附录 4.2

附属经理集团有限公司

第四份补充契约

截至 2024 年 3 月 20 日

6.750% 2064年到期的初级次级票据

（截至2019年3月27日的初级次级票据契约的第四份补编）

美国银行信托公司、全国协会、

作为受托人

第四份补充契约，截至2024年3月20日，特拉华州的一家公司（以下简称公司）附属经理 集团有限公司（以下简称公司）与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订的第四份补充契约，其主要执行办公室位于佛罗里达州西棕榈滩南弗拉格勒大道777号，全国银行协会（以下简称受托人）。

演奏会：

鉴于，公司签署并向受托管理人交付了截至2019年3月27日的初级次级次级票据契约（ 基本契约），规定不时发行公司的初级次级次级债务证券（此处及此处称为证券），将按照基本契约 的规定分成一个或多个系列发行；

鉴于《基本契约》第 10.1 (9) 条允许公司和受托人在不通知任何证券持有人或同意的情况下签订基本契约的补充契约 ，以确定任何系列证券的形式和条款；

鉴于《基本契约》第 2.1 (b) 节允许在基础契约的补充 契约中设立任何系列的证券形式；

鉴于根据基础契约第2.1和2.3节，公司希望规定 在基础契约下设立一系列新证券，该系列证券的形式和实质及其条款、条款和条件将按照基本契约和本第四份补充 契约的规定列出；

鉴于本第四份补充契约在签署和交付后，根据其条款，公司的 有效协议的所有必要条件和要求均已履行和完成；

因此，现在见证：

对于本第四份补充契约的持有人 （持有人）购买本第四份补充契约所确立的证券的前提和对价，双方商定如下，以使所有此类持有人获得平等和相称的利益：

第一条

定义 和其他一般适用条款

第 1.01 节。与基本契约的关系。本第四份补充契约 构成基本契约的一部分（其条款经本第四补充契约修改，适用于本第四补充契约设立的系列证券），但是，除非此处明确规定 ，否则不得修改、修改或以其他方式影响基本契约与任何其他系列证券相关的基本契约，或明确规定的除外此处提供，修改、修改或以任何方式影响任何其他系列 证券的条款和条件。

1

第 1.02 节。定义。就本第四补编 契约的所有目的而言，此处（i）中使用的在本第 1.02 节中定义的大写术语具有本第 1.02 节中赋予的相应含义，(ii) 基本契约（本第 1.02 节中未定义 ）中定义的大写术语在基本契约中具有相应的含义。就本第四份补充契约的所有目的而言：

(a) 除非上下文另有要求，否则凡提及某一条款或章节均指本第四份补充契约的条款或章节，视情况而定 ；

(b) 此处、本文和下文 的措辞以及具有类似含义的措辞是指本第四份补充契约的全文，而不是任何特定的条款、章节或其他细分；以及

(c) 本第 1.02 (c) 节中定义的术语具有本节中赋予的含义，包括复数 和单数。

额外利息的含义见第 2.03 节。

行政行动是指任何司法决定或任何官方行政声明、裁决、监管 程序、通知或公告，包括任何意向发布或通过任何行政声明、裁决、监管程序或法规的通知或公告。

保管机构的含义见第 2.01 (c) 节。

契约是指基础契约，经本第四份补充契约补充。

利息支付日期的含义见第 2.02 (a) 节。

到期日是指 2064 年 3 月 30 日。

注释的含义见第 2.01 (a) 节。

可选延期的含义见第 2.03 节。

原始发行日期是指2024年3月20日。

评级机构活动是指《交易法》 第 3 (a) (62) 条所指的任何国家认可的统计评级机构（评级机构）随后发布公司评级（评级机构）都会修改、澄清或更改其用于向票据等证券分配股权信贷的标准，这些修订、 的澄清或变更导致 (a) 缩短票据分配特定级别的时间该评级机构的股票信贷与票据本应存在的时间长度相比分配该评级机构或其前身在首次发行票据时分配的股票信贷水平 ；或（b）与该评级机构或其前身在首次发行票据时分配的股票信贷 相比，降低该评级机构分配给票据的股票信用（包括不超过较低的金额）。

