附件4.7

Autolus治疗公司，

发行人

和

[受托人],

受托人

压痕形式

日期为[•], 20__

债务证券

目录

		P年龄
第1条定义			1
第1.01节术语定义			1
第二条证券的发行、名称、条款、执行、登记、交易			4
第2.01节证券的指定和条款			4
第2.02节证券和受托人证书的格式’			6
第2.03节面额：付款准备金			7
第2.04节执行和身份验证			8
第2.05节转让和交换登记			8
第2.06节临时证券			9
第2.07节损坏、销毁、遗失或被盗的证券			10
第2.08节取消			10
第2.09节义齿的好处			10
第2.10节身份验证代理			10
第2.11节全球证券			11
第2.12节MUSIP编号			12
第三条证券赎回和偿债准备			12
第3.01节赎回			12
第3.02节赎回通知			12
第3.03节赎回时付款			13
第3.04节偿债基金			13
第3.05节用证券清偿偿债资金			13
第3.06节赎回偿债基金的证券			14
第四条公约			14
第4.01节本金、保费及利息的支付			14
第4.02节办公室或机构的维护			14
第4.03节付款代理			14
第4.04节委任以填补受托人职位空缺			15
第五条股东申报和报告公司和受托人’			15
第5.01节公司须补充证券持有人的受托人姓名或名称及地址			15
第5.02节信息保存;与证券持有人的通信			15
第5.03节公司报告			16
第5.04节受托人的报告			16

i.

目录

(续)

		P年龄
第六条受托人和证券持有人在违约情况下的救济			17
第6.01节违约事件			17
第6.02条受托人收取债务和强制执行诉讼			18
第6.03条所收取款项的使用			19
第6.04节诉讼限制			19
第6.05条权利和补救措施累积;延迟或遗漏不放弃			20
第6.06节证券持有人的控制			20
第6.07节支付费用的承诺			21
第七条关于受托人			21
第7.01条受托人的某些义务和责任			21
第7.02条受托人的某些权利			22
第7.03条受托人不对陈述或发行或证券负责			23
第7.04节可持有证券			24
第7.05节信托资金			24
第7.06节赔偿和补偿			24
第7.07条对高级船员证书的依赖’			25
第7.08节取消资格;放弃利益			25
第7.09节需要公司受托人；资格			25
第7.10节辞职和免职；继任人的任命			25
第7.11节接受继任人的委任			26
第7.12节合并、转换、合并或继承业务			27
第7.13节优先收取针对公司的索赔			27
第7.14节失责通知			27
第八条关于证券持有人			28
第8.01节证券持有人的诉讼证据			28
第8.02节证券持有人的签立证明			28
第8.03条谁可被当作拥有人			28
第8.04节公司拥有的某些证券不予理会			28
第8.05节对未来证券持有人具有约束力的诉讼			29
第9条补充契据			29
第9.01节未经证券持有人同意的补充契据			29
第9.02节经证券持有人同意的补充契据			30
第9.03节补充义齿的效力			30
第9.04节受补充契约影响的证券			30
第9.05节签立补充假冒契约			31

二、

目录

(续)

		P年龄
第十条继承人实体			31
第10.01条公司可合并等。			31
第10.02条继任实体被取代			31
第十一条清偿和解除			32
第11.01节义齿的清偿及解除			32
第11.02节义务的履行			32
第11.03条存放款项须以信托形式持有			32
第11.04条付款代理人所持有的款项的支付			33
第11.05条向公司偿还款项			33
第十二条公司注册人、股东、高级职员和董事的豁免权			33
第12.01节无追索权			33
第13条杂项规定			33
第13.01节对继承人和受让人的影响			33
第13.02条继承人的诉讼			34
第13.03条交出公司权力			34
第13.04条通告			34
第13.05条适用法律；陪审团审判豁免			34
第13.06条将证券视为债项			34
第13.07条有关先决条件的证明书及意见			34
第13.08节工作日付款			35
第13.09条与《信托契约法》冲突			35
第13.10条对应条款			35
第13.11节可分离性			35
第13.12节合规证书			35
第13.13节美国爱国者法案			35
第13.14节不可抗力			36
第13.15节目录；标题			36

三、

压痕

I新企业，日期为[•]，20_，由Autolus Therapeutics plc（一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司，公司编号为11185179，注册办事处位于The Media Works，191 Wood Lane，London W12 F7P，United Kingdom），以及“” [受托人]，作为受托人(受托人)：

W在这里为合法的公司目的，本公司已正式授权 本契约的签署和交付，以规定发行本金总额无限的债务证券（以下简称债务证券）（将按本契约规定的一个或多个系列不时发行），作为注册证券（无息票证券），并经受托人证书认证；“”

W在这里，为提供认证、发行和交付证券所依据的条款和条件，公司已正式授权签署本契约；以及

W在这里，根据本契约条款，使本契约成为本公司有效协议所需的所有 事项均已完成。

N现在, T因此，考虑到房产和证券持有人购买证券的情况，为了证券持有人的平等和应得的利益，双方约定并同意如下条款：

第一条

定义

第1.01节术语的定义。

本节中为本契约及其补充契约的所有目的而定义的术语(除本契约或本契约的任何补充契约另有明文规定或文意另有所指外)应具有本节中规定的各自含义，并应包括复数和单数。本契约中使用的所有其他术语，如经修订的1939年《信托契约法》所定义，或在经修订的1933年《证券法》所界定的该法令中引用的(除本文或本契约另有明确规定或 另有规定外)，应具有在签署本文书之日有效的上述信托契约法和证券法中赋予该等术语的含义。

“身份验证代理？指受托人根据第2.10节指定的所有或任何证券系列的受托人或认证代理。

“破产法” 《破产法》是指 1986年《破产法》，美国法典第11篇，或美国、英国或其他适用司法管辖区不时生效的债务人救济的任何类似法律。

“董事会” 董事会是指公司董事会（或其职能等同机构）或该董事会的任何正式 授权委员会。

“董事会决议” “批准”是指经秘书或公司任何董事证明已被董事会（或其正式授权的委员会，如适用）正式采纳并在该证明日期完全有效的决议的副本。

“工作日” 对于任何系列证券而言，"关闭"是指英格兰、威尔士、曼哈顿区、纽约市或受托人公司信托办公室所在城市的联邦或州 银行机构被法律、行政命令或法规授权或有义务关闭的任何一天。

“选委会？指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会，或者，如果在本文书签署后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

1

“公司” 公司指Autolus Therapeutics plc，一家根据英格兰和威尔士法律注册成立的公共有限公司，公司编号为11185179，注册办事处位于The Media Works，191 Wood Lane，London W12 F7P，United Kingdom，根据第十条的规定，还应包括其继承人和受让人。

“企业信托办公室” 受托人是指受托人的办事处，在任何特定时间 ，其法人信托业务应主要在该办事处进行管理，该办事处在本协议之日位于。

“保管人？指任何破产法下的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。

“违约利息？具有第2.03节中给出的含义。

“托管人？指本公司决定以全球证券、存托信托公司、另一结算机构或根据交易法或其他适用法规或条例注册为结算机构的任何继承人发行的任何系列证券，在每种情况下，均应由本公司根据第2.01节或第2.11节指定。

“违约事件？对于特定系列的证券，是指第6.01节中规定的任何事件，持续时间为其中指定的时间段(如果有)。

“《交易所法案》？指经修订的1934年《美国证券交易法》，以及委员会根据该法案颁布的规则和条例。

术语？vt.给出”, “已邮寄”, “通知？或？送出就根据本契约向证券持有人发出的任何通知而言，是指根据保管人或其指定人的长期指示向保管人(或其指定人)发出的通知(X)，包括根据保管人的公认惯例或程序通过电子邮件发出的通知(如属全球证券)或(Y)以第一类邮件邮寄至该保管人的地址，邮资已付，地址与保管人在证券登记册上所示的地址相同(如属最终保证金)。如此发出的通知应被视为包括根据本契约邮寄或交付的任何通知(视情况而定)。

“全球安全？指作为证据而发行的证券，由本公司签立，并由受托人认证并交付给托管人或根据托管人S指示交付给托管人的全部或部分证券 应以托管人或其 代名人的名义登记。

“政府义务” 指的是（a）美利坚合众国直接债务，其全部信用和信用被质押支付，或（b）受美利坚合众国代理或机构控制或监督并作为美利坚合众国代理或机构行事的人的债务，其支付由美利坚合众国无条件 作为全部信用和信用债务担保，在任何一种情况下，在证券规定到期日之前的任何时间，不得由发行人选择赎回或赎回，且 还应包括银行或信托公司作为托管人发行的存托凭证，或该托管人为该存托凭证持有人账户持有的任何该等政府债务的本金或利息的特定支付 ；但前提是（除法律要求外）该保管人无权从保管人收到的与政府债务有关的任何金额或该保管凭证所证明的政府债务本金或利息的具体支付中，从应付该保管凭证持有人的金额中扣除任何款项。

“此处”, “以下是？和？如下所示？及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

2

“压痕” 合同指最初签署的本文书，或 可能不时通过根据本合同条款签订的一份或多份补充合同予以补充或修订的本文书，并应包括 第2.01条所述特定系列证券的条款。

“付息日期”当用于特定系列证券的任何分期利息 时，指该证券或董事会决议或本协议补充说明书中指定的日期，即该系列证券的分期利息到期和支付的固定日期。

“军官” 就本公司而言，财务人员是指董事会主席、首席执行官、总裁、首席财务官、首席运营官、任何执行副总裁、任何高级副总裁、任何副总裁、财务主管或任何助理财务主管、财务主管或任何助理财务主管或秘书或任何助理秘书。

“高级船员证书？指任何官员签署的证书 。每份此类证书应包括第13.07节规定的声明，如果条款要求，且在该条款要求的范围内。

“大律师的意见？指根据本协议条款提交给受托人的书面意见，但法律顾问可以是本公司的雇员或为其提供法律顾问的惯例例外。每份此类意见应包括第13.07节规定的陈述，如果条款要求，并在该条款要求的范围内。

“杰出的”当与任何系列的证券一起使用时，根据第8.04节的规定，指在任何特定时间，受托人根据本契约认证和交付的该系列的所有证券，但（a）受托人或任何付款代理人取消的证券除外，或交付 受托人或任何付款代理人以供取消或先前已被取消;（b）证券或其部分，为支付或赎回其必要数额的款项或政府债务应已 以信托形式存放于受托人或任何付款代理人（本公司除外）或已由本公司以信托形式搁置及分开（如果公司作为自己的付款代理人）;但是，如果该证券或该证券的一部分在到期日之前被赎回，该赎回通知应已按第三条规定发出，或应已就发出该等通知作出令受托人满意的规定;及 （c）代替或替代其他证券的证券应已根据第2.07条的条款认证及交付。

“人？指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、股份公司、有限责任公司、协会、信托、非法人组织、任何其他实体或组织，包括政府或政治分支机构或其机构或机构。

“前置任务安全任何特定保证金是指证明与该特定保证金所证明的债务的全部或部分相同的所有或部分以前的保证金；就本定义而言，根据第2.07节认证和交付的任何保证金，应被视为与丢失、销毁或被盗的保证金相同的债务的证据。

“负责官员当用于受托人时，指 受托人公司信托办公室内的任何高级人员(或受托人的任何后续团体)或受托人的任何其他高级人员，通常执行与上述任何指定人员履行的职能类似的职能，就特定公司信托事项而言，也指因了解和熟悉特定主题而被提交该事项的任何其他高级人员，在每种情况下，该高级人员应直接负责本契约的管理。

“证券？具有本契约第一节所述的含义 ，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法？ 指修订后的1933年证券法。

