附录 99.1
自然资源合作伙伴 L.P.
路易斯安那街 1415 号，3325 套房，德克萨斯州休斯顿 77002
新闻发布
Natural Resource Partners L.P. 公布了2023年第四季度和全年业绩，并宣布每个普通单位特别分配2.44美元
休斯顿，2024年3月7日——自然资源合作伙伴有限责任公司（纽约证券交易所代码：NRP）今天公布了2023年第四季度和全年业绩如下：
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在已结束的三个月中 |
截至年底 |
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（以千计）（未经审计） |
2023年12月31日 |
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净收入 |
$ | 64,980 | $ | 278,435 | ||||
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运营现金流 |
$ | 77,786 | $ | 310,978 | ||||
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自由现金流 (1) |
$ | 78,419 | $ | 313,431 | ||||
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(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
2023 年亮点：
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创造了创纪录的3.13亿美元的全年自由现金流 |
| ● | 定期支付每个普通单位0.75美元的季度分配，以及每个普通单位2.43美元的特别现金分配，以支付2022年与拥有NRP普通单位相关的单位持有人纳税负债 | |
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● |
以现金等值兑换了1.78亿美元的优先单位；在最初的2.5亿美元优先单位中，有7200万美元仍未偿还 |
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● |
以5,610万美元现金回购了146万份认股权证 |
| ● | 信贷额度借款能力从1.3亿美元增加到1.55亿美元 |
2024 年初亮点：
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● |
用5,570万美元的现金和198,767张普通单位回购了122万份认股权证；在最初的400万份认股权证中，有32万份仍未偿还，目前的结算价值约为2,000万美元 | |
| ● | 信贷额度借款能力从1.55亿美元提高到2亿美元 | |
| ● | 宣布特别现金分配为每个普通单位2.44美元，以支付2023年与拥有NRP普通单位相关的单位持有人纳税负债 |
NRP总裁兼首席运营官克雷格·努涅斯表示：“NRP在2023年创造了创纪录的3.13亿美元自由现金流，这要归因于我们的纯碱业务分配的增加以及冶金煤价格的持续走强。现在，我们已经能够按面值永久赎回71％的优先单位，并结算92％的认股权证。”
努涅斯继续说：“2015年，我们制定了一项战略，以降低合作伙伴关系的杠杆率和风险，以最大限度地提高普通单位持有人的长期价值。我为我们已经取得并将继续取得的重大进展感到自豪。我们坚信，实现业务内在价值最大化的最佳方法是继续积极偿还所有永久债务，赎回所有优先单位，并结清所有剩余的认股权证。”
截至2023年12月31日，NRP的流动性为7,120万美元，包括其循环信贷额度下的1,200万美元现金和5,920万美元的可用借贷能力。
NRP今天还宣布，其普通合伙人董事会宣布将于2024年3月26日向2024年3月19日登记在册的单位持有人支付每普通单位2.44美元的特别现金分配。这项特别分配旨在帮助单位持有人在2023年支付与拥有NRP普通单位相关的纳税义务。NRP普通股和优先股的未来分配将由董事会按季度确定。董事会在决定现金分配时每个季度都会考虑许多因素，包括盈利能力、现金流、还本付息义务、市场状况和前景、单位持有人所得税的估计负债以及董事会认为未来运营和资本需求所需的现金储备水平。
细分市场表现
矿产权
与去年同期相比，2023年第四季度和全年的矿权净收入分别增加了20万美元和减少了2190万美元。与去年同期相比，2023年第四季度和全年的运营现金流分别增加了180万美元和减少了280万美元。与去年同期相比，2023年第四季度和全年的自由现金流分别增加了190万美元和减少了210万美元。与上年相比，2023年全年净收入下降的主要原因是冶金煤价格下降、石油和天然气特许权使用费收入减少、运输和加工收入减少以及碳中和计划收入减少。2023年第四季度，约70％的煤炭特许权使用费收入和约45％的煤炭特许权使用费销售量来自冶金煤，2023年全年约70％的煤炭特许权使用费收入和约50％的煤炭特许权使用费销售量来自冶金煤。
冶金和动力煤的价格在2023年出现了显著的波动，跌破了2022年的历史新高，但与历史标准相比，年底表现强劲。NRP认为，尽管钢铁需求下降和热能产量的长期长期下降带来不利影响，但持续劳动力短缺、资本渠道和通货膨胀压力带来的限制应在2024年为冶金和动力煤提供持续的价格支撑。
NRP继续探索和确定其庞大的地表、矿产和木材资产组合中的碳中和收入来源，包括永久封存地下和林中二氧化碳，使用地热、太阳能和风能发电，以及锂生产。尽管通过这些活动实现额外现金流的时机和可能性尚不确定，但NRP认为，其在美国各地的庞大所有权足迹为NRP以最少的资本投资在这方面创造价值提供了更多的机会。
苏打灰
与去年同期相比，2023年第四季度和全年的纯碱净收入分别减少了100万美元和增加了1,350万美元。2023年全年净收入的增长主要是由于国内强劲需求推动的销售价格上涨，但部分被纯碱产量和销售量的下降所抵消。与去年同期相比，第四季度和2023年全年的运营现金流和自由现金流分别增加了460万美元和3,650万美元，这主要是由于怀俄明州Sisecam的分配有所增加。
截至2023年12月31日的财年，怀俄明州Sisecam的强劲销售价格足以抵消下半年投入成本上涨、供应链困难以及来自中国的供应涌入。但是，NRP认为，全球纯碱产量的增加将导致2024年市场供过于求和纯碱价格下跌。
企业与融资
与去年同期相比，2023年第四季度和2023年全年的企业和融资成本分别减少了250万美元和1,840万美元，这主要是由于2022年确认的与2025年优先票据退回相关的债务的提前清偿造成的损失。2023年全年业绩还受到2023年全年未偿债务减少导致利息支出减少的影响。与去年同期相比，2023年第四季度和全年的运营现金流分别增加了250万美元和1,040万美元。与去年同期相比，2023年第四季度和全年的自由现金流分别增加了260万美元和1,050万美元。这些改善主要是由于2023年未偿债务减少导致支付利息的现金减少。
NRP在降低伙伴关系的杠杆作用和降低风险方面继续取得长足的进步。2023年，NRP以现金等价赎回了1.78亿美元的A类优先单位，用5,610万美元现金回购了146万份认股权证，并将其循环信贷额度借款能力增加了2500万美元至1.55亿美元。2024年，NRP用5,570万美元的现金和198,767个普通单位回购了122万份认股权证，并将其循环信贷额度借款能力增加了4,500万美元至2亿美元。
在最初发行的25万个A类优先单位中，有71,666个A类优先单位仍在流通。在最初发行的400万份认股权证中，有32万份认股权证仍未兑现。
截至2023年12月31日，NRP的合并杠杆率为0.5倍。
2023年2月，NRP宣布并支付了2023年第四季度每普通单位0.75美元的现金分配，优先单位的现金分配为215万美元。如前所述，NRP今天宣布了每个普通单位2.44美元的特别分配，以帮助支付2023年与拥有NRP普通单位相关的单位持有人纳税义务。
电话会议
电话会议将于美国东部时间今天上午 9:00 举行。要报名参加电话会议，请使用以下链接：https://registrations.events/direct/Q4I5055640。注册后，将通过电子邮件发送确认信息，包括拨入详细信息和唯一的入场电话会议代码。注册是通过实时通话进行的，但是，为了确保您已接通完整的电话会议，我们建议您在通话开始前至少 10 分钟进行注册。投资者也可以通过NRP网站www.nrplp.com的投资者关系栏目收听电话会议。要观看重播，请访问NRP网站的 “投资者关系” 部分。
向外国投资者隐瞒信息
在本公告的同时，我们将根据美国财政部监管第1.1446-4（b）和（d）条以及美国财政部监管第1.1446（f）-4（c）（2）（iii）条向代表非美国投资者持有NRP单位的经纪人和被提名人提供合格通知。经纪人和被提名人应将NRP向非美国投资者分配的百分之百（100％）视为归因于与美国贸易或业务有效相关的收入。此外，为了确定预扣金额，经纪人和被提名人应将分配的百分之百（100％）视为超过累计净收入。因此，NRP向非美国投资者的分配需缴纳联邦所得税预扣税，其税率等于最高适用税率之和加上百分之十（10％）。
公司简介
Natural Resource Partners L.P. 是一家总部位于德克萨斯州休斯敦的主要有限合伙企业，是一家多元化的自然资源公司，在美国拥有、管理和租赁包括煤炭、工业矿物和其他自然资源在内的多元化物业组合，以及开展碳封存和可再生能源活动的权利。NRP还拥有对Sisecam Wyoming LLC的股权投资，该公司是世界上成本最低的纯碱生产商之一。
