附录 99.1
乐信金融科技控股有限公司报告2023年第四季度和全年
未经审计的财务业绩
中国深圳，2024年3月20日（GLOBE NEWSWIRE）——中国领先的科技赋能个人金融服务推动者乐信金融科技控股有限公司（“乐信” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：LX）今天公布了截至2023年12月31日的季度和财年未经审计的财务业绩。
“第四季度的贷款发放总额达到人民币612亿元，2023年全年数字达到 RMB250 亿元，与年度预期的中点一致，与去年同期相比增长了21.9％。乐信董事长兼首席执行官肖文杰说，未偿贷款余额攀升至 RMB124 亿美元，同比增长24.5％。“我们经历了富有成效的2023年，在经济复苏缓慢和信贷市场波动的时期，我们取得了强劲的复苏和增长。”
“在过去的一年中，乐信显著增强了其在各个业务领域的运营能力，这要归功于对核心战略的坚定关注，其中包括加强风险管理、瞄准更高质量的客户群、优化运营和实施具有成本效益的举措。我们的不懈努力在2023年取得了令人满意的结果，为2024年的高质量增长和进一步加强生态系统奠定了坚实的基础，” 肖先生补充说。他还热烈欢迎我们新任首席风险官乔占文及其加入公司新任董事，他曾在蚂蚁集团担任高级董事和重庆蚂蚁消费金融副总经理。“乔先生在风险管理方面的丰富经验将极大地增强我们今后在这一领域的能力。”
“展望2024年，我们将保持由数据和风险管理推动的双业务增长引擎，目标是在增长和风险表现之间取得健康的平衡。面对缓慢复苏的宏观环境，乐信将继续保持谨慎，致力于为股东和利益相关者创造长期可持续的价值。继续我们的资本回报计划，我们宣布在截至2023年12月31日的六个月期间，每份ADS的股息支付为0.066美元，约占总净收入的20％。在2023年全年，我们将向每份ADS派发0.182美元的现金股息。肖先生指出，在2024年，当市场状况改善时，我们预计将继续通过维持或增加股息来为股东带来更多价值。”
乐信首席财务官詹姆斯·郑表示：“乐信又实现了一系列健康的季度业绩，实现了我们的全年业务目标，标志着一年取得了切实进展。”“第四季度的总营业收入达到人民币35亿元，全年收入达到人民币131亿元，同比增长32.3％。不包括 RMB224 百万美元投资相关减值亏损（1）的税后影响，第四季度的净利润为 RMB236 百万元，不包括同样的影响，全年净利润为人民币13亿元，比上年增长56.2％。上个季度，融资成本创历史新低，运营改善，提前还款率提高，贷款便利化业务的收入接受率略有上升。总而言之，2023年是反弹的一年，在我们的核心战略的推动下，收入和利润的强劲增长都超过了许多同行。”
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1)。与投资相关的减值损失与一家国内私人银行的投资和相关的股权预付款有关。
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2023年第四季度和全年运营亮点：
用户群
贷款便利化业务
信贷表现
科技赋能服务
分期付款电子商务平台服务
其他运营亮点
第 2 页，总共 15 页
2023 年第四季度财务亮点：
2023 年全年财务摘要：
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第 3 页，总共 15 页
2023 年第四季度财务业绩：
营业收入从2022年第四季度的人民币30.5亿元增长到2023年第四季度的人民币35.09亿元，增长了15.1％。
信贷便利化服务收入从2022年第四季度的人民币19.64亿元增长到2023年第四季度的人民币27.27亿元，增长了38.9％。这一增长是由贷款便利化和服务费（以信贷为导向的收入和担保收入）的增加所推动的，但部分被融资收入的减少所抵消。
以信贷为导向的贷款便利和服务费从2022年第四季度的 RMB849 百万元增长到2023年第四季度的人民币15.59亿元，增长了83.5％。这一增长主要是由于以信贷为导向的模式下发放的资产负债表外贷款的增加，以及对提前还款行为的更好控制。
担保收入从2022年第四季度的 RMB500 百万美元增长到2023年第四季度的 RMB709 百万美元，增长了42.0％。这一增长主要是由贷款发放的增加以及某些机构融资合作伙伴资助的资产负债表外贷款未清余额的增加所推动的，这些贷款计入了ASC 460担保。
融资收入从2022年第四季度的 RMB615 百万美元下降到2023年第四季度的 RMB459 百万美元，下降了25.3％。下降的主要原因是资产负债表上贷款的发放减少。
科技赋权服务收入从2022年第四季度的 RMB413 百万美元增长到2023年第四季度的 RMB427 百万美元，增长了3.4％。这一增长主要是由科技赋能SaaS的数量增长所推动的，这是一种全面的数字化解决方案，为整个信贷周期提供支持，为银行零售信贷业务的转型提供支持。
分期付款电子商务平台服务收入从2022年第四季度的 RMB674 百万美元下降到2023年第四季度的 RMB356 百万美元，下降了47.2％。下降的主要原因是2023年第四季度交易量下降。
销售成本从2022年第四季度的 RMB657 百万美元下降到2023年第四季度的 RMB344 百万美元，下降了47.6％，这与分期付款电子商务平台服务收入的下降一致。
融资成本从2022年第四季度的 RMB146 百万元下降至2023年第四季度的人民币7,620万元，下降了47.9％，这主要是由于为资产负债表贷款提供资金的资本成本和融资债务的减少。
处理和服务成本从 2022 年第四季度的 RMB467 百万美元增加到 2023 年第四季度的 RMB514 百万美元，增长了 10.1%。这一增长主要是由于风险管理和收款费用增加。
2023年第四季度的应收账款融资准备金为 RMB180 百万加元，而2022年第四季度的应收账款融资准备金为 RMB147 百万加元。增长主要是由于资产负债表上贷款的表现下降。