3

“证券持有人”, “证券持有人”, “登记持有人？或其他类似术语，是指在根据本契约条款为此目的而保存的担保登记册上登记某一特定担保的一个或多个名称的人。

“安全寄存器？和？安全注册官术语应具有 第2.05节中规定的含义。

“子公司就任何人士而言，是指任何公司、协会、合伙企业或其他商业实体，其股本或其他权益(包括合伙权益)总投票权的50%以上有权(不论是否发生任何意外情况)投票选举其董事、经理、普通合伙人或受托人，而该企业、协会、合伙企业或其他商业实体当时直接或间接由以下人士拥有或控制：(I)该人士；(Ii)该人士及其一个或多个附属公司；或(Iii)该人士的一个或多个附属公司 。

“受托人？指_，除第七条规定外，还应包括其继承人和受让人，如果在任何时候有一个以上的人在本协议项下以这种身份行事，则托管人应指每个此等人士。受托人一词适用于证券的特定系列 应指该系列的受托人。

“信托契约法？指经修订的1939年《信托契约法》。

《美国爱国者法案》指的是通过提供拦截和阻挠2001年恐怖主义法案所需的适当工具来团结和加强美国。L.107-56,2001年10月26日修订并签署成为法律。

第二条

证券的发行、说明、条款、签立、登记和交易

第2.01节 证券的名称和条款。

(a)根据本契约可以认证和交付的证券本金总额 是无限的。证券可按一个或多个系列发行，最多不超过该系列证券的本金总额，该系列证券不时经董事会决议授权或根据本协议的一份或多份补充契约 。在首次发行任何系列证券之前，应在董事会决议中或根据董事会决议，并在高级管理人员证书中规定，或在补充本协议的一份或多份契约中规定：’

(1)该系列证券的名称(该名称应区别于所有其他证券)；

(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(在登记转让时认证和交付的证券除外，或作为该系列的其他证券的交换或替代)；

(三)该系列证券本金的一个或多个到期日；

(四)该系列证券的格式，包括该系列的认证证书格式；

(五)担保的适用性；

(六)证券是有担保的还是无担保的，以及任何有担保的债务的条款；

4

(7)支付款项的地点；

(8)证券是否属于优先债务、优先次级债务、次级债务或其任何组合，以及任何次级债务的条款 ；

(9)如果价格（以本金总额的百分比表示） 证券将发行的价格为本金、在宣布到期加速时应支付的本金部分以外的价格，或如适用，该等 证券本金额中可转换为另一种证券的部分，或确定任何该等部分的方法；

(10) 利率或利率，可以是固定的或可变的，或确定利率的方法和利息开始产生的日期，支付利息的日期，以及利息支付日期的常规记录日期或 确定这些日期的方法；

(11)公司有权（如有）推迟支付利息，以及任何此类 延期期的最长长度；’

(12)如适用，公司可根据任何选择性赎回条款和这些赎回条款的条款，选择赎回系列证券的日期和价格；

(13)根据任何强制性偿债基金或类似基金规定或其他规定，公司有义务赎回任何系列证券或证券持有人可选择购买任何系列证券的日期或日期（如有）和价格；’

(14)公司支付股息的能力是否会根据契约受到限制，或者公司是否会根据契约被 需要维持任何资产比率或储备金；’

(15)公司是否会受到限制，不得 承担任何额外债务；

(16)该系列证券可发行的面额，如果面额不是1，000美元（$1，000）或其任何整数倍数；

(17)与该系列证券的任何拍卖或再营销有关的任何和所有条款（如适用）， 以及公司对该系列证券的义务的任何担保，以及与该系列证券的营销有关的任何其他条款；

(18)该系列证券是否全部或部分以全球证券或 证券的形式发行；该等全球证券或证券可全部或部分交换为其他个别证券的条款和条件（如有）；以及该等全球证券或证券的保管人；

(19)如适用，与转换或交换该系列任何证券有关的条款和条件，以及 此类证券将可如此转换或交换的条款和条件，包括转换或交换价格（如适用），或如何计算和调整，任何强制性或可选（由公司或持有人选择）转换或交换特征，’适用的转换或交换期以及任何转换或交换的结算方式，包括但不限于支付现金以及交付证券；’

(20)如果不是全部本金额，则为根据第6.01节宣布其到期加速时应 应付的该系列证券本金额部分；

5

(21)适用于发行系列证券的契约的增加或变更 ，其中包括合并、合并或出售契约；

(22) 有关证券的违约事件的增加或变更，以及受托人或证券持有人宣布有关该证券的本金、溢价（如有）和利息（如有）到期和应付的权利的任何变更；

(23)有关公约失效和法律失效的条文的增补、更改或删除；

(24)对与履行和解除本契约有关的条款的增补或变更；

(25)经根据本契约发行的证券的证券持有人同意或未经其同意，增加或更改与修改本契约有关的条款；

(二十六)以证券计价的货币为基础或与之相关的货币或单位，以及支付本金或利息的货币或单位；如果货币不是美元，则确定美元等值金额的方式；

(27)适用于一系列证券的任何重大或特殊的美国联邦所得税考虑因素；

(28)S公司或证券持有人期权是否以现金或额外证券支付利息，以及可作出选择的条款和条件；

(29)条款和条件(如果有)，根据这些条款和条件，公司应向任何非美国人的证券持有人支付除声明的利息、溢价(如果有的话)和本金以外的金额，以达到联邦税收的目的；

(30)对转让、出售或转让该系列证券的任何限制；

(31)本证券的任何其他特定条款、优惠、权利或限制或对其的限制、本契约条款的任何其他补充或 更改，以及吾等可能要求或根据适用法律或法规建议的任何条款。

任何一个系列的所有证券应基本相同，除非在任何此类董事会决议或任何补充契约中另有规定。

如果该系列的任何条款是通过根据公司的 董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录副本应由公司的秘书或助理秘书认证，并在交付规定该系列条款的公司高级管理人员证书 时或之前交付给受托人。’

任何特定系列的证券可以在不同的时间发行，具有不同的 本金或任何本金分期付款的支付日期，具有不同的利率（如果有的话），或者具有不同的利率确定方法，具有不同的支付利息的日期和 不同的赎回日期。

第2.02节证券和受托人证书的格式。’

任何系列的证券和受托人的认证证书将由该等证券承担，其实质上应符合本协议的补充条款或董事会决议所规定的一个或多个契约所载的主旨和主旨，并载于高级人员证书内，并可印有本公司认为适当且不与本契约规定相抵触的字母、数字或其他识别标记或指定名称，以及印刷、平版印刷或雕刻的图例或批注。或为遵守任何法律或依据其制定的任何规则或规定，或为遵守该系列证券可在其上市的任何证券交易所的任何规则或规定，或为符合惯例所需。

6

第2.03节面额：支付准备金。

根据第2.01（a）（13）节，证券应作为记名证券发行，面额为一千美元（$1，000）或其整数倍。特定系列的证券应按该系列规定的日期和利率支付利息。根据第2.01（a）（23）节，任何系列证券的本金和利息，以及在到期前赎回或回购的情况下的任何溢价，以及转换或交换时到期的任何现金金额，应以当时作为公共和私人债务法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付，在本公司为此目的而设的办事处或代理处。每份证券应注明其认证日期。证券的利息应 以360天为一年（由12个30天的月组成）计算。

任何证券的利息分期付款，如在该系列证券的任何付息日期应支付、按时支付或适当提供，应支付给该证券(或一个或多个前身证券)在交易结束时在该利息分期付款的常规记录日期以其名义登记的人。如果特定系列或其部分的任何抵押品 被要求赎回，且赎回日期晚于任何利息支付日期的常规记录日期之后且在该付息日期之前，则该抵押品的利息将根据第3.03节的规定在出示和交还该抵押品时支付。

在同一系列证券的任何利息支付日，应支付但 未按时支付或未适当提供的任何证券的任何利息（在此称为“违约利息”）应立即停止在相关正常记录日期支付给登记持有人，因为登记持有人是此类持有人;并且该违约利息应由公司根据以下第（1）或第（2）款的规定支付：

(1)本公司可向以其名义持有该等证券的人士支付证券的任何拖欠利息，（或其 各自的前代证券）在营业时间结束时在证券登记簿中登记，以支付该违约利息，该日期应按以下方式确定：公司应以书面形式通知 受托人拟就每一该等证券支付的违约利息金额以及拟支付的日期，同时，公司应向受托人存入一笔金额等于拟就该违约利息支付的总金额 的款项，或应在拟支付日期前就该笔存款作出令受托人满意的安排，该等款项在存入时以信托形式为有权享有本条款规定的该等违约利息的人士 的利益而持有。因此，受托人应确定支付该违约利息的特殊记录日期，该日期不得早于建议支付日期前15天，也不得早于建议支付日期前10天，且不得早于受托人收到建议支付通知后10天。受托人应立即将该特殊记录日期通知公司，并以公司的名义并由公司承担费用，在该特殊记录日期前不少于10天，向每个证券持有人发送 关于该违约利息的拟议支付和特殊记录日期的通知。已按上述方式发送了有关该违约利息的拟议支付通知和 特殊记录日期，该违约利息应支付给在该特殊记录日期在证券登记簿中以其名义登记该证券（或其各自的先前证券）的人员。

(2)公司可以以任何其他合法方式支付任何证券的任何违约利息，该方式不得 与该证券可能上市的任何证券交易所的要求不一致，并且在该交易所可能要求的通知之后，如果在公司根据 本条向受托人发出建议付款的通知之后，受托人须将该付款方式视为切实可行。

7

除非董事会决议或一份或多份补充契约 中另有规定，根据本节第2.01节规定任何系列证券的条款，本节中使用的关于系列证券的术语“定期记录日期和此类系列的任何利息支付日期{br”}指根据本协议第2.01条为该系列确定的利息支付日的前一个月的第15天，如果该利息支付日是 月的第一天，或者如果该利息支付日是一个月的第十五天，则发生在根据本协议第2.01条为该系列确定的利息支付日应发生的月份的第一天，无论该日期是否是 营业日。

根据本节前述规定，在转让或交换或代替该系列的任何其他证券时，根据本契约交付的每个系列的证券应具有该其他证券所具有的应计和未付利息的权利。

第2.04节执行和认证。

证券应由公司的一名高级职员代表公司签署。签名可以采用手写或传真 签名的形式。

本公司可使用任何人员的传真签名，该人员（在签署时）应为高级职员， 尽管在证券被认证和交付或处置时，该人员已不再是本公司的高级职员。证券可能包含法律、证券交易规则或惯例要求的此类注释、图例或背书。每一个证券应注明日期，其认证的日期，由受托人。

在由受托人的授权签字人或身份验证代理手动进行身份验证之前，证券 无效。该签字应为确凿证据，证明经认证的保证金已在本合同项下正式认证和交付，持有人有权享受本契约的利益。在本契约签立及交付后，本公司可随时及不时将本公司签立的任何系列证券交付受托人认证，连同由高级职员签署的本公司认证及交付该等证券的书面命令，而受托人须按照该书面命令认证及交付该等证券。

于本公司S根据本契约首次发行证券后任何时间向受托人交付任何该等认证命令时，受托人应获提供并(在信托契约法令第315(A)至315(D)条的规限下)依据(1)律师意见或信任书及(2)高级人员S证书，声明签立、认证及交付该等证券的所有先决条件均符合本契约的规定。

如果根据本契约发行该等证券会影响S本人在该等证券及本契约下的权利、责任或豁免，或以受托人不合理地接受的方式，则受托人无须对该等证券进行认证。

第2.05节转让和交换登记。

(A)任何系列的证券在向公司指定的办事处或机构交出后，均可按此目的进行交换，对于该系列授权面额的其他证券，在支付足以支付与该系列相关的任何税项或其他政府收费的款项后，本金总额相同，均按本节的规定。对于任何如此交出以供交换的证券，公司应签立，受托人应予以认证，该办事处或机构应交付进行交换的证券持有人有权获得的相同系列的证券或证券，承载的数字不是同时代的杰出的。

