附录 99.1
陆金所公布2023年第四季度和全年财务业绩
上海，2024年3月21日/PRNewswire/ 中国领先的小企业主金融 服务推动者陆金所控股有限公司（陆金所或公司）（纽约证券交易所代码：LU，香港交易所：6623）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年未经审计的财务业绩。
2023 年第四季度财务摘要
| • | 2023年第四季度的总收入为人民币68.57亿元（合9.66亿美元），而2022年同期为人民币123.18亿元。 |
| • | 2023年第四季度的净亏损为 RMB832 百万美元（1.17亿美元），而2022年同期的净亏损为 RMB806 百万美元 。 |
| （以百万计，百分比除外，未经审计） | 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的十二个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 同比 | 2022 | 2023 | 同比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 |
12,318 | 6,857 | 966 | (44.3 | %) | 58,116 | 34,255 | 4,825 | (41.1 | %) | ||||||||||||||||||||||
| 支出总额 |
(12,922 | ) | (7,943 | ) | (1,119 | ) | (38.5 | %) | (45,102 | ) | (32,610 | ) | (4,593 | ) | (27.7 | %) | ||||||||||||||||
| 总支出不包括信贷和资产减值损失、财务成本和其他 （收益）/亏损 |
(6,574 | ) | (4,389 | ) | (618 | ) | (33.2 | %) | (26,889 | ) | (19,678 | ) | (2,772 | ) | (26.8 | %) | ||||||||||||||||
| 信贷和资产减值损失、财务成本和其他（收益）/亏损 |
(6,348 | ) | (3,554 | ) | (501 | ) | (44.0 | %) | (18,213 | ) | (12,932 | ) | (1,821 | ) | (29.0 | %) | ||||||||||||||||
| 净利润/（亏损） |
(806 | ) | (832 | ) | (117 | ) | 3.3 | % | 8,775 | 1,034 | 146 | (88.2 | %) | |||||||||||||||||||
2023 年第四季度运营亮点
| • | 截至2023年12月31日，已启用贷款的未偿余额为3,154亿元人民币，而截至2022年12月31日为 人民币5,765亿元，下降了45.3％。 |
| • | 累计借款人数量从截至2022年12月31日的约1,902万人增长了10.0％，至截至2023年12月31日的约2,094万人。 |
| • | 2023年第四季度新发放的贷款为人民币470亿元，而2022年同期 为人民币778亿元，下降了39.6％。 |
| • | 在2023年第四季度，不包括消费金融子公司，公司对其发放的新贷款的100％承担风险，高于2022年同期的22.2％。 |
| • | 截至2023年12月31日，包括消费金融子公司在内，该公司对其未偿余额的39.8％承担风险，高于截至2022年12月31日的23.5％。信用增强合作伙伴对未清余额的58.2％承担风险，其中平安财产保险占多数。 |
| • | 截至2023年12月31日，不包括消费金融子公司，该公司对其未偿余额的33.5％承担风险，高于截至2022年12月31日的19.8％。 |
- 1 -
| • | 2023年第四季度，该公司的零售信贷支持业务采取率1按贷款余额计算，为7.9％，而2022年第四季度为7.7％。 |
| • | C-M3 流量2对于 ，公司在2023年第四季度发放的贷款总额为1.2％，而2023年第三季度为1.1％。2023年第四季度 公司提供的一般无抵押贷款和担保贷款的流量分别为1.4％和0.8％，而2023年第三季度分别为1.2％和0.7％。 |
| • | 逾期天数 (DPD) 30+ 拖欠率3对于 ，截至2023年12月31日，公司发放的贷款总额为6.9％，而截至2023年9月30日为6.0％。截至2023年12月31日，一般无抵押贷款的DPD 30+拖欠率为7.7％，而截至2023年9月30日 的拖欠率为6.9％。截至2023年12月31日，DPD 30以上的担保贷款拖欠率为4.4％，而截至2023年9月30日的拖欠率为3.4％。 |
| • | DPD 90+ 犯罪率4截至2023年12月31日，启用的贷款总额为4.1％ ，而截至2023年9月30日的这一比例为3.7％。截至2023年12月31日，一般无抵押贷款的DPD 90+拖欠率为4.6％，而截至2023年9月30日的拖欠率为4.2％。截至2023年12月31日，担保贷款的DPD 90+拖欠率 为2.6％，而截至2023年9月30日为1.9％。 |
