附件4.1

执行副本

Fortress运输和基础设施投资公司，
 
本合同的担保方
 
和
 
美国银行信托公司，国家协会，
 
作为受托人
 
 
压痕
 
 
日期截至2023年11月21日
 
7.875% 2030年到期的高级票据

目录
 
页面
 
第一条的定义和参考并入
1
   
第1.01节。
定义。
1
第1.02节。
其他定义。
33
第1.03节。
施工规则。
33
第1.04节。
持有人的行为。
34
第1.05节。
有限条件交易。
35
第1.06节。
某些合规性决定。
37
     
第二条附注
37
   
第2.01节。
形式和日期；条款。
37
第2.02节。
执行和身份验证。
39
第2.03节。
注册员、过户代理和付款代理。
39
第2.04节。
付钱给代理人，让他们以信托形式持有资金。
40
第2.05节。
持有者名单。
40
第2.06节。
转让和交换。
40
第2.07节。
替换备注。
51
第2.08节。
未偿还的票据。
52
第2.09节。
国库券。
52
第2.10节。
临时备注。
52
第2.11节。
取消。
52
第2.12节。
拖欠利息。
53
第2.13节。
CUSIP/ISIN号码。
53
     
第三条赎回
53
   
第3.01节。
致受托人的通知
53
第3.02节。
将赎回的债券精选。
53
第3.03节。
赎回通知。
54
第3.04节。
赎回通知的效力。
55
第3.05节。
赎回价格保证金。
55
第3.06节。
部分赎回的票据。
56
第3.07节。
可选的赎回。
56
第3.08节。
强制赎回。
56
第3.09节。
[已保留].
57
第3.10节。
通过运用超额收益回购要约。
57
     
第四条公约
58
   
第4.01节。
支付票据。
58
第4.02节。
办公室或机构的维护。
59
第4.03节。
报告和其他信息。
59
第4.04节。
合规证书。
61
第4.05节。
税金。
61
第4.06节。
居留法、延期法和高利贷法。
61
第4.07节。
对受限支付的限制。
61

-i-
   
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第4.08节。
影响受限制子公司的股息和其他支付限制。
69
第4.09节。
对债务产生和发行不合格股票和优先股的限制。
71
第4.10节。
资产出售。
76
第4.11节。
与附属公司的交易。
79
第4.12节。
留置权。
82
第4.13节。
在控制权变更时提出回购要约。
82
第4.14节。
受限制附属公司之担保及负债发生限制。
84
第4.15节。
暂停某些可卡因。
85
     
第五条继承人
86
   
第5.01节。
合并、合并或出售全部或几乎全部资产。
86
     
第六条违约和补救措施
89
   
第6.01节。
违约事件。
89
第6.02节。
加速。
91
第6.03节。
其他补救措施。
91
第6.04节。
放弃。
91
第6.05节。
由多数人控制。
92
第6.06节。
对诉讼的限制。
92
第6.07节。
票据持有人收取款项的权利。
92
第6.08节。
托管人代收诉讼。
93
第6.09节。
权利的恢复和补救。
93
第6.10节。
权利和补救措施累积。
93
第6.11节。
延迟或遗漏并不代表放弃。
93
第6.12节。
受托人可提交申索债权证明表。
93
第6.13节。
优先事项。
94
第6.14节。
承担讼费。
94
     
第七条受托人
94
   
第7.01节。
受托人的职责
94
第7.02节。
受托人的权利。
95
第7.03节。
受托人的个人权利。
97
第7.04节。
受托人的卸责声明。
97
第7.05节。
关于违约的通知。
97
第7.06节。
[已保留].
97
第7.07节。
赔偿和赔偿。
97
第7.08节。
更换受托人。
98
第7.09节。
合并等的继任受托人
99
第7.10节。
资格；取消资格。
99
     
第八条法律上的无效和契约的无效
99
   
第8.01节。
可选择实施法律上的失败或公约的失败。
99
第8.02节。
法律上的失败和解职。
100
第8.03节。
圣约的失败。
100
第8.04节。
法律或公约失效的条件。
100

-II-
   
页面
     
第8.05节。
以信托形式保管的存款和政府证券；其他杂项规定。
101
第8.06节。
向发行者偿还款项。
102
第8.07节。
复职。
102
     
第九条修正、批准和放弃
102
   
第9.01节。
未经票据持有人同意。
102
第9.02节。
经票据持有人同意。
103
第9.03节。
协议的撤销及效力。
104
第9.04节。
注解或交换笔记。
105
第9.05节。
受托人须签署修订等
105
第9.06节。
支付同意。
105
     
第十条担保
 106
   
第10.01条。
保证。
106
第10.02条。
担保人责任限制。
107
第10.03条。
不需要标记。
107
第10.04条。
代位权。
107
第10.05条。
确认的好处。
107
第10.06条。
解除担保。
107
     
第十一条清偿和解约
108
   
第11.01条。
满足感和解脱。
108
第11.02节。
信托资金的运用。
109
     
第十二条杂项
110
   
第12.01条。
通知。
110
第12.02节。
票据持有人与其他票据持有人的通讯。
111
第12.03条。
关于先例条件的证明和意见。
111
第12.04条。
证书或意见书中要求的陈述。
111
第12.05节。
受托人和代理人的规则。
111
第12.06条。
董事、高级管理人员、员工和股东不承担任何个人责任。
111
第12.07条。
治国理政。
111
第12.08节。
放弃陪审团审判。
112
第12.09条。
不可抗力。
112
第12.10条。
义齿的好处。
112
第12.11条。
没有对其他协议的不利解释。
112
第12.12条。
接班人。
112
第12.13条。
可分性。
112
第12.14条。
对应的原著。
112
第12.15条。
目录、标题等。
112
第12.16条。
美国《爱国者法案》。
113

-III-
陈列品
 
附件A
纸币的格式
附件B
转让证书的格式
附件C
汇兑凭证的格式
附件D
由随后的担保人交付的补充义齿的格式

-IV-
债券，日期为2023年11月21日，由特拉华州有限责任公司(发行人)堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司、开曼群岛豁免公司FTAI航空有限公司(母公司担保人)和作为受托人的美国全国银行信托公司 银行信托公司签订。
 
W I T N E S S E T H
 
鉴于，发行人已正式授权发行本金总额为5亿元、2030年到期的7.875%优先债券(“初始债券”)；及
 
鉴于，发行人已正式授权签署和交付本契约。母担保人已正式授权签署和交付本契约，以保证票据(如本文所述)和发行人在本契约项下的某些义务。
 
因此，现在，发行人、母担保人和受托人为了彼此的利益和票据持有人的平等和应课税额利益 同意如下。
 
第一条
 
定义和参考成立为法团
 
第1.01节、第一节、第二节。定义。
 
“144A全球票据”指实质上以 附件A的形式发行的全球票据，其中载有全球票据传说和私募传说，并存放于或以托管人或其代名人的名义登记，并将根据规则第144A条向出售的证据票据发行。
 
“后天负债”指，就任何指明的人而言，
 
（1） 任何其他人的债务 在该其他人与该指定人合并、合并或合并或成为该指定人的子公司时存在的，包括与该其他人有关或预期发生的债务 与该指定人士合并、合并或合并，或成为该指定人士的附属公司；及
 
（二） 以留置权担保的债务 确认该指定人员所获得的任何资产。
 
"附加票据"是指由 发行的票据（初始票据除外） 根据第2.02节不时根据本契约，但须遵守第4.09节。
 
任何指定人员的"关联公司"指直接或 间接控制或由该指定人士控制，或与该指定人士直接或间接共同控制。就本定义而言，"控制"（包括 相关含义，术语“控制”、“受控制”和“受共同控制”），如用于任何人，应指直接或间接拥有指挥或促使指挥管理或政策的权力 该人的所有权，无论是通过拥有表决权证券，通过协议或其他方式。
 
"代理人"是指任何注册商、付款代理人、转让代理人、托管人或 根据本契约指定的其他代理人履行本契约授权该代理人履行的任何职能。
 
"适用溢价"指发行人就 于任何赎回日期赎回任何票据，以（a）票据本金额的1. 0%及（b）下列各项的差额（以正值为限）两者中的较高者为准：
 
（1） 的现值之和 （i）票据于2026年12月1日的赎回价格（该赎回价格载于第3.07（b）节中的表格）， 加上（ii）截至2026年12月1日止的该票据的所有所需剩余利息支付（不包括截至赎回日期的应计但未付利息），使用等于 截至该赎回日期的国债利率加50个基点；超过
 
（二） 当时未付本金 这样的注量。 受托人对适用保险费的计算或厘定不承担任何责任。
 
"适用程序"指，就任何转让或交换 或就任何全球票据的实益权益而言，保存人、欧洲结算系统及/或Clearstream适用于该等转让或交换的规则及程序。
 
“出售资产”是指：
 
（1） 出售、转让、转让或 发行人或任何受限制附属公司（在本定义中均称为“处置”）；或
 
（二） 股权的发行或出售 任何受限制子公司的权益，无论是在单一交易还是一系列相关交易中（根据第4.09条发行的受限制子公司优先股或发行董事资格证书除外） 根据适用法律的要求向外国人发行的股份）；
 
在每种情况下，除：
 
（1） 现金等价物的处置， 或在正常业务过程中处置任何剩余、过时、不必要、不合适、损坏或磨损的资产，或处置废弃、丢失、毁坏或被盗的资产或不再使用、有用或经济的资产 在日常业务过程中维持或处置库存品或货品的切实可行；
 
（二） 全部或 以第5.01条允许的方式处置发行人的几乎所有资产，或根据本契约构成控制权变更的任何处置；
 
（3） 任何限制 根据第4.07条允许进行的付款或允许的投资；
 
（4） 任何股权的发行或出售 发行人的权益；
 
-2-
（5） 任何资产处置或 发行或出售任何受限制附属公司在任何交易或系列交易中的股权，其公平市值总额低于10，000，000美元；
 
（六） 任何财产处置或 受限制附属公司向发行人或发行人或受限制附属公司向受限制附属公司发行资产或发行证券；
 
（七） 在 允许的范围内 《法典》第1031条规定，任何交换类似财产（不包括其上的任何靴子）用于类似业务；
 
（8） 租赁、转让、分租或 任何资产或不动产或个人财产的许可证，包括在任何情况下，根据其中的条款在任何情况下终止上述任何条款时向租赁客户出售资产；
 
（9） 出售或租赁飞机， 发动机、备件或类似资产，或任何实体的股本，其主要资产主要由上述构成，在正常业务过程中；
 
（10） 任何股权出售，或 无限制附属公司的债务或其他证券；
 
（十一） 丧失抵押品赎回权、没收或任何 对资产采取类似行动；
 
（十二） (i) 的任何处置 与任何合格证券化融资有关的证券化资产，以及（ii）（x）与信贷融资有关或（y）在正常业务过程中与以下事项有关的应收账款的出售或贴现 妥协或收取，或在破产或类似程序中；
 
（十三） 放弃或放弃合同 权利或合约、侵权行为或任何种类的其他索赔的解决、解除或放弃；
 
（14） 允许建立留置权 根据本契约；
 
（十五） 的许可或分许可 知识产权和软件或正常业务过程中的其他一般无形资产；
 
（十六） 任何套期保值的解除 义务；
 
（17） 销售、转让和其他 在合营企业安排和类似约束性安排中规定的合营企业双方之间的惯常买卖安排所要求的范围内，或根据这些安排进行的合营企业投资的处置；以及
 
（18） 与 的任何融资交易 发行人或任何受限制附属公司在发行日期后建造或收购的物业，包括本契约允许的售后租回及资产证券化。
 
"破产法"是指美国法典第11编或任何类似的联邦或州 不时修订的债务人救济法。
 
-3-
“董事会”指（1）就任何公司而言，董事会 （2）合伙企业的董事会或管理人员的职责；（2）合伙企业的一般合伙人的董事会或其他管理机构或任何正式 其授权委员会；及（3）就任何其他人而言，指该人履行类似职能的董事会或任何获正式授权的委员会。 任何规定要求采取任何行动或决定，或任何 董事会的批准，该行动、决定或批准应被视为已采取或作出，如果该等董事会的多数董事批准（无论该行动或批准是否作为一部分 正式董事会会议或正式董事会批准）。
 
"工作日"指除星期六、星期日或其他日期外的任何日子 根据纽约州或付款地的法律，商业银行有权关闭，或事实上关闭。
 
“资本市场债务”是指以债券为代表的任何债务证券， 在每种情况下，在资本市场发行的债券或票据（不包括（i）合格证券化融资或（ii）出口信贷机构（包括美利坚合众国进出口银行）担保的债务发行） 由发行人或任何子公司发行，无论是公开发行还是私人配售，包括根据证券法第4（a）（2）条或证券法第144A条、S条或D条。
 
“股本”是指：
 
（1） 在公司的情况下， 公司股票；
 
(2)包括协会或经营实体的任何和所有股份、权益、参与、权利或其他等价物(无论如何指定)；
 
(三)包括合伙、有限责任公司或商业信托、合伙、成员资格或实益权益(一般或有限)或公司股本股份；以及
 
(4)任何其他使某人有权获得发行人的损益或资产分配的权益或参与 (但不包括任何可转换为股本的债务证券，无论该等债务 证券是否包括任何股本参与权)。
 
“资本化租赁债务”是指根据公认会计原则为财务报告目的而要求作为资本租赁进行分类和会计处理的债务，而这种债务所代表的负债额，在对其作出任何决定时，应为资本租赁的负债额，而在当时，该负债将被要求资本化，并在资产负债表(不包括其脚注)上反映为负债。其规定的到期日应为承租人可以在不支付罚款的情况下预付或终止该租约的第一个日期之前最后一次支付租金或根据该租约应支付的任何其他金额的日期；但仅因租赁期限的长短或租赁设备的最低租赁现值超过此类设备公平市场价值的90.0%而被要求按照公认会计原则分类并计入资本租赁的租赁不应被视为资本化租赁义务。
 
“现金等价物”是指：
 
(1)人民币兑美元；
 
-4-
(2)欧元兑英镑；欧元兑英镑；
 
(3)使用欧元或欧盟任何参与成员国的任何国家货币 ；
 
(B)加元；
 
(C)澳元；或
 
(D)如属受限制附属公司的任何外国附属公司，指该等附属公司在正常业务运作中不时持有的当地货币；
 
(4)接受由美利坚合众国或加拿大政府或其任何机构或工具发行的或直接和 全面无条件担保或担保的证券，其证券无条件地作为该政府的完全信用和信用义务担保，自收购之日起到期日不超过24个月；
 
(5)包括自收购之日起期限不超过24个月的定期存单、定期存款和欧洲美元定期存款、期限不超过24个月的银行承兑汇票和隔夜银行存款，每种情况下，任何商业银行的资本和盈余超过5亿美元；
 
(6)为与符合本定义第(5)款规定资格的任何金融机构签订的本定义第(4)款和第(5)款所述类型的标的证券 履行必要的回购义务；
 
(7)发行被穆迪评为至少P-2级或被S评为至少A-2级的商业票据，每种情况下都在创建之日起24个月内到期；
 
(8)外国投资基金将其资产的95%投资于本定义第(1)至(7)款所述类型的证券；
 
(9)美国任何州或其任何行政区，或加拿大任何省份发行的、可从穆迪或S获得的两个最高评级类别之一、自收购之日起期限不超过24个月的、可随时出售的直接债券；以及
 
(10)持有S A级及以上评级人士或穆迪A2级或以上评级人士发行的债务或优先股 ，期限自收购之日起计24个月或以下。
 
尽管有上述规定，现金等价物应包括以本定义第(1)至(3)款所列货币以外的货币计价的金额，但前提是此类金额应在实际可行的情况下尽快兑换成本定义第(1)至(3)款所列的任何货币，且无论如何应在收到此类金额后的十个工作日内兑换。
 
“控制权变更”指的是：
 
（1） 任何"个人"或"团体"（如 交易法第13（d）和14（d）节中使用的术语），一个或多个许可持有人除外，直接或间接是或成为股份的受益所有人（定义见交易法第13d—3和13d—5条） 占发行人表决权股份50.0%以上的表决权；或
 
-5-
（二） (a)所有或基本上所有 发行人和受限制子公司的资产（作为一个整体）被出售或以其他方式转让给除全资受限制子公司或一个或多个许可持有人以外的任何人，或（b）发行人合并、合并 或与另一人合并或合并，或任何人合并，合并或合并发行人，在任何情况下，根据本条第（2）款，在一项交易或一系列相关交易中，在紧接 受益人（如《交易法》第13d—3条和第13d—5条中的定义）拥有表决权股票的人，合计占发行人表决权股票的总表决权的大多数 此类完成并不实益拥有（如《交易法》第13d—3和13d—5条所定义）代表发行人或适用的尚存或受让人投票股票总投票权的多数的投票股票 人； 但本条款不适用于（i）交易完成后立即允许持有人 实益拥有的投票权股份合计占发行人或适用的尚存或受让人总投票权的多数，或（ii）发行人与（x）或（x）合并、合并或合并 公司、有限责任公司或合伙企业，或（y）公司、有限责任公司或合伙企业的全资子公司，在这两种情况下，紧接该交易或一系列交易后，没有 受益人或团体（许可持有人除外），其拥有代表该实体全部已发行表决权股份50.0%或以上表决权股份，且（在第（y）款的情况下）为该实体的母公司 全资附属公司担保发行人在票据及本契约下的责任。
 
就本定义而言，发行人的任何直接或间接控股公司本身不应被视为“个人”或“集团” 第（1）条的规定；条件是没有任何"个人"或"集团"（许可持有人除外）直接或间接实益拥有更多 超过该控股公司表决权股份总表决权的50.0%。
 
“Clearstream”指法国兴业银行的Clearstream Banking。
 
“法典”是指经修订的1986年美国国内税收法典。
 
"合并折旧和摊销表"是指，就 任何期间的折旧和摊销费用总额，包括递延融资费用的任何摊销、与终止对冲债务有关的摊销和租赁折扣的摊销，以及 保险费和租赁优惠，但不包括根据公认会计原则分类为综合利息支出的任何项目，该等人士及其受限制子公司在该期间内按合并基准计算，并在 中另行确定 根据GAAP。
 
“合并权益”指，就任何人而言， 任何期间，下列各项的总和（不重复）：
 
-6-
（1） 的合并利息支出 该人士及其受限制子公司在该期间内，以计算合并净收入时扣除该等费用为限（包括（i）因发行债务而产生的原始发行折扣的摊销， （ii）非现金利息支付（但不包括因套期债务或其他衍生工具的市值估值变动或套期无效费用而产生的任何非现金利息支出 根据财务会计准则委员会第133号声明—“衍生工具和套期保值活动的会计”），以及（iii）与信用证有关的所有佣金、折扣和其他费用和费用，或 与任何合格证券化融资有关；及 不包括（i）因损益摊销而产生的非现金利息支出 由于对冲债务发行日期前终止，（ii）资本化租赁债务的利息部分和根据利率对冲债务的净付款（如有），（iii）递延的摊销 融资费用、债务发行成本、佣金、费用和开支以及其他融资费用的任何开支（包括过桥、承诺和其他融资费用产生的任何开支），（iv）公允价值债务折扣的摊销，以及 (v)因应用债务修改会计或（如适用）与任何收购有关的购买会计而产生的任何费用），以及
 
