附录 99.1
猜猜看？, Inc. 和 WHP Global 将收购 rag & bone
洛杉矶和纽约 — 2024 年 2 月 16 日 — 猜猜看？, Inc.（纽约证券交易所代码：GES）和全球品牌管理公司WHP Global今天宣布了一项收购总部位于纽约的时尚品牌rag & bone的最终协议。根据协议条款，猜猜看？将与 Guess 一起收购所有 rag & bone 运营资产？和WHP Global将共同拥有rag & bone的知识产权。
自 2002 年在纽约成立以来，rag & bone 已确立了自己作为美国时尚界领导者的地位。该品牌以其纯正的风格而闻名，将传统工艺与现代文化元素融为一体，多年来已成为轻松优质的男士和女士服装的代名词，具有创新而低调的纽约美学和强大的牛仔布专业知识。
目前，该品牌在美国直接经营34家门店，在英国直接经营两家门店，还在高端精品店、百货商店和全球电子商务中销售。2023年，rag & bone未经审计的年收入约为2.5亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润为1,800万美元。
卡洛斯·阿尔贝里尼，猜猜看？首席执行官表示：“我们很高兴能在 Guess？中加入像 rag & bone 这样的标志性品牌，通过互补的客户群和价位进一步分散我们的产品组合。我们期待与WHP Global合作，在rag & bone的传统基础上再接再厉。猜猜看？拥有一个令人难以置信的平台，强大的全球分销网络和出色的授权合作伙伴，这将使我们能够推动rag & bone业务的增长和扩张。我们预计，该交易将在第一年增加每股收益，并在未来几年为我们的股东创造强劲的价值。”
保罗·马尔恰诺，猜猜吗？联合创始人兼首席创意官表示：“rag & bone是我一直喜爱和尊重的品牌。这个品牌以其在美国时尚中的卓越地位而闻名，多年来一直忠于其根源和创始价值观，坚定不移地致力于质量和真实性。此次收购是 Guess 43 年历史上的第一笔收购？，我很高兴欢迎 rag & bone 加入我们的大家庭。我期待与安德鲁·罗森和rag & bone才华横溢的团队合作，追求该品牌的产品和国际市场扩张。”
WHP Global董事长兼首席执行官耶胡达·施密德曼表示：“收购rag & bone使我们与强大的合作伙伴保持一致，并将WHP Global的投资组合扩大到11个品牌的零售额超过75亿美元。我们非常尊重rag & bone的业务和品牌定位，并期待在其成功的基础上再接再厉，抓住未来的绝佳机会。”
rag & bone 董事会主席安德鲁·罗森说：“我对与 Guess 的这种新关系感到非常兴奋？还有 WHP Global。今天标志着激动人心的新篇章的开始，rag & bone与一家规模更大的国际时装公司联手。对于我们的团队来说，这是一个很好的机会，可以将品牌提升到一个新的水平，融合我们独特的风格和各自的专业知识，为rag & bone在全球范围内创造新的可能性。”
rag & bone 将继续设在纽约市。作为 Guess 的一部分？投资组合，rag & bone团队将作为一个独立的时尚品牌运营，专注于继续为其客户提供独特而永恒的系列。
本次交易的亮点：
•与当今全球领先的品牌管理公司之一WHP Global建立了牢固的合作伙伴关系。这笔交易将使rag & bone能够通过两者获益来最大限度地扩大全球扩张？”以及WHP Global在世界各地的平台以及分销商和被许可方合作伙伴。
•杠杆猜猜？”强大的基础架构可加速碎片和骨骼的生长并推动协同效应。这些年来，猜猜看？已经建立了强大的全球基础设施以及被许可人和批发合作伙伴网络。通过这笔交易，rag & bone 将从 Guess 中受益？”能够支持其产品供应的增长，将品牌的业务范围扩展到新市场并提高运营效率。
•扩展 Guess？”全球生活品牌组合，致力于提供客户喜爱的永恒创新设计。收购 rag & bone 突显了猜猜？”长期增长战略，为更大的业务提供动力，同时继续专注于为客户提供最佳产品。这笔交易汇集了高度互补的价位和客户群，以及致力于维护创新设计和毫不妥协质量的声誉的创意团队。
•猜位置？为股东创造价值。本次交易符合公司的承诺，即通过高效和机会主义的资本配置方法为股东创造丰厚的价值。预计rag & bone在收入增长和运营效率方面的潜力将使该交易增加Guess的每股收益？在第一年。
交易详情
猜猜看？而且 WHP Global 已经签订了收购 rag & bone 的最终协议，根据该协议，Guess？将出资5,650万美元。此外，有可能考虑哪个 Guess？根据rag & bone2024财年的预设销售水平和息税折旧摊销前利润表现，将负责最高1,280万美元的收入。