欲了解更多信息，请致电 713-751-7515 或 tsammis@nrplp.com 与 Tiffany Sammis 联系。有关NRP的更多信息，请访问该伙伴关系的网站 http://www.nrplp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括 “前瞻性陈述” 根据证券交易委员会的定义。本新闻稿中包含的所有陈述，除历史事实陈述外，涉及合作伙伴关系预期、认为或预期未来将或可能发生的活动、事件或发展，均为前瞻性陈述。这些陈述基于伙伴关系根据其经验和对历史趋势、当前状况、预期未来发展及其认为适合具体情况的其他因素的看法做出的某些假设。此类陈述受许多假设、风险和不确定性的约束，其中许多是伙伴关系无法控制的。除其他外，这些风险包括有关以下内容的声明：全球 COVID-19 疫情的影响；伙伴关系的未来分配’普通和优先单位；合伙企业的业务战略；其流动性以及获得资本和融资来源的机会；其财务战略；煤炭、特罗纳和纯碱以及其他自然资源的价格和需求；预计的收入、支出和经营业绩；合伙企业承租人的未来业绩；Sisecam Wyoming LLC’的trona采矿和纯碱炼油业务；纯碱合资企业的分配；政府政策、法律和法规，以及涉及合伙企业的监管和法律程序的影响，以及计划或潜在的监管或法律变更的影响；全球和美国的经济状况；以及自然资源合作伙伴中详述的其他因素’ 证券交易委员会文件。Natural Resource Partners L.P. 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
非公认会计准则财务指标
“调整后的息税折旧摊销前利润”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为净收益（亏损）减去未合并投资的股权收益、归属于非控股权益的净收益和储备互换收益；加上未合并投资的总分配、利息支出、净额、债务修改费用、债务清偿损失、折旧、损耗和摊销以及资产减值。调整后的息税折旧摊销前利润不应被视为净收益或亏损、归属于合作伙伴的净收益或亏损、营业收入或亏损、经营活动现金流或任何其他财务业绩衡量标准的替代方案，或更有意义，这些指标根据公认会计原则列报以衡量经营业绩、流动性或偿还债务的能力。使用调整后的息税折旧摊销前利润来衡量业绩存在重大局限性，包括无法分析对我们的净收入产生重大影响的某些经常性项目的影响，不同公司的经营业绩缺乏可比性，以及不同公司报告的调整后息税折旧摊销前利润的计算方法不同。此外，下文列出的调整后息税折旧摊销前利润的计算或列报方式与我们的合作协议中定义的合并息税折旧摊销前利润或Opco债务协议中定义的合并息税折旧摊销前利润的计算或列报方式不同。调整后的息税折旧摊销前利润是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师和其他人）使用的补充业绩衡量标准，用于评估我们资产的财务业绩，而不考虑融资方法、资本结构或历史成本基础。
“可分配现金流”或 “DCF”是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为持续经营业务经营活动（用于）提供的净现金加上超过累计收益的未合并投资的分配、资产出售和处置的收益，包括已终止业务的销售以及长期合同应收账款的回报；减去维护资本支出和非控股权益分配。根据公认会计原则，DCF不是衡量财务业绩的指标，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们对DCF的计算方法可能与其他公司的计算方法不同。此外，可分配现金流的计算或列报基础与我们的合作协议中定义的可分配现金流的计算或列报方式不同，后者被用作确定我们是否能够增加对普通单位持有人的季度分配的指标。可分配现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性衡量标准 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“自由现金流”或 “FCF” 是一项非公认会计准则财务指标，我们将其定义为持续经营业务经营活动（用于）的净现金加上超过累计收益和长期应收合同回报的未合并投资的分配；减去维护和扩张资本支出、用于归类为投资或融资活动的收购成本的现金流以及非控股权益的分配。FCF 是在强制偿还债务之前计算的。根据公认会计原则，自由现金流不是衡量财务业绩的指标，不应被视为运营、投资或融资活动现金流的替代方案。我们对自由现金流的计算方式可能与其他公司的自由现金流不同。自由现金流是我们的管理层和财务报表的外部用户（例如投资者、商业银行、研究分析师等）使用的补充流动性衡量标准 评估我们进行现金分配和偿还债务的能力。
“杠杆比率” 是指期末NRP债务的未偿本金除以上文定义的最后十二个月的调整后息税折旧摊销前利润。NRP认为，杠杆率是管理层和投资者评估和监测NRP的负债情况，相对于其为偿还此类债务创造收入的能力以及了解NRP整体财务状况趋势的有用衡量标准。我们的杠杆比率可能与其他公司的计算方法不同，不能替代公认会计原则财务比率，也不应与公认会计准则财务比率一起使用。
-财务表和非公认会计准则指标的对账如下-
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
合并综合收益表
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在已结束的三个月中 |
截至年底 |
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十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
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（以千计，单位数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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收入和其他收入 |
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特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 72,922 | $ | 75,218 | $ | 68,533 | $ | 278,733 | $ | 307,013 | ||||||||||
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运输和加工服务 |
3,476 | 5,695 | 4,579 | 14,923 | 21,072 | |||||||||||||||
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怀俄明州 Sisecam 的收益净值 |
14,764 | 15,759 | 12,401 | 73,397 | 59,795 | |||||||||||||||
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资产出售和处置的收益 |
2,001 | 383 | 854 | 2,956 | 1,082 | |||||||||||||||
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总收入和其他收入 |
$ | 93,163 | $ | 97,055 | $ | 86,367 | $ | 370,009 | $ | 388,962 | ||||||||||
|
运营费用 |
||||||||||||||||||||
|
运营和维护费用 |
$ | 8,864 | $ | 8,914 | $ | 8,358 | $ | 32,315 | $ | 34,903 | ||||||||||
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折旧、损耗和摊销 |
6,020 | 5,954 | 4,594 | 18,489 | 22,519 | |||||||||||||||
|
一般和管理费用 |
8,954 | 7,815 | 5,669 | 26,111 | 21,852 | |||||||||||||||
|
资产减值 |
424 | 3,583 | 63 | 556 | 4,457 | |||||||||||||||
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运营费用总额 |
$ | 24,262 | $ | 26,266 | $ | 18,684 | $ | 77,471 | $ | 83,731 | ||||||||||
|
运营收入 |
$ | 68,901 | $ | 70,789 | $ | 67,683 | $ | 292,538 | $ | 305,231 | ||||||||||
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其他费用，净额 |
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利息支出，净额 |
