美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
| （州或其他司法管辖区） （注册成立） |
（委员会 文件号） |
（国税局雇主 识别码） |
（主要行政办公室地址，包括邮政编码）
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址。）
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 |
| 根据《交易法》（17 CFR）第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
| 根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根据该法第12（b）条注册的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册的 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 条）或 1934 年《证券交易法》第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 (§240.12b-2本章的）。
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
证券购买协议
2024年2月5日，特拉华州的一家公司（“公司”）Adverum Biotechnologies, Inc. 与某些机构和合格投资者（“投资者”）签订了证券购买协议（“证券购买协议”），根据该协议，公司同意以私募配售（“私募配售”）向投资者发行和出售公司共计105,500,057股股票（“股份”）普通股，面值每股0.0001美元，对于某些投资者，代替股票的是预先注资的认股权证 （“预先融资认股权证”）共购买75万股普通股。每股收购价格为1.20美元（或每份预筹认股权证1.1999美元），即私募中出售的每股收购价格减去每股0.0001美元的行使价 这样的预先注资的认股权证）。预先注资的认股权证可在首次发行后的任何时间行使，直到全部行使后才会过期。
将在私募中发行的预先注资认股权证将规定 预先融资如果认股权证持有人及其关联公司在行使预融资认股权证生效后立即实益拥有公司已发行普通股数量的4.99％、9.99％或19.99％（如适用），则认股权证无权行使该认股权证的任何部分（“受益所有权限制”）。持有人可以将自己的受益所有权限制重置为更高的百分比（不超过19.99％），在向公司发出书面通知61天后生效。
此前持有公司已发行普通股百分之五或以上的现有投资者，包括Commodore Capital LP、FMR LLC和Venrock Healthcare Capital Partners III, L.P. 及其附属公司，均为证券购买协议的当事方，并同意分别购买约700万美元、1,000万美元和1,250万美元的私募股份。
在私募配售的同时，公司还与公司董事马克·卢弗博士和詹姆斯·斯科帕（“董事”）签订了证券购买协议（“董事证券购买协议”，连同证券购买协议，“证券购买协议”），根据该协议，公司同意以私募方式发行和出售（“董事私募股权”，以及 “私募配售”，“私募配售”）23万股（“董事股”，以及普通股股票，即 “私募股票”），普通股每股收购价为1.35美元，其他条款与证券购买协议中规定的条款基本相同。
私募配售预计将于2024年2月8日左右关闭，但须满足某些惯例成交条件。私募结束后，公司将发行约207,163,393股普通股。在扣除配售代理费和发行费用之前，公司预计将从私募中获得1.278亿美元的总收益。公司打算将私募的净收益用于资助其临床阶段候选产品和研究计划的研发，并用于营运资金和一般公司用途。
上述对证券购买协议和预融资认股权证的描述并不完整，仅参照每份此类文件的表格全文进行了全面限定，这些文件分别作为附录10.1和4.1提交，并以引用方式纳入此处。
注册权协议
同样在2024年2月5日，公司与投资者和董事签订了注册权协议（“注册权协议”），根据该协议，公司同意注册转售私募股票，并发行投资者持有的预融资认股权证所依据的普通股（“可注册证券”）。根据注册权协议的条款，公司已同意准备并向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册转售可注册证券。公司已同意承担与注册可注册证券有关的所有费用和开支。
公司已授予投资者和董事与注册声明相关的惯常赔偿权。投资者和董事还授予了公司与注册声明相关的惯常赔偿权。
上述对《注册权协议》的描述并不完整，参照注册权协议的全文进行了全面限定，该协议作为附录10.2提交，并以引用方式纳入此处。
| 第 3.02 项 | 未注册的股权证券销售。 |
特此将上述第1.01项中与私募相关的信息以引用方式纳入本第3.02项。部分基于投资者在《证券购买协议》中的陈述，证券的发行和出售将依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）D条以及州证券或 “蓝天” 法的相应条款提供的豁免。私募发行的证券将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，如果没有向美国证券交易委员会注册或没有相应的注册要求豁免，则不得在美国发行或出售。以私募方式出售证券将不涉及公开发行，并且将在没有一般性招标或一般广告的情况下进行。投资者表示，他们是合格投资者，正如《证券法》D条例第501（a）条所定义的那样，他们收购证券仅用于投资目的，而不是为了违反美国联邦证券法对证券进行任何转售、分销或其他处置。
本表8-K最新报告及其所附的任何附录都不是出售要约或征求购买公司普通股或其他证券的要约。
前瞻性陈述
本表8-K最新报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。诸如 “预期”、“期望”、“打算”、“可能”、“将” 等词语和类似表达（以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表达）旨在识别前瞻性陈述。本报告中所载的除历史事实陈述以外的所有陈述 表格 8-K 是前瞻性陈述，包括但不限于有关预计完成私募的陈述、私人配售的预期收益及其用途、公司提交注册声明以注册可注册证券转售的计划以及公司有关其候选产品的发展计划的陈述。这些前瞻性陈述基于公司截至本表8-K最新报告发布之日的预期和假设。这些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，可能导致结果和事件与前瞻性陈述所表达或暗示的结果和事件存在显著差异。许多因素可能导致公司的实际业绩与本最新报告中前瞻性陈述中表达或暗示的有所不同 表格 8-K 是在公司向美国证券交易委员会提交的文件中进行了讨论，包括公司截至2023年9月30日的季度10-Q表季度报告中的 “风险因素” 和未来的公司申报中。除非法律要求，否则即使有新信息可用，公司也没有义务更新此处包含的任何前瞻性陈述以反映预期的任何变化。
| 项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
| 4.1 | 的形式 预先融资搜查令。 | |
| 10.1 | 证券购买协议的表格。 | |
| 10.2 | 注册权协议的形式。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）。 | |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| Adverum 生物技术有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 2 月 5 日 | 来自： | /s/ 洛朗·菲舍尔，医学博士 | ||||
| 洛朗·菲舍尔，医学博士 总裁兼首席执行官 | ||||||