2

兑换日期，当用于任何要兑换的票据时，是指 根据本第四补充契约或根据本第四份补充契约赎回此类票据的固定日期。

赎回价格（ 用于任何待兑换的票据）是指根据本第四份补充契约兑换此类票据的价格。

常规记录日是指，就每个利息支付日而言，(i) 任何以一种或多项全球证券形式发行的票据在该利息支付日之前的工作日 的营业结束，或 (ii) 任何以 最终票据形式发行的票据（无论是否为工作日）在该利息支付日之前的第15个日历日的营业结束。

证券利率的含义见第 2.02 节。

税务事件意味着公司应收到在税务问题上经验丰富的律师的意见，其大意是， 是由于：

(a) 对美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律 或条约，或这些法律或条约下的任何法规的任何修订、澄清或变更，包括任何已宣布的潜在变更；

(b) 行政行动；

(c) 任何立法机构、法院、政府机构或 监管机构对 官方立场的任何修正、澄清或变更或对任何行政行动 的解释，或任何规定与先前普遍接受的立场不同的行政诉讼立场的解释或声明，无论该修正案、澄清或变更是在何时或以何种方式提出或公布的；或

(d) 就公司的审计或对公司任何 子公司的审计以书面形式提出的威胁性质疑，或对通过发行与票据基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面形式提出的公开的威胁性质疑，

在最初发行日期之后，哪些修正案、澄清或变更有效，或者采取或发布了行政行动，或者发布了解释或声明，或者 受到威胁的质疑，或者在最初的发行日期之后宣称或公开了，公司在票据上应付的利息不可扣除的风险不大，或者在本意见发表之日起 90 天内，公司 将无法全部或部分扣除美国联邦所得税的用途。

3

第二条

票据的一般条款和条件

第 2.01 节。备注条款。根据基本契约第2.1和2.3节，特此设立了一系列 证券，其条款如下：

(a) 指定。这些证券应在适用情况下被称为并指定为公司2064年到期的6.750％的初级次级票据（以下简称 “票据”）。票据的CUSIP编号为008252 827，票据的ISIN号为 US0082528276。

(b) 本金金额。票据的总本金额最初应为4.5亿美元。公司可以随时根据契约无限量发行 额外证券，其条款（发行日期、发行价格除外，在某些情况下，首次应计利息日和首次利息支付日除外）（契约中另有规定 除外），以便将此类额外证券与票据合并，包括用于投票和赎回；但是，前提是公司将使用单独的 CUSIP 来购买任何此类不可替代的其他 证券用于美国联邦所得税的原始票据。任何此类额外证券与未偿还票据一起应构成契约下的单一债务证券。

(c) 形式和面值。这些票据将仅以完全注册的形式发行， 票据的授权最低面额应为25美元，超过该面额的整数倍数为25美元。这些票据最初将以一种或多种全球证券的形式发行，基本上以本文所附附件A的形式发行，并经执行该票据的官员批准 ，这些修改应代表票据的购买者存放在作为存托信托公司（存托机构）托管人的受托管理人处，并以存托人Cede & Co. 的名义在 注册被提名人，由公司正式签署，并在收到公司命令后由受托人认证。在有限的情况下，票据可以用认证形式的票据表示。 票据将以美元计价，本金和利息将以美元支付。

(d) 偿债基金； 持有人回购权。票据不受任何偿债基金或类似准备金的约束，也不得由持有人选择兑换。

(e) 表格。这些附注基本上应采用本文所附附件A的形式，其修改可能由执行该附录A的官员批准 。

(f) 安全登记员、付款代理人和付款地点。公司特此任命美国银行 信托公司、全国协会为票据的证券登记员和付款代理人。票据可以在受托人公司信托办公室或公司为此目的设立的任何其他办公室或 机构交出以进行转让登记和交换。票据的支付地点应为受托人的公司信托办公室。

4

(g) 从属关系。基础契约的从属条款，包括第十二条中包含的 条款和第1.1节中规定的优先债务的定义，应适用于票据。

(h) 防御。根据基本契约第11.3和11.4节，票据应是可驳回的，基础契约 第十一条的规定应适用于票据。

第 2.02 节。本金和利息的支付。

(a) 票据的本金应在到期日到期（除非提前兑换）。自原始发行日起，票据的未付本金应按每年6.750％的利率（证券利率）支付 利息。根据第2.03节，自2024年6月30日起，票据利息应在每年的3月30日、6月30日、 9月30日和12月30日按季度拖欠支付给在该利息支付日的正常记录日 营业结束时以其名义登记票据的人。