$ | (3,921 | ) | $ | (3,638 | ) | $ | (3,837 | ) | $ | (14,103 | ) | $ | (26,274 | ) | |||||
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债务消灭造成的损失 |
— | (3,933 | ) | — | — | (10,465 | ) | |||||||||||||
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其他支出总额，净额 |
$ | (3,921 | ) | $ | (7,571 | ) | $ | (3,837 | ) | $ | (14,103 | ) | $ | (36,739 | ) | |||||
|
净收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
减去：归属于优先单位持有人的收益 |
(2,151 | ) | (7,500 | ) | (2,936 | ) | (16,719 | ) | (30,000 | ) | ||||||||||
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减去：兑换优先单位 |
— | — | (17,083 | ) | (60,929 | ) | — | |||||||||||||
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归属于普通单位持有人和普通合伙人的净收益 |
$ | 62,829 | $ | 55,718 | $ | 43,827 | $ | 200,787 | $ | 238,492 | ||||||||||
|
归属于普通单位持有人的净收益 |
$ | 61,572 | $ | 54,603 | $ | 42,951 | $ | 196,771 | $ | 233,722 | ||||||||||
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归属于普通合伙人的净收益 |
1,257 | 1,115 | 876 | 4,016 | 4,770 | |||||||||||||||
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每个普通单位的净收益 |
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基本 |
$ | 4.87 | $ | 4.37 | $ | 3.40 | $ | 15.59 | $ | 18.72 | ||||||||||
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稀释 |
4.31 | 3.13 | 2.91 | 13.08 | 13.39 | |||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益（亏损） |
(5,367 | ) | 16,685 | 2,200 | (21,839 | ) | 15,506 | |||||||||||||
|
综合收入 |
$ | 59,613 | $ | 79,903 | $ | 66,046 | $ | 256,596 | $ | 283,998 | ||||||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
合并现金流量表
|
在已结束的三个月中 |
截至年底 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
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|
（以千计） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
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|
来自经营活动的现金流 |
||||||||||||||||||||
|
净收入 |
$ | 64,980 | $ | 63,218 | $ | 63,846 | $ | 278,435 | $ | 268,492 | ||||||||||
|
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
||||||||||||||||||||
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折旧、损耗和摊销 |
6,020 | 5,954 | 4,594 | 18,489 | 22,519 | |||||||||||||||
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来自未合并投资的分配 |
15,338 | 10,780 | 23,010 | 81,478 | 44,835 | |||||||||||||||
|
未合并投资的股权收益 |
(14,764 | ) | (15,759 | ) | (12,401 | ) | (73,397 | ) | (59,795 | ) | ||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
(2,001 | ) | (383 | ) | (854 | ) | (2,956 | ) | (1,082 | ) | ||||||||||
|
债务消灭造成的损失 |
— | 3,933 | — | — | 10,465 | |||||||||||||||
|
资产减值 |
424 | 3,583 | 63 | 556 | 4,457 | |||||||||||||||
|
坏账支出 |
1,431 | 421 | 1,621 | 2,244 | 1,062 | |||||||||||||||
|
基于单位的薪酬支出 |
3,007 | 1,557 | 2,766 | 10,910 | 5,773 | |||||||||||||||
|
债务发行成本的摊销及其他 |
260 | 523 | 477 | 1,303 | 2,410 | |||||||||||||||
|
经营资产和负债的变化： |
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|
应收账款 |
(4,254 | ) | (8,553 | ) | (2,610 | ) | (164 | ) | (18,671 | ) | ||||||||||
|
应付账款 |
(258 | ) | (186 | ) | (381 | ) | (1,108 | ) | 37 | |||||||||||
|
应计负债 |
6,063 | 5,766 | 498 | (225 | ) | 935 | ||||||||||||||
|
应计利息 |
(641 | ) | (3,238 | ) | 599 | (406 | ) | (224 | ) | |||||||||||
|
递延收入 |
1,480 | 1,670 | (2,163 | ) | (3,483 | ) | (15,424 | ) | ||||||||||||
|
其他物品，净额 |
701 | (398 | ) | (123 | ) | (698 | ) | 1,049 | ||||||||||||
|
经营活动提供的净现金 |
$ | 77,786 | $ | 68,888 | $ | 78,942 | $ | 310,978 | $ | 266,838 | ||||||||||
|
来自投资活动的现金流 |
||||||||||||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
$ | 2,002 | $ | 384 | $ | 855 | $ | 2,963 | $ | 1,083 | ||||||||||
|
长期合同应收款的回报 |
633 | 585 | 622 | 2,463 | 1,723 | |||||||||||||||
|
资本支出 |
— | (59 | ) | — | (10 | ) | (118 | ) | ||||||||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 2,635 | $ | 910 | $ | 1,477 | $ | 5,416 | $ | 2,688 | ||||||||||
|
来自融资活动的现金流 |
||||||||||||||||||||
|
债务借款 |
$ | 33,800 | $ | 70,000 | $ | 50,000 | $ | 248,834 | $ | 70,000 | ||||||||||
|
偿还债务 |
(86,335 | ) | (141,731 | ) | (25,000 | ) | (262,396 | ) | (339,396 | ) | ||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
(9,670 | ) | (9,571 | ) | (9,669 | ) | (69,908 | ) | (34,384 | ) | ||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
