附录 99.1
Nutanix 公布2024财年第二季度财务业绩
报告年同比增长26％，自由现金流强劲
在所有第二季度指导指标中均表现出优于业绩
加利福尼亚州圣何塞 — 2024 年 2 月 28 日 — Nutanix, Inc.（纳斯达克： NTNX）是混合多云计算领域的领导者，今天公布了截至2024年1月31日的第二季度财务业绩。
Nutanix总裁兼首席执行官拉吉夫·拉马斯瓦米表示：“我们严格的执行使我们能够在不确定但稳定的宏观背景下实现稳健的第二季度财务业绩。”“我们继续专注于成为客户的长期战略和创新合作伙伴，因为他们希望在混合多云世界中运营。”
Nutanix首席财务官鲁克米尼·西瓦拉曼表示：“我们第二季度的业绩表明，收入和利润表现保持了良好的平衡，ARR同比增长了26％，自由现金流产生了强劲的增长。”“我们还首次实现了GAAP的运营盈利能力，这反映了我们在提高模型的运营杠杆率和优化我们的GAAP业绩与非GAAP业绩之间的差异方面取得的进展。”
2024财年第二季度财务摘要
|
24 财年第二季度 |
23 财年第二季度 |
同比变化 |
年度合同价值 (ACV) 1 账单 |
3.295 亿美元 |
2.676 亿美元 |
23% |
年度经常性收入 (ARR) 2 |
17.4 亿美元 |
13.8 亿美元 |
26% |
平均合约期限3 |
2.8 年 |
3.0 年 |
(0.2) 年 |
收入4 |
5.652 亿美元 |
4.865亿美元 |
16% |
GAAP 毛利率 |
85.6% |
82.2% |
340 bps |
非公认会计准则毛利率 |
87.3% |
84.8% |
250 bps |
GAAP 运营费用 |
4.466 亿美元 |
4.562 亿美元 |
(2)% |
非公认会计准则运营费用 |
3.694 亿美元 |
3.425 亿美元 |
8% |
GAAP 营业收入（亏损） |
370 万美元 |
(5650) 万美元 |
9,350 万美元 |
非公认会计准则营业收入 |
1.239 亿美元 |
7,000 万美元 |
5,390 万美元 |
GAAP 营业利润率 |
6.6% |
(11.6)% |
18.2% 积分 |
非公认会计准则营业利润率 |
21.9% |
14.4% |
7.5% 积分 |
经营活动提供的净现金 |
1.864 亿美元 |
7410 万美元 |
1.123 亿美元 |
自由现金流 |
1.626 亿美元 |
6,300 万美元 |
9,960 万美元 |
本新闻稿的表格中提供了公认会计原则和非公认会计准则财务指标以及关键绩效指标之间的对账情况。
2024财年第三季度展望
|
|
ACV Billings |
2.65亿至2.75亿美元 |
收入 |
5.10-5.2 亿美元 |
非公认会计准则毛利率 |
~85% |
非公认会计准则营业利润率 |
7.5% 到 8.5% |
加权平均已发行股数（摊薄）5 |
大约 3.01 亿 |
2024 财年展望
|
|
ACV Billings |
1.09-11.1 亿美元 |
收入 |
2.12-21.5 亿美元 |
非公认会计准则毛利率 |
85% 到 86% |
非公认会计准则营业利润率 |
12.5% 到 13.5% |
自由现金流 |
4.20-4.4 亿美元 |
本新闻稿的补充材料，包括我们的2024财年第二季度收益报告，可在以下网址找到 https://ir.nutanix.com/financial/quarterly-results.