| • | 截至2023年12月31日，不良贷款（NPL）比率5消费金融贷款为1.5％，而截至2023年9月30日为1.4％。 |
陆金所董事长兼首席执行官YongSuk Cho先生评论说：“在第四个季度，复杂的宏观状况继续影响着SBOs。在此背景下，我们将资产质量置于数量之上，并成功完成了五项主要的去风险和多元化举措，包括四项组合变更和一项 商业模式调整。首先，我们战略性地调整了我们的细分市场和产品组合，分散了我们的产品供应，包括商业和消费贷款，扩大了贷款还款选项，并瞄准了SBO细分市场中风险状况较好的客户。其次，我们认识到各地区的信贷和经济表现存在巨大差异，因此我们优化了地理足迹，将重点放在质量更高、更具弹性的地区。第三，我们进一步 精简和优化了我们的直销团队，以提高生产力并降低直销渠道的风险。第四，在我们评估行业结构时，我们更加重视在模型中考虑每个行业的经济 周期阶段。同时，我们成功完成了向100％担保模式的过渡，消除了CGI的负面影响。在单一账户的基础上，在100％担保模式下启用的新贷款有望实现终身盈利，但由于与CGI模式下的贷款相比，前期准备金更高，因此可能会记录第一个日历年的净会计亏损。因此，我们将保持谨慎，今后继续将质量置于 数量之上。与第三季度相比，C-M3流量在第四季度有所增加，这主要是由于未偿贷款余额的减少以及我们的直销团队和分支机构重组产生的短期影响 。随着所有重组措施的完成，我们看到2024年第一季度的流量有所改善。考虑到我们在业务去风险和转型方面的进展，以及我们对未来一到两年的增长和资本需求展望，随着我们继续为股东创造价值，董事会批准了特别股息，估计股息规模约为 亿美元。RMB10
| 1 | 零售信贷支持业务的收取率的计算方法是将贷款 支持服务费、发放后服务费、净利息收入、担保收入以及罚款和账户管理费的总金额除以每个期间支持的贷款的平均未偿余额。 |
| 2 | 流量估算三个月末将变为 不良贷款的百分比，定义为 (i) 逾期1至29天的贷款余额占上个月当前贷款总余额的百分比的乘积， (ii) 逾期30至59天的贷款余额占上个月逾期1至29天贷款余额的百分比，以及 (iii) 逾期60至89天的贷款余额占逾期30天至59天的 贷款余额的百分比上个月的天数。来自传统产品和消费金融子公司的贷款不包括在流量计算中。 |
| 3 | DPD 30+ 拖欠率是指任何还款逾期30至179个日历日的贷款的未偿余额除以未偿贷款余额。来自传统产品和消费金融子公司的贷款不包括在计算范围内。 |
| 4 | DPD 90+ 拖欠率是指任何还款逾期 90 至 179 个日历日的贷款的未偿余额除以未偿贷款余额。来自传统产品和消费金融子公司的贷款不包括在计算范围内。 |
| 5 | 我们之前计算消费者 金融贷款的不良贷款率，方法是任何还款已逾期61个日历日或以上未注销的消费金融贷款以及某些重组贷款的未偿余额除以消费金融贷款的未偿余额。 但是，我们现在使用消费金融贷款的未清余额除以消费金融贷款的未偿余额来计算消费金融贷款的不良贷款率，前提是任何还款超过91个日历日但未注销的消费金融贷款，以及某些重组贷款的未清余额。根据这种新的计算方法，截至2023年3月31日，消费金融贷款的不良贷款率为1.8％ ，截至2023年6月30日为1.7％。 |
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陆金所联席首席执行官格雷戈里·吉布先生评论说：“不断变化的宏观环境限制了第四季度SBO对高质量贷款的需求。通过对客户细分和产品供应的战略调整，我们成功地培育了有利于 R1-R3 客户的新业务组合，并反映了我们对降低风险的承诺。这反过来又逐渐改变了我们的投资组合结构，消费金融销售占新贷款销售的比例将在2023年增加到约34％。结果，我们的整体平衡结构发生了变化，到2023年底，消费金融占总余额的12％，而2022年底为5％。我们还成功地调整了我们的区域、渠道和行业组合，完成了向 100% 担保模式的战略重点，为我们的长期、可持续增长奠定了基础。我们将继续致力于采取谨慎的 方针，并预计2024年的新贷款销售额将在 RMB190 亿至 RMB220 亿美元之间，期末余额将在RMB200 亿至 RMB230 亿美元之间。凭借强劲的资本状况和 我们在短期内业务增长的知名度，我们完全有能力进一步回应股东的持续反馈以增加股东回报。我们的董事会已批准每股ADS 2.42美元或每股 普通股1.21美元的特别股息，估计总规模约为 RMB10 亿美元。特别股息将以现金支付，为我们的股东提供充分的灵活性，每位股东可以选择以股票形式获得股息。 将在适当时候在我们的公告和法定通告中披露更多细节。特别股息须经年度股东大会批准，年度股东大会将于5月 30 日举行第四创纪录日期为4月9日第四.”
陆金所首席财务官戴维·蔡先生评论说：“我们的杠杆水平仍然很低，我们的两个主要运营实体 资本充足。我们的担保子公司的杠杆率仅为1.8倍，而最高监管限额为10倍。我们的消费金融公司的资本充足率约为15.3％，高于要求的10.5％ 监管要求。同时，截至2023年12月31日，我们的银行存款余额为人民币396亿元。总体而言，考虑到外债，我们处于净现金状况。