(b)本公司应在其办事处或为此目的指定的代理处保存或 促使保存一份或多份登记册（在此称为“证券登记册”），在符合本公司可能规定的合理规定的情况下，本公司应按照本细则的规定在该登记册中登记 证券和证券转让，该登记册应在任何合理时间公开供受托人查阅。本协议 规定的用于登记证券和转让证券的登记处应根据董事会决议或补充契约（以下简称“证券登记处”）的授权进行任命。

8

在本公司为此目的指定的办事处或机构交出任何证券以供转让时，公司应签立、受托人进行认证，该办事处或机构应以受让人或受让人的名义交付与为 提交的证券相同系列的一份或多份新证券或同一系列证券，本金总额相同。

本公司最初委任受托人为每个证券系列的证券注册处处长。

所有为交换或登记转让而呈交或交回的证券，如本公司或证券注册处处长要求，须附有一份或多份由登记持有人或S正式授权的书面受权人以本公司或证券登记处处长满意的形式正式签立的转让文书。

(C)除非依据董事会决议依据第2.01节规定，并在高级官员S证书中规定，或在本契约的一个或多个补充契约中设立，否则不得就任何证券转让的交换或登记，或在任何系列的部分赎回、回购、转换或交换低于证券全部本金的情况下发行新证券，不收取服务费，但公司可要求支付足以支付与此相关的任何税费或其他政府费用的金额，但依照第2.06条进行的交易所除外。第3.03(B)节和第9.04节不涉及任何转让。

(D)本公司及证券注册处处长不得被要求(I)于赎回通知发出日期前15天开盘时起计的期间内发行、交换或登记转让任何证券 少于同一系列的所有未偿还证券，并于发出当日收市时结束；或(Ii)登记转让或交换任何要求赎回或交出回购但未有效撤回的任何系列或部分证券，但部分赎回或不交回回购的该等证券中未赎回的部分除外。第2.05节的规定适用于任何 全球安全，但受第2.11节的约束。

受托人除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据外，没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守根据本契约或根据适用法律对任何证券的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球证券的托管参与者或实益拥有人之间的任何转让)，并在本契约条款明确要求的情况下和在条款明确要求的情况下这样做，并检查 该契约，以确定是否实质上符合本契约的明示要求。

第2.06节临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签署任何授权面额的临时证券(印刷、平版或打字)，受托人应 认证并交付。该等临时证券大体上应以最终证券的形式发行，但会因临时证券而作出适当的遗漏、插入及更改，一切由本公司厘定。任何系列的每份临时证券均须由本公司签立，并由受托人以与该系列的最终证券相同的条件、实质上相同的方式及相同的效力进行认证。在没有不必要延迟的情况下，本公司将签立并提供该系列的最终证券，届时任何 或该系列的所有临时证券可在本公司为此目的指定的办事处或机构交出(无需向证券持有人收取费用)，受托人应进行认证，该办事处或机构应交付等额本金总额的该系列最终证券作为交换，除非本公司通知受托人大意是在本公司发出进一步通知之前无需签立及提供该系列的最终证券。在如此交换之前，该系列的临时证券应享有与根据本协议认证和交付的该系列的最终证券相同的本契约下的利益。

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第2.07节损坏、销毁、遗失或被盗证券。

倘若任何临时或最终证券残缺不全或被销毁、遗失或失窃，本公司(须受下一句 下一句的规限)须签立，而应本公司S的要求，受托人(如上所述)须认证及交付同一系列的新证券，并注明数目并非同时尚未清偿的数字，以交换及取代残缺证券，或取代被销毁、遗失或被盗的证券。在任何情况下，替代证券的申请人均须向本公司及受托人提供彼等所要求的抵押或弥偿，以使其各自免受损害，而在每宗销毁、遗失或失窃个案中，申请人亦须向本公司及受托人提交令其信纳申请人S证券及其所有权已被销毁、遗失或失窃的证据。受托人可在本公司任何高级职员的书面要求或授权下，认证任何该等替代证券并交付该等证券。在发行任何替代证券时，本公司可要求支付一笔款项，足以支付可能就其征收的任何税项或其他政府收费及任何其他相关开支(包括受托人的费用及开支)。

倘若任何已到期或即将到期的证券被损坏或被销毁、遗失或被盗，本公司可不发行替代证券而支付或授权支付该等证券(但如证券残缺除外)，前提是要求付款的申请人须向本公司及受托人提供彼等所需的担保或弥偿，以使其免受损害，并在销毁、遗失或被盗时，提供令本公司及受托人信纳该等证券已被销毁、遗失或失窃及其拥有权的证据。

根据本节规定发行的每份替换证券应构成 公司的一项额外合同义务，无论该证券是否已损坏、销毁、遗失或被盗，应在任何时候被发现，或可由任何人强制执行，并应有权与根据本合同正式发行的任何和所有其他相同系列的证券平等和成比例地享有本契约的所有利益。持有和拥有所有证券的明确条件是，上述规定对于更换或支付残缺不全、销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并且应排除(在合法范围内)任何和所有其他权利或补救措施，即使现有或此后颁布的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券的法律或法规相反。

第2.08节取消。

所有为付款、赎回、回购、交换、登记转让或转换而交回的证券，如交予本公司或任何付款代理人(或任何其他适用代理人)，则须交付受托人注销，或如交回予受托人，则须由受托人注销，除非本契约任何条文明确规定或准许发行证券，否则不得发行任何证券代替该等证券。应公司在交出时的要求，受托人应将受托人持有的已注销证券交付给公司。未提出要求的，受托人可以按照其标准程序处置注销证券，并向公司交付处分证书。然而，如本公司以其他方式收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交付受托人注销。

第2.09节义齿的利益。

本契约或证券中任何明示或默示的条款，不得或被解释为给予任何人任何法律或衡平法上的权利、补救或索偿，或根据本契约或本契约所载的任何契诺、条件或规定；所有此等契约、条件及规定仅为本契约各方及证券持有人的利益。

第2.10节认证代理人

只要任何系列的任何证券仍未发行，受托人有权指定任何或所有此类系列的 证券的认证代理人。上述认证代理人应被授权代表受托人对在交换、转让或部分赎回、回购或 转换时发行的该系列证券进行认证，且经认证的证券应有权

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本契约的利益，并在所有目的上均有效且具有强制性，犹如经受托人认证。本契约中关于 受托人对证券进行认证的所有提及应被视为包括认证代理对此类系列的认证。各认证代理人应为公司所接受，且应是一家公司，其合并资本和盈余（根据其最近报告或确定的），根据其所在地的法律或其正在其开展信托业务的任何司法管辖区的法律，并根据这些法律另有授权从事此类业务，并受联邦或州当局的监督或审查。如果任何认证代理人在任何时候根据这些规定不再具有资格，它应立即辞职。

任何认证代理人可随时向受托人和公司发出书面辞职通知。受托人可在任何时间(并应本公司的要求)向任何认证代理和本公司发出书面终止通知，终止该认证代理的代理。当任何认证代理辞职、终止或终止资格时，受托人可指定一名公司可接受的合格继任认证代理。任何继任认证代理在接受本协议项下的任命后，应被授予其前身在本协议项下的所有权利、权力和义务，如同根据本协议最初被指定为认证代理一样。

第2.11节全球证券。

(A)如果本公司根据第2.01节确定某个系列的证券将作为全球证券发行，则本公司应签立一份全球证券，受托人应根据第2.04节认证并交付一份全球证券，该全球证券(I)将代表该系列的所有未偿还证券，且面额应等于该系列所有未偿还证券的本金总额，(Ii)应以托管人或其代名人的名义登记，(Iii)应由托管人交付托管人或根据托管人S指示 (或如果托管人指定托管人为托管人，则由托管人保留)，及(Iv)应带有实质上如下意思的图例：除本契约第2.11节另有规定外，本抵押品可 全部但非部分仅转让给另一托管人、继任托管人或该继任托管人的代名人。

(B)尽管有第2.05节的规定，一系列的全球证券只能以第2.05节规定的方式转让给该系列的另一名托管人、或本公司选定或批准的该系列的继任托管人，或转让给该继任托管机构的代名人。

(C)如果某一系列证券的托管机构在任何时候通知本公司，它不愿意或无法继续作为该系列的托管机构，或者如果该系列的托管机构在任何时候不再根据《交易法》或其他适用法规或条例进行登记或保持良好的信誉，并且该系列的继任托管机构在本公司收到该通知或了解到该条件(视属何情况而定)后90天内没有由本公司指定，或者如果违约事件已经发生并且仍在继续，并且本公司已收到该托管机构或受托人的请求，本第2.11节将不再适用于该系列证券，本公司将执行，并在符合第2.04节的情况下，受托人将以最终登记形式认证和交付该系列证券，不含息票，具有授权面额，本金总额等于该系列全球证券的本金，以换取该全球证券。此外，公司可随时决定任何系列的证券不再由全球证券代理，且第2.11节的规定不再适用于该系列的证券。在这种情况下，公司将签立，并且受托人将在收到高级官员S证书后，在符合第2.04条的情况下，以最终登记的 形式认证和交付该系列证券，无需优惠券，采用授权面额，本金总额等于该系列全球证券的本金，以换取该等全球证券。当全球证券以不含优惠券的最终登记形式、以授权面额交换该证券时，受托人应取消该全球证券。根据第2.11(C)节为换取全球证券而发行的最终登记形式的此类证券，应按照托管人直接或间接参与者的指示或其他方式，以托管人应指示的名称和授权面额进行登记。受托人应将该等证券交付给托管机构，以便交付给该等证券在其名下登记的人。

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第2.12节CUSIP编号。

本公司在发行证券时可以使用CUSIP号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用CUSIP号码，以方便证券持有人；但任何此类通知可声明，对于印在证券上或任何赎回通知中所载的该等号码的正确性不作任何陈述，且只能依赖印在证券上的其他识别元素，且任何该等赎回不应因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受到影响。本公司将在CUSIP号码发生任何变化时立即通知受托人。

第三条

赎回证券及偿债基金条文

第3.01节赎回。

本公司可于当日及之后赎回根据本协议发行的任何系列的证券，并可根据本协议第2.01节为该等系列订立的条款赎回该等证券。

第3.02节赎回通知。

(a)如果公司希望行使该权利，按照公司根据本协议第2.01条为自己保留的任何权利赎回任何 系列的全部或部分证券，则公司应或应促使受托人以邮寄方式向待赎回的该系列证券持有人发出赎回通知，预付第一类邮资（或就任何以簿记形式持有的全球证券而言，根据存管人的适用程序通过电子邮件方式），赎回通知不少于30天 ，且不超过90天之前，向该等证券持有人发出，除非待赎回的证券中规定了较短的期限。无论注册持有人是否收到该通知，以此处规定的方式邮寄的任何通知均应最终推定为已正式发出。在任何情况下，未向指定全部或部分赎回的任何系列证券的持有人正式发出该通知，或通知中的任何 缺陷，均不影响赎回该系列或任何其他系列证券的程序的有效性。如果在该等证券条款或本契约其他地方规定的任何赎回限制到期之前赎回证券，公司应向受托人提供一份证明其遵守任何该等限制的高级管理人员证书。’

每份该等赎回通知须指明将赎回的证券(包括CUSIP编号(如有))，指明赎回日期及赎回该系列证券的赎回价格，并须说明赎回该等证券的赎回价格将于提交及交还该证券时在本公司办事处或代理机构支付，直至指定赎回日期的利息将按该通知所述支付，自该日期起及之后将停止计息，而赎回将由偿债基金支付(如属此情况)。如果要赎回的系列证券少于全部，则向该系列证券持有人发出的部分赎回通知应指明要赎回的特定证券。

如果任何证券仅部分赎回，则与该证券有关的通知应说明要赎回的本金部分，并应说明在赎回日及之后，当该证券交还时，将发行本金金额相当于其未赎回部分的新证券或该系列证券。