2023年第四季度的合同资产和应收账款准备金为 RMB203 百万加元，而2022年第四季度的合同资产和应收账款准备金为 RMB131 百万加元。增长主要是由于贷款便利和服务费的增加以及资产负债表外贷款的表现下降。
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2023年第四季度的或有担保负债准备金为 RMB934 百万加元，而2022年第四季度的或有担保负债准备金为 RMB459 百万加元。增长的主要原因是某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款（属于ASC 460担保）的贷款发放量增加，以及资产负债表外贷款的表现下降。
毛利从2022年第四季度的人民币10.43亿元增长到2023年第四季度的人民币12.58亿元，增长了20.6％。
2023年第四季度的销售和营销费用为 RMB430 百万美元，而2022年第四季度的销售和营销费用为 RMB423 百万美元。
2023年第四季度的研发费用为 RMB136 百万美元，而2022年第四季度的研发费用为 RMB136 百万美元。
一般和管理费用从2022年第四季度的人民币9,710万元增加到2023年第四季度的 RMB108 百万元，增长了11.6％，这主要是由于工资和人事相关成本的增加。
2023年第四季度按公允价值计算的金融担保衍生品和贷款的公允价值变动为 RMB248 百万元亏损，而2022年第四季度的收益为人民币3320万元。公允价值的变化主要是由于对预期损失率的重新衡量以及资产负债表日标的未偿资产负债表外贷款余额的变化，但部分被解除担保义务后实现的公允价值收益所抵消。
2023年第四季度的投资损失为 RMB302 百万元，而2022年第四季度为人民币3,840万元。增长的主要原因是2023年第四季度确认的与投资相关的减值损失，以及国内私人银行的相关股权预付款。
2023年第四季度的所得税优惠为人民币970万元，而2022年第四季度的所得税支出为人民币7,230万元。这一变化主要是由于所得税支出前收入的减少以及2023年第四季度全年有效税率的调整。
净收入从2022年第四季度的 RMB301 百万元下降到2023年第四季度的人民币1,210万元，下降了96.0％。
2023 年全年财务业绩：
营业收入从2022年的人民币98.66亿元增长到2023年的人民币130.57亿元，增长了32.3％。
信贷便利化服务收入从2022年的人民币59.64亿元增长到2023年的96.66亿元人民币，增长了62.1％。增长是由以信贷为导向、担保收入和融资收入的贷款便利和服务费的增加所推动的。
以信贷为导向的贷款便利和服务费增长了101％，从2022年的人民币24.87亿元增加到2023年的人民币50.02亿元。这一增长主要是由于以信贷为导向的模式下发放的资产负债表外贷款的增加，以及对提前还款行为的更好控制。
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担保收入从2022年的人民币14.53亿元增长到2023年的人民币25.19亿元，增长了73.4％。这一增长主要是由贷款发放的增加以及某些机构融资合作伙伴资助的资产负债表外贷款未清余额的增加所推动的，这些贷款计入了ASC 460担保。
融资收入增长了6.0％，从2022年的人民币20.24亿元增加到2023年的人民币21.45亿元。这一增长主要是由资产负债表上贷款的年利率增加所推动的。
科技赋能服务收入从2022年的人民币18.46亿元下降11.1％至2023年的人民币16.4亿元。下降的主要原因是与2022年相比，发放贷款的年利率下降，以及科技赋权服务内部利润分享模式下的贷款便利化量减少。
分期付款电子商务平台服务收入从2022年的人民币20.56亿元下降至2023年的人民币17.51亿元，下降了14.9％。下降的主要原因是2023年交易量的下降。
销售成本从2022年的人民币20.67亿元下降了20.9％，至2023年的人民币16.36亿元，这与分期付款电子商务平台服务收入的下降一致。
2023 年的融资成本为 RMB514 百万美元，而 2022 年为 RMB518 百万美元。
2023年的处理和服务成本为人民币19.35亿元，而2022年为人民币18.75亿元。
2023年应收账款融资准备金为 RMB627 百万加元，而2022年为 RMB437 百万加元。增长主要是由于资产负债表上贷款的表现下降。
2023 年的合同资产和应收账款准备金为 RMB629 百万加元，而2022年为 RMB465 百万加元。增长主要是由于贷款便利和服务费的增加以及资产负债表外贷款的表现下降。
2023年，或有担保负债准备金为人民币32.03亿元，而2022年为人民币14.68亿元。增长的主要原因是某些机构融资伙伴资助的资产负债表外贷款（属于ASC 460担保）的贷款发放量增加，以及资产负债表外贷款的表现下降。
毛利增长了48.7％，从2022年的人民币30.35亿元增加到2023年的人民币45.13亿元。
2023年的销售和营销费用为人民币17.33亿元，而2022年为人民币16.85亿元。
研发费用从2022年的RMB583 百万美元下降到2023年的RMB513 百万美元，下降了12.0％，这主要是由于公司效率的提高。
一般和管理费用从2022年的RMB432 百万美元下降到2023年的RMB387 百万美元，下降了10.2％，这主要是由于公司的支出控制措施。
2023年，按公允价值计算的金融担保衍生品和贷款的公允价值变动为 RMB206 百万美元的亏损，而2022年的收益为 RMB722 百万加元。公允价值的变化主要是由于对预期损失率的重新衡量以及资产负债表日标的未偿资产负债表外贷款余额的变化，但部分被解除担保义务后实现的公允价值收益所抵消。
2023 年的投资损失为 RMB303 百万元，而2022年为人民币3,390万元。增长的主要原因是2023年第四季度确认的与投资相关的减值损失，以及国内私人银行的相关股权预付款。