(b) 票据的利息支付将包括截至但不包括相应 利息支付日期的应计利息。票据的利息支付应按360天的年度计算，即十二个30天。如果票据的 应付利息的任何日期都不是工作日，则该日期的应付利息将在下一个工作日支付（且不因任何此类延迟支付任何利息或其他款项）， 的效力和效力与在最初付款之日相同。

第 2.03 节。延期付息 。

(a) 公司可以选择一次或多次推迟支付票据中本应付的全部或部分当期和应计利息，将利息支付期延长至多20个季度（每个期限自本应支付的第一笔此类利息之日起，为可选的 延期期）。延期支付利息不得超过到期日，也不得在利息支付日以外的某一天结束。票据的任何递延利息将在适用法律允许的范围内，从 适用的利息支付日起至付款之日按证券利率累计额外利息，按季度复利（例如递延利息和累积的额外利息，额外利息）。除非在该可选延期期内兑换票据，否则在可选延期期结束之前，不应到期和支付票据 的利息。

(b) 在任何可选延期期终止之前，公司可以通过延长此类可选 延期期来进一步推迟利息的支付；前提是此类可选延期以及所有此类先前和进一步延期的利息支付在任何时候都不得超过连续20个季度或延期到期日之后。在 任何可选延期期终止或在任何赎回日终止后，公司应向在 定期记录日以其名义注册票据的人支付票据的所有应计和未付利息，包括任何额外利息，(i)

5

利息支付日期；前提是在到期日或任何赎回日应付的票据的应计和未付利息，包括任何额外利息，将支付给应付本金的 人，或 (ii) 支付给根据基本契约第三条有权获得赎回价格的人。一旦公司支付了票据的所有应计和未付利息，包括任何 额外利息，便有权再次按上述方式延期支付票据的利息。

(c) 在可选的 延期期内，根据第 2.03 (d) 节，公司不得 (i) 申报或支付任何股息或进行任何分配，或赎回、购买、收购或支付清算款项，或 (ii) 支付任何证券的利息、本金或溢价（如果有）或偿还、回购或赎回任何债务（包括担保），在每种情况下，在票据的支付权中，公司发行的排名相等（同等证券）或次级 （初级证券）。

(d) 第 2.03 (c) 节不应限制：

(i) 因对公司资本 股票进行重新分类或将公司的一类或系列股本交换或转换为另一类别或系列的公司股本而导致的第 2.03 (c) 节所述的任何行动，

(ii) 根据收购或公司股本或正在转换或交换的证券的 转换或交换条款购买公司股本股份的部分权益，

(iii) 股息、以股本或认股权证、期权或收购公司资本的权利支付的 付款或分配，

(iv) 赎回、购买或以其他方式收购与公司或其任何子公司的任何雇佣合同、 激励计划、福利计划或其他类似安排有关或与股息再投资或股票购买计划相关的股本，

(v) 与实施任何股东权利计划，或根据任何此类计划发行 股权、股票或其他财产，或根据该计划赎回、回购或以其他方式收购任何此类权利相关的任何股息声明，

(vi) 根据适用的可选延期期开始之前签订的任何合同，赎回、购买或以其他方式收购与履行 公司义务相关的股本，

(vii) (x) 任何平价 passu证券的当期利息或递延利息（或预留一笔足以支付该款项的款项），这些利息是按该等平价证券和票据的到期金额比例支付的，以及（y）任何如果不支付将导致公司违反 管理文书条款的本金或流动利息或递延利息这样的同等证券，

6

(viii) 在宣布股息或分配之日起30天内支付公司 股本的任何股息或分配，前提是该契约在宣布之日允许股息或分配，

(ix) 任何公司股本类别或系列股本、(y) 认股权证、期权或收购公司股本但不包括任何可转换债务的权利的交换、赎回、偿还、回购或转换，或者 (z) 债务或其他义务的证据票据支付权排名等于或处于次要地位的公司，包括可转换为公司股本的任何此类债务，或

(x) 在发出赎回通知 之日起60天内赎回同等证券或次级证券，如果在发出通知时，契约允许此类赎回。

(e) 公司应 在 (i) 下一个适用的利息 付款日或 (ii) 要求公司向纽约发出此类利息支付日期或其定期记录日期（如果有）通知纽约的日期（如果有）之前（以较早者为准）向受托管理人的负责人员提供关于选择或延长可选延期期限的书面通知，且不得超过 60 个工作日（以较早者为准）证券交易所或任何适用的自我监管组织。此外，公司应向受托管理人交付一份高级管理人员证书，说明违约或违约事件是否已发生并仍在继续。受托人应根据基本契约第1.6节的规定，立即将此类书面通知转交给票据持有人，前提是前一句中描述的 中描述的高级管理人员证书已交付。

