美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条
报告日期（最早报告事件的日期）： 2024 年 3 月 12 日
CANOO INC.
（注册人的确切姓名在其 章程中指定）
特拉华 （注册国 或其他司法管辖区 ） |
001-38824 （委员会 文件编号） |
82-1476189 （美国国税局雇主识别号） |
19951 水手大道 托兰斯,
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(424)
（注册人的电话号码， 包括区号）
不适用
（如果自 上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：
| 根据《证券法》（17 CFR 230.425）第425条提交的书面通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信 | |
| 根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信 |
根据该法第12 (b) 条注册的证券：
| 每个 类的标题 | 交易 符号 |
每个
交易所的名称 在哪个上注册 | ||
用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ¨
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
| 项目 1.01 | 签订重要最终协议。 |
第八份补充协议
2022年7月20日，Canoo Inc.（“公司”） 签订了预付款协议（不时修订和补充，即”PPA”) 与 YA II PN, Ltd.（“约克维尔”）合作。根据PPA的条款，公司可以要求预付不超过5000万美元的现金（”最大预付款金额”）来自约克维尔（或双方可能共同商定的更大金额）。
2024 年 3 月 12 日（“生效日期 ”），公司签订了第八份补充协议（”第八份补充协议”) 将 约克维尔交给 PPA。根据第八份补充协议，约克维尔同意向公司预付62,032,000美元（“第八次 补充预付款”），并免除PPA中针对此类补充预付款规定的某些条款（包括最高预付款额的豁免）和条件。
第八份补充协议规定，对于第八笔补充预付款，购买价格（PPA中使用该术语 ）将等于每股2.30美元。
截至生效日，根据PPA的所有先前预付款（此类金额， 统称为 “未偿预付款金额”），32,000,000美元的本金 以及47,123美元的应计和未付利息仍未偿还。根据第八份补充协议，公司 使用第八笔补充预付款的部分收益来偿还所有未偿还的预付预付款金额以及适用于此类还款的 赎回保费（PPA中使用的该条款）。在承诺费、法律调查 费和PPA中规定的购买价格折扣，以及偿还未付预付款金额和 适用的赎回保费后，向公司提供的第八笔补充预付款的净收益将为15,000,000美元。
对第八份补充 协议的上述描述参照了第八份补充协议，该协议作为附录 10.1 和以引用方式纳入此处的 进行了全面限定。
认股权证取消和交换协议
在生效之日，公司与约克维尔 签订了认股权证取消和交换协议（“WC&E 协议”）。根据WC＆E协议， 在生效之日，约克维尔向公司交出了，公司取消了根据公司与约克维尔于2024年1月31日签订的 认股权证取消和交换协议（统称为”未兑现 认股权证”），该未偿认股权证代表了购买总计10,351,032股公司 普通股的权利，面值每股0.0001美元（“普通股”），作为交换，公司向约克维尔（i）发行了一份 份认股权证，以1.37美元的行使价购买10,351,032股普通股，可于2024年9月12日开始行使，到期日为3月 2029 年 13 月 13 日（”第一份逮捕令”) 以及 (ii) 以行使价1.37美元购买10,948,905股普通股的认股权证，可于2024年9月12日开始行使，到期日为 2029年3月13日（“第二份认股权证”，与第一份认股权证一起统称为”新认股权证”）。 新认股权证包括针对股票分割、合并和类似事件的惯例调整条款。
上述对WC&E协议 和新认股权证的描述并不完整，仅参照此类文件的全文进行了全面限定， 这些文件分别作为附录10.2和4.1提交，并以引用方式纳入此处。
| 第 3.02 项 | 未注册的股权证券销售。 |
第 1.01 项中包含的信息以引用方式纳入此处 。根据经修订的1933年《证券 法》（“证券法”）第4（a）（2）条，新认股权证的发行免于注册。约克维尔向公司表示，根据《证券法》第501条的定义，它是 “经认可的 投资者”，收购新认股权证是出于投资目的 ，目的或出售与其任何分配无关。
| 项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
以下物证随函提交：
|
展览 没有。 |
描述 | |
| 4.1 | 认股权证表格（作为附录A附于附录10.2）。 | |
| 10.1 | Canoo Inc. 与 YA II PN, Ltd 于 2024 年 3 月 12 日签订的补充协议 | |
| 10.2 | Canoo Inc.与YA II PN, Ltd于2024年3月12日签订的认股权证取消和交换协议 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述， 以及除历史事实陈述以外的任何陈述均可视为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述 除其他外，包括有关公司根据 第八次补充预付款可能向约克维尔发行的普通股金额、公司出售普通股将获得的收益金额以及 的用途和相关事项的陈述。这些陈述存在风险和不确定性，实际结果可能与 这些陈述存在重大差异。提醒您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本报告 发布之日。在本文发布之日之后，公司没有义务修改或更新任何前瞻性陈述以反映事件或情况 。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求， 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| 日期：2024 年 3 月 14 日 | CANOO INC. | |
| 来自： |
/s/ 赫克托·鲁伊斯 | |
| 姓名： | 赫克托·鲁伊斯 | |
| 标题： | 总法律顾问兼公司秘书 | |