AMD 2022年第四季度和全年财务业绩 2023 年 1 月 31 日

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日警示声明本演示文稿包含有关先进微设备公司（AMD）的前瞻性陈述，例如AMD产品的特性、功能、性能、可用性、时机和预期收益；AMD预计的2023年第一季度和2023财年的财务展望，包括收入、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则利息支出、税收和其他非公认会计准则税率以及摊薄后的股票数量；AMD 的总潜在市场；以及 AMD 的能力推动长期股东回报，这些回报是根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款获得的。前瞻性陈述通常用 “将”、“可能”、“期望”、“相信”、“计划”、“打算”、“项目” 等词语以及其他具有类似含义的术语来识别。提醒投资者，本演示文稿中的前瞻性陈述基于当前的信念、假设和预期，仅代表截至本报告发布之日，涉及可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的风险和不确定性。此类陈述存在某些已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性难以预测，而且通常超出AMD的控制范围，这可能导致实际结果和其他未来事件与前瞻性信息和陈述所表达、暗示或预测的结果存在重大差异。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的实质性因素包括但不限于以下因素：英特尔公司在微处理器市场的主导地位及其激进的商业行为；全球经济的不确定性；半导体行业的周期性质；AMD产品销售行业的市场状况；失去重要客户；COVID-19 疫情对AMD业务、财务状况和经营业绩的影响；AMD产品销售的竞争市场；季度和季节性销售模式；AMD 充分保护其技术或其他知识产权的能力；不利的汇率波动；第三方制造商及时生产足够数量和使用竞争性技术的 AMD 产品的能力；基本设备、材料、基材或制造工艺的可用性；实现 AMD 产品预期制造收益的能力；AMD 及时推出具有预期功能和性能的产品的能力级别；AMD 通过其半定制 SoC 产品创收的能力；潜在的安全漏洞；包括 IT 中断、数据丢失、数据泄露和网络攻击在内的潜在安全事件；升级和运行 AMD 新企业资源规划系统的潜在困难；涉及 AMD 产品订购和发货的不确定性；AMD 依赖第三方知识产权来及时设计和推出新产品；AMD 依赖第三方公司设计、制造和供应主板、软件和其他计算机平台组件；AMD 依赖微软和其他软件供应商的支持来设计和开发在 AMD 产品上运行的软件；AMD 对第三方分销商和附加板合作伙伴的依赖；AMD 内部业务流程和信息系统的修改或中断的影响；AMD 产品与部分或全部行业标准软件和硬件的兼容性；与缺陷产品相关的成本；AMD 供应链的效率；AMD 的依赖能力第三方供应链物流职能；AMD 有效控制其产品在灰色市场销售的能力；出口管理法规、关税和贸易保护措施等政府行动和监管的影响；AMD 实现递延所得税资产的能力；潜在的纳税负债；当前和未来的索赔和诉讼；环境法、冲突矿产相关条款和其他法律或法规的影响；收购、合资企业和/或投资（包括收购赛灵思和彭桑多）对 AMD 的影响商业以及AMD整合收购业务的能力；合并后公司资产的任何减值对合并后公司财务状况和经营业绩的影响；管理AMD票据、赛灵思票据担保和循环信贷额度的协议施加的限制；AMD的债务；AMD产生足够现金以满足其营运资本要求或产生足够收入和运营现金流以进行所有计划研发或战略投资的能力；政治、法律投资、经济风险和自然风险灾难；商誉和技术许可证购买的未来减值；AMD 吸引和留住合格人员的能力；AMD 的股价波动；以及全球政治状况。我们敦促投资者详细审查AMD证券交易委员会文件中的风险和不确定性，包括但不限于AMD最新的10-K和10-Q表报告。非公认会计准则财务指标在本演示中，除了公认会计准则财务业绩外，AMD还提供了非公认会计准则财务指标，包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则营业收入、非公认会计准则净收益、非公认会计准则每股收益和自由现金流。AMD 在计算非 GAAP 所得税准备金时使用标准化税率，以提高报告期内的一致性。对于2022财年，AMD使用13％的非公认会计准则税率，其中不包括税前非公认会计准则调整的税收影响。对于2023财年，AMD使用13％的预计非公认会计准则税率，其中不包括税前非公认会计准则调整的税收影响，这反映了当前可用信息。此外，AMD提供了截至2022年12月31日和2021年12月25日的财年的预计收入，其中包括2022年1月2日至2022年2月13日以及截至2022年1月1日的十二个月中未经审计的赛灵思收购前收入作为补充信息。AMD之所以提供这些财务指标，是因为它认为这种非公认会计准则报告使投资者更容易比较其当前和历史时期的经营业绩，也因为AMD认为，通过排除其认为不代表其核心经营业绩的项目，它可以帮助投资者持续比较AMD在报告期内的表现。本演示文稿中披露的非公认会计准则财务指标应视为补充而非替代或优于 AMD 根据公认会计原则编制的业绩，并且只能与根据公认会计原则编制的 AMD 合并财务报表一起阅读。这些引用的非公认会计准则财务指标与本演示文稿末尾附录中最直接可比的GAAP财务指标进行了对账。本演示文稿还包含与AMD财务前景相关的前瞻性非公认会计准则指标，例如毛利率、运营支出、利息支出、税收等。这些前瞻性的非公认会计准则指标基于截至2023年1月31日的当前预期，以及涉及众多风险和不确定性的假设和信念。除非法律要求，否则AMD没有意图或义务公开更新或修改本演示文稿中的前瞻性陈述。

