执行副本

第八项执行契约的第二次修正

TELLURIAN INC.于2024年2月22日发布的第八份执行合同第二次修正案（下称“第二次修正案”），特拉华州一家公司（以下简称“公司”）、WILMINGTON TRUST，MANAGEASSOCIATION作为受托人（以下简称“受托人”）和HB FUND LLC作为抵押代理人（以下简称“抵押代理人”）。

W I T N E S S E T H

因此，本公司已于截至2022年6月3日签署并向受托人交付一份日期为2022年6月3日的（“基础契约”），经日期为2023年8月15日的第八份补充契约修订和补充，经日期为2024年1月2日的第八份补充契约第一次修订修订，发行人，受托人和担保代理人（经修订的“第八补充契约”和经第八补充契约修订和补充的基本契约，“契约”），规定发放250 000美元，本公司于2025年到期的10.00%优先担保票据（“票据”）的本金总额为000美元;

第八份补充契约第9.02（a）节规定，公司、受托人和抵押代理人（如适用）可在100%持有人（“规定持有人”）同意下修订或补充契约、票据或抵押文件;

鉴于此，本公司与规定持有人已同意本公司与规定持有人于2024年2月22日另行协商的信函协议（“2月信函协议”）;及

鉴于此，公司希望根据第八份补充契约第9.02（a）条，在必要持有人的同意下修改契约。

鉴于本协议所载条款，双方同意不时就持有人的平等和比例利益达成以下协议：

1.资本化条款。 本合同中使用的没有定义的大写术语应具有本合同赋予它们的含义。

2.充值PIK金额。倘根据二月函件协议第1条增加票据本金额以反映补足实物支付金额，（该术语定义见二月协议书），本公司将发行新票据（“补足票据”），以反映票据之未偿还本金额增加，及于收到本公司已签立之补足票据连同公司命令后，受托人应根据《证券及期货条例》的规定，认证该补充票据并将其交付持有人。

各持有人须将其现有票据交回受托人，以换取补足票据。

3.修改契约。

a.以下定义应按适当的字母顺序添加到第八补充契约第1.01节中，并应如下所示：

“账户安全协议”是指Tellurian Investments LLC、ProductionCo、Tellurian Operating LLC和抵押品受托人之间于2024年2月22日签订的某些账户安全协议。

“浮木质押协议”是指某些质押协议，日期为2024年2月22日，由Tellurian Investments LLC和HB Fund LLC之间。

“E&P资产”是指ProductionCo、公司及其任何子公司的上游石油和天然气资产，仅限于其直接所有权或控制权，包括但不限于以下所有资产，每项资产均与ProductionCo及其任何子公司的天然气运营有关：（a）碳氢化合物权益;（b）现在或以后与碳氢化合物权益合并或组合的财产;（c）所有现有或未来的单位化协议、社区化协议、联营协议和联营单位及其创建单位的声明（包括但不限于根据任何政府机构的命令、法规和规则创建的所有单位），可能影响全部或部分油气权益;（d）所有重要的经营协议、许可证、合同和其他协议，包括产品分成合同和协议、产品销售协议、外包协议、农场协议、共同利益领域，与任何碳氢化合物权益或来自或归属于该等碳氢化合物权益的任何碳氢化合物的生产、销售、购买、交换、加工、处理、储存、运输或营销相关的设备租赁及其他协议;（e）油气权益中和之下的所有油气，以及可能生产和保存的或可归因于油气权益的所有油气，以及所有租金、发行、利润、收益，油气权益直接产生的产品、收入和其他收入;（f）油气权益以任何方式附属、属于、附着或附带的所有物业、可继承产、附属物和财产，包括所有压缩机场地、沉淀池和设备或管场;及（g）上文所述或提及的所有财产、权利、所有权、权益及不动产，包括任何及所有不动产或动产、不动产或动产，现在拥有的或以后收购的，并位于、使用、持有使用或在与任何此类油气权益或财产的运营、工作或开发相关的正常业务过程中有用的（不包括钻机、汽车设备、为钻井或其他类似临时用途而可能在该场所的租赁设备或其他个人财产），包括任何及所有中游资产、井眼，油井、气井、注入井、处理井或其他井、结构、燃料分离器、采油树、液体提取设备、工厂压缩机、泵、泵送单元、测量或计量设备、管道、收集系统、现场收集系统、销售和流动管线、水处理系统、罐和罐电池、固定装置、阀门、配件、机械和零件、发动机、锅炉，蒸汽发生设施、仪表、仪器、设备