2023 年第四季度财务业绩
总收入
2023年第四季度的总收入为人民币68.57亿元（合9.66亿美元），而2022年同期为人民币123.18亿元， 下降了44.3％。
| （以百万计，百分比除外，未经审计） | 截至12月31日的三个月 |
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| 2022 | 2023 | 同比 | ||||||||||||||||||
| 人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 基于技术平台的收入 |
5,874 | 47.7 | % | 2,980 | 43.5 | % | (49.3 | %) | ||||||||||||
| 净利息收入 |
4,369 | 35.5 | % | 2,325 | 33.9 | % | (46.8 | %) | ||||||||||||
| 保障收入 |
1,671 | 13.6 | % | 886 | 12.9 | % | (47.0 | %) | ||||||||||||
| 其他收入 |
131 | 1.1 | % | 315 | 4.6 | % | 140.6 | % | ||||||||||||
| 投资收益 |
275 | 2.2 | % | 353 | 5.1 | % | 28.5 | % | ||||||||||||
| 使用权益法核算的投资净利润份额 |
(2 | ) | 0.0 | % | (3 | ) | 0.0 | % | 73.8 | % | ||||||||||
| 总收入 |
12,318 | 100.0 | % | 6,857 | 100.0 | % | (44.3 | %) | ||||||||||||
- 3 -
| • | 基于技术平台的收入 2023年第四季度 季度为人民币29.8亿元（4.2亿美元），而2022年同期为人民币58.74亿元，下降了49.3％，原因是1）新贷款销售和贷款余额减少导致零售信贷服务费用减少，以及2）交易量下降导致的 推荐和其他基于技术平台的收入减少。 |
| • | 净利息收入 2023年第四季度为人民币23.25亿元（合3.28亿美元），而2022年同期为人民币43.69亿元，下降了46.8％，这主要是由于贷款余额的减少，但部分被公司消费金融 业务净利息收入的增加所抵消。 |
| • | 保障收入2023年第四季度为 RMB886 百万元（1.25亿美元），而2022年同期的 为人民币16.71亿元，下降了47.0％，这主要是由于贷款余额减少和平均费率的降低。 |
| • | 其他收入2023年第四季度为 RMB315 百万美元（合4,400万美元），而2022年同期的 其他收入为 RMB131 百万美元。增长的主要原因是公司向其主要信用增强合作伙伴收取的费用结构发生了变化。 |
| • | 投资收益2023年第四季度为 RMB353 百万美元（合5000万美元），而2022年同期的 为 RMB275 百万美元，这主要是由于回报率的提高。 |
总开支
总支出从 2022年同期的人民币129.22亿元下降了38.5％，至2023年第四季度的人民币79.43亿元（合11.19亿美元）。这一下降主要是由于信用减值损失从2022年同期的人民币62.59亿元下降了43.0％，至2023年第四季度的人民币35.67亿元（合5.02亿美元），以及销售和营销 支出从同期的人民币37.06亿元下降45.9％，至2023年第四季度的人民币20.07亿元（2.83亿美元）2022年。不包括信用减值损失、资产减值损失、财务成本和其他 （收益）/亏损在内的总支出从2022年同期的人民币65.74亿元下降了33.2％，至2023年第四季度的人民币43.89亿元（6.18亿美元）。
| 截至12月31日的三个月 |
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| （以百万计，百分比除外，未经审计） | 2022 | 2023 | 同比 | |||||||||||||||||
| 人民币 | 收入的百分比 | 人民币 | 收入的百分比 | |||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
3,706 | 30.1 | % | 2,007 | 29.3 | % | (45.9 | %) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 |
750 | 6.1 | % | 556 | 8.1 | % | (26.0 | %) | ||||||||||||
| 运营和服务费用 |
1,659 | 13.5 | % | 1,507 | 22.0 | % | (9.2 | %) | ||||||||||||
| 技术和分析费用 |
458 | 3.7 | % | 319 | 4.7 | % | (30.2 | %) | ||||||||||||