（二） 合并资本化利息 该人及其受限制子公司在该期间内的任何费用，无论是已支付还是应计， 较少
 
（3） 利息收入在此期间。
 
"合并净收入"指，就任何人而言，任何 该等人士及其受限制子公司在该期间的净收入总和，在合并的基础上，并根据公认会计原则确定；前提是：
 
（1） 任何税后净额非常， 非经常性或不寻常的损益，包括证券化融资项下资产的出售或其他处置，而不是在正常业务过程中（减去所有与此相关的费用和开支）或开支（包括与 （包括离职、搬迁和新产品引进）；
 
（二） 该期间的净收入 不应包括会计原则在该期间内变更的累积影响；
 
（3） 任何税后净收入（损失） 已出售或已终止业务的任何税后净收益或亏损（包括在该期间出售的业务，无论该等业务是否被分类为已终止） 应被排除在外；
 
（4） 任何税后净收益或亏损 (less（a）该人真诚地确定的、可归因于非正常业务过程中的资产处置的所有费用和开支，应不包括在内；
 
（5） 该期间的净收入 不包括任何非附属公司或非限制附属公司或以权益会计法入账的人士； 提供， 然而，发行人合并净收入应增加实际以现金（或在一定程度上转换为现金）支付给参考人或受限制人的股息或分派或其他付款的金额 在此期间内，其附属；
 
（六） 仅为 确定第4.07（a）（3）（A）条下可用于限制性付款的金额时，任何限制性子公司在该期间的净收入应被排除在外，但如果宣布或支付股息或类似分配 该受限制子公司在确定日期未经任何事先政府批准（尚未获得）或直接或间接通过其章程条款的运作而完全允许其净收入，或 适用于该受限制子公司或其股东的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府法规，除非有关股息支付的限制或类似的限制 已依法放弃分配； 但前提是， 发行人的综合净收入将增加以现金（或转换为现金）实际支付给发行人或其受限制子公司的股息或其他分派或其他付款的金额 在此期间，不包括在此期间；
 
-7-
（七） 调整的影响 因就发行日期后完成的任何收购或摊销或注销任何金额（扣除税项）而应用资本重组会计或购买会计而产生的资产不包括在内；
 
（8） 不包括提前清偿债务或套期保值债务或其他衍生工具；
 
（9） 任何税后减值支出净额 不包括根据财务会计准则委员会第142号和第144号声明进行的资产注销以及根据第141号声明产生的无形资产摊销；
 
（10） 任何税后净收益（亏损） 衍生工具公允价值变动所产生的不包括在内；
 
（十一） 任何税后净估值 递延税项资产的备抵不包括在内；
 
（十二） （i）公允价值摊销 租赁溢价及折扣、（ii）公平值债务折扣及（iii）在发行日期前发行的债务的债务折扣不包括在内；
 
（十三） 对任何 非经常性或不寻常性质的意外储备，惟该储备拨备乃从发行日期后任何时间的累计综合净收益中作出者除外；
 
（14） 的任何税后净影响 贴现负债应计利息的增加不包括在内；
 
（十五） 根据 递延所得税资产的转回不包括在内；
 
（十六） 的任何税后净影响 向高级职员、董事或雇员授予股票增值或类似权利、股票期权或其他权利而记录的非现金补偿费用不包括在内；以及
 
（17） 租赁奖励的摊销 应被排除在外。
 
此外，如果尚未包括在该人员及其受限制子公司的合并净收入中， 与上述规定相反，综合净收入应包括从业务中断保险中获得的收益，以及补偿或其他补偿所涵盖的任何费用和费用的补偿。 与本契约项下允许的任何投资或任何出售、转让、转让或其他资产处置有关的条款。
 
-8-
尽管有上述规定，但仅就第4.07节（其中第4.07（a）（3）（D）节除外）而言，应排除 综合净收入发行人及受限制附属公司出售或以其他方式处置受限制投资所产生的任何收入，发行人及受限制附属公司回购及赎回受限制投资所产生的任何收入 子公司、发行人或任何受限制子公司对构成受限制投资的贷款和垫款的任何偿还、无限制子公司股票的任何出售或来自无限制子公司的任何分派或股息 子公司，在每种情况下，仅限于该等金额增加了第4.07条根据第4.07条第（a）（3）（D）条允许的限制性付款金额。
 
"或有义务"指任何人的任何义务 该人以任何方式（无论直接或间接）担保不构成任何其他人（“主要债务人”）债务（“主要债务”）的租赁、股息或其他债务，包括该人的任何债务，无论是否或有：
 
（1） 购买任何此类主 债务或构成直接或间接担保的任何财产；
 
（二） 预付或提供资金：
 
（A） 购买或支付任何 这种主要义务，或
 
（B） 以维持营运资本或 主要债务人的股本或其他方式，以维持主要债务人的净值或偿付能力；或
 
（3） 购买房产、证券或 服务的目的主要是为了向任何该主要债务的所有人保证主要债务人有能力支付该主要债务以弥补其损失。
 
"控制投资关联公司"指，就任何人而言，任何其他人 （a）直接或间接控制该人士、由该人士控制或与该人士共同控制，及（b）主要为在一间或多间公司进行股权或债务投资而存在。 为此 定义，“控制”一个人是指直接或间接地，指导或导致指导该人的管理和政策，无论是通过合同或其他方式。
 
"受托人的公司信托办公室"应为受托人的办公室 在任何特定时间，其法人信托业务应主要在该地点管理，该办事处于本契约之日位于60 利文斯顿大道，圣保罗，MN 55107，收件人：Joshua Hahn，或受托人通过通知持有人和发行人不时指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办事处 (or该继任受托人可不时通过通知持有人及发行人而指定的其他地址）。
 
"信贷融资"指一项或多项债务融资（包括 循环信贷融资）、契约或商业票据融资，提供循环信贷贷款、定期贷款、票据、债权证、应收款融资（包括通过向此类放款人或特殊用途出售应收款 以应收款形式向此类放款人借款的实体）、信用证或其他长期债务，包括任何担保、担保文件、抵押、票据和与此相关的协议，以及任何 其修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资，以及与银行或其他机构贷款人签订的任何契约或信贷贷款或商业票据贷款，或 投资者替换、退还或再融资任何部分贷款、票据、其他信贷融资或其项下的承诺，包括增加可偿还金额的任何此类替换、退还或再融资或indices 或者说，或者说，改变了它的成熟度。
 
-9-
“保管人”是指作为保管人的保管人的受托人 或其任何继承实体。
 
"债务与总资本化比率"是指，截至 （x）发行人及受限制附属公司的债务总额与（y）（i）发行人及受限制附属公司的债务总额与（ii）发行人及受限制附属公司的总权益之和的比率 子公司，在每种情况下，均按综合基准反映在发行人最近可用的季度资产负债表上，该等资产负债表是根据美国通用会计原则编制的，而该等计算是针对该等事件的发生日期之前的 在每种情况下，均须作出适当的备考调整，并与固定费用保障比率定义中所载的备考调整条文相一致。
 
“默认”是指任何事件，或随着时间的推移或 通知或两者都是违约事件。
 
"证明票据"指以 的名义注册的证明票据 持有人，并按照第2.06（c）节发行，基本上以本协议附件A的形式发行，但该票据不应带有全球票据图例，且不应带有"利息增减表" 全球说明"附于附件。
 
"保存人"指，就可发行或全部发行的票据而言 或部分以整体形式，第2.03条中指定的票据保存人的人，以及根据本契约被指定为保存人并根据适用条款成为保存人的任何和所有继承人 这个契约。
 
"指定非现金对价"指非现金的公平市价 发行人或受限制子公司收到的与资产销售有关的对价，该对价根据高级官员证书被指定为指定非现金对价，该证书载明了该估价的基础，由 发行人的高级副总裁或主要财务官，减去就其后出售该指定非现金代价而收取的现金或现金等价物。
 
"指定优先股"指发行人的优先股， 于2017年3月15日之后以现金发行并指定为指定优先股，其现金所得款项投入发行人的资本，并不包括在第4.07（a）（3）条中的计算中。
 
"不合格股票"是指，就任何人而言，任何资本股票 该人根据其条款，或根据任何证券的条款，其可转换或出售或交换，或在任何事件发生时，到期或强制赎回，但由于 控制权变更或资产出售，根据偿债基金义务或其他方式，或可由持有人选择赎回，但由于控制权变更或资产出售，全部或部分，在每种情况下， 票据到期日或票据不再发行之日（以较早者为准）后91天；条件是，如果该股本为 为发行人或其子公司雇员的利益而向任何计划发行或由任何该等计划向该等雇员发行，则该等股本不应仅因发行人可能要求回购而构成不合格股票，或 以履行适用的法定或监管义务。
 
-10-
"分割"指资产、负债的分割 和/或一个人（“分裂人”）在两个或多个人之间的义务（无论是根据“分裂计划”还是由任何上述人的组织法所确立的类似安排）， 其中可能包括或可能不包括分裂的人，并依据该分裂的人可能或可能不生存。
 
“EBITDA”是指，就任何人而言，在任何时期内， 该人在该期间的合并净收入，加上（不重复）：
 
（1） 主体的集合 任何直接资本租赁的部分； 加
 
（二） 基于收入的税款准备金 或利润， 加上在计算合并净收入时扣除的该人在该期间的特许权或类似税；加上
 
（3） 合并利息表（和 固定费用的其他组成部分，在发行日期后GAAP的变化导致该人员在该期间的合并净利润减少的情况下），在计算该合并净利润时扣除该部分 净收入，包括根据公认会计原则计算的任何非现金利息费用； 加
 
（4） 合并折旧和 该人在该期间的摊销金额，但在计算合并净利润时已扣除折旧和摊销； 加
 
（5） 任何费用、开支或收费，或 与本契约允许产生的任何股权发行、允许的投资、收购、处置、资本重组或债务（无论是否成功）或任何债务偿还有关的任何摊销， 包括与发行票据有关的费用、开支或收费，并在计算合并净收益时扣除，并包括（在每种情况下）发行日期前完成的任何此类交易和任何此类交易 已进行但尚未完成的交易，以及在该期间因任何该等交易而产生的任何费用或非经常性费用； 加
 
（六） 任何损失（或减去任何收益） 与资产处置有关； 加
 
（七） 任何重组的金额 在计算综合净收益时，于该期间扣除的支出或储备，包括发行日期后与收购有关的任何一次性成本； 加
 
（8） 任何其他非现金费用减少 该期间的合并净收入，不包括代表未来期间现金支出的应计或准备金的任何此类费用； 加
 
（9） 任何非控制性 在计算综合净收益时扣除的利息开支（减去向该等少数股东权益持有人支付的任何现金股息金额）； 加
 
（10） 与 执行新的会计公告和其他监管要求； 加
 
（十一） 任何净亏损（或减去任何收益） 因货币兑换风险而产生的对冲债务； 加
 
-11-
（十二） 外汇损失（或减去任何 （债务）； 加
 
（十三） 证券化费用和金额 就合格证券化融资向证券化子公司出售证券化资产及相关资产的损失，以在确定合并净收益时扣除的数额为限； 较少
 
（14） 非现金项目增加 该人在该期间的合并净收入，不包括代表任何前期预期现金费用的任何应计或现金储备的转回的任何项目； 加
 
（十五） 任何其他非凡的， 非经常性或异常损失（或减去任何其他非经常性或异常收益）； 加
 
（十六） 其他经常性现金收入 收到；
 
所有这些都是根据公认会计原则在综合基础上确定的。
 
发行人及其子公司的"雇员"应包括 发行人及其附属公司以及管理人或其附属公司或任何母公司参与管理发行人及其附属公司的雇员。
 
"EMU"是指《条约》中设想的经济和货币联盟。 欧洲联盟
 
"股权"是指股本和所有认股权证、期权或其他 收购股本的权利，但不包括任何可转换为股本或可交换的债务证券。
 
“股权发售”是指任何公开或私下出售普通股， 发行人或任何母公司（如适用）的普通股或优先股（不包括不合格股票），但：
 
（1） 关于 的公开发行 发行人的普通股或母公司在表格S—8上登记的普通股；及
 
（二） 向发行人或任何 其子公司。
 
"欧元"是指参与成员国的单一货币 EMU.
 
"Euroclear"是指Euroclear S.A./ N.V.，作为欧洲结算系统的运营商 系统
 
“交易法”是指经修订的1934年证券交易法，以及 证券交易委员会根据其颁布的规则和条例。
 
"不包括贡献"指净现金收入、有价证券或 发行人于二零一七年三月十五日后自下列人士收取之合资格所得款项：
 

 (1)
对普通股本的贡献；以及
 
（二） 销售（除了向一个 发行人的子公司或发行人的任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或任何分销商股权计划或协议）股本（不合格 股票和指定优先股）的发行人，
 
在每种情况下，指定为不包括贡献，并排除在第4.07（a）（3）节中规定的计算之外。
 
-12-
"现有债务"指发行人或受限制的债务 于发行日期存在的附属公司，另加应计利息。
 
"公平市价"是指愿意购买者支付的价值 在不涉及任何一方的危难或需要的交易中，向非关联的自愿卖方提供，由发行人或 的首席执行官、首席财务官、首席会计官或控制人真诚确定 受限制子公司，该决定将是决定性的（除非本契约另有规定）。
 
“惠誉”是指惠誉评级或其任何继承人或受让人，它们是《交易法》第3条（a）（62）款所指的国家认可的统计评级机构。
 
"固定费用覆盖率"是指，就任何人而言， 期间，该人在该期间的息税前利润与该人在该期间的固定费用的比率。如果发行人或任何受限制子公司产生、承担、担保、赎回、退休或免除任何债务 （循环贷款项下未偿还金额的减少除外，除非伴随相应的承诺终止）或在 正在计算固定费用覆盖率但在计算固定费用覆盖率的事件之前（"计算日期"）， 则应计算固定费用覆盖率，使此类发生、承担、担保或赎回、报废或 债务的清偿，或发行或赎回不合格股票或优先股，就像在适用的四个季度开始时发生一样。
 
为了进行本定义第1段所述的计算，投资、收购、处置、合并， 发行人或任何受限制子公司在第四季度参考期内或该参考期之后以及在此或之前进行的合并、合并和出售业务（根据公认会计原则确定） 至计算日期或与计算日期同时进行的，应在备考基础上计算，假设所有此类投资、收购、处置， 合并、合并、合并和出售业务（以及任何相关固定收费责任的变动以及由此导致的息税前利润的变动）发生在四个季度参考期的第一天。如果自 在该期间开始时，任何人（随后成为受限制子公司或自该期间开始以来与发行人或任何受限制子公司合并、合并或并入发行人或任何受限制子公司）应作出任何 根据本定义需要调整的投资、收购、处置、合并或处置业务，则应计算固定费用覆盖率，以使其在该期间内具有形式效力，犹如该等投资、收购、处置、合并或处置业务已经发生 在适用的四季度开始时。
 
-13-
就本定义而言，只要形式上的效果 则应由发行人的负责财务或会计人员真诚地进行备考计算 （包括备考费用和成本削减，无论这些成本节省是否可以根据根据证券法颁布的S—X法规或SEC的任何其他法规或政策反映在备考财务报表中）。如果有任何债务 以浮动利率计息，且具有形式上的效力，则该等债务的利息应按 计算日期为整个期间的适用利率（已计及适用于该等债务的任何对冲责任）。资本化租赁债务的利息应被视为按合理的利率计息 由发行人的负责财务或会计人员根据公认会计原则确定该资本化租赁债务隐含的利率。为了进行 第一段所述的计算 根据此定义，循环信贷融资项下任何债务的利息按预计基准计算，应根据日平均值计算 该等债务在适用期间的余额。债务的利息，可以选择性地以基于优惠利率或类似利率、欧洲货币银行同业拆息或其他利率的因素确定，应为 被视为基于实际选择的利率，或如无，则基于发行人可能指定的选择性利率。
 
"固定费用"指，就任何人而言，在任何时期内， 其中：
 

 (1)
合并利息；
 

 (2)
任何系列优先股（包括任何系列指定优先股）或任何退款的所有现金股息支付（不包括合并中抵销的项目） 该人的股本；及
 

 (3)
就任何系列不合格股票支付的所有现金股息（不包括在合并中抵销的项目）。
 
"外国子公司"指，就任何人而言， 的任何子公司。 该人不是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的。
 
“Fortress”指Fortress Investment Group LLC。
 
"GAAP"指美国公认的会计原则 于发行日期生效的美国会计准则（惟有关资本租赁会计的会计处理除外，有关该等原则于2018年12月31日适用于发行人）。发行人可于发行日后的任何时间选择 在本合同项下的计算中，应用IFRS会计原则代替公认会计原则，且在作出任何此类选择后，此处提及的公认会计原则应解释为指IFRS（除非本契约另有规定）；条件是本契约中要求在包括截至 发行人选择应用国际财务报告准则应保持先前根据公认会计原则计算或确定的方式。发行人须就根据此定义作出的任何该等选择向受托人及票据持有人发出通知。
 
"全局注释图例"是指第2.06（g）（ii）节中规定的图例， 根据本契约发行的所有环球票据上均须予以注明。
 
"全球票据"是指单独和共同的每一个 根据第2.01、2.06（b）或2.06（d）节发行的受限制全球票据和非受限制全球票据，基本上以附件A的形式。
 
"政府证券"是指下列证券：
 
（1） 联合国的直接义务 美利坚合众国保证及时付款，并以充分的诚意和信用保证；或
 
-14-
（二） 受控制人的义务 或受美利坚合众国的代理或机构监督并作为美利坚合众国的代理或机构行事，其及时付款由美利坚合众国无条件保证，作为充分的诚信和信用义务；
 
在这两种情况下，其发行人都不能赎回或赎回，并且还应包括由 发行的存托凭证 银行（定义见《证券法》第3（a）（2）节），作为任何此类政府证券的托管人，或该托管人为 账户持有的任何此类政府证券的本金或利息的特定支付 该存托凭证的持有人；但（除法律要求外）该保管人无权从该金额中扣除 从托管人收到的关于政府证券的任何金额或由托管人证明的政府证券本金或利息的特定支付中支付给该托管收据持有人 小票
 
"担保"指担保（通过背书可转让的担保除外 （c）在正常业务过程中收取的票据），以任何方式（包括信用证和与此有关的偿还协议）直接或间接地支付全部或任何部分债务或其他债务。
 
"担保"指发行人的担保 本契约的义务。
 
"担保人"指根据 本契约的条款及其各自的继承人和受让人，在每种情况下，直到该人的担保已根据本契约的条款解除；但不要求任何非限制子公司作为担保人。
 
"套期保值义务"是指对任何人而言的义务 根据下列情况，
 
（1） 货币兑换、利率、 通货膨胀或商品互换协议、货币兑换、利率、通货膨胀或商品上限协议以及货币兑换、利率、通货膨胀或商品领协议；以及
 
（二） 其他协议或安排 旨在保护该人免受货币兑换、利率、通货膨胀或商品价格波动的影响。
 
"Holdco普通合伙人"指Fortress Worldwide Transport， 基础设施Master GP LLC.
 
