附件10.12

执行版本

信贷协议第3号修正案

本信用证协议第3号修正案， 日期为2022年11月14日（本"修订"），由GRINDR GAP LLC（f/k/a SAN VICENTE GAP LLC），特拉华州有限责任公司（下称"控股"），GRINDR CAPITAL LLC（f/k/a SAN VICENTE CAPITAL LLC），特拉华州 有限责任公司（“借款人”），本协议的其他信贷方，Fortress Credit Corporation，特拉华州公司（"Fortress"），作为 的行政代理人（以这种身份，称为"行政代理人"）。 若干金融机构（统称为"贷款人"，各自为"贷款人"），Fortress作为担保方的担保代理人（在此身份下，"担保 代理人"）、2022—I补充DDTL贷款人（定义见下文）、2022—II补充DDTL贷款人（定义见下文）以及本协议的其他贷款人。

初步陈述

代理、控股、借款人、其他 信贷方不时为其一方、管理代理人和不时为其一方的贷方等，是日期为2020年6月10日的某项信贷协议的一方（经修订、重述、修订和重述， 在本协议日期之前不时补充或修改“现有信贷协议”，以及经本修订进一步修订的“信贷协议”；本协议使用的大写术语，未另行定义 在此，应具有信贷协议中各自赋予的含义）。

公司、借款人、控股、 行政代理人、2022—I补充DDTL贷款人和本协议的其他各方希望修订现有信贷协议，以使借款人能够建立定期贷款（“2022—I补充DDTL贷款”），据此， 本协议签署页所列2022—I补充DDTL贷款人（“2022—I补充DDTL贷款人”）已同意，根据本协议规定的条款和条件，在 修订案3生效日期（定义见下文），本金总额为140，800，000美元（“2022—I年度补充DDTL承诺”，以及相关贷款，“2022—I年度补充DDTL”）。

EEAS、借款人、控股公司、行政代理人、2022—II补充DDTL贷款人以及本协议的其他各方希望修订现有信贷协议，以使借款人能够建立定期贷款 (the"2022—II补充DDTL贷款"），据此，本协议签署页中列出的2022—II补充DDTL贷款人（"2022—II补充DDTL贷款人"）已同意，但须遵守上述条款和条件 在此，在第3号修正案生效日期（定义见下文）向借款人提供本金总额为30，000，000美元的定期贷款承诺（“2022—II补充DDTL承诺”，以及相关贷款， “2022—II补充DDTL”。

根据条款和条件的要求， 本协议规定，（i）每份2022—I补充DDTL承诺准备单独而非共同提供2022—I补充DDTL承诺，该等2022—I补充DDTL承诺的本金总额等于其2022—I 本协议附件1所列的补充DDTL承诺和（ii）各2022—II补充DDTL承诺准备单独而非共同提供2022—II补充DDTL承诺，其本金总额为此类 2022—II补充DDTL承诺相当于本协议附件1所载的2022—II补充DDTL承诺。

2022—I 借款人将根据信贷协议第9.11条使用补充DDTL和2022—II补充DDTL。本修正案、2022—I年度补充DDTL承诺和2022—II年度 本修订案预期的补充DDTL承诺以及2022—I年补充DDTL和2022—II年补充DDTL的发生统称为“修订案3交易”。

请注意，本协议双方已达成协议， 在满足或放弃本协议第7条规定的先决条件的前提下，修改下文规定的现有信贷协议的某些条款，以使2022—I补充DDTL的建立生效 承诺和2022—II年补充DDTL承诺。

现在，在那里，为了美好和有价值的 本协议各方均确认已收到对价，并确认对价充足，双方同意：

第1款. 建筑规则。 信用证协议第1.02至1.08节中规定的解释规则应适用于本修订案，包括本修订案序言和摘录中定义的条款。

第二节。        2022年—I补充 DDTLS。

（a） 每份2022—I补充DDTL清单， 单独而非共同，（i）在修订案3生效日期，应拥有等于本协议附件1中其名称旁边所列金额的2022—I补充DDTL承诺，且（ii）在满足或 豁免信贷协议第7.02条中的条件（经本修订案修订），以借款人要求的金额为2022—I补充DDTL，本金额不得超过其各自的2022—I补充DDTL DDTL承诺，根据本修正案和信贷协议； 条件是，任何2022—I补充DDTL可由此类2022—I补充DDTL分包商的任何关联公司提供资金，该关联公司为 根据信贷协议批准的基金。

（b） 已支付或预付的金额 2022—I补充DDTL不得再借用。2022—I补充DDTL应按照信贷协议（经本修订案修订）第2.05（b）条规定的计划摊销，剩余未偿还 于2022—I补充DDTL到期日全额到期及应付的本金额。

（c） 2022—I补充DDTL 2022—I年度补充DDTL的承付款应在2022—I年度补充DDTL供资后自动终止； 任何未使用的2022—I补充DDTL承付款应 在2022—I补充DDTL承诺终止日期（定义见信贷协议，经本修订案修订）发生时终止。

第三节《关于2022-II补充DDTLS的协议》。

(A)对于每个2022-II补充DDTL贷款人而言，(I)在修正案第3号生效日期，应作出2022-II补充DDTL承诺，其金额等于本修正案附表1中其名称旁边所列的金额；以及(Ii)同意在满足或豁免《信贷协议》(经本修正案修订)第7.02节中的条件后，向下列贷款人提供2022-II补充DDTL，并按其要求的金额，根据本修正案和《信贷协议》，借款人的本金金额不得超过其各自的2022-II补充DDTL承诺；条件是，任何2022-II补充DDTL可以由该2022-II补充DDTL贷款人的任何关联公司提供资金，该贷款机构 是信贷协议下的核准基金。

(B)取消就2022-II补充DDTL支付或预付的任何金额，不得再借入。2022-II补充DDTL应按信贷协议(经本修正案修订)第2.05(B)节规定的计划摊销，剩余未偿还本金在2022-II补充DDTL到期日到期时全额支付。

(C)根据协议，每个2022-II补充DDTL贷款人的2022-II补充DDTL 承诺应在2022-II补充DDTL供资后自动终止；但任何未使用的2022-II补充DDTL承诺应在2022-II补充DDTL承诺终止日期(如经本修正案修订的信贷协议中定义的日期)发生时终止。

第4节对信贷协议进行了修订。 自修订第3号生效之日起，应对现有信贷协议进行修订，加入双下划线文本中所示的文字(文本中注明的方式与下例相同：下划线文本)，并删除删除线文本所表示的语言(文本表示方式与下例相同：有问题的 文本)见本合同附件A。在信贷协议中使用的术语“协议”、“本协议”、“本协议”、“下文”、“本协议”、“本协议”以及类似含义的词语，除文意另有所指外， 指自第3号修正案生效之日起及之后的信贷协议。

第5节：未提及信贷协议并在其上生效。在第3号修正案生效之日及之后，(I)信贷协议中对“本协议”、“本协议”、“本协议”或类似含义文本的每一次提及应指并应是对经本修正案修订的信贷协议的提及；(Ii)在信贷协议和每一份其他信贷文件中对“本协议”或“信贷协议”的所有提及应被视为对经本修正案修订的信贷协议的提及。(Iii)每个2022-I补充DDTL贷款人应构成信贷协议项下和定义的“贷款人”，(Iv)每个2022-II补充DDTL贷款人应构成信贷协议项下和定义的“贷款人”，(V)2022-I补充DDTL承诺应构成信贷协议项下和定义的“定期贷款承诺”，(Vi)2022-II补充DDTL承诺应构成信贷协议定义的“定期贷款承诺”，及(Vii)信贷文件中对“定期贷款”或“定期贷款”的每次提及应被视为包括2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL，而信贷文件中对“贷款人”或“贷款人”的每次提及应被视为包括2022-I补充DDTL贷款人和2022-II补充DDTL贷款人。在第3号修正案生效之日及之后，本修正案在任何情况下均应构成信用证协议和其他信用证文件中所规定的“信用证文件”。

第6节。不适用于任何陈述和 保证。借款人特此向本合同的出借方和行政代理保证，自第3号修正案生效之日起：

(A)美国政府表示，没有发生违约事件， 正在继续或将立即产生第三号修正案的交易；以及

(B)在紧接《2022-I补充DDTL承诺》和《2022-II补充DDTL承诺》生效之前和生效之后，对《信用证文件》中的陈述和保证作出承诺，在生效日期当日及截至该日为止，信用证文件中的陈述和保证在所有重要方面均属真实和正确(但不包括已经受到重大限制的陈述和保证，其陈述和保证在所有方面都是正确的)，除非该等陈述和保证明确提及较早的日期，在这种情况下，截至该较早日期，它们在所有重要方面都应真实和正确(但已具有重要性的陈述和保证除外，这些陈述和保证在所有方面都真实和正确)。

第7节规定了先决条件。 本修正案应自满足(或由出借方放弃)本第7节所列条件之日(“第3号修正案生效日”)起生效：

(a)          修改 个文件。在每种情况下，行政代理应收到下列内容，其形式和实质应合理地令行政代理和本合同的出借方满意：

（i） 对应 本修正案由借款人、担保人、行政代理人、抵押品代理人、2022—I补充DDTL贷款人、2022—II补充DDTL贷款人和本协议其他贷款人签署（为免生疑问， 共同构成所有贷款人（截至第3号修正案生效日期）；

（二） 已执行的法律 德杰律师事务所（Dechert LLP）的意见，该意见发给管理代理人、抵押代理人和贷方，其形式和内容均令管理代理人和抵押代理人合理满意；

㈢ 证书 借款人的首席财务官或其他授权官员以结算时提供的偿付能力证书的形式，在综合基础上证明借款人及其子公司的偿付能力 日期；和

㈣ 的证书 各信贷方的秘书或助理秘书、管理成员或普通合伙人或其他授权官员（如适用）正式签署并交付日期为3号修订生效日期的各信贷方，以：

(b)           表达 和小提琴。自第3号修正案生效日期起，本协议第6条中的陈述和保证应真实和正确，并且行政代理人应已收到格式和实质内容的常规结案证书 行政代理人和贷款方合理满意的书面证明，日期为第3号修正案生效日期，并由借款人的授权官员签署，证明上述内容。

(c)           费用和开支。

(d)           KYC 每个2022—I DDTL 补充贷款人和2022—II DDTL补充贷款人应在修订案3生效日期之前至少三（3）个工作日收到（i）所需的有关信贷方的所有文件和其他信息，以便 遵守适用的"了解您的客户"和反洗钱法律规则和条例，包括《美国爱国者法》，以及（ii）在借款人符合"法人实体客户"资格的情况下，拥有惯常的FinCEN实益所有权 在每种情况下，至少在第3号修订案生效日期前五（5）个工作日以书面形式提出申请。

第8款. 重新确认。

通过签署并交付本协议副本，（i） 借款人和其他各信贷方特此同意，所有贷款（包括但不限于2022—I补充DDTL和2022—II补充DDTL）应根据担保协议的条款进行担保 及其条款，并应根据担保文件的条款和规定进行担保，并且（ii）借款人和其他各信贷方特此（A）重申其先前授予的权利和留置权的有效性 （B）同意，尽管本修订有效，但在本修订生效后，担保协议和根据担保文件为 被担保方（包括但不限于2022—I补充DDTL贷款人和2022—II补充DDTL贷款人）的利益继续完全有效，并且（C）确认、确认并确认其对 在本修订案生效后，债务以及作为担保品的资产的担保权益的质押和/或授予，以担保债务，所有这些都如该等信用证文件所规定，并确认并同意， 该等担保、质押和/或授予继续充分有效，并保证债务（包括但不限于2022—I补充DDTL和2022—II补充DDTL的义务）， 在本修正案生效后，

第9款. 其他条款。

（a） 修订内容无修改或 除非本协议各方以书面形式签署，且信用协议第13.01条另有要求，否则放弃本修订案任何条款应有效。

（b） 批准。本修正案 仅限于本协议中规定的事项，不构成对信用协议或任何其他信用文件任何其他条款的修改、接受或放弃。本文中的任何内容均不得解释为替代或 信用协议或任何其他信用证或担保该信用证的文书项下的未清偿债务，该等文书应在此修改后保持完全有效。

(C)修改、删除、删除、不更新；本修正案的效力 。本修正案并不解除信用协议项下未清偿款项的义务，也不解除或解除任何信用证单据或其任何其他担保的留置权或优先权 ，且在紧接修正案第3号生效日期之前存在的、以担保代理人的利益为受益人的留置权和担保权益在各方面均持续 ，并对所有债务完全有效。除本协议明文规定外，本协议包含的任何内容不得解释为替换或更新、支付和再借款、或终止信贷协议项下的未偿还债务，或担保或担保该等债务的文书，除非经修改，否则该等债务应保持完全效力。本修订或本修订拟提交的任何其他文件中明示或暗示的任何内容，均不得解释为免除或以其他方式解除信贷协议项下的持股人或借款人，或任何信贷文件项下的借款人或任何其他信贷方的任何义务和责任，除非 另有明文规定，该等义务在各方面均继续存在，只是按本修正案所规定的条款予以修改。《信用证协议》和其他每份信用证文件应保持完全效力，直至并除 经修改外。除本文明确规定外，本修正案不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在信贷协议或任何其他信贷文件下的权利和补救，也不得更改、修改、修订或以任何方式影响信贷协议或任何其他信贷文件中包含的任何条款、条件、义务、契诺或协议，所有这些条款、条件、义务、契诺或协议均已在所有方面得到批准和确认，并应继续全面有效。在类似或不同的情况下，本合同不应被视为使任何信用方有权同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改信用协议或任何其他信用文件中所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。本修正案仅适用于本合同中明确提及的信贷协议的规定，并有效。

(D)审查适用法律；服从 管辖权等。第13.13条(适用法律)、 13.14 (服从司法管辖权；豁免)和13.16(放弃陪审团审讯)在此引用作为参考，就好像这些章节 出现在这里，作必要的变通.

（e） 可分割性第13.11节 (可分割性) 《信贷协议》的条款以引用的方式纳入本协议，如同该条款出现在本协议中一样， 作必要的变通.

（f） 对应物；有效性。 本修订可签署一份或多份副本（以及本协议不同各方签署不同副本），每份副本应视为原件，但所有副本应构成单一合同。交付已执行 通过传真或其他电子成像（包括pdf格式）复制本修正案的签名页。或. tif格式）意味着交付本修正案的人工签署副本时应有效。

（g） headings.章节标题 本文中所包含的内容仅为参考方便，且不应构成本发明的一部分，用于任何其它目的或赋予任何实质性效果。

（h） 电子执行。 本修订案或本修订案的其他修订案（包括放弃和同意）中的"执行"、"签署"、"签名"和类似含义的词语应被视为包括 中的电子签名或记录保存 电子表格，其中每一种表格均应与人工签署的签名或使用纸质记录保存系统（视情况而定）具有相同的法律效力、有效性或可撤销性，但应在任何适用的范围和规定的范围内 法律，包括联邦电子签名在全球和国家商业法案，纽约州电子签名和记录法案，或任何其他类似的州法律基于统一电子交易法案。

第10条。 免责声明；不起诉公约.

（a） 考虑到 本协议所包含的管理代理人以及其他良好和有价值的对价，特此确认其收到和充分性，借款人和每个担保人，代表其本身及其继承人和受让人，以及其 现任和前任成员、经理、股东、关联公司、子公司、部门、董事、高级管理人员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他代表（借款人、每个担保人和所有此类其他人员为 以下统称为“释放方”，单独称为“释放方”），特此绝对、无条件和不可撤销地释放、解除和永远解除管理代理人，每个代理人， 及其各自的继任者和受让人，以及各自的现任和前任股东、成员、经理、关联公司、子公司、部门、董事、高级管理人员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他 代表（行政代理人、贷款人和所有其他人员，以下统称为"被释放人"，单独称为"被释放人"），并不代表任何及所有要求、行动、诉讼原因， 诉讼、损害赔偿以及任何和所有其他索赔、反诉、抗辩、抵销权、要求和责任（单独地称为"索赔"，统称为"索赔"），已知或怀疑，在法律或 任何释放方或其任何继承人、转让人或其他法定代表人现在或以后可能拥有、持有、拥有或声称拥有的股权，因为或由于任何情况、行动、原因 在本修订日期或之前的任何时间，由于或由于或与本修订有关，或以任何方式与本修订有关的信贷协议、任何其他信贷文件或任何 本协议项下的交易。释放方特此向被释放方声明，在本协议日期之前，他们没有转让或转让对任何被释放方的任何索赔中的任何权益。

（b） 借款人和各担保人 本人理解、承认并同意，上述免责声明可作为对任何索赔的全面和完整抗辩，并可用作针对可能提起的任何诉讼、诉讼或其他诉讼的禁令的依据， 违反释放规定而被起诉或企图。

（c） 借款人和各担保人 同意，任何事实、事件、情况、证据或交易，现在可以断言或以后可能被发现，不会以任何方式影响上述释放的最终、绝对和无条件性质。

（d） 各放行方特此 绝对、无条件和不可撤销地承诺并同意每个被释放人，其不会根据任何已释放、已释放和 的索赔要求起诉（在法律、衡平法、任何监管程序或其他方面）任何被释放人。 任何释放方根据并受上述第10（a）条条款的约束而解除。如果任何释放方违反上述约定，则各信贷方及其继承人和受让人及其现任和前任成员， 管理人员、股东、关联公司、子公司、部门、董事、高级管理人员、律师、雇员、代理人、法定代表人和其他代表同意支付任何被释放方可能因此而遭受的其他损失 任何被释放人因该等违反而产生的所有合理和有文件证明的律师费和费用。

[签名页面如下]

特此证明，本协议各方已使其正式授权的官员 自上文第一条所述日期签署并交付本修订案。

[修订案3的签名页 贷款协议]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

贷款人：

[信用证协议第3号修正案的签字页]

[信用证协议第3号修正案的签字页]

贷款人：

[信用证协议第3号修正案的签字页]

贷款人：

[信用证协议第3号修正案的签字页]

贷款人：

[信用证协议第3号修正案的签字页]

附表1

2022--《DDTL补充承诺》

2022—II补充DDTL承诺

附件A

[请参阅附件。]

通过修改第2 3

信贷协议

由他们和他们中间

San Vicente Gap LLC，

AS Holdings，以及

San Vicente Capital LLC，

作为借款人，

借款方的某些子公司作为担保人，

出借人

本合同中不时有甲方，

堡垒信贷公司

担任行政代理人、抵押代理人、首席管理人和簿记管理人

日期截至2020年6月10日

目录

页面

目录 （续）

页面

目录 （续）

页面

目录 （续）

页面

附表

展览/附件

信贷协议

本信用协议于2020年6月10日生效，由特拉华州的一家有限责任公司San Vicente Capital LLC（“借款人"）， San Vicente Gap LLC，特拉华州有限责任公司（"持有量"），借款人的每个子公司签署本协议作为担保人或根据第9.09条指定为担保人，自时间 至本协议的时间一方（每一方）出借人总而言之，出借人），Fortress Credit Corp.，作为贷款人的行政代理人（以该身份，连同其继承人和以该身份允许的受让人， "管理代理”），并作为担保方的担保代理人（以该身份，连同其继承人和以该身份允许的受让人，抵押品代理”，并与 行政代理人，统称为"代理“每个人都是一个”座席”).

独奏会

除此之外，借款人已要求贷款人以总本金的定期贷款形式向借款人发放信贷 192，000，000美元（定期贷款安排“)；及

此外，借款人将使用定期贷款融资的所得款项（i）仅用于将该等所得款项借给控股公司，控股公司将借出 根据收购协议，该等所得款项于截止日期支付最多1.92亿美元的收购代价（目标方将同时出资给借款人），以及（ii）支付 费用、费用、溢价、原始发行折扣和与进入信贷额度和前述交易有关的其他交易成本。

协议书

因此，考虑到本协议所包含的前提和协议、条款和契约，本协议双方同意， 以下是：

第一条

定义

第1.01章定义的术语此处所用术语应具有 中规定的含义 第1.01节，除非上下文另有规定：

“2022年补充期限承诺"具有第2号修正案中规定的含义。

“2022年补充定期贷款"具有第2号修正案中规定的含义。

“2022年补充定期贷款"具有第2号修正案中规定的含义。

“2022—I补充DDTL承诺期"是指期间 自第3号修正案生效日期起至2022—I补充DDTL承诺终止日期（包括该日期）。

“2022—I补充DDTL承诺终止日期"是指 最早发生于（i）纽约市时间2023年1月13日下午5：00（在该日期和时间，所有此类未供资的2022—I补充DDTL承诺将自动减少至0美元并终止），（ii）初始2022—I补充DDTL 供资日期（紧接2022—I补充DDTL供资之后），（iii）借款人根据本条款终止所有未供资的2022—I补充DDTL承诺的日期 协议及（iv）根据第11.02节终止所有未供资的2022—I补充DDTL承诺的日期。

“2022--《DDTL补充承诺》"的含义 在第3号修正案中规定。为免生疑问，截至第3号修订生效日期，2022—I年度补充DDTL承诺总额为140，800，000美元。

“2022—I补充DDTL设施"具有第1998号修订案所指明的涵义。 3.

“2022—I补充DDTL供资日期"指2022年任何借款日期—I 根据第2.01和7.02节的补充DDTL。

“2022—I补充DDTL贷款人"具有第1998号修订案所指明的涵义。 3.

“2022—I补充DDTL"具有第3号修正案中规定的含义。

“2022—II补充DDTL承诺期"是指期间 自第3号修正案生效日期起至2022—II补充DDTL承诺终止日期（包括该日期）。

“2022—II补充DDTL承诺终止日期"是指 最早发生于（i）纽约市时间2023年1月13日下午5：00（在该日期和时间，所有此类未供资的2022—II补充DDTL承诺将自动减少至0美元并终止），（ii）初始2022—II补充承诺 DDTL供资日期（紧接2022—II补充DDTL供资之后），（iii）借款人根据条款终止所有未供资的2022—II补充DDTL承诺的日期 （iv）根据第11.02条终止所有未供资的2022—II补充DDTL承诺的日期，以及（v）根据 的条款完成deSPAC交易的日期 deSPAC收购协议。

“2022—II补充DDTL承诺"的含义 在第3号修正案中规定。为免生疑问，截至第3号修订生效日期，2022—II年度补充DDTL承诺总额为30，000，000.00美元。

“2022—II补充DDTL设施"具有第1998号修订案所指明的涵义。 3.

“2022—II补充DDTL供资日期"指 的日期 根据第2.01和7.02节的任何2022—II补充DDTL的借款。

“2022—II补充DDTL资金费"具有第 节中指定的含义 4.01（c）。

“2022—II补充DDTL贷款人"具有第3号修正案中规定的含义。

“2022—II补充DDTL到期日”“”“ 定义“到期日”。

“2022—II补充DDTL"具有第3号修正案中规定的含义。

“可接受的证券交易所"指纽约证券交易所或纳斯达克。

“会计原则"指各信贷方根据公认会计原则（定义见本协议）编制的财务报告。

“应收帐款"是指任何信贷方对在 正常业务过程以及任何信贷方就正常业务过程中提供的服务以及根据与应收账款债务人的交易而应付的所有款项或其他收益而享有的所有权利，但 根据会计原则记录在帐簿上的与上述交易有关的销售、使用或财产税有关的款项或其他收益的一部分。

“收购实体"应具有"购买"一词定义中所述的含义。

“采办"指直接或间接收购Grindr约98.6%的已发行股本 公司，特拉华州公司（The "目标”）由集团在截止日期（目标将同时向借款人出资），剩余约1.4%目前由管理层持有的将结转至 控股（定义见下文）或其直接或间接母实体的股权。

“收购协议"是指某些修订和重述的股票购买协议，日期为2020年5月13日，由三 Vicente Acquisition LLC，特拉华州的有限责任公司（“采购商”）、昆仑集团控股有限公司（一间根据开曼群岛法律注册成立的公司（“卖方”）和Grindr Inc.，特拉华州 公司（连同其证物和披露附表），买方已将其项下的权利转让给特拉华州的一家有限责任公司San Vicente Group LLC（“集团化"），在 收购的结束。

“购置文件“应具有第10.07节所述的含义。

“调整后的EBITDA "指合并净收入（定义如下）（不重复），加上（在每种情况下，仅限于 得出综合净收益，为免生疑问，不包括任何收入损失或利润损失的加记，不论是否与COVID—19有关 流行病）：

（i） 该期间的合并利息；

（二） 联邦、州和地方所得税费用（包括税收分配），利润或资本税（包括但不限于州特许经营权和类似的税） 税务），以及控股及其附属公司在该期间支付或应计的海外特许权税、预扣税及类似所得税；

㈢ 该期间的折旧和摊销费用；

㈣ 与（A）本协议的谈判、签署和交付以及 交易（包括购买价调整、赔偿付款和递延购买价义务的支付）发生在交易结束日期后十二（12）个月的日期或之前，（B）修订或 定期贷款融资的修改和（C）在截止日期之后的修订、修改、再融资和发行股本或债务或资本重组，包括已进行但尚未完成的那些; 但本合同第(Iv)(B)和(Iv)(C)款规定的金额在适用的测试期内合计不得超过1,000,000美元；

(V)在贷方文件允许的范围内(包括已进行但未完成的收购、投资或处置)，扣除所有费用、支出、成本和其他费用(包括法律、税务、会计、咨询和其他非经常性专业费用)，但在适用测试期内，第(V)款规定的金额不得超过1,000,000美元；

(Vi)扣除非常、不寻常或非经常性的任何成本、损失、收费或开支 (包括(A)在正常业务过程之外出售资产或业务并与索赔或诉讼(包括法律费用、和解、判决和裁决)有关或产生的损失)，(B)重组费用或 费用、整合费用、应计项目、储备和业务优化费用，(C)设施的合并或关闭或退出业务线，以及(D)人员搬迁、重组、裁员、遣散费、终止， 和解或判决和一次性补偿费用)，但这些金额与受合计上限限制的所有其他附加费用一起，不得超过合计上限(在实施该等合计上限之前计算)；

(Vii)扣除任何非现金费用、损失、费用或减值，摊销费用或资产注销和减记(但不包括任何库存注销或减记)，包括任何非现金补偿费用和支出，或与“或有债务”或类似债务有关的债务产生(但仅限于此类支出、损失或费用仍为非现金或有债务的情况下)；但如任何该等非现金支出、亏损、费用或减值为任何未来期间潜在现金项目的应计或准备，则在该未来期间就该等非现金支出、损失、费用或减值而支付的现金应减去调整后的EBITDA ，不包括前期支付的预付现金项目的摊销；

(八)改革开放。[保留区];

(九)预计套期保值协议未实现净亏损；

(X)提高“运行率”成本节省额。节省成本“)借款人真诚地预计，由于在该期间的最后一天之前的结算日之后采取的关于整合、合并或停止运营、裁员或关闭设施(包括与允许的收购有关的)的行动，费用节约应按形式计算，如同这种费用节省是在该期间的第一天实现的，扣除此类行动实现的实际收益；但该等金额连同受合计上限规限的所有其他附加金额，不得超过合计上限(在实施该等附加前计算)；但借款人的授权人员应已就此类成本节约提供合理详细的声明或时间表，并应 已向行政代理证明：(X)此类成本节约是可合理识别和可事实支持的，可合理归因于该等行动所规定和预期的行动，以及(Y)该等行动已经采取并正在进行，借款人预期可在该期限结束后十二(12)个月内实现由此产生的利益；

(Xi)包括管理、监测、咨询和咨询费(包括终止费和交易费)以及在该期间内支付和应计的或根据服务协议发生的相关赔偿、费用和开支，以及根据本协议允许支付的范围内的应计或以现金支付的费用和开支；

(Xii)在任何协议中的赔偿条款所涵盖的范围内或以其他方式可由第三方报销并实际报销的范围内，支付费用、成本和开支；

(十三)扣除该期间的任何非经常性、非常或非常的非现金费用，但以预计在未来期间支付的现金项目为限；减去；

(十四)披露非常、非常或非经常性收益；

(Xv)扣除增加该期间综合净收入的所有非现金项目，但以下项目除外：(A)在上一期间收到现金但未包括在该期间调整后EBITDA中的任何该等项目，或(B)与应收账款、递延收入确认有关的收益或利益，或代表冲销任何前期减少调整后EBITDA的预期现金费用的任何应计或现金储备的任何项目；及

(十六)公布套期保值协议的未实现净收益。

“管理代理"应具有本协定序言所述的含义。

“行政调查问卷"应指由每位申请人以行政代理人批准的形式填写的调查问卷， 其中，除其他事项外，（a）指定一个或多个信贷联系人，所有信贷机构相关信息（可能包含有关信贷方及其关联方或其 的重要非公开信息）均向其提供 各自的证券）将被提供，并且谁可以根据该等代理商的合规程序和适用法律（包括联邦和州证券法）接收该等信息，并且（b）指定地址、传真号码， 电子邮件地址和/或电话号码通知和与该等收件人通信。

“附属公司“应指，就任何人而言，任何其他人（除经销商或其附属机构外）直接或 通过一个或多个中间人间接控制或受指定人控制或受指定人共同控制。但不限于，任何董事、执行官或百分之十（10%）或以上股本的实益拥有人 本协议的目的，应被视为该人的关联公司。尽管有上述规定，代理人或任何代理人均不得被视为任何信贷方或任何信贷方的任何子公司的“关联公司” 仅凭信用证文件的规定。尽管有任何相反的规定，软银集团公司或其非由Fortress Investment Group LLC直接或间接控制的关联公司均不得 被视为抵押代理或Fortress Credit Corp.的关联公司。

“代理"应具有本协定序言所述的含义。

“聚合物上限"是指10.0% 已整合相关测试期的经调整EBITDA（在受总上限限制的任何加回生效前计算）。

“协议"应指本信贷协议，其可能被修改、重述、修改和重述、再融资、延期， 补充，或以其他方式不时修改。

“修正案第2号"是指日期为第2号修订生效日期的信贷协议第2号修订案，由 在管理代理人、抵押代理人、信贷方和贷款方之间。

“修正案2生效日期意思是2022年6月13日

“修正案2交易"具有第2号修正案中规定的含义。

“修正案第3号"是指日期为2009年10月20日的《信贷协议》第3号修正案。 修订案3生效日期，由管理代理人、担保代理人、信用方和贷款方共同签署。

“修正案第3号生效日期"是指2022年11月14日。

“修正案3交易"具有第3号修正案中规定的含义。

“反腐败法"是指适用于任何信贷方或其任何法律、规则和法规的任何司法管辖区 不时涉及或与贿赂或贪污有关的附属公司。

“适用法律"就任何人而言，"指任何法律（包括普通法）、法规、条例、条例、法典、规则、命令， 法令、判决、令状、禁令、裁定、指示、和解协议或政府要求，无论何时颁布、颁布或施加，或由任何政府当局签署或同意，在每种情况下均适用于或约束力 该人或其任何财产或资产，或该人或其任何财产或资产受其约束。

“适用保证金“最初，应指的是， 每年的百分率相等于（x）就每一个而言 术语蓝色 火炬贷款为（i）指数利率贷款，年利率为7.00%；以及（ii） 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，年利率为8.00%。(y)最初，对于每份初始定期贷款（蓝色火炬贷款除外）和2022—I补充DDTL（即（i）指数利率贷款），每个 （ii）定期SOFR贷款，年利率为8.00%，以及在行政代理人根据第9.01（e）条在第3号修订生效日期后收到合规证书后，适用利率 每年如下所述 根据管理部门收到的最新合规证书中规定的截至最近测试期最后一天的总杠杆率，分别在标题"指数利率利差"或"期限SOFR利差"下计算 根据第9.01（e）节的代理人：

和 (z)对于每个2022—II补充DDTL，适用的费率 每年根据截至最后一天的总杠杆率，分别在标题"指数利率利差"或"期限SOFR利差"下列出。 根据第9.01（e）节，管理代理收到的最新合规证书中规定的最近测试期：

No change in the Applicable Margin for the 2022-I Supplemental DDTLs or the 2022-II Supplemental DDTLs shall be effective until three Business Days after the date on which the Administrative Agent shall have received the applicable financial statements and a Compliance Certificate pursuant to Section 9.01(e) calculating the Total Leverage Ratio. At any time the Borrower has not submitted to the Administrative Agent the applicable information as and when required under Section 9.01(e) or upon the occurrence of any other Event of Default which is continuing, the Applicable Rate for 2022-I Supplemental DDTLs or the 2022-II Supplemental DDTLs shall be determined as if the Total Leverage Ratio were in excess of 3.50 to 1.00. Within one Business Day of receipt of the applicable information under Section 9.01(e) after giving effect to any applicable grace period, the Administrative Agent shall give each Lender notice of the Applicable Margin in effect from such date. In the event that any financial statement or certificate delivered pursuant to Section 9.01(c) to (e) is determined to be inaccurate, and such inaccuracy, if corrected, would have led to the application of a higher Applicable Margin for any Test Period than the Applicable Margin applied for such Test Period, then (a) the Borrower shall promptly (and in any event within five Business Days) following such determination deliver to the Administrative Agent correct financial statements and certificates required by Section 9.01 for such Test Period, (b) the Applicable Rate for such Test Period shall be determined as if the Total Leverage Ratio were determined based on the amounts set forth in such correct financial statements and certificates and (c) the Borrower shall promptly (and in any event within five Business Days) following delivery of such corrected financial statements and certificates pay to the Administrative Agent the accrued additional interest owing as a result of such increased Applicable Margin for such Test Period (which shall be payable to the applicable Lenders holding such Loans and Commitments at the time of payment). Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, the provisions of this paragraph (but not any of the other provisions of this definition preceding this final paragraph) may be amended or waived with respect to any Class with the consent of only the Borrower and the Required Lenders of such Class. Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, from and after the Amendment No. 3 Effective Date until the first date thereafter that is three Business Days after the date on which the Administrative Agent shall have received the applicable financial statements and a Compliance Certificate pursuant to Section 9.01(e) for the fiscal quarter ending after the Amendment No. 3 Effective Date calculating the Total Leverage Ratio, the Applicable Rate for 2022-I Supplemental DDTL或2022—II 应按总杠杆率为4.34至1.00的方式确定补充DDTL。

“适用预付保险费”（i）“与”（i）。 关于桥梁摊销付款，支付本金付款的百分之十（10.00%）的溢价，以及支付定期贷款应计的所有利息（假设LIBOR没有变化 R利率）至2021年2月28日，桥梁摊销金额， 和(ii)关于 本金的任何其他预付款 的 术语与截止日期四周年前发生的预付款事件有关的Blue Torch贷款， （一）在截止日期后二十四（24）个月前的任何一天，支付定期贷款应累积的所有利息（假设没有变化）。 libor利率期限SOFR），直至截止日期后二十四（24）个月之日，外加本金额百分之二（2.00%）的溢价 （b）在截止日期后二十四（24）个月的日期之后，但在截止日期后三十六（36）个月的日期之前（或如果该日期不是营业日， 前一个营业日），按上述方式预付、偿还、再融资或修订的定期贷款融资本金额的百分之二（2.00%），以及（c）在截止日期后三十六（36）个月之日或之后（或如果该日期不是 营业日，前一个营业日），但在截止日期后四十八（48）个月之日或之前， 定期贷款，蓝色火炬贷款如此预付、偿还、再融资或修订，（iii）关于初始贷款（蓝色火炬贷款除外）和2022—I补充DDTL，关于任何 与第3号修订案生效日期两周年前发生的预付事件有关的该等初始贷款（蓝火炬贷款除外）或2022—I补充DDTL本金的其他预付款， 应附带一笔保费，其金额等于：（a）在第3号修订案生效日期后十二（12）个月之前的任何日期，支付该等定期贷款应计的所有利息（假设定期SOFR无变化） 直至第3号修订生效日期（或如果该日期不是营业日，则为前一个营业日）后十二（12）个月，加上初始期贷款本金额百分之二（2.00%）的保费（其他 除Blue Torch贷款外）或2022—I补充DDTL（如适用）预付、偿还、再融资或修订，以及（b）在第3号修订生效日期后十二（12）个月后但在二十四日之前的日期 (24)在修订案3生效日期（或如果该日期不是营业日，则为前一个营业日）后的一个月内，初始贷款（蓝火炬贷款除外）或2022—I补充贷款本金额的百分之二（2.00%） DDTL（如适用）预付、偿还、再融资或修订，以及（iv）为免生疑问，就2022—II补充DDTL而言，预付2022—II补充DDTL本金额的百分之零（0.00%）， 在每种情况下，就第（i）款偿还、再融资或修订 和通过（IIiv），包括与（u）控制权变更有关的预付款、还款、再融资或修订，（v）由于 违约事件的发生，（w）违约事件后代理人和放款人行使补救措施有关的抵押品的止赎和出售或收回，（x）在任何破产情况下出售抵押品 任何信贷方的程序，（y）通过确认重组计划或任何其他妥协、重组或安排计划，对定期贷款融资进行重组、重组或妥协， 任何信用方或其任何子公司，或（z）因任何原因终止信用证文件。

“核准基金"是指从事制造、购买、持有或投资于以下项目的任何人（自然人除外）： 在正常过程中，由（a）代理商、（b）代理商的关联公司或（c）管理、咨询或管理代理商的实体或实体的关联公司管理、咨询或管理的贷款和类似的信贷扩展。

“编排者"指Fortress Credit Corp.

“ASC"应具有定义所述的含义， 已整合调整后的EBITDA。

“转让和验收"指实质上以附件A形式进行的转让和接受。

“可归属债务"指在任何日期，就任何人的任何资本化租赁而言，资本化金额 根据会计准则编制的资产负债表中的任何一项。

“获授权人员"就任何信贷方而言，应指董事长、总裁、首席执行官、 该信贷的首席财务官、首席运营官、财务主管或任何副总裁、秘书或其他高级官员（以信贷方以书面形式向代理人指定该高级官员为代表） 党

“可用男高音"是指，截至任何确定日期 以及就当时的基准（如适用）而言，（x）如果该基准为定期利率，则该基准（或其组成部分）的任何期限，该基准（或其组成部分）根据本条款用于或可能用于确定利息期的长度 协议或（y）其他，参考该基准（或其组成部分）计算的利息的任何支付期，其用于或可能用于确定参考该基准计算的利息的支付频率 在每种情况下，根据本协议的基准日期，为免生疑问，不包括随后根据第2.12（d）节从“利息期”定义中删除的基准期限。

“自救行动"指适用的欧洲经济区决议机构在 中行使任何减记和转换权力。 关于欧洲经济区金融机构的任何责任。

“自救立法"应指，对于执行指令2014/59/EU第55条的欧洲经济区成员国， 欧洲议会和欧洲联盟理事会，该欧洲经济区成员国的实施法律不时在欧盟纾困立法表中描述。

“基准"最初指的是术语SOFR参考利率； 提供了 如果一个基准 转换事件有 就SOFR期参考利率或当时的基准利率而言，则"基准"指适用的基准替代，只要该基准替代已根据 第2.12节

“基准替换"指的是任何基准转换 事件的总和：（a（一）替代基准利率 （可能包括SOFR） 由管理代理人和借款人适当考虑（iA）任何选择或推荐 替代基准比率或由有关政府机构确定此种比率的机制，或（IIB）任何正在演变或当时盛行的市场惯例，以厘定基准利率 兴趣作为对美国LIBOR利率当时的基准 d以美元计值的银团信贷安排及（b（二）相关基准更换调整；条件是，如果 .

如果基准替换为 所以确定 根据上述情况， 零地板， 基准替换将被视为 零为本协议和其他贷款文件的目的，发言权。

“基准替换调整"意味着，与 关于任何取代 伦敦银行同业拆借利率当时的基准（未调整基准） 对于每个适用的利息期或计算或确定这种散布调整的方法,（可以是正值或负值，或者 零），由管理代理人和借款人适当考虑（ia）选择或建议的利差调整，或计算或确定该利差调整的方法，以取代 伦敦银行同业拆借利率该基准与相关政府机构的适用未调整基准替代或（IIb）任何正在演变的或当时流行的市场惯例，以确定差价调整，或计算或确定该差价调整的方法，以取代 libor利率该基准与适用的未调整基准替换 美元当时以美元计值的银团信贷融资。

“基准替换合规变更"指管理代理人决定的任何技术、行政或操作变更（包括对"指数利率"定义、"LIBOR期"定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他行政事项的变更） 以反映此类基准替换的采用和实施，并允许管理代理以实质性的方式对其进行管理 与市场惯例一致（或者，如果管理代理人认为采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果管理代理人认为没有市场惯例适用于管理 以管理代理人认为与管理有关的合理必要的其他管理方式存在。 本协议）。

“基准更换日期"是指下列事件的最早发生， LIBOR利率：当前 基准：

(1（a）在第（1）款的情况下1a）或（2b）“基准过渡事件”的定义，以（a（i）公开声明或其中提及的信息的公布日期和（b（二）行政长官的日期 伦敦银行同业拆借利率此类基准 (or（在计算中使用的已公布成分）永久或无限期地停止提供 LIBOR利率；或（2）在条款 中 (3)“基准过渡事件”的定义，公开声明或其中所述信息的公布日期。该基准（或其组成部分）的所有可用年期；或

(b)在 在"基准转换事件"定义第（c）条的情况下，指监管监管机构为该基准管理人确定并宣布该基准（或用于计算该基准的已公布成分）的第一个日期 基准（或其中的该等组成部分）不具代表性；但该等不具代表性将参照该（c）条所指的最新声明或出版物而确定， 即使该基准（或其该组成部分）的任何可用期限在该日期继续提供。

为免生疑问，"基准更换日期"将为 在第（a）款或第（b）款的情况下，当其中所述适用事件发生时，就该基准的所有当时可用年期（或已公布的 计算中使用的成分）。

“基准过渡事件"指发生下列一个或多个事件， 相对于当时-当前的基准：

“基准过渡事件"指发生以下一个或多个事件， 相对于LIBOR利率：（1(a) 署长 伦敦银行同业拆借利率该基准（或用于计算基准的已发布组件）宣布， 管理员已停止或将停止提供 伦敦银行同业拆借利率该基准（或其组成部分）的所有可用期限， （b）在该声明或公布时，没有继承人将继续提供 LIBOR；（2） 监管监管机构为LIBOR、美国联邦储备系统、破产管理人发布的公开声明或发布的信息 对LIBOR管理人具有管辖权的官员、对LIBOR利率管理人具有管辖权的解决机构、或对LIBOR利率管理人具有类似破产或解决机构的法院或实体，声明LIBOR利率管理人已停止或将永久或无限期停止提供LIBOR利率，条件是，在 此类声明或发布，则没有继任管理人将继续提供LIBOR；或（3）监管机构发布的公开声明或发布信息 LIBOR利率管理者的主管宣布LIBOR利率不再代表。此类 基准（或其中的这类组成部分）；

“基准过渡开始日期"指（a） 在 如果是基准转换事件，则（i）适用的基准替换日期和（ii）如果是基准转换事件 是预期事件的公开声明或信息发布，自该公开声明或信息发布之日起，该事件预计日期前90天（或如果该预期事件预计日期更短 该声明或公布后九十（90）天内，该声明或公布日期），以及（b）在提前选择加入选举的情况下，行政代理人或要求贷款人（如适用）通过通知指定的日期 通知借款人、行政代理人（在要求贷款人发出此类通知的情况下）和贷款人。

(b)        监管监管机构为该基准管理人发表的公开声明或发布的信息 (or计算中使用的已公布成分），董事会，纽约联邦储备银行，一名破产官员，对 此类基准（或此类组件）的管理员，对 具有管辖权的解决机构 此类基准（或此类组件）管理人或法院或具有类似 该基准（或该组件）的破产或解决权， 其中声明此类基准（或此类组件）的管理员已停止或将停止 永久提供该基准（或其组成部分）的所有可用期限，或 无限期地提供，条件是在此类声明或发布时，没有继任管理员将继续提供此类 基准（或其中的这类组成部分）；或

(c)        监管监管机构为该基准管理人发表的公开声明或发布的信息 (or在计算基准时所使用的已公布部分），宣布该基准（或其有关部分）的所有可用年期均不具代表性，或截至指定未来日期将不具代表性。

为免生疑问， 如果上述公开声明或信息的发布已针对任何基准（或 中使用的已发布部分）的每个当时可用期限发生，则视为已针对该基准发生 计算）。

“基准不可用期限“意思是，如果基准转换事件及其相关 基准更换日期已发生 就LIBOR利率而言，且仅在LIBOR利率尚未被基准替换的情况下， 期间（x（a）从下列情况开始： 这样的基准替换日期发生，如果此时没有基准替换取代， 伦敦银行同业拆借利率根据第2.12节和任何贷款文件的所有目的，当时的基准，以及（yb）在基准替换取代时结束 伦敦银行同业拆借利率当时的基准，用于以下所有目的 根据以及根据任何贷款文件， 第2.12节

“受益所有权认证“指《受益所有权条例》所要求的关于受益所有权的证明。

“实益所有权监管“指31 C.F.R.第1010.230条。

“受益者“应具有第13.09节所述的含义。

“蓝色火炬贷款到期日"具有定义中所述的含义 术语“到期日”。

“蓝色火炬贷款"系指由蓝炬资本及其附属公司不时构成贷款人持有的初始期贷款。为免生疑问，截至第3号修订生效日期，未偿还Blue Torch贷款的本金总额为30，928，125美元。

“冲浪板“指美国联邦储备系统理事会(或任何继任者)。

“善意借贷联营公司“应指债务基金、投资工具、受监管的银行实体或不受监管的贷款实体(在每种情况下，除被单独确定为被排除受让人的人外)，其(I)在正常业务过程中从事商业贷款和类似信贷延伸的投资， 和(Ii)由任何控制、控制或与该竞争对手或其关联公司共同控制的人管理、赞助或提供建议，但仅限于没有参与该竞争对手或其关联公司投资的人员，如适用，(X)作出(或有权作出或与他人一起作出)投资决定，或(Y)可获取与目标或构成目标业务一部分的任何实体有关的任何资料(公开资料除外)。

“借款人"应具有本协定序言所述的含义。

“借款人材料“应具有第9.01节中给出的含义。

“借债“指并包括在截止日期或修订第2号生效日期产生的一种定期贷款，或因在截止日期或修订第2号生效日期(视情况而定)之后的某一特定日期转换而产生的一种定期贷款，在下列情况下伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，相同伦敦银行同业拆借利率利息期限(但根据第2.10(B)节发生的指数利率贷款 应视为伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款)。

“桥梁摊销“指在2021年11月30日或之前一次性偿还相当于48,000,000美元的定期贷款本金。

“工作日“应指(a) 任何一天不包括除周六、周日外以及纽约市的法定假日或法律或其他政府行动授权金融机构关闭的任何一天，以及(B)或根据纽约州法律的要求商业银行被授权关闭的其他日期，或实际上在纽约州关闭的其他日期，如果该日期与任何伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款s,，也应排除下列任何一天也是伦敦银行间市场上银行间美元存款的交易日不是美国政府证券营业日。

“股本“指任何及所有股份、权益、参与、单位或其他等价物(不论如何指定)，包括公司股本、有限责任公司的会员权益、有限合伙的合伙权益、个人的任何及所有等值所有权权益，以及购买上述任何 的任何及所有认股权证、权利或期权。

“资本化租赁债务“指适用于任何人的该人或其任何附属公司的资本化租约下的所有债务，在每种情况下均按该人的资产负债表(不包括其脚注)上按照会计原则计入负债的金额计为债务。

“资本化租赁“如适用于任何人，指根据《会计原则》已经或应该在综合基础上在该人或其任何附属公司的资产负债表上记录为资本化租赁的所有财产租赁；但就本协议项下的所有目的而言，任何资本化租赁项下的债务数额应为该人按照《会计原则》在资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上作为负债入账的数额；并进一步规定，根据本协议要求提交的所有财务报表应按照不时生效的会计原则提出。

“现金等价物“应指：

(A)对美国(或其任何机构或政治分支机构，只要此类债务得到美国的全部信任和信用支持)的任何直接债务(或美国的无条件担保 )提供担保，该债务在购置之日起不超过一年到期；

(B)从发行之日起不超过一年到期的商业票据，由(I)根据美国任何州或哥伦比亚特区法律成立的公司(任何信用方的附属公司除外)发行，并在收购时被S评级为A-1(或当时的同等评级)或更高，或由穆迪评级为P-1(或当时的同等评级)或更高，或(Ii)任何贷款人(或其控股公司)；

(C)接受任何存单、定期存款或银行承兑汇票，该存单、定期存款或银行承兑汇票在发行日期后不超过一年到期，并由以下其中一方发行：(I)根据美国(或其任何州)或哥伦比亚特区法律组织的银行(或根据美国(或其任何州)或哥伦比亚特区法律组织的银行控股公司的主要银行附属公司)，该银行在收购时已：(A)穆迪给予A-2(或当时同等级别)或S给予A (或当时同等级别)或以上的信贷评级；及(B)资本及盈余合计超过5亿元，或(Ii)贷款人；

（d） 任何期限为三十（30）的回购协议 与任何受让人或任何商业银行机构签订的天数或少于天数，且在收购时满足第（c）（i）款规定的标准，且（i）以完全完善的担保权益作为担保 （a）和（ii）款所述类型在签订回购协议时的市场价值不低于该代理人或商业银行机构根据该协议承担的回购义务的100%；

（e） 货币市场基金投资主要投资 （a）至（d）款所述资产；

（f） 活期存款账户或持有现金的证券账户；及

（g） 投资类型的其他短期投资 与上述外国子公司使用的类似。

“伤亡事件"指任何人或 的任何资产或财产的损坏、毁坏或报废（视情况而定） 其任何子公司。

“CFIUS"指美国外国投资委员会。

“法律上的变化"应指在截止日期之后发生下列任何情况：（a）通过或生效任何 法律、规则、条例或条约，（b）任何法律、规则、条例或条约的任何变更，或任何政府当局对其管理、解释或应用的任何变更，或（c）任何请求、准则或指令的提出或发布 （不论是否具有法律效力）由任何政府机关作出。为此，《多德—弗兰克华尔街改革和消费者保护法》以及通过的任何和所有规则、条例、命令、要求、指导方针和指令， 与此相关的，或由国际清算银行、巴塞尔银行监管委员会（或任何后继机构或类似机构）或美国监管机构颁布或实施，在每种情况下均根据 《巴塞尔协议三》被视为已于截止日期后引入及采纳。

“控制权的变更"系指一个或一系列事件，由此： 申办者应在任何 时间没有或行使权力，任何"个人"或"团体"（1934年证券交易法第13（d）和第14（d）节中使用的术语，但不包括 此类个人或集团及其子公司的任何雇员福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受托人或管理人身份行事的任何个人或实体），但许可持有人的任何组合除外，成为 "受益所有人"（定义见1934年《证券交易法》第13d—3和13d—5条，但个人或团体应被视为对该个人或团体有权获得的所有证券拥有"受益所有权" 在该权利可立即或到期日之前直接或间接行使的范围内（该权利，“购股权”）， 选出多数有权投票选举董事会成员的借款人50%以上股权，或 控股的其他管理机构，（b）申办者应在 任何时候，直接或间接，未能集体实益拥有，并记录在案，在完全稀释的基础上，超过百分之五十（50%）的金额。已发行和未完成的投票， 经济资本控股股份，（c）在完全稀释的基础上（并考虑到所有此类 该“个人”或“集团”有权根据任何期权权收购的股权），（b）控股公司应在任何时候直接或间接实益拥有，并记录在案，在完全摊薄的基础上，少于一个 借款人的已发行和未发行表决权和经济股本的百分之一百（100%），在本条的情况下（cb）、 除此之外，所有人都可以自由地享受，或者（dC)控股公司在任何时候都不应控制借款人或(E)保荐人应停止直接或间接拥有50%(50%)以上的实益和记录在案的股份，由Longview Capital LLC，第28街控股，LLC，Tiga Investments Pte.LTD.以及堡垒合理接受的其他投资者。.

