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Alight宣布达成协议，以高达12亿美元的价格出售薪资和专业服务业务

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收盘时，经常性收入将从84%增加到90%以上，利润率状况将改善近300个基点-

伊利诺伊州林肯郡-2024年3月20日-领先的基于云的人力资本技术和服务提供商Alight，Inc.(纽约证券交易所股票代码：ALIT)今天宣布，它已经签署了一项最终协议，将以高达12亿美元的价格将其专业服务部门以及雇主解决方案部门中的薪资和HCM外包业务(“薪资和专业服务业务”)出售给H.I.G.Capital的一家附属公司，但可能会进行某些调整。这对薪资和专业服务业务的估值约为其2023年调整后EBITDA的约10倍，是其估计的无杠杆自由现金流的24倍。

交易完成后，Light和薪资和专业服务业务将建立商业伙伴关系，以增强它们的集体竞争力，将世界级的服务能力与客户令人信服的价值主张结合在一起。

这笔交易是关键的一步，加速了Alight向更简单、更专注的员工福利和福利平台公司的演变。Alight Worklife®平台处于最佳位置，可帮助客户提高员工参与度，并通过高级解决方案实现成本节约。通过集中资源加强其平台、服务能力和市场进入战略，轻工将处于更有利的地位，为其客户带来更好的成本、体验和生产力成果。

在整个转型过程中，Allight实现了强劲的增长，同时建立了强大的管道和创纪录的合同收入积压。在过去的四年里，Allight专注于标准化、自动化和云迁移，显著提高了剩余核心业务的利润率。因此，交易完成后，Allight将实现调整后EBITDA利润率扩大近300个基点。此外，公司将把中期调整后的EBITDA利润率目标提高到28%，这将标志着与2023年相比，潜在利润率总共扩大了600个基点。Alight还预计将加快实现其他中期财务目标，包括更高的现金产生和净杠杆率预计低于三倍的去杠杆化资产负债表。这将使企业能够继续进行战略投资，并将多余资本返还给股东。

首席执行官斯蒂芬·肖尔说：“这一战略交易带来了更灵活的前景，增强了我们的竞争力，因为我们加强了我们的技术和服务价值主张。”将我们的战略合作伙伴关系与薪资和专业服务业务结合起来，再加上我们强大的福利业务、交付能力、数据分析和人工智能，将确保潜在客户和新客户继续处于福利和福利解决方案的前沿。通过今天的宣布，我们相信，释放其平台转型的力量并提供世界级的创新解决方案的舞台已经准备就绪，这些解决方案可以改善客户结果并提高股东价值。“

我们很高兴能与H.I.G.合作，在薪资和专业服务领域建立一个独立的全球领先者。通过集中我们的投资和精力来增强我们高度差异化的端到端技术和服务能力，我们将能够为我们的客户增加显著的增值价值。有了S的支持、专业知识和资源，以及我们与LIGHT的持续商业合作伙伴关系，我们处于有利地位，成为全球企业的首选合作伙伴。

H.I.G.董事经理马特·洛佐评论说：“我们很高兴能与卢卡和整个薪资与专业服务团队合作。”随着企业日益全球化，并面临复杂的技术和合规要求，我们相信薪资和专业服务业务在帮助客户应对由此带来的许多挑战方面具有独特的地位。我们看到了持续增长的巨大机会，并期待着与该团队合作，以巩固他们在市场上的成功和领导地位。“

根据协议条款，H.I.G.Capital的一家附属公司将收购Alight在雇主解决方案部门内的Payroll和HCM外包业务，该部门提供北美薪资服务、全球Payroll服务和HCM外包服务，以及Alight的专业服务部门，为Workday、SAP和Oracle提供应用程序管理和云部署支持。

此次出售的交易价值高达12亿美元，包括10亿美元的现金和高达2亿美元的卖方票据，其中1.5亿美元取决于薪资和专业服务业务2025年的财务表现。Alight预计将利用税后净现金收益减少债务，返还资本，并用于一般企业目的，包括对增长机会的再投资。

根据协议条款，H.I.G.之一间附属公司。Capital将以高达12亿美元的现金和高达2亿美元的卖方票据的形式收购薪酬和专业服务业务，其中1.5亿美元取决于薪酬和专业服务业务2025年的财务表现。Alight预计将使用税后净现金收益减少债务，返还资本和用于一般企业用途，包括对增长机会的再投资。

该交易已获得Alight董事会批准，预计将于2024年中期完成，但须遵守包括监管部门批准在内的惯例成交条件。该公司预计将在交易结束后更新其2024年全年财务指引。

J.P. Morgan Securities LLC担任财务顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任法律顾问。Guggenheim Securities，LLC担任财务顾问，Kirkland & Ellis LLP担任H. I. G的法律顾问。资本