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所得税支出从 2022 年的 RMB203 百万美元增加到 2023 年的 RMB261 百万美元，增长了 28.7%。所得税支出的增加主要是由于2023年所得税支出前收入的增加。
净收入从 2022 年的 RMB826 百万元增长到 2023 年的人民币 10.66 亿元，增长了 29.1%。
最近的事态发展
半年度股息
根据公司的股息政策，公司董事会已批准截至2023年12月31日的六个月期间每股普通股0.033美元，合每股ADS0.066美元的股息。该股息预计将于2024年5月24日支付给截至纽约时间2024年4月18日营业结束时的登记股东（包括ADS持有人）。
董事会成员变更
公司还欣然宣布，其董事会任命公司首席风险官乔占文先生为公司新任董事，自2024年3月20日起生效。肖遂宁先生作为PAG的任命人，已提出辞去公司董事职务，自2024年4月20日起生效，此后公司将全额偿还PAG的可转换优先票据。
外表
根据公司对当前市场状况的初步评估以及由于消费复苏疲软而采取的谨慎的商业方针，该公司预计2024年全年的年度GMV金额将不少于2023年的GMV，因为公司仍然将加强风险管理作为重中之重。
这些估计反映了公司当前的预期，该预期可能会发生变化。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2024年3月20日晚上10点（北京/香港时间2024年3月21日上午10点）主持财报电话会议。
希望参加电话会议的参与者应在以下地址在线注册：
https://register.vevent.com/register/BIb8c0d6de499a4b8994868f39fd1617fa
注册完成后，每位参与者将收到电话会议的拨入号码和唯一的访问密码。
参加电话会议的参与者应在预定开始时间前至少 10 分钟拨入。
电话会议的网络直播和存档直播也将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 http://ir.lexin.com。
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关于乐信金融科技控股有限公司
我们是领先的信贷技术赋能型个人金融服务推动者。我们的使命是利用技术和风险管理专业知识让年轻一代的消费者更容易获得融资。我们努力通过将消费者与金融机构联系起来来实现这一使命，我们通过独特的模式提供便利，该模式包括线上和线下渠道、分期付款消费平台、大数据和人工智能驱动的信用风险管理能力以及智能用户和贷款管理系统。我们还通过提供尖端的专有技术解决方案来增强金融机构的能力，以满足其金融数字化转型的需求。
欲了解更多信息，请访问 http://ir.lexin.com.
要在 Twitter 上关注我们，请前往： https://twitter.com/LexinFintech.
非公认会计准则财务指标报表的使用
在评估我们的业务时，我们考虑并使用归属于公司普通股股东的调整后净收益、非公认会计准则息税前利润、调整后的每股普通股净收益和归属于公司普通股股东的每股ADS这四项非公认会计准则指标作为审查和评估我们的经营业绩的补充指标。非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也不得作为根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。我们将归属于公司普通股股东的调整后净收益定义为归属于公司普通股东的净收益，不包括基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出和投资损失，我们将非公认会计准则息税前利润定义为不包括所得税支出、基于股份的薪酬支出、利息支出、净额和投资损失的净收益。
我们之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为我们的管理层使用它们来评估我们的经营业绩和制定业务计划。归属于公司普通股股东的调整后净收益使我们的管理层能够评估我们的经营业绩，而无需考虑基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出和投资损失的影响。另一方面，非公认会计准则息税前利润使我们的管理层能够在不考虑所得税支出、基于股份的薪酬支出、利息支出、净损失和投资损失的影响的情况下评估我们的经营业绩。我们还认为，使用这些非公认会计准则财务指标有助于投资者评估我们的经营业绩。这些非公认会计准则财务指标不是根据美国公认会计原则定义的，也没有按照美国公认会计原则列报。
这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性。使用归属于公司普通股股东的调整后净收益和非公认会计准则息税前利润的主要局限性之一是，它们不能反映影响我们运营的所有收入和支出项目。基于股份的薪酬支出、与可转换票据相关的利息支出、所得税支出、利息支出、净损失和投资亏损已经并将继续发生在我们的业务中，未反映在归属于公司普通股股东的调整后净收益和非公认会计准则息税前利润的列报中。此外，这些非公认会计准则财务指标可能不同于包括同行公司在内的其他公司使用的非公认会计准则财务信息，因此它们的可比性可能受到限制。
我们通过将每项非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务指标进行核对来弥补这些限制，在评估我们的业绩时应考虑这些指标。我们鼓励您全面查看我们的财务信息，不要依赖单一的财务指标。
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汇率信息声明
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来源 LexinFintech 控股有限公司