第 2.04 节。按公司期权兑换。

(a) 在 2029 年 3 月 30 日当天或之后，公司可随时选择全部或部分赎回票据，但不超过 10 天或超过 60 天，赎回价格等于所赎回票据本金的100％加上所赎回的票据 的应计和未付利息（包括任何额外利息），但不包括，兑换日期。

(b) 在2029年3月30日之前的任何时候，公司可以在税收事件发生后收到不少于10天或超过60天的通知后，以 全部但不部分赎回票据，赎回价格等于待赎回本金的100％加上截至但不包括赎回日的任何应计但未付的利息（包括任何 额外利息）。

(c) 在2029年3月30日之前的任何时候，公司可以在评级机构事件发生后的90天内发出不少于10天或超过60天的通知后全部但不是部分赎回 票据，赎回价格等于要赎回的本金的102％加上任何 应计但未付的利息（包括任何额外利息），但不包括兑换日期。

7

(d) 如果仅部分赎回票据，则在交出票据后，将以票据持有人的名义发行一张或多张 未赎回部分的新票据。

(e) 赎回通知应按照《基本契约》第 3.4 节的规定发出。

(f) 对于 本金，任何少于所有票据的赎回均可被25美元整除。

第 2.05 节。违约事件。

(a) 为了票据持有人的利益，也仅为了本第四份补充契约的目的，应修订和重述基本 契约第7.1节的全部内容如下：

第 7.1 节。违约事件

违约事件，无论此处在票据中使用何处，均指以下任何一种事件（无论此类违约事件的原因 ，无论该违约事件是自愿还是非自愿的，还是通过法律执行或任何法院的任何判决、法令或命令，或任何行政或政府机构的任何命令、规则或条例或 因基本契约第十二条的实施而引起的 发生）：

(1) 在 场所拥有管辖权的法院出现 (A) 根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律在非自愿案件或程序中针对公司的救济法令或命令，或 (B) 裁定公司破产或资不抵债的法令或命令 ，或批准按正确方式提交的寻求重组、安排、调整或组成的申请公司根据任何适用的联邦或州法律，或指定 托管人、接管人、清算人，本公司或其任何实质性财产的受让人、受托人、扣押人或其他类似官员，或下令清盘或清算其事务，以及任何此类法令或 救济令或任何其他此类法令或命令在连续90天内未被搁置并生效；或

(2) 公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序，或启动任何其他待裁决的破产或破产案件或程序，或公司 同意在任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似案件或程序中发布有关公司的法令或救济令法律或任何 破产或破产案件或针对该案件的诉讼的启动，或它提交申请、答复或同意根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或救济，或其同意提交此类申请，或同意托管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或类似官员或公司任何实质性财产的类似官员指定或占有，或公司为 {的利益进行转让 br} 债权人，或者公司以书面形式承认其通常无法在到期时偿还债务，或者公司为推动任何此类行动而采取公司行动。

8

就票据而言，就本第7.1节而言， 违约一词是指以下事件：(a) 拖欠任何票据在到期日以外的其他利息支付日到期应付的任何利息，包括与票据有关的额外利息， 以及此类违约持续30天；但是，前提是公司有效延长利息支付期限契约的条款不应构成为此目的支付 利息的违约，（b) 拖欠到期时或提前赎回票据的本金（或溢价，如果有）或利息（包括额外利息）的支付，或（c）违约 履行或违反公司在契约中的任何契约或保证（本段第 (a) 或 (b) 条述及的违约行为除外），以及在通过挂号信或挂号信向公司发送此类 违约或违约行为后的 90 天内持续存在受托人或持有未偿票据本金至少25％的持有人向公司和受托人发出 书面通知，具体说明此类违约或违规行为，要求予以补救，并说明该通知是本协议下的违约通知。