网络直播和电话会议信息
Nutanix高管将在美国东部时间今天下午 4:30 /太平洋时间下午 1:30 的电话会议上讨论公司2024财年第二季度的财务业绩。有兴趣的人士可以通过注册来参加电话会议 这个链接接收拨入的详细信息和唯一的 PIN 码。电话会议还将在Nutanix投资者关系网站上进行网络直播，网址为 ir.nutanix.com。网络直播的存档重播将在Nutanix投资者关系网站上公布，网址为 ir.nutanix.com通话后不久。
脚注
1年度合同价值（ACV）定义为合同的年化总价值，不包括与专业服务和硬件相关的金额。合同的年化总价值的计算方法是将合同的总价值除以该合同期限内的年数，如果适用，对于没有指定期限的合同，假定期限为五年。任何给定期间的ACV账单定义为在给定期间内开单的所有合同的ACV总和。
2任何给定时期的年度经常性收入（ARR）定义为截至特定期限结束时有效的所有非设备寿命合同的ACV总和。出于本计算的目的，我们假设合同期限从合同订立之日开始，除非此类合同的条款阻止我们在以后履行义务，也不管我们在多长时间内确认该合同的收入。
3平均合同期限代表所有订阅和设备寿命合同的美元加权期限，按账单计算，假设设备寿命许可证期限为五年，在此期间执行。
4收入受到平均合同期限同比下降的负面影响，包括Nutanix向基于订阅的商业模式过渡所致。
5用于计算摊薄后的非公认会计准则每股净收益的加权平均股数。
非公认会计准则财务指标和其他关键绩效指标
为了补充我们根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表，本新闻稿包括以下非公认会计准则财务和其他关键绩效指标：非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业利润率、自由现金流、年度合同价值账单（或ACV账单）、年度经常性收入（或ARR）和平均合同期限。在计算非公认会计准则财务指标时，我们排除了某些项目，例如股票薪酬和相关的所得税影响、与收购相关的成本（例如收购的无形资产的摊销、所得税相关影响以及其他收购相关成本）、与经营租赁相关资产减值和提前退出相关的成本、重组费用、诉讼和解应计费用以及与某些诉讼相关的律师费
事项、债务折扣和发行成本的摊销、与可转换优先票据相关的利息支出、资产剥离收益和其他非经常性交易以及相关的税收影响。非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则营业收入和非公认会计准则营业利润率是财务指标，我们认为它们为投资者提供了有用的信息，因为它们排除了某些支出和支出，例如可能无法表示我们持续核心业务经营业绩的股票薪酬支出，从而为我们的业绩和流动性提供了有意义的补充信息。自由现金流是一种绩效衡量标准，我们认为它可以为我们的管理层和投资者提供有关企业在必要资本支出后产生的现金量的有用信息，我们将自由现金流定义为经营活动提供的（用于）的净现金减去购买不动产和设备。ACV Billings是一项业绩衡量标准，我们认为它可以为我们的管理层和投资者提供有用的信息，因为它考虑了期限的可变性，使我们能够更好地跟踪向基于订阅的业务模式过渡期间的业务收入增长。ARR是一项业绩衡量标准，我们认为它可以为我们的管理层和投资者提供有用的信息，因为它考虑了期限的可变性，使我们能够更好地跟踪订阅业务的收入增长。我们将这些非公认会计准则财务和关键绩效指标用于财务和运营决策，并作为评估期际比较的手段。但是，这些非公认会计准则财务和关键绩效指标作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，也不能将其作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业利润率和自由现金流不能分别替代毛利率、运营支出、营业收入（亏损）、营业利润率或（用于）经营活动提供的净现金。没有任何GAAP指标可以与ACV账单、ARR或平均合同期限相提并论，因此我们尚未将本新闻稿中包含的ACV账单、ARR或平均合同期限数据与任何GAAP指标进行对账。此外，其他公司，包括我们行业中的公司，可能会以不同的方式计算非公认会计准则财务指标和关键绩效指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标和关键绩效指标作为比较工具的用处。我们敦促您审查我们的非公认会计准则财务指标和关键绩效指标与下表中标题为 “GAAP与非GAAP利润指标的对账” 和 “经营活动提供的GAAP净现金与非公认会计准则自由现金流对账” 的表格中最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。