第四季度及2022财年财务业绩 — 202333 年 1 月 31 日扩大客户和合作伙伴生态系统数据中心和嵌入式增长强大的财务基础领导力产品组合我们的旅程

第四季度和 2022 财年财务业绩 — 202344 年 1 月 31 日我们的领导力技术软件支持开源软件与硬件共同设计并针对异构解决方案的性能进行了优化数据中心领导力提供云、企业、人工智能和加速计算方面的创新先进技术推动领先工艺技术和 3D 小芯片封装行业领先的 IP 执行领导力 CPU、GPU、FPGA 和自适应 SoC 产品和路线图

第四季度及2022财年财务业绩 — 20235年1月31日我们的领导产品嵌入式领导力 FPGA、自适应 SoC 和 SOM，以及面向广泛市场的嵌入式 CPU 和 GPU 游戏自上而下的台式机和笔记本电脑 GPU、游戏机和半定制 SoC 客户领导力笔记本电脑和台式电脑及商用工作站的 CPU 和 APU 数据中心领先的数据中心解决方案，包括服务器 CPU、GPU、FPGA、DPU 和自适应 SoC

第四季度及2022财年财务业绩——20236年1月31日收入摘要 ▪ 236亿美元的收入同比增长44％，这要归因于嵌入式、数据中心和游戏板块收入的增加，但部分被客户板块收入的下降所抵消 ▪ Proforma1亿美元的收入为241亿美元，较2021年的201亿美元增长20％，2021财年增长20％，2021财年增长20％。参见预估收入对账附录。

第四季度和2022财年财务业绩——2023年1月31日收入摘要2022年第四季度 ▪ 56亿美元的收入同比增长16％，这得益于嵌入式和数据中心板块的增长，但部分被客户和游戏板块收入下降的48亿美元 2021年第四季度56亿美元 2021年第四季度2022年第四季度56亿美元所抵消

第四季度及2022财年财务业绩——20238年1月31日2022财年毛利率摘要 1.参见非公认会计准则对账附录 ▪ 非公认会计准则毛利率的增长主要是由更丰富的产品组合和更高的嵌入式和数据中心板块收入的增加所部分抵消的，但被客户板块收入的下降部分抵消了非公认会计准则1 48％45％ 2021财年2022财年GAAP ▪ 毛利率下降主要是由于赛灵思收购相关无形资产的摊销 48% 52% 2021财年2022财年