| 信用减值损失 |
6,259 | 50.8 | % | 3,567 | 52.0 | % | (43.0 | %) | ||||||||||||
| 资产减值损失 |
7 | 0.1 | % | 31 | 0.5 | % | 340.0 | % | ||||||||||||
| 财务成本 |
501 | 4.1 | % | 50 | 0.7 | % | (90.1 | %) | ||||||||||||
| 其他（收益）/亏损——净额 |
(419 | ) | (3.4 | %) | (93 | ) | (1.4 | %) | (77.7 | %) | ||||||||||
| 支出总额 |
12,922 | 105.0 | % | 7,943 | 115.8 | % | (38.5 | %) | ||||||||||||
- 4 -
| • | 销售和营销费用 2023年第四季度的 第四季度从2022年同期的人民币37.06亿元下降了45.9％，至人民币20.07亿元（2.83亿美元）。下降的主要原因是 1) 新贷款销售减少导致贷款相关费用减少，以及 2) 由于交易量减少，留存费用和平台服务推荐 费用减少。 |
| • | 一般和管理费用 2023年第四季度从2022年同期的 RMB750 百万美元下降了26.0％，至 的 RMB556 百万美元（7,800万美元），这主要是由于公司的支出控制措施以及税收和附加费的减少。 |
| • | 运营和服务费用由于公司采取费用控制措施和贷款余额减少，2023年第四季度的 第四季度从2022年同期的人民币16.59亿元下降了9.2％，至人民币15.07亿元（2.12亿美元），但部分被投资于收款服务的资源增加所抵消。 |
| • | 技术和分析费用由于公司提高了效率和费用控制措施，从2022年同期的 RMB458 百万美元下降了30.2％，至2023年第四季度的 百万美元（合4,500万美元）。RMB319 |
| • | 信用减值损失从2022年同期的人民币62.59亿元下降了43.0％，至2023年第四季度的人民币35.67亿元（合5.02亿美元），这主要是由于贷款余额减少导致贷款和应收账款准备金减少。 |
| • | 财务成本从2022年同期的 RMB501 百万美元下降了90.1％，至2023年第四季度的 RMB50 百万美元（700万美元），这主要是由于偿还平安和C-Round可转换本票导致的利息支出减少。 |
| • | 其他收益从2022年同期的 RMB419 百万美元下降了77.7％，至2023年第四季度的 RMB93 百万美元（合1300万美元），这主要是由于与某些风险资产相关的损失增加，以及去年同期由于通过诉讼一次性追回了与传统业务相关的损失 而导致的高基数。 |
净亏损
由于上述 因素，2023年第四季度的净亏损为 RMB832 百万美元（1.17亿美元），而2022年同期的净亏损为 RMB806 百万美元。
每则广告的损失
2023年第四季度，每股美国存托股票（ADS）的基本亏损和 摊薄亏损均为人民币1.48元（0.21美元）。每股ADS代表两股普通股（股票）。
资产负债表
截至2023年12月31日，该公司的银行现金为人民币395.99亿元 （合55.77亿美元），而截至2022年12月31日为人民币438.82亿元。截至2023年12月31日，该公司的净资产为人民币936.84亿元（合131.95亿美元），而截至2022年12月31日为人民币947.87亿元。
特别股息
2024 年 3 月 21 日，公司董事会决定建议从公司储备金下的股票溢价 账户中申报和分配特别股息，金额为每股普通股 1.21 美元或每股 ADS 2.42 美元（特别股息）。特别股息将以现金支付，符合条件的普通股持有人可以选择 完全选择以新普通股的形式获得特别股息，符合条件的ADS持有人可以选择全部以新的ADS的形式获得特别股息（香港证券结算公司 代理人有限公司、ADS计划的存托银行以及汇总选举的经纪商等其他中介机构除外）一个以上的持有人，他们可以选择部分领取其应享权利现金，部分以新的 普通股或ADS的形式出现。特别股息需在即将于2024年5月30日举行的年度股东大会上获得股东的批准。
年度股东大会
提议即将召开的 公司年度股东大会（AGM）将于2024年5月30日星期四举行。确定普通股持有人参加股东周年大会并投票资格的记录日期将为2024年4月9日星期二营业结束之日的 （香港时间）。所有附有相关股票证书的股份转让文件必须不迟于2024年4月9日星期二下午4点30分（香港时间）向位于香港夏考道16号远东金融中心17楼的公司香港分公司卓佳投资者服务 有限公司提交，才有资格出席股东周年大会并在会上投票。股东周年大会通知将在规定的时间内，以《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和公司组织章程所要求的方式向普通股持有人发出。在2024年4月9日营业结束时（纽约时间）代表公司 普通股的存托凭证持有人如果希望行使标的普通股的投票权，则必须通过公司ADS计划的存托机构北卡罗来纳州花旗银行行事。
商业展望