“班级“当用于任何贷款或借款时，是指这种贷款或构成这种借款的贷款是否为定期贷款(包括初始定期贷款、蓝火贷款、2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL)，当用于任何承诺时，是指 这种承诺是否是定期贷款承诺。

“截止日期“应指2020年6月10日。

“代码指不时修订的《1986年美国国税法》。

“抵押品“应指任何信用方的任何资产或抵押品代理人根据担保文件获得留置权的其他抵押品。

“抵押品代理"应具有本协定序言所述的含义。

“抵押品转让协议“应指收购文件的某些抵押品转让，日期为截止日期 ，由目标、集团和抵押品代理人之间进行，并经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改，其形式和实质令抵押品代理人满意。

“收藏“指贷方的所有现金、支票、信用卡单据或收据、票据、票据和其他付款项目(包括保险收益、现金销售收益、租金收益和退税)。

“承诺“对于每个贷款人而言，应指该贷款人的定期贷款承诺。

“商品交易法“应指不时修订的《商品交易法》(《美国联邦法典》第7编第1节及其后)和任何后续法规。

“合规证书“应指由控股授权人员以附件C的格式填写和签署的证书，以及行政代理、抵押品代理和借款人为监测贷方遵守财务履约、某些其他计算或抵押品代理和借款人另行同意而不时批准的对该格式的更改或偏离。

“计算机系统“指软件、计算机固件、计算机硬件、计算机或信息技术系统、电子数据处理系统或网络、电信网络、网络设备、接口、平台、外围设备以及其中包含或由此传输的数据或信息，包括任何外包系统和流程。

“机密信息“应具有第13.17节中规定的含义。

“合规变更“指，关于SOFR或术语SOFR的使用或管理使用、管理、采用或实施任何基准替换、任何技术、行政或操作更改(包括更改“指数利率”的定义、“营业日”的定义、“美国政府证券营业日”的定义、“利息期”的定义或任何类似或类似的定义(或增加“利息期”的概念)、确定利率和支付利息的时间和频率、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知的时间、 回顾期间和其他技术上的适用性和长度，行政或操作事项)行政代理(与借款人协商)决定可能适合反映任何此类利率的采用和实施，或允许行政代理以基本上与市场惯例一致的方式使用和管理(或者，如果行政代理(与借款人协商)决定采用此类市场惯例的任何部分在行政上不可行，或者如果行政代理确定不存在用于管理任何此类利率的市场惯例，以行政代理决定的与本协议和其他贷款文件的管理有关的合理必要的其他管理方式)。

“关联所得税“指按净收入(无论面值多少)征收或衡量的其他关联税，或 为特许经营税或分支机构利润税。

“综合资本支出“指在任何特定期间内，控股及其附属公司在该期间直接或间接按照会计原则厘定的、或应反映为反映在控股及其附属公司的综合现金流量表中的物业、厂房或设备或类似项目的增加的所有开支的总和，而不重复。但是，与类似设备的以旧换新或销售同时购买的设备的购买价格或与其保险收益同时购买的设备的购买价格应计入综合资本支出，但仅限于该购买价格超过该设备卖方为当时在 交易的设备授予的信贷的总金额，或该销售的收益或该保险收益的金额(视具体情况而定)。

“已整合EBITDA“指综合净收入(定义见下文)(无重复)，加(在每一种情况下，仅在得出综合净收入时扣除的范围内):

(i) 合并该期间的利息支出 ；

(Ii)   联邦、州和地方所得税支出(包括税收分配)、利润或资本税(包括但不限于州特许经营税和类似税)、外国特许经营税、预扣税和类似收入 控股公司及其子公司在此期间支付或应计的税款；

(Iii)该期间的折旧 和摊销费用；

(Iv)   费用、开支、保费、损失、成本和其他费用，与(A)谈判、签立和交付本协议以及完成交易(包括支付购买价格调整、赔偿付款和递延购买价格义务)有关的费用、费用、保费、损失、成本和其他费用，以截止日期后十二(12)个月或之前发生的交易为限，(B)修订或修改定期贷款安排，以及(C)修改、修改、再融资和发行股权或债务或资本重组，包括已进行但未完成的; 提供第(Iv)(B)和(Iv)(C)条规定的金额在适用的测试期内合计不得超过1,000,000美元；

(v)   在信贷文件允许的范围内与允许的收购、投资或处置有关的费用、开支、成本和其他费用(包括已进行但未完成的收购、投资或处置)，但本条第(V)款所列款额不得超过$在 适用测试期内总计500,000；

(Vi)任何人都可以非常、不寻常或非经常性的损失、费用或支出(包括(A)在正常业务过程之外出售资产或业务并与索赔或诉讼有关或产生的损失(包括法律费用、和解、判决和裁决)，(B)重组费用或费用、整合费用、应计费用、准备金和业务优化费用，(C)设施或退出业务的合并或关闭，以及(D)人员搬迁、重组、裁员、遣散费、终止、和解或判决和一次性补偿费用)，提供这样的数量，加在一起Er对于受合计上限约束的所有其他附加上限，不得超过合计上限(在实施该等合计上限之前计算)；

(Vii)  任何非现金支出、损失、费用或减值、摊销费用或资产注销和减记(但不包括任何库存注销或减记)，包括任何非现金补偿费用和 支出，或与“或有债务”或类似债务有关的债务产生费用(但仅限于此类支出、损失或费用仍为非现金或有债务)；如果任何此类非现金费用、损失、费用或减值代表任何未来期间潜在现金项目的应计或准备金，则在该未来期间就此支付的现金 将减去合并息税前利润（EBITDA），且不包括在之前 期间；

(Viii)[保留区];

(Ix)未实现亏损净额 套期保值协议；

(x)  节省的"运行率"成本的数额（节省成本"）借款人善意预计，该期间最后一天之前，在截止日期之后采取的行动导致的 整合、合并或停止运营、裁员或关闭设施（包括与许可收购相关的），这些成本节约应按备考基础计算，如同此类成本节约已 在该期间的第一天实现，扣除从该等行动实现的实际利益金额；但该等金额连同受总上限限制的所有其他加回，不得超过总 上限（在实施该等增编前计算）； 前提是借款人的授权官员应提供一份合理详细的费用报表或明细表 节约，并应向管理代理证明：（x）此类节约成本合理可识别且有事实支持，可合理归因于此类行动所规定的和预期的行动，以及（y）此类 已经采取并正在进行的行动，借款人预计将在该期限结束后的十二（12）个月内实现由此产生的利益；

(Xi) 管理费根据服务协议发生的费用在该期间内以现金计或支付，但以本协议允许支付的范围为限；

(Xii)  任何协议中的赔偿条款所涵盖的费用、成本和开支，或以其他方式由第三方偿还并实际偿还；

(Xiii) 该期间的任何非经常性、不寻常或非常的非现金费用，但代表预期在未来期间支付的现金项目的数额除外；

(Xiv)不寻常的，非凡的 或非经常性收益；

(Xv)  增加合并净收入的所有非现金项目除(A)外的任何此类物品，其现金已在上一期间收到，但未收到包括在上述前期的合并EBITDA或(B)与账户有关的收益或利益应收账款、递延收入的确认或代表应计项目冲销的任何项目减少的预期现金费用的或现金储备合并 任何前期EBITDA；以及

(十六)套期保值协议的净未实现收益。

“合并超额现金流“指在一段指明期间内，下列各项的超额部分(如有的话)：

(a)          已整合该期间的调整后EBITDA(但不实施任何形式上的基数调整或根据其定义第(X)款和第(十三)款进行的调整)；

(B)在不重复的情况下，将该期间的金额 (无重复且在确定时未扣除下列金额(X)的范围内已整合调整后的EBITDA和(Y)不是由下列任何长期债务(循环信贷贷款除外)或股权发行的收益提供资金：

(一)合并利息支出以现金支付。

(Ii)计划的预付款金额，以及任何导致强制预付款的活动的收益 计入(而不是扣除)已整合调整后的EBITDA，第10.01节(包括定期贷款)允许的强制性债务本金支付(无论是到期时，由于强制性偿债基金赎回、强制性提前还款、加速或其他原因而产生的预定摊销付款)，以及(B)除贷款以外的任何自愿永久偿还债务，但仅限于这样预付的债务：(1)根据本协议的条款允许预付，且(2)不能重新借款或重新提取，且此类预付款不与在适用的财政年度对全部或部分此类债务进行再融资有关，

㈢ （A）联邦、州和地方的总和 借款人及其子公司在上述期间以现金支付的所得税费用、利润或资本税、以及外国特许权税、预扣税和类似所得税，在每种情况下均由借款人及其子公司以现金支付，并且（B）不重复任何 在上文第（A）款中扣除的金额，借款人及其子公司在该期间以现金支付的任何税收分配，

㈣ 合并资本支出和 根据会计原则，需要资本化的支出，但不构成合并资本支出，在每种情况下，在该期间内或在借款人选择之前以现金支付。 ECF支付日期或承诺根据在该期间结束前或在ECF支付日期前订立的具有约束力的合同在该期间结束后六（6）个月内（不包括 其中任何部分由债务（循环信贷贷款除外）或股权发行的收益提供资金；条件是任何此类承诺的合并资本支出和其他支出在 在该期间的合并超额现金流量中扣除的，不得同时减少支出期间的合并超额现金流量；此外，条件是，在此类承诺的范围内 合并资本支出和其他支出未在紧接该期间结束后的以下连续四（4）个财务季度内实际进行，则应将其添加到合并盈余的计算中 计算合并超额现金流量的下列期间的现金流量，

（五） 以现金支付的金额作为代价 卖方和与许可收购或本协议允许的任何其他投资有关的其他现金支付的其他金额，包括在该期间内或借款人选择之前进行的任何递延收购价格调整 或承诺在该期间结束后六（6）个月内，根据在该期间内或在ECF付款日期之前订立的具有约束力的合同进行；条件是， 如果该等金额未在紧接该期间结束后的以下连续四（4）个财务季度内实际支付，则应将其添加到计算合并超额现金流量时， 计算合并超额现金流量的下一个期间，

㈥ 该期间合并周转金增加（或减少），

㈦ 在该期间以现金支付的金额 所有非现金损失、费用、应计费用和费用， 已整合调整后的EBITDA在a 前一段时间，

㈧ 服务项下产生的管理费 在该期间内，在本协议允许支付的范围内，应计或以现金支付的协议，

㈨ 以现金支付给控股公司的限制性付款 支付（或向控股公司的任何直接或间接母公司作出限制性付款，以支付）控股公司的行政、监管、会计、审计、董事、保险和其他日常业务过程中的费用和开支，或任何直接或 控股公司的间接母公司（仅限于控股公司的所有权），在根据本协议允许支付的范围内，

(x)         [保留区],

（Xi） [保留区],

（十二） [保留区],

（十三） 与对冲协议有关的付款，

（十四） 现金费用、成本和开支与 贷款及交易（包括根据收购协议与信贷方控制权变更有关的费用）（以贷款所得款项或其他长期债务（其他 循环信贷）或股权发行），以及

（十五） 第 节允许的限制付款 10.6（e）以现金支付（以贷款或其他长期债务（循环信贷贷款除外）或股权发行的收益提供资金的范围除外）。

为了计算上述规定在允许收购或 的任何相关期间内合并营运资金的减少或增加， 根据第10.05（u）条，构成收购的其他投资发生时，适用被收购实体的合并营运资本应仅从完成 根据第10.05（u）条，构成收购的此类许可收购或其他投资（如适用）。为免生疑问，合并超额现金流量应不包括合并超额现金流量部分 可归属于根据第10.05（u）条的允许收购或其他投资而收购的任何公司或业务线，构成本协议允许的收购，且在截止日期之前应计 根据第10.05（u）条的适用许可收购或构成本协议允许收购的其他投资。

“合并利息支出"应指在任何指定期间内，控股公司及其子公司根据 根据会计原则，综合基准：（a）所有利息、保费支付、债务贴现、费用、收费和与借款有关的相关费用（包括但不限于 在上述期间内应计或资本化的任何付款的利息部分（无论是否在上述期间实际支付），在每种情况下，根据 会计原则，加上（b）控股公司或其任何子公司就担保金融债务和银行承兑融资的信用证所欠的佣金、折扣和其他费用和收费，加上（c） 与该期间利息有关的对冲债务的应付净额（或减去应收净额），但不包括与任何该等对冲债务有关的未实现损益。

“综合流动性"是指在任何确定时间为控股公司及其子公司确定的金额， 合并基准等于控股及其附属公司的合格现金金额。

“合并净收入"指在任何期间内，控股及其子公司在合并基础上确定的净收入（或亏损）， 这一期间；但不重复：

（i） 会计原则变更的累积影响应 被排除在外；

(Ii)        税后净额 不包括因出售、终止、关闭或放弃业务而产生的收益、损失、费用和费用的影响；

(Iii)       净收入或 不包括因提前清偿或转换债务及终止相关对冲协议或其他衍生工具（包括递延融资费用撇销及已付保费）而产生的亏损；

(Iv)       影响 根据会计原则，由于应用 与任何收购或任何合资企业投资或其任何金额的摊销或注销（扣除税项）有关的采购会计（视属何情况而定）不包括在内；

(v)       非现金补偿 费用和开支，包括授予股票增值或类似权利、虚拟股权、股票期权、限制性股票、递延股票或其他权利或股权激励计划、根据a 递延薪酬计划、长期激励计划或任何其他管理层或雇员福利计划或协议，以及与任何退休金负债或其他条款有关的非现金视为财务费用不包括在内；但 在适用的测试期内，本（v）条规定的金额（连同下文（Xi）条规定的金额）合计超过5，000，000美元的范围内，不应排除在外；

(Vi)      (x)费用和 根据任何管理层股权计划、递延薪酬计划、长期激励计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议、任何股票认购或股东协议而产生的费用，以及（y）费用， 与借款人或其任何子公司的管理层持有的股权的展期、加速或支付有关的费用、应计费用和准备金，在上述（x）和（y）的情况下，（在任何 现金费用和费用）这些费用、费用、应计费用和准备金由注入借款人资本的现金收益或发行股权的现金收益净额（双方商定的不合格的除外 借款人或借款人的任何直接或间接母公司的股票除外；

(Vii)     在涵盖范围内 通过保险（包括业务中断保险）并实际报销，或者只要借款人已确定有合理证据表明该金额实际上将由保险公司报销，且仅向 （i）适用承运人或赔偿方在365天内未以书面形式拒绝此类承保，且（ii）实际上已在此类确定之日起365天内报销此类金额（在适用的条款中扣除 （a）在未来期间，如未在365天内偿还，则不包括与责任或伤亡事件或业务中断有关的损失、收费、开支、应计费用和准备金；

(Viii)    (x)非现金或 对冲协议项下的义务的未实现收益或亏损，或在与合格对冲交易相关的收益中确认的任何无效性，或在衍生工具的收益中确认的其中变动的公允价值，而这些交易并不存在 在每种情况下，就对冲协议下的义务而言，均符合对冲交易的资格，以及（y）与债务的货币重新计量相关的未实现货币换算损益（包括收益 或因（A）货币兑换风险对冲协议和（B）公司间债务而造成的损失不包括在内；

(Ix)       任何费用或 不包括由非子公司的第三方代表借款人或子公司支付的费用（且无需偿还），以及因该等支付而产生的任何收益；

(x)        任何费用， 与任何投资、许可收购或信贷融资项下允许的资产的任何出售、转让、转让或其他处置有关的赔偿或其他补偿条款所涵盖的费用或损失， 实际偿还的金额，或只要借款人已确定存在补偿或偿还的合理依据，且仅限于该金额实际上已偿还或偿还 不包括此种确定（在适用的未来期间，扣除任何如此增加的金额，但不得在该365天期间内如此偿还或偿还）；以及

(Xi)       费用、费用 根据或与任何管理层或雇员福利计划或协议有关的应计费用和准备金，其中的奖励基于或源自借款人的股权或业务的价值（包括展期， 借款人或其任何子公司管理层持有的此类奖励的加速、结算或支付）应被排除在外，条件是本条款（Xi）中规定的金额（连同条款（v）中规定的金额 在适用的测试期内，此类金额总计超过5，000，000美元的情况下，不得排除在外。

“合并总债务"应指，截至任何确定日期，对于任何人而言，所有 截至该日止的债务。

“合并营运资金"指在任何确定日期时（a）流动资产减去（b）流动负债的差额。

“或有负债"对任何人而言，指该人保证的任何协议、承诺或安排， 背书或以其他方式成为或或有责任（通过直接或间接协议，或有责任或以其他方式提供资金用于支付，向债务人提供资金或以其他方式投资，或以其他方式向债权人担保） 损失）任何其他人的债务（在募集过程中票据的背书除外），或担保支付股息或其他分配任何其他人的股本。任何人的金额 任何或有负债项下的义务（受其中规定的任何限制）应被视为（x）由此担保的债务、义务或其他负债的未偿还本金额，或（y）如果该或有负债是 （a）以留置权担保的债务额和（b）受留置权约束的资产价值两者中较低者。

“合同义务"就任何人而言，指该人根据该人或 该人作为一方的任何协议、文书或其他承诺，或该人或其任何财产受约束，但义务除外。

“控制"是指直接或间接拥有指挥或促使指挥管理或政策的权力 任何人的权利，无论是通过行使投票权的能力，通过合同或其他方式。术语"控管“和”受控“具有与之相关的含义。

“管制协议"应指形式和内容令抵押代理人合理满意的"快速"控制协议， 由适用的信贷方、担保代理人和适用的证券中介或银行签署并交付，该协议足以给予担保代理人对该信贷方的每个证券账户的"控制权"，存款 由位于美国境内的分支机构或银行维持的账户或投资财产（视情况而定）。

“受控附属公司"应指，就任何人而言，该人直接或间接根据 控制或控制这样的人。尽管本协议有任何相反的规定，软银集团公司或其非Fortress Investment Group LLC直接或间接控制的关联公司均不得被视为关联公司 抵押代理或Fortress Credit Corp.

“节省成本"应具有该术语定义所载的含义"已整合调整后的EBITDA "。

“COVID—19收益"应指，就任何 就COVID—19发起的任何补偿安排或计划而言， 政府当局，任何信贷方或其各自子公司就该补偿计划以现金形式收到或有权收到的任何收益的金额。

“信用证单据"指本协议、第2号修正案、担保协议、公司间分包协议， 担保文件、借款人在本协议项下发行的任何票据，以及由任何信贷方（一方）和任何代理人或代理人（另一方面）现在或将来签订的与 本协议所设想的融资交易或声明为“信用单据”。

“信用延期“指并包括贷款的发放（但不包括转换或继续）。

“信贷安排“指定期贷款。

“信用方"应指控股、借款人、每一个担保人以及此后成为信贷方的每一个其他人 根据合并文件的执行。

“流动资产"应指金额（在流动资产中另行包括的范围内，除外（i）现金，（ii）现金等价物， (iii)递延所得税资产、（iv）递延佣金、（v）递延签约信贷和（vi）采购会计调整的影响），这些资产将按照会计准则在标题"流动资产总额"（或 任何类似标题）于控股及其附属公司于该日期的综合资产负债表中。

“流动负债"应指根据会计准则，将列明的所有金额的总和 控股及其子公司在该日期的合并资产负债表上的标题"流动负债总额"（或任何类似标题），不包括流动负债中其他包括的范围，（a）当前 负债部分，（b）利息的当期部分（包括应计利息费用和应付利息费用），（c）递延税项负债，（d）资本化租赁的应计费用，（e）任何采购会计调整的影响 及（f）赚取盈余的应计费用。

“ DDTL供资比率“具有第2.07节中规定的含义。

“默认"应指在通知或时间流逝或两者兼有的情况下构成违约事件的任何事件、行为或条件。

“违约贷款人” shall mean, subject to any Lender that, as determined by the Required Lenders, (a) has failed to (i) fund any portion of the Term Loans when required to be funded by it hereunder unless such Lender notifies the Administrative Agent and the Borrower in writing that such failure is the result of such Lender’s determination that one or more conditions precedent to funding (each of which conditions precedent, together with any applicable default, shall be specifically identified in such writing) has not been satisfied, or (ii) pay to the Administrative Agent or any other Lender any other amount required to be paid by it hereunder within two (2) Business Days of the date when due, (b) has notified the Borrower or the Administrative Agent in writing that it does not intend to comply with its funding obligations or has made a public statement to that effect with respect to its funding obligations hereunder or under other agreements in which it commits to extend credit (unless such writing or public statement relates to such Lender’s obligation to fund a Loan hereunder and states that such position is based on such Lender’s determination that a condition precedent to funding (which condition precedent, together with any applicable default, shall be specifically identified in such writing or public statement) has not been satisfied), (c) has failed, within two (2) Business Days after written request by the Administrative Agent or the Borrower, to confirm in writing in a manner satisfactory to the Administrative Agent that it will comply with its prospective funding obligations hereunder (provided that such Lender shall cease to be a Defaulting Lender pursuant to this clause (c) upon receipt of such written confirmation by the Administrative Agent), or (d) has, or has a direct or indirect parent company that has, (i) become the subject of a bankruptcy or insolvency proceeding, (ii) had a receiver, custodian, conservator, trustee, administrator, assignee for the benefit of creditors or similar Person charged with reorganization or liquidation of its business or assets, including the Federal Deposit Insurance Corporation or any other state or federal regulatory authority acting in such capacity, or (iii) taken any action in furtherance of, or indicated its consent to, approval of or acquiescence in any such proceeding or appointment; provided that a Lender shall not be a Defaulting Lender solely by virtue of the ownership or acquisition of any equity interest in that Lender or any direct or indirect parent company thereof by a Governmental Authority so long as such ownership interest does not result in or provide such Lender with immunity from the jurisdiction of courts within the United States or from the enforcement of judgments or writs of attachment on its assets or permit such Lender (or such Governmental Authority) to reject, repudiate, disavow or disaffirm any contracts or agreements made with such Lender. Any determination by the Administrative Agent that a Lender is a Defaulting Lender under clauses (a) through (d) above shall be conclusive and binding absent manifest error.

“延期购进价格"是指买方支付延期金额（定义见收购协议）的义务 根据收购协议的条款及条件。

“deSPAC收购协议"应具有定义 在“deSPAC交易”的定义中。

“deSPAC交易"应指以下 根据日期为2022年5月9日的某项协议和合并计划（经日期为2022年10月5日的某项第一修正案修订，并经进一步修订或以其他方式修改）的条款进行交易， 时间，“deSPAC收购协议），由Tiga Acquisition Corp.（tiga）、Tiga Merger Sub LLC（合并分部I"），Tiga Merger Sub II LLC （"合并附属公司II）和Grindr Group LLC（Grindr集团“)：(1)将TIGA归化为特拉华州的一家公司；(2)合并第I分部和 为Grindr Group(The”第一次合并)，随着Grindr Group作为TIGA的全资子公司在第一次合并中幸存下来，并在切实可行的情况下尽快并作为与第一次合并相同的整体交易的一部分，将Grindr Group与合并Sub II合并并并入合并Sub II(第二次合并)，第二次合并后，TIGA将更名为“Grindr Inc.”；以及(3)Grindr Listco的普通股在可接受的证券交易所上市。

“处置“对任何人而言，指在单一交易或一系列交易中向任何其他人出售、独家许可、放弃、转让、租赁(作为出租人)、 出资或其他转让(包括以合并、合并、分割、清算或分配的方式)，或向任何其他人授予该人或其各自子公司的资产(包括子公司的应收账款和股本)的任何期权、认股权证或其他权利。

“不合格股本“指根据其条款(或根据其可转换或可交换的任何证券或其他股本的条款)，或在任何事件或条件发生时，(A)到期或可强制赎回(但不限于合格股本)的任何股本，根据偿债基金债务或其他原因(控制权变更或资产出售或意外事故的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售或意外事故发生时的任何权利应优先全额偿还贷款和所有其他应计和应付债务(尚未提出要求的或有赔偿义务除外)，并终止总承诺额或对其进行再融资)，(B)可根据持有人的选择权赎回(合格股本除外)(控制权变更或资产出售的结果除外，只要其持有人在控制权变更或资产出售事件发生时的任何权利应 先行全额偿还应计和应付的贷款和所有其他债务(尚未提出要求的或有赔偿义务除外)，并终止全部承诺或其再融资)，(C)规定在定期贷款承诺到期日后九十一(91)日之前，按计划以现金支付股息，或(D)可转换或可兑换为债务或任何其他股本，构成不合格股本。但如该等股本是根据控股公司或其附属公司的雇员利益计划或由 任何该等计划向该等雇员发行的，则该等股本不应仅因控股或其附属公司为履行适用的法定或监管义务而被要求回购而构成不合格股本。

“美元“和”$"指以美利坚合众国合法货币计算的美元。

““国内信贷 方”“指既不是外国子公司也不是被排除子公司的信用证方。

““国内 子公司”“指根据美国境内的州或哥伦比亚特区的法律注册或组织的任何子公司。

 “提前选择加入选举“指发生以下情况：(1)(I)行政代理人作出决定，或(Ii)所需贷款人向行政代理人发出通知(并向借款人提供副本)，表明所需贷款人已确定此时正在执行以美元计价的银团信贷安排，或 包括与#中所载语言类似的语言第2.12节，以纳入或采用新的基准利率以取代LIBOR利率，以及(2)(I)行政代理的选择或(Ii)要求贷款人宣布提前选择参加选举，以及(如适用)行政代理向借款人和贷款人发出关于该选择的书面通知的规定，或由要求贷款人就该选择向管理代理发出书面通知的规定。

“赚得“应指任何贷款方支付任何收益或其他或有付款的任何义务，构成对任何企业收购(无论是通过购买资产或股本，还是通过合并)的延期购买价款的支付。合并或合并)和任何其他类似安排。

“ECF付款日期“应具有第5.02(A)节规定的含义。

“欧洲经济区金融机构“指(A)在欧洲经济区任何成员国设立的、受欧洲经济区决议机构监管的任何信贷机构或投资公司，(B)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)款所述机构的母公司的任何实体，或(C)在欧洲经济区成员国设立的、属于本定义第(A)或(B)款所述机构的子公司并与其母公司合并监管的任何金融机构。

“欧洲经济区成员国“指欧洲联盟的任何成员国、冰岛、列支敦士登和挪威。

“EEA决议授权机构“应指任何公共行政当局或任何欧洲经济区成员国(包括任何受权人)受托负责解决任何欧洲经济区金融机构的公共行政当局的任何人。

“环境索赔应指任何和所有行政、监管或司法行动、诉讼、要求、要求函、索赔、留置权、不遵守或违反通知、调查(贷方在该人的正常业务过程中或(B)与融资交易或房地产收购或处置有关的要求编写的内部报告除外)或因任何环境法而引起、引起或与任何环境法有关的诉讼(索赔“)， 包括但不限于：(I)政府或监管机构根据任何适用的环境法对执行、清理、清除、响应、补救、调查、监测或其他行动或损害提出的任何索赔，(Ii)任何第三方寻求损害赔偿、贡献、赔偿、成本回收、赔偿或强制救济的索赔，因危险材料的释放或威胁释放，或因危险材料的释放或威胁造成的据称伤害或伤害威胁， 以及(Iii)与违反任何环境法或根据任何环境法承担责任有关的任何索赔。

“环境法“应指任何适用的联邦、州、外国或当地适用的法律、法规、法律、规则、法规、条例、法典、许可和普通法规则、条例、条例、法典、许可和普通法规则，以及在每个案件中与污染、人类、工人或生态健康或安全(包括接触危险材料)或环境保护有关的任何具有约束力的司法或行政解释，包括任何具有约束力的司法或行政命令、同意法令或判决。

“ERISA“应指不时修订的1974年《雇员退休收入保障法》及其颁布的条例。本节所指的ERISA指的是在本协定之日有效的ERISA，以及ERISA对其进行修正、补充或取代的任何后续规定。

“ERISA附属公司“应指与任何贷款方或其子公司一起被视为守则第414(B)或(C)节所指的”单一雇主“，或仅就ERISA第302和303节以及守则第412和430节而言，被视为守则第(Br)414(B)、(C)、(M)或(O)节所指的”单一雇主“的每个人(如ERISA第3(9)节所界定)。

“欧盟自救立法时间表"指贷款市场发布的欧盟纾困立法表 协会（或任何继承人），如不时有效。

“违约事件“应具有第11.01节所述的含义。

“排除的帐户"应具有第9.13（a）节所述的含义。

“被排除的子公司"应指（a）适用法律、规则或条例禁止的任何子公司 担保义务，或需要政府（包括监管部门）同意、批准、许可或授权才能提供担保，除非已获得此类同意、批准或许可人授权，（b）合资企业， 该合资企业的组织文件禁止担保的范围，（c）合同义务禁止并列于本协议附件8.13，或（d）代理人和借款人共同决定的范围内排除担保 获得担保或担保权益的成本、负担、困难和/或后果超过贷款人的利益。

“互换债务除外"应指，就任何担保人而言，任何互换义务，如果，且 该担保人对该互换义务（或其任何担保）的全部或部分担保，或该担保人授予的担保权益以担保该互换义务（或其任何担保）是或以其他方式变为非法或非法的程度。 交易法或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令（或任何其中的申请或官方解释），因该担保人因任何原因未能构成"合格合同 参与者"定义见《商品交易法》及其相关法规（a）在根据套期协议订立任何交易时，或（b）在当时根据任何套期协议未完成的交易 该担保人成为信用证文件项下的担保人。尽管有上述规定，当任何担保人成为《商品交易法》中定义的"合格合同参与者"时， 该担保人应包括但不限于根据任何互换义务订立的任何交易以及根据任何互换义务未完成的任何交易，只要该担保人的担保或该担保人授予的 根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令（或申请 ），该等互换义务（或其任何担保）不属于或不属于非法或不合法 或其官方解释）。

“不含税"应指对任何申请人征收或与之相关的任何下列税款或要求 在每种情况下，（i）组织该公司或其主要办事处所依据的法律所在的司法管辖区征收的税 或（如属适用贷款办事处所在地）任何代理人，或（ii）为其他关联税，（b）如属代理人，则为应付此类或为其账户征收的任何美国联邦预扣税 根据该代理人成为本协议一方或指定新的贷款办事处时有效的法律，但根据借款人的转让请求或如果该指定是应借款人的请求，和 但在指定新的贷款办事处（或转让）时，根据第 节的规定，该受让人（或其转让人，如有）有权从借款人处收取与该等税收有关的额外金额的范围内， 5.04，（c）因该等代理商未能遵守其在第5.04（b）条下的义务而征收的税款，以及（d）根据FATCA征收的任何美国预扣税。

“被排除的受让人"应指（i）借款人以书面形式明确确定的任何人员 在交易结束日期或之前，向行政代理人（作为目标公司或其子公司的竞争对手，或Fortress和（ii）本协议第（i）款中提及的此类人员的任何子公司或关联公司）提供（其他 其非经营公司的金融投资者以及任何属于善意贷款关联公司的关联公司除外），且可根据该子公司或关联公司的名称合理识别；条件是，此类 本协议第（ii）款中的指定不得追溯适用于取消先前获得贷款转让或参与权益的任何人员的资格，但在任何此类指定生效后，任何此类方不得 获得任何额外的承诺、贷款或参与。

“非常收据” means any cash received by or paid for the account of Holdings or any of its Subsidiaries outside of the ordinary course of such Person’s business consisting of the following (in each case, net of customary collection expenses thereof not payable to a Credit Party or Subsidiary thereof and reasonable out-of-pocket expenses of such Subsidiary relating to the receipt of such proceeds (including, without limitation, any legal or other professional fees)): (a) foreign, United States, state or local tax refunds (other than (i) tax refunds automatically applied by the applicable Governmental Authority to future tax payments, (ii) tax refunds received in the ordinary course of business in respect of overpayments of estimated taxes for the tax year in which such refunds are received or the immediately preceding tax year and (iii) tax refunds required to be paid to the Seller pursuant to section 8.07 of the Acquisition Agreement), (b) pension plan reversions, (c) proceeds of insurance but excluding (i) any insurance proceeds arising from a Casualty Event and (ii) any business interruption insurance proceeds, (d) judgments, proceeds of settlements or other consideration of any kind in connection with any cause of action (other than to the extent such proceeds are (i) payable to a Person that is not an Affiliate of Holdings or any of its Subsidiaries, (ii) received by any Credit Party as reimbursement for any costs previously incurred or any payment previously made by such Person to a Person that is not an Affiliate of Holdings or any of its Subsidiaries or (iii) used by any Credit Party to remedy the actual loss or damages (if any) giving rise to such proceeds), (e) indemnity payments (other than to the extent such indemnity payments are (i) payable to a Person that is not an Affiliate of Holdings or any of its Subsidiaries, (ii) received by any Credit Party as reimbursement for any costs previously incurred or any payment previously made by such Person to a Person that is not an Affiliate of Holdings or any of its Subsidiaries or (iii) used by any Credit Party to remedy the actual loss or damages (if any) giving rise to such proceeds), (f) any purchase price adjustment (other than working capital adjustments) received in connection with any purchase agreement, and (g) any similar claims as the foregoing; provided, however, that “Extraordinary Receipts” shall not include proceeds subject to repayment under Sections 5.02(a)(i), 5.02(a)(ii), 5.02(a)(iii), 5.02(a)(v), 5.02(a)(vi) and 5.02(a)(vii) and shall not include any COVID-19 Proceeds.

“FATCA"应指法典第1471至1474条（截至本协议或任何修订或 实质上可比较的后续版本，且遵守的难度不大），任何现行或未来的法规或官方解释或指南，任何根据《守则》第 节订立的适用协议 第1471（b）（1）条、与实施上述规定有关的任何适用政府间协定，以及根据任何政府间协定通过的任何财政或监管立法、规则或官方行政惯例 协议或条约，并与这些守则条款的实施有关。

“联邦基金利率“指任何一天的浮动年利率，等于：（a）最高的 联邦基金经纪人安排的与联邦储备系统成员进行隔夜联邦基金交易的利率，由美联储在该日（或者，如果该日不是工作日，则为下一个工作日）公布 纽约银行在线，网址为https：//www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm；或（b）如果在任何一个工作日没有公布该利率，则 行政代理人从三（3）个联邦基金经纪人中合理选择的公认地位。

“纽约联邦储备银行网站"指纽约联邦储备银行的网站 http://www.newyorkfed.org

“费用信"指日期为2020年3月6日的某些费用函（经修订、重述、补充或 其他不时修改），Fortress Credit Corp.之间，就其本身和/或作为代表Fortress Credit Corp.附属公司管理的一个或多个基金或账户的代理人，借款人。

“费用"应指根据第4.01节或第4.01节所述应付的所有金额。

“财务契约或财务报告违约事件"指第 } } } } 第11.01（c）条（仅针对第10.12条规定的违约）或第11.01（d）条（仅针对未遵守第9.01（a）、9.01（b）、9.01（c）、9.01（d）、9.01（e）（i）或9.01（e）（iii）条 （在第11.01（d）条规定的任何宽限期生效后）。

“财务业绩契约“指第10.12节规定的约定。

“FINRA"指金融业监管局公司。及其继承人。

“地板"指（x）关于首字母 定期贷款及2022—I年补充可换股债券的利率相等于1. 50%及（y）2022—II年补充可换股债券的利率相等于0. 00%。

““国外 贷方 党”"指既不是国内子公司也不是排除子公司的信贷方。

“外国子公司"应指借款人根据 除美国、美国任何州或哥伦比亚特区以外的任何司法管辖区的适用法律。

“堡垒"指Fortress Credit Corp.，代表其本身和/或作为代理代表一个或多个 受控制的投资附属公司或受让人。

“融资债务“指截至任何确定日期，控股公司、借款人及其附属公司在综合基础上(无重复)的所有当时未偿债务，其类型为(A)、(B)(就信用证而言，根据信用证提取的所有金额构成对该信用证的未偿债务)、(C) (仅就控股公司、借款人及其附属公司的资产担保的债务)，(D)(仅就证明新获得的财产的购买价格的债务，或为购买该贷款方及其附属公司的设备而发生的债务(根据购买资金抵押或其他方式，无论是欠卖方或第三方的)，或建造或改善任何贷款方及其附属公司的任何固定资产或资本资产)、(F)、 (G)和(I)定义术语“负债”连同控股公司的任何担保义务。借款人及其附属公司就上述任何一项而言，融资债务不得包括(X)任何合伙企业或合营企业的融资债务的任何部分，而在该合伙企业或合营企业中，控股公司、借款人或附属公司为普通合伙人，而该合伙企业、借款人或附属公司明确对控股公司、借款人或该附属公司无追索权，或(Y)任何信用证中当时未到期及未支付的未提取部分，或任何担保债券或类似票据项下的未获融资金额。

“公认会计原则“应指美利坚合众国不时有效的公认会计原则；但在任何时候，如果GAAP的任何变更将影响任何信贷单据中规定的任何财务比率、契诺或其他要求的计算，并且借款人通知行政代理借款人要求根据GAAP的此类变更对本协议的任何条款进行修改以保留其原意(或者如果任何代理通知借款人所需的贷款人为该目的要求对本协议的任何条款进行修改)，无论任何此类通知是在GAAP变更之前或之后发出的，还是在其应用中发出的，则(I)代理，贷款人和贷款方应真诚协商以实施该修订，并且(Ii)该 拨备应根据在紧接该变更生效前生效并适用的公认会计原则进行解释(且该比率或要求应继续计算)，直至该通知被撤回或该 拨备已根据本协议进行修订。

“政府权威“应指美国政府、任何外国或任何多国当局、或其任何州、联邦、保护国或政治分区，以及行使政府的行政、立法、司法、监管或行政职能或与政府有关的任何实体、团体或权力机构，包括FINRA、美国证券交易委员会、PBGC和为履行这些职能而设立的其他准政府实体。

“Grindr Listco“指Grindr，Inc.，特拉华州的一家公司。

“集团化“应具有”购置协议“一词定义中所给出的含义。

“群组成员“应指对控股公司及其每一家子公司的统称。

“担保协议”“应指每个担保人为行政代理人和担保代理人的利益而签署并交付的担保协议，日期为截止日期，经不时修订、重述、补充或以其他方式修改，其形式和实质令担保代理人和行政代理人合理满意。

“担保义务对任何人而言，指的是该人的任何或有负债，或该人担保或打算担保任何其他人的债务的其他义务(主要债务人“)以任何方式，不论是直接或间接，包括该人的任何义务，不论是否或有，(A)购买任何该等债务或构成该等债务的任何直接或间接担保的任何财产，(B)垫付或提供资金(I)用于购买或支付任何该等债务或(Ii)维持主债务人的营运资金或股本 以其他方式维持主债务人的资产净值或偿付能力，(C)购买财产，主要是为了向任何此类债务的所有人保证，主要债务人有能力偿还此类债务，或(D)以其他方式向此类债务的所有人保证或使其免受损失的证券或服务；但“担保义务”一词不应包括(X)在正常业务过程中用于存放或收款的票据的背书，或(B)在成交之日有效的或与本 协议所允许的任何资产的收购或处置相关而订立的习惯合理的赔偿义务(债务除外)或(Y)不包括互换义务。任何保证义务的数额应被视为等于该人真诚地确定的债务的数额，或该人真诚地确定的该人就该债务所承担的债务的数额，或者，如果不是陈述的或可确定的，则是该人根据该义务被要求履行的合理预期的最高责任。

“担保人“指(A)控股、(B)截止日期的每家子公司(被排除的子公司除外)和(C)根据第9.09节在截止日期后成为担保协议一方的每一人(在每种情况下，不包括任何被排除的子公司)。

“危险材料"指（a）任何石油或石油产品、放射性材料、石棉， 尿素甲醛泡沫绝缘材料、过和多氟烷基物质、多氯联苯、噪音、气味、霉菌和氡气体；（b）定义为或包括在“危险物质”定义中的任何化学品、材料或物质， 废物"、"危险材料"、"极端危险废物"、"限制危险废物"、"有毒物质"、"有毒污染物"、"污染物"或"污染物"，或任何适用环境法下的类似含义词语；以及（c）任何其他 化学品、污染物、污染物、材料、废物或物质，任何环境法禁止、限制或管制，或根据环境法可能对其施加责任或行为标准。

“套期协议"应指（a）任何及所有非投机性协议和文件 提供利率、信贷、商品或股权互换、上限、下限、领汇、远期外汇交易、货币互换、交叉货币汇率互换、货币期权、或以上各项的任何组合或期权的目的，或 类似交易，以对冲利率或汇率、贷款、信贷交换、证券或货币估值或商品价格波动风险，以及（b）任何及所有协议和文件（以及相关 确认书）与任何类型的交易有关，该交易受国际掉期及衍生工具协会发布的任何形式的主协议的条款和条件所规限，或受该主协议的约束，任何 国际外汇主协议或任何其他主协议（任何此类主协议，连同任何相关附表，主协议"），包括根据任何Master承担的任何此类义务或责任 协议

“对冲义务"应指，就任何人而言，该人在 对冲协议下按市价计价。

“历史财务报表"应指（a）目标及其 截至2018年12月31日止财政年度的子公司以及该财政年度的相关综合经营报表和全面损益、综合权益变动表、综合现金流量表 截至该日止，（b）目标公司及其附属公司截至2020年4月31日的未经审核综合资产负债表以及相关综合经营报表和全面收益及亏损、综合权益变动表， 截至该日止四（4）个月的综合现金流量表及（c）目标及其子公司截至2019年12月31日的经审核综合资产负债表，以及相关综合经营报表和全面 截至该日止财政年度的损益、综合权益变动表、综合现金流量表。

“持有量“应具有本协定背诵中所规定的含义。

“负债"在特定时间，对于任何人而言，应指以下所有内容，不重复， 不论是否按照会计原则列入债务或负债：

（a） 该人的所有债务 借款和购买款债务，以及该人以债券、债权证、票据、贷款协议或其他类似工具证明的所有其他债务；

（b） 最大金额（ 之后 使可能已偿还的任何事先提款或扣减生效）该人根据信用证（包括备用证和商业证）、银行承兑汇票、银行保证金、履约情况下产生的所有义务 由该人或为该人的帐户发行或创设的债券及类似票据；

（c） 该人的净对冲义务；

（d） 所有此类 支付物业或服务递延购买价的人士（普通课程应付账款除外）；

（e） 他人债务 （不包括预付利息）由该人拥有或正在购买的财产的留置权（包括根据有条件销售或其他所有权保留协议和抵押、工业收入债券、工业 开发债券及类似融资），无论该等债务是否由该人承担或追索权有限；

（f） 所有可归属债务；

（g） 该人对被取消资格的股本的所有义务；

（h） 该人就上述任何事项承担的所有担保义务；以及

（i） 与（x）许可有关的任何盈利、卖方票据或采购价格调整义务 收购，（y）允许投资或（z）在交易结束日期或之前完成的任何收购（包括收购），在每种情况下（任何卖方票据或卖方融资除外），仅当该等义务已获得并到期时 (and不及时支付）；但债务不应包括（i）在正常业务过程中产生的预付或递延收入，（ii）在正常业务过程中产生的部分购买价格扣留 为满足该资产卖方的担保或其他未履行义务而购买资产的价格，（iii）在正常业务过程中产生的支票或汇票的背书，（iv）优先股本，但不限于 构成不合格股本，（v）应付贸易账款和其他应计费用，在每种情况下，在正常业务过程中发生，但逾期超过六十（60）天除外，（vi）任何盈利或购买价格 在每种情况下，与（x）许可收购、（y）许可投资或（z）在交易结束日或之前完成的任何收购（包括收购）有关的调整义务，直至该义务成为可实现的， （vii）向集团任何成员公司的董事、高级职员或雇员支付的递延补偿。

就本协议的所有目的而言，任何人的债务应包括任何合伙企业或合资企业（合资企业除外）的债务 本身为公司或有限责任公司或同等实体的合资企业），该人是普通合伙人或合资企业，但该人对该债务的责任仅限于 计算综合债务总额时会包括该等债务的程度。于任何日期的任何对冲债务净额金额应被视为该日期的掉期终止价值。 的债务额 就上文第（e）款而言，任何人应被视为等于（x）该等债务的未偿还总额及（y）该人真诚地厘定的抵押财产的公平市场价值两者中较低者。

“赔偿责任“应具有第13.05节所述的含义。

“受弥偿当事人“应具有第13.05节所述的含义。

“指数费率“凡有一日，必有一日。 在该日期生效的利率（或者，如果《华尔街日报》停止引用所述类型的最优惠利率，则（A）由 合理选择的不同国家出版物中引用的作为该等公司贷款基准利率的年利率 行政代理人或（B）联邦储备委员会在美联储统计稿H.15（519）中公布的最高年利率，标题为“选定利率”，作为银行优惠贷款利率或其同等利率），以及（ii） 在该日生效的联邦基金利率，但联邦基金利率不得低于0.00%，加上1%的1/2，以及（b） 伦敦银行同业拆借利率期限自该日起， 伦敦银行同业拆息利息期为一个月加1.00%，每 年。任何维持为指数利率贷款部分的利率变动将于指数利率每次变动后的一个工作日生效。

“指数利率贷款"指按第2.08（a）节规定的指数利率计息的每笔贷款。

“初始定期贷款"是指在截止日期最初提供资金的定期贷款。

“知识产权"应具有《担保质押协议》所载的含义。

“公司间从属协议"指公司间从属协议，格式为 作为附件K随附于本协议的附件，由各信贷方、其各自的子公司（不时）、管理代理人和担保代理人签署并交付，经修订、重申、补充或其他方式 不定期修改，并以行政代理人和抵押代理人合理满意的形式和内容进行修改。

“内插率"是指，在任何时间，对于任何利息期，较大 （i）比率 每每年 （四舍五入至与公布的LIBOR利率相同的小数位数）由管理代理人确定（该确定应是决定性的，且无明显错误）等于 在以下几个方面进行线性插值得出的利率：（a）比受影响利息期短的最长期限（发布的LIBOR利率可用）的公布的LIBOR利率；和（b）公布的LIBOR 超过受影响利息期的最短期间（公布的LIBOR利率可用）的利率，在每种情况下，在该时间和（ii）1.50%。

“利息期间"应指，就任何定期SOFR贷款而言，利息 根据第2.09节确定的适用期。

“投资“指的是，相对于任何人而言，（a）任何贷款、预付款或信贷延期， 向任何其他人购买，包括该第一人购买任何该等其他人的任何债券、票据、债权证或其他债务证券；（b）与任何其他人的债务有关的或有负债；以及（c）任何资本 该人持有的任何其他人的股票或其他投资。

“初级债务"应指（a）无担保或（b）次级债务或 仅以优先留置权为基础的抵押品担保，以担保债务的留置权为基础。

“出借人"应具有本协定序言所述的含义。

“伦敦银行同业拆借利率期间" 指的是，对于任何 libor利率 贷款，适用于其的利息期，根据 第2.09节.