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日毛利率摘要2022年第四季度 1.参见非公认会计准则对账附录 ▪ 非公认会计准则毛利率的增长主要是由更丰富的产品组合和更高的嵌入式和数据中心板块收入的增加所抵消，但部分被客户板块收入的下降所抵消 2021年第四季度非公认会计准则50％ 43％ 2022年第四季度GAAP ▪ 毛利率下降主要归因于赛灵思收购相关无形资产的摊销 2021年第四季度50％ 2022年第四季度第四季度

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日2021财年36亿美元13亿美元2022财年营业收入摘要 1.参见非公认会计准则对账附录公认会计准则非公认会计准则2021财年2022财年41亿美元63亿美元 ▪ 营业收入下降主要归因于赛灵思收购相关无形资产的摊销 ▪ 非公认会计准则营业收入主要受收入增加和毛利率扩张推动

第四季度和2022财年财务业绩——202311年1月31日12亿美元（0.1亿美元）2021年第四季度2022年第四季度营业收入（亏损）摘要2022年第四季度 1.参见非公认会计准则对账附录 2021年第四季度非公认会计准则13亿美元 2021年第四季度2022年第四季度13亿美元 ▪ 营业亏损主要归因于赛灵思收购相关无形资产的摊销 ▪ 非公认会计准则营业收入同比持平

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日2022财年每股收益摘要 1.参见非公认会计准则对账附录GAAP non-GAAP1 ▪ 净收益为13亿美元，去年同期为32亿美元 ▪ 每股收益0.84美元，上年同期为2.57美元 2.57美元 2021财年2.79美元 2021财年3.50美元 ▪ 非公认会计准则净收入为55亿美元，较上年同期增长60％ ▪ 每股收益3.50美元，2021财年3.50美元去年为 79%，这主要是由于数据中心细分市场的增长和赛灵思的加入

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日每股收益摘要2022年第四季度 1.参见非公认会计准则对账附录GAAP non-GAAP1 ▪ 净收益为2,100万美元，同比下降主要是由于赛灵思收购相关无形资产的摊销，但被该季度的1.54亿美元税收优惠部分抵消 ▪ 每股收益下降主要是由于赛灵思收购相关无形资产的摊销 0.80 美元 0.01 美元 2021 年第四季度第四季度 0.92 美元 2021 年第四季度第 4 季度 0.92 美元 2021 年第四季度非 GAAP 净收入为11亿美元，同比持平 ▪ 非公认会计准则每股收益下降主要是由于客户板块的营业收入减少 ▪

第四季度及2022财年财务业绩 — 202314年1月31日（以百万美元计，每股数据除外）2021年同比收入23,601美元16,434美元增长 44% 毛利润10,603美元7,929美元增长 34% 毛利率% 45% 48% 下降330个基点运营支出4,293美元增长120％运营支出/收入% 40% 增长14个百分点营业收入1,264美元 3,648 美元下滑 65% 营业利润率% 5% 22% 下降 17 个百分点净收入 1,320 美元 3,162 美元下降 58% 每股收益0.84 美元 2.57 美元下降 67% 2022财年盈亏摘要 P&L | GAAP

第四季度及2022财年财务业绩— 202315年1月31日（以百万美元计，每股数据除外）2021年同比收入23,601美元16,434美元增长 44% 毛利润12,273美元7,934美元增长 55% 毛利率% 52% 48% 增长370个基点运营费用6,030美元/年增长56％运营费用/收入增长26％ 24％ 收入6,345美元4,069美元增长56％营业利润率% 27％ 25％增长2个百分点净收入5,504美元3,435美元增长60％每股收益1 3.50美元2.79美元增长25％ 2022财年盈亏摘要 | 非公认会计准则 1 1.参见非公认会计准则对账附录和股票数量参考