本新闻稿还包括以下前瞻性非公认会计准则财务指标，作为我们2024财年第三季度展望和/或2024财年展望的一部分：非公认会计准则毛利率、非公认会计准则营业利润率和自由现金流。如果不做出不合理的努力，我们就无法将这些前瞻性的非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行对账，因为我们目前无法合理确定地预测某些项目的类型和范围，这些项目预计会影响这些时期的GAAP财务指标，但不会影响非GAAP财务指标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含明示和隐含的前瞻性陈述，包括但不限于以下方面的陈述：我们的业务势头和前景、2024财年第三季度展望以及2024财年展望。
这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于我们当前的预期、估计、观点和信念。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述的准确性取决于未来事件，涉及风险、不确定性和其他因素，包括我们可能无法控制的因素，这些因素可能导致这些陈述不准确，并导致我们的实际业绩、业绩或成就与此类陈述的预期或暗示存在重大不利差异，包括：我们的预测和指导所依据的固有不确定性或假设和估计，这些假设和估计本质上是推测性的；任何未能成功的行为实施或实现我们的业务计划、战略、举措、愿景和目标的全部好处，或在成功实施或实现其全部收益方面遇到的意外困难或延迟；我们有效实现、维持和/或管理未来增长的能力；我们竞争市场的快速发展，包括引入或加速采用竞争解决方案，包括公共云基础设施；未能及时成功地满足我们的客户需求；客户或市场的延迟或缺乏对我们的新解决方案、产品、服务、产品特征或技术的接受程度；宏观经济或地缘政治的不确定性，包括供应链问题；我们吸引、招聘、培训、留住并在适用的情况下提高生产力、合格员工和关键人员的能力；可能导致我们未来季度经营业绩大幅波动的因素（包括收入和产品组合的预期变化、订单、发货的时间和规模，以及在任何给定条件下接受我们的解决方案）季度，我们的能力吸引新的和留住现有终端客户、解决方案某些组成部分的定价和可用性的变化、解决方案需求的波动和竞争定价压力）；我们建立新的或维持和加强现有战略联盟和合作伙伴关系的能力，以及我们管理任何变化的能力；疫情或重大公共卫生问题的影响；我们的股票回购能力；以及本财年10-K表年度报告中详述的其他风险截至 2023 年 7 月 31 日的年度归档于2023年9月21日的美国证券交易委员会（SEC）以及我们随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告。更多信息将在我们截至2024年1月31日的财季10-Q表季度报告中列出，该报告应与本新闻稿和其中包含的财务业绩一起阅读。我们的美国证券交易委员会文件可在我们网站ir.nutanix.com的投资者关系栏目和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。这些前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日，除非法律要求，否则我们没有义务更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陈述以反映实际业绩或后续事件或情况，也明确表示不承担任何义务。
关于 Nutanix
Nutanix 是云软件领域的全球领导者，为组织提供跨云运行应用程序和数据的单一平台。使用 Nutanix，公司可以降低复杂性并简化运营，从而腾出时间专注于业务成果。Nutanix 以其作为超融合基础设施先驱的传统为基础，受到全球公司的信任，能够持续、简单且经济高效地为混合多云环境提供支持。要了解更多信息，请访问 www.nutanix.com 或在社交媒体上关注我们 @nutanix。
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投资者联系人：
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媒体联系人：
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pr@nutanix.com
NUTANIX, INC.