"持有人"是指以其名义在 注册.
 
"国际财务报告准则"是指由 国际会计准则理事会的会计准则，并在适用于相关财务报表的范围内。
 
“负债”指，就任何人而言：
 
（1） 任何债务（包括 本金及保费），不论是否有：
 
(a)就借款而言；
 
-15-
(b)以债券、票据、债权证或类似工具或信用证或银行承兑汇票（或，不重复计算， （a）有关的偿还协议）；
 
(c)代表任何物业（包括资本化租赁债务，但不包括任何 根据其定义中包含的但书不构成资本化租赁债务的租赁债务），但（i）构成应付贸易账款或对贸易债权人类似债务的任何此类余额除外，在每个 在正常业务过程中累积的情况下，（ii）任何盈利义务，直到该义务成为该人根据公认会计原则资产负债表上的一项负债，并且不再是或有的；（iii）任何购买价格冲销 （a）为履行卖方的保证或其他未履行义务而购买资产的部分价款；或
 
(d)代表任何对冲义务；
 
如果上述任何债务（信用证和对冲债务除外）将表现为 根据公认会计原则编制的资产负债表（不包括脚注）上的责任；
 
（二） 否则 包括该人作为债务人、担保人或其他人对另一人的债务负责或支付的任何义务，但在正常业务过程中通过背书收取的可转让票据除外； 但就本条第（2）款而言，任何人的债务额应视为等于（i）未付总额中的较小者 （ii）仅在发行人或受限制附属公司的无追索权债务的情况下，由该人真诚地确定的抵押财产的公平市值；及
 
（3） 否则 包括，由留置权担保的另一人的债务，无论该债务是否由该人承担；
 
但在此之前， 应被视为不包括：（1）或有债务，（2）合格证券化融资项下或与之相关的债务，（3）商业信用证下的偿还债务（但信用证下的未偿还金额应计为债务，或 提取该笔款项后三个工作日后），（4）现金管理、税务和会计操作产生的公司间负债，以及（5）期限不超过364天的公司间贷款、垫款或债务（包括 任何延期或延期），并在正常业务过程中作出。
 
在循环信贷或类似贷款的情况下，任何人在任何时候的未偿债务额应为 借款，然后未偿还。 任何人在任何日期的未偿债务额应按照本定义中的规定或本契约中的其他规定确定，且应等于 该人的资产负债表（不包括任何附注）根据公认会计原则编制。
 
"契约"指本契约，经不时修订或补充， 时间
 
-16-
"独立财务顾问"指会计、评估、投资 银行或从事类似业务的人士的顾问，具有国家认可的地位，根据发行人的诚信判断，有资格履行其所从事的任务。
 
"间接参与者"是指在 通过参与者的全球注释。
 
"初始注释"具有在朗诵中赋予该术语的含义 在这里。
 
"初始购买者"指摩根士丹利有限责任公司、巴克莱资本 公司，Citizens JMP Securities，LLC，J.P. Morgan Securities，LLC，RBC Capital Markets，LLC，Compass Point Research & Trading，LLC，The Benchmark Company，LLC，WR Securities，LLC，BTIG，LLC，Cantor Fitzgerald & Co.，Raymond James & associates公司和Stifel，Nicolaus and Company，Incorporated。
 
"利息支付日期"指每年的6月1日和12月1日，作为 适用于规定的成熟期。
 
"投资等级评级"指等于或高于BBB的评级—（或 惠誉（Fitch）、穆迪（Moody's）和BBB—（或同等级别）的Baa3（或同等级别）的评级，或任何其他评级机构的同等评级。
 
"投资"指，就任何人而言，此类 以贷款（包括担保）、预付款或出资（不包括应收账款、贸易信贷、客户预付款、佣金、差旅费、搬家费和类似预付款）的形式向其他人（包括关联公司）提供的个人 管理人员、董事和雇员，在每种情况下是在日常业务过程中进行的）、为考虑债务、股权或任何其他人发行的其他证券而进行的购买或其他收购，以及 根据公认会计准则要求，在发行人资产负债表（不包括脚注）上以与本定义中包括的其他投资相同的方式分类，只要该等交易涉及现金或其他财产的转移；但在正常业务过程中对可转让票据和文件的背书将不被视为投资。为了 “非限制性子公司”的定义和第4.07条：
 
（1） "投资"应包括 发行人附属公司被指定为非限制附属公司时，其净资产的公平市值部分（按发行人于该附属公司的股权比例）； 条件是，一旦该子公司被重新指定为受限制子公司，发行人应被视为继续在一个 金额（如为正数）等于：
 
（a） 发行人在此类方面的"投资" 在重新指定时为附属公司； 较少
 
（b） 部分（与 发行人于该附属公司的股权）于该重新指定时该附属公司净资产的公平市值；及
 
（二） 转让给或转让自 的任何财产 无限制附属公司的估值应按转让时的公平市价计算，在每种情况下均由发行人真诚地厘定。
 
-17-
除非本契约另有规定，否则任何未偿还投资的金额应是此类 于作出投资时进行的投资，且不影响其后价值变动。
 
“发行日期”指2023年11月21日。
 
“发行人”具有本协议序言所述的含义。
 
"发行人指令"指代表 签署的书面请求或指令 发行人，由发行人的一名高级管理人员，该高级管理人员必须是（A）发行人的首席执行官、首席财务官或首席会计官，或（B）执行副总裁、高级副总裁、司库或 ”“”“
 
"Legended Regulations S Global Note"指 形式的Global Note 本协议附件A载有全球票据图例和私募图例，存放于或代表存放人或其代名人，并以其名义登记，发行面额等于 根据规则S第903条首次出售的票据的到期日。
 
“留置权”指，就任何资产而言，任何抵押、留置权、质押， 与该等资产有关的任何种类的押记、担保权益或担保，无论是否根据适用法律进行备案、记录或以其他方式完善，包括任何有条件出售或其他所有权保留协议、任何性质的租赁 （b）任何租赁权、出售或提供担保权益的选择权或其他协议，以及根据任何司法管辖区的统一商法典（或同等法规）提交或提供任何融资声明的任何备案或协议；但在任何情况下，经营租赁不得被视为构成留置权。
 
"有限条件交易"指（i）任何收购或投资， 包括通过本契约不禁止的合并、分立或类似交易，在每种情况下，其完成不以获得或获得第三方融资为条件，（ii）任何 任何债务、不合格股票或优先股的赎回、回购、废止、清偿和解除或再融资，（iii）在宣布后的某个日期支付的任何股息，或（iv）任何资产出售，或 “资产出售”的定义除外。
 
“管理协议”统称为（a）发行人、母担保人、管理人和母担保人的子公司之间于2022年7月31日签订的某些管理和咨询协议，这些子公司是 （b）发行人、FTAI Aviation Holdco Ltd.和Holdco普通合伙人于2022年11月10日签署的某些服务和利润分享协议，包括任何修订、修改， （i）至发行日期及（ii）发行日期后，在发行人多数独立董事批准的范围内，进行重述、续期、增加、补充或替换。为了避免怀疑，并且 尽管本契约中有任何相反规定，本契约中的任何规定均不得禁止发行人或任何受限制子公司支付任何要求支付的款项（包括任何费用、开支或偿还义务） 根据管理协议。
 
"管理小组"指任何时候 的董事会主席 发行人或任何附属公司当时的董事、任何总裁、任何执行副总裁、任何董事总经理、任何司库及任何秘书或其他行政人员。
 
“管理人”是指FIG LLC或其允许的继承人或受让人。
 
-18-
“穆迪”是指穆迪投资者服务公司。或其任何继承人或受让人，是国家认可的统计评级组织 根据《交易法》第3（a）（62）条的规定。
 
"净收入"指，就任何人而言， 根据公认会计原则和优先股股息的任何削减之前确定的该等人士。
 
“所得款项净额”指发行人收到的现金所得款项总额，或 任何受限制子公司就任何资产出售（包括出售或以其他方式处置任何资产出售中收到的任何指定非现金代价）收取的任何现金，扣除与该资产出售有关的直接成本，以及 出售或处置此类指定非现金对价，包括法律、会计和投资银行费用，以及经纪和销售佣金，以及为获得协议或适用规定的必要同意而支付的款项 法律、因此而产生的任何搬迁费用、因此而支付或应付的税款（在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何税收分摊安排后）、其他费用和开支，包括所有权和 记录费用、偿还本金、保费（如有）所需的金额，以及本契约所允许的留置权所担保的债务利息（第4.10（b）（1）条要求的除外）作为 该等交易的结果，以及发行人根据公认会计原则作为准备金提供的适当金额的任何扣除，以抵消与该交易中处置的资产相关的任何负债，并在 此类出售或其他处置，包括养恤金和其他离职后福利负债以及与环境事项或与此类交易有关的任何赔偿义务有关的负债。
 
"无追索权债务"指任何人的债务 该人及其任何再融资债务，其收取该债务本金和利息的唯一法律追索权是针对证明或担保该债务的文书中确定的特定财产 负债累累。
 
“非美国人”指不是美国人的人。
 
“票据”指根据本契约认证并交付的任何票据。 就本契约的所有目的而言，术语“附注”还应包括此后可能发布的任何附加附注。 初始注释和附加注释（如有）应在本契约下视为一个类别 （包括放弃、修订、赎回和收购要约），除非本协议另有特别说明。
 
“发售备忘录”指日期为11月16日的发售备忘录， 2023年，有关出售初始票据。
 
董事会主席、董事长、董事长 发行人的执行官、总裁、任何执行副总裁、高级副总裁或副总裁、首席财务官、司库、秘书或任何助理秘书。
 
"高级官员证书"指代表发行人签署的证书 发行人的两名高级管理人员（其中一人必须是发行人的首席执行官、首席财务官、司库、首席会计官或秘书），并满足本文件中规定的要求 契约。
 
“律师意见”指法律顾问的意见（可能是 （向发行人提供法律顾问）符合本契约要求。
 
-19-
“组织文件”指：(A)发行人、成立证书和有限责任公司协议，以及(B)任何其他人，(1)就任何公司而言，是指该人的公司成立证书和章程(或类似文件)，(2)就任何有限责任公司而言，是指该人的成立证书和经营协议(或类似文件)，(3)就任何有限合伙而言，该人的成立证书和有限合伙协议(或类似文件)；(Iv)如属任何普通合伙，则为该人的合伙协议(或类似文件)；(V)如属信托，则为该人的信托声明及信托协议(或类似文件)；及(Vi)在任何其他情况下，为前述的功能等同文件。
 
“母实体”指母担保人和发行人的直接或间接母公司，发行人是其直接或间接子公司的任何人。
 
“母担保”是指由母担保人提供的担保。
 
“父母担保人”的含义如前言所述。
 
“同等债务”是指出票人或担保人的债务，与票据或担保人的担保享有同等的偿还权。
 
“参与者”对于托管银行、欧洲结算银行或清算银行而言，是指分别在托管银行、欧洲清算银行或清算银行拥有账户的人(就DTC而言，应包括欧洲清算银行和清算银行)。
 
“允许资产互换”是指发行人或其任何受限子公司与另一人之间同时买卖或交换关联业务资产或关联业务资产与现金或现金等价物的组合；但收到的任何现金或现金等价物必须按照第4.10节的规定使用。
 
“许可持有人”统称为堡垒、其附属公司和管理集团；但“许可持有人”的定义不应包括任何主要目的是经营持续经营业务的控制投资附属公司(不包括主要目的是资本或资产投资的任何业务)。取得实益拥有权构成控制权变更的任何人士或集团，如根据本契约的要求更改控制权要约，则其后连同其联属公司将构成额外的核准持有人。
 
“获准投资”指：
 
(1)对发行人或任何受限制的子公司的任何投资；
 
(2)包括现金和现金等价物的任何投资；
 
(3)如果发行人或任何受限制的子公司对个人的任何投资是由发行人或任何受限制的子公司进行的，则投资者可以拒绝此类投资：
 
(A)如果该人成为受限制的 附属公司，则该人将成为受限制的附属公司；或
 
(B)在一次交易或一系列相关交易中，对该人的债权人进行合并、合并或合并，或将其基本上所有资产转让或转让给发行人或受限制附属公司，或被清算为发行人或受限制附属公司；
 
-20-
(4)包括任何证券投资或其他不构成现金或现金等价物的资产，并因根据第4.10节进行的资产出售或任何其他不构成资产出售的资产处置而收到；
 
(5)包括在发行日存在的或根据发行日生效的任何协议(包括具有约束力的承诺)的条款进行的任何投资，或取代、再融资或退还发行日存在的投资的任何投资；但任何此类新投资的金额不得超过被替换、再融资或退还的金额(在对此类投资进行减记或注销后)。
 
(6)向发行人、任何受限制子公司或经理的高级管理人员、董事和员工提供预付款或对其 债务的担保，每次未偿还总额不超过1,000万美元；
 
(7)禁止发行人或任何受限制子公司收购的任何投资：
 
(A)发行债务，以换取发行人或任何此类受限制子公司持有的任何其他投资或应收账款，这些投资或应收账款与发行人破产、清算、重组或资本重组有关或由于该等其他投资或应收账款的发行人破产、清算、重组或资本重组而持有 (包括任何贸易债权人或客户)；
 
(B)对针对他人的判决作出裁决，以履行判决；或
 
(C)因发行人或任何受限制子公司对任何有担保投资丧失抵押品赎回权或对任何违约有担保投资进行其他所有权转让而产生的债务；
 
(8)投资于对冲在正常业务过程中达成的义务的任何投资；
 
(9)向发行人、任何受限子公司或经理的高级管理人员、董事和 员工提供与业务相关的差旅费用、搬家费用和其他类似费用的贷款，每种情况下都在正常业务过程中发生；
 
(10)允许具有总公平市值的任何投资，连同根据本条第(10)款作出的当时未偿还的所有其他投资(在出售不受限制的子公司的情况下，不实施出售，但出售的收益不包括现金和/或有价证券)，不得超过投资时总资产的(X)$160,000,000和(Y)6.0%中的较大者(每项投资的公平市场价值是在作出投资时计量的，不影响随后的价值变化)；
 
(11)将发行人的股权(不包括不合格股票)支付给Investments，其付款 包括；前提是此类股权不会增加第4.07(A)(3)节规定的限制性付款的可用金额。
 
（十二） 的债务和担保 第4.09条允许的债务；
 
（十三） 任何交易 构成根据第4.11（b）条允许和作出的投资；
 
-21-
（14） 投资包括 库存、供应品、材料或设备或其他资产的采购、收购和再制造，或知识产权或其他资产的采购、收购、许可、再许可或租赁或分租，在每种情况下， 正常业务过程；
 
（十五） 投资包括 在正常业务过程中或根据联合营销向他人许可、分许可、租赁和分租资产（包括不动产或个人财产、知识产权和其他一般无形资产） 与其他人的安排；
 
（十六） 债券的回购；
 
（17） 收到的任何投资 妥协或解决（i）在发行人或其任何受限制附属公司的日常业务过程中产生的贸易债权人或客户的义务，包括根据任何重组或类似计划 任何贸易债权人或客户破产或无力偿债的安排；或（ii）与非关联公司人士的诉讼、仲裁或其他争议；
 
（18） 受限投资 在发行日期之后收购的子公司，或在第5.01条不禁止的交易中与受限制子公司合并、合并或合并为受限制子公司的实体，或在 中以其他方式成为受限制子公司 在发行日期后，根据本契约的规定，以该等投资并非为考虑该等收购、合并或其他交易而进行，且在 该等收购、合并或其他交易的日期；
 
（19） 收款背书或 正常业务过程中的存款；
 
（20） 与任何 相关的投资 经发行人善意认定，为进行任何合格证券化融资所必需或可取的证券化子公司；
 
（21） 对 的任何子公司的任何投资 发行人或任何合营企业就公司间现金管理安排或在日常业务过程中产生的相关活动而作出的；
 
（22） 投资于普通投资 与获取、维持或续订客户和客户合同、向分销商、供应商、许可人和被许可人提供的贷款或垫款以及与其义务有关的担保有关的业务过程 业务过程；及
 
（23） 投资于允许的合资公司 与根据本条款（23）进行的所有其他投资（当时尚未完成）合计的风险投资，总金额不超过（x）160，000，000美元和（y）总资产的6.0%中的较大者，且截至日期 作出该等投资，并在该等投资生效后，概无违约或违约事件发生并继续。
 
-22-
"许可合资企业"是指任何协议、合同或其他 发行人或任何受限制子公司与任何人士之间的安排，允许一方分担风险或成本，遵守监管要求或满足通常通过执行 与第三方共同开展类似业务。
 
"允许的管辖权"指（a）美利坚合众国， 其任何州、哥伦比亚特区或其任何领土、或开曼群岛或（b）扩张前欧盟的任何成员国、加拿大、澳大利亚、爱尔兰、瑞士、百慕大、瑞士、马绍尔群岛、马来西亚， 马耳他或新加坡。
 
“允许留置权”指，就任何人而言：
 
（1） 该人的质押或存款 根据工人补偿法、失业保险法或类似法律，或与投标、投标、合同（债务支付除外）或租赁有关的诚信保证金，或 存款以担保该人的公共或法定义务，或现金或美国政府债券以担保该人作为一方的担保、海关或上诉债券，或存款以担保有争议的税收或进口关税 或支付在日常业务运作中招致的租金或保费予保险公司；
 
（二） 法律规定的留置权，例如 在正常业务过程中产生的承运人、仓库管理人、材料管理人、地主、工人、承包商、修理工和机械师的留置权以及其他类似留置权，在每种情况下，其金额均未逾期超过30年 日，或因针对该人的判决或裁决而产生的适当诉讼程序或其他留置权善意地提出异议，该人随后应进行上诉或其他程序以进行复审；
 
