修订和重述 代理协议
5月11日 2023
EQUINOR ASA
AS
发行人
和
能量等值为
作为担保人
纽约银行 约克梅隆，伦敦 分支机构
AS
座席
和
纽约银行 约克梅隆公司/内华达州卢森堡分行
作为付费代理
关于一项
€20,000,000,000
欧元中期 票据计划
Allen & Overy LLP
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
目录
条款 页面
1.
2.
3.
11
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
进度表 页面
1.
2.
第1部分 临时整体票据格式 ................................ ................................ ........ 79
第二部分 永久性全球 注意事项 ................................ ................................ ........ 87
第3部分 说明书的形式 ................................ ................................ ...................... 95
第4部 优惠券形式 ................................ ................................ ................................ 98
第5部 爪的形态 ................................ ................................ ................................ .... 99
3.
4.
5.
6.
7.
8.
签字人 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 123
附录
1.
4
经修订和恢复的代理协议
关于一项
€20,000,000,000
欧元中期 票据计划
这份协议
进行了
11
2023年5月
在两者之间
:
(1)
EQUINOR ASA
Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威以发行人身份发行
方案（
发行人
);
(2)
能量等值为
of Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威 (
担保人
);
(3)
这个 银行 新的 约克市 梅伦， 伦敦分行
的 小行星160 维多利亚 街道,
伦敦 EC4V 4LA， 美联航 王国 (
座席
, 哪一个 表达式 应 包括 任何
根据第22条委任的继任代理人；及
(4)
这个 银行 的 新的 约克市 梅隆 SA/NV， 卢森堡 分支机构
的 眩晕
建筑— 北极星，2—4 吕 Ruppert，L—2453 卢森堡（共同 与 探员，
这个
付钱 代理
, 哪一个 表达式 应 包括 任何 其他内容 或 继任者 付账
座席 已获委任 在……里面 符合 使用 条款 22 和
付钱 座席
应 小气 任何 的 这个
支付代理）。
鉴于
:
(A)
以前的代理协议
）日期为2022年5月9日的20，000，000，000欧元
中期 说明方案（
计划
).
(B)
(C)
协议（经修改和/或重述和/或 补充的 时候
方案协定
2023年5月11日，与经销商一起命名，
发行人可发行欧元中期票据（
备注
）合计名义
最多20，000，000，000欧元（或等值的其他货币） 在
programme.
(D)
可全部或部分兑换为正式票据的全球票据 或者是一个永久的全球性的
注，如本文所述，可更换，以确定 笔记。
双方特此同意
详情如下：
1.
1.1
适用的最终条款在本协议中具有相同的含义，除非
上下文另有规定或除非另有说明。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
5
1.2
认可人士
指发行人从时间起以书面形式指定的任何人士，
《时代》杂志 根据本协议的条款向代理人发出指示；
中广核
手段 a 暂时性 全球 注意事项 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面 部分 1 的 进度表 2 或 a
以附表2第2部所列格式发出的永久性整体票据， 无论是哪种情况，
适用的最终条款规定票据不是新的全球票据形式；
Clearstream，卢森堡
意思是Clearstream Banking S.A.；
代码
指的是美国国内税收法典 1986年，经修正；
条件
意味着， 在……里面 关系 至 这个 备注 的 任何 系列， 这个 条款 和 条件
上批注 或并入 通过引用 进入 音符或 构成 这样的系列，
这样的术语 和条件 处于 或基本 在 形成凝固 从外到内 附表1 或在
这种其它形式， 在顾及 协议的条款 的音符 相关系列， 如可以
同意 在.之间 发行人， 这个 座席 以及 相关 经销商 AS 已完成 由. 最终
条款 适用于相关系列的注释；
息票
手段 一个 利息 优惠券 配建 至 a 明确的 注意事项 (其他 比 a 零值
券注），该券为：
(a)
在考虑到以下情况后， 发行条款
（b）根据有关系列的说明， 发行人、代理人
及有关交易商；或
(b)
从外到内 附表2第4B部或其他形式， 考虑到
根据可能商定的协议，印发相关系列的《说明》 发行人之间，
代理商和相关经销商；或
(c)
利率票据，按发行人、代理人和
相关经销商，
并包括（如适用）塔龙（Talon） 与之相关的，以及任何替代品。
根据条件9发放的优惠券和爪；
优惠券
手段 这个 几个 人 谁 是 为 这个 时间 存在 持有者 的 这个
优惠券 和 应， 除非 这个 上下文 否则 需要， 包括 这个 持有者 的 这个
利爪；
契据 的 圣约
手段 这个 契据 的 圣约， AS 改型 和/或 重述 和/或
补充 从… 时间 至 时间 日期 13 可能 2020, 基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面
进度表 3, 执行 AS a 契据 通过 这个 发行人 在……里面 赞成 的 一定的 账户持有 使用
欧洲结算系统和Clearstream，卢森堡；
平边契据
指任何 契据调查 如定义的 条件下 14 the 表格 这就是 载 在……里面
进度表 6、
注意事项
指已发行或即将发行的最终票据（视情况而定） 通过
这个 发行人 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 这个 计划 协议 或 任何 其他
发行人之间的协议 和相关的交易商 作为交换 要么是临时的
全球 注意事项 或 a 永久 全球 注意事项 (全部 AS 示出 在……里面 这个 适用的最终版本 条款），
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6
这样的 明确的 注意事项 存在 在……里面 这个 表格 或 基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面 部分 3 的
进度表 2 使用 这样的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之间 这个 发行人， 这个
座席 以及 相关 经销商 和 拥有 背书的条件
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或者， 许可的情况下 有关当局， 纳入条件
通过 参考文献 和 拥有 这个 适用 最终 条款 (或 这个 相关 条文 (其中包括)
要么 背书 其上 或 附加的 那就是 和 (除 在……里面 这个 案例 的 a 零值 息票
注）附有优惠券和（如适用）爪；
分布 合规性 期间
有 这个 含义 vt.给出 至 这样的 术语 在……里面 监管 S
根据《证券法》；
欧洲清算银行
指欧洲清算银行SA/NV；
符合欧元体系条件的下一代网络
指的是一个旨在 以一种方式举行，
将允许欧元体系资格，如适用的最终条款所述；
FATCA 扣缴
手段 任何 扣缴 或 扣除额 所需 根据 至 一个
协议 描述 在……里面 部分 1471(b) 的 这个 代码 或 否则 强加 根据 至
分段 1471 穿过 1474 的 这个 代码 (或 任何 条例 在此基础上 或 官方
其释义) 或者是一个 两国政府间协定 美联队 州和
促进其实施的另一司法管辖区(或实施此类法律的任何法律
政府间协定)；
固定 差饷单据
手段 a 注意事项 在……上面 哪一个 利息是 处计算 a 固定的 率 应付 在……里面
拖欠 固定 日期或 日期 每年 以及其他 赎回或 在这样 其他日期 AS
可能是 商定 《发行者》 以及 相关经销商 (如图所示 在 适用
最终条款)；
浮动利率票据
指其上的纸币 利息按浮动利率计算。 应付
关于…… 该期间或在该期间内 日期(S)如下 可能会达成一致 在出票人和 这个
相关经销商(如适用的最终条款所示)；
总额票据
指临时全球票据和/或永久票据 Global Note，AS
适用；
当爷爷的时候 日期
手段 这个 日期 那 是 六 月份 之后 这个 日期 在……上面 哪一个 决赛
法规界定 术语 "外国通行证 支付"是 发表在 美国 联邦制
登记；
担保
手段 这个 契据 的 保证， AS 改型 和/或 重述 和/或
补充的 时间到了 时间，执行 由. 担保人 13可以 2020年 尊重
方案；
指令
手段 任何 成文 通知， 方向 或 使用说明 收到 通过 这个 座席
从… 一个 已获授权 人 或 从… a 人 合情合理 信以为真 通过 这个 座席 至 BE 一个
授权人；
利息 开课 日期
意味着， 在……里面 这个 案例 的 计息 注： 这个 日期
在适用的最终条款中规定 该等票据自（及包括）产生利息，
该日期可能是或可能不是发行日期；
发行日期
指的是 发行和购买 注意，在每种情况下， 依据及
按照. 方案协议或 之间的任何其他合约 发行人
及有关交易商，如属永久性环球票据或永久性票据，
与临时全球票据发行日期相同，
这样的注释；
发行价
意味着价格， 通常表示为 一个百分比 标称 金额
的 《说明》将于当日印发；
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到期日
指就 a注： 它表示，
可赎回的；
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9
NGN
手段 a 暂时性 全球 注意事项 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面 部分 1 的 进度表 2 或 a
以附表2第2部所列格式发出的永久性整体票据， 无论是哪种情况，
适用的最终条款规定票据采用新的全球票据形式；
注意事项
手段 a 注意事项 计值 澳元， 加拿大人 美元， 丹麦语 克罗纳，
欧元， 香港 美元日元 新西兰 美元，挪威 克罗纳， 南
非洲兰德，斯特林， 瑞典克朗， 瑞士法郎，美国 兩元或任何 其他货币
或发行人与有关交易商可能协定的货币发行或 BE
已发布 通过 这个 发行人 根据 至 这个 计划 协议 或 任何 其他 协议
发行人与相关 经销商，最初应 代表， 和
包括在， 临时 全球笔记 这可能 (in根据 与 条款 这样的人中
暂时性 全球 注) BE 交换 为 要么 明确的 备注 或 a 永久 全球
那本有效 永久全球笔记 5月（在 根据《 该等条款 永久
全球 注) 在……里面 转弯 BE 交换 为 明确的 备注 (全部 AS 示出 在……里面 这个 适用
最终条款） 并包括任何替代根据 第9条条件；
笔记持有人
指的是 几个人 谁 用于 这个 时间 作为持有者 的 备注
保存 那, 在……里面 尊重 的 这个 备注 的 任何 系列， 为 所以 长 AS 这样的 备注 或 任何 部分
其中 是 代表 通过 a 全球 注意事项 保持 在……上面 代表 的 欧洲清算银行 和/或 的
清泉， 卢森堡， 每一个 人 (其他 比 欧洲清算银行 或 清泉，
卢森堡），该人当其时显示在欧洲结算系统或Clearstream的记录中，
卢森堡作为 这个 持有者 a 特定标称 金额 的 这个 票据 这种串联 (在
哪一个 关照 任何 证书 或 其他 文档 已发布 通过 欧洲清算银行 或 清泉，
关于任何人帐户上的此种票据的面值
应具有决定性和约束力 为了所有目的， 在舱单的情况下 错误），
对待 发行人 剂和任何 其他付款代理人 持有人 此类标称
该等票据的金额，除本金支付外，
利息 在这样 笔记 该目的 这个 肩负者 相关的 全球 单应 BE
对待 发行人 剂和任何其他 支付代理人作为 相同于该等 标称
金额 这样的笔记 在……里面 符合 和受试者 发送到 条款 相关的 全球
注意事项 以及 表达式
笔记夹
,
持有者 备注
和相关的 词句均须 BE
据此解释；
杰出的
手段 相对于 笔记 任何系列， 所有笔记 发行以外的内容
(A) 已赎回 完全符合 在有条件的情况下，(B) 那些在
尊重 的 这就是 日期 为 赎回 在……里面 符合 与 条件具备 vbl.发生，发生
以及 赎回款项 （包括 所有权益 (如有) 应计 发送到
日期 该赎回或 任何利益（如果 任何）应付 在 之后的条件
日期）有 已经适时地 支付给 提供的代理 在这里（并且， 适当，注意
一直以来都是 给予 联合国的票据持有人 相关系列 根据细则 12)
和 留 可用 为 付款 的 这个 相关 备注 和/或 优惠券， (c) 那些 哪一个
有 变成 虚空 在……下面 这个 条件， (d) 那些 哪一个 有 vbl.已 购得 和
注销 中提供 条件， (e)那些 残缺不全， 污损票据 具有
vbl.已 投降 在……里面 兑换 为 更换 备注 根据 至 这个 条件， (f) (适用于
目的 仅由 确定如何 许多短信 是杰出的和 不损害
他们的 状态 为 任何 其他 目的） 那些 备注 指称 至 有 vbl.已 失去了， 被盗 或
销毁 和 在……里面 尊重 的 哪一个 更换 备注 有 vbl.已 已发布 根据 至 这个
条件， (g) 暂时性 全球 备注 至 这个 程度 那 他们 应 有 vbl.已 恰如其分
交换 为 永久 全球 备注 和/或 明确的 备注 和 永久 全球
备注： 广度 他们 应具有 已经适时地 交换 注意事项， 在每一个中
案例 根据 至 他们的 各自 条文 和 (h) 暂时性 全球 备注 和
已成为永久全球票据的 根据他们的规定无效 条款(提供
那 在 相关时间 (作为 定义于 这个 契据 圣约人) 相关附注 (作为
在《公约》中界定的)将被视为仍未结案) 和,
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
10
如果每一个 以下目的：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
11
(i)
以书面通过特别决议（定义见附表4） 或
通过电子同意书的特别决议 相关的
附表4所设想的结算系统；及
(Ii)
就本协议附表4第2、5及6段而言，
那些 备注 (如果 任何) 哪一个 是 为 这个 时间 存在 保持 通过 任何 人 (包括 但 不
有限 至 这个 发行人 或 任何 的 它的 附属公司) 为 这个 效益 的 这个 发行人 或 任何 的 它的
附属公司 应 (除非 和 直到 停止 至 BE 所以 持有) BE 被视为 不 至 BE
杰出的；
参与 FFI
手段 a "参与 FFI " AS 已定义 在……里面 我们 财务处 条例
部分 1.1471—1（b）（91）（或 任何继承者 条款）或 任何其他 之公司 付款
受FATCA约束 扣留；
永久 全球 注意事项
手段 a 全球 注意事项 在……里面 这个 表格 或 基本上 这个 表格 集
从外到内 部分 2个，共2个 附表2 与.一起 复制品 的 适用的最终版本 条款 附加的
那就是 使用 这样的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之间 这个 发行人， 这个 座席
以及相关的交易商， 由部分或全部组成 的笔记 同一系列，已发行 通过
这个 发行人 根据 至 这个 计划 协议 或 任何 其他 协议 之间 这个
发行人和 相关的 经销商 换取 整个 或零件 任何人的 暂时性 全球
就该等票据发出的票据；
卖出通知
是指在 附表5所列表格；
系列
意味着一部分 《说明》连同任何进一步的 分期付款 的
（a） 表示为consoli
日期
并形成 单系列和（b） 完全相同
在……里面 全 尊重 (包括 AS 至 上市） 除 为 他们的 各自 发行 日期， 利息
开课 日期 和/或 发行 价格 和 这个 表达式
备注 的 这个 相关
系列
和
持有者 的 备注 的 这个 相关 系列
和 相关 表达式 应 BE
据此解释；
爪子
指的是指 按照
条文 在这里面 包含 为 进一步 优惠券 配建 致， a 明确的 注意事项 (其他
而不是 零息票据)，这种爪子的形式或实质上是所列形式的
在……里面 部分 5 的 进度表 2 或 在……里面 这样的 其他 表格 就像可能 BE 同意 在.之间 发行人， 这个
代理商和相关交易商，并包括根据
条件9；
暂时性 全球 注意事项
手段 a 全球 注意事项 在……里面 这个 表格 或 基本上 这个 表格 集
输出 在……里面 第1部分 附表 2一起 与 副本： 适用的 最终条款 附加的
那就是 使用 这样的 修改 (如果 任何) AS 可能 BE 同意 之间 这个 发行人， 这个 座席
以及相关的交易商， 由部分或全部组成 的笔记 同一系列，已发行 通过
这个 发行人 根据 至 这个 计划 协议 或 任何 其他 协议 之间 这个
发行人及相关交易商；
一批
表示包含的所有备注 相同的发行日期和主题 进入同样的决赛 条款；
和
零息票据
指一张没有注明 利息是要支付的。
1.3
和
反之亦然
;
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
12
(b)
(c)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
13
1.4
加税或就该等税项征收或征收的相类税项 为并非
可回收作为输入。
1.5
对不享有担保权的票据。
1.6
本协议的规定应适用。
作必要的变通
单独和
独立于每个系列的注释和本协议中 表达
备注
,
笔记持有人
,
优惠券
,
优惠券
和
爪子
均须据此解释。
1.7
或以发行人应支付的任何款项， 本协议的含义如下： 集
第4（f）条。
1.8
相关货币
须解释为提述
以有关票据及╱或息票所用的货币计算。
1.9
本协议的解释不受影响。 本文件中的所有引用
对任何法规条款的协议应被视为 提及该规约
不时修改、扩展、修订或重新制定，或任何 法定
根据该等文书、命令或规例或根据该等重新制定而订立的文书、命令或规例。
1.10
但不限于，本协议、计划协议， 《盟约》，
保证书、程序备忘录、附注及任何条件 配建
（应解释为） 提述该协议、文书或文件，
可以修改，修改， 不时地变化或补充。
1.11
文中如此允许，视为包括任何额外的提及。 或替代
由发行人和代理人批准的清关系统或 B部另有规定
适用的最终条款。
1.12
记录
欧洲结算所和Clearstream，卢森堡将成为
欧洲结算所和卢森堡Clearstream持有的记录 对于其客户，
反映该客户于票据的权益金额。
1.13
伦敦证券交易所，
上市
和
挂牌
应解释为该等附注，
已被纳入官方名单，并获准在伦敦交易， 库存
交易所 （ii）任何欧洲经济体 地区证券交易所，
上市
和
挂牌
应解释为该附注 已获准在一个
该司法管辖区内的市场是受规管的市场， 市场的目的，
金融工具指令（指令2014/65/EU，经修订）。
1.14
1.15
经修订及重申，并按本署所载的格式生效。 协议
以及所有对
代理协议
,
本代理协议
,
本协议
,
以下是
,
如下所示
和本代理协议中类似进口的表述 应为
解释为对以前的代理协议的引用为 如此修订和重述。
在本合同日期或之后发行的任何票据，应按照 给这个机构
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
14
协议。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
15
2.
2.1
发行人和担保人的代理人， 在符合下列条件的情况下，
下面，为了目的，
除其他外
:
(a)
认证并交付证明书；
(b)
欧洲系统— 合格的下一代网络；
(c)
注，视情况而定 临时全球
（i）就任何该等交换作出所有注释 对全球
根据其条款要求属CGN的附注及（ii）指示 欧洲结算系统及
卢森堡Clearstream在其记录中作出适当的记录 关于……
所有非GNN的全球票据；
(d)
这种永久性全球票据的条款，以及就任何这种交换而言， (i)
在作为CGN的永久性全球票据上进行所有注释 所要求
（ii）指示欧洲结算系统和卢森堡Clearstream 使
在其记录中适当记录所有 全球票据，
非政府组织；
(e)
欧洲结算系统和卢森堡Clearstream将作出适当的记录 在他们
所有全球票据的记录（非网络票据）；
(f)
(g)
通知票据持有人；
(h)
任何主管当局就任何 有关货币
不时就《附注》生效 将予发行
方案；
(i)
当局将与注释有关的每个最终条款的副本数量，
将被列为有关当局合理地可 要求；
(j)
相关最终条款；及
(k)
本协议。
2.2
根据下列条款并受下列条件的约束，为支付
应付票据和息票以及履行所有其他义务的款项 和职责
条件和本协议对其施加的限制。 支付人的义务
本协议项下的代理人应为数名和 不是大麻。
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16
2.3
指示工程师选择EuroClear和/或Clearstream，卢森堡 就像平常一样
保险箱管理员。 发卡人和代理人可以不时地同意更改 这次选举。
发行人承认，任何此类选举均受 EUROCLEAR和
卢森堡Clearstream共同确定另一方 应作为共同的
就任何该等问题而言， 并同意不承担任何责任， 代理
就其作出的任何该等选择而言。
3.
3.1
由发行人和担保人，发行人特此授权代理人和代理人，
特此同意采取程序中要求代理人采取的步骤 备忘录 为
这个目的，代理人将，
除其他外，
代表发行人：
(a)
一份适用的主临时全球票据的副本；
(b)
(c)
暂时性 Global Note是CGN）或指定的通用安全管理员 (if的
临时全球票据是卢森堡的Euroclear和Clearstream
以及，如果临时全球票据是符合欧元体系资格的下一代网络，
指示共同安全管理人执行相同的任务；
(d)
欧洲结算所和Clearstream，卢森堡 与普通的 代码
而ISIN则被分配给同一系列的任何部分的票据，直到至少
适用的分销合规期届满后， 份额作为
由代理人通知有关交易商；及
(e)
卢森堡将在其记录中作出适当的记录，以反映 初始
相关票据的未偿还本金总额。
3.2
持有：
(a)
代表发行人执行相同的，代理人可以使用，
根据第62条，编制临时总体说明的目的
3.1（a）；和
(b)
代表发行人执行相同的，代理人可以使用，
根据《公约》编写一份永久性全球说明的目的 第4条
下面。
3.3
使用电子手段实施，经授权并指示销毁 《环球报》
委员会在收到共同体的确认后保留的说明 安全管理员，
相关的全球说明已经生效。
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17
4.
注释和定义注释
4.1
按照合同的条款。 在确定交易所后立即
日期在 对于任何部分，代理人应将这一决定通知
发行人、担保人、相关交易商、 欧洲清算银行和Clearstream，
卢森堡。
(b)
在此，代理被授权代表发行方：
(i)
按照以下规定填写永久全球票据 协议的条款
暂时性 适用于此类部分的全球票据，方法是附上
适用于适用的主永久文件副本的适用的最终条款
全球笔记；
(Ii)
永久性全球笔记；
(Iii)
Global Note是一个CGN，用于交付此类永久性的Global Note 发送到
共同保存人， 持有临时全球票据适用
代表欧洲结算所（Euroclear）向该笔款项支付，及/或
Clearstream，Luxembourg将代表发行人持有 它的
交换此类临时全球票据；
(Iv)
Global Note是一个下一代网络，用于提供永久的全球Note， 这个
共同的安全保障， 持有临时全球票据
目前代表该部分 代表Euroclear和/或
卢森堡Clearstream将实施（在常设全球性
符合欧元体系条件的下一代网络），并代表 的
发行人等待兑换临时全球票据；
(v)
Global Note是CGN，请附上适用的 最终条款 至
《永久性全球说明》 相关系列和进入
上述全部或部分交易的详情； 和
(Vi)
Global Note是一个下一代网络，将适用的最终条款交付给指定的
联合国常设全球安全理事会 注意事项
适用于相关系列。
5.
5.1
在此，代理被授权代表发行方：
(a)
协议；以及
(b)
卢森堡的Clearstream
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
18
这个 座席 应 通知 这个 发行人 立即 在 收据 的 a 请求 为 问题 的 (a)
明确的 注(S) 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 a 暂时性 全球 注意事项 或
永久全球 注意，如 案件 可能是， (and的 面值总额 金额 这样的
暂时性 全球笔记 或永久 Global Note， 作为 案件可 仍属担任 交换
与之相关）。
5.2
注意到， 如适用，随附优惠券和爪，以使代理商能够遵守
其在本条款下的义务。
6.
6.1
根据本协定交付并由其持有的票据 于有安全保管设施
并应确保该通知只按照以下方式发出。 条的规定
协议及相关的全球注释和条件。
6.2
第3.1款代理人有权处理电话或传真 通信从
代理人认为是授权代表的人 发行人或作为
情况可能是，担保人， 或被告知，或被告知。 致，
第19.7条作为发行人的充分指示和授权， 的担保人
代理人按照第3.1款行事。
6.3
但由代理人根据第3.1款持有的不再是 授权为
第19.7条所述，代理人应（除非发行人 以书面通知
代理人，该人签署的票据不构成有效， 约束力的义务
发行人或其他，直到已向 代理人）继续有
发布任何此类票据的权限，以及 发行人特此向代理人保证，
除非有上述通知，票据应是有效和有约束力的义务。 发行人。
一旦该人士不再获授权，发行人应 提供代理
并在收到更换票据后， 注：代理人应取消
并销毁其持有的由该人签署的票据 并应规定， 这个
发出销毁确认书，说明 被取消的票据
被摧毁了
6.4
程序备忘录附件1。如果 代理人支付一笔金额（
预付款
)至
发行人根据一笔付款（
付款
）已经或将收到，
经销商，如果代理商没有收到付款， 代理人支付的日期
发行人，发行人， 否则，担保人应向代理人偿还预付款，
他将支付预付款的利息（或未偿还的部分）。 从（包括）
此款款，以较早者为准。 先遣
并由代理人收取付款（按报价的利率， 时间由代理人作为
以及预付款的供资费用 如果有证据表明，
如有需要，该利率的基准会提供给发行人）。
6.5
程序备忘录附件1。除了 在代理人的问题下，
并不作为发行人的收款银行 债券价格
如在有关发行日期，交易商没有 支付全部购买价款
就任何票据（
违约票据
），因此，违约票据
仍在代理人在欧洲结算系统的分销账户中，和/或 Clearstream，卢森堡
在该发行日期之后，代理人将继续持有 默认的注释，以命令的形式
发行商。 代理人应立即通知发行人， 经销商支付全部
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其就任何违约票据所欠的购买价，以及， 随后，应通知
发行人在收到 交易商的全部购买价格，
这样的违约票据。
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7.
7.1
付款的财务中心)，在任何付款的每一天 就任何
票据到期，转账至代理人指定的帐户 该等款额以
有关货币应足以支付该等款项 在结算的资金中
通过代理人和出票人或(视情况而定)付款系统
担保人可能会同意。
7.2
时间)打开 紧接其上的营业日(定义如下) 这一天
根据第7.1款向代理人支付的任何款项， 代理商应收到
出具人付款银行的付款确认书。
为了达到这个目的， 条款
营业日
这意味着一天，这两者：
(a)
并开放一般业务（包括外汇交易） 交换和
外币存款）在伦敦和任何其他指定的地方 适用的
最终条款 作为额外的商务中心；及
(b)
欧元，商业银行和外汇交易所 市场稳定
有关国家主要金融中心的付款 指定
货币（如果不是伦敦和任何其他业务 中心），如果
指定货币为新西兰元，应为奥克兰 或（ii）与
任何以欧元支付的金额，跨欧洲自动雷亚尔
时间总结算快速转账系统（已知 如T2或T2），
操作。
7.3
临时全球注释将仅在非美国认证的情况下进行。
根据美国证券法和美国证券法的要求， 财政部法规，
欧洲结算所和/或卢森堡Clearstream 与
其条款。
7.4
7.2以上、代理人或相关付款人 代理人应支付或导致 全部付清
关于《 代表发行人（未能 其中担保人），
条件中规定的方式。如果有任何付款 第7.1款规定的，
但按照规定， 本协议、代理人及各
付款代理人仍应支付 关于上述票据
在收到该笔款项后。
7.5
代理商根据第7.1款收到 或实际收到的金额
不足以满足有关所有付款的所有要求。 然后
就票据到期，代理人或任何付款代理人均不 有义务
支付任何此类索赔，直到代理人收到全部款项为止。 所有这些付款。
7.6
笔记的数量 或优惠券或任何付款代理人， 它没有收到付款，
根据第7.1款的规定， (the超过
如此支付的金额超过如此收到的金额，
缺口
），发行人，失败
担保人除支付第款规定的应付款项外， 7.1、支付给
代理人按要求收取利息（利率代表以下各项的总和） 百分之一，及
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代理商的资金短缺的成本）在短缺（或未偿还的 部分
”““”
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7.7
由该付款代理人根据该付款代理人适当制作的票据， 本协议和
除非代理人已通知付款代理人， 在开业前
在支付代理人的办公室位置通过 该笔款项是就
可以在付款的到期日注明 就票据而言，代理人
预计不会收到足够的资金来支付所有金额 即将到期
尊重这些笔记。
7.8
附注应 向全球票据持有人作出，或按其指示作出， 受制于和在
按照《全球票据》的规定。 在收到任何该等款项时
(I)如属中广核，付款代理人 全球笔记是为
支付此类款项的目的应导致适当的 有关的附表
全球钞票需加注释，以证明金额和 支付的日期
（ii）在以下情况下， 任何全球票据，
代理人应指示Euroclear和Clearstream卢森堡 作出适当
在他们的记录中记录，以反映这种付款。
7.9
由于法律规定的扣除， 或因，或因。
FATCA 扣缴），
(i)付款 代理人， 一份说明 提出了 的目的 转账该付款
应， 除非 这个 注意事项 是 一个 下一代网络， 制作 a 录制 的 这样的 缺口 在……上面 这个 注意事项 和 这样的
记录应， 在 在没有明显 错误， BE
表面上看
证据表明 付款
问题还没有到那种程度 （ii）在案件中 任何全球票据，
代理人应指示欧洲结算系统和卢森堡Clearstream，
在他们的记录中记录，以反映该笔款项的短缺。
7.10
修改（或豁免票据的任何条款）后， （c）该日期及
发行人或担保人自行决定FATCA预扣将
在任何情况下，应支付给代理人的任何款项， 注，则发行人或
担保人将有权重新安排或重新安排任何此类付款， 无论如何，
在没有FATCA预扣的情况下，认为合适的付款可以进行，前提是，
任何此类重定向或重组的付款， 根据本
协议。 发行人将及时通知代理人及票据持有人 前述任何
重定向或重组。
7.11
累计本协议项下的任何付款或支付任何额外的 因此，
FATCA 扣留。
8.
测定
8.1
确定和确定
(a)
根据本协议的规定， 与条件。
(b)
代理人对任何参考报价采取行动的结果 的银行
后来可能会发现是不正确的。
(c)
其他付款代理人及（就列明的一系列票据而言， a证券交易所），
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相关证券交易所，
除其他外
，每个利率、利息金额和利息
付款日期和所有其他金额、费率和日期， 有义务确定或
根据条件计算，
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很快 AS 切实可行 之后 这个 测定法 其中 和 的 任何 后继 修正案
根据条件。
(d)
及利息支付日期及所有其他金额、利率及日期 会的任务是
根据将要公布的条件确定或计算 根据要求，
条件确定后尽快 或计算。
(e)
公布利率、利息金额和/或利息支付 任何人的日期
利息期 或本条款规定的任何其他金额、费率或日期， 应当
立即通知发行人、担保人及其他付款代理人。
(f)
适用的最终条款以适用的最终条款中规定的方式进行。 除非
发行人与有关交易商另行协定，或 除非代理人是
计算代理（在这种情况下，本协议的条款 应适用），如
应根据计算结果作出决定。 代理协议实质上
以本协议附录1的形式。
8.2
利息确定， 筛选速率确定 包括Fallback 条文
(a)
其中，利率是确定的， 于每个利息
期间将根据条件确定。
(b)
相关屏幕页面不可用或报价单或报价单 要求
条件不可用或在基准事件或基准之后 过渡事件。
9.
在 该事件 (A) 发行人或 担保人 是或 成为 合作ffi 及(B)
备注 是 已发布 或 已修订 (或 任何 条款 的 这个 备注 是 放弃） 之后 这个
在移转日期，发行人将通知代理人， （i）在实际可行的情况下，
那 这个 发行人 或 这个 担保人 是 或 有 变成 a 参与 FFI， 和 (Ii) 任何 其他
信息 已知 至 这个 发行人 和 与之相关 至 这个 发行人 或, AS 这个 案例 可能 是， 这个
担保人， 必要 为 这个 座席 至 确定 这个 金额， 如果 任何， 它 是 所需 至
扣留或 扣减入 尊重 任何FATCA 扣缴 相对于 任何付款 在……下面
笔记。
10.
10.1
根据本条件，发行人应： 除非另有协议，
将该决定通知代理人不少于 在该日期前15天，
发行人将根据下列规定向票据持有人发出通知 这些条件
赎回，以使代理人履行其义务 本文和所
条件
10.2
根据条件要求的图纸，但应提供 发行人和
担保人合理通知建议的时间和地点 对于这样的绘画和
发行人有权派代表出席 图纸
10.3
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同时，
以前画过，没有
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已提交 为 救赎。 是这样的 通知 应 指定 这个 日期 固定的 为 救赎， 这个
赎回金额， 举止 其中 救赎将会 受影响 而且，在 案件 一种
部分 救赎， 串行 数字 的 这个 备注 至 BE 被救赎了。 是这样的 通知 将要 BE
已出版 在……里面 符合 使用 这个 条件。 这个 座席 将要 也 通知 这个 其他 支付
任何指定日期赎回任何票据的代理人。
10.4
对票据持有人的要求，其条件规定 可选择赎回
票据持有人。收到任何存入的票据后 在行使这种选择权时，
根据本条款，付款代理人 存放该通知书的，
持有该票据（连同存放于该票据的任何有关票据和爪），
（除规定外， 下面，释放它），直到
有关票据的赎回到期日， 行使这些
在此期间，当有这样的选择时，
（Talons） 为支付该笔款项， 任何到期利息
在该日期，根据条件，并应 按照规定支付这些款项
（c）在有关认沽时， 注意。 如果在此之前，
到期日，该票据立即到期， 应支付，或
该等赎回款项的到期付款是不适当的 拒绝或拒绝，
有关的付款代理人应张贴该通知书（连同 任何此类优惠券和
爪） 以无保险邮递方式寄往有关票据持有人，风险由有关票据持有人承担 除非
票据持有人已另行要求并缴付 有关保险的费用
付款代理人在存放票据时的地址， 可能已经给出
在相关的认沽通知中， 在每节练习结束时， 的
这样的选择，每个支付 代理人应及时通知代理人： 本金额为
已行使该选择权的票据 与他们一起，
序列号，代理商应及时通知这些细节 给发行人。 《发行者》 或
担保人应向代理人提供足够的空白认沽通知书 对于这样的
目的。
11.
11.1
根据条件，代理人应转发一份副本， 致发行者和
担保人。
11.2
代理人应安排发布所有要求由以下人员发出的通知 发行者还是
按照条件向票据持有人提供担保人。
12.
12.1
交换应由代理人或付款代理人取消，并由 他们被赎回了，
付款或换货。 此外，出票人和担保人应立即通知
所有由他人或他人代为购买的票据的书面代理人 出票人或
担保人及所有该等票据已交予付款代理人 用于取消，一起(在
最终票据的情况)，带有所有未到期的息票或 爪子 (如有的话)附于其上
或随之而来的，应由付款代理人取消 他们要去的地方
投降了。 其他付款代理人中的每一个应向 这个 所有代理的详细信息
由其支付，并应交付所有已注销的票据、优惠券 和魔爪 发送到
探员。
12.2
(a)
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就其支付的总金额；
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(b)
附在其上或交付的所有未到期优惠券或利爪(如有)的详细资料
与此同时，
(c)
(d)
(e)
应 BE vt.给出 至 这个 发行人 通过 这个 座席 AS 很快 AS 合情合理 切实可行 和 在……里面 任何
书面事件 三个月内要求 在日期之后 因该等偿还 或, 作为
可能是支付或交换。
12.3
销毁，应书面要求向发行人提供证书 个序列号
附注的数目（如属确定形式的附注）及数目 到到期日，
优惠券和爪子被摧毁了。
12.4
应保存所有票据、券和爪（不包括系列）的完整和完整记录
优惠券的数量）及其赎回、购买或 代表发行人或
担保人及取消、付款或兑换（视情况而定） 和所有
替换纸币、优惠券或爪 已发布 以取代被肢解，被污损
丢失或被盗的笔记， 优惠券或爪子。 代理人应就
每一个到期日的优惠券（在非爪券的情况下）保留至到期日。
自有关日期起计十年，及 (in（Talons）
无限期地支付或兑换该到期日的所有息票， 一个系列的列表
该到期日的优惠券数量尚未支付或未兑换。代理
应在任何合理时间向发行人、担保人提供该等记录，
任何获委员会授权进行检查和 取得其副本或摘录
从那里。
12.5
（a）为一个中央核，背书或安排背书， 有关的全球说明
以反映其名义数额的减少， 以如此赎回的金额，
或购买及注销及（b）如属任何环球票据， 它是一个下一代网络，
指示欧洲结算所和卢森堡Clearstream， 他们的条目
记录反映这种赎回或购买和取消， 情况可能是；
但在购买或注销的情况下，发行人 已通知探员
根据第12.1条的规定。
12.6
每个系列的纸币、券和爪之间的区别。
13.
