美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

–––––––––––––––––––––––––––––

附表 14A

_____________________________

根据第 14 (a) 条提出的委托声明
1934 年《证券交易法》
(修正号)

由注册人提交

 

由注册人以外的一方提交

 

选中相应的复选框:

 

初步委托书

 

机密,仅供委员会使用(第 14a 条允许)-6(e)(2))

 

最终委托书

 

权威附加材料

 

根据 §240.14a-12 征集材料

AIB 收购公司
(其章程中规定的注册人姓名)

_________________________________________________________________
(提交委托书的人的姓名,如果不是注册人)

申请费的支付(勾选所有适用的复选框):

 

无需付费。

 

事先用初步材料支付的费用。

 

根据《交易法》第14a-6 (i) (1) 条和0-11的规定,费用在第25 (b) 项要求的附录表上计算。

 

目录

AIB 收购公司

第三大道 875 号,套房 M204A
纽约,纽约,10022

致股东的信

尊敬的AIB收购公司股东:

诚挚邀请您参加特别股东大会,以代替开曼群岛豁免公司AIB收购公司(以下简称 “公司”)的年度股东大会,该大会将于美国东部时间2023年10月19日中午12点30分在位于纽约州纽约10楼美洲大道1345号11楼的Ellenoff Grossman & Schole LLP办公室举行 105,并通过虚拟会议,或其他时间,在会议可能休会的其他日期和地点举行。您可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 通过网络直播参与会议、投票和提交问题。您无需亲自参加会议即可投票,我们鼓励您虚拟参与。

随附的会议通知和委托书描述了公司将在会议上开展的业务,并提供了您在对股票进行投票时应考虑的有关公司的信息。如所附的委托书所述,举行会议的目的是对以下提案进行审议和表决:

1。第1号提案——延期修正提案——通过特别决议批准对公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“公司备忘录和章程”)的修订,赋予公司董事会(“董事会”)延长公司完成涉及公司的合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并的截止日期的权利,其中一个或更多企业(“业务合并”)(此类日期,“终止日期”)) 从 2023 年 10 月 21 日(“原始终止日期”)起,每月最多十五 (15) 次(延期为 “章程延期”),直至 2025 年 1 月 21 日(延期为 “章程延期日期”),或在原终止日期(或董事会确定的较早日期)后总共十五 (15) 个月(“延期修正提案”);

2。第2号提案——审计师批准提案——批准我们之前的审计委员会选择UHY LLP(“UHY”)董事会担任截至2023年12月31日的年度独立注册会计师事务所(“审计师批准提案”);以及

3.第3号提案——休会提案——在上述任何提案(“休会提案”)的批准或与批准相关的投票不足的情况下,将会议推迟到一个或多个日期,或在必要时无限期地允许进一步征集代理人并进行投票。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

随附的委托书中对每项延期修正提案、审计师批准提案和休会提案进行了更全面的描述。在投票之前,请花点时间仔细阅读随附的委托书中的每项提案。

延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成初始业务合并(“业务合并”)。该公司目前必须在2023年10月21日之前完成业务合并。董事会已确定,寻求延长终止日期并让公司股东批准延期修正提案,以便有更多时间完成业务合并,符合公司的最大利益。如果不延长章程,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被禁止完成业务合并,并将被迫在最初的终止日期进行清算。

 

目录

正如备忘录和公司章程所设想的那样,作为公司首次公开募股出售单位的一部分发行的A类普通股(“公开股票”)的持有人可以在延期修正提案获得批准后选择(“选举”)按每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括所得利息和先前未发放给公司支付的利息为持有一部分而设立的纳税义务(“信托账户”)(如果有)首次公开募股(“首次公开募股”)和同时出售私募股份(定义见下文)的收益除以当时已发行的公开股的数量(“赎回”),无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。如果延期修正提案获得股东必要投票的批准(且未被放弃),则赎回后剩余的公开股票持有人将保留在业务合并完成后按比例赎回其公开股票以换取信托账户中可用资金的比例的权利。此外,如果公司未在章程延期日之前完成业务合并,则未参加选举的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金。我们的赞助商特拉华州有限责任公司AIB LLC(“赞助商”)拥有在公司首次公开募股之前向保荐人发行的2,156,250股B类普通股(“创始人股份”)。此外,我们的保荐人拥有345,625个私募单位(“私募单位”),这些单位是在公司首次公开募股完成的同时进行私募配售的。保荐人告知我们,它正在考虑将其持有的2,156,249股B类普通股一对一转换为2,156,249股A类普通股(“创始人转换”),因此,如果保荐人选择完成创始人转换,我们的保荐人将继续拥有B类普通股中的一(1)股。就本委托书而言,在上下文允许的情况下,如果我们的发起人完成创始人转换,将向我们的保荐人发行的2,156,249股A类普通股,而随后将继续由我们的保荐人拥有的一(1)股B类普通股也应为创始人转换后的 “创始人股份”。如果赞助商选择完成创始人转换,则赞助商承诺采取适当的行动,规定创始人转换后的创始人股票将受到与创始人转换前B类普通股相同的限制,包括某些转让限制、赎回权豁免以及投票支持首次公开募股招股说明书中所述的初始业务合并的义务。创始人股份有权获得注册权。我们的赞助商告知我们,它正在考虑完成创始人转换,部分原因是发行和流通更多A类普通股可能有助于公司满足纳斯达克股票市场有限责任公司适用的持续上市要求。

在记录日(定义见下文),每股赎回价格约为11.18美元(预计与会议前两个工作日的大致金额相同),信托账户存款总额约为1,120万美元(包括之前未向公司发放的用于纳税的利息),除以当时已发行的公开股票总数。2023年9月28日,纳斯达克全球市场A类普通股的收盘价为11.20美元。公司无法向股东保证,即使每股市场价格高于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售其A类普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。公司认为,如果公司未在最初的终止日期当天或之前完成业务合并,这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资延续一段时间。

此外,如果延期修正提案获得批准并实施,则保荐人或其指定人已同意在章程延期日或完成业务合并所需的部分章程延期日之前,每个日历月(自2023年10月21日起以及随后每个月的第21天)作为贷款向公司缴款,总额不超过75万美元(此类贷款,“供款”),哪些金额将存入信托账户。因此,每股存入的金额将取决于与延期相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。例如,如果我们在2025年1月21日完成业务合并,即十五(15)个日历月,则不赎回任何公开股票,并且与延期相关的所有公开股票仍处于未偿还状态,则每股存入的总金额将约为每股0.74美元,

 

目录

信托账户的最高总捐款额为75万美元.但是,如果赎回了501,302股公开股票,并且我们的500,000股公开股票在与延期相关的赎回后仍未流通,则在这15个月期间每股存入的金额将约为每股1.50美元。

假设延期修正提案获得批准,则每笔每月供款将在适用的延期月份开始后的五(5)个工作日内存入信托账户。缴款的条件是《宪章》延期的执行情况。如果章程延期未获批准或延期未完成,则不会缴纳会费。供款金额为贷款,不计利息,将在业务合并完成后由我们偿还给保荐人或其指定人。如果保荐人或其指定人告知我们不打算缴款,则延期修正提案和休会提案将不会在会议上提交股东,我们将根据公司备忘录和章程进行清盘、清算和解散。我们的董事会将自行决定是否将2023年10月21日之后的额外日历月延长至2025年1月21日,如果我们的董事会决定不继续延长其他日历月,则赞助商或其指定人将不会根据该决定提供任何额外捐款。

如果延期修正提案未获批准,且业务合并未按备忘录和章程的规定在原终止日期(2023年10月21日)当天或之前完成,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快按每股赎回公开股票,但此后不超过十个工作日,但须视其合法可用资金而定价格,以现金支付,等于存款时的总金额在信托账户中,包括信托账户中持有但以前未向公司发放以支付其纳税义务的资金所赚取的利息(如果有)(减去用于支付清盘和解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,这种赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)尽快合理地立即消失此类赎回后可能发生,但须经批准公司的剩余股东和董事会进行清算和解散,但根据第 (ii) 和 (iii) 条,公司有义务根据开曼群岛法律规定债权人的索赔,在任何情况下都要遵守适用法律的其他要求。

除上述内容外,延期修正提案的批准需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)的多数票的赞成票,他们有权在会议上亲自或通过代理人投票。

根据开曼群岛法律,批准审计师批准提案和休会提案(如果在会议上提出)需要通过普通决议,即普通股持有人出席会议或由代理人代表出席会议并有权就此类问题进行表决的简单多数票的赞成票。休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将会议延期到以后的一个或多个日期,以便进一步征集代理人。如果会议上没有足够的票数批准延期修正提案,休会提案将付诸表决。

董事会已将2023年9月27日(“记录日期”)的营业结束日期定为确定公司股东有权收到会议通知并在会议及其任何续会中进行表决的日期。只有在该日有普通股登记的持有人才有权在会议或任何续会中计算其选票。

公司认为,公司延长章程符合公司股东的最大利益,并批准选择UHY作为公司截至2023年12月31日的独立注册会计师事务所。在仔细考虑了所有相关因素后,董事会确定延期修正提案、审计师批准提案和休会提案符合公司及其股东的最大利益,宣布这是可取的,并建议您对此类提案投赞成票或发出指示。

 

目录

随函附上委托书,其中包含有关会议、延期修正提案、审计师批准提案和休会提案的详细信息。无论您是否计划参加会议,公司都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

根据AIB收购公司董事会的命令

/s/ 埃里克·陈

   

埃里克·陈

   

首席执行官

   

你的投票非常重要。无论您是否计划参加会议,请按照本委托书中的说明尽快进行投票,以确保您的股票在会议上得到代表和投票。批准延期修正提案需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)多数票的赞成票,他们有权在会议或任何续会上亲自或通过代理人进行投票。每份审计师批准提案和休会提案的批准都需要亲自或通过代理人出席会议并有权就此进行表决的普通股持有人以简单多数票的赞成票。因此,如果您未能在会议上亲自或通过代理人进行投票,则您的股份将不计算在内,以确定延期修正提案、审计师批准提案和休会提案是否获得必要多数的批准。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以 “街道名称” 持有股票,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示,确保您的股票在会议上得到代表和投票。

 

目录

临时股东大会代替年度股东大会的通知
AIB 收购公司的
将于 2023 年 10 月 19 日举行

致AIB收购公司的股东:

特此通知,将于美国东部时间2023年10月19日中午12点30分在位于纽约州纽约美洲大道1345号11楼的Ellenoff Grossman & Schole LLP办公室举行特别股东大会(以下简称 “会议”),以代替开曼群岛豁免公司AIB收购公司(“公司”)的年度股东大会(以下简称 “会议”),并通过虚拟会议,或在其他时间,在会议可能休会的其他日期和地点举行。您可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 通过网络直播参与会议、投票和提交问题。您无需亲自参加会议即可投票,我们鼓励您虚拟参与。诚挚邀请您参加会议,以便对以下提案进行审议和表决,本委托书的日期为2023年10月5日,首次于2023年10月6日左右邮寄给股东,详情见下文:

1。第1号提案——延期修正提案——通过特别决议修订公司经修订和重述的公司备忘录和章程(“公司备忘录和章程”),赋予公司董事会(“董事会”)延长公司与一家或多家企业完成合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务合并的截止日期(自10月21日起的 “业务合并”)(此类日期,“终止日期”),2023 年(“原始终止日期”),每月最多十五 (15) 次(延期后的 “章程延期”),直至 2025 年 1 月 21 日(延期后的 “章程延期日期”),或在原始终止日期(或董事会确定的更早日期)后总共十五 (15) 个月(“延期修正提案”)(“延期修正提案”);

2。第2号提案——审计师批准提案——批准我们之前的审计委员会选择UHY,PC(“UHY”)董事会(“审计委员会”)作为截至2023年12月31日的年度独立注册会计师事务所(“审计批准提案”);以及

3.第3号提案——休会提案——在上述任何提案(“休会提案”)的批准或与批准相关的投票不足的情况下,将会议推迟到一个或多个日期,或在必要时无限期地允许进一步征集代理人并进行投票。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

延期修正提案以及必要时延期提案的目的是让公司有更多时间完成初始业务合并(“业务合并”)。该公司目前必须在2023年10月21日之前完成业务合并。董事会已确定,寻求延长最初的终止日期符合公司的最大利益,并让公司股东批准延期修正提案,以便留出较短的额外时间来完成业务合并。如果不延长章程,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被禁止完成业务合并,并将被迫在最初的终止日期进行清算。

正如备忘录和公司章程所设想的那样,作为公司首次公开募股出售单位的一部分发行的A类普通股(“公开股票”)的持有人可以在延期修正提案获得批准后选择(“选举”)按每股价格赎回其公开股票,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括所得但以前未发放给公司支付的利息为持有一部分而设立的纳税义务(“信托账户”)(如果有)首次公开募股(“首次公开募股”)和同时出售私募股份(定义见下文)的收益除以当时已发行的公开股的数量(“赎回”),无论这些公众股东如何对延期修正提案进行投票。

 

目录

如果延期修正提案获得股东必要投票的批准(且未被放弃),则赎回后剩余的公开股票持有人将保留在业务合并完成后按比例赎回其公开股票以换取信托账户中可用资金的比例的权利。此外,如果公司未在章程延期日之前完成业务合并,则未参加选举的公众股东将有权将其公开股票兑换成现金。我们的赞助商特拉华州有限责任公司AIB LLC(“赞助商”)拥有我们在公司首次公开募股之前向保荐人发行的2,156,250股B类普通股(“创始人股份”)。此外,我们的保荐人拥有345,625个私募单位(“私募单位”),这些单位是在公司首次公开募股完成的同时进行私募配售的。保荐人告知我们,它正在考虑将其持有的2,156,249股B类普通股一对一转换为2,156,249股A类普通股(“创始人转换”),因此,如果保荐人选择完成创始人转换,我们的保荐人将继续拥有B类普通股中的一(1)股。就本委托书而言,在上下文允许的情况下,如果我们的发起人完成创始人转换,将向我们的保荐人发行的2,156,249股A类普通股,而随后将继续由我们的保荐人拥有的一(1)股B类普通股也应为创始人转换后的 “创始人股份”。如果赞助商选择完成创始人转换,则赞助商承诺采取适当的行动,规定创始人转换后的创始人股票将受到与创始人转换前B类普通股相同的限制,包括某些转让限制、赎回权豁免以及投票支持首次公开募股招股说明书中所述的初始业务合并的义务。创始人股份有权获得注册权。我们的赞助商告知我们,它正在考虑完成创始人转换,部分原因是发行和流通更多A类普通股可能有助于公司满足纳斯达克股票市场有限责任公司适用的持续上市要求。

在记录日(定义见下文),每股赎回价格约为11.18美元(预计与会议前两个工作日的大致金额相同),信托账户存款总额为1,120万美元(包括之前未向公司发放的用于纳税的利息),除以当时已发行的公开股票总数。2023年9月28日,纳斯达克全球市场(“纳斯达克”)A类普通股的收盘价为11.20美元。公司无法向股东保证,即使每股市场价格高于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售其A类普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。公司认为,如果公司未在最初的终止日期当天或之前完成业务合并,这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资延续一段时间。

批准延期修正提案是实施章程延期的先决条件。如果延期修正提案获得批准,公司无法预测赎回后信托账户中将剩余的金额,而信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约1,120万美元的一小部分。

此外,如果延期修正提案获得批准并实施,则保荐人或其指定人已同意在章程延期日或完成业务合并所需的部分章程延期日之前,每个日历月(自2023年10月21日起以及随后每个月的第21天)作为贷款向公司缴款,总额不超过75万美元(此类贷款,“供款”),哪些金额将存入信托账户。因此,每股存入的金额将取决于与延期相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。例如,如果我们在2025年1月21日完成业务合并,即十五(15)个日历月,则不会赎回任何公开股票,并且与延期相关的所有公开股票仍处于未偿还状态,则每股存入的总金额将约为每股0.74美元,对信托账户的最高供款总额为75万美元。但是,如果赎回了501,302股公开股票,并且我们的500,000股公开股票在与延期相关的赎回后仍未流通,则在这15个月期间每股存入的金额将约为每股1.50美元。假设延期修正提案获得批准,则每笔每月供款将在适用的延期月份开始后的五(5)个工作日内存入信托账户。这个