(b)如果要赎回的证券少于一系列的全部，公司应至少提前45天通知受托人 ’（除非受托人满意的较短通知）在确定的赎回日期之前，就将被赎回的系列证券的本金总额作出通知，然后，将被赎回的证券按比例以抽签方式选择，或以本公司酌情认为适当和公平的其他方式，并可规定选择一部分或多部分（等于一千美元（$1，000）或其任何整数倍数）该等证券的本金额，

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a本公司须立即以书面形式通知本公司全部或部分赎回证券的数目。 如果公司选择，公司可通过交付由高级管理人员代表其签署的指示，指示受托人或任何付款代理人赎回特定系列的全部或部分证券，并以本条规定的方式发出赎回通知，受托人或该支付代理人认为合适的以公司名义或其自己名义发出的通知。在 受托人或任何该等付款代理人发出赎回通知的任何情况下，公司应向或安排向受托人或该等付款代理人（视情况而定）交付或允许其留在受托人或该等付款代理人处，足以使受托人或该支付代理人能够根据本条规定以邮寄方式发出任何通知。

第3.03节赎回时付款。

(A)如赎回通知已按上述规定完成，则该通知所指明的须赎回的证券或证券部分将于通知所述日期及地点到期并按适用的赎回价格支付，连同指定赎回日期(但不包括)应计的利息，而该等证券或证券部分的利息将于指定赎回日期及之后停止累算，除非本公司拖欠任何该等证券的赎回价格及累算利息 或其中任何部分。于通知指定的赎回地点于指定赎回日期或之后提交及交回该等证券时，应按适用于该系列的赎回价格支付及赎回该等证券，连同赎回日期(但不包括指定赎回日期)的应计利息(但如指定赎回日期为付息日期，则该日期应付的利息分期付款应于根据第2.03节于适用记录日期交易结束时支付予登记的 持有人)。

(B)于提交任何仅将部分赎回的该系列证券时，本公司应签立及由受托人认证，而提交证券的办事处或代理机构应向证券持有人交付一份本金相等于所提交证券中未赎回部分的同一系列授权面额的新证券，费用由本公司承担。

第3.04节偿债基金。

第3.04、3.05和3.06节的规定适用于用于报废系列证券的任何偿债基金，但第2.01节对该系列证券的报废另有规定的除外。

任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中称为强制性偿债基金付款，超过任何系列证券条款规定的最低金额的任何付款在本文中称为可选偿债基金付款。如果任何系列的证券条款有规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第3.05节的规定减少。每笔偿债基金款项应 适用于任何系列证券的赎回，符合该系列证券条款的规定。

第3.05节清偿偿债基金的有价证券。

本公司(I)可交付一系列未偿还证券，及(Ii)可根据该等证券的条款在本公司选择赎回的情况下或透过根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款而申购的该系列的信贷证券，在每种情况下均可偿付根据该系列的条款所规定须就该系列证券支付的任何偿债基金的全部或任何部分，但该等证券以前并未记入该等证券的贷方。 为此目的，受托人须按该等证券所指定的赎回价格收取该等证券并记入该等证券的贷方，以透过运作偿债基金赎回该等证券，而该等偿债基金的支付金额亦应相应减少 。

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第3.06节赎回偿债基金的证券。

本公司将于任何系列证券的偿债基金支付日期前不少于45天(除非较短的期间令受托人满意)向受托人交付S高级人员证书，指明根据该系列的条款就该系列随后支付的下一笔偿还基金的金额、将根据第3.05节交付该系列证券并将其记入贷方的部分(如有)以及该等信用的基础，并将与该高级人员S证书一起向受托人交付将如此交付的任何证券。在每个偿债基金支付日期前不少于30天，将于该偿债基金支付日期赎回的证券应按第3.02节规定的方式选择，本公司应以本公司名义并以第3.02节规定的方式向 发出赎回通知。在正式发出通知后，此类证券的赎回应按照第3.03节规定的条款和方式进行。

第四条

圣约

第4.01节本金、保险费和利息的支付。

本公司将按本协议规定的时间、地点和方式，按时支付或安排支付该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息。证券本金的支付可在本协议规定的时间内进行，并可通过开出美元支票并邮寄到有权获得该地址的证券持有人的地址来支付，该地址应出现在证券登记册上，或将美元电汇到美元账户，前提是该证券持有人应在不迟于相关付款日期前15天向受托人提供电汇指示。本证券的利息支付可在本协议规定的时间内通过邮寄至有权获得该地址的证券持有人的地址的美元支票支付，或以美元电汇至美元账户的方式支付，前提是该证券持有人应在不迟于相关付款日期前15天向证券注册处和受托人提供书面电汇指示。

第4.02节维护 办公室或机构。

只要任何一系列证券仍未完成，本公司同意在第4.02节规定的其他指定地点或地点为每个该系列证券设立一个办事处或代理处，(I)该系列证券可在此交出以供支付，(Ii)该系列证券可如上文所述呈交以进行转让和交换登记，及(Iii)就该系列证券及本契约向本公司发出或送达通知及要求，该等指定继续就该等职位或代理而进行，直至本公司由获授权签署S高级职员证书的任何高级人员签署并送交受托人的书面通知，为该等目的指定其他职位或代理或其中任何一间或其中任何一间。如果公司在任何时候未能维持任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、通知及要求可向受托人的企业信托办公室作出或送达，本公司特此委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、通知及要求。本公司最初委任受托人的企业信托办事处作为其有关该证券的付款代理人。

第4.03节付款代理。

(A)如本公司为所有或任何系列证券委任一名或多名付款代理人(受托人除外)，则本公司 将安排每名该等付款代理人签署一份文书，并向受托人交付一份文书，在该文书中，该代理人应与受托人达成协议，但须符合本节的规定：

(1)该公司将持有其作为代理人持有的所有款项，以信托形式支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息(不论该等款项是由本公司或该等证券的任何其他义务人支付予该公司)，以使有权享有该等款项的人受益；

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(2)如本公司(或该等证券的任何其他义务人)未能支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息，而该等本金或利息已到期并须予支付，则本公司会向受托人发出通知；

(3)在上述(A)(2)段所述的任何违约持续期间的任何时间，应受托人的书面要求，会立即将上述付款代理人以信托形式持有的所有款项付给受托人；及

(4)它将 履行本契约中规定的支付代理人的所有其他职责。

(B)如本公司就任何系列证券作为其本身的付款代理人，则公司将在该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的每个到期日或之前，为有权享有该系列证券的人士的利益，将一笔足以支付该系列证券的本金(及溢价，如有的话)或利息的 款项拨出、分开及以信托方式持有，直至该笔款项须支付予本条例所规定的人或按本条例所规定的其他方式处置为止，并会迅速将该等行动通知受托人。或(其或该等证券的任何其他义务人)未能采取该等行动。每当本公司就任何证券系列拥有一名或多名付款代理人时，本公司将在该系列证券的本金(及 溢价，如有)或利息的每个到期日之前，向付款代理人缴存一笔款项，足以支付因此而到期的本金(及溢价，如有)或利息，该笔款项将以信托形式为有权享有该等本金、溢价或利息的人士的利益而持有，而(除非该付款代理人为受托人)本公司将立即通知受托人有关这项行动或没有采取行动。

(C)即使本节有任何相反规定，(I)本节规定的以信托形式持有款项的协议受第11.05节的规定约束，以及(Ii)为了获得本契约的清偿和清偿或出于任何其他目的，公司可随时向受托人支付或指示任何付款代理人支付由公司或该付款代理人以信托方式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与公司或该付款代理人持有该等款项时相同的条款和条件持有；在本公司或任何付款代理人向受托人支付该等款项后，本公司或该付款代理人即被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

第4.04条委任以填补受托人职位空缺。

为避免或填补受托人职位空缺，本公司将按第7.10节规定的方式任命一名受托人，以便在本协议下任何时候都有受托人。

第五条

证券持有人名单和公司和受托人的报告

第5.01节公司补充证券持有人的受托人名称和地址。

本公司将在每个定期记录日期(定义见第2.03节)后15天内，以受托人合理要求的形式，向受托人提供或安排向受托人提供截至该定期记录日期的每个证券系列持有人的姓名和地址的名单，但本公司无义务在任何时间提供或安排提供该清单，以使该清单在任何方面与本公司向受托人提供的最新清单没有任何不同，及(B)在受托人可能在公司收到任何该等请求后30天内以书面要求的其他时间，提供一份形式和内容相似的清单，该清单的日期不得迟于该清单提交之日前15天；但在上述任何一种情况下，均不需要为受托人担任担保注册处处长的任何系列提供此类名单。

第5.02节信息的保存；与安全持有人的通信。

(A)受托人应以合理可行的最新形式保存有关第5.01节向其提供的最新名单中所载证券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受托人以证券登记官的身份(如果以该身份行事)收到的证券持有人的姓名和地址的所有信息。

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(B)受托人可在收到提供的新名单后，销毁第5.01节所规定的任何名单。

(C)证券持有人可按照《信托契约法》第312(B)节的规定与其他证券持有人就其在本契约或证券下的权利进行沟通，在任何此类沟通中，受托人应按照信托契约法案第312(B)节的规定履行其在信托契约法案第312(B)条下的义务。

第5.03节公司报告。

(A)公司将始终遵守信托契约法第314(A)条。公司约定并同意在公司向委员会提交文件后30天内向受托人提供公司根据《证券交易法》第13节或第15(D)节向委员会提交的年度报告以及信息、文件和其他报告的副本(或委员会可能不时根据规则和法规规定的前述任何部分的副本)；然而，本公司毋须向受托人交付向证监会提交的任何函件或本公司已就其寻求并获证监会保密处理的任何材料；及 进一步规定，只要本公司的该等文件可在证监会的S电子数据收集、分析及检索系统(EDGAR)或任何后续系统上取得，就本条例而言，该等文件应被视为已向受托人提交，而本公司并无要求采取任何进一步行动。为免生疑问，公司未能在委员会规定的时间内向委员会提交年度报告、信息和其他报告 不应被视为违反本第5.03条。

(B)根据第5.03节向受托人交付的报告、资料及文件仅供参考，而上述资料及受托人S接获前述资料，并不构成对其中所载任何资料的推定通知，亦不能由其中所载的资料(包括S公司)是否遵守其任何契诺而断定(就受托人有权完全依赖高级人员S证书)。受托人没有责任审查通过EDGAR提交给受托人或提交给委员会的任何此类报告、信息或文件，以确保遵守本契约的规定，或确定其中包含的信息或陈述的正确性或其他。 受托人没有任何责任或义务确定是否发生了上述提交给委员会的关于EDGAR(或任何后续系统)的文件。

第5.04节受托人报告。

(A)如果信托契约法案第313(A)条要求，受托人应在每年5月1日后六十(60)天内向证券持有人发送一份日期为5月1日的简短报告，该报告符合信托契约法案第313(A)条的规定。

(B)受托人应遵守信托契约法第313(B)和313(C)条。

(C)每份该等报告的副本在送交证券持有人时，须由受托人向本公司、任何证券上市的每间证券交易所(如有上市)及监察委员会存档。本公司同意于任何证券交易所上市时通知受托人。

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第六条

受托人及证券持有人在失责情况下的补救

第6.01节违约事件。

(A)凡本文中针对特定系列证券使用的违约事件，指已经发生并仍在继续的任何一个或多个 事件：

(1)本公司在该系列任何证券到期及应付时拖欠任何该系列证券的利息分期付款，并持续90天；但本公司根据本协议任何补充契约的条款有效延长或推迟付息期，并不构成为此目的支付利息的违约；

(2)本公司拖欠该系列任何证券的本金(或溢价，如有的话)，而该等本金或溢价在该系列的任何证券到期时、赎回时、声明或其他方式，或就该系列而设立的任何偿债或类似基金所规定的任何付款中，均属到期及应付；但按照本协议任何补充契据的条款而有效延长或延迟该等证券的到期日，并不构成本金或溢价(如有)的支付违约；