13.1
应要求，在代理人指定的办事处提供，用于 发行
更换票据、优惠券和爪，如下所示。
13.2
条例的条文 本条款，导致交付任何替换票据，优惠券 和
爪子 发行人可决定发行该票据，以代替票据， 优惠券和爪子
丢失、被盗、残缺、污损或毁坏的。
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13.3
由发行人合理要求的弥偿所涵盖） 任何替换
只会附着
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（如有的话），其所附之物。
已损坏的注释，以供更换。
13.4
因此，索赔人应享有：
(a)
(b)
和
(c)
探员。
13.5
根据本条款发行的替代票据、券和爪
并向发行人提供证明， 笔记的序列号，
如此取消的优惠券和魔杖，除非发行人另有书面指示，
须销毁该等已注销的票据， 优惠券和魔咒，并为发行者提供一个
载有指定资料的销毁证明书 在第12.3款中。
13.6
发行人和其他付款代理人的序列号 更换票据、优惠券
或塔龙 发出的钞票及(如知道的话)钞票的序号， 优惠券或魔爪代替
该等补票、代用券或利爪已发行。 无论何时更换
根据本条款的规定发放优惠券或利器时，代理商还应
通知其他付款代理人丢失、被盗、 残缺不全、毁损或
销毁优惠券或魔爪和替换优惠券或魔爪 已发布。
13.7
爪子 并应在合理的情况下，提供该等纪录 时间到发行人，
担保人及其授权进行检查的任何人员， 复印件
或其提取物。
13.8
已发出，其序号已知 向座席显示
或任何其他付款代理人支付，代理人或，视情况而定，
相关其他付款代理人应立即发出通知 致发行者和
其他付费代理人。
14.
14.1
在正常工作时间内，所有所需文件的副本 是如此的方便，
任何注释的条件。为此目的，发行人（担保人）应
向付款代理人提供每份相关文件的足够副本。
14.2
根据票据持有人的 以前写过的
要求并提供持有证明和身份证明（以表格 令人满意的是
付款代理）。
15.
15.1
以与本协议所载相同的方式生效。
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15.2
请求 的 任何 笔记夹 应 问题 投票 证书 和 块 投票 使用说明 在……里面
符合 使用
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进度表 4 和 应 立即 给 通知 至 这个 发行人 在……里面 写作 的 任何 撤销 或
修正案 一种 阻止投票 指导。 中的每 代理 以及 其他代发 代理
将要 保持 a 全部 和 完成 录制 的 全 投票 证书 和 块 投票 使用说明
并不以其所言，而不以其所言。 会议指定时间前24小时
或 休会， 存款 这样的 地点 作为 代理人应 指定或 批准，全部
详情 的 全 投票 证书 和 块 投票 使用说明 已发布 通过 它 在……里面 尊重 的
这样的 会议 或 休会 开会。 这个 发行人 应 提供 至 这个 座席 足量
提供该等表决证书及集体表决指示 为了这些目的。
16.
16.1
发行人、担保人和代理人应另行约定的佣金
代理人和其他支付代理人在本协议项下的服务 与任何
合理发生的费用（包括法律、印刷、邮费， 传真、电报和广告
代理人和其他付款代理人发生的费用， 与他们说的联系
服务。
16.2
付钱 代理人收到后将及时报销费用 相关的
发行人或担保人（视情况而定）的款项。无论是发行人还是
担保人应 负责任何此类付款或补偿 代理人，
其他付费代理人。
16.3
根据本条例草案第16条须支付的开支， 中不时
根据代理人的或任何其他相关付款 代理商目前的费用水平。
此外，代理人保留在任何时候， 不时地充电，
发行人适当地承担额外费用和开支， 对执行情况的尊重
代理人或该等其他付款代理人在本协议项下就任何 行使
发行人或票据持有人的任何看涨或看跌期权，交易所， 皈依，征集，
要约、投标或任何其他需要与 票据持有人。
17.
17.1
及其管理人员、董事、雇员、代理人和股东 免受
他们各自承担的责任， 和他们各自的官员，
直接或间接产生的董事、雇员、代理人及股东 或在
与本协议有关（包括增值税或类似 根据条款征税
1.4以及印花税和其他单据税 和根据
本协议第27条，但 不包括所有其他税款），包括但不限于，
代理人根据收到的信息支付的款项， 根据条例草案第7条，
所产生的法律费用和费用， （包括但不限于，
任何专家、律师、代理人或其他专业人员的费用 顾问）
调查、准备或为自己辩护的任何诉讼、索赔 或负债
与其在本协议下的履行有关。 但在任何情况下，发行人或
担保人有义务赔偿代理人并保留代理人 无害于任何费用，
（i）代理人承担的费用、费用和/或责任 由于它自己的欺诈行为，
故意的不当行为或疏忽，或(Ii)其补偿受管辖 被另一个人
本协议的条款。
17.2
本协议的终止或到期，包括任何终止 在任何破产法下
或类似的。
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18.
向出票人或， 视情况而定，担保人 被解除其义务
至 制作 付款 在……里面 尊重 的 任何 备注 根据 至 这个 相关 条件， 和
提供 那 那里 是 不是 杰出的，
博纳 fide
和 适当的 索赔 在……里面 尊重 的 任何 这样的
租期反映本 代理人应 立即， 要求支付 发送到 发行人或， 作为 案件可 是，
担保人金额 相当于任何 支付予 它的 发行人或， 视属何情况
为该等付款之目的，为担保人。
19.
19.1
本协议的目的与其他协议相同。 支付给银行家的钱，
客户除外：
(a)
(b)
(c)
在上面。
19.2
代理人应仅作为发行人和担保人的代理人， 不会因此
对代理或信托承担任何义务或关系 为或与任何一个，
票据、券或爪的所有人或持有人。
19.3
履行这些义务和职责，并应履行。 这些职责和
只有在这里的职责（包括附表8， 代理人的案件），在
条件和程序备忘录中的具体内容 没有隐含的义务
或本协议或本协议的注释， 代理和
其他付费代理人。 每个付款代理人（除代理人外）同意 若发现任何
代理人履行所设定的职责所需的信息 在附表8中
如果您知道，您将立即向代理人提供此类信息。
19.4
顾问应在任何行动中得到充分和彻底的保护 采取、省略或
以诚信为本，并按照顾问的意见承受。
19.5
因或就任何因依赖而采取、遗漏或蒙受的行动而采取、遗漏或蒙受的行动 任何指令，
发行人或担保人的要求或命令或任何通知， 决议，方向，
同意书、证明书、誓章、说明书、电报、电传或其他文件 或文件
它有理由相信是真实的，并且已经交付， 签署或发送
（一）当事人或当事人的书面指示， 发行人或担保人。
19.6
可以成为任何票据的所有者，或获得任何票据的任何权益。 优惠券或爪子，
如果代理人或代理人或代理人将拥有的相同权利。 其他相关付款代理，
“不，不，不。
在与发行人的任何财务或其他交易中有利害关系 或担保人，并可采取行动
或作为保管人、受托人或代理人， 任何由票据持有人组成的委员会或团体，
优惠券或与任何其他义务有关 发行人或担保人的自由
如代理人或其他相关付款人 代理人，视情况而定，
在下文中。
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19.7
获授权签署文件和采取行动的人 代表其就下列事项提出的
本协议，并应立即书面通知代理商。 如果其中任何人
不再获如此授权或如有任何其他人获如此授权 一起，在
如另有一名获授权人士，则须 令代理人满意的证据：
该人已获如此授权。
19.8
事件对间接、惩罚性或后果性损失或 任何种类的损害
任何情况(包括但不限于利润损失)，无论是否 可预见的，即使
代理商已被告知此类遗失或损坏的可能性 不管是不是
对损失或损害的索赔是因疏忽、违约而提出的 或者是其他原因。
19.9
对任何人作出或遗漏的任何事宜或事情负法律责任 有没有什么联系
与交易单据的保存关系到自己的任性 违约、疏忽、欺诈或
故意不当行为，包括其官员和雇员的不当行为。
19.10
不承担任何责任）根据本机构采取任何行动 协议（包括
但不限于，任何法律行动或程序， 于该代理机构
协议）或其他合理的交易文件， 意见可能是，
非法或违反适用于其的任何法律或法规（包括， 不限于
美利坚合众国或任何司法管辖区的法律组成部分 它或英国，
威尔士或卢森堡）或任何此类国家的任何机构的任何指示或规章，
辖区代理人可以不承担任何责任， 它合理地认为，
为遵守任何此类法律，指令， 政策或法规。 在任何情况
代理人应在法律允许和合理可行的情况下， 采取一切合理步骤
通知发行人，其已停止。
20.
20.1
根据条件2（c）的说明（
担保终止
），担保人将
被视为同时解除其权利， 作为担保人的义务
根据本协议，自（包括）担保终止日起，
在此之前，可能已经发生的任何债务。 那时候，没有必要，
要做的任何进一步的行动或事情。
20.2
在合理切实可行的情况下， 终止。
21.
副本 在所有的 的来函 主题是 问题 本协议 之间
发行人， 担保人和票据持有人或息票持有人以及任何付款人 代理
（除代理人外），由其他代理人发送。 相关代理人。
22.
22.1
直至支付所有款额的款项， 未偿票据，
向代理人提供了可用的，并已返回给 发行人或（视情况而定）
本协议规定的担保人：
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(a)
付款代理人（可以是代理人）在该地点设有指定办事处 如可以
根据有关证券交易所的规则及规例的规定， 或其他
有关当局；
(b)
(c)
在……里面 此外，还包括 发行人 和 这个 担保人 应 立即 任命 a 付款代理 拥有 a
纽约的指明办事处 城市在第二段中描述的情况下
条件 4(d). 任何 变种， 终止， 预约 或 变化 应 仅限 拿走 效应
(除无力偿债外(如第(1)款所规定 22.5下一篇：当
立即生效） 在不少于 了30 亦不多于 45天前 则有关会议通知须于
已根据条件给予票据持有人 12.
22.2
向发行人发出最少90天的书面通知 及该意向的保证人
在其方面，具体说明其希望辞职的日期。 将生效。
22.3
发行人和担保人在发出至少30天的通知后， 文件的归档
代表发行人和担保人签署的书面文件， 这样的拆除和
它将于何时生效。
22.4
自发行人和担保人指定之日起生效， 前提是，
（除破产外）， 代理人）到期时
根据第24条发出的通知。 发行人和担保人同意代理人
如果在任何通知期满前十天， 第22.2款，
发行人和担保人没有 一个代理人，然后代理人。
有权代表发行人及担保人委任为 继任代理人在其
设立一个信誉良好的金融机构， 发行人应批准（如
不得无理拒绝或拖延批准）。
22.5
被裁定破产或无力偿债，或提出自愿破产申请 或者停留的
为债权人的利益而转让或同意指定 属于一个
管理人、清盘人或 所有或大部分的行政或其他接管人 它的
财产，或书面承认其无力支付或偿还到期债务，
或者，如果有任何法院的命令， 批准任何呈请
或以任何适用的规定为依据， 破产法或破产法，
如获委任接管人或接管其全部或大部分财产， 或者如果任何官员
为康复的目的而接管或控制该机构或其财产或事务，
保护或清算，继承代理，其中应 做一个有信誉的金融机构
发行人可委任信誉良好的机构， 担保人
以书面形式提交给继任代理人。 如前所述，
继任代理人，并由后者接受 （除此之外） 在……里面
代理人无力偿债的情况下， ”（即：）（即）（。
根据第24条发出的通知，如此取代的代理人应停止 成为代理人
在下文中。
22.6
代理人终止任何其他付款代理人的任命 在任何时候和/或
指定一个或多个其他付款代理人，通过给予， 代理人，并向有关的
其他支付代理人至少 45天的书面通知（但
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
36
另一方破产
代理）。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
37
22.7
在任何时候，通过给予发行人、担保人和代理人，
至少45天的书面通知。
22.8
(a)
第12.4款和第13.7款中提到的记录给继任代理人 见下文；
和
(b)
有关服务的佣金、费用和开支 以下提交，
根据第16条的规定。
22.9
无进一步的作为、契据或转易， 权力，权利，
权力、信托、豁免、责任和 其前身的义务或视情况而定 可能是，
一个付款代理人，其效力与最初的名称相同 作为代理人或（视情况而定）
支付代理人在下面。
22.10
与票据到期的任何付款有关，而该FATCA预扣将不会
但支付代理人没有出现， 或不再是人 向谁
付款是免费的FATCA预扣，发行人或担保人将有权，期间，
支付代理人不是 免费付款的人 从…
FATCA 预扣，在10天前通知终止付款代理 诸如此类的
终止将从书面规定的任何时间起生效， 付款代理
23.
任何 公司 vt.进入，进入 哪一个 这个 座席 或 任何 其他 付钱 座席 可能 BE 合并 或
转换或 任何公司， 座席 或任何 另 付款代理人可以
合并，或 任何公司导致 从任何 合并， 转换或合并
代理人或任何人 其他支付代理人的， 一场派对， 或任何公司，
哪一个 这个 座席 或 任何 的 这个 其他 付钱 代理 应 卖 或 否则 转帐 全 或
基本上 全 这个 资产 的 这个 座席 或 任何其他 付钱 探员， 或 任何 法团
哪一个 这个 座席 或 任何 其他 付钱 座席 应 卖 或 否则 转帐 全 或
基本上 全 的 它的 公司 信任 业务 应， 在……上面 这个 日期 什么时候 这样的 合并，
转换、合并 或转账 生效 并向 广度 允许的人 任何
适用法律，成为 继承 探员还是， 作为 案件可 事件或其他 付款代理
在这下面 协议无需经 执行 或备案 任何人的 纸或 任何进一步 法 这个
零件 的 这个 当事人 在此， 除非 否则 所需 通过 这个 发行人 或 这个 担保人， 和
之后 这个 说 有效 日期 全 中的引用 这 协议 这个 座席 或, 作为 案例
可能 是， 这样的 其他 付钱 座席 应 BE 被视为 至 BE 参考文献 至 这样的 公司。
成文 通知 任何这样的 合并， 转换、合并 或 转让须 随即
由代理人或其他人向发行人和担保人提供的。 付款代理
24.
跟随 收据 的 通知 的 辞职 从… 这个 座席 或 任何 其他 付钱 座席 和
立即 在 任命 a 继任者 座席 或, AS 这个 案例 可能 是， 进一步 或 其他
支付代理人或发出通知终止代理人的委任，或作为 案例
可能 是， 其他 付钱 探员， 这个 座席 (打开 代表 的 和 在… 这个 费用 的 这个 发行人，
否则，担保人)应给予或 使给予不超过 45天或更短
超过30天的通知，通知票据持有人按照 条件。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
38
25.
如果 这个 座席 或 任何 其他 付钱 座席 定 至 变化 它的 指定 办公室 它 应
(之后 在任何该等情况下，除 在同一时间内更改指定的办事处 城市,
已获得 这个 之前 成文 批核 的 这个 发行人 和 这个 担保人 (请参阅) 给 至 这个
发行人， 这个 担保人 和 (如果 适用) 这个 座席 成文 通知 的 这样的 测定法
提供新的指定办事处的地址，该办事处应位于同一城市 并声明
该变更生效日期，不得少于45天。 之后。
这个 座席 (打开 代表 的 这个 发行人， 失败 哪一个 这个 担保人） 但 在… 它的 自己人 费用）
应当在 15 天的 收据： 该通知 （除非， 委任 这个 代理或 这个
其他相关 付款代理， 作为 案件可 是，是 终止 按条款 22在
或之前 发送到 日期： （这种变化） 给予或 使…… 给予 不会更多 45个 日但不
30天之内，应向股东发出通知。 与条件。
26.
26.1
(a)
或其他地址，如收件人通知。 按照.
如果是这样，则应视为已经交付。 时的
收据；或
(b)
这个 发件人在发送时间的24小时内，发送至相关电子邮件 地址
在本文件的签名页或其他电子邮件地址上指定 如可以
收件人按照本条规定通知的；或
(c)
或可由收件人根据 有了这个
条款，如已寄出，应视为已立即交付。 之后
提供这种传输的传输在确认时被确认 的
收到收据。
26.2
并在下一个工作日生效。所有的交流 是不可撤销的
但如其中有任何明显错误，则属例外。
26.3
对代理人或本行任何其他实体造成的任何损失负责 纽约
梅隆集团 接收或传送任何发行人、任何获授权人士或
交易的任何一方通过任何不安全的传输方法 或沟通，
例如但不限于通过传真或电子邮件。双方同意，
通信方法不安全， 代理人或银行的任何其他实体，
纽约梅隆集团不承担通过任何此类非此类接收指示的责任，
安全方法。 代理人或纽约梅隆银行集团的任何其他实体，
经授权遵守并依赖任何此类通知， 指令或其他
它认为是发送或发出的， 获授权人士或
交易的适当一方（或授权方） 代表）。 发行人或
发行人的授权人员应尽一切合理努力，确保 那
发送给代理人的指示或任何 新银行的其他实体 York Mellon
集团根据本协议所订立的协议是完整的， 正确. 任何指示应
最终被视为发行人发出的有效指示 或授权人员
代理人或本行任何其他实体的发行人 纽约梅隆集团为
本协议的目的。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
39
27.
这个 发行人， 失败 哪一个 这个 担保人， 同意 至 支付 任何 和 全 邮票 和 其他
记录片 赋税 或 职责 哪一个 可能 BE 应付 在……里面 连接 使用 这个 处决，
本协议的交付、履行和执行。
28.
如果在以下情况下 任何适用的法律 以及是否遵守 到一个 正在作出判决 或已注册
vbl.反对，反对 这个 发行人 和/或 这个 担保人 或 在……里面 这个 清算， 无力偿债 或 类比
过程 《发行者》 和/或 担保人或 对于任何 其他原因， 任何付款 在或下
在连接中 有了这个 协议是 制造或 跌落到 感到满意 在一个 货币(
其他
货币
) 其他 比 那 在……里面 哪一个 这个 相关 付款 是 表示 至 BE 到期 (
所需 货币
) 在……下面 这 协议， 然后, 至 这个 程度 那 这个 付款 (何时
兑换成所需货币 以…的速度 在年月日交换 付款或， 如果是的话
是不切实际的 代理人或相关人员 要购买的其他付款代理 所需的
货币与 另 货币启用 日期 付款单， 在 率 互换的 尽快
此后 AS 它 是 切实可行 为 它 至 做 所以 或, 在……里面 这个 案例 的 a 清算， 无力偿债 或
类比过程 在 速度 交换时间： 最新的 允许的日期 按适用情况 法
为 这个 测定法 的 负债 在……里面 这样的 清算， 无力偿债 或 类比 进程）
实际收到 代理 或有关 其他付款代理 达不到 这笔钱
项下到期 这些条款 其中之一 协议 发行人和 担保人 共同及 分别
承担 那 他们 应， AS a 各别 和 独立的 义务， 赔偿 和 保持
无害的代理人和每个 其他付款代理人反对 这种短缺的数额。 为
这个 目的 的 这 条款，
率 的 兑换
手段 这个 率 在… 哪一个 这个 座席 或 这个
其他相关支付 代理能够 就相关 购买日期 所需货币
使用 这个 其他 货币 和 应 拿走 vt.进入，进入 帐户 任何 补价 和 其他 费用 的
交换。
29.
这 协议 可能 BE 已修订 在……里面 写作 通过 协议 之间 这个 发行人， 这个
担保人， 这个 座席 和 这个 其他 付钱 代理， 但 如果没有 这个 同意书 的 任何
笔记夹 或 优惠券持有人， 为 这个 目的 的 固化 任何 歧义 或 的 固化，
校正 或 补充 任何 有缺陷 规定 包含 此处 或 在……里面 任何 方式
哪一个 这个 当事人 可能 相互 vt.认为，认为 必要 或 期望 和 哪一个 应 不 BE
对票据持有人的利益造成重大损害。 发行人、担保人及
代理人也可以同意任何修改， 第13章笔记
30.
本协议中的描述性标题是为了方便， 仅供参考，并应
不限定或限制本协议的规定。
31.
A 人 谁 是 不 a 聚会 至 这 代理处 协议 或 任何 代理机构 协议
本补充文件有 没有权利 根据合同 (权利) 第三方)法案 1999年至
执行本代理协议的任何条款或本代理协议的任何补充条款，
但这不影响任何权利或 对分开存在或可获得的第三方的补救
从那部法案中。
32.
32.1
使用 它 受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
40
32.2
因本协议或与本协议有关的（包括 与任何非…
由下列事项产生或与下列事项有关的合同义务 本协议），并据此
任何法律行动或法律程序，由以下事项引起或与以下事项有关 本协议
(
诉讼程序
）（包括与任何非合约义务有关的任何法律程序
因本协议而产生或与本协议有关的） 在这样的法庭上。 这个
发行人无可辩驳地服从该等法院的管辖权并放弃 异议
在任何该等法院进行的法律程序，不论是基于地点或 理由是
诉讼程序是在一个不方便的论坛上进行的。 这份意见书是为
每个付款代理人的利益，并在允许的范围内。 根据适用法律，不得
限制他们中任何一个人在任何其他法院提起诉讼的权利 有管辖权的
在一个或多个司法管辖区进行诉讼，不得排除 劫持
在任何其他司法管辖区进行的诉讼（无论是否同时进行）。
《发行者》 以及 担保人不可否认 任命赤道 UK Limited （其办公室 是
在… 这个 日期 的 这 协议 在… 一 王国 街道, 帕丁顿 中环、 伦敦 W2
6BD） AS 他们的 授权代理人 为 服务 的 进程 英格兰 如果 为 任何 原因 这样的
代理人应停止 是这样的代理人 程序送达，发行人 及/或担保人，
AS 这个 案例 可能 是， 应 随即， 在……上面 请求 的 这个 探员， 任命 a 新的 座席 为
服务 的 制程 在……里面 英国 和 投递 至 这个 座席 a 拷贝 的 这个 新的 代理的
接受 任命 30分钟内 几天。 没有任何东西在 本协议 应影响 这个
以法律允许的任何其他方式送达程序的权利。
33.
33.1
每一个人， 须当作为 原创，但所有这样的对应物
将共同构成一个相同的文书。
34.
34.1
根据任何司法管辖区的法律，在任何方面都不能强制执行， 这不会影响或损害
(I)根据该司法管辖区的法律，任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性
本协议的规定或义务，以及(Ii) 有效性、合法性或可执行性
根据该地区的任何其他司法管辖区的法律或或 项下的义务
本协议。
35.
尽管如此 和 至 这个 排除 的 任何 其他 术语 的 这 协议 或 任何 其他
协议、安排或 谅解 当事人为 本协议， 每一个
的 这个 当事人 至 这 协议 承认 和 接受 那 a BRRD 负债 产生
在……下面 这 协议 可能 BE 主题 至 这个 锻炼 的 自救 权力 通过 这个 相关
您同意，接受并同意受以下各项约束：
(a)
任何BRRD实体的任何BRRD责任（a
相关BRRD方
）向任何其他方
根据本协议，（但不限于）可能包括和 导致任何
或其组合：
(i)
上；
(Ii)
或 相关BRRD方的其他义务 或另一个人，问题是，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
41
或
义务；
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
42
(Iii)
(Iv)
包括任何利息，如果适用，或日期， 任何付款，
到期，包括暂停支付；和
(b)
决议授权，以使有关人员行使保释权生效。
决议授权。
为了达到这个目的， 第35条：
保释立法
手段 相对于 一名成员 状态： 欧洲 经济区
哪一个 有 实施， 或 哪一个 在… 任何 时间 工具， 这个 BRRD， 这个 相关
执行法律， 条例、规则或要求， 在欧盟的Bail—in， 立法
时间表；
自救权力
指任何 减记和 转换权力， 中定义 欧盟保释—
在立法附表中，就相关的保释立法；
BRRD
手段 指令 2014/59/EU 的 15 可能 2014 建立 这个 架构 为 这个
恢复和解决 信贷机构和投资公司， 经修订或取代的
时不时地；
BRRD实体
指任何一方 本协议以 向自救力量致敬；
BRRD责任
指任何 在以下方面的责任 尊重 这就是 相关自救 权力可 BE
锻炼身体；
欧盟内部纾困 立法时间表
指的是 所描述的文档 因此， 然后在 效果，
并由贷款市场协会(或任何继承人)不时发布；
和
相关 分辨率 权威
意味着， 在……里面 尊重 的 任何 相关 BRRD 聚会, 这个
决议 权威 使用 这个 能力 至 锻炼 任何 自救 权力 在……里面 关系 至 这样的
相关BRRD方。
在……里面 目击者 WHEREOF
这个 当事人 在这里到 有 执行 这 协议 AS 的 这个 日期 第一
如上所述。
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43
附表1
条款及细则 其他 THAN VPS NOTES
本说明是一个系列（定义如下）， Equinor ASA（
发行人
)
根据代理协议（定义如下）。
参考文献 此处 至 这个
备注
应 BE 参考文献 至 这个 备注 的 这 系列 和 应
平均值：
(i)
以指定货币命名；
(Ii)
(Iii)
这个 备注 和 这个 优惠券（如 已定义 (下图) 也 有 这个 效益 的 一个 已修订 和
重述 代理处 协议 （如 代理处 协议， AS 改型 和/或 重述 和/或
补充 从… 时间 至 时间 这个
代理处 协议
) 日期 11 可能 2023 和 制造
其中 这个 发行人， Equinor 能量 AS (
担保人
), 这个 银行 的 新的 约克市 梅隆，
伦敦 分支 AS 正在发行 和 本金 付账 座席 (
座席
, 哪一个 表达式 应
包括 任何 后继代理人 指定 在……里面 这个 适用的最终版本 条款） 和 这个 其他 付账
代理人， 其中， 与 剂
付费代理商
，其中 农地一词须
包括任何额外或后续付款代理）。
如果 所以 示出 在……里面 这个 适用 最终 条款， 这个 备注 将要 (主题 至 条件 2(c)
(
终端 的 担保
)) 有 这个 效益 的 这个 契据 的 担保 执行 通过 这个
担保人（如 契据 修订的 和/或重述 和/或 补充的 时间 至 时间
这个
担保
）日期为二零二零年五月十三日。
计息最终决定 票据有利息 优惠券(
优惠券
)和In 的案例 备注
当以最终形式发行时，有超过27个剩余的利息支付爪子
为 进一步 优惠券 (
爪子
) 附加的 在……上面 问题。 任何 参考文献 此处 至 优惠券 或
优惠券 应， 除非 这个 上下文 另有要求的， BE 当作为 包括一个 参考
爪子 或者是魔爪。
决赛 条款： 此便笺 (或 有关条文 其中)是 载 部分地 A项，共 这个
最终 条款 附加的 至 或 背书 在……上面 这 注意事项 和 完成 这些 条款 和
条件引用 发送到
适用的最终版本 条款
是为了 A部 的 最终条款 (或
其相关条款）附于或背书于此。 注.
任何参考 至
笔记持有人
应指 持有者 的 注释和 应当 与
任何 备注 代表 通过 a 全球 请注意， BE 已解释 AS 提供 下面。 任何 参考文献
此处 至
优惠券
应 小气 这个 持有者 的 任何 优惠券， 和 应， 除非 这个
除非上下文另有规定，否则包括任何利爪的持有者。
所用 在此，
一批
意味着所有 地注意 一样的 发行日期 并且 须
至 这个 相同 最终 条款 和
系列
手段 a 一批 的 备注 同舟共济 使用 任何 进一步
一批 或分批 笔记的数量 它们是(I) 明示为 合并后的表格 单曲
系列和(Ii)在所有方面都相同(包括上市和交易准入)，但
关于其各自的发行日期、利息开始日期及/或 发行价格。
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票据持有人及 优惠券持有人为 有权获得 造福 契约证书
（如 契据 的 盟约， AS 改型 和/或 重述 和/或 补充 从… 时间 至
时候
契据 的 圣约
）日期 13可以 2020年及 制造者： 发行人。 原始 的
这个 契据 的 圣约 是 保持 通过 a 常见 托管人 在……上面 代表 的 欧洲清算银行 (作为 已定义
（见下文）和卢森堡Clearstream（定义见下文）。
的副本 中情局 协议和 契据 契诺 (i)是 适用于 检查
或 期间收集 正常业务 小时 这个 指定 办公室 每一个 的 这个 代理和
其他付款代理人或（ii） 可通过电子邮件提供， a票据持有人在其先前的
书面要求 剂或任何其他 付款代理人和供应 持有证明 和
身份 (在 a 表格 令人满意 这个 座席 或 这个 相关 付款代理， 作为 情况而定
be）。当 笔记 是为了 是稳妥的 对贸易 在 主要市场 的 伦敦证券
交易所 PLC， 这个 适用 最终 条款 将要 BE 已出版 在……上面 这个 网站 的 这个 伦敦
库存 交易所 PLC 穿过 a 监管部门 信息 服务。 这个 适用 最终 条款
将，在期间 正常业务 小时， 适用于 期间访问 和副本 可能是 已获得
从… 这个 注册 办公室 的 这个 发行人 和 从… 这个 指定 办公室 的 每一个 的 这个 支付
代理 通过 a 笔记夹 在 这样的 笔记夹 生产 证据 满意 至 这个
相关支付 代理AS 至ITS 举行 这样的笔记 以及它的 身份 票据持有人 和
这个 优惠券持有人， 当作为 已知悉 的， 并且是 有权获得 这个 好处， 所有的
规定 代理协议及 适用最终条款 了适用 至
他们。
词句 和 表达式 已定义 在……里面 这个 代理处 协议 或 使用 在……里面 这个 适用 最终
条款 在使用时应具有相同的含义 这些条款 和条件，除非
上下文 否则 需要 或 除非 否则 述明 和 提供 那, 在……里面 这个 活动 的
不一致 之间 这个 代理处 协议 和 这个 适用 最终 条款， 这个
以适用的最终条款为准。
1. 形式、面额及 标题
笔记 都在 无记名表格 而且，在 案件 具有决定性的 附注，连载 编号，输入 这个
货币 (
指定 货币
) 和 这个 教派 (
指定
名称
) 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款。 备注 的 一 指定
面额不得兑换另一指定的纸币 教派
这 注意事项 可能 BE a 固定 费率 请注意， a 漂浮 费率 请注意， a 零值 息票 注意事项 或 a
组合 的 任何 的 这个 如上所述， 取决于 在 这个 利息 基础 如图所示 在……里面 这个
适用的最终条款。
确定的说明 是 随附发行 随附优惠券， 除非他们 是 零息 备注 在……里面
这种情况 对 优惠券和 优惠券持有人 这些 条款 和 条件
不适用因
主题 载 在下面， 标题为 这个 笔记和 券将 路过 送货。 发行人，
担保人和任何付款代理人可以认为和对待， 任何票据或息票持有人
AS 这个 绝对的 物主 其中 (无论 或 不 逾期未付 和 尽管 任何 通知 的
所有权或 在上面写字 或通知 任何人的 前一次亏损 或偷窃 其中)用于 所有目的
但, 在……里面 这个 案例 的 任何 全球 请注意， 如果没有 偏见 至 这个 条文 集 输出 在……里面 这个 下
后续段落。
这么 只要任何 笔记中的 由以下内容表示 全球音符 代为持有 欧洲清算银行的
银行 SA/NV (
欧洲清算银行
) 和/或 Clearstream 银行业 美国航空公司(S.A.) (
清泉， 卢森堡
)
每一个 人(其他 比欧洲清算银行 或 Clearstream，卢森堡) 谁 是为了 时间 存在
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45
如图所示 在……里面 这个 记录 的 欧洲清算银行 或 的 清泉， 卢森堡 AS 这个 保持者 的 a
特定标称 金额 这样的笔记 (in这 无论何 证书或 其他文件
已发布 通过 欧洲清算银行 或 清泉， 卢森堡作为 至 这个 名义金额 的 这样的 备注
进账 对人解说 人须被 不可推翻及具约束力 为了所有人 目的保存
在……里面 这个 案例 的 舱单 错误） 应 BE 已治疗 通过 这个 发行人， 这个 担保人（ 这个 案例 的
备注 拥有 这个 效益 这个 保证）， 这个 座席 和 任何 其他 付款代理 AS 这个
相同于该等 面值 这些注释， 其他目的 比尊重 发送到
付款 的 本金或 利息，利息 这种名义上的 金额 的 这样的笔记， 为 目的是什么
这个 持有者 的 这个 相关全球 注意事项 应为 已治疗 由. 发行人， 这个 担保人（ 这个
案例： 注： 好处是 的 保证）， 代理和 任何其他 付款代理
作为 持有者 这种名义上的 金额 这样的笔记 根据 具有和 受制于 这个
相关全球说明的条款 以及表述
笔记夹
和
票据持有人
和
相关词语应据此解释。 由一个全局
票据只能根据以下条件转让： 当时的规则和程序 存在
欧洲结算所或卢森堡Clearstream公司，视情况而定 是.
2. 《说明》的现状和 担保
(a)
这个 备注 和 这个 相对 优惠券 (如果 任何) 构成 不安全 和 不隶属于
义务 的 这个 发行人 和 应 在… 全 《泰晤士报》 秩
平价 通行证
和 如果没有 任何 偏好
彼此之间。 支付 应承担的义务 《发行者》 在 笔记和 相对的
优惠券 (如果 任何) 应， 保存 为 这样的 例外 AS 可能 BE 提供 通过 适用
立法， 在… 全 《泰晤士报》 排名 在… 最不平等 使用 全 它的 其他 现在时 和 未来 不安全
和不从属义务。
(b)
这个 义务 的 这个 担保人 在……下面 这个 担保 构成 不安全 和
不隶属于 义务 的 这个 担保人 和 应 在… 全 《泰晤士报》 秩
平价 通行证
和
没有任何 优先选择 他们自己和 (与 例外情况 在以下方面的义务 尊重
的 国家和 地方税 而且一定会 其他法定条款 例外情况和 主题为 上述）
在… 最小值 平分秋色 使用 全 它的 其他 现在时 和 未来 不安全 和 不隶属于
义务。
(c)
(i)
担保终止日期。在合理切实可行的情况下，
终止（不迟于15个工作日（定义 在条件3（b）（i）下
(
付息日期
））担保终止日期后），担保人或
发行人应向票据持有人发出终止通知， 和
根据第12条（
通告
).