 

目录

捐款以宪章延期的实施情况为条件。如果章程延期未获批准或延期未完成,则不会缴纳会费。供款金额为贷款,不计利息,将在业务合并完成后由我们偿还给保荐人或其指定人。如果保荐人或其指定人告知我们不打算缴款,则延期修正提案和休会提案将不会在会议上提交股东,我们将根据公司备忘录和章程进行清盘、清算和解散。我们的董事会将自行决定是否将2023年10月21日之后的额外日历月延长至2025年1月21日,如果我们的董事会决定不继续延长其他日历月,则赞助商或其指定人将不会根据该决定提供任何额外捐款。

如果延期修正提案未获批准,且业务合并未按备忘录和章程的规定在原终止日期(2023年10月21日)当天或之前完成,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快按每股赎回公开股票,但此后不超过十个工作日,但须视其合法可用资金而定价格,以现金支付,等于存款时的总金额在信托账户中,包括信托账户中持有但以前未向公司发放以支付其纳税义务的资金所赚取的利息(如果有)(减去用于支付清盘和解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,这种赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)尽快合理地立即消失此类赎回后可能发生,但须经批准公司的剩余股东和董事会进行清算和解散,但根据第 (ii) 和 (iii) 条,公司有义务根据开曼群岛法律规定债权人的索赔,在任何情况下都要遵守适用法律的其他要求。

要行使赎回权,您必须在会议前至少两个工作日将您的公开股票投标给公司的过户代理人。您可以通过向过户代理人交付股票证书或使用存托信托公司(“DTC”)的托管存款/提款(“DWAC”)系统以电子方式交付股票来投标您的公开股票。如果您以街道名称持有公开股票,则需要指示您的银行、经纪人或其他被提名人从您的账户中提取公开股票,以行使您的赎回权。

除上述内容外,延期修正提案的批准需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)的多数票的赞成票,他们有权在会议上亲自或通过代理人投票。

根据开曼群岛法律,每份审计师批准提案和休会提案(如果在会议上提出)的批准都需要通过普通决议,即普通股持有人出席会议或由代理人代表出席会议并有权就该事项进行表决的简单多数票的赞成票。休会提案如果获得通过,将允许我们的董事会将会议延期到以后的一个或多个日期,以允许进一步征集代理人。如果会议上没有足够的票数批准延期修正提案或审计师批准提案,则休会提案将付诸表决。

2023年9月27日营业结束时(“记录日期”)普通股的记录持有人有权在会议上投票或投票。截至记录日期,共有1,472,277股已发行和流通的A类普通股,其中包括私募股中包含的388,750股A类普通股,以及2,156,250股已发行和流通的B类普通股。

有权出席会议并在会上投票的股东有权指定一名或多名代理人代替该股东出席和投票,并且该代理持有人不必是公司的股东。

本委托书包含有关会议、延期修正提案、审计师批准提案和休会提案的重要信息。无论您是否计划参加会议,公司都敦促您仔细阅读本材料并对股票进行投票。

 

目录

本委托书的日期为2023年10月5日,并于2023年10月6日左右首次邮寄给股东。

根据AIB收购公司董事会的命令

/s/ 埃里克·陈

   

埃里克·陈

   

首席执行官

   

 

目录

目录

 

页面

关于前瞻性陈述的警示性说明

 

1

关于会议的问题和答案

 

2

风险因素

 

13

这次会议

 

17

会议日期、时间和地点

 

17

会议上的提案

 

17

投票权;记录日期

 

17

审计委员会的建议

 

17

会议提案的法定人数和必要表决

 

18

对您的股票进行投票—登记在册的股东

 

18

对您的股票进行投票—受益所有人

 

19

参加会议

 

19

撤销您的代理

 

19

没有其他事项

 

20

谁能回答你关于投票的问题

 

20

赎回权

 

20

评估权

 

21

代理招标费用

 

21

保荐人、董事和高级职员的利益

 

21

第 1 号提案 — 延期修正案提案

 

23

概述

 

23

延期修正提案的原因

 

24

如果延期修正提案未获批准

 

24

如果延期修正提案获得批准

 

24

赎回权

 

24

行使赎回权的股东的重大美国联邦所得税注意事项

 

25

需要投票才能获得批准

 

32

审计委员会的建议

 

32

第 2 号提案 — 审计师批准提案

 

33

概述

 

33

审计费

 

33

审计相关费用

 

33

税费

 

33

所有其他费用

 

33

预批准政策

 

33

审计师批准提案未获批准的后果

 

34

需要投票才能获得批准

 

34

审计委员会的建议

 

34

第 3 号提案 — 休会提案

 

35

概述

 

35

休会提案未获批准的后果

 

35

需要投票才能获得批准

 

35

审计委员会的建议

 

35

背景

 

36

证券的实益所有权

 

37

未来的股东提案

 

39

住户信息

 

40

在这里你可以找到更多信息

 

41

附件 A

 

A-1

i

目录

关于前瞻性陈述的警示性说明

本委托书中包含的某些陈述构成联邦证券法所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、信念、预测、未来计划和战略、预期事件或趋势,以及与非历史事实相关的类似表述。前瞻性陈述反映了公司目前对公司资本资源和经营业绩等的看法。同样,公司的财务报表以及公司有关市场状况和经营业绩的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下,你可以使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜力”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“估计”、“预期” 等术语或这些词语或其他类似词语或短语的否定版本来识别这些前瞻性陈述。

本委托书中包含的前瞻性陈述反映了公司当前对未来事件的看法,并存在许多已知和未知的风险、不确定性、假设和情况变化,这些变化可能导致其实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的业绩存在显著差异。本公司不保证所描述的交易和事件将按描述发生(或根本不会发生)。除其他外,以下因素可能导致实际业绩和未来事件与前瞻性陈述中列出或设想的结果和未来事件存在重大差异:

        公司完成业务合并的能力;

        业务合并的预期收益;

        本公司A类普通股和其他证券的市场价格和流动性的波动性;

        使用信托账户中未持有的资金或信托账户余额的利息收入中可供公司使用的资金;

        业务合并后,我们的继任者将在何种竞争环境中运作;以及

        美国证券交易委员会(“SEC”)与特殊目的收购公司(“SPAC”)相关的规则的拟议修改。

尽管前瞻性陈述反映了公司的诚信信念,但它们并不能保证未来的表现。除非适用法律要求,否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映本委托书发布之日后基本假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。

有关可能导致公司未来业绩、业绩或交易与任何前瞻性陈述中表达的显著差异的这些因素和其他因素的进一步讨论,请参阅公司分别于2022年3月29日和2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日和2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的章节,该报告分别于2022年3月29日和2023年3月29日提交给美国证券交易委员会的10-Q表季度报告美国证券交易委员会于2022年5月13日、2022年8月10日、2022年11月14日、2023年5月15日以及2023年8月11日和其他报告中,公司向美国证券交易委员会提交了文件。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅基于公司(或作出前瞻性陈述的第三方)目前可获得的信息。

1

目录

关于会议的问题和答案

以下问题和答案仅重点介绍本委托书中的部分信息,仅简要回答有关会议和将在会议上提出的提案的一些常见问题。以下问题和答案不包括对公司股东至关重要的所有信息。敦促股东仔细阅读整份委托声明,包括附件A和此处提及的其他文件,以充分了解将在会议上提出的提案以及将于美国东部时间2023年10月19日下午 12:30 举行的会议的投票程序。会议将在位于美洲大道1345号11楼的Ellenoff Grossman & Schole LLP办公室举行,纽约10105号,将通过虚拟会议举行,或在其他时间,在其他日期和可能休会的其他地点举行。我们还将通过因特网上的网络直播主持会议。您无需亲自参加会议即可投票,我们鼓励您虚拟参与。您可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 通过网络直播参与会议、投票和提交问题。

Q:     我为什么会收到这份委托书?

A:     该公司是一家空白支票公司,于2021年6月18日作为开曼群岛豁免公司注册成立,目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或其他类似业务合并。2022年1月21日,公司完成了8,625,000股的首次公开募股,每股包括一股A类普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一(1/10)的A类普通股的权利,总收益为86,25万美元。在首次公开募股结束的同时,公司完成了总计388,750股私募单位的私募配售,每个单位包括一股A类普通股和一项在初始业务合并完成后获得十分之一(1/10)A类普通股的权利,总收益为3,887,500美元。此次发行总额为公司带来了87,112,500美元的总收益。

与大多数空白支票公司一样,公司的备忘录和公司章程规定,如果在终止日期当天或之前没有完成符合条件的业务合并,则将信托账户中持有的首次公开募股收益返还给首次公开募股中出售的公开募股的持有人。

公司认为,必要时将公司的存在延续到章程延期日符合公司股东的最大利益,以便公司有更多时间完成业务合并,因此举行本次会议。

Q:     会议在何时何地举行?

A:     会议将在位于纽约美洲大道1345号的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所的办公室举行,纽约10105号。我们还将通过互联网上的网络直播主持会议,网址为 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023。网络直播将于美国东部时间2023年10月19日中午12点30分开始。

Q:     我可以亲自参加会议吗?

A:     是的。会议将在位于纽约美洲大道1345号的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所的办公室举行,纽约10105号。我们还将通过因特网上的网络直播主持会议。网络直播将于美国东部时间2023年10月19日中午12点30分开始。任何股东都可以通过互联网直播收听和参与会议,网址为 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023。股东可以在连接到互联网会议时进行投票和提交问题,代理卡上包含选民控制号码。

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Q:     我需要什么才能在线参加会议?

A:     你可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 通过互联网参加会议。您需要代理卡上包含的选民控制号码,以便能够在会议期间对您的股票进行投票或提交问题。如果您没有选民控制号码,则只能收听会议,在会议期间您将无法投票或提交问题。

Q:     我被要求在会议上对哪些具体提案进行表决?

A:     公司股东被要求对以下提案进行考虑和表决:

1。第1号提案——延期修正提案——通过特别决议修改公司的备忘录和章程,赋予公司董事会将终止日期从2023年10月21日起每月最多延长十五(15)次至2025年1月21日,或在原始终止日期(或董事会确定的较早日期)之后总共延长十五(15)个月;

2。第2号提案——审计师批准提案——批准我们的审计委员会选择UHY作为截至2023年12月31日的年度独立注册会计师事务所;以及

3.第3号提案——休会提案——将会议延期至以后的一个或多个日期,或在必要时无限期休会,以便在对上述任何提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,允许进一步征集代理人并进行投票。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

Q:     这些提案是相互有条件的吗?

A:     如果章程延期得以实施,并且公司的一名或多名股东选择根据赎回赎赎回其公开股票,则公司将从信托账户中扣除并向此类已赎回的公开股票的持有人交付等于信托账户中可用的资金按比例比例分配的金额,包括所得利息但已扣除应纳税款,并将剩余资金保留在信托账户中用于公司的信托账户用于完善业务组合在章程延期日当天或之前。

如果延期修正提案获得批准且章程延期得到实施,则从信托账户中扣除等于信托账户中与此类赎回的公开股票可用资金的比例比例部分的金额将减少公司的净资产价值。如果章程,公司无法预测赎回后信托账户中将保留多少金额

延期修正提案获得批准,章程延期已付诸实施,信托账户中的剩余金额可能只是截至记录日信托账户中约1,120万美元的一小部分。

此外,如果延期修正提案获得批准并实施,则保荐人或其指定人已同意在章程延期日之前的每个日历月(自2023年10月21日起以及随后每个月的第21天)以每月50,000美元的贷款形式向公司缴款,金额以较低者为准,该金额将存入信托账户。因此,每股存入的金额将取决于与延期相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。例如,如果我们在2025年1月21日完成业务合并,即十五(15)个日历月,则不会赎回任何公开股票,并且与延期相关的所有公开股票仍处于未偿还状态,则每股存入的总金额将约为每股0.74美元,对信托账户的最高供款总额为75万美元。但是,如果赎回了501,302股公开股票,并且我们的50万股公开股票在赎回与延期相关的赎回后仍在流通,那么在这15个月期间每股存入的金额将是

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约为每股1.50美元。假设延期修正提案获得批准,则每笔每月供款将在适用的延期月份开始后的五(5)个工作日内存入信托账户。缴款以执行《宪章》延期为条件。如果延期修正提案未获批准或延期未完成,则不会缴纳捐款。供款金额为贷款,不计利息,将在业务合并完成后由我们偿还给保荐人或其指定人。如果保荐人或其指定人告知我们不打算缴款,则延期修正提案和休会提案将不会在会议上提交股东,我们将根据公司备忘录和章程进行清盘、清算和解散。我们的董事会将自行决定是否将2023年10月21日之后的额外日历月延长至2025年1月21日,如果我们的董事会决定不继续延长其他日历月,则赞助商或其指定人将不会根据该决定提供任何额外捐款。

如果延期修正提案未获批准,且业务合并未按备忘录和章程的规定在原终止日期(2023年10月21日)当天或之前完成,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快按每股赎回公开股票,但此后不超过十个工作日,但须视其合法可用资金而定价格,以现金支付,等于存款时的总金额在信托账户中,包括信托账户中持有但以前未向公司发放以支付其纳税义务的资金所赚取的利息(如果有)(减去用于支付清盘和解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,这种赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)尽快合理地立即消失此类赎回后可能发生,但须经批准公司的剩余股东和董事会进行清算和解散,但根据第 (ii) 和 (iii) 条,公司在开曼群岛法律下的义务以及其他适用法律的要求。

保荐人已放弃参与其2,156,250股创始人股票的任何清算分配的权利。

审计师批准提案不以延期修正提案或休会提案的批准为条件。

休会提案不以批准其他三项提案中的任何一项为条件。如果任何延期修正提案或审计师批准提案未获得公司股东的批准,公司可以将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的选票来支持章程延期或审计师批准提案。

Q:     公司为什么提出延期修正提案和休会提案?

A:     公司的备忘录和公司章程规定,如果在最初的终止日期当天或之前没有符合条件的业务合并,则将信托持有的首次公开募股收益返还给在首次公开募股中出售的公开募股的持有人。如下所述,我们将无法在该日期之前完成业务合并。如果不延长章程,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被迫在最初的终止日期进行清算。因此,董事会正在提出《延期修正案》,将公司的存在期延长至章程延期日。

该公司认为,鉴于其在寻找业务合并上花费的时间、精力和金钱,因此有必要为公众股东提供考虑业务合并的机会。因此,董事会提出延期修正提案,以本文附件A中规定的形式修改我们的公司备忘录和章程,除其他外,(i) 延长我们 (a) 完成业务合并的截止日期;(b) 如果我们未能完成此类业务合并,(c) 赎回或回购我们在首次公开募股中出售的100%的公开股的截止日期,即从2023年10月21日起至1月21日、2025 年(或确定的更早日期)

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由董事会)和(ii)规定B类普通股的持有人有权在业务合并收盘前随时按一对一的方式转换为A类普通股,由B类普通股持有人选择。

如果任何延期修正提案或审计师批准提案未获得公司股东的批准,公司可以将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的选票来支持延期修正提案或审计师批准提案。如果休会提案未获得公司股东的批准,则如果对其他提案的批准或与批准相关的投票数不足,董事会可能无法将会议延期至以后的一个或多个日期。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

Q:     批准会议上提出的提案需要什么投票?