(3)本公司未能遵守或履行本契约所载或根据本契约第2.01节就该系列证券订立的任何其他契诺或协议(仅为一个或多个非该系列证券的利益而明确包括在本契约内的契约或协议除外)，期限为本公司从受托人收到书面通知后90天内，该通知要求对其进行补救，并说明该通知是本契约项下的违约通知。通过挂号信或挂号信，或由公司和受托人由持有该系列证券在当时未偿还的本金总额至少过半数的持有人；

(4)公司根据任何破产法或在任何破产法的含义范围内（i）启动自愿案件，（ii）同意 在非自愿案件中针对公司下达救济令，（iii）同意任命公司或其全部或绝大部分财产的托管人，或（iv）为其债权人的利益进行一般转让;或

(5)有管辖权的法院根据任何破产法下达命令，（i）在非自愿情况下对公司进行救济，（ii）为公司的全部或绝大部分财产指定托管人，或（iii）命令对公司进行清算，并且该命令或法令保持90天的有效期。

(B)在上述每一种情况下(上文第(4)或(5)款所指明的失责事件除外)，除非该系列所有证券的本金已到期并须予支付，否则受托人或当时未偿还的该系列证券的至少过半数本金总额的持有人，可藉书面通知公司(如由该等证券持有人发出通知，亦可向受托人)宣布该系列证券的本金(及溢价，如有的话)及所有该系列证券的累算及未付利息须立即到期支付，而在 任何该等声明后，该等声明即成为并应立即到期及支付。如果发生上文第(4)款或第(5)款规定的违约事件，该系列证券的本金及应计利息和未付利息将自动立即到期和支付，而无需受托人或证券持有人作出任何声明或其他行动。

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(C)在该系列证券的本金(及溢价，如有的话)已如此宣布为到期及须予支付后的任何时间，以及在支付到期款项的任何判决或判令已按下文规定取得或登录之前的任何时间，该系列证券中当时未偿还的本金总额的多数(或在该系列证券当时的未偿还数额持有人会议上)的持有人，如果：(I)公司已向受托人支付或存入一笔足够的款项，足以支付该系列所有证券的所有到期利息分期付款以及该系列中任何和所有到期证券的本金(如有的话)，而不是通过加速(本金和溢价，如有)到期，则持有该系列证券本金和溢价(如有)的多数持有人，可通过书面通知本公司和受托人撤销和撤销该声明及其后果。在该等付款根据适用法律可予强制执行的范围内，逾期的利息分期付款，按该系列证券的年利率(br}至付款或存款日期为止)及根据第7.06节须付予受托人的金额计算，及(Ii)根据第7.06节的规定，就该系列债券而发生的任何及所有违约事件，但不包括未能就该系列债券支付本金(及保费，如有)及该系列证券的应计及未付利息，应已按照第6.06节的规定予以补救或豁免。

该等撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的失责行为，或损害因此而产生的任何权利。

(D)如受托人已根据本契约执行有关该系列证券的任何权利，而该等法律程序已因该撤销或废止或任何其他原因而终止或放弃，或因该等撤销或废止或任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在任何该等情况下，根据该等法律程序的任何决定，本公司及受托人应分别恢复其在本契约下的原有地位及权利，而本公司及受托人的所有权利、补救及权力应继续，犹如并未进行该等法律程序一样。

第6.02节追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。

(a)本公司承诺：（i）如果本公司拖欠支付一系列证券的任何分期利息，或拖欠就该系列证券设立的任何偿债基金或类似基金所要求的任何付款，且该违约应持续90天，或（二）因其未付本金，（或溢价，如有）一系列证券到期时，无论是在一系列证券到期时，还是在赎回时，或在 宣布时，或在受托人要求时，公司将为该系列证券持有人的利益，向受托人支付当时所有这些证券到期应付的全部金额 作为本金（及溢价，如有的话）或利息，或两者兼有，视属何情况而定，连同逾期本金的利息（如有的话）及（在根据适用法律可强制执行该利息的支付的范围内）逾期 分期利息，按该系列证券中所列的年利率计算；除此之外，还包括足以支付收款费用和费用的进一步金额，以及根据第7.06条应付给受托人的金额。

(b)如果本公司未能在该等要求下立即支付该等款项，受托人以其自己的名义 并作为明示信托的受托人，应有权并授权在法律或衡平法上提起任何诉讼或程序，以收取该等到期未支付的款项，并可提起任何该等诉讼或程序，直至判决或最终 法令，并可就该系列证券对公司或其他债务人执行任何此类判决或最终法令，并从公司或该系列证券其他债务人的财产中收取以法律或衡平法规定的方式判定或裁定支付的款项，无论位于何处。

(c)如果任何接管、无力偿债、清算、破产、重组、调整、安排、重组或司法程序影响公司或其债权人或财产，受托人有权干预此类程序，并采取法院可能允许的任何行动，并应（除法律另有规定外）有权提交索赔证明和其他文件和文件，以获得受托人和该系列证券持有人允许公司在提起该等诉讼之日根据契约到期和应付的全部金额，以及在 该日期之后公司可能到期和应付的任何额外金额，并收取和收取任何该等索赔应支付或交付的任何款项或其他财产，并在扣除根据第7.06条应支付给受托人的款项后分发该等款项或其他财产；且破产或重组中的任何接管人、受让人或 受托人经该系列证券的每一位持有人特此授权向受托人支付该等款项，并且，如果受托人同意直接向该等 证券持有人支付该等款项，向受托人支付根据第7.06条应支付的任何款项。

18

(D)受托人可在不管有任何该等证券或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示任何该等证券的情况下，强制执行根据本契约或就该系列证券而确立的任何条款下的所有诉讼权利及主张索偿的权利，而由受托人提起的任何该等诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而在规定向受托人支付根据第7.06节到期的任何款项后，任何追讨判决须为该系列证券持有人的应课税额 利益。

如果发生本契约项下的违约事件，受托人可酌情 通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予其的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是在法律、衡平法、破产或其他方面，无论是为了具体执行契约中包含的任何契诺或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行本契约或法律授予受托人的任何其他法律或衡平法权利。

本协议所载内容不得被视为授权受托人代表任何证券持有人授权、同意、接受或采纳任何影响该系列证券或其任何证券持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索进行表决。

第6.03节所收款项的运用。

受托人根据本条就特定证券系列收取的任何款项，应在受托人确定的一个或多个日期按以下顺序使用；如属本金(或溢价，如有)或利息的分配，则在提交该系列证券时，并在其上注明付款(如果只是部分付款)时使用，如果是全额付款，则在退还时使用：

第一：支付收取费用和费用以及根据第7.06节应支付给受托人的所有款项；

第二：支付当时到期和未支付的该系列证券的本金(以及溢价，如有)和利息，而该等款项是按照该等证券的本金(及溢价，如有的话)和利息分别按比例收取的，而该等款项是在没有任何优惠或优先权的情况下按比例收取的；及

第三：将剩余部分(如有)支付给 公司或任何其他合法享有该权利的人。

第6.04节诉讼限制。

任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何条款提起任何 诉讼、诉讼或程序，或根据本契约或与本契约有关的，或为指定接管人或受托人，或根据本契约的任何其他补救措施，除非（i）该证券持有人先前已向受托人发出关于违约事件及其延续的书面通知，并指明该违约事件的该系列证券，如上文所述；（ii）持有该系列证券本金总额至少多数 的持有人应向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义提起诉讼、诉讼或诉讼；（iii）该等证券持有人 应已向受托人提供令其满意的费用补偿，（c）根据该要求而产生的费用和责任；（iv）受托人在收到该通知、请求和赔偿提议后的60天内，未提起任何该等诉讼、诉讼或程序，以及（v）在该60天期间内，该系列证券本金额多数持有人（或在 出席法定人数的该系列证券持有人会议上，出席该会议的该系列证券本金额多数持有人）不得向受托人发出与请求不一致的指示。

19

尽管本合同中有任何相反的规定或本契约的任何其他规定，任何证券持有人在该证券明示的相应到期日(或在赎回日期)或之后收到该证券的本金(和溢价，如有)和利息的权利，或在该等相应日期或之后提起诉讼强制执行该等款项的权利，未经该持有人同意并通过接受本合同项下的证券而不受损害或影响。每一系列证券的承购人及持有人与每一名其他有关承购人及持有人及受托人订立契约，规定任何一名或多名该系列证券持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等证券的任何其他持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约项下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为该系列证券的所有持有人享有同等、应课差饷租值及共同利益的情况除外。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。

第6.05节权利和救济累积；延迟或遗漏不放弃。

(A)除第2.07节另有规定外，本条赋予受托人或证券持有人的所有权力和补救措施，在法律允许的范围内应被视为累积的，且不排除受托人或证券持有人通过司法程序或其他方式可获得的任何其他权力和补救措施，以强制履行或遵守本契约所载或以其他方式确立的关于此类证券的契诺和协议。

(B)受托人或任何证券持有人因上述任何违约事件而延迟或遗漏行使任何权利或权力，并不损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责或默许；在第6.04节条文的规限下，本条细则或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力及补救 可由受托人或证券持有人不时行使，并可由受托人或证券持有人按其认为合宜的次数行使。

第6.06节证券持有人的控制权。

根据 第8.04节确定，在未偿还时持有任何系列证券本金总额的多数持有人应有权指示就受托人可用的任何补救措施进行任何诉讼的时间、方法和地点，或行使受托人就该系列证券授予的任何信托或权力；但是， 该指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，也不得使受托人自行决定承担个人责任。根据第7.01节的规定，如果受托人真诚地由受托人的一名或多名受托人的负责官员决定，按照受托人在《信托契约法》下的职责，’会 使受托人承担个人责任或可能对未参与程序的证券持有人造成不适当的损害。根据第8.04节确定，在受未偿影响时，持有任何系列证券本金总额的多数持有人可以代表该系列所有证券的持有人放弃在履行本协议所载或根据第2.01节就该系列确立的任何契约及其后果方面的任何过去违约行为，但如拖欠本金或溢价（如有的话）或利息，该系列中的任何证券应按 该证券的条款到期，而不是通过加速（除非该违约行为已得到纠正，且已向受托人交存足以支付所有到期分期利息和本金以及任何溢价的款项（根据 第6.01（c）条），但规定在未偿还时持有任何系列证券本金总额的多数持有人可以撤销加速及其后果，包括加速导致的任何相关付款违约 。在任何此类放弃后，本契约所涵盖的违约应视为已得到纠正，本契约的所有目的，且本公司、受托人和该系列证券的持有人应分别恢复其先前的地位和权利；但此类放弃不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

20

第6.07节承诺支付讼费。

本契约的所有当事人同意，且任何证券的每一持有人通过该持有人的接受应被视为已 同意，任何法院可酌情要求，在执行本契约项下的任何权利或补救措施的任何诉讼中，或在针对受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而针对受托人的任何诉讼中，由该诉讼中的任何当事人提交一份承诺， 支付该诉讼的费用，’并且该法院可以酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，在适当考虑 该方诉讼当事人提出的索赔或抗辩的是非曲直和诚意的情况下；但本条的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于持有任何系列未偿证券本金总额超过10%的任何证券持有人或证券持有人群体提起的任何诉讼，’或任何证券持有人为强制支付该系列证券的本金（或溢价，如有）或利息而提起的诉讼，在该证券中所述或根据本契约确立的相应到期日或之后。

第七条

关于受托人

第7.01节受托人的某些职责及责任。

(A)受托人在一系列证券的违约事件发生之前，以及在该系列证券的所有可能已经发生的违约事件得到处理后，应承诺对该系列证券履行本契约中明确规定的职责，且不得将任何默示契诺解读为对受托人不利。如果发生了一系列证券的违约事件(尚未治愈或放弃)，受托人应对该系列证券行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(B)本契约的任何规定不得解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(I)在与某系列证券有关的违约事件发生之前，以及就该系列可能已发生的所有该等违约事件作出补救或豁免后：