为施行 第2（c）（i）条：
担保终止 日期
指的是 第一次约会 在哪一个上面 这个 总额
的 负债 为 借来 钱 为 哪一个 这个 担保人 是 一个 债务人 (作为 a
担保人， 联合发行人 或 借款人） 会吗？ 不 超 10 每 一分钱。 的 这个 集料
本金 金额 的 负债 为 借来 钱 的 这个 发行人 和 它的
附属公司(定义如下 在条件8中 (
违约事件
))，在 合并基础，
自该时间起；及
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担保人的借款债务金额不应包括(A)
任何 备注 主题 至 这 条件 2(c) (
终端 的 担保
), (B) 任何 其他
负债累累 条款 哪一项允许 终结者 的 担保人的担保 这样的人中
在类似情况下的债务，只要担保人对
这种其他债务基本上在同一时间终止 担保，以及
(C) 任何 债务 那 是 存在 再融资 在… 基本上 这个 相同 时间 那 这个
担保 的 这个 备注 是 存在 终止，
提供 那
任何 义务 的 这个
再融资中发生的债务的担保人应当包括在
担保人的借款债务的计算。
(Ii)
根据条件8（e）（
违约事件
）由于担保是
根据本条件2（c）终止（
担保终止
).
3. 利息
(a)
每个固定费率 票据的利息来自 (and包括）the 利息开始日期
在… 这个 比率 每 年金 相等 至 这个 比率 的 利息 应付 在……里面 欠款 在……上面 这个 利息
付款 日期 在……里面 每一个 年 和 在 成熟性 日期 如果 那 会吗？ 不降 在……上面 一个 利息
付款日止
如果 这个 备注 是 在……里面 明确的 表格， 除 AS 提供 在……里面 这个 适用 最终 条款， 这个
金额 的 利息 所应付 每一个 利息 付款 日期在 尊重 的 这个 固定 利息
期间 结束 在……上面 (但是 不包括） 这样的 日期 将要 金额 至 这个 固定 息票 数量。
在任何利息支付日期支付的利息，如果适用的最终日期中有这样的规定，
条款， 按规定的金额计算。
所用 穿着这些 条件，
固定利息 期间
指的是 开始时间段 (and包括）
之权益 付款日期 (或 利息开始日期） （但 不包括）， 下
(或第一个)付息日期。
除 在……里面 这个 案例 的 备注 在……里面 明确的 表格 哪里 a 固定 息票 金额 或 坏的
金额 是指定的 在 适用的最终版本 条款， 利息应为 被算计 在尊重方面 的
任何期间，将利率适用于：
(A)
定息债券的未偿还面值总额 由这样的
全球钞票；或
(B)
在每种情况下，将该总和乘以适用的 天数分数。
这个 所得 图 (包括 之后 应用程序 的 任何 固定 息票 金额 或 坏的
在最终形式的固定利率票据的情况下，计算金额)应为
四舍五入到最近的 有关指定的附属单位 货币， 任何此等附属单位的一半
根据适用情况向上舍入或以其他方式舍入 市场惯例。
凡定息票据的指定面额 定语形式是词的倍数
计算金额，金额 须就以下事项支付的利息 该定息票据应
是以数量为单位的（按规定的方式确定的）。 上图）计算
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金额和计算金额乘以计算金额以达到指定
名称，不作进一步四舍五入。
在这些条件下，
天数计数分数
指就 计算的结果 的量
根据本条款3（a）（
固定利率票据的利息
):
(i)
(a)
(and包括）最近的 利息支付日期（或，如果没有，利息
开始日期）至（但不包括）有关付款日期 (
应计期间）等于或短于确定期间 在.期间
应计期间结束时，应计期间的天数。 期间
（1）该决定的天数除以下列乘积： 期间
（2）确定日期（如适用）
最终条款） 在一个历年内发生的；或
(b)
应计期间结束的确定期间， 地址为：
(1)
应计期间开始的期间除以产品 （x）
（一）在该确定期内的天数；（二）在该确定期内的天数；
确定日期（如适用的最终条款中规定）
这将在一个日历年发生；以及
(2)
确定期除以(X)天数的乘积
在该确定期间和(Y)确定的次数
将出现在一个日历年的日期；以及
(Ii)
从(并包括)最近的付息日期(或，如果没有付息，则为利息
开始日期）至（但不包括）有关付款日期 (该数目
天数按一年360天加12天计算 30天月)
除以360。
在这些情况下：
测定期
意味着每个时期 自(并包括) 确定日期为 但
不包括 下一个测定日期 （包括， 要么 利息交易
日期或最终 利息支付日期不是 a确定日期，期间 开始
第一 日期之前， 日至 第一确定 之次日
之后，该日期）；及
子单元
意味着， 使用 尊重 至 任何 货币 其他 比 欧元， 这个 最低 金额 的 这样的
作为法定货币， 使用这种货币的国家， 尊重
欧元，意思是1美分。
(b)
(i)
付息日期
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每个 漂浮 费率 注意事项 熊 利息 从… (及 包括) 这个 利息
生效日期，而该等利息将于日后支付 在以下任一项上：
(A)
付息日期
)在
适用的最终条款中规定的每一年；或
(B)
条款， 每个日期(每个日期和
付息日期
）这一数字的下降，
月或其他指定为适用期间的期间
最终条款 在上一个利息支付日期之后，或在情况下，
第一个利息支付日期，利息开始日期后。
是这样的 利息 将要 BE 应付 在……里面 尊重 的 每一个 利息 期间 (哪个 表情，
应， 在……里面 这些 条款 和 条件， 小气 这个 期间 从… (及 包括) 一个
利息 付款 日期 (或 这个 利息 生效日期) 至 (但是 不包括)
下一首 (或 第一个) 利息 付款 日期 或 这个 相关 付款 日期 如果 这个 备注
在利息支付日期以外的日期支付)。
如果 a 业务 天 公约 是 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款 和 (x) 如果
没有 数字对应日 该个公历月 其中 利息
付款日期 应该发生 或(Y) 如果有 付息 日期将 如不作调整
在一天， 不是工作日， 那么，如果工作日惯例规定
是：
(1)
上文第3（b）（i）（B）条、《浮动利率公约》， 利息
付款日期（i）在上述（x）的情况下，应为最后一天 这是一个
有关月份的营业日以及下文（B）的规定 应
应用
作必要的变通
或（ii）如上文（y）所述，须延期。 至
第二天是营业日，除非它因此而陷入 下一个
日历月，在此情况下（A）利息支付日期 应为
前一个营业日， (B)每个
随后的利息支付日期应为最后一个工作日， 这个
在前一个适用期之后的指定期间内的月份
利息支付日期发生；或
(2)
延期至下一个工作日；或
(3)
下一个工作日，除非是工作日。 它将
因此，在这种情况下，这种利息属于下一个日历月，
付款日期应提前到前一个
工作日；或
(4)
在前一个营业日之前。
在这种情况下，
营业日
意味着：
(A)
支付，并开放一般业务（包括交易 在国外
外汇和外币存款） 商务中心
适用的最终条款中规定的（目标系统除外）；
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(B)
适用的最后条款，跨欧洲自动化的一天，
时间总结算快速转账系统（称为目标或T2）
或该系统的任何继任者或替代者（
目标系统
)是
开放；及
(C)
欧元，商业银行和外汇交易所 市场稳定
支付，并开放一般业务（包括交易 在国外
外汇和外币存款) 香港的主要金融中心
相关指定货币的国家/地区(如果指定货币 是
新西兰元应为奥克兰)或(2)与任何金额相关 应付
在欧元中，目标系统开放的一天。
(Ii)
利率
利率 感兴趣的 付款地点： 时间到了 来话时间 尊重 浮动汇率 笔记将
以适用的最终版本中规定的方式确定 条款。
(A)
ISDA在哪里 决心是 在中指定 适用的 最终条款 作为 方式
其中利率须予厘定，每项利息的利率
期间 将要 BE 这个 相关 ISDA 费率 加 或 减号 (作为 示出 在……里面 这个 适用
最终 条款） 这个 保证金 (如果 任何)。 为 这个 目的 的 这 小节 (A),
ISDA
费率
为 一个 利息 期间 手段 a 率 相等 至 这个 漂浮 费率 那 会不会 BE
已确定 通过 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 在……下面 一个 利息
利率互换交易，如果代理人或计算代理人（如适用）正在采取行动，
作为计算 代理人（作为 定义于 ISDA 定义（如 定义如下）） 为此，
互换 交易记录 在……下面 这个 条款 的 一个 协议 结合 (i) 如果 “2006 ISDA
定义" 是 指定 在……里面 这个 适用的最终版本 条款， 这个 2006 ISDA 定义作为
已修订 和 更新 AS 在… 这个 发行 日期 的 这个 第一 一批 的 这个 备注：
公布 国际 掉期及 衍生品协会 (
ISDA
)；或 (Ii)
如果 “2021 ISDA 定义" 是 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款， 这个 最新版本
2021年ISDA兴趣版 截至发行时的利率衍生工具定义 日期
这个 第一 一批 的 这个 注： 已出版 通过 ISDA (合在一起， 这个
ISDA 定义
)
而在这一点下：
(1)
(2)
最终条款；
(3)
(4)
隔夜费率复合方法是指定的下列方法之一 在……里面
适用的最终条款：
(A)
(B)
(C)
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(5)
索引方法是复合的 带观察的索引法 周期移位，如
在适用的最终条款中规定。
与以下内容相关 隔夜利率 混合方法，参考文献 ISDA
定义 至 数字 或 其他 物品 指定 在……里面 这个 相关 确认应 BE
当作提 数字， 其他指定项目 此用途
适用的最终条款。
为了达到这个目的， （A）、（i）分段
浮动汇率
,
浮动利率选项
,
指定 成熟性
,
重置 日期
,
通宵 漂浮 费率 选择权
,
通宵
费率 配制方法
,
配以 回看
,
配以
观察 期间 换班
,
配混 使用 停摆
,
平均化 使用
回看
,
平均化 使用 观察 期间 换班
,
平均化 使用 停摆
,
复合 索引 漂浮 费率 选择权
,
索引 方法
和
复合
索引 方法 使用 观察 期间 换班
有 这个 含义 vt.给出 至 那些
条款 在……里面 这个 ISDA 定义， (Ii) 这个 定义 的
银行业 天
在……里面 这个 ISDA
定义 应 BE 已修订 至 插入 之后 这个 词语 " 打开 对于" 在……里面 这个 第二
线 “一般”一词 及(Iii)
欧元区
指的是 包括的区域 会员
州政府 的 欧盟 那 采用 单一货币 根据 与
《欧盟条约》。
(B)
Where“屏幕 费率确定“是 中指定的 适用最终条款 作为
厘定利率的方式及“条款” 指定了“Rate”
在适用的决赛中 条款 要想“适用”， 年的利率 每项权益
期间将视条件而定 3(B)(Viii)(
基准停产
)和主题为
以下是：
(1)
(2)
0.000005向上取整）的报价，
(表示 AS a 百分比 率 每 年金) 为 这个 参考 费率 （ 要么
Euribor 或 NIBOR 或 斯蒂博尔 在……里面 每一个 案例 为 这个 相关 货币 和/或
期间，所有内容均在适用的最终条款中指定) 出现或出现的，如
案例 可能 是， 在……上面 这个 相关 筛网 页面 (或 这样的 更换 页面 在……上面 那
服务 哪一个 显示 这个 信息) AS 在… 这个 指定 时间 在……上面 这个 利息
测定法 日期 在……里面 问题 加 或 减号 (作为 示出 在……里面 这个 适用 最终
条款） 保证金 (if任何）， 全部如 由以下人员确定 代理 或 计算代理，
视乎情况而定。如果是五个 或更多这样的 报价可供参考 关于相关的
筛网 页面，即 最高(或， 如果 那里 是更多 比 一 如此之高 报价，一
仅限 的 这样的 引语) 和 这个 最低 (或者， 如果 那里 是 更多 比 一 这样的 最低
引用， 一 仅限 的 这样的 引语) 应 BE 不予理睬 通过 这个 座席 或 这个
计算代理， 如适用的， 对于 目的 确定 算术平均
（按上文规定取整）上述报价。
如果， 其他 比 在……里面 这个 环境 描述 在……里面 条件 3(B)(Viii) (
基准
停产
)下面， 相关的屏幕页面不是 在以下情况下可用或如果
条件3(B)(Ii)(B)(1)，没有出现这样的报价，或者，在条件的情况下
3(B)(Ii)(B)(2)，则在每种情况下，出现少于三个该等要约报价
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时间 指定 在……里面 条件 3(B)(Ii)(B) 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS
适用， 应 请求 每一个 的 这个 参考 银行 至 提供 这个 座席 或 这个
计算 探员， AS 适用， 使用 它的 提供 报价 (表示 AS a
百分比 率 每 年金) 为 这个 参考 费率 在… 大约 这个 指定
时间对 利息确定日期 有问题 如果两个或 多个参考
银行 提供 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 使用 这样的 提供
引文， 速度 对以下项目的兴趣 此种利息 期应 是 算术平均
(四舍五入 如果 必要 至 这个 第五 小数 地点 使用 0.000005 存在 圆形
向上） 的 这样的 提供 语录 加 或 减号 (作为 适当） 这个 保证金 (如果
任何），均由代理人或计算代理人（如适用）决定。
如果 在……上面 任何 利息 测定法 日期 一 仅限 或 无 的 这个 参考 银行
提供 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 使用 这样的 提供
语录 AS 提供 在……里面 这个 在前 段， 这个 费率 的 利息 为 这个
相关 利息 期间 应 BE 这个 率 每 年金 哪一个 这个 座席 或 这个
计算代理， 如适用的， 确定为 成为最好的 算术平均值 (四舍五入
如果有必要的话 发送到 第五个小数点 地点，带 0.000005个人 向上舍入) 的
利率，传达给(和在 请求)代理或 计算代理，
AS 适用， 通过 这个 参考 银行 或 任何 二 或 更多 的 他们, 在… 哪一个 这样的
银行 是 出价， 在… 大约 这个 指定 时间 在……上面 这个 相关 利息
测定法 日期， 存款 在……里面 这个 指定 货币 为 a 期间 相等 至 那
哪一个 会不会 有 使用 为 这个 参考汇率 通过 领先 银行 这个 欧元—
区域银行间 市场（如果 参考 率 EURIBOR）或 这个 挪威间，
银行市场（如果 参考利率 NIBOR）或 斯德哥尔摩银行间 市场（如果
参考利率 是STIBOR）plus 或减（如 （适当）保证金（如果 任何）或，
如果少于 两 参考银行提供 代理或 计算代理，
AS 适用， 使用 这样的 提供 差饷、 这个 提供 率 为 存款 在……里面 这个 指定
货币 为 a 期间 相等 至 那 哪一个 会不会 有 vbl.已 使用 为 这个 参考
率， 或 这个 算术 小气 (四舍五入 AS 提供 （见上文） 的 这个 提供 费率 为
存款于 指定的 的货币 一段时间 等于 那就是 会不会有 vbl.已
使用 为 这个 参考 率， 在… 哪一个, 在… 大约 这个 指定 时间 在……上面 这个
相关利息厘定日期，任何一个 或更多银行（哪个银行 或者银行，
或正在 认为 发行人适合 这样的目的）告知， 代理人或
计算代理，如适用， 向主要银行报价 在欧元区内，
银行市场（如果参考利率为 EURIBOR）或挪威银行间市场
(如果 这个 参考 费率 是 NIBOR） 或 这个 斯德哥尔摩 同业拆借 市场 (如果 这个
参考 费率 是 STIBOR） 加 或 减号 (作为 适当） 这个 保证金 (如果 任何），
提供 那, 如果 这个 费率 的 利息 不能 BE 已确定 在……里面 符合 使用 这个
前述条文 这一段， 利率 应为 确定为以下
最后 之前的利息确定 日期（但代以， 其中一个 不同
裕度 成为 应用于 相关的 利息期 从那开始 比照适用的 发送到
最后的 在前 利息 就这样， 这个 保证金 关联 至 这个 相关 利息 就这样， 在……里面
与上一个利息期有关的保证金所在地）。
参考银行
手段 案件 状态 上文第3（b）（ii）（B）（1）段， 这些银行
他们提供的利率是 用于确定这样的报价 当这样的报价最后
出现 在……上面 这个 相关 筛网 页面 和, 在……里面 这个 案例 的 条件 3（b）㈡（B）（2）
以上，这些 的银行 报价单 最后一次出现 在 相关的屏幕
页面不少于 超过三个这样的报价 报价出现，并在 每种情况下，
由发行人选择。
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指定 时间
手段 11.00 上午 （布鲁塞尔 《时代》杂志) 如果 这个 参考 费率 是
欧洲银行同业拆借利率， 11.00 上午 （斯德哥尔摩 《时代》杂志) 如果 这个 参考 费率 是 STIBOR 或 12.00
中午（奥斯陆时间），如果参考利率为NIBOR。
(C)
浮动利率债券的筛选率确定—复合日报 索尼娅—
非指数测定
其中 适用的最终版本 条款 （1） "屏幕速率 确定"作为 这个
方式 这就是 速度 兴趣是 成为 决心和"一夜之间 率"至 BE
"适用"；（2） 《Compounded Daily》 SONIA "作为 参考 利率；以及 (3)"索引
决心"， "不 适用"，费率 感兴趣的 为. 利息期将，
在符合条件3（b）（viii）（
基准停产
），如下文所述，
SONIA配方日复合率 针对此类 利息期加或
减去（如适用的最终条款所示）适用的保证金（如有）。
AS 使用 在……里面 这些 条件，
复合 每天 索尼娅 公式式 费率
意味着，
使用 尊重 至 一个 利息 就这样， 这个 率 的 退货 的 a 每天 化合物 利息
在与该利息期相对应的观察期内的投资（与
这个 每天 索尼娅 参考文献 率 AS 参考文献 率 为 这个 计算法 的 利息) AS
已计算 通过 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， AS 在… 这个 相关
利息 测定法 日期， 在……里面 符合 使用 这个 以下是 公式式 (及 这个
结果 百分比 将要 BE 舍入， 如果 必要的， 至 这个 第五 小数 地点， 使用
0.000005向上舍入)：
其中：
d
是日历的数量 天数：
(1)
最终条款， 有关的利息期；或
(2)
适用的最终条款、相关观察期；
d
o
是伦敦的电话号码 银行天数：
(1)
最终条款， 有关的利息期；或
(2)
适用的最终条款、相关观察期；
i
是 a 系列 的 整体 数字 从… 一 至 d
o
, 每一个 代表 a 伦敦
银行业 天 在……里面 时间 订单 从…, 和 包括， 这个 第一 伦敦
银行日：
(1)
最终条款， 有关的利息期；或
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(2)
适用的最终条款、相关观察期；
伦敦银行 天
指任何 日 其中商业性 银行 打开
为 一般 业务 (包括 生意场 在……里面 国外 兑换 和 国外
货币存款）；
n
i
，用于 任何伦敦 银行日"i"， 指的是 日历数 天
(及 包括) 这样的 伦敦 银行业 天 "i" 向上 至 (但是 不包括） 这个
伦敦银行日之后；
观察期
手段 尊重 之权益 期间 开始时间段
(and包括） 日期 下降的"p" 伦敦银行 天前 发送到 第一天
这样的人中 利息期 （但 不包括）， 日期为订立 "p"伦敦 银行业
日数 之前 至 (1) 这个 利息 付款 日期 为 这样的 利息 期间 或 (2)
该等票据到期及应付的较早日期（如有）；
p
意味着：
(1)
最终条款， 伦敦银行业务日数指定为
适用的最终条款中的"滞后期"（或， 如果没有这样的数字，
5个伦敦银行日）；或
(2)
适用的最终条款、伦敦银行业务天数
在适用的 最终
条款 (or，如果没有指明该号码，则5伦敦银行
天）；
SONIA参考速率
指任何伦敦银行业务 日（
LBD
x
),
参考 速率等于 发送到 每日英镑隔夜 指数平均值 (
索尼娅
)
率 为 LBD
x
AS 提供 通过 这个 管理员 的 索尼娅 至 授权
分销商 和 AS 然后 已出版 在……上面 这个 相关 筛网 页面 (或者， 如果 这个
相关 筛网 页面 是 不可用， AS 否则 已出版 通过 这样的
已获授权 总代理商) 在……上面 这个 伦敦 银行业 天 立即 以下是
LBD
x
及
索尼娅
i
意味着索尼娅 参考汇率：
(1)
最终条款， 伦敦银行日下跌“p”伦敦银行业
相关伦敦银行日"i"之前的几天；或
(2)
适用的最终条款，相关的伦敦银行日"i"。
如果，任何利率是 根据本条件3（b）（ii）（C）计算，
对于需要SONIA参考利率的任何伦敦银行日，
成为 何处确定 代理或 计算 剂作为 适用，确定，
这个 适用 索尼娅 参考文献 率 是 不 可用 在……上面 这个 相关 筛网 页面
和 有 不 否则 vbl.已 已出版 通过 这个 相关 已获授权 总代理商， 然后
（除非， 座席 或 计算代理， 如适用的， 有 vbl.已 通知 任何
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继任者 费率 或 备择 费率 (及 任何 相关 调整，调整 传播 和/或
基准 修订) 根据 至 条件 3(B)(Viii) (
基准
停产
), 如果 适用) 这个 索尼娅 参考文献 率 在……里面 尊重 的 这样的 伦敦
银行日应为：
(1)
银行利率
）下午五时。
（伦敦时间）（或，如较早，则营业结束）在该伦敦银行业务
天；加上（II）SONIA参考利率的平均利差 向银行
在过去五个伦敦银行交易日，
已公布参考利率，不包括最高利差 (or如果有
是不止一个最高点，只有一个最高点） 和
最低点（或者，如果一个以上的最低点，则只有一个。
最低点差）至银行利率；或
(2)
(I) 这个 索尼娅 参考文献 率 已出版 在……上面 这个 相关 筛网 页面 (或
否则 已出版 通过 这个 相关 已获授权 总代理商) 为 这个 第一
在前 伦敦 银行业 天 在……上面 哪一个 这个 索尼娅 参考文献 率 曾经是
已出版 在……上面 这个 相关 筛网 页面 (或 否则 已出版 通过 这个
相关 已获授权 总代理商) 或 (Ii) 如果 这 是 更多 最近， 这个 最新版本 率
根据上文第(1)项决定，
和, 在……里面 每一个 凯斯， 参考文献 至 这个 “索尼娅 参考文献 费率“ 在……里面 这 条件
3(B)(Ii)(C)须据此解释。
在……里面 这个 活动 那 这个 费率 的 利息 不能 BE 已确定 在……里面 符合 使用 这个
前述 规定， 这个 费率 的 利息 应 (主题 至 条件 3（b）㈧
(
基准停产
））be：
(1)
如有不同的保证金，则以最高利率取代，及/或
最低利率适用于相关利息 开始时间段
前一个利息期适用的保证金， 极大值
利率及/或最低利率（视情况而定）
有关利息期，以代替保证金， 最大速率
利率和/或最低利率（如适用） 关于最后一个
利息期前）；或
(2)
本应适用于该等票据的利息 第一
如债券已发行一段时间， 相等
至第一个预定利息期，但结束于 (and不包括）
利息开始日期（但应用保证金， 如果适用，
任何最高利率和/或最低利率， 适用于
第一个预定利息期)。
如果 这个 备注 变成 到期 和 应付 在……里面 符合 使用 条件 8 (
事件 的
默认
), 这个 决赛 费率 的 利息 应 BE 已计算 为 这个 期间 从… (及
包括) 这个 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 这个 日期 在……上面 哪一个
这个 笔记成为 所以 到期和 应支付的， 诸如此类的 费率 的 利息 应继续 至
适用于 so的注释 只要利息 继续增加 根据规定， 在……里面
条件3（c）（
应计利息
).
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(D)
浮动利率债券的筛选率确定—复合日报 索尼娅—
指数测定
其中 适用的最终版本 条款 （1） "屏幕速率 确定"作为 这个
方式 这就是 速度 兴趣是 成为 确定和 “隔夜价格” 成为
"适用"；（2） 《Compounded Daily》 SONIA "作为 这个 参考汇率； 和(3) “索引
决心“ 至 BE “适用”， 这个 费率 的 利息 为 一个 利息 期间 将要,
在符合条件3（b）（viii）（
基准停产
)，并且如下所述， BE
关于该利息期间的复合每日索尼亚指数利率加或
减去（如适用的最终条款所示）适用的保证金（如有）。
复合 每天 索尼娅指数 费率
意味着， 使用 尊重 至 一个 利息 句号，
率 A的返回 日复利息投资 计算的 代理
或计算代理（如适用）于相关利息厘定日期，
符合 下式 (and的 所得百分比将 要圆，
如有需要，保留至小数点后第五位，向上取整0.00005）：
其中：
d
是 这个 数 的 历法 日数 从… (及 包括）the 天 在……里面 关系 至
哪位索尼娅 复合指数
开始
已确定 （但 不包括)当天
与之相关的索尼娅复合指数
端部
是确定的；
伦敦银行日
的含义 在条件下出发 上文第3(B)(Ii)(C)项；
相关 数
是 这个 数 指定 AS 这样的 在……里面 这个 适用 最终
条款 (or（如没有指明数目，则为5）；
SONIA复合 索引
端部
指的是 SONIA复合 索引值
关联 至 这个 伦敦 银行业 天 坠落 这个 相关 数 的 伦敦
银行工作日内 之前 （1） 这个 付息 日期 这个 有关权益
期间 或 (2) 这样的 早些时候 日期， 如果 任何， 在……上面 哪一个 这个 备注 变成 到期 和
应付款项；
索尼娅综合指数
开始
指的是 索尼娅综合指数 价值
关联 至 这个 伦敦 银行业 天 坠落 这个 相关 数 的 伦敦
相关计息期首日前的银行业务日；及
这个
SONIA Compounded Index
意思是，尊重 给任何人 伦敦银行
白天， 这个 价值 的 这个 索尼娅 复合 指标 那 是 提供 通过 这个
管理员 的 这个 索尼娅 参考文献 率 至 已获授权 分销商 和 AS
然后发布在相关屏幕上， 页面（或者，如果 相关屏幕页面
是 不可用， AS 否则 已出版 通过 这样的 已获授权 总代理商) 在……里面
尊重伦敦银行日。
如果，任何利率将根据 本条件3（b）（ii）（D），
这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 定 那 这个 相关
索尼娅 复合 索引 价值 所需 至 确定 索尼娅 复合
索引
开始
或 索尼娅 复合 索引
端部
是 不 可用 在……上面 这个 相关 屏幕
页面，没有其他 出版了 相关授权分销商，
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5.00下午 (伦敦时间) (或者， 如果以后， 由. 时间下降 一小时 后 习惯
或 排定 时间 为 出版 其中 在……里面 符合 使用 这个 当时盛行
可运营 程序： 这个 管理员 的 这个 索尼娅 参考文献 率 或 的 这样的
视情况而定的其他信息服务 BE)有关的权益厘定
Date，复合每日索尼亚指数 适用利息的利率 的期限
哪一个 这个 相关 索尼娅 复合 索引 价值 是 不 可用 应 BE
《复合日报》 索尼娅公式费率“ 根据以下规定确定 有条件的
3(B)(Ii)(C) 在上面 AS 如果 索引 测定法 有 vbl.已 指定 AS 存在 不
适用范围 在……里面 这个 适用 最终 条款， 和 为 这些 目的： (1) 这个
"观察 方法" 应 BE 被视为 至 BE "观察 移位" 和 (2) 这个
"观察 换班 句号“ 应 BE 被视为 至 BE 相等 至 这个 相关 数 的
伦敦 银行业 天， AS 如果 那些 替代方案 选举 有 vbl.已 制造 在……里面 这个
适用的最终条款。
如果 这个 备注 变成 到期 和 应付 在……里面 符合 使用 条件 8 (
事件 的
默认
), 这个 决赛 费率 的 利息 应 BE 已计算 为 这个 期间 从… (及
包括) 这个 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 这个 日期 在……上面 哪一个
这个 备注 变成这样 到期 和 应支付的， 和 这样的 费率 的 利息 应 继续 至
适用于 笔记 这么 只要 权益仍 由此产生， 中提供
条件3（c）（
应计利息
).
(E)
筛网 费率 测定法 为 漂浮 费率 备注 – 复合 每天 软性 –
非指数测定
其中 适用的最终版本 条款 （1） "屏幕速率 确定"作为 这个
方式 这就是 速度 兴趣是 成为 确定和 “隔夜价格” 成为
"适用"； (2) "复合 每天 SOFR " AS 这个 参考 利率； 和 (3) “索引
决心"， "不 适用"， 速度 对以下项目的兴趣 之权益 期间将，
主题 至 条件 3（b）㈨ (
基准 停产 – 软性
) 和 AS 提供
下面， BE 复合 每天 软性 公式式 费率 使用 尊重 至 这样的 利息
期间 加 或 减号 (作为 示出 在……里面 这个 适用 最终 条款） 这个 适用
保证金(如有的话)。
复合每日SOFR公式汇率
意思是，关于一个 利息期限，
这个 率 的 退货 的 a 每天 化合物 利息 投资 在……里面 美国 美元 (带 这个
安全 通宵 融资 费率 AS 这个 参考文献 率 为 这个 计算法 的
利息) AS 已计算 通过 这个 座席 或 这个 计算代理， AS 适用， 在……上面 这个
相关 利息 测定法 日期 在……里面 符合 使用 这个 以下是 公式式 (及
这个 结果 百分比 将要 BE 舍入， 如果 必要的， 至 这个 最近的 第五 小数
0.000005向上取整）：
其中：
d
的数目记在 日历中的天数：
(1)
方法在适用的最终条款中，有关的利息期；或
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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(2)
适用的最终条款、相关观察期；
d
o
是美国 政府证券业务 天数：
(1)
方法在适用的最终条款中，有关的利息期；或
(2)
适用的最终条款、相关观察期；
i
是一系列 从整数中， 1到D
o
每个代表 相关的
美国 政府 证券 业务 天 在……里面 时间 订单 从…, 和
包括第一个美国政府证券营业日：
(1)
方法在适用的最终条款中，有关的利息期；或
(2)
适用的最终条款、相关观察期；
锁定期
指的是 自(并包括) 翌日 这个
利息 测定法 日期 至 (但是 不包括） 这个 对应 利息
付款日期；
n
i
, 为 任何美国 政府证券 工作日 "i"是指 这个 数
的 历法 日数 从… (及 包括) 这样的 美国 政府 证券
业务 天 "i" 向上 至 (但是 不包括） 这个 以下是 美国 政府
证券营业日；
观察期
手段 尊重 之权益 期间 开始时间段
(and包括）美国政府的日期 证券营业日
在.之前 第一个 年月日 此种利息 期限至 (but不包括） 日期 坠落
"p" 美国 政府 证券 业务 日数 之前 至 (1) 这个 利息
付款 日期 为 这样的 利息 期间 或 (2) 这样的 早些时候 日期， 如果 任何， 在……上面
而票据到期，应支付；
p
意味着：
(1)
适用的最终条款，美国政府证券的数量
指定为"回顾期（
p
）”在
适用的最终条款（或， 如果没有这样的数字，五个美国。
政府证券业务 日）；或
(2)
适用的最终条款，零美国政府证券业务
天数；或
(3)
适用的最终条款，美国政府证券的数量
指定为“观察轮班期”的工作日
适用的最终条款（或， 如果没有这样的数字，五个美国。
政府证券营业日）；
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58
参考日
指的是每个美国政府证券营业日，
相关利息期，其他 比美国任何一个 政府证券业务
禁售期的日期；
软性
指就 任何美国 政府证券营业日， a
按照下列规定确定的费率：
(1)
在SOFR上出现的政府证券营业日
管理员网站在下午3时左右（纽约市时间），
紧接着的美国政府证券营业日，
美国政府证券营业日；以及
(2)
基准转换事件及其相关基准
更换日期已发生，则代理或计算
代理人（如适用）应使用有担保的隔夜融资 费率
发布在SOFR管理员的网站上，为第一个前
美国 政府 证券 业务 天 在……上面 哪一个 这个 安全
隔夜融资率为 发表于SOFR 管理员的
网站；
软性
i
意味着， 在……里面 尊重 的 任何 美国 政府 证券 业务 天
"i":
(1)
适用的最终条款，SOFR适用于美国政府
证券营业日回落“
p
“美国政府证券
相关美国政府证券的前几个工作日
营业日“i”；或
(2)
适用的最终条款：
(I)
“我”，这是一个参考日，SOFR关于美国。
紧接前一个政府证券营业日
该参考日期；或
(Ii)
“我”这不是一个参考日(作为美国政府
锁定期间的证券营业日)，Sofr in
尊重美国政府证券营业日
紧接有关文件的最后参考日期之前
利息期(该最后参考日期适逢
利息厘定日期)；或
(3)
适用的最终条款，SOFR就该等美国 政府
证券营业日“I”；以及
美国 政府 证券 业务 天
手段 任何 天 除 为 a
星期六 a 星期天 或 a 天 在……上面 哪一个 这个 证券 行业 和 金融
市场 联谊会 推荐 那 这个 固定的 收入 部门 的 它的
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59
委员 BE 关着的不营业的 为 这个 全 天 为 目的 的 交易 在……里面 美国
政府证券。
一定的 其他 大写的 条款 使用 在……里面 这个 前述 条款 和 条文
与以下内容有关 确定了 复合每日软体 公式费率有
所设置的含义 在条件下 3（b）㈨（
基准终止—
软性
）下面。
尽管如此， 至 这个 相反， 如果 既 基准过渡 事件和
它的 相关 基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 这个
复合 每天 软性 公式式 费率 (或 任何 组件 零件 ）， 这个
基准 更换 条文 集 第四 在……里面 条件 3（b）㈨ (
基准
停产- 软性
) 以下应为 申请 其目的是 在所有的 有关的决定
该批债券的利率。
如果 这个 备注 变成 到期 和 应付 在……里面 符合 使用 条件 8 (
事件 的
默认
), 这个 决赛 费率 的 利息 应 BE 已计算 为 这个 期间 从… (及
包括) 这个 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 这个 日期 在……上面 哪一个
这个 备注 变成 所以 到期 和 应支付的， 和 这样的 费率 的 利息 应继续 至
适用于 笔记 这么 只要 权益仍 计提 在其上作为 中提供
条件3（c）（
应计利息
).