简明的合并资产负债表
（未经审计）
|
|
截至截至 |
|
|||||
|
|
7月31日 |
|
|
1月31日 |
|
||
|
|
（以千计） |
|
|||||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
512,929 |
|
|
$ |
679,246 |
|
短期投资 |
|
|
924,466 |
|
|
|
964,714 |
|
应收账款，净额 |
|
|
157,251 |
|
|
|
189,046 |
|
延期佣金——当前 |
|
|
120,001 |
|
|
|
138,606 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
147,087 |
|
|
|
108,825 |
|
流动资产总额 |
|
|
1,861,734 |
|
|
|
2,080,437 |
|
财产和设备，净额 |
|
|
111,865 |
|
|
|
115,224 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
93,554 |
|
|
|
97,307 |
|
延期佣金-非当前 |
|
|
237,990 |
|
|
|
214,555 |
|
无形资产，净额 |
|
|
4,893 |
|
|
|
6,884 |
|
善意 |
|
|
184,938 |
|
|
|
185,235 |
|
其他资产——非流动资产 |
|
|
31,941 |
|
|
|
29,892 |
|
总资产 |
|
$ |
2,526,915 |
|
|
$ |
2,729,534 |
|
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
29,928 |
|
|
$ |
39,544 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
143,679 |
|
|
|
177,837 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
109,269 |
|
|
|
22,401 |
|
递延收入-当前 |
|
|
823,665 |
|
|
|
893,889 |
|
经营租赁负债——当前 |
|
|
29,567 |
|
|
|
29,151 |
|
流动负债总额 |
|
|
1,136,108 |
|
|
|
1,162,822 |
|
递延收入-非流动收入 |
|
|
771,367 |
|
|
|
814,605 |
|
经营租赁负债——非流动负债 |
|
|
68,940 |
|
|
|
73,720 |
|
可转换优先票据，净额 |
|
|
1,218,165 |
|
|
|
1,250,434 |
|
其他负债——非流动负债 |
|
|
39,754 |
|
|
|
39,635 |
|
负债总额 |
|
|
3,234,334 |
|
|
|
3,341,216 |
|
股东赤字： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
额外的实收资本 |
|
|
3,930,668 |
|
|
|
4,039,779 |
|
累计其他综合（亏损）收益 |
|
|
(5,171 |
) |
|
|
879 |
|
累计赤字 |
|
|
(4,632,922 |
) |
|
|
(4,652,346 |
) |
股东赤字总额 |
|
|
(707,419 |
) |
|
|
(611,682 |
) |
负债总额和股东赤字 |
|
$ |
2,526,915 |
|
|
$ |
2,729,534 |
|
NUTANIX, INC.
简明合并运营报表
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计，每股数据除外） |
|
|||||||||||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 |
|
$ |
250,538 |
|
|
$ |
299,660 |
|
|
$ |
459,112 |
|
|
$ |
546,582 |
|
支持、应享待遇和其他服务 |
|
|
235,957 |
|
|
|
265,573 |
|
|
|
460,992 |
|
|
|
529,705 |
|
总收入 |
|
|
486,495 |
|
|
|
565,233 |
|
|
|
920,104 |
|
|
|
1,076,287 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
产品 (1) (2) |
|
|
15,506 |
|
|
|
9,402 |
|
|
|
28,022 |
|
|
|
19,636 |
|
支持、应享权利和其他服务 (1) |
|
|
71,299 |
|
|
|
72,154 |
|
|
|
141,278 |
|
|
|
143,879 |
|
总收入成本 |
|
|
86,805 |
|
|
|
81,556 |
|
|
|
169,300 |
|
|
|
163,515 |
|
毛利 |
|
|
399,690 |
|
|
|
483,677 |
|
|
|
750,804 |
|
|
|
912,772 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售和市场营销 (1) (2) |
|
|
229,788 |
|
|
|
236,702 |
|
|
|
466,010 |
|
|
|
472,025 |
|
研究和开发 (1) |
|
|
142,301 |
|
|
|
160,401 |
|
|
|
291,744 |
|
|
|
312,376 |
|
一般和行政 (1) |
|
|
84,109 |
|
|
|
49,529 |
|
|
|
130,213 |
|
|
|
97,032 |
|
运营费用总额 |
|
|
456,198 |
|
|
|
446,632 |
|
|
|
887,967 |
|
|
|
881,433 |
|
运营收入（亏损） |
|
|
(56,508 |
) |
|
|
37,045 |
|
|
|
(137,163 |
) |
|
|
31,339 |
|
其他（支出）收入，净额 |
|
|
(10,112 |
) |
|
|
2,096 |
|
|
|
(23,528 |
) |
|
|
(3,179 |
) |
所得税准备金前（亏损）收入 |
|
|
(66,620 |
) |
|
|
39,141 |
|
|
|
(160,691 |
) |
|
|
28,160 |
|
所得税准备金 |
|
|
4,170 |
|
|
|
6,346 |
|
|
|
9,613 |
|
|
|
11,218 |
|
净（亏损）收入 |
|
$ |
(70,790 |
) |
|
$ |
32,795 |
|
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
16,942 |
|
归属于A类的每股净（亏损）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.07 |
|
归属于A类的每股净（亏损）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.09 |
|
计算净额时使用的加权平均份额 |
|
|
231,924 |
|
|
|
243,853 |
|
|
|