设备、工具、工具、电缆、电线、铁塔、套管、管道和棒材、地面租赁、通行权、地役权、地役权、许可证和其他地面和地下权利，以及上述任何和所有权利的所有附加、替代、替换、加入和附件，以及与上述任何内容相关的任何税收损失、利益、扣除或抵免、知识产权、许可证、合同权或类似财产，以及所有租赁文件、土地文件的副本，包括与之相关的未记录协议、油井文件、天然气和石油销售合同文件、天然气加工文件、分区命令文件、摘要、所有权意见、土地调查、非机密性日志、地图、工程数据和报告、由设保人拥有的所有地震、地质、地球物理和工程数据(包括电子日志、岩心和获取岩心的权利、DST数据、钻井和修井报告、第三方储量和注水研究和评估)(在每种情况下，只要(I)公司或其适用子公司无需支付任何费用或任何第三方同意即可转让，(Ii)不构成公司或其适用子公司或第三方的专有信息)，以及在每种情况下的其他账簿、记录、数据、文件和会计记录，在与E&P资产有关的范围内，或在与E&P资产的维护或运营相关的情况下使用或持有，但在第三方协议或适用法律限制或禁止的范围内，不包括任何账簿、记录、数据、文件、地图和会计记录。E&P资产应不包括任何“除外财产”。

“超额现金流”是指，在任何月份，ProductionCo及其子公司在合并基础上的金额等于：

(A)ProductionCo及其附属公司在该月实际收到的现金及现金等价物总额；减去

(B)(I)ProductionCo及其子公司在该月实际支付的现金和现金等价物的总额，(Ii)ProductionCo及其子公司在该月就担保债务直接或间接支付的所有款项的总额，(Iii)支出总额(包括，为免生疑问，包括税、利息、费用、向特许权使用费所有者的付款(或暂记)、支付给工作权益所有者的款项、收集和处理服务的付款、修缮、租约延期、地震付款、当月与ProductionCo运营相关的最低数量承诺付款或类似付款)。

“除外财产”是指：

(A)在任何适用的法律规定禁止授予或维持对该财产的留置权的范围内，或要求未依据适用的法律规定获得任何政府当局同意的范围内的任何财产(根据《统一商法典》第9-406、9-407、9-408、9-409条或其他适用条款，该项禁止会使其无效的情况除外);，但在该禁止的无效、失效或终止或给予该同意后，该财产即为该财产

应自动构成抵押品(但仅限于此类资产不构成本协议项下的除外财产的范围)；

(B)任何合约、文书、租契(按揭所界定的石油及天然气租契除外)、许可证、协议或其他文件，但如授予该等合约、文书、租契、许可证、协议或其他文件的担保权益会导致违反、违反、终止(或终止权)或失责(除非该等违反或违反、终止(或终止权)或失责会依据;第9-406、9-407、9-408、9-409条或其他适用条文而变得无效)，一旦导致此类违反、违约、终止(或终止权)或违约的条件不复存在(无论是由于无效、失效、终止还是同意)，此类资产应自动构成抵押品(但仅限于此类资产不构成本协议项下的除外财产的范围);

(C)受所有权证书约束的汽车、航空器、船只和其他资产，但其留置权可通过提交UCC融资报表;而完善的除外

(D)与办公空间;有关的所有商业租约

(E)所有办公室设备和用品，包括办公室租赁；

(F)一般与某人的业务有关的所有公司会议纪要及公司财务纪录；

(G)所有总服务协议或类似合同；

(H)所有专有计算机软件、专利、商业秘密、著作权、名称、商标、徽标和其他知识产权；

(I)可受律师-委托人特权保护的所有文件、文书和其他数据或信息；

(J)根据与第三方达成的协议作出保密安排而不能向任何持有人披露的所有文件、文书和其他数据或信息；和

(K)对任何其他除外财产产生的所有审计权，但与担保债务有关的范围内的这种审计权除外。

“2月函件协议”是指本公司与所需持有人之间于2024年2月22日签订的函件协议。

“碳氢化合物权益”系指现在或以后在石油和天然气租约、石油、天然气和矿产租约或其他液态或气态碳氢化合物租约、矿业费权益、凌驾于特许权使用费和特许权使用费之上的特许权使用费和特许权使用费获得的授予人和产业的所有权利、所有权和权益。

权益、净利润权益及生产付款权益，包括格兰特拥有权益的地层及深度的任何性质的任何保留或剩余权益。

“碳氢化合物”是指石油、天然气、套管气、滴加汽油、天然汽油、凝析油、馏分、液态烃、气态烃和从中提炼或者分离的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、天然气液体和凝析油。

“中游资产”是指格兰特拥有或租赁或经营并直接用于下列活动的财产：所有权、运营、维护、扩建、建造、调试和退役，以及获取天然气、石油、凝析油和水的调理、处理、加工，以及在适用的情况下，压缩设施、作为处理设押碳氢化合物权益生产不可或缺的收集系统和管道，买卖与此相关的天然气、石油、凝析油和从设押碳氢化合物权益生产的水，提供与此相关的压缩服务，以及上述任何事项附带或相关的所有其他行为或活动。每一项均以格兰特在其中的所有权权益为限。

“财产”是指任何种类的财产或资产中的任何利益，包括但不限于现金、证券、账户和合同权利，这些财产或资产是不动产、非土地财产或混合财产、有形财产或无形财产。

B.第八补充契约第1.01节所载“抵押品”的定义应全部修改和重述如下：

“抵押品”是指(A)抵押财产，(B)质押抵押品，(C) 所有其他财产和财产的权益，包括现金和现金等价物，以及现在由设保人拥有和此后获得的收益，并根据任何抵押品文件授予留置权。抵押品应排除任何“除外财产”。