(F)
筛网 费率 测定法 为 漂浮 费率 备注 – 复合 每天 软性 –
指数测定
其中 适用的最终版本 条款 （1） "屏幕速率 确定"作为 这个
方式 这就是 速度 兴趣是 成为 确定和 “隔夜价格” 成为
"适用"； (2) "复合 每天 SOFR " AS 这个 参考 利率； 和 (3) “索引
决心“ 至 BE “适用”， 这个 费率 的 利息 为 一个 利息 期间 将要,
主题 至 条件 3（b）㈨ (
基准 停产 – 软性
) 和 AS 提供
下面， BE 这个 复合 每天 软性 索引 费率 使用 尊重 至 这样的 利息
期间 加 或 减号 (作为 示出 在……里面 这个 适用 最终 条款） 这个 适用
保证金(如有的话)。
复合SOFR指数 费率
手段，与 尊重 a利息期， 率
的 退货 的 a 每日化合物 利息 投资作为 计算依据 这个 座席 或 这个
计算 探员， AS 适用， 在……上面 这个 相关 利息 测定法 日期 在……里面
符合 下式 (and的 所得百分比 将会是 圆形，
如果 必要的， 至 这个 最近的 第五 小数 地点， 使用 0.000005 存在 圆形
向上）：
其中：
d
是 这个 数 的 历法 日数 从… (及 包括) 这个 天 在……里面 关系 至
哪一个“软” 索引
开始
“是吗？ 决心要 (but不包括） 那一天 在关系中 至
哪个“SOFR指数”
端部
“已确定；
相关 数
是 这个 数 指定 AS 这样的 在……里面 这个 适用 最终
条款 (or（如没有指明数目，则为5）；
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60
SOFR指数
端部
指与美国政府有关的SOFR指数值
证券 业务 天 坠落 这个 相关 数 的 美国 政府
证券 业务 日数 之前 至 (1) 这个 利息 付款 日期 为 这个
相关 利息 期间 或 (2) 这样的 早些时候 日期， 如果 任何， 在……上面 哪一个 这个 备注
到期和支付；
软性 索引
开始
手段 这个 软性 索引 价值 关联 至 这个 美国
政府 证券 业务 天 坠落 这个 相关 数 的 美国
政府 证券 业务 日数 之前 至 这个 第一 日期 的 这个 相关
利息期；
这个
软性 索引
意味着， 使用 尊重 至 任何 美国 政府 证券
业务 白天， 之前 至 a 基准 更换 日期， 这个 软性 索引
已出版 为 这样的 美国政府 证券业务 天 AS 这样的 价值
出现 在……上面 这个 软性 administrator's 网站 在… 3:00 下午3点 (新增 约克市 城市
美国政府证券营业日；以及
美国 政府 证券 业务 天
有 这个 含义 集 输出 在……里面
上述条件3(B)(Ii)(E)。
一定的 其他 大写的 条款 使用 在……里面 这个 前述 条款 和 条文
关联 至 测定法 的 这个 复合 软性 索引 费率 有 这个
含义 集 第四 在……下面 条件 3（b）㈨ (
基准 停产 –
软性
）下面。
如果，在哪里，任何费率 我感兴趣的是 按此计算 条件3(B)(Ii)(F)，
这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 定 那 这个 软性
索引
开始
或 这个 软性 索引
端部
会吗？ 不 出现 在……上面 这个 软性 管理员的
网站 通过 3.00 下午3点 (新增 约克市 城市 《时代》杂志) 在……上面 这个 相关 利息 测定
日期 和 a 基准 过渡 事件 和 它的 相关 基准 更换
日期 没有 发生在 尊重 这个 复合软质 索引 率（或 任何
组件 零件 ）， 这个 复合 软性 索引 费率 为 这个 适用
利息 期间 为 哪一个 这样的 软性 索引 价值 是 不 可用 应 BE 这个
“复利 每天 软性 公式式 费率“ 确定于 符合 条件
3（b）㈡（E） 在上面 AS 如果 索引 测定法 有 vbl.已 指定 AS 存在 不
适用范围 在……里面 这个 适用 最终 条款， 和 为 这些 目的： (1) 这个
"观察 方法" 应 BE 被视为 至 BE "观察 转移"， 和 (2) 这个
"观察 换班 句号“ 应 BE 当作为 BE 相等 至 这个 相关号码 的
美国 政府 证券 业务 天， AS 如果 那些 替代方案 选举 有
是在适用的最终条款中作出的。
尽管如此， 至 这个 相反， 如果 两者都有 a 基准过渡 事件 和
它的 相关 基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 这个
复合 软性 索引 费率 (或 任何 组件 零件 ）， 这个 基准
更换 条文 集 第四 在……里面 条件 3（b）㈨ (
基准 停产 –
软性
）以下适用于以下目的 利率的所有确定
关于注释。
如果 这个 备注 变成 到期 和 应付 在……里面 符合 使用 条件 8 (
事件 的
默认
), 这个 决赛 费率 的 利息 应 BE 已计算 为 这个 期间 从… (及
包括) 这个 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 这个 日期 在……上面 哪一个
这个 笔记成为 如此到期应付 和 应付款，以及 的利率 感兴趣的 应继续 至
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61
适用于 笔记 这么 只要 权益仍 由此产生， 中提供
条件3（c）（
应计利息
).
(G)
筛选速率确定 适用于浮动利率 注释—平均SOFR
其中 适用的最终版本 条款 （1） "屏幕速率 确定"作为 这个
方式 这就是 速度 兴趣是 成为 确定和 “隔夜价格” 成为
"适用"； (2) "平均 SOFR " AS 这个 参考 利率； 和 (3) “索引
决心"， "不 适用"， 速度 对以下项目的兴趣 之权益 期间将，
主题 至 条件 3（b）㈨ (
基准 停产 – 软性
) 和 AS 提供
下面，是 平均SOFR率 关于该利息期 加或减
(如适用的最终条款所示)适用的保证金(如有)。
平均软度 费率
手段，与 尊重 a利息期， 算术平均值
的 软性 在……里面 效应 在.期间 这样的 利息 期间 AS 已计算 通过 这个 座席 或 这个
计算 探员， AS 适用， 在……上面 这个 相关 利息 测定法 日期 在……里面
符合 下式 (and的 所得百分比将 要圆，
如果 必要的， 至 这个 最近的 第五 小数 地点， 使用 0.000005 存在 圆形
向上）：
哪里
d
o
,
i
,
软性
,
软性
i
,
n
i
和
d
有 这个 含义 集 输出 在……里面 条件
上文3（b）㈡（E）项。
尽管如此， 至 这个 相反， 如果 既 基准过渡 事件 和
其相关 基准更换日期 已经发生了 怀着敬意 发送到 平均值
SOFR率 (或任何 组成部分 ）， 基准替换 条文
阐述于 条件3（b）（ix）（
基准中止—SOFR
）适用于
为所有确定利率的目的， 尊重笔记。
如果 这个 备注 变成 到期 和 应付 在……里面 符合 使用 条件 8 (
事件 的
默认
), 这个 决赛 费率 的 利息 应 BE 已计算 为 这个 期间 从… (及
包括) 这个 上一首 利息 付款 日期 至 (但是 不包括） 这个 日期 在……上面 哪一个
这个 备注 变成 所以 到期 和 应支付的， 和 这样的 费率 的 利息 应继续 至
适用于 笔记 这么 只要 权益仍 计提 在其上作为 中提供
条件3（c）（
应计利息
).
(Iii)
最小和/或最大 利率
如果 这个 适用 最终 条款 指定 a 最低要求 费率 的 利息 为 任何 利息
那么，就是这样， 在 该事件 利率 感兴趣的 在尊重方面 这样的人中 利息期
已确定 在……里面 符合 使用 这个 条文 的 段落 (Ii) 在上面 是 较少 比
这样的最低要求 速度 利息，利息 速度 对以下项目的兴趣 此种利息 期应 BE
这样的 最低要求 费率 的 利息。 如果 这个 适用 最终 条款 指定 a 极大值
速度 对以下项目的兴趣 任何权益 那么，就是这样， 在 该事件 利率 感兴趣的 在……里面
尊重 的 这样的 利息 期间 已确定 在……里面 符合 使用 这个 条文 的
段落 (Ii) 在上面 是 更大 比 这样的 极大值 费率 的 利息， 这个 费率 的
该计息期的利息应为最高利率 感兴趣
(Iv)
费率的确定 感兴趣的和 利息的计算 金额
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62
这个 座席 或 这个 计算代理， AS 将酌情 在… 或 AS 很快 在切实可行
每一次 述 利率 要 确定，确定， 费率
相关利息期的利息。
这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 将要 计算 这个 金额 的
利息 (
利息 金额
) 应付 在……上面 这个 漂浮 费率 备注 为 这个 相关
利息期，将利率适用于：
(A)
债券的未偿还面值总额 由这样的
全球钞票；或
(B)
和, 在……里面 每一个 案例，乘法 这样的 求和 由. 适用日期 数数 馏分和
舍入 这个 所得 图 至 这个 最近的 子单元 的 这个 相关 指定
货币 一半 的 任何 这样的 子单元 存在 舍入 向上 或 否则 在……里面
根据适用的市场 这是惯例。其中指定的 面额
a 漂浮 费率 注意事项 在……里面 明确的 表格 是 a 多个 的 这个 计算 金额， 这个
利息金额 应付 尊重 该份纪录 应为 产品 的 金额
（确定 在……里面 这个 风度 提供 （见上文） 为 这个 计算 金额 和 这个
金额 通过 哪一个 这个 计算 金额 是 乘以 至 到达 这个 指定
名称，不作进一步四舍五入。
天数 分数
手段 尊重 计算 属于一个 金额 对以下项目感兴趣
根据本条件3（
利息
):
(i)
条款， 利息期的实际天数除以365 (or如果
利息期的任何部分落在闰年，（I）实际
利息期中以跳跃方式下降的天数 年
除以366及（II）该部分的实际天数 利息
非闰年的周期除以365）；
(Ii)
利息期内的天数除以365；
(Iii)
利息期内的天数除以365，或如属
利息支付日期落在闰年，366；
(Iv)
利息期天数除以360；
(v)
条款，利息期内的天数除以 360，计算
公式基础如下：
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
)
日数 分数
其中：
360
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
63
"Y
1
“是吗？ 这一年， 表示为 一个号码， 其中 第一个 年月日 利息
期间：
"Y
2
" 是 这个 年, 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天 立即
利息期最后一天结束后；
"M
1
“是吗？ 日历 月，表示 作为一名 号码， 其中 第一个 年月日
利息期缩短；
"M
2
" 是 这个 历法 一个月， 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天
紧接利息期最后一天结束后；
"D
1
" 是 第一日历 天, 表示为 一个号码， 的 利息期限，
除非这个数字是31，在这种情况下，D
1
将是30岁；和
"D
2
" 是 这个 历法 天, 表示 AS a 号码， 立即 以下是 这个
最后一天 包括在 利息期，除非 这样的数字将 31岁，
D
1
大于29，在这种情况下D
2
将是30岁，
(Vi)
利息期内的天数除以360，计算得出 在一个
公式基础如下：
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
)
日数 分数
其中：
360
"Y
1
“是吗？ 这一年， 表示为 一个号码， 其中 第一个 年月日 利息
期间：
"Y
2
" 是 这个 年, 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天 立即
利息期最后一天结束后；
"M
1
“是吗？ 日历 月，表示 作为一名 号码， 其中 第一个 年月日
利息期缩短；
"M
2
" 是 这个 历法 一个月， 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天
紧接利息期最后一天结束后；
"D
1
" 是 第一日历 天, 表示为 一个号码， 的 利息期限，
除非这个数字是31，在这种情况下，D
1
将是30岁；和
"D
2
" 是 这个 历法 天, 表示 AS a 号码， 立即 以下是 这个
最后一天 包括在 利息 句号，除非 这样的数字 会是 31，英寸
哪个案例D
2
将年满30岁；或
(Vii)
利息期间的天数除以360，按公式计算 基准为
以下是：
日数 分数
[360
(Y
2
1
)]
[30
(M
2
M
1
)] (D
2
D
1
) 360
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
64
其中：
"Y
1
“是吗？ 这一年， 表示为 一个号码， 其中 第一个 年月日 利息
期间：
"Y
2
" 是 这个 年, 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天 立即
利息期最后一天结束后；
"M
1
“是吗？ 日历 月，表示 作为一名 号码， 其中 第一个 年月日
利息期缩短；
"M
2
" 是 这个 历法 一个月， 表示 AS a 号码， 在……里面 哪一个 这个 天
紧接利息期最后一天结束后；
"D
1
" 是 第一日历 天, 表示为 一个号码， 的 利息期限，
除非(I)该日是 二月的最后一天或 (Ii)该数目为31，
在这种情况下，d1将为30岁；以及
"D
2
" 是 这个 历法 天, 表示 AS a 号码， 立即 以下是 这个
最后的 天 包括在内 在……里面 这个 利息 就这样， 除非 (i) 那 天 是 这个 最后的 天 的
2月，但非到期日，或（ii）有关数目为31及D
2
将要
30岁。
(v)
线性插值
其中线性 插值 指定为 适用于 尊重 之权益 期间
在……里面 这个 适用 最终 条款， 这个 费率 的 利息 为 这样的 利息 期间 应 BE
由代理商计算，或 计算代理，如 适用，通过直线线性
插值 参考两个 按差饷计算 就相关 参考利率（其中
筛网 速率确定 是 指定 适用的话 在……里面 这个 适用的最终版本 条款）
或 这个 相关 漂浮 费率 选择权 (其中 ISDA 测定法 是 指定 AS
适用于 适用的 最终条款）， 其中之一 它应该是 确定 好像 这个
指定到期日为期间， 下一个更短的价格
比 这个 长度 的 这个 相关 利息 期间 和 这个 其他 的 哪一个 应 BE
确定为 如果 指定到期日 是 期限： 时间到了 哪种价格 是
可用长度紧随其后 然而，规定了相关的利息期限
如果 的确有 不收费。 适用于 一段时间 时间的流逝 下一个更短 或, 作为 情况而定
是， 下一首 更长时间， 然后 这个 座席 或 这个 计算 探员， AS 适用， 应
确定 这样的 率 在… 这样的 时间 和 通过 参考文献 至 这样的 消息来源 AS 一个
独立的 顾问， 已获委任 通过 这个 发行人 和 演戏 在……里面 好的 信仰 和 在……里面 a
以商业上合理的方式作为专家，确定适当的。
指定到期日
手段，在关系 去放映 速率确定，即 期限：
参考利率中指定的时间。
(Vi)
通知 本息 金额
(A)
条款 作为利率的确定方式 和
"过夜房价"在适用的最终条款中被指定为"适用"，
代理人或计算代理人（如适用）将导致 速度
每个利息期的利息和每个利息金额 和有关
利息支付日期须通知发行人及任何股票 交易所
当其时上市的有关浮息债券 和通知
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
65
至 发表在 根据细则 12 (
通告
）作为 尽快
可能在此之后 决心 但在 无活动 晚于 第四次 伦敦
营业日之后。 每个利息金额和利息 付款日期，
已通知 可能 随后 BE 已修订 (或 恰如其分 替代方案
以方式作出的安排 调整)而没有 事先通知在 事件
利息期限的延长或缩短。任何这样的修正案都将是
及时通知 每只股票 所在的交易所 相关的 浮动汇率
备注是 对于 暂时的 上市和 发送到 票据持有人 符合
条件 12 (
通告
). 为 这个 目的 的 这 段， 这个 表达
伦敦商业日
意味着一天 （除A 星期六或 星期日）
哪些银行 和外国的 交易所市场 是开放 一般 业务
伦敦
(B)
利率的厘定方式，
"过夜房价"在适用的最终条款中被指定为"适用"，
代理人或计算代理人（如适用）将导致 速度
每个利息期的利息和每个利息金额 和有关
利息支付日期须通知发行人及任何股票 交易所
当其时上市的有关浮息债券 和通知
（12），将根据第12条发布。
通告
）一旦
在他们决定之后，但绝不迟于 (1)其中
适用的最终条款规定参考利率为"每日复合利率
SONIA "，此后的第二个伦敦银行日或（2），
适用的最终条款规定参考利率为"每日复合利率
SOFR”或“平均SOFR”，第二个美国政府证券业务
后天。每个利率、利息金额和利息支付
如此通知的日期随后可予以修订 (or适当的替代
以调整方式作出的安排），恕不另行通知， 发生的事件
延长或缩短相关利息期。任何 这样的
修订或替代安排， 立即通知， 每只股票
有关浮息票据当时所使用的兑换 存在
并根据第12条向票据持有人（
通告
).
(Vii)
证书为最终证书
全 证书， 通信， 意见， 决定， 计算， 语录
给出了决定， 表达、制作或 获得的 的目的 条文
在这种情况下 3(b) (
浮动利率利息 备注
)由 代理人，独立人士
顾问 (作为 已定义 (下图) 或 这个 计算 探员， AS 适用， 应 (在 这个
缺席 的 任性的 默认， 坏的 信仰 或 舱单 错误） BE 装订 在……上面 这个 发行人， 这个
发行人指定人(作为 定义如下)， 担保人(在 注解大小写 拥有
效益 保证)、 代理，计算 代理，另一个 付费代理商
和所有笔记持有人 和联票持有人及(在 缺席就像 前述)不承担任何责任
至 发行者， 发行者的 被指定的人， 担保人（ 这个 案例： 注： 这个
效益 担保)， 这个 笔记持有人或 这个 连带持有人应 附着到 这个
代理人、独立顾问或 计算代理，如 适用，在相关方面
与 锻炼或 不锻炼身体 它的 它的力量， 职责和 酌情决定权
对这些条款的限制。
(Viii)
基准停产
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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尽管本条件3(B)(
浮息
差饷附注
)，如果：
(1)
复合每日SOFR或平均SOFR；以及
(2)
在任何时间发生与参考汇率有关的任何汇率 的
利息（或其中的相关部分）仍有待确定 通过
参考该参考率，
那么下面的 条款应适用：
(A)
在可行的情况下，由独立顾问（定义见下文）决定 (无
任何要求票据持有人同意或批准， 这个
（不迟于相关利息前10天）
与下一个利息期有关的厘定日期 (
ia
测定截止日期
）、继任率（定义如下）或，
或者，如果没有后续速率，则选择替代参考速率（如
在任何一种情况下，调整差价（定义如下） 下图)，
为厘定利率(或有关的
其组成部分)适用于《附注》；
(B)
适用)是按照上文(A)段确定的， 这样的
后继率或(如未能达到)可选参考比率(如
适用)应为每笔未来利息的参考利率 句号
其利率(或其相关组成部分) 曾经是
否则将参照相关参考文献确定 费率
(视后续操作和调整而定 如中所述，此
条件3(B)(Viii)(
基准停产
));
(C)
替代参考比率(视情况而定) 在上面
独立顾问经咨询发行人后，
还可以指定对这些条件的更改，包括 但不限于
天数计数分数、相关屏幕页、指定时间、工作日
惯例、营业日、定息日期、参考银行、
额外商务中心和/或参考房价的定义 适用
和/或确定回退参考的方法
与票据有关的利率，在每种情况下，以跟随市场 实践
与继任利率或替代参考利率的关系 (作为
适用）。如果在
根据上述规定，独立顾问（
与发行人协商）将决定调整差价， 成为
适用于该继承率或替代率（视情况而定） 可能是）for
其后每一个有关利率的厘定 (or相关
其组成部分）参考该继承人率或替代品，
率（如适用）。为免生疑问，发行人应 有义务，
而发行人则应指示代理人（如适用）。 方向）
在任何情况下，都不要求任何人。 同意或
批核 的 这个 笔记持有人 或 这个 优惠券持有人， 至 使用 它的 合理的
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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努力 效应 此类修正 至 中情局 协议和 这些
条件， AS 适用， AS 可能 BE 指定 通过 这个 独立的 顾问
以下是 咨询 使用 这个 发行人 在……里面 订单 至 给 效应 至 这 条件
3(B)(Viii)(C) （如 修正案， 这个
基准 修正
). 为 这个
为免生疑问，任何票据持有人或联名持有人均不得同意 是必需的
在……里面 连接 使用 影响 这个 基准 修正 或 这样的 其他
变化，包括 的执行 任何文件、修订 或其他
采取步骤 发行者， 担保人 (在 案例： 注： 好处是 的
这个 (保证) 或 这个 座席 (如果 必填项)。 尽管如此 这个 前述
条文 的 这 条件， 这个 座席 应 不 BE 所需 至 同意 至 这个
修正案 和 变化 提述 至 在上面 那 在……里面 这个 代理的 意见，
以合理和善意行事，使其承担更繁重的义务。
或 曝光 它 至 其他内容 职责， 职责 或 责任， 或 减缩 或
弥补 这个 保护性的 条文 负担得起 至 这个 座席 在……里面 这个 代理处
协议。
(D)
或替代参考利率（如适用），适用 调整，调整
任何基准修正案的价差和具体条款， 通知
”（12）（12）（12）（
通告
)、
票据持有人和票据持有人（该通知不可撤销）；
(E)
适用的调整差价，并非由独立顾问决定
根据上述规定，在相关的IA决定之前，
截止日期，则下一个利息期的利率应 BE
参考原来的参考利率而厘定， 回退
第3（b）（ii）（B）、（C）或（D）条所载的条文，如适用； 对于
在这种情况下，利率为 任何
其后的利息期须视其后的操作而定。 的,
（3）（8）（3）（8）（
基准
停产
)；及
(F)
(
基准停产
）应本着诚信和商业原则行事，
按照合理的方式和规定， 这种情况
3(B)(Viii)(
基准停产
）就作出的任何决定
（3）（8）（3）（8）（
基准停产
).
这个 发生 的 a 基准 事件 应 BE 已确定 通过 这个 发行人 和
迅速 已通知 通过 这个 发行人 至 这个 探员， 这个 计算 座席 和 这个 支付
剂.为 回避 毫无疑问， 没有一 代理人， 计算 代理或 这个
付款代理人应负责作出此类决定。
为了 第3（b）（viii）条 (
基准停产
):
调整，调整 传播
手段 这个 展开 (哪个 可能 BE 积极的， 负面 或 零），
量子或 公式或 方法论 计算 传播， 独立
顾问 (在 咨询 使用 这个 发行人） 定 是 所需 至 BE 套用 至 这个
后继率 或 代替参考 率（按 适用）和 是 传播，
量、公式或方法，其中：
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(1)
以继任利率取代参考利率， 相关
提名机构（定义见下文）；或
(2)
第（1）条所述的，或在另一种情况下， 费率，
独立顾问（经咨询发行人）决定 是
被承认或承认为 在市场惯例中， 国际
参考参考利率的债务资本市场交易， 哪里
该比率已被继任者比率或替代 参考
费率（如适用）；或
(3)
独立顾问（经咨询发行人）决定 为是
场外衍生工具交易的行业标准 参考文献
原参考汇率，其中该汇率已被替换为 这个
继承率或备选参考利率(视情况而定)； 或
(4)
独立顾问(在与发行人协商后)在其 酌处权
决定(本着诚信和商业原则行事 合理的方式)是
适宜性；
备择 参考 费率
手段 这个 率 那 这个 独立的 顾问 (在
咨询 使用 这个 发行人） 决定（行动 在……里面 好的 信仰 和 在……里面 a 商业上
合理方式） 已经取代 相关的 参考汇率 在习惯 市场
使用 在……里面 这个 国际 债务 资本 市场 为 这个 目的 的 确定
漂浮 费率 的 利息 (或 这个 相关 组件 (其中包括) 在……里面 尊重 的 债券
计价的 在 指定货币 和 vbl.用一种. 利息期 的 可比较的
相关利息期的持续时间，或， 如果独立顾问（在协商中
使用 这个 发行人） 定 那 那里 是 不是 这样的 费率， 这样的 其他 率 AS 这个
独立顾问（协商 发行人） 独立判断其 酌处权
与相关参考利率最具可比性；
标杆事件
意思是，尊重 参考利率：
(1)
连续营业日或(B)停止存在或被管理； 或
(2)
它将在指定日期或之前停止发布的参考利率 这样的
永久或无限期参考汇率(在下列情况下 不是
继任者管理员已被 指定的遗嘱 继续出版这样的
参考汇率)和(B)在指定日期之前六个月的日期 日期
第(2)(A)款所指的；或
(3)
该参考汇率一直是永久性的参考汇率 或无限期地
停产；或
(4)
该参考利率的管理人 该参考利率将于或 在此之前
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a 指定 日期， BE 永久 或 无限期 停产 和 (B) 这个 日期
（4）（A）所提述的指明日期前6个月；或
(5)
指该参考利率的管理者 将会是
禁止使用或 它的使用将受到 限制或不利
（b）在任何情况下，在指定日期或之前，以及（b） 日期
（5）（A）所提述的指明日期前6个月；或
(6)
在该监管人看来，该参考利率不再是
其基础市场的代表；或
(7)
参考率，在 这样的管理者的意见，这样的参考率 将一如
一个特定的日期，不再代表其基础 市场和（B）
在所提述的指明日期之前六个月的日期 （7）（A）项；或
(8)
发行人、代理人、计算代理人、
负责计算利率的适用最终条款
或任何付款代理人计算应支付给任何
使用该参考汇率的票据持有人或联票持有人；
独立的 顾问
手段 一个 独立的 金融 机构 的 国际
声誉 或 其他 独立的 金融 顾问 经验丰富 在……里面 这个 国际 债务
资本市场， 在每一个中 已指定案件 由. 发行人位于 它自己的 费用。为 这个
回避 的 怀疑， 两样 这个 座席 也不是 这个 计算 座席 应 法 AS 这个
独立顾问，除非它接受书面任命；
相关提名机构
指就以下方面而言 参考利率：
(1)
负责的中央银行或其他监管机构 用于监督
参考汇率的管理人；或
(2)
应(A)货币中央银行的要求组成 对它的
（b）任何中央银行或 其他监管机构，
负责监督参考文件的管理员 （c）a
上述中央银行集团或其他监管机构 当局，或（d）
金融稳定委员会或其任何部分；及
继任者 费率
指的是 率 那 这个 独立的 顾问（在 咨询 使用
这个 发行人） 定 (署理 在……里面 好的 信仰 和 在……里面 a 商业上 合理的
方式) 是 a 继任者 至 或 更换 的 这个 参考 费率 哪一个 是 正式地
由任何相关提名机构推荐。
(Ix)
基准停产 —SOFR
尽管如此 前述 条文 的 这 条件 3(b) (
利息 在……上面 漂浮
差饷附注
)，如果：
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(1)
复合日SOFR或平均SOFR；以及
(2)
参考基准厘定，
那么下面的 条款应适用：
(A)
基准替换
如果 《发行者》 或 它的 指定人确定 在.之前 这个 参考时间 在 相关
利息 测定法 日期 那 a 基准 过渡 事件 和 它的 相关
基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 这个 然后-当前
基准，基准替换将取代当时的基准
关于在该日期作出的所有决定的所有与附注有关的所有目的
对所有后续日期的决定(以 本发明的任何后续应用
关于这种基准替换的条件3(B)(九)。
在……里面 这个 活动 那 这个 发行人 或 它的 指定人员 是 无法 致， 或 会吗？ 不, 确定 a
基准 替补， 或 a 基准 更换 是 不 已执行 在……里面
按照此条件3(B)(Ix)，在5：00之前 下午3点(纽约 城市时间)上
相关 利息 测定法 日期， 这个 费率 的 利息 为 这个 相关 利息
期间应为：
(1)
如有不同的保证金，则以最高利率取代，及/或
最低利率适用于相关利息 开始时间段
前一个利息期适用的保证金， 极大值
利率及/或最低利率（视情况而定）
有关利息期，以代替保证金， 最大速率
利息及/或最低利率（如适用） 到最后一
利息期前）；或
(2)
本应适用于这种 关于《 第一
如债券已发行一段时间， 相等
至第一个预定利息期，但结束于 (and不包括）
利息开始日期（并适用 保证金，如适用，
任何最高利率和/或最低利率， 适用于
第一个预定利息期)。
(B)
基准替换 合规变更
就基准替代的实施而言，发行人或 它的
指定人员将 vbl.有 有权 使基准 更换符合性 变化
一次又一次。
《发行者》 应为 感激之情，以及 《发行者》 应指导 代理 (如适用) 谁
(根据该等 指示)须 不胜感激， 在每一个中 没有箱子 这一要求 对于任何
同意或 批准 笔记持有者 或 联名持有人，致 使用ITS 合理的
努力 至 效应 任何 基准替换 合规变更 (包括：
除其他外
由 执行补充文件 代理协议）。为免
如有疑问，不需要票据持有人或息票持有人的同意，
实现基准更换符合变更或其他 变化，
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包括 为 这个 执行 的 任何 文件， 修正案 或 其他 步骤 通过 这个
发行人， 这个 担保人（ 这个 案例 的 备注 拥有 这个 效益 的 这个 (保证) 或
代理(如果需要)。
尽管如此 这个 前述 条文 的 这 条件， 这个 座席 应 不 BE
所需 至 同意 至 这个 修正案 和 变化 提述 至 在上面 那 在……里面 这个
代理的 意见， 演戏 合情合理 和 在……里面 好的 信仰， 强加 更多 繁重
义务 在 它 或 曝光 它 至 其他内容 职责， 职责 或 责任， 或
减缩 或 弥补 这个 保护性的 条文 负担得起 至 这个 座席 在……里面 这个 代理处
协议。
(C)
决定和决定
任何 决心， 决定 或 选 那 可能 BE 制造 通过 这个 发行人 或 它的
指定人员 根据 至 这 条件 3(B)(Ix)， 包括 （无 限制) 任何
关于……的决定 男高音， 费率或调整或 发生的事件或 非
事件、情况或日期的发生，以及 作出或不作出任何决定
vbl.采取，采取 任何 行动 或 任何 选择， 将要 BE 确凿 和 装订 缺席 清单
错误， 可能 BE 制造 在……里面 这个 发行人 或 它的 被指定人的 鞋底 酌处权 (作为 适用)、
和, 尽管 什么都行 至 这个 相反 在……里面 这些 条件， 应 变成
有效 如果没有 任何 要求 为 这个 同意书 或 批核 的 注：
联席持有人 或 任何 其他 聚会。 都不是 这个 座席 也不是 这个 计算 座席 (如果
（适用）有责任作出任何此类决定， 锻炼
对上述事项的自由裁量权。
与任何基准更换相关的符合性变更，
第3条（b）（ix），如果， 票据被允许交易，
上市 正式名单 证券交易所， 发行人应遵守 规则 的
那个证券交易所。
这个 座席 以及 计算代理 (如果 适用)应 BE 有权获得 确定无疑
依赖于 任何决心 制造者： 《发行者》 或其 指定人和， 在 缺席
诈骗， 疏忽 或 任性的 默认， 将要 有 不是 责任 为 行为 已被占用 在… 这个
发行人或其指定人的指示。
(D)
通知和认证
任何基准替代方案 符合以下条件下确定的更改 这种情况
3(B)(Ix)须为 由本局即时通知 发行人至 代理，计算代理 (如果
适用) 和, 在……里面 符合 使用 条件 12 (
通告
), 这个 票据持有人。 是这样的
通知 应 BE 不可撤销 和 应 指定 这个 有效 日期 的 这样的 基准
更换符合变更。
(E)
定义
在这种情况下，3(B)(Ix)：
基准
意味着， 最初， 软性 (提供 那 如果 a 基准 过渡 事件
和 它的 相关 基准 更换 日期 有 vbl.发生，发生 使用 尊重 至 软性
(或 这个 已出版 每天 软性 使用 在……里面 这个 计算法 (其中包括) 或 任何 基准
哪一个 有 取代 它 在……里面 符合 使用 这 条件 3(B)(Ix)， 然后 这个 术语
"
基准
“指适用的基准替代物)；
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基准替换
指以下顺序中列出的第一个备选方案
可以 由以下人员确定 《发行者》 或其 被指定为 的 基准替换
日期：
(1)
由有关政府机构建议作为替代品 为
（二）基准替换
调整；
(2)
调整；或
(3)
发行人或其指定人取代当时的基准
适当考虑任何业界认可的利率， a
取代当时以美元计值的基准
（二）基准替换
调整；
基准 更换 调整，调整
手段 这个 第一 替代方案 集 第四 在……里面 这个
订单 在下面 那 能 BE 已确定 通过 这个 发行人 或 它的 指定人员 AS 的 这个
基准更换日期：
(1)
调整（可以是积极的或消极的） 值或零）已被
由有关政府机构选定或推荐， 这个
适用的未调整基准替换；
(2)
ISDA回落速率，然后是ISDA回落调整；或
(3)
由发行人或其指定人适当考虑后选定
任何行业公认的差价调整，或计算方法 或
确定这样的差价调整，以取代 当时的
基准与适用的未调整基准替换 对于美国
以美元计值的浮动利率票据；
基准 更换 符合 变化
意味着， 使用 尊重 至 任何
基准 替补， 任何 技术， 行政性 或 可运营 变化
(包括 变化 至 这个 定义 的 利息 就这样， 定时 和 频率，频率 的
确定费率， 支付利息，四舍五入 金额或期限，以及
其他 行政性 事项) 那 这个 发行人 或 它的 指定人员 决定 可能 BE
恰如其分 至 反思 这个 领养 的 这样的 基准 更换 在……里面 a 方式
基本上符合 市场惯例 (或者， 如果 发行人或 其指定人决定
通过任何 这类市场惯例的一部分 在行政上不可行 或
如果 这个 发行人 或 它的 指定人员 定 那 不是 市场 实践 为 使用 的 这个
基准替换 存在，在 这类其他 方式为 这个 发行人或 其指定人员
确定合理必要）；
基准替换 日期
指的是 最早 发生 以下内容 活动
关于… 当时的基准(包括 这份日报出版了 组件
在计算中使用)：
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(1)
事件“，以(1)发表公开声明或发表的日期为准
其中引用的信息和(2)管理员 的
基准将永久或无限期地停止提供 基准
(或该组件)；或
(2)
发表公开声明或发表参考资料的日期
在那里。
为 这个 回避 的 怀疑， 如果 这个 活动 施舍 崛起 至 这个 基准替换
日期发生在与相关
利息 测定法 日期， 这个 基准 更换 日期 将要 BE 被视为 至
发生在该确定的参考时间之前；
基准过渡事件
指的是 一个或多个 以下内容中的
活动 使用 尊重 至 这个 当时的 基准 (包括 这个 每天 已出版
计算中使用的成分）：
(1)
Benchmark（或此类组件）的管理员宣布 这样的话
管理员已停止或将停止提供基准 (或以上
（一）在此期间，
语句或发布，则没有继任管理员 将继续
提供基准（或此类组件）；
(2)
对于Benchmark（或此类组件）的管理者来说， 央行
就基准货币（或此类组成部分）而言，破产 官方
对基准管理人的管辖权（或
组件），对管理员有管辖权的解决机构 为
基准（或此类组成部分）或法院或具有类似性质的实体
破产或解决权 基准管理员 (或
这一组成部分），其中指出，基准管理人 (或
这些组件）已经停止或将要停止 提供基准（或
（一）永久性或无限期地，条件是，在这种情况下，
语句或发布，则没有继任管理员 将继续
提供基准（或此类组件）；或
(3)
基准管理员宣布基准 不是
更有代表性；
被指定人
是指附属公司或任何 其他代理人 发行人；
ISDA 定义
手段 这个 2006 ISDA 定义 已出版 通过 ISDA 或 任何
其继任者，经修订或 不时补充， 或任何继承人
利率衍生工具定义小册子出版 时不时地；
ISDA后备 调整，调整
指的是 价差调整 (可 成为一名 正性
或 负面 价值 或 零） 那 会不会 应用 为 衍生物 交易记录 引用
这个 ISDA 定义 至 BE 已确定 在 这个 发生 的 一个 指标 停止
与基准有关的事件；
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ISDA 后备 费率
手段 这个 率 那 会不会 应用 为 衍生物 交易记录
引用 这个 ISDA 定义 至 BE 有效 在 这个 发生 的 一个 指标
停止日期 怀着敬意 发送到 基准测试 这个 适用的基调 不包括
适用的ISDA回落调整；
参考时间
对于基准的任何确定，意味着（1）如果，
基准 是 SOFR， 3:00 下午3点 (新增 约克市 城市 《时代》杂志) 或 这样的 其他 时间 AS 是
合情合理 同意 之间 这个 发行人 或 它的 指定人员 和 这个 座席 或 这个
计算 探员， AS 适用 和 (2) 如果 这个 基准 是 不 SOFR， 这个 时间
已确定 通过 这个 发行人 或 它的 指定人员 在……里面 符合 使用 这个 基准
置换符合性变化；
相关 政府部门 身躯
手段 这个 联邦制 储备 冲浪板 和/或 这个
美联储 美国银行 纽约， 或者是 委员会正式 背书或 召开
由. 联邦储备委员会 和/或联邦 储备银行 来自纽约的 或任何
继承人；
软性
使用 尊重 至 任何 天 手段 这个 安全 通宵 融资 费率
已出版 为 这样的 天 通过 这个 软性 管理员 在……上面 这个 软性 管理员的
网站；
SOFR管理员
指的是纽约联邦储备银行 (or继任者
SOFR管理员）；
SOFR管理员的网站
指的是 网站 联邦储备银行 的
纽约，或任何后续来源；和
未调整 基准 更换
手段 这个 基准 更换
不包括基准重置调整。
(c)
每个 注意事项 (或 在……里面 这个 案例 的 这个 赎回 的 零件 仅限 的 a 请注意， 那 零件 仅限 的 这样的
注)将 停止 熊市利息 (如有) 从 日期 它的救赎 除非付款 的
委托人被不当扣留或拒绝。在这种情况下，利息将继续增加，直到
两者以较早者为准：
(i)
(Ii)
代理人已收到该通知，并通知 为此，
票据持有人根据第12条（
通告
).