230,229 |
|
|
|
242,667 |
|
计算净额时使用的加权平均份额 |
|
|
231,924 |
|
|
|
298,540 |
|
|
|
230,229 |
|
|
|
294,851 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
产品收入成本 |
|
$ |
2,113 |
|
|
$ |
1,697 |
|
|
$ |
4,272 |
|
|
$ |
3,625 |
|
支持、应享待遇和其他服务收入成本 |
|
|
8,172 |
|
|
|
7,183 |
|
|
|
13,518 |
|
|
|
14,299 |
|
销售和营销 |
|
|
23,570 |
|
|
|
20,738 |
|
|
|
44,042 |
|
|
|
42,209 |
|
研究和开发 |
|
|
36,491 |
|
|
|
40,541 |
|
|
|
75,113 |
|
|
|
78,945 |
|
一般和行政 |
|
|
14,944 |
|
|
|
15,810 |
|
|
|
29,300 |
|
|
|
30,889 |
|
股票薪酬支出总额 |
|
$ |
85,290 |
|
|
$ |
85,969 |
|
|
$ |
166,245 |
|
|
$ |
169,967 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
产品收入成本 |
|
$ |
2,531 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
5,341 |
|
|
$ |
1,860 |
|
销售和营销 |
|
|
198 |
|
|
|
82 |
|
|
|
547 |
|
|
|
119 |
|
无形资产摊销总额 |
|
$ |
2,729 |
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
1,979 |
|
NUTANIX, INC.
简明的合并现金流量表
（未经审计）
|
|
六个月已结束 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||
|
|
（以千计） |
|
|||||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净（亏损）收入 |
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
16,942 |
|
为使净（亏损）收入与提供的净现金进行对账而进行的调整 |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
39,479 |
|
|
|
36,389 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
166,245 |
|
|
|
169,967 |
|
债务折扣和发行成本的摊销 |
|
|
21,082 |
|
|
|
22,300 |
|
运营租赁成本，扣除增量 |
|
|
18,158 |
|
|
|
16,046 |
|
提前退出租赁相关资产 |
|
|
(1,109 |
) |
|
|
— |
|
非现金利息支出 |
|
|
9,817 |
|
|
|
10,064 |
|
其他 |
|
|
(2,427 |
) |
|
|
(8,859 |
) |
运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款，净额 |
|
|
(28,649 |
) |
|
|
(19,662 |
) |
延期佣金 |
|
|
19,110 |
|
|
|
4,830 |
|
预付费用和其他资产 |
|
|
(28,348 |
) |
|
|
40,575 |
|
应付账款 |
|
|
(3,171 |
) |
|
|
8,695 |
|
应计薪酬和福利 |
|
|
(11,467 |
) |
|
|
34,158 |
|
应计费用和其他负债 |
|
|
52,423 |
|
|
|
(86,009 |
) |
运营租赁，净额 |
|
|
(19,965 |
) |
|
|
(14,884 |
) |
递延收入 |
|
|
78,723 |
|
|
|
101,329 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
139,597 |
|
|
|
331,881 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
投资的到期日 |
|
|
529,112 |
|
|
|
429,219 |
|
购买投资 |
|
|
(508,984 |
) |
|
|
(455,254 |
) |
收购款项，扣除获得的现金 |
|
|
— |
|
|
|
(4,500 |
) |
购买财产和设备 |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(36,784 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(10,644 |
) |
|
|
(67,319 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
通过员工股权激励计划出售股票的收益 |
|
|
22,896 |
|
|
|
15,153 |
|
与股权奖励净股结算相关的已缴税款 |
|
|
— |
|
|
|
(53,180 |
) |
可转换票据的偿还 |
|
|
(145,704 |
) |
|
|
— |
|
回购普通股 |
|
|
— |
|
|
|
(59,192 |
) |
支付融资租赁债务 |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
(1,758 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(125,152 |
) |
|
|
(98,977 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
|
$ |
3,801 |
|
|
$ |
165,585 |
|
现金、现金等价物和限制性现金——期初 |
|
|
405,862 |
|
|
|
515,771 |
|
现金、现金等价物和限制性现金——期末 |
|
$ |
409,663 |
|
|
$ |
681,356 |
|
限制性现金 (1) |
|
|
3,062 |
|
|
|
2,110 |
|
现金和现金等价物——期末 |
|
$ |
406,601 |
|
|
$ |
679,246 |
|
现金流信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
为所得税支付的现金 |
|
$ |
16,191 |
|
|
$ |
14,168 |
|
非现金投资的补充披露以及 |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款中包含的不动产和设备的购置 |
|
$ |
18,646 |
|
|
$ |
1,648 |
|
收入与账单的对账
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
总收入 |
|
$ |
486,495 |
|
|
$ |
565,233 |
|
|
$ |
920,104 |
|
|
$ |
