8-K
错误0001809104Alight,Inc./特拉华州00018091042024-03-202024-03-20

 

美国国家安全与交流委员会华盛顿特区,20549

 

表格8-K

 

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条

报告日期(最早报告的事件日期):2024年3月20日

 

 

Alight,Inc.

(注册人的确切姓名载于其章程)

 

 

特拉华州

001-39299

86-1849232

(国家或其他法人团体法律法规)

(委员会文件编号)

(美国国税局雇主身分证号码)

 

 

 

 

 

4俯视点

 

林肯郡, 伊利诺伊州

 

60069

(主要行政办公室地址)

 

(邮政编码)

 

注册人的电话号码,包括区号: (224) 737-7000

 

 

(前姓名或前地址,如自上次报告后更改)

 

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

 

TradingSymbol

 

注册的每个交易所的名称

A类普通股,每股票面价值0.0001美元

 

高空

 

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 


第1.01项订立实质性的最终协议。

2024年3月20日,Alight,Inc.(连同其子公司,“公司”或“Allight”)和Tempo Acquisition LLC,公司的子公司(“卖方”),签署了一份股票和资产购买协议(“购买协议”),根据该协议,卖方同意出售Allight的专业服务部门和Allight的工资和HCM外包业务在雇主解决方案部门(统称,“剥离业务”或“薪金及专业服务”)转让予Axiom Buyer,LLC,一间新成立的实体及H.I.G.的附属公司。资本有限公司(“买方”),购买价最高约12亿元(“购买价”),另加买方承担购买协议所订明的已出售业务的若干负债(统称“交易”)。如《购买协议》中更详细地描述,购买价格包括(1)10亿美元现金(“期末现金代价”)于购买协议拟进行的交易结束时支付(“闭幕”),经某些调整,(2)由买方的间接母公司发行的本金总额为5000万美元的票据(“票据发行人”)及(3)视乎已出售业务于二零二五财政年度之财务表现而定(或在发生若干其他事件时,适用事件发生前12个月期间),票据发行人将发行本金总额最多为150,000,000元的票据。Alight预计将使用税后净现金收益减少债务,返还资本和用于一般企业用途,包括对增长机会的再投资。截至2023年12月31日,该交易不符合在Alight的综合资产负债表中分类为持作出售的标准。

 

关闭条件和时间

 

交易完成须符合若干条件,包括(i)1976年《哈特—斯科特—罗迪诺反垄断改进法》规定的任何等待期到期或终止,(ii)收到外国司法管辖区的某些其他反垄断批准和外国司法管辖区的某些投资批准,(iii)没有任何禁止交易的禁令或其他判决,(iv)完成收购协议预期的所有重大方面的收市前重组及(v)除若干例外情况外,收购协议各方的陈述及保证的准确性以及遵守契约的情况。买方已获得H.I.G.的股权融资承诺。中间市场杠杆收购基金IV,L.P.为交易及相关费用提供资金。根据购买协议,交割将于(i)交割条件达成或豁免后的第二个营业日进行(不包括根据其条款,在成交前不能满足的条件,但须满足或放弃这些条件)或(ii)卖方和买方可能相互同意的其他日期,前提是,除非卖方和买方另有约定,关闭不会在2024年7月1日之前发生。交易结束不受融资条件或本公司股东批准的限制。

 

终止权

 

购买协议包含买卖双方各自的终止权,包括在购买协议拟进行的交易尚未于2024年9月20日前完成时终止的权利,在某些情况下,任何一方可将该日期延长至2024年12月20日,在某些情况下,禁令或其他判决仍然是唯一没有得到满足的结案条件,(“境外日期”),除非寻求终止的一方违反了购买协议,且该违约行为是导致交易失败的原因,外面的日期尽管卖方有任何终止权,但如果卖方寻求终止购买协议,且买方发出书面通知,表明其已准备好、愿意并能够完成交易,并完成交易,则该终止将无效。 购买协议亦规定,在任何情况下,买方及其相关方或卖方及其相关方应付的集体金钱损害,均不得因购买协议及其他交易相关文件而产生、与之相关或与之相关的集体金钱损害赔偿(不包括任何一方的赔偿义务或结算后义务)总计超过5亿美元。

申述、保证及契诺

在购买协议中,买卖双方已作出惯常的陈述和保证,并已同意与交易有关的惯常契约。自购买协议之日起至购买协议的完成或有效终止,卖方须在正常业务过程中尽合理最大努力在所有重大方面开展已出售业务,并保持已出售业务的实质完整性。于交易完成后三年内,本公司、卖方及其各自的附属公司将不会直接或间接从事已出售业务,惟若干例外情况除外。在交易完成后的两年内,本公司、卖方及其各自的子公司将不会直接或间接干预被出售业务的商业关系,但若干例外情况除外。在交易完成后一年内,本公司、卖方及其各自的子公司将不会直接或间接招揽或雇用被剥离业务的若干高级管理人员。

赔偿

在若干限制的前提下,卖方同意就因卖方保留业务、若干违反购买协议、若干税务责任及若干其他责任而产生的损失向买方作出赔偿,而买方同意就出售业务及若干违反购买协议而产生的损失向卖方作出赔偿。买方已获得承诺,


"声明和保证"保险,将为某些违反购买协议中包含的卖方声明和保证提供保险,但须遵守某些免赔额、免责条款、保单限额和某些其他条款和条件。

上述对购买协议及其预期交易的描述旨在向您提供有关其条款的信息,但其并非完整描述,而是通过参考购买协议全文(作为本表格8—K的当前报告(本“报告”)的附件2.1存档,并以引用的方式并入本报告。