4. 付款
(a)
主题如下：
(i)
收款人以有关指定货币开立的账户 与，或在
收款人选择以该指定货币开出的支票 一家银行，
该指定货币国家的主要金融中心 （如果，
指定货币为新西兰元，应为奥克兰）； 和
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(Ii)
欧元可存入或转入的账户）， 收款人或在
收款人的选择权，通过欧元支票。
付款 将会是 主题在 全 案件 任何财政 或 其他法律 法规 适用
那就是 在……里面 这个 地点 的 付款， 但 如果没有 偏见 至 这个 条文 的 条件 6
(
税收
).
(b)
支付本金 最终注释将（主题如下） 制成
在 提供的方式， （a）款 以上仅针对 自首 (或者，
如部分支付任何到期款项，则须背书最终票据及付款
的 利息 在……里面 尊重 的 明确的 备注 将要 (主题 AS 提供 (下图) BE 制造 AS
前述 仅限 vbl.反对，反对 演示文稿 和 投降 (或者， 在……里面 这个 案例 的 零件 付款 的 任何
应付款项、背书），在任何付款代理的指定办事处
外面 这个 美联航 州政府 (哪个 表情， AS 使用 在此， 手段 这个 美联航 州政府 的
美国(包括各州和哥伦比亚特区及其 财产))。
固定 费率 备注 在……里面 明确的 表格 应该 BE 已提交 为 付款 同舟共济 使用 全
未成熟 优惠券 配建 那就是 (哪个 表达式 应 为 这 目的 包括
息票下跌 至 BE 发布日期 兑换 成熟的 爪子)， 如果失败，则 这个 金额 的
任何丢失的未到期优惠券(或， 在没有付款的情况下 全套制造，一样的
比例 的 这个 金额 的 这样的失踪 未成熟 优惠券作为 这个 求和 所以 付讫 熊市到
总和 到期)遗嘱 被扣减 从 应缴款项 作为报酬。 每一笔钱 本金的 所以
扣除 将要 BE 付讫 在……里面 这个 风度 提到 在上面 vbl.反对，反对 投降 的 这个 相对的
丢失 息票 在… 任何 时间 在此之前 这个 到期 的 10 年份 之后 这个 相关 日期 (作为
定义于 条件6 (
税收
）在 尊重 该名主管 (无论是或 不是这样的 息票
会不会 否则 有 变成 虚空 在……下面 条件7 (
方剂
)) 或, 如果 后来， 五 年份
从… 这个 日期 在……上面 哪一个 这样的 息票 会不会 否则 有 变成 由于， 但 在……里面 不是 活动
之后。
任何固定利率票据到期及须偿还 在到期前
日期， 全 未成熟 爪子 (如果 任何) 配建 那就是 将要 变成 虚空 和 不是 进一步
我们将为此发放优惠券。
vt.在.的基础上 这个 日期 在……上面 哪一个 任何 漂浮 费率 注意事项 在……里面 明确的 表格 vbl.成为 到期 和
（如有），未到期的优惠券和与此相关的优惠券（如有）（无论是否有）。 附件）
将成为 无效和 没有付款 或, 作为 案件可 是， 换取 进一步 优惠券
须就其作出。
如果任何最终票据的赎回到期日不是利息支付日，
(if任何）应计的， 该等附注来自（包括） 利息支付前
日期 或, AS 这个 案例 可能 是， 这个 利息 开课 日期 应 BE 应付 仅限
反对交回有关的最终票据。
(c)
付款 的 本金 和 利息 (如果 任何) 在……里面 尊重 的 备注 代表 通过 任何 全球
笔记将 (主题为 (见下文) 被制造出来 在 指明方式 以上为 与
明确的 备注 或 否则 在……里面 这个 风度 指定 在……里面 这个 相关 全球 请注意， 哪里
适用于出示或交出， 视属何情况 是这样的全球注意力， 这个
美国境外任何付款代理的指定办事处。
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A 录制 的 每一个 付款 制造 vbl.反对，反对 演示文稿 或 投降 的 这样的 全球 请注意，
区分 任何付款 本金的 和任何 付款方式： 兴趣，将 制成
在该全球票据上，无论是由支付代理人提交的，还是在记录中，
欧洲结算系统和卢森堡Clearstream，视情况而定。
(d)
持有者 一种 全球注应 是 只有有权 收到 下列方面的支出
的 备注 代表 通过 这样的 全球 注意事项 和 这个 发行人 或, AS 这个 案例 可能 是， 这个
担保人 将要 BE 出院 通过 付款 致， 或 至 这个 订单 的， 这个 保持者 的 这样的 全球
注意事项 在……里面 尊重 的 每一个 金额 所以 付了钱。 每个 的 这个 人 如图所示 在……里面 这个 记录 的
欧洲清算银行 或 清泉， 卢森堡 AS 这个 有益的 保持者 的 a 特例 标称
金额 的 备注 代表 通过 这样的 全球 注意事项 必须 看 仅限于 至 欧洲清算银行 或
卢森堡Clearstream，视情况而定 为他们的份额， 每笔如此支付，
这个 发行人 或, 作为 案件可 是， 这个 担保人， 或 至 这个 订单 的， 这个 保持者 的 这样的
全球笔记。
尽管如此 前述规定 其中之一 条件，如果 任何金额 本金的 和/或
有关的利益 票据按下列方式支付： 美元，这样的美元。 本金的美元支付
和/或 利息 在……里面 尊重 的 这样的 备注 将要 BE 制造 在… 这个 指定 办公室 的 a 支付
在美国的代理人，如果：
(i)
有合理期望这些付款代理人将 能够
在美国境外指定办事处以美元支付 国
按规定的方式支付票据的全部本金和利息 如上所
到期；
(Ii)
在美国境外是非法的或有效地被外汇管制排除在外，
对全额支付或收取本金的其他类似限制 对美国的兴趣。
美元；及
(Iii)
发行人和担保人的意见（如果票据有 的利益
担保），对发行人的不利税务后果，以及 担保人（如
受益于担保的票据）。
(e)
如果 这个 日期 为 付款方式： 任何金额 在……里面 尊重 任何音符 或 优惠券 不 a 付款
白天， 其持有者，不应。 有权支付，直到 下一个付款日
在 有关地方 并应 不是 有权获得 进一步的兴趣 或其他 付款方式： 尊重
的 这样的 延迟。 为 这些 目的：
付款 天
手段 任何 天 哪一个 (主题 至
条件7(
方剂
))是：
(i)
并开放一般业务（包括外汇交易） 外汇和外汇
货币存款)以：
(a)
(b)
适用的最终条款；
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(Ii)
最终条款， 目标系统开放的一天；以及
(Iii)
商业银行和外汇市场结算的价格 付款，
一般业务（包括外汇交易） 和外币
（c）在有关国家的主要金融中心的存款） 指定
货币（如果指定 货币为新西兰元 奥克兰）或
(2) 在……里面 关系 至 任何 求和 应付 在……里面 欧元， a 天 在……上面 哪一个 这个 靶子 系统 是
打开.
(f)
任何 参考文献 在……里面 这些 条款 和 条件 至 本金 在……里面 尊重 的 这个 备注 应 BE
如适用，视为包括：
(i)
第六章（
税收
);
(Ii)
(Iii)
(Iv)
(v)
(Vi)
(Vii)
票据下的或与票据有关的发行人。
任何 参考文献 在……里面 这些 条款 和 条件 至 利息 在……里面 尊重 的 这个 备注 应 BE
被视为 至 包括， AS 适用， 任何 其他内容 金额 哪一个 可能 BE 应付 使用
第6条（
税收
).
5. 赎回和购买
(a)
除非先前已赎回 或购买及 按规定取消 下面， 每一个音符将
由发行人按其在本公司中指定或厘定的最终赎回金额赎回，
风度 指定 在……里面, 这个 适用 最终 条款 在……里面 这个 相关 指定 货币 在……上面 这个
到期日。
(b)
票据可于 发行人选择 全部但不是部分 随时随地
(如果 此便笺 不是 浮动 费率说明） 或 任何权益 付款日期 (if这 注意的是 a
漂浮 费率 注）， 在……上面 施舍 不 较少 比 30 也不是 更多 比 60 天 通知 至 这个
票据持有人（通知不可撤销），如果：
(i)
变成 感激之情 至 支付 其他内容 金额 AS 提供 或 提述 至 在……里面 条件 6
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(
税收
）或（在 的案例 笔记有， 造福 担保人（Guarantor）
会是 无法， 外部原因 其控制 采购 付款 《发行者》 和
在……里面 制作 付款 本身 会不会 BE 所需 至 支付 这样的 其他内容 金额， 在……里面 每一个
案例 AS a 结果 的 任何 变化 在……里面, 或 修正案 致， 这个 法律 或 条例 的 这个
王国 的 挪威 或 任何 政治 细分 或 任何 权威 其中 或 在这里面
具有功率 税收， 或任何 更改中 应用 或官方 解释 这样的
法律 或 法规， 哪一个 变化 或 修正案 vbl.成为 有效 在……上面 或 之后 这个
第一批债券的发行日期；及
(Ii)
(in第三章： 保证）采取合理措施
它可用，
提供 那 不是 这样的 通知 的 赎回 应 BE vt.给出 早些时候 比 90 日数 (或者， 在……里面 这个
案例 的 漂浮 费率 注： a 数 的 日数 哪一个 是 相等 至 这个 集料 的 这个
数量 在 当时的 当期利息期 适用于 浮动汇率
票据加60天），发行人或， 视情况而定，
担保人（如票据享有担保的利益）将有义务 支付
该等额外款项是就该等票据所支付的款项， 然后到期。
之前 至 这个 出版 的 任何 通知 的 赎回 根据 至 这 条件 5(b)
(
救赎 税收 原因
)、 发行人应 送货对象 代理 一张证书 签署
一名董事 发行人或， 在这种情况下 可能是，一个 主任 担保人(在 案例
注：有， 担保的好处）说明 签发人 有权实施这样的
赎回 和 设置 第四 a 陈述式 的 事实 正在显示 那 这个 先决条件 至
这个 正确的 的 这个 发行人 所以 至 赎回 有 发生了， 和 一个 意见 的 独立的 法律
顾问 的 公认的 站着 至 这个 效应 那 这个 发行人 或, AS 这个 案例 可能 是， 这个
担保人 (在 这个 案例 的 备注 拥有 这个 效益 的 这个 (保证) 有 或 将要 变成
由于这些原因， 改变或修改。
备注 赎回 根据 至 这 条件 5(b) (
救赎 为 税收 原因
) 将要 BE
赎回 出头 赎回金额 提到 段所 (g)下面 （如果
（但不包括）日的利息 赎回
(c)
如果发行人 来电是 指定为 适用于 适用的最终 条款， 《发行者》 应，
已给予：
(i)
条件12(
通告
)；及
(Ii)
代理人；
(哪个 通知 应 BE 不可撤销）， 赎回 全 或, 如果 所以 指定 在……里面 这个 适用 最终
条款， 一些 仅限 的 注意事项 上的上市流通 任何任选 赎回日期 以及在
这个 可选的赎回 具体数额 在……里面, 或确定 在 风度 在，
这个 适用的最终版本 条款 在一起， 如果 适当的， 使用 利息 应累算 (但是 不包括）
相关选择性赎回日期。任何该等赎回可由发行人酌情决定，
受一个或多个条件的约束 在这种情况下，赎回通知 应
说明 适用条件 先例和 那, 在 发行人酌情决定， 任择
救赎 日期 可能 BE 延迟 直到 这样的 时间 AS 任何 或 全 这样的 条件 应 BE
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发卡人满意(或放弃) 由其全权酌情决定)或 这种赎回可能不会发生在
这个 活动 那 任何 或 全 这样的 条件 应 不 有 vbl.已 满意 (或 已放弃 通过 这个
发行人 在……里面 它的 鞋底 酌情决定) 通过 这个 任选 救赎 日期， 或 通过 这个 任选
赎回日期延迟了。
任何此类 救赎必须 具有 标称 金额备注 少于 最低 救赎
数额和不 一个多 更高的赎回金额 在每一个中 案件如五月 指定
在 适用的最终版本 条款。 在 案例： 部分 赎回 注： 备注： BE
（
赎回票据
）将 被选中 个别 很多，在 案件 个兑换的
代表的说明 通过明确的注释， 在.中 根据《 规则 欧洲结算系统和/或
清泉， 卢森堡， (至 BE 反射 在……里面 这个 记录 的 欧洲清算银行 和 清泉，
卢森堡作为 要么 池系数 或者是 减少 名义金额， 在他们的 自由裁量权），
案件 个兑换的 代表的说明 由. 全球注， 不会更多 了30 天数前 至
日期 固定 赎回（如 日期： 选择是 以下称为 这个
选择
日期
). 在……里面 这个 案例 的 赎回 备注 代表 通过 明确的 注： a 列表 的 这个 串行
数字 的 这样的 赎回 备注 将要 BE 已出版 在……里面 符合 使用 条件 12
(
通告
) 不 较少 比 15 日数 之前 至 这个 日期 固定的 为 赎回没有 兑换 的 这个
相关 全球 注意事项 将要 BE 准许 在.期间 这个 期间 从… (及 包括) 这个 选择
日期 至 (及 包括) 这个 日期 固定的 为 赎回 根据 至 这 段落 (c) 和
通知 至 那 效应 应 BE vt.给出 通过 这个 发行人 至 这个 笔记持有人 在……里面 符合 使用
条件12(
通告
)至少在选拔日期前15天。
(d)
如果 美化-整体 救赎 是 指定 AS 存在 适用 在……里面 这个 适用 最终 条款，
《发行者》 可能, 在给予了 不能少 多于15 也不会更多 多于60 提前几天通知 (或以上 其他
通知 期间 AS 可能 BE 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款） 至 这个 笔记持有人 在……里面
符合 条件12 (
通告
）（其中 通知应 不可撤销 并应 指定
这个 日期 固定的 为 赎回 (
美化-整体 救赎 日期
)), 赎回 全 或 (如果
部分赎回 被指定为 适用于 适用的最终 条款） 有的只
在任何一个完整赎回日期及在完整赎回当日当时尚未偿还的票据的数目
救赎 金额 在一起， 如果 适当的， 使用 利息 应计 至 (但是 不包括） 这个
相关 美化-整体 救赎 约会。 任何 这样的 赎回 可能, 在… 这个 发行人的
慎重， BE 主题 至 一 或 更多 条件 这是先例， 在……里面 哪一个 案例 这个 通知 的
赎回 应 状态 这个 适用 条件 先例 和 那, 在……里面 这个 发行人的
之考虑 全部赎回 日期可能 被延迟 在此之前 时间 任何或 全
这样的 条件 应 BE 满意 (或 已放弃 通过 这个 发行人 在……里面 它的 鞋底 酌情权)， 或 这样的
赎回可能 不 vbl.发生，发生 在……里面 这个 活动 那 任何或 全 这样的 条件应 不 有 vbl.已
满意 (或 已放弃 通过 这个 发行人 在……里面 它的 鞋底 酌情决定) 通过 这个 美化-整体 救赎
日期，或由如此延迟的全部赎回日期。
如果部分救赎 被指定为适用于 适用的最终条款， 任何这样的
赎回 必须 BE 的 a 标称 金额 不 较少 比 这个 最低要求 救赎 金额
而不是 多过 最大值 赎回金额 在每一个中 案例为 可能是 中指定
适用的最终条款。
在……里面 这个 案例 的 a 部分 赎回 的 注： 这个 赎回 备注 将要 BE 已选择
单独地 通过 很多， 在……里面 这个 案例 的 赎回 备注 代表 通过 明确的 注： 和 在……里面
符合 规则 的 欧洲结算系统和/或 卢森堡结算系统 (至 反映 在……里面
欧洲结算所和卢森堡Clearstream的记录， 要么是池因子，要么是 减少
在……里面 标称 金额， 在… 他们的 酌情权)， 在……里面 这个 案例 的 赎回 备注 代表 通过 a
全球 请注意， 在……上面 a 选择 日期 不 更多 比 30 日数 之前 至 这个 美化-整体
赎回日期。在以下情况下赎回的票据： 最终注释，列表
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序列号 此类赎回 债券将 而刊登 条件
12 (
通告
）不低于 前15天 全部赎回日期。 没有交换
的 这个 相关 全球 注意事项 将要 BE 准许 在.期间 这个 期间 从… (及 包括) 这个
选择 日期 至 (及 包括) 这个 美化-整体 救赎 日期 根据 至 这
段落 (d) 和 通知 至 那 效应 应 BE vt.给出 通过 这个 发行人 至 这个 笔记持有人 在……里面
第12章（
通告
)至少在选拔日期前15天。
在……里面 这 条件 5(d) (
美化-整体 救赎
),
美化-整体 救赎 金额
（A）未偿还本金额 有关附注或（B）如 高越 Summer，as
已确定 通过 这个 美化-整体 计算 探员， 的 这个 现在时 值 的 这个 剩余
排定 付款 的 本金 和 利息 至 成熟度 (或者， 如果 发行人 看涨 是 指定 AS
存在 适用 在……里面 这个 适用 最终 条款， 和 这个 任选 救赎 金额
适用于任何可选的赎回日期指定为 为每次计算的金额
金额等于 100%。 本金的 的金额 注意，其余的 排定
支付到第一个可选赎回日期的本金和利息(假设
笔记 是为了 被赎回 日期），如 中指定的 适用的最终条款） 在……上面
将赎回的票据（不包括任何 应计利息的部分
赎回日期）每年贴现至全部赎回日期
在 参考汇率 加上 全部赎回 指定的余量 在 适用
最终条款， 其中：
钙 已选择 邦德
手段 a 政府 安全 或 证券 (其中， 如果 这个 指定
货币 是 欧元， 将要 BE a
德语 德国债务
) 已选择 通过 这个 美化-整体
计算代理作为 具有相当的到期日 至余下 任期 须予注明的事项
赎回， 会是 使用，在 时间 选择 在.中 符合 习惯
金融实践， 在定价上 新问题 %的公司 债务证券 可比 成熟度
至该等票据的剩余期限；
美化-整体 计算 座席
手段 一个 独立的 投资， 商人 或
发行人选定的商业银行或金融机构 计算的目的
这个 美化-整体 救赎 金额， 和 已通知 至 这个 笔记持有人 在……里面 符合 使用
条件12(
通告
);
参考债券
（A）如果 CA选定债券 中指定 适用的最终 条款，
相关的 选择CA 键或 (B)如果 选择CA 债券是 未指定 在 适用
最终条款， 安全措施 在中指定 适用的 最终条款， 但前提是 如果 制造-
整体 计算代理 建议 这个 发行人 那, 为 原因 的 流动性不足 或 否则
相关 安全 指定 是 不 恰如其分 为 这样的 目的， 这样的 其他 中区 银行 或
政府 安全 AS 这个 美化-整体 计算 座席 可能, 使用 这个 建议 的
参考做市商，确定合适；
参考债券价格
（i）指 平均三 参考做市商 报价
为 这个 相关 美化-整体 救赎 日期， 之后 不包括 这个 最高值 和 最低
参考做市商 （ii）如果 整体计算 代理人获得较少
超过三个，但 不止一个， 此类参考做市商 报价，平均 在所有的
这样的报价， 或(Iii) 如果仅 一个这样 参考做市商 报价是 所获得的、
由此获得的参考做市商报价金额；
参考 市场 制造者 报价
意味着， 使用 尊重 至 每一个 参考 市场
制造者 和 任何 美化-整体 救赎 日期， 这个 平均水平， AS 已确定 通过 这个 制造-
整个计算代理， 出价的 并询问了价格 对于 参考键合(表示 在……里面
每一个 案例 AS a 百分比 的 它的 本金 数额） 引自 在……里面 写作 至 这个 美化-整体
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计算 座席 在… 这个 报价 时间 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款 在……上面 这个
参考率确定日期，见适用 最终条款；
参考做市商
意味着三个经纪人， 证券做市商 等
由整体选择的参考债券 计算代理或其他三个 人
运营中 在……里面 这个 市场 为 证券 这样的 AS 这个 参考 邦德 AS 是 已选择 通过 这个
与发行人协商后的整算代理；及
参考 费率
意味着， 使用 尊重 至 任何 美化-整体 救赎 日期， 这个 率 每
年金 相等 至 这个 当量产额 至 成熟度 这个 参考 债券，已计算 使用 a
价格 为 这个 参考债券 (表示 AS a 百分比 它的 本金) 相等 至
参考 债券价格 这样的整装救赎 约会。参考文献 费率遗嘱
BE 已计算 在……上面 这个 参考 费率 测定法 天 指定 在……里面 这个 适用 最终
条款。
(e)
如果发行人 剩余呼叫是 指定为 适用于 适用的 最终条款 并且在
任何时候，未偿还的总名义金额 注，等于注。 或小于25
每 一分钱。 (或 这样的 其他 百分比 AS 可能 BE 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款 AS
存在 这个 残渣 看涨 阈值） 的 这个 集料 标称 金额 的 这个 系列 已发布
(其他 比 AS a 结果 的 a 部分 赎回 的 这个 备注 根据 至 条件 5(c)
(
救赎 在… 这个 选择权 的 这个 发行人 (发行人 呼叫)
) 或 条件 5(d) (
美化-整体
救赎
)), 这个 附注可 BE 赎回 这个 选择权 的 这个 发行人 总而言之， 但 不 在……里面
部分，在任何时间(如果本附注不是 浮动利率票据)或任何利息 付款日期(如果
这 注意事项 是 a 浮动汇率 注）， 在……上面 施舍 不 较少 比 15 和 不 更多 比 60 天
通知（或 其他通知期 如可以 中指定的 适用的最终条款） 发送到
笔记持有人 在……里面 符合 使用 条件 12 (
通告
) (哪个 通知 应 BE 不可撤销
和 应 指定 这个 日期 固定的 为 赎回） 在… 这个 残渣 看涨 早些时候 救赎
金额 在一起， 如果 适当的， 使用 利息 应计 至 (但是 不包括） 这个 日期 的
赎回
(f)
如果投资者看跌期权被指定为适用于， 适用的最终条款， 在持有人上，
任何人的 注记 发送到 发行人 符合 条件12 (
通告
）不 少于 15
也不是 更多 比 30 天 通知 这个 发行人 将要, 在 这个 到期 的 这样的 请注意， 救赎， 在……里面
整体 (但是 不 在……里面 部分）， 这样的 注意事项 在……上面 这个 任选 救赎 日期 和 在… 这个 任选
救赎 金额 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款 在一起， 如果 适当的， 使用
应计利息至(但不包括)可选的赎回日期。
如果此便笺是 以确定的形式并在外面举行 卢森堡的EuroClear和Clearstream将
行使要求赎回本票据的权利，本票据的持有人必须交付
在指定的办公室注明 任何付费代理在任何 在正常营业时间内
这样的 付钱 座席 坠落 在 这个 通知 句号， 相伴 通过 a 恰如其分 已完成 和
签名 通知 的 锻炼 在……里面 这个 表格 (适用于 这个 时间 存在 当前) 可获得的 从… 任何
指定办事处 任何人的 付款代理 (a
卖出通知
)和 其中 持有者 必须指定 a
银行 帐户 (或者， 如果 付款 是 通过 支票， 一个 地址） 至 哪一个 付款 是 至 BE 制造
在此条件下 与之相伴 注释或证据 满意 付款代理
有关 那 这 注意事项 将要, 以下是 送货 的 这个 放 请注意， BE 保持 至 它的 订单 或
在其控制之下。如果 本说明是 由一个全球 注或是 以确定的形式， 保持
穿过 欧洲结算系统或 卢森堡的Clearstream， 至 行使 正确的 要求 赎回
本票据持有人必须在通知期内， 通知代理人
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这样的 锻炼 在……里面 符合 使用 这个 标准 程序 的 欧洲清算银行 和 清泉，
卢森堡 (哪个 可能 包括 通知 存在 vt.给出 在……上面 他们的 说明 通过 欧洲清算银行 或
清泉， 卢森堡或 任何 常见 托管人 或 常见 保险箱守卫， AS 这个 案例
可能 为 他们要 代理 通过电子 手段）在 一种形式 可接受的 欧洲结算系统及
偶尔会去卢森堡的Clearstream。
任何 放 告示 或 其他 通知 vt.给出 在……里面 符合 使用 这个 标准 程序 的
欧洲清算银行 和 清泉， 卢森堡 vt.给出 通过 a 保持者 的 任何 注意事项 根据 至 这
除下列情况外，该款不得撤销 在截止日期之前 救赎的事件
违约应具有 发生了， 在这一事件中， 这种保持器， 在其选择中， 可能
选举 通过 通知 至 这个 发行人 至 撤回 这个 通知 vt.给出 根据 至 这 段落 和
相反，要 宣布这样做 即刻记下 到期和 根据规定支付 至有条件 8 (
的事件
默认
).
(g)
对于 目的 (B)段 以上和 条件8 (
的事件 默认
)、 笔记将
按提前赎回金额赎回，计算如下： 以下是：
(i)
最终赎回金额；
(Ii)
或可能低于或高于发行价，或 以a支付
指定货币（票据计价货币除外）， 的所得税金额
或以特定的方式确定，或以特定的方式确定。 最终条款或， 如果
最终条款中未按其名义金额规定此类金额或方式；
或
(Iii)
根据以下公式：
提前赎回金额= RP x（1 + AY）
y
其中：
Rp
指参考价格；
唉
表示应计收益率 作为小数；及
y
是 这个 天 数数 分数 指定 在……里面 这个 适用 最终 条款 哪一个 将要 BE
要么 (i) 30/360 (在 哪一个 案例 这个 分子 将要 BE 相等 至 这个 数 的 日数
(按 基础 360天 年份： 12个月 30天）
从… (及 包括) 这个 发行 日期 的 这个 第一 一批 的 这个 备注 至 (但是
不包括）确定赎回日期或（视属何情况而定）赎回日期
这样的 注意事项 vbl.成为 到期 和 应偿还的 和 这个 分母 将要 BE 360 (Ii)
实际数/360（年 这种情况 这个 分子将 相等 至 实际的 数量 日数
从… (及 包括) 这个 发行 日期 的 这个 第一 一批 的 这个 备注 至 (但是
不包括）确定赎回日期或（视属何情况而定）赎回日期
这样的 注意事项 vbl.成为 到期 和 应偿还的 和 这个 分母 将要 BE 360) 或 (Iii)
实际数/365 这种情况 这个 分子将 相等 至 实际的 数量 日数
从… (及 包括) 这个 发行 日期 的 这个 第一 一批 的 这个 备注 至 (但是
不包括）确定赎回日期或（视属何情况而定）赎回日期
该票据到期并偿还，分母将 365）。
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(h)
《发行者》 或担保人 (在这种情况下 注： 的好处 担保）可以
在… 任何 时间 购买 备注 (提供 那, 在……里面 这个 案例 的 明确的 注： 全 未到期
优惠券和魔爪 与之相关的， 购买）， 任何价格， 开放
市场或其他。该等票据可持有、再版、转售或 由发行人选择
或 担保人（ 案件 笔记的数量 拥有 效益 担保)， 投降
任何付款代理取消。
(i)
全 备注 哪一个 是 赎回 将要 立即 BE 已取消 (一起 使用 全 未到期
随附优惠券 到其上或 随 在 时 赎回）。所有 注：
已注销及已购买及注销的票据 根据上文（g）段（一并
所有未到期的优惠券均被取消）转交给代理商，不能。
重新发行或转售。
(j)
如果 这个 金额 应付 在……里面 尊重 的 任何 零值 优惠券 在 赎回 这样的 零值
优惠券 根据 （a）款， (b), (c), (d), (e)或 (f) 上方或 在 它的 成为
到期 及没有固定还款日期 规定 在……里面 条件8 (
的事件 默认
) 不当 扣压或
拒绝了， 这个 金额 到期 和 应偿还的 在……里面 尊重 的 这样的 零值 优惠券 应 是
计算的数量 规定 段所 （g）㈢上文 好像 的参考文献 在这里面
至 这个 日期 固定的 为 这个 赎回 或 这个 日期 在 哪一个 这样的 零值 息票 注意事项
“到期和支付”被取代， 以下日期较早者：
(i)
已支付；及
(Ii)
代理人收到并已向票据持有人发出通知 在……里面
第12章（
通告
).
6. 税收
所有付款 本金的 和利息 在尊重方面 的 笔记和 优惠券 《发行者》 或
(在这种情况下 注： 的好处 保证）， 应提供担保 免费
和 清除 的， 和 如果没有 扣缴 或 扣除额 为, 任何 税金， 职责， 评估 或
政府部门 收费 (
税费
) 的 管它呢 自然界 强加的， 征收， 收集， 被扣留 或
已评估 通过 或 在 这个 王国 的 挪威 或 任何 权威 在这里面 或 其中 拥有
电源 至 税金， 除非 这样的 扣缴 或 扣除额 是 所需 通过 法律。 在……里面 这样的 事件， 这个
发行人或， 在这种情况下 属何 担保人(在 注解大小写 受益 的
保证）应 支付如此 额外款额 如将 结果 领取 由. 持有者 这个
备注 或 优惠券 的 这样的 金额 AS 会不会 有 vbl.已 收到 通过 他们 有 不是 这样的
扣缴 或 扣除额 vbl.已 必填项， 除 那 不是 这样的 其他内容 金额 应 BE
就任何票据或息票应付：
(a)
(b)
因持有人或受益人而产生的票据或息票 拥有者有某种联系
与挪威王国的关系，而不是仅仅持有 该票据或息票；或
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(c)
其持有人有权享有的范围 对这些额外数额，
在该第三十天出示该等物品以供付款；或
(d)
10—80关于向相关公司或企业付款 (as该词定义见
挪威税务 第10—82条）低税管辖区的税务居民（如
挪威税法第10—63节定义）。
在……里面 此外， 任何 金额 至 BE 付讫 在……上面 这个 备注 将要 BE 付讫 网络 的 任何 扣除额 或
根据，强制执行或要求执行。 第1471至1474条 美国国内
收入 代码 的 1986 (或 任何 条例 在此基础上 或 官方 释义 (其中包括)
(
FATCA
) 或 任何政府间 与以下项目达成协议 这个 美国 至 实施FATCA
(
IGA
) (或 任何 法律 实施 这样的 一个 政府间 协议）， 和 不是 其他内容
将需要支付任何此类扣除的款项， 或者隐瞒
相关 日期
手段 以两者中的任何一个为准 是 这个 后来 的 (i) 这个 日期 在……上面 哪一个 这样的 付款 第一
vbl.成为 到期 及(Ii) 如果 这个 全部 金额 应付账款 不 vbl.已 收到 这个 座席 在……上面 或
在该到期日之前， 完整的日期 收到的金额，通知，
该效力已根据第12条正式给予票据持有人， (
通告
).
7. 处方
这个 备注 和 优惠券 将要 变成 虚空 除非 索赔 在……里面 尊重 的 本金 和/或
产生了利息 在一段时间内 十年之久 (在这种情况下 本金)和 五年(在 这个
有利害关系的个案)有关日期之后。
在兑换爪子时发行的任何优惠券不得包括在任何优惠券中
这个 索赔 为 付款 在……里面 尊重 的 哪一个 会不会 BE 虚空 根据 至 这 条件 7
(
方剂
)或 条件4（b）（
最后说明的提交 优惠券）
或者任何塔龙
哪一个 会不会 BE 虚空 根据 至 条件 4(b) (
介绍 的 明确的 备注 和
优惠券）
.