A:     批准延期修正提案需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)多数票的赞成票,这些持有人有权在会议上亲自或通过代理人投票。

每份审计师批准提案和休会提案(如果向会议提出)的批准都需要普通股持有人亲自出席会议或由代理人代表出席会议并有权就此进行表决的简单多数票的赞成票。

将计算亲自或通过代理人出席会议的公司股东(或者,如果是公司或其他非自然人,则派出其正式授权的代表或代理人)(并将计算该股东持有的普通股数量),以确定出席会议的法定人数。有权出席会议和表决的所有已发行和流通普通股的三分之一的持有人亲自出席会议,或通过代理人或由正式授权的代表出席会议,构成会议的法定人数。

在会议上,为了确定延期修正提案、审计师批准提案或休会提案(视情况而定)是否获得批准,将仅计算实际投的延期修正提案、审计师批准提案或休会提案(视情况而定)的投票,无论是 “赞成” 还是 “反对”,任何未在会议上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不算作所投的选票,对延期修正提案、审计师批准提案或休会提案的表决结果没有影响。

Q:     我为什么要对延期修正提案投赞成票?

A:     公司认为,公司完善业务合并将使股东受益,并正在提出延期修正提案,将公司完成业务合并的截止日期延长至章程延期日。如果不延长章程,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被迫在最初的终止日期进行清算。

Q:     我为什么要对《审计师批准提案》投赞成票?

A:     自2021年以来,UHY一直是公司的独立注册会计师事务所。我们的审计委员会和董事会认为,在我们继续寻找和完成业务合并的过程中,公司审计师的稳定性和连续性非常重要。我们的董事会建议您对审计师批准提案投赞成票。

Q:     我为什么要对休会提案投赞成票?

A:     如果休会提案未获得公司股东的批准,则如果对延期修正提案或审计师批准提案的批准或与批准相关的投票不足,董事会可能无法将会议延期至以后的某个或多个日期。

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如果提出,董事会建议你对休会提案投赞成票。

Q:     如果延期修正提案获得批准,接下来会发生什么?

A:     如果延期修正提案获得批准,则延期将付诸实施,提款金额将从信托账户中扣除并分配给赎回股东,保荐人可以完成创始人转换。

我们正在寻求延期修正案,以便为我们提供更多时间来完成业务合并。

在出席公司股东大会并投票的至少三分之二的有权投票的股东以赞成票批准延期修正案后,我们将以本文附件A规定的形式提交经修订和重述的公司备忘录和章程的拟议修正案。根据《交易法》,我们将继续是一家申报公司,我们的单位、普通股和配股将继续公开交易。然后,公司将继续努力在延期日期之前完成业务合并。

Q:     保荐人和公司的董事和高级管理人员将如何投票?

A:     保荐人及公司的董事和高级管理人员已告知公司,他们打算对任何拥有表决控制权的普通股进行投票,以支持延期修正提案、审计师批准提案,必要时还包括休会提案。

保荐人和公司的董事和高级管理人员及其各自的关联公司无权赎回他们持有的与延期修正提案有关的任何B类普通股或A类普通股。在记录日期,保荐人和公司的董事和高级管理人员及其各自的关联公司共实益拥有345,625股A类普通股和2,156,250股B类普通股并有权投票,共占公司已发行和流通普通股的约68.95%。

此外,保荐人可以与有限数量的股东签订安排,根据该安排,这些股东将同意不赎回与延期修正提案有关的实益拥有的公开股票。根据此类安排,保荐人可以向此类股东提供公司证券或保荐人的会员权益或其他对价。

Q:     如果我不想对延期修正提案、审计师批准提案或休会提案投赞成票怎么办?

A:     如果您不希望延期修正提案、审计师批准提案或休会提案获得批准,则可以 “弃权”、不投票或投反对票。

如果您亲自或通过代理人出席会议,则可以对延期修正提案、审计师批准提案或休会提案投反对票,您的普通股将被计算在内,以确定延期修正提案、审计师批准提案或休会提案(视情况而定)是否获得批准。

但是,如果您未能亲自或通过代理人出席会议,或者如果您亲自或通过代理人出席会议,但您 “弃权” 或以其他方式未能在会议上投票,则您的普通股将不计算在内,以确定延期修正提案、审计师批准提案或休会提案(视情况而定)是否获得批准,未在会议上投票的普通股将无效关于此类投票的结果。

如果延期修正提案和审计师批准提案获得批准,休会提案将不会提交表决。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

Q:     你会寻求进一步的延期以清算信托账户吗?

A:     除本委托书中所述外,公司目前预计在章程延期日期之后不会寻求任何进一步的延期以完成业务合并。

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Q:     如果延期修正提案未获批准会怎样?

A:     如果没有足够的选票来批准延期修正提案,公司可以将休会提案付诸表决,以争取更多时间获得足够的选票来支持延期修正提案。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

如果延期修正提案未在会议或任何续会上获得批准,并且业务合并未在原终止日期当天或之前完成,则根据备忘录和章程的设想,公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快停止除清盘之外的所有业务;(ii) 在合法可用资金的前提下,尽快但不超过十个工作日,向公众赎回股票,按每股价格计算,以现金支付,等于当时存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,如果有的话(减去用于支付清盘和解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有);以及(iii)) 在此类兑换后尽快合理地进行,在获得公司剩余股东和董事会的批准后,进行清算和解散,但如果是第 (ii) 和 (iii) 条,则须遵守开曼群岛法律规定的公司在债权人索赔方面的义务和其他适用法律的要求。

Q:     如果延期修正提案获得批准,接下来会发生什么?

A:     如果延期修正提案获得批准,公司将继续努力完善业务合并,直到章程延期日期。公司将基本上以本文附件A的形式提交与开曼群岛的备忘录和公司章程的修正案,并将继续努力在会议上获得业务合并的批准,并在章程延期日当天或之前完成业务合并的关闭。

如果延期修正提案获得批准且章程延期得到实施,则从信托账户中扣除等于信托账户中与此类已赎回的公开股票可用资金的比例比例相关的金额,将减少信托账户中的剩余金额,并增加公司高管、董事、保荐人及其关联公司持有的公司利息百分比。

此外,如果延期修正提案获得批准并实施,则保荐人或其指定人已同意在章程延期日之前的每个日历月(自2023年10月21日起以及随后每个月的第21天)以每月50,000美元的贷款形式向公司缴款,金额以较低者为准,该金额将存入信托账户。因此,每股存入的金额将取决于与延期相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。例如,如果我们在2025年1月21日完成业务合并,即十五(15)个日历月,则不会赎回任何公开股票,并且与延期相关的所有公开股票仍处于未偿还状态,则每股存入的总金额将约为每股0.74美元,对信托账户的最高供款总额为75万美元。但是,如果赎回了501,302股公开股票,并且我们的500,000股公开股票在与延期相关的赎回后仍未流通,则在这15个月期间每股存入的金额将约为每股1.50美元。假设延期修正提案获得批准,则每笔每月供款将在适用的延期月份开始后的五(5)个工作日内存入信托账户。缴款的条件是《宪章》延期的执行情况。如果章程延期未获批准或延期未完成,则不会缴纳会费。供款金额为贷款,不计利息,将在业务合并完成后由我们偿还给保荐人或其指定人。如果保荐人或其指定人告知我们不打算缴纳捐款,那么延期修正案和休会提案将不会在会议上提交给股东,我们将结束、清算

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并根据公司备忘录和章程解散。我们的董事会将自行决定是否将2023年10月21日之后的额外日历月延长至2025年1月21日,如果我们的董事会决定不继续延长其他日历月,则赞助商或其指定人将不会根据该决定提供任何额外捐款。

尽管股东批准了延期修正提案,但我们的董事会将保留在股东不采取任何进一步行动的情况下随时放弃和不实施延期修正案的权利。

Q:     如果我对延期修正提案投赞成票还是反对票,我需要申请赎回我的股份吗?

A:     是的。无论您对延期修正提案投赞成票还是反对票,还是根本不投票,您都可以选择赎回股份。但是,如果您选择赎回,则需要提交股票的赎回申请。

Q:     我的投票方式会影响我行使兑换权的能力吗?

A:     没有。无论您在记录日是否是公开股票的持有人(只要您在行使时是持有人),或者无论您是持有人并就延期修正提案(赞成或反对)或本委托声明中描述的任何其他提案对您的公开股票进行投票,您都可以行使赎回权。因此,章程延期可以得到股东的批准,这些股东将赎回其公开股份,从而使选择不赎回公开股票的股东持有交易市场流动性可能较低、股东较少、现金可能较少且可能无法满足纳斯达克全球市场上市标准的公司的股份。

Q:     邮寄我签名的代理卡后,我可以更改我的投票吗?

A:     是的。您可以通过以下方式更改投票:

        通过互联网或电话进行新的投票;

        向位于第三大道 875 号 M204A 套房的 AIB Acquisition Corporation 发送一份日期稍后签名的代理卡,纽约,纽约,10022,收件人:首席执行官埃里克·陈,以便公司首席执行官在会议当天或会议之前收到该代理卡;或

        在会议期间以虚拟方式通过互联网出席和投票。

您也可以通过向公司首席执行官发送撤销通知来撤销您的代理权,该通知必须由公司首席执行官在会议当天或之前收到。除非您特别要求,否则参加会议不会导致您先前授予的代理被撤销。

Q:     选票是如何计算的?

A:     选票将由为会议任命的选举检查员进行计票,该检查员将分别计算 “赞成” 和 “反对”、“弃权” 和调解人不投票。批准延期修正提案需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)多数票的赞成票,这些持有人有权在会议上亲自或通过代理人投票。每份审计师批准提案和休会提案(如果在会议上提出)的批准都需要普通股持有人亲自出席会议或由代理人代表出席会议并有权就此进行表决的简单多数票的赞成票。

将计算亲自或通过代理人出席会议的股东(或者,如果是公司或其他非自然人,则派出其正式授权的代表或代理人)参加会议的股东(并将计算这些股东持有的普通股数量),以确定出席会议的法定人数。有权出席会议和表决的所有已发行和流通普通股的三分之一的持有人亲自出席会议,或通过代理人或由正式授权的代表出席会议,构成会议的法定人数。

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在会议上,只有实际投的票,无论是 “赞成” 还是 “反对”,即延期修正提案、审计师批准提案或休会提案,才会被计算在内,以确定每项提案是否获得批准,任何未在会议上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不算作所投的选票,也不会影响对任何提案的表决结果。

Q:     如果我的股票以 “街道名称” 持有,我的经纪人、银行或被提名人会自动将我的股票投票给我吗?

A:     没有。根据各国家和地区证券交易所的规定,除非您根据经纪人、银行或被提名人向您提供的信息和程序提供如何投票的指示,否则您的经纪人、银行或被提名人不能就非全权事项对您的股票进行投票。

公司认为,如果在本次会议上向股东提交延期修正提案和休会提案,将被视为非自由裁量权,因此,如果没有你对在会议上提出的这些提案的指示,你的经纪商、银行或被提名人不能对你的股票进行投票。如果您未使用代理卡提供指令,则您的经纪人、银行或其他被提名人可能会提供代理卡,明确表明该代理卡不对您的股票进行投票。这种表示经纪商、银行或被提名人没有对您的股票进行投票的行为被称为 “经纪人不投票”。为了确定是否存在法定人数,将计算经纪人的无票投票。只有当您提供有关如何投票的说明时,您的银行、经纪人或其他被提名人才能对您的股票进行投票。您应该指示您的经纪人按照您提供的指示对您的股票进行投票。经纪人的不投票不会影响对任何提案的任何投票结果。

相比之下,经纪公司通常有权就某些 “常规” 事项(包括批准独立注册会计师事务所)对未经客户投票的股票进行投票。因此,在会议上,您的经纪公司可能会投票支持审计师批准提案。

Q:     什么构成会议的法定人数?

A:     截至会议记录日有资格投票的至少大多数普通股的持有人必须亲自或通过代理人(如果持有人是公司或其他非自然人,则由其正式授权的代表或代理人出席),以构成会议法定人数并在会议上开展业务。为了确定法定人数,弃权票和经纪人无票将被视为出席。保荐人拥有公司已发行和流通普通股的约68.95%,这将计入该法定人数。因此,不需要额外的A类普通股即可达到法定人数。

Q:     我该如何投票?

A:     如果您是2023年9月27日(会议记录日期)普通股记录持有人,则可以在会议上亲自对提案进行投票,也可以通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资信封中归还随附的代理卡。

 通过邮件投票。通过签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回,即授权代理卡上注明的个人以您指定的方式在会议上对您的股票进行投票。即使您计划参加会议,我们也鼓励您签署并归还代理卡,这样,如果您无法参加会议,您的股票将被投票。如果您收到多张代理卡,则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡,以确保您的所有股票都经过投票。通过邮寄方式提交的选票必须在 2023 年 10 月 19 日美国东部时间下午 12:30 之前收到。

 通过互联网投票。通过邮寄方式收到代理卡副本的股东可以通过访问代理卡上的网址并输入代理卡上包含的选民控制号码来通过互联网进行投票。

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 通过电话投票。如果愿意,股东可以通过拨打以下电话收听会议:美国和加拿大境内的+1 800-450-7155(免费电话),或拨打美国和加拿大以外的+1 857-999-9155(适用标准费率)。出现提示时,输入密码为 9095497#。这是一个仅限收听的选项,在会议期间您将无法投票或输入问题。

Q:     董事会是否建议对延期修正提案、审计师批准提案和休会提案投赞成票?

A:     是的。在仔细考虑了延期修正提案的条款和条件后,董事会确定延期修正提案符合公司及其股东的最大利益。董事会建议公司股东对 “延期修正案” 投赞成票。

此外,董事会已确定审计师批准提案以及休会提案(如果提交)符合公司及其股东的最大利益,并建议公司股东对审计师批准提案投赞成票,如果提出,“赞成” 休会提案。

Q:     公司的赞助商、董事和高级管理人员在批准提案方面有什么利益?

A:     公司的发起人、董事和高级管理人员在提案中的利益可能与您作为股东的利益不同或除此之外的其他利益。除其他外,这些权益包括通过发起人直接或间接拥有普通股和私募单位的所有权。请参阅本委托书中标题为 “会议——赞助商、董事和高级管理人员的利益” 的章节。

Q:     如果我反对延期修正提案,我有评估权或异议者权吗?

A:     不是。公司股东没有与延期修正提案有关的评估权。

Q:     如果我是公共单位持有人,我能否对我的单位行使赎回权?

不是。已发行公共单位的持有人在行使公开股票的赎回权之前,必须将标的公开股票和公共权利分开。

如果您持有以自己的名义注册的单位,则必须将此类单位的证书(实体或电子方式)交给我们的转让代理人Continental,并附上书面指示,将此类单位分为公开股份和公共权利。这必须提前足够长的时间完成,以便允许将公开股票证书交还给您,这样您就可以在将单位分为公开股和公共权利后行使赎回权。请参阅 “如何行使我的兑换权?”下面。

Q:     我现在需要做什么?

A:     我们敦促您仔细阅读并考虑本委托书中包含的信息,包括附件A,并考虑每项提案将如何影响您作为股东的身份。然后,您应根据本委托书和随附的代理卡中提供的指示尽快进行投票,如果您通过经纪公司、银行或其他被提名人持有股份,则应使用经纪人、银行或被提名人提供的投票指示表进行投票。

Q:     如何行使我的兑换权?

