假的000137814000013781402024-03-212024-03-210001378140optt: commonstock0.001parValueMember2024-03-212024-03-210001378140OPTT:系列优先股购买权会员2024-03-212024-03-21iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

根据第 13 或 15 (d) 条提交的最新 报告

1934 年的 证券法

 

报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 21 日

 

Ocean 电力科技公司

(注册人的确切 姓名如其章程所示)

 

特拉华   001-33417   22-2535818

(州 或其他司法管辖区

(或 注册的)

 

(委员会

文件 编号)

 

(I.R.S. 雇主

身份 编号。)

 

恩格尔哈德大道 28 号,B 套房

新泽西州门罗镇

  08831
(主要行政办公室的地址 )  

(Zip 代码)

 

(609) 730-0400

(注册人的 电话号码,包括区号)

 

如果 8-K 表格申报旨在同时履行 以下任何条款规定的注册人的申报义务,请勾选 下方的相应方框(参见下文一般指示 A.2):

 

  根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信
     
  根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信

 

根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :

 

每个类别的标题   交易 符号   注册的每个交易所的名称
普通股 股票,面值 0.001 美元   OPTT   纽约证券交易所 美国证券交易所
A 系列优先股购买权   不适用   纽约证券交易所 美国证券交易所

 

用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴 成长型公司 ☐

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

 

 

 

 

 

 

物品 1.01 签订重要最终协议。

 

2024年3月21日,海洋动力技术公司(“公司”)与A.G.P./Alliance Global Partners(“A.G.P.”)签订了销售协议,根据该协议,公司可以发行和出售面值为每股0.001美元的普通股(“普通股”),总发行价最高为7,000万美元(“股票”),不时向A.G.P. 或通过A.G.P., 作为销售代理人(“销售协议”)进行股票(“自动柜员机”)的 “市场发行”(定义见经修订的1933年《证券法》第415 (a) (4) 条)提供”)。

 

股票 可以通过任何被视为 “市场发行” 的方式在自动柜员机产品中出售。根据销售协议,A.G.P. 还将能够通过法律允许的任何其他方式出售普通股,包括经过 公司事先书面同意的谈判交易。配售通知交付后,根据销售协议的条款和条件, A.G.P. 必须根据其正常交易和销售惯例、适用的州 和联邦法律、规章和条例以及纽约证券交易所美国证券交易所的规定,不时地根据公司的 指示,包括公司规定的任何价格、时间或规模限制,出售股票。根据销售协议,A.G.P. 没有任何义务按本金购买 股份,除非A.G.P. 和公司以书面形式另行商定以及 在配售通知中明确规定。A.G.P. 根据销售协议出售股份的义务须满足 某些条件,包括惯例成交条件。根据销售 协议,公司没有义务出售任何股票,除其他外,公司这样做的决定将取决于市场状况和公司 的筹资需求。

 

公司将根据销售协议向A.G.P. 支付佣金,以支付其作为销售代理出售股票的服务。根据销售协议, A.G.P. 有权按固定佣金率获得补偿,金额为代表 出售股票所得总收益的3.00%。销售协议包含陈述、担保和承诺, 是此类交易的惯例。此外,公司还向A.G.P. 提供了惯常的赔偿和缴款 权利。公司还同意向A.G.P. 偿还某些特定费用,包括A.G.P的律师费用。根据销售协议的 股票发行将在A.G.P或公司终止销售协议时终止, 在协议允许的情况下。

 

股票将根据公司在S-3表格(文件编号333-275843)上的有效上架注册声明发行,该声明于2023年12月1日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交 ,并由美国证券交易委员会于2023年12月12日 宣布生效。公司于2024年3月21日向美国证券交易委员会提交了招股说明书补充文件,内容涉及根据销售协议发售和出售 股票。

 

上述 对销售协议的描述是参照销售协议全文进行全面限定的, 作为附录 10.1 附于此,并以引用方式全部纳入此处。 Porter Hedges LLP与所发行股票有关的法律意见和同意书的副本作为附录5.1附于此。

 

本 8-K表最新报告不构成销售协议下任何股票的出售要约或征求购买任何股票的要约, 也不得在任何此类股票的注册 或获得任何此类州证券法规定的资格之前为非法的州出售此类股票。

 

物品 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

*5.1 Porter Hedges LLP的观点。
   
*10.1 Ocean Power Technologies签订的2024年3月21日签订的销售协议, Inc. 和 A.G.P./Alliance 全球合作伙伴。
   
*23.1 Porter Hedges LLP 的同意(包含在附录 5.1 中)。
   
104 封面 页面交互式数据文件(嵌入在内联 XBRL 文档中)。

 

* 随函提交。

 

 

 

 

签名

 

根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。

 

  OCEAN POWER TECHNO
   
日期: 2024 年 3 月 21 日 /s/ 菲利普·斯特拉特曼
  菲利普 Stratmann
  总裁 兼首席执行官