(2,150 | ) | (7,500 | ) | (4,437 | ) | (22,069 | ) | (30,258 | ) | ||||||||||
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兑换优先单位 |
— | — | (50,001 | ) | (178,334 | ) | — | |||||||||||||
|
兑换以实物支付的首选单位 |
— | — | — | — | (19,321 | ) | ||||||||||||||
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逮捕令和解 |
(22,481 | ) | — | (33,608 | ) | (56,089 | ) | — | ||||||||||||
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其他物品，净额 |
(7 | ) | (2,842 | ) | (23 | ) | (3,534 | ) | (12,596 | ) | ||||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | (86,843 | ) | $ | (91,644 | ) | $ | (72,738 | ) | $ | (343,496 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
$ | (6,422 | ) | $ | (21,846 | ) | $ | 7,681 | $ | (27,102 | ) | $ | (96,429 | ) | ||||||
|
期初的现金和现金等价物 |
18,411 | 60,937 | 10,730 | 39,091 | 135,520 | |||||||||||||||
|
期末的现金和现金等价物 |
$ | 11,989 | $ | 39,091 | $ | 18,411 | $ | 11,989 | $ | 39,091 | ||||||||||
|
补充现金流信息： |
||||||||||||||||||||
|
支付利息的现金 |
$ | 4,372 | $ | 6,764 | $ | 3,050 | $ | 13,856 | $ | 25,265 | ||||||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
合并资产负债表
|
十二月三十一日 |
||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
|
（单位数据除外，以千计） |
（未经审计） |
|||||||
|
资产 |
||||||||
|
流动资产 |
||||||||
|
现金和现金等价物 |
$ | 11,989 | $ | 39,091 | ||||
|
应收账款，净额 |
41,086 | 42,701 | ||||||
|
其他流动资产，净额 |
2,218 | 1,822 | ||||||
|
流动资产总额 |
$ | 55,293 | $ | 83,614 | ||||
|
土地 |
24,008 | 24,008 | ||||||
|
矿权，净额 |
394,483 | 412,312 | ||||||
|
无形资产，净额 |
13,682 | 14,713 | ||||||
|
未合并投资中的权益 |
276,549 | 306,470 | ||||||
|
长期合同应收账款，净额 |
26,321 | 28,946 | ||||||
|
其他长期资产，净额 |
7,540 | 7,068 | ||||||
|
总资产 |
$ | 797,876 | $ | 877,131 | ||||
|
负债和资本 |
||||||||
|
流动负债 |
||||||||
|
应付账款 |
$ | 885 | $ | 1,992 | ||||
|
应计负债 |
12,987 | 11,916 | ||||||
|
应计利息 |
584 | 989 | ||||||
|
递延收入的本期部分 |
4,599 | 6,256 | ||||||
|
长期债务的流动部分，净额 |
30,785 | 39,076 | ||||||
|
流动负债总额 |
$ | 49,840 | $ | 60,229 | ||||
|
递延收入 |
38,356 | 40,181 | ||||||
|
长期债务，净额 |
124,273 | 129,205 | ||||||
|
其他非流动负债 |
7,172 | 5,472 | ||||||
|
负债总额 |
$ | 219,641 | $ | 235,087 | ||||
|
承付款和意外开支 |
||||||||
|
A类可转换优先股（截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的股票分别为71,666和25万股，每单位面值1,000美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，清算优先股为每单位1,850美元） |
$ | 47,181 | $ | 164,587 | ||||
|
合作伙伴的资本 |
||||||||
|
普通单位持有人权益（截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和未偿还的分别为12,634,642和12,505,996个单位） |
$ | 503,076 | $ | 404,799 | ||||
|
普通合伙人的权益 |
8,005 | 5,977 | ||||||
|
权证持有人的利益 |
23,095 | 47,964 | ||||||
|
累计其他综合收益（亏损） |
(3,122 | ) | 18,717 | |||||
|
合伙人资本总额 |
$ | 531,054 | $ | 477,457 | ||||
|
负债总额和合伙人资本 |
$ | 797,876 | $ | 877,131 | ||||
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
合伙人资本合并报表
|
普通单位持有人 |
普通的 |
搜查令 |
累积其他综合版 |
合作伙伴总数 |
||||||||||||||||||||
|
（以千计） |
单位 |
金额 |
合作伙伴 |
持有者 |
收入（亏损） |
资本 |
||||||||||||||||||
|
2021 年 12 月 31 日的余额 |
12,351 | 203,062 | 1,787 | 47,964 | 3,211 | 256,024 | ||||||||||||||||||
|
净收入 (1) |
— | 263,122 | 5,370 | — | — | 268,492 | ||||||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (33,697 | ) | (687 | ) | — | — | (34,384 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (29,653 | ) | (605 | ) | — | — | (30,258 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
155 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | 1,965 | — | — | — | 1,965 | ||||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 112 | — | — | 112 | ||||||||||||||||||
|
来自未合并投资和其他的综合收益 |
— | — | — | — | 15,506 | 15,506 | ||||||||||||||||||
|
截至2022年12月31日的余额 |
$ | 12,506 | $ | 404,799 | $ | 5,977 | $ | 47,964 | $ | 18,717 | $ | 477,457 | ||||||||||||
|
净收入 (2) |
— | 272,866 | 5,569 | — | — | 278,435 | ||||||||||||||||||
|
兑换优先单位 |
— | (59,710 | ) | (1,219 | ) | — | — | (60,929 | ) | |||||||||||||||
|
向普通单位持有人和普通合伙人分配 |
— | (68,510 | ) | (1,398 | ) | — | — | (69,908 | ) | |||||||||||||||
|
向优先单位持有人分配 |
— | (21,628 | ) | (441 | ) | — | — | (22,069 | ) | |||||||||||||||
|
发放基于单位的奖励 |
129 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
|
单位奖励摊销和归属，净额 |
— | 5,854 | — | — | — | 5,854 | ||||||||||||||||||
|
资本出资 |
— | — | 142 | — | — | 142 | ||||||||||||||||||
|
逮捕令和解 |
