及其高管和董事已同意，在本次发行结束后的120天内，在未经本公司事先书面同意的情况下不出售、出售、签订销售合同、质押、授予任何购买期权、进行任何卖空或以其他方式处置任何普通股或任何可转换为我们普通股的证券，但有限的例外情况除外作家。此外，公司已同意不根据未来的特定或或有事件发行任何根据我们普通股的交易价格进行价格重置的证券，也不会签订任何协议，在发行截止日期后的180天内以未来确定的价格发行证券。在封锁期终止之前，代表可自行决定随时或不时地发行受封锁协议约束的全部或任何部分证券，恕不另行通知。

 

普通股是根据公司向美国证券交易委员会提交的上架注册声明发行的，该声明于2023年10月30日生效（文件编号333-275088）。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件已于2023年12月8日提交，与本次发行有关的最终招股说明书补充文件已于2023年12月12日提交给美国证券交易委员会。本次发行预计将于2023年12月13日左右结束，但须满足惯例成交条件。

 

承保协议的副本作为附录1.1附于此，并以引用方式纳入此处。上述对承保协议重要条款的描述并不完整，参照此类附录对其进行了全面限定。

 

Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP关于普通股发行合法性的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附于此。

 

第 7.01 项 FD 法规披露

 

该公司于2023年12月8日发布新闻稿，宣布启动此次发行。该公司于2023年12月10日发布了一份新闻稿，宣布了本次发行的定价。新闻稿作为附录99.1和99.2附于此，并以引用方式纳入此处。

 

 

项目 9.01 财务报表和附录

 

 

以下附录随本报告一起提交：

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。