（3） 税收、评估或 未逾期超过30天的其他政府收费或征费，且根据《公认会计原则》在该人的账簿上保留了足够的准备金，或正由适当人员真诚地提出争议 诉讼程序；
 
(4)在其正常业务过程中，对于 履约保函或投标债券的发行人，或者对于根据该人的请求并为其开立的账户而出具的其他监管要求或信用证，该公司将保留留置权；
 
(5)允许较小的勘测例外、次要产权负担、次要所有权缺失、许可证、通行权、契诺、侵占、突起、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途的地役权或保留或他人的权利，或分区或其他附带的不动产或留置权的使用限制，与该人的业务的进行或其财产的所有权有关，而该等财产并非与债务有关，且合计不会对该等财产的价值造成重大不利影响，或对该等财产在经营该人的业务中的使用造成重大损害；
 
(六)发行日已有的留置权；
 
(7)根据第4.09(B)(1)节产生和未偿还的任何信贷安排，担保债务的债权人有留置权；
 
-23-
(8)在某人成为子公司时，对该人的资产或财产或 该人的股权不再有留置权；但该等留置权的设定或产生并非与该另一人成为该附属公司有关，或并非因预期该另一人成为该附属公司而产生；此外，该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产；
 
(9)在发行人或任何受限子公司收购此类资产或财产时，包括通过与发行人或任何受限子公司合并、合并或合并的方式进行的任何收购，包括在发行人或任何受限子公司获得此类资产或财产时对此类资产或财产的任何留置权；但留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司拥有的任何其他财产；
 
(10)根据第4.09节允许发生的发行人或另一受限制子公司对发行人或另一受限制子公司的债务或其他债务的担保；
 
(11)根据第4.09(B)(10)节允许发生的保证对冲义务的其他留置权及其任何担保；
 
(12)取消对 其他货物库存和收益的特定项目的留置权，以确保任何人就为该人的账户签发或创建的银行承兑汇票承担义务，以便利购买、运输或储存此类库存或其他 货物；
 
(十三)包括在正常经营过程中授予他人的许可、再许可、租赁和 次租赁(包括不动产或动产、知识产权和其他一般无形资产)；
 
(14)取消发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中签订的经营租赁或寄售的统一商业代码融资报表备案产生的剩余留置权；
 
(15)将更多留置权转让给发行人或受限制的子公司；
 
(16)对发行人的设备或在正常业务过程中授予发行人的客户此类设备所在的任何受限子公司取消留置权；
 
(17)对符合条件的证券化融资产生的证券化资产和相关资产取消留置权；
 
(18)根据第4.09(B)(4)节允许发生的担保债务的其他留置权，以及根据该条款按比例担保的债务；但此类留置权仅适用于购买、租赁、改善、开发、建造、再制造、翻新、搬运和重新定位或修理的资产和/或股本，以及其任何替换、增加和加入及其收入或利润；此外，贷款人提供的个人融资可以交叉抵押于该贷款人或其附属公司提供的其他融资；
 
-24-
(19)取消留置权，以确保本定义第(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(15)、 (18)、(30)和(37)款和第(19)款所指任何留置权担保的任何债务的全部或部分再融资、退款、延期、续期或替换(或连续的再融资、再融资、延期、续期或替换)；但(X)该新的留置权应仅限于保证原留置权的同一财产的全部或部分(加上该财产的改进)，(Y)当时由该留置权担保的债务不会增加到超过(A)未偿还本金的总和或(如大于)第(6)、(8)、(9)、(10)、(11)、(15)、(18)条所述的承诺债务之和，(30)和(37)及本定义第(19)款在原有留置权成为本契约下的许可留置权时，以及(B)支付与该等再融资、再融资、延期、续期或更换有关的任何费用及开支所需的款额，包括保费、承销折扣及减值费用，及(Z)新留置权并无更高优先权，而以该留置权为担保的债务的持有人与票据及其持有人及相关债务相比，并无更大的债权人间权利；
 
(20)对本金金额不超过(X)1.6亿美元和(Y)未偿还总资产6.0%的其他担保债务进行担保的留置权 ；
 
(21)根据第6.01(A)(5)节，对于获得判决的其他留置权， 不构成违约事件的款项的扣押或赔偿，只要(I)此类判决是真诚地提出异议的，并且可能已为此类判决的复核正式启动的任何适当法律程序尚未最终终止或可提起此类法律程序的期限尚未届满，或(Ii)此类留置权得到具有投资级评级的第三方的赔偿支持；
 
（22） 有利于海关的留置权和 为确保在正常业务过程中与进口货物有关的关税缴纳而依法产生的税务授权；
 
（23） 托收行的留置权（i） 根据《统一商法典》第4—210节或任何类似或后续条款，在收集过程中产生的物品，（ii）附于商品交易账户或其他商品经纪账户的， 正常业务过程中，以及（iii）因法律而产生的银行机构收取存款（包括抵销权），并且在银行业的一般惯例范围内；
 
（24） 合理的留置权 在日常业务过程中发生的、非投机性目的的商品交易账户或其他经纪账户上的惯常初始存款和保证金存款以及类似留置权；
 
（25） 作为合同权利的留置权 （i）与银行建立存管关系有关的抵销，（ii）与发行人或其任何受限制子公司的集合存款或扫账账户有关，以 允许履行在发行人及其受限制子公司日常业务过程中产生的透支或类似义务，或（iii）与发行人客户签订的采购订单和其他协议有关 或其任何受限制附属公司；
 
（26） 有条件的留置权 发行人或任何受限制附属公司在日常业务过程中订立的销售、所有权保留、委托或出售或购买货品的类似安排；
 
（27） 的股权留置权 不受限制的子公司；
 
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（28） 对股本的留置权 以转让限制、购买选择权、认购权或第三方合资企业伙伴的类似权利形式的任何非全资子公司或合资企业；
 
（29） 担保债务的留置权 根据第4.09（b）（18）条允许发生的； 但该留置权仅适用于该合资企业的资产或股权；
 
（30） (i)租赁飞机，引擎， 发行人或该人授予的任何受限制子公司的备件或类似资产，在每种情况下都是在发行人或其受限制子公司的经营租赁业务的正常过程中订立的，（ii）“许可留置权”或 （iii）任何租赁或承租人根据任何租赁被要求移除的任何留置权；
 
（31） 银行家留置权、抵销权 及其他类似留置权，仅就存放在发行人或其受限制子公司维持的一个或多个账户中的现金和现金等价物而存在，在每种情况下，均在正常业务过程中以 与这些账户开设的银行，担保在现金管理和业务账户安排方面欠这些银行的款项，包括涉及集合账户和净额结算安排的安排； 但除非该等留置权是非双方同意的，并因法律的实施而产生，否则任何该等留置权不得（直接或间接）保证 偿还任何债务；
 
（32） 财产或资产的留置权 （b）因第三方与该等财产或资产有关的进度或部分付款而产生的有利于承包商或开发商的建筑（及相关权利）；
 
（33） 任何保留、限制， 任何政府或类似当局的任何赠款中所列的附加条款或条件（如有的话）；
 
（34） 特定海上抵押和 发行人或任何附属担保人财产或资产的海上优先权或外国等同物；
 
（35） 担保债务的留置权 根据第4.09（b）（17）条允许发生的；
 
（36） 担保债务的留置权 第4.09条规定，在发生时和在给予后， 形式上的效力，有担保债务 至发行人及受限制附属公司的总资本化比率将不高于0.30至1.00；
 
（37） 担保债务的留置权 根据第4.09（b）（25）条允许发生的；以及
 
（38） 担保债务的留置权 根据第4.09条允许在发行日期之后发生的任何受限制附属公司（并非担保人）。
 
为了确定是否符合本定义，(A)允许留置权不必仅因参照本定义中描述的一种允许留置权类别而产生，但允许在其任何组合下产生，以及(B)如果留置权(或其任何部分)满足本定义中描述的一种或多种允许留置权类别的标准，发行人可自行决定，以符合本定义的任何方式对此类允许留置权(或其任何部分)进行分类或重新分类，发行人可以将留置权划分和分类为 本定义上述条款中的一种以上允许留置权类型。
 
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“个人”是指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。
 
“扩员前的欧盟”指2004年1月1日的欧盟，包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国，但不包括2004年1月1日后成为或成为欧盟成员国的任何国家；但“扩员前的欧盟”不包括长期债务不是S给予“A”或穆迪给予“A2”或另一评级机构同等评级类别的长期债务的任何国家。
 
“优先股”是指优先支付股息或在清算、解散或清盘时享有优先权的任何股权。
 
“私募图例”是指第2.06(G)(I)节中所述的图例，该图例将被放置在根据本契约发行的所有票据上，除非本契约条款另有允许。
 
“QIB”系指规则第144A条所界定的“合格机构买受人”。
 
“合格收益”是指在类似业务中使用或有用的资产，或从事类似业务的任何人的股本；但任何此类资产或股本的公平市场价值应由发行人本着善意确定。
 
“合格证券化融资”是指证券化子公司的任何证券化融资，其融资条款、契约、终止事项和其他规定，包括任何标准的证券化承诺，应为市场条款。
 
“评级机构”是指惠誉、穆迪和S，或者如果惠誉、穆迪或S或这三家机构中的任何一家不应公开提供对票据的评级，则由发行人根据交易法规则3(A)(62)的 含义选择的一个或多个国家认可的统计评级机构，将取代惠誉、穆迪或S的任何一个或全部三个机构(视情况而定)。
 
在任何适用的付息日期应付利息的“记录日期” 指付息日期之前的5月15日或11月15日(不论是否为营业日)。
 
“条例S”系指根据证券法颁布的条例S。
 
“监管S全球票据”是指传奇监管S全球票据或 非传奇监管S全球票据，以适用者为准。
 
《S规则全球纸币图例》系指第2.06(G)(Iii)节所述的图例。
 
“关联业务资产”是指在类似业务中使用或有用的资产(现金或现金等价物除外)；但发行人或受限制子公司以发行人或受限制子公司转让的资产 换取的任何资产，如果由某人的证券组成，则不应被视为关联业务资产，除非在收到该人的证券后，该人将成为受限制的 子公司。
 
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“负责人”一词用于受托人时，指受托人公司信托部门内的任何 高级人员，包括总裁副秘书长、总裁助理、助理秘书、助理财务主管、信托主管或受托人中任何其他通常履行类似职能的高级人员， 当时的主管人员，或因了解和熟悉特定主题而被转介任何公司信托事宜的人员，他们应对本契约的管理负有 直接责任。
 
“受限制的最终票据”是指带有私人配售图例的最终票据。
 
“受限制的全球票据”是指带有私募的全球票据 传说。
 
“受限投资”是指许可投资以外的投资。
 
“限制期”是指S规则中定义的40天分销合规期。
 
“受限子公司”是指发行人(包括任何外国子公司)在任何时候都不是非受限子公司的任何直接或间接子公司；但一旦非受限子公司不再是非受限子公司，则该子公司应包括在“受限子公司”的定义中。
 
"循环信贷额度"是指某些循环信贷额度 根据发行人、若干贷款人及发行银行与摩根大通银行（N.A.）订立的日期为2022年9月20日的第二份经修订及重列信贷协议，作为行政代理人，于2022年11月22日修订，并作为 于2023年4月10日进一步修订（经进一步修订、重述、补充、修改、延期、续订、重述或不时退还）。
 
“第144条”是指根据证券法颁布的第144条。
 
“规则144A”是指根据证券法颁布的规则144A。
 
“第903条”是指根据《证券法》颁布的第903条。
 
“第904条”是指根据《证券法》颁布的第904条。
 
"S & P"是指S & P Global Ratings，S & P Global Inc.的一个部门，或其任何继承人或受让人，是《交易法》第3条（a）（62）款所指的国家认可的统计评级机构。
 
“美国证券交易委员会”指美国证券交易委员会。
 
“有担保债务”是指以留置权为担保的任何债务。
 
"有担保债务与总资本化比率"是指，截至任何日期 （x）发行人及受限制附属公司的有抵押债务与（y）（i）发行人及受限制附属公司的债务总额及（ii）发行人及受限制附属公司的总权益之和的比率 子公司，在每种情况下，均按综合基准反映在发行人最近可用的季度资产负债表上，该等资产负债表是根据美国通用会计原则编制的，而该等计算是针对该等事件的发生日期之前的 在每种情况下，均须作出适当的备考调整，并与固定费用保障比率定义中所载的备考调整条文相一致。
 
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“证券法”是指经修订的1933年证券法，以及 SEC根据其颁布的规则和条例。
 
"证券化资产"是指应收账款、租赁、特许权使用费或 其他收入来源和其他付款权利以及所有相关资产（包括合同权利、账簿和记录、担保任何和所有上述内容的所有抵押品、所有合同和所有担保或其他义务，以及 所有上述资产和其他资产，通常转让或通常授予担保权益的资产证券化交易涉及任何和所有上述资产）及其收益 每种情况下，都是证券化融资。
 
"证券化费用"指直接或 与任何合格证券化相关发行或出售的任何证券化资产或其中的参与权益相关的折扣方式，以及支付给与任何合格证券化相关的非受限子公司的人员的其他费用 融资
 
"证券化融资"是指一项或多项交易或一系列 发行人和/或任何受限制子公司可能达成的交易，据此，发行人或任何受限制子公司可向（a）证券化子公司出售、转让或以其他方式转让证券化资产（ 如果发行人或任何非证券化子公司的受限制子公司进行转让）或（b）任何其他人（如果是证券化子公司进行转让），或可以授予任何 发行人或任何受限制子公司的证券化资产。
 
"证券化子公司"指受限制子公司（或另一个 为从事合格证券化融资而成立的人员，发行人或任何受限制子公司投资，发行人或任何受限制子公司向其转让证券化资产及相关的人员 资产），除发行人或受限制子公司的证券化资产、其所有收益以及所有权利（或有及其他）、抵押品和其他相关资产的融资外，不从事任何活动 以及与该等业务相关的任何业务或活动，并由发行人或该等其他人士（如下所述）指定为证券化子公司，以及（a）债务的任何部分或任何其他 （i）由发行人或任何受限制子公司（另一证券化子公司除外）担保的债务（或有或其他）（不包括根据标准证券化承诺对债务的担保），（ii） 以标准证券化承诺以外的任何方式向发行人或任何受限制子公司（另一家证券化子公司除外）追索或承担责任，或（iii）将发行人或任何 受限制子公司（不包括另一家证券化子公司），直接或间接、或有或以其他方式，以满足上述要求，但根据标准证券化承诺除外；以及（b）发行人或 除另一证券化子公司外，任何其他受限制子公司有义务维持或保全该实体的财务状况或使该实体达到一定水平的经营业绩。 的任何此类指定 发行人或该其他人士须由发行人或该其他人士的决议案证明，以使该指定生效。
 
"重要子公司"是指任何将成为 根据《证券法》颁布的S—X条例第1—02条所定义的“重要子公司”，因为该条例在发行日期生效。
 
-29-
“类似业务”是指发行人及其受限制附属公司在本契约日期进行或拟进行的任何业务，或任何与其类似、合理相关、附带或附属的业务。
 
“标准证券化承诺”是指发行人或任何受限制的子公司在证券化融资中为资产的卖方或服务商惯常订立的陈述、担保、契诺和赔偿。
 
“附属债务”系指(A)就出票人而言，是指出票人的任何债务，而根据其条款，出票人的偿债权利从属于票据的付款权利；及(B)就任何担保人而言，指该担保人的任何债务，根据其条款，该担保人的付款权利从属于该担保人的担保。
 
“附属公司”指，就任何人而言：
 
(1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙企业、合资企业、有限责任公司或类似实体除外)在确定其董事、经理或受托人的选举时，有权(不考虑是否发生任何意外情况)投票表决的股份总投票权的50.0%以上的任何公司、协会或 其他商业实体，在确定时直接或间接拥有或控制，由该人或该人的一个或多个其他子公司或其组合 ；和
 
（二） 任何合伙企业、合资企业， 有限责任公司或类似实体，
 
（十） 资本的50.0%以上 账户、分配权、总股权和表决权或普通或有限合伙权益（如适用）由该人员或该人员的一个或多个其他子公司直接或间接拥有或控制 或其组合，无论是成员、普通合伙、特殊合伙或有限合伙或其他形式，以及
 
（y） 此类人员或任何受限制的 该人的子公司是一个控制性普通合伙人或以其他方式控制该实体。
 
除非另有规定，否则本文中所有提及的"子公司"或"子公司"均指子公司 发行人。
 
"子公司担保"指任何受限制子公司在 根据本契约的规定。
 
"子公司担保人"指执行 根据本契约的规定提供附属担保及其继承人和受让人，在每种情况下，直至此类受限附属公司的附属担保已根据本契约的规定解除 契约；但不要求无限制子公司为子公司担保人。
 
"总资产"指发行人和受限制的总资产 根据公认会计原则在综合基础上确定的子公司，如发行人最近的资产负债表所示，其内部财务报表在计算总额的任何日期之前可用 资产正在进行，对在计算日期或之前或与计算日期同时完成的交易进行形式调整，如 适当并符合固定收费保障比率定义中所载的备考调整条文。
 
-30-
“国库利率”是指自任何赎回日起的年利率 等于美国国债的赎回日的到期收益率（见最新的美联储统计发布H.15，已在 赎回日期前至少两个工作日（或，倘该统计稿不再刊发，则任何公开可获得的类似市场数据来源））最接近赎回日期至二零二六年十二月一日的期间；惟倘赎回日期至二零二六年十二月一日止期间少于一年，实际交易美国国债的周平均收益率 将使用经调整至固定期限为一年的证券。
 
"信托契约法"指经修订的1939年《信托契约法》 (15 U.S.C.§ § § 77—77bbb）。
 
"受托人"是指作为受托人的美国银行信托公司，全国协会， 直到继承人按照本契约的适用条款取代其为止，此后指根据本契约服务的继承人。
 
"未修订的法规S全局票据"是指 形式的全局票据 本协议附件A载有全球票据图例，并存放于或代表保存人或其指定人，并以保存人或其指定人的名义登记，并在限制期届满时发行。
 
"非限制性注释"是指一个或多个注释性注释， 不承担也不要求承担私募传说。
 
"不受限制的全球票据"是指永久性的全球票据，基本上是 随附本协议附件A的表格，该表格带有全球票据图例，并附有“全球票据权益增减表”，并存放于或代表其存放并以 的名义登记 存管人，代表不带有且无须带有私募传说的票据。
 
“不受限制的附属公司”指：
 
（1） 发行人的任何子公司， 于厘定时为一间不受限制附属公司（由发行人指定，详情如下）；及
 
（二） 无限制的任何子公司 子公司
 
发行人可指定发行人的任何子公司（包括任何现有子公司和任何新收购或新成立的子公司）为 无限制子公司，除非该子公司或其任何子公司拥有发行人或发行人的任何子公司（除 的任何子公司外）的任何股权或债务，或拥有或持有任何财产的任何留置权 附属公司（以下简称为附属公司）；但条件是：
 
