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欧洲会员2020-01-272020-10-250001045810NVDA：所有其他国家未单独披露会员2021-08-022021-10-310001045810NVDA：所有其他国家未单独披露会员2020-07-272020-10-250001045810NVDA：所有其他国家未单独披露会员2021-02-012021-10-310001045810NVDA：所有其他国家未单独披露会员2020-01-272020-10-250001045810NVDA: 游戏会员2021-08-022021-10-310001045810NVDA: 游戏会员2020-07-272020-10-250001045810NVDA: 游戏会员2021-02-012021-10-310001045810NVDA: 游戏会员2020-01-272020-10-250001045810NVDA: 数据中心成员2021-08-022021-10-310001045810NVDA: 数据中心成员2020-07-272020-10-250001045810NVDA: 数据中心成员2021-02-012021-10-310001045810NVDA: 数据中心成员2020-01-272020-10-250001045810NVDA：专业可视化成员2021-08-022021-10-310001045810NVDA：专业可视化成员2020-07-272020-10-250001045810NVDA：专业可视化成员2021-02-012021-10-310001045810NVDA：专业可视化成员2020-01-272020-10-250001045810NVDA: 汽车会员2021-08-022021-10-310001045810NVDA: 汽车会员2020-07-272020-10-250001045810NVDA: 汽车会员2021-02-012021-10-310001045810NVDA: 汽车会员2020-01-272020-10-250001045810NVDA: oemandOtherMember2021-08-022021-10-310001045810NVDA: oemandOtherMember2020-07-272020-10-250001045810NVDA: 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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单 10-Q

☒			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度期间 2021年10月31日

或者

☐			根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告

委员会文件编号： 0-23985

英伟达公司演讲

（注册人的确切姓名如其章程所示）

特拉华			94-3177549
（州或其他司法管辖区			（美国国税局雇主
公司或组织）			证件号）

2788 圣托马斯高速公路

圣克拉拉, 加利福尼亚 95051

(408) 486-2000

（地址，包括邮政编码和电话号码，

包括主要行政办公室的区号）

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的名称、以前的地址和以前的财政年度）

根据该法第12（b）条注册的证券：

每个班级的标题			交易品种			注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.001美元			NVDA			纳斯达克全球精选市场

用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器

☒

加速过滤器

☐

非加速过滤器

☐

规模较小的申报公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☒

截至2021年11月12日，已发行的面值为0.001美元的普通股数量为2.50十亿。

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英伟达公司

表格 10-Q

截至2021年10月31日的季度

目录

						页面
			第一部分：财务信息
第 1 项。			财务报表（未经审计）
			a) 截至2021年10月31日和2020年10月25日的三个月和九个月的简明合并收益表			3
			b) 截至2021年10月31日和2020年10月25日的三个月和九个月的简明综合综合收益表			4
			c) 截至2021年10月31日和2021年1月31日的简明合并资产负债表			5
			d) 截至2021年10月31日和2020年10月25日的三个月和九个月的简明合并股东权益表			6
			e) 截至2021年10月31日和2020年10月25日的九个月的简明合并现金流量表			8
			f) 简明合并财务报表附注			9
第 2 项。			管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析			24
第 3 项。			关于市场风险的定量和定性披露			33
第 4 项。			控制和程序			33
			第二部分：其他信息
第 1 项。			法律诉讼			33
第 1A 项。			风险因素			33
第 2 项。			未注册的股权证券销售和所得款项的使用			40
第 6 项。			展品			42
签名						43

在这里你可以找到更多信息

投资者和其他人应注意，我们使用投资者关系网站、新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播向投资者公布重要的财务信息。我们还使用以下社交媒体渠道来披露有关公司、我们的产品、我们计划的财务和其他公告以及即将举行的投资者和行业会议的出席情况以及其他事项的信息，并用于履行我们在FD法规下的披露义务：

NVIDIA 推特账号 (https://twitter.com/nvidia)

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此外，投资者和其他人可以在YouTube上观看英伟达的视频（https://www.YouTube.com/nvidia）。

我们通过这些社交媒体渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会文件以及公开电话会议和网络直播外，投资者还应关注这些账户和博客。此列表可能会不时更新。我们通过这些渠道发布的信息不属于本10-Q表季度报告的一部分。这些频道可能会不时在NVIDIA的投资者关系网站上更新。

2

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第一部分财务信息

第 1 项。财务报表（未经审计）

NVIDIA 公司和子公司

简明合并收益表

（以百万计，每股数据除外）

（未经审计）

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日，						十月 25,						10月31日，						十月 25,
			2021						2020						2021						2020
收入			$	7,103					$	4,726					$	19,271					$	11,672
收入成本			2,472						1,766						6,795						4,432
毛利			4,631						2,960						12,476						7,240
运营费用
研究和开发			1,403						1,047						3,802						2,778
销售、一般和管理			557						515						1,603						1,437
运营费用总额			1,960						1,562						5,405						4,215
运营收入			2,671						1,398						7,071						3,025
利息收入			7						7						20						50
利息支出			(62)						(53)						(175)						(131)
其他，净额			22						(4)						160						(5)
其他收入（支出），净额			(33)						(50)						5						(86)
所得税前收入			2,638						1,348						7,076						2,939
所得税支出			174						12						327						64
净收入			$	2,464					$	1,336					$	6,749					$	2,875
每股净收益：
基本			$	0.99					$	0.54					$	2.71					$	1.17
稀释			$	0.97					$	0.53					$	2.67					$	1.15
每股计算中使用的加权平均股数：
基本			2,499						2,472						2,493						2,464
稀释			2,538						2,520						2,532						2,504

参见随附的简明合并财务报表附注。

3

---

NVIDIA 公司和子公司

综合收益的简明合并报表

（以百万计）

（未经审计）

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日，						十月 25,						10月31日，						十月 25,
			2021						2020						2021						2020
净收入			$	2,464					$	1,336					$	6,749					$	2,875
其他综合收益（亏损），扣除税款
可供出售证券：
未实现收益（亏损）的净变动			(4)						(1)						(5)						3
净收入中包含的已实现净收益（亏损）的重新分类调整			—						—						—						(2)
未实现收益（亏损）的净变动			(4)						(1)						(5)						1
现金流套期保值：
未实现净收益（亏损）			22						5						(5)						10
净收入中包含的已实现净收益（亏损）的重新分类调整			(17)						4						—						—
未实现收益（亏损）的净变动			5						9						(5)						10
其他综合收益（亏损），扣除税款			1						8						(10)						11
综合收入总额			$	2,465					$	1,344					$	6,739					$	2,886

参见随附的简明合并财务报表附注。

4

---

NVIDIA 公司和子公司

简明的合并资产负债表

（以百万计）

（未经审计）

			10月31日，						1月31日
			2021						2021
资产
流动资产：
现金和现金等价物			$	1,288					$	847
有价证券			18,010						10,714
应收账款，净额			3,954						2,429
库存			2,233						1,826
预付费用和其他流动资产			321						239
流动资产总额			25,806						16,055
财产和设备，净额			2,509						2,149
经营租赁资产			830						707
善意			4,302						4,193
无形资产，净额			2,454						2,737
递延所得税资产			970						806
其他资产			3,761						2,144
总资产			$	40,632					$	28,791
负债和股东权益
流动负债：
应付账款			$	1,664					$	1,201
应计负债和其他流动负债			1,948						1,725
短期债务			—						999
流动负债总额			3,612						3,925
长期债务			10,944						5,964
长期经营租赁负债			743						634
其他长期负债			1,535						1,375
负债总额			16,834						11,898
承付款和意外开支——见附注13
股东权益：
优先股			—						—
普通股			3						3
额外的实收资本			10,465						8,719
库存股，按成本计算			(12,038)						(10,756)
累计其他综合收益			9						19
留存收益			25,359						18,908
股东权益总额			23,798						16,893
负债和股东权益总额			$	40,632					$	28,791

参见随附的简明合并财务报表附注。

5

---

NVIDIA 公司和子公司

简明的股东权益合并报表

截至2021年10月31日和2020年10月25日的三个月

（未经审计）

			普通股 杰出												额外的实收资本						国库股						累计其他综合收益						留存收益						股东权益总额
（以百万计，每股数据除外）			股份						金额
余额，2021 年 8 月 1 日			2,496						$	3					$	9,745					$	(11,604)					$	8					$	22,995					$	21,147
净收入			—						—						—						—						—						2,464						2,464
其他综合收入			—						—						—						—						1						—						1
根据股票计划发行普通股			8						—						150						—						—						—						150
与限制性股票单位归属有关的预扣税款			(2)						—						—						(434)						—						—						(434)
申报和支付的现金股息 ($0.04每股普通股）			—						—						—						—						—						(100)						(100)
因收购而假设的部分归属股权奖励的公允价值			—						—						18						—						—						—						18
基于股票的薪酬			—						—						552						—						—						—						552
余额，2021 年 10 月 31 日			2,502						$	3					$	10,465					$	(12,038)					$	9					$	25,359					$	23,798
余额，2020 年 7 月 26 日			2,467						$	3					$	7,826					$	(10,232)					$	4					$	16,313					$	13,914
净收入			—						—						—						—						—						1,336						1,336
其他综合收入			—						—						—						—						8						—						8
根据股票计划发行普通股			10						—						96						—						—						—						96
与限制性股票单位归属有关的预扣税款			(2)						—						—						(298)						—						—						(298)
申报和支付的现金股息 ($0.04每股普通股）			—						—						—						—						—						(99)						(99)
基于股票的薪酬			—						—						377						—						—						—						377
余额，2020 年 10 月 25 日			2,475						$	3					$	8,299					$	(10,530)					$	12					$	17,550					$	15,334

参见随附的简明合并财务报表附注。

6

---

NVIDIA 公司和子公司

简明的股东权益合并报表

在截至2021年10月31日和2020年10月25日的九个月中

（未经审计）

			普通股 杰出												额外的实收资本						国库股						累计其他综合收益						留存收益						股东权益总额
（以百万计，每股数据除外）			股份						金额
余额，2021 年 1 月 31 日			2,479						$	3					$	8,719					$	(10,756)					$	19					$	18,908					$	16,893
净收入			—						—						—						—						—						6,749						6,749
其他综合损失			—						—						—						—						(10)						—						(10)
根据股票计划发行普通股			30						—						277						—						—						—						277
与限制性股票单位归属有关的预扣税款			(7)						—						—						(1,282)						—						—						(1,282)
申报和支付的现金股息 ($0.12每股普通股）			—						—						—						—						—						(298)						(298)
因收购而假设的部分归属股权奖励的公允价值			—						—						18						—						—						—						18
基于股票的薪酬			—						—						1,451						—						—						—						1,451
余额，2021 年 10 月 31 日			2,502						$	3					$	10,465					$	(12,038)					$	9					$	25,359					$	23,798
余额，2020 年 1 月 26 日			2,450						$	3					$	7,043					$	(9,814)					$	1					$	14,971					$	12,204
净收入			—						—						—						—						—						2,875						2,875
其他综合收入			—						—						—						—						11						—						11
根据股票计划发行普通股			34						—						190						—						—						—						190
与限制性股票单位归属有关的预扣税款			(9)						—						—						(716)						—						—						(716)
申报和支付的现金股息 ($0.12每股普通股）			—						—						—						—						—						(296)						(296)
因收购而假设的部分归属股权奖励的公允价值			—						—						86						—						—						—						86
基于股票的薪酬			—						—						980						—						—						—						980
余额，2020 年 10 月 25 日			2,475						$	3					$	8,299					$	(10,530)					$	12					$	17,550					$	15,334

参见随附的简明合并财务报表附注。

7

---

NVIDIA 公司和子公司

简明的合并现金流量表

（以百万计）

（未经审计）

			九个月已结束
			10月31日，						十月 25,
			2021						2020
来自经营活动的现金流：
净收入			$	6,749					$	2,875
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
股票薪酬支出			1,453						981
折旧和摊销			865						810
递延所得税			(182)						(117)
非关联公司投资的（收益）亏损，净额			(152)						9
其他			25						(11)
扣除收购后的运营资产和负债的变化：
应收账款			(1,523)						(667)
库存			(400)						(190)
预付费用和其他资产			(1,557)						(409)
应付账款			474						289
应计负债和其他流动负债			70						111
其他长期负债			253						74
经营活动提供的净现金			6,075						3,755
来自投资活动的现金流：
有价证券到期的收益			7,780						5,165
出售有价证券的收益			916						502
购买有价证券			(16,020)						(12,840)
与不动产、设备和无形资产有关的采购			(703)						(845)
收购，扣除获得的现金			(203)						(8,524)
投资及其他，净额			(14)						(4)
用于投资活动的净现金			(8,244)						(16,546)
来自融资活动的现金流：
发行债务，扣除发行成本			4,977						4,971
与员工股票计划相关的收益			277						190
与限制性股票单位税收相关的付款			(1,282)						(716)
偿还债务			(1,000)						—
已支付的股息			(298)						(296)
财产和设备本金支付			(62)						—
其他			(2)						(3)
融资活动提供的净现金			2,610						4,146
现金和现金等价物的变化			441						(8,645)
期初的现金和现金等价物			847						10,896
期末的现金和现金等价物			$	1,288					$	2,251