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乐信金融科技控股有限公司
未经审计的简明合并资产负债表
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截至截至 |
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（以千计） |
2022年12月31日 |
|
2023年12月31日 |
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人民币 |
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人民币 |
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美元$ |
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|||
资产 |
|
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|
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|||
流动资产 |
|
|
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|
|
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|||
现金和现金等价物 |
|
1,494,150 |
|
|
2,624,719 |
|
|
369,684 |
|
限制性现金 |
|
1,267,512 |
|
|
1,433,502 |
|
|
201,905 |
|
限制性定期存款和短期投资 |
|
1,331,858 |
|
|
305,182 |
|
|
42,984 |
|
短期融资应收账款，净额 (1) |
|
6,397,920 |
|
|
3,944,000 |
|
|
555,501 |
|
短期合同资产和应收账款，净额 (1) |
|
3,894,175 |
|
|
6,112,981 |
|
|
860,995 |
|
向保险公司和担保公司存款 |
|
2,249,022 |
|
|
2,613,271 |
|
|
368,072 |
|
预付款和其他流动资产 |
|
1,086,952 |
|
|
1,428,769 |
|
|
201,238 |
|
关联方应付的款项 |
|
6,602 |
|
|
6,989 |
|
|
984 |
|
库存，净额 |
|
53,917 |
|
|
33,605 |
|
|
4,733 |
|
流动资产总额 |
|
17,782,108 |
|
|
18,503,018 |
|
|
2,606,096 |
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|||
限制性现金 |
|
168,521 |
|
|
144,948 |
|
|
20,415 |
|
长期融资应收账款，净额 (1) |
|
460,325 |
|
|
200,514 |
|
|
28,242 |
|
长期合同资产和应收账款，净额 (1) |
|
605,051 |
|
|
599,818 |
|
|
84,483 |
|
财产、设备和软件，净额 |
|
284,593 |
|
|
446,640 |
|
|
62,908 |
|
土地使用权，净额 |
|
931,667 |
|
|
897,267 |
|
|
126,377 |
|
长期投资 |
|
348,376 |
|
|
255,003 |
|
|
35,916 |
|
递延所得税资产 |
|
1,141,761 |
|
|
1,232,092 |
|
|
173,537 |
|
其他资产 |
|
1,048,301 |
|
|
861,491 |
|
|
121,338 |
|
非流动资产总额 |
|
4,988,595 |
|
|
4,637,773 |
|
|
653,216 |
|
总资产 |
|
22,770,703 |
|
|
23,140,791 |
|
|
3,259,312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
应付账款 |
|
25,970 |
|
|
49,801 |
|
|
7,014 |
|
应付给关联方的款项 |
|
4,669 |
|
|
2,958 |
|
|
417 |
|
短期借款 |
|
1,168,046 |
|
|
502,013 |
|
|
70,707 |
|
短期融资债务 |
|
4,385,253 |
|
|
3,483,196 |
|
|
490,598 |
|
递延担保收入 |
|
894,858 |
|
|
1,538,385 |
|
|
216,677 |
|
或有担保负债 |
|
882,107 |
|
|
1,808,540 |
|
|
254,728 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
3,057,469 |
|
|
4,434,254 |
|
|
624,552 |
|
可转换票据 |
|
2,063,545 |
|
|
505,450 |
|
|
71,191 |
|
流动负债总额 |
|
12,481,917 |
|
|
12,324,597 |
|
|
1,735,884 |
|
非流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|||
长期借款 |
|
150,430 |
|
|
524,270 |
|
|
73,842 |
|
长期资金债务 |
|
1,334,105 |
|
|
455,800 |
|