A:     关于延期修正提案,并视章程延期实施的有效性而定,公司股东可以寻求按每股价格将其全部或部分公开股票赎回信托账户中可用资金的比例部分,以现金支付,等于截至会议前两个工作日存入信托账户的总金额,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息此前曾向公司发放以缴纳税款,除以当时已发行的公开股票的数量,但须遵守2022年1月18日提交的与公司首次公开募股有关的最终招股说明书中描述的限制。

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为了行使赎回权,您必须在美国东部时间2023年10月17日下午5点或之前(会议前两个工作日)以实体或电子方式投标股票,并以书面形式向公司的过户代理大陆股票转让与信托公司LLC提交书面申请,要求公司将您的公开股票兑换成现金,地址如下:

大陆股票转让和信托公司

州街一号广场,30 楼

纽约,纽约 10004

收件人:SPAC 救赎小组

电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com

寻求行使赎回权并选择交付实物证书的公司股东应留出足够的时间从过户代理处获得实物证书,并留出时间进行交付。公司的理解是,其股东通常应至少分配两周的时间来获得过户代理人的实物证书。但是,公司对这一过程没有任何控制权,可能需要超过两周的时间。以街道名义持有股份的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调,以电子方式对股票进行认证或交付。

如果公众股东投标其股份并决定不想赎回其股份,则股东可以在会议之前的任何时候撤回投标。如果您将股票交付给我们的过户代理人,并在会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理提出此类请求。如果公众股东投标股票但延期修正提案未获批准,则这些股份将不予兑换,在确定延期修正提案未获批准后,代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。

寻求行使赎回权的公司股东,无论他们是记录持有人还是以 “街道名称” 持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在会议上对批准延期修正提案的提案进行表决之前的两个工作日,或者使用DTC的DWAC系统在该股东处以电子方式将其股份交付给过户代理人选项。在会议之前进行实物或电子交付的要求确保了延期修正提案获得批准后,赎回股东的赎回选择是不可撤销的。

上述招标过程以及通过DWAC系统认证股票或交付股票的行为会产生名义成本。过户代理人通常会向投标经纪人收取费用,是否将这笔费用转嫁给赎回股东由经纪人自行决定。但是,无论寻求行使赎回权的股东是否需要投标股份,都将产生这笔费用,因为无论何时必须进行赎回权,都需要交付股票。

Q:     如果我收到一套以上的会议投票材料,我该怎么办?

A:     您可能会收到多套会议投票材料,包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票说明卡。例如,如果您在多个经纪账户中持有股份,则对于您持有股票的每个经纪账户,您将收到一张单独的投票指示卡。如果您是登记持有人并且您的股票以多个名称注册,则您将收到多张代理卡。请填写、签名、注明日期并归还您收到的每张代理卡和投票说明卡,以便对所有股票进行投票。

Q:     谁将为会议征集代理人并支付其费用?

A:     公司将支付为会议征集代理人的费用。公司已聘请Advantage Proxy, Inc.(“Advantage Proxy”)协助征集会议代理人。公司已同意支付律师的惯常费用以及支出,并赔偿律师与其作为公司代理律师的服务有关的某些损失、费用、负债或索赔。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和执行官还可以当面、通过电话或其他通信方式征集代理人。这些当事方不会因拉客而获得任何额外补偿

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代理。公司还可以向经纪公司、银行和其他代理机构报销向受益所有人转发代理材料的费用。尽管如果延期获得批准,这些费用的支付将减少我们可用于完成初始业务合并的现金,但我们预计此类付款不会对我们完成初始业务合并的能力产生实质性影响。

Q:     谁能帮助回答我的问题?

A:     如果您对提案有疑问,或者需要本委托书或随附的代理卡的更多副本,则应联系:

AIB 收购公司

第三大道 875 号,M204A 套房

纽约,纽约,10022

您也可以通过以下方式联系公司的代理律师:

Advantage Proxy
邮政信箱 10904
西澳大利亚州亚基马 98909
收件人:凯伦·史密斯
免费电话:(877) 870-8565
主电话:(206) 870-8565
电子邮件:ksmith@advantageproxy.com

为了及时交货,股东必须不迟于2023年10月16日或会议日期前72小时索取材料。您还可以按照标题为 “在哪里可以找到更多信息” 一节中的说明从向美国证券交易委员会提交的文件中获取有关公司的更多信息。

如果您打算寻求赎回公开股票,则需要根据 “如何行使我的赎回权?” 问题中详述的程序,在2023年10月17日美国东部时间下午5点或之前(会议前两个工作日)发送一封信要求赎回并向过户代理人交付您的公开股票(以实体形式或电子方式)如果您对持仓认证或公开股票的交付有疑问,请联系过户代理人:

大陆股票转让和信托公司

州街 1 号,30 楼

纽约,纽约 10004

收件人:马克·齐姆金德

电子邮件:mzimkind@continentalstock.com

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风险因素

您应仔细考虑我们分别于2022年3月29日和2023年3月29日向美国证券交易委员会提交的截至2021年12月31日和2022年12月31日年度的10-K表年度报告、公司于2022年5月13日、2022年8月10日、2022年11月14日、2023年5月15日和2023年8月11日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告以及公司提交的其他报告中描述的所有风险在决定投资我们的证券之前,先向美国证券交易委员会。此外,如果发生以下任何事件,我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响,或者我们可能面临清算。在这种情况下,我们证券的交易价格可能会下跌,您可能会损失全部或部分投资。上述文件及以下文件中描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为重要因素,对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响或导致我们的清算。

无法保证延期修正提案将使我们能够完成业务合并。

批准延期修正提案涉及许多风险。即使延期修正提案获得批准,公司也无法保证业务合并将在章程延期日期之前完成。我们完善任何业务组合的能力取决于多种因素,其中许多因素是我们无法控制的。如果延期修正提案获得批准,公司预计将寻求股东对业务合并的批准。根据延期修正案,我们必须向股东提供赎回股票的机会,并且我们将被要求在股东投票批准业务合并时再次向股东提供赎回权。即使延期修正提案或业务合并获得了股东的批准,赎回也可能使我们没有足够的现金以商业上可接受的条件或根本无法完成业务合并。我们在章程延期和企业合并投票中将有单独的赎回期,这一事实可能会加剧这些风险。除了与赎回要约或清算有关外,我们的股东可能无法收回投资,除非在公开市场上出售我们的股票。我们的股票价格可能会波动,无法保证股东能够以优惠的价格出售我们的股票,或者根本无法保证。

1%的美国联邦消费税可能会降低我们初始业务合并后的证券价值,阻碍我们完成初始业务合并的能力,并减少与清算相关的可用于分配的资金金额。

根据2022年的《减少通货膨胀法》(“投资者关系法”),从2023年开始,对国内(即美国)上市公司和外国上市公司的某些国内子公司的某些股票回购(包括赎回)征收1%的美国联邦消费税。消费税将适用于与企业合并或其他股东投票相关的股份赎回,根据这些股东投票,股东将有权提交股份进行赎回(“赎回活动”)。消费税是对回购公司征收的,而不是向其股东征收的。消费税金额等于回购时回购股票公允市场价值的1%。但是,为了计算消费税,允许回购公司在同一纳税年度将某些新股票发行的公允市场价值与股票回购的公允市场价值相抵消。美国财政部(“财政部”)有权颁布有关消费税的法规并提供其他指导。2022年12月,财政部发布了2023-2号通知,表示打算提出此类法规并发布某些纳税人可以依赖的临时规则(“通知”)。根据临时规则,国内上市公司的清算分配免征消费税。此外,在清算完成的同一应纳税年度发生的任何赎回也将免征此类税。

正如以下标题为 “第1号提案——延期修正案——赎回权” 的部分所述,如果我们完成业务合并的最后期限(目前为2023年10月21日)延长,我们的公众股东将有权要求我们赎回其公开股票。由于我们是一家开曼群岛公司,因此与初始业务合并相关的任何赎回或其他回购——尤其是涉及我们与美国实体合并和/或我们作为美国公司重新注册的回购——都可能需要缴纳消费税。我们将在多大程度上受到约束

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与赎回活动相关的消费税将取决于多种因素,包括:(i)与赎回活动相关的赎回和回购的公允市场价值,(ii)与业务合并(或以其他方式发行的与赎回活动无关但在业务合并的同一纳税年度内发行)相关的 “PIPE” 或其他股票发行的性质和金额,(iii)如果我们未能及时完成业务合并并在赎回后的应纳税年度进行清算活动以及(iv)财政部任何拟议或最终法规和其他指导的内容。此外,由于消费税将由我们支付,而不是由赎回持有人支付,因此任何必要的消费税缴纳机制仍有待确定。我们因赎回活动而应缴的任何消费税都可能导致我们完成业务合并所需的现金减少,并可能影响我们完成业务合并的能力。

法律或法规的变更或此类法律或法规的解释或适用方式的变化,或不遵守任何法律、法规、解释或申请的行为,可能会对我们的业务,包括我们谈判和完成业务合并的能力产生不利影响。

我们受国家、地区、州和地方政府以及可能的非美国司法管辖区的法律法规以及此类法律法规的解释和适用的约束。特别是,我们必须遵守美国证券交易委员会的某些要求以及可能的其他法律和监管要求,我们对业务合并的完成可能取决于我们遵守某些法律、法规、解释和申请的能力,任何商业合并后的公司都可能受到其他法律、法规、解释和申请的约束。遵守和监测上述规定可能很困难、耗时和昂贵。这些法律法规及其解释和适用也可能不时发生变化,这些变化可能会对我们的业务(包括我们谈判和完成业务合并的能力)产生重大不利影响。不遵守解释和适用的适用法律或法规可能会对我们的业务产生重大不利影响,包括我们谈判和完成业务合并的能力。在过去的一年中,美国证券交易委员会通过了某些规则,并将来可能会通过其他规则,这些规则可能会对我们的活动和我们完善业务合并的能力产生重大影响,包括下文描述的SPAC规则提案。

2022年3月,美国证券交易委员会发布了与SPAC的某些活动有关的拟议规则。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定采取的与此类提案相关的某些程序可能会增加我们的成本和完成业务合并所需的时间,并可能限制我们完成业务合并的环境。遵守SPAC规则提案的必要性可能会导致我们在原本选择的时间之前清算信托账户中的资金或清算公司。

2022年3月30日,美国证券交易委员会发布了拟议规则(“SPAC规则提案”),除其他外,涉及美国证券交易委员会文件中与美国私人运营公司等SPAC之间的业务合并交易的披露;适用于涉及空壳公司交易的财务报表要求;SPAC在与拟议业务合并交易相关的申报中使用预测;拟议业务合并交易中某些参与者的潜在责任;以及范围到哪里SPAC可能会受1940年《投资公司法》(“投资公司法”)的监管,其中包括一项拟议规则,如果SPAC满足限制SPAC的期限、资产构成、业务目的和活动的某些条件,则将为SPAC提供避风港,使其免受投资公司的待遇。SPAC规则提案尚未获得通过,可以以拟议的形式通过,也可以以可能对SPAC施加额外监管要求的其他形式通过。我们、潜在的业务合并目标或其他人可能决定采取的与SPAC规则提案相关的某些程序,或者根据美国证券交易委员会在SPAC规则提案中表达的观点,可能会增加谈判和完成业务合并的成本和时间,并可能限制我们完成业务合并的环境。遵守SPAC规则提案的必要性可能会导致我们在原本选择的时间之前清算信托账户中的资金或清算公司。如果我们进行清算,我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会,包括我们证券的任何潜在价格上涨。

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目录

如果根据《投资公司法》,我们被视为投资公司,我们将被要求制定繁琐的合规要求,我们的活动将受到严格限制。因此,在这种情况下,除非我们能够修改活动以使我们不被视为投资公司,否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力,转而清算公司。

目前,《投资公司法》对SPAC(包括像我们这样的公司)的适用性存在一些不确定性。因此,有可能声称我们一直是一家未注册的投资公司。

如果我们被视为《投资公司法》规定的投资公司,我们的活动将受到严格限制。此外,我们将受到繁琐的合规要求的约束。我们认为,我们的主要活动不会使我们作为投资公司受到《投资公司法》的监管。但是,如果我们被视为投资公司并受到《投资公司法》的遵守和监管,我们将承担额外的监管负担和费用,而我们没有为此分配资金。因此,除非我们能够修改我们的活动,使我们不被视为投资公司,否则我们可能会放弃完成初始业务合并的努力,转而清算公司。如果我们进行清算,我们的权利将毫无价值地到期,我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会,包括我们证券的价格可能上涨。

为了降低根据《投资公司法》我们可能被视为投资公司的风险,我们打算指示受托人在2024年1月21日当天或之前清算信托账户中持有的投资,改为将信托账户中的资金存放在银行的计息活期存款账户中,直到我们的初始业务合并完成或清算之前为止。因此,在对信托账户中的投资进行清算后,我们在信托账户中持有的资金获得的利息可能少于根据原始信托账户投资获得的利息,这将减少我们的公众股东在赎回或清算时将获得的美元金额。

自我们首次公开募股以来,信托账户中的资金仅持有到期日为185天或更短的美国政府国库债券,或仅投资于美国政府国债并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件的货币市场基金。为了降低我们被视为未注册投资公司的风险(包括根据《投资公司法》第3 (a) (1) (A) 条的主观检验),因此受《投资公司法》的监管,我们打算指示信托账户的受托人大陆证券转让和信托公司在1月21日当天或之前清算信托账户中持有的美国政府国债或货币市场资金,2024 年及以后将信托账户中的所有资金按计息需求持有在银行存入账户,直至我们完成初始业务合并或清算的较早日期。清算后,我们从信托账户中持有的资金获得的利息可能少于根据我们最初的信托账户投资获得的利息;但是,在允许的情况下,以前从信托账户中持有的资金中获得的利息仍可能发放给我们,用于支付税款(如果有)和某些其他费用。因此,任何清算信托账户中持有的投资然后将信托账户中的所有资金存入国家银行的计息活期存款账户的决定都可能减少我们的公众股东在赎回或清算时将获得的美元金额。如果我们进行清算,我们的权利将毫无价值地到期,我们的证券持有人将失去与投资合并后的公司相关的投资机会,包括我们证券的任何潜在价格上涨。

如果我们被视为投资公司,尽管信托账户的投资有任何变化,我们可能需要对公司进行清算,而且投资变更前的期限越长,被视为投资公司的风险就越大。

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如果根据某些美国或外国法律或法规,与目标公司的拟议交易可能需要监管机构的审查或批准,则我们可能无法完成与某些潜在目标公司的业务合并。

根据某些美国或外国法律或法规,某些收购或业务合并可能会受到监管机构的审查或批准。如果未获得监管部门的批准或许可,或者审查过程延长到允许我们完成初始业务合并的时间期限,则我们可能无法完成具有此类目标的业务合并。此外,监管方面的考虑可能会减少我们可能愿意或能够考虑的潜在目标公司的数量。

除其他外,《美国联邦通信法》禁止外国个人、政府和公司拥有超过特定比例的广播、公共运营商或航空广播电台被许可人的股本。此外,美国法律目前限制外国对美国航空公司的所有权。在美国,某些可能影响竞争的兼并可能需要司法部和联邦贸易委员会提交某些申报和审查,而可能影响国家安全的投资或收购则需接受美国外国投资委员会(“CFIUS”)的审查。CFIUS是一个机构间委员会,授权审查某些涉及外国人在美国的外国投资的交易,以确定此类交易对美国国家安全的影响。

在美国以外,法律或法规可能会影响我们与在考虑国家安全因素的司法管辖区、参与受监管行业(包括电信)或可能涉及某个国家文化或遗产的企业注册或开展业务的潜在目标公司完成业务合并的能力。我们的首席执行官埃里克·陈是加拿大公民,持有保荐人约65%的权益,因此,根据CFIUS的规章制度,我们或我们的保荐人可能构成 “外国人”。如果根据此类规章制度,我们被视为 “外国人”,那么我们与从事受监管行业或可能影响国家安全的美国企业之间的任何拟议业务合并都可能受到此类外国所有权限制和/或CFIUS的审查。

尽管我们不打算与可能影响国家安全的美国企业进行业务合并,但CFIUS可能会采取不同的看法,决定封锁或推迟业务合并,施加条件以减轻与业务合并有关的国家安全担忧,如果我们在未事先获得CFIUS许可的情况下进行剥离,则命令我们剥离合并后公司的全部或部分美国业务,或者如果CFIUS认为强制性通知要求适用,则处以罚款。此外,其他美国政府实体的法律法规可能会对保荐人的任何外国所有权实施审查或批准程序。

外国所有权限制以及CFIUS的潜在影响可能会阻止我们完成与美国目标公司的业务合并。如果我们寻求业务合并以外的初始业务合并,则由于任何此类监管限制,其完成初始业务合并的潜在目标群体可能会受到限制,并且在与其他没有类似所有权问题的SPAC竞争方面,我们可能会受到不利影响。此外,任何政府审查的过程,无论是由CFIUS还是其他机构进行的,都可能很漫长。由于我们完成初始业务合并的时间有限,因此我们未能在必要的时间内获得任何必要的批准可能会要求我们进行清算。如果我们清算,我们的公众股东每股只能获得11.18美元(外加任何适用的应计利息)。这也将导致您失去潜在目标收购中的任何潜在投资机会,以及通过合并后公司价格上涨实现未来投资收益的机会,我们的权利将毫无价值地到期。

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这次会议

本委托书是作为董事会征集代理人的一部分提供给公司股东的,供将于2023年10月19日举行的股东大会及其任何续会上使用。本委托书包含有关会议的重要信息、要求您投票的提案以及您可能认为对决定如何投票和投票程序有用的信息。

本委托书将于2023年10月4日左右首次邮寄给截至2023年9月27日(会议记录日期)的公司登记在册的所有股东。在记录日营业结束时拥有普通股的登记股东有权收到会议通知、出席会议并在会上投票。

会议日期、时间和地点

会议将于美国东部时间2023年10月19日中午12点30分在位于纽约10105号美洲大道1345号11楼的埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所办公室举行,并通过网络直播 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023。会议可在休会的其他日期、时间和地点举行,以审议提案并进行表决。

会议上的提案

在会议上,公司股东将对以下提案进行审议和表决:

 

1.