参见随附的简明合并财务报表附注。

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简明合并财务报表附注

（未经审计）

注意事项 1- 重要会计政策摘要

演示基础

随附的未经审计的简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的中期财务信息会计原则（U.S GAAP）以及美国证券交易委员会（SEC）第S-X条例第10-Q表和第10条的说明编制的。2021年1月31日的合并资产负债表源自我们向美国证券交易委员会提交的截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的所有披露。管理层认为，所有调整均已包括在内，仅包括被认为是公允列报经营业绩和财务状况所必需的正常经常性调整。所列中期的结果不一定代表任何未来时期的预期结果。以下信息应与我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。 

2021 年 5 月 21 日，我们的董事会宣布 四-以股票分红或股票拆分的形式对我们的普通股进行一对一的分割，前提是获得股东的批准，才能将我们的授权普通股数量从 2十亿到 4十亿。2021年6月3日，在2021年年度股东大会上，我们的股东批准了对经修订和重述的公司注册证书的修正案，将普通股的授权数量增加到 4十亿。结果，在2021年6月21日营业结束时每位登记在册的股东获得的股息为 三在记录日期持有的每股可获得额外的普通股，在2021年7月19日交易结束后分配。此处列报的所有股份、股权奖励、每股金额和相关股东权益余额均已追溯调整，以反映股票拆分。

重要会计政策

我们在截至2021年1月31日财政年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表附注1——重要会计政策的组织和摘要中披露的重大会计政策没有发生重大变化。

财政年度

我们每年运营 52 或 53 周，在 1 月的最后一个星期日结束。2022财年为52周，2021财年为53周。2022年和2021财年的第三季度均为13周的季度。

改叙

某些上一财政年度的余额已被重新分类，以符合当前财政年度的列报方式。

整合原则

我们的简明合并财务报表包括NVIDIA公司和我们的全资子公司的账目。所有公司间余额和交易均已在合并中清除。

估算值的使用

根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，以影响财务报表之日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与我们的估计有重大差异。我们会持续评估我们的估计，包括与收入确认、现金等价物和有价证券、应收账款、库存、所得税、商誉、股票薪酬、诉讼、调查和结算成本、重组和其他费用以及其他突发事件相关的估计。我们的判断和估计的输入考虑了 COVID-19 的经济影响。这些估计基于历史事实和我们认为合理的其他各种假设。

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简明合并财务报表附注（续）

（未经审计）

采纳新的和最近发布的会计公告

最近通过的会计声明

2021年10月，财务会计准则委员会发布了新的会计准则，要求收购方根据会计准则编纂606确认和衡量企业合并中收购的合同资产和负债， 与客户签订合同的收入。我们早在2022财年第三季度采用了这一会计准则，其影响并不重要。

注意事项 2- 业务合并

待收购 Arm Limited

2020年9月13日，我们与Arm Limited或Arm以及软银集团资本有限公司和SVF Holdco（英国）有限公司或合并为软银签订了股票购买协议或收购协议，以价值美元的交易从软银手中收购Arm所有已分配和发行的普通股40十亿。我们支付了 $2签订时将获得十亿美元现金，或签约对价，并将在收购完成时支付 $10数十亿美元现金并向软银发行 177.5我们的普通股的百万股，总价值为美元21.5截至购买协议签订之日为十亿美元, 价值为 $56.2截至 2021 年 11 月 18 日，已达十亿。该交易包括潜在收益，这取决于Arm在截至2022年3月31日的财年中实现某些财务业绩目标。如果实现财务目标，软银可以选择最多额外获得一美元5十亿美元现金或最多额外支付 41.3我们的普通股的百万股，价值美元13.1截至 2021 年 11 月 18 日，已达十亿。我们将最多发行 $1.5收盘后向Arm员工提供数十亿美元的限制性股票单位。签约对价是在收购美元的预付对价之间分配的1.36十亿美元以及Arm预先支付的知识产权许可证0.17十亿美元和特许权使用费0.47十亿，两者都有 20 年术语。签署对价是按公允价值分配的，签署对价的任何退款都将使用购买协议中的规定价值。如果交易在2022年9月之前尚未完成，则任何一方都可以终止购买协议，但须符合某些条件。如果由于未获得监管部门的批准而导致交易未完成，并且所有其他承诺均已得到满足，我们将不会获得退款 $1.25我们在签订收购时支付的预付对价中的十亿美元。

此次收购的完成受惯例成交条件的约束，包括获得特定的政府和监管部门同意和批准，以及任何相关的强制性等待期的到期，以及Arm对Arm物联网服务集团和某些其他资产和负债的重组和分配。

我们正在寻求美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区的监管批准。美国联邦贸易委员会（FTC）的监管机构已对该交易表示担忧，我们正在与联邦贸易委员会讨论解决这些问题的补救措施。该交易正在接受中国反垄断机构的审查，等待正式提起诉讼。英国和欧盟的监管机构在审查程序的第一阶段拒绝批准该交易，表达了许多担忧，开始对该交易对竞争的影响进行更深入的第二阶段审查，英国的监管机构对英国国家安全利益的影响进行了第二阶段审查。尽管监管机构和一些Arm被许可人对该交易表示担忧或反对，但我们仍然相信此次收购对Arm、其被许可人和整个行业都有好处和好处。

收购 Mellanox Technologies, Ltd

2020年4月27日，我们完成了对Mellanox所有已发行股份的收购，总收购对价为美元7.13十亿。Mellanox 是计算、存储和通信应用的高性能互连产品的供应商。我们收购了Mellanox，以优化数据中心工作负载，以扩展整个计算、网络和存储堆栈。

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简明合并财务报表附注（续）

（未经审计）

未经审计的补充预定表信息

以下未经审计的预计财务信息汇总了NVIDIA和Mellanox的合并经营业绩，就好像两家公司在2020财年初合并一样：

			Pro Forma
			三个月已结束						九个月已结束
			2020 年 10 月 25 日						2020 年 10 月 25 日
			（以百万计）
收入			$	4,726					$	12,101
净收入			$	1,388					$	3,267

未经审计的预计信息包括与收购的无形资产摊销、股票薪酬支出的调整、收购库存的公允价值和交易成本相关的调整。上述未经审计的预计信息仅供参考，不一定表示我们在2020财年初收购合并后业务的合并经营业绩，也不一定表示合并后业务的未来经营业绩。

预计结果不包括库存增值费用 $1612021财年的前九个月为百万美元。没有其他重大的非经常性调整。

注意事项 3- 租赁

我们的租赁义务主要包括总部大楼、国内和国际办公设施以及数据中心空间的运营租约，租赁期将在2022至2035财年之间到期。

截至2021年10月31日，我们不可取消的经营租赁下的未来最低租赁付款额如下：

			经营租赁义务
			（以百万计）
财政年度：
2022年（不包括2022财年的前九个月）			$	43
2023			169
2024			152
2025			128
2026			118
2027 及以后			385
总计			995
减去估算的利息			112
未来最低租赁付款净额的现值			883
减去短期经营租赁负债			140
长期经营租赁负债			$	743

除了我们现有的经营租赁义务外，我们的经营租赁预计将在2022财年第四季度至2023财年之间开始，租赁条款为 7用年换美元132百万。

经营租赁费用为 $44百万和美元372022和2021财年第三季度分别为百万美元，以及美元125百万和美元1042022和2021财年的前九个月分别为百万美元。

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简明合并财务报表附注（续）

（未经审计）

2022和2021财年第三季度和前九个月的短期和可变租赁支出并不大。

与租赁有关的其他信息如下：

			九个月已结束
			2021年10月31日						2020 年 10 月 25 日
			（以百万计）
补充现金流信息
用于经营租赁的运营现金流			$	114					$	103
为换取租赁义务而获得的经营租赁资产			$	230					$	147

截至2021年10月31日，我们的运营租赁的加权平均剩余租赁期限为 7.3年，加权平均贴现率为 2.54%。截至2021年1月31日，我们的运营租赁的加权平均剩余租赁期限为 7.6年，加权平均贴现率为 2.87%.

注意事项 4- 股票薪酬

我们的股票薪酬支出与限制性股票单位（RSU）、基于我们公司财务业绩目标的绩效股票单位，或PSU、基于市场状况的绩效股票单位或基于市场的PSU以及我们的员工股票购买计划（ESPP）相关。

我们的简明合并收益表包括股票薪酬支出，扣除分配给库存的金额，如下所示：

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日， 2021						十月 25, 2020						10月31日， 2021						十月 25, 2020
			（以百万计）
收入成本			$	44					$	28					$	102					$	62
研究和开发			363						232						935						594
销售、一般和管理			152						123						416						325
总计			$	559					$	383					$	1,453					$	981

股权奖励活动

以下是我们的股权激励计划下的股权奖励交易摘要：

			RSU、PSU 和基于市场的 PSU 表现出色
			股票数量						加权平均授予日每股公允价值
			（以百万计，每股数据除外）
余额，2021 年 1 月 31 日			59						$	66.17
已授予			17						$	184.63
既得限制性股票			(23)						$	62.39
已取消并被没收			(1)						$	80.50
余额，2021 年 10 月 31 日			52						$	107.42

截至 2021 年 10 月 31 日，有 $5.16扣除没收后，未赚取的股票薪酬支出总额为十亿美元。预计将在加权平均时间内确认该金额 2.6限制性股票单位、PSU和基于市场的PSU的年限，以及 1ESPP 的一年。

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简明合并财务报表附注（续）

（未经审计）

注意事项 5 — 每股净收益

以下是本报告所述期间基本和摊薄后每股净收益计算分母的对账情况：

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日，						十月 25,						10月31日，						十月 25,
			2021						2020						2021						2020
			（以百万计，每股数据除外）
分子：
净收入			$	2,464					$	1,336					$	6,749					$	2,875
分母：
基本加权平均份额			2,499						2,472						2,493						2,464
未偿股权奖励的稀释影响			39						48						39						40
摊薄后的加权平均股票			2,538						2,520						2,532						2,504
每股净收益：
基础版 (1)			$	0.99					$	0.54					$	2.71					$	1.17
稀释 (2)			$	0.97					$	0.53					$	2.67					$	1.15
股票奖励不包括在摊薄后的每股净收益中，因为它们的影响本来是反稀释的			2						—						21						32

(1) 计算方法是净收益除以基本加权平均份额。

(2) 计算方法是净收益除以摊薄后的加权平均股数。

注意事项 6 — 所得税

我们确认的所得税支出为美元174百万和美元3272022财年第三季度和前九个月分别为百万美元，所得税支出为美元12百万和美元642021财年第三季度和前九个月分别为百万美元。所得税支出占所得税前收入的百分比为 6.6% 和 4.6分别为2022财年第三季度和前九个月的百分比，以及 0.9% 和 2.2分别为2021财年第三季度和前九个月的百分比。

2021年6月28日，我们简化了公司结构，通过外国子公司的国内化或国内化，将某些非美国知识产权的经济权利汇回美国。根据经济合作与发展组织的税基侵蚀和利润转移结论以及对美国和欧洲税法的修改，本土化使我们的公司结构与运营结构更加紧密地保持一致。国内化被视为税收状况的变化，其影响主要是通过将扣除递延所得税负债的某些递延所得税资产重估为美元的离散收益2522022财年第二季度为百万美元。

与2021财年同期相比，我们在2022财年第三季度和前九个月的有效税率有所提高，这主要是由于美国应纳税的收益额增加，以及股票薪酬和美国联邦研究税收抵免的税收优惠的影响减小，但前九个月国内化带来的离散收益部分抵消了这种影响。

我们在2021财年前九个月的有效税率低于美国联邦法定税率21％的联邦法定税率，这是由于在税收低于美国联邦法定税率的司法管辖区赚取的收入、美国联邦研究税收抵免的好处以及与股票薪酬相关的税收优惠。

我们在2022财年前九个月的有效税率低于美国联邦法定税率21％，这要归因于国外衍生的无形收入扣除产生的税收优惠、在税收低于美国联邦法定税率的司法管辖区赚取的收入、国内化的离散福利以及与股票薪酬和美国联邦研究税收抵免相关的税收优惠。

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简明合并财务报表附注（续）

（未经审计）

自2021年10月31日起，我们打算无限期再投资约美元1.7十亿和美元231以色列和英国的某些子公司分别持有百万的累计未分配收益。我们没有为与这些投资相关的临时差额提供未确认的递延所得税负债金额，因为确定该金额不切实际。

在2022财年的前九个月中，我们的纳税年度没有任何实质性变化，仍有待主要税收管辖区的审查。美国国税局目前正在审查我们2018和2019财年的情况。此外，自截至2021年1月31日的财政年度以来，我们未确认的税收优惠以及任何相关的利息或罚款没有实质性变化。