该公司 预计，2024年全年，新贷款销售额将在 RMB190 亿至 RMB220 亿美元之间，年终贷款余额将在RMB200 亿至 RMB230 亿美元之间。这些预测 反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些观点可能会发生变化。
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电话会议信息
公司管理层将于美国东部时间2024年3月21日星期四晚上9点（北京时间2024年3月22日星期五 上午9点）举行财报电话会议，讨论财务业绩。对于希望加入电话会议的参与者，请在电话会议之前使用下面提供的链接完成在线注册。注册后，每位参与者将 收到一组参与者的拨入号码、活动密码和唯一的接入 PIN，可用于加入电话会议。
注册链接：https://dpregister.com/sreg/10187050/fbc35f8894
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://ir.lufaxholding.com。
拨打以下号码可在 2024 年 3 月 28 日之前观看重播：
美国： 1-877-344-7529
国际： 1-412-317-0088
会议 ID：2835954
关于陆金所
陆金所是中国小企业主的领先金融服务推动者。该公司提供的融资产品主要旨在满足小企业主的 需求。为此，公司与中国85家金融机构建立了合作关系，作为融资合作伙伴，其中许多机构与公司合作已超过三年。
汇率信息
本公告包含 将某些人民币金额按指定汇率转换成美元，仅为方便读者。除非另有说明，否则所有从人民币兑换成美元的汇率均为人民币7.0999元兑1美元，该汇率自2023年12月31日起生效，经纽约联邦储备银行海关认证。
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国私人 证券诉讼改革法案的安全港条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过意愿、预期、预期、未来、打算、计划、 信念、估计和类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括有关陆金所信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。陆金所的这些前瞻性 陈述主要基于其当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，这些预期和预测涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，所有这些因素都难以预测，其中许多因素超出了 公司的控制范围。这些前瞻性陈述包括但不限于关于陆金所目标和战略的陈述；陆金所未来的业务发展、财务状况和经营业绩；卢法克斯收入、支出或支出的预期变化 ；零售信贷支持的预期增长；卢金斯对其服务需求和市场接受度的预期；Lufax对其与 {关系的预期 br} 借款人、平台投资者、资金来源、产品提供商和其他商业伙伴；一般经济和商业状况；以及与陆金所经营行业相关的政府政策法规。前瞻性陈述 涉及固有的风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Lufax向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则陆金所不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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投资者关系联系人
陆金所控股有限公司
电子邮件：Investor_Relations@lu.com
ICR, LLC
杨罗宾
电话：+1 (646) 308-0546
电子邮件：lufax.ir@icrinc.com
LUFAX 控股有限公司
未经审计的中期简明合并损益表
（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）
| 截至12月31日的三个月 | 截至12月31日的十二个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| 基于技术平台的收入 |
5,874,337 | 2,980,386 | 419,779 | 29,218,432 | 15,325,826 | 2,158,597 | ||||||||||||||||||
| 净利息收入 |
4,369,470 | 2,325,425 | 327,529 | 18,981,376 | 12,348,357 | 1,739,230 | ||||||||||||||||||
| 保障收入 |
1,670,743 | 886,168 | 124,814 | 7,372,509 | 4,392,376 | 618,653 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 |