“伦敦银行同业拆借利率"应指，就任何LIBOR的任何LIBOR利率贷款而言， 期间，欧元存款的利率，期限等于1、2、3、6，或（如果所有相关受影响贷款人提供的）12个月或更短的期限（由借款人选择）出现在路透屏幕LIBOR01页（或 路透社屏幕）（The "公布的LIBOR利率"）（根据欧洲货币负债的法定准备金要求进行调整）；前提是，如果该利息期的公布LIBOR利率在此时无法获得 (an”受影响利息期”），则公布的LIBOR利率应为插值利率；此外，LIBOR利率在任何情况下不得低于1.50%。如果路透社屏幕不再报告已发布 LIBOR利率或该等利率不复存在，则应允许管理代理人和抵押品代理人根据第 的条款和条件选择报价或替代利率的替代服务 2.12.

“LIBOR利率贷款"应指任何条款 贷款 按参考 伦敦银行同业拆借利率。

“留置权"指任何抵押、质押、担保权益、质押、抵押、为担保目的转让， 留置权（法定的或其他的）或类似的免责，以及任何地役权、通行权、许可证、限制（包括分区限制）或免责（包括给予上述任何条款的任何协议、任何有条件的出售或其他所有权保留 协议或其性质的任何租赁）不动产所有权和任何融资租赁与前述任何一项具有实质上相同的经济效果；条件是，在任何情况下，在 在正常业务过程中或适用出租人或承租人根据此情况提交的任何预防性UCC备案，均被视为留置权。

“贷款"应单独指由本协议项下任何贷款人发放的任何定期贷款，并统称为定期贷款 由贷款人在下面。

“保证金股票"应具有条例U赋予该术语的含义。

“主协议“对冲协议”一词的定义中所载的含义。

“实质性不良影响"应指对（a）业务、资产、业绩的重大不利影响 控股公司、借款人及其子公司（作为一个整体）的运营或财务状况，（b）本协议项下管理代理人、抵押代理人和贷方的权利和补救措施（作为一个整体），或 任何其他信用文件或（c）控股公司、借款人和担保人（作为一个整体）履行其在本协议项下义务的能力。

“到期日"应指（x）关于 “蓝火炬贷款”的日期是五年后的截止日期。，或(“蓝色火炬贷款到期日”），（y）关于 2022—II 补充DDTL（在资金范围内），即此类2022—II补充DDTL发生后十八（18）个月的日期（"2022—II补充DDTL 到期日"）及（z）对于初始期贷款（蓝火炬贷款除外）和2022—I补充DDTL（在资金范围内），为第3号修正案生效日期后五（5）年的日期； 前提是，（A）如果任何Blue Torch贷款在Blue Torch到期日仍未偿还，则初始贷款（Blue Torch贷款除外）和2022—I补充DDTL的"到期日"应指Blue 火炬贷款到期日，及（B）如果任何2022—II补充DDTL在2022—II补充DDTL到期日仍未偿还，则为初始期限贷款（包括，为免生疑问，蓝色 火炬贷款）和2022—I补充DDTL是指2022—II补充DDTL到期日，或在上述第（x）、（y）和（z）条的每种情况下，，如果该日期不是工作日，则下一个后续业务 天

“2022年最低补充DDTL借款额" 意味着两千万美元。

“最低借款金额"意味着25万美元。

“穆迪"系指穆迪投资者服务公司。或通过合并或合并的任何继承人 业务

“抵押贷款"指按揭或信托契据、债务担保契据、信托契据或其他担保。 任何适用的信贷方和担保代理人为担保方的利益就该信贷方拥有的任何不动产以该信贷方和担保代理人之间约定的格式订立的文件。

“抵押财产“应指根据第9.12(B)节授予抵押的每一块不动产及其改进。

“多雇主计划“应指ERISA第4001(A)(3)节所定义的任何多雇主计划，即任何贷款方、贷款方的子公司或任何ERISA关联公司有任何义务或责任，或有责任。

“伤亡赔偿金净额“就任何意外事故而言，指任何贷方或其任何附属公司因该意外事故而以现金形式收到的任何保险收益或谴责赔偿额(扣除不应支付给信用方或其附属公司的惯常收取费用(不包括偿还该附属公司的合理自付费用)(包括但不限于任何法律或其他专业费用))。以及(A)不包括必须支付给债权人(贷款人除外)的任何收益或赔偿，而该债权人持有第10.02(C)节允许的对属于该等意外事故标的的财产的优先留置权，(B)减去(I)与(X)根据《公认会计原则》确定的该等资产的销售价格有关的任何调整准备金，以及(Y)在出售或以其他方式处置该等资产后由该信用方或其任何附属公司保留的与该等资产或资产相关的任何负债。包括养老金和其他离职后福利负债以及与环境问题或与该交易相关的任何赔偿义务有关的负债(但前提是，该准备金随后的任何减少(与任何此类责任的支付有关的除外)应被视为在该减少之日发生的该伤亡事件的伤亡净收益)，以及(Ii)该人(利用任何可用的损失或扣减)实际支付的因该保险收益或谴责赔偿金而应支付的任何税款(或税收分配)，由该人(真诚地)评估或合理估计，须在未来12个月内就该伤亡事件以现金支付；但条件是， 在该12个月期间届满后，如果该等估计或评估税款(或税项分配)的金额(如有)超过就该意外事故所得款项实际以现金支付的税项(或税项分配)，则超出的总金额应构成第5.02(A)(Vii)节所指的意外伤害赔偿净额，并立即用于根据第5.02(A)(7)节预付的债务(VIIIIx)及(C)就并非全资附属公司的附属公司收取的任何该等收益或奖赏而言，不包括按比例计算的收益或奖赏(计算时无须考虑 本(C)条)，该等收益或奖赏应归属少数股东权益，且不可分派予作为全资附属公司的集团成员或由其账户使用。

“净债务收益“就任何信用方或其任何附属公司出售、产生或发行任何债务而言，指超出：(A)该信用方或其任何附属公司从该等出售、产生或发行所得的现金收益总额，超过(B)所有承销佣金及法律、投资银行业务、承销、经纪、会计及其他专业费用、销售佣金及支出及所有其他合理的费用、开支及收费，在每种情况下，均与该等出售有关。发生或发行尚未支付且不应支付给该信用方子公司的相关款项(报销该等子公司的合理自付费用除外)。

“处置收益净额” shall mean, with respect to any Disposition by any Credit Party or any of their respective Subsidiaries, the excess of: (a) the gross cash proceeds received by such Person from such Disposition, over (b) the sum of: (i) all legal, investment banking, underwriting, brokerage and accounting and other professional fees, sales commissions and disbursements and all other out-of-pocket fees, expenses and charges, in each case actually incurred in connection with such Disposition (including any reasonable and customary amounts paid by any third party and reimbursed by a Credit Party or any of their respective Subsidiaries) which have not been paid and are not payable to Subsidiaries of such Person (other than reimbursements of reasonable out-of-pocket expenses of such Subsidiaries), (ii) all Taxes (or, without duplication, Tax Distributions) payable by such Person on account of proceeds from such Disposition, actually paid, assessed or reasonably estimated by such Person (in good faith) to be payable in cash within the next twelve (12) months in connection with such proceeds after utilizing any available losses or deductions, (iii) the amount of such cash or Cash Equivalents required to repay any Indebtedness which is secured by the assets subject to such Disposition (other than the Obligations), so long as such Indebtedness is permitted under this Agreement and is permitted to be senior to or pari passu with the Obligations in right of payment), (iv) any reserve for adjustment in respect of (x) the sale price of such asset or assets established in accordance with GAAP and (y) any liabilities associated with such asset or assets and retained by such Credit Party or any of its Subsidiaries after such sale or other disposition thereof, including pension and other post-employment benefit liabilities and liabilities related to environmental matters or with respect to any indemnification obligations associated with such transaction (provided however, that the amount of any subsequent reduction of such reserve (other than in connection with a payment in respect of any such liability) shall be deemed to be Net Disposition Proceeds of such Disposition occurring on the date of such reduction) and (v) amounts provided as a reserve for liabilities or indemnification payments (fixed or contingent) attributable seller’s indemnities and representations and warranties to purchasers and other retained liabilities in respect of such Disposition undertaken by any Credit Party or any Subsidiary of a Credit Party in connection with such Disposition; provided, that if, after the expiration of the twelve-month period referred to in clause (b)(ii) above, the amount of estimated or assessed Taxes (or Tax Distributions), if any, pursuant to clause (b)(ii) above exceeded the Taxes (or Tax Distributions) actually paid in cash in respect of proceeds from such Disposition, the aggregate amount of such excess shall constitute Net Disposition Proceeds under Section 5.02(a)(iii) and be immediately applied to the prepayment of the Obligations pursuant to Section 5.02(a)(VIIIix）；此外，如果上文第（b）（iv）条所述的任何金额不再如此保留， 根据上文第（b）（iv）条，其中的金额（如有）应被视为当时的净处置收益，并立即用于根据第5.02（a）条（VIIIix）；条件是，如果非全资子公司的子公司收到任何此类收益或奖励，净处置收益应不包括收益的比例部分，或 （不考虑本但书）归属于少数股东，且不可分配给作为全资子公司的集团成员或其账户。

“未经同意的贷款人"应具有第13.07（b）条所述的含义。

“非排除税"应指（a）征收的任何税，但不包括除外税，对任何 由借款人在任何信用文件下的任何义务或因借款人在任何信用文件下的任何义务而作出的付款，以及（b）在（a）中未另行说明的范围内，其他税收。

“非美国贷款机构“应具有第5.04(B)节规定的含义。

“注意事项“应指实质上采用附件H形式的本票。

“借款通知书“应具有第2.03节中规定的含义。

“管制通知书“应具有第9.13(B)节规定的含义。

“转换或延续的通知“应具有第2.06节中规定的含义。

“义务“应指(A)就借款人而言，借款人在任何信用证文件项下或与任何信用证文件有关而产生的所有债务(货币或其他方面，无论是绝对的还是或有的、到期的或未到期的)，包括根据任何信用证文件应支付的所有费用和保费(包括任何适用的预付款保险费)以及贷款的本金和利息(包括在第11.01(H)节所述类型的任何诉讼悬而未决期间应计的利息，无论该诉讼是否允许进行)和(B)对除借款人以外的每个信用方：该信用证方在任何信用证项下或与任何信用证单据有关的所有债务(货币或其他方面，无论是绝对的还是或有的，到期的还是未到期的)；但是，如果为担保文件、担保协议和依据第9.09、9.10、9.11或9.12节签署和交付的其他担保协议或其他文书或文件的目的，或为担保任何义务的目的，对于任何担保人而言，“义务”一词不应包括该担保人的任何除外的互换义务。

“组织文件“指：(A)就任何公司而言，指注册成立证书或章程及附例(或与任何非美国司法管辖区有关的同等或类似的组织文件)；(B)就任何有限责任公司而言，指成立证书或章程或组织及营运协议；以及(C)对于任何合伙企业、合资企业、信托或其他形式的商业实体，合伙企业、合资企业或其他适用的组建或组织协议，以及(如适用)与其组建或组织有关的任何协议、文书、备案或向其成立或组织所在管辖区的适用政府当局提交的通知，以及(如适用)该实体的任何证书或章程或 组织。

“原币“应具有第13.25(A)节规定的含义。

“其他关联税“对于任何收款方而言，应指由于该收款方与征收此类税的司法管辖区之间目前或以前的联系而征收的税款(不包括因该收款方签立、交付、成为当事人、履行其义务、根据信用证文件收取款项或根据信用证文件完善担保权益、根据或强制执行任何其他交易、或出售或转让任何贷款或信用证文件中的权益而产生的联系)。

“其他货币“应具有第13.25(A)节规定的含义。

“其他税种"应指任何和所有现有或未来的印章或文件、无形的、记录的、法庭的， 因本协议项下的任何付款或因执行、交付、履行、强制执行或登记、因接收或完善任何信用证项下的担保权益或因其他原因与该信用证相关的担保权益而产生的备案或类似税 文件，但为就转让（根据借款人要求进行的转让除外）征收的其他相关税除外。

“自有知识产权"指信贷方或信贷的任何子公司拥有或声称拥有的所有知识产权 党

“参与者"应具有第13.06（c）（i）节所述的含义。

“参与者注册"应具有第13.06（c）（ii）条所述的含义。

“《爱国者法案》“应具有第13.20节所述的含义。

“PBGC"应指根据ERISA第4002条设立的养老金福利担保公司，或 任何继承人。

“养老金计划"应指ERISA第4001（a）（15）条所定义的任何单一雇主计划，并受 ERISA第IV篇或本守则第412条或ERISA第302条，由任何信贷方、信贷方的子公司或ERISA关联公司赞助、维护或出资，或与之相关的任何信贷方、子公司 信用方或ERISA关联公司有任何义务或责任，或有的或其他。

“允许的收购"应指购买，其中：

（a） 已获得所需贷款人书面同意；或

（b） 符合下列条件：

（i） 在 之前 且在该购买生效后，立即不发生违约事件并继续存在；

（二） 此类购买是双方同意的 并经目标公司和适用借款人或子公司的董事会和/或股东批准；

借款人应向行政代理提交第三方质量收益报告，如果符合以下条件已整合可归因于目标的调整后EBITDA超过2,000,000美元；前提是，如果赞助商或任何贷款方在内部收到或生成了高质量的收益报告，则无论目标的EBITDA如何，该高质量的收益报告应交付给行政代理(br})；

(四)中国政府、中国政府和中国政府。已整合目标的调整后EBITDA应为正数，但对于在定期贷款安排期限内总对价不超过5,000,000美元的购买除外；

(V)在任何此类收购完成之日起至少五(5)天之前，借款人应代表贷款人向行政代理提交(I)拟议收购的描述，(Ii)在可用的范围内，尽职调查方案(包括允许共享的其他惯例第三方报告)，(Iii)当前的收购协议草案(连同其证物和时间表，以及在收购协议要求的范围内，此类意向收购所需的所有监管和第三方批准和环境评估副本)，以及(Iv)任何代理人合理要求的有关拟议收购目标的其他信息；

(Vi)根据规定，借款人应在购买结束时或之前将最终购置文件和由借款人的授权官员正式填写和签署的证书提交给行政代理，以证明满足本合同规定的购买要求。

(Vii)借贷方应在形式上遵守《财务业绩公约》。

(Viii)根据一个或多个合并协议，任何被收购人及其子公司应被要求在本合同及其他适用的信用证文件项下成为贷方，协议的形式应合理地令代理人满意，并以其他方式在本合同规定的时间范围内履行其在本合同第9.09节项下的义务；但本条第(Viii)款不适用于根据本条款第9.09节不需要成为贷方的个人(或其资产)及其各自的子公司(或抵押品代理人未获得担保权益的资产)；以及

(Ix)债权人表示，收购该 个人及其子公司不会导致贷方违反第10.11节所载的约定。

“认可持有人“应指Longview Capital LLC，第28街控股，LLC，Tiga Investments Pte。有限公司、Ashish Gupta、Jeremy Leonard Brest和他们的任何附属公司，而不是他们的任何投资组合公司。

“允许留置权“应具有第10.02节中给出的含义。

“允许再融资“应指债务的再融资、替换、续期、重述、延期或交换：

(A)债务的未偿还本金总额不超过正在进行再融资、替换、续期、重述、延期或交换的债务的本金总额，但不超过未支付的应计利息和溢价、失败费用和与此相关的其他合理金额和产生的费用和支出；

(B)债务的加权平均到期日(以再融资或延期之日计算)和不短于正在进行再融资、替换、续期、重述、延期或交换的债务的加权平均到期日 ；但本条(B)不适用于购置款债务和资本化租赁债务的再融资；此外，如果该购置款债务或资本化租赁债务的到期日(以紧接该再融资之前的日期计算)在到期日之后，则不得将该再融资后的到期日缩短为到期日之前的日期；

(C)该协议不是作为回租交易的一部分签订的；

(D)除为债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换提供担保的抵押品外，其他债务不以任何资产的留置权作为担保；

(E)债权人是债务人，其债务人与正在进行再融资、替换、续期、重述、延期或交换的债务的债务人相同，但如本协议另有允许，任何贷款方均可成为其债务人；

(F)债务的偿付和/或留置权至少与债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换的程度和方式相同，属于偿付和/或留置权。

(G)债务再融资、替换、续期、重述、延期或交换的条款对贷方及其附属公司整体有利的条款不亚于该等债务的条款。

“人“指任何个人、合伙企业、合资企业、商号、公司、有限责任公司、协会、信托或其他企业或任何政府当局。

“个人信息“应指所有数据或其他信息(包括受保护的健康信息)，这些数据或信息(包括受保护的健康信息)单独或与其他信息组合，涉及一个或多个可识别个人身份的个人(即，识别个人身份的数据，或与任何其他信息或数据相结合，可供信用方使用或持有， 能够识别个人身份)，或允许与个人联系、有关、描述、或能够直接或间接与特定个人相关联，或可合理地直接或间接地与特定个人相关联或能够识别个人身份的所有数据或信息。

“平面图“应指由贷款方、贷款方的子公司或ERISA关联公司发起、维护或出资的ERISA第3(3)条所指的每个员工福利计划(但不包括任何多雇主计划)，无论是否受ERISA约束。

“站台“应指INTRALINK、SyndTrak Online或任何其他类似的电子分销系统。

“质押股票"应具有《担保质押协议》所载的含义。

“预付款事件“系指(A)根据第5.01(A)节自愿预付任何定期贷款的全部或任何部分本金余额，(B)根据第5.02(A)(Ii)节强制预付任何定期贷款的全部或任何部分本金余额，(C)根据第5.02(A)(Iii)节、第5.02(A)(Iv)节、第5.02(A)(V)节强制预付任何定期贷款的全部或任何部分本金余额，第5.02(A)(Vi)条和第5.02(A)(Vii)节和第5.02(A)(Viii)节，(D)任何定期贷款的加速(在违约、资不抵债事件或其他事件之前或之后)，以及(E)根据第13.07节对贷款人进行的任何重新定价交易或替换；但为免生疑问，根据第5.02(A)(I)节对任何定期贷款本金余额的任何强制性预付不应被视为“预付事件”。

“最优惠利率“应指截至任何确定日期的可变年利率，等于 该日期在”货币利率“一节中公布的利率华尔街日报为“最优惠税率”(或，如果有多个税率公布为最优惠税率，则为这些税率中的最高者)。优惠费率将自 在中发布之日起更改华尔街日报不同于前一营业日公布的最优惠税率。在发生以下情况时华尔街日报如因任何原因未能或停止公布最优惠利率，代理商应选择一个可合理比较的指数或来源作为最优惠利率的基础。

“隐私和安全法律“指与处理、访问、收集、使用、存储、分发、处置、转移、披露、安全和共享个人信息、数据安全、网络安全、隐私、营销、短信、销售和电子商务有关的所有适用法律，包括但不限于欧洲议会和理事会的(EU)2016/679号条例(一般数据保护条例)和欧洲经济区成员国补充上述条例的任何法律，欧盟关于电子通信的第2002/58/EC号指令，经欧盟第2009/136/EC号指令修订，并由欧盟成员国法律、1996年《健康保险可携带性和责任法案》、标题二副标题F，第261-264节S、公法104-191和修订后的《卫生信息技术促进经济和临床卫生法》、1999年《格拉姆-利奇-布莱利法案》、《美国联邦法典》第15卷第6801页及以后版本、《公平信用报告法》、《美国联邦法典》第15卷第1681页及以后版本实施。(包括2003年《公平和准确信用交易法》)、美国《罐头垃圾邮件法》、《美国电话消费者保护法》、《美国电话销售和消费者欺诈与滥用防止法》、《儿童在线隐私保护法》、《2018年加州消费者隐私法》、州社会安全号码保护法、州数据泄露通知法和州消费者保护法，以及所有与此相关的法规。

“隐私问题金额“指相等于(W)$10,000,000的款额，加(X)借款人根据收购文件就须支付予第三方的数据私隐事宜或偿还支付予第三方的款项而收取的任何现金 赔偿款项加(Y) 保荐人以普通股形式向借款人作出的任何股权出资(不包括在上文第(X)款中)，借款人指定为增加隐私事项金额的任何股权出资(借款人在借款人的存款或证券账户中将这些金额分开，受控制协议约束，根据该协议，抵押品代理人拥有完善的留置权)，该股权出资不得增加本协议项下的任何其他篮子，或用于除根据第10.18节付款外的任何其他目的。

“预计调整“应具有形式基础的定义中所规定的含义。

“备考基数“应指，就任何期间而言，就任何适用的财务契约、履约或类似测试而言，根据本协议的条款，任何符合任何财务比率的债务的建议产生或作出 有限制的付款或付款，须按形式计算，犹如该事件或该等事件已完成且在适用期间开始时发生一样。在按形式作出任何决定时，(X)在适用期间(或在根据第二条或第九条作出决定的情况下)在适用期间内发行、产生、承担或永久偿还的所有债务(包括因任何相关交易而发行、发生或承担的债务，或为融资而发行、发生或承担的债务，其财务影响正在计算中，无论是否根据本协议发生，但不包括为营运资金而产生且不为任何收购提供资金的循环债务的正常波动)。在适用期间或之后发生的(br}并包括相关交易完成之日在内)应被视为已在该期间开始时发行、发生、承担或永久偿还，以及(Y)可归因于任何债务利息的该人的综合利息支出 ，按前一款第(X)款的规定对其给予形式上的效力，承担浮动利率应按备考基准计算，如同在给予备考效力的期间内本应有效的利率在借款人的财务人员证书中所载的合理和真诚地计算的期间内实际有效一样。

“公共贷款人“应具有第9.01节中给出的含义。

“购买"指控股公司或其任何子公司购买或以其他方式收购（a）所有 任何人（此处称为“已获取 实体"）在完成上述协议后，将由借款人或其一个或多个直接或间接全资子公司（包括但不限于作为 （b）源代码、知识产权和其他相关无形资产。

“采购商“应具有”购置协议“一词定义中所给出的含义。

“合格股本"指不属于被取消资格股本的任何股本。

“合格现金"是指在任何确定时间，资产负债表中的不受限制现金总额 以及，在易于货币化的情况下，包括在控股公司及其子公司合并资产负债表中的现金等价物，（i）不存在所有留置权，但以抵押代理人为受益人的留置权除外， 被担保方和非同意的允许留置权，（ii）可在不违反任何法律、合同或其他协议的情况下用于支付债务，（iii）在受控制协议约束的存款或证券账户中， 抵押代理人拥有完善的留置权，且（iv）不包括净处置收益、净债务收益、净伤亡收益或包括在隐私事项金额内。

“符合条件的IPO"指控股公司以承销的初级发行其合格股本 根据根据证券法向SEC提交的有效登记声明进行公开发行（根据表格S—8上的登记声明进行的公开发行除外）（无论是单独的还是与次级证券有关 公开发行）。

“不动产"应指，就任何人而言，该人在和向 该人拥有的一批不动产，以及所有的改进和附属固定装置、设备、个人财产、地役权和其他财产以及与其所有权、租赁或经营有关的权利。

“收件人"指行政代理人和任何代理人。

“注册"应具有第13.06（b）（iv）节所述的含义。

“规则U"指不时有效的管理局条例U以及所有或 其中一部分建立了保证金要求。

“第X条"指不时有效的管理局条例X和所有或 其中一部分建立了保证金要求。

“监管监督组织"应指FINRA、SEC或任何政府或 任何实体是其成员或受其规则或条例约束的自律组织、交易所、票据交换所或金融监管机构。

“关联方"应指，就任何指定的人而言，该人的关联公司和 该人及其关联公司的董事、高级职员、雇员、代理人、受托人、顾问，以及任何直接或间接拥有指导或促使指导该人的管理或政策的权力的人， 以及该人的关联公司，无论是通过行使投票权的能力，通过合同或其他方式。

“相关政府机构"指董事会和/或纽约联邦储备银行，或正式认可的委员会，或 由董事会和/或纽约联邦储备银行或其任何继任者召集。

“可报告的事件"应指ERISA第4043条及其规定中描述的事件（不包括任何此类事件 已获豁免通知的规定）。

“重新定价交易"应指任何交易，其中任何一批定期贷款以 定期贷款的替代部分，或因其影响而修改，利率较低。

“所需的贷款人"应指在任何日期拥有或持有超过该金额百分之五十（50%）的贷方 定期贷款的未偿还本金额；但为作出 确定所需贷款人。

“受限支付"就任何人而言，应指（a）宣布或支付任何股息 就该人或任何 的任何类别的股本进行支付或分配，或为偿债基金或其他类似基金拨出资产，用于购买、赎回、废止、报废或以其他方式获取该等人士或任何 购买任何该等股本的认股权证或期权（无论现在或以后尚未发行），或直接或间接就其进行任何其他分配，无论是现金还是财产，（b）任何管理费的支付 (or其他类似性质的费用）由该人向其股本的任何持有人或其任何关联公司支付，以及（c）支付或预付任何债务的本金或溢价或利息， 债务，除非根据适用于其的排序后协议的条款允许这种支付。

“售后回租交易“应具有第10.14节所述的含义。

“标普(S&P)"指标准普尔评级服务公司或任何通过合并或合并而成为其 业务

“美国证券交易委员会"指证券交易委员会、其任何继任者以及任何类似的政府 权威

“有担保当事人"应统称为（a）贷款人，（b）代理人，（c）每个受益人 任何信用方在信用证文件项下承担的赔偿义务，以及（d）上述各项的任何允许的继承人、被背书人、受让人和受让人。

“证券法"指经修订的1933年证券法以及颁布的规则和条例 在下面。

“证券化“应具有第13.08节所述的含义。

“安全文档"应统称为担保质押协议、控制协议、任何 抵押、抵押品转让协议以及其他根据第9.09、9.10或9.12条签署和交付的担保协议或其他文书或文件，根据任何担保文件，或 以确保任何义务。

“担保质押协议"应指日期为截止日期的证券质押协议，由 各信用方和担保代理人之间为担保方的利益，不时修订、重述、补充或以其他方式修改，且形式和内容令担保代理人满意。

“服务协议"指信用方与一个或 之间签订的服务协议 控股公司（或其关联公司）的更多直接或间接股权持有人，以在截止日期或之前提供给管理代理人的形式进行，但须进行对被担保方无害的修订和修改。

“软件"指任何和所有（i）计算机程序，包括 算法、模型和方法，无论是源代码还是目标代码，（ii）数据库和数据汇编，无论是机器可读的还是其他的，（iii）用于设计、计划、组织和 的描述、流程图和其他工作产品 开发上述任何内容、屏幕、用户界面、报告格式、固件、开发工具、模板、菜单、按钮和图标，以及（iv）所有文档，包括用户手册和其他培训文档，与 前面。

“卖方“应具有”购置协议“一词定义中所给出的含义。

“软性” 对于任何一天，指与有担保隔夜融资利率相等的利率为这一天出版的 纽约联邦储备银行，作为由术语SOFR管理a管理员基准(或继任管理人)，请登录纽约联邦储备银行网站.

“偿付能力证书“应指由借款人的首席财务官或其他授权官员正式签署并交付给行政代理人的偿付能力证书，实质上以附件B所附的形式提供，并使行政代理人合理满意。

“溶剂“就任何人而言，在任何日期，指(A)该人的债务(包括或有负债)的总和不超过按该人现时资产的持续经营基础计算的现时公平可出售价值，(B)该人的资本与该日期所预期的业务相比并无不合理的细小，(C)该人士的资产(以持续经营为基础)的现时公平可出售价值，大于支付该人士的债务(包括或有负债)的可能负债所需的款额，而该等债务(包括或有负债)在正常过程中成为绝对和到期的，及(D)该人士并没有亦不打算招致超出其在正常业务运作中到期偿还该等债务的能力的债务(包括流动债务)。为本定义的目的，任何或有负债在任何时候的数额，应计算为根据当时存在的所有事实和情况，代表可合理预期成为实际负债或到期负债的数额(不论这种或有负债是否符合财务会计准则第5号报表下的权责发生制标准)。

“指明的购置协议表述“应指卖方、目标公司、其子公司或其各自业务在收购协议中作出的或代表其作出的对贷款人利益具有重大意义的陈述，但仅限于借款人或其适用关联公司根据收购协议有权终止其在收购协议下的义务或因违反收购协议中的该等陈述和保证而拒绝完成收购的范围内。

“指定的违约事件“应指根据第11.01(A)条、第11.01(C)条 (完全由于第10.12条的分支)或第11.01(G)条所引起的任何违约事件。

“指明的申述指第8.01、8.02、8.03(A)、8.03(C)、8.06、8.08、8.09、8.18、8.19、8.27和8.28节所述的信用证各方的陈述和保证。

“特定交易“就任何期间而言，指(A)任何允许的收购或允许的投资，以及(B)根据第10.04条进行的任何处置。

“赞助商"指San Vicente Parent LLC，一家特拉华州有限责任公司， 的所有投票权股权 于截止日期，由Longview Capital LLC，28th Street Holdings，LLC，Tiga Investments Pte.直接或间接持有。Ltd.（在每种情况下，或其各自的关联公司）和Fortress合理接受的其他投资者。

“次级负债"应指任何信贷方或任何信贷子公司的任何债务 在权利和付款时间以及其他权利和救济方面，从属于债务的一方，并且在每种情况下，拥有令抵押代理合理满意的其他条款，包括，没有 限制，受担保代理人满意的条款和条件的从属协议的约束。

“子公司任何人的"指并包括（a）任何公司、有限责任公司或其他 根据其条款，其表决权股份的百分之五十（50%）以上有权选举该公司的多数董事（无论当时是否为该公司的任何类别或多个类别的股票 因发生任何意外事件而拥有或可能拥有投票权），当时由该人直接或间接通过子公司拥有，以及（b）任何合伙企业、协会、合资企业或其他类似实体，其中 该人直接或间接通过子公司拥有当时超过百分之五十（50%）的股权。除非另有明确规定，本协议中所有提及的“子公司”均指信贷方的子公司。

“互换债务"就任何担保人而言，指根据任何 构成《商品交易法》第1a（47）条所指的“互换”的协议、合同或交易。

“掉期终止值"应指，就任何一项或多项对冲协议而言，在考虑 考虑到与该等对冲协议有关的任何合法可强制执行的净额结算协议的影响，（a）在该等对冲协议已被平仓并根据该等合约确定终止价值之日或之后的任何日期， 终止价值，以及（b）在第（a）款提及的日期之前的任何日期，确定为此类对冲协议的按市价计值的金额，该金额根据一个或多个中端市场或其他现成的 任何认可交易商在该等对冲协议中提供的报价（其中可能包括经纪人或经纪人的任何关联公司）。

“目标"应具有"收购"一词定义中所述的含义。

“目标LLC转换"应指Target从特拉华州公司转变为特拉华州有限公司 责任公司。

“税收分配"应指借款人是 的成员（或成员的被忽略的实体）。 为联邦、州或地方所得税目的，控股公司（或控股公司的任何直接或间接母公司）是母公司，或借款人是合伙企业（或被忽略的实体）， 联邦、州或地方所得税目的，向控股公司分派以支付（或向任何此类直接或间接母公司或控股公司成员分派以支付）该合并、合并或类似集团的税务负债，或 成员，在利用任何可用的损失或扣除（在每种情况下，以该等税务负债仅归属于借款人及其受限制子公司且不得超过借款人应支付的金额为限 及/或其适用的受限制附属公司（倘彼等为独立企业纳税人或独立企业税务集团）。

“税费"指所有税款、关税、征费、关税、关税、收费、评估、费用、扣除或扣留 （包括后备预扣），在每种情况下，属于目前或今后由任何政府机构征收、颁布、征收、征收、预扣或评估的税收性质，以及与 向其中

“定期贷款"应具有第2.01（a）节所述的含义。

“定期贷款承诺”（a）在每个人的情况下，每个人都是一个人，每个人都是一个人。 在附表1.01（a）中，与该申请人名称相对的金额，作为该申请人的“定期贷款承诺”，以及（b）对于在本协议日期之后成为该申请人的任何申请人，指定为该申请人的“定期贷款承诺”的金额。 在转让和接受中，根据该转让和接受，该受让人承担了总定期贷款承诺的一部分，在每种情况下，相同的承诺可以根据本协议的条款不时改变。在第2号修正案生效日期及之后， 定期贷款承诺应包括2022年补充定期承诺。在第3号修订案生效日期及之后，定期贷款承诺应包括2022—I 补充DDTL承诺和2022—II补充DDTL承诺。

“定期贷款承付款日期"是指截止日期。

“定期贷款安排“本协议的含义应在本协议的叙述中阐明；但前提是，在和 在第2号修订生效日期之后，定期贷款融资应包括2022年补充定期贷款融资，在第3号修订生效日期及之后，定期贷款融资 应包括2022—I补充DDTL设施和2022—II补充DDTL设施。

“定期贷款百分比"应指在任何时候，对于每一个百分比，将（a）除以 （b）（x）未偿还定期贷款本金总额和（y）未偿还和未到期定期贷款承诺的总和乘以（b）（x）未偿还定期贷款本金总额和（y）未偿还贷款总额的总和 未到期的定期贷款承诺。

“定期贷款还款额"应具有第2.05（b）节所述的含义。

“定期贷款偿还日期"应具有第2.05（b）节所述的含义。

“术语较软“意思是：

（a） 对于任何计算 就定期SOFR贷款而言，（x）与适用利息期相若的期限（该日，“周期期限SOFR确定日"）即两（2）个美国政府证券 该利息期第一天之前的工作日，该利率由期限SOFR管理人公布；但是，如果截至任何定期期限SOFR确定日的下午5：00（纽约市时间），期限SOFR 如果期限SOFR管理人尚未公布适用期限的参考利率，且期限SOFR参考利率的基准替换日期尚未出现，则管理代理人应通知借款人 以及，根据借款人的选择，（i）期限SOFR将是期限SOFR管理人在前一个美国政府证券营业日公布的期限的期限SOFR参考利率 该期限由期限SOFR管理人公布，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该定期期限SOFR决定前三（3）个美国政府证券营业日 日或（ii）该定期期限SOFR厘定日的期限SOFR应被视为等于该日的指数利率减去每年1.00%，加上（y）期限SOFR调整；及

（b） 对于任何计算 就指数利率贷款而言，（x）该日（该日，“指数利率术语SOFR确定日"）即两（2）个美国政府证券工作日 在该日期之前，该利率由期限SOFR管理人公布；但是，如果截至任何指数利率期限SOFR确定日下午5：00（纽约市时间），适用期限的期限SOFR参考利率未 期限SOFR管理人已公布，且期限SOFR参考利率尚未出现基准替换日期，则管理代理人应通知借款人，且（i）期限 SOFR将是期限SOFR管理人在期限公布的前一个美国政府证券营业日公布的期限SOFR参考利率 SOFR管理人，只要该前一个美国政府证券营业日不超过该指数利率期限SOFR确定日之前三（3）个美国政府证券营业日，或（ii）该周期SOFR 期限SOFR确定日应被视为等于该日的指数利率减去每年1.00%，加上（y）期限SOFR调整；

如果进一步提供如果按照上述规定(包括根据上文(A)款或(B)款的但书)确定的SOFR 条款应小于下限，则SOFR条款应被视为下限。

“期限SOFR调整“就指数利率贷款或定期SOFR贷款的任何计算而言，指下述适用类型贷款的年利率及其(如适用)利息期：

指标利率贷款：

定期SOFR贷款：

“任期SOFR管理员“指CME Group Benchmark 管理有限公司(CBA)(或管理代理选择的术语SOFR参考利率的后续管理人)。

“定期SOFR借款“ 指由按SOFR期限确定的利率计息的贷款组成的借款(根据指数利率定义第(B)款除外)。

“术语：LOAN“指按SOFR期限确定的利率计息的任何特别贷款。

“术语较软参考汇率“ 指基于SOFR的前瞻性期限利率已由相关政府机构选择或推荐的.