尽管我们认为，我们已经为所有不确定的税收状况或我们认为在审查后不太可能维持的税收状况做好了充分准备，但税务机关申报的金额可能会大于或少于我们的应计头寸。因此，随着修订后的估算值的做出或基本问题的解决或与相应税务机关的解决或以其他方式解决，我们关于将来要记录的联邦、州和外国税务相关事项的规定可能会发生变化。截至2021年10月31日，我们认为我们对此类税收状况的估计（如另有规定）在未来12个月内不会大幅增加或减少。

注意事项 7- 现金等价物和有价证券 

我们的现金等价物和与债务证券相关的有价证券被归类为 “可供出售” 的债务证券。

以下是截至2021年10月31日和2021年1月31日的现金等价物和有价证券的摘要：

			2021年10月31日
			摊销 成本						未实现 获得						未实现 损失						估计的 公允价值						报告为
																											现金等价物						有价证券
			（以百万计）
公司债务证券			$	9,179					$	2					$	(1)					$	9,180					$	135					$	9,045
美国财政部发行的债务证券			4,887						—						(2)						4,885						195						4,690
美国政府机构发行的债务证券			2,861						—						—						2,861						307						2,554
存款证			1,512						—						—						1,512						32						1,480
货币市场基金			360						—						—						360						360						—
外国政府债券			241						—						—						241						—						241
总计			$	19,040					$	2					$	(3)					$	19,039					$	1,029					$	18,010

			2021年1月31日
			摊销 成本						未实现 获得						未实现 损失						估计的 公允价值						报告为
																											现金等价物						有价证券
			（以百万计）
公司债务证券			$	4,442					$	2					$	—					$	4,444					$	234					$	4,210
美国政府机构发行的债务证券			2,975						1						—						2,976						28						2,948
美国财政部发行的债务证券			2,846						—						—						2,846						25						2,821
存款证			705						—						—						705						37						668
货币市场基金			313						—						—						313						313						—
外国政府债券			67						—						—						67						—						67
总计			$	11,348					$	3					$	—					$	11,351					$	637					$	10,714

在列报的所有期间，净已实现收益和未实现损益都不大。

截至2021年10月31日和2021年1月31日，现金等价物和有价证券的摊销成本和估计公允价值按合同到期日显示如下。

			2021年10月31日												2021年1月31日
			摊销成本						估计公允价值						摊销成本						估计公允价值
			（以百万计）
不到一年			$	16,243					$	16,244					$	10,782					$	10,783
1-5 年后到期			2,797						2,795						566						568
总计			$	19,040					$	19,039					$	11,348					$	11,351

注意事项 8 — 金融资产和负债的公允价值

我们的金融资产和负债的公允价值是根据相同资产的报价或活跃市场类似资产的报价市场价格确定的。我们每季度审查公允价值层次结构分类。

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（未经审计）

									公允价值为
			定价类别						2021年10月31日						2021年1月31日
									（以百万计）
资产
现金等价物和有价证券：
货币市场基金			第 1 级						$	360					$	313
公司债务证券			第 2 级						$	9,180					$	4,444
美国财政部发行的债务证券			第 2 级						$	4,885					$	2,846
美国政府机构发行的债务证券			第 2 级						$	2,861					$	2,976
存款证			第 2 级						$	1,512					$	705
外国政府债券			第 2 级						$	241					$	67
其他资产（对非关联实体的投资）：
上市股权证券 (1)			第 1 级						$	136					$	—
私募股权证券			第 3 级						$	172					$	144
负债 (2)
2.202021年到期票据百分比			第 2 级						$	—					$	1,011
0.3092023 年到期票据百分比			第 2 级						$	1,247					$	—
0.5842024 年到期票据百分比			第 2 级						$	1,244					$	—
3.202026年到期票据百分比			第 2 级						$	1,086					$	1,124
1.552028 年到期票据百分比			第 2 级						$	1,233					$	—
2.852030 年到期票据百分比			第 2 级						$	1,597					$	1,654
2.002031年到期票据百分比			第 2 级						$	1,239					$	—
3.502040 年到期票据百分比			第 2 级						$	1,118					$	1,152
3.502050 年到期票据百分比			第 2 级						$	2,285					$	2,308
3.702060 年到期票据百分比			第 2 级						$	594					$	602

(1) 美元的未实现收益8百万和美元1262022财年第三季度和前九个月，来自上市股票证券投资的百万美元分别计入其他净收入（支出）。

(2) 这些负债按其原始发行价值记入我们的合并资产负债表，扣除未摊销的债务折扣和发行成本。

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（未经审计）

注意事项 9- 可摊销的无形资产和商誉

我们的可摊销无形资产的组成部分如下：

			2021年10月31日																		2021年1月31日
			格罗斯 携带 金额						累积的 摊销						净负载 金额						格罗斯 携带 金额						累积的 摊销						净负载 金额
			（以百万计）
与收购相关的无形资产 (1)			$	3,396					$	(1,166)					$	2,230					$	3,280					$	(774)					$	2,506
专利和许可技术			709						(485)						224						706						(475)						231
无形资产总额			$	4,105					$	(1,651)					$	2,454					$	3,986					$	(1,249)					$	2,737

(1) 截至2021年10月31日，与收购相关的无形资产包括Mellanox在建研发项目的公允价值为美元630百万，尚未开始摊销。

与无形资产相关的摊销费用为 $143百万和美元4182022财年第三季度和前九个月分别为百万美元，以及美元174百万和美元4652021财年第三季度和前九个月分别为百万美元。截至2021年10月31日，与无形资产净账面金额（不包括在建研发）相关的未来摊销费用估计为美元1452022财年剩余时间为百万美元，美元5762023 财年为百万美元，美元4532024 财年为百万美元，美元4002025 财年为百万美元，美元1172026 财年为百万美元，以及 $1332027 财年及以后的数百万美元。

在2022财年的第三季度和前九个月中，商誉均增长了美元109百万美元和无形资产增加了美元119数百万美元来自收购。我们分配了 $96将商誉增加的百万美元分配给我们的计算和网络部门，并分配了美元13我们的图形细分市场增长了数百万美元。

注意事项 10- 资产负债表组成部分

资产负债表的某些组成部分如下：

			10月31日，						1月31日
			2021						2021
库存：			（以百万计）
原材料			$	755					$	632
处理中工作			538						457
成品			940						737
库存总额			$	2,233					$	1,826

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（未经审计）

			10月31日，						1月31日
			2021						2021
其他资产：			（以百万计）
预付费供应协议			$	1,606					$	—
收购的高级注意事项			1,357						1,357
预付特许权使用费			416						440
对非关联实体的投资			308						144
存款			22						136
其他			52						67
其他资产总额			$	3,761					$	2,144

			10月31日，						1月31日
			2021						2021
应计负债和其他流动负债：			（以百万计）
客户计划应计款项			$	857					$	630
递延收入 (1)			298						288
应计工资和相关费用			295						297
经营租赁			140						121
许可证和特许权使用费			108						128
产品保修和退货条款			45						39
债务的息票利息			37						74
应付税款			36						61
专业服务费			30						26
其他			102						61
应计负债和其他流动负债总额			$	1,948					$	1,725

(1) 递延收入主要包括与许可和开发安排以及合同后客户支持（PCS）相关的客户预付款和延期。

			10月31日，						1月31日
			2021						2021
其他长期负债：			（以百万计）
应缴所得税 (1)			$	1,051					$	836
递延所得税			225						241
递延收入 (2)			191						163
雇员福利			38						33
应付许可证			21						56
其他			9						46
其他长期负债总额			$	1,535					$	1,375

(1) 截至2021年10月31日，应付所得税代表一次性过渡税的长期部分，即美元251百万，未确认的税收优惠578百万美元，相关利息和罚款 $60百万美元，以及其他应缴外国长期税款162百万。

(2) 递延收入主要包括与PCS相关的延期。

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（未经审计）

递延收入

下表显示了2022和2021财年前九个月递延收入的变化：

			10月31日，						十月 25,
			2021						2020
			（以百万计）
期初余额			$	451					$	201
本期增加的递延收入			621						361
由于业务合并而增加			—						75
该期间确认的收入			(583)						(255)
期末余额			$	489					$	382

与剩余履约义务相关的收入代表合同许可、开发安排和未确认的个人计算机系统。这包括当前记录的递延收入和将在未来期间开具发票的金额。截至2021年10月31日，美元620与履约义务相关的收入有100万美元尚未确认，我们预计将确认其中的大约 49% 在接下来的 12几个月，其余的时间。这不包括与期限为一年或更短的合同的履约义务相关的收入。

注意 11- 衍生金融工具

我们签订外币远期合约，以减轻外币汇率变动对我们运营支出的影响。这些合约被指定为对冲会计处理的现金流套期保值。合同的收益或亏损记入累计的其他综合收益或亏损，并在相关运营费用计入收益或效力低下时重新归类为运营费用。截至2021年10月31日和2021年1月31日，合同的公允价值并不大。

我们还签订外币远期合约，以减轻外币波动对以美元以外货币计价的货币资产和负债的影响。这些远期合约未被指定用于对冲会计处理。因此，这些合约公允价值的变化记录在其他收入或支出中，并抵消了对冲外币计价的货币资产和负债的公允价值的变化，后者也记录在其他收入或支出中。

下表显示了截至2021年10月31日和2021年1月31日我们未偿还的外币远期合约的名义价值：

			10月31日， 2021						1月31日 2021
			（以百万计）
被指定为现金流对冲			$	949					$	840
未指定用于对冲会计			$	430					$	441

截至2021年10月31日，所有指定外币远期合约的到期日为 18月。在未来12个月内，计入累计其他综合收益或与外币远期合约相关的亏损的预期已实现收益和亏损并不大。

在2022和2021财年的前九个月中，指定用于对冲会计处理的衍生金融工具对其他综合收益或亏损的影响并不显著。

注意事项 12- 债务

长期债务

2021 年 6 月，我们发行了 $1.25其中的十亿 0.3092023 年到期票据百分比，美元1.25其中的十亿 0.5842024 年到期票据百分比，美元1.25其中的十亿 1.552028年到期票据的百分比，以及美元1.25其中的十亿 2.002031年到期票据百分比，或合起来为2021年6月的票据。的利息 0.5842024 年到期的票据百分比将于每年 6 月 14 日和 12 月 14 日支付，起始日期为

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（未经审计）

2021 年 12 月 14 日。从2021年12月15日开始，2021年6月票据所有其他系列的利息应在每年的6月15日和12月15日支付。我们可能会在到期前将2021年6月的票据兑换成现金。但是，赎回2022年6月15日当天或之后到期的2023年到期的票据、2023年6月14日当天或之后到期的2024年到期的票据、2028年4月15日当天或之后到期的票据或2031年3月15日当天或之后到期的票据，无需支付整体溢价。2021年6月票据的净收益为美元4.98十亿美元，扣除债务折扣和发行成本后。

2020 年 3 月，我们发行了 $1.50其中的十亿 2.852030 年到期票据百分比，美元1.00其中的十亿 3.502040 年到期票据百分比，美元2.00其中的十亿 3.502050 年到期票据百分比，以及 $500百万的 3.702060年到期票据百分比，或合计，2020年3月票据。2020年3月票据的利息应在每年的4月1日和10月1日支付。

2021 年 8 月 16 日，我们偿还了这笔钱1.00十亿 2.202021年到期票据的百分比。美元利息1.00其中的十亿 3.202026年到期的百分比票据或2016年9月的票据将于每年的3月16日和9月16日支付。

2016年9月的票据、2020年3月的票据和2021年6月的票据，或统称为票据，是我们的无担保优先债务。我们子公司的所有现有和未来负债实际上将优先于票据。

票据的账面价值和相关利率如下：

						预期 剩余期限（年）						有效 利率						2021年10月31日						2021年1月31日
																		（以百万计）
2.202021年到期票据百分比						—						2.38%						$	—					$	1,000
0.3092023 年到期票据百分比						1.6						0.41%						1,250						—
0.5842024 年到期票据百分比						2.6						0.66%						1,250						—
3.202026年到期票据百分比						4.9						3.31%						1,000						1,000
1.552028 年到期票据百分比						6.6						1.64%						1,250						—
2.852030 年到期票据百分比						8.4						2.93%						1,500						1,500
2.002031年到期票据百分比						9.6						2.09%						1,250						—
3.502040 年到期票据百分比						18.4						3.54%						1,000						1,000
3.502050 年到期票据百分比						28.4						3.54%						2,000						2,000
3.702060 年到期票据百分比						38.4						3.73%						500						500
未摊销的债务折扣和发行成本																		(56)						(37)
净账面金额																		10,944						6,963
减少短期部分																		—						(999)
长期份额总计																		$	10,944					$	5,964