(A)受托人对该系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除了履行本契约具体规定的职责和义务外，对该系列证券不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人的默示契诺或义务；和

(B)在受托人没有恶意的情况下，受托人可以就该系列证券的陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，最终依赖向受托人提供并符合本契约要求的任何证书或意见；但如果任何该等证书或意见是根据本契约的任何规定明确要求提供给受托人的，则受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求；

(Ii)受托人的一名或多名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人不对任何证券持有人或其他任何人负上法律责任，除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽；

21

(Iii)对于受托人真诚地按照当时持有任何系列证券本金不少于多数的持有人的指示采取或不采取的任何行动，受托人概不负责 有关进行任何法律程序的时间、方法及地点的指示，或就该系列证券行使根据本契约赋予受托人的任何信托或权力；

(iv)本契约中的任何条款均不要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时花费或以其他方式招致 个人财务责任，如果有合理理由相信，根据 本契约的条款或对此类风险的充分赔偿没有合理保证；

(v)受托人不需要 就其在本协议项下的权力或职责的履行提供任何保证或保证；

(vi)受托人从事本契约中列举的事情的许可权不得解释为受托人的义务；并且

(vii)任何受托人 对任何其他受托人就本协议项下的一系列证券的任何作为或不作为负有任何责任或责任。

第7.02节受托人的某些权利。

除第7.01节另有规定外：

(A)受托人在行事或不按任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件行事时，可以是不可推翻的，并须受到保护，而受托人相信该等决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、保证或其他文据或文件是真实的，并已由适当的一方签署或提交；

(B)本文件提及的本公司的任何要求、指示、命令或要求，须由本公司任何获授权人员以本公司名义签署的董事会决议或文书(除非本文件特别就此订明的其他证据)予以充分证明；

(C)受托人可征询大律师的意见，而该大律师的意见或书面意见，或在被要求时，大律师的任何意见，须就根据本条例真诚及依赖本协议而采取或遭受或不采取的任何行动，获得全面及完全的授权及保障；

(D)受托人没有义务应任何担保持有人依据本契约条款提出的请求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等担保持有人已向受托人提供受托人合理地接受的担保或赔偿，以支付由此或因此而招致的费用、开支及责任；然而，此处所载的任何规定均不免除受托人在一系列证券(尚未治愈或放弃)发生违约事件时对该系列证券行使本契约赋予其的权利和权力的义务，并在行使这些权利和权力时使用谨慎的人在处理自己的事务时在 情况下会行使或使用的同等程度的谨慎和技巧；

(E)受托人对其真诚地采取或遗漏采取并相信是经其授权或在本契约赋予其酌情决定权或权利或权力范围内采取或遗漏的任何行动，概不负责；

(F)受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、担保或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查，或就公司根据本契约履行其中一项契诺的情况进行调查，除非不少于本金多数的持有人以书面提出要求。

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受其影响的特定系列的未偿还证券的金额(根据第8.04节的规定确定)；然而，如果受托人在合理时间内向受托人支付在进行此类调查时可能产生的费用、开支或债务，而受托人认为本契约条款向其提供的担保不能合理地向受托人保证，则受托人可要求受托人就该等费用、开支或债务提供受托人合理接受的担保或赔偿，作为继续进行调查的条件。每一次检查的合理费用应由公司支付，如果由受托人支付，则应要求由公司偿还；

(G)受托人可直接或透过代理人或受权人执行本协议项下的任何信托或权力，或直接或透过代理人或受权人履行本协议所订的任何职责，而受托人不会对其根据本协议以适当谨慎方式委任的代理人或受权人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、民事或军事干扰、核灾难或自然灾害或上帝行为)以及公用事业、通讯或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障而直接或间接引起的履行本协议项下义务的任何失败或延误不承担任何责任或责任；应理解受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以在实际可行的情况下尽快恢复工作；

(I)在任何情况下，受托人不对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性，以及无论采取何种诉讼形式；及

(J)受托人同意接受以不安全电子邮件、传真或其他类似的不安全电子方法发出的指示或指示，并根据本指示或指示采取行动；但此类指示或指示应由提供指示或指示的一方的授权代表签署。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或通过类似的电子方法发出指示)，而受托人在其 酌情决定权下选择执行该等指示，则受托人S对该等指示的理解应被视为控制。对于S受托人依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出，受托人不承担任何责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。提供电子指示的一方同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方的风险或拦截和误用。受托人可要求公司交付高级职员S证书，列出当时获授权向受托人提供高级职员S证书、公司命令和根据本契约规定的任何其他事项或指示的个人姓名和/或高级职员的头衔；

(K)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，延伸至受托人(根据本契约及根据证券)的每一身份，以及根据本契约受雇以 身分行事的每一名代理人、托管人或其他人士，并可由受托人强制执行；及

(L)在受托人按照本契约规定的方式收到书面通知之前，受托人不得被视为知悉任何违约或违约事件(如果受托人同时担任该证券的支付代理人，则构成未能支付该证券的利息或本金的违约事件除外)，或受托人的一名负责人已实际知悉。

第7.03节受托人不负责演奏会或发行或证券。

(A)本文件及证券文件所载摘要应视为本公司的陈述，受托人对其正确性概不负责。受托人不对任何注册声明、招股说明书或任何其他与证券销售有关的文件中的任何陈述负责。受托人不对证券的任何评级或任何评级机构的任何行动或不作为负责。

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(B)受托人并无就本契约或证券的有效性或充分性作出任何陈述。

(c)受托人不对公司使用或运用任何 证券或此类证券的收益、使用或运用受托人根据本契约的任何条款或根据第2.01条建立的任何款项、使用或运用受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项负责。

第7.04节可持有证券。

受托人或任何付款代理人或证券登记处，以其个人或任何其他身份，可成为证券的拥有人或质权人，其权利与其不是受托人、付款代理人或证券登记处时所享有的权利相同。

第7.05节以信托形式持有的资金。

除第11.05节的规定另有规定外，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，但除非法律规定的范围，否则无需与其他基金分开，直到按照本条例的规定使用或运用为止。受托人不会就其根据本协议收到的任何款项承担利息责任，但受托人与本公司可能同意就此支付的 除外。

第7.06节补偿和补偿。

(A)本公司应就其在本协议项下的每项身分，不时向受托人支付其服务的补偿，而 公司及受托人应不时以书面协定。受托人S的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求向受托人报销所有合理的自掏腰包由此产生的费用。该费用应包括受托人S代理人和律师的合理补偿和费用。

(b)除第7.06（c）条所述情况外，公司应赔偿受托人在行使或履行其在本契约项下作为受托人或代理人的权力、权利或职责时所发生的任何损失、责任或费用（包括为自己辩护的费用，包括受托人代理人和律师的合理补偿和费用）。’受托人应及时通知本公司其可能寻求赔偿的任何索赔。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的律师，公司应支付该律师的合理费用和开支。本公司无需为未经其同意而作出的任何和解付款，该同意不得被无理拒绝。本赔偿应 适用于受托人的高级管理人员、董事、雇员、股东和代理人。

(C)本公司无须就受托人或受托人的任何高级人员、董事、雇员、股东或代理人因疏忽或失信而招致的任何损失或责任作出任何开支或赔偿。

(D)为确保本公司履行S在本节中的付款义务，受托人在证券发行前对受托人持有或收取的所有资金或财产拥有留置权，但以信托形式持有以支付特定证券的本金或利息的资金或财产除外。当受托人产生与第6.01(4)或(5)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何破产法，与此相关的费用(包括其律师的合理费用和费用)以及与此相关的服务补偿应构成管理费用。本条款第7.06节的规定在本契约终止和受托人辞职或解职后继续有效。

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第7.07节依赖军官S证书。

除第7.01节另有规定外，在执行本契约条款时，受托人应认为有合理必要或适宜在根据本契约采取或忍受或不采取任何行动之前证明或确定一件事，在受托人没有疏忽或恶意的情况下，该事项(除非本文件中特别规定了与此有关的其他证据)可被视为由高级职员S向受托人递交的证书，而在受托人没有疏忽或失信的情况下，该证书可被视为是最终证明和确立的。即为受托人基于对本契约的信心而根据本契约条文采取、容受或不采取的任何行动的完全手令。

第7.08节取消资格；利益冲突。

如果受托人拥有或将获得信托契约法第310(B)节所指的任何冲突利益，则受托人和公司应在所有方面遵守信托契约法第310(B)节的规定。

第7.09节需要公司受托人；资格。

对于根据本协议发行的证券，应始终有受托人，受托人应始终是根据美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的公司，或根据此类法律被委员会授权行使公司信托权力的公司或其他人，其资本和盈余合计至少为5000万美元(50,000,000美元)，并受联邦、州、地区或哥伦比亚特区当局的监督或审查。

如果该公司或其他人根据法律或前述监督或审查机构的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司或其他人的合并资本和盈余应被视为其最近发布的 状况报告中所述的合并资本和盈余。本公司不得，也不得由本公司直接或间接控制、控制或与本公司共同控制的任何人担任受托人。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第7.10节规定的方式和效力辞职。

第7.10节辞职和免职；继任者的任命。

(A)受托人或其后委任的任何继承人可于任何时间就一个或多个系列的证券向本公司及该系列的证券持有人发出书面通知而辞职。本公司收到辞职通知后，应立即以书面形式就该系列证券委任一式两份、经董事会命令签署的继任受托人，其中一份送交辞任受托人，另一份送交继任受托人。如无继任受托人获如此委任，并在该辞职通知发出后30天内接受委任，则辞任受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任该系列证券的继任受托人，或该系列证券持有人如已真正持有证券或证券至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人士，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为适当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。

(b)如果 在任何时候发生下列任何一种情况：

(i)受托人应在公司或任何证券持有人（至少六个月是证券的善意持有人）提出书面要求后，未能遵守第7.08条的规定；或

(Ii)根据第7.09节的规定，受托人将不再符合资格，并在公司或任何该等证券持有人提出书面要求后，不得辞职；或

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(iii)受托人将变得无能力行事，或应被判定为破产人 或无偿债能力，或启动自愿破产程序，或应任命或同意受托人或其财产的接管人，或任何公职人员应负责或控制受托人或其财产或事务，以恢复、保护或清算的目的；

然后，在任何此类情况下，本公司可就所有证券罢免受托人，并通过董事会命令签署的书面文书（一式两份）任命继任受托人，该文书的一份副本应交付如此罢免的受托人，一份副本应交付继任受托人，或任何 作为一种或多种证券的善意持有人至少六个月的证券持有人，可以代表该持有人和所有其他类似情况，向任何有管辖权的法院提出请求，要求免除受托人并任命继任受托人。该法院可在发出其认为适当并订明的通知（如有的话）后，随即将受托人免任，并委任继任受托人。

(C)当时未偿还的任何系列证券本金总额占多数的持有人可在任何时间 通知受托人及本公司以此方式罢免有关该系列的受托人，并可在本公司同意下为该系列委任一名继任受托人。

(D)根据本节任何规定，受托人的辞职或免职以及对一系列证券的继任受托人的任命，应在继任受托人按照第7.11节的规定接受任命时生效。

(E)根据本节委任的任何继任受托人可就一个或多个系列或所有该等系列的证券委任，且在任何时候，任何特定系列的证券只可有一名受托人。

第7.11节接受继承人的任命。

(A)如根据本条例就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文书，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下，将获得卸任受托人的一切权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在按照第7.06节的规定支付应付给其的任何 金额后，签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应将该退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给 该继任受托人。