 

第1号提案——延期修正提案——通过特别决议修改公司的备忘录和章程,赋予公司董事会将终止日期从2023年10月21日起每月最多延长十五(15)次至2025年1月21日,或在原始终止日期(或董事会确定的较早日期)之后总共延长十五(15)个月。

   

2.

 

第2号提案——审计师批准提案——批准我们的审计委员会选择UHY作为我们的独立注册会计师事务所,任期截至2023年12月31日。

   

3.

 

第3号提案 — 休会提案 — 将会议延期至以后的一个或多个日期,或在必要时无限期休会,以便在对上述任何提案的批准或与批准有关的选票不足的情况下,允许进一步征集代理人并进行投票。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

投票权;记录日期

作为公司的股东,您有权对影响公司的某些事项进行投票。上文概述了将在会议上提交并要求你进行表决的提案,并在本委托书中进行了全面阐述。如果您在2023年9月27日(会议记录日期)营业结束时拥有普通股,则有权在会议上投票或直接投票。截至记录日营业结束时,您有权对所拥有的每股普通股进行一票投票。如果您的股票以 “街道名称” 持有或存入保证金或类似账户,则应联系您的经纪人、银行或其他被提名人,确保正确计算与您实益拥有的股票相关的选票。截至记录日期,共有3,628,527股已发行和流通普通股,其中1,001,302股A类普通股由公司公众股东持有,388,750股A类普通股由保荐人共同拥有,Maxim作为私募单位的一部分收购,82,225股A类普通股由保荐人持有。

审计委员会的建议

董事会一致建议
你对这些提案投了 “赞成” 票

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会议提案的法定人数和必要表决

批准延期修正提案需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)多数票的赞成票,这些持有人有权在会议上亲自或通过代理人投票。

每份审计师批准提案和休会提案(如果在会议上提出)的批准都需要普通股持有人亲自出席会议或由代理人代表出席会议并有权就此进行表决的简单多数票的赞成票。

将计算亲自或通过代理人出席会议的股东(或者,如果是公司或其他非自然人,则派出其正式授权的代表或代理人)参加会议的股东(并将计算这些股东持有的普通股数量),以确定出席会议的法定人数。有权出席会议和表决的所有已发行和流通普通股的三分之一的持有人亲自出席会议,或通过代理人或由正式授权的代表出席会议,构成会议的法定人数。

在会议上,只有实际投的票,无论是 “赞成” 还是 “反对”,即延期修正提案、审计师批准提案或休会提案,才会被计算在内,以确定每项提案是否获得批准,任何未在会议上表决的普通股都不会对此类投票的结果产生任何影响。弃权票和经纪人不投票,虽然为确定法定人数而被视为出席,但不算作所投的选票,也不会影响对任何提案的表决结果。

如果延期修正提案获得批准,公司可能无法在章程延期日期之前完成业务合并。在这种情况下,公司将被要求清盘、清算和解散信托账户,将信托账户中当时剩余的资金返还给公众股东。

对您的股票进行投票—登记在册的股东

如果您是本公司登记股东,则可以通过邮件、互联网或电话进行投票。您以自己的名义拥有的每股普通股都使您有权对会议的每项提案进行一票。您的一张或多张代理卡显示您拥有的普通股数量。

通过邮件投票。    您可以通过填写、签署、注明日期并在提供的已付邮资信封中归还随附的代理卡来对股票进行投票。通过签署代理卡并将其放入随附的预付和地址信封中退回,即授权代理卡上注明的个人以您指定的方式在会议上对您的股票进行投票。即使您计划参加会议,我们也鼓励您签署并归还代理卡,这样,如果您无法参加会议,您的股票将被投票。如果您收到多张代理卡,则表明您的股票存放在多个账户中。请签署并归还所有代理卡,以确保您的所有股票都经过投票。如果您通过银行、经纪人或其他提名人以 “街道名称” 持有股票,则需要遵循银行、经纪人或其他被提名人向您提供的指示,确保您的股票在会议上得到代表和投票。如果您签署并归还代理卡,但没有给出如何投票的指示,则您的普通股将按照董事会的建议进行投票。董事会建议对延期修正提案投赞成票,对审计师批准提案投赞成票,对休会提案投赞成票。通过邮寄方式提交的选票必须在 2023 年 10 月 19 日美国东部时间下午 12:30 之前收到。

通过互联网投票。    通过邮寄方式收到代理卡副本的股东可以通过访问代理卡上的网址并输入代理卡上包含的选民控制号码来通过互联网进行投票。

通过电话投票。    如果是优先股,股东可以通过拨打以下电话收听会议:美国和加拿大境内的+1 800-450-7155(免费电话),或拨打美国和加拿大以外的+1 857-999-9155(适用标准费率)。出现提示时,输入密码为 9095497#。这是一个仅限收听的选项,在会议期间您将无法投票或输入问题。

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对您的股票进行投票—受益所有人

如果您的股票是以经纪人、银行或其他代理人的名义注册的,则您是这些股票的 “受益所有人”,这些股票被视为以 “街道名称” 持有。如果您是以经纪人、银行或其他代理人的名义注册的股票的受益所有人,则您应该从该组织而不是直接从公司那里收到代理卡和带有这些代理材料的投票指示。只需填写并邮寄代理卡,以确保您的选票被计算在内。您可能有资格通过互联网或电话对股票进行电子投票。许多银行和经纪公司提供互联网和电话投票。如果您的银行或经纪公司不提供互联网或电话投票信息,请填写代理卡,并将其装在提供的自填地址、已付邮资的信封中退回。要在会议上为自己投票,您必须首先从经纪人、银行或其他代理人那里获得有效的合法代理人,然后提前注册才能参加会议。按照这些代理材料中包含的经纪人或银行的说明进行操作,或者联系您的经纪人或银行索取合法的委托书。

在获得经纪商、银行或其他代理人的有效法律代理后,要注册参加会议,您必须向Continental Stock Transfer & Trust Company提交反映股票数量以及姓名和电子邮件地址的合法代理人证明。注册申请应发送至 proxy@continentalstock.com。书面请求可以邮寄至:

大陆股票转让和信托公司
州街 1 号,30 楼
纽约,纽约 10004
收件人:马克·齐姆金德
电子邮件:mzimkind@continentalstock.com

注册申请必须标记为 “合法代理”,并且必须在东部时间 2023 年 10 月 17 日下午 5:00 之前收到。

公司收到您的注册材料后,您将通过电子邮件收到注册确认书。你可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 参加会议。您还需要在代理卡上提供选民控制号码,以便能够在会议期间对您的股票进行投票或提交问题。按照提供的说明进行投票。公司鼓励您在会议开始之前参加会议,留出充足的时间办理登机手续。

参加会议

会议将在埃伦诺夫·格罗斯曼和斯科尔律师事务所的办公室举行,该办公室位于美洲大道1345号11楼,纽约10105号。我们还将通过因特网上的网络直播主持会议。您无需亲自参加会议即可投票,我们鼓励您虚拟参与。您可以访问 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023 并输入代理卡上包含的选民控制号码,通过网络直播参与会议、投票和提交问题。为了在会议期间投票或提交问题,您还需要代理卡上包含的选民控制号码。如果您没有控制号码,则只能通过注册为访客来收听会议,并且在会议期间您将无法投票或提交问题。

撤销您的代理

如果您是股东并提供了代理权,则可以在行使代理权之前随时通过以下任一方式将其撤销:

        您可以通过互联网或电话进行新的投票;

        您可以向位于第三大道 875 号第三大道 875 号 M204A 套房 10022 的 AIB Acquisition Corporation 发送一份日期稍后签名的代理卡,以便公司在会议当天或之前收到该代理卡;或

        如上所述,您可以通过上述网络直播参加会议,撤销您的代理并进行虚拟投票。

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没有其他事项

召开本次会议的目的只是为了审议延期修正提案、审计师批准提案和休会提案的批准并进行表决。根据备忘录和组织章程,除了与会议举行有关的程序事项外,如果其他事项未包含在本作为会议通知的委托书中,则会议不得审议任何其他事项。

谁能回答你关于投票的问题

如果您对如何对A类普通股进行投票或指导投票有任何疑问,可以致电(877)870-8565致电公司的代理律师Advantage Proxy。

赎回权

关于延期修正提案,视章程延期实施的有效性而定,每位公众股东均可寻求将其公开股票赎回信托账户中可用资金的比例部分,包括所得利息,但不包括应付税款。如果您行使赎回权,您将把您的公开股票兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。

为了行使您的兑换权,您必须:

        在美国东部时间10月17日下午5点或之前(会议前两个工作日),以实体或电子方式投标股票,并以书面形式向公司的过户代理大陆股票转让和信托公司提交书面申请,要求公司将您的公开股票兑换成现金,地址如下:

大陆股票转让和信托公司
州街一号广场,30 楼
纽约,纽约 10004
收件人:SPAC 救赎小组
电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com

        至少在会议前两个工作日,通过DTC的DWAC系统以物理方式或电子方式将您的公开股票交付给过户代理人。寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应留出足够的时间从过户代理处获得实物证书,并留出时间进行交付。股东通常应至少分配两周的时间来获得过户代理人的实物证书。但是,可能需要超过两周的时间。以街道名义持有股票的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调,以电子方式对股票进行认证或交付。如果您未按上述方式提交书面请求并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。

寻求行使赎回权的股东,无论他们是记录持有人还是以 “街道名称” 持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在会议上对批准延期修正提案的提案进行表决前两个工作日,或者使用DTC的DWAC系统以电子方式将其股份交付给过户代理人,由该股东选择。

如果公众股东投标其股份并决定不想赎回其股份,则股东可以在会议之前的任何时候撤回投标。如果您将股票交付给我们的过户代理人,并在会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理提出此类请求。如果公众股东投标股票但延期修正提案未获批准,则这些股份将不予兑换,在确定延期修正提案未获批准后,代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。

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公司公众股东每次赎回公开股票都将减少信托账户中的金额。截至记录日,信托账户持有的有价证券的公允价值约为1,120万美元。在行使赎回权之前,公司股东应核实A类普通股的市场价格,因为如果每股市价高于赎回价格,股东在公开市场出售A类普通股所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。即使每股市价高于上述赎回价格,也无法保证您能够在公开市场上出售您的公开股票,因为当您希望出售股票时,A类普通股的流动性可能不足。

如果您行使赎回权,您的公开股票将停止流通,并且仅代表在存入信托账户时获得总金额的按比例分摊的权利。

您无权参与公司的未来发展,也无权参与公司的未来发展(如果有的话)。只有在您适当、及时地要求赎回时,您才有权获得公开股票的现金。

如果延期修正提案未获批准,公司将被要求清盘、清算和解散信托账户,将信托账户中当时剩余的资金返还给公众股东。

评估权

公司股东没有与任何提案相关的评估权。

代理招标费用

该公司正在代表董事会征集代理人。此代理请求是通过邮件进行的,但也可以通过电话或互联网进行。公司已聘请Advantage Proxy协助征集会议代理人。公司已同意支付律师的惯常费用以及支出,并赔偿律师与其作为公司代理律师的服务有关的某些损失、费用、负债或索赔。除了这些邮寄的代理材料外,我们的董事和执行官还可以当面、通过电话或其他通信方式征集代理人。这些当事方不会因招揽代理而获得任何额外补偿。公司还可以向经纪公司、银行和其他代理机构报销向受益所有人转发代理材料的费用。尽管如果延期获得批准,这些费用的支付将减少我们可用于完成初始业务合并的现金,但我们预计此类付款不会对我们完成初始业务合并的能力产生实质性影响。公司将承担代理招标的全部费用,包括本委托书及相关代理材料的编写、汇编、打印、邮寄和分发。

保荐人、董事和高级职员的利益

在考虑董事会的建议时,公司的股东应意识到,除了作为股东的利益外,保荐人、某些董事会成员和公司高级职员的利益与其他股东的总体利益不同或补充。董事会在建议公司股东批准延期修正提案时意识到并考虑了这些利益以及其他事项。公司股东在决定是否批准延期修正提案时应考虑这些利益:

        保荐人持有2,156,250股B类普通股和345,625股私募股份,如果业务合并未完成,所有这些股都将毫无价值地到期;

        保荐人已同意不赎回其持有的因股东投票批准业务合并而持有的任何普通股;

        我们有义务每月向保荐人支付总额为10,000美元的办公空间、行政和支持服务,并且在完成初始业务合并或清算后,我们将不再有义务支付这些月度费用;

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        事实上,我们的赞助商可能会向我们提供资金,以支付与初始业务合并相关的交易成本,保荐人可以选择将其中最高150万美元转换为单位,价格为每单位10.00美元。这些单位将与向保荐人发行的私募单位相同;

        事实,除非公司完成初始业务合并,否则保荐人将不会获得报销其代表公司为确定和调查初始业务合并而产生的任何自付费用,前提是此类支出超过未存入信托账户的可用收益金额;

        事实是,如果信托账户被清算,包括如果我们无法在延期期内完成初始业务合并,则保荐人已同意赔偿我们,以确保信托账户中的收益不会因我们讨论过与之签订交易协议的潜在目标企业的索赔而减少到每股公开股票10.10美元以下,或清算日信托账户中每股公开股票的金额更少或任何第三方就提供的服务或销售的产品提出的索赔向我们提供,但前提是此类第三方或目标企业没有放弃寻求访问信托账户的任何和所有权利;以及

        事实上,我们的高级管理人员或董事均未因向公司提供服务而获得任何现金补偿,而且我们董事会的所有现任成员预计将至少在会议召开之日之前继续担任董事,对拟议的初始业务合并进行表决,甚至可能在任何潜在的初始业务合并后继续任职,并在此后获得薪酬。

此外,如果延期修正提案获得批准并且公司完善了业务合并,则高管和董事可能拥有额外的利益。此类权益将在此类交易的委托书/招股说明书中描述。

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第 1 号提案 — 延期修正案提案

概述

该公司提议修改其公司备忘录和章程(i),将公司完成业务合并的截止日期延长至章程延期日期,以便公司有更多时间完成业务合并。本委托书附有公司备忘录和章程拟议修正案的副本,作为附件A的一部分。