截至2021年10月31日，我们遵守了附注中规定的契约。

商业票据

我们有一个 $575百万商业票据计划，以支持一般公司用途。截至 2021 年 10 月 31 日，我们有 不它发行了任何商业票据。

注意 13- 承付款和或有开支

购买义务

我们的购买义务主要包括我们承诺购买用于制造产品的组件，包括长期供应协议、某些软件和技术许可、其他商品和服务以及长期资产。

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（未经审计）

我们最近签订了几项长期供应协议，根据该协议，我们已经预付了款项，并有 $1.79十亿美元仍未支付。截至2021年10月31日，我们的未清库存购买和长期供应债务总额为美元6.90十亿美元，包括美元1.79十亿美元，以及总额为美元的其他购买义务935百万。

截至2021年10月31日，未来的无条件购买承诺总额如下：

			承诺
			（以百万计）
财政年度：
2022年（不包括2022财年的前九个月）			$	2,944
2023			4,637
2024			172
2025			52
2026			28
总计			$	7,833

产品保修负债的应计额

产品保修负债的估计金额为美元32百万和美元22截至2021年10月31日和2021年1月31日，分别为100万人，而且这些活动并不重要。

关于我们过去签订的某些协议，我们为税收、产品和员工负债等事项提供了赔偿。我们在与第三方签订的技术相关协议中纳入了知识产权赔偿条款。无法估算未来的最大可能付款额，因为其中许多协议没有规定最高限额的规定责任。我们在简明合并财务报表中没有记录任何此类赔偿的责任。

诉讼

证券集体诉讼和衍生诉讼

标题为 4:18-cv-07669-HSG 的假定证券集体诉讼的原告最初于2018年12月21日在美国加利福尼亚北区地方法院提起，标题为《关于NVIDIA公司证券诉讼》，于2020年5月13日提出了修正后的申诉。经修订的投诉称，NVIDIA和某些NVIDIA高管在2017年5月10日至2018年11月14日期间发表了与渠道库存以及加密货币挖矿对GPU需求的影响有关的重大虚假或误导性陈述，违反了经修订的1934年《证券交易法》第10（b）条或《交易法》和美国证券交易委员会第10b-5条。原告还指控他们点名为被告的NVIDIA高管违反了《交易法》第20（a）条。原告寻求集体认证、未指明的补偿性赔偿金、包括律师费和专家费在内的合理成本和开支的裁决，以及法院认为公正和适当的进一步救济。2021 年 3 月 2 日，地方法院批准了 NVIDIA 在未经修改许可的情况下驳回申诉的动议，作出了有利于 NVIDIA 的判决并结案。2021年8月11日，原告对美国第九巡回上诉法院的判决提起上诉，案件编号为21-15604。

美国加利福尼亚北区地方法院正在审理的假定衍生品诉讼，标题为 4:19-cv-00341-HSG，最初于2019年1月18日提起，标题为NVIDIA公司合并衍生品诉讼，在原告对NVIDIA公司证券诉讼的上诉得到解决之前仍处于搁置状态。该诉讼指控违反信托义务、不当致富、浪费公司资产以及违反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）条，其依据是散布了涉嫌与渠道库存有关的虚假和误导性陈述以及加密货币挖矿对GPU需求的影响。原告正在寻求未指明的赔偿和其他救济，包括对NVIDIA公司治理和内部程序的改革和改进。

这些假定的衍生诉讼最初于2019年9月24日提起，在美国特拉华特区地方法院Lipchitz诉Huang等人案中待审。（案件编号 1:19-CV-01795-UNA）和 Nelson 诉黄等人（案例编号 1:19-

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（未经审计）

cv-01798-UNA），在原告对In Re NVIDIA公司证券诉讼的上诉得到解决之前，仍被搁置。这些诉讼指控违反信托义务、不当致富、内幕交易、盗用信息、企业浪费以及违反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）条，其依据是散布了涉嫌虚假和误导性陈述与渠道库存以及加密货币挖矿对GPU需求的影响有关。原告寻求未指明的赔偿和其他救济，包括从出售NVIDIA股票中提取利润和未指明的公司治理措施。

意外损失的会计处理

截至2021年10月31日，我们尚未记录与上述法律诉讼相关的任何应计负债，因为我们认为负债虽然可能但不太可能。此外，除上述具体说明外，目前无法合理估计这些事项中可能出现的任何损失或损失范围。我们参与的是在正常业务过程中发生的上述法律诉讼，尽管无法保证会有良好的结果，但我们认为这些行动的最终结果不会对我们的经营业绩、流动性或财务状况产生重大不利影响。

注意 14- 股东权益 

资本回报计划

从 2004 年 8 月起，董事会授权我们回购股票。

截至2021年10月31日，我们总共回购了 1.04根据我们的股票回购计划，共有十亿股股票，总成本为美元7.08十亿。这些回购交付的所有股票均已存入库存股。截至2021年10月31日，根据某些规定，我们获准回购不超过美元的额外普通股7.24到 2022 年 12 月达到 10 亿美元。

在2022财年的第三季度和前九个月中，我们支付了美元100百万和美元298分别向我们的股东分发了百万美元的现金分红。在2021财年的第三季度和前九个月中，我们支付了美元99百万和美元296分别向我们的股东分发了百万美元的现金分红。

注意事项 15- 细分信息

我们的首席执行官被视为我们的首席运营决策者（CODM），负责审查按运营部门提供的财务信息，以做出决策和评估财务业绩。我们的 二运营部门是 “显卡” 和 “计算与网络”。我们的运营部门等同于我们的可报告的细分市场。

我们的显卡部门包括用于游戏和个人电脑的GeForce GPU、GeForce NOW游戏流媒体服务和相关基础设施以及游戏平台解决方案；用于企业设计的Quadro/NVIDIA RTX GPU；用于基于云的视觉和虚拟计算的GRID软件；以及用于信息娱乐系统的汽车平台。

我们的计算与网络部门包括用于人工智能、或人工智能、高性能计算（HPC）和加速计算的数据中心平台和系统；网络和互连解决方案；汽车人工智能座舱、自动驾驶开发协议和自动驾驶汽车解决方案；加密货币挖矿处理器（CMP）；以及用于机器人和其他嵌入式平台的Jetson。

按细分市场划分的经营业绩包括可直接归因于每个细分市场的成本或支出，以及在我们的统一架构中利用并因此分配给我们的成本或支出 二段。

“所有其他” 类别包括我们的 CODM 未分配给 Graphics 或 Compute & Networking 以做出运营决策或评估财务业绩的费用。这些费用包括股票薪酬支出、企业基础设施和支持成本、收购相关成本、知识产权相关成本以及我们的CODM认为属于企业的其他非经常性费用和收益。

我们的CODM不会根据可申报的细分市场审查有关总资产的任何信息。直接归属于每个应报告分部的折旧和摊销费用包含在每个分部的经营业绩中。但是，CODM不按运营部门评估折旧和摊销费用，因此没有单独列报。没有分部间收入。分部报告的会计政策是

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（未经审计）

与我们的合并财务报表相同。下表显示了我们可报告的细分市场和 “所有其他” 类别的详细信息。

			图形						计算与联网						所有其他						合并
			（以百万计）
截至2021年10月31日的三个月
收入			$	4,092					$	3,011					$	—					$	7,103
营业收入（亏损）			$	2,160					$	1,332					$	(821)					$	2,671
截至2020年10月25日的三个月
收入			$	2,787					$	1,939					$	—					$	4,726
营业收入（亏损）			$	1,345					$	738					$	(685)					$	1,398
截至2021年10月31日的九个月
收入			$	11,450					$	7,821					$	—					$	19,271
营业收入（亏损）			$	6,073					$	3,227					$	(2,229)					$	7,071
截至2020年10月25日的九个月
收入			$	6,778					$	4,894					$	—					$	11,672
营业收入（亏损）			$	3,092					$	1,880					$	(1,947)					$	3,025

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日， 2021						十月 25, 2020						10月31日， 2021						十月 25, 2020
			（以百万计）
正在核对 “所有其他” 类别中包含的项目：
股票薪酬支出			$	(559)					$	(383)					$	(1,453)					$	(981)
与收购相关的费用和其他成本			(156)						(192)						(482)						(669)
未分配的收入成本和运营支出			(106)						(89)						(286)						(259)
知识产权相关成本			—						(21)						(8)						(38)
总计			$	(821)					$	(685)					$	(2,229)					$	(1,947)

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（未经审计）

即使我们的客户收入归因于位于不同地点的最终客户，也会根据产品最初计费的地点将按地理区域划分的收入分配给各个国家/地区。 下表根据发票地址按地理区域汇总了与我们的客户收入相关的信息：

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日，						十月 25,						10月31日，						十月 25,
			2021						2020						2021						2020
			（以百万计）
收入：
台湾			$	2,187					$	1,296					$	5,932					$	3,062
中国（包括香港）			2,017						1,113						5,128						2,727
其他亚太地区			1,067						955						3,115						2,260
美国			1,126						890						2,890						2,331
欧洲			340						247						1,150						741
其他国家			366						225						1,056						551
总收入			$	7,103					$	4,726					$	19,271					$	11,672

下表汇总了我们所服务的每个专业市场与我们的收入相关的信息：

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日，						十月 25,						10月31日，						十月 25,
			2021						2020						2021						2020
			（以百万计）
收入：
赌博			$	3,221					$	2,271					$	9,042					$	5,264
数据中心			2,936						1,900						7,350						4,793
专业可视化			577						236						1,468						746
汽车			135						125						441						391
OEM 及其他			234						194						970						478
总收入			$	7,103					$	4,726					$	19,271					$	11,672

在2022或2021财年的第三季度和前九个月，没有任何客户占总收入的10％或以上。

一位客户代表 14% 和 16截至2021年10月31日和2021年1月31日分别占应收账款余额的百分比。

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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

前瞻性陈述 

本10-Q表季度报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述受这些条款建立的 “安全港” 的约束。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前可获得的信息。在某些情况下，您可以通过 “可能”、“将”、“应该”、“可能”、“目标”、“将”、“期望”、“计划”、“预测”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜力” 等术语来识别前瞻性陈述，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。本10-Q表季度报告中关于 COVID-19 疫情对公司业务和经营业绩的潜在未来影响的其他陈述均为前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这可能导致我们的实际业绩、业绩、时间框架或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩、时间框架或成就存在重大差异。我们在本10-Q表季度报告和截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中，在这些报告的 “风险因素” 标题下详细讨论了其中许多风险、不确定性和其他因素。鉴于这些风险、不确定性和其他因素，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。此外，这些前瞻性陈述仅代表我们截至本文件提交之日的估计和假设。您应该完整阅读本10-Q表季度报告，并了解我们的实际未来业绩可能与我们的预期存在重大差异。我们特此用这些警示性陈述来限定我们的前瞻性陈述。除非法律要求，否则即使将来有新的信息，我们也没有义务公开更新这些前瞻性陈述，也没有义务更新实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异的原因。

凡提及 “NVIDIA”、“我们”、“我们”、“我们的” 或 “公司” 均指英伟达公司及其子公司。

英伟达、英伟达徽标、GeForce、GeForce NOW、Mellanox、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Clara、NVIDIA DRIVE Orin、NVIDIA Jetson AGX Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、NVIDIA Orin、其他公司和产品名称可能是与之关联的相应公司的商标。功能、定价、供货情况和规格如有更改，恕不另行通知。

以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与第1A项中规定的风险因素一起阅读。我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告和第二部分第1A项的 “风险因素”。在决定购买或出售我们的普通股之前，本10-Q表季度报告和我们的简明合并财务报表及其相关附注的 “风险因素”，以及本10-Q表季度报告中其他地方描述的其他警示声明和风险。

概述

我们的公司和我们的业务

NVIDIA 率先推出了加速计算，以帮助解决最具挑战性的计算问题。自从我们最初专注于 PC 显卡以来，我们已扩展到其他几个大型且重要的计算密集型领域。在对卓越3D图形的持续需求和游戏市场规模的推动下，NVIDIA利用其GPU架构为科学计算、人工智能、数据科学、自动驾驶汽车、AV、机器人、增强现实和虚拟现实（AR 和 VR）创建了平台。

如简明合并财务报表附注15所述，我们的两个运营部门是 “制图” 和 “计算与网络”。

NVIDIA 总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，于 1993 年 4 月在加利福尼亚注册成立，并于 1998 年 4 月在特拉华州重新注册成立。

近期发展、未来目标和挑战

待收购 Arm Limited

2020年9月13日，我们与Arm和软银签订了收购协议，以价值400亿美元的交易从软银手中收购Arm所有已分配和发行的普通股。我们支付了签约对价，并将在收购完成时支付100亿美元的现金，并向软银发行1.775亿股普通股

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截至收购协议签订之日，该股票的总价值为215亿美元，截至2021年11月18日，其价值为562亿美元。该交易包括潜在收益，这取决于Arm在截至2022年3月31日的财年中实现某些财务业绩目标。如果财务目标得以实现，软银可以选择额外获得最多50亿美元的现金，或者最多额外获得4,130万股普通股，截至2021年11月18日，普通股的价值为131亿美元。收盘后，我们将向Arm员工发行高达15亿美元的限制性股票单位。签署对价的分配介于收购13.6亿美元的预付对价和Arm预付的1.7亿美元知识产权许可和4.7亿美元的特许权使用费之间，两者的期限均为20年。签署对价是按公允价值分配的，签署对价的任何退款都将使用购买协议中的规定价值。如果交易在2022年9月之前尚未完成，则任何一方都可以终止购买协议，但须符合某些条件。如果由于未能获得监管部门的批准而导致交易未完成，并且所有其他契约均已得到满足，我们将不会获得我们在签署时支付的12.5亿美元收购预付对价的退款。