(B)如根据本协议就一个或多个(但非全部)系列的证券委任继任受托人，则本公司、卸任受托人及每名就一个或多个系列的证券委任的继任受托人须签立及交付本协议的补充契据，其中每名继任受托人须接受该项委任，而该契据(I)须载有必需或适宜的规定，以向每名继任受托人转让及确认及将所有权利、权力及权力授予该等受托人，退任受托人就该继任受托人的委任所关乎的该系列或该系列证券的信托及责任，(Ii)须载有被视为必需或适宜的条文，以确认退任受托人就退任受托人不会退任的该系列或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任将继续归属退任受托人，而(Br)(Iii)须按需要增加或更改本契约的任何条文，以规定或方便多于一名受托人在本契约项下管理信托，不言而喻，本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，每名受托人应是本协议项下的一项或多项信托的受托人，该等信托与本协议项下任何其他受托人所管理的信托是分开的，且除本协议项下由任何其他受托人管理的信托外，任何受托人不对本协议项下任何其他受托人的行为或不作为负责；在签署和交付该补充契约后，卸任受托人的辞职或撤职将在其中规定的范围内生效，该卸任受托人应就与该继任受托人的任命有关的该系列证券 不再负有行使本契约赋予受托人的权利和权力或履行受托人的职责和义务的责任，而每名该等继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被授予所有权利，

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(Br)卸任受托人就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券的权力、信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人须在该补充契据所预期的范围内，将该退任受托人在本协议项下就该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券所持有的财产及金钱妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

(C)应任何该等 继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及肯定地将本条(A)或(B)段所指的所有权利、权力及信托(视属何情况而定)归属及确认予该继任受托人。

(D)任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受委任时，该继任受托人 应符合本条规定的资格及资格。

(E)在本条款规定的继任受托人接受任命后，本公司应向证券持有人发出本条款规定的该受托人继任通知。如本公司在接受继任受托人委任后十日内未能传送该通知，则继任受托人应安排传送该通知，费用由本公司承担。

第7.12节合并、转换、合并或继承业务。

受托人可合并、转换或合并的任何公司，或受托人为当事一方的任何合并、转换或合并所产生的任何公司，或继承受托人全部或几乎所有公司信托业务(包括管理本契约设立的信托的管理)的任何公司，应为受托人的继承人，但该公司应符合第7.08节的规定和第7.09节的规定的资格。未签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为，尽管本协议有任何相反规定。如果任何证券已由当时在任的受托人认证但未交付， 任何通过合并、转换或合并到该认证受托人的继承人可采用此类认证并交付经认证的证券，其效力与该继任受托人本人认证该证券的效力相同。

第7.13节优先收取针对公司的索赔。

受托人应遵守信托契约法第311(A)节，不包括信托契约法第311(B)节所述的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应遵守《信托契约法》第311(A)条的规定。

第7.14节违约通知。

如果任何违约事件已发生且仍在继续，且受托人的负责人知道该违约事件，受托人应在违约事件发生后90天内和受托人收到书面通知后30天内，以信托契约法第313(C)条规定的方式和程度向每个证券持有人发送违约事件通知，除非违约事件已得到纠正；然而，前提是，除非未能支付任何证券的本金(或溢价，如有)或 利息，否则，如果受托人的负责人真诚地确定扣留通知符合证券持有人的利益，则受托人在扣留通知时应受到保护。

27

第八条

关于证券持有人

第8.01节证券持有人的诉讼证据。

只要本契约规定，持有某一特定系列证券的过半数或指定百分比本金总额的持有人可采取任何行动(包括提出任何要求或要求、发出任何通知、同意或豁免或采取任何其他行动)，则在采取任何该等行动时，该系列证券的该过半数或指定百分比持有人已加入该等行动的事实，可由该系列证券持有人亲自签立或由书面委任的代理人或受委代表签署的任何文书或任何数目类似期限的文书予以证明。

如本公司向任何系列的证券持有人征询任何要求、要求、授权、指示、通知、 同意、放弃或其他行动，本公司可在高级管理人员S证书的证明下，选择提前为该系列确定一个记录日期，以确定有权提出该请求、要求、 授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动的证券持有人，但本公司并无义务这样做。如果这种记录日期是固定的，这种请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动可以在记录日期之前或之后 发出，但只有在记录日期交易结束时记录的证券持有人才被视为证券持有人，以确定该系列中所需比例的未偿还证券的证券持有人是否已授权、同意或同意该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，为此，该系列的未偿还证券应自记录日期起计算 ；但是，该证券持有人在记录日期的授权、协议或同意不得视为有效，除非该授权、协议或同意在记录日期后不迟于六个月根据本契约的规定生效。

第8.02节证券持有人的签立证明。

除第7.01节的规定另有规定外，证券持有人(此类证明不需要公证)或其代理人或受委代表签署任何票据的证明，以及任何人持有任何证券的证明，如按下列方式作出，即属足够：

(A)任何此等人士签立任何文书的事实及日期，可以受托人可接受的任何合理方式予以证明。

(B)证券的所有权应由该证券的证券登记册或其证券登记处的证书证明。

受托人可要求提供其认为必要的关于本节所指任何事项的额外证明。

第8.03节谁可被视为船东。

在提交任何证券转让的适当提示之前，公司、受托人、任何付款代理人和任何证券注册处处长可将该证券登记在证券注册处处长名下的人视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否逾期，且不论证券注册处处长以外的任何人就其所有权或书面形式发出通知)，以收取该证券的本金、保费(如有)或该等证券的利息(除第2.03节另有规定外)及所有其他 目的；而本公司、受托人、任何付款代理人或任何证券注册处处长均不受任何相反通知影响。

第8.04节公司拥有的某些证券不予理会。

在确定特定系列证券所需本金总额的持有人是否同意本契约项下的任何 指示、同意或放弃时，公司或该系列证券的任何其他债务人或直接或间接控制或受共同控制的任何人拥有的该系列证券 对该系列证券的本公司或任何其他债务人的控制应被忽略，并被视为不为任何此类决定的目的，但为确定受托人是否应保护依赖任何此类指示、同意或放弃，只有受托人实际知道是如此拥有的系列证券，才可如此忽略。的

28

对于本节而言，如果出质人应确立出 出质人就该等证券采取行动的权利，且出质人不是直接或间接控制或受公司或任何其他债务人控制或受公司或任何其他债务人直接或间接共同控制的人，则出于善意质押的证券可被视为未偿证券。’如有争议，受托人根据律师的意见作出的任何决定，应充分保护受托人。

第8.05节对未来证券持有人具有约束力的诉讼。

在第8.01节规定向受托人证明持有本契约规定的特定系列证券的多数或合计本金金额的 持有人就该诉讼采取任何行动之前(而非之后)的任何时间，任何持有该系列证券的持有人如已同意该行动，可向受托人提交书面通知，并在第8.02节所规定的持有证明后，撤销与该证券有关的行动。除上述 外，任何证券持有人采取的任何该等行动，在登记转让或取代该证券时，对该证券持有人及该证券及为此而发行的任何证券的所有未来持有人和拥有人，不论是否就该证券作出任何批注，均为最终行动，并具约束力。持有本契约所列特定 系列证券的过半数或合计本金金额的持有人就该行动采取的任何行动，对本公司、受托人及该系列证券的所有持有人具有最终约束力。

第九条

补充契约

第9.01节未经证券持有人同意的补充契约。

除本契约以其他方式授权的任何补充契约外，公司和受托人可不时并在任何时间签订本契约的补充契约(应符合当时有效的信托契约法案的规定)，而无需证券持有人同意，用于下列一个或多个目的：

(A)纠正本文件或任何系列的证券中的任何含糊之处、缺陷或不一致之处；

(B)遵守第十条；

(C)除有证书的证券外，或取代有证书的证券，就无证书的证券作出规定；

(d)为了所有或任何 系列证券持有人的利益，增加与公司有关的契约、限制、条件或规定（如果该等契约、限制、条件或规定仅为所有系列证券的利益服务，则声明该等契约、限制、条件或规定明确仅为该系列证券的利益服务），将任何该等附加契诺、限制、条件或规定的违约行为的发生或发生和持续视为违约事件，或放弃本协议赋予公司的任何权利或权力;

(E)增加、删除或修改本文所述的对证券发行、认证和交付的授权金额、条款或目的的条件、限制和限制；

(F)作出不会对任何证券持有人在任何重大方面的权利造成不利影响的任何 更改；

(G)规定发行 ，并确定第2.01节规定的任何系列证券的形式和条款和条件，确定根据本契约或任何系列证券的条款要求提供的任何证明的形式，或增加任何系列证券持有人的权利；

29

(h)证明并规定继承受托人接受本协议项下的任命；或

(i)遵守委员会或任何继承人根据《信托契约法》就本契约的资格 提出的任何要求。

受托人获授权与本公司签订任何该等补充契据，并订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，但受托人并无责任订立任何该等影响受托人在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权的补充契约。

本条款授权的任何补充契约可由本公司和受托人签立，而无需任何当时未偿还证券持有人的同意，尽管第9.02节有任何规定。

第9.02节经证券持有人同意的补充契约。

征得其同意（根据第8.01节的规定证明）每一系列证券本金总额中不少于多数的持有人（或在出席法定人数的该系列持有人会议上，出席该会议的每一系列证券的本金额多数持有人）受该补充文件影响 公司经董事会决议授权，受托人可随时订立补充本协议的附加契约（该条款应符合当时有效的信托契约法的条款）为了增加或以任何方式改变或取消本契约或任何补充契约的任何规定，或以第9.01节未涵盖的任何方式修改本契约下该系列证券持有人的权利；但是，如果没有当时未清偿并受其影响的每种证券持有人的同意，任何补充凭证不得延长任何系列证券的固定到期日，或减少其本金额，或降低利率或延长其利息支付时间，或减少赎回时应付的任何溢价 或（b）减少上述证券的百分比，该证券的持有人须同意任何该等补充指数。

受本节影响的任何系列的证券持有人不需要同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。

第9.03节补充义齿的效力。

根据本条或第10.01节的规定签署任何补充契约后，本契约应并被视为根据本契约进行修改和修改，受托人、本公司和受其影响的该系列证券的持有人在本契约项下各自的权利、权利、义务、义务和豁免的限制应在本契约项下确定、行使和强制执行，但在所有方面均须经过该等修改和修改。而任何该等补充契约的所有条款及条件，在任何及所有目的下均应且 被视为本契约条款及条件的一部分。

第9.04节受补充契约影响的证券。

受补充契据影响的任何系列证券，于根据本细则或第10.01节的规定签立该补充契据后经认证及交付的证券，可采用本公司批准的格式予以批注，但该格式须符合该 系列上市证券交易所有关该等补充契据所规定的任何事项的规定。如本公司决定，经修改以符合董事会意见的该系列新证券可由本公司编制、经受托人认证及交付以换取当时未偿还的该系列证券，以符合任何该等补充契约所载对该系列的任何修改。

30

第9.05节补充契约的签立。

应本公司的要求，连同授权签立任何该等补充契据的董事会决议，以及在 向受托人提交上述证券持有人同意的证据后，受托人须与本公司联手签立该等补充契据，除非该等补充契据影响 受托人及S本人在本契约项下或其他方面的权利、责任或豁免，在此情况下，受托人可酌情决定订立该等补充契据，但无责任订立该等补充契据。在第7.01节条文的规限下，受托人应收到一份高级人员S证书或大律师意见，作为依据本条细则的条款授权或准许签立任何补充契据，以及签署补充契据之前的所有 条件已获遵守的确凿证据；然而，该高级人员S证书或大律师意见无须在签立根据本细则第2.01节确立一系列证券条款的补充契据时提供。

在公司和受托人根据本节的规定签署任何补充契约后，公司应(或应指示受托人)向受其影响的所有系列证券持有人发出通知，概述该补充契约的实质内容，并将其名称和地址列入证券登记册。然而，本公司未能发送或导致发送该通知或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约的有效性。