C.第八补充契约第1.01节所载“附属品文件”的定义应全部修改和重述如下：

“抵押品文件”指抵押品信托协议、质押协议、流浪汉质押协议、抵押、存款账户控制协议和账户担保协议。

D.第八号补充契约第1.01节所载“设保人”的定义应全部修改和重述如下：

“设保人”系指(A)质押人 ，(B)抵押人 ，及(C) 公司或本公司任何其他附属公司，适用于根据抵押品文件据此授予的任何留置权。

E.第八补充契约第1.01节所载“流动性门槛”的定义被修订，全文重述如下：

“”流动性门槛“是指公司的流动资金要求等于或大于2.4亿美元(240,000,000美元)；但此类现金和现金等价物应在下列账户中持有：(X)公司和/或适用子公司已向抵押品受托人授予抵押品受托人形式和实质均为抵押品受托人接受的担保权益的账户；(Y)与每个此类账户生效的存款账户控制协议；此外，该存款账户控制协议(S)应(I)“完全禁止”/“访问受限”或类似的存款账户控制协议(S)，该协议不允许本公司及其子公司进入账户，也不允许本公司及其子公司在未经抵押品受托人同意的情况下获取存入或贷记到该等存款账户的金额和资产(“被封锁的DACA”)，以及(Ii)完善抵押品受托人对该等账户的担保权益。“

F.第八号补充契约第1.01节所载“允许负债”的定义全部修改和重述如下：

“       “许可债务”指（A）由任何票据或可换股票据证明的债务;（B）根据发行日期生效的证券购买协议披露的债务;（C）构成任何浮木融资的任何债务;（D）本公司或任何子公司在日常业务过程中对贸易债权人产生的债务，包括在日常业务过程中使用公司信用卡产生的债务;（E）也构成许可投资的债务;（F）（i）在日常业务过程中与信用证或类似工具有关的未提取债务;（ii）与以现金或现金等价物担保并代表本公司或任何子公司发行的信用证或类似工具有关的偿还债务，只要反映任何此类现金或现金等价 物（G） 本公司及其子公司之间的债务（不包括（i） ProductionCo或其一个子公司欠（ii） 本公司或其任何其他子公司的债务）;前提是本公司或浮木公司欠非本公司、浮木公司、ProductionCo或ProductionCo的全资子公司的子公司的任何此类债务将从属于票据方面的债务;（H） 购买在任何时候未清偿的本金总额不超过一千万美元（$10，000，000）的资金和资本租赁义务;（I）在 正常业务过程中产生的与一年内应付保险费融资有关的债务;（J） 在构成债务、 赔偿、购买价格调整、收益、托管或类似义务的范围内，在每种情况下，与本协议未禁止的任何收购或处置有关;（K） 在构成债务的范围内，与工人的赔偿要求、业绩、投标、担保或适用法律要求的类似债券或担保义务相关的义务  ，或ProductionCo及其子公司在正常业务过程中与其财产的运营或废弃和修复相关的第三方要求的义务;（L）作为条款（A）至（K）中所述债务担保的或有义务;（M）到期 债务因资金不足而无意中提取的汇票或类似票据;但是，前提是该债务在发生后五（5） 个营业日内消除;（N） 与以下有关的义务

最低数量承诺或支付或类似付款（无论不履行）;（O） 任何人在成为公司子公司之日的未偿债务（不论是透过收购、合并、合并或其他方式），而并非因预期收购而招致;（P）本金总额不超过一千五百万元的其他债项（15，000，000美元）在任何时候，前提是该债务不是由ProductionCo或其子公司产生或担保，或以其他方式追索;以及（Q） 延期，再融资，更换及/或更新任何获准许债务项目（以票据所得款项偿还的任何债务除外），惟除任何浮木融资外，（1） 本金额不得增加至高于当时未偿还本金（或增值，如果是以原始发行折扣发行的债务）（包括未提取或可用的承诺金额），加上支付所有应计（就撤销而言，包括再融资债务的未来应计利息）及未付利息，以及与该等交换或再融资有关的任何费用、溢价及开支，或（2）条款 整体而言并无修改以施加重大更繁重的条款，公司或其子公司（视情况而定），并进一步规定，除任何浮木融资外，如果本协议项下产生的任何此类拟议延期、再融资或续期许可债务的贷款人与此类延期、再融资或续期许可债务的贷款人不同，则除上述但书外，在任何情况下，该等许可债务也不得有最终到期日、摊销付款、偿债基金、认沽权、强制赎回或该等债务的贷款人或持有人选择的其他回购义务，或本公司或其子公司（如适用）选择的可提前偿还的债务（在每种情况下，以下情况除外：（A） 习惯性强制性预付款或提议用资产出售或意外事故或债务的收益进行预付，根据该等收益或控制权发生变化时不允许;以及（B）每年 计划摊销不超过该等债务原始本金额的5%）以及任何浮木融资项下的任何强制性预付款;此外，在任何情况下，任何违反本协议第4.27条的债务都不得被视为“允许的债务”（本条（Q）中所述的任何延期、再融资、置换和/或续期，“允许的再融资债务”）。