8. 违约事件
如果 任何 一 或 更多 的 这个 以下是 活动 (每个 一个
事件 的 默认
) 应 vbl.发生，发生 和 是
续：
(a)
未能在到期时支付任何票据的本金或利息， 这样的失败
（如属本金或利息）持续30天； 或
(b)
不履行或遵守任何一项或多项其他义务 附注中
以下哪项违约无法补救或在90天内未补救 在收到通知后
此类违约应在代理人指定的时间提供给代理人 由任何人担任的办公室
便笺夹；或
(c)
是否(或正在或可能被法律或法院视为)无力偿债或破产 或不能
清偿债务，停止、暂停或者威胁停止、暂停支付 所有人或一个人
其债务的实质性部分(或特定类型的债务)，建议或 成为一名将军
转让，转让或安排，或为利益而作出的安排或组成 相关的
债权人 在……里面 尊重 的 任何 的 这样的 债务 或 a 暂停 是 同意 或 宣布 在……里面
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尊重 的 或 影响 全 或 任何 零件 的 (或 的 a 特例 类型 的) 这个 债务 的 这个
发行人或（如票据受益于 担保人）；或
(d)
或（如为受益于担保的票据） 这个
（b）担保人，或（b）发行人或（如票据受益于
担保人停止或威胁停止 进行全部或实质上
其所有业务或业务，但：
(i)
(Ii)
(Iii)
重组、合并或合并， 特别会议批准的条款
票据持有人的决议；或
(e)
(
担保终止
），倘该担保终止或由发行人申索，
或担保人不完全有效；或
(f)
对上文（c）至（e）所述任何事件的影响，
那么任何音符都可以， 由持有人在其指定办事处向代理人发出书面通知，
宣布 即时到期 及应付 届时将其 将成为 即时到期 和
应在早期支付 赎回金额（如 条件5（g）（
提早赎回
金额
)), 同舟共济 使用 应计 利息 (如果 任何) 至 这个 日期 的 偿还，没有 进一步
手续，除非 违约事件 须已 在此之前， 收到 这样的
代理人的通知。
如本文所用：
资产转让
装置的 任何特定 上的一切 转接或 转让数量 《发行者》 或（在
案件 笔记的数量 拥有 效益 保证） 担保人 在所有的 或实质上
其及其子公司的所有业务， 作为一个整体，对一个或 更直接
或间接全资附属公司及╱或（如属担保人）发行人；
允许的 重组
手段 任何 (i) 整合 通过 这个 发行人 或 (在 这个 案例 的
附注具有以下优点： 担保人与担保人或合并 发行人或（在
案件 笔记的数量 拥有 效益 保证） 担保人 另一个 人，
或（ii）转让、转让 或由 发行人或（在 笔记的情况下， 造福
的 这个 (保证) 这个 担保人 的 全 或 基本上 全 的 它的 和 它的 附属公司
财产和资产，作为整体给予任何人，在每种情况下， 其中：
(a)
该案件可以是合并或以转让方式取得的人 或转移，
或租赁所有或绝大部分财产和资产 发行人及
其子公司或担保人及其子公司，在每种情况下 作为一个整体，
(such（a）公司、合伙人或合伙人。 信任，应该是
根据任何司法管辖区的法律组织和有效存在， 应明确
以英国法律管辖的推定契据的方式推定 (
契据
假设
），发行人及╱或担保人（如适用）的所有责任，
票据及/或担保（如适用）；及
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(b)
由发行人一名董事或（视情况而定）一名董事签署的证书
担保人（如票据享有担保的利益） 指出
此类合并、合并、转让、转让或租赁符合
本定义的要求以及所有先决条件 项规定
有关该交易的定义已获遵守， （二）法律意见
从（A）一家领先的律师事务所到公司注册所在地的继承人 的
（B）在英国的一家领先的律师事务所， 在每一个中
（c）根据有关法律，
构成继承人的合法、有效和有约束力的义务 并可强制执行，
根据其条款， 查阅
票据持有人和息票持有人在代理的指定办事处；和
子公司
装置的 任何特定 时间 公司 这就是 发行人或 (在 情况
备注 拥有 这个 效益 的 这个 (保证) 这个 担保人 直接 或 间接 拥有 或
控制至少 大多数人 未完成的投票 有权力的股票 选举董事 的
这样的公司。
9. 更换《票据》， 优惠券和爪子
如果任何纸币、优惠券或爪被遗失、被盗、残缺、污损或毁坏，
在代理人或任何替代代理人指定的办事处更换后，
索赔人 的 这样的 费用 和 费用 AS 可能 BE 已招致 在……里面 连接 就这样， 和 在……上面
例如， 作为发行人的证据和保证 可以合理要求。伤残或
被污损的纸币、息票或爪必须在发出替换之前交回。
10. 代理人和付款代理人
名称 的 初始代理 以及 其他初始 付费代理商 和他们的 初始指定
办事处载列如下。
《发行者》 以及 担保人（ 案件 笔记的数量 拥有 效益 保证） 是
有权获得 更改或 终止 委任 任何付款 剂和/或 任命更多
或其他付款代理 和/或批准任何变更， 指明办事处，
付款代理人采取行动，条件是：
(i)
付款代理人在下列人士可能要求的地点设有指定办事处 规则和
有关证券交易所或其他有关部门的规定；
(Ii)
(Iii)
在……里面 此外， 这个 发行人 和 这个 担保人 (在 这个 案例 的 备注 拥有 这个 效益 的 这个
担保)应立即指定一名付款代理人 在香港设有指定的办事处 纽约 城市
在 所描述的情况 在 最后一段 状态 4(d) (
一般规定
适用 至 付款
). 告示 的 任何 变种， 终止， 预约 或 变化 在……里面
付钱 代理 将要 BE vt.给出 至 这个 笔记持有人 迅速 通过 这个 发行人 在……里面 符合 使用
条件12(
通告
).
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11. 魔爪互换
在……上面 和 之后 这个 利息 付款 日期， 在……上面 哪一个 这个 决赛 息票 包括 在……里面 任何
息票 板材 成熟， 这个 Talon (如果 任何) 成形 零件 的 这样的 息票 板材 可能 BE
在指定的办事处自首 代理的名称或 中的任何其他付费代理 换取一个
进一步 优惠券单 包括(如果 这样进一步 优惠券单 不 包括优惠券 至
(并包括)就其承兑的票据支付到期利息的最终日期
附属人)在符合条件7()的规定的情况下，另加一项条件
方剂
).
12. 通告
全 通知 关于 这个 备注 应 BE 已出版 在……里面 a 领先 English（英语） 语言 每天
在伦敦普遍发行的报纸。它 预计这类出版物将在
在金融时报 或任何其他每日 伦敦的报纸发行人 还应确保
通知， 正式发表于 遵守的方式 的规则和 条例
任何 库存 兑换 或 其他 相关 权威 在……上面 哪一个 这个 备注 是 为 这个 时间 存在
列出或由 他们被 获准从事交易，包括 出版物 网站
相关股票 交流或相关 授权（如有需要） 根据这些规则。 任何该等通知
将会是 当作为 已 上给出 日期 的 首次出版 或, 在需要时 至
BE 已出版 在……里面 两者都有 报纸， 在……上面 这个 日期 的 这个 第一 出版 在……里面 两者都有 这样的
报纸
直至 时间 任何明确 备注是 发布，在 可以（提供） 那，在 案件 的
备注 挂牌 在……上面 任何 库存 兑换 或 收纳 至 交易 通过 另一个 相关 权威，
这样的 库存 交换或 相关 主管当局许可证)， 所以 长 作为 环球笔记(S) 是 或 是
持有其/他们的全部 代表欧洲清算银行 和卢森堡的Clearstream将被取代
有关该等刊物在 这样的报纸(S)或这样的网站 送来的是 有关通知
转到欧洲清算银行和 卢森堡Clearstream，由他们进行通信 致下列持有人： 这个
笔记。任何 该通知 应为 当作为 已 给予 持有者 的 备注：
在向欧洲结算所和Clearstream发出上述通知的当天， 卢森堡。
通告 给予 由任何人 持有者 笔记 应为 以书面形式 并给予 借递交 这个
一样的， 同舟共济 (在 这个 案例 的 任何 注意事项 在……里面 明确的 形式） 使用 这个 相对 注意事项 或 备注：
与 剂虽然 任何一个 笔记 都代表了 由. 全球注， 该通知 可能
BE vt.给出 通过 任何 保持者 的 a 注意事项 至 这个 座席 通过 欧洲清算银行 和/或 清泉，
卢森堡， AS 这个 案例 可能 是， 在……里面 这样的 风度 AS 这个 座席 和 欧洲清算银行 和/或
卢森堡Clearstream，视属何情况可批准 这就是目的。
13. 会议记录持有人会议， 修改和修改 豁免
这个 代理处 协议 含 条文 为 召集 会议 (包括 通过 道路 的
电话会议或 通过使用 视频会议平台）， 票据持有人须考虑 事项
影响 他们的 兴趣， 包括 这个 制裁 通过 非凡 分辨率 的 a
改性 任何一个 这些 条件等 会议 可能 召开 关于票据持有人
持有该等债券当时面值不少于10%
很出色。的法定人数 召开任何会议， 考虑一项特别决议
将是两名或两名以上持有或代表明显多数票的人，
备注 为 这个 时间 存在 杰出的， 或 在… 任何 休会 会议 一 或 更多 人
存在 或 代表 笔记持有人 管它呢 这个 标称 金额 的 这个 备注 保持 或
代表，除非 这个行业 这样的人中 会议包括审议 提案中，
国际
阿利亚
, (i) 至 修改 这个 成熟度 的 这个 备注 或 这个 日期 在……上面 哪一个 利息 是 应付 在……里面
尊重 注释， (Ii)至 减少或 取消 本金金额 感兴趣的 在 备注：
(Iii) 至 变化 这个 货币 的 付款 的 这个 备注 或 这个 优惠券， (Iv) 至 修改 这个
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条文 关于 这个 法定人数 所需 在… 任何 会议 的 笔记持有人 或 这个 多数
（五）修改或取消， 义务
担保人 在……下面 这个 保证， 在……里面 哪一个 案例 这个 必要 法定人数 将要 BE 二 或 更多
持有的人 或代表NOT 少于 75% 1美分，或 在任何时候 休会纪要
少于 25% 分，英寸 本金金额 的 备注： 时间 出众的。 这个
代理处 协议 提供 那 (i) a 决议 通过 在… a 会议 恰如其分 已召集 和
持有者 符合 中情局 协议由 多数人 由以下部分组成 不能少 75个
每 一分钱。 的 这个 票数 演员阵容 在……上面 这样的 决议， (Ii) a 决议 在……里面 写作 签名 通过 或 在……上面
代表 的 这个 持有者 的 不 较少 比 75 每 一分钱。 在……里面 名义金额 的 这个 备注 为 这个
时间 存在 杰出的 或 (Iii) 同意书 vt.给出 通过 道路 的 电子学 同意书 穿过 这个
由持有人或代表持有人进行的相关结算系统（以代理人满意的形式）
笔记的 小于75 百分之一。 名义数额 笔记中的 暂时 是杰出的，
应， 在……里面 每一个 凯斯， BE 有效 AS 一个 非凡 分辨率 的 这个 票据持有人。 任何
非凡分辨率 如期通过 应为 绑定在 笔记持有人(无论 或者不是 他们
人出席 在任何时候 会议以及 无论是或 无论是否 投票结果为 （这类决议） 以及其他 全
优惠券持有者。
这个 探员， 这个 发行人 和 (在 这个 案例 的 备注 拥有 这个 效益 的 这个 (保证) 这个
担保人可同意，未经票据持有人或息票持有人同意， 致：
(i)
发行人的唯一意见和（如票据具有 该计划的好处
担保人，不损害票据持有人的利益；或
(Ii)
发行人的唯一意见及（如票据有 的利益
担保）担保人，形式性、次要性或技术性的，或被更正
（一）违反法律的规定， 该管辖范围
发行人注册成立。
任何此类 修改应 具有约束力 在 票据持有人及 优惠券持有人 以及任何
这样的 改装 应 BE 已通知 至 这个 笔记持有人 在……里面 符合 使用 条件 12
(
通告
）在切实可行的范围内尽快。
在……里面 此外， 这个 座席 应 BE 感激之情 至 使用 它的 合理的 努力 至 效应 任何
基准 修正 或 基准 更换 正在确认 变化 在……里面 这个
情况和 另有 集 输出 在……里面 条件3（b）（viii） (
基准停产
)
或条件3（b）（ix）（
基准中止—SOFR
）以上（如适用），不包括
票据持有人或票据持有人的同意。
14. 取代
发行人， 或任何 先前取代的 公司， 可在 任何时候， 如果没有 同意的人
这个 笔记持有人 或 这个 优惠券持有人， 代替品 为 本身 AS 本金 债务人 在……下面 这个
笔记和 优惠券 一家公司 (
代替品
）作为 主债务人 在 笔记或
优惠券在 举止 在中指定 附表6 发送到 代理协议， 但前提是 不是
付款 在……里面 尊重 的 这个 备注 或 这个 优惠券 是 在… 这个 相关 时间 早该来了。 这个
替代 应 BE 制造 通过 a 契据 民意测验 (
契据 民意测验
), 至 BE 基本上 在……里面 这个 表格
在《代理协议》中展示，只有在下列情况下才能进行：
(i)
由Equinor ASA无条件且不可撤销地担保 (以上述身分， 这个
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新担保人
而这样的保证，
新保障
）及（如属附注
（a）担保人，以契约投票方式；
(Ii)
（a）取得任何必要的同意），以确保契约 民意调查、注释和
优惠券代表有效、具有法律约束力和可执行性 替代者的义务
而就新担保人的契据投票而言， (in Notes案例
保证人的利益）保证人 已经被采取，完成和完成
并完全有效；
(Iii)
因此，就像原来的一样， 一方，
(Iv)
交易所应确认，在提议的替代之后， 的
替代票据将继续在该证券交易所上市；
(v)
代理人）来自具有领先证券业务的律师或律师事务所 （i）
挪威王国和（如适用）任何替代管辖区 (定义见
第14章（
替代
））及（ii）英格兰，在每种情况下，
本条件的上述条件的满足 14 (
替代
)和
投票契据中指明的其他事项；及
(Vi)
说明所有文件的副本或在执行之前，议定的文本，
所转介的与替代有关的文件 或者说，
否则被合理地视为对票据持有人具有重要意义， 将可用于
在各付款代理人的指定办事处进行检查。引用 在……里面
第八章（
违约事件
）应被视为根据《说明》承担的义务。
包括契约投票下的义务，以及条件中列出的事件 8 (
的事件
默认
）应视为包括新的 保证不被（或被要求）
新担保人不得）完全有效，且条款 条件
8（c）至8（e）（
违约事件
）包括在内（除"除就
根据条件2（c）终止担保（
终止
担保
（8）（e））应视为适用于 到新
担保人。
关于根据 第14章（
替代
)、
发行人 (或 先前 被替换 公司， AS 这个 案例 可能 BE) 或 代替品 应 不 BE
被要求考虑或以任何方式对以下事项负责 这种替代的后果
为 个人 笔记持有人 或 这个 联席持有人的结果 从… 他们的 存在 为 任何 目的
注册地 或 居民 在……里面, 或 否则 连着 有了， 或 主题 至 这个 司法管辖权 的， 任何
特例 领地。 不是 笔记夹 或 联轴器 应， 在……里面 连接 使用 任何 这样的
替代，是 有权获得 索赔来源： 《发行者》 (或 先前取代的 公司， 作为
案例 可能 BE) 或 代替品 任何 赔偿 或 付款 在……里面 尊重 的 任何 税费
的后果 任何这样的 替换为 这样的个人 笔记持有人或 各位联席持有人，
除 至 这个 程度 已经 提供 在……里面 条件 6 (
税收
) AS 改型 在……里面 符合
下面这段话。
哪里 a 替代 vbl.采取 地点 根据 至 这 条件 14 (
替代
) 和 这个
代替品 是 主题， 通过 原因 的 它的 成立为法团 或 住宅 为 税费 目的： 至 a
司法管辖权或任何政治分区或其任何权力机构，或 其中有征税的权力
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(
替代管辖权
) 其他 比 这个 王国 挪威（或， 作为 案件可 是，
这个 司法管辖权 的 成立为法团 或 住宅 为 税费 目的 的 这个 在前 取代
公司）或 任何政治分区 或任何 其权威 或其中， 授予的权力 税费
(
上一首 管辖权
), 参考文献 至 这个 上一首 管辖权 在……里面 条件 5(b)
(
赎回税款 原因
）和条件 6 (
税收
），在 就任何 付款
至 BE 制造 通过 这个 代替品 (但是 不 在……里面 尊重 的 付款 至 BE 制造 通过 (A) 这个 新的
担保人根据 这个 新保障 或(B) (在 这个 案例 的 注： 这个 效益 这个
(保证) 这个 担保人)， BE 被视为 至 BE 取代 通过 参考文献 至 这个 代替品
司法管辖权， 和 条件 5(b) (
救赎 为 税收 原因
) 和 6 (
税收
) 应 BE
当发生替换时，被视为相应地修改。
15. 进一步的问题
这个 发行人 应 BE 在… 自由 从… 时间 至 时间 如果没有 这个 同意书 的 这个 笔记持有人 或
优惠券持有人， 创建和 发出进一步 注意到， 条款 和条件 这个 相同
这个 笔记或 一样的 在所有 尊重 除 这笔钱 和日期 的 首付款 的
其馀的利益，也是一个单一的系列，与之相结合。
突出的笔记。
16. 合同（权利 第三方) 1999年法令
一个人 是谁 不是 笔记持有人没有 就在这下面 “1998年合约(权利) 第三方)
行动 1999 ( (法案) 至 强制 任何 术语 的 这个 注： 但 这 会吗？ 不 影响 任何 正确的 或
存在或可用的第三方的补救办法 《法案》。
17. 管治法律和服从 对司法管辖权
(a)
由下列事项产生或与下列事项有关的合同义务 《代理协议》、
担保、票据和息票受其管辖，并应被解释为
依照英国法律。
(b)
任何争议(包括与任何非合同相关的争议 义务)，其中
可能由担保或与担保有关的，票据 或者优惠券，
因此，任何法律行动或法律程序， 与
保证书、票据或优惠券（
诉讼程序
）可在该等法院提出。
发行人及担保人均无可辩驳地提交， 这种管辖权
并放弃对在任何该等法院进行法律程序的任何反对 无论是在
（二）诉讼程序的理由或理由 带来了一个
不方便论坛
(c)
只.到 适用法律允许的范围内，每个票据持有人，
息票持有人可向发行人提出法律程序及/或 任何担保人
其他有管辖权的法院和同时进行的诉讼， 任何数量的
司法管辖区。
(d)
在英国注册办事处，当时位于帕丁顿的一个王国街
Central，London W2 6BD在任何法律程序中接受法律程序的法律程序文件送达 在英格兰
基于任何票据或优惠券。如发行人因任何原因 或担保人
在英格兰没有这样的代理人，它将立即任命一个替代者。 加工剂
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并通知票据持有人有关委任。条例并不 影响权利，
以法律允许的任何其他方式进行处理。
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代理人
the bank of new 约克梅隆
维多利亚皇后街160号分行
伦敦EC4V 4la
英国
支付 代理人
纽约梅隆银行卢森堡分行
宝来大厦—北极星
2-4 rue， 欧仁
鲁珀特L—2453
卢森堡
和/或该等其他或进一步代理人以及其他或进一步付款 代理人和/或指定办事处，
可不时由发行人正式委任，并通知。 已被授予，
票据持有人。
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附表2
全球和 定义说明、优惠券 和魔爪
第1部分
临时全球照会的格式
EQUINOR ASA
临时全球票据
无条件和（受 第2条（c）款
由EQUINOR ENERGY AS担保
这 全球笔记 是 临时 全球笔记 在……里面 尊重 a 正式授权的 问题 注释（The
备注
Equinor ASA（
发行人
）在A部分中描述，并有规定，
随附最终条款 (
最终条款
). 本《全球说明》中提到的 条件应
至 这个 条款 和 条件 这个 注意到其他 比 副总裁 备注 载 输出 在……里面 附表1 至 这个
代理协议（定义 以下）完成 载资料 在最后条款中，
但在 这一事件 任何人的 冲突 （a） 该收费表或 (b)这 总额票据
以及最终条款中所载的信息， 将会取得胜利。
单词和 定义或 所载 条件和/或 最终条款 应具有
在此全局笔记中使用时的含义相同。
这 全球 注意事项 是 已发布 主题 致， 和 使用 这个 效益 的， 这个 条件 和 一个 代理处
协议（The）
代理协议
, 哪一种表情 应为 被解释为 参考 至 那
协议作为 一样的 可能 BE 修正、补充、 已更新或 重述自 时间到了 《时代》杂志)
日期 11 可能 2023 和 制造 之间 这个 发行人， Equinor 能量 AS AS 担保人 (
担保人
), 这个 银行 的 新的 约克市 梅隆 伦敦 分支 (
座席
) 和 这个 其他 座席
名字在里面。
发行人收到的价值，受以下条件约束： 并根据条件，承诺支付，
承载 其中之一 全球笔记 在 到期日 和/或 的较早 日期（s） 全部或 任何一个
本说明所代表的说明 全球票据可能到期， 应按照
条件 应付金额 在 中的条件 尊重 这个 代表的说明 通过这个
全球 注意事项 在……上面 每一个 这样的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 这个 标称 金额 的 这个 备注
从… 时间 至 时间 代表 通过 这 全球 注意事项 已计算 和 应付 AS 提供 在……里面 这个
条件 同舟共济 使用 任何 其他 款项 应付 在……下面 这个 条件， (如果 这个 最终 条款
指示 那 这 全球 注意事项 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 注) 演示文稿 和, 在…
成熟， 投降 的 这份全球报告 注意 或 至 这个 订单 的 这个 座席 或 任何 的 这个 其他 付账
探员定位 外 美国 （除 中提供 条件） 从时间开始 《时代》杂志
由发行人委任 及担保人 就该 注释，但在每个 项指示均受 这个
关于认证的要求如下。
如果最终条款 表明本《全球说明》旨在 BE a新的全球票据，名义上，
本总票据所代表的票据金额应为自时间以来的总面值，
至 时间 vt.进入，进入 在……里面 这个 记录 的 两者都有 欧洲清算银行 银行 SA/NV 和 Clearstream 银行业 美国航空公司(S.A.)
(合在一起， 这个
相关结算 系统
). 的记录 的 相关结算 系统（
表达在这个 Global Note意味着 的记录 各相关结算 系统适用于 它的
哪些客户 反映出 金额 这样的客户 对以下项目感兴趣 这个 附注) 应为 结论
本全球票据所代表的票据面值的证据，为此目的，
a 陈述式 已发布 通过 a 相关 清算 系统 陈述 这个 标称 金额 的 备注
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代表 通过 这 全球 注意事项 在… 任何 时间 (哪个 陈述式 应 BE 制造
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适用于 这个 持有者 应要求) 应为 确凿的证据 的 这些记录 的 相关
当时的清算系统。
如果 这个 最终 条款 指示 那 这 全球 注意事项 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 请注意， 这个
标称 金额 的 这个 备注 代表 通过 这 全球 注意事项 应 BE 这个 金额 述明 在……里面 这个
最终条款 或者，如果 越低，越 最近的名义金额 输入人或输入日期 代表出票人 在……里面
附表1第2或3部或附表内的有关栏 二。
在任何 赎回或付款 感兴趣的是 在尊重的情况下制造 属于或购买的 和取消
本全球票据所代表的任何票据，出票人应 实现以下目标：
(a)
详情 该等赎回、付款或购买及取消 (视属何情况而定)
应录入
专业人士 比率
在相关结算系统的记录中，以及在任何
如记入该等记项，则记录在 记录的记录
由本全球票据代表的相关结算系统应 被减去
如此赎回或购买的债券的面值总额 并被取消；或
(b)
该等赎回、付款或购买及取消的详情 (视属何情况而定)
须由或 代表附表一中的发行人及有关的 空间
附表一记录任何该等赎回、付款或购买 取消（如
（视情况而定）由发行人或代表发行人签署。 在任何这样的救赎中，
购买和注销，所代表的票据的面值 根据这个全球
票据将按如此赎回的票据面值扣减 或购买及
取消
付款 到期 在……里面 尊重 的 备注 为 这个 时间 存在 代表 通过 这 全球 注意事项 应 BE
制造 至 这个 持有者 的 这 全球 注意事项 和 每一个 付款 所以 制造 将要 放电 这个 发行人
义务 在……里面 尊重 其中之一。 任何 失稳 至 制作 这个 条目 提述 至 在上面 应 不 影响
这样的出院。
在.之前 交易所 日期（ 定义如下)， 所有付款 (如有) 对此 全球笔记 只会
BE 制造 至 这个 持有者 以下是 至 这个 程度 那 那里 是 已提交 至 这个 座席 通过 a 相关
结算系统一份证明书，其意思是它已从或就有权
至 a 特例 标称 金额 的 这个 备注 (作为 如图所示 通过 它的 记录) a 证书 的 非美国
它所要求的形式的实益所有权。 此全球纸币的持有者将无权
接收任何 付款方式： 到期利息 在或上 后 交换日期 除非是在 应有的认证
这张全球钞票的兑换不正确 拒绝或拒绝。
日或 后 日期（The）
交换日期
）， 为40 几天后 问题 地推测这 总额票据
可全部或部分（免费）交换，如最终条款所述：
(a)
部分地 第3条，本署附表2第4部及第5部 协议（关于
所有适当的细节都已列入 这种傲慢的面孔
备注和（如适用）优惠券和爪以及最终条款 (or相关
《最后条款》的条款）已被认可或附在该条款上，
注）；或
(b)
注：利息记录在有关的记录中 一个永久的清算系统
（ii）如果是最终条款， 表示本全球票据并非旨在成为
新的全球说明，一个永久性的全球说明，无论哪种情况， 在或基本上在
《代理协议》附表2第2部所载的表格（一并 与最终
条款 附于它），
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在每一个中 案件 在告示 给出 与此相关的 清算系统 对…采取行动 这个 指示
本环球票据的任何权益持有人。
如果 明确的 备注 和 (如果 适用) 优惠券 和/或 爪子 有 已经 vbl.已 已发布 在……里面
交换所有的 当时的附注 由常设全球 注意，然后这个
全球 注意事项 可能 仅限 此后 BE 交换 为 明确的 备注 和 (如果 适用) 优惠券
和/或Talons 根据本全球说明的条款。
这 全球 注意事项 可能 BE 调换对象 这个 持有者 以下是 在……上面 任何 天 (其他 比 a 星期六或
星期日)上 哪些银行 是开放 一般 在华业务 伦敦。 《发行者》 须促使 那,
（i）酌情 第三章 或（如 可能是） 永久全球 的照会
并交付， 或(Ii) 利益 在 永久全球 注（其中 最终 条款 表示
这件事 全球笔记 旨在 成为一名 新的全球票据） 应为 记录在 这些记录 的
相关 清算 系统， 在……里面 每一个 案例 在……里面 兑换 为 仅限 那 部分 的 这 全球 注意事项 在……里面
尊重 的 哪一个 那里 应 有 vbl.已 呈现给 这个 座席 通过 a 相关 清算 系统 a
证书 至 这个 效应 那 它 有 收到 从… 或 在……里面 尊重 的 a 人 题为 至 a 有益的
对以下项目感兴趣 一种特殊的 名义金额 的 注（如 所示 其记录） 一张证书 非-
我们 有益的 所有权 从… 这样的 人 在……里面 这个 表格 所需 通过 它。 这个 集料 标称
金额 的 确定的说明 或 在以下方面的权益 永久 全球 注意事项 发布日期： 交换 的
本《全球票据》将根据条款， 这是一个总的名义数额。 这
持票人提交的用于交换的全球票据。
在交换本环球票据时，本环球票据应交回或交回
代理人的命令。 发行人仅交换本环球票据的一部分时， 应促成：
(a)
应输入这种交换的详细信息，
按比例
在有关结算所的记录中
系统；或
(b)
该交易所的详细信息应由或代表输入， 附表二中的发行人
而附表二内记录该等交换的有关空格，须由或由签署人签署。
代表发行人，据此，该全球票据及票据的面值
由本环球票据代表的，应减去名义金额， 这样交换。
在任何兑换本环球票据时， 永久性全球说明，
交易所亦须由发行人或代表发行人进行， 《公约》附表二
永久性全球票据及附表中的有关空间 两个到永久的全球
记录这种交换的票据应由或由其代表签署 发行商。
直到 这个 兑换 的 这个 整体 的 这 全球 请注意， 这个 持有者 的 这 全球 注意事项 应 在……里面 全
尊重（除 另有 中提供 这份全球报告 注：be 有权获得 一样的 福利 如果
他们 是 这个 持有者 的 明确的 备注 和 这个 相对 优惠券 和/或 爪子 (如果 任何）
代表 通过 这 全球 注. 因此， 除 AS 有条不紊 通过 a 法院 的 称职的
司法管辖权 或 AS 所需 通过 法律 或 适用的法规， 这个 发行人 和 任何 付钱 座席 可能
vt.认为，认为 和 治病 这个 保持者 的 这 全球 注意事项 AS 这个 绝对的 物主 的 这 全球 注意事项 为 全
目的。
在该事件中 这个Global 备注(或任何 (部分原因) 已经到期了 并须于#年偿还 符合
与 条件或 那就是 到期日 (如有) 已经发生了 而且，在 无论哪种情况， 付款
充满 这笔钱 由于， 没去过 订制对象 承载 根据 与 条文 输出
上图， 然后 从… 8.00 下午3点 (伦敦 《时代》杂志) 在……上面 这样的 天 每一个 笔记夹 将要 变成 题为 至
根据签立的契约条款直接向发卡人提起诉讼，并受其约束
通过 这个 发行人 在……上面 13 可能 2020 (作为 经修订， 补充， 更替 和/或 重述 AS 在… 这个
发行 日期) 在……里面 尊重 的 这个 备注 和 这个 持有者 将要 有 不是 进一步 权利 在……下面 这 全球
注（但没有 对权利的损害 其中，持有人， 任何其他人士可 下拥有
《盟约》）。
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不是 权利 是 赋予 任何 人 在 合同（权利 的 第三 缔约方） 行动 1999年至
强制 任何 术语 的 这 全球 请注意， 但 这 会吗？ 不 影响 任何 正确的 或 补救措施 的 任何 人
除该法案外存在或可获得的。
如果 任何 规定 在……里面 或 义务 在……下面 这 全球 注意事项 是 或 vbl.成为 无效， 非法 或
不可执行 任何方面 在 法 任何司法管辖区， 将 不影响 或损害 (I)
有效性， 合法性 或 执行性 在……下面 这个 法律 的 那 司法管辖权 的 任何 其他 规定 在……里面 或
本全球票据项下的义务，以及 (Ii)有效性， 法律规定的合法性或可执行性 任何
该人或任何人的其他司法管辖权 本全球票据的其他规定或义务。
这 全球 注意事项 和 任何 非合同 义务 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 它 是
受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。
这 全球 注意事项 应 不 BE 有效 除非 已验证 通过 这个 座席 和, 如果 这个 最终 条款
表示本全球票据拟作为NGN(I)，拟在 一种方式
哪一个 会不会 允许 欧元系统 资格 或 (Ii) 在……里面 尊重 的 哪一个 的实现 是 适用，
由实体实现 由相关结算系统指定为共同安全保管人。
以昭
发行人已造成 这份全球照会将适当地 以他的名义执行。
EQUINOR ASA
发信人：
认证，
追索权、保证或责任
通过
这个 银行 的 新的 York
梅隆，伦敦分行
发信人：
不， 追索权，
保修或责任由
...................................................
作为共同的安全卫士
发信人：
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98
附表一： 临时性全球说明
1
第1部分
利息支付
日期
制造
总计 利息金额
应付 利息金额
付讫
确认 付款
代表发行人
1
全球笔记。
*
查看最新条目 第2或3部 附表一或在 附表二，以确定
这个数额。
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99
第2部分
赎回
日期
制造
总计 金额
本金的
应付
数额：
已付本金
剩余标称值
金额 这
总额票据
跟随这样
赎回
*
确认
赎回
代表发行人
*
查看最新条目 第2或3部 附表一或在 附表二，以确定
这个数额。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
100
第三部份
购买和取消
日期
制造
部分标称
这一全球的数量
购买的票据，
取消
剩余标称值
这样的数量 总额票据
购买后，
和取消
*
确认 的
购买 和
取消 在……上面 代表
《发行者》中的
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
101
条例草案附表2 临时全球票据
2
交易所
查看权威的注释 或永久全局 注
以下是本全球票据的一部分 对于最终笔记或永久全球
已作如下说明：
日期
制造
这笔钱的名义金额
全球笔记 已交换
对于最终备注或
永久全球笔记
剩余标称值
金额 这一全球
注意如下：
兑换
*
所作的标记 在……上面
代表发行人
2
全球笔记。
*
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
102
第2部分
形式的永久 全球票据
任何 美联航 州政府 人 谁 持有 这 义务 将要 是 主体 至
限制 在……下面 这个 美联航 州政府 收入 税收 法律 包括 这个
限制 前提是 在……里面 部分 165(J) 和 1287(A) 的 这个 内部 收入
代码.