如果延期修正提案获得批准和实施,则保荐人或其指定人已同意在章程延期日之前的每个日历月(自2023年10月21日起以及随后每个月的第21天)以贷款的形式向公司缴款,金额不超过75万美元(此类贷款,“供款”),金额不超过75万美元(此类贷款,“供款”),金额不超过75万美元(此类贷款,“供款”),金额不超过 750,000 美元(此类贷款,即 “供款”)将存入信托账户。因此,每股存入的金额将取决于与延期相关的赎回后仍在流通的公开股票数量以及完成业务合并所需的延长期限。例如,如果我们在2025年1月21日完成业务合并,即十五(15)个日历月,则不会赎回任何公开股票,并且与延期相关的所有公开股票仍处于未偿还状态,则每股存入的总金额将约为每股0.74美元,对信托账户的最高供款总额为75万美元。但是,如果赎回了501,302股公开股票,并且我们的500,000股公开股票在与延期相关的赎回后仍未流通,则在这15个月期间每股存入的金额将约为每股1.50美元。假设延期修正提案获得批准,则每笔每月供款将在适用的延期月份开始后的五(5)个工作日内存入信托账户。缴款的条件是《宪章》延期的执行情况。如果章程延期未获批准或延期未完成,则不会缴纳会费。供款金额为贷款,不计利息,将在业务合并完成后由我们偿还给保荐人或其指定人。如果保荐人或其指定人告知我们不打算缴款,则延期修正提案和休会提案将不会在会议上提交股东,我们将根据公司备忘录和章程进行清盘、清算和解散。我们的董事会将自行决定是否将2023年10月21日之后的额外日历月延长至2025年1月21日,如果我们的董事会决定不继续延长其他日历月,则赞助商或其指定人将不会根据该决定提供任何额外捐款。

如果没有延期修正提案的批准和章程延期的实施,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被迫在最初的终止日期进行清算。

根据备忘录和公司章程的设想,如果实施章程延期,公司公开股票的持有人可以选择赎回其全部或部分公开股份,以换取信托账户中按比例持有的资金。

截至记录日,信托账户的存款总额约为1,120万美元(包括之前未向公司发放的用于纳税的利息),除以当时已发行的公开股票总数,在记录日,每股赎回价格约为11.18美元(预计与会议前两个工作日的大致金额相同)。2023年9月28日,纳斯达克全球市场A类普通股的收盘价为11.20美元。公司无法向股东保证,即使每股市场价格高于上述赎回价格,他们也能够在公开市场上出售其A类普通股,因为当这些股东希望出售股票时,其证券的流动性可能不足。公司认为,如果公司未在最初的终止日期当天或之前完成业务合并,这种赎回权使其公众股东能够决定是否将投资延续一段时间。

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延期修正提案的原因

公司的备忘录和章程规定,公司必须在最初的终止日期之前完成业务合并。公司及其高管和董事同意,除非公司向其公开股份的持有人提供寻求赎回与之相关的公开股份的权利,否则他们不会寻求修改公司的备忘录和章程以留出更长的时间来完成业务合并。董事会认为,延长章程并相应获得延期修正提案的批准符合公司股东的最大利益,这样公司将有有限的额外时间来完善业务合并。如果不延长章程,公司认为公司将无法在最初的终止日期当天或之前完成业务合并。如果发生这种情况,公司将被迫在最初的终止日期进行清算。

如果延期修正提案未获批准

如果延期修正提案未获批准,且业务合并未按备忘录和章程的规定在原终止日期(2023年10月21日)当天或之前完成,则公司将 (i) 停止除清盘之外的所有业务;(ii) 尽快按每股赎回公开股票,但此后不超过十个工作日,但须视其合法可用资金而定价格,以现金支付,等于存款时的总金额在信托账户中,包括信托账户中持有但以前未向公司发放以支付其纳税义务的资金所赚取的利息(如果有)(减去用于支付清盘和解散费用的不超过100,000美元的利息),除以当时已发行的公开股票的数量,这种赎回将完全取消公开股票持有人的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话);以及(iii)尽快合理地立即消失此类赎回后可能发生,但须经批准公司的剩余股东和董事会进行清算和解散,但根据第 (ii) 和 (iii) 条,公司在开曼群岛法律下的义务以及其他适用法律的要求。

保荐人已放弃参与其2,156,250股创始人股票的任何清算分配的权利。

如果延期修正提案获得批准

如果延期修正提案获得批准,公司打算以本文附件A的形式提交对公司备忘录和章程的修正案(i),将其完成业务合并的时间延长至章程延期日期。然后,公司将继续努力完善业务合并,直到章程延期为止。根据《交易法》,公司将继续是一家申报公司,并预计在此期间,我们的单位、A类普通股和配股将继续公开交易。

尽管股东批准了延期修正提案,但我们的董事会将保留在股东不采取任何进一步行动的情况下随时放弃和不实施延期修正案的权利。

赎回权

关于延期修正提案,视章程延期实施的有效性而定,每位公众股东均可寻求将其公开股票赎回信托账户中可用资金的比例部分,包括所得利息,但不包括应付税款。如果您行使赎回权,您将把您的公开股票兑换成现金,并且将不再拥有这些股份。

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为了行使您的兑换权,您必须:

        在美国东部时间2023年10月17日下午5点或之前(会议前两个工作日),以实体或电子方式投标您的股票,并以书面形式向公司的过户代理大陆股票转让和信托公司提交书面申请,要求公司将您的公开股票兑换成现金,地址如下:

大陆股票转让和信托公司

州街一号广场,30 楼

纽约,纽约 10004

收件人:SPAC 救赎小组

电子邮件:spacredemptions@continentalstock.com

        至少在会议前两个工作日,通过DTC的DWAC系统以物理方式或电子方式将您的公开股票交付给过户代理人。

寻求行使赎回权并选择交付实物证书的股东应留出足够的时间从过户代理处获得实物证书,并留出时间进行交付。股东通常应至少分配两周的时间来获得过户代理人的实物证书。但是,可能需要超过两周的时间。以街道名义持有股票的股东必须与银行、经纪人或其他被提名人进行协调,以电子方式对股票进行认证或交付。如果您未按上述方式提交书面请求并交付公开股票,则您的股票将无法兑换。

寻求行使赎回权的股东,无论他们是记录持有人还是以 “街道名称” 持有股份,都必须在本委托书规定的日期之前向过户代理人投标证书,或者在会议上对批准延期修正提案的提案进行表决前两个工作日,或者使用DTC的DWAC系统以电子方式将其股份交付给过户代理人,由该股东选择。

如果公众股东投标其股份并决定不想赎回其股份,则股东可以在会议之前的任何时候撤回投标。如果您将股票交付给我们的过户代理人,并在会议投票之前决定不赎回您的公开股票,则可以要求我们的过户代理人(以实物或电子方式)归还股份。您可以通过上面列出的地址联系我们的转账代理提出此类请求。如果公众股东投标股票但延期修正提案未获批准,则这些股份将不予兑换,在确定延期修正提案未获批准后,代表这些股票的实物证书将立即退还给股东。

公司公众股东每次赎回公开股票都将减少信托账户中的金额。截至记录日,信托账户持有的有价证券的公允价值约为1,120万美元。在行使赎回权之前,公司股东应核实公开股票的市场价格,因为如果每股市场价格高于赎回价格,股东在公开市场出售公开股票所获得的收益可能高于行使赎回权的收益。即使每股市价高于上述赎回价格,也无法保证您能够在公开市场上出售您的公开股票,因为当您希望出售股票时,公开股票的流动性可能不足。

如果您行使赎回权,您的公开股票将停止流通,并且仅代表在存入信托账户时获得总金额的按比例分摊的权利。

您无权参与公司的未来发展,也无权参与公司的未来发展(如果有的话)。只有在您适当、及时地要求赎回时,您才有权获得公开股票的现金。

如果公司没有在最初的终止日期当天或之前完成业务合并,并且延期修正提案未获得批准,则公司将被要求清盘、清算和解散信托账户,将信托账户中当时剩余的资金返还给公众股东。

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行使赎回权的股东的重大美国联邦所得税注意事项

以下是选择将股票兑换为现金的公司股票持有人需要考虑的重要美国联邦所得税注意事项摘要。本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》(以下简称 “《守则》”)、美国财政部颁布的法规、美国国税局(“国税局”)当前的行政解释和惯例(包括私人信函裁决中表述的行政解释和做法,这些解释和做法仅对要求和收到这些裁决的特定纳税人具有约束力)和司法裁决,所有这些都是目前有效的和所有的会有不同的解释或更改,可能具有追溯效力。无法保证美国国税局不会主张或法院不会维持与下述任何税收考虑相反的立场。对于本摘要中讨论的任何事项,没有或将来没有向国税局寻求任何事先裁决。本摘要未讨论美国州和地方税以及非美国司法管辖区征收的税收可能对本摘要中讨论的事项产生的影响。本摘要无意讨论美国联邦所得税的所有方面,这些方面可能对特定股东的投资或税收状况很重要,也不是对受特殊税收规则约束的股东来说很重要的方面,例如:

        某些美国侨民;

        选择按市值计价待遇的证券交易者;

        S 公司;

        本位货币不是美元的美国股东(定义见下文);

        金融机构;

        共同基金;

        符合条件的计划,例如401(k)计划、个人退休账户等;

        保险公司;

        经纪交易商;

        受监管的投资公司(或RIC);

        房地产投资信托(或房地产投资信托基金);

        作为 “跨式”、“对冲”、“转换交易”、“合成证券” 或其他综合投资的一部分持有股票的人;

        受《守则》替代性最低税收条款约束的人;

        免税组织;

        实际或建设性地拥有公司5%或以上股份的人员;以及

        兑换非美国境内持有人(定义见下文,除非下文另有讨论)。

如果任何合伙企业(包括出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的任何实体)持有股份,则合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的身份以及合伙人和合伙企业的活动。本摘要未涉及持有我们证券的任何合伙企业(或此类合伙企业的任何直接或间接合作伙伴)的任何税收后果。如果您是持有公司证券的合伙企业的合伙人,则应咨询您的税务顾问。本摘要假设股东持有公司证券作为《守则》第1221条所指的资本资产,这通常是指为投资而持有的财产,而不是作为交易商或在股东正常交易或业务过程中出售给客户的财产。

我们敦促考虑行使赎回权的公司股票持有人就美国联邦、州、地方和国外收入及其它税收后果咨询其税务顾问。

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对美国股东的美国联邦所得税注意事项

本节适用于按标题为 “第1号提案——延期修正提案——赎回权” 的章节所述,赎回公司股票的美国持有人(定义见下文),他们选择将其股份兑换成现金。就本讨论而言,“赎回美国持有人” 是指赎回其股份的受益所有人,并且是:

        美国公民或居民;

        根据美国法律或其任何政治分支机构创建或组建的公司(包括出于美国联邦所得税目的被视为公司的实体);

        不论其来源如何,其收入均需缴纳美国联邦所得税的遗产;或

        任何信托,前提是 (1) 美国法院能够对此类信托的管理进行主要监督,并且一个或多个美国人有权控制信托的所有实质性决定,或者 (2) 它有被视为美国人的有效选择。

赎回的税收待遇——总的来说

本标题下的讨论的其余部分完全取决于以下 “——被动外国投资公司规则” 标题下的讨论。如果出于这些目的,公司被视为 “被动外国投资公司”(除非 “初创企业” 例外情况适用,否则公司将被视为 “被动外国投资公司”),则赎回的税收后果将如下文讨论所述。

如果赎回的美国持有人的股票所有权完全终止或者赎回符合下述某些其他测试,则赎回的美国持有人确认的资本收益或损失等于赎回时实现的金额与该股东调整后的股票基础之间的差额。特殊的推定所有权规则适用于确定赎回美国持有人对股票的所有权是否被视为完全终止(通常,如果此类赎回美国持有人继续持有我们的权利,则不得被视为已完全终止其权益)。如果适用收益或亏损处理,则此类股份的持有期在交易所时超过一年,则此类收益或亏损将为长期资本收益或亏损。由于与我们的股票相关的赎回权,此类股票的持有期可能要等到赎回之日才算开始(因此,长期资本收益或损失待遇可能不适用于在赎回中赎回的股票)。持有不同股份(通常是在不同日期或以不同价格购买或收购的股份)的股东应咨询其税务顾问,以确定上述规则如何适用于他们。

如果赎回(i)“严重不成比例” 或(ii)“基本上不等于股息”,则赎回时收到的未完全终止赎回美国持有人的利息的现金仍将产生资本收益或损失。在确定赎回的美国持有人的赎回是否实质上不成比例或基本上等同于股息时,该赎回美国持有人不仅被视为拥有实际拥有的股份,还被视为拥有收购我们股票(包括出于这些目的的权利)的潜在权利,在某些情况下,还包括某些家庭成员拥有的股份、赎回美国持有人作为受益人的某些遗产和信托以及某些关联实体。

通常,如果 (i) 赎回的美国持有人在赎回后立即将公司已发行有表决权股份(包括所有具有表决权的类别)的百分比所有权减少到赎回前美国赎回持有人对此类股份百分比权益的80%以下;(ii)赎回美国持有人的所有权百分比百分比,则相对于可赎回的美国持有人,赎回的美国持有人 “基本不成比例” 赎回后立即发行的股份(包括有表决权和无表决权)是在赎回前夕将此类百分比的所有权减少到80%以下;以及(iii)赎回的美国持有人在赎回后立即拥有的公司有权投票的所有类别股份的总投票权的不到50%。对于正在赎回的美国持有人,是否会被视为 “基本上不等同于股息” 将取决于该美国持有人的特殊情况。但是,赎回至少必须导致可赎回的美国持有人对公司的实际或推定所有权百分比大幅减少。美国国税局裁定,如果股东在公司的相对权益微乎其微,并且股东对公司没有切实的控制权,则对股东比例权益的任何减少都是 “有意义的减免”。

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如果上述赎回测试均未产生资本收益或损失,则在我们当前或累计的收益和利润范围内,支付给赎回美国持有人的对价将被视为用于美国联邦所得税目的的股息收入。但是,出于所得股息扣除和 “合格股息” 待遇的目的,由于赎回权,赎回的美国持有人可能无法将赎回之前的时间段纳入股东的 “持有期”。任何超过我们收益和利润的分配都将减少赎回美国持有人的股票基础(但不低于零),任何剩余的盈余部分将被视为出售或以其他方式处置股票时实现的收益。

由于这些规则很复杂,考虑行使赎回权的美国股票持有人应咨询自己的税务顾问,根据该守则,赎回是被视为出售还是分配。

某些身为个人、遗产或信托的美国赎回持有人对其 “净投资收入” 或 “未分配净投资收益”(如适用)的全部或部分缴纳3.8%的税,其中可能包括其赎回股票的全部或部分资本收益或股息收入。赎回的美国持有人应就净投资所得税的影响(如果有)咨询其税务顾问。

被动外国投资公司规则

如果外国(即非美国)公司在应纳税年度总收入的至少 75%,包括其在任何被认为拥有至少 25% 股份的公司总收入中所占的比例为被动收入,则出于美国税收目的,该外国(即非美国)公司将成为被动外国投资公司(或 “PFIC”)。或者,如果外国公司在应纳税年度中至少有50%的资产(通常根据公允市场价值确定,全年按季度平均计算),包括其在任何被认为拥有至少25%股份的公司的资产中用于生产或产生被动收入,则外国公司将成为PFIC。被动收入通常包括股息、利息、租金和特许权使用费(不包括因积极开展贸易或业务而产生的租金或特许权使用费)以及处置被动资产的收益。