“测试期“指在本协议项下的任何确定日期内，行政代理已收到(或必须收到)截至该确定日期第9.01节的经证明的财务报表的控股公司最近结束的连续四(4)个 个会计季度。

“总承诺“指定期贷款承诺额的总和。

“总对价“就许可收购而言，指(不重复) 的结果(其数额不得小于零美元($0))：

(A)以下各项的总和为：

(I)就此类允许的收购向卖方支付作为对价的现金 。

(Ii)就与该许可收购有关的借款而承担的债务数额，由政府决定，

(Iii)对未来需要在一段时间内向卖方支付且不取决于控股或其任何子公司达到财务或其他业绩目标(不包括在正常业务过程中支付的工资)的未来付款的现值(不包括在正常业务过程中支付的工资)进行评估(按指数利率贴现)，以及

(4)债务、债务和收益 (在此类债务不再与应付金额相关的范围内)，减去

(B)以下各项的总和为：

(I)将控股公司或其任何直接或间接母公司直接或间接向控股公司或其任何直接或间接母公司 直接或间接作出的先前股本出资(并非不合格股本)或先前股本发行(并非不合格股本)的本金总额 用作此类准许收购的全部或部分现金收购价格(包括递延付款)的本金总额，以及

(Ii)将被收购实体的资产负债表上的任何 现金和现金等价物列入被收购实体的资产负债表(只要被收购实体成为担保人并符合第9.09节的要求)或作为被收购方收购的财产和资产的一部分；

但总对价不应被视为包括控股或其任何直接或间接母公司的股权(非不合格股本)或作为展期股本直接支付的任何对价或支付(X)，或(Y)由非担保人的任何子公司产生的现金和现金等价物提供的资金。为免生疑问，在厘定总代价时，不得计入与该项准许收购有关的收购费用、成本或开支。如果境外被收购实体的资产负债表上的任何现金被支付或分配给其直接或间接股东，部分作为与允许收购相关的收购对价，则计入总对价计算的金额应减去分配或支付的 现金金额。

“总信用风险敞口“应指在任何确定日期(A)就每个贷款人而言，(I)在承诺终止之前，该贷款人的总承诺加上该贷款人的定期贷款的总和，或(Ii)在承诺终止时，该贷款人的定期贷款的总和，以及(B)对于所有贷款人，(I)在终止承诺之前，所有贷款人的总承诺加所有定期贷款的总和，以及(Ii)在承诺终止时，所有贷款人的定期贷款的总和。

“资金负债总额“指截至确定之日的未偿债务本金，仅包括(1)借入资金的债务，(2)资本化租赁债务，(3)债券、债权证、票据或类似工具证明的债务，(4)在各种情况下，控股公司、借款人及其子公司在合并基础上的信用证项下未偿还的提款，(5)由控股公司、借款人及其子公司拥有的资产担保的其他人的任何债务，以及(6)控股公司担保的任何债务，借款人及其附属公司就上述债务承担的责任。

“总杠杆率“应指，截至任何决定之日，(A)控股公司、借款人及其子公司截至该日期的资金负债总额与(B)的比率已整合调整了最近 测试期结束的EBITDA。为了该决定的目的，已整合调整后的EBITDA应包括已整合调整后的EBITDA(计算作必要的变通)包括在测试期内的 截止日期之前的任何期间内的目标及其子公司。

“定期贷款承诺总额“应指定期贷款承诺的总和。截止日期，定期贷款承诺总额为1.92,000,000美元，如附表1.01(A)所述。在第2号修正案生效日期，定期贷款承诺总额为252,000,000美元。

“交易单据“指与交易有关而签署和/或交付的每份单据，包括但不限于信用证单据。

“交易记录“整体而言，指签署、交付及履行信贷文件及 本协议项下的初步借款、根据收购协议的条款完成收购及本协议附件A所述的相关交易(包括目标有限责任公司转换)，以及支付所有于成交日期或之前须支付的费用及开支，以及完成第9.11(A)及(B)节所述的交易。

“类型对于任何贷款而言，应指其作为指数利率贷款的性质或伦敦银行同业拆借利率SOFR定期贷款。

“UCC“应指纽约州不时生效的统一商法典。

“未经调整的基准替换“指适用的 基准替换，不包括相关基准替换调整。

“未主张的或有债务“应具有《安全保证协议》中赋予该术语的含义。

“无资金来源的流动负债“任何养恤金计划的应计福利应指在最近一个计划年度结束时，养恤金计划项下应计福利的现值(如果有)，该现值是根据养恤金计划精算师为确定养恤金计划在该计划年度的精算报告中提出的最低缴费要求而采用的精算假设而确定的。 根据该报告所述养恤金计划最低筹资要求而确定的可分配资产的公平市场价值。

“美国“和”美国"指美利坚合众国。

“美国政府证券营业日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)证券业和金融市场协会建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的任何一天。

“有表决权的股票“就任何人士而言，指在一般情况下有权 投票选举该人士的董事(或以类似身份行事的人士)的股本股份(股本或其他权益除外，但只因意外事件发生而具有此项权力的股份，而该等 意外事件尚未发生)。

“全资子公司“指该人士的任何附属公司，指由该人士直接或透过该人士的一间或多间全资附属公司拥有的所有股本(法律规定的董事合资格股份除外)。

“减值和折算权力“对于任何欧洲经济区决议机构而言，应指该欧洲经济区决议机构根据适用的欧洲经济区成员国的自救立法不时拥有的减记和转换权力，这些减记和转换权力在欧盟自救立法附表中有描述。

第1.02节 其他解释性规定。参考此 协议书和其他信用文件，除非本协议书或其他信用文件另有规定：

（a） 定义的含义 术语同样适用于所定义术语的单数和复数形式。

（b） “在此”， 任何信用证中使用的"本协议"、"本协议"和"本协议"以及类似含义的词语，应指该信用证的整体，而不是其中的任何特定条款。

（c） 文章、章节、附件 和附表中的引用指出现该引用的信用证文件。

（d） 术语"包括"是示例性的而非限制性的。

（e） 术语“文档” 包括任何及所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表及其他书面文件，不论其是否以实物或电子形式证明。

（f） 此处提及的任何 该人应解释为包括该人的继承人和受让人（受本协议所述转让的任何限制）。

（g） 在计算期间 从某一特定日期到较后的特定日期的时间，"从"一词指"从并包括"；"to"和"until"一词指"to"但不包括"；"through "一词指"to and including "。

（h） 此处的章节标题和 其他信用证文件中所包含的所有条款仅为方便参考，不影响本协议或其他信用证文件的解释。

（i） 所有引用 对任何信用方或任何信用方所知道的事实的了解是指对该人的任何授权官员的实际了解。

（j） 任何授权官员 代表信贷方签署任何信用证或根据本协议或本协议订立或交付的任何证书或其他文件，以其作为相应信贷方的授权官员的身份签署或证明 而不是以个人身份

（k） 在确定 的数量时， 任何原始不以美元计价的债务，则管理代理人可使用管理代理人在其正常过程中使用的任何汇率报价进行必要的货币换算计算 业务

第1.03节 会计术语。所有会计术语未明确或 本协议中完全定义的所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算）的编制应符合以下内容： 会计原则的应用方式与编制历史财务报表所采用的一致，除非本协议另有允许。此外，信贷文件中规定的财务比率和所有相关定义 应排除ASC 815、ASC 480或ASC 718和ASC 505—50的应用（如果ASC 718或ASC 505—50中的声明导致将股权奖励记录为控股及其合并资产负债表中的负债 附属公司之任何应计股息处理为利息开支，倘非应用该等公告，有关奖励将分类为权益，而有关利息开支则分类为股息）。

第1.04节 四舍五入。需要维持的任何财务比率，或 借款人根据本协议遵守的（或为允许根据本协议采取特定行动而要求满足的）应通过将适当部分除以其他部分计算，其中 结果比这里表达该比率的位数多一位，并将结果向上或向下舍入至最接近的数字（如果没有最接近的数字，则向上舍入）。

第1.05节 除非另有规定，否则对协议、法律等的引用 本协议明确规定，（a）对组织文件、协议（包括信贷文件）和其他合同义务的引用应被视为包括所有后续修订、重述、修订和重述， 延期、续订、替换、再融资、补充和其他修改，但仅限于此类修订、重述、修订和重述、延期、续订、替换、再融资、补充和 任何信贷文件不禁止其他修改；及（b）任何适用法律的引用应包括合并、修订、替代、补充或解释该适用法律的所有法定和监管规定。

第1.06节 每日时报除非另有说明，所有引用 此处所指的时间应指纽约时间（日光或标准，视情况而定）。

第1.07节 支付或履行的时间。除非另有明确规定 在此规定，当任何义务的支付或任何契约、责任或义务的履行被声明为到期日或要求在非营业日的一天履行时，该等支付的日期（ 定义 伦敦银行同业拆借利率利息期）或履约应延长至紧接下一个营业日。

第1.08节 公司术语。任何提到军官， 股东、股票、股份、董事、董事会、公司管理机构、公司章程、章程细则或任何其他此类提及本协议或任何其他信贷文件中关于某个人的公司相关事项 “非法团”指并提述就该人使用的可比术语。

第二条

信贷额度和条款

第2.01节规定了银行和银行的贷款。

(A)提供更多的定期贷款。

(I)在符合本协议所列条款和条件的情况下，每家贷款人各自同意发放一笔或多笔贷款(每笔此类定期贷款一笔)。定期贷款“并统称为”定期贷款 “)以附表1.01(A)中与该贷款人名称相对的金额向借款人提供定期贷款，该等定期贷款(I)不得超过该贷款人的定期贷款承诺，(Ii)总额不得超过 全部定期贷款承诺，(Iii)应在截止日期作出，(Iv)可根据借款人的选择，作为和/或 转换为指数利率贷款或伦敦银行同业拆借利率定期贷款；但条件是，除非本协议另有特别规定，各贷款人根据同一借款发放的所有此类定期贷款应完全由相同类型的定期贷款组成，且(V)可根据本条例的规定偿还或预付(受适用的 预付溢价的约束)，但一旦偿还或预付，不得再借入；此外，尽管有上述规定，在第2号修正案生效日及之后，“定期贷款”应包括2022年补充定期贷款。

(Ii)在2022-I补充DDTL承诺期内的任何时间，在符合本合同第7.02节规定的条款和条件的情况下，每个拥有2022-I补充DDTL承诺的贷款人分别同意在2022-I补充DDTL资金提供日，2022-I以美元计价的补充DDTL由借款人请求的总额(X)不低于关于此类借款的最低2022-I补充DDTL借款金额，和(Y)尽管有上述规定，但不超过在紧接实施这种借款之前的2022-I年度DDTL补充供资之日的未获供资的总承诺额；提供任何贷款人在该适用的2022-I补充DDTL供资日期为2022-I补充DDTL提供资金的金额，不得超过该贷款人在紧接该借款生效之前的该2022-I补充DDTL供资之日的未出资的2022-I补充DDTL承诺。提供, 进一步为免生疑问，任何拟议的2022-I补充DDTL借款应部分由2022-II补充DDTL供资，但按照第2.07节的规定，在拟议的2022-1补充DDTL供资日可获得2022-II补充DDTL承诺。

(Iii)在2022-II补充DDTL承诺期内的任何时间，在符合本合同第7.02节规定的条款和条件的情况下，拥有2022-II补充DDTL承诺的每个贷款人分别同意在2022-II补充DDTL资金提供日向借款人提供贷款，2022-二、借款人要求的以美元计价的补充DDTL总额，尽管有上述规定，但不超过在紧接此种借款生效之前的2022-II补充DDTL供资日的未供资的DDTL承诺总额；提供任何此类贷款人在适用的2022-II补充DDTL供资日提供的2022-II补充DDTL的金额不得超过该贷款人在紧接实施此类借款之前的2022-II补充DDTL供资日的未出资的2022-II补充DDTL承诺；提供, 进一步， 为免生疑问，任何拟议的2022-II补充DDTL借款应部分由2022-I补充DDTL供资提供，条件是根据第2.07节在拟议的2022-II补充DDTL供资日有2022-II补充DDTL承诺。

(b)           Libor 利率SOFR定期贷款。每个贷款人可以根据自己的选择，进行任何伦敦银行同业拆借利率通过安排该贷款人的任何国内或外国分行或关联公司提供定期SOFR贷款伦敦银行同业拆借利率SOFR定期贷款；但条件是：(1)该选择权的任何行使不应影响借款人偿还此类贷款的义务伦敦银行同业拆借利率(二)在行使该选择权时，贷款人应尽其合理努力尽量减少因此而给借款人带来的任何增加的成本(贷款人的义务不得要求其采取或不采取其认为会导致成本增加的行动，而这些成本将不会根据本合同获得补偿或因其他原因对借款人不利)。

第2.02节规定了借款的最高数量。在任何时候，未偿还的借款不得超过六(6)笔伦敦银行同业拆借利率本协议项下的定期SOFR贷款。

第2.03节规定了借款的通知。借款人应在下午1：00前向行政代理发出事先书面通知。(纽约时间)在每次借款之前至少三(3)个工作日，这些定期贷款最初是伦敦银行同业拆借利率定期贷款(或行政代理在截止日期或第2号修正案生效日期借入定期贷款的情况下可能同意的较短期限)，以及 (Ii)在每次借入指数利率贷款前至少三(3)个营业日中午12点(纽约时间)之前。以附件E(A)的形式发出的通知借款通知书“)，除非第2.10节另有明确规定，否则不可撤销，并应规定(A)将发放的定期贷款的本金总额(尽管本协议有任何相反规定，该金额不得低于2022-I补充DDTL借款的最低2022补充DDTL借款金额)，(B)借款的日期(对于初始定期贷款，应为截止日期，或对于2022补充定期贷款，应为截止日期，第(Br)2号修正案(生效日期)和(C)定期贷款是否包括指数利率贷款和/或伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，如果 定期贷款包括 伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款， 伦敦银行同业拆借利率利息期最初适用于此。管理代理人应及时向每一个 的书面通知（或迅速确认的电话通知）发出每一个 定期贷款的建议借款、该借款人在其中的比例份额以及相关借款通知中涵盖的其他事项。

第2.04节 资金的支付。（a） [已保留].

（b） 每一个客户都应使 根据任何借款向借款人提供资金的所有金额，以管理代理人立即可用的资金形式提供给借款人，管理代理人将通过向 指定的账户存入 借款人以书面形式向行政代理人提供的金额总额（以美元计）。除非在任何借款日期之前，任何代理人已通知管理代理人，该代理人不打算 向行政代理人提供其在该日期的借款部分，行政代理人可以假设该借款人已在该借款日期向行政代理人提供了该金额， 而管理代理人，基于该假设，可（全权酌情且无任何义务）向借款人提供相应金额。如果实际上没有向 提供相应金额 管理代理人已向借款人提供该等款项，管理代理人应有权向该等款项收回相应款项。如果此类代理商不支付此类 在管理代理人提出要求后，管理代理人应立即通知借款人，借款人应立即向管理代理人支付相应金额。行政 代理人还有权从管理代理人向 提供相应金额之日起，向该代理人或借款人（视情况而定）收回相应金额的利息。 借款人，至管理代理收回相应金额之日，年利率等于（i）如果由借款人支付，联邦基金利率或（ii）如果由借款人支付，当时适用的利率，计算 第2.08条，适用于指数利率贷款。如果借款人和该代理人应向管理代理人支付相同（或相同）期间的利息，则管理代理人应立即汇给 借款人在该期间支付的利息金额。

（c） 本节无内容 2.04应被视为解除任何受让人履行其在本协议项下承诺的义务，或因该受让人在本协议项下的任何违约而损害借款人对任何受让人的任何权利（应理解， 但任何代理人不对任何其他代理人未能履行其在本协议项下的承诺负责）。

第2.05条 贷款的支付；债务的证据。

(a)            [已保留].

（b） 定期贷款。 借款人同意向管理代理人支付定期贷款贷款人的利益，（i）过渡摊销付款（连同适用的预付费）， 和(ii)（A） 就初始期贷款而言，自2021年3月31日起及其后每个日历季度的最后一天（2022年6月30日除外）（每一个，定期贷款偿还 日期”）及（B）就二零二二年补充定期贷款而言，自二零二二年九月三十日起， 的最后一天 每一个日历 四分之一（每一个，定期贷款偿还日期”)此后，相当于当时所有未偿还定期贷款本金的0.50%的金额(可根据第5.04节不时调整，每笔贷款定期贷款还款额“)，(三) 从适用的2022-I补充DDTL供资日期之后的第三个定期贷款偿还日开始，在2022-I补充DDTL供资日之后的每个定期贷款偿还日起，相当于在适用的2022-I补充DDTL供资日期提供资金的2022-I补充DDTL本金总额的0.50%的金额，以及(Iv)(X)在为2022-II补充DDTL提供资金的范围内，以及(Y)在紧接第2.05(B)条规定的付款生效之前或之后，由于进行此类付款，在紧接第2.05(B)节规定的付款生效之前或之后，在适用的2022-II补充DDTL资金日之后的第三个定期贷款还款日 和2022-II补充DDTL资金日之后的第五个定期贷款还款日，相当于在适用的2022-II补充DDTL资金日资助的2022-II补充DDTL本金总额的25.00%的金额 。借款人同意在适用的到期日，为适用贷款人的利益，向行政代理支付所有当时未偿还的贷款。为免生疑问，根据第2.05(B)条偿还的定期贷款金额不得再借入。

(c)            [已保留].

(D)根据本协议，每一贷款人应按照其惯例保存一个或多个账户，以证明借款人因贷款人贷款办事处不时发放的每笔贷款而欠该贷款人适当贷款办事处的债务，包括根据本协议不时向该贷款人贷款办事处支付和支付的本金和利息金额。

(E)在截止日期当日及之后，借款人同意在任何贷款人向任何代理人提出要求时，借款人将在借款人自费的情况下，不时签署并向该贷款人交付一份票据，证明该贷款人或其 登记受让人发放和应付的贷款，最高本金金额等于该贷款人在定期贷款未偿还本金金额中所占的份额。借款人在此不可撤销地授权每个贷款人在附在该贷款人票据上的网格 上(或在该网格的任何延续部分上)作出(或安排作出)适当的批注，如果作出这些批注，除其他事项外，应证明日期、未偿还本金金额、利率和伦敦银行同业拆借利率适用的利息期，所证明的贷款。在与行政代理在登记册上所作的批注不相抵触的范围内，该等批注应是决定性的，并在没有明显错误的情况下对每一贷款方具有约束力；但任何贷款人未能作出任何此类批注不应限制或影响任何贷款方的任何义务。行政代理应根据第13.06(B)(Iv)节的规定维护登记册和每个贷款人的子帐户，其中应记录(I)根据本协议发放的每笔贷款的金额、发放的每笔贷款的类型以及伦敦银行同业拆借利率适用的利息期限，(Ii)借款人应付或即将到期应付的任何本金或利息的金额 借款人及其在本协议项下的登记转让人，以及(Iii)任何代理人从借款人收到的任何款项的金额，以及每一贷款人和/或其登记受让人在其中所占份额。如果任何贷款人保存的账户和记录与行政代理的账户和记录之间存在任何冲突，则在没有明显错误的情况下，以行政代理的账户和记录为准。

在适用法律允许的范围内，根据第2.05节第(D)和(E)款保存的账户和子账户应是借款人债务存在和债务数额的表面证据。但任何贷款人或任何代理人未能维持该帐户、该登记册或该适用的子帐户，或其中的任何错误，不得以任何方式影响借款人根据本协议条款向借款人偿还贷款的义务(连同适用利息)。

第2.06节介绍了转换和续订之间的关系。(A)借款人有权在任何营业日将至少等于一类定期贷款的未偿还本金的最低借款金额的全部或部分转换为一项或多项另一类借款，借款人可在任何营业日选择继续偿还任何一项或多项未偿还的本金伦敦银行同业拆借利率SOFR定期贷款为伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，额外支付伦敦银行同业拆借利率利息期；条件是：(1)不部分转换伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款应 减少未偿还本金金额伦敦银行同业拆借利率定期SOFR根据单笔借款发放的贷款低于最低限额 借款金额，（ii）指数利率贷款不得转换为 伦敦银行同业拆借利率如果存在违约事件，则定期SOFR贷款 在提议转换之日，并且管理代理人或信贷融资的要求贷款人已自行决定不允许该转换，（iii） LIBOR 率短期SOFR贷款不得继续， 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，如果在拟议延续日期存在违约事件，且管理代理人或信贷融资相关的被要求贷款人已在其或其唯一确定 （iv）根据本第2.06条进行转换所产生的借款应按照第2.02条的规定限制数量。每次转换或延续应通过 借款人应在下午1：00（纽约时间）之前向管理代理人发出至少三（3）个工作日（或转换为指数利率贷款的情况下为一（1）个工作日）的书面通知（无论哪种情况下，均不超过十（10）个 在拟议转换或延续之前，以附件F的形式（每一个，一个"转换或延续的通知"）指明将如此转换或延续的贷款、将转换的贷款类型或 如果这些贷款被转换为或继续， 伦敦银行同业拆借利率SOFR贷款， 伦敦银行同业拆借利率利息期最初适用于此。管理代理人应立即向抵押代理人和每一个申请通知 在切实可行范围内，任何该等建议转换或延续影响其任何贷款。

（b） 如果任何违约事件在任何建议延续任何合同时存在， LIBOR 率定期SOFR贷款，且管理代理人或所需贷款人已自行决定不允许此类贷款的延续， 等 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款将在当前最后一天自动转换 伦敦银行同业拆借利率利率转换为指数利率贷款，自该当期到期之日起生效伦敦银行同业拆借利率利息期。如果在任何一项到期时伦敦银行同业拆借利率关于以下项目的利息期限伦敦银行同业拆借利率期限为SOFR贷款，借款人未能选择新的伦敦银行同业拆借利率如第2.06(A)节所规定的利息期适用，则借款人应被视为已选择继续借入Libor 利率截至本期到期日的定期SOFR贷款伦敦银行同业拆借利率利息期相同伦敦银行同业拆借利率利息期。

第2.07节禁止按比例借款。本协议项下的每笔定期贷款应由贷款人发放按比例根据其当时适用的定期贷款承诺；但尽管有上述规定，每个拟议的2022-I补充DDTL和/或2022-II补充DDTL的借款应由2022-I补充DDTL和/或补充DDTL组成，以便自2022-I DDTL供资日期或2022-II DDTL供资日期起，在给予此类拟议借款形式上的影响后，(A)截至该日的未偿还贷款与(B)未偿还贷款本金总额(包括在该日获得资金的2022年至二期贷款)的比率应等于 0.08136：1.00(该比率为“DDTL供资比率“)；此外，尽管本协定有任何相反规定，但如果2022-I DDTL供资日期早于2022-II DDTL供资日期 ，(X)借款人应有义务提交2022-II补充DDTL借款通知，借款通知应反映2022-II DDTL供资日期不迟于2022-I DDTL供资日期后十(10)天，以及(Y) 应从本协定项下截至2022-II DDTL供资日期的所有目的评估DDTL供资比率。双方理解，任何贷款人对任何其他贷款人在本协议项下提供贷款的义务的违约不负责任，并且每个贷款人都有义务提供其在本协议项下提供的贷款，无论任何其他贷款人未能履行其在本协议项下的承诺。

第2.08节涉及更高的利息。(A)属于指数利率贷款的每笔定期贷款的未付本金应自借款之日起计息，年利率在任何时候均应为适用保证金加不时生效的指数利率。

(B)偿还每笔定期贷款的未偿还本金金额 。伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款应自借款之日起至到期为止计息 ，年利率在任何时候都应为不时有效的适用保证金加有关伦敦银行同业拆借利率术语 SOFR。

(C)在违约事件发生后，借款人应支付利息：(I)在适用法律允许的范围内，按第2.08(A)节或第2.08(B)节所述的利率(以适用为准)，对所有贷款的未偿还本金金额和债务的所有其他未付金额支付利息，以适用的利率为准，外加两(2)个百分点(2%)的年利率；和(Ii)在适用法律允许的范围内(在任何适用的宽限期生效后)与本协议项下的贷款相关的任何费用，另加高于指数利率贷款利率的两(2)个百分点(2%)的年利率。所有这类利息应在即期支付，并以即期可用资金支付。

(D)截至目前为止，每笔贷款的利息应自借款之日起计(包括借款之日)至偿还或预付款之日(但不包括借款之日)，并应于每年3月、6月、9月和12月的最后一天就每季度拖欠的每笔贷款支付 ，从结算日发生的季度开始，在预付款日(预付金额)、到期日(无论是否加速或以其他方式)以及到期后按需支付。

(E)本合同项下的所有利息计算均应按照第5.05节的规定进行。

(F)在确定任何借款的利率后，将借款人、借款人、借款人和行政代理联系起来。伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，应及时通知借款人和有关出借人。在没有明显错误的情况下，每项此类裁决都应是终局的和决定性的，并对本协议的所有当事方具有约束力。

第2.09节：第一节：第二节：第一节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第二节：第一节：第二节：第一节：第二节：伦敦银行同业拆借利率利息期。在借款人就作出或转换为或继续作为借用而发出借用通知或转换或延续通知时，伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款(就初始贷款而言伦敦银行同业拆借利率适用的利息期)或下午1时前(纽约时间)3日(3日)^研发)工作日(在任何 事件中，不得超过十(10)个工作日通知)伦敦银行同业拆借利率适用于借款的利息期限 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，借款人应向行政代理机构发出书面通知，有权选择伦敦银行同业拆借利率适用于这种借款的利息期限，即伦敦银行同业拆借利率根据借款人的选择，利息期限为1，二,三个月或六个月(或者， 如果对所有相关的受影响贷款人可用，则为12个月或更短的期限):

(一)中国政府、中国政府、中国政府和中国政府伦敦银行同业拆借利率任何借款的利息期限伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款应自借款之日(包括从指数利率借款转为借款之日)开始，且伦敦银行同业拆借利率其后有关该借款的利息期应自紧接前一个月的日期开始。 伦敦银行同业拆借利率利息期届满；

(b)             在截止日，借入LIBOR利率贷款的初始LIBOR期间应为2020年6月30日结束的期间[保留区];

（c） 如果有的 伦敦银行同业拆借利率有关借款的利息期 伦敦银行同业拆借利率期限SOFR贷款开始于日历月的最后一个营业日，或开始于该日历月末没有数字对应日的一天。 伦敦银行同业拆借利率利息期，如 伦敦银行同业拆借利率利息期应于 该日历月的最后一个营业日，在该等营业日结束时， 伦敦银行同业拆借利率利息期；

（d） 如果有的 伦敦银行同业拆借利率否则，利息期将在非营业日的一天到期，例如 伦敦银行同业拆借利率利息期限在下一个营业日届满；但如果有伦敦银行同业拆借利率就一项资产的利息期限伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款将在 不是营业日而是该月之后不再出现营业日的月份的某一天到期，例如伦敦银行同业拆借利率利息 应在前一个营业日到期；

(E)借款人有权选举一名借款人 。伦敦银行同业拆借利率利息期限(多于一星期但少于六个月)伦敦银行同业拆借利率为此目的提供定期SOFR贷款伦敦银行同业拆借利率利息期限在(I)定期贷款还款日，或(Ii)结算日的周年日(或如该周年日不是营业日，则为前一个营业日)结束；及

(F)*，借款人 无权选举任何伦敦银行同业拆借利率就任何一项的利息期限伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款(如有)伦敦银行同业拆借利率利息期将延长 超过该等贷款的适用到期日。

第2.10节 增加的费用、非法性、不可用或不足 伦敦银行同业拆借利率术语较软等（a）在 （x）在下文第（i）款的情况下，行政代理人或（y）在下文第（ii）款和（iii）款的情况下，任何代理人应在每种情况下合理地确定：

（i） 在任何日期， 伦敦银行同业拆借利率任何术语SOFR 伦敦银行同业拆借利率利息期， (A) 贷款本金中的存款 包含任何 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款通常在相关市场上无法获得 或 (B)由于在收盘日或之后发生的影响伦敦银行间市场的任何变化，因此不存在充分和公平的方法来根据LIBOR利率定义中规定的基准确定适用利率； 或或

（二） 在任何时候，如果法律变更导致此类代理人因任何贷款、贷款或应收款项而招致成本增加或减少， 本金、信用证、承诺或其他义务，或其存款、储备金、其他负债或可归属的资本（除 不包括税、连接所得税或不包括税的定义）；或

㈢ 在任何时候，任何人的行为的发生或延续， 伦敦银行同业拆借利率术语SOFR 贷款已成为 (A) 由于法律变更，在任何适用法律下都是违法的(或将与任何此类不具有法律效力的适用法律相冲突，尽管不遵守法律并不违法)，或(B)由于在截止日期后发生对伦敦银行间市场造成重大不利影响的意外情况而不切实可行，然后，在任何此类情况下，该贷款人(或上述第(I)款中的行政代理人)应立即将该决定通知借款人和行政代理人(行政代理人应迅速将该通知转交给其他各贷款人)。此后，在符合第2.12节的条款和条件的情况下，(A)在上述第(I)款的情况下，伦敦银行同业拆借利率在行政代理通知借款人、抵押品代理和贷款人导致行政代理发出这种通知的情况不再存在，以及借款人就以下事项发出的任何借款通知、转换或续展通知 之前，不再提供定期贷款。伦敦银行同业拆借利率尚未发生的定期SOFR贷款应为无效贷款伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款应在适用的利息期的最后一天转换为指数利率贷款，(B)在上文第(Ii)款的情况下，借款人应在收到书面索要后五(5)天内向贷款人支付此类额外金额(以增加利率 或其他计算方法的形式，利息或贷款人以其合理酌情决定权确定的其他方式)，以补偿贷款人在本合同项下应收金额的增加或减少( 同意，借款人向借款人提交的关于所欠贷款人的额外金额的书面通知，并合理详细地说明其计算基础，如无明显错误，应为最终通知，并对合同各方具有决定性和约束力)和(C)在上文第(Iii)款的情况下，借款人 应尽快在法律规定的期限内采取第(Br)款第(2.10)(B)款规定的行动之一。

(B)您可以随时查看您的邮件，您可以在任何时间 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款受(I)第2.10(A)(Ii)节所述情况的影响，借款人可 (A)如果受影响伦敦银行同业拆借利率如果借款人根据第2.10(A)(Ii)或(B)节收到借款人的通知，则取消该借款，方法是在同一天向行政代理发出书面通知。伦敦银行同业拆借利率未偿还的定期SOFR贷款，在向行政代理发出至少三(3)个工作日的通知后，要求受影响的贷款人将每笔此类贷款伦敦银行同业拆借利率在适用期限结束时将定期SOFR贷款转为指数利率贷款伦敦银行同业拆借利率利息期 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款；提供， 如果任何时候超过一（1）个贷款人受到上述影响，则所有受影响的贷款人必须按照本第2.10（b）条或第2.10（a）（iii）、（A）条以相同的方式对待，如果受影响的贷款人， LIBOR 率根据借款进行定期SOFR贷款，该借款应自动被视为取消和撤销，并且（B）如果受影响， 伦敦银行同业拆借利率每一个人都是这样，都是这样。 伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款应自动转换为指数利率贷款，在适用日期结束时， 伦敦银行同业拆借利率利息期 伦敦银行同业拆借利率期限SOFR贷款；条件是，如果更多 在任何时候，超过一（1）个贷款人受到影响，则所有受影响的贷款人必须按照本第2.10（b）条以相同的方式对待。

（c） 如果在 截止日期之后，以及该实体成为本协议项下的受让人之日，采纳任何有关资本充足率的适用法律，或任何相关法律的任何变更，或任何政府对其解释或管理的任何变更 主管当局、中央银行或类似机构负责解释或管理该等机构，或受托人或其母公司遵守在上述日期之后提出或采纳的有关资本充足性的任何请求或指令（无论是否 具有法律效力）的任何此类机构、协会、中央银行或类似机构，具有降低此类担保人或其母公司资本或资产回报率的效果，作为此类担保人的承诺，或 将本协议项下的义务降低至低于该等联营公司或其母公司本可实现的水平（考虑到该等联营公司或其母公司的资本政策 充足性），则在该借款人提出要求后五（5）天内（并向管理代理人提交副本），借款人应向该借款人支付额外金额，以补偿该借款人或其母公司的此类减少， 但是，双方理解并同意，代理人无权因其遵守交易结束时生效的任何此类适用法律，或根据任何要求或指令，获得此类补偿 该实体在本协议项下成为代理人的日期，视情况而定。各分包商（代表其自身）在真诚地确定将根据本第2.10（c）节支付任何额外金额后，应尽快 在切实可行的情况下，向借款人发出书面通知，该通知应合理详细地列明该等额外金额的计算基础。未发出任何此类通知，出于尊重 在第2.13条规定的时间框架内，不得解除或减少借款人根据本第2.10（c）条为在 之后应计或发生的金额支付额外金额的任何义务 就该事件发出通知的日期。

第 节 2.11 赔偿（a）如有任何本金的支付， 伦敦银行同业拆借利率借款人向借款人或为借款人的帐户提供的期限，除借款人的期限外， 伦敦银行同业拆借利率利息期 伦敦银行同业拆借利率根据第2.05、2.06、2.10、4.01或4.02节付款或转换的定期SOFR贷款，由于xi条款规定的贷款到期时间加快或任何其他原因，(B)伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款不是由于撤回借款通知而发放的(第2.10节规定的撤销除外)，(C)任何指数利率贷款不会 转换为伦敦银行同业拆借利率因撤回转换或延续通知而获得的定期SOFR贷款，(D)任何伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款不作为伦敦银行同业拆借利率因撤回转换或延续通知而产生的定期SOFR贷款，或(E)任何提前偿还伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款不是由于根据第5.01或5.02节撤回的预付款通知而作出的，借款人应在收到该贷款人的书面请求(该请求应合理详细地列出请求该金额的依据)后，为补偿该贷款人因该付款、未能转换、未能继续、未能预付、减少或未能减少而可能合理招致的任何额外损失、费用或支出而向行政代理支付因该付款、未能转换、未能继续、未能预付、减少或未能减少的任何额外损失、费用或费用，包括任何损失，成本或支出(不包括预期利润的损失) 由于清算或重新使用贷款人为提供资金或维持这些资金而获得的存款或其他资金而实际发生的成本或费用伦敦银行同业拆借利率SOFR定期贷款。为了计算借款人根据本第2.11款应向贷款人支付的金额，(I)在上述(A)款所述任何付款的情况下，此类损失、成本和支出应 不包括适用的保证金，并应考虑贷款人通过将相当于此类付款的金额存入牵头银行而能够获得的金额，该期间从收到贷款后的第二个营业日开始至 截止 伦敦银行同业拆借利率利息期限；及(Ii)每个贷款人应被视为已为每个贷款人提供资金LIBOR 率定期SOFR贷款由其在伦敦银行同业拆借利率术语 SOFR伦敦银行同业拆借利率定期SOFR贷款，以匹配存款 或其他借款 在伦敦银行间市场， 可比较数额和可比较期间，不论是否 伦敦银行同业拆借利率术语 SOFR贷款实际上是这样的资金，如果是这样的话， 伦敦银行同业拆借利率由于执行了 中的但书，期限SOFR为1.50% 的定义 LIBOR利率在任何情况下都不应低于1.50%条款SOFR条款SOFR应是最低点， 动用已偿还资金或存款的利率应视为1.50%，而无须因动用或存入该等资金而造成进一步损失、成本或开支。

(a)            第2.12节基准替换。(a)无论本协议或其他任何条款有相反的规定， 信用贷款文件， 一旦发生如果基准 转换事件 或提前选择加入（视情况而定），管理代理人和借款人可修订本协议，以基准替代利率取代LIBOR利率。有关 的任何此类修订 基准转换事件将于其相关基准更换日期 在设定当时的基准之前，则（x）如果根据基准替换日期的"基准替换"定义第（i）（A）款确定基准替换，则 基准替换将在本协议项下和任何贷款文件项下的所有目的中取代基准设置和后续基准设置，而无需任何其他修改或进一步行动或同意 本协议或任何其他贷款文件的一方，以及（y）如果基准替换是根据"基准替换"定义的第（i）（B）条确定的基准替换日期，则该基准替换将 在本协议项下和根据任何贷款文件，在第五（5）个工作日下午5：00（纽约市时间）或之后更换基准基准。 日期通知 该基准替换的数量由行政代理提供。 已向所有贷款人发布此类拟议修正案，到 借款人和贷款人无需对本协议或任何其他贷款文件进行任何修订，或任何其他方对本协议或任何其他贷款文件的进一步行动或同意，只要 在此期间，行政代理人尚未收到书面反对通知， 修正案 的基准替换 贷款人组成所需贷款人。 与提前选择加入选举有关的任何此类修订将在构成所需贷款人的贷款人向行政部门提交的日期生效 代理人书面通知该要求贷款人接受该修改。根据本协议，不使用基准替代LIBOR第2.12节 将在适用的基准转换开始日期之前发生。

（b） 基准更换符合变更。关于基准替代品的使用、管理、采用或实施，管理代理人 应将有权 基准替换符合 中的更改 与借款人不时协商，尽管有任何相反的规定，或任何其他规定。 信用贷款 文件，任何实施此类修订 基准替换合规变更无需本协议其他任何一方或任何其他贷款文件的进一步行动或同意即可生效。

（c） 通知；标准 决定和决定。管理代理 应（i）将及时通知借款人和贷款人 基准转换事件或提前选择加入（如适用）的任何发生，及其相关基准替换日期和基准转换开始日期，（ii） 执行任何 基准替换,及(Ii)i)任何基准替换符合与 相关的变更 使用、管理、采用或实施基准替代品。管理代理人将通知借款人（x）根据第2.12（d）条移除或恢复基准的任何期限，以及（四.（一）开始 或结论 任何基准不可用期。任何 行政代理人或（如适用）任何代理人（或贷款人集团）可能作出的决定、决定或选择) 根据 本第2.12条所规定的任何条款，包括关于一个期限、利率或调整，或关于一个事件、情况或日期的发生或不发生的任何决定，以及采取或不采取任何行动或任何选择的任何决定，在没有明显错误的情况下，将是决定性的和具有约束力的，并可自行酌情作出，而无需任何其他方的同意。 在这里到本协议或任何其他贷款文件，但根据本第2.12节明确要求的每种情况除外。

（d） 基准男高音不可用。尽管本协议或任何其他贷款文件中有任何相反规定，但在任何时候（包括与基准实施有关的情况下） 替换），（i）如果当时的基准利率为期限利率（包括期限SOFR参考利率），且（A）该基准的任何期限未显示在不时发布该利率的屏幕或其他信息服务上 由管理代理人以其合理酌情权选择，或（B）该基准管理人的监管主管已提供公开声明或发布信息，宣布该基准的任何意向 不具有或将不具有代表性，则管理代理人可在此时间或之后修改任何基准设置的"利息期"定义（或任何类似或类似定义），以删除此类不可用或 非代表性的主旨，以及（ii）如果根据上文第（i）条删除的主旨，则（A）随后显示在基准（包括基准替换）的屏幕或信息服务上，或（B）不再或不再， 在宣布其不代表或不会代表基准（包括基准替代）的情况下，管理代理可以修改"利息期"（或任何类似或类似定义）的定义， 在此时间或之后的所有基准设置，以恢复先前移除的基调。

(e)           (d) 基准不可用期。在借款人收到基准不可用期开始的通知后，借款人可以撤销任何未决请求， 伦敦银行同业拆借利率术语SOFR借入、转换或延续 的 伦敦银行同业拆借利率在任何基准不可用期内作出、转换或继续进行的定期SOFR贷款，如未能如此，（i）借款人将被视为已将任何该等要求转换为借入或转换为指数利率贷款的要求.在任何 基准不可用期，以伦敦银行同业拆息率为基础的指数利率部分将不会用于厘定指数利率。（ii）任何 未偿还的受影响的定期SOFR贷款将被视为已转换，立即转换为指数利率。尽管本协议中有任何相反规定，但在第2.10条或第2.11条要求的任何通知是由超过一百八十（180）的代理人发出的 在该代理人知道该事件的发生导致额外费用、金额减少、损失、税款或这些章节中所述的其他额外金额后，该代理人无权获得赔偿， 根据第2.10条或第2.11条（视情况而定），就在向借款人发出该等通知之前发生或应计的任何该等款项作出补偿或额外款项。

第2.13节 第2.14节 [已保留].

第2.14节 第2.15节 违约的贷款人。

（a） 调整。 尽管本协议中有任何相反规定，如果任何分包商成为违约分包商，则在适用法律允许的范围内，直到该分包商不再是违约分包商：

（i） 豁免和修正。违约方批准或不批准本协议的任何修订、放弃或同意的权利应受以下规定的限制 第13.01节

（二） 重新分配付款。管理代理人为该违约方的账户收到的任何本金、利息、费用或其他款项（无论 根据第5.02（f）条或第Xi条或其他规定，在到期时自愿或强制，包括违约方根据第13.09条向管理代理人提供的任何金额），应 在管理代理人可能确定的时间或多个时间申请，具体如下：首先，支付违约方在本协议项下欠管理代理人的任何款项；其次，借款人可能要求 (so只要不存在违约或违约事件），对于违约方未能按照本协议要求提供其部分资金的任何贷款，由行政代理人确定；第三， 如果管理代理人和借款人如此决定，则将其存放在无息存款账户中，并予以释放，以满足违约方在本协议项下的贷款方面的潜在未来资金；第四， 只要不存在违约或违约事件，则借款人因该违约方获得的具有管辖权的法院对该违约方的任何判决而支付的任何欠款 违约方违反其在本协议下的义务；第五，违约方或有管辖权的法院另有指示；前提是，如果（x）此类付款是本金的付款 如果违约方尚未为其适当份额提供全额资金的任何贷款金额，且（y）该等贷款是在满足或免除第六条规定的条件时发放的，则该等付款应 仅用于在支付该违约贷款人的任何贷款之前，按非比例支付所有非违约贷款人的贷款，直至贷款人根据 嵄 彸诺丅根据本第2.15（a）（ii）条，已支付或应付给违约方的任何款项、预付款或其他款项，用于（或持有）支付违约方所欠款项，应视为已支付并重新定向 ”“”“

㈢ 某些费用。该违约方在任何期间均无权收取第4.01（a）条中规定的任何费用 借款人（借款人无须支付本应支付予该违约借款人的任何费用）。

㈣ [已保留].

(v)            [已保留].

㈥ 责任任何违约方未能为其将进行的任何参与购买提供资金或为其提供资金，或根据任何 信用单据在指定日期不得解除任何其他代理人在该日期发放此类贷款、为任何此类参与提供资金或支付任何其他此类要求付款的义务，且代理人或其他 除本协议明确规定外，任何其他担保人应对任何违约担保人未能提供贷款、为购买参与提供资金或根据任何信用单据支付任何其他要求的付款负责。

（b） 默认 治愈。一旦违约方以管理代理人和借款人合理满意的方式纠正了该违约，管理代理人将通知本协议各方，自生效日期起 该通知中规定的，并在遵守通知中规定的任何条件的前提下，贷款人将在适用的范围内购买其他贷款人的未偿贷款部分，或采取管理代理人可能决定的其他行动 为使贷款人根据其承诺按比例持有贷款所必需的，在此情况下，贷款人将不再是违约贷款人；前提是不进行追溯调整， 在借款人为违约借款人期间，借款人或其代表借款人应计费用或支付的款项；此外，除非受影响各方另有明确约定，否则不得变更 本协议项下的违约方向非违约方转让，即构成放弃或免除任何一方因违约方而提出的任何索赔。

第三条

[已保留].

第四条

费用和承诺终止

第 节，第4.01节，不适用于所有费用。借款人同意在本协议规定的时间和金额向行政代理支付(I)本协议要求支付的所有费用，或根据费用函和与本协议相关的任何其他文件(S)支付的所有费用，以及(Ii)因第三方提供与本协议下抵押品代理职责相关的服务而产生的任何费用。

(B)借款人同意按照本合同规定的时间和金额，向抵押品代理人支付本合同规定的或根据与本合同有关的任何文件(S)支付的所有费用。

(c)           借款人同意向每个2022-II补充DDTL贷款人付款在每个2022-II DDTL补充供资日收取费用(“2022-II DDTL补充资金 收费“)实际供资的2022-II补充滴滴涕总量的2.50%2022-II补充DDTL贷款人在每个这样的2022-II补充DDTL资金日，其中2022-II补充DDTL资金应在每个2022-II补充DDTL资金日到期并支付；如果借款人在2022-II补充DDTL承诺终止日根据第4.01(C)节支付的2022-II补充DDTL资助费总额少于625,000美元，借款人应向2022-II补充DDTL贷款人支付2022-II补充DDTL资助费，其金额应使根据第4.01(C)节支付的2022-II补充DDTL资助费总额不少于625,000美元，这笔款项应在2022-II补充DDTL承诺终止之日到期并支付。本款(C)项下的义务可由借款人在借款通知中授权从2022-II补充DDTL的收益中扣除该2022-II补充DDTL资助费的数额来履行。

(D)根据协议，借款人同意在(I)最初的2022-I补充DDTL供资日期和(Ii)修正案第3号生效日期(X)后七(7)天的日期(以较早者为准)向每个现有贷款人支付(或安排支付)不可退还的结算费，金额为该贷款人在修正案第3号生效日期持有的未偿还条款贷款总额的1.00%和(Y)每个2022-I补充DDTL贷款人不得退还2022-I补充DDTL贷款人在修正案第3号生效日实际提供的2022-I补充DDTL承诺总额的1.00%的成交费(统称为，《大赛》第3号修正案：成交费“)。 第三号修正案结算费可以处理由各方作为美国联邦所得税的原始发行折扣。借款人可在适用的借款通知中授权从申请的2022-I补充DDTL的收益中扣除第3号修正案结算费的金额。

第4.02节规定了强制终止承诺的规定。(A)与初始定期贷款有关的定期贷款承诺将在交易结束日 结束后立即终止，以及(B)与2022年补充定期贷款有关的定期贷款承诺将在修订第2号交易于修订2生效日期结束后立即终止。

第五条

付款

第5.01节介绍了自愿预付款和可选的承付款削减。

(A)根据协议，借款人 有权自愿预付定期贷款，但须支付适用的预付保费，可随时全部或部分预付。

(B)在收到提前还款通知(主要采用附件M的形式，可能视某些事件的发生而定)后，借款人应在为此类提前还款指定的日期到期并支付本金，但须遵守以下条款和条件：(I)借款人应向代理人发出书面通知，告知(A)其打算提前还款，(B)提前还款的金额，以及(C)所有贷款：具体借款(S) 依其办理，不得迟于下午1点。(纽约时间)在预付款日期前三(3)个工作日，行政代理应立即将该通知转发给每个相关贷款人(视情况而定)；(Ii)任何定期贷款的每笔部分预付款应为500,000美元的倍数，本金总额至少为500,000美元；和(Ii)任何定期贷款的每笔部分预付款应为500,000美元的倍数，本金总额至少为500,000美元；以及I)任何提前还款Libor 利率第5.01条规定的期限SOFR贷款，除最后一天外， 伦敦银行同业拆借利率适用的利息期应受借款人遵守第2.11条的适用规定的约束。 任何批次的每次预付款 根据本第5.01条规定的定期贷款应按照借款人的指示适用于根据第2.05（b）条规定的定期贷款分期，或者如果没有指示，则按该预定分期贷款的到期日的直接顺序适用。

第 节 5.02 强制性提前还款和减少承诺额。

（a） (i)受 第5.02（a）条的最后一段，在第十（10）条或之前^这是）借款人被要求提交合规文件之日后的工作日 根据第9.01（e）（iii）节（"ECF付款日期"），自截至2020年12月31日的财政年度开始（就截至2020年12月31日的财政年度而言，仅为自结算日起的期间 截止日期至2020年12月31日），借款人应预付贷款，金额等于：（A）该财政年度合并超额现金流（如有）的百分之五十（50%），将按照第5.02（a）条的规定适用（VIIIix）；条件是，如果就任何财政年度而言，根据本第5.02（a）（i）节规定的强制性预付款是其他情况 到期时，截至该财政年度最后一天的总杠杆率小于或等于2.50：1.00，则借款人应预付该财政年度合并超额现金流（如有）的百分之零（0%）的贷款； 减去（B）如果不是由债务收益（循环信贷贷款除外）提供资金（以及如果由股权收益提供资金，则该收益不得增加本协议项下的任何其他篮子），则为所有 自愿提前偿还贷款（在本协议允许的范围内），包括蓝色火炬贷款或2022—II补充DDTL，在该财政年度内， 借款人的选择权，在该财政年度结束后和适用的ECF付款日期之前的期间（条件是，在该财政年度结束后但适用的ECF付款日期之前进行的任何此类预付款， 借款人选择从本条款规定的上一财政年度的付款中扣除，不得减少支付该财政年度的合并超额现金流量）；。

（二） 任何信贷方或其各自子公司发生或发放任何债务时（第10.01条允许的债务除外（其他 借款人应提前偿还贷款，其金额等于该净债务收益的百分之一百（100%）加上适用的预付费，按第5.02（a）条（VIII（ix）。本第5.02（a）（ii）条中的任何规定均不得解释为允许或免除因任何发生或 本协议条款不允许的债务发行。

㈢ 根据本第5.02（a）条最后一段的规定，任何信贷方或其各自子公司收到 任何处置的现金收益（第10.04（a）条、第10.04（c）条、第10.04（d）条、第10.04（e）条、第10.04（f）条、第10.04（g）条、第 条允许的任何处置除外 第10.04（h）节、第10.04（i）节、第10.04（j）节、第10.04（k）节、第10.04（l）节、第10.04（m）节、第10.04（n）节、第10.04（p）节、第10.04（q）节、第10.04（r）节， 第10.04（s）条（仅适用于正常业务过程中产生的允许留置权）和第10.04（u）条），信贷方或其任何子公司应预付贷款，金额等于一 该等处置所得净处置收益的百分之一百（100%），但仅限于任何财政年度该等处置净收益的总额超过1，000，000美元，且仅限于该等超出的数额， 加上适用的预付费，将按照第5.02（a）条的规定适用（VIII9）；前提是，任何信贷方或 他们各自的子公司可以选择在第五（5）日或之前以书面通知代理商，^这是）处置发生后的工作日 产生此类净处置收益的，选择将此类净处置收益再投资于任何信贷方或其子公司业务中使用或有用的资产（包括允许的收购和其他允许的 投资），只要任何信贷方或该等子公司在处置发生后十二（12）个月内进行该等再投资；但任何信贷方或该等子公司可完成该等 在处置发生后的十六（16）个月内进行再投资，只要任何信贷方或该子公司已在前十二（12）个月内就购买资产或财产达成最终协议 期在该期间之后未使用的任何净处置收益金额应按照第5.02（a）条的规定应用（VIII九)。本 第5.02(A)(Iii)节中的任何内容不得解释为允许或放弃因本协议条款不允许的任何处置而导致的任何违约或违约事件。

(Iv)在不迟于Holdings、借款人或其子公司收到任何非常收据后五(5)个工作日之前，借款人应预付相当于该等非常收款的100%(100%)的贷款金额 ，但前提是该等非常收款在任何财政年度的总额合计超过1,000,000美元，且仅超出的金额加上适用的预付款保费。

(V)在收到任何受赔方(定义见收购协议)根据收购协议(或贷款方)收到的任何赔偿款项后五(5)个工作日内，向债权人付款，但向第三方支付的赔偿款项或向第三方支付的付款除外；借款人应按任何信用方收到或任何受赔方收到的此类赔偿所得现金净额的100%(100%) (扣除未支付给信用方或其子公司的所有自付费用(不包括偿还该信用方或子公司的合理自付费用，包括但不限于任何法律或其他专业费用)的金额预付贷款)加上适用的预付款保费。

(Vi)如买方因申索、保证、赔偿或行使与此有关的任何抵销权而导致买方在《收购协议》项下的延迟购买价格债务有所减少，借款人应在每种情况下预付贷款，但向第三方付款或向第三方付款的偿还除外，借款人应预付与延迟购买价格债务减少相等的金额 。该等预付款将于收购协议下应支付的减幅金额加上适用的预付款 溢价之日支付。

(Vii)根据本第5.02(A)节最后一段的规定，借款人应在任何贷款方或其各自子公司收到任何意外伤害事故的现金收益后五(5)个工作日内提前偿还贷款，其金额应相当于该意外伤害事故净收益的100%(100%)，但前提是该等意外伤害净收益总额在任何财政年度内合计超过1,000,000美元，且仅超过该超出部分的金额，外加适用的预付保险费。须按第5.02(A)节(VIII九)；但任何贷款方或其附属公司可在收到该等意外事故净收益后三十(30)天内选择以书面通知代理人， 将该等意外险净收益用于修理或再投资于该信用方或该附属公司业务中使用或有用的资产，前提是该贷款方或该附属公司在意外事故发生后十二(12)个月内作出上述修理或再投资。只要借款人就这种修理或再投资努力寻求适用的许可和批准，十六(16)个月)；但条件是，贷方或该子公司可在事故发生后十六(16)个月内完成该维修或再投资，只要该贷方或该子公司在前十二(12)个月内就维修或购买资产或财产达成了最终协议。在该期间后未使用的任何伤亡赔偿净额，应按第5.02(A)节(VIII九)。本第5.02(A)(Vii)节的任何规定不得解释为允许或放弃直接或间接由任何伤亡事件引起的任何违约或违约事件。

(Viii)如未于2022年12月7日或之前完成DeSPAC交易，借款人应预付所有未完成的2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL (为免生疑问，包括与此相关的任何费用和利息以及任何适用的预付款溢价)，即使本合同有任何相反规定，这些预付款应在该 日期以现金到期并支付。

(九)中国政府、中国政府、中国政府。(Viii)根据第5.02(A)(I)节支付的与预付款相关的金额应按第2.05(B)节规定的定期贷款分期付款的直接到期顺序应用于此类定期贷款的分期付款。根据第5.02(A)节支付的与 预付款相关的所有其他金额，应按照第2.05(B)节规定的定期贷款分期付款的逆序支付给该等预定分期付款。第5.02节规定的每笔贷款预付款应附有预付金额的应计利息，直至预付款之日为止。

(b) Applicable Prepayment Premium. Without limiting the generality of Sections 5.01 and 5.02, and notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or any other Credit Document, the Credit Parties hereby acknowledge and agree that if the Obligations are accelerated for any reason prior to the fourth anniversary of the Closing Date, including because of an Event of Default (including by operation of law or otherwise), the commencement of any insolvency proceeding or other proceeding pursuant to any applicable debtor relief laws, sale, disposition or encumbrance (including that by operation of law or otherwise) or a satisfaction or release by foreclosure (whether by power of judicial proceeding), deed in lieu of foreclosure or by any other means, the Applicable Prepayment Premium, determined as of the date of acceleration will also be due and payable as though said Obligations were voluntarily prepaid as of such date and shall constitute part of the Obligations, in view of the impracticability and extreme difficulty of ascertaining actual damages and by mutual agreement of the parties as to a reasonable calculation of each Lender’s lost profits as a result thereof. The Applicable Prepayment Premium payable in accordance with the immediately preceding sentence shall be presumed to be the liquidated damages sustained by each Lender as the result of the early termination and the Credit Parties agree that it is reasonable under the circumstances. The Credit Parties expressly agree that: (i) the Applicable Prepayment Premium is reasonable and is the product of an arm’s length transaction between sophisticated business people, ably represented by counsel, (ii) the Applicable Prepayment Premium shall be payable notwithstanding the then prevailing market rates at the time payment is made, (iii) there has been a course of conduct between Lenders and the Credit Parties giving specific consideration in this transaction for such agreement to pay the Applicable Prepayment Premium, and (iv) the Applicable Prepayment Premium represents a good faith, reasonable estimate and calculation of the lost profits or damages of the Lenders and that it would be impractical and extremely difficult to ascertain the actual amount of damages to the Lenders or profits lost by the Lenders as a result of any prepayment, including as a result of any Prepayment Event. THE CREDIT PARTIES EXPRESSLY WAIVE THE PROVISIONS OF ANY PRESENT OR FUTURE STATUTE OR LAW THAT PROHIBITS OR MAY PROHIBIT THE COLLECTION OF THE APPLICABLE PREPAYMENT PREMIUM IN CONNECTION WITH ANY ACCELERATION OF THE OBLIGATIONS. The Credit Parties expressly acknowledge that their respective agreement to pay the Applicable Prepayment Premium as herein described is a material inducement to the Lenders to provide the Commitments hereunder and to make the Loans. Furthermore, the Credit Parties acknowledge and agree that the Credit Parties and their respective affiliates shall be estopped hereafter from claiming differently than as agreed to with respect to the Applicable Prepayment Premium and the Credit Parties acknowledge and agree that the Applicable Prepayment Premium is not intended to act as a penalty or to punish the Credit Parties for any action.