— | (30,595 | ) | (625 | ) | (24,869 | ) | — | (56,089 | ) | ||||||||||||||
|
未合并投资和其他方面的综合亏损 |
— | — | — | — | (21,839 | ) | (21,839 | ) | ||||||||||||||||
|
截至2023年12月31日的余额 |
12,635 | $ | 503,076 | $ | 8,005 | $ | 23,095 | $ | (3,122 | ) | $ | 531,054 | ||||||||||||
|
(1) |
净收益包括在此期间累积的归属于优先单位持有人的3,000万美元收入，其中2,940万美元分配给普通单位持有人，60万美元分配给普通合伙人。 |
|
(2) |
净收益包括在此期间累积的归属于优先单位持有人的1,670万美元收益，其中1,640万美元分配给普通单位持有人，30万美元分配给普通合伙人。 |
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
下表显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日以及2023年9月30日的三个月中NRP按分部划分的未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 76,398 | $ | 14,764 | $ | — | $ | 91,162 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
2,001 | — | — | 2,001 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 78,399 | $ | 14,764 | $ | — | $ | 93,163 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 424 | $ | — | $ | — | $ | 424 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 63,127 | $ | 14,732 | $ | (12,879 | ) | $ | 64,980 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 69,567 | $ | 15,306 | $ | (8,954 | ) | $ | 75,919 | |||||||
|
现金流由（用于）： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 70,147 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 77,786 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 2,635 | $ | — | $ | — | $ | 2,635 | ||||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (86,843 | ) | $ | (86,843 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 72,782 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 80,421 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 70,780 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 78,419 | |||||||
|
截至2022年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 80,913 | $ | 15,759 | $ | — | $ | 96,672 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
383 | — | — | 383 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 81,296 | $ | 15,759 | $ | — | $ | 97,055 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 3,583 | $ | — | $ | — | $ | 3,583 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 62,900 | $ | 15,704 | $ | (15,386 | ) | $ | 63,218 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 72,437 | $ | 10,725 | $ | (7,815 | ) | $ | 75,347 | |||||||
|
现金流由（用于）： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 68,332 | $ | 10,738 | $ | (10,182 | ) | $ | 68,888 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 969 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 910 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (91,644 | ) | $ | (91,644 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 69,301 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,798 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 68,917 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,414 | |||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 73,112 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 85,513 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
854 | — | — | 854 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 73,966 | $ | 12,401 | $ | — | $ | 86,367 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 63 | $ | — | $ | — | $ | 63 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
|
现金流由（用于）： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
筹资活动 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
下表显示了截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度NRP按分部划分的未经审计的业务业绩：
|
运营部门 |
||||||||||||||||
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 293,656 | $ | 73,397 | $ | — | $ | 367,053 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
2,956 | — | — | $ | 2,956 | |||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 296,612 | $ | 73,397 | $ | — | $ | 370,009 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 556 | $ | — | $ | — | $ | 556 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 245,527 | $ | 73,140 | $ | (40,232 | ) | $ | 278,435 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 264,554 | $ | 81,221 | $ | (26,111 | ) | $ | 319,664 | |||||||
|