|
64,198 |
|
递延所得税负债 |
|
52,559 |
|
|
75,340 |
|
|
10,611 |
|
其他长期负债 |
|
102,941 |
|
|
50,702 |
|
|
7,141 |
|
非流动负债总额 |
|
1,640,035 |
|
|
1,106,112 |
|
|
155,792 |
|
负债总额 |
|
14,121,952 |
|
|
13,430,709 |
|
|
1,891,676 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|||
A 类普通股 |
|
191 |
|
|
199 |
|
|
30 |
|
B 类普通股 |
|
47 |
|
|
41 |
|
|
7 |
|
库存股 |
|
(328,764 |
) |
|
(328,764 |
) |
|
(46,305 |
) |
额外的实收资本 |
|
3,081,254 |
|
|
3,204,961 |
|
|
451,406 |
|
法定储备金 |
|
1,022,592 |
|
|
1,106,579 |
|
|
155,858 |
|
累计其他综合收益 |
|
(20,842 |
) |
|
(13,545 |
) |
|
(1,908 |
) |
留存收益 |
|
4,894,273 |
|
|
5,740,611 |
|
|
808,548 |
|
股东权益总额 |
|
8,648,751 |
|
|
9,710,082 |
|
|
1,367,636 |
|
负债总额和股东权益 |
|
22,770,703 |
|
|
23,140,791 |
|
|
3,259,312 |
|
__________________________
(1) 短期融资应收账款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民币184,187元和人民币58,594元的信贷损失备抵后的短期融资应收账款。
短期合约资产和应收账款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民币216,850元和人民币436,136元的信贷损失备抵后，分别为人民币216,850元和436,136元。
长期融资应收账款，扣除截至2022年12月31日和2023年12月31日的人民币13,220元和人民币3,087元的信贷损失备抵后，分别为人民币3,087元。
截至2022年12月31日和2023年12月31日，扣除信贷损失备抵后的长期合同资产和应收账款分别为人民币52,742元和61,838元人民币。
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乐信金融科技控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计，股票和每股数据除外） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
营业收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
信贷便利服务收入 |
|
1,963,503 |
|
|
2,727,020 |
|
|
384,093 |
|
|
|
5,963,803 |
|
|
9,666,120 |
|
|
1,361,445 |
|
贷款便利和服务费——以信贷为导向 |
|
849,240 |
|
|
1,558,588 |
|
|
219,523 |
|
|
|
2,486,527 |
|
|
5,001,881 |
|
|
704,500 |
|
保障收入 |
|
499,662 |
|
|
709,422 |
|
|
99,920 |
|
|
|
1,453,180 |
|
|
2,519,284 |
|
|
354,834 |
|
融资收入 |
|
614,601 |
|
|
459,010 |
|
|
64,650 |
|
|
|
2,024,096 |
|
|
2,144,955 |
|
|
302,111 |
|
科技赋能服务收入 |
|
412,769 |
|
|
426,882 |
|
|
60,125 |
|
|
|
1,845,943 |
|
|
1,640,453 |
|
|
231,053 |
|
分期付款电子商务平台服务收入 |
|
673,994 |
|
|
355,534 |
|
|
50,076 |
|
|
|
2,056,065 |
|
|
1,750,509 |
|
|
246,554 |
|
总营业收入 |
|
3,050,266 |
|
|
3,509,436 |
|
|
494,294 |
|
|
|
9,865,811 |
|
|
13,057,082 |
|
|
1,839,052 |
|
运营成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
销售成本 |
|
(656,539 |
) |
|
(344,088 |
) |
|
(48,464 |
) |
|
|
(2,066,804 |
) |
|
(1,635,635 |
) |
|
(230,374 |
) |
资金成本 |
|
(146,375 |
) |
|
(76,195 |
) |
|
(10,732 |
) |
|
|
(518,069 |
) |
|
(513,869 |
) |
|
(72,377 |
) |
加工和服务成本 |
|
(466,935 |
) |
|
(514,070 |
) |
|
(72,405 |
) |
|
|
(1,875,292 |
) |
|
(1,935,016 |
) |
|
(272,541 |
) |
应收账款融资准备金 |
|
(146,515 |
) |
|
(180,475 |
) |
|
(25,419 |
) |
|
|
(437,477 |
) |
|