(c)           [保留区].

（d） 应用程序 定期贷款。对于借款人根据第5.01（b）条选择的每次定期贷款提前还款，借款人可以指定将提前还款的贷款类型以及根据其进行的具体借款； 如果借款人支付根据第2.11节要求支付的关于预付款的任何金额（如有）， 伦敦银行同业拆借利率在适用日期的最后一天以外的任何日期发放的贷款 伦敦银行同业拆借利率利息期。 如果借款人没有按照上一句所述的指定，则管理代理人应在符合上述规定的情况下，以合理的酌情权进行指定，以尽量减少损坏，但没有义务。 第2.11节所欠费用。每笔预付款应附有截至该预付款日期为止的所有应计利息。

(e)           [保留区].

（f） 应用程序 抵押收益。尽管第5.01条或本第5.02条有任何相反规定，任何抵押品代理人根据对抵押品行使补救措施而收到的所有抵押品收益，以及 在任何债务加速时和之后收到的所有付款应按照本（f）款的规定适用，具体如下（可根据贷款人之间达成的任何协议进行调整）：

（i） 首先，支付抵押品代理人的任何成本和开支，以及根据信用证文件应支付给抵押品代理人的费用，以及应支付给任何代理人的任何赔偿 根据信用证文件，直到全额付款，

（二） 第二，支付根据信用证文件应支付给管理代理人或任何贷款人的任何费用或保费，直到全额支付为止，

㈢ 第三，按比例支付贷款人的任何费用或费用，以及根据信用证文件应支付给任何贷款人的赔偿金，直至全额支付为止，

㈣ 第四，按比例支付尚未偿还的定期贷款到期的利息，直至全部偿还为止，

（五） 第五，按比例偿还定期贷款的未偿还本金余额，直至定期贷款全部偿还为止，

㈥ 第六，履行其他义务；

㈦ 第七，借款人或根据适用法律有权获得的其他人。

第 节 5.03 债务的支付；支付方式和地点。(a)借款人在其他信用证项下的义务不 受反诉、抵销、撤销权或任何其他抗辩的约束。根据第5.04条的规定，且除非本协议另有明确规定，本协议项下的所有付款应由借款人支付，且 不迟于到期日下午2：00（纽约时间），向管理代理人就有权享有此权利的有担保方的应课差饷账户向管理代理人提出抵销、撤销权、反诉或任何种类的扣减，并应在 为确定是否发生违约事件，管理代理人立即可用的美元资金，以及在该日期之后收到的任何款项应视为在该日期收到（前提是， 该等款项应视为已于下一个营业日收到，以计算利息）。此后，管理代理将在同一天分发（如果付款实际上是 管理代理人在下午2：00（纽约时间）之前收到），如与支付本金或利息或费用相关的资金，按比例分配给有权获得的担保方。

（b） 为了 在计算利息或费用时，在下午2：00（纽约时间）之前支付的本协议项下的任何付款应被视为已在下一个工作日支付。除非本文另有明确规定，任何付款 根据本协议规定支付的款项应注明到期日非营业日，到期日应延长至下一个营业日，且就本金支付而言，利息应在此期间继续累计 按紧接延期前有效的适用税率延期。

（c） 借款人 特此授权管理代理人根据自己的选择（或根据抵押代理人或要求贷款人的指示），在不事先通知借款人的情况下，随时向借款人的贷款账户收取任何及所有债务 在到期日之后（在第11.01（a）条规定的任何宽限期生效后）仍未支付的债务，并且对于非费用、利息或本金付款的债务而言，不属于善意 争端在第2.08（c）节的规定下，此后，所有如此记入借款人贷款账户的款项应按当时适用于指数利率贷款的利率计息。

Section 5.04 Net Payments. (a) All payments made by or on behalf of any Credit Party under this Agreement or any other Credit Document shall be made without deduction or withholding for or on account of any Taxes, except as required by Applicable Law. If any Taxes are required to be withheld from any amounts payable by or on behalf of any Credit Party under this Agreement or any other Credit Document (as determined in the good faith discretion of the applicable withholding agent), then the applicable withholding agent shall be entitled to make such deduction or withholding and shall timely pay the full amount deducted or withheld to the relevant Governmental Authority in accordance with Applicable Law, and if such Tax is a Non-Excluded Tax, then the Borrower shall increase the amounts payable to the applicable Recipient to the extent necessary so that after such deduction or withholding has been made (including such deductions and withholdings applicable to additional sums payable under this Section) the applicable Recipient receives an amount equal to the sum it would have received had no such deduction or withholding been made. Whenever any Taxes are paid by a Credit Party pursuant to this Section 5.04(a), as soon as practicable thereafter, the Borrower shall send to the Administrative Agent the original or a certified copy of a receipt issued by the relevant Governmental Authority, a copy of the return reporting such payment, or other evidence of such payment reasonably satisfactory to the Administrative Agent. The Borrower shall indemnify the Agents and the Lenders for any Non-Excluded Taxes (including Non-Excluded Taxes imposed or asserted on or attributable to amounts payable under this Section 5.04(a)) that are paid by any Agent or Lender or that are required to be withheld or deducted from a payment to any Agent or Lender and any reasonable expenses arising therefrom or with respect thereto, whether or not such Non-Excluded Taxes were correctly or legally imposed or asserted by the relevant Governmental Authority, within ten (10) days after demand therefor. A certificate as to the amount of such payment or liability delivered to the Borrower by an Agent or Lender (with a copy to the Administrative Agent), or by the Administrative Agent on its own behalf or on behalf of a Lender, shall be conclusive absent manifest error. In addition, the Borrower shall pay any Other Taxes to the relevant Governmental Authority in accordance with Applicable Law, or at the option of the Administrative Agent, shall timely reimburse it for the payment of any Other Taxes. The agreements in this Section 5.04(a) shall survive the termination of this Agreement and the payment of the Loans and all other amounts payable hereunder.

（b） (i)每个文件 有权就本协议项下的付款获得免税或减免预扣税的，应在借款人合理要求的时间或时间，或 行政代理人，适用法律规定的或借款人或行政代理人合理要求的适当填写和执行的文件，以允许在不扣或以扣减的方式支付此类款项 （c）在法律上有权完成、执行和交付此类文件。此外，如果借款人或管理代理人合理要求，任何代理人应交付此类其他文件 适用法律规定或借款人或行政代理人合理要求，以使借款人或行政代理人能够确定此类贷款是否受后备预扣或信息报告的约束 要求.根据第13.06条应成为参与者或根据第13.06条应成为参与者的每个人，在相关转让生效后，应要求提供所有表格和声明 根据本第5.04（b）条所要求的；但如果是参与者，则该参与者应向购买相关参与者提供所有所需的表格和报表。 尽管本段有任何其他规定，任何申请人均不得要求提交任何表格（第5.04（b）（ii）（A）—（C）和（iii）条要求的文件除外），如果申请人合理判断， 该等转让人须承担任何重大的未偿还成本或开支，或会对该等转让人的法律或商业地位造成重大损害。

（二） 在不限制前述内容的一般性的情况下，

 (A)          任何属于本法典第7701（a）（30）条所定义的"美国人"的借款人应向借款人和 行政代理人在或大约在该代理人成为本协议项下的代理人之日（以及在借款人或行政代理人的合理要求下），签署IRS表格W—9的副本 证明此类申请免除美国联邦后备预扣税；

（B） 任何非《法典》第7701（a）（30）条所定义的"美国人"的代理人（"非美国代理人"）应在其法律上有权这样做的范围内，向 借款人和管理代理人（按合理要求的副本数量），在该非美国代理人根据本协议成为代理人之日或前后（以及此后不时在合理的 借款人或行政代理人的要求），以下列任何一项适用：

（1） 对于非美国受益人，要求获得美国作为缔约方的所得税条约的利益（x），就任何信用证项下的利息支付而言 记录IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E的执行副本，以确定根据该税务条约的"利息"条款免除或减少美国联邦预扣税，以及（y）关于任何其他适用的 根据该税务条约中的“商业利润”或“其他收入”条款，根据任何信用单据、IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E规定免除或减少美国联邦预扣税；

(2)           美国国税局W-8ECI表格的签署副本；

（3） 如果非美国代理人根据《法典》第881（c）条要求享有证券组合权益豁免的利益，（x）基本上以 形式的证书 附件L—1，其大意是，该非美国借款人不是《守则》第881（c）（3）（A）条所指的"银行"，也不是《守则》第871（h）（3）（B）条所指的借款人的"10%股东"，或"受控外国 公司”定义范围内的与借款人有关的公司，如第881（c）（3）（C）条所述（“美国税务合规证书”）和（y）IRS表格W—8BEN或IRS表格W—8BEN—E的签署副本；或

(1)如果非美国代理人不是受益所有人，则签署IRS表格W—8IMY副本，连同IRS表格W—8ECI、IRS表格W—8BEN、IRS表格W—8BEN—E、美国税务 基本上以附件L—2或附件L—3、IRS表格W—9和/或每个受益所有人的其他证明文件（如适用）形式提供的合规证书；前提是，如果非美国代理人是合伙企业，且其中一个或 该非美国代理商的更多直接或间接合伙人要求投资组合利息豁免，则该非美国代理商可代表每个直接和 提供基本上以附件L—4形式的美国税务合规证书 间接合伙人；

（C） 任何非美国代理人应在此类 非美国代理人成为本协议项下的代理人（并在其后根据借款人或管理代理人的合理要求不时），签署适用法律规定的任何其他形式的原件，作为 申请免除或减少美国联邦预扣税，并正式填写，连同适用法律可能规定的补充文件，以允许借款人或管理代理人确定 要求进行的预扣或扣除；

㈢ 在不限制上述一般性的情况下，如果根据任何信用证向贷方支付的款项将受 征收的美国联邦预扣税， FATCA，如果此类代理人未能遵守FATCA的适用报告要求（包括《守则》第1471（b）条或第1472（b）条所载的要求，如适用），此类代理人应向借款人和 行政代理人在法律规定的时间或时间，以及借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，提供适用法律规定的文件（包括第 节规定的文件） 1471（b）（3）（C）（i），以及借款人或行政代理人合理要求的其他文件，以履行其在FATCA下的义务，以及 确定该代理人已遵守该代理人在FATCA项下的义务，或确定根据FATCA项下从该付款中扣除和扣留的金额，）. 仅出于本条款（iii）的目的，“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA作出的任何修改。

㈣ 各认证方同意，如果先前根据本第5.04（b）节交付的任何表格或认证过期或在任何材料中变得过时或不准确， 在此方面，它应更新此类表格或证明，或在法律上无法这样做时，以书面形式及时通知借款人和管理代理人。

（c） 如果有任何问题 或任何代理人根据本第5.04条的规定确定，其已收到借款人已退还的税款（包括通过 借款人根据本第5.04条），则该代理人或该代理人（视情况而定）应向借款人偿还该金额（但仅限于借款人支付的赔偿金或支付的额外金额 根据本第5.04条，关于产生该等退款的税款），扣除该代理人或该等代理人的所有实付费用（包括收到该等退款时征收的任何税款），且不计利息（除任何 相关政府机构就该退款支付的利息）；前提是，借款人应代理人或代理人的要求，同意偿还已支付给借款人的款项（加上任何罚款、利息 或相关政府机关征收的其他费用），如果该代理人或该代理人被要求向该政府机关偿还该等退款。尽管有任何相反的地方 （c）段，在任何情况下，赔偿方均不需要根据本（c）段向赔偿方支付任何金额，该金额的支付会使赔偿方处于比 如果需要赔偿并产生此类退款的税款未被扣除、扣留或以其他方式征收，且赔偿付款或与此类税款相关的额外金额从未 已经支付。本段不得解释为要求任何代理人或任何代理人向借款人或任何其他人提供其纳税申报表（或其认为保密的与其税收有关的任何其他信息）。

（d） 每个文件 应在提出要求后十（10）天内，单独赔偿管理代理人（i）可归因于此类转让的任何非除外税（但仅限于借款人尚未向管理代理人支付的范围内 对于此类非除外税，且在不限制借款人这样做的义务的情况下），（ii）由于此类借款人未能遵守第13.06条有关赡养参与者的规定而产生的任何税 登记和（iii）在每种情况下，管理代理人就任何信用单据应付或支付的任何除外税，以及由此产生的或与之相关的任何合理费用， 无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张该等税项。管理代理人向任何代理人提交的关于此类付款或责任金额的证明应是决定性的， 明显的错误。各分包商特此授权管理代理人随时抵销并运用任何信用单据项下欠该分包商的任何及所有金额，或管理代理人以其他方式向分包商支付的任何及所有金额 根据本款（d）项下应付给行政代理人的任何款项。

（e） 各方的 本第5.04条下的义务应在行政代理人辞职或更换、代理人进行任何权利转让或更换、承诺终止以及偿还、清偿后继续有效 或解除任何信用证项下的所有义务。

第 节 5.05 利息和费用的计算。(a)所有利息和费用应根据实际天数（包括第一天 （a）指数利率贷款为365天（或366天（视乎情况而定）及（b）所有其他情况为360天）。除非另有规定 本协议明确规定，非营业日到期的付款（除非第2.09（c）条另有要求）应在下一个营业日支付，且该时间的延长应包括在计算利息时 以及与该笔付款有关的费用。

（b） 费用应为 根据一年360天的实际天数计算。

第六条

初始信用延期的前提条件

初始 的出现 信用延期须在截止日期或之前满足（或放弃）以下先决条件（第6.04条规定的条件除外，此类条件应立即满足 在首次信贷延期发生后，但在截止日期）；但如果在截止日期或之前未满足（或放弃）这些条件（在每种情况下，均由代理商商定），则应理解， 管理代理人应立即退还贷款人先前向管理代理人发送的任何款项：

第 节 6.01 信用文件。管理代理应已收到由各信贷方授权官员正式签署的下列文件 以及其他相关方：

（a） 本协议；

（b） 注，如果 任何；

（c） 保证 协议；

（d） 借款；

（e） 安全性 质押协议；

（f） a完美 证书；及

（g） 公司间分包协议。

第6.02节 担保物

（a） 根据 关于本第6.02（a）条的有限条件规定，各信贷方的各直接拥有子公司的所有股本应已质押（任何除外子公司的股本除外，在这种情况下，最大金额为 根据本协议允许质押的该除外子公司的股本数额应根据（并受担保质押协议规定的限制）质押，并且抵押代理应 已收到所有代表根据《证券质押协议》质押的该等证券的证书，连同转让文书及空白背书的无日期股票权力；及

（b） 借款人 应已签署并向抵押代理交付收购文件的担保转让，其形式和内容均令抵押代理满意；

提供对于 任何抵押品中的任何担保权益在截止日期未提供或无法提供和/或完善（不包括质押（以及在紧接下文第（1）条的情况下交付）和 中的担保权益（1）的完善 目标公司、控股公司的任何国内子公司（目标公司及其子公司除外）的证书股权证券和（2）控股公司的任何国内子公司（目标公司及其子公司除外）的其他资产， 在借款人作出商业上合理的努力后，则提供和/或完善该抵押品中的担保权益 不得构成在截止日期获得信贷融资的先决条件，而是应要求在截止日期后不超过90天内交付或完善其中的担保权益（如 行政代理人可自行决定延长期限）（统称为"有限条件条款”).

第 节 6.03 法律意见。行政代理人和抵押代理人应已收到Dechert LLP（律师）的已执行法律意见书， 信用方发给管理代理人、抵押代理人和贷方，其形式和内容应使管理代理人和抵押代理人合理满意（包括关于执行、交付的意见 以及各信贷方履行本协议及其作为一方的每份信贷文件，以及借款人在本协议项下的借款，不会也不会与收购文件相冲突）。

第 节 6.04 档案。根据有限条件条款，各代理商应收到每份（i）统一商法典融资报表， 向美国专利商标局和美国版权局提交本协议要求的任何其他信用文件，或根据适用法律提交、注册或记录，以创建受益人为受益人 代理人，受其约束的担保品的完善担保权益或留置权应已以适当形式交付给担保品代理，以便在每个司法管辖区进行备案、登记或记录， 每一代理人要求或要求记录，并支付与此相关的任何必要费用、税款或开支，以及（ii）证明抵押品的股票证书副本，以及 空白的，构成抵押品的每张本票的副本，连同已签立的全部副本，抵押品代理人或其律师应已收到。

第 节 6.05 秘书的证书。管理代理人应已收到每个信贷方的证明，日期为截止日期，并正式签署 并由该信贷方的秘书或助理秘书、管理成员或普通合伙人（如适用）交付，以：

（a） 的分辨率 每个此类人员的经理/董事会（或其他管理机构，如果该人员不是公司），在相关范围内明确和具体授权信用证的所有方面，具有充分效力。 适用于该人的文件，以及在每种情况下由该人签立的每份该等信用单据的签署、交付和履行；

（b） 在职 以及其授权官员和任何其他官员、管理成员或普通合伙人（如适用）的签名，这些官员被授权就该人签署的每份信用文件采取行动；以及

（c） 每个这样 个人的组织文件，在截止日期时经修订、修改或补充，以及良好信誉证书，每份证书均由该人组织管辖区的适当官员或官方机构认证。

第 节 6.06 其他文件和证书。管理代理人应已收到下列文件和证书，其中每一项均应 日期为截止日期，并由各适用信贷方或买方的授权官员以令管理代理人及其法律顾问合理满意的形式和内容适当执行：

（a） 证书 借款人的授权官员，证明：

（i） 满足本协议第6.08节、第6.09节、第6.10节、第6.14节和第6.19节中规定的条件；

（二） 特定收购协议陈述的真实性和正确性以及截至交易结束时特定陈述在所有重大方面的真实性和正确性 日期（除非任何特定收购协议陈述或特定陈述明确涉及特定日期或期间，否则该等陈述和保证在所有重大方面均应真实和正确， 相应日期或相应期间，视情况而定）；但在任何特定陈述受到"重大不利影响"、"重大不利变化"或类似术语的限制或受其限制的范围内，或 该等陈述和保证应在各方面真实和正确；及

㈢ 收到所有政府机构和其他第三方关于完成交易（如有）的所有必要批准和同意，以及 交易文件中预期的交易；

（b） 任务 及买方与本集团就收购协议订立之假设协议；

（c） 通知 买方就收购协议作出的转让；及

（d） Grindr Inc.的股票证书证书编号为CS—8

第 节 6.07 偿付能力证书。管理代理人应已收到偿付能力证书，确认截至截止日期，借款人和 其附属公司（作为一个整体及综合基准）于紧接该等交易生效后具偿付能力。

第 节 6.08 赞助商投资。申办者应直接或间接投资至少350，000，000美元（包括递延购买价格） 在交易结束日或之前，将不少于78，000，000美元用于交易（包括支付相关费用）或以现金作为普通股。

第 节 6.09 完善收购。与信贷额度项下的初始借款融资基本上同时，收购应 根据收购协议的条款完成，但不使任何对贷款人或贷款人（以其各自身份）利益产生重大不利影响的修订、放弃或同意生效， 未经收购方同意（应理解，对收购协议中"重大不利影响"定义下的任何修改、修订、同意或放弃，均应被视为对 贷款人和贷款人的利益）。

第 节 6.10 CFIUS批准。如果CFIUS批准为 ，则收购应已获得CFIUS批准（定义见收购协议） 要求，并以行政代理合理满意的条款和条件；条件是，如果CFIUS批准的条款或条件不构成买方的限制项目（定义见收购协议）或其他情况 对于行政代理人的利益有重大不利影响的，CFIUS批准应被视为对行政代理人合理满意。

第 节 6.11 赔偿付款。集团应已签订一份惯例协议，将任何赔偿金移交给行政代理 根据收购协议收到的相关文件以及根据第5.02（a）（v）条规定须用于预付贷款。

第 节 6.12 财务信息行政代理人应已收到历史财务报表。

第 节 6.13 保险根据有限条件规定，行政代理人应在形式和实质上合理收到 （a）令其满意的证据，证明根据本协议规定必须投保的适当保险，包括但不限于意外险和责任险，完全有效。

第 节 6.14 重大不良影响。自二零二零年三月六日起，概无发生任何重大不利影响（定义见收购协议）。

第 节 6.15 代表和义务。截至截止日期，特定收购协议陈述应真实准确， 特定陈述在所有重大方面均应真实正确（除非任何特定收购协议陈述或特定陈述明确涉及特定日期或期间， 声明和保证应在所有重要方面真实和正确，截至相应日期或相应期间（视具体情况而定）；条件是，在任何特定声明经或 除"重大不利影响"、"重大不利变更"或类似条款或限定外，此类陈述和保证在各方面均应真实正确；此外，信用证文件的条款不应 如果本协议第六条规定的条件得到满足，则会损害截止日信贷额度的可用性。

第 节 6.16 费用和开支。在本协议项下的初始资金基本上同时，各代理商和各分包商应收到， （a）本协议或任何与本协议相关的文件，以及（b）本协议到期并应付的合理费用、成本和实付费用 根据第4.01条和第13.05条（包括律师的合理费用、支出和其他费用）的人员，其发票已在截止日期前至少三（3）个工作日以合理方式提交 详细信息与支持文件。

第6.17节 《爱国者法案》只要行政代理人和贷款人在截止日期前至少十（10）天提出要求， 管理代理人和贷款人应至少在截止日期前一（1）个工作日（或管理代理人可能同意的较短期限）收到监管机构要求的所有文件和信息 根据适用的"了解你的客户"和反洗钱规则和条例，包括但不限于《爱国者法》。根据受益所有权条例，任何符合"法人客户"资格的借款人应提交 与该借款人有关的受益人所有权证明。

第 节 6.18 其他文件。行政代理人应已收到判决搜查、税收留置权搜查和统一商法典的结果 留置权在一个实体的管辖区内为每个在美国组织的信用方进行搜索。

第6.19节 没有其他债务。控股、借款人或任何附属公司概无任何未偿还的借款第三方债务。

为了确定 本第六条中规定的先决条件是否已在截止日通过为本协议项下的贷款提供资金、各代理人和各已签署本协议的分包商（或截止日的转让和接受）而得到满足 应视为已同意、批准、接受或放弃本协议项下要求的经代理人或代理人同意或批准或接受或满意的每份文件或其他事项，视情况而定 属

第七条

后继条件；截止日期后借款的条件

第7.01节 关闭后的盟约。

（a） 三十内 (30)截止日期（或担保代理人自行决定书面同意的较晚日期）后的几天内，信贷方应已采取商业上合理的努力，促使业主与借款人的主要人有关 执行办公室，位于428 East Street Suite E，Grinnell，IA 50112，以签署业主放弃和抵押物访问协议，形式和内容合理地令抵押物代理人满意。

（b） 在某种程度上 根据本协议第9.13（a）条，在截止日期后立即且不迟于截止日期后九十（90）天内（或担保代理人自行决定书面同意的较晚日期）， 信贷各方应就其各自的证券账户、存款账户和附件9.13所述的投资财产（ 除外 不包括账户）。

（c） 尽管如此 在截止日期（或管理代理人可能书面同意的较晚日期）起三十（30）天内，信用方应向管理代理人交付本合同第六条中所载的任何内容。 信用方的保险人出具的应付损失背书，指定管理代理人为贷款人的损失收款人和抵押人（如适用）。

（d） 七个 (7)截止日期后的10天，申办者应直接或间接投资于交易（包括支付相关费用），以使用于交易的现金总额（包括 （支付相关费用）或作为普通股向借款人出资（考虑到根据第6.08节出资的现金）的金额不得低于85，000，000美元。在不限制上述规定的情况下，借款人应支付所有 Kirkland & Ellis LLP作为Fortress的律师在截止日期后7天内开具发票的金额。

（e） 五（5）内 在截止日期后的工作日内，管理代理人应已收到信用方保险经纪人签发的保险证书，其中包含有关 信贷方作为管理代理人的意外险和责任险保单应要求并指定该代理人为额外被保险人、贷方损失收款人和/或抵押人（如适用）。

（f） 五个 (5)截止日期后的营业日，信用方应向管理代理人提交Grindr Inc.的股票证书副本。证书编号为CS—8，用湿墨水签名签署，并标记为取消。

（g） 十（10）内 在截止日期的营业日，借款人应向行政代理人提交经修订和重述的Grindr LLC有限责任公司协议副本以及相关公司授权，在每种情况下，其形式和内容均为 令行政长官满意。

（h） 十（10）内 在截止日的营业日，借款人应向行政代理人提交合理满意的证据，证明Grindr Inc.已根据特拉华州法律从公司转变为有限责任公司，包括 有限责任公司协议及相关公司授权。

（i） 借款人 对于Grindr LLC（UCC备案号：20170111557）撤销Wolcott Architecture Interiors的现有技工留置权，则应在截止日期后三（3）个工作日内向行政代理人提交一份 已签署并邮寄的UCC终止通知函，以及（ii）在此后30天内，提交的UCC—3终止声明的副本。

（j） 三十内 (30)借款人应在截止日期后的10天内向管理代理人提交（i）在加利福尼亚州成立的各信贷方的长期良好信誉证书，和（ii）Blendr LLC的经认证的章程。

（k） 借款人 应在支付本协议项下的任何限制性付款前至少三（3）个工作日将每份服务协议的副本交付给管理代理人。

第 节 7.02 截止日期后的借款条件。各2022—I补充DDTL分包商履行借款通知的义务， 2022—I补充DDTL及每一2022—II补充DDTL履行有关2022—II补充DDTL借款的借款通知须满足（或豁免）以下先决条件：

（a） 管理代理人应已收到根据第2.03条规定由借款人授权官员正式签署的借款通知；

（b） 管理代理人应已收到由借款人授权官员正式签署的票据（如有）；

（c） 借款人应已支付或促使支付（或应支付或促使支付与该等借款基本同时支付2022—I补充DDTL和/或2022—II补充DDTL） 所有应计和未付费用和费用，该等借款到期；

（d） 第八条中规定的陈述和保证在所有重要方面均应真实和正确（除非任何明确相关的陈述或保证 在某一特定日期或期限内，该等陈述和保证在所有重大方面均为真实和正确的，截至该等借款日期（视情况而定）；但在以下情况下， 任何此类陈述或保证均受"重大不利影响"、"重大不利变化"或类似条款或限定的限制，则此类陈述和保证在各方面均应真实无误， 借款日期；

（e） 截至该借款日期，未发生违约或违约事件，且在该日期（紧接在申请延期的信贷生效之前， 或在该日期要求延长信贷期生效后会产生的；

（f） 适用测试期内的总杠杆比率应不大于4.50：1.00，在信贷延期生效后按备考基准计算；以及

（g） 借款人根据借款人授权官员正式签署的证书以书面形式确认完成deSPAC交易所需的所有文件 （包括但不限于已签署的与deSPAC交易有关的合并及合并文件）由律师托管予有关各方，惟须由有关各方予以释放。

第八条

陈述、保证和协议

为了促使贷款人 签订本协议，按照本协议的规定发放贷款，贷方分别与贷款人作出以下陈述和担保，并达成协议：

第8.01节介绍了企业地位。每个信用方(A)根据其组织管辖区的法律，是正式组织或成立并有效存在的良好信誉的公司或其他注册实体 (在适用该概念的范围内)，并拥有必要的公司或其他组织权力和权限来拥有其财产和资产以及处理其所从事的业务，以及(B)在其开展业务或拥有资产的所有司法管辖区内具有适当的资格并被授权开展业务，并且(在该概念适用的范围内)信誉良好。除非根据第(Br)条第(B)款的规定，不能合理地预期不能个别或合计地造成实质性的不利影响。

第8.02节介绍了企业权力和权力。每个信用证方都有公司或其他组织的权力和权力，可以签署、交付和执行其作为参与方的信用证文件的条款和规定，并已采取一切必要的公司或其他组织行动，授权其作为参与方的信用证文件的签署、交付和履行。每一方信用方已正式签署并交付其所属的信用证文件，所有此类文件构成该信用方的法律、有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但受破产、资不抵债、欺诈性转让、暂缓、重组和其他与债权人权利有关或影响的其他类似法律和衡平法的一般原则(无论是在衡平法诉讼中还是在法律中考虑)的影响。

第8.03节禁止违反规定，禁止违反规定。任何信用证方签署、交付和履行其所属的信用证单据，并遵守其中的条款和条款，不会导致(A)在任何实质性方面违反任何政府当局适用法律的任何适用条款，(B)导致违反任何条款、契诺、条件或条款，或 构成违约，或导致根据(I)任何契约、贷款协议、租赁协议、抵押或信托契约的条款，或(Ii)任何其他合同义务，对任何贷方的任何财产或资产产生或施加任何留置权(根据信用证单据设定的留置权除外)。就第(I)款和第(Ii)款中的任何一方或其或其任何财产或资产受其约束的条款而言，或(C)违反任何信用证方组织文件的任何规定，除非与第(B)(I)或(B)(Ii)款所述的任何冲突、违约、违规或违约有关，否则此类冲突、违约、违约或违约不会单独或整体产生重大不利影响。

第8.04节讨论了劳工争议。(A)没有任何悬而未决的或据任何信用方所知的威胁、诉讼或不公平劳工 向国家劳动关系委员会投诉、因任何集体谈判协议而引起或根据任何集体谈判协议而产生的申诉或仲裁程序、针对任何信用方或信用方的任何子公司的罢工、停工或放缓 可合理地个别或总体预期会产生重大不利影响的情况，以及(B)信用方或信用方的任何子公司应支付的所有款项，或可因工资及雇员健康及福利保险及其他福利而向信用方或信用方的任何附属公司提出任何重大索赔，并已按照会计原则在该信用方或附属公司的账面上作为负债支付或累算，但个别或整体不会产生重大不利影响的情况除外。

第8.05节：不允许提起诉讼。没有任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议悬而未决，或据借款人所知，在 法律、衡平法、仲裁或任何政府当局面前，任何贷款方或贷款方的任何子公司或针对其各自的财产或收入(在每个情况下，受第8.14(D)节条款和条件约束的数据隐私 事项除外)的任何诉讼、诉讼、法律程序、索赔或争议有合理的合理可能性作出个别或整体不利裁决，可合理预期会产生重大不利影响。

第8.06节规定了收益的使用；规则U和X。贷款收益仅用于第9.11节所述和允许的用途。任何信用方均不从事以购买或携带保证金股票为目的的授信业务(U规则的含义)，任何信贷扩展的收益都不会被用于购买或携带保证金股票或其他违反或将与U规则或X规则相抵触的目的。

第 节 8.07 批准、同意等。任何政府机构或其他机构未授权或批准或采取其他行动，也未通知或备案 任何重大合同或文书（除（a）已正式取得或作出且完全有效的合同或文书外，或（政府批准除外）未取得或 （b）提交UCC融资报表和其他等同申请，以及（c）注册知识产权 或在美国发行的作为抵押品的，在美国专利商标局和美国版权局（如适用）提交的文件）是任何信用方正当执行、交付或履行任何 信用证；但上述规定不适用于根据美国以外任何司法管辖区的法律产生的担保知识产权。不存在任何 就信贷文件中预期的交易、任何信贷延期的作出或信贷方履行而发布的判决、命令、禁令或其他限制，或（据借款人所知） 他们各自的子公司在信用文件项下的义务。

第 节 8.08 投资公司法。在预期交易生效后，信贷方或信贷方的任何子公司都没有或将不会生效 根据信用文件，“投资公司”，定义为1940年投资公司法。

第 节 8.09 信息的准确性。没有事实性书面信息和数据（作为一个整体，不包括任何预测、估计和其他 任何信贷方、其各自的任何子公司或其各自的任何授权代表以书面形式向任何代理人或任何代理人提供的前瞻性陈述和一般经济和行业信息 （包括信用证文件中包含的所有事实信息）为本协议的目的或与本协议有关的任何实质性事实的不真实陈述或遗漏陈述提供此类信息所必需的任何实质性事实，以及 在每种情况下，根据提供此类信息或数据的情况，在提供此类信息时，不存在重大误导性的数据（整体而言）；条件是，在此类信息的范围内， 报告、财务报表或其他事实信息或数据基于或构成预测或预测或其他前瞻性信息，各信贷方仅声明其诚信行事并使用 在向任何代理人或任何代理人提供该等预测、预测或信息时，其认为合理的假设。代理商和贷款人承认，此类预测、预测和其他前瞻性信息 不应被视为事实，也不是财务业绩的保证，受重大不确定性和意外事件的影响，这些事件可能超出信贷方的控制范围，任何信贷方均不保证 任何该等预测中预测的结果将得以实现，而该等预测、预测及其他前瞻性信息所涵盖的实际结果可能与预测结果不同，且该等差异可能属重大。

第 节 8.10 财务状况；财务报表。的 历史F财务 S根据第9.01节提供的声明 在所有重大方面公平地评估公司的财务状况和经营成果 目标控股及其子公司在 此类信息的各自日期及其所涵盖的各个期间，如果是未经审计的财务信息，则受正常年终审计调整、缺少脚注和遵守情况的影响。 采购会计规则和要求。经审计的历史财务报表是根据会计原则编制的，该会计原则在本报告所涵盖的整个期间内始终适用，但具体情况除外 其中所描述的。

第 节 8.11 纳税申报和付款。除附表8.11中披露的情况外，各信贷方及其子公司均已提交或已促使提交 要求其提交的所有重要的国内和国外纳税申报表，并已支付或已导致支付其应付的所有重要税款和评税，这些税款和评税由适当的人真诚地提出。 该信贷方或其子公司已按照公认会计原则保持充足准备金的勤勉进行的诉讼。尚未提交任何实质性税收留置权，而且据任何信贷方及其 所知， 子公司，没有提出任何税务索赔。信贷方或其任何子公司从未“参与”美国财政条例第1.6011—4节所指的“上市交易”。

第8.12节介绍了如何遵守ERISA。除非不能单独或总体合理地预期会造成实质性的不利影响：(I) 每个计划都符合ERISA、《守则》和任何适用的法律；(Ii)任何养老金计划都没有发生(或合理地可能发生)任何养老金计划；(Iii)根据《守则》第401(A)条规定符合条件的每个计划都收到了国税局的有利决定、意见或咨询信函；(4)没有任何多雇主计划处于《守则》第432节所指的破产或处于危险或危急状态(或合理地很可能破产)，也没有向任何贷款方、其各自的任何子公司或任何ERISA附属公司发出任何此类破产的书面通知；(V)没有任何养老金计划处于或合理地预期处于“处于风险”状态(如《守则》第430节或ERISA第303节所界定)；(Vi)没有任何退休金计划未能达到守则第412节或雇员退休保障制度第302节的最低资助标准(不论是否根据守则第412(C)节或雇员退休保障制度第302(C)节豁免)(或有合理可能这样做)；(Vii)没有未能根据守则第430(J)节就任何退休金计划支付任何所需的分期付款，或贷款方、其任何附属公司或雇员退休保障局关联公司未能在到期时向多雇主计划作出任何所需的供款；(Viii)贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司均未根据ERISA第4062、4063、4064、4069、4201或4204条对养老金计划或多雇主计划承担任何责任，或已收到书面通知将根据上述任何条款就任何养老金计划或多雇主计划承担任何责任；及(Ix)并无就终止任何退休金计划或委任受托人管理任何退休金计划而提起诉讼(或合理地可能会提起诉讼)， 且并无向任何贷方、其任何附属公司或任何ERISA联属公司发出任何该等诉讼的书面通知。除非不能合理地单独或合计预期产生实质性的不利影响 ，本守则或ERISA对任何贷款方、其各自的子公司或任何ERISA关联公司的资产因养老金计划或多雇主计划而施加的留置权不存在(或很可能存在)，也没有书面通知贷款方、其任何子公司或任何ERISA关联公司将对任何贷款方的资产施加此类留置权。他们各自的任何子公司或任何ERISA附属公司因任何养老金计划或多雇主计划。任何养恤金计划都没有资金不足的流动负债，因此有理由认为它会产生实质性的不利影响。由于完全或部分退出多雇主计划而对该多雇主计划不承担任何实质性责任，如ERISA第四章副标题E第一部分所定义的那样，任何贷款方及其各自的子公司已经或合理地预期将产生此类责任。

第 节 8.13 子公司(a)截至结算日，除子公司和合营公司外，信贷方均无任何子公司或合营公司 附表8.13中列出的合资企业，（b）此后任何适用日期，除附表8.13中列出的子公司和合资企业外，信贷方均无任何子公司或合资企业，包括任何更新 根据第9.01（e）和（c）条的规定，截至截止日期，信贷方没有任何子公司构成受任何合同义务限制的除外子公司， 为借款人在本协议项下的义务提供担保，但截止日期已存在并列于附表8.13中的除外子公司除外。附表8.13描述了 中每个信贷方的所有权权益 每个子公司，包括每类授权股本的数量和发行在外的数量，所有发行在外的期权、认股权证、转换权或类似权利所涵盖的股本数量。

第8.14节 知识产权。

(a)           (i)各信贷方独家拥有并拥有所有知识产权的所有权利、所有权和权益，以及（ii）各信贷方根据许可证或 拥有足够的权利 在第（i）款和第（ii）款的每一种情况下，对每个信贷方当前经营业务中使用或持有的所有其他实质性知识产权的其他有效和可执行的权利，不受任何留置权，其他 允许的留置权作为知识产权许可证一方的各信贷方在所有重大方面均遵守该知识产权许可证的所有条款和要求。据任何信贷方所知，全部拥有 知识产权是存在的，有效的，可执行的。

（b） 知识 任何信贷方、任何信贷方的业务或任何信贷方的任何产品或服务侵犯、挪用、稀释或以其他方式违反，或在过去三（3）年内侵犯， 盗用、稀释或以其他方式侵犯任何人的知识产权或其他所有权，但此类侵权、盗用、稀释或其他侵权行为（单独或总体）除外， 不能合理预期会产生重大不利影响。在过去三（3）年内，信贷方未就以下事项发出或收到任何待决或威胁提出的书面诉讼，或针对信贷方发出或收到的其他书面索赔，有关 知识产权（包括声称任何信贷方侵犯、盗用或以其他方式侵犯任何人与任何知识产权有关的权利），除非此类诉讼或其他书面 不能合理预期个别或合计的索赔会产生重大不利影响。据任何信用方所知，任何人都没有盗用、侵犯、稀释或以其他方式侵犯拥有的知识产权。

（c） 除非 每个员工、独立承包商和顾问（每个员工、独立承包商和顾问）（每个员工、独立承包商和顾问代表"）借款人或任何子公司已签署协议 与借款人或该等子公司就知识产权（每份此类协议，IP分配"）据此，代表（i）同意保护借款人或该子公司的机密信息，不受 未经授权的披露，以及（ii）向借款人或任何子公司转让由此类作者、构思、开发、实施、修改或改进的所有重大知识产权的所有权利、所有权和利益 借款人或该附属公司（如适用）雇用或聘用代表的过程中的代表。据借款人所知，没有代表违反任何知识产权转让。

（d） 除此之外 根据第9.18条的规定，在关闭前已向行政代理人确认的数据隐私事项，且除非合理预期不会单独或总体产生重大不利影响，每个 Credit Party正在努力遵守所有隐私和安全法律。

（e） 每个贷方 一方在商业上采取合理的努力来保护信贷方业务运营中使用的计算机系统的机密性、完整性和安全性，并防止任何未经授权的使用、访问或材料 计算机系统的中断。据任何信贷方所知，此类计算机系统（i）在所有重要方面足以满足信贷方的直接需求，且（ii）工作状态良好， 执行信贷方当前进行的所有信息技术操作。在过去三（3）年中，未发生任何未经授权的入侵、长期故障或故障，或持续不合格的性能，影响任何 已对此类计算机系统的使用造成任何重大破坏或重大中断的计算机系统。信贷方维护商业上合理的灾难恢复和业务连续性计划和程序 与信贷方业务的经营有关。

(F)贷方的任何软件均不受任何“开源”、“版权”或类似许可的约束(包括经 开源倡议批准并在http://www.opensource.org/licenses，上市的任何许可)，除非 无法单独或合计合理地预期贷方的软件会产生实质性的不利影响。GPL、AGPL或其他开放源码软件许可证)，以具有或 要求公开分发任何此类软件的方式。

(G)向任何第三方披露、发布、提供或交付(任何人均未同意在任何情况下披露、发布或交付此类源代码)给任何第三方(受保密协议约束的授权员工、 顾问或独立承包商除外)。据各信用方所知，截至截止日期，未发生任何事件，也不存在任何情况或条件(无论是否发出通知或经过 时间，或两者兼而有之)将会或合理地预期会导致要求披露、许可、发布、提供或交付任何信用方拥有的任何材料源代码给任何第三方。

第8.15节介绍了环境保证。(A)除非不能合理地预计个别或总体上不会导致重大不利影响， (I)贷方及其各自子公司正在并一直遵守所有环境法，包括在贷方或该子公司目前开展业务的所有司法管辖区内；(Ii)贷方及其各自子公司已经获得，并且一直遵守所有许可、登记、批准、证书、许可证和环境法律规定的其他授权，(Iii)贷方或其任何子公司均未收到或受制于任何环境法项下的任何未决环境索赔或其他责任，或(Br)据贷方所知，受任何环境法项下的环境索赔或其他责任的威胁，以及(Iv)贷方或其附属公司均未承担、承担、提供任何与环境法或危险材料有关的责任，或以其他方式承担任何其他人的责任。

(B)根据声明，任何贷方或其各自子公司均未处理、储存、运输、释放、制造、处置、安排或允许处置、处理或暴露任何人受任何危险材料污染的财产或设施，包括位于或来自任何目前或以前拥有或经营的与其业务有关的不动产或设施，其方式可合理预期会产生重大不利影响。

第8.16节介绍了物业的所有权。截至截止日期，如附表8.16所披露，每一贷款方及其子公司对其所有不动产拥有良好且可交易的费用简单所有权，或对其所有不动产的有效租赁权益或地役权或其他有限财产权益，并对其个人财产和物质资产拥有良好且可交易的所有权或有效租赁权益或许可证。但所有权瑕疵不会对其开展当前业务的能力或将此类财产和资产用于预期目的的能力造成实质性影响的除外。 除第10.02款允许的留置权外，所有此类财产和资产均无留置权。

第8.17节：债务、债务、无违约。未发生或仍在继续的违约或违约事件，无论是个别违约还是整体违约，都有理由预计会产生重大不利影响。

第8.18节介绍了美国、美国和美国的偿付能力。于交易及与交易相关的其他交易生效后的结算日，控股及其附属公司在合并基础上具有偿付能力。

第 节 8.19 安全文件。本担保质押协议在双方签署并交付后，将生效，以创建受益人 担保代理人的利益，为担保方的利益，在其中描述的担保品及其收益中的合法、有效和可执行的第一优先权（仅受许可留置权限制）担保权益，受 破产、无力偿债、欺诈性转让、暂缓执行、重组和其他与一般债权人权利有关或影响债权人权利和一般衡平法原则（无论在衡平法或法律程序中考虑）的类似法律。在这种情况下 当代表该质押股票的股票证书（连同正确填写并签署的未注明日期的背书）交付给抵押代理时，以及 担保质押协议中所述的其他抵押品，当融资报表和附件8.19中规定的其他文件以适当格式提交到附件8.19中规定的办事处时，担保质押协议 应构成对信用方在该抵押品及其收益（知识产权除外）的所有权利、所有权和权益的完全完善留置权，并构成第一优先权（仅受许可留置权约束）担保权益。 在美国注册或发行的、作为抵押品的，需要根据适用法律向美国专利商标局和美国版权局（如适用）提交额外申请， 如果并在通过此类备案可以实现完善的范围内，并且对于任何外国子公司的质押股票（根据适用法律可能需要额外文件），如果并在通过此类交付可以实现完善的范围内 及/或该等申报），以该等收益可受该等申报保护，作为债务的担保。

第8.20节规定了法律的合规性；授权。每个信用方和信用方的每个子公司：(I)遵守所有适用法律，(Ii)拥有经营当前业务所需的所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，但第(I)和(Ii)款中的每一项除外，如果未能单独或整体遵守，合理地预期不会产生重大不利影响。

第8.21节说明了这一点：没有实质性的不利影响。(A)于截止日期，不会发生个别或合计已造成或可合理预期会产生重大不利影响的事件或事件；及(B)自截止日期后，自2019年12月31日以来，并无重大不利影响。

第8.22节介绍了控股公司的地位。控股公司不从事也不应从事任何商业活动，但下列情况除外：(A)拥有子公司的股本或向子公司出资，(Ii)维持其公司的存在，或根据任何雇佣协议和与此有关的任何文件，(Iii)公开发行其股本或不受第十条禁止的任何其他发行股本，(V)根据本协议的条款任命董事和高级管理人员并支付报酬，(Vi)使用第10.06节所设想的第10.06节允许的限制性付款的收益(包括但不限于在第10.06节允许的范围内进行限制性付款)、(Vii)根据本协议承担的购买义务，或(B)本协议明确描述为涉及控股、本协议允许的或紧随其后的但书允许的交易；但控股公司不得招致任何债务(但本协议允许的债务担保除外，为免生疑问，即使本协议有任何相反规定，控股公司仍应获准订立担保协议，担保借款人及其子公司在房地产租赁下的义务，或担保其子公司在本协议下未被禁止的任何其他义务)，对任何人进行任何投资或拥有任何股本(其子公司的股本和本协议允许的控股公司投资除外)。 或授予任何留置权(根据信用证文件担保义务的留置权除外，在本合同允许的范围内)。

第8.23节介绍了保险公司和保险公司。每个信用方的财产均由并非任何信用方的附属公司的财务稳健和信誉良好的保险公司投保，保险金额为损失和损坏，其免赔额和承保风险通常由规模相当、从事相同或类似业务并在该信用方经营的一般地点拥有类似财产的个人承担，如附表8.23所述，在每种情况下，在成交日期和此后的任何适用日期，根据第9.01(E)节进行的任何更新。没有任何信用方 收到或知道任何违反或取消此类保险单的通知。

第8.24节说明，没有其他债务的证据。截至截止日期，除附表8.24所列外，贷款方及其各自子公司除本协议项下的贷款和第10.01节允许的其他融资债务外，没有未偿还的融资债务。

第8.25节讨论高级债务。信用证各方在信用证文件项下对本金、利息(在法律上允许的范围内，包括在任何破产或清算程序开始后按适用协议规定的利率计算的所有利息，包括任何适用的违约后利率)、保险费(如有)、费用、赔偿、补偿、费用、费用、损害赔偿和根据信用证文件应付的其他债务承担的义务构成“高级负债”(或任何类似条款)。

第8.26节：[已保留].