现金流由（用于）： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 259,983 | $ | 81,207 | $ | (30,212 | ) | $ | 310,978 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 5,426 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 5,416 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (342,913 | ) | $ | (343,496 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 265,409 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 316,394 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 262,446 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 313,431 | |||||||
|
截至2022年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
收入 |
$ | 328,085 | $ | 59,795 | $ | — | $ | 387,880 | ||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
1,082 | — | — | 1,082 | ||||||||||||
|
总收入和其他收入 |
$ | 329,167 | $ | 59,795 | $ | — | $ | 388,962 | ||||||||
|
资产减值 |
$ | 4,457 | $ | — | $ | — | $ | 4,457 | ||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 267,448 | $ | 59,635 | $ | (58,591 | ) | $ | 268,492 | |||||||
|
调整后 EBITDA (1) |
$ | 294,424 | $ | 44,675 | $ | (21,852 | ) | $ | 317,247 | |||||||
|
现金流由（用于）： |
||||||||||||||||
|
经营活动 |
$ | 262,807 | $ | 44,672 | $ | (40,641 | ) | $ | 266,838 | |||||||
|
投资活动 |
$ | 2,806 | $ | — | $ | (118 | ) | $ | 2,688 | |||||||
|
筹资活动 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (365,341 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
|
可分配的现金流 (1) |
$ | 265,613 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 269,526 | |||||||
|
自由现金流 (1) |
$ | 264,530 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 268,443 | |||||||
|
(1) |
请参阅本新闻稿末尾的 “非公认会计准则财务指标” 和对账表。 |
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
运营统计数据——矿产权
|
在已结束的三个月中 |
截至年底 |
|||||||||||||||||||
|
十二月三十一日 |
9月30日 |
十二月三十一日 |
||||||||||||||||||
|
（以千计，每吨数据除外） |
2023 |
2022 |
2023 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||||
|
煤炭销量（吨） |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
92 | 436 | 284 | 1,145 | 1,696 | |||||||||||||||
|
中央 |
3,537 | 3,408 | 3,429 | 13,927 | 13,646 | |||||||||||||||
|
南方 |
654 | 613 | 741 | 2,670 | 1,784 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
4,283 | 4,457 | 4,454 | 17,742 | 17,126 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
2,637 | 2,740 | 2,541 | 8,119 | 11,135 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
1,259 | 1,516 | 1,364 | 4,589 | 4,288 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
801 | 61 | 479 | 1,477 | 385 | |||||||||||||||
|
煤炭总销量 |
8,980 | 8,774 | 8,838 | 31,927 | 32,934 | |||||||||||||||
|
每吨煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 2.18 | $ | 6.63 | $ | 5.54 | $ | 7.15 | $ | 8.75 | ||||||||||
|
中央 |
9.12 | 9.33 | 8.20 | 8.95 | 10.47 | |||||||||||||||
|
南方 |
14.04 | 11.99 | 11.88 | 12.81 | 13.50 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
3.57 | 3.11 | 3.98 | 3.61 | 2.50 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
3.89 | 3.75 | 4.86 | 4.50 | 4.07 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
0.63 | 0.59 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | |||||||||||||||
|
每吨煤炭特许权使用费的合并平均收入 |
6.29 | 6.42 | 6.29 | 6.83 | 6.90 | |||||||||||||||
|
煤炭特许权使用费收入 |
||||||||||||||||||||
|
阿巴拉契亚 |
||||||||||||||||||||
|
北方 |
$ | 201 | $ | 2,890 | $ | 1,573 | $ | 8,192 | $ | 14,836 | ||||||||||
|
中央 |
32,269 | 31,809 | 28,111 | 124,631 | 142,930 | |||||||||||||||
|
南方 |
9,181 | 7,351 | 8,806 | 34,205 | 24,076 | |||||||||||||||
|
Total Appalachia |
41,651 | 42,050 | 38,490 | 167,028 | 181,842 | |||||||||||||||
|
伊利诺盆地 |
9,426 | 8,525 | 10,108 | 29,350 | 27,856 | |||||||||||||||
|
北波德河流域 |
4,898 | 5,686 | 6,627 | 20,666 | 17,437 | |||||||||||||||
|
墨西哥湾沿岸 |
508 | 36 | 330 | 969 | 223 | |||||||||||||||
|
未经调整的煤炭特许权使用费收入 |
56,483 | 56,297 | 55,555 | 218,013 | 227,358 | |||||||||||||||
|
调整最低租约的煤炭特许权使用费 |
1 | (116 | ) | (11 | ) | (2 | ) | (402 | ) | |||||||||||
|
煤炭特许权使用费总收入 |
$ | 56,484 | $ | 56,181 | $ | 55,544 | $ | 218,011 | $ | 226,956 | ||||||||||
|
其他收入 |
||||||||||||||||||||
|
生产租赁最低收入 |
$ | 1,297 | $ | 2,312 | $ | 850 | $ | 3,322 | $ | 5,854 | ||||||||||
|
最低租赁直线收入 |
5,975 | 4,557 | 4,464 | 19,389 | 18,792 | |||||||||||||||
|
碳中和计划收入 |
55 | — | 681 | 2,969 | 8,600 | |||||||||||||||
|
Wheelage 收入 |
2,653 | 2,888 | 2,385 | 12,191 | 13,961 | |||||||||||||||
|
财产税收入 |