(627,061 |
) |
|
(88,320 |
) |
合同资产和应收账款准备金 |
|
(131,292 |
) |
|
(202,677 |
) |
|
(28,546 |
) |
|
|
(465,188 |
) |
|
(629,308 |
) |
|
(88,636 |
) |
或有担保负债准备金 |
|
(459,252 |
) |
|
(933,854 |
) |
|
(131,531 |
) |
|
|
(1,468,265 |
) |
|
(3,203,123 |
) |
|
(451,150 |
) |
总运营成本 |
|
(2,006,908 |
) |
|
(2,251,359 |
) |
|
(317,097 |
) |
|
|
(6,831,095 |
) |
|
(8,544,012 |
) |
|
(1,203,398 |
) |
毛利 |
|
1,043,358 |
|
|
1,258,077 |
|
|
177,197 |
|
|
|
3,034,716 |
|
|
4,513,070 |
|
|
635,654 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
销售和营销费用 |
|
(422,997 |
) |
|
(429,573 |
) |
|
(60,504 |
) |
|
|
(1,685,438 |
) |
|
(1,733,301 |
) |
|
(244,130 |
) |
研究和开发费用 |
|
(135,665 |
) |
|
(135,837 |
) |
|
(19,132 |
) |
|
|
(583,260 |
) |
|
(513,284 |
) |
|
(72,295 |
) |
一般和管理费用 |
|
(97,058 |
) |
|
(108,305 |
) |
|
(15,254 |
) |
|
|
(431,571 |
) |
|
(387,387 |
) |
|
(54,562 |
) |
运营费用总额 |
|
(655,720 |
) |
|
(673,715 |
) |
|
(94,890 |
) |
|
|
(2,700,269 |
) |
|
(2,633,972 |
) |
|
(370,987 |
) |
按公允价值计算的金融担保衍生品和贷款的公允价值变动 |
|
33,185 |
|
|
(247,526 |
) |
|
(34,863 |
) |
|
|
722,381 |
|
|
(206,368 |
) |
|
(29,066 |
) |
利息支出，净额 |
|
(8,187 |
) |
|
(10,245 |
) |
|
(1,443 |
) |
|
|
(55,636 |
) |
|
(50,483 |
) |
|
(7,110 |
) |
投资损失 |
|
(38,423 |
) |
|
(302,128 |
) |
|
(42,554 |
) |
|
|
(33,944 |
) |
|
(303,235 |
) |
|
(42,710 |
) |
其他，净额 |
|
(608 |
) |
|
(22,092 |
) |
|
(3,112 |
) |
|
|
61,321 |
|
|
7,774 |
|
|
1,095 |
|
所得税支出前的收入 |
|
373,605 |
|
|
2,371 |
|
|
335 |
|
|
|
1,028,569 |
|
|
1,326,786 |
|
|
186,876 |
|
所得税（费用）/福利 |
|
(72,302 |
) |
|
9,726 |
|
|
1,370 |
|
|
|
(202,640 |
) |
|
(260,841 |
) |
|
(36,739 |
) |
净收入 |
|
301,303 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
825,929 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
减去：归属于非控股权益的净（亏损）/收益 |
|
(113 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
6,177 |
|
|
- |
|
|
- |
|
归属于本公司普通股股东的净收益 |
|
301,416 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
819,752 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于本公司普通股股东的每股普通股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
0.92 |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
|
2.36 |
|
|
3.24 |
|
|
0.46 |
|
稀释 |
|
0.84 |
|
|
0.04 |
|
|
0.01 |
|
|
|
2.21 |
|
|
3.17 |
|
|
0.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的每份ADS净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.84 |
|
|
0.07 |
|
|
0.01 |
|
|
|
4.71 |
|
|
6.49 |
|
|
0.91 |
|
稀释 |
|
1.68 |
|
|
0.07 |
|
|
0.01 |
|
|
|
4.41 |
|
|
6.34 |
|
|
0.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
已发行普通股的加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