130,927 | 315,006 | 44,368 | 1,238,004 | 1,143,770 | 161,097 | ||||||||||||||||||
| 投资收益 |
274,594 | 352,847 | 49,697 | 1,305,625 | 1,050,453 | 147,953 | ||||||||||||||||||
| 使用权益法核算的投资净利润份额 |
(1,733 | ) | (3,012 | ) | (424 | ) | (218 | ) | (5,416 | ) | (763 | ) | ||||||||||||
| 总收入 |
12,318,338 | 6,856,820 | 965,763 | 58,115,728 | 34,255,366 | 4,824,767 | ||||||||||||||||||
| 销售和营销费用 |
(3,706,378 | ) | (2,006,965 | ) | (282,675 | ) | (15,756,916 | ) | (9,867,488 | ) | (1,389,807 | ) | ||||||||||||
| 一般和管理费用 |
(750,422 | ) | (555,520 | ) | (78,243 | ) | (2,830,119 | ) | (2,304,835 | ) | (324,629 | ) | ||||||||||||
| 运营和服务费用 |
(1,659,300 | ) | (1,506,757 | ) | (212,222 | ) | (6,429,862 | ) | (6,118,635 | ) | (861,792 | ) | ||||||||||||
| 技术和分析费用 |
(457,569 | ) | (319,278 | ) | (44,969 | ) | (1,872,454 | ) | (1,387,055 | ) | (195,363 | ) | ||||||||||||
| 信用减值损失 |
(6,258,530 | ) | (3,566,694 | ) | (502,358 | ) | (16,550,465 | ) | (12,697,308 | ) | (1,788,378 | ) | ||||||||||||
| 资产减值损失 |
(7,101 | ) | (31,246 | ) | (4,401 | ) | (427,108 | ) | (31,246 | ) | (4,401 | ) | ||||||||||||
| 财务成本 |
(501,042 | ) | (49,775 | ) | (7,011 | ) | (1,238,992 | ) | (414,023 | ) | (58,314 | ) | ||||||||||||
| 其他收益/（亏损）-净额 |
418,781 | 93,274 | 13,137 | 3,459 | 210,336 | 29,625 | ||||||||||||||||||
| 支出总额 |
(12,921,561 | ) | (7,942,961 | ) | (1,118,743 | ) | (45,102,457 | ) | (32,610,254 | ) | (4,593,058 | ) | ||||||||||||
| 所得税支出前的利润/（亏损） |
(603,223 | ) | (1,086,141 | ) | (152,980 | ) | 13,013,271 | 1,645,112 | 231,709 | |||||||||||||||
| 所得税支出 |
(202,712 | ) | 253,666 | 35,728 | (4,238,232 | ) | (610,626 | ) | (86,005 | ) | ||||||||||||||
| 该期间的净利润/（亏损） |
(805,935 | ) | (832,475 | ) | (117,252 | ) | 8,775,039 | 1,034,486 | 145,704 | |||||||||||||||
| 净利润/（亏损）归因于： |
||||||||||||||||||||||||
| 群组的所有者 |
(815,292 | ) | (844,238 | ) | (118,908 | ) | 8,699,369 | 886,865 | 124,912 | |||||||||||||||
| 非控股权益 |
9,357 | 11,763 | 1,657 | 75,670 | 147,621 | 20,792 | ||||||||||||||||||
| 该期间的净利润/（亏损） |
(805,935 | ) | (832,475 | ) | (117,252 | ) | 8,775,039 | 1,034,486 | 145,704 | |||||||||||||||
| 每股收益/（亏损） |
||||||||||||||||||||||||
| -每股基本收益/（亏损） |