 

购买协议规管订约方之间有关出售已出售业务之合约权利。购买协议已作为本报告的附件提交,以向投资者提供有关购买协议条款的资料,无意提供、修改或补充有关本公司、买方或其任何各自的附属公司或联营公司或其各自的业务的任何资料。特别是,购买协议无意且不应依赖于向投资者披露有关本公司、卖方、被剥离业务或买方的任何事实和情况。采购协议所载之陈述及保证已磋商,主要目的为确立倘另一方之陈述及保证因情况变化或其他原因而被证明为不实,则一方可有权不完成交割之情况,并于双方之间分配风险,而非确立事宜为事实。该等陈述及保证亦可能受合约重要性标准所规限,该等标准可能与证券法一般适用者不同。基于上述原因,这些陈述和保证不应作为事实信息的陈述而被依赖。此外,有关陈述和保证主题的信息可能会在购买协议日期后发生变化,随后的信息可能会或可能不会完全反映在公司的公开披露中。

第7.01条规定FD披露。

新闻稿

于2024年3月20日,本公司发布新闻稿,宣布进入第1. 01项所述交易。新闻稿副本作为附件99.1附于本协议,并通过引用并入本协议。

投资者介绍

此外,于2024年3月20日,本公司透过其网站(http://www. example. com)的投资者部分提供题为“轻交易”的投资者简报。本公司可不时与投资者、分析师和其他利益相关方一起使用投资者演示文稿,其中包含财务和其他数据,并包括有关本公司增长前景和收盘后财务状况的最新预期,以帮助他们了解本公司和交易。本公司网站上的信息或以其他方式访问的信息不以引用的方式并入本公司网站。

电话会议

Alight将于2024年3月20日上午10点(东部时间)开始举办网络直播,讨论交易。有兴趣的人士可以访问现场网络直播和附带的演示材料,登录公司网站www.example.com的投资者关系部分,其中也将有一个电话会议的重播。

 

业绩归属限制性股票单位(PRSU)

执行团队成员紧密合作,并通过各种机制(包括PRSU)激励实现二零二六年中期财务指引,部分基于本公司于二零二四年至二零二六年财政年度每年以及截至二零二六年的三年期间累计提供的中期财务指引的成就水平而赚取。 交易完成后,这些奖励的财务目标将进行调整,以反映公司更新的中期财务指导。 

本报告第7.01项下包含的信息(包括附件99.1)为“提供”,且不应被视为“存档”,根据经修订的1934年证券交易法第18条的规定(“交易法”),或以其他方式受该条责任的约束,且未通过引用纳入任何公司文件,无论是在本申请日期之前还是之后提出,除非在该申请中通过具体引用明确提出,并且不管该申请中的任何一般并入语言。

第8.01项其他活动。

2024年3月20日,该公司宣布董事会已授权回购最多2亿美元的公司A类普通股,在增加生效后,授权回购的总金额为2.48亿美元。回购可以通过公开市场购买或按照交易法第10b—18条进行的私下谈判交易进行,包括根据第10b5—1条交易计划。未来回购的实际时间和金额


受业务及市场状况、企业及监管要求、股价、收购机会及其他因素影响。股票回购计划并不要求Alight收购任何数量的普通股,Alight可随时暂停或终止该计划,恕不另行通知。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展品。

2.1

股票和资产购买协议,日期为2024年3月20日,由Tempo Acquisition LLC、Axiom Buyer,LLC、公司(出于其中规定的有限目的)和Axiom Intermediate I,LLC(出于其中规定的有限目的)*

99.1

2024年3月20日公司新闻稿

104

封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

* 有关证物和时间表未随附存档。注册人同意应要求向美国证券交易委员会提供任何此类证物和附表的副本。

前瞻性陈述

本报告包含1933年《证券法》(经修订)第27A条(“证券法”)和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述。这些声明包括但不限于与交易有关的声明、预期收盘时间以及预期股票回购活动有关的声明。在某些情况下,这些前瞻性陈述可以通过使用诸如“展望”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”或这些词的否定版本或其他可比词来识别。这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性影响,其中包括与我们客户服务的行业、市场和地区的经济活动下降相关的风险,包括由于利率升高或货币和财政政策的变化、我们行业的竞争、与我们的信息技术系统和网络性能相关的风险,与我们维护机密和专有信息安全和隐私的能力有关的风险,与积极股东的行动或建议有关的风险,与满足卖方票据或有支付条件的能力有关的风险,以及与监管变化有关的风险,包括使用人工智能和机器学习的发展。其他因素,可能导致Alight的结果与前瞻性声明中描述的那些重大差异,可以找到题为“风险因素”的Alight的年度报告表10—K,提交给美国证券交易委员会,(“SEC”)于2024年2月29日,因为这些因素可能会在Alight向SEC提交的文件中不时更新,这些文件是,或将是,因此,有或将有一些重要因素可能导致实际结果或结果与这些声明中所述的结果有重大差异。这些因素不应被解释为详尽无遗,应与本演示文稿中以及Alight提交给SEC的文件中提到的其他因素一起考虑。除法律要求外,Alight没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来发展或其他原因。


签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

 

 

 

Alight,Inc.

 

 

 

 

日期:

2024年3月20日

发信人:

/s/Martin Felli

 

 

 

Martin Felli,首席法律官兼公司秘书