作为现有股票回购计划的补充，该公司董事会已授权回购最多2亿美元的公司A类普通股，在增加生效后，授权回购的总金额为2.48亿美元。回购可以通过公开市场购买或私人谈判交易进行，遵守1934年证券交易法（经修订）的规则10b—18，包括根据规则10b5—1交易计划。未来购回之实际时间及金额视乎业务及市况、企业及监管规定、股价、收购机会及其他因素而定。股票回购计划并不要求Alight收购任何数量的普通股，Alight可随时暂停或终止该计划，恕不另行通知。

Alight将于2024年3月20日上午10点（东部时间）开始举办网络直播，讨论交易，并将在网络直播前不久在其网站上发布有关交易的演示材料。有兴趣的人士可登入本公司网站的投资者关系一栏， http://investor.alight.com，它还将有一个电话会议的重播。

Alight是一家领先的基于云的人力资本技术和服务提供商，为3600万人和家属提供自信的健康、财富和福祉决策。我们的Alight Worklife ®平台将数据和分析与简单、无缝的用户体验相结合。在我们全球交付能力的支持下，Alight Worklife正在为世界各地的人们改变员工体验。凭借个性化、数据驱动的健康、财富、薪酬和福祉洞察力，Alight为人们带来更好结果的安全保障，并在人生的重大时刻和最重要的决策中获得安心。了解Alight如何为各种规模的组织解锁增长， alight.com.

H.I.G. Capital是一家全球领先的另类投资公司，管理着600亿美元的资本。总部设在迈阿密，并在纽约，波士顿，芝加哥，达拉斯，洛杉矶，旧金山和亚特兰大在美国，以及在伦敦、汉堡、马德里、米兰、巴黎、波哥大、里约热内卢和圣保罗的国际分支机构。专门为中小型公司提供债务和股权资本，采用灵活和专注于运营/增值的方法：

H.I.G.'美国的股票基金投资于管理层收购、资本重组以及盈利以及表现不佳的制造业和服务业的企业剥离。

H.I.G.'美国的债务基金投资于不同规模的公司的高级，单一和初级债务融资，包括主要（直接发起）基础，以及二级市场。H.I.G.还管理着一家公开上市的DDC，白马金融。

H.I.G.'香港的房地产基金投资于增值物业，可从资产管理实践的改善中获益。

H.I.G.基础设施侧重于在基础设施部门进行增值和核心加投资。

自1993年成立以来，H.I.G.在全球投资和管理了400多家公司。该公司目前的投资组合包括100多家公司，总销售额超过530亿美元。有关更多信息，请参阅H.I.G.。网站 www.higcapital.com.

本新闻稿包含符合修订后的1933年证券法(“证券法”)第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于关于将我们的工资和专业服务业务出售给H.I.G.Capital的一家关联公司的陈述，包括交易完成的可能性、完成交易的预期时间、交易的预期收益(包括我们财务目标的实现)、支持计划、机会、预期的未来业绩(包括我们的预期经常性收入和利润率)和预期的股票回购计划，以及有关我们形式上的资本结构的陈述。在某些情况下，这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词语的负面版本或其他类似词语来识别。此类前瞻性陈述会受到各种风险和不确定性的影响，其中包括与我们的客户服务的行业、市场和地区的经济活动下降有关的风险，包括由于利率上升或货币和财政政策变化而导致的风险；与我们的行业竞争有关的风险；与我们的信息技术系统和网络性能有关的风险；与我们维护机密和专有信息的安全和隐私的能力有关的风险；与维权股东的行动或提议有关的风险；与满足卖方票据或有付款条件的能力有关的风险；以及与法规变化有关的风险。包括人工智能和机器学习的使用方面的发展。其他可能导致ALLIGN的结果与前瞻性表述中描述的结果大不相同的因素，可在ALLIGN于2024年2月29日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的10-K表年报的“风险因素”一节中找到，因为此类因素可能会在ALLIGN提交给美国证券交易委员会的文件中不时更新，这些文件可以或将会在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得。因此，有或将会有

是可能导致实际结果或结果与这些陈述中所示结果大不相同的重要因素。这些因素不应被解释为包罗万象，应与本演示文稿和LIGHT提交给美国证券交易委员会的文件中提到的其他因素一起考虑。除非法律要求，否则Allight不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。

本新闻稿包括某些非GAAP财务指标，如调整后的EBITDA利润率和净杠杆率，以及工资和专业服务业务的无杠杆自由现金流和调整后的EBITDA，旨在补充根据美国公认会计原则提供的财务信息，因为管理层认为这些指标对投资者有用。这些非公认会计原则的财务措施只应被视为对根据公认会计原则提供的财务措施的补充，而不是优于。

本新闻稿中披露的有关公司在完成拟议的薪资和专业服务业务出售后的过去、现在和未来业绩的信息未经审计，初步指标通常基于内部估计，可能会发生变化。我们的目标是提供一些初步信息，让投资者和其他人开始评估我们的业务，因为它将在拟议的出售完成后运营。

由于前瞻性的GAAP财务指标不可用，如果没有不合理的努力就无法获得核对信息，因此我们没有为前瞻性非GAAP指标提供对账，包括我们的预期净杠杆率和待完成交易完成后调整后的EBITDA利润率。