(0.71 | ) | (0.74 | ) | (0.10 | ) | 7.6 | 0.77 | 0.11 | |||||||||||||||
| -摊薄后每股收益/（亏损） |
(0.71 | ) | (0.74 | ) | (0.10 | ) | 7.58 | 0.77 | 0.11 | |||||||||||||||
| -每份广告的基本收益/（亏损） |
(1.42 | ) | (1.48 | ) | (0.21 | ) | 15.2 | 1.54 | 0.22 | |||||||||||||||
| -每份ADS的摊薄收益/（亏损） |
(1.42 | ) | (1.48 | ) | (0.21 | ) | 15.16 | 1.54 | 0.22 | |||||||||||||||
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- 7 -
卢法克斯控股有限公司
未经审计的中期简明合并财务状况表
（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）
| 截至12月31日， | 截至12月31日， | |||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||
| 资产 |
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| 银行现金 |
43,882,127 | 39,598,785 | 5,577,372 | |||||||||
| 限制性现金 |
26,508,631 | 11,145,838 | 1,569,858 | |||||||||
| 按公允价值计入损益的金融资产 |
29,089,447 | 28,892,604 | 4,069,438 | |||||||||
| 按摊余成本计算的金融资产 |
4,716,448 | 3,011,570 | 424,171 | |||||||||
| 账目和其他应收账款和合同资产 |
15,758,135 | 7,293,671 | 1,027,292 | |||||||||
| 向客户贷款 |
211,446,645 | 129,693,954 | 18,267,011 | |||||||||
| 递延所得税资产 |
4,990,352 | 5,572,042 | 784,806 | |||||||||
| 财产和设备 |
322,499 | 180,310 | 25,396 | |||||||||
| 使用权益法核算的投资 |
39,271 | 2,609 | 367 | |||||||||
| 无形资产 |
885,056 | 874,919 | 123,230 | |||||||||
| 使用权 资产 |
754,010 | 400,900 | 56,466 | |||||||||
| 善意 |
8,911,445 | 8,911,445 | 1,255,151 | |||||||||
| 其他资产 |
1,958,741 | 1,444,362 | 203,434 | |||||||||
|
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|
|
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|
|||||||
| 总资产 |
349,262,807 | 237,023,009 | 33,383,993 | |||||||||
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|||||||
| 负债 |
||||||||||||
| 支付给平台用户 |
1,569,367 | 985,761 | 138,842 | |||||||||
| 借款 |
36,915,513 | 38,823,284 | 5,468,145 | |||||||||
| 应付保证金 |
2,143,348 | — | — | |||||||||
| 当前所得税负债 |
1,987,443 | 782,096 | 110,156 | |||||||||
| 账户和其他应付账款和合同负债 |
12,198,654 | 6,977,118 | 982,707 | |||||||||
| 支付给合并结构化实体的投资者 |
177,147,726 | 83,264,738 | 11,727,593 | |||||||||
| 融资担保负债 |
5,763,369 | 4,185,532 | 589,520 | |||||||||
| 递延所得税负债 |
694,090 | 524,064 | 73,813 | |||||||||
| 租赁负债 |
748,807 | 386,694 | 54,465 | |||||||||
| 可转换应付本票 |
5,164,139 | 5,650,268 | 795,824 | |||||||||
| （可选）可转换本票 |
8,142,908 | — | — | |||||||||
| 其他负债 |