g.第八份补充契约第1.01条所载的“质押担保品”的定义应全部修订并重述如下：

“质押担保物”具有适用担保文件中规定的含义。

h.第八份补充契约第1.01条所载“赎回日期”的定义应全部修订并重述如下：

“赎回日”是指根据第5.03（D）节的规定，公司根据赎回规定回购任何票据的结算日。

i.对第八份补充契约第1.02条进行修订，并将其全部内容重述为随附于此的附件A所载内容。

j.对第八份补充契约第2.05（A）节进行修订，并全文重述如下：

（一）利息的计提。每张票据将按等于10.00%的年利率（“规定利率”）加上根据第2.05（B）条可能产生的任何违约利息产生利息。每份票据的设定利息将（i）按每份票据的本金额累算;（ii）自设定利息已获支付或妥为拨备的最近期日期（包括该日）起累算（或，倘并无就此支付或妥为拨备所述权益，则为发行日期）至（但不包括）该等所述权益的支付日期;（iii）以现金支付给持有人，但利息支付日为2024年4月1日的除外，在这种情况下，票据的未偿还本金额应增加等于在该利息支付日支付给持有人的规定利息的金额（及本公司将发行新票据（“PIK票据”）以反映票据之该增加未偿还本金额，且于自本公司收到该已签立PIK票据连同公司指令后，受托人须根据公司指令认证该PIK票据并将其交付予持有人，各持有人应将其现有票据交回受托人，以换取PIK票据），受第5.02（D）和5.03（E）节的约束（但不得重复支付任何利息），自代表该票据的证书中规定的第一个利息支付日起，在每个利息支付日每季度支付一次，于紧接前一个正常记录日期营业结束时，向该票据的持有人支付;及（iv）按一年360天（包括12个30天的月）计算。尽管有上述规定，根据本契约或票据，超过适用法律允许的最高金额的规定利息不得到期应付。

k.对第八份补充契约第2.05（D）节进行修订，并全文重述如下：

（四）利息支付的分类。除非上下文另有要求，否则本文中所有提及的利息（无论是应计还是已付）均应指就票据支付的现金利息，但利息支付日为2024年4月1日的除外，在此情况下，票据的未偿还本金额应增加等于在该利息支付日支付给持有人的利息，根据第3.01节向持有人发行的普通股应被归类为税收目的的利息支付。

1.对第八份补充契约第3.01（A）和3.01（B）节进行修正，并全文重述如下：

（一）发行普通股。在随附于此的附件G中的每个发行日期（每个此类发行日期，一个“股份发行日期”，统称为“股份发行日期”），在持有人或受托人不采取任何行动的情况下，公司应按照附件G中详细说明的金额向持有人发行其有权获得的全部普通股，以其指定的一个或多个名称登记，并向持有人签发此类股票的证书或簿记位置;但尽管如此，在2月22日，

为履行其在2024年4月1日股份发行日和所有后续股份发行日向持有人发行普通股的义务，公司应改为向持有人发行六百五十九万八千六百六十九（6，598，669）股普通股。持有人在每个股票发行日不得支付额外的对价以获得其普通股。倘于股份发行日期有超过一名持有人，则将根据各持有人所持票据当时未偿还本金额的百分比，按比例向所有该等持有人发行附件G所详述的金额。 尽管有上述规定，如果根据本第3.01（A）条要求发行的普通股股份将导致持有人与其他归属方共同实益拥有超过已发行普通股股份的最高百分比，则持有人应在本协议日期通知公司根据本协议可发行的股份数量（以下简称“超额股份”），应改为持有人的利益暂时搁置。 公司应根据持有人的书面请求发行该等超额股份或持有人要求的该等超额股份，但如果该等发行将导致持有人和其他归属方超过最高百分比，则不得根据本协议发行超额股份。 根据本第3.01（A）节规定的限制，公司应在持有人提交书面请求后的第二个交易日（或，如果更短，则为公司主要市场的标准结算期，以交易日数表示）内，向持有人（或其指定人员）提交持有人书面请求的任何超额股份。

(B)发行日期。以其名义发行任何该等普通股股票证书或记账位置的每个人，出于所有目的，应被视为在每个股票发行日已成为该等普通股股票的记录持有人（或于2024年2月22日就附件G所载4月1日的所有普通股股份而言，2024年股份发行日期及其后所有股份发行日期），而不论该证书交付日期或该入账位置的入账日期。

m.对第八份补充契约第3.01（G）节进行修订，并全文重述如下：

“(G)存货短缺。在附件G所列的每个股票发行日期(每个该等股票发行日期，即“股票短缺支付日期”)，除本文件所载债务外，本公司应向持有人支付相当于(I)(X)1美元35美分(1.35美元)减去(Y)自前一个股票短缺支付日期(或，如无，则为发行日期)之日起至截至该股票短缺支付日期前一天(每个期间，包括该日)期间每日VWAP的平均数的现金。“股票短缺期”)乘以(2)表G所列有关股票短缺额支付日的普通股股数(不考虑本契约或票据项下对此类发行的任何限制，或在该日是否实际发行了任何股票)；条件是，不以现金支付2024年4月1日发生的股票短缺付款日的应付金额，而是根据与此相关的附件G所列普通股股数