第四季度及2022财年财务业绩 — 2023年1月31日（以百万美元计，每股数据除外）2021年第四季度同比收入5,599美元4,826美元增长 16% 毛利润2,403美元 2,426美元持平毛利率% 43% 50% 下降740个基点运营费用2,557美元 1,223美元 46% 增长21个百分点营业收入（亏损）美元（149 美元）) 1,207 美元下滑 112% 营业利润率% (3)% 25% 下滑 28 个百分点净收入 21 美元 974 美元下降 98% 每股收益 0.01 美元 0.01 美元 0.80 美元下跌 99% 2022年第四季度摘要 P&L | GAAP

第四季度及2022财年财务业绩— 202317年1月31日（百万美元，每股数据除外）2021年第四季度同比收入5,599美元4,826美元增长16％毛利润2,859美元2,427美元增长18％毛利率增长51％50％增长70个基点运营费用1,602美元1,103美元增长45％营业费用/收入％ 29％ 23％增长6个百分点营业收入1,262美元 328 营业利润率下降5％ 23％ 27％下降4个百分点净收入1,113美元每股固定收益1,122美元¹ 0.69美元0.92美元 2022年第四季度下降25％摘要损益表 | NON-GAAP1 1.参见非公认会计准则对账附录和股票数量参考

第四季度及2022财年财务业绩 — 2023年1月31日 3.4美元 3.9 美元 4.8 美元 5.9 美元 6.6 $5.6 5.6 $5.6 $5.6 2021年第一季度21年第一季度2021年第一季度22年第二季度第二季度22年第三季度嵌入式和数据中心板块同比增长，客户和游戏板块同比下降收入同比增长16％（以十亿美元计）

第四季度及2022财年财务业绩 — 202319年1月31日 46% 48% 50% 48% 46% 42% 43% 43% 43% 2021年第一季度第二季度21季度4'22年第二季度22年第三季度22季度第四季度22季度4'22年第四季度同比下降主要归因于赛灵思收购相关无形资产毛利率 (GAAP) 的摊销同比下降-7个百分点

第四季度及2022财年财务业绩 — 202320 年 1 月 31 日 46% 48% 50% 53% 2021年第一季度第 3'21 季度第 4'21 季度第 4'22 季度第 3'22 季度第 4'22 季度第四季度同比增长 51% 主要受更丰富的产品组合以及更高的嵌入式和数据中心板块收入的增加所推动，但部分被客户细分市场收入毛利率（非 GAAP）的下降所抵消* *请参阅附录 GAAP 与非 GAAP 的对账。同比增长 50% 54% +1pp

第四季度及2022财年财务业绩 — 2023年1月31日 0.45 0.58 0.75 0.80 0.56 0.27 0.04 0.01 0.01 2021年第一季度第二季度2021年第一季度第二季度第二季度第二季度第二季度22年第三季度22季度第四季度22季度第四季度每股收益 (GAAP) 同比下降99％，主要是由于赛灵思收购相关无形资产的摊销

第四季度及2022财年财务业绩 — 2023年1月31日 0.52 0.63 0.73 0.92 $1.13 1.05 0.67 0.69 2021年第一季度第二季度2021年第一季度4'22年第二季度第二季度第二季度第二季度2022年第四季度每股收益同比下降25％（非公认会计准则）* 第四季度同比下降主要是由于客户营业收入减少*见GAAP附录与非公认会计准则对账

第四季度和2022财年财务业绩——2023年1月31日第四季度及2022财年资产负债表项目强劲的净现金状况在22财年通过股票回购为股东带来了37亿美元（百万美元）2021年第四季度现金、现金等价物和短期投资同比现金、现金等价物和短期投资5,855美元3,608美元应收账款，净增4,126美元2,706美元，库存增加1,420美元上涨1,955美元，总债务为1,816美元，净额为2,467美元，上涨313美元，上涨2,154美元