（1） 此类指定符合 第4.07节；和
 
（二） 每一项：
 
（A） 子公司被指定为如此指定； 和
 
-31-
（B） 其附属公司
 
在指定时，且此后，未创建、招致、发行、承担、担保或以其他方式直接或间接承担责任 贷款人有权追索发行人或任何受限制附属公司的任何资产的任何债务。
 
发行人可指定任何不受限制附属公司为受限制附属公司；惟在紧接该指定生效后，概无违约或违约事件发生及持续，且：
 
（1） 发行人至少可以承担 根据第4.09节第一句所述的固定费用覆盖率测试，额外增加1.00美元的债务；或
 
（二） 的固定费用覆盖率 发行人及其受限制附属公司在紧接上述指定之前的比率将大于或等于发行人及其受限制附属公司，在每种情况下， 考虑到这些指定的形式基础。
 
发行人应立即向受托人提交董事会决议副本，通知受托人 使该项指定生效，以及证明该项指定符合前述条文的高级人员证书。
 
"美国人"指 证券法。
 
截至任何日期，任何人的"表决权股票"指 的股本 董事会应当在董事会的选举中投票。
 
"加权平均寿命至到期日"是指，当应用于任何 债务、不合格股票或优先股，视情况而定，在任何日期，除以以下所得商：
 
（1） 得到的乘积之和 乘以（i）（A）当时剩余分期付款、偿债基金、连续到期或其他要求的本金付款的金额，包括就该债务或（B）赎回或类似付款， （ii）从确定日期到支付该笔款项之间经过的年数（以最接近的十二分之一计算）；
 
（二） 所有这些付款的总和。
 
"全资受限子公司"指任何全资子公司 这是一个受限制的子公司。
 
任何发行人的“全资子公司”指 的子公司 发行人，其发行在外的股本或其他所有权权益（不包括董事的合格股份和根据适用法律要求向外国人发行的股份）的100.0%应由发行人或一名 或以上发行人的全资附属公司。

-32-
第1.02节. 其他定义。
 
术语
在部分中定义
“关联交易”
4.11
“资产出售优惠”
4.10
“身份验证顺序”
2.02
“控制权变更要约”
4.13
“控制权变更支付”
4.13
“控制权变更付款日期”
4.13
“圣约人的失败”
8.03
《圣约人中止事件》
4.15
“DTC”
2.03
“违约事件”
6.01
“超额收益”
4.10
“固定金额”
1.06(a)
“增加的金额”
4.12
“招致”，“招致”
4.09
“按现值计算的金额”
1.06(a)
“初始留置权”
4.12
“长期合作选举”
1.05(a)
“LCT测试日期”
1.05(a)
“法律上的失败”
8.02
“笔记登记簿”
2.03
“出价金额”
3.10
“优惠期限”
3.10
“付费代理”
2.03
“购买日期”
3.10
“赎回日期”
3.07
“再融资债务”
4.09
“退还股本”
4.07
“注册官”
2.03
“受限支付”
4.07
"退休股本"
4.07
“恢复日期”
4.15
“继承人公司”
5.01
“继承人”
5.01
《暂停的可卡因》
4.15
“暂停期”
4.15
《中转代理》
2.03
"测试党"
1.05(a)

第1.03节. 建筑规则。 除非上下文另有要求：
 
（a） 术语具有指定给 的含义 它；
 
（b） 会计术语不适用于其他术语 定义具有根据公认会计原则赋予它的含义；
 
(c) "或"不是排他性的；
 
(d) “包括”、“包括”或“包括”应被视为后面接有“但不限于”；
 
-33-
(e) 单数包括复数，复数包括单数；
 
(f) 提及"应"和"将"的含义相同；
 
(g) 对证券法条款或规则的引用应被视为包括SEC不时通过的替代、替代或后续条款或规则；
 
(h) 除非上下文另有要求，否则任何提及“条款”、“条款”或“条款”的指本契约的条款、条款或条款（视情况而定）；
 
(i) “提供给受托人”应视为后面有“或电子传送”字样；
 
(j) “此处”、“此处”和“在此”以及其他类似含义的词语指的是本契约整体，而不是任何特定条款、章节、条款或其他细分；以及
 
(k) 无担保债务不得仅仅因为其无担保而被视为次级或低于有担保债务，且债务不得被视为次级或低于 任何其他债务，仅仅因为它对同一担保物有次级优先留置权。
 
就本契约和注释及其解释而言，除非上下文另有要求，术语"合并" 就任何人而言，指与其受限制子公司合并的该人，并将任何非受限制子公司排除在合并之外，犹如该非受限制子公司不是该人的关联公司。
 
第1.04节. 持有人的行为。
 
（a） 任何请求、要求、授权， 本契约规定的持有人给予或采取的指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在由持有人亲自或由一名 签署的一份或多份基本相似的文书中，并以此作为证明。 以书面形式正式委任代理人。 除本协议另有明确规定外，该诉讼应在该等文书或记录或两者交付给受托人时生效，且在本协议明确要求时， 发行人。 对于本契约的任何目的而言，签署任何此类文书或任命任何此类代理人的书面证明，或任何人持有票据的证明应足够，并且（在第7.01条的规定下）对下列人有利的决定性 受托人和发行人，如果以第1.04节规定的方式进行。
 
（b） 执行的事实和日期 由任何人签署的任何该等文书或书面，可由该等执行的证人的誓章或由任何公证人或其他经法律授权收取契据的官员的证明书予以证明，证明 签署该等文书或向其确认签署该文书的书面人。 如果此类执行是由个人以外的任何法律实体或其代表，则此类证书或宣誓书也应构成 执行人的权力。 任何该等文书或书面签署的事实和日期，或签署该等文书或书面的人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式证明。
 
（c） Notes的所有权应为 由笔记本证明。
 
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（d） 任何请求、要求、授权， 任何票据持有人的指示、通知、同意、放弃或其他行动应约束同一票据的每一个未来持有人以及在登记转让时发行的每张票据的持有人， 就受托人或发行人因依赖该等行为而采取、遭受或遗漏的任何行动而言，不论该等行动是否已在该票据上注明。
 
（e） 发行人可以，但不得 有义务设定记录日期，以确定有权提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取任何其他行动的持有人的身份，或以投票方式投票或同意任何行动的持有人，或 持有人授权或允许给予或采取的同意。 除非另有规定，否则如果发行人在任何人士就任何该等行动首次征求持有人之前未设定，或在任何该等投票的情况下， 在该表决之前，任何该等记录日期应为第一次征求该等同意前30天或在征求该等同意前向受托人提供的最新持有人名单的日期，以较晚者为准。
 
（f） 在不限制前述内容的情况下， 有权根据本契约就任何特定票据采取任何行动的持有人，可就该票据的全部或部分本金额采取行动，或由一名或多名正式指定的代理人采取行动，每个代理人均可根据 就该本金额的全部或任何部分作出该项委任。 持有人或其代理人根据本第1.04条就该本金金额的不同部分发出的任何通知或采取的任何行动均具有相同效力 犹如由每个该等不同部分的独立持有人给予或取得一样。
 
（g） 在不限制 的一般性的情况下， 持有人（包括保存人）可通过书面正式委任的一名或多名代理人提出、给予或接受本契约中规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，以 由持有人作出、给予或接受的任何证券，而存管人可通过存管人的长期指示及惯例向任何该等全球票据权益的实益拥有人提供其代理。
 
（h） 发行人可以，但不得 有义务确定一个记录日期，以确定根据该保存人的程序有权通过代理人或 书面正式委任的代理人、持有人提出、给予或采取本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。 如果这样的记录日期是固定的，那么 或其正式任命的代理人，且只有这些人，才有权提出、给予或采取此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，无论这些持有人是否仍然存在 持有者在此记录日期之后。
 
第1.05节. 有限条件交易。
 
（a） 连接 仅就有限条件交易采取的任何行动，出于以下目的：
 
(1)          确定本契约中要求计算固定费用覆盖率、债务与总资本化比率或担保债务与总资本化比率的任何条款的遵守情况 资本化比率；
 
（二） 确定 违约或违约事件应已发生且仍在继续（或违约或违约事件的任何子集）；或
 
-35-
(3)          根据本契约项下的篮子、比率或财务指标（包括以EBITDA、固定费用或总资产的百分比或参考第4.07（a）（3）（A）节的规定衡量的可用性；
 
在每种情况下，由发行人、其任何受限制子公司或任何前述实体的任何继承实体选择 （包括第三方）（"测试方"，以及就任何有限条件交易行使该选择权的选择权，"LCT选择权"），该选择权将在最终协议的签署日期或之前行使，提交通知或作出最终声明，如 适用，就该有限条件交易而言，确定本契约是否允许采取任何此类行动的日期应视为（a）最终协议（或，如适用，具有约束力的要约）的日期 或发起"某些基金"的投标要约），就该有限条件交易订立、提供或作出通知（可能是有条件的）或声明（如适用），或颁发高级管理人员证书的日期 关于指定某子公司为受限制或不受限制的，或（b）关于与《英国城市收购和合并法典》适用的收购有关的销售（或 中的类似法律或惯例） 其他司法管辖区），在受《英国收购与合并城市法典》类似法律约束的另一司法管辖区，公司意图发出要约的"规则2.7公告"或类似公告或决定的日期 (as适用，“LCT测试日期”），如果在对有限条件交易和将在 中进行的其他交易进行形式上的效力后， 与此相关的（包括任何收购、投资、债务的发生或发行、不合格股票、优先股或留置权及其收益的使用、限制性付款和资产出售），犹如其发生在 在LCT测试日期之前结束的最近测试期开始时，发行人可在相关LCT测试日期根据该比率、篮子或财务指标采取该行动，该比率、篮子或财务指标 须当作已获遵从。
 
(b)          为免生疑问，如果测试方已进行长期交易选择，并且由于任何该等比率、篮子或财务指标的波动，包括由于发行人、目标公司或受该有限条件交易约束的个人的固定费用、综合净利润或EBITDA的波动，在相关交易或行动完成之时或之前，该等比率、篮子或财务指标因任何该等比率、篮子或财务指标的波动而超过或不符合，则该等比率：篮子或财务指标不会被视为因此类波动而超出，且此类 篮子、比率或财务指标不应在有限条件交易完成时进行测试，除非在紧随其后的但书的(A)款中考虑；但条件是：(A)如果随后一个或多个会计季度的财务报表 已经可用，测试缔约方可自行决定根据此类财务报表重新确定所有此类篮子、比率和财务指标，在这种情况下，重新确定日期此后应被视为适用的长期现金转移测试日期，(B)如果任何比率或财务指标因此类波动而改善或增加，则改善后的比率，可以使用财务指标或篮子 ，并且(C)就固定费用覆盖率而言，与此类有限条件交易预期产生的任何债务有关的固定费用将使用测试方真诚确定的基于现有文件的假设利率 计算(如果没有此类文件，则使用测试方真诚合理确定的假设利率)。如果 测试方已就任何有限条件交易作出长期交易选择，则在相关长期条件测试日期或之后且在 (I)该有限条件交易完成的日期，或(Ii)该有限条件交易的最终协议、通知或声明被放弃、终止或到期而未完成该有限条件交易的 之前，任何该等比率，一篮子或财务指标应在备考基础上计算，假设该有限条件交易和与之相关的其他交易(包括任何债务或留置权的产生及其收益的使用)已经完成。为免生疑问，如果测试方已根据前述规定行使其选择权，并且任何违约或违约事件在适用的有限条件交易的LCT测试 日期(包括任何新的LCT测试日期)之后且在该有限条件交易完成之日之前或当天发生，任何此类违约或违约事件应被视为没有发生或仍在继续，以确定本契约是否允许采取与此类有限条件交易相关的任何行动。受托人不承担本条或 项下任何计算的责任。
 
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第1.06节、第一节、第二节。某些合规性决定。
 
(A)尽管本文有任何规定，但对于依赖本契约(包括任何契约)的规定而产生的任何金额或达成(或完成的)的任何交易，包括与任何有限条件交易相关的、不要求 遵守财务比率或测试(包括债务与总资本比率或担保债务与总资本比率和/或固定费用覆盖率)的任何金额或交易， 相反，“固定金额“)实质上同时(或与同一有限条件交易有关)根据本契约中要求遵守财务比率或测试(包括债务与总资本比率或担保债务与总资本比率及/或固定费用覆盖比率)(任何该等金额，”应收金额“)的规定而产生或达成(或完成)的任何金额或交易，我们理解并同意，在计算适用于 应收金额的财务比率或测试时，不应计入固定金额。
 
(B)根据发行人的财务报表(包括但不限于EBITDA、综合利息支出、综合净收入、债务与总资本比率、固定费用覆盖率、固定费用、资产总额和第4.07(A)(3)(A)节)确定的任何计算或措施可参考发行人的任何母实体(包括母担保人)的财务报表来确定。只要该母实体并无直接或间接持有发行人股权以外的任何重大资产(由发行人善意厘定)。
 
第二条
 
笔记
 
第2.01节、第二节。形式和日期；条款。
 
(a)          将军 附注应基本上采用本协议附件A的形式。 票据可附有法律、证券交易所规则或惯例规定的注释、图例或背书（惟任何该等注释、图例或背书须以发行人可接受的形式作出）。 每一张票据的日期应是受托人的日期 身份验证 该等票据的面额为2，000元，超过2，000元的整数倍数为1，000元。
 
-37-
(b)          全球注释。 以全球形式发行的票据应基本上采用本协议附件A的形式（包括其上的全球票据图例和" “于全球票据中的权益”）。 以最终形式发行的票据应基本上采用本协议附件A的形式（但其上没有全球票据图例，也没有"增加或减少时间表 “于全球票据中的权益”）。 每份总票据应代表其中规定的未偿还票据，且每份总票据应规定其应代表自时间起的票据本金总额 该票据所代表的未偿还票据本金总额可不时减少或增加（如适用），以反映交换、购回及赎回。 的任何背书 作为托管人的受托人应编制反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增加或减少额的总体票据（或者，如果受托人和托管人不是同一人，则由 根据第2.06节的要求，托管人的指示）。
 
(c)          条例S全球票据。 依据规则S发售和出售的票据，应首先以规则S的规则全球票据的形式发行，该票据应代表 以托管人为托管人的受托人代表的票据购买人，并以保存人或保存人的名义登记代表欧洲结算系统或Clearstream持有的指定代理人的账户，正式 由发行人签署，并由受托人认证，如下所述。 限制期届满后，应将传说规则S全球票据中的实益权益交换为 根据第2.06节和适用程序的未遵守法规S全球注释。 在认证未遵守的规则S全局票据的同时，受托人应取消相应的规则S全局 注. 监管S全球票据的总本金额可不时通过对受托人和保存人或其代名人（视情况而定）的记录进行的调整而增减， 根据下文规定的利益转移。
 
(d)          届 根据本契约可认证及交付之票据本金总额无限制。
 
附注中包含的条款和条款应构成本契约的一部分，并在此明确作出规定，发行人、担保人和受托人通过签立和交付本契约，明确同意该等条款和条款并受其约束。但是，如果任何附注的任何条款与本契约的明示条款相冲突，则本契约的条款应适用并受其控制。
 
根据第4.10节规定的资产出售要约或第4.13节规定的控制权变更要约，发行人可能需要回购票据。除第III条规定外，票据不得赎回。
 
与初始票据等同的附加票据 可由发行人不时创建和发行，无需通知持有人或经持有人同意，并应与其他票据(包括任何初始票据或其他附加票据)合并并与其他票据组成单一类别，并应具有与该等票据相同的关于地位、赎回或其他方面的条款(但发行日期及(如适用)利息产生日期及首次付款日期除外)；但出票人发行附加票据的能力应以出票人遵守第4.09节的规定为前提。任何附加票据均可通过本契约的补充契约发行。
 
(e)          适用的欧洲清算银行和清算银行程序。“欧洲清算银行系统的操作程序”和“使用欧洲清算银行的条款和条件”以及“清算银行业务的一般条款和条件”和“客户手册”的规定适用于参与者通过欧洲清算银行或清算银行持有的S全球票据规则中的实益权益的转让。
 
-38-
第2.02节、第二节。签署和认证。签发人至少有一名官员应以手工或传真签名的方式签署票据。
 
如在钞票上签名的人员在钞票认证时已不再担任该职位，则该钞票仍属有效。
 
票据不得享有本契约下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务，直至经受托人以附件A的 格式大体上认证后方可生效。该签名应为票据已根据本契约正式认证并交付的确凿证据。
 
在发行日期，受托人应在收到发行人的命令(“认证 命令”)后认证并交付初始票据。此外，在任何时候，受托人应在收到认证命令后，不时地认证并交付根据本契约发行的此类额外票据的认证命令中规定的本金总额为 的任何额外票据。并在依赖律师的意见时受到充分保护，该意见应 声明：
 
(1)公司确认，该等额外附注的形式和条款已按照本契约的规定确定；以及
 
(2)审计委员会认为，当 经受托人认证和交付，并由发行人以律师意见中规定的方式和条件发行的此类附加票据，将构成发行人的有效和具有法律约束力的义务，可根据其条款强制执行，受破产、破产、重组和其他与债权人权利强制执行有关或影响债权人权利强制执行和一般衡平原则的普遍适用法律的约束。
 
受托人可以指定发行人可以接受的认证代理来认证票据。当受托人可以这样做时，认证代理可以认证票据 。本契约中提到受托人认证的每一处都包括该代理的认证。认证代理拥有与代理相同的权利来与持票人或发行人的关联机构打交道。
 
第2.03节、第二节、第二节。注册员、过户代理和付款代理。 发行人应（i）在可提呈票据登记的办事处或代理处设立过户登记处（「过户登记处」），（ii）在可提呈票据转让或交换的办事处或代理处设立过户代理（「过户代理人」） 及（iii）设有办事处或代理处的付款代理人（「付款代理人」），可供出示票据以供付款。 书记官长应保存一份登记册，反映 不定期持有未偿还票据（“票据登记册”）的所有权，并应发行人书面要求，登记处应向发行人提供一份 笔记本。 发行人可委任一名或多名共同过户登记处、一名或多名共同过户代理及一名或多名额外付款代理。 "登记官"一词包括任何共同登记官。 术语"转让代理"包括任何共同转让 剂 “付款代理”一词包括任何额外的付款代理。 发行人初步委任受托人为（i）登记处、过户代理及付款代理及（ii）有关全球票据的托管人。 发行人可能会更改 付款代理人、过户代理人或过户登记人，恕不另行通知持有人。 发行人应书面通知受托人任何非本契约一方的代理人的姓名及地址。 如果发行人未能指定或 如有其他实体作为注册商或付款代理，受托人应作为该实体行事。 发行人或任何担保人可担任付款代理人或过户登记处。 根据本契约任命的所有代理人均应根据代理任命 发行人、受托人和代理人之间的协议（如适用）。在根据本协议行事时，付款代理人和注册处应执行 仅作为发行人的代理人，并不会因此而对任何持有人承担任何责任，或为任何持有人或与任何持有人承担任何代理或信托关系。
 