在股票短缺支付日，未偿还的本金金额应通过发行PIK票据来增加，如第2.05(A)节所述，金额与2024年4月1日股票短缺付款日的应付金额相同；此外，如果由此产生的金额为负数，则不应在该股票短缺付款日根据第3.01(G)节支付该股票短缺期间的款项；此外，在普通股停止在任何美国国家证券交易所上市的情况下，上述(Y)条款应被视为等于零(0)，并且在所有剩余的股票短缺支付日期(包括所有应计和未付利息(根据以下语句))中，根据第3.01(G)节应支付的所有款项应立即到期并支付，而无需任何人采取任何进一步行动或通知(该日期，“加速股票短缺支付日期”)。尽管如上所述，在普通股继续在任何美国国家证券交易所上市期间，如果在股票短缺期间的每个交易日发生未被持有者放弃的市场中断事件，则前述句子(Y)应被视为等于该股票短缺期间的零(0)。除上述规定外，如果公司因任何原因或无故未能在适用的股票短缺付款日期或加速股票短缺付款日期(视属何情况而定)之前按照第3.01(G)条的规定支付款项(该金额，即“未交付股票短缺付款”)，公司应就每1,000美元未交付股票短缺付款以现金形式向持有人支付利息，而不是作为罚款。适用股票短缺支付日或加速股票短缺支付日(视属何情况而定)后的每个交易日每个交易日10美元(在开始计息后的第五个交易日增加至每个交易日20美元)，直至支付该等未交付股票短缺付款为止。为免生疑问，受托人无义务厘定或核实根据本节所作的任何欠款厘定。“

N.对第八号补充义齿第3.01(H)节进行修改，并将其全文重述如下：

“(H)化妆。即使契约或票据有任何相反规定，于任何与重大变更、违约事件、赎回或类似事件有关的票据赎回、回购、退役时，本公司应同时支付本应根据第3.01(G)节支付的所有款项，该款项涉及附件G所列尚未出现相关股份发行日期的所有股份的总和，犹如该等赎回、购回或退役的日期是股票短缺付款日期及紧接前一个股票短缺付款日期(或，如果没有，则发行日期)以及在该日期结束并包括在内是相关的股票短缺期间(“全额付款”)；但如该等赎回、购回、退回或类似事件涉及的未偿还债券少于当时所有未偿还的债券，则该等款项将与赎回、购回或退回的相应数额的债券按比例支付。“

O.对第八号补充义齿第4.01(B)节进行修改，并将其全文重述如下：

“(B)资金的  存款。在纽约时间上午10：00之前，在赎回日期、基本变动回购日期或利息支付日期、到期日和紧随E&P销售完成后的第二个营业日或票据上任何其他现金金额到期的日期之前，公司将在支付代理人处存入或将导致在该日期立即可用的资金中存入现金，足以支付在该日期到期的适用票据的现金金额，以及就E&P出售而言，现金净收益；倘若现金收益净额大于根据第5.03(B)(I)(1)条赎回已发行票据的全部本金而应付的赎回价格，本公司只须缴交相等于该赎回价格的款项。付款代理人将在切实可行的范围内尽快将不需要的任何资金返还给公司。

P.第八补充义齿的第4.14节全部修改和重述如下：

“本公司在任何时候均应在位于美国的一个或多个存款、证券或货币市场或类似账户(”流动资金“)中拥有计算为本公司及其子公司的无限制、无担保的现金或现金等价物(包括任何被封锁的DACA中的现金或现金等价物，尽管本协议有任何相反规定)，作为一个或多个整体的流动资金(”流动性“)，总最低金额等于(I)自2024年1月2日至2024年2月22日(包括2024年2月22日)期间的4,000万美元(40,000,000美元)，(Ii)自2024年2月22日开始的期间的2500万美元(25,000,000美元)(3)2024年5月1日起至2024年5月31日止(包括该日在内)3,000万美元(3,000万美元)；(4)2024年6月1日起至2024年6月30日止(包括在内)3,500万美元(3,500万美元)；及(5)2024年7月1日起及其后期间的4,000万美元(4,000万美元)。“

Q.第八号补充义齿的第4.20节应全部修改和重述如下：

“第4.20节。E&P资产处置。

(A)本公司应尽其合理的最大努力，并应促使任何有关附属公司根据本公司于2024年2月6日的8-K表格中所述的交易(即“E&P出售”)或之前，尽其合理的最大努力出售其在E&P资产中的全部或实质上所有权利、所有权及权益[***](或由抵押品代理人按规定持有人的指示行事的较后日期)。

(B)尽管本契约或票据中有任何相反规定，公司根据第4.20条尽其合理最大努力出售勘探与生产资产的义务应遵守公司董事会根据适用法律对公司股东的信托责任以及适用法律规定的所有要求。公司应被视为