第8.27节介绍了《爱国者法案》。信贷方及其附属公司在所有重要方面均遵守(A)《与敌贸易法》、美国财政部的《外国资产管制条例》和任何其他相关的授权立法或行政命令，(B)《爱国者法》和(C)与“了解您的客户”有关的其他联邦或州法律以及反洗钱规则和条例。任何贷款收益的任何部分都不会直接或间接用于向任何政府官员或雇员、政党、政党官员、政治职位候选人或其他以官方身份行事的人支付任何款项，以获取、保留或指导业务或获得任何不正当利益，违反1977年美国《反海外腐败法》。

第8.28节介绍了《外国资产管制条例》和反洗钱。(A)每个信用方和每个信用方的每个子公司及其各自的高级管理人员和董事，以及据借款人、其雇员和代理人所知，在所有实质性方面都遵守并将继续遵守所有美国经济制裁法律、行政命令和实施条例(统称为“制裁”）由美国财政部外国资产管制办公室（“OFAC"）和美国国务院，以及所有适用的反货币 《银行保密法》的洗钱和反恐融资条款以及根据该法颁布的所有法规。任何信贷方和信贷方的子公司，或据该信贷方或子公司所知，其任何 各自的董事、管理人员或雇员，或任何信贷方或任何子公司的任何代理人，将以任何身份与本协议建立的信贷融资相关或从中受益（i）是美国指定的人员 特别指定国民和被封锁人士名单上的政府SDN列表"）美国人不能与之进行交易或以其他方式从事商业交易，（ii）是其他情况下的 美国经济制裁法的目标，使得美国人无法与该人进行交易或以其他方式从事商业交易，或（iii）受控制（包括但不限于由于该人是 董事或拥有表决权股份或权益），或直接或间接地为或代表SDN名单上的任何个人或实体或作为美国经济制裁禁令目标的外国政府行事，以致进入 根据美国法律，本协议或任何其他信用证项下的履行将被禁止（前述（i）—（iii）中所述的人员为"受制裁的人”).

（b） 每个贷方 一方和各信贷方的各子公司，以及他们各自的管理人员和董事，以及据信贷方所知，他们各自的员工和代理人，在所有方面都遵守反腐败法 并将在所有重大方面遵守该等法律。信贷方应维持并执行旨在促进信贷方在所有重大方面合规的政策和程序， 他们的子公司及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人，并遵守反腐败法和适用制裁。借款人不得要求任何借款，信贷方不得使用，并应获得其 子公司及其各自的董事、高级管理人员、雇员和代理人不得将任何借款（A）的收益用于促进要约、付款、承诺付款或授权付款或给予款项，或任何其他 （B）为资助、资助或便利任何受制裁人员或与任何受制裁人员的任何活动、业务或交易，或在 其本身是任何制裁的主体或目标（在本协议签订时，克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚），如果该等活动、业务或交易由公司进行，则制裁将禁止 （c）以任何方式导致违反适用于本协议任何一方的任何制裁。

第8.29节 经纪人的费用除向代理人和贷款人支付的费用外，不得就信贷融资支付经纪人或中介人的费用或佣金。

第九条

平权契约

信贷方特此 约定，并同意在截止日期及其后，直至总承诺终止，贷款连同利息、费用和本协议项下产生的所有其他债务（未声明或有债务除外）均已支付 根据本协议的条款：

第 节 9.01 财务资料、报告、通知及资料。信贷方应向管理代理人（其本身为担保代理人 及每份）下列财务报表、报告、通知及资料的副本：

（a） 未经审核 每月财务报表。从截止日期后的第一个完整的控股财务月开始，在控股每个会计月（任何季度末除外）结束后四十五（45）天内，未经审计的财务 与根据第9.01（c）节提供的信息一致的声明。

（b） 未经审核 季度财务报表。在控股公司每个财政年度的最后一个财政季度结束后四十五（45）天内，提交与根据第 节提供的信息一致的初步未经审计财务报表。 9.01（c）Holdings公司每个财政年度第四季度，前提是此类未经审计的财务信息应附有根据合规要求交付的所有项目的计算 证书

（c） 季度 财务报表。从控股公司的第一个完整的财政季度开始，在控股公司每个财政年度的前三（3）个财政季度结束后四十五（45）天内，（x）未经审计的 截至该财政季度末，控股及其子公司的合并资产负债表，以及（y）控股及其子公司该财政季度的未经审计合并收益和现金流量表，以及 然后结束的财政年度，并以比较形式列出可比财政季度的数字、上一个财政年度的部分财政年度以及该财政年度的预算，所有这些都由 的授权官员认证 借款人在所有重大方面都完整和正确，在所有重大方面，根据会计原则，公平地列报控股及其子公司的财务状况和经营成果，受 根据第9.01（k）节的规定，提交管理层讨论和分析报告。

（d） 年度 财务报表。在Holdings的每个财政年度结束后一百二十（120）天内，Holdings及其 子公司，以及控股及其子公司在该财政年度的相关合并收入和现金流量表，以比较形式列出上一财政年度的数字和该年度的预算， 该等合并报表由一家国家认可的独立会计师事务所审计和认证，而没有任何"持续经营"或类似的限定或例外，或关于该等审计范围的任何限定、限制或例外。 声明该等合并财务报表在所有重大方面公允列报了所示期间的财务状况，该期间符合会计原则，并在与以往年度一致的基础上应用，或识别 根据第9.01（k）节的规定，对会计原则的适用作出任何修改，以及管理层讨论和分析报告。

(e) Compliance Certificates. Concurrently with the delivery of the financial information pursuant to clauses (c) or (d) above, as applicable, a Compliance Certificate, executed by an Authorized Officer of Holdings, (i) showing in reasonable detail the calculation of the Total Leverage Ratio and compliance with the Financial Performance Covenant and stating that no Default or Event of Default has occurred and is continuing (or, if a Default or an Event of Default has occurred and is continuing, specifying the details of such Default or Event of Default and the actions taken or to be taken with respect thereto) and containing the applicable certifications set forth in Section 8.09 with respect thereto, (ii) including a written supplement substantially in the form of Schedules 3, 4 and 5, as applicable, to the Security Pledge Agreement with respect to any additional assets and property acquired by any Credit Party after the Closing Date, all in reasonable detail; provided, that a written supplement to Schedule 3 to the Security Pledge Agreement shall only be required with respect to Patents and Trademarks (each as defined in the Security Pledge Agreement) in Compliance Certificates delivered concurrently with the delivery of financial information pursuant to clause (d) above, and (iii) solely with the delivery of the financial information pursuant to clause (d) above, showing a calculation of Consolidated Excess Cash Flow and the required prepayment due pursuant to Section 5.02(a)(i).

（f） 预算 在Holdings的每个财政年度开始后六十（60）天内，从2021年1月1日开始的财政年度开始，按季度计算当时财政年度的预测财务预测，如 信贷方管理层通常准备供其内部使用，其范围与截止日期前向管理代理提供的预测一致（包括在建立此类预测时作出的高水平假设 预算）。

（g） 诉讼。立即，且不迟于任何信贷方或其任何子公司的授权官员获悉有关情况后五（5）个工作日内，借款人的授权官员通知（i） 构成违约或违约事件的任何事件的发生，该通知应详细说明违约的性质、存在的期限以及适用的信贷方拟就此采取的行动，以及（ii）（A） 发生与隐私和安全法有关的任何重大诉讼、劳动争议或调查，或（B）与 关于隐私和安全法，并在行政代理合理要求的范围内，提供与此相关的所有重要文件的副本（披露会违反保密协议的文件除外，或 导致其各自子公司的信贷方放弃律师客户特权）。

（h） 其他 诉讼。立即，且不迟于获悉任何声称影响合法性、有效性或 的待决或威胁（书面形式）诉讼、诉讼、程序或其他争议后五（5）个工作日内。 任何信用文件的可执行性、借款人授权官员的声明（通知应指明其性质）以及适用的信用方拟就此采取的行动，以及 所有相关的材料文件。

（i） 交易 证件在任何信贷方获悉以下情况后五（5）个工作日内，不得迟于（i）重大违约或重大违约或任何一方根据任何合同发出的终止通知或重大修订 交易文件或第10.07（a）条所述的任何其他文件或文书，或（ii）任何一方根据第 条所述的任何文件或文书发出的任何重大违约、违约或终止通知，或对该文件或文书的修订 10.07（b），就第（i）款和第（ii）款而言，借款人的授权人员的声明，列出该违约或违约的细节或终止通知，以及就此采取或将采取的行动， （如适用）该等修订的副本。

(j)            [已保留].

（k） 管理 讨论和分析。与根据第9.01（c）和第9.01（d）节提交的每次财务报表一起，一份管理层讨论和分析报告，内容合理详细，由 借款人，描述信贷方及其子公司在财政季度和该日结束的财政年度部分（如适用）的运营和财务状况，以及（ii）第9.01（c）和9.01（d）条，a 以比较形式列出上一财政年度相应期间的相应数字的报告，以及根据第9.01（d）节提交的年度财务报表的相应数字 根据第9.01（f）节交付的本财政年度最新预测，并讨论任何重大变动的原因。

（l） 键 业绩指标。连同根据第9.01（a）、第9.01（b）和第9.01（c）节提交的每次财务报表，提供详细信息的月度和季度关键绩效指标（如适用）。 信贷方的月度和季度运营趋势，包括但不限于月度平均用户、每日平均用户、订户和每用户平均收入，从交易结束后的第一个完整的财政月或季度开始 约会

（m） 股权持有人 报道在向借款人的直接或间接股权持有人交付后，立即发送给这些持有人的任何报告的副本。

（n） 政府 或监管通信。向任何政府机构或其他监管机构发送或接收的任何非常规材料通信副本，在可行的范围内且不受适用法律、规则或法规的禁止 在交付之后，

(o)           [已保留].

(p)           [已保留].

(q)           [已保留].

（r） 其他信息.有合理的合理性，这样 有关信贷方及其子公司业务、财务、法律或公司事务的其他信息，任何代理人代表其本身或代表任何代理人可不时合理地书面要求（ 披露将违反保密协议或导致信贷各方或其各自子公司放弃律师客户特权的信息），包括但不限于任何代理人要求的任何信息 以符合《受益所有权条例》。

借款人特此确认（a）管理代理人将作出 通过在平台上发布借款人材料，以及（b）某些贷款人（各自，a “公共机构”）可能有不希望接收重大非公开信息的人员，他们可能从事与借款人或其关联公司的证券有关的投资和其他市场相关的活动。借款人 特此同意，其将采取商业上合理的努力来识别可能分发给公共贷款人的借款人材料部分，并且（w）所有该借款人材料应清楚醒目地标记 "公共"，至少意味着"公共"一词应出现在第一页的显著位置；（x）通过将借款人材料标记为"公共"，借款人应被视为已授权管理代理人和贷款人 将借款人材料视为不包含任何重要的非公开信息（尽管可能是敏感的和专有的）（但前提是，在借款人材料构成机密信息的范围内， 它们应按照第13.17）条的规定处理；（y）所有标有“公共”的借款人材料均允许通过指定为“公共侧面信息”的平台部分提供；（z）管理代理应 有权将任何未标记为“公共”的借款人材料视为仅适合在平台上未指定为“公共侧信息”的部分发布。尽管有上述规定，借款人不承担任何义务 将任何借款人材料标记为“公开”。各信贷方特此确认并同意，除非借款人事先通知管理代理人，否则所有根据第9.1（a）节提供的财务报表和证书， (b)、（c）和（d）项在此被视为适合分发和提供给所有贷款人，并且管理代理和贷款人可以将其视为不包含任何非公开材料 信息.

Section 9.02 Books, Records and Inspections. The Credit Parties will, and will cause each of their respective Subsidiaries to, maintain books of record and account, in which entries that are in conformity with the Accounting Principles consistently applied shall be made of all material financial transactions and matters involving the assets and business of the Credit Parties or such Subsidiary, as the case may be so as to present fairly in all material respects the financial position and results of operations of Holdings and its Subsidiaries, subject to any adjustments or estimations in connection with a Specified Transaction permitted under the defined terms “Pro Forma Basis”. The Credit Parties will, and will cause each of their respective Subsidiaries to, permit representatives and independent contractors of the Agents to visit and inspect any of its properties, to examine its corporate, financial and operating records, and make copies thereof or abstracts therefrom, and to discuss its affairs, finances and accounts with its directors, officers, and independent public accountants (at which an authorized representative of Holdings and the Borrower shall be entitled and have the opportunity to be present), all at the expense of the Credit Parties and (unless a Specified Event of Default or a Financial Covenant or Financial Reporting Event of Default has occurred and is continuing) at reasonable times during normal business hours, upon reasonable advance notice to the Credit Parties; provided, that, unless a Specified Event of Default or a Financial Covenant or Financial Reporting Event of Default has occurred and is continuing (a) there shall not be more than one such visit and inspection per year and (b) such visits and inspections shall be made upon at least five (5) Business Days’ notice at reasonable times during normal business hours. Any information obtained by the Agents pursuant to this Section 9.02 may be shared with other Secured Parties upon the request of such Secured Party.

第9.03节规定了保险的维护。贷方将并将促使其各自子公司始终与保险公司保持充分的效力和效力，保险公司认为贷方(根据其合理的商业判断)在相关保险被投保或续保时财务状况良好和信誉良好，并就其财产和业务投保从事相同或类似业务的人员通常承保的种类的损失或损坏提供保险，其类型和金额与该等其他人在类似情况下通常承保的类型和金额相同；并将应行政代理人的书面请求，向贷款人提供关于所承保保险的合理详细信息，以便进一步交付给贷款人，包括(I)背书(A)所有“一切风险”保单(业务中断保险单除外)，将行政代理人代表担保当事人列为损失收款人，(B)将行政代理人代表担保当事人指定为额外被保险人的所有一般责任保险单，以及(Ii)在可从相关保险公司获得的范围内，注明不得取消的图例，保险金额的实质性降低应在行政代理收到书面通知后至少三十(30)天(或因不付款而取消的情况下为十(10)天)生效。贷方将并将促使其各自子公司在到期时支付与此类保单有关的所有保费，并在所有实质性方面遵守此类保单的要求。

第9.04节规定了纳税人的纳税义务。贷方将支付和解除，并将促使其各自子公司支付和解除对其或对其收入或利润或属于其的任何财产征收的所有重大税费、评估和政府收费，以及所有合法的重大债权，如果不支付，可以合理地预期这些债权将成为留置权，优先于抵押代理人的留置权或对贷方或其各自子公司的任何财产的其他重大留置权；但任何贷方或其任何附属公司均不需要 支付或解除任何该等税项、评估、收费、征税、留置权或债权，该等税项、评估、收费、征税、留置权或债权是本着善意并通过勤奋进行的正当程序而提出的，而该等税项、评估、收费、征税、留置权或债权已根据公认会计原则就该等税项、评税、收费、征税、留置权或债权而维持足够的准备金。

第9.05节规定了维持存在的权利；遵守法律等。除非在第10.03款或第10.04款允许的范围内，各信用方将并将促使其子公司(A)根据其注册、组织或组建所在的州或司法管辖区的法律，(B)维护和维持其良好的地位(在适用该概念的范围内)，并在合理预期不这样做会产生实质性不利影响的范围内，维持和维持其良好的地位，以及(如果此人有资格)每个州或其他司法管辖区，(C)除第9.18节所规定外，在所有实质性方面遵守所有适用的法律、规则、法规和命令，除非通过适当的诉讼程序真诚地努力提出异议，并且已根据《会计原则》在该人的账簿上为其建立了充足的准备金，或未能单独或总体地合理预期不会产生实质性的不利影响，(D) 全面保留和维护其正常开展业务所需的所有权利、特权、资格、许可和许可证，但与第10.03条允许的交易和第10.04条允许的资产出售有关的除外，且除非合理地预计不会单独或总体产生重大不利影响，(E)保留或续订其所有重大注册商标、商号和服务标记。以及(F)在任何方面不侵犯任何其他人的任何知识产权的情况下开展业务，并应在所有方面遵守其许可证的条款，除非未能单独或整体遵守的情况下，不能合理地预期不会导致重大不利影响。

第9.06节对环境合规性进行了评估。

(A)向所有贷款方承诺，每个贷款方将，并将促使其子公司， (I)在物质上符合所有环境法的情况下使用和运营其所有及其设施和财产，(Ii)获得和维护现行环境法所要求的所有必要的许可、登记、批准、证书、许可证和其他授权，并继续遵守这些规定，(Iii)按照所有环境法处理、储存、运输和处置所有危险材料，以及(Iv)在上述第(I)至(Iv)款的每一种情况下，使其及其财产不受任何环境法施加的任何留置权的影响，除非未能单独或整体这样做，不能合理地预期会导致实质性的不利影响。

（b） 借款人应立即通知行政部门 任何信贷方或其子公司获悉（i）任何信贷方或其各自子公司重大违反任何环境法或其责任，（ii）任何书面查询， 起诉、调查或其他行动的书面通知（包括但不限于任何外国、联邦、州或地方提供的书面信息请求或违反或潜在环境责任的书面通知 环境机构或董事会或任何其他人），根据任何环境法，合理预期会导致重大不利影响的任何信贷方或任何子公司，或（iii）发现释放或 任何信贷方或任何子公司的任何不动产或其中的任何设施或资产上、上、下或从其上释放的威胁，单独或总体可合理预期会导致重大不利影响。

（c） 如果任何 任何信贷方的不动产，单独或合计可合理预期会导致重大不利影响，各信贷方及其各自子公司在发现此情况后，应采取一切必要措施 根据环境法启动并合理迅速地完成所有响应、纠正和其他行动，以减轻和消除任何此类违规行为或潜在责任，并应合理地保持管理代理 定期告知其实质性行动及其结果；前提是，如果信贷方的义务在 本公司正根据会计原则就该等情况保持诚信及适当程序，并就该等情况保留适当储备。

（d） 关于本第9.06节中描述的任何事件 合理预期会导致重大不利影响的，则信贷方应向管理代理人提供任何信贷方或其任何提供的任何重大通知、提交文件或文件的副本 根据与此类事件有关的任何环境法，向任何政府机构或其他人提供相应子公司。此类通知、提交文件或文件应在 后三十（30）个工作日内提供给管理代理人 这些材料被提供给任何政府机构或第三方。

（e） 关于本第9.06节中描述的任何事件 合理预期会导致重大不利影响的，则应管理代理人的书面要求，借款人应自费提供环境现场评估（包括但不限于 任何地下水或其他测试的结果（应管理代理人的合理要求），涉及任何信贷方或其各自子公司现在或将来拥有的、属于此类项目的任何不动产 事件，由行政代理合理接受的环境咨询公司进行，表明可能存在或不存在危险材料，而危险材料将合理预计需要根据环境保护措施采取进一步行动 法律和与此类不动产上、之下或源自此类不动产的任何危险材料相关的任何必要行动的潜在成本；前提是，如果借款人未能在六十（60）天内（或更长时间）提供此类材料 管理代理人可能书面同意的期限），管理代理人可以（但没有义务）执行该请求，信贷方应批准并特此批准管理代理人。 及其代理人合理获取此类不动产。

Section 9.07 ERISA. (a) Promptly after any Credit Party or any of their respective Subsidiaries knows of the occurrence (or expected occurrence) of any of the following events that individually or in the aggregate would reasonably be expected to result in a Material Adverse Effect, the Borrower will deliver to the Agents and each Lender a certificate of an Authorized Officer of the Borrower setting forth details as to such occurrence and the action, if any, that such Credit Party, such Subsidiary or an ERISA Affiliate is required or proposes to take, together with any notices (required, proposed or otherwise) given to or filed with or by such Credit Party, such Subsidiary or ERISA Affiliate (to the extent reasonably obtainable by a Credit Party) with respect thereto: that a Reportable Event with respect to a Pension Plan has occurred; that a failure to satisfy the minimum funding standard of Section 412 of the Code or Section 302 of ERISA (whether or not waived in accordance with Section 412(c) of the Code or Section 302(c) of ERISA) has occurred (or is reasonably likely to occur) with respect to a Pension Plan or an application is to be made to the Secretary of the Treasury for a waiver or modification of the minimum funding standard (including any required installment payments) or an extension of any amortization period under Section 412 or 430 of the Code with respect to a Pension Plan; that a Multiemployer Plan has been or is to be terminated, partitioned or declared insolvent under Title IV of ERISA; that steps will be or have been instituted to terminate any Pension Plan (including the giving of written notice thereof); that any Credit Party, Subsidiary or ERISA Affiliate has failed to make any required contribution to a Multiemployer Plan, or that a proceeding has been instituted against a Credit Party, a Subsidiary thereof or an ERISA Affiliate pursuant to Section 515 of ERISA to collect a delinquent contribution to a Multiemployer Plan; that the PBGC has notified any Credit Party, any Subsidiary thereof or any ERISA Affiliate of its intention to appoint a trustee to administer any Pension Plan; that any Credit Party, any Subsidiary thereof or any ERISA Affiliate has failed to make a required installment or other payment pursuant to Section 412 of the Code with respect to a Pension Plan; that any action has occurred with respect to a Plan which would reasonably be expected to result in the requirement that any Credit Party furnish a bond or other security to the PBGC or such Plan; that any Credit Party, any Subsidiary thereof or any ERISA Affiliate has incurred or will incur (or has been notified in writing that it will incur) any liability to or on account of a Pension Plan or Multiemployer Plan pursuant to Section 4062, 4063, 4064, 4069 or 4201 of ERISA; or that there has been a failure to comply with ERISA, the Code or other Applicable Law with respect to a Plan.

（b） 严格遵循任何代理的合理要求 因此，任何信贷方或其各自子公司收到的关于多雇主计划的任何文件的副本，或ERISA第101（l）条所述通知，任何 信贷方或其任何子公司已收到任何多雇主计划的相关文件；前提是，如果任何信贷方或其任何子公司未要求 适用的多雇主计划的管理人或赞助人、适用的信贷方或适用的子公司，在任何代理人提出要求时，应立即向该管理人要求提供此类文件或通知 或赞助人，并应在收到此类文件和通知后立即提供副本；此外，本（b）段还应适用于ERISA第101（k）或101（l）节中描述的所有文件和通知 对于ERISA关联公司出资或有义务（实际或或有义务）出资或付款，如果合理预期任何信贷方或其各自子公司 在该多雇主计划下导致重大不利影响。

第9.08节 财产的维护。各信贷方将并将促使其子公司，（i）维护、保存、保护其有形财产和资产，并使其处于良好的维修状态、正常工作状态， 条件（普通磨损除外，并受根据第10.03条或第10.04条允许的交易限制），并进行必要的修理、更新和更换（ii）保护、保存、维护和更新所有 公司拥有的知识产权（除非根据相关信贷方的合理商业判断，该公司拥有的知识产权对业务而言并不重要，且不再在经济上可行或商业上可取，或在其业务中使用或有用。 （在每种情况下，在正常业务过程中），以及（iii）在必要时维护和更新使用和占用这些财产和资产所需的所有许可证、许可证和其他许可证，在每种情况下，根据第（i）至第（iii）款， 除非未能单独或总体上这样做，不能合理预期会造成重大不利影响。

第9.09节 其他担保人和授予人。

（a） 受本文或 中规定的任何适用限制的约束 担保协议和担保质押协议（如适用），信贷各方应在其形成或获得后三十（30）天内（或担保代理和 书面商定的更长期限内） 行政代理人）促使任何子公司（除（x）排除子公司或（y）与合并或收购（包括许可收购）有关的合并子公司外，只要该合并子公司是从 根据该交易并在完成该交易后存在）在交易完成后形成或以其他方式购买或收购，或成为子公司（但不包括（x）除外子公司或（y）在 中形成的合并子公司除外 与合并或收购（包括许可收购）有关，只要该合并子公司根据该交易并在该交易完成后被合并而不复存在），以执行 的（x）补充 担保协议附件一形式的担保协议，或担保代理人和管理代理人合理满意的形式和内容的担保，以及（y） 中的担保质押协议的补充 担保质押协议附件一的格式，或形式和内容令担保代理人合理满意的担保协议。

（b） 借款人可不时（如果是 任何外国子公司，经抵押代理人和管理代理人同意），通过（i）促使该子公司签订担保协议和适用担保文件，并采取此类 其他诉讼，并交付担保代理人和管理代理人合理满意的其他文件和文书，以及（ii）交付公司、合伙企业或有限责任公司诉讼的证明， 官员的任职情况、律师的意见和其他与根据第6.01节交付的文件一致的文件或行政代理人或抵押代理人合理要求的文件。

（c） 受本文或 中规定的任何适用限制的约束 担保协议和担保质押协议（如适用），如果任何子公司在截止日期后不再是除外子公司，信贷方将在下一个随后的日期后三十（30）天内， 借款人须根据第9.01（e）条（或担保代理人和管理代理人书面同意的更长期限）提交合规证书，促使该子公司签署（x） 以担保协议附件一的形式对担保协议进行补充，或以担保代理人和管理代理人合理满意的形式和内容提供担保，以及（y）对担保质押的补充 担保质押协议附件一形式的协议，或担保代理人合理满意的形式和内容的担保协议。

第9.10节 额外库存的认捐。在遵守本协议或《担保质押协议》中规定的任何适用限制的情况下，信贷各方将为 的利益向抵押品代理进行质押 在第9.09条规定的期限内，担保方，（i）每个子公司的所有股本（与合并或收购（包括许可收购）相关的合并子公司除外，只要 该合并子公司根据该交易完成后被合并而不复存在），（ii）在交易完成后签署的任何本票，证明任何信贷方或子公司的债务 任何信贷方欠任何其他信贷方的债务，以及（iii）信贷方收到的债务总额超过1，000，000美元的所有其他书面证据。

第9.11节禁止禁止使用收益。初步定期贷款所得款项将由借款人(A)仅用于将该等所得款项借给Holdings，而Holdings将把该等所得款项借给本集团于完成日期支付收购代价最多192,000,000美元(目标将与此同时提供予借款人)，全部根据本协议附件A及(B)支付与订立信贷安排及上述交易有关的费用、开支、保费、原始发行折扣及 其他交易成本。2022年补充定期贷款的收益将由借款人和控股公司(A)用于支付第10.6(E)和(B)条允许的限制性付款 ，以支付与此相关的费用、开支、保费、原始发行折扣和其他交易成本。借款人将使用2022-I补充DDTL和2022-II补充DDTL的收益：(A)仅在第10.06节(L)允许的范围内进行限制性付款，以及(B)支付与2022-I补充DDTL融资、2022-II补充DDTL融资和DeSPAC交易相关的费用、开支、保费、原始发行折扣和其他交易成本。

第9.12节规定，美国政府将提供进一步的保证。(A)在符合本协议、担保协议、担保质押协议或任何其他信用文件的任何适用限制的情况下，贷方将签署任何 和所有其他文件、融资报表、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求的、或抵押品代理人或行政代理人可能合理要求的进一步行动(包括提交和记录融资声明、固定装置档案、抵押、信托契据和其他文件)，以授予、保存、保护和完善由担保质押协议、任何抵押或任何其他担保文件所设定或拟设定的担保权益的有效性和优先权，所有费用均由借款人承担；此外，只要信用证方和抵押品代理人将执行受外国法律管辖的任何和所有担保文件、协议和文书，并采取任何适用法律可能要求或担保品代理人或行政代理人可能合理要求的进一步行动，以授予、保全、保护 并完善针对外国信用方拥有的或受美国以外司法管辖区法律管辖的任何资产而设定或拟设定的担保权益的有效性和优先权。

(B)在符合任何适用担保文件所列任何适用限制的情况下，借款人将通知抵押品代理人及其贷款人，并使该等资产享有留置权，以担保适用的义务，并将采取并促使其他信用方取得公平市值超过1,000,000美元的不动产简单权益的任何费用，或在截止日期后成为信用方的任何人持有，抵押品代理人为授予和/或完善该等留置权应采取的必要或合理的行动，以符合证券文件的适用要求，包括第9.12(A)节所述的行动，所有费用和费用均由借款人承担，双方同意并理解，贷方应在取得该不动产后九十(90)天内(或抵押品代理人可自行决定的较长期限内)授予和/或完善该等留置权。根据前款规定交付给抵押品代理人的任何抵押品应附有(I)由国家认可的产权保险公司出具的一份或多份所有权保险保单(或其无条件具有约束力的承诺)，该保单将每项抵押物的留置权作为其中所述抵押财产的有效留置权(具有其中描述的优先权)进行保险，不受任何其他留置权的影响，除非第(Br)10.02节明确允许，并在适用司法管辖区可用的范围内，抵押品代理人合理要求的背书和再保险；(Ii)如果抵押品代理人或行政代理人提出要求，当地律师向适用贷款方提交的意见，其形式和实质应令抵押品代理人和行政代理人合理满意；(Iii)如行政代理人或抵押品代理人提出要求，且如任何此类房地产地块位于联邦紧急事务管理署绘制的地图上所指定的“特别洪水灾害区”内，则须提供一份由按揭授权人签署的洪水通知表格，以及建筑物已投保洪水保险的证据及 内容，其形式、实质及金额均须令行政代理人及抵押品代理人满意；(4)如行政代理人或抵押品代理人提出要求，由行政代理人及抵押品代理人合理地接受的、形式和实质均令所需贷款人满意的估价师所作的现行不动产估价；(V)如果行政代理人或抵押代理人提出要求，由行政代理人和抵押代理人合理接受的环境工程师编制的不动产环境评估，并附上行政代理人或抵押代理人可能合理要求的报告、证书、研究或数据，其形式和实质均应令所要求的贷款人满意；以及(Vi)行政代理人和抵押代理人可能合理要求的其他信息、文件和证明。

(C)尽管本合同或任何其他信用文件中有相反规定，但如果抵押品代理和行政代理认定设立或完善任何财产上的任何留置权的成本相对于由此为贷款人提供的实际利益而言过高，则该 财产可被排除在信用文件的所有目的的抵押品之外。

第9.13节禁止管理银行账户。

(A)贷方应在截止日期后但不迟于截止日期后九十(90)天内(或抵押品代理人可自行决定同意的较长期限)内，就其各自的附表9.13所列的证券账户、存款账户和投资财产建立并向抵押品代理人交付一份控制协议，但(I)那些(A)仅用于支付工资的账户除外。工资(Br)税或员工工资和福利支付，(B)是专门为第三方托管资金而设立的信托账户，(C)在正常业务过程中始终以“零余额”方式维持，(D)是确保信用卡设施或商户账户的现金抵押品账户，(E)是此类账户中确保信用证总额不超过140万美元的现金抵押品账户，(F)在本条第(1)款第(A)至(E)款或第(G)款中未描述的范围内，任何此类账户的单个账户在任何时候都少于500,000美元，或所有此类账户的总额小于1,000,000美元，或(G)被用作托管账户或以其他方式与第三方使用，其中的存款或证券构成本条款允许的留置权；及(Ii)在美国境外开立的账户(前述第(I)和(Ii)款所述的每个此类账户、“排除的 帐户"）.信用方可设立新的存款账户或证券账户，只要（i）在设立账户的五（5）个工作日内，信用方已向代理人提交了一份修订的附表 9.13包括该账户，且（ii）信贷各方已在九十（90）天内（或抵押代理自行决定同意的更长期限内）向抵押代理提交了一份有关该账户的控制协议 在此之后，除此之外，该账户是一个例外账户。对于信贷方就许可证所获得的任何账户（除外账户除外）， 收购或允许投资，双方同意并理解，信贷方应在该允许收购或允许投资结束后九十（90）天内（或 担保代理人可自行决定同意）根据本第9.13条的规定就每个此类账户交付控制协议。

（b） 除其他事项外，每个控制协议都应规定， 除非担保代理人另有约定，（i）在担保代理人发出通知后（a）管制通知书"），银行、证券中介或其他金融机构当事方将遵守 抵押品代理人未经相关信贷方进一步同意指示处置资金；前提是，抵押品代理人同意不发出控制通知，除非发生违约事件，且随后 继续，且（ii）银行、证券中介或其他金融机构当事人对受其约束的账户没有抵销或收回权利或任何其他索赔，但支付其服务费和其他 与该账户管理以及退回支票或其他付款项目直接相关的费用；此外，如果发出控制通知，则在书面放弃基础违约事件后 或者，如果该违约事件已根据本协议的条款得到纠正，则只要不存在其他违约事件，抵押代理人应撤销该控制通知。如果抵押品代理人发出 任何控制协议项下的控制通知，所有收款或受该控制协议约束的其他金额应按照抵押代理人的指示进行转移，并用于按照第5.02（f）条规定的方式支付债务。

（c） 如果，尽管有本第9.13条的规定， 在违约事件发生后和持续期间，信用方收到或以其他方式对任何金额拥有支配权或控制权，信用方应以信托方式为担保代理人持有该等金额，且不得 将此类金额与任何信贷方或其他人员的任何其他资金混合，或将此类金额存入附表9.13所列账户以外的任何账户（该附表可能不时修订或修改） （除非担保代理人另有指示）。

第9.14节 高级义务。

借款人和各信贷方应采取 为确保债务是且仍然是"指定优先债务"、"优先担保人高级担保人"而必要的或其他合理要求的。 债务"或"高级有担保融资"（或任何可比术语），其定义定义为管辖任何适用次级债务和任何其他债务的任何凭证或文件。

第9.15节 * 会议。

借款人和各信贷方应（a）应任何代理人的请求，在 内 控股公司每个财政季度结束后三十（30）天，在借款人和代理人合理商定的时间，在双方同意的地点和时间举行会议，或由借款人自行选择，通过电话会议， 与选择参加会议（或电话会议，如适用）的所有贷款人，在会议（或电话会议，如适用）上一个财政季度或控股年度的财务业绩（如适用）上一个财政季度或年度的财务业绩，以及 各信贷方及其子公司的财务状况以及各信贷方当前财政年度的预测。

9.16节 爱国者法。

各信贷方应，各信贷方的各子公司应 在所有重大方面遵守本协议第8.27条和第8.28条所述的法律、法规和行政命令。

第9.17节 遵守法律；授权。

除非，单独或总体上，不能合理地 预计会产生重大不利影响，各信贷方及其子公司：（a）应遵守所有适用法律，以及（b）获得所有必要的政府许可证、授权、同意和批准，以运营其 目前的业务。

第9.18节 数据隐私。各信贷方应，以及各信贷方的各子公司应，（i）在截止日期及之后努力遵守所有隐私和安全法，以及（ii） 在截止日期后的十二（12）个月内在所有重大方面实现所有隐私和安全法的实际遵守。

第9.19节 CFIUS。如果担保代理人确定，根据信用证文件的条款，其有权行使信用证文件项下的补救措施，则与（a）任何 获得借款人的"控制权"（定义见31 CFR第800部分）或（b）完成需要根据31 CFR第800.401条及以下条款提交声明的交易，借款人应，如果抵押代理人要求， 与抵押代理人合作，（i）准备并提交一份联合自愿通知草案（"JVN"）或声明，由抵押代理人合理确定，在切实可行的情况下尽快（无论如何，在十年内 (10)抵押品代理人作出该决定的工作日），（ii）在收到CFIUS关于合资意向书草案的任何反馈后，尽快向CFIUS提交或促使提交合资意向书，以及（iii）提交或促使提交， 在切实可行的情况下，按照抵押品代理人合理接受的条款，尽快获得CFIUS批准（定义见收购协议）所必需的、适当的或可取的一切事宜。这种合作应包括（x）给予对方一个 有合理的机会提前审查提交给CFIUS的申报和提交材料的草稿并提出意见；（y）及时通知对方CFIUS收到或收到的任何通信，但个人标识信息或信息除外 （z）允许对方事先审阅与CFIUS的任何书面或口头沟通，在任何会议、电话或 之前相互协商 与CFIUS举行会议，并在CFIUS不禁止的范围内，给予彼此出席和参与与CFIUS举行的任何电话会议或面对面会议的机会。

第十条

消极契约

信贷方特此约定并同意，在截止日期， 此后，直到全部承诺和贷款，连同利息、费用和所有其他在本协议项下产生的债务（未声明或有债务除外）按照本协议的条款全额支付：

第10.01节 限制债务。各信贷方不得，也不得允许其任何子公司直接或间接创建、产生、发行、承担、担保、容忍存在或以其他方式 直接或间接对任何债务承担责任，或有其他责任，但下列情况除外：

（a） 债务方面的债务；

（b） 债务代表向董事递延补偿， 控股公司或其任何子公司在正常业务过程中发生的管理人员和雇员；

（c） 在正常过程中发生的无担保债务 此类信贷方及其子公司的业务，并与供应商根据正常贸易条款就采购货物和服务而延长的未逾期时间不超过10年的未满账户的惯例一致 超过九十（90）天，或如果逾期超过九十（90）天，则存在争议，并在该信贷方的账簿上建立了符合会计原则的充足准备金，但不包括债务 因借款或与之相关的或有负债而产生的；

（d） 债务（i）证明 的递延购买价格 新获得的财产或为购买该信贷方及其子公司的设备（根据购买款抵押、债务或其他方式，无论是欠卖方还是第三方）或建造或 改善任何信贷方及其子公司的任何固定资产或资本资产（前提是该等债务是在购置或完成该等财产的建造或改善后九十（90）天内发生的）和（ii） 本款（d）项下的资本化租赁负债和此类债务的允许再融资；前提是，根据本款（d）项下的所有未偿债务总额在任何时候不得超过5，000，000美元；

（e） 债务：（i）信用方欠任何其他信用证的债务 一方或一个信贷方对非信贷方的子公司的债务，如果信贷方对非信贷方的子公司所欠，则该债务应根据公司间从属关系而从属于债务 协议；㈡ [保留区]；（iii）非信贷方的子公司欠任何信贷方的债务；前提是，根据本条（iii）款未偿债务额在任何时候均不超过1，000，000美元（扣除 偿还任何该等债务）及（iv）非信贷方子公司欠非信贷方子公司的债务；

(F)根据投标履约或担保保证金、完成保函、上诉保证金或在正常业务过程中产生的工人赔偿索赔，对每一种情况下的债务进行担保、上诉或索赔；

(G)除贷方为下文(R)款所述类型的债务提供的担保义务外，对于本合同所允许的其他债务，债权人应承担其他担保义务；

(H)出售由任何信用方向任何信用方或其任何附属公司的现任或前任高级人员、董事和雇员(或其遗产、配偶或前配偶)发行以购买或赎回根据第10.06条允许的控股公司(或其任何直接或间接母公司)的股本而发行的贷款或本票组成的无担保债务；但根据本条款(H)规定的所有未偿债务总额在任何时候均不得超过1,000,000美元；

(I)在正常业务过程中背书 存放票据而产生的债务，由银行承担；

（j） 初级债务；条件是 根据本条（j）款未偿的次级债务在任何时候不超过1，000，000美元；

（k） 由保险融资构成的债务 在每种情况下，在日常业务过程中支付保费或收取或支付义务；

(l)            [保留区];

（m） 与信用证有关的债务，在 总面值在任何时候不超过$500，000；但该信用证不得受任何留置权的限制（现金留置权不超过该信用证面值的百分之一百零三（103%）；

（n） 债务代表任何税款、摊款或 政府收费，如果（i）此类税款正通过适当的程序进行善意的抗辩，并已根据公认会计原则提供了足够的准备金，或（ii）此类税款的支付不应在任何 根据第9.04节的规定需要时间；

（o） 非信贷方的子公司的债务，因此 只要没有信贷方担保或以其他方式负责支付该等债务（但根据第（u）条允许该信贷方担保或以其他方式负责支付该等债务的情况除外 但根据本条（o）款未偿还的所有债务的本金总额在任何时候不得超过$1，000，000；

（p） 在 之后成为子公司的任何人的债务 与任何许可收购有关的截止日期；前提是（i）该债务在该人成为子公司时存在，且并非在预期或与该人成为子公司相关的情况下产生。 子公司，（ii）在不增加该等债务本金额的情况下，应允许对该等债务进行任何再融资、延期、续期或替换（除非增加价值加上等于应计的金额，但 未付利息、保费和根据该等债项条款应付的费用，以及与该等修订、重述、替换、续订、延期或 相关的合理费用、开支、原始发行折扣和前期费用 再融资），该等债务的最终到期日或加权平均到期日均未减少，该等债务，如果从属于债务，则仍处于从属地位，其条款不低于贷款人，且 该等债务的原始债务人仍然是该等债务的唯一债务人，（iii）如果该等债务有担保，则仅由所收购资产担保，而非任何其他抵押品担保，（iv）任何 根据本款（p）承担或产生的债务不得超过1，500，000美元；

（q） 在正常业务过程中发生的债务，以及 与过去与现金池安排、现金管理、存款账户、自动票据交换所（ACH）发起和其他资金转移、存管（包括现金保管库和支票存款、零余额）相关的惯例一致 帐户和扫描、退货处理、受控付款帐户、正付款、保险箱和保险箱帐户、帐户调节和信息报告）、应付款项外包、工资单处理、贸易融资服务， 投资账户、证券账户和其他类似安排，包括净额结算协议和透支保护；

（r） 在 中对任何人所欠债务的债务 在正常业务过程中，涉及工人补偿、健康、残疾或其他雇员福利或失业保险和其他社会保障法律或条例以及与之相关的保险费；

（s） 第9.11（a）节所述的债务；

(t)            [保留区]及

（u） （一）所有的债务，都是这样的。 债务可以根据第10.02（x）条规定的留置权进行担保，并且（ii）本第10.01（u）条规定的所有未偿债务的本金总额在任何时候不得超过2，000，000美元。

第10.02节 限制留置权。各信贷方不得，也不得允许其任何子公司直接或间接建立、招致、承担或容忍存在对 的任何财产或资产的任何留置权 任何种类的（不动产或个人、有形或无形的）任何此类人（包括其股本），无论是现在拥有还是以后获得，但以下（统称为"允许留置权”):

（a） 保证支付债务的留置权；

（b） 附表10.02中确定的留置权，包括 在截止日期，在受该等留置权约束的财产上对该等留置权进行替换、延长、修改或更新；前提是，该等替换、延长或修改的留置权不延伸至除（i）之外的任何其他财产 （ii）所得财产后，附加或并入该留置权所涵盖的财产，及（ii）所得及其产品；

（c） 担保第 允许的类型的债务的留置权 10.01（d）；条件是：（i）该留置权在发生该债务后九十（90）天内授予，（ii）由此担保的债务不得超过成本和适用的公平市场价值中的较低者 （iii）该留置权仅担保该条款所述债务主体的资产；

（d） 因有利于承运人的法律实施而产生的留置权， 仓库管理员、机械师、材料工、修理工、承包商、分包商、供应商和业主、税务留置权以及其他类似留置权，在每种情况下，在正常业务过程中发生的金额（i）尚未逾期，或 对于与税收无关的留置权，已为所有到期付款提交或签署留置权豁免，（ii）对于与税收无关的留置权，在不超过90天的期限内仍应支付且不受罚款，或 (iii)该等公司正通过适当的程序真诚地提出异议，并已根据会计准则在其账簿上建立足够的准备金；

（e） 在普通资产中产生的留置权或质押或存款 与工人补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利有关的业务过程，或为确保投标、法定义务、投标、租赁或其他类似义务的履行而进行的业务过程（其他 （b）在正常业务过程中订立的，或为担保、逗留、海关、上诉或履约保证而订立的；

（f） 判决留置权、司法扣押权或类似留置权， 不会以其他方式导致第11.01（f）条下的违约事件，该违约事件（i）正在通过适当的程序真诚地进行抗辩，并且根据会计准则的规定，应有足够的准备金 在其账簿上确立的范围内，该等留置权正在以适当的方式进行努力抗议，或者（ii）在提交后三十（30）天内尚未解除；

（g） 地役权、侵占、突出、契约、衡平 役权、道路权、土地使用、分区限制、所有权的轻微缺陷或不规则之处以及其他在任何实质性方面不干涉该留置权所附财产的价值或使用的类似约定，以及 任何受抵押权约束的不动产，在发给抵押代理人的产权保险单中披露的担保；

（h） 税收、摊款或其他政府费用的留置权，或 尚未拖欠的税款，或正在通过适当的程序真诚地进行辩论的税款，并应根据公认会计原则在其账簿上建立足够的准备金；

（i） 在正常业务过程中产生的留置权和 与过去的惯例一致，依据与银行留置权、抵销权或类似权利以及涵盖存款或证券账户（包括资金或其他资产）的补救措施有关的任何合同、成文法或普通法条款 或在存管机构或证券中介机构保存的其他资金，以及被视为与构成现金等价物的回购协议的投资有关的留置权；

（j） 出租人、许可人或分租人的任何权益或所有权 根据任何该等信贷方或子公司在其正常业务过程中订立的任何租约（包括任何地面租约）、许可证或分租，且仅涵盖如此租赁、许可证或分租的资产；以及

（k） 与 有关的许可证、分许可证、租赁或分租 在正常业务过程中授予任何人员的任何资产；前提是，该等资产不得对借款人或其子公司的业务造成重大不利影响，或严重减损 信贷方或其子公司，作为一个整体，或担保任何债务的借款；

（l） 存款（包括信用证），以保证 履约投标、政府合同、贸易合同和租赁（债务除外）、法定义务、公用事业、保证保证金（与判决或诉讼有关的保证金除外）、履约保证金和类似的其他义务 在正常业务过程中发生的性质；

（m） 对合资企业股权的留置权，以担保 其义务；

(n)            [保留区];

（o） (i)仅对非 的任何子公司资产的留置权 信贷方以担保根据第10.01（o）和（ii）条允许的债务，根据组织，根据非信贷方的任何子公司的股本授予该子公司的股东的习惯留置权 该子公司的文件；

（p） 由于 确保支付与货物进口有关的关税的法律事项；

（q） 与购买或运输货物有关的留置权，或 相关货物或资产上的资产及其收益，以此类货物或资产的出卖人或托运人为受益人，或根据在正常经营过程中产生的习惯性保留或保留所有权，并与过去一致 实践，在任何情况下都不担保债务；

（r） 与现金保证金存款相关的留置权 与任何购买意向书或购买协议，合理预期将导致本协议项下的许可收购或允许投资；

（s） 由于在普通资产中进行存款而产生的留置权 业务过程或保单及其收益，以担保对保险承运人的保费责任，包括担保融资的未到期保险费留置权；

（t） 由任何信贷的合同义务构成的留置权 完成第10.04条允许的处置的一方，只要该留置权不能保证信贷方就该处置对适用买方和托管安排的货币义务，以及 在正常业务过程中，由于委托、有条件销售、所有权保留或类似的货物销售安排而产生的留置权，且与过去惯例一致，但此类留置权仅附于受此约束的货物 委托、有条件销售、所有权保留或类似安排；

（u） 合资企业协议中对适用的限制 合营企业对其资产或合营企业股权给予留置权；

（五） 在 中估价的人的财产或资产的留置权 在任何时候，在收购该人的资产或该人与借款人或其任何子公司合并或合并时，总金额不超过1，500，000美元（任何人的任何股本除外） 或成为借款人或任何担保人的子公司；条件是，该留置权不属于"一揽子"或"所有资产"留置权的性质，且并非为考虑该等收购、合并、合并或投资而设立，且 不适用于除信贷方收购、合并或合并的资产以外的任何资产；此外，第 节规定，由该等留置权担保的任何债务或其他义务应另行允许 10.01（p）；

（w） 担保信贷部所欠款项的代管账户留置权 双方及其子公司就本协议另有允许的许可收购或处置，但在本协议也允许的范围内；

（十） 允许担保负债或债务的其他留置权 任何时候未偿还本金总额不超过1，000，000美元；前提是该留置权不得以现金和现金等价物作担保，不得以抵押品以外的财产作担保， 根据担保代理人和管理代理人可接受的债权人间协议，应低于担保债务的留置权；

（y） 用于保证任何判决上诉的现金抵押品的留置权 在每种情况下，根据该判决上诉留置权的惯常数额和程序；以及

（z） 由保险惯例转让构成的留置权，或 根据任何租约的条款提供给业主（或其抵押人）的没收收益和任何租约中为租金或遵守该租约条款而保留的权利。

Section 10.03 Consolidation, Merger, etc. Each Credit Party will not, and will not permit any of its Subsidiaries, to liquidate or dissolve, consolidate with, or merge into or with, any other Person, or purchase or otherwise acquire all or substantially all of the assets of any Person (or any division thereof), provided, that (a) any Credit Party (other than Holdings or Borrower) or a Subsidiary of any Credit Party may liquidate or dissolve voluntarily into, and may merge with and into, any Credit Party (other than Holdings), so long as, to the extent the Borrower is a party to such merger, the Borrower is the surviving entity, (b) any Subsidiary of a Credit Party (other than the Borrower) may liquidate or dissolve voluntarily into, and may merge with and into, Holdings, so long as, after giving effect to such liquidation, dissolution or merger, Holdings is in compliance with the last sentence of Section 10.11, (c) any Guarantor, other than Holdings, may liquidate or dissolve voluntarily into, and may merge with and into any Credit Party, (d) any Subsidiary of a Credit Party that is not itself a Credit Party may liquidate or dissolve voluntarily into, and may merge with and into any Subsidiary of a Credit Party that is not itself a Credit Party, (e) the assets or Capital Stock of any Credit Party, other than Holdings, or Subsidiary of any Credit Party may be purchased or otherwise acquired by any Credit Party, (f) the assets or Capital Stock of any Guarantor, other than Holdings, may be purchased or otherwise acquired by any Credit Party, (g) the assets or Capital Stock of any Subsidiary that is not itself a Credit Party may be purchased or otherwise acquired by any Credit Party or Subsidiary of a Credit Party, (h) the Transactions, including the LLC Conversion shall be permitted, and (i) any Credit Party and its Subsidiaries may create Wholly-Owned Subsidiaries to the extent the Investment therein or thereto is permitted under Section 10.05 (including any Permitted Acquisitions) and any Credit Party and its Subsidiaries may consummate any Investments permitted by Section 10.05. In addition, no Credit Party shall, and no Credit Party shall cause or permit any of its Subsidiaries to file a certificate of division, adopt a plan of division or otherwise take any action to effectuate a division pursuant to Section 18-217 of the Delaware Limited Liability Company Act (or any analogous action taken pursuant to Applicable Law with respect to any corporation, limited liability company, partnership or other entity), unless (i) to the extent any Credit Party is consummating the division, each such corporation, limited liability company, partnership or other entity, as applicable, existing following the division of any Credit Party, shall individually be added as a Credit Party by (A) causing such Subsidiary to enter into the Guarantee Agreement and applicable Security Documents and taking such other actions and delivering such other documentation and instruments as is reasonably satisfactory to the Collateral Agent and the Administrative Agent and (B) delivering such proof of corporate, partnership or limited liability company action, incumbency of officers, opinions of counsel and other documents as is consistent with those delivered pursuant to Section 6.01 or as the Administrative Agent or the Collateral Agent shall have reasonably requested or (ii) to the extent any Subsidiary of a Credit Party that is not itself a Credit Party is consummating the division, its assets and liabilities, immediately upon the consummation of the division are held by a Credit Party (other than Holdings) or a Subsidiary of a Credit Party.