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发行人最初指定存托信托公司（“DTC”）执行 作为全球票据的保存人。
 
第2.04节. 支付代理人以信托方式持有资金。 发行人应要求除受托人外的支付代理人书面同意，支付代理人应以信托方式为持有人或受托人的利益持有所有 支付代理人为支付票据的本金、溢价（如有）或利息而持有的款项，并会通知受托人发行人在支付任何该等款项时的任何拖欠。 当任何此类违约行为继续存在时，受托人可以 要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。 发行人可随时要求付款代理人向受托人支付其持有的所有款项。 在向受托人付款后，付款代理人（如果不是发行人或 发行人之附属公司）对该笔款项概无进一步责任。 如果发行人或发行人的子公司担任付款代理人，则应将其持有的所有资金分开并存放在一个单独的信托基金中，以利于持有人的利益 作为付费代理 在任何与发行人有关的破产或重组程序中，受托人应担任票据的付款代理人。
 
第2.05节. 持有人名单。 登记官应在合理可行的情况下，以最新的格式保存其可获得的所有持有人姓名和地址的最新名单。 如果受托人不是 发行人应在每个利息支付日期前至少两个营业日以及在受托人书面要求的其他时间向受托人提供一份清单，其格式和日期由受托人合理 要求提供票据持有人的姓名和地址。
 
第2.06节. 转让和交换。
 
(a)          全球票据的转让和交换。除非第2.06节另有规定，全球票据只能全部而不是部分地转让给另一托管人或其继承人或该继承人的代名人。在下列情况下，全球票据的实益权益可交换为最终票据：(A)(I)托管人通知发行人它不愿意或不能继续作为此类全球票据的托管人，或(Ii)托管人已不再是根据《交易法》登记的结算机构，在任何一种情况下，发行人在发出通知后120天内未指定继承人托管，(B)发行人根据其选择， 书面通知受托人它选择安排发行最终票据；但在任何情况下，除按照第2.06(B)(Iii)或(C)节的规定外，发行人不得将S全球法定票据兑换为最终票据。如果票据发生违约事件，且托管人已要求发行最终票据，则为换取任何全球票据或其实益权益而交付的最终票据将登记在下列名称中：根据第2.07节和第2.10节的规定，还可以全部或部分交换或更换全球票据。根据第2.06节或第2.07节或第2.10节的规定，为交换或代替全球票据或其任何部分而认证和交付的每张票据，均应以全球票据的形式进行认证和交付。根据第2.06(C)节的规定，在上述(A)、(B)或(C)项中的任何一项发生后发行的最终票据除外。除第2.06(A)节规定外，全球票据不得兑换其他票据；但条件是，全球票据的实益权益可以按照第2.06(B)或(C)节的规定进行转让和交换。
 
-40-
(b)          转让和交换全球票据中的实益权益。全球票据中的实益权益的转让和交换应根据本契约的规定和适用程序通过托管机构进行。发行人或发行人的任何代理人均不对与全球票据的实益所有权权益有关的记录或因其支付的任何方面承担任何责任或责任，或维护、监督或审查与此类实益所有权权益有关的任何记录。受限全球票据中的实益权益的转让应受到与证券法要求的范围相当的转让限制，或遵守或确保遵守任何适用程序的限制。根据本条款(B)，全球票据中的实益权益仅可转让或交换为全球票据中的实益权益。全球票据中的实益权益的转让还应符合以下第(I)或(Ii)节(视情况适用)以及(如果适用)的规定。下列一项或多项：
 
(i)           转让同一全球票据的实益权益。任何受限全球票据的实益权益可根据私募配售图例中规定的转让限制，以同一受限全球票据的实益 权益的形式转让给接受交割的人；但在限制期届满前，不得将法定S全球票据的实益权益转让给 美国人或美国个人(初始买方除外)的账户或利益。任何不受限制的全球票据的实益权益可以以非限制性全球票据的实益权益的形式转让给接受其交割的人。除非私募配售传奇另有要求，无需向转让代理交付书面命令或指示即可实现第2.06(B)(I)节所述的转让。
 
(二)三、三、六、八、六、十六、十六、全球票据中实益权益的所有其他转让和交换。对于不受第2.06(B)(I)节约束的所有实益权益的转让和交换，此类实益权益的转让人必须(在每种情况下，以受托人和发行人满意的形式和实质)向转让代理交付以下任一项：
 
(A)批准(1)参与者或间接参与者按照适用程序向托管人发出的书面命令，指示托管人贷记或安排贷记另一种全球票据的实益权益，金额相当于转让或交换的实益权益，以及(2)按照适用程序发出的指示，其中载有有关参与者账户的信息，将计入此类增加的贷方；或
 
(B)如果最终票据是在根据本契约允许发行的时间 ，参与人或间接参与人按照适用程序向保管人发出的书面命令，指示保管人安排签发金额相当于要转让或交换的实益权益的最终票据，以及(2)保管人向转让代理人发出的指示，其中载有关于以其名义登记该最终票据的人的信息，以实现上文(1)所述的转让或交换；但在任何情况下，除非根据第2.06(B)(Iii)节的规定，否则不得在转让或交换传奇法规S全球票据的实益权益时发行最终票据。
 
-41-
受托人应根据第2.06(H)节调整相关全球票据(S)的本金金额。在满足本契约及票据所载或证券法下适用的所有转让或交换全球票据实益权益的所有要求后，受托人应调整相关全球票据(S)的本金。
 
(三)中国政府、中国政府和中国政府。将一张受限制全球票据的实益权益转让给另一张受限制全球票据。如果转让符合第2.06(B)(Ii)节的要求，并且转让代理收到以下内容，则任何受限制全球票据的实益权益可以转让给以另一张受限制全球票据的实益权益的形式进行交割的人：
 
(A)如果如果受让人将以144A全球票据的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以本合同附件B的形式交付证书，包括其中第(1)项的证书；或
 
(B)如果受让人将以传奇法规S全球票据的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以本合同附件B的形式交付证书，包括其中第(2)项的证书。
 
(四)中国政府和中国政府。转让和交换受限全球票据的实益权益换取非受限全球票据的实益权益。任何受限全球票据的实益权益可由其任何持有人 交换为非受限全球票据的实益权益，或以非受限全球票据实益权益的形式转让给接受交割的人，条件是交换或转让 符合第2.06(B)(Ii)节的要求，并且转让代理收到以下内容：
 
(A)如果受限制全球票据的该实益 权益的持有人建议以该实益权益换取非受限制全球票据的实益权益，则由该持有人以本合同附件C的形式出具的证书，包括第(1)(A)项中的证书；或
 
(B)如果受限全球票据中该实益 权益的持有人提议将该实益权益转让给以非限制性全球票据实益权益的形式收取该实益权益的人，则该持有人以本协议附件B的形式出具的证书，包括第(4)项中的证书；
 
在每一种情况下，如果转让代理或发行人提出要求，或如果适用程序要求，律师以转让代理和发行人可以合理接受的形式 提出意见，表明此类交换或转让符合证券法，并且不再需要本文和私募传奇中包含的转让限制 以保持遵守证券法。
 
如果根据第2.06(B)(Iv)节进行的任何此类转让是在非限制性全球票据尚未发行的情况下进行的，则发行人应发行非限制性全球票据，并在收到第2.02节的认证命令后，受托人应认证一张或多张非限制性全球票据，本金总额等于根据第2.06(B)(Iv)节转让的受益权益本金总额。
 
(v)          禁止转让及交换无限制全球票据之实益权益以换取有限制全球票据之实益权益。 无限制全球票据中的受益权益 不能交换或转让给以受限制全球票据的实益权益形式收取票据的人。
 
-42-
(c)          转让或交换受益权益以换取担保票据。 全球票据的受益权益仅应根据本（c）款的规定交换为可持续票据。
 
(i)           受限制环球票据之实益权益至受限制可换股票据。 如果任何受限制全球票据的实益权益持有人提议将该实益权益交换为 限制性担保票据或以限制性担保票据的形式将该等受益权益转让给接收该等受益权益的人，则在发生第2.06（a）条第（A）、（B）或（C）款中的任何事件时， 在满足第2.06（b）（ii）条规定的条件和转让代理人收到下列文件的前提下：
 
（A） 如果该受益人的持有人 限制性全球票据中的权益建议将该受益权益交换为限制性票据，该持有人的证书基本上以本协议附件C的形式提供，包括第（2）（a）项中的证书 其中；
 
（B） 如果该受益权益是 根据细则144A转让给QIB的证书，实质上按照本协议附件B的形式，包括第（1）项中的证书；
 
（C） 如果该受益权益是 根据第903条或第904条在离岸交易中被转让给非美国人，基本上以本协议附件B形式的证书，包括其中第（2）项中的证书；
 
（D） 如果该受益权益是 根据《证券法》第144条的规定，根据《证券法》的登记要求豁免而转让的，实质上以本协议附件B形式的证书，包括其中第（3）（a）项中的证书；
 
（E） 如果该受益权益是 转让给发行人或发行人的附属公司，实质上按照本协议附件B所述形式的证书，包括其中第（3）（b）项所述的证书；或
 
（F） 如果该受益权益是 根据《证券法》下的有效登记声明转让的，实质上以本协议附件B形式的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书，
 
受托人应根据第2.06（h）节的规定，相应减少适用的全球票据的总本金额，并且 发行人应根据第2.02节签署认证指令，受托人应认证并邮寄一张适用本金额的认证票据给指示中指定的人员。 任何 根据本第2.06（c）节，为换取限制性全球票据的实益权益而发行的担保性票据，应以持有人的名称和授权面额进行登记 受益权益应通过保存人和参与人或间接参与人的指示指示书记官长。 受托人应将该等证明书邮寄给以该等证明书的姓名登记的人。 任何 根据本第2.06（c）（i）节，为换取限制性全球票据的受益权益而发行的续性票据应附有私募协议，并应遵守其中所载的所有转让限制。
 
-43-
(二)中国政府、中国政府和中国政府。在一个传说的规则S的受益利益的整体票据到非正式票据。 尽管有第2.06（c）（i）（A）和（C）条的规定，在传说规则S整体票据中的实益权益可以 不得在限制期限届满前兑换为担保票据或转让给以担保票据形式交付的人，但根据豁免进行的转让除外 《证券法》第903条或第904条以外的注册要求。
 
(三)中国政府、中国政府和中国政府。受限制环球票据之实益权益至非受限制可持续票据。 受限全球票据的实益权益持有人可以将该实益权益交换为 无限制担保票据，或仅在发生 第（A）、（B）或（C）条中的任何事件时，才以无限制担保票据的形式将该等实益权益转让给收取该等实益权益的人 2.06（a）、满足本协议第2.06（b）（ii）条规定的条件，并且如果转让代理人收到以下内容：
 
（A） 如果该受益人的持有人 限制性全球票据的权益建议将该受益权益交换为非限制性可持续票据，该持有人的证书基本上以本协议附件C的形式提供，包括第（1）（b）项中的证书 或
 
（B） 如果该受益人的持有人 限制性全球票据中的权益建议将该等实益权益转让给一名以非限制性可持续票据形式接收该等票据的人，该等持有人的证书基本上按附件B的形式提交 其中包括第（四）项的证明；
 
以及，在每种情况下，如果转让代理人或发行人要求，或如果适用程序要求，以合理的形式提交律师意见 转让代理人和发行人可接受，即此类交换或转让符合《证券法》，且不再需要此处和《私募协议》中包含的转让限制 以确保遵守《证券法》。
 
(四)中国政府、中国政府和中国政府无限制环球票据之实益权益至无限制续存票据。 如果无限制全球票据中的任何实益权益持有人提议交换此类实益权益 在发生第2.06（a）条第（A）、（B）或（C）款中的任何事件时， 满足第2.06（b）（ii）条规定的条件时，受托人应根据第2.06（h）条相应减少适用的全球票据的总本金额，发行人应签署，并在 根据第2.02节收到认证指令后，受托人应认证并向指示中指定的人邮寄一张适用本金金额的认证票据。 发出的任何通知 根据本第2.06（c）（iv）节的规定兑换受益权益，应以受益权益持有人通过 指示登记官的名称和授权面额进行登记。 保存人和参与人或间接参与人发出或通过其发出的指示。 受托人应将该等证明书邮寄给以该等证明书的姓名登记的人。 为换取 根据本第2.06（c）（iv）节规定的受益权益不得带有私募传说。
 
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(d)          转让及交换可转让票据以换取全球票据之实益权益。 只有在 （d）条款。
 
(i)            受限制全球票据之实益权益之受限制担保票据。 如果任何限制性票据持有人提议将该票据交换为 限制性全球票据或将该限制性可持续票据转让给以限制性全球票据实益权益形式接收该等限制性可持续票据的人，则在转让代理收到以下文件后 文件：
 
（A） 如果此类限制的持有人 转让票据建议将该票据交换为限制性全球票据的实益权益，该持有人出具的基本上以本协议附件C形式提供的证书，包括其中第（2）（b）项中的证书；
 
（B） 如果此类限制性注释 根据第144A条的规定，向QIB转让一份实质上按照本协议附件B形式的证书，包括第（1）项中的证书；
 
（C） 如果此类限制式 根据第903条或第904条在离岸交易中向非美国人转让票据，一份实质上为附件B形式的证书，包括其中第（2）项中的证书；
 
（D） 如果此类限制性注释 根据《证券法》第144条的规定，根据《证券法》的注册要求豁免而转让的证书，基本上按照本协议附件B的形式，包括其中第（3）（a）项中的证书；
 
（E） 如果此类限制式 向发行人或发行人的附属公司转让的票据，实质上按照本协议附件B的形式进行的证书，包括其中第（3）（b）项中的证书；或
 
（F） 如果此类限制式 根据《证券法》下的有效登记声明，一份实质上为附件B形式的证书，包括其中第（3）（c）项中的证书，
 
受托人应取消限制性票据，并增加或促使增加适用的全球投资的总本金额 注.
 
(二)三、六、受限制可换股票据至无限制环球票据之实益权益。 限制性票据的持有人可将该票据兑换为非限制性票据的实益权益 只有在转让代理收到以下内容的情况下，方可将全球票据或将该等限制性可持续票据转让给以非限制性全球票据实益权益的形式交付该等票据的人：
 
（A） 如果此类担保的持有人 票据建议将该票据交换为无限制全球票据的实益权益，该持有人的证书基本上以本协议附件C的形式提供，包括其中第（1）（c）项中的证书；或
 
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（B） 如果此类担保的持有人 票据建议将该票据转让给一名人员，该人员应以非限制性全球票据的实益权益的形式接收票据，该持有人的证书基本上以本协议附件B的形式提供，包括 第（四）项的证明；
 
在每一种情况下，如果转让代理或发行人提出要求，或如果适用程序要求，律师以转让代理和发行人可以合理接受的形式 提出意见，表明此类交换或转让符合证券法，并且不再需要本文和私募传奇中包含的转让限制 以保持遵守证券法。
 
在满足本第2.06（d）（ii）节中任何分段的条件后，受托人应取消该通知 及增加或导致增加无限制全球票据之本金总额。
 
(三)三、三、三无限制可换股票据至无限制环球票据之实益权益。 非限制性票据的持有人可将该票据兑换为非限制性票据的实益权益 全球票据或将该等担保票据转让给任何人，该人在任何时候以无限制全球票据的实益权益的形式接受该等担保票据。 在收到此类交换或转让的请求后，受托人应 取消适用的无限制可持续票据，并增加或导致增加其中一个无限制全球票据的总本金额。
 
如果根据第（ii）项或第（iii）项的规定，从担保票据到受益权益的任何此类交换或转让 当非限制性全球票据尚未发行时，发行人应发行，并在收到根据第2.02节规定的认证指令后，受托人应在 中认证一个或多个非限制性全球票据 本金总额相等于如此转让的可转让票据的本金额。
 
(e)          转让及交换担保票据。 应票据持有人的要求，且该持有人遵守本第2.06（e）条的规定，注册官 应当登记转让或交换票据。 只有根据本（e）款的规定，才能将备用票据兑换为备用票据。 在登记转让或交换之前，提出请求的持有人应出示或 向转让代理人交出经正式背书或附有经持有人或其授权的代理人正式签署的形式令转让代理人满意的书面转让指示。 在 此外，提出请求的持有人应根据本第2.06（e）节的下列规定提供任何额外的证明、文件和信息（如适用）：
 
(i)           限制性注释至限制性注释。 任何限制性票据可以以 的形式转让并登记给接收票据的人， 如果转让代理人收到以下信息，则需提供限制性通知：
 
（A） 如果将转移到 QIB根据第144A条，则转让人必须提交一份实质上符合本协议附件B格式的证书，包括其中第（1）项中的证书；
 
（B） 如果将转移到 根据第903条或第904条，境外交易中的非美国人，则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括其中第（2）项中的证书；或
 
-46-
（C） 如果要进行转账 根据《证券法》登记要求的任何其他豁免，则转让人必须以本协议附件B的形式交付证书，包括第（3）项所要求的证书（如适用）。
 
(二)中国政府、中国政府和中国政府。限制性注释改为非限制性注释。 任何限制性担保票据的持有人可将其兑换为非限制性担保票据或转让给某人 或以不受限制的担保票据形式收取该等票据的人，如果转让代理人收到以下内容：
 
（A） 如果此类限制的持有人 担保票据建议将该票据交换为非限制性担保票据，该持有人出具的证书基本上按本协议附件C的形式提供，包括其中第（1）（d）项中的证书；或
 
（B） 如果此类限制的持有人 担保票据建议将此类票据转让给一个人，该人应以非限制性担保票据的形式接收票据，该持有人的证书基本上按照本协议附件B的形式提供，包括 第（四）项的证明；
 
以及，在每种情况下，如果转让代理人或发行人要求，以转让代理人和 合理可接受的形式提交律师意见 发行人，其大意是此类交换或转让符合《证券法》，且不再需要此处和私募协议中包含的转让限制，以保持遵守 证券法。
 
(三)中国政府、中国政府和中国政府。不受限制的非限制性的非限制 非限制性票据的持有人可以将该票据转让给以 的形式交付票据的人 不受限制的提示。 在收到登记该等转让的请求后，登记官应根据持有人的指示登记无限制可转让票据。
 
(f)          [已保留].
 