EQUINOR ASA
永久全球 注
无条件和（受 第2条（c）款
由EQUINOR ENERGY AS担保
这一全球 注意的是 永久 全球笔记 在尊重方面 的 经正式 授权发行 的 注释（The
备注
Equinor ASA（
发行人
）在A部分中描述，并有规定，
随附最终条款 (
最终条款
). 在本全球说明中， 条件应是
至 这个 条款 和 条件 这个 注意到其他 比 副总裁 备注 载 输出 在……里面 附表1 至 这个
代理协议（定义 以下）完成 载资料 在最后条款中，
但在 这一事件 任何人的 冲突 （a） 该收费表或 (b)这 总额票据
以及最终条款中所载的信息， 将会取得胜利。
单词和 定义或 所载 条件和/或 最终条款 应具有
在此全局笔记中使用时的含义相同。
这 全球 注意事项 是 已发布 主题 致， 和 使用 这个 效益 的， 这个 条件 和 一个 代理处
协议（The）
代理协议
, 哪一种表情 应为 被解释为 参考 至 那
协议作为 一样的 可能 BE 修正、补充、 已更新或 重述自 时间到了 《时代》杂志)
月11日 2023年5月， 发行者， Equinor Energy AS（
担保人
），银行
纽约梅隆大学伦敦分校（The New York Mellon，London Branch）
座席
）和其他代理人在其中命名。
发行人就收到的价值而言，受及 根据条件，承诺支付，
承载 其中之一 全球笔记 在 到期日 和/或 的较早 日期（s） 全部或 任何一个
本说明所代表的说明 全球票据可能到期， 应按照
条件 应付金额 在 中的条件 尊重 笔记 由代表 这
全球 注意事项 在……上面 每一个 这样的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 这个 名义金额 的 这个 备注
从… 时间 至 时间 代表 通过 这 全球 注意事项 已计算 和 应付 AS 提供 在……里面 这个
条件 同舟共济 使用 任何 其他 款项 应付 在……下面 这个 条件， (如果 这个 最终条款
指示 那 这 全球 注意事项 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 注) 演示文稿 和, 在…
成熟， 投降 的 这份全球报告 注意事项 至 或 至 这个 订单 的 这个 座席 或 任何 的 这个 其他 付账
探员定位 外 美国 （除 中提供 条件） 从时间开始 《时代》杂志
由发行人及担保人就票据委任。
如果最终条款 表明本《全球说明》旨在 成为一个新的全球注意力， 标称
票据数量 由这个全球性的 说明应 总金额 时不时地
已记入记录中 欧洲清算银行SA/NV和 Clearstream Banking S.A.(合计， 这个
相关结算 系统
). 的记录 的 相关结算 系统(其中 中的表达式
这 全球 注意事项 手段 这个 记录 那 每一个 相关 清算 系统 持有 为 它的 客户
反映 这笔钱的数量 这些客户的利益 在 注）应 的不可推翻的证据
本环球票据所代表的票据面值，并为此目的，一份声明
颁发者 与此相关的 清算系统 述明 标称 金额 的 备注 代表 通过 这
全球 注意事项 在… 任何 时间 (哪个 陈述式 应 BE 制造
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103
适用于 这个 持有者 应要求) 应为 确凿的证据 的 这些记录 的 相关
当时的清算系统。
如果 这个 最终 条款 指示 那 这 全球 注意事项 是 不 意欲 至 BE a 新的 全球 请注意， 这个
标称 金额 的 这个 备注 代表 通过 这 全球 注意事项 应 BE 这个 集料 标称
数额陈述 在 最终条款 或, 如果更低， 标称 最多 最近进入 由或 在……上面
在附表第2或3部有关一栏中， 一个或在附表二。
在任何 赎回或付款 感兴趣的是 在尊重的情况下制造 属于或购买的 和取消
本全球票据所代表的任何票据，出票人应 实现以下目标：
(i)
详情 该等赎回、付款或购买及取消 (视属何情况而定)
应录入
专业人士 比率
在相关结算系统的记录中，以及在任何
如记入该等记项，则记录在 记录的记录
由本全球票据代表的相关结算系统应 被减去
如此赎回或购买的债券的面值总额 并被取消；或
(Ii)
该等赎回、付款或购买及取消的详情 (视属何情况而定)
须由或 代表附表一中的发行人及有关的 空间
附表一记录任何该等赎回、付款或购买 取消（如
或由其代表签署，或由其签署。 发行商。 在任何此类赎回时，
或者购买和取消， 所代表的票据面值 根据这个全球
票据将按如此赎回的票据面值扣减 或购买及
取消
付款 到期 在……里面 尊重 的 备注 为 这个 时间 存在 代表 通过 这 全球 注意事项 应 BE
制造 至 这个 持有者 的 这 全球 注意事项 和 每一个 付款 所以 制造 将要 放电 这个 发行人
义务 在……里面 尊重 其中之一。 任何 失稳 至 制作 这个 条目 提述 至 在上面 应 不 影响
这样的出院。
笔记在哪里 最初， 由一个或 更多的临时 全球说明， 任何
任何此类临时交换 本环球票据或其任何部分的环球票据， 发行人应
实现以下目标：
(i)
应当将该等交易的详细情况记入有关记录中。 结算系统；
或
(Ii)
该交易所的详细信息应由或代表输入， 附表二中的发行人
而附表二内记录任何该等交换的有关空格，须由以下人士签署：
或代表发行人，据此，由本所代表的票据面值。
总票据应按任何此类临时总票据的名义金额增加，
交换。
在……里面 一定的 环境 进一步 注 可能 BE 已发布 哪一个 是 意欲 在……上面 问题 至 BE
已整合 和 表格 a 单人 系列 使用 这个 笔记。 在……里面 这样的 环境 这个 发行人 应
实现以下目标：
(i)
详情 这些进一步的注释应记录在有关的记录中。 清算
票据名义金额的系统 本全球票据应
加上该等进一步如此发出的票据的款额；或
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104
(Ii)
该等进一步说明的细节应由或代表输入， 附表二中的发行人
以及相关空间 附表二 记录这种 进一步 注 应为 签名 通过
或 代表 的 这个 发行人，
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105
因此，该票据的名义金额由该票据代表。 全球票据应为
增加了 如此发出的任何该等进一步票据的面值。
这 全球 备注： 被交换 全部 但 不 在……里面 部分(免费 的 收费) 已打印安全设置
最终票据和(如果适用)优惠券和/或魔杖 采用第3、4部所列的表格 和
部分 分别为5个 附表 2至 中情局 协议(在 这个 以此为基础 所有的 恰如其分
细节 有 vbl.已 上的 这个 脸 的 这样的矛盾 备注 （如果 适用) 优惠券和
爪子 和最终条款 (或 最终条款的相关条款） 已获批准，
或附于此，或附于此。 如最终条款所述：
(a)
清泉，
卢森堡采取行动 任何指示 权益持有人 在本全球说明中；或
(b)
一个
交流活动
意味着：
(i)
(Ii)
连续营业14天（除 法定假日的原因，或
或已宣布永久停止营业 或者实际上
没有后续结算系统。
如果这个全球票据是 仅可更换以下 交换的发生 活动：
(A)
交易所事件的发生；及
(B)
根据任何权益持有人的指示行事的系统 在这份全球报告中，
通知代理人要求交换。 任何此类交换应不迟于45
代理人收到第一份有关通知后的天。
任何此类 交易所将 被制造出来 任何 日（其他） 比 一个星期六 或星期日） 在哪一个上面 银行
本环球票据的持有人在伦敦对一般业务开放。 交换这个
Global Note，这 全球票据应为 投降或 的顺序 代理人。 集合体
名义金额 定形 已发行票据 在一个 交流 这份全球报告 笔记将 相等 至
本次全球票据的总面值 在这种交换的时候。
直到 交流 这份全球报告 请注意， 肩负者 这份全球报告 单应 在所有 尊重(除
AS 否则 提供 在……里面 这 全球 注) BE 题为 至 这个 相同 优势 AS 如果 他们 是 这个
持有者 的 明确的 备注 和 这个 相对 优惠券 和/或 爪子 (如果 任何) 代表 通过 这
全球注释。因此， 除非命令 法院 有管辖权的 或作为 必填项
法律 或 适用的法规， 这个 发行人 和 任何付款 代理可以 认为并 治病 这个 保持者 的
本全球票据作为 在任何情况下都是本全球票据的绝对所有者。
在……里面 这个 活动 那 (a) 这 全球 注意事项 (或 任何 零件 的 IT) 有 变成 到期 和 应偿还的 在……里面
根据条件或到期日已到 无论哪种情况
但没有按照规定向持票人支付全部款项。
上方或 (b)之后 交流活动， 这 全球 注意事项 是 不 恰如其分 交换 为 明确的
备注 由. 提供天数 上图， 然后 从…
8.00 下午3点 (伦敦 《时代》杂志) 在……上面 这样的 天 每一个 笔记夹 将要 变成 题为 至 继续进行 直接
“以”，“以”。
13 可能 2020 (作为 经修订， 补充， 更替 和/或 重述 AS 在… 这个 发行 日期) 在……里面
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106
就票据 和承载
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
107
将要 有 不是 进一步 权利 在……下面 这 全球 注意事项 (但是 如果没有 偏见 至 这个 权利 哪一个 这个
或任何人，或任何其他人，都可以在契约中。
不是 权利 是 赋予 任何 人 在 合同（权利 的 第三 缔约方） 行动 1999年至
强制 任何 术语 的 这 全球 请注意， 但 这 会吗？ 不 影响 任何 正确的 或 补救措施 的 任何 人
除该法案外存在或可获得的。
如果 任何 规定 在……里面 或 义务 在……下面 这 全球 注意事项 是 或 vbl.成为 无效， 非法 或
不可执行 任何方面 在 法 任何司法管辖区， 将 不影响 或损害 (I)
有效性， 合法性 或 执行性 在……下面 这个 法律 的 那 司法管辖权 的 任何 其他 规定 在……里面 或
本全球票据项下的义务，以及 (Ii)有效性， 法律规定的合法性或可执行性 任何
该人或任何人的其他司法管辖权 本全球票据的其他规定或义务。
这 全球 注意事项 和 任何 非合同 义务 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 它 是
受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。
这 全球 注意事项 应 不 BE 有效 除非 已验证 通过 这个 座席 和, 如果 这个 最终 条款
表示本全球票据拟作为NGN(I)，拟在 一种方式
哪一个 会不会 允许 欧元系统 资格 或 (Ii) 在……里面 尊重 的 哪一个 的实现 是 适用，
由实体实现 被相关结算系统指定为共同保管人。
以昭
发行人已造成 这份全球照会将适当地 以他的名义执行。
EQUINOR ASA
发信人：
认证，
追索权、保证或责任
通过
这个 银行 的 新的 York
梅隆，伦敦分行
发信人：
不， 追索权，
保修或责任由
...................................................
作为共同的安全卫士
发信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
108
附表一 永久全球 注
3
第1部分
利息支付
日期
制造
总计 利息金额
应付 利息金额
付讫
确认 付款
代表发行人
3
全球笔记。
*
查看最新的 第2部分的条目 或附表1的3 或在附表2中按顺序排列 以确定
这个数额。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
109
第2部分
赎回
日期
制造
总计 金额
本金的
应付
数额：
已付本金
剩余标称值
金额 这
总额票据
跟随这样
赎回
*
确认
赎回
代表 这个
发行人
*
查看最新的 第2部分的条目 或附表1的3 或在附表2中按顺序排列 以确定
这个数额。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
110
第三部份
购买和取消
日期
制造
部分名义金额
这一全球 注意事项
购买和
取消
剩余标称值
这样的数量 总额票据
购买后，
和取消
*
确认 的
购买 和
取消 在……上面 代表
《发行者》中的
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
111
《全球永久照会》附表二
4
交流时间表 和进一步问题
注意事项
以下交易所 或其他影响名义的注释 本全球票据的金额 已
制作：
日期
制造
面值
临时全球
换文，
这份全球报告或
象征性金额
印发的进一步说明
剩余标称值
这一全球的数量
注意如下：
交换或进一步
发行之票据
*
所作的标记 在……上面
代表发行人
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112
4
全球笔记。
*
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
113
第三部份
定义形式 注
(
音符的面孔
)
[任何 美联航 州政府 人 谁 持有 这 义务 将要 是 主体 至
限制 在……下面 这个 美联航 州政府 收入 税收 法律 包括 这个
限制 前提是 在……里面 部分 165(j) 和 1287(a) 的 这个 内部 收入
代码。]
(1)
EQUINOR ASA
无条件地与(主题 条件2(C))不可撤销
由EQUINOR ENERGY AS担保
[
指明的货币和分批的名义金额
]
欧元中期 到期票据[
到期日
]
这 注意事项 是 一 的 a 恰如其分 已获授权 问题 的 欧元 5~6成熟 术语 备注 计价的 在……里面 这个
指定 货币 逐渐成熟 在……上面 这个 成熟性 日期 (
备注
) 的 Equinor ASA (
发行人
).
本文提及 条件应 颂赞归与 条款 和条件 笔记 除
VPS笔记 [在此背书/套 从外到内 附表1 发送到 代理协议 (定义为 (下图)
应 以引用方式并入 在此，并具有 效果为 如果规定 此处]为已完成
通过 这个 最终 条款 (
最终 条款
) (或 这个 相关 条文 的 这个 最终 条款） 背书
在此， 但 在……里面 这个 活动 的 任何 冲突 之间 这个 条文 的 这个 条件 和 这个
最终条款中的信息，最终条款 将会取得胜利。
这 注意事项 是 已发布 主题 致， 和 使用 这个 效益 的， 这个 条件 和 一个 已修订 和
重述 代理处 协议（The）
代理协议
, 哪一种表情 应为 已解释 作为一名
对该协议的提法可予修订， 不时补充或重述以
《时代》杂志) 日期 11 可能 2023 和 制造 之间 [(
国际 Alios
)] 这个 发行人， Equinor 能量 AS AS
担保人，纽约银行 Mellon，London Branch（
座席
）和其他被点名的当事人
在那里。
为价值 收到 发行人， 受制于 在.中 符合 条件， 承诺 支付
发送到 ”这是一个意思。 到期日及/或 较早日期， 本说明可 变成
到期和偿还根据 根据条件，应支付的金额 中的条件
尊重 的 这 注意事项 在……上面 每一个 这样的 日期 和 至 支付 利息 (如果 任何) 在……上面 这 注意事项 已计算 和
根据条件的规定支付，连同任何其他 根据条件支付的金额。
如果 任何 规定 或 义务 这 注意事项 是 或 vbl.成为 为无效 或 不可执行
任何 法律规定的尊重 任何司法管辖区， 影响或损害（i） 有效性， 合法性或
执行性 在……下面 这个 法律 的 那 司法管辖权 的 任何 其他 规定 在……里面 或 义务 在……下面 这
说明以及
(Ii) 有效性， 合法性或 在以下情况下， 法律 任何人的 其他司法管辖区 本 或任何 其他
本说明的规定或义务。
本说明不应 有效发出，除非经认证 代理人。
以昭
发行人已造成 本说明应及时 以他的名义执行。
EQUINOR ASA
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
114
(1)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
115
发信人： ............................................
授权签字人
身份验证时不带 追索权，
保修或责任由
纽约银行 约克梅隆，伦敦 分支机构
发信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
116
(
音符反转
)
《附注》的条款及条件除外 VPS备注
[
除VPS外的其他附注的条款及条件 附注须为
《代理协议》附表1所载
]
最终条款
[
这里可能设置 最终文本
有关《说明》的条款
]
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
117
第四部分
表格 优惠券
(
优惠券的脸
)
EQUINOR ASA
[
指定货币和 面值
一批
]到期票据[
到期日
]
系列编号[ ]
A部
[
定息票据
:
此优惠券须另行支付给持票人 息票
可转让，并受条款和条件的约束， [
]
附注的条件，
VPS笔记的上述笔记。 到期
在……上面[
20[ ]]
B部分
[
浮动利率债券
:
根据本公司的规定， 息票
由于条款 附注的条件，除
VPS说明上说 notes on 在……里面[ ]
利息支付日期下降 在……里面 20[ ]]
[ ] 20[ ].
此优惠券须支付 对于承载者，
可单独商议，并受
这样的术语 附注的条件
除
VPS Notes，根据其中 它可能成为
在到期日之前无效。]
任何 美联航 州政府 人 谁 持有 这 义务 将要 是 主体 至
限制 在……下面 这个 美联航 州政府 税收 法律 包括 这个 限制
《公约》第165（j）条和第1287（a）条的规定 收入代码。
00 000000 [ISIN] 00 000000
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
118
第五部分
表格 Talon
(
爪之脸
)
任何 美联航 州政府 人 谁 持有 这 义务 将要 是 主体 至
限制 在……下面 这个 美联航 州政府 收入 税收 法律 包括 这个
限制 前提是 在……里面 部分 165(j) 和 1287(a) 的 这个 内部 收入
代码.
EQUINOR ASA
[
指定货币及名义金额
一批
]欧元中期 到期票据[
年
成熟
]
系列编号[ ]
日及之后 [ ]更多优惠券 [和 另一个Talon] 关于《说明》 这个塔龙
附件将在代理人指定的办事处发出 或任何支付代理商列出，
相反地（和/或任何 其他或其他付款代理人和/或 指定办事处，
时间到了 时不我待 妥为委任 和公告 发送到 注：注： 生产和销售 投降
这个塔珑
这 Talon 可能, 在……里面 一定的 情况， 变成 虚空 在……下面 这个 条款 和 条件 的 这个
附注所认可的附注（VPS附注除外）， 这个塔龙 与之相关。
EQUINOR ASA
发信人： ............................................
授权签字人
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
119
(
Coupon和Talon的反转
)
代理人
the bank of new 约克梅隆
维多利亚皇后街160号分行
伦敦EC4V 4la
英国
支付 代理人
纽约梅隆银行卢森堡分行
宝来大厦—北极星
2-4 rue， 欧仁
鲁珀特L—2453
卢森堡
和/或该等其他或进一步代理人以及其他或进一步付款 代理人和/或指定办事处，
可不时由发行人正式委任，并通知。 已被授予，
票据持有人。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
120
附表3
公约契约的形式
本公约契约
于2020年5月13日由
EQUINOR ASA
(
发行人
）赞成
这个 账户持有人 下面指定 关于Clearstream Banking S.A. 欧洲结算银行 SA/NV， 和/或
任何 其他 其他内容 清算 系统 或 系统 AS 是 指定 在……里面 部分 B 的 这个 最终 条款
与任何附注（定义见下文）有关（每一个
清算系统
).
鉴于
:
(A)
方案协定
，该表达式包括 同样，
修订和/或重述和/或补充 日期为2020年5月13日，
其中有一个名字， 发行人不时建议发行
欧罗中期 注释（The
备注
).
(B)
最初由临时委员会代表并参加 全球票据（The Global Notes）
暂时性
全球笔记
），其后可由常设全球委员会代表并参加
注释（The
永久性全球票据
临时全球票据和永久全球票据
注意事项在此一并 称为
全球笔记
）代表某个 数量
相关票据（
相关附注
).
(C)
系统（每个该等结算系统或所有该等结算系统 系统结合起来，
相关
清算系统
）.在该等整体票据交存时， 代表
通过该全球票据将记入证券帐户或证券， 户口之
相关结算系统。 任何在有关结算系统的账户持有人，
已将相关票据存入其证券账户 时间（每一个）
相关
帐户持有人
）在遵守及符合条款及条件的情况下， 和
操作规程或管理规程 相关结算系统， BE
有权转让该基础 附注及（须缴付及须缴付 正在作出
发行人按照相关条款向持票人支付 全球注）将
有权从有关结算系统收取款项 计算依据 参考
相关票据记入其证券账户。
(D)
在全球票据下没有其他权利（但不损害 任何权利，
人可以根据这一公约行事）。的时间 这种情况发生，
以下简称
相关时间
. 在这种情况下，每个相关
帐户持有人将遵守并按照下列条款 这份契约，获得
针对发行人的所有权利，该相关帐户 霍尔德会有如果，
在有关时间之前，正式签署并经认证的最终票据(S)(定义
在《代理协议》(The
代理协议
，哪个表达式包括与
可以进一步修改和/或重述和/或补充 不时)注明日期
2020年5月13日)及息票(
优惠券
与权威音符(S)有关的(如果
适当)已就其相关票据发行(S) 以及如此明确的
持有的票据(S)及优惠券(如适用)均属实益 由该相关的
帐户持有人。
这份见证人 如下
:
1.
发行人特此承诺， 并与各相关人士订立契约
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
121
账户持有人（任何相关结算系统除外 是一个帐户持有人，
其他相关结算系统） 那 每一个 相关 帐号 保持者 应
自动 收购 在… 这个 相关 时间，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
122
如果没有 是否需要 对…采取进一步行动 代表任何 个人，针对 相关发行人
全 那些 权利 哪一个 这样的 相关 帐号 保持者 会不会 有 有 如果 在… 这个 相关
计时 妥为持有和实益拥有 签立和认证的最终票据(S)和
优惠券 (如果 适当） 在……里面 尊重 的 每一个 潜在的 注意事项 代表 通过 这样的 全球
注意事项 哪一个 这样的 相关 帐号 保持者 有 记入贷方 至 它的 证券 帐户 使用 这个
相关 清算 系统 在… 这个 相关 时间到了。 这个 发行人 义务 根据 至 这
条款 应 BE a 各别 和 独立的 义务 通过 参考文献 至 每一个 潜在的
注意事项 哪一个 a 相关 帐号 保持者 有 记入贷方 至 它的 证券 帐户 使用 这个
相关 清算 系统 和 这个 发行人 同意 那 a 相关 帐号 保持者 可能
转让其在本协议项下的全部或部分权利。
2.
有关帐户持有人及相关票据数目 归功于
各相关账户持有人的证券账户。 为本声明的目的
由有关结算系统发出声明：
(a)
(b)
开户时有关账户持有人的账户 第一件事就是
有关结算系统开放的有关时间的翌日
商业，
即为确凿证据 的记录中 有关的结算系统 相关
时间到了。
3.
系统 (在没有明显错误的情况下)应为最终和决定性的 就所有目的而言，
与 拥有证券帐户的有关帐户持有人 相关
结算系统。
4.
它将根据本契约支付款项，它将遵守 条件6的条文
在其适用于以下各项的任何付款的范围内 注意到就好像那些
在这份契约中，条款已经全部列出。
5.
和罚款，在执行本协议时或与执行本协议有关的情况下支付 契据及任何诉讼
由任何相关帐户持有人采取，以执行 这份契约。
6.
它拥有所有公司权力，并已采取一切必要的公司或其他步骤，以
使其能够执行、交付和执行该契约，并且该契约 构成一种合法的，
发行人的有效和有约束力的义务可根据 及其条款主题
破产法和其他影响债权人权利的法律 一般说来。
7.
时不时地和暂时地。 本契据须存放于
有关结算系统的保管人或共同保管人(视属何情况而定
(于本文日期在伦敦加拿大广场一号纽约梅隆银行
E14 5AL)，直至本合同项下发卡人的所有义务均已履行 全部。
8.
交出，以及每个有关帐户持有人有权 获得(在支付
合理费用)本契据的副本，并进一步确认 以及圣约
本协议所载对其具有约束力的义务是有义务的，并应 为了……的缘故，
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每个相关帐户持有人，并且每个相关帐户持有人应
各自有权履行上述义务，对 发行商。
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124
9.
根据任何司法管辖区的法律，在任何方面都不能强制执行， 这不会影响或损害
(I)根据该司法管辖区的法律，任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性
（ii）本协议的规定或义务，及（ii）有效性、合法性或可执行性。
根据该地区的任何其他司法管辖区的法律或或 项下的义务
这份契约。
10.
受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。
法院 英格兰将有 管辖权以解决任何 纠纷时 离开
或 在……里面 连接 使用 这 协议 (包括 a 争议 关联 至 任何 非合同
义务 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 这 协议） 和 因此， 法律
行动 或 法律程序 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 这 协议 (
诉讼程序
)
可能 BE 带来 在……里面 这样的 法庭。 这个 发行人 无可挽回地 提交 至 这个 司法管辖权 的 这样的
法院和 放弃任何 反对 任何法院提起诉讼 这类法庭 无论是在 地面
的 会场 或 在……上面 这个 地面 那 这个 诉讼程序 有 vbl.已 带来 在……里面 一个 不方便
论坛。 这 提交 是 制造 为 这个 效益 的 每一个 的 这个 相关 帐号 持有者
并在 广度 允许范围内 法律， 不应限制 向右或 他们中的任何一 采取
的其他任何法院提起诉讼 管辖权，也不得采取 诉讼
在……里面 一 或 更多 司法管辖区 排除 这个 vbl.采取，采取 的 诉讼程序 在……里面 任何 其他 司法管辖权
（无论是否同时）。
这个 发行人 不可撤销的委任 Equinor 英国 有限（其 办公室 是 在… 这个 日期 的 这
地址：One Kingdom Street，Paddington Central， 伦敦W2 6BD）作为其授权
座席 为 服务 的 制程 在……里面 英格兰 如果 为 任何 原因 这样的 座席 应 停止 至 BE
这样的 座席 为 服务 的 流程， 这个 发行人 应 随即， 在……上面 请求 的 这个 探员，
任命一名 新代理 对于服务 过程中的 在英国 并交付 至 代理 一份副本 的
新代理商对此的接受 预约时间在30天内。 本协议中没有任何内容
不得影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。
在……里面 目击者
其中 这个 发行人 有 引起 这 契据 至 BE 恰如其分 执行 这个 白天和 年
第一 上面提到过。
执行
作为一名
契据
)
由EQUINOR ASA和签署 和 )
作为契约， )
由下列董事代表 )
授权代表 公司 )
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附表4
会议规定 报告员的报告
1.
除非 上下文另有规定：
(a)
投票证书
应指支付方出具的英语证书
代理人和声明日期：
(i)
已发出表决指示，并尚未执行。 这个
该表决证明书所指明的会议及任何押后 会议）
带有指定序列号的， 剂或
(to该付款代理人满意）按其命令举行 或受其
控制权，且该等票据将不会停止如此存放， 举办至第
首先发生的是：
(A)
适用于任何延期的会议；及
(B)
相同； 和
(Ii)
会议延期，就下列代表的票据 这样的
证书；
(b)
块 投票 说明
应 小气 一个 English（英语） 语言 文档 已发布 通过
a 付款代理，日期：
(i)
已发出证书，并尚未就 这次会议
在该集体表决指示及任何押后的， 会议)
已存放于该付款代理人或(令其满意 这样的
付款代理)受其命令或控制，并且没有 这样的
票据将停止如此存放或持有，直至第一次至 发生以下情况：
(A)
适用于任何延期的会议；及
(B)
该等会议或任何延会的时间
由该付款代理人就以下事项发出的收据 的
每张上述缴存的将予解除或(视属何情况而定)的纸币
可要求)一张或多於一张的承付票随以下协议终止 这个
付款代理人须服从其命令或受其控制，而 施舍
付款代理人按照以下规定向出票人发出通知
对该区块的必要修正的第17段 投票
指导；
(Ii)
代理人认为该票(S)可归属于如此存放的一张或多张纸币 或保持
应以与决议相关的特定方式进行转换 或决议
被安排参加这样的会议 或任何延期的该等会议，而所有该等
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指示在开始的期间内
为 哪一个 这样的 会议 或 任何 休会
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这样的 会议 是 已召集 和 结束 在… 这个 结语 或 休会
既不能修改，也不能修改；
(Iii)
每一个人都有不同的区别， 这些之间的解决方案
已发出指示， 前称，投票结果，
应将其归为， 赞成该决议和那些，
已发出指示， 可归因性
应就决议提出反对；及
(Iv)
代理
）经该付款代理人授权和指示， 施展
根据以下各项规定， 所述指令
上述第（iii）段所述的文件。
这个 保持者 的 任何 投票 证书 或 这个 代理 名为 在……里面 任何 块 投票
说明 应 为 全 目的 在……里面 连接 使用 这个 相关 会议 或
票据持有人续会被视为票据持有人，
该等有表决权 证书或 阻止投票 指令涉及 以及 付款代理 使用
这类说明， 存放或持有人 与订单相同
或在该支付代理人的控制下，应视为。 这样的目的不，
成为这些笔记的持有者。
(c)
备注
是对有关的注释
会议召开。
2.
少于 10%。以债券面值计算 当其时仍未清偿的，须
召开票据持有人会议，如果发行人违约 为期七年
在召开此类会议的天数内，可由 征服者。
当发行人即将召开任何此类会议时，发行人应 立即发出通知
致函代理商和交易商的日期、时间和地点(不需要
一个实际的地方，而不是通过会议的方式 调用，包括使用
视频会议平台)和业务性质 在那里进行交易。
每次此类会议均应在下列时间和地点举行 代理人可以批准。
3.
”（指日期、日期和时间）。 会议应举行，
笔记持有者 以规定的方式召开票据持有人会议之前， 通过
12号条件 该通知须概括地述明业务的性质 须处理
在这样召开的会议上， （除特别决议外），
有必要在该公告中指明任何决议的条款， 被提议。 是这样的
通知须包括一项陈述，大意为可存放票据 与付费
为取得表决证书或委任的代理人 代理人不少于24人
在会议的时间之前，或在情况下， 企业，他们可能会
通过董事决议或其他管辖权任命代表 尸体。 一份
通知应通过邮寄方式发送给发行人（除非 会议由
发行人）。
4.
应有权主持每一次此类会议，但如无此类会议， 提名
或倘若于任何 会议被提名人不得出席 后十五分钟内
会议的召开时间， 出席者将选择一个
他们的号码是主席。
5.
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作为代理人，并持有或代表合计， 不到20%。
票据面值 对于 暂时的 未付 (除 目的
的 传递一个 异乎寻常
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决议）形式a 法定人数 处理事务 没有生意 （除
选择 的 a (主席) 应 BE 交易 在… 任何 会议 除非 这个 必备组件 法定人数 BE
出席 开始 生意上。 法定人数 在任何时候 该大会 用于使
一个 非凡 分辨率 应 (主题 AS 提供 (下图) BE 一 或 更多 人
目前持有人 或投票 证书或 作为代理人， 持有或 占已
这个 集料 a 清除 多数 在……里面 标称 金额 的 这个 备注 为 这个 时间 存在
杰出的 前提是 那 在… 任何 会议 这个 业务 的 哪一个 包括 任何 的 这个
以下事项(每项 其中 应仅限于 能够做到 存在 生效日期为 曾经是
经特别决议批准)，即：
(a)
到期时应支付的名义金额；或
(b)
就债券或更改债券的任何权益而言 的方法
计算该等债券的利率；或
(c)
任何票据的适用最终条款；或
(d)
与之相关的，或
(e)
(f)
以下；或
(g)
这个 法定人数 应 BE 一 或 更多 人 现在时 抱着 备注 或 投票 证书 或
存在 代理 和 抱着 或 代表 在……里面 这个 集料 不 较少 比 75 每 一分钱。 在……里面
名义金额 的 备注： 时间 出众的。 非同寻常的 分辨率
通过 在… 任何 会议 的 这个 持有者 的 备注 将要 BE 装订 在……上面 全 持有者 的 备注：
无论是否 出席会议，以及 所有有关优惠券的持有人
这样的笔记。
6.
会议召开时， 票据持有人的请愿书被撤销。在……里面
任何其他案件须押后至 下一周的同一天(或如果该天是
下一个营业日的公众假期) 时间和地点(除
拟提出非常决议的会议的情况 在这种情况下，它
须休会不少于14天，亦不得 超过42天，
并在主席指定并经其批准的地点 代理)和在
会议延期一人或多人出席，手持笔记 或投票权证书或
作为委托书(不论如此持有的票据的面值为何 或由他们代表)
构成法定人数(须符合以下规定)，并(须符合以下规定) 如下所示)具有
通过任何非常决议或其他决议的权力 决定一切
本可以在会上妥善处理的事项 从其
如有必要的法定人数出席， 但在任何情况下，
会议的事项包括任何事项， 中指定
以上第5款的但书，法定人数应为一人或多人。 出席者持有
票据或表决证书或作为代理人并持有 或代表总数
不少于名义金额的明显多数 《注释》的内容
太棒了。
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7.
应当以原会议通知的方式发出。 但就好像10个
第3款中的21项 在上面 诸如此类的 通知 除 情况下 其中
但书 至 段落 上述6
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应适用于， 须述明 相关法定人数）说明， 一人或多人 现在时
持有票据或 投票证书或被 代理人在， 休会，无论如何，
名义金额 的 持有的附注 或表示 被他们 将形成 法定人数 受试者作为
在此之前，不需要发出任何延期通知。 开会。
8.
提交会议的每一个问题，均应首先作出决定， 对议案采取
举起手来。 在票数相等的情况下，主席应在 手和民意测验
有权投决定票 增加投票或 （如果有的话） 可享有权利，
票据持有人或作为表决权持有人 证书或代理。
9.
会议或投票是（在宣布之前或宣布之时） （举手表决的结果）
主席或发行人或一名或多名人士要求 目前持有
投票证书或作为代理人（无论名义金额如何， 所持票据的数目
主席宣布一项决议， 携带或携带由
特定多数或失去或未被特定多数通过， 确凿证据
在没有证明票数或比例的情况下， 所得的赞成票或
反对这样的决议。
10.
以下文所述的方式和主题 立即提供， 后
主席指示休会， 这样的投票应被视为
要求投票表决的会议决议案，截至2009年12月30日止。 第三章：
民调 投票的要求不妨碍继续进行 会议的结果
任何事务的交易，除了动议， 民意调查已被要求。
11.
从时间到时间，从地方到地方，都是一样的，但不是 业务应在任何时候进行，
除可合法（但缺乏）的事项外， 法定人数）
在休会期间， 发生了。
12.
会议应休会，不得休会。
13.
除上述情况外，但在不损害定义的但书的情况下， 的
杰出的
在……里面
本协议第1.2款，任何人都无权 出席并讲话，
任何人有权在票据持有人的任何会议上投票， 或与其他人一起，
请求召开这样的会议，除非他们 制作纸币或
其持有人或投票证书或代理人的票据。 发行人
或其任何子公司均无权在任何会议上投票， 关于所持票据
任何人，都不属于任何人，也不属于任何人。 上投票
其为任何该等股东的利益而举行的任何会议。 公司没有什么
其中包含的任何代理将防止任何块中指定的任何代理人， 投票指示
担任发行人的董事、高级人员或代表或与发行人有其他联系。
14.
(a)
或 投票证书或代理人应有一票表决权；及
(b)
(i)
计值 一种货币，每种最低积分额
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货币；及
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(Ii)
一种货币，每种1.00欧元， 如属以
欧元以外的货币，相当于欧元1欧元， 这个
代理商对相关货币兑欧元的现货买入利率为 或约
公告公布之日上午11时（伦敦时间）
相关会议（或原会议） 这样的会议是一个
休会），
或 这样的 其他 金额 AS 这个 座席 应 在……里面 它的 绝对的 酌处权 规定 在……里面
标称 金额 的 备注 所以 生产的 或 代表 通过 这个 投票 证书 所以
生产的，或作为代理人的。
在不损害任何集体投票指示中所列的代理人的义务的情况下，
人 有权获得 多过 一票 需要 不使用 全 他们的 投票或 演员阵容 所有的 票对
他们有同样的权利。
15.
16.
代表相关付款代理向发行人正式签署 应交存
在代理商批准的地点不少于24小时 指定举行时间前
举行会议或续会，而代表在会上点名。 块中
投票指令建议投票，而在默认情况下，则为集体投票指令 不应被视为
除非会议主席另有决定， 在该会议之前，或
休会会议继续进行。 每份整体表决指示的核证副本
在开始之前， 的大会或续
会议，但代理人没有义务因此调查。 或者担心
在任何该等集体表决中点名的代理人的有效性或权限 指示。
17.
尽管该区块先前被撤销或修订， 投票指示或
任何票据持有人根据其执行的指示 条件是
任何有关撤销或修订的书面暗示， 本会议收到了
相关付款代理 由发行人在其注册办事处（或其他）。 地点由
已由代理人批准用于目的）， 时间是24小时前，
指定举行会议或续会的时间， 集体投票
将使用指令。
18.
以下可借非常决议行使的权力(主体 有关以下各项的条文：
仅限于上文第5和第6段所载的法定人数)，即：
(a)
发行人、票据持有人和债券持有人或下列任何人 他们；
(b)
尊重 票据持有人和债券持有人对发行人或
针对其任何财产，而不论该等权利在下列情况下产生 本协议、
纸币、优惠券或其他；
(c)
条件、附注、优惠券或契据 它应该是
发行人提出的；
(d)
协议或附注须以非常方式提交 决议；
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(e)
代表票据持有人利益的委员会和 授予这样的人
委员会或委员会票据持有人的任何权力或酌情决定权 可能
他们自己锻炼身体 非凡分辨率；
(f)
或将票据转换为票据或将票据注销 正在考虑中
股份、股额、票据、债券、债权证、债权股证及/或 其他
发行人或任何其他公司的债务及/或证券 形成或将要形成
或为或为现金，或部分为或为现金。 或在
该等股份、股票、票据、债券、债权证、债权证的对价 库存
和/或其他义务和/或担保，部分 为了或进入或在
现金代价；及
(g)
（前取代）作为票据的主要债务人， 这个
优惠券.
19.
（iii）以电子方式通过 同意书
票据持有人通过有关结算系统， 与提供
本协议对所有票据持有人均有约束力，无论是否在场。 或不在场，
（i）上文所述的会议，不论是否参加表决， 所有优惠券持有人，
每一个人，都必须相应地执行，通过。 前述任何
决议应是决定性的证据，情况。 证明了它的经过。
正式审议的任何决议的表决结果通知 由票据持有人，
由发行人根据第12条发布， 14天的结果
第一百零八条当事人的约定，应当在约定的期限内进行。
决议。
20.
特别决议
使用时 在这件事上 协议或 这些条件
手段
(a) a 决议 通过 在… a 会议 的 这个 笔记持有人 恰如其分 已召集 和 保持 在……里面
按照本条例的规定，以不少于75人的多数通过
百分之一。的 在表演中在该处投票的人 手中的或如果 应适时地要求进行投票
然后以不少于75人的多数票通过 在该项投票中所获票数的百分比 或
(b)一项书面决议， 或 代表不 低于75%。
按名义 金额 的 备注： 时间 是杰出的， 的像素信息 以书面形式
可能载于 一份文件或 多份文件 类似的表格，每个签名 通过
或 在……上面 代表 的 一 或 更多 的 这个 笔记持有人或 (c) 同意书 vt.给出 通过 道路 的 电子学
同意通过， 相关结算系统 (in一种形式 满意 代理人）或
代表持有不少于面值百分之七十五的债券持有人
时间是杰出的。
21.
并在书中不时提供。 为此目的
发行人及上述任何该等会议记录，如 由会议主席签署
通过该等决议的会议或议事程序 had将是决定性的
其中的一个证据，就是其中的一个证据，直到相反。 证明了每一个
会议记录已被记录的会议程序 应视为
已妥为举行和召集，并通过所有决议 或者诉讼程序
在那里，已被正式通过或已被批准。
22.