1,509 | 1,351 | 1,770 | 6,219 | 5,878 | |||||||||||||||
|
煤炭压倒特许权使用费收入 |
1,010 | 1,127 | 827 | 2,175 | 3,434 | |||||||||||||||
|
租赁修正收入 |
748 | 751 | 623 | 3,070 | 3,201 | |||||||||||||||
|
汇总特许权使用费收入 |
701 | 608 | 736 | 2,876 | 3,299 | |||||||||||||||
|
石油和天然气特许权使用费收入 |
2,261 | 5,271 | 324 | 7,387 | 16,161 | |||||||||||||||
|
其他收入 |
229 | 172 | 329 | 1,124 | 877 | |||||||||||||||
|
其他收入总额 |
$ | 16,438 | $ | 19,037 | $ | 12,989 | $ | 60,722 | $ | 80,057 | ||||||||||
|
特许权使用费和其他矿产权 |
$ | 72,922 | $ | 75,218 | $ | 68,533 | $ | 278,733 | $ | 307,013 | ||||||||||
|
运输和加工服务收入 |
3,476 | 5,695 | 4,579 | 14,923 | 21,072 | |||||||||||||||
|
资产出售和处置的收益 |
2,001 | 383 | 854 | 2,956 | 1,082 | |||||||||||||||
|
矿权分部收入和其他收入总额 |
$ | 78,399 | $ | 81,296 | $ | 73,966 | $ | 296,612 | $ | 329,167 | ||||||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
财务表
（未经审计）
调整后 EBITDA
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 63,127 | $ | 14,732 | $ | (12,879 | ) | $ | 64,980 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (14,764 | ) | — | (14,764 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 15,338 | — | 15,338 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,921 | 3,921 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
6,016 | — | 4 | 6,020 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
424 | — | — | 424 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 69,567 | $ | 15,306 | $ | (8,954 | ) | $ | 75,919 | |||||||
|
截至2022年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 62,900 | $ | 15,704 | $ | (15,386 | ) | $ | 63,218 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (15,759 | ) | — | (15,759 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 10,780 | — | 10,780 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,638 | 3,638 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 3,933 | 3,933 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
5,954 | — | — | 5,954 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
3,583 | — | — | 3,583 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 72,437 | $ | 10,725 | $ | (7,815 | ) | $ | 75,347 | |||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 61,009 | $ | 12,348 | $ | (9,511 | ) | $ | 63,846 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (12,401 | ) | — | (12,401 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 23,010 | — | 23,010 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 3,837 | 3,837 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
4,589 | — | 5 | 4,594 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
63 | — | — | 63 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 65,661 | $ | 22,957 | $ | (5,669 | ) | $ | 82,949 | |||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
非公认会计准则指标的对账
（未经审计）
调整后 EBITDA
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 245,527 | $ | 73,140 | $ | (40,232 | ) | $ | 278,435 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (73,397 | ) | — | (73,397 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 81,478 | — | 81,478 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 14,103 | 14,103 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
18,471 | — | 18 | 18,489 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
556 | — | — | 556 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 264,554 | $ | 81,221 | $ | (26,111 | ) | $ | 319,664 | |||||||
|
截至2022年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
净收益（亏损） |
$ | 267,448 | $ | 59,635 | $ | (58,591 | ) | $ | 268,492 | |||||||
|
减去：未合并投资的股权收益 |
— | (59,795 | ) | — | (59,795 | ) | ||||||||||
|
加：未合并投资的分配总额 |
— | 44,835 | — | 44,835 | ||||||||||||
|
加：利息支出，净额 |
— | — | 26,274 | 26,274 | ||||||||||||
|
加：清偿债务造成的损失 |
— | — | 10,465 | 10,465 | ||||||||||||
|
加：折旧、损耗和摊销 |
22,519 | — | — | 22,519 | ||||||||||||
|
加：资产减值 |
4,457 | — | — | 4,457 | ||||||||||||
|
调整后 EBITDA |
$ | 294,424 | $ | 44,675 | $ | (21,852 | ) | $ | 317,247 | |||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
非公认会计准则指标的对账
（未经审计）
可分配现金流和自由现金流
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 70,147 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 77,786 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