违约发生和持续发生后，受托人和票据持有人将拥有相同的权利和补救措施， 将受到相同的限制、限制、保护和免责，在每种情况下，公司将承担相同的义务和限制，与此类违约事件是违约事件或在 通知或时间流逝之后或两者兼而有之的事件一样违约事件；前提是票据的本金、应计和未付利息（包括额外利息）可以不得以 发生和持续违约为由宣布立即到期并付款，任何基于此类违约的声明或加速通知对于票据均无效；此外，如果违约已经发生且仍在继续， 受托人将不受要求行使契约赋予的同等权利和权力的约束谨慎地处理这些人自己的事务，除非 违约事件有已发生并且仍在继续。

如果发生前第二段 第 (a) 或 (b) 条中规定的违约行为，则受托人可以或在当时未偿还的票据本金占多数的持有人指示下，根据契约的规定，要求支付当时到期应付的款项，如果公司未能按要求支付该款项，则可以提起 司法程序以收取该款项。

受托人无权或义务根据契约或其他方式代表票据持有人就任何违约行使任何补救措施，除非契约下有此类补救措施，并且受托人被指示根据基本契约第7.12节的条件行使 此类补救措施；但是，本条款不得影响受托人的权利关于基本契约 第 7.1 节中可能发生的任何违约事件到备注。在任何此类补救措施的行使中，如果此类违约是违约事件，则受托管理人有权获得与 相同的豁免、保护和补救权利（加速除外）。

9

在遵守基本契约第8.3（i）节规定的前提下，除非受托管理人的负责官员收到有关违约事件的书面通知，否则 不应被视为知悉本协议下的违约事件。

(b) 为了票据持有人的利益，也仅为了本第四份补充契约的目的，应修订和重述基本 契约第7.2节的全部内容如下：

第 7.2 节。加速到期；撤销和 废止。

如果发生违约事件， 票据的本金、应计和未付利息（包括额外利息）应立即到期并支付，受托人或任何票据持有人无需申报或采取其他行动。

第 2.06 节。警官。就本第四份补充契约和第四份补充契约 之日之后的所有补充契约而言，应对基本契约第1.1节中的定义期限进行全面修改和重述，如下所示：

高管是指公司的任何首席执行官、总裁、首席财务官、总法律顾问、首席行政官、秘书、执行副总裁、高级副总裁或副总裁或董事总经理（或同等人员）。

第 2.07 节。补充契约。

正如基本契约第 10.1 (15) 节所述，未经任何持有人同意或通知任何持有人，公司和受托人（在 公司的指示下）可以随时不时签订一份或多份补充基本契约（包括任何相关意见、证书和辅助文件），其形式为 受托人合理满意，使基本契约、本第四份补充契约或票据的条款与公司招股说明书补充文件中的描述相一致2024 年 3 月 14 日与票据有关。

第三条

杂项

第 3.01 节。与现有基础契约的关系。第四份补充契约是基本契约 含义范围内的补充契约。经本第四补充契约补充和修订的基础契约在所有方面均已获得批准、确认和批准，就票据而言，经本第四补充契约补充和 修正的基础契约应被解读、理解和解释为同一文书。

10

第 3.02 节。对现有基础契约的修改。除非在本第四份补充契约中明确修改 ，否则基础契约的条款应管辖票据的条款和条件。

第 3.03 节。管辖法律。本文书受纽约 州法律管辖，并根据该州法律进行解释。

第 3.04 节。对应物和电子签名。本文书可以在任意数量的对应方中签署， 每份以这种方式签订的文书均应视为原件，但所有这些对应方加起来只能构成同一份文书。 本第四补充契约或本附注相关的任何其他证书、协议或文件中的执行、签名、签名和类似文字应包括通过传真或其他电子格式 （包括但不限于 pdf、tif 或 jpg）和其他电子签名（包括但不限于 DocuSign 和 AdobeSign）传输的手动签名的图像。在适用法律允许的最大范围内，电子签名和电子记录（包括但不限于，通过电子手段创建、生成、发送、传送、接收或存储的任何合同或其他记录）的使用应具有与手动签名或使用纸质 记录保存系统相同的法律效力、有效性和可执行性，包括适用法律，包括《全球和国家商务中的联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和签名》和《记录法》和任何其他适用法律， 包括但不限于任何基于 “统一电子交易法” 或 “统一商法” 的州法律.公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托管理人提交 通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险。

第 3.05 节。不作任何陈述。此处包含的叙述由公司而不是受托人编写， 受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本第四份补充契约的有效性或充足性不作任何陈述（其执行及其对 票据的认证证书除外）。