已尽了合理的最大努力，只要其遵守与勘探和生产资产的任何销售过程有关的信托责任和法律要求。

(C)尽管本协议或任何其他交易文件中有任何相反规定，只要（i）100%的净现金收益，（或者，如果净现金收益大于根据第5.03（B）（i）（1）节赎回未偿还票据全部本金而应付的赎回价，等于该赎回价的金额）根据本协议第5.03（B）（i）条的规定应用，以及（ii）在E&P销售结束后的一个营业日内，公司向持有人提供书面通知，说明其净现金收益的金额（可能被描述为受收盘后调整的影响）及其结束日期。

r.应在第八份补充契约中增加新的第4.26节，全文如下：

“4.26 更进一步。

（A）各授予人将自行承担费用，并将促使各子公司迅速签署并向抵押受托人交付抵押代理或抵押受托人合理要求的所有其他文件、协议和文书，以遵守、纠正任何缺陷或完成交易文件中授予人或任何子公司（视情况而定）的先决条件、契约和协议，包括票据，或进一步证明和更全面地描述拟作为担保债务担保的抵押品，或纠正交易文件中的任何遗漏，或更全面地说明其中担保的债务，或完善、保护或保留根据交易文件或其优先权设定的任何留置权，或进行任何记录、提交任何通知或获得任何同意，所有合理必要或适当的，与此相关的。

（B）各授予人特此授权抵押代理人和抵押品受托人在与公司协商后，在法律允许的情况下，提交一份或多份融资或延续声明，以及与抵押财产或任何其他抵押品的全部或任何部分有关的修订，而无需任何授予人签名。 在法律允许的情况下，担保文件或涵盖抵押财产或其任何部分或任何其他担保物的任何融资声明的复写本、照片或其他复制品应足以作为融资声明。 持有人承认并同意，任何此类融资申明书可将担保品描述为相关设保人的“所有资产”，或担保代理人或担保受托人可能要求的类似效果的词语。

第八份补充契约应增加新的第4.27节，全文如下：

“4.27 没有浮木公司的债务。

尽管契约或票据中有任何相反规定，但（i）附件H所载截至2024年2月22日存在的债务以及（ii）根据2023年3月1日生效的某些公司间贷款协议，由特拉华州有限责任公司Tellurian Investments LLC允许或预期的额外债务除外，作为贷款人，特拉华州有限责任公司Driftwood Holdco LLC作为借款人，特拉华州有限责任公司Driftwood LNG LLC作为担保人，自2024年2月22日起生效，公司或其任何子公司不得向任何浮木公司提供或增加任何贷款的本金额，公司也不得允许任何浮木公司提供或增加任何贷款的本金额。向本公司或其任何子公司提供的任何贷款的本金。”

t.对第八份补充契约第5.03（A）节进行修订，并全文重述如下：

 “(A)除非与根据第5.02条发出的基本变更通知、E&P销售完成后的强制赎回、根据第5.03（B）（ii）条的选择性赎回或根据第8.01条的违约事件有关，否则持有人不得在2024年8月1日之前的任何时间选择赎回票据。

u.对第八份补充契约第5.03（B）（i）节进行修订，并全文重述如下：

“(I)加强票据的强制性赎回及超额现金的处理。在本第5.03节条款的规限下，(1)公司应赎回持有人的票据或部分持有人的票据，最高可达该日已发行票据的全部本金，赎回价格相当于现金买入价，赎回价格相当于现金或现金等值收益净额，最高可达完成买卖所得的现金净额或现金等值收益(扣除自付费用和开支(包括律师费、会计费、投资银行费、勘测费、所有权保险费、以及相关的检索和记录费用、转账及类似税项，契据或按揭记录税、其他习惯开支及经纪费用、顾问及其他与此有关的已支付或应付的习惯费用及税项)(“现金收益净额”)(为免生疑问，未按第5.03(B)(I)(1)节赎回的票据的任何部分仍须清偿)；但如债券持有人有多名，而未赎回债券的本金总额超过可供赎回的现金净额，则本公司须按比例选择赎回该等债券，及(2)在下列情况下，各持有人可赎回该等债券或部分该等持有人的债券，最高可达该日已发行债券的全部本金，并以该债券的授权面值以现金买入价相等于赎回价格：(I)于2024年10月1日或之后，且仅在2024年9月10日或之后未达到流动性门槛的情况下，届时，持有人可向受托人及本公司发出书面通知，表示其正行使赎回持有人债券或部分持有人债券的权利；及(Ii)在2024年8月1日及2024年9月1日之后，本公司将在切实可行范围内尽快向每位持有人(连同一份副本予受托人)提交ProductionCo及其附属公司超额现金流量的计算

在最近一个月结束时，持有人可向受托人及本公司发出书面通知，表示其正在行使赎回该等持有人票据或部分持有人票据的权利，赎回该期间的超额现金流量；但如有多名票据持有人，而持有人选择赎回的票据本金总额超过该期间的超额现金流量净额，则公司应按比例选择赎回该等票据。“