此次收购的完成受惯例成交条件的约束，包括获得特定的政府和监管部门同意和批准，以及任何相关的强制性等待期的到期，以及Arm对Arm物联网服务集团和某些其他资产和负债的重组和分配。

我们正在寻求美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区的监管批准。联邦贸易委员会的监管机构已对该交易表示担忧，我们正在与联邦贸易委员会讨论解决这些问题的补救措施。该交易正在接受中国反垄断机构的审查，等待正式提起诉讼。英国和欧盟的监管机构在审查程序的第一阶段拒绝批准该交易，表达了许多担忧，开始对该交易对竞争的影响进行更深入的第二阶段审查，英国的监管机构对英国国家安全利益的影响进行了第二阶段审查。尽管监管机构和一些Arm被许可人对该交易表示担忧或反对，但我们仍然相信此次收购对Arm、其被许可人和整个行业都有好处和好处。

需求

对我们产品的需求取决于许多因素，包括我们的产品介绍、上市时间、过渡、竞争对手的产品发布和公告以及竞争技术，所有这些都可能影响我们收入的时机和数量。GPU 有许多用例，包括其预期的上市用例。GPU 可用于加密货币挖矿，但我们无法看到 GPU 的使用量中有多少用于加密货币挖矿，也无法了解未来对挖掘加密货币的 GPU 的需求。加密货币市场的波动，包括新的计算技术、加密货币的价格变化、政府加密货币政策和法规的变化以及新的加密货币标准，可能会影响加密货币需求，并进一步影响对我们产品的需求和我们估计产品需求的能力。加密货币标准和流程的变化，包括但不限于即将颁布的以太坊2.0标准，可能会减少GPU在以太坊挖矿中的使用，还可能增加我们的GPU的售后市场转售，影响我们的GPU的零售价格，增加我们产品在分销渠道中的回报，并可能减少对新GPU的需求。我们推出了具有有限以太坊挖矿能力的精简版哈希率（LHR）GeForce GPU。在2022财年第三季度，我们几乎所有的台式机Ampere架构GeForce GPU出货量均为LHR，我们努力将GeForce引向游戏玩家。售后市场一直在尝试提高我们的 LHR 卡的以太坊挖矿能力。此外，COVID-19 疫情期间的消费者和企业行为使我们更难估计未来的需求，如果疫情的影响消退，这些挑战在未来在全球和区域范围内都可能更加明显或不稳定。在估算需求和评估趋势时，我们会做出多种假设，其中任何一个都可能被证明是不正确的。

供应

我们的产品是根据客户未来需求的估计制造的，我们的制造周期非常长。这可能导致供需之间的严重不匹配，导致产品短缺或库存过剩，并使我们的需求预测更加不确定。我们通过渠道模式销售许多产品，我们的渠道客户向零售商、分销商和/或终端客户销售产品。因此，我们的渠道合作伙伴、零售商和分销商为应对不断变化的市场条件和不断变化的产品需求而做出的决策可能会影响我们正确预测需求的能力。为了缩短发货周期，缩短客户的交货时间，我们可能会制造成品并维持库存，以应对未发生的预期增长期，预测无法实现的需求，或者满足我们认为被压抑的需求。我们预计供应将持续受限，直至2023财年。某些情况下，我们已经下了不可取消的库存订单

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产品在正常交货期之前支付了保费并提供了押金，以确保未来的正常和增量供应和产能，将来可能需要继续这样做。如果对我们产品的长期需求部分或全部减少，或者我们的竞争对手满足了这种需求，则在正常交货时间之前订购产品以确保在有限的环境中供应，可能会引发库存过剩或其他费用。鉴于我们的库存采购交货周期很长，需求可能会变质或可能消失。

新冠肺炎

全球 COVID-19 疫情导致政府和企业采取了前所未有的措施，包括限制旅行、临时关闭企业、隔离和就地避难令。它对全球经济活动产生了重大影响，并造成了全球金融市场的波动和混乱。一些地区正在放宽与 COVID-19 相关的限制；但是，我们的大多数员工继续远程办公，我们继续暂时禁止大多数商务旅行。

COVID-19 疫情继续演变并影响我们的业务和财务业绩。在2022财年第三季度，随着人们继续在家工作、学习和娱乐，我们的游戏、数据中心和专业可视化市场平台受益于更强的需求。随着我们自己的办公室开始重新开放，随着我们恢复现场服务和相关的办公室内成本，我们预计将产生增量支出。

随着 COVID-19 疫情的继续，客户的时机和总体需求以及供应链的可用性、不断上升的通货膨胀、物流服务和零部件供应可能会对我们的业务和财务业绩产生重大的净负面影响。

我们认为，我们现有的现金、现金等价物和有价证券余额以及商业票据安排，将足以满足我们的营运资金需求、资本资产购买、分红、债务偿还以及与现有业务相关的其他流动性需求。

2022财年第三季度摘要

			三个月已结束
			2021年10月31日						2021年8月1日						2020 年 10 月 25 日						季度环比变化						同比变化
			（百万美元，每股数据除外）
收入			$	7,103					$	6,507					$	4,726					9		%				50		%
毛利率			65.2		%				64.8		%				62.6		%				40 bps						260 个基点
运营费用			$	1,960					$	1,771					$	1,562					11		%				25		%
运营收入			$	2,671					$	2,444					$	1,398					9		%				91		%
净收入			$	2,464					$	2,374					$	1,336					4		%				84		%
摊薄后每股净收益			$	0.97					$	0.94					$	0.53					3		%				83		%

我们专注于我们的计算平台可以为应用程序提供巨大加速的市场。这些平台整合了处理器、互连、软件、算法、系统和服务，以提供独特的价值。我们的平台面向四个大型市场，在这些市场中，我们的专业知识至关重要：游戏、数据中心、专业可视化和汽车。

2022财年第三季度的收入为71.0亿美元，比去年同期增长50％。

游戏收入比去年同期增长了42％，环比增长了5％，这反映了GeForce GPU销量的增加。在进入假日季之前，我们受益于对NVIDIA Ampere架构产品的强劲需求。在我们努力将GeForce引向游戏玩家的过程中，我们几乎所有的台式机Ampere架构GeForce GPU出货量都是LHR。

数据中心收入较去年同期增长55％，环比增长24％，这得益于NVIDIA Ampere架构产品向云计算和自然语言处理和深度推荐模型等工作负载的超大规模客户以及垂直行业的销售。

在NVIDIA Ampere架构产品的推动下，专业可视化收入比去年同期增长144％，环比增长11％，随着企业部署支持混合工作环境的系统，台式机和笔记本电脑工作站GPU的增长。

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汽车收入比去年同期增长8％，环比下降11％。同比增长是由于自动驾驶计划的增加，而连续下降与汽车制造商的供应限制有关。

OEM和其他收入比去年同期增长了21％，环比下降了43％。同比增长反映了本季度CMP收入1.05亿美元。连续下降主要反映了CMP收入的减少。

第三季度的GAAP毛利率比去年同期增长了260个基点，这主要是由于台式机和笔记本电脑GeForce GPU的更高端组合。同比增长还得益于收购相关成本的影响减小。毛利率连续增长40个基点，这主要是由于数据中心的增长，但部分被游戏业的混合变化所抵消。

第三季度的运营支出比去年同期增长了25％，环比增长了11％。同比增长主要是由与员工增长相关的薪酬相关成本和更高的基础设施成本推动的。连续增长主要是由开发材料和员工增长推动的。

运营收入为26.7亿美元，比去年同期增长91％，环比增长9％。净收入为24.6亿美元。摊薄后每股净收益为0.97美元，比去年同期增长83％，环比增长3％。

现金、现金等价物和有价证券为193.0亿美元，高于去年同期的101.4亿美元，低于上一季度的196.5亿美元。同比增长反映了50亿美元的债务发行收益和运营现金流的产生。连续下降主要反映了长期供应的预付款、10亿美元的债务到期日和业务收购。

我们在第三季度支付了1亿美元的季度现金分红。

市场平台亮点

在最近的 GTC 会议上，我们宣布全面推出 NVIDIA Omniverse Enterprise；65 个新的和更新的软件开发套件，包括 NVIDIA Riva、Modulus、ReOpt、Morpheus、cUNumeric 和 Clara Holoscan；用于开发和部署大型语言模型的工具，包括 NVIDIA Nemo Megatron；开源 NVIDIA Triton 推理服务器软件的新功能；NVIDIA Quantum-2 400Gbps 交换机和端到端网络平台；以及用于边缘人工智能和自主机器的 NVIDIA Jetson AGX Orin。

此外，我们在2022财年第三季度的游戏平台上宣布了重磅游戏的RTX功能；在Adobe应用程序中宣布了新的RTX加速AI功能；为GeForce NOW引入了新的高性能会员等级。

在我们的数据中心平台中，我们宣布计划建造专门用于应对全球气候变化危机的人工智能超级计算机Earth-2；宣布推出NVIDIA AI Enterprise；扩展了NVIDIA LaunchPad；并宣布与VMware进一步合作，与Tanzu共同开发基于VMware vSphere的人工智能企业平台。

在我们的专业可视化平台中，我们宣布NVIDIA Omniverse Enterprise正式上市。

在我们的汽车平台中，我们宣布自动驾驶卡车公司柯迪亚克机器人、汽车制造商路特斯、自动驾驶解决方案提供商QCraft和电动汽车初创公司威马汽车正在使用NVIDIA DRIVE Orin。

按业务分部和地理数据划分的财务信息

有关分部信息的披露，请参阅简明合并财务报表附注附注15。

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运营结果

下表列出了我们简明合并收益表中以收入百分比表示的某些项目，这些项目在所述期间内均以收入的百分比表示。

			三个月已结束												九个月已结束
			10月31日， 2021						十月 25, 2020						10月31日， 2021						十月 25, 2020
收入			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
收入成本			34.8						37.4						35.3						38.0
毛利			65.2						62.6						64.7						62.0
运营费用
研究和开发			19.8						22.2						19.7						23.8
销售、总务和行政			7.8						10.9						8.3						12.3
运营费用总额			27.6						33.1						28.0						36.1
运营收入			37.6						29.5						36.7						25.9
利息收入			0.1						0.1						0.1						0.4
利息支出			(0.9)						(1.1)						(0.9)						(1.1)
其他，净额			0.3						(0.1)						0.8						—
其他收入（支出），净额			(0.5)						(1.1)						—						(0.7)
所得税前收入			37.1						28.4						36.7						25.2
所得税支出			2.4						0.3						1.7						0.5
净收入			34.7		%				28.1		%				35.0		%				24.7		%

收入

按可报告细分市场划分的收入

			三个月已结束																								九个月已结束
			10月31日， 2021						十月 25, 2020						$ 改变						% 改变						10月31日， 2021						十月 25, 2020						$ 改变						% 改变
			（百万美元）
图形			$	4,092					$	2,787					$	1,305					47		%				$	11,450					$	6,778					$	4,672					69		%
计算与联网			3,011						1,939						1,072						55		%				7,821						4,894						2,927						60		%
总计			$	7,103					$	4,726					$	2,377					50		%				$	19,271					$	11,672					$	7,599					65		%

图形-与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度显卡板块的收入增长了47％，与2021财年的前九个月相比，2022财年的前九个月增长了69％，这反映了对我们的NVIDIA Ampere架构产品的强劲需求。此外，由于台式机和移动工作站 GPU 的增长，收入也有所增加。

计算与网络-与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的计算和网络板块收入增长了55％，与2021财年的前九个月相比，2022财年前九个月的收入增长了60％。第三季度的同比增长是由NVIDIA Ampere架构产品向垂直行业的销售以及向云计算和自然语言处理和深度推荐模型等工作负载的超大规模客户的销售推动的。2022财年前九个月的增长也反映了我们在2020年4月27日收购的Mellanox和CMP产品的增加。

收入集中

向美国以外客户销售的收入分别占2022财年第三季度和前九个月总收入的84％和85％，占第三季度总收入的81％和80％

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分别是2021财年的前九个月。按地理区域划分的收入是根据产品最初计费的地点分配给各个国家/地区的，即使收入归因于其他地点的最终客户。

在2022或2021财年的第三季度和前九个月，没有任何客户占总收入的10％或以上。

毛利率

我们的总毛利率分别从2021财年第三季度和前九个月的62.6％和62.0％增至2022财年第三季度和前九个月的65.2％和64.7％。第三季度同比增长主要是由于台式机和笔记本电脑GeForce GPU的高端组合，这反映了对我们的Ampere架构的强劲需求。前九个月的增长主要是由于台式机和笔记本电脑GeForce GPU的高端组合，但计算和网络领域的混合变化部分抵消了这一增长。这些增长还得益于收购相关成本的影响减小。