由于该公司是一家空白支票公司,目前没有活跃的业务,因此我们认为,从最初的纳税年度开始,我们很可能已经通过了PFIC资产或收入测试。但是,根据初创企业的例外情况,如果(1)公司的前身没有PFIC,则该公司在其拥有总收入的第一个应纳税年度将不会成为PFIC;(2)该公司向美国国税局保证在启动年度之后的前两个应纳税年度中都不会成为PFIC;(3)该公司在这两个年度中实际上都不是PFIC。直到我们当前应纳税年度结束之后,我们才能知道创业例外情况对我们的适用性。如果我们不满足初创企业例外情况,我们很可能会从成立之日起被视为PFIC,并将继续被视为PFIC,直到我们不再满足PFIC测试(尽管如下所述,一般而言,PFIC规则将继续适用于在我们被视为PFIC时持有我们证券的任何美国持有人)。

如果我们确定在任何应纳税年度(或其中的一部分)成为美国赎回股票持有人的持有期内的PFIC,并且就我们的股票而言,赎回的美国持有人没有及时在我们作为PFIC持有(或被视为持有)股票的第一个应纳税年度进行QEF选举,也没有及时进行QEF选举 “按市价计价” 选择,在每种情况下,如下所述,此类持有人通常将遵守以下方面的特殊规则:

        可赎回的美国持有人通过出售或以其他方式处置其股票而确认的任何收益(如果根据上文 “— 赎回的税收待遇——一般情况” 标题下讨论的规则将这种赎回视为出售,则包括赎回);以及

        向可赎回的美国持有人进行的任何 “超额分配”(通常是指在赎回的美国持有人的应纳税年度内向此类赎回美国持有人支付的任何分配,超过该赎回美国持有人在前三个应纳税年度内获得的股票平均年分配额的125%,如果更短,则为该赎回美国持有人的持有期对于股票),其中可能包括赎回,前提是根据下文讨论的规则,赎回被视为分配上面的标题 “— 赎回的税收待遇——一般而言”。

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根据这些特殊规则

        赎回的美国持有人的收益或超额分配将在赎回美国持有人的股票持有期内按比例分配;

        分配给赎回美国持有人确认收益或获得超额分配的应纳税年度的金额,或者分配给我们作为PFIC的第一个应纳税年度第一天之前的赎回美国持有人持有期的金额,将作为普通收入征税;

        分配给可赎回的美国持有人其他应纳税年度(或其中的一部分)并包含在其持有期内的金额将按当年有效的最高税率征税,适用于赎回的美国持有人;以及

        通常适用于少缴税款的利息将针对归属于美国赎回持有人另一个应纳税年度的税款征收。

总的来说,如果我们被确定为PFIC,则可赎回的美国持有人可以通过及时选择QEF(如果有资格这样做),将当前净资本收益(作为长期资本收益)和其他收益和利润(作为普通收益)的按比例计入收入,从而避免上述与我们的股票(但不是我们的权利)相关的PFIC税收后果,无论是否在我们应纳税年度结束的美国赎回持有人的应纳税年度内未进行分配。通常,QEF选择必须在到期日(包括延期)当天或之前作出,才能提交该选举所涉应纳税年度的此类赎回美国持有人的纳税申报表。根据QEF规则,可赎回的美国持有人可以单独选择延期缴纳未分配收入的税款,但如果延期,任何此类税收都将收取利息。

可赎回的美国持有人不得就其权利进行QEF选择。因此,如果美国赎回持有人出售或以其他方式处置其权利,则如果我们在赎回的美国持有人持有权利期间的任何时候是PFIC,则任何普遍确认的收益都将受特殊税收和利息收费规则的约束,如上所述,将收益视为超额分配。如果根据权利获得普通股的美国赎回持有人正确地就新收购的股票进行了QEF选择(或此前曾就我们的股票进行过QEF选择),则QEF选择将适用于新收购的股票,但根据QEF选举产生的当前收入包含情况进行调整后,与PFIC股票相关的不利税收后果将继续适用于此类新收购的股票股票,除非可赎回的美国持有人进行清洗选举。清洗选举产生了按公允市场价值出售此类股票的行为。清洗选择确认的收益将受特殊税收和利息收费规则的约束,如上所述,该收益被视为超额分配。清洗选择的结果是,赎回的美国持有人在收到根据PFIC规则规定的权利收购的普通股后所购股票将有新的基准和持有期。

QEF的选举是逐个股东进行的,一旦做出,只有在美国国税局的同意下才能撤销。进行赎回的美国持有人通常通过在及时提交的选举所涉纳税年度的美国联邦所得税申报表中附上填写好的国税局8621表格(被动外国投资公司或合格选择基金的股东申报表),包括PFIC年度信息报表中提供的信息,来进行QEF选择。通常,只有在满足某些其他条件或征得美国国税局同意的情况下,才能通过在此类申报表中提交保护声明来进行追溯性QEF选举。进行赎回的美国持有人应咨询自己的税务顾问,了解在特定情况下追溯性QEF选举的可用性和税收后果。

为了遵守QEF选举的要求,可兑现的美国持有人必须收到我们的PFIC年度信息声明。如果我们确定我们是任何应纳税年度的PFIC持有人,我们将努力向可赎回的美国持有人提供国税局可能要求的信息,包括PFIC年度信息报表,以使可赎回的美国持有人能够进行和维持QEF选择。但是,无法保证我们将来会及时了解我们作为PFIC的身份,也无法保证我们能够及时了解需要提供的信息。

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如果可赎回的美国持有人就我们的股票进行了QEF选择,并且特殊的税收和利息收费规则不适用于此类股票(因为我们及时选择了QEF作为PFIC的第一个纳税年度,赎回的美国持有人持有(或被视为持有)此类股票,或者根据清洗选举清除了PFIC的污点,如上所述),则任何收益出售我们的股票时确认的通常应作为资本收益纳税,并且不会收取任何利息费用。如上所述,赎回的QEF的美国持有人目前要根据其收益和利润的比例征税,无论是否分配。在这种情况下,先前包含在收入中的此类收益和利润的后续分配通常不应作为股息向此类可赎回的美国持有人纳税。根据上述规则,赎回美国持有人在QEF中的股票的税基将增加收入中包含的金额,并减少分配但未作为股息征税的金额。如果根据适用的归属规则,赎回的美国持有人因持有此类财产而被视为拥有QEF的股份,则类似的基准调整也适用于财产。

尽管将每年确定我们的PFIC地位,但无论我们在随后的几年中是否符合PFIC身份的测试,我们是否在任何特定年份成为PFIC身份的决定通常适用于随后的年份中持有股票或权利的美国赎回持有人。但是,在我们作为PFIC的第一个应纳税年度的QEF选举中进行上述QEF选举的美国赎回持有人持有(或被视为持有)我们的股票并收到必要的PFIC年度信息报表时,将不受上文讨论的有关此类股票的PFIC税收和利息收费规则的约束。此外,如果我们的任何应纳税年度结束于美国赎回持有人的应纳税年度,且我们不是PFIC的应纳税年度,此类可赎回的美国持有人将不受QEF纳入制度的约束。另一方面,如果QEF选举在我们作为PFIC的每个应纳税年度均未生效,而赎回的美国持有人持有(或被视为持有)我们的股票,则除非持有人如上所述做出清洗选择,并就QEF选举前的固有收益支付税收和利息,否则上述PFIC规则将继续适用于此类股票时期。

或者,如果可赎回的美国持有人在应纳税年度结束时拥有被视为有价股票的PFIC股份,则赎回的美国持有人可以在该应纳税年度就此类股票进行按市值计价的选择。如果赎回的美国持有人在赎回的美国持有人持有(或被视为持有)股票且我们被认定为PFIC的第一个应纳税年度进行了有效的按市值计价选择,则该持有人通常不受上述有关其股票的PFIC规则的约束。相反,一般而言,可赎回的美国持有人将把其股票在应纳税年度末的公允市场价值超出调整后股票基准的部分(如果有)列为每年的普通收入。赎回的美国持有人还将被允许就其应纳税年度结束时调整后的股票基准超过其股票公允市场价值的部分(如果有)承担普通亏损(但仅限于先前因按市值计价的选举而包含的净收入净额)。赎回的美国持有人的股票基础将进行调整,以反映任何此类收入或亏损金额,出售或其他应纳税处置股票时确认的任何进一步收益将被视为普通收入。目前,不得就我们的权利进行按市值计价的选择。

按市值计价的选择仅适用于在美国证券交易委员会注册的国家证券交易所(包括纳斯达克全球市场)定期交易的股票,或者在美国国税局认为其规则足以确保市场价格代表合法和合理的公允市场价值的外汇交易所或市场。赎回的美国持有人应咨询自己的税务顾问,了解在特定情况下对我们的股票进行按市值计价的选举的可用性和税收后果。

如果我们是PFIC并且在任何时候都有被归类为PFIC的外国子公司,则赎回的美国持有人通常将被视为拥有此类较低级别的PFIC的部分股份,如果我们从较低级别的PFIC或可赎回的美国持有人那里获得分配或处置其全部或部分权益,则通常可能承担上述递延税和利息费用。被视为出售了较低级别的PFIC的权益。我们将努力促使任何较低级别的PFIC向可兑换的美国持有人提供进行或维持有关较低级别的PFIC的QEF选择所需的信息。但是,无法保证我们会及时了解任何此类较低级别的PFIC的状况。此外,我们可能不持有任何此类较低级别的PFIC的控股权,因此无法保证我们能够让较低级别的PFIC提供所需的信息。我们敦促进行赎回的美国持有人就较低级别的PFIC提出的税收问题咨询自己的税务顾问。

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在赎回美国持有人的任何应纳税年度内拥有(或被视为拥有)PFIC股份的美国赎回持有人可能必须提交国税局8621表格(无论是否进行QEF或市场间选择)以及美国财政部可能要求的其他信息。

PFIC规则的应用极其复杂。正在考虑参与赎回和/或出售、转让或以其他方式处置其股份和/或权利的股东应就PFIC规则在特定情况下的适用问题咨询其税务顾问。

非美国联邦所得税注意事项股东

本部分针对的是兑换非美国人选择将其股份兑换为现金的公司股票持有人(定义见下文),如标题为 “第1号提案——延期修正提案——赎回权” 的部分所述。出于本次讨论的目的,“赎回非美国人持有人” 是指以此赎回其股份的受益所有人(出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的合伙企业或实体除外),不是可赎回的美国持有人。

除非本节中另有讨论,否则可兑换的非美国货币持有人通常无需对因赎回而获得的任何已确认收益或分红缴纳美国联邦所得税,除非该收益与此类可赎回的非美国收益有实际关系。持有人在美国境内(如果适用任何所得税协定)的贸易或业务的行为,应归因于由可赎回的非美国人维持的美国常设机构或固定基地持有人)。

股息(包括建设性股息)和与可赎回的非美国股票实际相关的收益持有人在美国从事贸易或业务(如果适用的所得税协定的要求,应归属于美国的常设机构或固定基地)通常需要缴纳美国联邦所得税,其税率与适用于可兑换的美国持有人的美国普通联邦所得税税率相同,如果是可赎回的非美国持有人。持有人如果是以美国联邦所得税为目的的公司,也可能需要按30%的税率或较低的适用税收协定税率缴纳额外的分支机构利得税。

考虑行使赎回权的非美国股票持有人应咨询自己的税务顾问,了解根据该守则,其股票的赎回是被视为出售还是分配,以及他们是否将根据其特殊情况对因赎回而获得的任何确认收益或股息缴纳美国联邦所得税。

根据《外国账户税收合规法》(“FATCA”)和美国财政部相关法规和行政指导,30%的美国联邦预扣税可能适用于支付给 (i) “外国金融机构”(具体定义见FATCA)的某些收入,无论该外国金融机构是受益所有人还是中介机构,除非该外国金融机构同意核实、报告和披露其美国 “账户” 持有人(具体定义见FATCA)CA) 并符合某些其他特定要求或 (ii))非金融外国实体,无论此类非金融外国实体是受益所有人还是中介机构,除非该实体提供证明,证明付款的受益所有人没有任何美国实质性所有人,或者提供了每个此类美国实质性所有人的姓名、地址和纳税人识别号以及满足某些其他特定要求。在某些情况下,相关的外国金融机构或非金融外国实体可能有资格获得豁免或被视为遵守了这些规则。兑换非美国国籍持有人应就该立法以及该立法是否与他们处置其股份或权利相关的问题咨询自己的税务顾问。

备用预扣税

通常,对于非公司赎回美国持有人,行使赎回权所获得的收益将需要缴纳备用预扣税:

        未能提供准确的纳税人识别号码;

        被国税局通知未申报其联邦所得税申报表中要求显示的所有利息或股息;或

        在某些情况下,未能遵守适用的认证要求。

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目录

可以兑现的非美国人持有人通常可以通过提供其外国身份证明,在正式执行的适用的美国国税局W-8表格上提供其外国身份证明,在正式签署的适用的美国国税局W-8表格上或以其他方式规定豁免,从而取消信息报告和备用预扣的要求,否则将受到伪证处罚。

根据这些规则预扣的任何金额都将记入赎回的美国持有人或赎回的非美国持有人的款项。持有人的美国联邦所得税纳税义务或在超过该负债的范围内可退还,前提是及时向美国国税局提供所需信息,并且满足其他适用要求。

如前所述,上述对美国联邦所得税某些重大后果的讨论仅供一般参考,无意也不应解释为向任何股东提供的法律或税务建议。我们再次敦促您咨询自己的税务顾问,以确定收取与延期修正提案相关的现金以换取股份以及赎回您的公开股票对您的特定税收影响(包括任何美国联邦、州、地方或外国收入或其他税法的适用和效力)。

需要投票才能获得批准

批准延期修正提案需要一项特别决议,即普通股持有人以单一类别投票的至少三分之二(2/3)多数票的赞成票,他们有权亲自或通过代理人在会议上投票。

审计委员会的建议

董事会一致建议公司股东对 “赞成” 延期修正提案投赞成票。

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目录

第 2 号提案 — 审计师批准提案

概述

我们要求股东批准审计委员会选择UHY作为截至2023年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。UHY已经审计了我们截至2021年12月31日和2022年12月31日的财政年度的财务报表。UHY的代表预计不会出席会议;但是,如果有代表出席,他们如果愿意,将没有机会发言,也没有机会回答适当的问题。以下是因提供服务而向UHY已支付或将要支付的费用摘要。

审计费

审计费用包括为审计我们的年终财务报表而提供的专业服务的费用,以及通常由UHY提供的与监管文件和首次公开募股相关的服务。UHY在截至2022年12月31日止年度以及2021年6月18日(初始阶段)至2021年12月31日期间为年度财务报表审计、审查相应时期的10-Q表中包含的财务信息以及向美国证券交易委员会提交的其他必要文件而提供的专业服务的总费用分别约为16.1万美元和3万美元。截至2022年12月31日的年度以及2021年6月18日(创立)至2021年12月31日期间,与我们的首次公开募股相关的UHY与审计服务相关的总费用分别约为0美元和8万美元。

与审计相关的费用

审计相关费用包括为审计和相关服务收取的费用,这些费用与我们的财务报表的审计或审查绩效合理相关,未在 “审计费用” 项下报告。这些服务包括法规或条例未要求的证明服务,以及有关财务会计和报告标准的咨询。在截至2022年12月31日的年度中,以及从2021年6月18日(开始)到2021年12月31日期间,我们没有向UHY支付任何与审计相关的费用。

税费

在截至2022年12月31日的年度以及2021年6月18日(起始阶段)至2021年12月31日期间,我们没有为UHY支付税务服务、规划或咨询费用。

所有其他费用

在截至2022年12月31日的年度以及2021年6月18日(起始阶段)至2021年12月31日期间,我们没有为任何其他服务支付UHY费用。

我们的审计委员会已确定,UHY提供的服务符合维持UHY作为我们独立注册会计师事务所的独立性。

预批准政策

我们的审计委员会是在首次公开募股完成时成立的。结果,尽管在审计委员会成立之前提供的任何服务都得到了董事会的批准,但审计委员会并未预先批准所有上述服务。自我们的审计委员会成立以来,审计委员会已经并将继续预先批准所有审计服务,并允许UHY为我们提供非审计服务,包括其费用和条款(但审计委员会在审计完成前批准的《交易法》中规定的非审计服务的微不足道的例外情况除外)。