五.对第八号补充义齿第5.03(D)节进行修改，并将其全文重述如下：

“(D)指定赎回日期。如根据第5.03(B)(I)(1)节强制赎回，则赎回通知所载的强制性赎回日期应为赎回日期，而根据第5.03(B)(I)(2)条选择行使赎回权利的持有人须在赎回日期前至少十五(15)个营业日向受托人及本公司发出书面通知，表示将于该通知所载日期行使赎回该持有人的票据或部分持有人票据的权利。如果是可选赎回，则可选赎回通知中所列的可选赎回日期应为赎回日期。为免生疑问，如赎回日期在本公司有责任向持有人发行反映未偿还本金增加的新票据当日或之后，但在该新票据发行日期之前，应付予该持有人的赎回价格应为未偿还本金的全数，包括本契约所规定的任何本金增加。“

W.第八项补充义齿的第5.03(E)节被修改并全部重述如下：

“(E)调整赎回价格。任何被要求强制赎回的票据的赎回价格是相当于(X)该票据本金的100%的现金金额，加上(Y)该票据到(但不包括)该强制性赎回日期的所有应计和未付利息，以及(Z)根据第3.01(H)节应支付的所有金额；然而，于紧接赎回日期前的正常记录日期的营业时间结束时，即使有任何赎回，该票据的持有人仍有权在本公司选择该付息日期或于该付息日期前收取该票据应计至该付息日期(但不包括该付息日期)的未付利息。为免生疑问，如利息支付日期并非第2.05(C)节所指的营业日，而该赎回日期在紧接该利息支付日期后的下一个营业日，则(X)根据第2.05(C)节的规定，债券的应计及未付利息(但不包括该利息支付日期)将根据第2.05(C)节的规定于上一个正常记录日期的下一个营业日支付予持有人；及(Y)赎回价格及选择性赎回价格(视何者适用而定)将包括自该利息支付日期起赎回的票据利息，并包括该利息支付日期在内。“

X.对第八号补充义齿第5.03(F)(I)节进行修改，并将其全文重述如下：

“(I)发出强制性赎回通知。(1)出售完成后，本公司须根据第5.03(B)(I)(1)节，向持有人、受托人及付款代理人发出(或安排发送)有关强制赎回的书面通知(“赎回通知”)，以宣布强制赎回。

*此类赎回通知必须注明：

(A)证明该通知为赎回通知；

(B)支付将赎回的本金金额(该金额须为(I)可赎回而不超过公开发售现金收益净额的最高本金金额或(Ii)全部未偿还本金金额中的较小者)；

(C)证明赎回是根据第5.03(B)(I)(1)节进行的；

(D)指定赎回日期，该日期不得超过赎回通知发出之日起三(3)个营业日；

(E)调整该等赎回的赎回价格(如赎回日期在定期纪录日期之后而在下一个利息支付日期或之前，则须根据第5.03(E)节的但书支付利息的款额、方式和时间)；及

(F)注明《附注》的CUSIP和ISIN编号(如有)。

(2)若要根据第5.03(B)(I)(2)条要求赎回持有人票据，持有人必须向本公司、受托人及付款代理人发出赎回通知。

 

该赎回通知必须注明：

 

(A)通知 持有人已将持有人的票据称为赎回票据；

 

(B)证明赎回是根据第5.03(B)(I)(2)节进行的；

(C)支付需要赎回的本金；

 

(D)            该等赎回的赎回日期；

 

(E)调整该等赎回的赎回价格(如赎回日期在定期纪录日期之后而在下一个利息支付日期或之前，则须根据第5.03(E)节的但书支付利息的款额、方式和时间)；及

 

(F)将票据的CUSIP码及ISIN码(如有)            。“

Y.第八号补充义齿第8.01(A)(Vi)节修订并重述如下：

“(Vi)公司在契约、票据或其他交易文件下的任何义务或协议的违约(本第8.01(A)条第(I)至(V)或(Vii)至(Xvii)款所述的违约除外)，或在任何交易文件的任何实质性方面违反任何陈述、保证或契诺(受重大不利影响或重大限制的陈述或保证除外，这些陈述或保证不得在任何方面违反)；然而，如果该违约能够被纠正，则该违约不应成为违约事件，除非公司在以下适用天数内未能纠正该违约，或在公司意识到其发生后的以下适用天数内未能纠正该违约(“治疗期”)：(A)就第4.08节、第4.09节、第4.10节、第4.11节、第4.12节、第4.15节、第4.18节、第4.19节所述的契约违约而言，第4.24节或本文第4.27节，五(5)天；(B)对于第4.14节所列的契约违约，在票据未偿还期间，最长为十(10)天，不论是否连续；但如果流动资金比所需金额低250万美元(2,500,000美元)以上，则这种违约应构成即时违约事件；或(C)否则为三十(30)天；此外，第4.20节所述契约违约不能治愈，而第4.20节所列契约的任何违约应构成即时违约事件；“

Z.对第八号补充义齿第8.01(A)(Xii)节进行修改，并将其全文重述如下：

“(Xii)公司违反二月份函件协议第8节第一款规定的义务；”