第十条

后继实体

第10.01条公司可合并等。

本契约中的任何内容均不得阻止公司与任何其他人合并或合并（无论是否与本公司有关联）或连续合并或兼并（其中本公司或其继承人为一方或多方），或应阻止本公司或其继承人作为一个整体的财产的任何出售、转让、转移或其他处置，或实质上作为一个整体，向任何其他人（不论是否与本公司或其继承人有关联）;但是，公司在此承诺并同意，在任何此类合并或兼并时，（在每种情况下，如本公司并非该交易的幸存者）或任何该等出售、转易、转让或其他处置（向 公司的子公司出售、转让、转让或其他处置除外），（溢价，如有）和利息的所有系列的所有证券按照每个系列的条款，根据他们的期限，并且，本契约中关于每个系列或根据第2.01节规定由本公司保存或履行的关于该系列的所有契约和条件的适当和准时履行和 遵守应通过补充 契约明确承担（应符合当时有效的《信托契约法》的规定）形式上令受托人合理满意的文件，由合并形成的实体或 公司已合并的实体签署并交付给受托人，或由应已取得该财产的实体支付。

第10.02节后续实体 已替换。

(A)如有任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置，而当继承实体以补充契据承担、签立及交付予受托人并在形式上令受托人满意时，该等继承实体将继承及取代本公司，其效力犹如其已于本文中被命名为本公司，而前身法团届时将获解除本契约及证券项下的所有责任及契诺。

(B)在任何该等合并、合并、出售、转易、转让或其他处置的情况下，可于其后发行的证券中作出措辞及形式上(但实质上不得)适当的改变。

31

(C)如任何人士合并或合并为本公司，而本公司是该交易的幸存者，或本公司以购买或其他方式收购任何其他人士(不论是否与本公司有关联)的全部或任何部分财产，则本章程细则并无规定本公司采取任何行动。

第十一条

满足感和解脱

第11.01节义齿的满意和解除。

如果在任何时候：（a）本公司须已向受托人交付经其认证而未交付予受托人以供注销的一系列证券以供注销除已销毁的证券外，丢失或被盗，并应按照第2.07节的规定进行更换或支付，以及支付款项或 政府债务因此以信托形式存放或由公司以信托形式分离和持有，并随即偿还给公司或从该信托中解除，如第11.05条所规定）;或（b）所有该等特定系列的证券 并未因此而交付受托人注销，而该等证券已到期应付，或根据其条款将于一年内到期应付或根据安排将于一年内被要求赎回 受托人满意的赎回通知，公司应将全部金额以货币或政府债务或两者的组合形式存入或安排存入受托人作为信托基金， 国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中表示的意见是充分的，在到期日或赎回时，支付所有该系列的证券，包括本金，而不是随后交付给 受托人注销（及溢价，如有的话）及到期日或指定赎回日（视属何情况而定）到期或将到期的利息，如果公司还应支付或促使支付所有其他款项 本契约对该等系列应支付的款项，则本契约应立即停止对该等系列的进一步效力，但第第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03、7.10、11.05及 13.04条，有效期至到期日或赎回日（视情况而定）;第7.06及11.05条，有效期至到期日及之后;受托人，应公司要求， 公司应签署适当的文书，确认满足并解除与该系列有关的本契约，费用由公司承担。

第11.02节义务的履行。

如果在任何时候，本公司已支付所有尚未交付受托人注销的特定系列证券，或尚未到期 并按第11.01节所述应支付的证券，公司应以不可撤销的方式向受托人存放信托基金款项或足够在到期或赎回时支付的政府债务，包括尚未交付受托人注销的该系列证券，包括本金(和溢价，如有)和到期或将到期的利息，视情况而定，若本公司亦须支付或安排支付本公司根据本协议就该系列应支付的所有其他款项，则在该等款项或政府债务(视属何情况而定)存入受托人之日后，本公司根据本契约就该系列所承担的责任将不再具有进一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4，01、4.02、4，03、7.06、7.10、11.05及13.04节的规定则继续有效，直至该等证券 到期及支付为止。

此后，第7.06和11.05节继续有效。

第11.03条存放以信托形式持有的款项。

根据第11.01或11.02节存入受托人的所有款项或政府债务应以信托形式持有，并应可直接或通过任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)支付或赎回已存入受托人的该等款项或政府债务的特定系列证券的持有人。

32

第11.04节付款代理人持有的款项的支付。

就本契约的清偿及清偿而言，任何付款代理人当时根据本契约的规定所持有的所有款项或政府债务，应在本公司的要求下支付予受托人，而该付款代理人随即被免除就该等款项或政府债务所负的所有进一步责任。

第11.05节向公司偿还款项。

存放于任何付款代理人或受托人的任何款项或政府债务，或随后由本公司以信托形式持有，以支付某一特定系列证券的本金或溢价(如有)或利息，但在该证券的本金(及溢价，如有)或适用的物权法规定的其他较短期间分别到期及应付之日后至少两年内，该证券的持有人仍未动用但仍无人申索的任何款项或政府债务，应于每年5月31日或在公司提出S要求时偿还给公司，或(如果当时由公司持有)解除信托；因此，付款代理人和受托人将被免除与该等款项或政府债务有关的所有进一步责任，而有权获得该等付款的任何证券持有人此后作为一般债权人，只须向本公司要求付款。

第十二条

公司注册人、股东、高级管理人员和董事的豁免权

第12.01节无追索权。

不得根据或根据本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或根据或基于任何基于该等义务、契诺或协议的任何索赔或其他方式，直接或通过任何章程、法规或规则，或通过任何章程、法规或规则，或通过强制执行任何评估或处罚或其他方式，向本公司或任何前任或继承人公司的任何过去、现在或将来的公司、股东、高级职员或董事追索权；应明确理解，本契约和本契约项下发布的义务仅为公司义务，本契约或任何前身或后继公司的发起人、股东、高级管理人员或董事，或他们中的任何人，不会因本契约或任何证券或其隐含的债务的产生，或根据或由于本契约或任何证券中包含的义务、契诺或协议而承担或将招致的个人责任；并且 任何名称和性质的个人法律责任，无论是普通法上的，还是衡平法上的，或宪法或法规规定的，由于本契约或任何证券中所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或根据或由于本契约或任何证券中所载的义务、契诺或协议而产生的，因此明确免除，并且作为签立本契约和发行该等证券的条件和代价而免除，作为签立本契约和发行该等证券的条件和代价 。

第十三条

杂项条文

第13.01节对继承人和受让人的影响。

本契约中由本公司或代表本公司订立的所有契诺、约定、承诺和协议应对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

33

第13.02条继承人的诉讼。

根据本契约任何条文授权或规定由本公司任何董事会、委员会或高级职员作出或进行的任何作为或程序，应并可由当时为本公司合法继承人的任何法团的相应董事会、委员会或高级职员以同样的效力及效力作出及进行。

第13.03条公司权力的交出。

本公司可藉董事会授权所签立并交付受托人的书面文件，交出保留予本公司的任何权力，而该交回的权力将终止本公司及任何继承人的权力。

第13.04条通知。

除非本文另有明确规定，本契约的任何条款要求或允许 由受托人、证券登记处、本契约项下的任何付款代理人或其他代理人或证券持有人或任何其他人根据本契约向本公司发出、作出或送达的任何通知、请求或要求，可以 以第一类邮件的方式发出或送达，邮资预付，地址（直至本公司以书面形式向受托人提交另一地址）如下：公司或任何证券持有人或任何其他 人员根据本契约向受托人发出的任何通知、选择、请求或要求，如果在受托人的公司信托办公室以书面形式发出或作出，则应视为已充分发出或作出。

第13.05条适用法律；陪审团审判豁免。

除信托契约法适用的范围外，本契约和每份证券应受纽约州国内法律管辖，并根据纽约州的国内法律进行解释。

在适用法律允许的最大范围内，本合同的每一方以及担保的每一持有人在适用法律允许的最大范围内，对因本契约直接或间接引起、根据本契约或与本契约相关的任何诉讼，放弃其可能享有的由陪审团审判的任何权利。

第13.06条将证券视为债项。

出于联邦所得税的目的，这些证券将被视为债务，而不是股权。本契约的规定应被解释为促进这一意图。

第13.07节关于先决条件的证书和意见。

(A)在公司向受托人提出申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，公司应向受托人提交一份S高级职员证书，说明本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(根据第13.12条交付的证书除外)已得到遵守，并在被要求时，向受托人提供一份律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。除本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款明确要求提供该等文件的申请或要求外，不需要提供额外的证明或意见。

(B)本契约中规定并就遵守本契约中的条件或契约向受托人提交的每份证书或意见(根据本契约第13.12节或信托契约法第314(A)(1)条交付的证书除外)应包括：(I)作出该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(Ii)关于陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述

34

(br}该证书或意见所载的声明；(Iii)该人士认为他已作出合理所需的审查或调查，以使 他能就该等契诺或条件是否已获遵守发表知情意见；及(Iv)该人士认为该条件或契诺是否已获遵守的声明。

第13.08节工作日付款。

除根据董事会决议案依据第2.01节规定并于高级职员S证书所载或在本契约的一份或多份补充契据中设立 外，在任何情况下，如任何证券的利息或本金的到期日或任何证券的赎回日期并非营业日，则可于下一个营业日支付利息或本金 (及溢价(如有))，其效力及效力与于到期日或赎回日期相同，且不会就该名义日期之后的期间应计利息。

第13.09条与《信托契约法》相冲突。

如果本契约的任何条款限制、限定或与信托契约法第318(C)节规定的义务相抵触，则应以该等规定的义务为准。

第13.10条对应条款。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。无论出于何种目的，通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。

第13.11条可分离性。

如果本契约或任何系列证券中包含的任何一项或多项规定因任何原因被认定为在任何方面无效、非法或不可强制执行，则该无效、非法或不可强制执行不应影响本契约或该等证券的任何其他规定，但本契约和该证券应被视为该无效、非法或不可强制执行的规定从未包含在本契约或该证券中。

第13.12节合规性证书。

公司应在任何系列证券未偿还的每个会计年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员S证书，说明签署人是否知道在该财政年度内发生的任何违约事件。该证书须载有本公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员出具的证明，证明已对本公司和S公司在本契约项下的活动进行审查，并证明本公司已遵守本契约项下的所有条件和 契约。就本第13.12条而言，此类遵守应在不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求的情况下确定。如果签署该 证书的公司高管知道此类违约事件，则该证书应说明任何此类违约事件及其状态。

第13.13节《美国爱国者法案》。

双方承认，根据美国《爱国者法案》第326条的规定，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约各方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。

35

第13.14节不可抗力。

在任何情况下，受托人、证券登记处、任何付款代理人或本契约项下的任何其他代理人均不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、民事或军事动乱、核或自然灾害或天灾，以及中断、损失或故障或公用设施、通信或计算机(软件和硬件)服务)而直接或间接导致的履行本契约项下义务的任何失败或延误负责或承担任何责任；据了解，受托人、证券注册处处长、本契约项下的任何付款代理人或任何其他代理人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，以便在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第13.15节目录；标题。

本契约的条款和章节的目录和标题仅为便于参考而插入，不打算被视为本契约的一部分，也不会修改或限制本契约的任何条款或规定。

36

IN WItness W以下是自上述日期起，本合同双方已正式签署本合同。

37

对照表格(1)

经修订的1939年《信托契约法》一节		部分 压痕
310(a)		7.09
310(b)		7.08
		7.10
310(c)		不适用
311(a)		7.13
311(b)		7.13
311(c)		不适用
312(a)		5.01
		5.02(a)
312(b)		5.02(c)
312(c)		5.02(c)
313(a)		5.04(a)
313(b)		5.04(b)
313(c)		5.04(a)
		5.04(b)
313(d)		5.04(c)
314(a)		5.03
		13.12
314(b)		不适用
314(c)		13.07(a)
314(d)		不适用
314(e)		13.07(b)
314(f)		不适用
315(a)		7.01(a)
		7.01(b)
315(b)		7.14
315(c)		7.01
315(d)		7.01(b)
315(e)		6.07
316(a)		6.06
		8.04
316(b)		6.04
316(c)		8.01
317(a)		6.02
317(b)		4.03
318(a)		13.09

(1)	本对照表格不构成本契约的一部分，也不会对本契约中任何条款或条款的解释产生任何影响。

38