第 3.06 节。持有人同意某些税收待遇。每位票据持有人在接受 票据或其中的受益权益后，将被视为已同意持有人打算将票据构成债务，并将票据视为美国联邦、州和地方税收的债务。

第 3.07 节。放弃陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人特此以及通过接受 票据的每位持有人不可撤销地放弃在因本第四份补充契约引起或与之相关的法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利，或由此设想的交易 的证券。

11

为此，本协议各方已促成本第四份补充契约 自上文首次撰写之日起正式签署，以昭信守。

12

1

附件 A

本票据是下文提及的契约所指的全球证券，以保管机构（如契约中定义的 ）或保管人的名义注册。只有在契约中所述的有限情况下，该全球证券才可以兑换为以存管机构或其被提名人以外的任何人名义注册的证券， ，除非全部或部分以最终形式兑换成证券，否则不得转让，除非存管机构整体转让给存管机构的被提名人，由存管机构提名人向存管机构或另一位 被提名人转让存管人或由保管人或任何此类被提名人向继任保管人或该继承人的被提名人提名存放处。

除非本证书由存托信托公司（纽约公司 （DTC）的授权代表出示给公司（定义见下文）或其代理人进行转账、交换或付款登记，并且发行的任何证券均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 的授权 代表要求的其他名称（任何款项都将支付给 CEDE & CO.或向其他实体（DTC）的授权代表（应DTC）的要求，任何人对其进行任何转让、质押或以其他方式谋取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

附属经理集团有限公司

6.750% 2064年到期的初级次级票据

没有。 [•]				CUSIP 不。 [•]
$[•]				是： [•]

Affiliated Managers Group, Inc. 是一家根据特拉华州 法律正式注册成立和存在的公司（以下简称公司，该术语包括下文提及的契约下的任何继任公司），特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付 的本金 [•]百万美元（美元）[•]）自2024年3月30日起，自2024年3月20日起，或自已支付或正式安排利息的最近一次利息支付日起，在 自2024年6月30日、6月30日、9月30日和12月30日起按年利率6.750％支付利息，直到本金支付或可供支付。

根据第四补充契约第2.03节（定义见本票据）第2.03节，公司可以选择一次或多次推迟支付 票据本应付的全部或部分当期利息和应计利息。

根据该契约的规定，在任何利息支付 日按时支付或按时支付的利息将支付给在该利息支付日的正常记录日营业结束时以其名义注册本票据（或一笔或多张前身证券）的人。除非契约（定义见本附注）中另有规定 ，否则任何未按时支付或按时支付的此类利息都将立即停止在该定期记录日支付给持有人，并且可以支付给本票据（或一种或多项前置证券）在营业结束时在特殊记录日注册的 个人以支付此类违约利息由受托管理人确定，应在不少于前十天向本系列 票据的持有人发出通知特别记录日期，或随时以不违反本系列票据上市的任何证券交易所要求的任何其他合法方式进行支付，并在 发出任何此类交易所可能要求的通知，如契约中更全面地规定的那样。

本票据的本金和利息应在为此目的设立的受托管理人公司信托办公室支付，使用付款时是支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国货币；前提是， 但是，只要票据由一种或多种全球证券以全球形式代表，所有本金和利息的支付都应立即通过电汇支付存管机构或其被提名人（可能是 ）作为注册所有者的可用资金代表此类票据的全球安全局。如果发行了最终票据，则所有本金和利息的支付均应通过将即时可用资金电汇至 其注册持有人的账户；前提是公司可以选择通过支票向最终票据每位持有人的注册地址支付利息。

在契约 规定的范围内，本票据所证明的债务，包括本票据的本金和利息（包括额外利息），在偿付权和清算时仅次于先前支付的所有优先债务，本票据的发行受契约有关条款的约束。票据的每位持有人 通过接受该条款，（a）同意此类条款并受其约束，（b）授权并指示受托管理人代表其采取必要或适当的行动以实现所以 前提的从属关系，以及（c）指定受托管理人为他 事实上的律师用于任何此类目的。每位票据持有人接受相同的票据即放弃所有关于 接受本协议和契约中包含的从属条款的通知，无论这些条款是现在未偿还的还是以后发生的，并且每位此类持有人均不依赖上述条款。

特此提及本说明反面载列的本说明中的其他条款，用于所有 目的的进一步条款应具有与本处规定的相同效力。

除非此处的认证证书是由本协议反面提到的 受托人通过手工签名签发的，否则本说明无权获得契约规定的任何利益，也无权为任何目的有效或强制性的。

为此，公司促使本文书得到正式执行，以昭信守。

日期：

[全球笔记的签名页]