Aa.修改并重述第八补充义齿第12.01节，全文如下：

“第12.01条。将军。票据应优先担保(受允许留置权和抵押品留置权的约束)。一旦持有人根据第2.10节转让其在票据任何部分的权利、所有权和权益，除了持有人向持有人的任何关联公司转让外，根据漂流木质押协议质押的抵押品将自动从漂流木质押协议产生的留置权中解除。“

Bb.第八种补充义齿的附件G应全部替换为附件B。为免生疑问，附件B详列的金额为截至本补充契约生效日期在每个股份发行日可发行的股份数目。

应在第八个补充契约中增加一个新的附件H，其内容与附件附件C中的内容相同。

4.免除。考虑到本公司根据本修正案收到的利益，以及自本修正案生效之日起生效的其他良好和有价值的对价(在此确认其收受、充分和充分)，本公司代表自己及其代理人、代表、高级管理人员、董事、顾问、雇员、子公司、关联公司、继承人和受让人(统称为解除者)，特此永远放弃、免除和解除受托人、抵押品代理人、持有人及其各自的高级管理人员、董事、合伙人、普通合伙人、有限合伙人、董事总经理、成员、股东、受托人、股东、代表、雇员、主事人、代理人、母公司、子公司、前任、继承人、受让人、受益人、继承人、遗嘱执行人、个人或法律代表和他们中任何一人的代理人(统称为“受让人”)，任何和所有索赔、诉讼因由、诉讼、义务、要求、债务、协议、承诺、负债、争议、费用、损害赔偿、费用和费用，不论是由任何作为、不作为、失实陈述、事实、事件、交易或其他原因引起的，也不论是否基于任何联邦、州、当地或外国法律或诉权，在法律上或在衡平法上或在其他方面，预见或未预见、成熟或未成熟、已知或未知、应计或不应计或不应计，而任何解除人现时拥有、曾经拥有或此后可能拥有针对与本修订日期同时或之前产生的、或因与本修订日期同时或之前发生的任何事宜、因由、情况或事件而产生的任何事宜、因由、情况或事件，而该等事宜、因由、情况或事件与拟进行的任何或全部交易文件或交易(统称为“豁免申索”)有关、产生或以其他方式产生。

5.适用法律。本第二修正案受纽约州法律管辖，并按该州法律解释。

6.副本。本第二修正案可执行两份或两份以上相同的副本，所有副本均应视为一份相同的协议，并在双方签署副本并交付另一方时生效。本第二修正案的任何签名可通过传真、电子邮件(包括pdf)或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付，并在适用法律允许的最大程度上对所有目的有效。本合同的每一方均接受前述规定，根据第4条收到的任何文件应被视为已正式和有效地交付，并且在适用法律允许的最大范围内对所有目的均有效。

7.标题的效力。本文件中的章节标题仅为方便起见，不影响本文件的解释。

8.受托人-受托人对本第二修正案或本修正案所载朗诵的有效性或充分性不作任何陈述或保证，所有这些朗诵均由本修正案的其他各方单独进行。受托人不应被视为对2月函件协议的任何条款具有实际或推定的了解，也不应被要求就任何此类条款的遵守或不遵守情况进行调查。

9.公契的批准；公契的第二修正案部分。除特此明确修正外，公契在各方面均已获批准及确认，而所有

其中的条款、条件和规定应继续完全有效。无论出于何种目的，本第二修正案均应构成本契约的一部分，所有在此之前或之后经过认证和交付的持有者应在此受到约束。

[故意将页面的其余部分留空]

兹证明，本第二修正案的各方已使本第二修正案自上文第一次写明的日期起正式生效。

Tellurian Inc.

作者：/S/Simon G.Oxley
姓名：首席执行官西蒙·G·奥克斯利
头衔：CEO兼首席财务官

威尔明顿信托，全国协会，作为受托人

作者：/S/Karen Ferry
姓名：首席执行官凯伦·费里
职务：副总经理总裁

HB Fund LLC，作为抵押品代理

作者：哈德逊湾资本管理公司

不是单独，而是Soley作为HB Fund LLC的投资顾问

作者：/S/George Antonopoulos
姓名：首席执行官乔治·安东诺普洛斯
标题：中国官方授权签字人

关于本第八补充契约第二修正案于2024年2月22日由本公司、受托人和抵押品代理人签署的票据持有人之间的签立，相当于紧接签立本第八补充契约第二修正案之前未偿还票据本金总额的100%，特此(I)同意本第八补充契约第二修正案第2节中规定的对第八补充契约的修订；(Ii)指示受托人执行本第八补充契约第二修正案；(Iii)表示并保证他们是在签署日期列明的未偿还票据本金总额的持有人，并没有转移其在该等票据上的持仓；。(Iv)证明其有全权及权限交付本同意书，而该项权力并未授予或转让给任何其他人：。

持有债券的本金总额：212,100,000元

*授权签字人

哈德逊湾资本管理有限公司

不是单独担任，而是仅作为HB Fund LLC的投资顾问

附件A

 1.02节。      其他定义。

 

  

附件B