328,034,709 |
|
|
329,297,640 |
|
|
329,297,640 |
|
|
|
348,048,245 |
|
|
328,523,952 |
|
|
328,523,952 |
|
稀释 |
|
372,659,684 |
|
|
331,941,385 |
|
|
331,941,385 |
|
|
|
392,756,821 |
|
|
359,820,982 |
|
|
359,820,982 |
|
第 11 页，总共 15 页
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的综合收益简明合并报表
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
净收入 |
|
301,303 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
825,929 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
其他综合收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
扣除零税后的外币折算调整 |
|
12,662 |
|
|
27,841 |
|
|
3,921 |
|
|
|
(32,115 |
) |
|
7,297 |
|
|
1,028 |
|
综合收入总额 |
|
313,965 |
|
|
39,938 |
|
|
5,626 |
|
|
|
793,814 |
|
|
1,073,242 |
|
|
151,165 |
|
减去：归属于非控股权益的净（亏损）/收益 |
|
(113 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
6,177 |
|
|
- |
|
|
- |
|
归属于本公司普通股股东的综合收益总额 |
|
314,078 |
|
|
39,938 |
|
|
5,626 |
|
|
|
787,637 |
|
|
1,073,242 |
|
|
151,165 |
|
第 12 页，共 15 页
乐信金融科技控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账表
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|
在截至12月31日的年度中， |
|
||||||||||||||
（以千计，股票和每股数据除外） |
2022 |
|
2023 |
|
|
2022 |
|
2023 |
|
||||||||||
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
|
人民币 |
|
人民币 |
|
美元$ |
|
||||||
归属于公司普通股股东的调整后净收益与归属于公司普通股股东的净收益的对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于本公司普通股股东的净收益 |
|
301,416 |
|
|
12,097 |
|
|
1,705 |
|
|
|
819,752 |
|
|
1,065,945 |
|
|
150,137 |
|
加：基于股份的薪酬支出 |
|
36,539 |
|
|
32,959 |
|
|
4,642 |
|
|
|
156,320 |
|
|
117,852 |
|
|
16,599 |
|
与可转换票据相关的利息支出 |
|
12,449 |
|
|
11,943 |
|
|
1,682 |
|
|
|
46,903 |
|
|
73,807 |
|
|
10,395 |
|
投资损失 |
|
38,423 |
|
|
302,128 |
|
|
42,554 |
|
|
|
33,944 |
|
|
303,235 |
|
|
42,710 |
|
税收对非公认会计准则调整的影响 (2) |
|
1,231 |
|
|
(75,440 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
|
1,231 |
|
|
(75,440 |
) |
|
(10,625 |
) |
归属于本公司普通股股东的调整后净收益 |
|
390,058 |
|
|
283,687 |
|
|
39,958 |
|
|
|
1,058,150 |
|
|
1,485,399 |
|
|
209,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的调整后每股普通股净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
1.19 |
|
|
0.86 |
|
|
0.12 |
|
|
|
3.04 |
|
|
4.52 |
|
|
0.64 |
|
稀释 |
|
1.05 |
|
|
0.82 |
|
|
0.12 |
|
|
|
2.69 |
|
|
4.13 |
|
|
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
归属于公司普通股股东的每份ADS的调整后净收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
2.38 |
|
|
1.72 |
|
|
0.24 |
|
|
|
6.08 |
|
|
9.04 |
|
|
1.27 |
|
稀释 |
|
2.09 |
|
|
1.64 |
|
|
0.23 |
|
|
|
5.39 |
|
|
8.26 |
|
|
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