2,000,768 | 1,759,672 | 247,845 | |||||||||
|
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|||||||
| 负债总额 |
254,476,132 | 143,339,227 | 20,188,908 | |||||||||
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|||||||
| 公平 |
||||||||||||
| 股本 |
75 | 75 | 11 | |||||||||
| 股票溢价 |
32,073,874 | 32,142,233 | 4,527,139 | |||||||||
| 库存股 |
(5,642,769 | ) | (5,642,768 | ) | (794,767 | ) | ||||||
| 其他储备 |
2,158,432 | 155,849 | 21,951 | |||||||||
| 留存收益 |
64,600,234 | 65,487,099 | 9,223,665 | |||||||||
|
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|||||||
| 归属于公司所有者的权益总额 |
93,189,846 | 92,142,488 | 12,977,998 | |||||||||
|
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|||||||
| 非控股权益 |
1,596,829 | 1,541,294 | 217,087 | |||||||||
|
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|||||||
| 权益总额 |
94,786,675 | 93,683,782 | 13,195,085 | |||||||||
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|||||||
| 负债和权益总额 |
349,262,807 | 237,023,009 | 33,383,993 | |||||||||
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- 8 -
卢法克斯控股有限公司
未经审计的中期简明合并现金流量表
（除股票数据或另行注明外，所有金额均以千计）
| 截至12月31日的三个月 | 截至 12 月 31 日的十二个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||||||||||||
| /（用于）经营活动产生的净现金 |
4,823,634 | 4,692,133 | 660,873 | 4,455,301 | 15,030,286 | 2,116,972 | ||||||||||||||||||
| /（用于）投资活动产生的净现金 |
1,063,535 | (4,060,705 | ) | (571,938 | ) | 8,447,678 | (5,937,432 | ) | (836,270 | ) | ||||||||||||||
| /（用于）融资活动产生的净现金 |
(7,075,240 | ) | (879,889 | ) | (123,930 | ) | (9,918,803 | ) | (20,554,946 | ) | (2,895,104 | ) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(148,951 | ) | (100,172 | ) | (14,109 | ) | 57,025 | 404,677 | 56,998 | |||||||||||||||
|
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| 现金及现金等价物的净增加/（减少） |
(1,337,022 | ) | (348,633 | ) | (49,104 | ) | 3,041,201 | (11,057,415 | ) | (1,557,404 | ) | |||||||||||||
| 期初的现金和现金等价物 |
30,874,533 | 18,828,729 | 2,651,971 | 26,496,310 | 29,537,511 | 4,160,271 | ||||||||||||||||||
|
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| 期末的现金和现金等价物 |
29,537,511 | 18,480,096 | 2,602,867 | 29,537,511 | 18,480,096 | 2,602,867 | ||||||||||||||||||
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- 9 -