第四季度和2022财年财务业绩— 202324年1月31日第四季度及2022财年分部业绩（百万美元）2022年第四季度2021年第四季度同比数据中心净收入1,655美元1,163美元增长42％6,043美元3,694美元增长64％营业收入444美元369美元增长20％1,848美元991美元增长86％客户净收入903美元1,829美元下降51％ 6,201 美元6,887美元下降10％营业收入（亏损）美元（152）530美元下降129％1,190美元2,088美元下降43％游戏净收入1,644美元1,763美元下降7％6,805美元增长21％营业收入266美元407美元下降35％953美元934美元增长2％嵌入式净收入1,397美元增长1,868％4,552美元运营收入增长1,750％收入699美元18美元增长3,783％2,252美元44美元增长5,018％（GAAP）

第四季度和 2022 财年财务业绩 — 202325 年 1 月 31 日数据中心板块 2022 年第四季度 ▪ 宣布推出第四代 EPYC CPU 处理器，提供领先的性能和能效 ▪ 预览了专为领导者 HPC 和 AI 性能而设计的 AMD InstinctTM MI300 ▪ 为最强超级计算机前 500 强名单中的 101 台超级计算机提供动力 ▪ 赛灵思数据中心和网络产品的销量创历史新高，Pensando DPU 销售额较上一季度大幅增长战略亮点 12亿美元 2021年第四季度17亿美元 2022年第四季度 32% 27% 2021年第四季度2022年第四季度季度收入营业利润率收入17亿美元同比增长42％营业收入4.44亿美元，去年同期为3.69亿美元，营业收入的增长主要由收入的增加所推动，但部分被支持增长的研发投资增加所抵消 EPYC™ 服务器处理器的强劲销售

第四季度及2022财年财务业绩 — 202326 年1月31日客户群2022年第四季度 ▪ 公布了最广泛的适用于移动和台式机应用的高性能 PC 产品组合，包括：▪ 适用于超薄笔记本电脑的 RyzenTM 7040 CPU 系列、业界首款带有专用片上人工智能推理引擎的 x86 CPU ▪ 锐龙 7045 CPU 系列、AMD 首款基于小芯片设计的移动处理器，为游戏和游戏提供显著更高的性能内容创作应用程序战略亮点 2021年第四季度18亿美元 2022年第四季度9亿美元 29% (17)% 2021年第四季度2022年第四季度收入 29% (17)%营业利润率收入9.03亿美元同比下降51％由于处理器出货量减少运营收入（亏损）（1.52亿美元）与去年同期的5.3亿美元相比运营亏损主要是收入减少所致

第四季度及2022财年财务业绩 — 202327 年 2021 月 31 日 23% 16% 2021 年第四季度游戏板块 2022 年第四季度 ▪ 宣布推出 RadeonTM RX 7900 系列显卡，全球首款采用先进 AMD 芯片设计的游戏显卡 ▪ 宣布专为笔记本电脑设计的 AMD Radeon 7000 系列显卡专为卓越的能效和性能而设计战略亮点 18亿美元 2021 年第四季度营收营收利润率 16亿美元同比下降7％营业收入为2.66亿美元，去年同期为4.07亿美元，营业收入下降主要是由于收入下降显卡收入受游戏显卡销售下降的推动，部分被半定制产品收入的增加所抵消

第四季度及2022财年财务业绩 — 202328 年1月31日嵌入式细分市场 2022年第四季度 ▪ 宣布AMD汽车级ZynqTM UltraScale+TM MP SoC平台与几家最大的汽车设备供应商取得多项新胜利 ▪ AMD VitisTM 医学成像库将更快地将优质医学成像产品推向市场战略亮点 2021 年第四季度第 14 季度第 14 季度收益 25% 2021 年第四季度营收营收增长 14亿美元 2021 年第四季度营收营收增长 14亿美元 y/y 868% 主要受纳入赛灵思嵌入式收入的推动营业收入为6.99亿美元，年收入为1,800万美元一年前，营业收入增长0.1亿美元，主要是由纳入赛灵思收入推动的