1,076,287 |
|
递延收入的变化 |
|
|
42,602 |
|
|
|
51,250 |
|
|
|
78,723 |
|
|
|
101,329 |
|
账单总额 |
|
$ |
529,097 |
|
|
$ |
616,483 |
|
|
$ |
998,827 |
|
|
$ |
1,177,616 |
|
收入和账单的分类
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
收入分列： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅收入 |
|
$ |
450,948 |
|
|
$ |
531,983 |
|
|
$ |
853,872 |
|
|
$ |
1,011,461 |
|
专业服务收入 |
|
|
23,442 |
|
|
|
25,008 |
|
|
|
45,720 |
|
|
|
47,843 |
|
其他非订阅产品收入 |
|
|
12,105 |
|
|
|
8,242 |
|
|
|
20,512 |
|
|
|
16,983 |
|
总收入 |
|
$ |
486,495 |
|
|
$ |
565,233 |
|
|
$ |
920,104 |
|
|
$ |
1,076,287 |
|
账单分类： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
订阅账单 |
|
$ |
494,363 |
|
|
$ |
572,759 |
|
|
$ |
935,793 |
|
|
$ |
1,101,673 |
|
专业服务账单 |
|
|
22,629 |
|
|
|
35,482 |
|
|
|
42,522 |
|
|
|
58,960 |
|
其他非订阅产品账单 |
|
|
12,105 |
|
|
|
8,242 |
|
|
|
20,512 |
|
|
|
16,983 |
|
账单总额 |
|
$ |
529,097 |
|
|
$ |
616,483 |
|
|
$ |
998,827 |
|
|
$ |
1,177,616 |
|
订阅收入 — 订阅收入包括任何有明确期限的履约义务，由软件授权和支持订阅、订阅软件许可证和基于云的软件即服务或 SaaS 产品的销售产生。
专业服务收入 — 我们还通过我们的产品销售专业服务。我们在提供专业服务时确认与其相关的收入。
其他非订阅产品收入——其他非订阅产品收入分别包括截至2023年1月31日的三个月和六个月的1,090万美元和1,870万美元的非便携式软件收入，截至2024年1月31日的三个月和六个月中分别为700万美元和1,520万美元的非便携式软件收入，截至2023年1月31日的三个月和六个月的120万美元和180万美元的硬件收入，以及120万美元截至1月31日的三个月和六个月中，硬件收入为100万美元和180万美元，分别是 2024 年。
年度合同价值账单和年度经常性收入
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
年度合同价值账单（ACV 账单） |
|
$ |
267,622 |
|
|
$ |
329,481 |
|
|
$ |
483,142 |
|
|
$ |
598,407 |
|
年度经常性收入 (ARR) |
|
$ |
1,377,713 |
|
|
$ |
1,737,364 |
|
|
$ |
1,377,713 |
|
|
$ |
1,737,364 |
|
公认会计原则与非公认会计准则利润指标的对账
（未经审计）
|
|
GAAP |
|
|
非公认会计准则调整 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
截至2024年1月31日的三个月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
截至2024年1月31日的三个月 |
|
||||||||
|
|
（以千计，百分比和每股数据除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
483,677 |
|
|
$ |
8,880 |
|
|
$ |
749 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
493,306 |
|
毛利率 |
|
|
85.6 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
87.3 |
% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
销售和营销 |
|
|
236,702 |
|
|
|
(20,738 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
216,076 |
|
研究和开发 |
|
|
160,401 |
|
|
|
(40,541 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
119,860 |
|
一般和行政 |
|
|
49,529 |
|
|
|
(15,810 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
33,492 |
|
运营费用总额 |
|
|
446,632 |
|
|
|
(77,089 |
) |
|
|
(82 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
(227 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
369,428 |
|
运营收入 |
|
|
37,045 |
|
|
|
85,969 |
|
|
|
831 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
227 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
123,878 |
|
营业利润率 |
|
|
6.6 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
|
0.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
21.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
32,795 |
|
|
$ |
85,969 |
|
|
$ |
831 |
|
|
$ |
(194 |
) |
|
$ |
117 |
|
|
$ |
16,651 |
|
|
$ |
177 |
|
|
$ |
136,346 |
|
已发行的加权股票，基本 |
|
|
243,853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243,853 |
|
||||||
已发行的加权股份，摊薄 (7) |
|
|
298,540 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
298,540 |
|
||||||
基本每股净收益 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.36 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.56 |
