附件99.1
NEWS R请 |
钻井工具国际公司修正和延长
ABL信贷设施和进入新的定期贷款
ABL修正案提供额外的财务灵活性,将到期日延长至2029年,并修改
若干财务契诺
新的定期贷款增加了2500万美元的借贷能力
休斯顿2024年3月18日钻井工具国际公司(纳斯达克股票代码:DTI)(DTI或本公司)是一家全球性 油田服务公司,生产和提供差异化的、以租赁为重点的工具,用于陆上和海上水平和定向钻井作业。今天宣布,它已经完成了对现有修订和重述的高级有担保资产循环信贷、担保和担保协议的修订( ABL修正案),与PNC银行的一个部门PNC商业信贷,—全国协会(ABL信贷设施)。—“”“”“”“”
ABL修正案将借款能力从6,000万美元增加到8,000万美元,将定价提高到 SOFR +2.50%,并删除了某些负面财务契约。此外,ABL信贷融资之到期日已延长至二零二九年三月。
DTI还宣布,它已经签署了一个新的2500万美元的定期贷款(定期贷款),也与PNC,以进一步支持其增长战略。“” 定期贷款由租赁车队资产以及机器和设备的组合担保。定期贷款之定价为SOFR +4. 00%定期贷款于二零二九年三月到期。
“自2015年以来,我们一直重视与PNC的合作关系以及PNC的持续支持,这表明了他们对我们的管理团队、业务模式和前景的信心。”’“本次再融资的完成是DTI的发展轨迹中的重要一步,并为我们提供了更优惠的条件,我们可以继续投资 公司的增长和发展,包括进一步扩大我们的国际足迹。’这种资本流入也为我们提供了额外的财务灵活性,在我们继续交付的同时, 一流的为客户提供产品和服务。”
ABL修正案和 新的定期贷款是由PNC银行作为唯一贷款人,PNC商业信贷作为行政代理人签订的。Winston & Strawn担任DTI的法律顾问,Holland & Knight代表PNC Business Credit。
有关该公司再融资的更多细节将包括在今天提交给美国证券交易委员会的8—K表格中,鼓励投资者完整阅读该表格。’’
关于钻井工具国际公司
DTI成立于1984年,是一家总部位于德克萨斯州休斯顿的领先油田服务公司,生产和租赁用于石油和天然气井水平和定向钻井的井下钻具。DTI在北美的16个地点开展业务,并在欧洲和中东设有4个国际库存点。要了解更多有关DTI的信息,请访问: www.drillingtools.com。
1
前瞻性陈述
本新闻稿可能包括,本公司代表不时发表的口头声明可能包括,前瞻性 声明定义为1933年《证券法》第27A条(经修订)和1934年《证券交易法》第21E条(经修订)含义。“”关于企业合并及其融资的声明以及相关事项,以及本新闻稿中包含的历史事实声明以外的所有其他声明均为前瞻性声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可以”、“可以”、“估计”、“预期”、“意图”、“可以“可以”、“可以”可能”、“可以”、“可以”可能“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”“”这些前瞻性声明包括但不限于关于拟议交易的声明 ,包括关于完成拟议交易的预期时间表、拟议交易的益处、DTI及其管理团队对未来的期望、希望、信念、意图 或战略的任何声明。’此外,任何涉及未来事件或情况的预测、预测或其他描述的陈述,包括任何基本假设,均为前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性 声明可能包括,例如,关于:(1)受石油和天然气行业总体水平活动影响的对DTI公司产品和服务的需求;(2)DTI公司 留住客户的能力,特别是那些为其收入贡献很大一部分的客户;(3)DTI公司保持其唯一北美分销商的能力’’’钻头-N-铰刀;(4)戴德梁行S聘用和留住足够数量的熟练和合格工人,包括其关键人员的能力;(5)戴德梁行S在竞争激烈的行业中推销其服务的能力;(9)戴德梁行S执行、整合和实现收购的好处,并管理由此带来的业务增长的能力;(6)因操作S工具造成的损害或伤害,或因石油和天然气行业固有的危险活动而产生的潜在索赔责任;(7)戴德梁行S获得额外资本的能力;(8)DTI开展业务所在国家的潜在政治、法规、经济和社会干扰,包括税法或税率的变化;(9)DTI S依赖其信息技术系统,特别是客户订单 管理门户和支持系统,以实现DTI S业务的有效运营;(10)DTI要求S能够遵守适用的法律、法规和规则,包括与环境、温室气体和气候变化有关的法律、法规和规则;(11)DTI要求S对财务报告保持有效的披露控制和内部控制系统的能力;(12)戴德梁行S普通股市场价格的潜在波动;(13)作为上市公司产生的法律、会计、行政和其他成本增加的影响,包括可能的股东诉讼的影响;(14)戴德梁行可能增发S普通股或其他股权证券的可能性;(15)戴德梁行S维持其普通股在纳斯达克上市的能力。您应仔细考虑戴德梁行S 2023年6月27日提交的当前8-K表报告(8-K表)和2023年11月14日提交的10-Q表季度报告(10-Q表)中提供的信息中描述的风险和不确定性。这些前瞻性陈述是基于戴德梁行管理层的信念,以及戴德梁行S管理层所做的假设和目前掌握的信息。由于上文和委托书中详述的某些因素,实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同,8-K或10-Q。DTI或代表DTI行事的人随后所作的所有书面或口头前瞻性陈述均受本段的限制。前瞻性陈述受到许多条件的制约,其中许多条件超出了DTI的控制范围,并在8-K和10-Q中进行了描述。除非法律另有要求,否则DTI不承担在本新闻稿发布之日起对这些声明进行 修订或更改的义务。
联系人:
DTI投资者关系
Ken Dennard / Rick Black
InvestorRelations@drillingtools.com
2