发行人、票据持有人或票息持有人就下列事项作出进一步规定
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请购和/或
代理可根据其单独的酌情决定权认为 Fit(包括但不限于
通过电话会议举行会议，包括 通过使用视频会议平台)。
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附表5
催缴通知书的格式
对于最终版本的注释 表格
EQUINOR ASA
[
相关丛书的标题 笔记的数量
]
把填好的这张存放处 向任何付款代理发出通知 上述系列笔记 (
备注
) 这个 以下签名持有人 的 这样的 交回票据 有了这个 通知和 提到 在下面
无可争议地行使其选择权， 该等票据根据条件5赎回（
f
)上
[赎回日期].
本公告与下列附注有关： 面值总额 金额
..............编号如下：
................................................................
................................................................
................................................................
如果 参考说明 到上面去 是为了 返回 (1)到 这个 以下签署， 第10.4款 的
根据《代理协议》的规定，应邮寄至：
.........................
.........................
.........................
付款说明
请 付款 在尊重方面 的 上述说明 通过[支票 发布到 这个 在上面
地址/转账至以下银行账户] (2):
银行： ................................
分支机构地址： ................................
分行编码： ................................
帐号： ................................
持有人签名： ................................
经正式授权代表 [
]
[至 完成 收款人付款
座席]
失踪未成熟的细节 优惠券 .................... (3)
收件人： .........................
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[签名和盖章 付款代理]
办公室地址： .................................
日期： ......................................
备注
(1)
在 票据持有人的风险，除非票据持有人另有规定。 要求并支付费用
向有关的付款代理人， 所指票据的存放时间
到上面。
(2)
(3)
N.B. 这个 付钱 座席 使用 他是谁 这个 以上提到的 备注 是 存放 将要 不 在……里面 任何
环境 BE 负有法律责任 至 这个 存放 笔记夹 或 任何 其他 人 为 任何 损失 或
毁伤 产生 从… 任何 行动， 默认设置 或 遗漏 的 这样的 付钱 座席 在……里面 关系 至 这个
Notes说， 或任何 其中之一 除非是这样 损失或 损害是 vt.引起，引起 诈骗案 或恶心
该付费代理商或其董事、高级职员或雇员的疏忽。
这 放 告示 是 不 有效 除非 全 的 这个 段落 要求 完工 是 恰如其分
完成。 一次 有效地 vt.给出 这 放 告示 是 不可撤销 除 在……里面 这个
环境 集 输出 《代理协议》第10.4条。
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附表6
表格 平边契据
本契约 民意调查已进行 在……上面[ ]通过 [
现有名称 发行人
]AS 现有发行人（在 身份
现有发行人 的 这个 备注 (作为 已定义 下面）， 这个
现有 发行人
), a 公司 并入
在……里面 [ ], [和][
名字 的 代替品
] AS 这个 代替品 的 这个 现有 发行人 (
代替品
), a
公司 注册成立 在……里面 [
] [和 Equinor ASA [和 Equinor Energy AS]AS 担保人[s](在
[它的][他们的] 容量 AS 担保人[s], 这个
担保人[s]
), [a 公司][公司] 注册成立 在……里面
挪威王国].
(A)
方案协定
该表述包括与可予修改的表述相同的表述，
或者说，在此期间，或在此期间，或在此期间， 在哪种情况下
现有发行人已发行， 持有未偿还的欧元中期债券（
备注
).
(B)
2023年5月11日（
代理协议
这个表达式包括了相同的，因为它可以
不时修订、补充或重述）并记入 在两者之间，
国际
Alios
现有 发行人：The Bank of New York Mellon，London Branch饰演Agent（The
座席
该表述应包括其继承人或继承人 当其时根据
”（指）和其他人。
(C)
契据
圣约
，该用语包括与可予修订的相同，补充 或
不时重列）有关全球票据（定义 《代理协议》）
由现有发行人根据计划协议发行。
(D)
取代现有发行人作为票据的发行人。 中定义的表达式
代理协议在本契约中具有相同的含义，除非 上下文需要
否则的话。
(E)
备注
包括任何
基本说明
(as在契约中定义
《盟约》）。本文提及
优惠券
是与票据有关的优惠券。
本文提及
保持者
指任何票据持有人、票票持有人，或
相关说明，任何相关账户持有人。
本契约见证人
详情如下：
1.
由现有发行人根据第14条发出， 所有其他要求
这些条件已满足（
生效日期
），应视为。
发行人
为
有关票据及任何息票的所有用途 因此，它有权。
全 权利，以及 在现有发行人承担所有责任的前提下， 包含在
他们。
2.
(a)
发行人 的 债券及任何息票所载的债券；及
(b)
条件
)须修订为 以下是：
(i)
挪威王国
[(或视属何情况而定)
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管辖
在前 取代
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
140
公司)]在条件5(B)下 须就以下事项： 须缴付的款项 由.
代替品 (但是 不 在……里面 尊重 的 付款 至 BE 制造 通过 [[(A)] 这个 新的
担保人 (作为 已定义 (下图) ][[或 (B)] 这个 担保人[s])] 在……下面 这 契据
（投票），被替换 通过参考 "[
管辖 居住国 的
为税务目的和/或（如有不同）其成立的替代品
]"；及
(Ii)
挪威王国
[(或视属何情况而定)
为税务目的设立公司或居住地的司法管辖区 在前
替代公司）]在第6条中，就付款而言， 成为
（但不涉及支付， 制造者：[[(A)]
新担保人（定义如下） ][[或(B)]担保人[s])] 根据本
契据民意调查)，改为“[
一国的司法管辖权
出于税收目的代用品的住所和/或 如果不同，其
成立为法团
]".
3.
新担保人
)[以及]担保人[s][,
(就Equinor Energy AS而言)受条件制约[2(c)] (
终止
担保
)及下文第3(G)条，]无条件且不可撤销的保证[s][在……上面
共同的和若干的基础]如果替换者出于任何原因没有 付任何一笔钱
根据任何票据或息票(不论是否附有)支付 到它)或这地契
在指定的付款日期(无论是在正常的 截止日期，日期
加速或其他)，[最新消息 担保人][或]担保人[s]会付那笔钱
以根据该本票须支付的货币计算的款项 发送到 托架上 那
日期： 需求至 [要么][这个 新担保人 在…[
]][或 ]担保人[s]在…[
]].
(b)
履行替代者的义务， [每一位][新担保人 ][和 ][这个
担保人[s]]将会是[连带]根据本契约， 如果是
唯一的主要债务人，而不仅仅是担保人。 因此，[每一位][新
担保人][和][担保人[s]]将要 他的责任，也不会被解除，
受任何不会解除它或影响的东西，是责任，如果它是 这个
唯一主债务人（包括（i）任何时间，宽容，特许， 放弃或
（ii）在任何时候给予替代者或任何其他人的同意， 任何修正
或任何条件或本契约或任何担保的补充， 或其他
（iii）对替代者提出或不提出任何要求；
（四）执行或不执行的任何其他人； 强制执行
任何音符 或任何优惠券或本契约或任何证券或其他 担保或
（五）赔偿金 取得、存在或解除任何担保、担保或
（六）公司的破产、破产、破产；
（vii）替代者或任何其他人的重组； 非法、无效或
任何票据的任何条款的不可撤销性或任何缺陷 或者优惠券或者这个
契约或替代者在其中任何一项下的任何义务）。
(c)
条件[2(c)] (
担保终止
）及下文第3（g）条，
担保人[s]'[s]各自]本契约项下的义务是 仍应具有完整
以持续担保的方式产生效力和效果，直至不再支付任何款项为止 在……下面
票据或任何优惠券或本契约。而且这些 义务 [每一位][
新担保人 ][和][担保人[s]]是额外 而不是代替
任何担保或其他担保或弥偿 赞成任何
人，无论是从 [新担保人][, ][担保人[s]]否则， 和
可以不先诉诸替代品， 另一个人，
任何担保或任何其他担保或赔偿。 [这个][每一位][新的
担保人][和][担保人[s]]不可撤销地放弃[s]所有通知和 需求
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
141
不管怎么说。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
142
(d)
没有权利 [新担保人][或][担保人[s]]由于 性能
中任一 [它的][他们的]根据本契约的义务， 由代替
或利用或执行任何担保或其他担保的利益， 或赔偿，
执行或执行。
(e)
及各别]赔偿有关持有人， 成本、损失、费用或
承担或承担的责任（增值除外 税或类似税，
有关持有人可收回的部分） 任何需要
理由（包括任何破产、无力偿债、清盘、解散或类似法律
任何司法管辖区）退还全部或部分 其收到或收回的任何款项，
根据任何规定，替代者应支付的任何金额。 相关 注意事项 或 息票
或 这 契据 和 [每一个 的 ][这个 新的 担保人 ][和
][担保人[s]]须 任何活动薪酬 到它上面去 索要金额 已退还给
它。
(f)
担保人 ][和
][这个 担保人[s]] 无条件地 和 无可挽回地 同意[, 在……上面 a 联合 和 几个
基础]: (i) 任何 和， 虽然表示， 至 应支付的 由. 代替品
在任何 音符或 任何优惠券或 这份契约， 对于任何 原因（when or） 不是现在
现有 和 是否 或者不是 现在 已知 或 成为已知 发送到 替补， [这个
新的 担保人][ 这个 担保人[s]] 或 任何 笔记夹 或 联轴器) 不
可从以下位置恢复[要么[的]][这个 新担保人][或
][这个 担保人[s]] 在……上面 这个 基础 的 a 担保 应 不过 BE 可回收
从… 它 如果 它 是 这个 鞋底 本金 债务人 和 应 BE 付讫 通过 它 至 这个 相关
按需持有人 和
(ii)作为 主 履行以下义务 赔偿每个 持票人对 任何损失 遭受 它
由于任何表示为 由替代者根据任何票据支付，
任何优惠券 或者这个 事实上， 支付 由. 时间对 日期 和以其他方式 在……里面
举止 其中规定， 所涉任何付款责任 的 在任何情况下替换
票据或任何优惠券或本契约正在或成为 无效、无效或不可强制执行
为 任何 原因 (无论 或 不 现在 现有 和 是否 或 不 现在 已知 或
vbl.成为，成为 已知 至 这个 替补， [这个 新的 担保人][, 这个 担保人[s]] 或 任何
笔记夹或 配对持有人)、 金额 那次损失 成为最好的 表示的金额
须由代课老师就有关款项支付。
(g)
终端
担保
）从其在本契约下的义务投票将自动生效
无条件地，不影响任何可能已累积的义务，
到那时，不需要任何进一步的行动或事情去做。]
4.
契据 不受约束，不受约束。 因为，任何税收，
关税、摊款或政府收费（
税费
）任何性质的强加，征收，
由挪威王国或在挪威王国境内收集、扣留或评估 或其中的任何权威机构
或其有权征税，除非该扣缴 或者是法律要求的扣减。 在……里面
那件事[要么[的]][新担保人 ][或][担保人[s]]应 支付这样的额外费用
将导致票据持有人和联名持有人收到的金额 这样的金额
如果没有这样的扣留，他们会收到的 或要求扣减，
但该等额外款项不得 就任何票据或息票支付的款项：
(a)
在挪威王国付款的优惠券；
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143
(b)
所有者有责任)缴纳此类税款，原因是持有者与
挪威王国，除了仅仅拿着钞票 或优惠券；
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144
(c)
在相关日期后30天以上付款的优惠券 (定义见
条件)，但在该持有人本有权 对这样的人
在出示该等款项以供付款时的额外款额 第三十天；
(d)
第10-80条有关向有关连公司或企业付款的规定 (该术语为
挪威税法第10—82节中定义的）低税管辖区的税务居民
(as该术语定义在挪威税法第10—63节）；或
(e)
5.
修改，到 [新担保人 ][, ][担保人[s]]和 至[它的][他们各自的]
根据本契约的义务。 为避免疑义：
(a)
担保状况
）支付义务应包括：
的[新担保人 ][和][担保人[s]]根据本契约；
(b)
担保终止
）应适用，
作必要的变通
，到
（但不是，为了避免， 疑问
[新的][其他]担保人）根据本契约第3条；]
(c)
因税务原因而赎回
):
(i)
应承担的义务 这个[新担保人][[和][担保人[s][，视乎情况而定，]
根据本契约第3条；及
(Ii)
新担保人 ][和][担保人[s]]";
(d)
购买
）应适用，
如作必要修改，
至[新担保人 ][,
][担保人[s]]任何购买的票据，都不享有权利。 持票人
或出席会议，或被计算在法定人数之内， 票据持有人：
这样的注释；
(e)
违约事件
):
(i)
清盘
)，应包括一个
参考[新担保人][和][担保人[s]];
(Ii)
由Equinor ASA全资拥有和控制；以及
(Iii)
担保人][或][以下任一项][担保人[s]]根据本契约， (or是
声称 [新担保人 ][或][中的任一 ][担保人[s]]不被）在
充分的效力和效果；以及
(f)
票据持有人会议、修改及豁免
）一个额外的
应当在有特别法定人数的提案中增加类别。 是必需的，
即修改或取消义务的建议 [要么 [的]][新
担保人][或][担保人[s]]根据这份契约。
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145
6.
所载的承诺和对他们有约束力的契约 在本协议中，
每一个人的利益， 每个持有人各自有权 执行
对替代者的此类义务[，/和][新担保人 ][和][这个
担保人[s]].
7.
新担保人][和][担保人[s]]由代理在其指定的 当时的办公室
在条件和替代条件下[，/和][最新消息 担保人][和][这个
担保人[s]]特此确认每个票据持有人的权利 这份地契的制作
并且，应请求和 支付与此相关的费用， 发送到
出示本合同的副本，经代理认证为真实且 完整复印。
8.
根据《代理协议》附表4作出的修订及任何 这项修正案
契据将构成 条件13规定的其中一项建议(
的会议
票据持有人、修改和豁免
)，适用特别法定人数规定。
9.
受治理 由英国法律解释，并应按照英国法律解释。
10.
或与本契约及相应的任何法律行动或法律程序有关 产生于
属于或与本契据有关的(
诉讼程序
)可在此类法院提起诉讼。 每一个
代替者[，/和][新担保人 ][和][担保人[s]] 不可撤销地服从
该等法院的司法管辖权，并放弃对诉讼程序的任何异议 该法院
无论是以地点为理由，还是以诉讼程序为理由， 被缉拿
一个不方便的论坛。 本提交是为了每个持有人的利益 并应
不限制任何人提起诉讼的权利。 在任何其他主管法院，
在一个或多个案件中， 司法管辖区排除，
在任何其他司法管辖区进行法律程序（不论同时进行 或不）。
11.
1999年执行本契约的任何条款，但这并不影响任何权利， 任何补救措施
符合条件的人 除该法案外，存在或可用。
12.
任命[ ] 的 [ ] AS 它的 座席 在……里面 英国 至 接收 服务 的 制程 在……里面
尊重 的 在英格兰的任何诉讼程序。 如果由于任何原因它没有这样的代理
对于法律程序文件的送达，以[、/或][新担保人 ][或 ][这个[相关]
担保人]，视情况而定，将立即任命一名替代者 进程代理和通知
根据该等条件，该等委任的票据持有人。本文中没有任何内容
不得影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利。
以昭
该契约已被 以投票方式签立， 在
开始.
执行
作为一名
契据
)
由EQUINOR ASA和签署 )
并作为契约交付， )
由下列董事代表 )
授权代表 公司 )
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
146
执行
作为一名
契据
)
通过[
代替品
]并签署 )
并作为契约交付， )
由下列董事代表 )
授权代表 公司 )
[
执行
作为一名
契据
)
由EQUINOR ENERGY AS和签署
)
并签署 )
并作为契约交付， )
由下列董事代表 )
授权代表 公司 )]
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
147
附表7
发行人的形式—ICSD 协议书
协议书将送交 两者：
欧洲结算银行 sa/NV
新邮政署
北区大道1号 罗伊·阿尔伯特
II B-1210布鲁塞尔
比利时
电子邮箱：newIses.Iserageement@Eurolear。
传真：+32(0)2224 1421
和 Clearstream银行业务
SA新股发行
部门42
肯尼迪大街J.F.
L-1855年卢森堡
邮箱：IssuerAgreement@clearStream.co
M传真：+44(0)207 862 7005
节目形式
签订了以下协议 5月10日， 2019年，其中：
发行人名称： Equinor ASA
发行人地址： 邮编：50，N-4035斯塔万格，挪威 (
发行人
)；及
欧洲清算银行SA/NV 1 Boulevard Du 罗伊·阿尔伯特二世，B-1210布鲁塞尔，比利时和 Clearstream
银行业 Sa 的 42 大道 J.F. 肯尼迪， L-1855 卢森堡 (每个 a
相关 清算
系统
).
主题：接受：
节目名称：
Equinor ASA € 20，000，000 欧罗中期票据发行计划
方案编号：4138
本协议 阐述 理解 的 缔约方 尊重 证券转至 发布，
AS 酌情在 (i) 持有者 新的全球 笔记的形式 (
NGN 证券
) 或 (Ii) 注册 表格 在……下面
这个 新的 保管 结构 (
NSS 证券
) 在……下面 这个 上面的标题 方案 (
证券
) 那 这个 发行人 可能 请求 BE 制造 资格 为 沉降量 使用 欧洲清算银行 银行
SA/NV和Clearstream Banking SA（The
ICSD
).
为让国际证券交易所接受证券为符合与国际证券交易所结算的资格，
妥善维护， 证券、发行人 特此声明并 认股权证予 ICSD， 总之
事宜 它会的证券，它 将要求其指定的任何代理人， 遵守
本文件所载证券的要求。
1.
(a)
IOA
）的证券，每个人都将（在
案件 下一篇：下一篇： IOA通过其
记录；（就NSS证券而言）通过记录反映。 他们各自的
《证券登记册》中的一部分，是由《证券登记册》保存的。 承担日常
这些金额互相核对；并将 每天确保
他们各自记录的总和与IOA相符；
(b)
收到(I)a)时与证券有关的债务 赎回款项为
根据以下条件要求 证券条款；及(Ii)发行人或
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
148
它的代理商标
-向上(即，
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
149
增加)或 降价(降价) 是, 减少)的 IOA 的 证券；在 这样做， 每一个
惩教署会谘询 其他，以确保聚合 按以下方式更新的数额
等于向其通知的加价或降价总额；
(c)
向发行方代理提供信息，以使发行方代理能够 遵守以下2(C)项；
和
(d)
显示其客户名义总金额总和的报表 持有的股份
截至某一特定日期的证券。
2.
(a)
为证券服务的ICSD（
CSP
））该等证券的初始IOA 日或
在适用的截止日期之前；
(b)
使其客户反映该等客户对该等证券的兴趣， 其中一名特工将
及时提供该等加价或减价金额的详情， 连同
描述 （通过CSP）， 确保
在ICSD的记录中，或记录中的此类NGN证券的IOA 国际可持续发展委员会
反映此类NSS证券的IOA，在任何时候都保留 准确；
(c)
CSP)与该证券的IOA有关，并将迅速 通知ICSD
(通过CSP)任何不符之处；
(d)
在该NGN证券的IOA中或在 反映IOA的记录
该等NSS证券；
(e)
根据证券(或证券规定交付资产以外的资产)支付
如此交付的资产的现金)；
(f)
会影响根据该等条款而到期的任何付款的款额或日期的证券
证券;
(g)
提供给证券持有人的信息；
(h)
直接或透过与证券有关的CSP；及
(i)
在到期时支付证券项下到期的任何付款或交付。
这个 发行人的 义务 在……下面 这 协议 将要 BE 出院 如果 它 包括 条文
实质上是 其效果 载 在 上段 在任何 达成协议吧 具有的与 它的代理人。
这个 发行人 同意 那 这个 ICSD 可能 依靠 在……上面 沟通 从… 它的 座席 AS 如果 这样的
直接收到了发卡人的函件。
3.
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
150
在它的各方之间。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
151
4.
署名代表：
Equinor ASA
发信人：
(
获授权人士签署 发行人或代理人的高级人员 经发卡人授权
)
签署人姓名：
代表欧洲清算银行 SA/NV 代表clearstream 银行、社会
anonyme
斯特凡内 伯纳德，管理 董事， 头 的
资产 服务 & 交易记录 运营 &
客户服务
贝特霍尔德·克拉克
执行局成员
劳伦斯 van der 海根， 头 的
部门新问题
Marc Kieffer，执行副总裁，
发行及分销服务
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
152
附表1
请勾选一个管辖区 只有这样。
奥地利 拉脱维亚
比利时 列支敦士登
加拿大 立陶宛
塞浦路斯 卢森堡
捷克共和国 马耳他
丹麦 荷兰
英格兰和威尔士
挪威
爱沙尼亚 波兰
芬兰 葡萄牙
法国 苏格兰
德国 斯洛伐克
希腊 斯洛文尼亚
匈牙利 西班牙
冰岛 瑞士
爱尔兰 瑞典
意大利 美国-纽约
日本 -其他国家/地区
(
其他国家名称
)
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
153
附表8
附加职责 该代理的
关于每个系列 是下一代网络的笔记 代理将遵守 以下规定：
1.
ICSD
),
通过可持续发展委员会指定的共同服务提供者 为债券提供服务(
CSP
)，首次发行的未偿还金额(
IOA
)的每部分)
相关发行日期。
2.
其客户持有以反映此类客户对 备注，代理商将(向
已知的范围)立即提供详细信息 该加价的金额或 减价，
以及对事件的描述 这就需要它向ICSD提供(通过
CSP)
至
确保票据的IOA 在任何时候都保持准确。
3.
从国际可持续发展委员会收到的资料(通过CSP)，以及 维持对IOA的尊重
，并会即时通知ICSD(透过 CSP）的任何
差异。
4.
在注释的IOA中确定。
5.
（或，如果票据规定交付现金以外的资产，
所交付的资产）。
6.
通知 对票据的任何更改，将影响金额或日期。 对于，任何付款
根据附注。
7.
提供给票据持有人的所有资料的副本。
8.
ICSD 直接或透过与债券有关的中央服务提供者。
9.
出票人未按下列条款支付到期的任何付款或交货 到期时的票据。
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
124
代理
纽约银行 约克梅隆，伦敦 分支机构
小行星160 维多利亚
伦敦大街EC4V
4LA英国
电子邮件：
M复制到传真： +44 207 964 2536
请注意： 企业信托管理 EQUINOR ASA
发信人：
其他付费代理
纽约银行 约克梅隆公司/内华达州卢森堡分行
Verton大厦
Polaris 2—4 rue 尤金
鲁珀特L—2453
卢森堡
电话：
Luc Biever：+352 24 52 5320
Loktien Loiseau：+352 24 52 4436
Rima Hachoud：+352 24 52
5673电子邮件：
m
传真： +352 24 52 42 04
请注意： 企业信托管理 EQUINOR ASA
所有通信C/O 代理
发信人：
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
125
附录1
计算代理协议的格式
计算代理协议
[ ]
EQUINOR ASA
AS
发行人
和
[等能量 AS
作为担保人]
€20,000,000,000
欧元中期 票据计划
126
目录
条款 页面
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
签字人 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 133
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
127
计算代理协议
关于
EQUINOR ASA €20,000,000,000
欧元中期 票据计划
这份协议
进行了 [ ]
在两者之间
:
(1)
EQUINOR ASA
of Forusbeen 50，N—4035 Stavanger，挪威 (
发行人
);
(2)
能量等值为
福鲁斯贝50，N-4035 挪威斯塔万格(The
担保人
)]及
(3)
计算 座席
, 哪一个 表达式 应 包括 它的 继任者
或其馀者，或其馀者。
鉴于
:
(A)
2023年5月11日， 发行人可发行Euro Medium
术语 注（
备注
），总名义金额高达20，000，000，000欧元 (or其
以其他货币计算）。
(B)
代理协议(The
代理协议
）日期为2023年5月11日，并签署
发行人，纽约梅隆银行伦敦分行作为代理人（
座席
该表述应包括其继承人或继承人 暂时在
代理协议)和其他当事人 在其中命名的。
现在它就在这里 同意
那就是：
1.
发行人特此指定[ ] AS 计算 座席 在……里面 尊重 的 每一个 系列 的
备注 中所述 附表 在此（The
相关附注
) 对于 述用途 于
条款 2 下面， 全 在此之前 以下规定 集 出去。 这个 协议 的 这个 当事人
在此，本协议 要应用于 各系列相关 备注应证明
根据手稿注释， 签署本协议附表副本。
2.
这个 计算 座席 应 在……里面 关系 至 每一个 系列 的 相关 备注 执行 全 这个
功能 和职责 强加于 计算 剂 这些条款 和条件 的
相关附注 (
条件
）包括 赞同 本牌照附表 适当地
相对于 每个系列 相关 笔记。 此外, 计算 代理同意 那就是
将要 提供 a 拷贝 的 全 计算量 制造 通过 它 哪一个 影响 这个 标称 金额
未完成的 任何相关说明 它们是 已在 附表为 NGN至
这个 银行 的 新的 约克市 梅隆 伦敦 分支 至 这个 联系人 细节 集 输出 在……上面 这个
签名页。
即使有任何 其他条文 其中之一 协议 计算代理 不得 BE
感激之情 表演，表演 任何功能 和职责 强加于 它 条件 作为一名 结果
任何 基准 修正 和/或 基准 更换 符合 变化 (作为
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
128
适用的)在没有制定的情况下
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
129
这个 同意书 的 这个 计算 座席 如果， 在……里面 这个 计算 代理的 意见， 代理
合情合理 和 在……里面 好的 信仰， 这样的 基准 修正 和/或 基准
更换符合性 变更（如 适用）强加 更加繁重 义务
它 或 暴露 它 至 其他内容 职责， 职责 或 责任， 或 减缩 或 修改 这个
条件中提供给计算代理人的保护条款，或 本协议。
3.
[
至
当时同意 任用
.]
4.
4.1
赔偿)计算代理的任何损失、责任、成本、索赔、诉讼、要求或
费用(包括但不限于所有合理成本、法律 费用、收费及
因争议或辩护而支付或招致的费用 上述任何一项)它 可能会招致
或可针对 作为其结果或与其相关的计算代理
任命或行使其在本协议项下的权力和职责，但 例如可以(I)
由于其自身的违约、疏忽或不守信用或 其高级管理人员、董事或
员工或违规行为 它遵守本协议的条款或 (Ii)受任何
本协议的其他规定。
4.2
责任、费用、索赔、诉讼、要求或费用(包括但不限于所有合理的
讼费、法律费用、费用及在争议或抗辩中支付或招致的费用 任何一个
（或）或（或）或（或）。 对发行人的起诉，
由于违反规定， 本协议的条款或其违约，
或其高级职员、董事或雇员的疏忽或恶意。
5.
5.1
仅作为发行人的代理人 [及担保人]也不会 由此假定，
对代理或信托的义务或关系 任何业主或
有关票据或有关优惠券（如有的话）的持有人， （）
优惠券
).
5.2
发行人履行该等义务和职责，并有义务 履行这些职责
也只有这样 本协议和条件中明确规定的职责 向前，不，
本协议应载明默示责任或义务， 或相关说明
除诚实行事的义务外， 本着诚意，
在类似的情况下， 情况。
5.3
该等顾问的意见应充分和完整 对任何诉讼的保护 被带走了，
或者说，他是诚实的，或者说是诚实的，或者是诚实的。 这种意见
顾问。
5.4
根据任何指示、请求而采取、遗漏或遭受的行动 或从
发行人[或担保人]或任何通知，决议，指示，同意， 证明书，宣誓书，
声明、电报、电传或其他文件， 相信是
真实的，并已由适当的一方交付、签署或发送 或当事人或
发行人的书面指示 [或担保人].
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
130
5.5
拥有或取得任何票据的任何权益， 优惠券（如有）具有相同权利，
如果计算代理人是 没有被任命的，也没有被任命。
从事或参与任何金融或其他交易， 发行人 [或
担保人]并可作为任何委员会或团体的保管人、受托人或代理人行事，
票据或息票持有人（如有）或与任何其他有关的 义务
发行人[或担保人]就像计算代理人 没有任命
在下文中。
6.
6.1
任何时候，通过给予计算 代理人至少提前45天书面通知，
但只要任何相关票据尚未到期，则：
(a)
付款方式是 任何相关票据到期；及
(b)
在任何移除前最少30天的相关注释 计算代理。
6.2
(a)
破产，或自愿申请破产或转让 对于
等之利益持有 债权人或同意委任管理人、清盘人
或行政或其他接管人的全部或任何实质性的 部分财产，或
在书面上承认， 支付或清偿到期的债务，
或者，如果有任何命令， 法院进入批准任何
根据任何适用的规定， 破产或
破产法，或破产法的接管人或其全部或大部分的接管人。 属性是
委任或如有任何高级人员负责或控制计算代理， 或其
为修复、保存或清盘而进行的财产或事务；或
(b)
条款和本协议，
这个 发行人 [和 这个 担保人] 可能 立即 如果没有 通知 终止 这个 预约 的
这个 计算 探员， 在……里面 哪一个 活动 通知 其中 应 BE vt.给出 至 这个 持有者 的 这个
相关注意事项，在切实可行的情况下尽快按照条件 之后。
6.3
本协议下的计算代理人不得授予计算权 代理人以任何金额
赔偿，但不影响任何数额， 应计到期。
6.4
发行人[及担保人]至少90天前 这方面的书面通知。 跟随
收到计算代理人的辞职通知， 发行人应及时给予
通知持有人 根据该等条件，提交相关附注。
6.5
有关说明尚未解决，终止任命 计价代理
（无论是发行人 [及担保人]或辞职 计算代理）
除非在有关通知的有效期届满后， 计算
代理人已被任命。 《发行者》[及担保人]同意计算
探员说，如果到了10天， 前 届满 任何通知 根据第(1)款
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6.1
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
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已获委任 a 更换 计算 探员， 这个 计算 座席 应 BE 有权， 在……上面
代表 的 这个 发行人 至 任命 AS a 继任者 计算 座席 在……里面 它的 地点 a 信誉良好
金融 机构 的 好的 站着 哪一个 这个 发行人 [和 这个 担保人] 应 批准
(such不得无理拒绝或拖延批准）。
6.6
进一步的行为、契据或转让书，成为被授予所有权限、权利、权力，
信托、豁免、责任和义务， 就像原来一样
以下称为计算代理人。
6.7
[及担保人]或因计算辞职 代理），计算代理
在该终止之日， 变得有效，交付给继任者
计算代理人有关的任何记录 它保存的注释（除
法律或法规规定必须保留的文件和记录 或不释放），但
在本协议项下没有其他义务或责任。
6.8
计算代理可能合并的公司， 或任何法团
因任何合并、转换或合并而导致，计算代理应
为计算代理出售或以其他方式转让予之一方，或任何法团
其全部或几乎全部资产，于当日， 合并、合并或
转让生效，并在任何适用的范围内允许。 法律，成为
本协议项下的继任计算代理， 执行或提交任何
本合同任何一方的书面文件或任何进一步的行为， 除非另有要求
由发行人在上述生效日期后发出，本协议中的所有引用 发送到
计算代理应被视为对该公司的引用。 书面通知
任何此类合并、转换、合并或转让应立即交给发行人
和特工。
6.9
发行人应尽一切合理努力指定一名 进一步的金融机构
良好的地位 作为后续计算代理。
7.
任何通知或通信 下面的， 足够的给予或服务：
(a)
或其他地址，如收件人通知。 按照.
如果是这样，则应视为已经交付。 时的
收据；或
(b)
这个 发件人在发送时间的24小时内，发送至相关电子邮件 地址
在本文件的签名页上指定的或其他电子邮件地址 可能是
收件人按照本条规定通知的；或
(c)
或可由收件人根据 有了这个
条款，如已寄出，应视为已立即交付。 之后
提供这种传输的传输在确认时被确认 的
收到收据。
在收到来文时， 营业时间后， 被认为具有 收到
并在 下一个工作日。 每一通信都是不可撤销的
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但如其中有任何明显错误，则属例外。
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8.
8.1
不限定或限制本协议的规定。
8.2
每一个人， 须当作为 原创，但所有这样的对应物
将共同构成一个相同的文书。
8.3
根据任何司法管辖区的法律，在任何方面都不能强制执行， 这不会影响或损害
(I)根据该司法管辖区的法律，任何其他司法管辖区的有效性、合法性或可执行性
本协议的规定或义务，以及(Ii) 有效性、合法性或可执行性
根据该地区的任何其他司法管辖区的法律或或 项下的义务
本协议
[
考虑合同承认的语言（根据 欧盟银行第55条
恢复和 决议指令）必须包含。
]
9.
一个人 是谁 不是 一方 本协议 没有 正下方 合同 （权利
第三方） 法案1999 强制执行 任何条款 其中之一 协定但 这并 不影响 任何
第三方的权利或救济，存在或可获得 除了这个法案。
10.
10.1
受英国法律管辖，并应按照英国法律解释。
10.2
或与本协议有关的争议(包括与 任何非合同
因本协议产生或与本协议相关的义务)和 因此，任何合法的
因本协议引起或与本协议相关的诉讼或法律程序 (
诉讼程序
)
(包括与任何非合同义务有关的任何诉讼 产生于或在
与本协议有关的)可向此类法院提起诉讼。 《发行者》[以及
每个担保人]不可撤销地服从于 法院和免责条款
反对在任何该等法院进行的法律程序，不论 或者说，在场地上，
理由是诉讼程序是在不方便的情况下提出的， 论坛。 本次提交
为计算代理人的利益而作出，并不应 限制其采取
在任何其他有管辖权的法院进行的诉讼， 提起诉讼亦
在一个或多个司法管辖区，排除采取程序， 任何其他司法管辖区
（无论是否同时）。
10.3
在本协议之日，办事处位于帕丁顿一王国街。 中央，
伦敦W2 6BD）作为其过程服务的代理， 任何法律程序，
英格兰 如该代理人因任何理由而不再是该代理人， 对于过程的服务，
发行人应根据计算代理的要求，立即任命 一个新代理
在英格兰提供流程服务并交付计算 代理A 副本 新的
代理的 验收 该任命 30分钟内 天本协议的任何内容均不得
以法律允许的任何其他方式影响服务程序的权利。
以昭
本协议已 进入了白天， 首所载日期 写的。
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附表 计算代理协议
系列号 发行日期 到期日
标题
和
nomina
l
金额
NGN
[是/否
]
注释
通过
计算
代理人/发行人
0010155—0003437 UKO2： 2005996996.8
136
签字人
EQUINOR ASA
50
N—4035斯塔万格
挪威
电传 否： + 47 51 99 90 17
请注意： 集团合规官
融资方式：
[
等能量 AS
50
N—4035斯塔万格
挪威
电传 否： + 47 51 99 90 17
请注意： 集团合规官
融资方式： ]
[计算代理的名称]
[地址： 计算
座席]电传 否： [
请注意： [ ]
发信人： .............................................................................
联系方式
纽约银行 约克梅隆，伦敦 分支机构
小行星160 维多利亚
伦敦大街EC4V
4LA英国
电子邮件：
om Copy to Fax： +44 207 964 2536
请注意： 企业信托管理 EQUINOR ASA