|
摊薄后的每股净收益 (8) |
|
$ |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.46 |
|
||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公认会计准则调整 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
截至2024年1月31日的六个月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
截至2024年1月31日的六个月 |
|
||||||||
|
|
（以千计，百分比和每股数据除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
912,772 |
|
|
$ |
17,924 |
|
|
$ |
1,860 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
932,556 |
|
毛利率 |
|
|
84.8 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
86.6 |
% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
销售和营销 |
|
|
472,025 |
|
|
|
(42,209 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
429,891 |
|
研究和开发 |
|
|
312,376 |
|
|
|
(78,945 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
233,431 |
|
一般和行政 |
|
|
97,032 |
|
|
|
(30,889 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(273 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
65,870 |
|
运营费用总额 |
|
|
881,433 |
|
|
|
(152,043 |
) |
|
|
(119 |
) |
|
|
194 |
|
|
|
(273 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
729,192 |
|
运营收入 |
|
|
31,339 |
|
|
|
169,967 |
|
|
|
1,979 |
|
|
|
(194 |
) |
|
|
273 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203,364 |
|
营业利润率 |
|
|
2.9 |
% |
|
|
15.8 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
18.9 |
% |
净收入 |
|
$ |
16,942 |
|
|
$ |
169,967 |
|
|
$ |
1,979 |
|
|
$ |
(194 |
) |
|
$ |
1,083 |
|
|
$ |
32,998 |
|
|
$ |
451 |
|
|
$ |
223,226 |
|
已发行的加权股票，基本 |
|
|
242,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
242,667 |
|
||||||
已发行的加权股份，摊薄 (7) |
|
|
294,851 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294,851 |
|
||||||
基本每股净收益 |
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.70 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.92 |
|
摊薄后的每股净收益 (8) |
|
$ |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.76 |
|
||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公认会计准则调整 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2023年1月31日的三个月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
(7) |
|
|
截至2023年1月31日的三个月 |
|
|||||||||
|
|
（以千计，百分比和每股数据除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
399,690 |
|
|
$ |
10,285 |
|
|
$ |
2,531 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(35 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
412,471 |
|
毛利率 |
|
|
82.2 |
% |
|
|
2.1 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
84.8 |
% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
销售和营销 |
|
|
229,788 |
|
|
|
(23,570 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
— |
|
|
|
533 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
206,553 |
|
研究和开发 |
|
|
142,301 |
|
|
|
(36,491 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
105,765 |
|
一般和行政 |
|
|
84,109 |
|
|
|
(14,944 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(806 |
) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
30,165 |
|
运营费用总额 |
|
|
456,198 |
|
|
|
(75,005 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
(806 |
) |
|
|
479 |
|
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
342,483 |
|
运营收入（亏损） |
|
|
(56,508 |
) |
|
|
85,290 |
|
|
|
2,729 |
|
|
|
806 |
|
|
|
(514 |
) |
|
|
38,185 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
69,988 |
|
营业利润率 |
|
|
(11.6 |
)% |
|
|