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目录

审计师批准提案未获批准的后果

审计委员会直接负责任命公司的独立注册会计师事务所。审计委员会不受本次投票结果的约束。但是,如果股东不批准选择UHY作为截至2023年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所,我们的审计委员会可能会重新考虑选择UHY作为我们的独立注册会计师事务所。

需要投票才能获得批准

根据开曼群岛法律,审计师批准提案的批准必须作为普通决议获得批准,即普通股持有人出席会议或由代理人代表出席会议并有权就该事项进行表决的简单多数票的赞成票。未能通过代理人进行投票或在会议上自行投票、投弃权票或中间人不投票,都不会影响对休会提案的任何表决结果。

审计委员会的建议

董事会一致建议公司股东投票 “赞成” 批准审计委员会选择UHY作为我们的注册公共会计师事务所。

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目录

第 3 号提案 — 休会提案

概述

休会提案如果获得通过,将允许董事会将会议延期到以后的一个或多个日期,以便进一步征集代理人。如果根据表中表决票数,会议时没有足够的票数批准延期修正案或审计师批准提案,则可以向公司股东提交休会提案。为避免疑问,如果在会议上提出,休会提案将是第一个也是唯一一个经过表决的提案,延期修正提案和审计师批准提案将不会提交给股东表决。

休会提案未获批准的后果

如果休会提案未获得公司股东的批准,则根据表中表决票数,如果会议召开时没有足够的票数批准延期修正提案或审计师批准提案,则董事会可能无法将会议延期至以后的某个日期。

需要投票才能获得批准

根据开曼群岛法律,批准休会提案需要通过一项普通决议,即普通股持有人亲自出席会议或由代理人代表出席会议并有权就该事项进行表决的简单多数选票的赞成票。未能通过代理人表决或在会议上自己投票、表决弃权或经纪人不投票,都不会对休会提案的任何表决结果产生任何影响。

审计委员会的建议

董事会一致建议公司股东投赞成票 “赞成” 批准休会提案。

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目录

背景

我们是一家空白支票公司,于2021年6月18日作为开曼群岛豁免公司注册成立。我们成立的目的是进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。

我们目前共有3,628,527股普通股,包括已发行和流通的1,472,277股A类普通股和2,156,250股B类普通股。

2023年1月18日,公司举行了特别股东大会,批准将公司完成业务合并的截止日期从2023年1月21日延长至2023年10月21日(“第一次延期”),该延期已纳入2023年1月18日该会议通过的第二经修订和重述的公司备忘录和章程修正案。在批准首次延期时,股东选择共赎回7,623,698股A类普通股。结果,信托账户共发放了约78,324,475.94美元(约合每股10.27美元),用于向这些股东付款。

在首次延期方面,公司向保荐人发行了本金总额不超过45万美元的无抵押期票。该票据不计利息,将在 (i) 公司业务合并完成之日和 (ii) 公司清算之日到期和支付(视信托条款的豁免而定),以较早者为准。第一次有偿延期是我们的章程允许的最多三个月的延期中的第一个。发起人向公司贷款了约45万美元以支持首次延期,截至记录日期,其中总额约45万美元已存入信托账户。

截至记录日,我们的首次公开募股和同时出售私募单位的约1,120万美元存放在我们的美国信托账户中,该账户由Continental作为受托人维护,投资于《投资公司法》第2 (a) (16) 条所指的美国 “政府证券”,到期日不超过185天,或投资于任何自称是货币市场的开放式投资公司我们选择的基金符合《投资公司法》第2a-7条的条件,直到以较早者为准:(i)业务合并的完成或(ii)信托账户中收益的分配,如下所述。

目前不要求您对业务合并进行投票。如果章程延期已实施且您没有选择赎回公开股票,前提是您在业务合并审议会议的记录日期是股东,则在业务合并提交给股东时,您将保留对商业合并的投票权,以及在业务合并获得批准和完成或我们在章程延期日期之前尚未完成业务合并的情况下,将您的公开股票兑换成现金的权利。

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目录

证券的实益所有权

下表列出了截至记录之日有关我们普通股受益所有权的信息,但就本表而言,在创始人转换生效之后,我们的发起人正在考虑根据从下述人员那里获得的有关普通股实益所有权的信息,通过以下方式完成:

        我们所知的每个人是我们已发行普通股5%以上的受益所有人;

        实益拥有我们普通股的每位执行官和董事;以及

        我们所有的执行官和董事作为一个整体。

在下表中,该演示使创始人转换生效,我们的赞助商在其中告知我们,它正在考虑将我们的2,156,249股B类普通股一对一转换为2,156,249股A类普通股,因此,就下表列报而言,所有权百分比基于我们的普通股的3,628,527股,包括(i)3,628,527股截至记录日已发行和流通的26股A类普通股和(ii)一(1)股B类普通股。在我们最初的业务合并之前,只有我们的B类普通股的持有人才有权对董事的任命进行投票。在此期间,我们的公开股票的持有人将无权对董事的任命进行投票。此外,在初始业务合并完成之前,我们大多数B类普通股的持有人可以出于任何原因罢免董事会成员。对于提交股东表决的任何其他事项,包括与我们的初始业务合并有关的任何投票,除非法律要求,否则我们的创始股份的持有人和公开股份的持有人将作为一个类别共同投票,每股持有人有权获得一票。目前,在企业合并时(或在业务合并完成之前或之后),所有B类普通股均可一对一地转换为A类普通股。我们的赞助商告知我们,它正在考虑完成创始人转换,部分原因是发行和流通更多A类普通股可能有助于公司满足纳斯达克股票市场有限责任公司适用的持续上市要求。

除非另有说明,否则我们认为表中列出的所有人员对其实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。下表未反映作为私募单位一部分的私募权的记录或实益所有权,因为这些权利在记录日期之日起的60天内不可兑换。

受益人的姓名和地址
所有者 (1)

 

A 级
普通股

 

B 级
普通股

 

近似
的百分比
杰出
的股份
常见
股票

的数量
股份
受益地
已拥有

 

近似
的百分比
班级

 

的数量
股份
受益地
已拥有 (2)

 

近似
的百分比
班级

 

AIB 赞助商有限责任公司

 

2,501,874

 

68.95

%

 

1

 

100.0

%

 

68.95

%

埃里克·陈 (2)

 

2,501,874

 

68.95

%

 

1

 

100.0

%

 

68.95

%

亚历克斯·霍尔格

 

 

 

 

 

 

 

 

大卫阿德尔曼

 

 

 

 

 

 

 

 

唐小姐

 

 

 

 

 

 

 

 

大卫·诺尔

 

 

 

 

 

 

 

 

高洁

 

 

 

 

 

 

 

 

所有董事和高级管理人员作为一个小组(6 个人)

 

2,501,874

 

68.95

%

 

1

 

100.0

%

 

68.95

%

         

 

       

 

   

 

其他 5% 所有者:

       

 

       

 

   

 

灯塔派对 (3)

 

460,635

 

12.69

%

 

 

 

 

12.69

%

免费派对 (4)

 

257,292

 

7.09

%

 

 

 

 

7.09

%

____________

(1) 除非另有说明,否则上述每个实体或个人的营业地址均为AIB收购公司,位于第三大道875号,M204A 套房,纽约,纽约,10022。

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目录

(2) 代表我们的保荐人持有的股份。我们的首席执行官埃里克·陈(Eric Chen)对我们的保荐人持有的股份拥有投票权和处置权。因此,Eric Chen可能被视为以实益方式拥有保荐人持有的股份。

(3) 根据 (i) Lighthouse Investment Partners, LLC(“灯塔”)于2023年2月14日提交的附表13G,(ii)MAP 136隔离投资组合,LMA SPC(“MAP 136”)的隔离投资组合,(iii)MAP 214隔离投资组合,LMA SPC(“MAP 214”)的隔离投资组合,以及(iv)少林资本合伙人SP,个人电脑的独立投资组合 MAP SPC(连同灯塔、MAP 136 和 MAP 214,即 “灯塔派对”)。截至2022年12月31日,灯塔双方持有的公开股票数量已报告,这并不反映灯塔双方在2023年1月延期或2022年12月31日之后进行的任何其他交易中赎回的股份。因此,表中列出的公开股份数量和百分比可能无法反映灯塔双方当前的实益所有权。每个灯塔派对的营业地址是佛罗里达州棕榈滩花园PGA大道3801号套房500号,33410。

(4) 根据 (i) Feis Equities LLC(“Feis”)和(ii)劳伦斯·费斯(与费斯一起,“费斯双方”)于2022年3月7日提交的附表13G/A。截至2022年3月3日,Feis双方持有的公开股票数量已报告,这并不反映Feis双方在2023年1月延期或2022年3月3日之后进行的任何其他交易中赎回的股票。因此,表中列出的公开股份数量和百分比可能无法反映Feis各方当前的受益所有权。Feis双方的营业地址均为伊利诺伊州芝加哥市北瓦克大道20号2115号606室。

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目录

未来的股东提案

如果延期修正提案获得批准,我们预计我们将在章程延期日期之前举行特别股东大会,对业务合并的批准进行审议和表决。因此,如果我们完成业务合并,公司的下一次年度股东大会将在未来日期举行,具体日期将由业务合并后的公司决定。如果延期修正提案未获批准,或者该提案获得批准,但我们没有在章程延期日期之前完成业务合并,则公司将清盘、清算和解散。

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目录

住户信息

除非公司收到相反的指示,否则如果公司认为股东是同一个家庭的成员,则公司可以将本委托书的单一副本发送给有两个或更多股东居住的任何家庭。这个被称为 “住户” 的过程减少了任何一个家庭收到的重复信息的数量,并有助于减少公司的开支。但是,如果股东希望在今年或未来几年在同一地址收到公司的多套披露文件,则股东应遵循下述指示。同样,如果与另一位股东共享一个地址,并且两位股东共同只希望收到公司的单一披露文件,则股东应遵循以下指示:

        如果股份以股东的名义注册,则股东应通过以下方式与公司联系:

AIB 收购公司
第三大道 875 号,M204A 套房
纽约,纽约,10022

        如果经纪人、银行或被提名人持有股份,则股东应直接联系经纪人、银行或被提名人。

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目录

在这里你可以找到更多信息

公司按照《交易法》的要求向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。该公司的公开文件也可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上向公众公开。您可以通过以下地址和/或电话号码联系公司,免费索取公司向美国证券交易委员会提交的文件(不包括证物)的副本。

如果您想获得本委托书或公司向美国证券交易委员会提交的其他文件(不包括证物)的更多副本,或者对将在会议上提出的提案有疑问,则应通过以下地址和电子邮件地址与公司联系:

AIB 收购公司
第三大道 875 号,M204A 套房
纽约,纽约,10022

您还可以通过以下地址、电话号码和电子邮件地址以书面形式或通过电话向公司的代理招标代理人索取本委托声明的更多副本:

Advantage Proxy
邮政信箱 10904
西澳大利亚州亚基马 98909
收件人:凯伦·史密斯
免费电话:(877) 870-8565
主电话:(206) 870-8565
电子邮件:ksmith@advantageproxy.com

您无需为所要求的任何文件付费。如果您的股票存放在股票经纪账户中或由银行或其他被提名人持有,则应联系您的经纪商、银行或其他被提名人以获取更多信息。

如果您是公司的股东并想索取文件,请在2023年10月12日,即会议前五个工作日之前提交,以便在会议之前收到文件。如果您向公司索取任何文件,这些文件将通过头等邮件或其他同样迅速的方式邮寄给您。

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目录

附件 A

拟议修正案

第二次修订并重述
备忘录和公司章程

AIB 收购公司
(“公司”)

AIB Acquisition Corporation(“公司”)是一家根据开曼群岛法律组建和存在的公司,特此认证如下:

1。特此修订并重述公司第二份经修订和重述的公司组织备忘录第一条中 “完成窗口” 的定义,其全文如下:

“完成窗口” 是指从本次发行的截止日期(或董事会自行决定并包含在公开公告中的较早日期)之后的36个月内(以较晚者为准)开始的期限,包括本次发行的截止日期。

2。公司经修订和重述的公司组织备忘录的上述修正案经开曼群岛法律规定,经有权就此进行表决的股东的必要表决通过了一项特别决议,正式通过。

附件 A-1

目录

自2023年10月__日起,AIB Acquisition Corporation已促使经修订和重述的公司备忘录的修正证书由授权官员以其名义和代表正式签署和确认,以昭信守。

AIB 收购公司

   

来自:

 

 

   

名字:

 

埃里克·陈

   

标题:

 

首席执行官

   

附件 A-2

目录

AIB 收购公司
第三大道 875 号,套房 M204A
纽约,纽约,10022
用于代替年度股东大会的特别股东大会

的股东
AIB 收购公司
该代理是代表董事会征集的

下列签署人特此任命埃里克·陈和高布兰迪(均为 “代理人”;统称为 “代理人”)为代理人,他们都有充分的行动权和任命替代人对下列签署人有权在特别股东大会上投票的股份(“股份”)进行表决,以代替将于2023年10月19日举行的AIB收购公司(“公司”)年度股东大会美国东部时间下午 12:30,在位于美洲大道 1345 号 11 楼、纽约州 10105 号的 Ellenoff Grossman & Schole LLP 办公室或任何地方休会和/或延期。该公司还将通过互联网上的网络直播举办特别股东大会,以代替年度股东大会,网址为 https://www.cstproxy.com/aibspac/egm2023。此类股份应根据本协议背面所列的提案按指示进行表决,并由每位代理人自行决定在特别股东大会之前适当提出,以代替年度股东大会或其任何休会或延期。

下列签署人确认收到随附的委托书,并撤销该会议先前的所有代理人。

该代理人代表的股份在正确执行后,将由下列签署的股东按此处指示的方式进行投票。如果没有就反面的提案给出具体指示,该代理人将被投票支持提案 1, 2 和 3。请立即标记、签名、注明日期并归还代理卡。

(续,背面有待标记、日期和签名)

~ 请沿着穿孔线拆下来,然后用提供的信封寄出。~

 

目录

AIB 收购公司 — 董事会
董事们推荐
对 “赞成” 提案投票 1, 2 和 3。

 

请按照此示例中的说明标记投票

       

(1) 延期修正提案 — 作为一项特别决议,决定以附录A的形式对经修订和重述的公司备忘录和公司章程进行修订,立即生效,以便将公司完成业务合并的截止日期从2023年10月21日延长至2025年1月21日(或董事会确定的更早日期)。

为了

反对

避免

       

(2)审计师批准提案——作为一项普通决议,决定在所有方面批准、批准和确认任命UHY LLP为公司截至2023年12月31日的财政年度的独立注册会计师事务所。

对于 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

       

(3) 休会提案 — 作为一项普通决议,决定在所有方面确认、批准和批准临时股东大会以代替年度股东大会的特别股东大会主席确定的一个或多个日期,或在必要或方便时无限期地休会,以允许进一步征集和投票代理人。

对于 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

日期:,2023

   
 

签名

 

签名(如果共同持有)

当股份由共同租户持有时,双方都应签字。以律师、遗嘱执行人、管理人、受托人或监护人身份签名时,请注明完整的标题。如果是公司,请由总裁或其他授权官员签署公司全名。如果是合伙企业,请由授权人员登录合伙企业名称。

投弃权票对提案1、提案2和提案3没有影响。代理人代表的股份在正确执行后,将由下列签署的股东按此处指示的方式进行投票。如果没有给出指示,该代理将投票支持每项提案 1、2 和 3。如果在会议之前有任何其他事项,代理人将自行决定对此类事项进行表决。

~ 请沿着穿孔线拆下来,然后用提供的信封寄出。~