根据第 433 条提交
注册声明编号 333-270605
2023年3月27日
AMPHENOL 公司
最终学期表
2023 年 3 月 27 日，
| 发行人： | 安费诺公司 |
| 预期评级（穆迪/标准普尔）*： | A3/BBB+（稳定/稳定） |
| 交易日期： | 2023年3月27日 |
| 结算日期**： | 2023 年 3 月 30 日 (T+3) |
| 本金金额： | $350,000,000 |
| 到期日： | 2026年3月30日 |
| 优惠券（利率）： | 4.750% |
| 公开发行价格： | 本金的 99.658% |
| 到期收益率： | 4.874% |
| 基准国库： | 4.625% 将于 2026 年 3 月 15 日到期 |
| 点差至基准国库： | +107 个基点 |
| 基准国债价格和收益率： | 102-09 和 3.804% |
| 利息支付日期： | 3 月 30 日和 9 月 30 日，从 2023 年 9 月 30 日开始（根据票据的条款，将于 2023 年 10 月 2 日支付）。 |
| 兑换条款： | 公司可以选择在任何时间或不时在 时间全部或部分赎回票据，兑换价格等于以下两项中较高者： | |
| (1) | 要赎回的票据本金的100％；以及 | |
| (2) | 赎回票据剩余定期付款的现值总和，按美国国债利率折现至赎回之日每半年（假设360天全年包括十二个30天），再加上20个基点。 | |
| 就上述第 (1) 和 (2) 条而言，票据的应计和未付利息应支付至但不包括赎回之日。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 凌晨 32095 点 3 点 /US032095AM37 |
其他信息
| 联合图书管理人： | 法国巴黎银行证券公司
美银证券有限公司 摩根大通证券有限责任公司 巴克莱资本公司 汇丰证券（美国）有限公司 瑞穗证券美国有限责任公司 道明证券（美国）有限责任公司 |
| 联合经理： | 花旗集团环球市场公司 德国商业市场有限责任公司 Loop 资本市场有限责任公司 三菱日联证券美洲有限公司 西伯特·威廉姆斯香克和 有限公司 美国 Bancorp 投资有限公司 |
*注意：证券评级不是 建议买入、卖出或持有证券，可能随时修改或撤销。
**票据只有在2023年3月30日左右，也就是票据定价之日后的第三个工作日 ，才可通过DTC的设施以账面记账形式交付 的参与者的账户，包括作为欧洲结算系统运营商 的欧洲清算银行SA/NV和兴业银行匿名Clearstream Banking “T+3”)。应告知您， 票据的交易可能会受到T+3结算的影响。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易 通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算， 希望在结算日前两个工作日之前交易票据的买家将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止 结算失败。希望在此期间交易票据的票据购买者应咨询自己的顾问。
发行人已就本通报所涉及的发行向美国证券交易委员会提交了注册 声明（包括招股说明书）。在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关 发行人和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，免费获得这些文件。或者，如果您致电 法国巴黎银行证券公司的免费电话1-800-854-5674、美银证券公司的免费电话1-800-294-1322和摩根大通证券 有限责任公司1-212-834-4533，发行人、任何参与此次发行的承销商或交易商将安排向您发送招股说明书。
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