17.5 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
(0.1 |
)% |
|
|
7.8 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14.4 |
% |
净（亏损）收入 |
|
$ |
(70,790 |
) |
|
$ |
85,290 |
|
|
$ |
2,729 |
|
|
$ |
806 |
|
|
$ |
(514 |
) |
|
$ |
38,185 |
|
|
$ |
15,887 |
|
|
$ |
543 |
|
|
$ |
72,136 |
|
已发行的加权股票，基本 |
|
|
231,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231,924 |
|
|||||||
已发行的加权股份，摊薄 (8) |
|
|
231,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280,661 |
|
|||||||
每股净（亏损）收益，基本 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
$ |
0.38 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.31 |
|
摊薄后每股净（亏损）收益 |
|
$ |
(0.31 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.26 |
|
|||||||
|
|
GAAP |
|
|
非公认会计准则调整 |
|
|
非公认会计准则 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
截至2023年1月31日的六个月 |
|
|
(1) |
|
|
(2) |
|
|
(3) |
|
|
(4) |
|
|
(5) |
|
|
(6) |
|
|
(7) |
|
|
截至2023年1月31日的六个月 |
|
|||||||||
|
|
（以千计，百分比和每股数据除外） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 |
|
$ |
750,804 |
|
|
$ |
17,790 |
|
|
$ |
5,341 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
230 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
774,165 |
|
毛利率 |
|
|
81.6 |
% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
84.1 |
% |
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
销售和营销 |
|
|
466,010 |
|
|
|
(44,042 |
) |
|
|
(547 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(3,283 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
418,138 |
|
研究和开发 |
|
|
291,744 |
|
|
|
(75,113 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,661 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
214,970 |
|
一般和行政 |
|
|
130,213 |
|
|
|
(29,300 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,726 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
60,873 |
|
运营费用总额 |
|
|
887,967 |
|
|
|
(148,455 |
) |
|
|
(547 |
) |
|
|
(1,726 |
) |
|
|
(5,073 |
) |
|
|
(38,185 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
693,981 |
|
运营收入（亏损） |
|
|
(137,163 |
) |
|
|
166,245 |
|
|
|
5,888 |
|
|
|
1,726 |
|
|
|
5,303 |
|
|
|
38,185 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
80,184 |
|
营业利润率 |
|
|
(14.9 |
)% |
|
|
18.1 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.6 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
8.7 |
% |
净（亏损）收入 |
|
$ |
(170,304 |
) |
|
$ |
166,245 |
|
|
$ |
5,888 |
|
|
$ |
1,726 |
|
|
$ |
5,303 |
|
|
$ |
38,185 |
|
|
$ |
31,617 |
|
|
$ |
1,047 |
|
|
$ |
79,707 |
|
已发行的加权股票，基本 |
|
|
230,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230,229 |
|
|||||||
已发行的加权股份，摊薄 (8) |
|
|
230,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
277,488 |
|
|||||||
每股净（亏损）收益，基本 |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.35 |
|
摊薄后每股净（亏损）收益 |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
0.29 |
|
|||||||
经营活动提供的GAAP净现金与非公认会计准则自由现金流的对账
（未经审计）
|
|
三个月已结束 |
|
|
六个月已结束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||
|
|
（以千计） |
|
|||||||||||||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
74,084 |
|
|
$ |
186,408 |
|
|
$ |
139,597 |
|
|
$ |
331,881 |
|
购买财产和设备 |
|
|
(11,070 |
) |
|
|
(23,764 |
) |
|
|
(30,772 |
) |
|
|
(36,784 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
63,014 |
|
|
$ |
162,644 |
|
|
$ |
108,825 |
|
|
$ |
295,097 |
|
投资者联系人：
理查德·瓦莱拉
ir@nutanix.com
媒体联系人：
詹妮弗·马萨罗
pr@nutanix.com