2022和2021财年第三季度的库存准备金总额分别为1.07亿美元和1500万美元。2022财年和2021财年第三季度的库存销售总额分别为4,800万美元和2900万美元。因此，对我们毛利率的总体净影响对2022和2021财年第三季度分别产生了0.8％的不利影响和0.3％的有利影响。

2022和2021财年前九个月的库存准备金总额分别为2.38亿美元和9,600万美元。在2022和2021财年的前九个月，先前被注销或减少的库存销售总额分别为8900万美元和1.16亿美元。因此，对我们毛利率的总体净影响在2022和2021财年的前九个月分别产生了0.8％的不利影响和0.2％的有利影响。

对我们每个应报告的细分市场的毛利率业绩的讨论如下：

图形-与2021财年第三季度和前九个月相比，我们的显卡板块在2022财年第三季度和前九个月的毛利率有所增加，这主要是由于台式机和笔记本电脑GeForce GPU的高端组合。

计算与网络-与2021财年第三季度相比，我们的计算和网络板块在2022财年第三季度的毛利率有所增加，这是由于我们的计算产品的平均销售价格上涨，但部分被产品组合所抵消。与2021财年的前九个月相比，我们在2022财年的前九个月中计算和网络板块的毛利率有所下降，这主要是由于产品结构的变化，但计算产品的平均销售价格上涨以及汽车解决方案贡献的减少部分抵消了这一变化。

运营费用

			三个月已结束																								九个月已结束
			10月31日， 2021						十月 25, 2020						$ 改变						% 改变						10月31日， 2021						十月 25, 2020						$ 改变						% 改变
			（百万美元）
研究和开发费用			$	1,403					$	1,047					$	356					34		%				$	3,802					$	2,778					$	1,024					37		%
占净收入的百分比			20		%				22		%																20		%				24		%
销售、一般和管理费用			557						515						42						8		%				1,603						1,437						166						12		%
占净收入的百分比			8		%				11		%																8		%				12		%
运营费用总额			$	1,960					$	1,562					$	398					25		%				$	5,405					$	4,215					$	1,190					28		%

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研究和开发

与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的研发费用增长了34％，这主要是由于员工增加和员工薪酬（包括股票薪酬和基础设施成本）的增加。

与2021财年的前九个月相比，2022财年的前九个月的研发费用增加了37％，这主要是由员工增加和员工薪酬增加所致，包括股票薪酬、基础设施成本和对Mellanox的收购。

销售、一般和行政

与2021财年第三季度相比，2022财年第三季度的销售、一般和管理费用增长了8％，这主要是由员工增加和包括股票薪酬在内的员工薪酬增加所推动的，但无形资产摊销的减少部分抵消了这一点。

与2021财年的前九个月相比，2022财年前九个月的销售、一般和管理费用增长了12％，这主要是由员工增加和员工薪酬增加所致，包括股票薪酬、对Mellanox的收购，但被无形资产摊销的减少部分抵消。

其他收入（支出），净额

利息收入包括现金、现金等价物和有价证券的利息。2022和2021财年第三季度的利息收入均为700万美元，2022和2021财年前九个月的利息收入分别为2,000万美元和5000万美元。利息收入减少的主要原因是我们的投资利率降低。

利息支出主要包括与2016年9月票据、2020年3月票据和2021年6月票据相关的票面利息和债务折扣摊销。2022和2021财年第三季度的利息支出分别为6200万美元和5,300万美元，2022和2021财年前九个月的利息支出分别为1.75亿美元和1.31亿美元。

其他净额主要包括对非关联实体投资的已实现或未实现损益以及外币汇率变动的影响。其他净收入分别为2022财年第三季度和前九个月的收入为2200万美元和1.6亿美元，而2021财年第三季度和前九个月的收入不大。2022财年第三季度和前九个月的增长主要是由于我们对非关联实体投资的未实现收益。有关我们对非关联实体投资的更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注8。

所得税

我们确认2022财年第三季度和前九个月的所得税支出分别为1.74亿美元和3.27亿美元，2021财年第三季度和前九个月的所得税支出分别为1,200万美元和6,400万美元。2022财年第三季度和前九个月的所得税支出占所得税前收入的百分比分别为6.6％和4.6％，2021财年第三季度和前九个月分别为0.9％和2.2％。

与2021财年同期相比，我们在2022财年第三季度和前九个月的有效税率有所提高，这主要是由于美国应纳税的收益额增加，以及股票薪酬和美国联邦研究税收抵免的税收优惠的影响减小，但前九个月国内化带来的离散收益部分抵消了这种影响。有关更多信息，包括国内化，请参阅简明合并财务报表附注的附注6。

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流动性和资本资源

			2021年10月31日						2021年1月31日
			（以百万计）
现金和现金等价物			$	1,288					$	847
有价证券			18,010						10,714
现金、现金等价物和有价证券			$	19,298					$	11,561

			九个月已结束
			2021年10月31日						2020 年 10 月 25 日
			（以百万计）
经营活动提供的净现金			$	6,075					$	3,755
用于投资活动的净现金			$	(8,244)					$	(16,546)
融资活动提供的净现金			$	2,610					$	4,146

截至2021年10月31日，我们拥有193.0亿美元的现金、现金等价物和有价证券，比2021财年末增加了77.4亿美元。我们的投资政策要求购买高评级的固定收益证券，分散投资类型和信贷敞口，并对我们的投资组合设定一定的到期限额。

与2021财年的前九个月相比，经营活动提供的现金在2022财年的前九个月有所增加，这是由于净收入的增加，营运资金的变化部分抵消了这一增长。营运资金的变化主要是由长期供应协议的16.5亿美元预付款以及收入增加导致的贸易应收账款增加所推动的。

与2021财年前九个月的现金相比，2022财年前九个月用于投资活动的现金有所减少，这主要是由2021财年第二季度对Mellanox的收购以及有价证券销售和到期日的增加所推动的，但部分被有价证券购买量的增加所抵消。

与2021财年前九个月的现金相比，融资活动提供的现金在2022财年的前九个月有所减少，这主要反映了2022财年第三季度的债务偿还以及限制性股票的纳税额增加。

流动性

我们的主要流动性来源是我们的现金和现金等价物、我们的有价证券以及我们的运营产生的现金。截至2021年10月31日，我们拥有193.0亿美元的现金、现金等价物和有价证券。我们的有价证券包括美国政府及其机构、高评级公司和金融机构以及外国政府实体发行的存款证和债务证券。这些有价证券主要以美元计价。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注附注7。我们认为，我们有足够的流动性来满足至少未来12个月和可预见的将来的运营需求，包括我们对Arm的拟议收购以及确保正常和增量供应的当前和未来义务。我们不断评估我们的流动性和资本资源，包括我们获得外部资本的机会，以确保我们能够为未来的资本需求提供资金。

我们在美国境外持有大约19亿美元的现金、现金等价物和有价证券，如果我们将这些金额汇回美国，则不会累积任何相关的外国税或州税。除此之外，截至2021年10月31日，我们在美国境外持有的几乎所有现金、现金等价物和有价证券都可以在美国使用，无需缴纳额外的美国联邦所得税。在归化之后，我们预计将在2022财年充分利用我们累积的美国联邦研究税收抵免，从而从2023财年开始增加现金税缴纳额。

股东资本回报

在2022财年的前九个月中，我们支付了2.98亿美元的季度现金分红。我们的现金分红计划以及该计划下的未来现金分红的支付取决于我们董事会的持续决定，即分红计划及其下的分红申报符合股东的最大利益。

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截至2021年10月31日，我们获准在2022年12月之前回购不超过72.4亿美元的额外普通股，但须遵守某些规定。在2022财年的前九个月中，我们没有回购任何股票。

未偿债务和商业票据

截至 2021 年 10 月 31 日，我们的未付账款有：

•2023年到期的12.5亿美元票据；

•2024年到期的12.5亿美元票据；

•2026年到期的10亿美元票据；

•2028年到期的12.5亿美元票据；

•2030年到期的15.0亿美元票据；

•2031年到期的12.5亿美元票据；

•2040年到期的10亿美元票据；

•2050 年到期的 20 亿美元票据；以及

•2060年到期的5亿美元票据。

2021 年 8 月 16 日，我们偿还了 2021 年到期 2.20% 的票据中的 10 亿美元。

我们有一个5.75亿美元的商业票据计划，以支持一般公司用途。截至2021年10月31日，我们尚未发行任何商业票据。

合同义务

我们有1.63亿美元的长期纳税负债与Mellanox的税基差异有关，未确认的税收优惠为6.38亿美元，其中包括截至2021年10月31日在非当期所得税中记录的6000万美元相关利息和罚款。由于基础所得税状况以及有效结算此类税收状况的时间的不确定性，我们无法合理估计个别年份中任何潜在的纳税义务、利息支付或罚款的时机。美国国税局目前正在审查我们2018和2019财年的情况。有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注附注6。

除了上述合同义务外，与截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中披露的合同义务相比，我们的合同义务在正常业务流程之外没有重大变化。有关我们合同义务的描述，请参阅我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中的第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——流动性和资本资源”。有关我们的经营租赁义务、长期债务和购买义务的描述，分别请参阅简明合并财务报表附注的附注3、附注12和附注13。

气候变化

在可持续发展领域，我们将继续应对我们对整个产品生命周期的气候影响，并评估相关风险，包括当前和新出现的法规以及市场影响。我们努力减少数据中心、实验室和办公室的温室气体排放、用水量和浪费，包括从可再生能源中采购部分全球电力。我们的投资包括在开设新办公室和新建筑时采用可持续发展特征，以纳入绿色建筑标准，例如我们位于加利福尼亚州圣克拉拉的LEED金牌总部，以及数据中心的节能系统和技术。我们在处理器设计中注重能效，并使用可回收包装来最大限度地减少我们的环境足迹。迄今为止，与全球可持续发展法规、合规性或采购可再生能源的成本相关的运营业绩尚未受到实质性影响。我们已经宣布计划建造世界上最强大的人工智能超级计算机Earth-2，专门用于预测气候变化。

采用新的和最近发布的会计公告

有关采用最近发布的新会计公告的讨论，请参阅简明合并财务报表附注的附注1。

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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露

投资和利率风险

我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中描述了与投资和利率风险相关的金融市场风险。截至2021年10月31日，截至2021年1月31日，所描述的金融市场风险没有发生任何实质性变化，包括 COVID-19 疫情的影响。

外汇汇率风险

我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告中描述了与外汇汇率风险相关的外币交易的影响。截至2021年10月31日，截至2021年1月31日所描述的外汇汇率风险没有发生任何实质性变化，包括 COVID-19 疫情的影响。

有关更多信息，请参阅简明合并财务报表附注的附注11。

第 4 项。控制和程序

控制和程序

披露控制和程序

根据截至2021年10月31日的评估，我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，得出的结论是，我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条）有效地提供了合理的保证。

财务报告内部控制的变化

在2022财年第三季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

对控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，预计我们的披露控制和程序或内部控制不会防止所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论构思和操作多么周密，都只能为控制系统的目标得到满足提供合理而非绝对的保证。此外，控制系统的设计必须反映资源限制这一事实，并且必须考虑控制的效益与其成本的关系。由于所有控制系统固有的局限性，任何控制措施评估都无法绝对保证检测到 NVIDIA 内部的所有控制问题和欺诈事件（如果有）。

第二部分。其他信息

第 1 项。法律诉讼

有关自2021年1月31日以来我们法律诉讼的重大进展的讨论，请参阅简明合并财务报表附注第一部分第1项附注13。另请参阅截至2021年1月31日财政年度的10-K表年度报告中的第3项 “法律诉讼”，以了解我们对法律诉讼程序的先前讨论。

第 1A 项。风险因素

除了下面列出的风险因素外，我们之前在截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告第1A项以及截至2021年5月2日和2021年8月1日的财政季度的10-Q表季度报告第1A项中描述的风险因素没有重大变化。

在购买我们的普通股之前，您应该知道进行此类投资涉及一些风险，包括但不限于我们截至2021年1月31日财年的10-K表年度报告第1A项以及截至2021年5月2日和2021年8月1日的财政季度的10-Q表季度报告第1A项中描述的风险。此外，这些风险中的任何一项都可能损害我们的业务、财务状况和经营业绩，从而可能导致我们的股价下跌。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