(g)          传说 除非 的适用条款另有明确规定，否则根据本契约发行的所有全球票据和临时票据的正面应显示以下图例 这个契约：
 
(i)           私募传奇
 
（A） 除非第 段允许 (B)下文中，每份整体票据和每份续存票据（以及为交换或替代而发行的所有票据）应大致以以下形式载有图例：
 
-47-
“本票据(或其前身)并未根据修订后的1933年《美国证券法》(《证券法》)登记，因此，本票据不得在美国境内或以其他方式转让、出售、质押或转让给 美国人，或为其账户或利益而转让，除非下一句话另有规定。通过收购本协议或获得本协议中的实益权益，持有人：(1)表示IT不是交通和基础设施投资者有限责任公司(‘FTAI’)的‘’附属公司‘’(定义见证券法第144条规则)，(A)IT是‘合格机构买家’(定义见证券法第144A条)(A ‘’QIB‘’)，或(B)它不是美国人，并且根据证券法下的S规定，在离岸交易中获得了本票据；(2)同意IT不会转售或以其他方式转让本票据或本票据中的任何实益权益，但以下情况除外：(A)卖给FTAI或其任何子公司，(B)卖给卖方合理地认为是为其自己或为QIB购买的人，在符合第144A条要求的交易中，(C)在符合证券法S规则第903或904条要求的离岸交易中，向非美国 人出售，(D)在符合证券法第144条要求的交易中，(E)根据证券法的另一项豁免(并基于FTAI和受托人合理接受的大律师的意见)遵守证券法的登记要求，或(F)根据有效的登记声明，在每种情况下，按照美国任何州或任何其他适用司法管辖区适用的证券法；(3)同意它将向本附注或本附注中的权益转让的每一个人交付一份实质上与本图例大体相同的通知；并且 (4)同意该附属公司拥有的任何证券(如证券法下第144条规则所定义)不得由该附属公司转售或转让给FTAI或其附属公司，或根据(A)证券法下的登记声明进行转售或转让，(B)在符合证券法第144条规定的交易中，或(C)在导致 该证券不再是受限制证券(定义见第144条)的交易中，获得另一项豁免，使其不再受证券法(如有的话)的登记规定所规限。如果任何此等人士在FTAI移除证券上的限制性图例之前实益拥有证券的权益，FTAI可要求 此等人士以附有适当限制性图例和受限CUSIP编号的证书形式持有其在证券中的权益。本文中使用的术语“离岸交易”和“美国”具有证券法下S条例第902条赋予它们的含义。该契约载有一项条款，要求受托人拒绝登记违反前述规定的本票据的任何转让。

-48-
(B)除上述规定外，根据本第2.06节(B)(Iv)、(C)(Iii)、(C)(Iv)、(D)(Ii)、(D)(Iii)、(E)(Ii)或(E)(Iii)节发行的任何全球票据或最终票据(以及为此而发行或取代的所有票据)不得附有私人配售图例。
 
(二)中国政府、中国政府和中国政府。全球钞票图例。每一张全球钞票应带有一个基本上如下形式的图例：
 
“本全球纸币由托管机构(如管理本纸币的契约所界定)或其代名人为本票据的实益所有人的利益而保管，在任何情况下均不得转让给任何人，但以下情况除外：(I)受托人可根据本纸币契约第2.06节的规定在本纸币上作出所需的批注，(Ii) 本全球纸币可根据该契据第2.06(A)条的规定全部兑换，但不得部分兑换，(Iii)本全球票据可根据契约第2.11节交付受托人注销，及(Iv)经发行人事先书面同意，本全球票据可 转让给后续托管机构。除非及直至该票据全部或部分兑换为最终形式的票据，本票据不得转让，除非作为一个整体由托管机构向托管机构的代名人转让，或由托管机构的一名代名人转让给托管机构或另一名托管机构的代名人，或由托管机构或任何此类托管机构的代名人转让，除非该证书 由托管信托公司的授权代表纽约公司(“DTC”)向出票人或其代理人出示，以登记转让、兑换或付款，且所签发的任何证书均以CEDE&CO的名义登记。或DTC授权代表可能要求的其他名称(任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表可能要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。“
 
(三)中国政府、中国政府和中国政府。规则S全球纸币图例。本规则S全球纸币应具有实质上以下形式的图例：
 
"本法规全球说明所附权利，以及其交换的条件和程序 经证明的票据，如印本（定义见此处）所述。

-49-
(四)中国政府和中国政府。原发行折扣传说。 根据本协议签发的每份票据，其最低金额超过 就美国联邦所得税而言，原始发行折扣应附有大致如下形式的图例：
 
"本保证书是在美国联邦所得税税的原始发行期（"发行期"）下发行的。本证券的发行价格、发行金额、发行日期和到期收益率可通过联系Fortress的首席财务官获得 运输和基础设施投资有限责任公司，1345 AVENUE of the America，New York，New York，New York 10105，电话号码（212）798—6100。

(h)          取消和/或调整全球票据。 当特定全球票据的所有实益权益已被交换为可持续票据或特定全球票据已 全部而非部分赎回、回购或注销，每份该等全球票据应根据第2.11条返还或保留并注销。 在此类取消之前的任何时间，如果 全球票据被交换或转让给将以另一个全球票据的实益权益形式接收其交付的人，或特定的全球票据已被部分赎回或回购， 该总票据所代表的票据本金额应相应减少，受托人或保存人应按受托人的指示对该总票据作出背书，以反映该减少；且如果 受益权益正被交换或转让给将以另一个全球票据受益权益的形式接收其交付的人，则该另一个全球票据应相应增加，并且背书应 受托人或保存人按受托人的指示就该总票据作出的以反映该增加。
 
(i)           关于转让和交换的一般规定。
 
（i） 要允许登记转让和交换， 发行人应根据第2.02节或应登记处的要求，签署及受托人应认证全球票据及可持续票据。
 
（二） 注册处、转让代理人和受托人可 要求持有人就票据的转让提供适当的背书和转让文件。
 
㈢ 为进行任何转让或交换登记，将受益权益转让或转让给永久性票据持有人，但持有人应支付所有转让到期的税款（不包括任何此类转让税或类似的政府费用， 根据第2.10、3.06、3.10、4.10、4.13和9.04节进行交换或转让）。
 
㈣ 注册处和发行人均不应 登记任何选择赎回的票据的转让或交换。
 
（五） 在任何 时发行的所有全局票据和临时票据 全球票据或可持续票据的转让或交换登记应为发行人的有效义务，证明与全球票据或可持续票据具有相同的债务，并享有本契约项下的相同利益 在该转让或交换登记时交出。
 
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㈥ 登记处、过户代理或发行人均无 应要求（A）在邮寄待赎回票据的赎回通知之前的15天内登记任何票据的转让或交换，（B）在记录日期和 之间登记票据的转让或交换 下一个后续利息支付日期或（C）登记转让或交换任何与控制权变更要约或资产出售要约有关的已提交（但未撤回）以供回购的票据。
 
㈦ 在提交注册前， 任何票据的转让，受托人、任何代理人和发行人可以将票据以其名义登记的人视为和对待为该票据的绝对所有人，以收取该票据的本金和利息的支付，以及 任何受托人、任何代理人或发行人均不受相反通知的影响。
 
㈧ 受托人应验证全局票据， 根据第2.02节的规定进行说明。
 
㈨ 的所有认证、证书和意见 根据本第2.06条要求向注册商或转让代理人提交以进行转让或交换登记的律师可以通过电子传输提交。
 
（十） 受托人没有义务或责任 监控、确定或查询本契约或适用法律对任何票据中任何权益的任何转让（包括参与者之间的任何转让）施加的任何转让限制的遵守情况 或任何全球票据权益的实益拥有人），但要求交付本文件明确要求的证书和其他文件或证据，以及在本文件的条款明确要求的情况下这样做 契约，并对其进行检查，以确定其形式是否符合本协议的明确要求。
 
(Xi)声明：对于托管机构采取或未采取的任何行动，受托人或任何代理人均不承担任何责任或责任。
 
受托人对全球票据的任何实益拥有人、存托机构的成员或参与者或其他人，对于存托机构或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，对于票据的任何所有权权益，或就交付给任何参与者、成员、 任何通知(包括任何赎回或购买通知)的实益拥有人或其他人(托管人除外)，或根据或与该等票据有关的任何金额或任何票据(或其他担保或财产)的付款或交付。 就票据向持有人发出的所有通知和通讯，以及向持有人支付的所有款项，应仅向登记持有人(作为 的托管人或其代名人)发出或作出全球票据的情况)。任何全球票据的实益所有人的权利只能通过托管机构行使，但必须遵守托管机构适用的规则和程序。受托人可以依靠托管机构提供的有关其成员的信息，并在该信托机构中受到充分保护。参与者和任何受益所有人。
 
第2.07节、第二节、第二节。更换票据。如果任何残缺不全的票据被交回受托人或注册官、出票人和受托人收到令其满意的证据，证明任何票据的所有权和销毁、遗失或被盗，则出票人应签发，受托人在收到认证命令后，如果符合受托人和出票人的要求，则应对替换票据进行认证。*持有人必须提供在受托人和出票人判断中足以保护出票人、受托人、任何代理人和任何认证代理人因更换票据而蒙受的任何损失。签发人可收取更换票据的费用 (包括受托人的费用)。
 
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每份替换票据均为发行人的合同义务，并应平等享有本契约的所有利益， 与根据本契约正式发行的所有其他票据成比例。
 
第2.08节. 突出的笔记。 任何时候未清偿票据均为经受托人认证的所有票据，但由受托人注销的票据、交付予受托人注销的票据、利息减少的票据除外。 受托人根据本协议的规定以及本2.08节中描述的未到期的规定生效的总票据。 除第2.09条规定外，票据不会因发行人或 发行人之联属公司持有票据。
 
如果根据第2.07条替换票据，则除非受托人收到令其满意的证明，替换票据 由受保护的买家持有
 
如任何票据的本金额根据第4.01条被视为已支付，则该票据不再未偿还，其利息不再累计。
 
如果付款代理（发行人、发行人的子公司或其任何关联公司除外）在赎回日或到期日持有， 该等票据在该日及之后应视为不再未偿还，并停止计息。
 
第2.09节. 国库债券。 在确定票据所需本金额的持有人是否同意发行人或发行人任何关联公司拥有的票据的任何指示、放弃或同意时， 应被视为并非悬而未决，但为确定受托人是否应在依赖任何该等指示、放弃或同意时受到保护，仅需注意受托人的负责人员实际上 知道的，是这样的，是这样的。 尽管有上述规定，发行人、发行人的任何子公司或发行人的关联公司根据交换要约、要约要约或其他类似方式收购的票据 在该等票据的法定所有权转移至发行人、该等附属公司或该等附属公司（视情况而定）之前，该等票据不得被视为由发行人、发行人的附属公司或发行人的联属公司拥有。
 
第2.10节. 临时笔记。 在代表票据的证书准备好交付之前，发行人可准备，受托人应在收到认证令后对临时票据进行认证。 临时 票据实质上应采用凭证票据形式，但可作出发行人认为适合临时票据及受托人合理接受之变动。 在无不合理延误的情况下，发行人应 受托人拟备并在收到认证令后，须认证临时票据以换取临时票据。
 
临时票据的持有人和实益持有人（视情况而定）应有权享有给予持有人或实益持有人的所有利益 根据本契约，分别持有票据。
 
第2.11节. 完全免费 发行人可随时将票据交付受托人注销。 登记处、过户代理人和付款代理人应向受托人转交给他们的任何票据，以便 转让、兑换或支付的登记。 受托人或按照受托人的指示、登记处、转让代理人或付款代理人以及其他任何人不得注销所有为登记转让、兑换、付款而交出的票据， 更换或注销，并应根据其惯例程序处置注销的票据（受《交易法》记录保留要求的限制）。 所有注销票据的处置确认应 根据发行人的书面要求，提交给发行人。 发行人不得发行新票据以取代其已支付或已交付受托人注销的票据。
 
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第2.12节. 违约利息。 如发行人拖欠票据利息，则应以任何合法方式支付拖欠利息，并在合法范围内支付拖欠利息的应付利息 在随后的特别记录日期，按附注和第4.01节中规定的费率向持有人支付。发行人应书面通知受托人拟就每张票据支付的拖欠利息金额及日期 同时，发行人应向受托人存入一笔金额，数额等于就该违约利息拟支付的总额，或作出令 满意的安排。 在提议的付款日期之前，该存款的受托人，该款项在存入时将以信托方式持有，以享有本第2.12条规定的违约利息的人的利益。发行人应修复或导致 每一个此类特殊记录日期和付款日期均应确定；但此类特殊记录日期不得少于相关日期的十天 支付该违约利息的日期。发行人（或应发行人书面要求，受托人，以发行人的名义，费用由发行人承担）应至少在特别记录日期前15天邮寄或安排邮寄， 预付一等邮资，（或按照保存人的适用程序以其他方式向每个持有人发送通知），通知地址为票据登记册中的持有人，该通知注明了特殊记录日期，相关 支付日期及该等利息的金额。
 
在遵守本第2.12条的前述规定的前提下，为更大的确定性， 转让或交换或代替任何其他票据，应享有该其他票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。

第2.13节. CISIP/ISIN编号。 发行人在发行票据时可使用MUSIP或ISIN编号（如适用），如果适用，受托人可在通知 中使用MUSIP或ISIN编号（如适用） 为方便持有人；但任何此类通知可声明不对此类数字的正确性作出任何陈述， 印在票据上或任何通知中的内容，且仅可信赖印在票据上的其他识别号码，且任何该等赎回或其他行动均不受该等缺陷或遗漏的影响 号码 发行人应在切实可行的情况下尽快以书面通知受托人，如适用。 附加票据将不会与任何现有票据使用相同的CISIP（如有）发行，除非 附加票据可与现有票据互换，以满足美国联邦所得税目的。
 
第三条

救赎
 
第3.01节、第三节、第二节。受托人通知。如果发行人根据第3.07节选择赎回票据，则应在根据第3.03节将赎回通知邮寄或安排邮寄(或按照托管人的适用程序)给适用持有人之前，至少五个工作日(或受托人可接受的较后日期)向受托人提供高级职员证书，该证书载明(I)该票据和/或本契约的第(I)段或第(Br)节，据此进行赎回，(Ii)赎回日期(受适用于该日期的任何先决条件规限)、(Iii)将赎回的债券的本金金额及 (Iv)赎回价格(或计算方式，如当时未知，则为赎回价格)。o如发出该通知时仍未知悉赎回价格，则实际赎回价格将于不迟于赎回日期送交受托人的高级人员证书中列明。
 
第3.02节，第一节，第二节。选择要赎回的债券。如果在任何时间赎回的债券少于全部，受托人应按照托管人的适用程序选择要赎回的债券；但2,000美元或以下的债券不得部分赎回。
 
-53-
受托人应立即以书面通知发行人选择赎回的票据，如选择部分赎回的任何票据，其本金将被赎回。所选择的票据和部分票据的金额应超过2,000美元或1,000美元的整数倍；2,000美元或以下的票据不能部分赎回，但如果要赎回持有人的所有票据，则该持有人持有的全部未偿还票据，即使不是1,000美元的倍数，也应全部赎回。除前一句规定外，本契约中适用于 被要求赎回的票据的条款也适用于被要求赎回的部分票据。
 
第3.03节、第三节、第二节。赎回通知。发行人应在赎回日期前至少10天但不超过60天将赎回通知邮寄或安排邮寄(或按照托管机构的适用程序递送)，赎回通知至少在赎回日期前10天但不超过60天寄往持有人的注册地址或根据托管机构的适用程序以其他方式邮寄给每个持有人，但如果赎回通知是根据第八条发出的，则赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄(或按照托管机构的适用程序发送)，Xi或赎回票据，但须有一项或一项以上的先例。如只赎回部分票据，则任何与该票据有关的赎回通知，应注明已赎回或将赎回的本金部分。 赎回通知应按照DTC的适用程序发出。发行人应发行一张新票据，本金相当于注销原始票据后以持有人名义赎回的原始票据的未赎回部分。
 
通知应指明要赎回的票据(包括CUSIP或ISIN号码)，并应注明：
 
(A)除以下第(I)款另有规定外，赎回日期为赎回日期；
 
(B)确定赎回价格(如果当时不知道，则为 计算方式)；
 
(C)如任何纸币只赎回 部分，则在该纸币的本金中已赎回或将会赎回的部分，以及在该纸币交回后的赎回日期后，发行人将发行一张或多张新纸币，本金金额相等于注销原有纸币时持有人名下的原有纸币的未赎回部分；
 
(D)填写付款代理人的名称和地址；
 
(E)要求赎回的票据必须交回给支付代理人以收取赎回价格；
 
(F)欧洲央行表示，除非发行人拖欠支付此类赎回款项，否则要求赎回的票据的利息在赎回日及之后停止产生；
 
(G)在本契约的附注及/或章节的第(B)段或第(B)节中，包括赎回要求赎回的附注；
 
(H)对公告中所列或附注上印制的CUSIP或ISIN号码(如有)的正确性或准确性作出任何声明，以确保不会作出任何陈述；及
 
-54-
(I)任何人不得以任何条件进行上述赎回。
 
应发行人的书面要求，受托人应以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担；但发行人应在根据本第3.03节(除非受托人同意更短的通知)向持有人邮寄或安排邮寄(或根据托管机构的适用程序发送或安排发送)赎回通知之前至少五个工作日，向受托人交付一份高级职员证书，要求受托人发出该通知，并列出本第3.03节所规定的通知中所述明的信息。
 
任何赎回通知可在赎回之前发出，而任何该等赎回或通知可由发行人选择，且 （c）酌情决定，须遵守一项或多项先决条件，包括完成债务或股权的发生或发行、控制权变更或其他公司交易。 此外，如果此类赎回需要满足 一个或多个先决条件，该赎回通知应描述每一个该等条件，如适用，应声明发行人酌情决定，适用的赎回日期可延迟至任何或所有该等时间 条件应得到满足（或发行人自行酌情放弃），或该等赎回可能不会发生，且在任何或所有该等条件未得到满足（或由发行人放弃）的情况下， 发行人全权酌情决定）于该通知所述的适用赎回日期或经如此延迟的适用赎回日期之前。 发行人可在该通知或任何要约中提供赎回付款，或 购买价及发行人就该赎回或收购要约的义务的履行可由另一人履行。
 
第3.04节. 赎回通知的效力。在符合第3.03节最后一段和适用的赎回通知的条款(包括其中包含的任何先决条件)的情况下，赎回通知一旦按照第3.03节的规定邮寄，则被要求赎回的票据将不可撤销地到期，并在赎回日以赎回价格支付，但必须满足赎回之前的任何条件。在任何情况下，如果以本章规定的方式邮寄该通知，则应最终推定该通知已发出，无论持有人是否收到该通知。未能以邮寄方式通知指定赎回或部分赎回的债券持有人或通知中的任何瑕疵，并不影响赎回任何其他债券的程序的有效性。除第3.05节另有规定外，于赎回日期当日及之后，应赎回的债券或部分债券停止计息。
 
第3.05节、第三节、第二节。在上午11：00之前交存赎回价格。(纽约时间)在赎回日，发行人应向付款代理存入足够支付赎回价格和应计利息的款项，以及在该日赎回的所有票据的未付利息。如果发行者提出书面要求，付款代理应立即将发行人存入付款代理的任何款项退还给发行人，金额超过支付所有待赎回票据的赎回价格和应计及未付利息所需的金额。
 