第10.04节 允许的处置。各信贷方将不会，也不会允许其任何子公司作出处置，或达成任何协议以作出本条不允许的处置 10.04（除非该协议以全额偿还债务和终止本协议或获得相关贷款人同意为条件），该信贷方或该其他人的资产（包括账户 应收款项及附属公司股本）于一项交易或一系列交易中向任何人士出售，除非该等处置：

（a） 是过时或破旧的财产或财产不再 在其业务中使用或有用；或

（b） 为公平市价，且以下条件为 会见：

（i） 在第5.02（a）（iii）条要求的范围内，借款人已根据第5.02（a）（iii）条使用由此产生的任何净处置收益；

（二） 该等处置所收到的对价中，不少于百分之七十五（75%）以现金或现金等价物形式收到；

㈢ 自截止日期起，此类处置总额不得超过5，000，000美元；以及

㈣ 任何违约或违约事件均不得发生，且仍在继续，或将因其处置而导致，

（c） 在日常业务过程中出售存货；

（d） 作为出租人、分租或许可的不动产或 个人财产（包括根据开源许可证提供软件），或在每种情况下终止（A）不会实质性干扰借款人及其子公司的业务或（B）与关闭设施有关；

（e） (i)是一种出售或处置财产的范围， 将此类财产以类似替代财产的购买价格换取信贷，或此类处置的收益合理地迅速用于类似替代财产的购买价格，所有这些都是在正常过程中进行的 根据第5.02（a）（iii）或（ii）条规定的业务交易，是指在正常业务过程中，以财产交换同类财产的同时交换，但以在该交换中收到的财产为公平的为限 市场价值等于或大于所交换财产的公平市场价值；

（f） 第10.05条明确允许的，或 10.06；

（g） 由（i）任何信贷方（控股除外）或 其子公司出售给任何其他信贷方或子公司（控股除外）；但任何信贷方可能出售或以其他方式处置给任何非信贷方（x）的子公司的资产总额应 （y）在任何财政年度或其他情况下，不得超过1，000，000美元，或在行政代理人事先书面同意的情况下，不得无理扣留、附加条件或拖延，（ii）信用证的任何子公司 任何信贷方（控股除外）的一方（借款人除外），或（iii）本身不是信贷方的任何子公司本身不是信贷方的任何其他子公司；

（h） 取消 之间的任何公司间债务 信贷方；

（i） 是（i）对非材料的非独家许可 在正常业务过程中将知识产权转让给第三方，（ii）根据相关信贷方的合理业务判断，知识产权的转让、放弃、失效或其他处置对 业务，在每种情况下，在正常业务过程中，不再在经济上可行或商业上可取地维持、或在业务中使用或有用，或（iii）知识产权根据其 最长法定期限；

（j） 出售、租赁、分租、许可证、再许可证或 在正常业务过程中，债权方或其子公司的个人财产的委托与过去惯例一致，以及（a）款允许的不动产租赁或分租，其租金在定期支付 根据其期限；

（k） 应收账款或销售的结算或核销， （i）在正常业务过程中与以往惯例一致；（ii）对于通过许可收购获得的应收账款，与谨慎一致 商业惯例；

（l） 使用或交换现金和现金等价物的普通 业务过程；

（m） 在适用法律要求的范围内，销售或其他 出售任何子公司的名义股本，以使该子公司的董事会成员或同等管理机构的资格；

(N)在每种情况下，对构成以谴责或征用 领地或作为替代的转让，或在全部损失或推定全部损失或财产之后组成或之后的处分，借款人已根据第5.02(A)(Vii)节要求的范围运用因此产生的任何 伤亡金净收益；

(O)在每一种情况下，借款人通过许可收购或本协议允许的其他投资获得的非核心资产(“非核心资产”)(“非核心资产”，由借款人在行使其合理善意商业判断时确定)以及与许可收购相关的不动产的销售，在每一种情况下，应(I)完全以现金对价和公平市场价值出售。(Ii)出售给保荐人或借款人的非关联公司，以及(Iii)在收购后九十(90)天内以书面指定给行政代理以供出售，而不是为借款人或其任何子公司或其各自的任何业务的继续经营而持有；

(P)在正常业务过程中，对套期保值协议或现金管理协议的解除进行监管 ；

(Q)在正常业务过程中授予购买、租赁或收购财产的任何选择权，只要因行使该选择权而产生的处置在本第10.04条下是允许的；

(R)解决通常业务过程中合同权利的交出或放弃或合同、侵权或其他诉讼索赔的和解、解除或交出；

(S)禁止允许留置权的授予、设定或存在，以及 对受此类允许留置权限制的标的资产行使补救措施，包括丧失抵押品赎回权而进行的任何资产处置；

(T)在有关合资企业安排和/或类似具有约束力的安排中规定的合资企业或类似各方之间的买卖安排所要求的或根据其作出的范围内，对合资企业中的投资进行的资产处置；

(U)将任何子公司的股本出售或发行给借款人或贷款方或作为该子公司的直接母公司的任何子公司；

(v)            [保留区];

(W)在(I)在正常业务过程中终止租赁或分租；(Ii)关于不动产或非土地财产的任何期权协议期满，或(Iii)在正常业务过程中交出或放弃合同权利或解决、放弃或交出合同权利或其他诉讼索赔；以及

(X)任何贷款方在每个财政年度内进行不超过1,000,000美元的债务、债务、债务或任何贷方的其他处置；

但尽管有上述规定，在任何情况下，任何信用方或任何信用方均不得允许其任何子公司直接或间接地(I)根据特拉华州《有限责任公司法》第18-217条(或根据适用法律对任何公司、有限责任公司或其他公司采取任何类似行动)提交分立证书、采用分立计划或以其他方式采取任何行动以完成分立。合伙企业或其他实体)，除非此类交易在本合同项下另行允许，或者被分割的实体基本上与该分割同时成为贷方，或(Ii)将任何贷方的任何重大知识产权处置给任何非贷方的人。

第10.05节涉及金融投资。每个贷方不会也不会允许其任何子公司购买、进行、招致、承担或允许存在对任何其他人的任何投资，但以下情况除外：

(A)在结算日存在的子公司中继续投资；

(B)以现金和现金等价物投资；

(C)在正常业务过程中收到的与客户和供应商破产或重组或解决拖欠账款和与供应商的纠纷有关的所有债务和投资；

(D)任何国内信用方对其任何国内 子公司的贷款投资(X)，(Y)由任何非信用方子公司的任何非信用方子公司，或(Z)其任何非信用方子公司的任何信用方在任何 时间未清偿的总金额，连同第10.01(E)(Iii)条规定的未偿债务金额，在任何时候不得超过1,000,000美元；

(E)在正常业务过程中，所有与货物或服务的购买价格相关的现金投资，包括(1)应收账款，(2)已批出的贸易债务，或(3)与货物或服务的购买价格有关的保证金；

(F)任何贷款方收到的销售价格的任何非现金对价或递延 部分，在每种情况下，都是与第10.04节允许的任何处置相关的，包括任何非现金对价或递延部分。

(G)批准根据第10.01(E)条允许的公司间贷款；

（h） 第10.10条允许的套期保值协议；

（i） 在正常过程中维护存款账户 只要该等存款账户符合第9.13条的适用规定；

(j)            [已保留];

（k） 允许的收购（包括任何保证金 （与此相关的）；

（l） 向任何公司的高级职员、董事和雇员提供的贷款和垫款 信贷方出于合理和惯常的业务目的或在正常业务过程中作出的，包括差旅费、娱乐费、搬家费和类似费用，本金总额不超过 1，000，000美元在任何时候未偿还；

（m） 第10.01条允许的担保义务；

（n） 信贷方或子公司向控股公司提供的贷款和垫款（在 担保代理人和管理代理人合理接受的条款），以代替且不超过（在与此相关的任何其他贷款、垫款或限制性付款生效后）向 根据第10.06条允许向控股公司发放的款项；前提是，此类贷款和垫款应计入第10.06条适用条款中规定的任何上限或限制，如同受限制一样 已根据第10.06款向控股公司支付了同等数额的款项

（o） 有关 的预付费用或租赁、公用事业、押金 经营租赁及其他类似按金，均在日常业务过程中作出；

（p） 管理人员或其他雇员的本票或其他债务 或该信贷方或子公司的顾问，该顾问与该管理人员或雇员或顾问根据任何管理股权计划收购控股（或其直接或间接母公司）的股本有关， 递延薪酬计划、长期激励计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议（在本协议不禁止此类收购的范围内），只要信贷不预付现金 与该等投资有关的各方或子公司；

（q） 根据第10.02节允许的质押和存款和 在第10.01条允许的范围内，在正常业务过程中收取或存款的背书；

（r） 合资企业投资金额不超过 1，000，000美元；

（s） 任何信贷方的合并、合并和其他交易 或根据第10.03（a）（b）、（c）、（d）、（e）、（f）或（g）条允许的任何信贷方的任何子公司（应当理解，从信贷方转让的与 任何此类交易必须根据本第10.05条单独允许）；

（t） 第9.11（a）条所述的贷款；

（u） 成为子公司的任何人的投资 在该人成为子公司的截止日期之后；条件是（i）该等投资并非为预期或与该收购或该人成为子公司相关而设立，（ii）该等投资 在收购该人时存在，（iii）该等投资不直接或间接追索于任何信贷方或其资产（成为子公司的人除外），以及（iv）该等投资不需要任何进一步的 该人转移现金或资产；

（五） 信贷方及其子公司的额外投资 只要该等投资的总金额（扣除该等投资的任何回报）在任何时候都不超过未偿还的5，000，000美元；

（w） (i)组织或机构或（ii）初始 为允许收购或本协议项下其他允许投资的目的，对一个或多个子公司进行资本化；

（十） 附表10.05所列投资；

(y)           [保留区];

（z） 与清偿拖欠款有关的投资 在正常业务过程中，或与供应商、贸易债权人、账户债务人或客户的破产、破产程序或重组有关的账户、纠纷，或解决（视情况而定），或 在止赎、代替止赎的契据或以信贷方或其子公司为受益人的任何留置权的强制执行（包括信贷方或其子公司在 中收购的任何股本或其他证券）时， 与清偿或执行债权方或其子公司到期或欠下的债务或索赔有关，或作为此类债务或索赔的担保，在每种情况下，在正常业务过程中）；

（aa） [保留区]及

（bb） 利用股权对价或净现金收益进行投资 借款人或控股在截止日期之后（以及在该确定日期或之前）根据股权发行或股权出资（用于偿还任何债务的所得款项除外）收到的，但（i）该等所得款项未 先前已根据本协议条款使用（ii）不发生违约事件并将继续存在，（iii）该等收益不会增加隐私事项金额，以及（iv）该等投资已大量 借款人或控股公司收到该通知的同时；

条件是，如果任何违约事件 在该投资生效之前或之后发生并继续进行；此外，为遵守契约的目的，任何时间的任何投资金额均应为实际投资金额（在当时计算 （不对该投资价值的后续变化进行调整），扣除所有股息、利息、分配、资本返还和就该投资已收到或实现的其他金额（如有），最高达原始金额 这样的投资。

第10.06节 受限制付款等。各信贷方不得，且 不允许其任何子公司支付任何限制性付款，或为任何限制性付款支付任何存款，但：

（a） 向借款人和/或向控股公司支付现金，用于（i） 税收分配，（ii）支付（或向控股公司的任何直接或间接母公司支付）控股公司、San Vicente Holdings，LLC或任何附属于San Vicente Holdings，LLC的实体的特许经营权和类似税款，在每个 仅为直接或间接持有控股公司股权而形成的，前提是此类实体可从事第8.22条所设想的活动，以及（iii）向任何直接支付（或作出限制性付款） 或控股公司的间接母公司支付）对本条款（a）允许的任何分派征收的税款；

（b） 任何信贷方的任何子公司向其直接母公司支付的款项 （控股除外），只要该母公司是（i）任何信贷方的直接或间接全资子公司，（ii）借款人或（iii）非全资子公司的直接母公司（控股或控股的直接或间接母公司除外） 子公司，在此情况下，该等付款应根据其在收到该等限制付款的股权类别中的相关所有权权益按比例向该母公司支付；

（c） 任何信贷方或其任何子公司向 就其股本支付股息，仅以其股本的额外股份支付（不合格股本除外）；

（d） 回购、赎回或以其他方式收购的限制性付款，或 任何现任或前任雇员、董事、顾问或管理人员（或其受让人、配偶、前配偶、遗产或受益人）持有的控股、控股的任何直接或间接母公司或其子公司的任何股本有价值 根据任何雇员股权认购协议、股权期权协议或股权所有权安排，包括在死亡、残疾、退休、离职或 终止该等人员的雇佣或服务，范围为（i）在任何财政年度内总计不超过1，000，000美元，以及（ii）在任何该等付款生效之前和之后，没有特定违约事件或财务 契约或财务报告违约事件存在或随后将因此立即发生；前提是，在控股公司的特定财政年度内，根据本条（d）款第（i）款，任何金额仍未使用 可结转并在控股公司的下一个财政年度作出，而不考虑本文所载的任何上限；

（e） 不得早于桥梁摊销日期后的91天 已支付（连同适用的预付费），总金额不超过递延购买价格的125%的限制性付款，只要（w）此类限制性付款的金额不超过以下金额 （在考虑少数股东权益后）支付递延购买价所必需的，（x）总杠杆比率（按备考基准计算）不超过2.50：1.00，（y）备考合并流动性不低于10，000，000美元，以及 (z)任何违约事件均不得发生、继续或由此导致；

（f） 向控股公司支付的限制性付款（或进行限制性 向控股公司的任何直接或间接母公司支付）控股公司或控股公司的任何直接或间接母公司的行政、监管、会计、审计、董事、保险和其他日常业务费用和开支（向 仅归因于控股所有权的范围），每个财政年度不得超过1，000，000美元，或在行政代理人事先书面同意的情况下，不得无理拒绝、附加条件或拖延；

（g） 在一百八十（180）天内或在一百八十（180）天内进行限制付款 在截止日期之后，支付与交易有关的自付法律和会计费用、成本和开支，但须在截止日期之后立即向管理代理人交付发票；

（h） 向控股公司支付的限制性付款（或进行限制性 向Holdings的任何直接或间接母公司支付的款项）总估计调整金额以及总最终调整金额和总估计调整金额之间的差额（如为正值）（每个定义见 收购协议）；

（i） 限制付款以支付监控、咨询、管理， 交易、咨询、终止或类似费用（包括终止费、相关赔偿和开支，以及支付或应付给或代表其利益的任何其他费用和开支，或 申办者的任何关联公司或该等股权持有人）（费用和开支可以股息的形式支付），在每个 在受服务协议约束的情况下，每个财政年度的金额总计不超过2，000，000美元；前提是，没有发生违约事件，也没有继续发生，也没有因该限制付款而导致违约事件；

（j） 在构成限制性付款的范围内，允许支付债务 根据第10.13节； 和

（k） 对控股公司（或 的直接或间接母公司）的限制性付款 根据过往惯例，向控股（或控股的直接或间接母公司）支付与授予股份奖励有关的税项.及

（l） 在 中，以2022—I补充DDTL和/或2022—II补充DDTL的所得款项为Grindr Group LLC每系列X普通单位2.55美元的分配提供部分融资 总金额不超过286，686，685美元，该金额（在San Vicente Holdings LLC的任何子公司收到的分配情况下）将仅用于（不重复）满足递延购买价格并在 与终止SPAC交易（包括任何合并前重组步骤）有关，条件是，在进行该等限制性付款时，（x）San Vicente Group Holdings LLC拥有Grindr Group LLC至少88%的已发行和已发行表决权和经济股本，且（y）San Vicente Group TopCo LLC将直接或间接 获得San Vicente Group Holdings LLC不少于100%的分派。

尽管有上述规定，任何信贷方或其各自子公司收到的COVID—19收益不得直接使用 或间接进行任何限制性付款。

第10.07节 修改某些协议。每个信贷方 不会，也不会允许其任何子公司或关联公司同意对 中包含的条款或规定进行任何修订、补充、放弃或其他修改，或禁止行使与 中包含的条款或规定有关的任何权利 (a)信贷方的任何组织文件，在每种情况下，不包括任何修订、补充、放弃或修改或禁止，这些修订、补充、放弃或修改或不能合理预期对被担保方的利益产生重大不利影响（ 经所需贷款人同意），或（b）证明或管辖任何债务的任何文件、协议或文书，该债务在付款权上从属于债务，或由任何留置权（已被 优先于代理人的留置权，除非根据适用于其的从属或债权人间协议的条款允许此类修订、补充、放弃或其他修改，或者无法合理预期此类修订、补充、放弃或其他修改 对被担保方的利益产生重大不利影响（应理解，前述规定不应禁止对该等债务进行再融资、置换或交换），或（c）收购协议和附属协议（如 （统称为“收购协议”）购置文件"），在每种情况下，不包括任何不能合理预期对 被担保方的利益（除非经要求贷款人同意）；条件是，收购文件的任何修订、补充、放弃或修改或禁止，使得任何信贷方或其任何子公司 对递延购买价格直接或间接承担责任的，应被视为对被担保方的利益不利。

第10.08节 与关联公司的交易。每个信贷方不会， 并且不允许其任何子公司与任何子公司订立或促成或允许存在任何安排、交易或合同（包括购买、租赁或交换财产或提供服务），但（a）在 公平合理的条款对该信贷方或该子公司的优惠程度不低于其与非关联公司的人进行的公平交易中所能获得的条件，但该信贷方或子公司应发出通知 任何此类安排、交易或合同，该等安排、交易或合同预计向行政代理人支付总额超过750，000美元，且本第10.08条第（b）至（j）款不允许在五（5）（5）项内支付 在与任何关联公司（信贷方及其子公司除外）订立此类安排、交易或合同（包括购买、租赁或交换财产或提供服务）之前的工作日，（b） 向信贷方及其各自子公司的非高级管理人员（或同等人员）支付的惯例费用和补偿，（c）（i）支付补偿和补偿安排以及高级管理人员福利计划，以及 在正常业务过程中，信贷方及其各自子公司的雇员，以及（ii）合理的离职协议或向适用雇员、董事（或同等人员）和高级职员支付离职费， （d）服务协议；（e）信用方之间的交易；（f）信用方之间的交易；（f） [保留区]（g）仅在子公司之间进行交易 在每种情况下，未经行政代理人事先书面同意（行政代理人应 不得无理地拒绝、附加条件或延迟，且应就任何合理预期不会对被担保方利益产生不利影响的重组授予）。

第10.09节 限制性协议等。各信贷方不得， 并且不允许其任何子公司签订任何协议（信用证除外），禁止：

（a） 或其财产、收入或资产的任何留置权的建立或承担，无论 现在拥有或以后获得的，以担保代理人为受益人；

（b） 该人修改或以其他方式修改任何信用单据的能力；或

（c） 该人直接或 支付任何款项的能力 间接向借款人支付，包括股息、预付款、偿还贷款、偿还管理费和其他公司间费用、费用和应计费用或其他投资回报。

上述禁令不适用于上述（a）款所述类型的习惯性限制（不禁止信用证 双方遵守或履行本协议和其他信贷文件的条款），（i）（A）管理第10.01（d）条允许的与融资资产转让有关的任何债务 （B）约束第10.01（a）条允许的任何债务，但在约束此类债务的协议中，此类禁止或限制是惯例的范围内，且无论如何，只要此类限制 协议的限制性，作为一个整体，不超过信贷文件，（ii）在任何信贷方或其各自子公司的任何租赁权益的转租或转让上建立或承担任何留置权 在正常业务过程中，（iii）转让任何信贷方或其各自的子公司在正常业务过程中签订的任何合同，（iv）在 结束前转让任何资产 根据本协议允许的处置出售该等资产；（v）租赁、分租、许可证和分许可证的惯例限制；（vi） [保留区]，（vii）对于不构成子公司的合资企业的投资， 适用的合资协议和适用于本协议所允许的合资企业的其他类似协议中规定的限制质押或转让该等合资企业发行的股本的习惯条款 （viii）适用法律要求，（ix）在该子公司成为子公司时有效的任何协议，只要该协议不是与该人有关或在该人的预期下订立的 成为子公司，且该免责或限制不适用于任何人或任何人的财产或资产，该子公司的人或财产或资产除外，（x）合伙企业的习惯规定 协议、有限责任公司组织治理文件、资产出售和股票出售协议以及在正常业务过程中达成的限制此类所有权权益转让的其他类似协议 合伙企业、有限责任公司或类似人士，以及（Xi）供应商或业主根据在日常业务过程中订立的合同对现金或其他存款或净值施加的限制。

第10.10节 套期保值协议等。各信贷方不得，且 不允许其任何子公司订立任何对冲协议，但在正常业务过程中订立的对冲协议除外，且非出于投机目的。

第10.11节 业务的变化。每个信贷方不会，并且将 不允许其任何子公司从事与借款人及其子公司在截止日期开展的业务有实质性不同的任何重大业务，或任何合理相关、附属的业务， 补充，或附带，并合理扩展。在不限制前述规定的情况下，控股公司不得从事除履行其在信贷文件项下各自义务以外的任何业务活动，拥有资本 其子公司的股票，维持其公司存在，作为合并公司集团（包括信贷方）的一员参与税务、会计和其他行政活动，进行受限制付款 根据本协议允许，出资，采取行动促进和完成符合条件的IPO，并履行所有与此相关的初始和持续义务，或者第8.22条允许或预期的， 在每种情况下，连同上述业务和活动附带的活动，以及与之直接相关的其他活动。

第10.12节 金融契约。

最大总杠杆比率。自每个 的最后一天起，信贷方将不允许总杠杆率 测试期（从截至2020年9月30日的控股公司财政季度开始）（x）（i）如果当时任何2022—II补充DDTL尚未到期，则大于 在2022—II补充DDTL到期日之前及截至2022—II补充DDTL到期日之前及截至2022—II补充DDTL到期日之前及截至2022年3月31日，高于4.75：1.0024、以后，更大的， 34.25:1.00.

第10.13节 自愿提前偿还少年债务。每个贷方 除（a）根据适用的从属关系或相互债权人之外，一方将不会，也不会允许其任何子公司对所有或任何部分次级债务进行任何计划付款或自愿预付 管理此类次级债务的协议，在每种情况下，其条款为抵押代理合理可接受的，（b）任何此类债务的再融资、替换、替换、交换和续延，范围为 第10.01条以及适用的管辖此类次级债务的次级债务或债权人间协议允许再融资、置换、交换或续债，其条款为抵押品合理可接受的 代理人及其相关的任何费用和开支；（c）支付第10.01条允许的公司间债务，但须遵守公司间排序协议；（d）控股公司可支付或交换 以控股（或其直接或间接母公司）股本形式的债务（不包括不合格股本）；以及（e）如果没有发生财务契约或财务报告违约事件且正在持续，则付款 构成“AHYDO追赶支付”。

第10.14节 售后及回租交易。信贷方不会， 也不允许任何子公司直接或间接地订立任何安排，据此，其出售或转让在其业务中使用或有用的任何不动产或个人财产（无论是现在拥有还是以后获得），然后出租或 出租其拟用于与出售或转让的财产大致相同的目的的财产或其他财产（a "售后回租交易”).

第10.15节 爱国者法。信贷方不得，且信贷 一方应允许其任何子公司不遵守本协议第8.27条和第8.28条所述的法律、法规和行政命令。

第10.16节 收益的使用。信贷方不得，且信贷 一方应允许或允许其任何子公司直接或间接使用贷款收益的任何部分购买或携带保证金股票，或偿还或以其他方式再融资任何信贷方或其他人因购买或 持有保证金股票，或以任何违反董事会条例U或X或违反本协议的方式。

第10.17节 管辖权或公司名称变更；财政变更 年度或财政季度。

（a） 信用方不得（i）除非存续的情况外， 合并或第10.03条允许的其他交易中的实体，更改其组织和/或组织识别号（如有）的管辖权，或（ii）更改其法定名称，除非在每种情况下，抵押代理人和 已提前不少于十（10）天（或担保代理人和管理代理人自行决定可接受的较短时间）向管理代理人提供相关的所有详细信息，如 担保代理人或管理代理人可以合理要求。

（b） 未经行政代理人事先书面同意（ 不得无理扣留、附加条件或延迟），信贷方不得（也不得允许其任何子公司出于财务报告目的）更改其财政年度，或（ii）更改其财政年度 季度结束日期与该财政年度结束日期和控股或借款人过去惯例不一致。

第10.18节 数据隐私。信贷方不得，且信贷方不得 应允许其任何子公司就损害赔偿定义（定义见本协议日期的收购协议）中所述的任何金额（为免生疑问，包括任何第三方费用、成本和 （i）在附件10.18所述的截止日期之前向Fortress确认的数据隐私问题，（ii）由相同事件、事实引起的其他数据隐私问题 或情况，或在截止日期后六个月内发生的直接相关事件、事实或情况，如前述第（i）款所述的数据隐私事项，或（iii）在截止日期后发生的数据隐私事项 在每种情况下，截止日期后十二（12）个月，但使用隐私事项金额支付的任何此类付款除外；但损害赔偿不包括为确保未来遵守隐私而支付的支出 安全法。

第十一条

违约事件

第11.01节 违约事件列表。事件发生和 本第11.01节所述的下列每一事件或事件的持续，应构成"违约事件”:

（a） 不履行义务。借款人应违约 支付：

（i） 任何贷款的本金，当该笔款项到期时；或

（二） 任何贷款的任何利息，且此类违约行为应继续不予补救， 该金额到期后的三（3）个工作日；或

㈢ 第三条所述的任何费用或任何其他货币 该违约应在该金额到期后三（3）个营业日内继续不予补救。

（b） 违反保修。任何 信用方在任何信用证（包括根据第六条交付的任何证书）中作出或视为作出的，该信用证的条款受重要性限定符的约束，在作出或视为作出时，在任何方面都是或将是不正确的 在下列情况下，当 做了或被认为做了。

（c） 不履行某些契约和义务。任何 信用方应在适当履行或遵守第9.01（g）（i）条、第9.05（a）条、第9.05（b）条规定的任何义务时违约（仅限于信用方在其 第9.11节、第9.13（a）节或第X条。

（d） 不履行其他契约和义务。(i)任何 信贷方应在适当履行或遵守其在担保质押协议项下适用于其的任何契约项下的义务方面违约，且此类违约行为应在任何信贷后两（2）个工作日内继续不予补救 一方应直接了解该情况，或（ii）任何信用方应违约，未能履行并遵守其签署的任何信用单据中包含的任何义务（第11.01（a）、11.01（b）条中规定的除外 或第11.01（c）条），且该违约行为应在（i）项最早发生后的十（10）天（或在第9.01条（第9.01（g）（i）条除外）的情况下，持续得不到补救 管理代理人向任何信贷方发出书面通知，或（ii）借款人的授权官员实际知道发生这种情况。

(e) Default on Other Indebtedness. (i) a default shall occur in the payment of any amount when due (subject to any applicable grace or cure period), whether by acceleration or otherwise, of any principal or stated amount of, or interest or fees on, any Indebtedness (other than the Obligations and Hedging Agreements) of any Credit Party or Subsidiary of any Credit Party having a principal or stated amount, individually or in the aggregate, in excess of $3,000,000, or a default shall occur in the performance or observation of any obligation or condition with respect to any such Indebtedness if the effect of such default is to accelerate the maturity of such Indebtedness or to permit the holders of such Indebtedness, or any trustee or agent for such holders, to cause or declare such Indebtedness to become immediately due and payable, (ii) a default shall occur (after expiration of any available grace or cure periods) in the performance or observance of any obligation or condition with respect to any Indebtedness of a Credit Party or a Subsidiary which has been subordinated (whether as to payment or Lien priority) to the Obligations or Agent’s Liens having a principal or stated amount, individually or in the aggregate, in excess of $3,000,000 or any such Indebtedness shall be required to be prepaid, redeemed, purchased or defeased, or require an offer to purchase or defease such Indebtedness to be made, prior to its expressed maturity, (iii) any Indebtedness of any Credit Party or Subsidiary of any Credit Party having a principal or stated amount, individually or in the aggregate, in excess of $3,000,000 (other than the Obligations and Hedging Agreements or in connection with a Disposition permitted hereunder) shall otherwise be required to be prepaid, redeemed, purchased or defeased, or require an offer to purchase or defease such Indebtedness to be made, prior to its expressed maturity, or (iv) there occurs under any Hedging Agreement an “early termination date” or similarly defined event (as defined in such Hedging Agreement) resulting from (A) any event of default under such Hedging Agreement as to which the Borrower or any of its Subsidiaries is the “defaulting party” or similarly defined person (as defined in the Hedging Agreement) or (B) any “termination event” or similarly defined event (as defined in the Hedging Agreement) under such Hedging Agreement as to which the Borrower or any of its Subsidiaries is an “affected party” or similarly defined person (as defined in the Hedging Agreement) and, in either event, the Swap Termination Value owed by the Credit Parties or such Subsidiary as a result thereof is greater than $3,000,000; provided that this clause (e) shall not apply to secured Indebtedness that becomes due directly as a result of (x) a casualty or condemnation event or (y) the voluntary sale or transfer of the property or assets securing such Indebtedness, if such sale or transfer is permitted hereunder and under the documents providing for such Indebtedness to the extent that such Credit Party’s obligations with respect to such Indebtedness are extinguished in full upon such sale or transfer.

（f） 判决。任何支付款项的判决或命令 单独或合计超过3，000，000美元（不包括保险全部承保的任何金额（减去任何适用的免赔额）和赔偿，并且保险人或投保人已被告知潜在索赔）的，应 针对任何信贷方或其各自子公司作出的判决，且该判决不得在判决生效后六十（60）天内被撤销、解除、搁置或担保等待上诉，否则执行程序应 已由任何债权人根据该判决或命令开始。

（g） 破产、破产等。任何信贷方或其任何 各子公司应：

（i） 一般不支付，或书面承认其无能力或不愿支付， 他们的债务到期时，

（二） 申请、同意或默许委任受托人， （b）任何该等人士的任何重大部分资产或其他财产的接管人、扣押人或其他保管人，或为债权人的利益进行一般转让；

㈢ 在没有这种申请的情况下，同意或默许或允许或 （b）任何人的财产的大部分，委任受托人、接管人、扣押人或其他保管人，且该受托人、接管人、扣押人或其他保管人不得在六十（60）天内解除； 条件是，各信用方特此明确授权各担保方在该45天期限内出庭进行任何相关程序的任何法院，以维护、保护和捍卫其在信用文件项下的权利；

㈣ 允许或容忍任何破产的开始存在， 重组、债务安排或任何破产或无力偿债法下的其他案件或程序，或任何解散、清盘或清算程序，以及，如果任何此类案件或程序并非由该人启动，则 案件或诉讼程序应得到该人员的同意或默许，或应导致提交不被搁置或应保留六十（60）天不被驳回的救济令；条件是，各信贷方特此明确 授权各担保方在该60天期间内出庭处理任何此类案件或诉讼的任何法院，以维护、保护和捍卫其在信用文件项下的权利；或

（五） 采取授权上述任何行动。

（h） 担保等的损害。任何信用单据或任何留置权 根据本协议授予的所有贷款（除非根据其条款或由于任何代理人或代理人的作为或不作为，如果代理人要求，信贷方与代理人合作以补救该等事件）应全部或 部分终止、不再有效或不再是任何信贷方对其负有的具有法律效力、具有约束力和可执行性的义务，或任何信贷方或信贷方的任何其他关联方应直接或间接地提出异议或限制 任何方式的有效性、有效性、约束性或可执行性（根据信用证条款解除该信用方的义务除外）；或，除非任何信用证或 由于任何代理的作为或不作为，如果代理人或代理人要求，信贷方与代理人合作以补救此类事件，则担保任何债务的任何留置权应全部或部分不再是 完美的连战

（i） 控制权的改变。控制权的任何变更均应发生。

（j） ERISA事件。第 节中描述的任何事件 9.07（a）应发生可合理预期单独或共同导致重大不利影响的事件。

（k） 未支付延迟购买价格。 的任何故障 买方须于卖方向买方发出有关未能履行的通知后十（10）个营业日内根据收购协议支付任何部分递延购买价。

（l） DeSPAC交易。于DeSPAC交易完成后，Grindr上市公司将无法在可接受的证券交易所上市。

第11.02节 违约事件后的补救措施。如果有任何违约事件 由于任何原因（无论是自愿的还是非自愿的）而发生，并且继续存在，则管理代理人可以，并根据抵押代理人或要求贷款人的指示，通过通知借款人，宣布全部或部分 到期应付的贷款和其他债务的未偿还本金额，因此，应宣布到期应付的贷款和其他债务的全部未偿还金额应立即到期应付， 无须另行通知、要求或出示。放款人、抵押代理人和管理代理人应享有法律、衡平法或根据任何信用文件可获得的所有其他权利和救济。

第十二条

特工们

第12.01节 预约每个客户端（如果适用，还包括彼此 担保方）特此任命Fortress Credit Corp.为其管理代理人和担保代理人，并授权管理代理人和担保代理人代表该等 在管理代理人不时收到的信贷文件条款下，以及在贷款人没有根据信贷文件条款的其他书面指示的情况下，以及 担保代理人行使本协议及其条款特别授权或要求管理代理人和担保代理人的权力，以及附带的权力。 各担保人（以及，如适用，各其他担保方）特此不可撤销地指定和任命各代理人为该担保人（以及，如适用，各其他担保方）的代理人。尽管本文件其他地方有任何相反的规定 除本协议（或其他信贷文件）中明确规定的义务或责任外，代理人不应承担任何义务或责任，或与任何担保人或其他担保方的任何受托关系，且不应承担任何隐含契约、职能， 责任、职责、义务或负债应写入本协议或任何其他信用文件，或以其他方式对任何代理人存在。

第12.02节 职责的委派。每个代理可以执行其 本协议及其他信用证文件项下的职责由或通过代理人或实际代理人或律师履行，并有权就与该等职责有关的所有事项获得律师的建议。代理商不对该疏忽或 任何代理人或其合理谨慎选定的实际律师的不当行为。

Section 12.03 Exculpatory Provisions. Neither any Agent nor any of their respective officers, directors, employees, agents, attorneys in fact or Affiliates shall be (a) liable for any action lawfully taken or omitted to be taken by it or such Person under or in connection with this Agreement or any other Credit Document (except to the extent that any of the foregoing are found by a final and nonappealable decision of a court of competent jurisdiction to have resulted from its or such Person’s own gross negligence or willful misconduct) or (b) responsible in any manner to any of the Lenders or any other Secured Party for any recitals, statements, representations or warranties made by any Credit Party or any officer thereof contained in this Agreement or any other Credit Document or in any certificate, report, statement or other document referred to or provided for in, or received by the Agents under or in connection with, this Agreement or any other Credit Document or for the value, validity, effectiveness, genuineness, enforceability or sufficiency of this Agreement or any other Credit Document or for any failure of any Credit Party or other Person to perform its obligations hereunder or thereunder. None of the Agents shall be required to take any action that, in its reasonable opinion or the reasonable opinion of its counsel, may expose such Agent to liability or that is contrary to any Credit Document or applicable law, including for the avoidance of doubt any action that may be in violation of the automatic stay under any bankruptcy or insolvency law or other similar law or that may effect a forfeiture, modification or termination of property of a Defaulting Lender in violation of any bankruptcy or insolvency law or other similar law. The Agents shall not be under any obligation to any Lender to ascertain or to inquire as to the observance or performance of any of the agreements contained in, or conditions of, this Agreement or any other Credit Document, or to inspect the properties, books or records of any Credit Party. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Administrative Agent shall have no responsibility for, or liability in connection with, monitoring or enforcing the prohibition on assignments or participations to Excluded Transferees. Without limiting the generality of the foregoing, the Administrative Agent shall not (x) be obligated to ascertain, monitor or inquire as to whether any Lender or participant or prospective Lender or participant is an Excluded Transferee or (y) have any liability with respect to or arising out of any assignment or participation of loans, or disclosure of confidential information, to, or the restrictions on any exercise of rights or remedies of, any Excluded Transferee.