根据协议条款，猜猜看？将收购并拥有该品牌的所有运营资产，并承担rag & bone业务的相关运营负债。此外，一家合资企业由 Guess 拥有 50% 的股权？而WHP Global的50％将收购rag & bone的知识产权。猜猜看？合资企业将签订授予Guess的许可协议？使用 rag & bone IP 在全球范围内生产许可产品并在特定地区销售许可产品以换取 Guess 的专有权利？”支付特许权使用费。
此次收购受包括监管部门批准在内的惯例成交条件的约束，预计将在Guess？的第一季度完成。”2025 财年。
顾问
Sage Group, LLC 担任财务顾问，O'Melveny & Myers LLP 担任 Guess？的法律顾问, Inc. Kirkland & Ellis LLP担任WHP Global的法律顾问。Solomon Partners, L.P. 担任财务顾问，Golenbock Eiseman Assor Bell & Peskoe LLP和Katten Muchin Rosenman LLP担任rag & bone的法律顾问。
关于前瞻性陈述的通知
除此处包含的历史信息外，本新闻稿中讨论的某些事项，包括有关待收购rag & bone的声明、收购完成的预期时间以及收购完成后的预期收益和其他预期，均为根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常以 “期望”、“可能”、“将”、“应该”、“目标”、“战略”、“相信”、“估计”、“继续”、“展望”、“计划”、“创造”、“看见” 等术语表示，只是预期，涉及已知和未知的风险和不确定性，这可能会导致未来时期的实际结果与实际结果存在重大差异目前正在预期。
可能导致未来时期实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括可能无法满足（或免除）收购的条件（包括所需的监管部门批准）的风险，以及收购可能延迟或根本不完成的风险；Guess？能力的不确定性在预期的时间范围内或完全实现收购带来的运营效率和其他预期的协同效应和收益；可能对消费者信心和全权消费者支出产生负面影响的经济和其他事件；竞争激烈的市场和商业关系的变化；我们预测和适应不断变化的消费者偏好和趋势的能力；我们根据客户需求管理库存的能力；美洲批发业务的高度集中；与成本相关的风险及时向我们的分销设施、门店和批发客户交付商品；意想不到或不合时宜的天气状况；我们有效运营各种零售概念的能力，包括确保、续订、修改或终止门店租约；我们成功和/或及时实施增长战略和其他战略举措的能力；我们成功增强全球全渠道能力的能力；以及与 Guess 相关的其他风险和不确定性？”“猜测？” 中标题为 “风险因素” 的部分中列出的企业美国证券交易委员会（“SEC”）的文件，包括但不限于其最新的10-K表年度报告和最新的10-Q表季度报告，其副本已向美国证券交易委员会存档，可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。本新闻稿中的声明自本新闻稿发布之日起作出。猜猜看？除非法律要求，否则没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
关于 GUESS？，Inc.
猜猜看？, Inc. 设计、销售、分销和许可一系列生活方式的当代服装、牛仔布、手袋、手表、眼镜、鞋类和其他相关消费品。猜猜看？产品是通过品牌的 Guess 分销的？商店以及世界各地更好的百货商店和专卖店。截至2023年10月28日，该公司在欧洲、美洲和亚洲直接经营1,015家零售门店。该公司的合作伙伴和分销商在全球经营了另外544家零售店。截至2023年10月28日，公司及其合作伙伴和分销商在全球约100个国家开展业务。有关该公司的更多信息，请访问www.guess.com。
关于 WHP Global
WHP Global是一家总部位于纽约的领先公司，收购全球消费品牌并投资包括数字商务平台和全球扩张在内的高增长分销渠道。WHP拥有一系列消费品牌组合，这些品牌的全球零售总额超过70亿美元。这个
该公司还拥有直接面向消费者的一站式数字电子商务平台WHP+，以及总部位于亚洲的采购机构WHP SOLUTIONS。欲了解更多信息，请访问 www.whp-global.com。
联系人
猜猜？, Inc.
投资者关系
法布里斯·贝纳罗什
财务、投资者关系和首席会计官高级副总裁
(213) 765-5578
ir@guess.com
WHP Global
海梅·卡萨维奇亚
jaime@ejmediagroup.com