第四季度和2022财年财务业绩 — 202329年 1月31日（百万美元）2023财年第一季度收入约53亿美元 +/-3亿美元数据中心和嵌入式板块预计同比增长约10％毛利率％~50％~2023年上半年持平，2023年下半年运营支出约16亿美元~在需求环境改善利息支出、税收和其他费用之前，每季度与23年第一季度持平~~ 1.46亿美元——有效税率约占税前收入的13％~税前收入的13％摊薄后的股票数量² 约16.2亿股约16.2亿股约16.2亿股财务展望— NON-GAAP1 1.请参阅幻灯片 2 中的警告声明。这些前瞻性展望陈述和非公认会计准则指标基于截至2023年1月31日的当前预期以及涉及众多风险和不确定性的假设和信念。除非法律要求，否则AMD没有意图或义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修改其展望陈述。除收入外，所有项目均按非公认会计准则计算。为得出GAAP财务前景而进行的调整通常包括股票薪酬、收购的无形资产的摊销、所得税准备金、被投资者的权益收益以及其他非经常性项目，例如债务赎回/转换亏损、减值费用和收购相关成本。此类调整的时间和影响取决于通常不确定或超出AMD控制范围的未来事件，因此，目前无法与同等的GAAP指标进行对账。2.请参阅附录中的摊薄股票数量概述

第四季度及2022财年财务业绩——2023年1月31日数据中心、嵌入式和游戏板块表现强劲毛利率45％非公认会计准则通用汽车52％运营现金流36亿美元自由现金流31亿美元收入236亿美元收入同比增长44％2022财年摘要1创纪录的年收入、非公认会计准则毛利率和 PROFITABILITY1 1. 1.参见 GAAP 与非 GAAP 对账附录

第四季度及2022财年财务业绩——20233131 嵌入式和数据中心板块增长毛利率 43% 非公认会计准则通用汽车公司 51% 运营现金流5.67亿美元自由现金流4.43亿美元收入同比增长56亿美元同比增长16％摘要1数据中心和嵌入式产品占第四季度收入的50％ 1. 1.参见 GAAP 与非 GAAP 对账附录

第四季度和 2022 财年财务业绩 — 20233232 AMD 对 ESG 治理的承诺提供具有诚信、创新和质量的行业领先产品，以帮助解决全球挑战社会通过促进多元化、包容性和归属感营造一种推动创新的文化环境坚定不移地致力于环境可持续性，为当地社区做出贡献目标驱动的高性能和自适应计算

第四季度及2022财年财务业绩 — 20233333 庞大且引人注目的3000亿美元TAM 世界一流的执行力和专注力无与伦比的技术领先地位扩大了数据中心的领导地位和无处不在的人工智能强劲的资产负债表我们的下一次旅程推动长期股东回报

第四季度及2022财年财务业绩——202334 年1月31日截至2022年12月31日止年度的申报收入与AMD预计收入的对账附录 (1) 收购前收入包括2022年1月2日至2022年2月13日期间未经审计的赛灵思收入。截至2021年12月25日的财年的收购前收入包括截至2022年1月1日的十二个月中未经审计的赛灵思收入。（2）按预估编制的未经审计的AMD净收入代表公司截至2022年12月31日和2021年12月25日的合并收入，就好像收购在2021财年初（即2020年12月27日）完成一样。未经审计的预计收入根据公司财年列报，并将公司财政期的历史业绩与赛灵思的以下历史业绩相结合：截至2022年12月31日的年度包括赛灵思从2022年1月2日起至2022年12月31日的十二个月期间的收入；截至2021年12月25日的年度包括截至2022年1月1日的十二个月赛灵思收入。列报的未经审计的预计财务收入仅供参考，不一定代表赛灵思在2021财年初完成收购后本应取得的经营业绩，并不代表合并后的公司未来的经营业绩。（十亿）（未经审计）2021 年 AMD 净收入 — 据报告 23.6 美元 16.4 美元收购前收入 (1) 0.5 3.7 AMD 净收入 — 预计 (2) 24.1 美元 20.1 美元