第12.04节 代理人的信赖。每个代理人都有权信赖， 并在依赖任何文书、书面、决议、通知、同意书、证书、誓章、信件、传真、电传或电传电报消息、声明、命令或其他文件或对话时应受到充分保护，且 正确的，并由适当的人或多个人签署、发送或作出，并根据法律顾问（包括信贷方的律师）、独立会计师和代理人选择的其他专家的建议和陈述。代理可以 除非已向代理人提交转让、议付或转让的书面通知，否则就所有目的而言，将任何票据的收款人视为票据的所有者。对于没有明确规定的任何事项， 信用文件，各代理人应完全有理由未能或拒绝根据本协议或任何其他信用文件采取任何行动，除非其首先收到要求贷款人的此类建议或同意（或，如果 本协议、所有或其他必要贷款人），或贷款人应首先对其因接受或继续接受而可能产生的任何及所有责任和费用进行补偿，以达到其满意的程度 任何这样的行动。在任何情况下，根据其他代理人和/或所需贷款人的要求，各代理人在本协议和其他信用证项下采取行动或不采取行动时，均应受到充分保护（如果是的话 所有贷款人），且该等要求以及根据该等要求采取的任何行动或未采取行动均应对所有贷款人和所有未来贷款持有人以及所有其他有担保方具有约束力。

第12.05节 违约通知。任何代理都不应被视为 知悉或通知发生本协议项下任何违约或违约事件，但在支付本金、利息和费用时， 除非管理代理人已收到申请人或借款人关于本协议的通知，该通知描述了该违约或违约事件并声明该通知为“违约通知”。如果代理 收到该通知后，该代理人应向另一代理人和贷款人发出通知。各代理人应根据所需贷款人的合理指示（或，如果是， 本协议规定的所有放款人或本协议规定的任何其他放款人指示组）；但除非且直至各代理人收到该等指示，代理人可（但无义务）采取 代理人认为符合被担保方最大利益的，就该违约或违约事件采取或不采取该等行动。

第12.06节 不依赖代理人和其他贷款人。每个文件 (and（如适用）其他担保方）明确承认，代理人或其各自的任何高级管理人员、董事、雇员、代理人、律师事实上或关联公司均未对其作出任何陈述或保证，且 此后任何代理人采取的任何行动，包括对信贷方或信贷方任何关联公司事务的任何审查，均不应被视为构成任何代理人对任何担保方或任何其他担保方的任何陈述或保证。每个 代理人（以及，如适用，其他各担保方）向代理人声明，其已独立且不依赖于任何代理人或任何其他代理人或任何其他担保方，并基于其认为的此类文件和信息 适当的，对信贷各方及其关联公司的业务、运营、财产、财务和其他状况以及信誉进行了自己的评估和调查，并自行决定在本协议项下发放贷款， 签署本协议。每个担保人（以及，如适用，每个其他担保方）还声明，其将独立且不依赖于任何代理人或任何其他担保方，并基于该等文件， 在根据本协议和其他信贷文件采取或不采取行动时，继续进行自己的信贷分析、评估和决定，并进行其认为的调查 为了解信贷各方及其关联公司的业务、运营、财产、财务和其他状况以及信誉所必需的信息。但明确要求提供给 的通知、报告和其他文件除外 代理人没有义务或责任向任何担保人或任何其他担保方提供任何信贷或其他有关业务、运营、财产、条件（财务或 任何信贷方或信贷方的任何关联公司的前景或信誉，这些代理或其任何高级管理人员、董事、雇员、代理人、实际代理人或关联公司可能拥有。

第12.07节规定了赔偿问题。贷款人同意以代理人的身份(在贷方未偿付且不限制贷方这样做的义务的范围内)，根据各自在根据本条款第12.07条要求赔偿之日生效的信用风险总额按比例赔偿每个代理人(或者，如果是在承诺终止之日之后寻求赔偿，则应按照紧接该日期之前的信用风险总额按比例全额偿付贷款)，并就任何和所有负债、义务、损失、损害、任何形式的罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出，这些罚款、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出可在任何时候(无论是在贷款支付之前或之后)以任何与承诺、本协议、任何其他信用证文件或本协议或其中所考虑或提及的任何文件有关的任何方式施加于该代理人、招致或针对该代理人提出的任何处罚、处罚、诉讼、费用、费用或支出，或该代理人根据或因上述任何事项而采取或不采取的任何行动；但任何贷款人均不对因代理人的严重疏忽或故意不当行为而被具有管辖权的法院作出的不可上诉的最终裁决所认定的此类责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分承担赔偿责任。第12.07节中的协议在偿还贷款和本协议项下应支付的所有其他金额后仍然有效。

第12.08节规定代理人以个人身份行事。每个代理人及其 关联公司可以向任何信用方贷款、接受存款，以及一般地与任何信用方从事任何类型的业务，就像该代理人不是代理人一样。对于其发放或续签的贷款，每个代理人在本协议和其他信贷文件下享有与任何贷款人相同的权利和权力，并可以行使相同的权利和权力，就像它不是代理人一样，术语“贷款人”、“贷款人”、“担保方”和“担保方”应包括每个代理人以其个人身份 。

第12.09节规定了新的继任代理。行政代理人或抵押品代理人可在通知贷款人、其他代理人及借款人三十(30)天后，分别辞去行政代理人或抵押品代理人的职务。如果行政代理人或抵押品代理人以其在本协议和其他信贷文件下的适用身份辞去代理人职务，则所需的贷款人应从贷款人中指定一名继任代理人，该继任代理人(除非违约事件已经发生且仍在继续)须经借款人批准(批准不得被无理扣留、附加条件或拖延)，继任代理人应继承该代理人在其适用身份下的权利、权力和责任，并视具体情况而定术语“行政代理人”或“抵押品代理人”。指在任命和批准后生效的继任代理人，前代理人以适用的身份作为行政代理人或附属代理人的权利、权力和义务应终止，该前代理人或本协议任何一方或贷款持有人不再有任何其他或进一步的行为或行为。如果没有任何适用的继任代理人在退任代理人发出辞职通知后三十(30)天内以其适用的身份接受指定为该代理人，则该退任代理人的辞职应随即生效，贷款人应承担并履行本合同项下该代理人的所有职责，直至所需的贷款人按上述规定指定继任代理人为止。在任何退役代理人辞去行政代理人或附属代理人的职务后(视情况而定)，第(Br)条第(12)款的规定对于其在担任代理人期间根据本协议和其他信贷文件所采取或未采取的任何行动应对其有利。

第12.10条规定了代理的一般情况。除本协议明确规定外，任何代理商均不承担本协议项下的任何义务或责任。

第12.11条规定了对贷款人行为的限制；分享付款。

(A)各贷款人同意，未经抵押品代理人的明确书面同意，不得在其合法有权这样做的范围内，在抵押品代理人的书面要求下，冲销该贷款人欠任何贷款方或其各自子公司的任何款项，或任何贷款方或其各自子公司现在或今后在该贷款人开立的任何存款账户的债务。每一贷款人还同意，除非抵押品代理人以书面方式明确要求，否则贷款人不得采取或导致采取任何行动，包括启动任何法律或衡平法程序，以强制执行任何贷方的任何信用证文件，或取消任何抵押品的任何留置权，或以其他方式强制执行任何抵押品的任何担保权益。

(B)根据第13.09条的规定，如果任何贷款人在任何时间或 次将收到(I)任何抵押品收益或与债务有关的任何付款，但该贷款人根据本协议条款从代理人那里收到的任何此类收益或付款除外，或(Ii)代理人支付的款项超过该代理人在代理人所有此类分配中按比例分配的份额，则该贷款人应立即(A)将其以实物形式移交给行政代理人，并带有可能需要的背书，以便将其转让给行政代理，或在适用的情况下立即提供资金，用于所有贷款人的账户并根据本协议适用的 条款适用于债务，或(B)在没有追索权或担保的情况下购买不可分割的权益并参与对其他贷款人的债务，以使收到的超额付款应按贷款人的比例按比例按比例分配给贷款人；但在购买方收到的多付款项此后被收回的范围内，这些参与采购应被全部或部分撤销(视适用情况而定)，并应将为此支付的购买价款的适用部分返还给该购买方，但不计利息，除非该购买方需要支付与收回该多付款项有关的利息。

第12.12条规定了该机构的完美之处。担保品代理人特此指定其他担保方为其代理人(且各担保方在此接受这种指定)，以完善担保品代理人对资产的留置权，根据适用的第七条或第八条，任何适用州的统一商法只能通过占有或控制才能完善这些资产。如果任何担保方获得对任何此类抵押品的占有或控制，该担保方应将此情况通知抵押品代理人，并在抵押品代理人提出要求后，应立即将该抵押品的占有或控制权移交给抵押品代理人或按照抵押品代理人的指示。

第12.13节将领导Arranger和Bookrunner。尽管本协议有任何相反规定，牵头安排人和账簿管理人不应享有本协议项下的任何权利、权力、义务、责任、责任或义务，但作为本协议项下的代理人或贷款人(如果适用)的身份除外。

第十三条

杂类

第13.01条规定了更多的修正案和豁免。除依照本第13.01条的规定外，不得修改、补充或修改本协议或任何其他信用证文件，也不得修改、补充或修改本协议或其任何条款。所需贷款人可，或经所需贷款人同意，抵押品代理或行政代理(视情况而定)可不时(A)与相关贷款方或贷款方就本协议或其他信用证文件进行书面修订、补充或修改，以便在本协议或其他信用证文件中增加任何规定，或以任何方式改变贷款人或贷款方在本协议或本协议项下的权利，或(B)按照所需贷款人、抵押品代理或行政代理的条款和条件放弃：视情况而定，可在该文书中规定本协议或其他信用证单据或任何违约或违约事件的任何要求及其后果；但在上述要求之外，除第2.01(E)节、第2.12节或第2.01(E)节或第2.12节的定义外，任何此类放弃、修改、补充或修改不得直接伦敦银行同业拆借利率术语SOFR：

(I)减少或免除任何贷款的任何部分，或延长任何贷款人承诺的最终到期日，或延长任何贷款的最终预定到期日，或降低所述利率，或免除根据第5.02节要求支付的任何强制性预付款(应理解为，对总杠杆率定义的任何 更改，或其组成部分的定义不应构成对所述利率的降低，并且只需征得所需贷款人的同意即可免除借款人按“违约率”支付利息的任何义务或修订第2.08(C)条)，或(B)减少或免除任何部分或延长任何利息或费用的支付日期，包括任何预付款溢价。(C)减少或免除任何定期贷款还款金额或桥梁 摊销，或(D)延长任何预定定期贷款偿还日期或任何预定偿还贷款日期(但因豁免或修订第5.02节所规定的任何强制性提前偿还定期贷款(不应构成任何预定定期贷款偿还日期的延长)的结果除外)，或(E)修订或修改第13.09(B)节的任何规定或任何其他规定按比例贷款人支付或向贷款人付款的性质 (包括允许公开市场回购的任何修正案)，在每一种情况下，未经每一贷款人的书面同意，直接和不利地受其影响；

（二） 修改、修改或放弃本第13.01条的任何规定，或 降低术语“要求贷款人”定义中规定的百分比，或同意任何信贷方转让或转让其作为一方的任何信贷文件项下的权利和义务（除非 第10.03节），在每种情况下，未经每一个代理人的书面同意；

㈢ 未经此类 的同意，增加任何分包商的任何承诺总额。 * *

㈣ 未经 的书面同意，修改、修改或放弃第十二条的任何规定。 当时的抵押代理人和行政代理人；

㈦ 根据 ，解除所有或几乎所有担保人 担保协议（担保协议明确允许的除外），或解除担保文件项下的全部或实质上所有担保物（除非 在每种情况下，未经每位申请人事先书面同意，本条例第13.19条明确允许；

㈨ 修改、修改或放弃任何信用证的任何条款 以其条款对持有或担保任何类别贷款或其他债务的贷方的应付付款权利产生不利影响的方式，与持有任何其他类别贷款或其他债务的贷方不同 类别，未经持有每个受影响类别下未偿贷款和未动用承诺多数权益的贷方书面同意；

（十二） 修改、修改或放弃第 节的任何规定 5.02（f）如果该等修订、修改或放弃的效果是为了减少或免除任何部分、延长日期或影响根据 应付的任何本金、利息或其他金额的支付优先权 第5.02（f）节，未经每个申请人的书面同意。

尽管有上述规定或此处有任何相反规定：

（i） 本协议可以修改（或修改和重述），以书面 要求贷款人、代理人和借款人（x）同意在本协议中增加一项或多项额外信贷，并允许不时延长本协议项下未偿还的信贷，以及 中的应计利息和费用 与定期贷款按比例分享本协议和其他信贷文件的利益，以及（y）在确定所需贷款人和其他贷款人的任何决定中适当地包括持有此类信贷的贷款人。 与此类新类别相关的定义；；

㈣ 任何违约方均无权批准或 不批准本协议项下的任何修订、放弃或同意，但（x）未经违约方同意，不得增加或延长该等担保方的承诺，（y）该等担保方的本金、利率或任何费用 违约金不得减少，或不得免除本金、利息或费用，或（z）因违约金而支付本金、利息或费用的固定日期不得推迟或放弃，或终止日期 在任何情况下，未经违约方事先书面同意，不得推迟履行本协议项下任何违约方的承诺；

（五） 本协议的附表和担保承诺 本协议可根据第9.01（e）条的规定，并仅在第9.01（e）条规定的范围内，通过提交合规证书进行修订或补充；以及

(Vi)仅在行政代理、抵押品代理和借款人同意的情况下，根据本协议和任何其他信贷文件进行修订，而无需征得任何其他贷款人的同意，如果提交此类修订是为了(X)纠正或纠正含糊、错误、遗漏、缺陷，(Y)产生 技术性或非实质性的行政变更，或(Z)纠正或纠正本协议或适用信贷文件中的不正确交叉引用或类似不准确之处。与本协议有关而签署的担保、担保品文件、担保文件、债权人间协议和相关文件可采用行政代理或担保品代理(视情况而定)合理确定的形式，并可被修改、修改、终止或放弃， 如果修改、修改、放弃或同意是为了(X)遵守当地法律或律师的建议，(Y)导致此类担保、担保品 文件，则无需任何贷款人同意即可同意。担保文件或相关文件与本协议和其他信贷文件一致，或(Z)授予、完善、保护、扩大或加强任何抵押品或附加财产中的任何担保权益，使其成为抵押品，以使担保方受益。任何此类修改均应在未经该信用证单据的任何其他当事人进一步同意的情况下生效。

第13.02节包括电子通知和其他通信；传真副本。

(A)他说，他说他是联合国秘书长。除非本合同另有明确规定，否则本合同项下或任何其他信用证单据规定的所有通知和其他通信均应以书面形式(包括通过传真传输)。所有此类书面通知应邮寄、传真或递送到适用的地址、传真号码或电子邮件地址，本协议明确允许通过电话发出的所有通知和其他通信均应发送到适用的电话号码，如下所示：

(I)向信用证各方或代理人发出通知，寄往附表13.02中为该人指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在发给其他当事人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码；以及

(Ii)向任何其他贷款人、其行政调查问卷中指定的地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码，或该当事人在发给借款人和代理人的通知中指定的其他地址、传真号码、电子邮件地址或电话号码。

所有此类通知和其他通信应被视为在(Br)(I)本合同相关方实际收到，以及(Ii)(A)如果由本合同相关方或其代表签名时以专人或快递递送；(B)如果通过传真递送，且已通过电话确认收到；以及(C)如果通过电子邮件递送(其递送形式受第13.02(C)节的规定制约)，应视为在较早发生时发出或作出。但根据第二条向代理人发出的通知和其他通信在代理人实际收到之前不得生效。

(B)确保传真文件和签名的有效性。信用证单据可以通过传真或其他电子通信方式传输和/或签名。任何此类单据和签字的效力应与人工签署的原件具有同等效力，并对所有信用证方、代理人和贷款人具有约束力。

(C)由代理商和贷款人为信实公司提供资金支持.代理人和贷款人有权依赖或执行据称由任何信用方或其代表发出的任何通知(包括电话通知)，即使(I)此类通知不是以本合同规定的方式发出、不完整或没有在本合同规定的任何其他形式的通知之前或之后发出，或者(Ii)接收方理解的其条款与对其的任何确认不同。发送给任何一家代理商的所有电话通知均可由该代理商录音，本协议双方均同意进行录音。

第13.03条规定，不允许放弃；累积补救。任何代理人或贷款人未能行使或延迟行使本合同或其他信用证文件项下的任何权利、补救办法、权力或特权，不应视为放弃该等权利、补救办法、权力或特权，也不妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救办法、权力或特权。本协议规定的权利、补救措施、权力和特权是累积的，不排除法律规定的任何权利、补救措施、权力和特权。

第13.04条规定了陈述和保证的存续期限。 本协议和其他信用证文件中作出的所有陈述和保证在本协议的签署和交付以及本协议项下的贷款发放后继续有效。

第13.05节规定了费用的支付；赔偿。 借款人同意：(A)根据第6.16节的条款和条件，在成交日期，或在成交日期之后的任何时间，在首次出示或提出要求后三十(30)天内(或在特定违约事件持续期间提出要求时立即提出要求)，(A)支付或补偿每个代理人各自的、合理的和有文件记录的(在可用范围内)与以下各项有关的所有自付费用和支出：本协议和其他信贷文件以及与本协议或与本协议相关而准备的任何其他文件，以及完成和管理本协议及由此拟进行的交易，包括其各自律师的合理费用、支出和其他费用(在合理需要的范围内，仅限于一名代理首席律师和一名代理监管律师，如有必要，还可在相关重要司法管辖区内支付一名当地律师)，(B)向每一贷款人和每一代理支付或偿还其各自的所有费用，合理且有文件记录(在可用范围内)的自付费用和与执行或保留本协议项下的任何权利有关的费用(包括保留财务顾问)、其他信贷文件和任何此类文件，包括贷款人和代理人的律师的合理费用、支付和其他费用(对于代理人，应限于一名首席律师，在合理必要的范围内，代理人的一名监管律师，如有必要，贷款人的相关实质性司法管辖区的一名当地律师，如有必要，和作为另一组的代理人，以及仅在发生利益冲突的情况下，在合理需要的范围内，每个代理人增加一名首席律师和一名监管律师(如有必要，每个代理人在每个相关的实质性司法管辖区，每个代理人一名当地律师)，(C)[保留区]，(D)支付或补偿每个行政代理和抵押品代理 在行使第9.12条规定的权利时产生的所有合理费用和开支，以及(E)支付、赔偿和保护每个贷款人和代理人、其受让人及其各自的关联方(“受保障的当事人 “)任何和所有其他法律责任、义务、损失(损失利润除外)、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼，以及任何种类或性质的合理和有文件记录的任何种类或性质的费用、开支或费用，包括律师在执行、维护或保护其在本协议项下的权利(以及本协议的执行、交付、履行和管理)方面的合理和有文件记录的费用、支出和其他费用。仅与代理人有关的其他信用证单据和任何此类其他单据)、其他信用证单据和任何此类其他单据，包括在与义务(包括保留财务顾问)有关的任何工作、重组或谈判期间发生的所有费用和开支，以及与违反、不遵守任何环境法或违反、不遵守或承担责任有关的任何前述事项，在每一种情况下，适用于每个信用方、其任何子公司或其任何不动产(本条(F)项中的所有前述内容)。 总体而言，赔偿责任”); provided, that the Credit Parties shall have no obligation hereunder to the applicable Indemnified Party with respect to indemnified liabilities to the extent determined in a final judgment of a court of competent jurisdiction to have arisen from (i) gross negligence or willful misconduct of such Indemnified Party, (ii) a material breach by such Indemnified Party of its obligations under any Credit Document which is not made in response to a breach by a Credit Party under any Credit Document or (iii) disputes among the Indemnified Parties for actions by one or more of the Agents which is outside of the scope of any such Agent’s capacity as an Agent hereunder and that does not involve any act or omission by Holdings, the Borrower or their respective Affiliates; provided further, that the Borrower shall not be required to reimburse the legal fees and expenses of more than one primary outside counsel (in addition to one special or regulatory counsel and up to one local counsel in each applicable material local jurisdiction) for all Persons indemnified hereunder taken as a whole unless, in the reasonable opinion of the Administrative Agent, Collateral Agent or the reasonable opinion of its counsel, representation of all such indemnified Persons by such counsels would be inappropriate due to the existence of an actual or potential conflict of interest. The agreements in this Section 13.05 shall survive repayment of the Loans and all other amounts payable hereunder and termination of this Agreement. To the fullest extent permitted by Applicable Law, no Credit Party, no Lender and no Agent shall assert, and each Credit Party, each Lender and each Agent hereby waives, any claim against any of the Indemnified Parties or any of the Credit Parties, as applicable, on any theory of liability, for special, indirect, consequential or punitive damages (as opposed to direct or actual damages) arising out of, in connection with, or as a result of, this Agreement, any other Credit Document or any agreement or instrument contemplated hereby, the transactions contemplated hereby or thereby, any Loan or the use of the proceeds thereof. Except with respect to matters involving fraud on the part of any Credit Party, to the fullest extent permitted by Applicable Law, no Indemnified Party shall assert, and each Indemnified Party hereby waives, any claim against any of the Credit Parties, on any theory of liability, for special, exemplary or punitive damages arising out of, in connection with, or as a result of, this Agreement, any other Credit Document or any agreement or instrument contemplated hereby, the transactions contemplated hereby or thereby, any Loan or the use of the proceeds thereof. None of the Indemnified Parties shall be liable for any damages arising from the use by unintended recipients of any information or other materials distributed by it through telecommunications, electronic or other information transmission systems in connection with this Agreement or the other Credit Documents or the transactions contemplated hereby or thereby. This Section 13.05 shall not apply with respect to Taxes other than any Taxes that represent losses, claims, damages, etc., arising from any non-Tax claim.

Section 13.06 Successors and Assigns; Participations and Assignments. (a) The provisions of this Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties hereto and their respective successors and assigns permitted hereby, except that (i) except as set forth in Section 10.03, no Credit Party may assign or otherwise transfer any of its rights or obligations hereunder without the prior written consent of each Lender (and any attempted assignment or transfer by any Credit Party without such consent shall be null and void) and (ii) no Lender may assign or otherwise transfer its rights or obligations hereunder except in accordance with this Section 13.06. Nothing in this Agreement, expressed or implied, shall be construed to confer upon any Person (other than the parties hereto, their respective successors and assigns permitted hereby, Participants (to the extent provided in paragraph (c) of this Section 13.06) and, to the extent expressly contemplated hereby, the Related Parties of each of the Agents and the Lenders) any legal or equitable right, remedy or claim under or by reason of this Agreement. Notwithstanding anything to the contrary herein, (a) any Lender shall be permitted to pledge or grant a security interest in all or any portion of such Lender’s rights hereunder including, but not limited to, any Loans (without the consent of, or notice to or any other action by, any other party hereto) to secure the obligations of such Lender or any of its Affiliates to any Person providing any loan, letter of credit or other extension of credit to or for the account of such Lender or any of its Affiliates and any agent, trustee or representative of such Person and (b) the Agents shall be permitted to pledge or grant a security interest in all or any portion of their respective rights hereunder or under the other Credit Documents, including, but not limited to, rights to payment (without the consent of, or notice to or any other action by, any other party hereto), to secure the obligations of such Agent or any of its Affiliates to any Person providing any loan, letter of credit or other extension of credit to or for the account of such Agent or any of its Affiliates and any agent, trustee or representative of such Person.

（b） （i） 根据 在下文第（b）（ii）段中规定的条件下，任何受让人可将其全部或部分权利转让给一个或多个受让人（自然人、违约受让人或控股公司或控股公司的任何关联公司或子公司除外）， 本协议项下的义务（包括其全部或部分承诺和当时的贷款），并事先获得书面同意（在每种情况下，该同意不得以不合理的条件、拒绝或延迟）：

（A） 借款人；条件是（1）转让给受让人、受让人的关联公司、核准基金，或如果发生 任何其他受让人的违约已经发生且仍在继续，且（2）借款人应被视为已同意任何此类转让，除非借款人在五（5）个工作日内以书面通知通知管理代理人对此表示反对 在收到通知后，

（B） 行政代理人；但转让给代理人、代理人的附属公司或核准基金不需要行政代理人的同意。

（C） 除非转让给受让人、受让人的附属公司或核准基金，或转让转让受让人的承诺或任何类别贷款的全部剩余金额， 受每项此类转让约束的转让方的定期贷款额（自转让和关于该转让的接受交付给管理代理人之日起确定）至少为1，000，000美元，且在 超过500，000美元的倍数，除非借款人和行政代理人另有同意，在每种情况下，不得无理拒绝、附加条件或拖延同意；但是，条件是： 如果违约事件已经发生且仍在继续，则需要借款人的同意；此外，关联贷款人或相关核准基金向单一受让人进行的同期转让，以及 单一转让人向附属贷款人或相关核准基金的同期转让应汇总，以满足上述最低转让金额要求；

（D） 每一部分转让应作为转让方在本协议项下的所有权利和义务的一部分进行；前提是，本 第（1）款不得解释为禁止转让转让人就某一类别承诺或贷款的所有权利和义务的比例部分；

（E） 每项转让的当事人应签署并向管理代理人提交一份转让书和接受书，以及3，500美元的处理和记录费（除非 （由行政代理人放弃）；但对于向受托人、受托人的附属公司或核准基金的任何转让，不应支付该等费用；

（F） 除借款人书面同意外，任何受让人不得作为除外转让人；但如果发生 违约已发生且仍在继续；此外，管理代理人不承担任何责任，也不承担任何与此相关的责任 受让人；和

（G） 受让人，如果不是代理人，应当向行政代理人提交一份行政调查表。

与任何权利转让有关， 任何违约方在本协议项下的义务，除非且直至，除本协议规定的其他条件外，此类转让的当事方应向 行政代理人，其总额足以在适当时分配（可能是直接付款、参与人或次级参与人的受让人购买，或其他补偿行为，包括资金， 借款人和管理代理人的同意，先前请求但未由违约方提供资金的贷款的适用比例份额，适用受让人（通过其执行和交付适用的 转让和接受管理代理人）和转让人特此不可撤销地同意），（x）全额支付和清偿该违约方当时欠管理代理人或本协议项下任何代理人的所有付款责任（和 （e）取得所有贷款的全部份额（并酌情提供资金）。尽管有上述规定，如果本协议项下任何违约方的权利和义务的任何转让将成为 在不遵守本段规定的情况下，该等权益的受让人应被视为本协议的所有目的的违约方，直至该等权益的遵守发生。

㈢ 根据本第13.06条第（b）（v）段的规定，自各转让和验收中规定的生效日期起及之后， 本协议项下的受让人应为本协议的一方，且在该转让和接受所转让的权益范围内，拥有本协议项下受让人的权利和义务，且本协议项下的转让受让人应在以下范围内 该转让和接受转让的权益，免除其在本协议下的义务（如果转让和接受涵盖转让方在本协议下的所有权利和义务， 该代理人应不再是本协议的一方，但应继续享有第2.10、2.11、5.04和13.05条的利益（并受其义务的约束）；条件是，除非 如果受影响的各方另有明确约定，违约方的转让不构成放弃或免除任何一方因该违约方成为违约方而提出的索赔。 的任何分配或转移 就本协议而言，不符合本第13.06条的本协议项下的权利或义务转让应视为该转让人根据 第13.06节第（c）款。

㈣ 作为非受托人代表借款人为此目的行事的管理代理人应保存一份提交给其的每份转让和接受书的副本以及一份登记簿 以记录贷款人的名称和地址，以及贷款的总承诺和本金额（和所述利息）（"注册"）.登记册中的条目应是结论性的，没有舱单 在本协议的所有目的上，债权方、代理人和贷款人应将根据本协议条款记录在登记册中的每个人视为本协议项下的受益人，尽管有相反的通知。 登记册（在前一个营业日营业结束时有效）应可供借款人、管理代理及其关联机构以及任何代理人在任何合理时间和自 合理的事先通知；但每名贷款人查阅登记册的权限应限于与该等贷款有关的条目，包括欠该等贷款人的贷款的承诺、本金额和所列利息。

（五） 在收到由转让方和受让人签署的正式填写的转让和接受书后，受让人填写的行政调查表（除非 受让人应已为本协议项下的受让人），且本第13.06条第（b）（i）段要求的对此类转让的任何书面同意，管理代理人应接受此类转让和接受并记录信息 其中记载在登记册中。任何转让在本协议中无效，除非并直至其已按照本款的规定记录在登记册中。

（c） （i） 如果没有 经借款人或代理人同意，向一个或多个金融机构或其他实体（除自然人、违约方、控股公司、控股公司的任何关联公司或子公司或任何除外）出售参与物 转让，在借款人向该等转让人提供的范围内；但如果违约事件已经发生且仍在继续，则无需该等同意）（每一项，参与者"）全部 或该等转让人在本协议项下的权利和义务的一部分（包括其全部或部分承诺和欠其贷款）；但（A）该等转让人在本协议项下的义务应保持不变，（B） 该代理人仍应单独对本协议其他各方负责履行该等义务，且（C）借款人、代理人和其他贷款人应继续单独和直接地与该代理人就该等相关事宜进行交易 本协议项下的权利和义务。任何协议或文书，经销商出售此类参与应规定，该经销商应保留执行本协议和批准任何修订的唯一权利， 修改或放弃本协议或任何其他信用文件的任何条款；前提是，该协议或文书可能规定，未经参与者同意，该等代理人不得同意任何修订， 第13.01条但书第（i）款所述的修改或放弃。根据本第13.06条第（c）（ii）段的规定，借款人同意，每个参与者应有权享受（并受 第2.10、2.11、2.12和5.04节的义务，其程度与其为受让人并根据本第13.06节（b）段通过转让获得其权益的程度相同。在法律允许的范围内， 每个参与者也有权享受第13.09（b）条规定的利益，就像它是一个参与者，条件是该参与者同意受第13.09（a）条的约束，就像它是一个参与者。

（二） 根据第2.10、2.11、2.12或5.04条，参与者无权获得任何高于适用的付款额的款项 有权就出售给该参与者的参与获得，但在参与者获得适用参与后发生的法律变更导致的情况下，有权获得更高的付款。 销售参与的每个代理人应仅为此目的作为借款人的非受托代理人，维护一个登记簿，在登记簿上记录每个参与人的名称和地址以及本金额（和声明利息） 每个参与者在贷款或其他债务中的权益（"参与者注册”）；但任何注册人都没有义务披露所有或部分参与者登记册 （包括任何参与者的身份或与参与者在任何承诺、贷款、信用证或其在任何信贷文件项下的其他义务中的权益有关的任何信息）提供给任何人，但此类 为了确定此类承付款、贷款、信用证或其他债务是根据《美国财政条例》第5f.103—1（c）节的登记形式，有必要进行披露。参与者登记册中的条目应为 本协议的所有目的，无论有任何相反的通知，均应将姓名记录在参与者登记册中的每个人视为参与者的所有人。对于 为免生疑问，行政代理人（以行政代理人的身份）不承担维护参与者登记册的责任。

第13.07节 在某些情况下更换贷款人。(a)借款人应可自行承担成本和费用，（x）更换任何代理人（或任何参与者）， 除任何代理商的关联公司外，以及（y）在每种情况下终止此类代理商的承诺，即（i）根据第2.10条、第2.11条或第5.04条要求偿还欠款，（ii）受影响 以第2.10（a）（iii）节所述方式，并因此需要采取该节所述的任何行动，或（iii）是违约违约，前提是（A）此类替换不与 任何适用法律，（B）在更换时不发生违约或违约事件，且该违约或违约事件仍在继续，（C）借款人应偿还（或更换机构应按面值购买，加上适用预付款 保费）根据第2.10条、第2.11条或第5.04条（视情况而定）的所有贷款和其他金额（除任何争议金额外），由于在更换日期之前更换的费用，（D） 替换机构（如果不是代理人）以及替换的条款和条件，应使行政代理人合理满意，（E）被替换的代理人有义务按照 第13.06条的规定（除非该被替换的代理人没有义务支付根据该条规定所需的任何处理和记录费用），（F）任何该等替换不得被视为放弃 借款人、任何代理人或任何其他代理人应就被替换的代理人提出异议，以及（G）如果任何此类转让是由于第2.10条下的赔偿要求或根据第 条要求支付的款项而引起的， 5.04，这种分配将导致此后的这种补偿或付款减少。对于任何此类替换，如果任何此类替换的代理人未签署并向管理代理人交付正式签署的 在受让人委托人签署并将转让和接受交付给被替换的委托人之日起五（5）个工作日内反映该替换的转让和接受，则该被替换的委托人应被视为 已签署并交付该转让和接受，而被替换的代理人没有采取任何行动。

（b） 如有任何疑问（a "非中断 贷款人“)如(X)未能同意拟议的修订、放弃、解除或终止，而根据第13.01节的条款，该修订、放弃、解除或终止须征得所有受影响贷款人的同意，而所需贷款人已对该修订、放弃、解除或终止给予同意，或(Y)成为违约贷款人，则只要当时并不存在违约或违约事件，借款人有权(除非该未经同意的贷款人给予同意)自费及支出，通过要求非同意贷款人将其贷款和承诺转让给行政代理合理接受的一个或多个受让人来取代该非同意贷款人，但条件是：(I)借款人因该非同意贷款人被替换而承担的所有债务应在转让的同时向该非同意贷款人全额支付；以及(Ii)替代贷款人或借款人(视情况而定)应通过向该非同意贷款人支付相当于其本金金额加上应计和未付利息的价格，以及适用的预付保费来购买上述贷款。对于任何此类转让，借款人、代理人、该非同意出借人和替代出借人应在其他方面遵守第13.06条(但该非同意出借人没有义务支付根据该条款要求的任何处理和记录费用)；但 如果任何此类未经同意的贷款人未在受让人贷款人签署之日起五(5)个工作日内签署并向行政代理交付一份正式签署的反映该项更换的转让和承诺，并 将此类转让和接受交付给该未经同意的贷款人，则该未经同意的贷款人应被视为已签署并交付了此类转让和接受，而被替代的贷款人没有采取任何行动。

第13.08节规定了对证券化的监管。贷款方特此确认贷款人及其关联公司可将贷款证券化(a“证券化“)通过将贷款质押为贷款人或其关联公司的贷款的抵押品，或通过出售贷款或向其受控关联公司发放贷款中的直接或间接权益，在每种情况下，除向被排除的受让人外，向贷款人或其关联人提供的贷款或直接或间接权益将由穆迪、S和一个或多个其他评级机构进行评级；前提是，如果违约事件已经发生并仍在继续，则对转让给被排除的受让人的此类限制将不适用。贷方应在商业上合理的范围内与贷款人及其关联公司合作，以实现任何和所有证券化。尽管有上述规定，此类证券化不应免除贷款方在本协议项下的任何义务，或以任何质权人、担保方或任何其他方代替贷款方作为本协议的一方，且除非根据第13.06条的规定，否则不得改变贷款的所有权。

第13.09条规定，不能进行任何调整；抵消。(A)如有任何贷款人(A)受益者“)应在任何时候收到对其全部或部分贷款或其利息的任何付款，或 收到与其有关的任何抵押品(无论是自愿或非自愿的、根据第11.01(G)节所述的事件或程序的性质的抵押品或其他方式)，其比例高于任何其他贷款人就该其他贷款人的贷款或其利息而向其支付的任何此类款项或收到的抵押品(如有)，受惠贷款人应(I)将这一事实通知行政代理，(Ii)以现金形式向其他贷款人购买其他贷款人贷款部分中的参与权益，或应向其他贷款人提供任何此类抵押品或其收益的利益，以使该受惠贷款人与每一贷款人按比例分享该抵押品或收益的超额付款或收益；但(1)如该等多付款项或利益其后全部或任何部分从该受惠贷款人处收回，则应撤销该项购买，并在收回的范围内退还购买价格及利益，但不收取利息及(Ii)本条的规定不得解释为适用于借款人或其代表根据本协议的明文条款作出的任何付款(包括(X)因违约贷款人的存在而产生的资金的运用，或(Y)贷款人因将其任何贷款的参与权转让或出售给任何受让人或参与者而获得的作为对价的任何付款 (适用于本节的规定))。

尽管如上所述，如果 任何违约贷款人应行使任何此类抵销权，(X)所有如此抵销的金额应立即支付给行政代理以供进一步申请，并在付款之前由该违约贷款人将其与其其他资金分开，并被视为为行政代理和贷款人的利益而以信托形式持有，以及(Y)违约贷款人应迅速向行政代理提供一份声明，合理详细地说明其对其行使抵销权的违约贷款人应承担的义务。

每一贷款方均同意上述规定，并同意，在其根据适用法律可以有效地这样做的范围内，根据上述安排获得参与的任何贷款人可就该参与完全行使抵销权和反索偿权，如同该贷款方是该贷款方的直接债权人一样。

(B)在违约事件发生后和持续期间，在行政代理同意的范围内，除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外，每个贷款人有权在不事先通知借款人或任何其他信用方的情况下，在适用法律允许的范围内，在借款人到期应支付的任何金额(无论是在规定的到期日)后，贷方明确放弃任何此类通知。任何货币的任何及所有存款(一般或特别、定期或活期、临时或最终)，以及任何货币的任何其他信贷、债务或申索，不论是直接或间接、绝对或或有、到期或未到期的，于该贷款人或其任何分行或代理持有或欠借款人的信贷或账户的任何时间，以该贷款人或其任何分行或代理(视乎情况而定)持有或欠借款人的任何及所有存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)及任何其他以任何货币计的信贷、债务或申索(视属何情况而定)。各贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后，立即通知借款人和代理人；但未发出此类通知不影响此类抵销和申请的有效性。

第13.10条规定了两个国家的对应关系。本协议和其他信用证单据可由本协议的一方或多方当事人分别签署(包括通过传真或其他电子传输)，所有这些副本加在一起应被视为构成同一份文书。一套经各方签字的本协议副本应送交借款人、抵押品代理人和行政代理人。

第13.11条规定了可分割性。本协议中在任何司法管辖区被禁止或不可执行的任何条款，在不使本协议其余条款无效的情况下，应在该等禁止或不可执行性范围内对该司法管辖区无效，并且在任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性不得使该条款在任何其他司法管辖区失效或无法执行。在不限制本第13.11条前述条款的情况下，如果本协议中与违约贷款人有关的任何条款的可执行性受到破产、资不抵债、欺诈性转让、暂停执行、重组和其他与债权人权利和衡平法一般原则有关或影响的类似法律的限制(无论是在衡平法诉讼中还是在法律诉讼中被考虑)，则该等条款应被视为仅在不受此限制的范围内有效。

第13.12节规定了全球一体化。本协议和其他信用证文件代表信用证各方、代理人和贷款人就本协议标的达成的协议， 本协议或本协议任何一方对本协议标的的任何承诺、承诺、陈述或担保均未在本协议或其他信用证文件中明确阐述或提及。

第13.13节规定了适用法律。本协议、其他信用证文件(除非其中另有明确规定)以及双方在本协议和本协议项下的权利和义务应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律进行解释和解释，不涉及法律冲突条款。

第13.14节 服从管辖权；放弃。本协议各方特此不可撤销且无条件地：

（a） 提交给自己及其属性 在与本协议和其作为一方的其他信贷文件有关的任何法律诉讼或程序中，或为承认和执行与本协议有关的任何判决， 纽约州、美利坚合众国纽约南区法院以及其中任何一个的上诉法院；

（b） 同意任何此类行动或 诉讼程序可在此类法院提起，并放弃其现在或今后可能对在此类法院提起任何此类诉讼或诉讼程序的地点或此类诉讼或诉讼程序在不便的法院提起的任何异议，并同意不 为之辩护或声称；

（c） 同意，在任何 中提供流程服务 该等诉讼或程序可通过预付邮资的挂号邮件或挂号邮件（或任何实质上类似的邮件形式）将其副本邮寄至附件13.02或 中规定的相关方的相应地址来实现。 附件1.01（a）或代理商已根据该附件得到通知的其他地址；

（d） 同意，此处的任何内容均不 影响以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利，或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；

（e） 放弃，最大程度上不 法律禁止的所有撤销权、抵销权、反诉权和与偿还债务有关的其他抗辩权；以及

（f） 放弃，最大程度上不 法律禁止的，本公司可能拥有在本第13.14条所述的任何法律诉讼或程序中要求或收回任何特殊的、惩罚性的或间接的损害赔偿的任何权利。

第13.15节 致谢各信贷方特此确认：

（a） 在 本协议和其他信用证文件的谈判、签署和交付；

（b） 无论是代理人还是任何代理人都没有 因本协议或任何其他信用文件而产生或与之相关的与信贷方的任何信托关系或责任，以及任何代理人和贷方（一方面）与信贷方（另一方面）之间的关系， 另一方面，与此相关的，仅限于债务人和债权人的利益；及

（c） 在此不成立合资企业 或通过其他信用证文件或其他方式由于贷款人之间或信用方与贷款人之间的交易而存在。

第 节 13.16 陪审团审判的豁免。债权方， 代理人和贷款人在此不可撤销和无条件地放弃在任何法律诉讼或诉讼程序中的陪审团审判或任何其他信用文件，以及任何反诉。

第13.17节 保密各代理人和代理人应持有所获得的与任何信贷方或任何信贷方的任何子公司或关联公司有关的所有非公开信息 根据本协议、其他信用证文件的要求，或与该代理人对是否成为本协议项下的代理人的评估有关（"机密信息"）按照其惯例保密 处理此类机密信息的程序，并且（如果是银行的代理人）按照安全和健全的银行惯例进行；但任何代理人或代理人可以披露机密信息：

（a） 根据任何 的要求或要求 政府机构（包括但不限于任何代理人、代理人或其任何关联方向任何自律机构（如美国保险委员会协会）公开披露，根据SEC的要求 （包括为了遵守其存档要求）或任何其他政府机构；

（c） 与执行 代理人或代理人根据本协议或任何其他信用文件或与本协议或任何其他信用文件有关的任何诉讼或程序行使任何权利或任何补救措施；

（d） 此类代理或代理商 关联公司及其各自的律师、专业顾问、独立审计师、合伙人、有限合伙人、投资者、潜在投资者、贷款人、董事、管理人员、雇员、代理人和代表；

（二） 第13.08条允许的任何证券化；

㈢ 根据第13.06条，其权利和义务的任何预期转让或参与，视情况而定 是；

㈣ 就本协议项下提供的贷款与实际或拟议的直接或间接合同对手方订立或拟订立的任何对冲协议；

（五） 向任何 提供或提议提供此类贷款、信用证或其他信用延期的人，或该人的任何代理人、受托人或代表；以及

㈥ 在必要或习惯的范围内，包括在排行榜测量或任何墓碑或其他广告或营销材料中；

（g） 否则，就 而言， 无法识别借款人的一般投资组合信息；或

在此情况下，（e）项的人， 已通知并指示披露机密信息的人遵守本第13.17条的规定。

尽管有上述规定，（A）每个代理人、贷款人和 信贷方特此明确允许其任何关联公司指任何信贷方及其各自的子公司，涉及此类代理、代理商或关联公司进行的任何促销或营销 与本协议和其他信贷文件一起使用，并且，为此目的，该代理人、代理人或关联公司可以使用与该信贷方或该子公司或其任何相关的任何商品名称、商标、标识或其他显著符号 业务（符合合理的质量控制标准）和（B）公众可获得的或将来可获得的任何信息（由于任何代理商或代理商禁止披露的结果除外）不受上述规定的约束 第13.17节

每个贷款人都承认机密 根据本协议向其提供的信息（定义见本第13.17节）可能包括与各信用证方及其相关方或其各自业务有关的重要非公开信息，并确认其 已制定有关使用重要非公开信息的遵守程序，并将根据这些程序和适用法律（包括联邦和州法律）处理此类重要非公开信息。

所有信息，包括弃权和 债权方或任何代理人根据本协议或在管理过程中提供的修订将是可能包含债权方及其相关方的重大非公开信息的信息，或 他们各自的利益。相应地，每个贷款人代表信贷方和其在其管理问题清单中确定的代理人，信贷联系人可能收到可能包含重大非公开信息的信息 根据其合规程序和适用法律提供的信息。

第13.18节 新闻稿等。

（a） 每个信贷方不会，并且将 不允许其各自的任何子公司直接或间接发布关于本协议、其他信贷文件、 的任何新闻稿或其他类似的公开披露或公告（包括任何营销材料 交易文件或任何交易，未经管理代理人和抵押代理人的同意。

（b） 管理代理或任何 分包商可（在管理代理人或此类分包商已提交任何材料供信贷方事先批准且信贷方同意披露的情况下）发布任何新闻稿、墓碑， 包含与融资交易相关的常规市场信息的广告或其他宣传材料（无论是通过电子传输、张贴到网站或其他互联网应用程序、印刷媒体或其他方式） 本协议和其他信贷文件所述的使用控股公司及其子公司或发起人的名称、产品照片、标识、商标或相关信息，费用由行政代理或其他相关 如适用，则可。尽管有上述规定，为免生疑问，各代理商或其关联公司或管理基金披露或提供的此类信息不应包括股权出资水平、购买价格、财务或 经营统计数据或杠杆倍数或与本协议所述交易有关的任何应付费用。

第13.19节 担保和留置权的解除。(a)尽管本协议或任何其他信用证中有任何相反的规定，担保代理特此证明 经各担保方授权（不要求通知任何担保方或征得任何担保方同意，第13.01条明确要求除外）采取并应采取借款人要求的任何行动，具有解除任何 抵押或担保义务（i）在允许完成任何信用证未禁止的交易或根据第13.01条已同意的交易所需的范围内，或（ii）在以下情况下 下文（b）段所述。

（b） 在此期间，（A）（i）贷款，（b） 其他债务（未声明或有债务除外）应已全额支付，且（ii）承诺已终止或（B）任何抵押品项目（包括但不限于，由于处置子公司而导致 拥有抵押品）受本协议允许的处置权的约束，则该抵押品应自动解除担保文件和担保文件所产生的留置权和担保权益，并且，关于 第（A）（i）和（ii）条所述事件发生后，担保文件项下担保代理人和各信贷方的所有义务（明确规定的终止除外）均应终止，所有义务均未 任何人交付任何文书或履行任何行为。

（c） 根据抵押品代理人的要求 在任何时候，要求贷款人将书面确认抵押代理人有权解除其在特定类型或财产项目中的权益，或根据第13.19节解除任何担保义务。在每种情况下 如本第13.19条所述，抵押品代理将（且各担保品代理）签署并向相关信贷方交付此类文件，费用由借款人承担。 在每种情况下，根据信用证文件的条款，可以合理地要求证明该担保或担保债务项目已从转让和担保文件授予的担保权益中解除，并且 第13.19节

第13.20节 美国爱国者法案各担保人特此通知各信用方，根据《美国爱国者法案》（《出版物》第三篇）的要求，L. 107—56（10月签署成为法律 2001年26日）（《《爱国者法案》"），要求获得、核实和记录可识别信贷方的信息，该信息包括每个信贷方的名称和地址以及允许此类信息 根据《爱国者法案》确定每个信用方。各信贷方同意应任何代理人的要求，随时向贷款人提供所有此类信息，无论是关于 截止日期或此后谁成为信贷方。

第13.21节 无信托义务。各信贷方代表其自身及其子公司同意，就本协议所述交易的所有方面以及任何 与此相关的通信，信贷方、其各自的子公司和关联公司为一方，代理人、放款人及其各自的关联公司为另一方，将建立一种业务关系，该业务关系不会 通过暗示或其他方式，对代理人、贷款人或其各自关联公司产生任何信托责任，且任何该等交易或通信均不应被视为产生该等责任。

第13.22节 授权官员。授权人员执行本项下的任何证书要求应被视为仅在该授权人员的 作为适用信贷方的高级官员（而不是单独）。尽管本协议有任何相反规定，被担保方应有权依赖并依据 交付的任何证书、通知或其他文件行事 或代表任何看来是信贷方获授权人员的人，而无责任查询该人的实际任职或授权。

第13.23节 [已保留].

第13.24节 [已保留].

第13.25节 货币

（a） 货币兑换程序 判决。如果为了在任何法院获得判决，有必要将本合同项下或任何其他信用证项下到期的款项转换为任何货币（"原币”）兑换成另一种货币（“其他 货币"），双方特此同意，在适用法律允许的最大范围内，所使用的汇率应为管理代理人在相关日期根据其正常程序可 在作出最终判决的前一个营业日，在支付任何溢价和兑换费用后，以其他货币购买原始货币。

（b） 在某些事件中的赔偿。 借款人就借款人应付本协议项下任何担保方的任何款项所承担的义务，尽管有任何其他货币的判决（无论是依据判决还是其他判决），但仅在以下情况下才能解除： 在任何担保方收到被判定以该其他货币支付的任何款项的营业日（如果在下午1：00（纽约时间）之前收到，否则在下一个营业日），该担保方可在相关日期， 按照其正常程序，用该其他货币购买原始货币。如果如此购买的原始货币金额低于原应支付给该担保方的原始货币金额，借款人 同意，作为单独的义务，尽管有该判决或付款，赔偿该担保方的损失。

（c） 货币兑换程序 一般来说。为了确定是否符合第IX和/或X条中规定的任何发生或支出测试，或符合以下或第1.01节中包含的定义中的美元篮子水平， 任何如此产生、支出或使用的金额（以美元以外的货币产生、支出或使用的金额）均应根据汇率（见 路透社欧洲央行第37页或其他 根据任何此类条款或定义的任何条款，且规定了总额美元限额，在发生、支出或使用之日有效 其中（在相应的发生、支出或使用测试规范任何时候未偿总额，且以美元表示的范围内，所有原始发生或以货币支出的未偿金额 除美元外，应根据汇率（见 路透社欧洲央行第37页或根据行政代理合理满意的其他依据）在任何新的 根据任何该等条款的任何规定在任何时候管理未付美元数额的发生、支出或使用）。

第13.26节 确认并同意欧洲经济区金融机构纾困。仅在作为欧洲经济区金融机构的任何代理商是本协议的一方的情况下，尽管 在任何信用单据或任何此类当事方之间的任何其他协议、安排或谅解中有任何相反的规定，本协议各方承认，任何作为欧洲经济区金融机构的代理人的任何责任， 信用证文件（如果该等责任是无担保的）可能受EEA决议机构的减记和转换权力的约束，并同意并承认并同意受以下各项约束：

（a） 任何减记的应用， 欧洲经济区决议机构对任何属于欧洲经济区金融机构的代理人可能向其支付的本协议项下产生的任何此类债务的转换权；以及

（二） 将所有或部分此类负债转换为此类EEA金融机构、其母公司或桥梁机构的股份或其他所有权工具 可能向其发行或以其他方式授予其的股份或其他所有权文书，且其将接受该等股份或其他所有权文书，以取代本协议或任何其他信用文件项下任何该等责任的任何权利；或

㈢ 与行使任何欧洲经济区决议机构的减记和转换权力有关的该等责任条款的变更。

[签名页面如下]

142