美国
证券交易所 委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告的 事件的日期):2024 年 3 月 22 日
吉利德科学公司
(注册人 的确切姓名如其章程所示)
( 成立的州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
(主要行政办公室地址)
94404
(邮政编码)
(650)
(注册人的电话号码,包括 区号)
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
§ 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信
§ 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信
根据该法 第 12 (b) 条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 |
注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条(17 CFR §230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17 CFR §240.12b-2)中定义的新兴成长 公司。
新兴 成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。§
项目 7.01。 | 法规 FD 披露。 |
2024 年 3 月 22 日,吉利德科学公司, 一家特拉华州公司(“母公司” 或”吉利德”), 发布了一份新闻稿,宣布完成对特拉华州的一家公司CymaBay Therapeutics, Inc.(以下简称 “公司”)的收购, 该新闻稿的副本作为附录99.1附于本表8-K的最新报告中,并以引用方式纳入此处。
就1934年《证券交易法》第18条、经修订的 (“交易法”)而言,本表格8-K和附录99.1中的 第7.01项和第9.01项中的信息不应被视为 “已归档”,也不得以其他方式受该节规定的责任约束,也不得将其视为在根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的任何文件中以引用方式纳入 ,无论此类申报中使用何种通用的 公司注册语言。
项目 8.01。 | 其他活动。 |
正如先前披露的那样, 2024 年 2 月 11 日,吉利德与母公司、公司和 Pacific Merger Sub, Inc.(一家特拉华州公司,也是母公司的全资子公司)签订了合并协议和计划(“合并协议”)(“合并协议”)购买者”)。根据 合并协议的条款,吉利德于2024年3月22日完成了对公司的收购。
根据合并协议,根据 条款并受其条件约束,买方于2024年2月23日开始收购要约(“要约”), 购买所有已发行和流通股份(”股份”) 公司 的普通股,面值每股0.0001美元(不包括(i)公司在合并生效前拥有的股份(包括 在公司财政部持有的股份)以及(ii)母公司、买方或任何其他直接或间接拥有的截至本次要约开始之日和合并 生效前夕拥有的股份母公司的子公司),每股价格为32.50美元(“要约价”),向卖方净现金,不含利息,并视任何要求而定预****r} 的税款。
该优惠于美国东部时间2024年3月21日晚上 11:59 后一分钟到期。根据本次要约的存托机构Equiniti Trust Company, LLC的数据,93,682,371股股票已有效投标,未在要约中撤回,约占已发行股份的77.3%(不包括 包括通过担保交割通知交付的5,095,996股股票,约占已发行股份的4.2%)。投标的股票数量满足了要约的条件,即存在经过有效投标但未有效撤回的股份 ,这些股票与买方及其关联公司拥有的所有其他股份(如果有)(该术语为 定义的特拉华州通用公司法(“DGCL”)第 251 (h) (6) 条)一并考虑, 代表的股份的50%以上要约到期时已发行的股票总数(为避免疑问,包括因 “无现金” 而流通的所有股份)行使” 认股权证以 购买股票); 提供的, 然而,在要约中投标但尚未被 “存管机构” “接收” 的股份(DGCL第251(h)(6)条中定义的此类条款应排除在外)。本要约的所有 条件均已满足或免除,吉利德和买方接受了所有有效投标的股份的付款, 未有效撤回。
要约完成后,合并协议中规定的其余 合并条件得到满足或免除。2024年3月22日,买方根据DGCL第251(h)条与 合并并入公司,该公司是幸存的公司(“合并”)。 在合并生效前夕已发行的每股股份(不包括(i)公司在合并生效前 拥有的股份(包括公司财政部持有的股份),(ii) 截至要约开始之日以及合并生效前夕母公司、买方或任何其他直接或 间接全资子公司拥有的股份母公司,(iii) 买方根据要约不可撤销地接受购买的股份以及 (iv) 持有的股份已按照 妥善行使和完善了对此类股票的评估要求且在合并生效之前既未撤回也没有失去此类权利的股东)被转换为 获得等于要约价的现金金额的权利,向卖方扣除现金,不含利息,并需缴纳任何必要的预扣税款。
吉利德为 收购要约和合并中的股份支付的总对价约为43亿美元。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
以下附录 99.1 是根据本第 9.01 项提供的。
展览 数字 |
描述 | |
99.1 | 新闻稿,日期为2024年3月22日。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
吉利德科学公司 | |||
来自: | /s/ 安德鲁·狄金森 | ||
姓名: | 安德鲁·狄金森 | ||
标题: | 首席财务官 |
日期:2024 年 3 月 22 日