用于计算非公认会计准则每股收益的每股普通股净收益的加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
基本 |
|
328,034,709 |
|
|
329,297,640 |
|
|
329,297,640 |
|
|
|
348,048,245 |
|
|
328,523,952 |
|
|
328,523,952 |
|
稀释 |
|
372,659,684 |
|
|
345,913,435 |
|
|
345,913,435 |
|
|
|
392,756,821 |
|
|
359,820,982 |
|
|
359,820,982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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非公认会计准则息税前利润与净收入的对账 |
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净收入 |
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301,303 |
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12,097 |
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1,705 |
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825,929 |
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1,065,945 |
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150,137 |
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加：所得税支出 |
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72,302 |
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(9,726 |
) |
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(1,370 |
) |
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202,640 |
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260,841 |
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36,739 |
|
基于股份的薪酬支出 |
|
36,539 |
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32,959 |
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|
4,642 |
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156,320 |
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|
117,852 |
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|
16,599 |
|
利息支出，净额 |
|
8,187 |
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10,245 |
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|
1,443 |
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|
55,636 |
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|
50,483 |
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|
7,110 |
|
投资损失 |
|
38,423 |
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302,128 |
|
|
42,554 |
|
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|
33,944 |
|
|
303,235 |
|
|
42,710 |
|
非公认会计准则息税前利润 |
|
456,754 |
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347,703 |
|
|
48,974 |
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|
1,274,469 |
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|
1,798,356 |
|
|
253,295 |
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(2) 排除与投资损失相关的税收影响
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其他信用信息
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