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与我们的供应和制造相关的风险

我们依赖第三方及其技术来制造、组装、测试和/或包装我们的产品，这减少了我们对产品数量和质量、制造产量、开发、改进和产品交付时间表的控制，并可能损害我们的业务。

我们不生产用于我们产品的硅晶片，也不拥有或运营晶圆制造设施。相反，我们依赖行业领先的代工厂，例如台湾半导体制造有限公司和三星电子有限公司。有限公司，将使用其制造设备和技术制造我们的半导体晶圆。同样，我们不直接组装、测试或包装我们的产品，而是依赖独立分包商。我们必须继续扩大和调整我们的供应链，否则可能会对我们的业务产生不利影响。尽管随着业务的增长或供应链中产能和组件可用性有限的时期，我们可能会做出长期的供应和产能承诺，但我们可能无法获得足够的承诺来满足我们的业务需求或根本无法获得足够的承诺。因此，我们面临多种重大风险，这些风险可能会对我们满足客户需求和扩大供应链的能力产生不利影响和/或对产品和服务、业务运营、毛利率、收入和/或财务业绩的长期需求产生负面影响，包括：

•晶圆、组件和产能供应缺乏保障，晶圆和组件价格可能上涨，这可能会受到我们未能正确估计需求以及未能按足够数量和/或及时向供应商下订单的影响；

•我们的铸造厂或合同制造商未能采购原材料或为我们的产品提供或分配足够或任何制造或测试能力；

•我们的铸造厂未能开发、获得或成功实施高质量、领先的工艺技术，包括过渡到较小的几何工艺技术，例如先进的工艺节点技术和存储器设计，以盈利或及时地制造我们的产品；

•数量有限的供应商，包括代工厂、合同制造商、组装和测试提供商以及存储器制造商；

•失去供应商以及由于新的铸造厂或分包商资格而导致的额外费用和/或生产延迟，并在失去供应商或决定增加或更换供应商的情况下开始批量生产或测试；

•缺乏对交货时间表或产品数量和质量的直接控制；以及

•如果我们的分包商或铸造厂优先考虑竞争对手的订单而不是我们的订单或其他情况，则产品发货延迟、短缺、产品质量下降和/或费用增加。

此外，低制造收益率可能会对我们满足客户需求的能力产生不利影响，增加制造成本，损害客户或合作伙伴关系，和/或对我们的业务运营、毛利率、收入和/或财务业绩产生负面影响。我们产品的制造产量取决于产品设计（主要由我们开发）和工艺技术（通常是铸造厂专有的）。低产量可能是由于产品设计或工艺技术故障造成的。在铸造厂实际制造我们的设计之前，我们不知道是否会存在产量问题。因此，产量问题可能要等到制造过程很长一段时间才能被发现，需要我们和铸造厂合作来解决问题。

我们还依靠第三方软件开发工具来协助我们设计、仿真和验证新产品或产品改进，并及时将此类新产品和增强产品推向市场。过去，由于当时可用的软件开发工具无法完全模拟我们产品的复杂特性和功能，我们在推出产品和增强方面遇到了延迟。满足消费者对我们产品的更多功能和更多功能的需求所必需的设计要求可能会超过可用软件开发工具的能力。如果由于此类软件开发工具的不可用而错过设计周期或失去设计成果，我们可能会失去市场份额，收入可能会下降。如果我们未能在产品上取得设计胜利，我们的业务就会受到损害。

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与我们的运营业务相关的风险

如果我们未能正确估计客户需求或需求超过供应，我们的财务业绩可能会受到损害。

我们的产品是根据客户未来需求的估计制造的，我们的制造周期非常长。这可能导致供需之间的严重不匹配，导致产品短缺或库存过剩，并使我们的需求预测更加不确定。我们通过渠道模式销售许多产品，我们的渠道客户向零售商、分销商和/或终端客户销售产品。因此，我们的渠道合作伙伴、零售商和分销商为应对不断变化的市场条件和不断变化的产品需求而做出的决策可能会影响我们正确预测需求的能力。为了缩短发货周期，缩短客户的交货时间，我们可能会制造成品并保持库存，以备预期的增长期，预期未实现的需求或我们认为被压抑的需求。在供应链产能和组件供应有限的时期，我们已经下达并将继续在正常交货时间之前下达不可取消的库存订单，支付保费和/或提供押金，以确保未来的正常和增量供应和产能。如果对我们产品的长期需求部分或全部减少，或者这种需求由我们的竞争对手满足，则在正常交货时间之前订购产品以确保在有限的环境中供应，可能会引发库存过剩或其他费用，这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。鉴于我们的库存采购交货周期很长，需求可能会变质或可能消失。对我们产品的需求取决于许多因素，包括我们的产品推出、上市时间和过渡、竞争对手的产品发布和公告以及竞争技术，所有这些都可能影响我们收入的时机和数量。GPU 有许多用例，包括其预期的上市用例和其他用途。例如，GPU 可用于数字货币挖矿，尽管我们无法了解我们的 GPU 使用量中有多少用于加密货币，也无法了解过去或未来在加密货币挖矿中使用 GPU 的需求。加密货币市场的波动，包括新的计算技术、加密货币的价格变化、政府加密货币政策和法规的变化以及新的加密货币标准，可能会影响加密货币需求，并进一步影响对我们产品的需求和我们估计产品需求的能力。加密货币标准和流程的变化，包括但不限于即将颁布的以太坊2.0标准，可能会减少GPU在以太坊挖矿中的使用，还可能增加我们的GPU的售后市场转售量，影响我们的GPU的零售价格，增加我们产品在分销渠道中的回报，并可能减少对新GPU的需求。尽管为了满足游戏玩家的需求，我们推出了以太坊挖矿能力有限的LHR GeForce GPU，但如果售后市场改善LHR卡哈希率能力的尝试获得成功，我们的游戏卡可能会对矿工产生吸引力，增加对GPU的需求，从而增强我们向游戏玩家或其他客户提供显卡的能力。此外，COVID-19 疫情期间的消费者和企业行为，例如对我们的游戏、数据中心、移动工作站和笔记本电脑产品的需求增加，以及企业对台式机工作站的需求抑制，使我们更难估计未来的需求，如果疫情的影响消退，这些挑战在未来可能会更加明显。在估算需求时，我们会做出多个假设，其中任何一个都可能被证明是不正确的。如果我们无法准确预测对产品的需求，我们的业务和财务业绩可能会受到不利影响。可能导致库存过剩或过期的情况包括：

•商业和经济状况的变化，包括目标市场和/或整体经济的衰退；

•市场状况变化引起的消费者信心变化，包括信贷市场的变化；

•对我们产品的需求突然大幅下降；

•由于技术或客户需求的迅速变化，库存过时的发生率更高；

•我们推出的新产品导致对旧产品的需求减少；

•对新推出的产品的需求低于预期；或

•竞争加剧，包括竞争性定价行动。

取消或延期客户采购订单可能会导致我们的库存过剩，这可能会对我们的毛利率产生不利影响。此外，由于我们经常在每个季度的最后一个月销售很大一部分产品，因此我们可能无法及时减少库存购买承诺以应对客户取消或延期。我们可能需要以较低的成本减记库存

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或者是净可变现价值或库存过剩，如果我们错误地预测了产品需求，平均销售价格可能会下降，其中任何一种都可能损害我们的财务业绩。

相反，如果我们低估了客户对我们产品的需求，我们的铸造合作伙伴可能没有足够的交货时间或能力来提高产量，我们可能无法获得足够的库存来及时满足客户的订单。我们还可能面临自然灾害或其他事件造成的供应限制。在这种情况下，即使我们能够提高产量以满足客户需求，我们也可能无法以具有成本效益或及时的方式做到这一点。如果我们未能及时履行客户的订单，或者根本无法完成订单，我们的客户关系可能会受到损害，我们可能会损失收入和市场份额，我们的声誉可能会受到损害。

系统安全和数据保护漏洞以及网络攻击可能会干扰我们的运营，减少我们的预期收入并增加我们的开支，这可能会对我们的股价产生不利影响并损害我们的声誉。

安全漏洞、计算机恶意软件、网络钓鱼和网络攻击继续变得越来越普遍和复杂。这些威胁不断演变，使得成功防御或实施适当的预防措施变得越来越困难。这些攻击过去曾发生在我们的系统上，预计将来还会发生。经验丰富的计算机程序员、攻击者和员工可能会渗透我们的安全控制措施，盗用或泄露我们或我们的员工或第三方的机密信息。这些攻击可能会造成系统中断或导致关闭。攻击者还可能开发和部署病毒、蠕虫和其他恶意软件，攻击或以其他方式利用我们的产品和服务（包括消费者、企业和汽车产品）中的安全漏洞。对于我们的部分关键基础设施，包括业务管理和通信软件产品，我们依赖第三方提供的产品和服务，这可能会使我们面临供应链攻击，这可能会影响我们的系统。数据安全漏洞也可能由非技术手段引起，例如有权访问我们系统的员工的行为。为了防御对内部系统和客户系统的安全威胁，我们必须不断设计更安全的产品并增强安全性和可靠性功能，这可能会导致开支增加。我们还必须继续在NVIDIA内部制定安全措施，确保我们的供应商采取适当的安全措施，并继续满足客户不断变化的安全要求，否则我们的业务可能会受到负面影响。

实际或感知的违反我们的安全措施的行为或意外损失、无意中披露或未经批准地传播有关我们、我们的合作伙伴、客户或第三方的专有信息或敏感或机密数据，可能会使我们和受影响方面临丢失或滥用这些信息的风险，从而导致诉讼和潜在责任、支付赔偿金、监管调查或诉讼、我们的品牌和声誉受损或对我们的业务造成其他损害。报告或感知到的漏洞，即使未被利用，也可能对我们造成伤害。我们为预防和克服这些和类似挑战所做的努力可能会增加我们的开支，而且可能不会成功。我们可能会遇到中断、延误、服务停止以及现有或潜在客户流失的情况。这种中断可能会对我们履行订单和中断其他关键职能的能力产生不利影响。这些中断导致的销售延迟、利润率下降或客户流失可能会对我们的财务业绩、股价和声誉产生不利影响。

我们的经营业绩过去曾波动，将来可能会波动，如果我们的经营业绩低于证券分析师或投资者的预期，我们的股价可能会下跌。

由于多种因素，我们的经营业绩过去曾波动，将来可能会继续波动。因此，投资者不应依赖对我们经营业绩的季度比较来衡量我们的未来表现。除了这些风险因素中其他地方描述的因素外，可能影响我们未来经营业绩的其他因素包括但不限于：

•我们实现下一代产品批量生产的能力；

•由于我们的某些产品和服务的多年开发周期，我们无法调整支出以抵消收入短缺；

•正如上文风险因素 “如果我们未能正确估计客户需求，我们的财务业绩可能会受到损害” 中进一步讨论的那样，对我们与加密货币和 COVID-19 相关的产品的需求波动；

•我们产品中包含的其他组件的供应限制和成本的变化；

•由于合作伙伴产品推出的意外延迟，产品订购时间发生了变化；

•我们通过有竞争力的价格支付产品的制造和设计成本的能力；

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•我们遵守和继续遵守客户合同义务的能力；

•由于质量问题，产品回报率超过预测或预期；

•我们获得适当安全认证和满足行业安全标准的能力；

•通货膨胀率上升以及我们控制成本的能力，包括我们的运营开支；

•库存减记；

•我们继续通过合作伙伴网络创造收入的能力，包括在我们的合作伙伴网络内创造销售额和确保我们的产品融入合作伙伴的产品生态系统，以及我们的合作伙伴网络销售采用我们技术的产品的能力；

•我们依赖第三方供应商和最终用户采用我们的产品，包括InfiniBand；

•我们的某些客户无法向我们支付所需的款项，以及我们有能力在向这些客户提供的购物信贷基础上获得信用保险；

•客户坏账注销；

•与环境责任相关的任何意外成本；

•与我们的不动产所有权相关的意外成本；

•我们维护和扩展业务流程、信息系统和内部控制的能力；

•我们未来税率的提高，如以下风险因素 “我们可能面临额外的纳税负债，我们的经营业绩可能会受到高于预期的税率的不利影响” 中进一步讨论；

•财务会计准则的变更或对现有准则的解释；以及

•一般宏观经济或行业事件以及影响整体市场和目标市场的因素。

上面讨论的任何一个或多个因素都可能阻碍我们实现预期的未来财务业绩。任何未能达到我们预期或投资者或证券分析师预期的行为都可能导致我们的股价下跌或经历大幅的价格波动。

我们可能无法实现业务收购或投资的潜在收益，包括收购Mellanox和计划中的Arm收购，也可能无法成功整合收购目标，这可能会损害我们发展业务、开发新产品或销售产品的能力。

我们持有并可能在未来持有上市公司的投资，这可能会给我们的业绩造成波动，并可能造成不超过投资价值的损失。我们过去曾收购和投资其他企业，并将继续收购和投资其他企业，这些企业提供我们认为将有助于扩展或增强我们现有产品、战略目标和业务的产品、服务与技术。2020年4月，我们以约70亿美元的价格完成了对Mellanox的收购。2020年9月，我们宣布同意以价值400亿美元的交易收购Arm的所有股份。由于自购买协议签订以来，我们的普通股价格大幅上涨，该交易的实际估值可能与估计金额有很大差异。