第四季度和 2022 财年财务业绩 — 202335 年 1 月 31 日 GAAP 与非公认会计准则毛利率和毛利率（百万美元）（未经审计）21 年第 1 季度第 3'21 季度第 4'22 季度第 2'22 季度第 4'22 季度 2021 年第四季度 2021 年第四季度 2021 年第四季度 2021 年 GAAP 毛利润 1,587 美元 1,830 美元 2,086 美元 2,826 美元 3,018 美元 28 美元 2,354 美元 2,403 美元 7,929 美元 10,603 美元 GAAP 毛利率% 46% 48% 48% 46% 42% 48% 45% 45% 股票薪酬 1 2 1 1 4 8 8 9 5 29 收购相关成本 (1) — — — 92 95 2 4 — 193 收购无形资产摊销 — — — — 186 407 412 443 — 1,448 Non-GAAP 毛利润 1,588 美元 1,832 美元 2,087 美元 2,427 美元 3,100 美元 3,538 美元 2,776 美元 2,859 美元 7,934 美元 12,273 非公认会计准则毛利率% 46% 48% 50% 53% 54% 50% 51% 48% 52% 公认会计原则与非公认会计准则运营费用（百万美元）（未经审计）2022年第四季度2021年第四季度GAAP运营费用2,557美元 1,557美元 223 $9,441 $4,293 GAAP 运营费用/收入百分比 46% 25% 40% 26% 股票薪酬 301 111 983 374 收购相关成本 (1) 53 9 328 42 收购无形资产摊销 601 — 2,100 — 非公认会计准则运营费用 1,602 美元 1,103 美元 6,030 美元非公认会计准则运营费用/收入 3,877 美元% 29% 23% 26% 24% 附录 (1) 收购相关成本主要包括交易成本、库存购买价格调整和某些补偿费用。

第四季度及2022财年财务业绩——20236年1月31日附录公认会计准则营业收入与非公认会计准则营业收入（百万美元）（未经审计）2022年第四季度2021年第四季度公认会计准则营业收入（亏损）美元（149）1,207美元 1,264美元 1,264美元GAAP营业利润率%（3%）25% 22% 股票薪酬 310 112 1,012 379 收购相关成本（1）57 9 521 42 收购的无形资产摊销 1,044-3,548 — 非公认会计准则营业收入1,262美元 1,328 美元 6,345 美元4,069 美元非公认会计准则营业利润率% 23% 27% 27% 25% (1) 主要是收购相关成本包括交易成本、库存购买价格调整和某些补偿费用

第四季度及2022财年财务业绩 — 202337 年 1 月 31 日 GAAP 与非公认会计准则净收益/每股收益的对账 (1) 收购相关成本主要包括交易成本、库存收购价格调整和某些薪酬费用。(2) GAAP 和非公认会计准则摊薄后每股收益包括 “如果转换” 方法下的公司2026年可转换票据的假设转换。附录（百万美元，每股数据除外）（未经审计）2021年第一季度21年第三季度21年第一季度22年第二季度2022年第四季度公认会计准则净收益/每股收益为555美元 0.45美元 0.45美元 710美元 0.58 美元 923 美元 0.75 美元 974 美元 0.80 美元 786 美元 0.56 美元 0.56 美元 0.27 美元 0.27 美元 0.27 美元 04 美元 21 美元 0.01 债务赎回/转换亏损 6 0.01 1 — — — — — — — — — — — — — — — 股权投资亏损（收益）亏损，净额 8 0.01 — —（60）（0.05）（4）— 44 0.03 10 — 3 — 5 — 股票补偿 85 0.07 83 0.06 99 0.08 112 0.09 174 0.12 259 269 0.16 310 0.19 股权被投资者的收入 (2) — (2) — (2) — — (3) — (4) — (4) — (4) — (3)— 收购相关成本 (1) 15 0.01 10 0.01 8 0.01 9 — 233 0.17 174 0.11 57 0.04 57 0.04 收购的无形资产摊销 — — — — — — — — — 479 0.34 1,002 0.62 1,002 0.62 1,002 0.62 1,002 0.62 1,002 0.65 所得税准备金 (25) (0.03) (24) (0.02) (75) (0.06) 31 0.03 (124) (0.09)) (202) (0.12) (298) (0.19) (321) (0.20) 非公认会计准则净收益/每股收益 642 美元 0.52 美元 778 美元 0.63 美元 893 美元 0.73 美元 1,122 美元 0.92 1,589 美元 1.13 1,707 美元 1.05 美元 0.67 美元 1,113 美元使用的股票和每股收益计算中的净收益调整股份每股计算(GAAP) (2) 1,231 1,232 1,232 1,222 1,410 1,632 1,625 1,618 股用于每股计算（非公认会计准则）(2) 1,233 1,232 1,232 1,232 1,222 1,222 1,410 1,632 1,625 1,618