2,002 | — | — | 2,002 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
633 | — | — | 633 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 72,782 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 80,421 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(2,002 | ) | — | — | (2,002 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 70,780 | $ | 15,306 | $ | (7,667 | ) | $ | 78,419 | |||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 2,635 | $ | — | $ | — | $ | 2,635 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | — | $ | — | $ | (86,843 | ) | $ | (86,843 | ) | ||||||
|
截至2022年12月31日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 68,332 | $ | 10,738 | $ | (10,182 | ) | $ | 68,888 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
384 | — | — | 384 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
585 | — | — | 585 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (59 | ) | (59 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 69,301 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,798 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(384 | ) | — | — | (384 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 68,917 | $ | 10,738 | $ | (10,241 | ) | $ | 69,414 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 969 | $ | — | $ | (59 | ) | $ | 910 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | — | $ | — | $ | (91,644 | ) | $ | (91,644 | ) | ||||||
|
截至2023年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 60,938 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 78,942 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
855 | — | — | 855 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
622 | — | — | 622 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | — | — | ||||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 62,415 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 80,419 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(855 | ) | — | — | (855 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 61,560 | $ | 22,958 | $ | (4,954 | ) | $ | 79,564 | |||||||
|
投资活动提供的净现金 |
$ | 1,477 | $ | — | $ | — | $ | 1,477 | ||||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | — | $ | — | $ | (72,738 | ) | $ | (72,738 | ) | ||||||
自然资源合作伙伴 L.P.
非公认会计准则指标的对账
（未经审计）
可分配现金流和自由现金流
|
（以千计） |
矿产权 |
苏打灰 |
企业与融资 |
总计 |
||||||||||||
|
截至2023年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 259,983 | $ | 81,207 | $ | (30,212 | ) | $ | 310,978 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
2,963 | — | — | 2,963 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
2,463 | — | — | 2,463 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (10 | ) | (10 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 265,409 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 316,394 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(2,963 | ) | — | — | (2,963 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 262,446 | $ | 81,207 | $ | (30,222 | ) | $ | 313,431 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 5,426 | $ | — | $ | (10 | ) | $ | 5,416 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | (583 | ) | $ | — | $ | (342,913 | ) | $ | (343,496 | ) | |||||
|
截至2022年12月31日的财年 |
||||||||||||||||
|
由（用于）经营活动提供的净现金 |
$ | 262,807 | $ | 44,672 | $ | (40,641 | ) | $ | 266,838 | |||||||
|
加：资产出售和处置的收益 |
1,083 | — | — | 1,083 | ||||||||||||
|
加：长期合同应收款的回报 |
1,723 | — | — | 1,723 | ||||||||||||
|
减去：维护资本支出 |
— | — | (118 | ) | (118 | ) | ||||||||||
|
可分配现金流 |
$ | 265,613 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 269,526 | |||||||
|
减去：资产出售和处置的收益 |
(1,083 | ) | — | — | (1,083 | ) | ||||||||||
|
自由现金流 |
$ | 264,530 | $ | 44,672 | $ | (40,759 | ) | $ | 268,443 | |||||||
|
由（用于）投资活动提供的净现金 |
$ | 2,806 | $ | — | $ | (118 | ) | $ | 2,688 | |||||||
|
用于融资活动的净现金 |
$ | (614 | ) | $ | — | $ | (365,341 | ) | $ | (365,955 | ) | |||||
杠杆比率
|
（以千计） |
截至2023年12月31日的财年 |
|||
|
调整后 EBITDA |
$ | 319,664 | ||
|
债务——截至2023年12月31日 |
$ | 155,525 | ||
|
杠杆比率 |
0.5x | |||
|
（以千计） |
截至2022年12月31日的财年 |
|||
|
调整后 EBITDA |
$ | 317,247 | ||
|
债务——截至2022年12月31日 |
$ | 169,087 | ||
|
杠杆比率 |
0.5x |
|||
-结束-