这是根据内述 契约发行的其中指定系列证券之一。

日期：

[全球笔记的签名页]

[票据反向表格]

本票据是公司正式授权发行的证券（以下简称票据）之一，于2019年3月27日根据初级次级票据契约（以下简称基础契约）发行和发行 ，并由截至2024年3月20日的第四份补充契约（以下简称第四份补充契约）进行补充连同作为受托人的美国银行信托公司全国协会（以下简称 受托人）签订的基本契约，即契约，哪个术语包括契约下的任何继任受托人），特此提及契约，说明公司、受托人和票据持有人在 下的各自权利、权利、义务、义务和豁免以及票据认证和交付所依据的条款。本票据是本票据正面指定的系列之一，最初本金总额 限制为4.5亿美元。公司可以随时根据契约发行其他债务证券。公司可以随时根据契约无限量发行额外证券，其条款（发行日期、 发行价格除外，在某些情况下，首次应计利息日和首次利息支付日除外）（契约中另有规定除外），因此此类额外证券应与票据合并，包括用于 的投票和赎回目的；但是，前提是公司对于任何无法与原始证券互换的此类额外证券，将使用单独的CUSIP用于美国联邦所得税目的的注意事项。任何此类额外的 证券连同未偿还的票据应构成契约下的单一债务证券。

在 2029 年 3 月 30 日当天或之后，随时以及 ，公司可选择全部或部分赎回票据，但须提前不少于 10 天或超过 60 天发出通知，赎回价格等于所赎回票据本金的 100% 加上赎回的票据的应计和未付利息（包括任何额外利息），但不包括赎回票据日期。

在2029年3月30日之前的任何时候，公司可以在税收事件发生后收到不少于10天或60天的通知后，全部但不部分赎回票据，赎回价格等于待赎回本金的100％加上截至但不包括赎回日的任何应计但未付的利息（包括任何额外利息）。

在2029年3月30日之前的任何时候，公司可以在评级机构事件发生后的90天内发出不少于10天或超过60天的通知，全部但不部分赎回票据，赎回价格等于待赎回本金的102％加上截至赎回日但不包括赎回日的任何应计但未付的利息（包括任何额外利息）。

契约包含关于随时免除契约中规定的某些条件的 契约和契约中某些限制性契约下的所有付款和其他义务的规定。

如果票据发生违约事件，则票据的本金以及应计和未付利息（包括额外 利息）应自动按契约的规定立即到期并支付，而无需受托人或任何票据持有人采取任何声明或其他行动。票据持有人无权宣布票据的 本金立即到期并支付，如果出现任何违约，则无权加速支付票据的本金和应计但未付的利息（包括额外利息）。

契约或附注可以按照契约的规定进行修改或补充。

此处对契约的任何提及以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司 按本票据规定的时间、地点和利率及货币支付本票据本金和任何利息的义务，这是绝对和无条件的，前提是公司根据第四份补充契约第2.03节可以选择延期支付利息 Ture。

根据契约的规定并受其中 规定的某些限制，本票据的转让可在证券注册商账簿中登记，在受托人公司信托办公室或公司 为此目的设立的任何其他办公室或机构进行转让登记，由公司和证券登记处正式签署的书面转让文书，或附有形式令公司和证券登记处满意的书面转让文书、本协议持有人或经正式书面授权的持有人律师，以及 随后，将向指定的一个或多个受让人发行本系列中一只或多只具有法定面额且本金总额相同的新证券。

该系列的票据只能以注册形式发行，最低面额为25美元，超过该面额的整数倍数为25美元。 根据契约的规定，在契约中规定的某些限制的前提下，根据交出 相同面额的持有人的要求，票据可以兑换成本系列不同授权面额的票据的本金总额。

不得就任何此类转让或交换登记向持有人收取任何服务费，但公司、受托人或 证券登记处可要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他政府费用的款项，契约中规定的某些交易所除外。

在按期提交本票据进行转让登记之前，无论本票据是否逾期，公司、受托人和公司的任何代理人或受托人均可 将以本票据的名义注册的人视为本票据的所有者，并且相反的通知均不得影响公司、受托人或任何此类代理人。

本说明中使用的所有在契约中定义的术语应具有契约中赋予它们的含义。