第四季度及2022财年财务业绩 — 202338 年 1 月 31 日（百万美元，每股数据除外）（未经审计）2021 年 GAAP 净收益/每股收益 3,162 美元 2.57 1,320 0.84 美元债务赎回/转换亏损 7 — — —（收益）亏损，净额（56）（0.04）62 0.04 股票薪酬 379 0.31 1,012 0.64 被投资者的股权收益 (6) — (14) (0.01) 收购相关成本 (1) 42 0.03 521 0.33 收购的无形资产摊销 — — 3,548 2.26 所得税准备金 (93) (0.08) (945) (0.60) 非公认会计准则净收益/每股收益3,435美元2.79 $5,504 $3.50 使用的股票和每股收益计算中的净收益调整用于每股计算 (GAAP) (2) 1,229 1,571 股用于每股计算（非公认会计准则）(2) 1,229 1,571 GAAP 与非公认会计准则净收益/每股收益的对账 (1) 收购相关成本主要包括交易成本、库存购买价格调整和某些薪酬费用. (2) GAAP和非公认会计准则摊薄后的每股收益包括公司2026年可转换票据在 “转换后” 方法下的假定转换。附录

第四季度及2022财年财务业绩 — 202339 年 1 月 31 日（百万）（未经审计）2022 年第四季度运营现金流 567 3,565 营业现金流利润率% 10% 15% 购买不动产和设备 (124) (450) 自由现金流 443 3,115 自由现金流利润率% 8% 13% 附录运营现金流与自由现金流的对账

第四季度和 2022 财年财务业绩 — 2023 年 1 月 31 日股票（百万）(1) 22 年第 1 季度第 22 季度第 4'22 季度 2023 年第一季度实际实际实际实际实际实际实际估计估计基本股份 1,393 1,618 1,615 1,613 1,561 1,612 1,619 员工权益补助和认股权证的稀释影响 (2) 17 14 10 5 5 6 稀释股份 1,618 1,615 1,613 1,612 1,619 1,619 摊薄后股份 410 1,632 1,625 1,618 1,571 1,617 1,625 附录股票数量概述上表提供了 22 年第一季度、第 22 季度、22 年第三季度、22 年第四季度和 2022 年的实际股票数量，以及计算公认会计原则和非 GAAP 摊薄后每股收益时使用的估计股数23 年第一季度和 2023 财年的份额。(1) 股票数量是加权平均股数。(2) 员工权益补助的稀释影响基于美国库存股法，取决于该期间的平均股价。22年第一季度、22年第二季度、2022年第三季度和2022年第四季度的平均股价分别为121.81美元、96.04美元、86.37美元和66.00美元。根据2023年第一季度和23财年的平均股价估计，假设2022年第四季度的平均股价为66.00美元。