我们正在为我们在美国、英国、欧盟、中国和其他司法管辖区收购Arm的提议寻求监管部门的批准。联邦贸易委员会的监管机构已对该交易表示担忧，我们正在与联邦贸易委员会讨论解决这些问题的补救措施。该交易正在接受中国反垄断机构的审查，等待正式提起诉讼。英国和欧盟的监管机构在审查程序的第一阶段拒绝批准该交易，表达了许多担忧，并开始对交易对竞争的影响进行更深入的第二阶段审查，并在英国开始对英国国家安全利益的影响进行第二阶段审查。我们正在与美国、英国和欧盟的监管机构讨论我们提出的补救措施。除非监管机构接受我们提议的补救措施并批准该交易，否则监管程序可能会延续到2022年9月以后，这可能会导致购买协议终止和交易无法完成。如果由于未获得监管部门的批准而导致交易未完成，以及所有其他情况

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契约已兑现，我们不会退还我们在签署时支付的12.5亿美元收购预付款。

对Mellanox的收购、计划中的Arm收购以及未来的收购或投资涉及重大的挑战和风险，可能会损害我们发展业务、开发新产品或销售产品的能力，并最终可能对我们的增长或财务业绩产生负面影响。鉴于我们的资源有限，我们进行交易的决定有机会成本；因此，如果我们进行特定的交易，我们可能需要放弃进行其他可能有助于我们实现战略目标的交易的前景。此外，如果我们无法及时完成收购，包括由于延迟获得监管部门的批准，例如计划中的Arm收购，我们可能无法进行其他交易，我们可能无法留住目标公司的关键人才，技术可能会发展，使收购的吸引力降低，并且可能会发生其他变化，这些变化可能会危及或减少交易的预期收益，并对我们的业务产生负面影响。此外，我们已经并将来可能对私营公司进行战略投资，但可能无法实现投资回报。与收购Mellanox、计划收购Arm以及其他收购或战略投资相关的其他风险包括但不限于：

•难以将收购业务的技术、产品或运营与我们的业务相结合；

•难以整合和留住所获得的劳动力，包括关键员工；

•转移资本和其他资源，包括管理层的注意力；

•负债承担和发生的摊销费用、商誉减值费用或收购资产的减记；

•整合财务预测和控制、程序和报告周期；

•在我们以前未开展业务的国家协调和整合业务；

•收购业务挑战和风险，包括但不限于与管理层的纠纷以及整合国际业务和合资企业；

•难以实现令人满意的回报（如果有的话）；

•难以获得或无法获得政府和监管部门的同意和批准、其他批准或融资；

•遵守政府或其他监管限制对收购的影响；

•如果我们无法获得监管部门对收购的批准，需要支付反向分手费或以其他方式无法完成收购，则对我们的股价和财务业绩或声誉的影响；

•与未能完成拟议收购或其他战略投资相关的失败和成本，包括与任何此类事件相关的任何负面宣传；

•因收购或投资而启动的法律诉讼；

•我们的收购有可能导致股权证券的稀释性发行；

•任何基于绩效的对价的金额和形式的潜在差异；

•不确定性和实现收购或战略投资收益所需的时间（如果有的话）；

•我们或我们的目标所在地区或行业的总体经济状况出现负面变化；

•如果收购不符合我们的预期，则需要确定替代策略；

•我们的尽职调查流程可能无法识别所收购资产或公司的重大问题；以及

•由于我们的收购或投资，我们或目标的员工、供应商和客户的关系受损或损失。

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气候变化可能会对我们的业务产生长期影响。

气候变化可能会对我们的业务以及客户、合作伙伴和供应商的业务产生越来越不利的影响。尽管我们努力减轻与气候变化相关的运营风险，但全球范围内存在与气候相关的固有风险。在我们开展业务的社区中，水和能源的可用性和可靠性至关重要。我们在可能容易受到极端天气事件影响的地区设有设施。例如，北加州的极端高温加上对野火风险的担忧已经导致，并将来可能会导致几次长期的电力安全关闭，这些封锁已经对我们在加利福尼亚州圣克拉拉的总部运营产生了不利影响，将来也可能产生不利影响。诸如此类的恶劣天气事件可能会损害我们员工有效工作的能力。气候变化，包括极端天气发生频率的增加、其对全球供应链和关键基础设施的影响以及在我们、我们的客户、合作伙伴和供应商开展业务的地区可能加剧政治不稳定的可能性，可能会干扰我们的业务，并可能导致我们承受更高的人员流失、损失和维持或恢复运营的成本。尽管我们维持针对各种财产、意外伤害和其他风险的保险计划，但我们获得的保险类型和金额因可用性和成本而异。我们的一些保单有很大的免赔额和广泛的排除范围。此外，我们的一家或多家保险提供商可能无法或不愿支付索赔。保险未涵盖的损失可能很大，这可能会损害我们的经营业绩和财务状况。

我们的业务、产品和服务以及供应商和客户的业务、产品和服务也可能受到与气候相关的法律、法规和诉讼的约束。碳税、燃料税或能源税以及污染限制等法规可能会导致更高的直接成本，包括制造成本，例如与制造工艺变更或制造流程中使用的原材料采购相关的成本、改善设施和设备的资本支出增加、减少排放的合规性和能源成本的提高，以及我们的客户、供应商或两者共同产生的额外合规成本转嫁给我们。这些成本和限制可能会增加我们的开支或要求我们改变运营和产品设计活动，从而损害我们的业务和经营业绩。此外，尽管我们努力通过披露我们的环境、社会和治理工作来提供透明度，但如果一个或多个利益相关者群体认为我们对气候变化对我们业务的影响反应不足，或者对我们的做法不够坦率，我们可能会面临法律诉讼或声誉损害。例如，到2025财年末，我们可能无法实现全球65％的用电量来自可再生能源的目标，这可能会损害我们的声誉，或者我们可能会为实现这一目标承担额外的意想不到的成本，这可能会对我们的业务和财务状况产生不利影响。我们还可能因与气候变化相关的中断导致供应链延误而遇到合同纠纷，这可能会导致诉讼和成本增加。

我们还面临与业务趋势相关的风险，这些风险可能受气候变化问题影响。例如，尽管采用了节能设计，但消费者或客户对计算能力强但能源密集型产品（例如我们的 GPU）的需求减少，和/或消费者或客户对我们产品能效的期望提高，可能会对我们的业务和财务业绩产生负面影响。在开发碳影响较低的额外产品和服务方面，我们还可能面临日益激烈的竞争，我们对新技术的投资可能不会成功。此外，这些与气候变化相关的变化趋势可能会对我们对现有和潜在员工的吸引力产生负面影响，这可能使我们难以吸引和/或留住关键人员。

我们的业务依赖于我们的业务流程和信息系统的正常运作，修改或中断此类系统可能会干扰我们的业务、流程和内部控制。

我们依靠许多内部业务流程和信息系统来支持关键业务职能，包括我们按照《萨班斯-奥克斯利法案》第 404 条的要求对财务报告的内部控制进行评估。这些流程和系统的有效运行对我们的业务至关重要。我们的业务流程和信息系统需要可扩展以支持我们的增长，包括收购其他业务。我们将需要不时进行修改和升级，以满足我们的业务需求。我们预计将在2023财年第一季度开始实施与新的企业资源规划（ERP）系统相关的会计和合并功能。实施时出现的任何ERP系统问题，例如质量问题或编程错误，都可能影响我们持续成功运营业务或及时准确地报告财务业绩的能力。这些变更可能代价高昂并干扰我们的运营，并可能对管理时间造成巨大要求。在我们的现有业务或收购的业务中，未能实施新的或更新的控制措施，或者在实施此类控制措施时遇到困难，都可能损害我们的经营业绩或导致我们无法履行报告义务。

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如果我们发现内部控制存在重大缺陷，则披露这一事实，即使迅速得到补救，也可能导致投资者对我们的财务报表失去信心，普通股的交易价格可能会下跌。纠正任何重大缺陷都可能需要我们承担巨额费用，如果我们未能纠正任何重大缺陷，我们的财务报表可能不准确，我们可能被要求重报财务报表，我们及时准确地报告财务业绩的能力可能会受到不利影响，我们的资本市场准入可能受到限制，普通股的交易价格可能会下跌，我们可能会受到监管机构的制裁或调查。

与监管、法律、我们的普通股和其他事项相关的风险

我们可能面临额外的纳税负债，我们的经营业绩可能会受到高于预期的税率的不利影响。

作为一家跨国公司，我们在美国和各个外国司法管辖区均需缴纳所得税以及非所得税，例如工资税、销售税、使用税、增值税、净资产税、财产税和商品及服务税。我们的国内和国际纳税义务受不同司法管辖区的收入和支出分配的约束。在确定我们的全球所得税和其他纳税义务准备金时，需要做出重大判断。我们定期接受不同司法管辖区的税务机关的审计。例如，我们目前正在接受美国国税局对2018和2019财年的审查，德国、以色列和印度正在接受审计。尽管我们认为我们的税收估算是合理的，但税务机关可能不同意我们采取的某些立场，此类审查或审计的任何不利结果都可能提高我们的全球有效税率，增加对我们业务征收的非所得税金额，损害我们的财务状况、经营业绩和现金流。此外，适用于跨国公司的美国联邦、州或国际税法的变化或其他基本法变更，包括对现任美国政府和国会现行税收规则和法规的拟议修改，以及根据经济合作与发展组织等政府间经济组织的建议，可能会对我们的税收支出和现金流产生重大影响，正如我们在2018财年通过《减税和就业法》时所经历的那样。

我们未来的有效税率还可能受到以下因素的影响：我们的业务或法定税率的变化、确定利润赚取和征税的司法管辖区的变化、可用税收抵免的变化、税务审计产生的问题的解决、美国公认会计原则的变化、纳税申报表最终确定后对所得税的调整、无法用于纳税目的扣除的支出的增加、递延所得税资产和负债估值的变化以及递延所得税资产和负债的估值的变化税收估值津贴、对现行法律或法规解释的变化、股票薪酬会计核算以及在所得税条款中确认超额税收优惠和税收缺陷的影响、企业合并会计的影响、美国与世界其他地区相比收益额的变化和税前总体收入水平、我们业务和法规的国内或国际组织变化以及法规的到期的审计的限制和和解。我们有效税率的任何变化都可能减少我们的净收入。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用

发行人购买股票证券

从 2004 年 8 月起，董事会授权我们回购股票。

自股票回购计划启动以来，截至2021年10月31日，我们共回购了10.4亿股股票，总成本为70.8亿美元。这些回购交付的所有股票均已存入库存股。

根据经修订的1934年《证券交易法》第10b-18条，回购可以在公开市场、私下谈判交易或结构化股票回购计划中进行，也可以在一次或多次更大规模的回购中进行，但须遵守市场状况、适用的法律要求和其他因素。该计划不要求NVIDIA收购任何特定数量的普通股，我们可随时自行决定暂停该计划。

在2022财年的前九个月中，我们支付了2.98亿美元的季度现金分红。截至2021年10月31日，我们获准在2022年12月之前回购不超过72.4亿美元的额外普通股，但须遵守某些规定。在2022财年的前九个月中，我们没有回购任何股票。

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限制性股票单位股份预扣税

我们还扣留与净股结算相关的普通股，以支付根据员工股权激励计划授予限制性股票单位奖励后的预扣税义务。在2022财年第三季度，我们通过净股份结算扣留了约200万股股票，总成本为4.34亿美元。在2022财年的前九个月中，我们通过净股份结算扣留了约700万股股票，总成本为12.8亿美元。

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第 6 项。展品

展品编号

展品描述

日程安排 /表格

文件号

展览

申报日期

31.1**

根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条的要求对首席执行官进行认证

31.2**

根据1934年《证券交易法》第13a-14（a）条的要求对首席财务官进行认证

32.1#**

根据1934年《证券交易法》第13a-14（b）条的要求对首席执行官进行认证

32.2#**

根据1934年《证券交易法》第13a-14（b）条的要求对首席财务官进行认证

101.INS**

行内 XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。

101.SCH**

内联 XBRL 分类扩展架构文档

101.CAL**

内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档

101.DEF**

内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档

101.LAB**

内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档

101. PRE**

内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档

104

封面交互式数据文件-封面交互式数据文件未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。

** 随函提交。

# 根据S-K法规第601（b）（32）（ii）项和美国证券交易委员会发布的第33-8238号和34-47986号最终规则：管理层关于财务报告和交易法定期报告披露认证的内部控制报告，本附录32.1和32.2中提供的认证被视为本10-Q表季度报告的附件，就第18条而言，不会被视为 “已提交”《交易法》。除非注册人特别以引用方式将其纳入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，否则此类认证将不被视为以引用方式纳入其中。

经书面要求，任何股东均可向以下人员索取此处未包含的上述证物的副本：

投资者关系：英伟达公司，圣托马斯高速公路2788号，加利福尼亚州圣克拉拉95051。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

日期：2021 年 11 月 19 日

			英伟达公司
来自：			/s/ Colette M. Kress
			Colette M. Kress
			执行副总裁兼首席财务官（正式授权的高级官兼首席财务官）

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