如果发行人遵守第3.05节的规定，在赎回日及之后，票据或需要赎回的票据部分将停止计息。如果票据在记录日期或之后但相关利息支付日或之前赎回，则赎回日的任何应计和未付利息应支付给在该记录日期收盘时以其名义登记该票据的人。如果任何被要求赎回的票据因发行人未能遵守第3.05条的规定而在退回赎回时不能如此支付，则应从赎回日起至支付该本金为止，向未付本金支付利息，并在合法范围内就该未付本金应计的利息支付。在每种情况下，按附注和第4.01节中提供的费率计算。
 
-55-
第3.06节、第三节、第二节。部分赎回的票据。在部分赎回的票据交还后，发行人应发行一张本金相当于已交出的票据中未赎回部分的本金相当于未赎回债务的新票据，受托人须为持有人认证，费用由发行人承担；但每张新纸币的本金为$2,000或超过$1,000的整数倍。有一项理解是，尽管本契约中有任何相反规定，受托人只需要认证令而不需要大律师或高级人员的意见。
 
第3.07节、第三节、第二节。可选的赎回。
 
(A)在2026年12月1日之前，发行人可根据第3.03节所述通知，随时选择赎回全部或部分债券，赎回价格相当于债券本金的100%加上截至适用赎回日的适用溢价，并应计至但不包括适用的赎回日期(“赎回日期”)的应计 和未付利息。赎回日期“)，但须受于有关 记录日期的记录持有人有权收取于有关付息日期到期的利息的规限。
 
(B)从2026年12月1日起及之后发行的债券 发行人可在接到第3.03节所述通知后，随时选择赎回全部或部分债券，赎回价格(以赎回日本金的百分比表示)如下所述，另加至(但不包括)适用赎回日期的应计利息和未偿还利息，受相关记录日期的记录持有人有权获得在相关付息日期到期的利息，如果在下列每一年的12个月开始的12个月期间内被赎回 ：
 
年
百分比
2026
103.938%
2027 101.969%
2028年及其后 100.000%

此外，在2026年12月1日之前的任何时间，发行人可选择并随时赎回债券本金总额的40.0%，赎回价格相当于债券本金总额的107.875，另加债券的应计和未付利息，赎回日期为但不包括适用的赎回日期，但须受在有关记录日期的记录持有人有权收取于有关付息日期到期的利息的规限。一次或多次股票发行的净收益(在每次股票发行完成后180天内)；但在每次赎回发生后，债券本金总额中至少有60.0%仍未偿还。
 
(D)在适当的赎回日期(但不包括赎回日期)，发行人可随时按其选择权及 按票据本金总额的101.0赎回债券，另加应付及未付利息(如有)，但须受有关记录日期的记录持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利所规限。在完成控制权变更后，如果在该购买日期之前未偿还票据的至少90.0%是根据关于该控制权变更的要约购买的 。
 
第3.08节、第三节、第二节。强制性赎回。除非第4.10及4.13节另有规定，否则发行人无须就债券支付强制性赎回或偿债基金款项。
 
-56-
第3.09节、第三节、第二节。[已保留].
 
第3.10节. 通过运用超额收益回购要约。
 
（a） 如果根据 根据第4.10条，发行人须展开资产出售要约，并须遵循以下程序。
 
（b） 资产出售要约应保留 在生效后的20个工作日内开放，但适用法律要求更长的期限除外（"优惠期”）。 不迟于要约期终止后五个营业日（「购买日」），发行人应运用所有超额所得款项，（「要约金额」）购买票据，及（如任何同等权益债项的条款有要求）该等同等权益债项（按比例基准，如适用），或（如已提呈低于要约金额）为回应资产出售要约而提呈的所有票据及同等权益债项。 支付 如此购买的任何票据，须以支付利息的方式支付。
 
（c） 如果购买日期为 或之后 在记录日期和相关利息支付日期或之前，任何应计和未付利息（如有），截至购买日期但不包括购买日期，应支付给在该交易结束时以其名义登记票据的人 根据资产出售要约投标票据的持有人不得支付额外利息。
 
（d） 资产开始时 发行人应通过第一类邮件（或按照存管人的适用程序以其他方式发送）向每位持有人发送通知，并将副本邮寄或以电子方式发送给受托人，以及 剂. 该通知应载有所有必要的指示及资料，使该等持有人能够根据资产出售要约投标票据。 资产出售要约应向所有持有人提出，如果任何同等权益条款有要求， 债务人，该等同等权益的持有人。 该通知将规管资产出售要约的条款，并应述明：
 
（i） 资产出售要约为 根据本第3.10节和第4.10节作出的，以及资产出售要约应保持开放的时间长度；
 
（二） 报价金额、采购 价格和购买日期；
 
㈢ 任何未提交的票据或 接受付款的，应继续计息；
 
㈣ 除非发行人违约 在作出该等付款时，根据资产出售要约接受付款的任何票据将于购买日期后停止计息；
 
（五） 持有人选择拥有一个 根据资产出售要约购买的票据可选择购买面额为2，000元及超过2，000元的整数倍数的票据；
 
㈥ 持有人选择拥有一个 根据任何资产出售要约购买的票据应被要求交出票据，并附上票据所附的标题为“持有人选择购买的选择权”的表格，或以簿记转账方式转让给发行人， 存管人（如由发行人指定）或付款代理人，在购买日期前至少三天，按通知中指定的地址；
 
-57-
㈦ 持有人应有权 如果发行人、存托人或付款代理人（视情况而定）在不迟于要约期届满前收到载有持有人（委托人）名称的传真或信函，则撤回其选择 持有人交付购买的票据的金额，以及持有人撤回购买该票据的选择的声明；
 
㈧ 如果聚合主体 持有人交出的票据和同等权益债务的金额超过发售金额，受托人应选择票据，发行人或该同等权益债务的代理人应选择该同等权益债务， 购买于 按比例（或几乎按比例 实际可行）根据票据和所提交的同等权益债务的金额，除非票据或所提交的同等权益债务的法律或主要国家证券交易所（如有）另有规定 根据保存人的适用程序，挂牌或抽签或类似的其他方法；条件是不得有2，000美元或以下的票据 须部分购回；及
 
㈨ 持有人的笔记是 只购买部分的新票据须发行本金额相等于已交还（或以簿记转账方式转让）的票据中未购买部分，而该票据代表未购回的债务。
 
（e） 在购买日期或之前， 发行人应在合法范围内，（1）接受付款， 在必要的情况下，按比例计算票据或其部分的发行金额 根据资产出售要约有效提交，或如果提交的要约金额低于要约金额，则提交的所有票据，以及（2）向受托人交付或安排交付适当接受的票据以及高级官员证书 述明如此投标的票据或其部分的本金总额。
 
(F)根据发行人、托管人或付款代理人(视属何情况而定)的通知，发行人、托管人或付款代理人(视情况而定)应迅速向每一投标持有人邮寄或交付一笔相当于该持有人适当投标并由发行人接受以供购买的票据的金额，发行人应立即发行新的票据，受托人在收到认证命令后，须认证并邮寄或交付(或安排以簿记方式转让)该新纸币予该持有人，本金款额相等于该纸币已交回的任何未购买部分 代表相同债项但未予购回的部分；但每张该等新票据的本金金额须为2,000元或超过2,000元的1,000元的整数倍。任何不获接纳的票据须由发行人迅速邮寄或交付予持有人。发行人应于购买日期当日或之后在切实可行范围内尽快公布资产出售要约的结果。
 
第四条
 
圣约
 
第4.01节、第一节、第二节。票据的支付。发行人应在日期和票据规定的方式向付款代理人支付或安排支付票据的本金、溢价(如果有)和利息。本金、溢价(如果有)和利息应被视为在到期日支付，如果付款代理人(如果不是发行人或附属公司)在到期日持有发行人存放在立即可用资金中的资金，并指定用于和 足以支付所有本金、溢价(如果有)的资金，在任何情况下，如须就票据支付的利息支付日期、赎回日期或任何其他述明到期日并非营业日，则 每次该等付款无须于该日期支付，但须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等付款的付息日期、赎回日期或述明到期日支付一样，且不会因延迟付款而支付额外的 利息。
 
-58-
发行人应在合法范围内向逾期本金支付支付代理利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)，利率等于当时适用的票据利率；应在合法范围内按 相同的利率向逾期利息分期付款支付支付代理利息(包括在任何破产法下的任何诉讼中的请愿后利息)。

第4.02节、第一节、第二节。保持办事处或代理机构。签发人应维持第2.03节所规定的办事处或代理机构(可以是受托人的办事处或受托人的关联机构)，在该办事处或代理机构可将票据交回登记转让或交换，并可向出票人或向出票人送达有关票据及本契约的通知或要求。出票人应立即以书面通知受托人有关地点及地点的任何更改。如果发行人在任何时间未能维持任何该等所需的办事处或代理机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可 向受托人的公司信托办事处作出或送达。
 
出票人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的出示或交回票据，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除出票人维持第2.03节所规定的办事处或机构的责任。
 
根据第2.03节的规定，发行人特此指定受托人的企业信托办公室为发行人的其中一个机构或机构。
 
第4.03节、第一节、第二节。报告和其他信息。
 
(A)尽管发行人可以 不遵守《交易法》第13或15(D)节的报告要求，或以其他方式按照美国证券交易委员会颁布的规则和条例为此类年度和季度报告提供的表格进行年度和季度报告，但在未来，发行人仍应被要求向美国证券交易委员会提交文件，或向受托人和持有人提供：
 
(1)在每个财政年度结束后90天内(或根据《交易法》对非加速申请者有效的继任者 时间段加上《交易法》第12b-25条规定的任何宽限期)、发行人的年度报告表格10-K、或任何继任者或类似表格；
 
(2)在每个财政年度的前三个财政季度、发行人的10-Q表格季度报告、或任何继任者或类似表格结束后的45天内(或根据《交易法》对非加速申请者有效的继任者 时间段加上根据《交易法》第12b-25条规定的任何宽限期)，发行人应在45天内完成申请；以及
 
(3)如果发行人是《交易法》规定的报告公司，则在规定的提交表格8-K当前报告的时间段内，如果发行人是交易法规定的报告公司，则应在指定的时间段内提交表格8-K的当前报告，或任何后续或类似的表格；但无须提交该等现行报告，或规定该等现行报告对持有人以持有人身份(由发行人真诚厘定)的利益或发行人及受限制附属公司的业务、资产、营运、财务状况或前景(作为一个整体)并无重大影响。
 
-59-
尽管有上述规定，(A)上述任何报告均不应(I)包含美国证券交易委员会颁布的S-X规则3-10、3-16、13-01或13-02规定的担保人和非担保人子公司的单独财务信息，或(Ii)提供S-K规则第307或308项中表格10-K第9A项所要求的任何信息(或在每个情况下，实施2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第404条或S-K法规第402条的任何其他规则或规定)或任何其他规则或条例(B)如果任何母实体是票据的担保人，则如上所述要求提交和提供的报告、信息和其他文件可以是母公司的文件，而不是发行者的文件，只要该等文件在其他方面在所有实质性方面都满足第(1)款的要求，(2)或(3)以上；但如果母公司持有发行人和受限制子公司的实物资产(现金、现金等价物和股本除外)，则该年度和季度报告应包括对母公司与其合并子公司的资产、负债和经营业绩之间的重大差异的合理解释。向受托人交付该等报告仅供参考，受托人收到该等报告并不构成推定通知 其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料，包括发行人遵守本协议下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的任何契诺。
 
(B)除本协议另有规定外，(A)发行人不应被视为未履行本第6.01(A)(3)节规定的第4.03节规定的任何义务，直至本协议规定的任何此类报告到期之日后60天为止，并且(B)发行人没有义务向美国证券交易委员会提交此类报告，(I)如果美国证券交易委员会不允许这样提交，以及(Ii)除本句子(A)款另有规定外，出票人应要求向票据的潜在购买者提供适用的信息，此外，在每种情况下，除向受托人提供此类信息外，根据本节第一款的规定，出票人必须在适用日期后15天内提交此类信息。如任何该等资料未于上述指定时间内如此提交或提供(视何者适用而定)，而该等资料其后被存档或提供(视何者适用而定)，则发行人应被视为已在该时间履行其对该等资料的责任 ，而有关该等资料的任何违约或违约事件(除非票据当时已加速)应被视为已获补救。
 
(C)如果发行人已将其子公司中的任何一家指定为非限制性子公司，则第4.03(A)节要求的年度和季度信息应包括有关该等非限制性子公司的信息(无需发行人审计师审计或审查)，与《发售备忘录-我们的公司》倒数第二段中的非限制性子公司的财务信息大体相当；但如该等财务资料与发行人及其附属公司在综合基础上适用的财务资料相比并不重要，或该等不受限制的附属公司在综合基础上对发行人及其附属公司并不重要，则无须提供该等资料。
 
(D)在债券发行后，只要债券未偿还且第4.03节规定须交付的报告未向美国证券交易委员会提交，发行人应维护一个网站(该网站可由发行人选择，可受密码保护)，持有人、潜在投资者、经纪交易商和证券分析师可应要求迅速访问该网站，并将第4.03节要求的所有报告张贴在该网站上。
 
-60-
(E)在债券未能满足第4.03(A)节所述的 报告的情况下，只要债券不能根据证券法自由转让，发行人应应持有人、潜在投资者、经纪交易商和证券分析师的要求，向他们提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的任何信息。
 
(F)除发行人外，受托人没有义务确定本节中的信息、文件或报告是否已由发行人提交。
 
第4.04节、第一节、第二节。合规证书。
 
(A)根据规定，发卡人应在每个财政年度结束后120天内向受托人交付一份高级人员证书，证明就签署该证书的官员而言，据其所知，发卡人已遵守、遵守、履行和履行了本契约中包含的每一项条件和契诺，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款、契诺和条件(或，如果违约已经发生并且仍在继续，描述他或她可能知道的所有此类违约)。
 
(B)对于发行人或任何担保人的债务，发行人应在五个工作日内，在获悉任何违约或违约事件或根据代表发行人或任何担保人债务的任何文件、文书或协议下的任何违约时，向受托人提交一份说明该违约或违约事件的声明。
 
第4.05节、第一节、第二节。*发行人应并应促使其每一受限制附属公司于拖欠或违约前支付所有重大税项、评税及政府征费，但如(A)其有效性或数额正透过适当的谈判或程序真诚地提出争议，或(B)未能支付有关款项对票据持有人并无重大不利影响，则不在此限。
 
第4.06节、第一节、第二节。暂缓、延期和高利贷法律。发行人和每个担保人立约(只要他们可以合法地这样做)，不得在任何时间坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或利益，无论在哪里颁布的，现在或以后任何时间，可能影响契诺或本契约的履行；发行人和每一位担保人(在他们可以合法这么做的范围内)在此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺他们不会借助任何此类法律来阻碍、拖延或阻碍受托人执行本协议中授予受托人的任何权力，但应容忍并允许执行任何此类权力，就像没有制定此类法律一样。
 
第4.07节、第一节、第二节。对受限支付的限制。
 
(A)除非发行人同意，否则发行人不得、亦不得 准许任何受限附属公司直接或间接：
 
(I)发行人应宣布或支付任何股息或因发行人或任何受限制附属公司的股权而作出任何分派，包括与任何合并、合并或合并有关的任何股息或分派，但以下情况除外：
 
-61-
(A)允许发行人以发行人的股权(不合格股票除外)或购买该等股权的期权、认股权证或其他权利支付 发行人的股息或分派；或
 
(B)向受限制附属公司提供任何股息或分派，只要在受限制附属公司(全资附属公司除外)发行的任何类别或系列证券的任何股息或分派或就该等证券支付的任何股息或分派而言，发行人或受限制附属公司至少收到其根据其在该类别或系列证券中的股权，按比例分配该股息或分派；
 
（二） 购买、赎回、击败或 以其他方式收购或收回发行人的任何股权，包括与任何合并、合并或合并有关的股权；
 
㈢ 支付任何本金，或 在任何计划偿还、偿债基金支付或到期之前，赎回、回购、废止或以其他方式收购或收回任何次级债务，但（x）购买、回购或以其他方式收购 为预期清偿偿债基金债务、本金分期付款或最终到期而购买的次级债务，在每种情况下，在购买、回购或收购之日起一年内到期，以及（y） 受限制附属公司的发行人或受限制附属公司的发行人或另一受限制附属公司；或
 
㈣ 进行任何限制性投资；
 
(以上第(I)至(Iv)款所述的所有此类付款和其他行动统称为“限制性付款”)，除非在作出此类限制性付款时：
 
（1） 除了关于 受限制投资，不应发生违约或违约事件，并将继续或因此而发生；
 
（二） 除了关于 受限制投资，在该交易生效后立即， 在备考基础上，发行人可能会产生1.00美元的额外债务 第4.09（a）节；和
 
（3） 此类受限付款，合计 发行人及其受限制子公司在2017年3月15日之后作出的所有其他受限制付款总额（包括第4.07（b）条第（1）款允许的受限制付款，但不包括所有其他受限制付款 第4.07（b）条允许的付款，少于下列各项之和：
 
（A） 合并净额的50.0% 发行人自2017年1月1日至发行人最近一个财政季度末期间（作为一个会计期间）的收入，在该限制性付款时，可获得内部财务报表， 或如该期间的综合净收益为亏绌，则减该亏绌的100.0%； 加
 
（B） 合计净现金的100.0% 发行人在2017年3月15日之后收到的有价证券或其他财产的公允市值（发行人收到的现金净收入除外，但该现金净收入用于支付 根据第4.09（b）（12）节）的债务、不合格股票或优先股的发行或出售：
 
(i)发行人的股权，或
 
-62-
(ii)已 发行人或任何受限制子公司的债务证券、指定优先股或不合格股票 转换或交换发行人或母公司的该等股权；
 
但本款（B）不应 包括（a）退还股本，（b）发行人的股权或转换或交换的债务证券出售给受限制子公司或发行人（视情况而定），或（c）不合格股票或债务证券， 已转换为或交换不合格股票；加上
 
（C） 合计金额的100.0% 2017年3月15日以后向发行人资本投入的现金和有价证券或其他财产的公允市值（（不包括（x）受限制子公司或（y）任何该等投入资本的现金收益净额） 根据第4.09（b）（12）节，该等现金收益净额已用于产生债务、不合格股票或优先股， 加
 
（D） 合计金额的100.0% 发行人或受限制附属公司以现金形式收到的有价证券或其他财产的公平市值：
 
(i)发行人对受限制投资的出售或其他处置（向发行人或受限制子公司除外） 及其受限制附属公司，以及向发行人及其受限制附属公司购回和赎回该等受限制投资，以及偿还构成受限制投资的贷款或垫款 2017年3月15日之后的受限制子公司；或
 
(ii)发行、出售或其他处置（向发行人或受限制子公司除外）非限制性股票 附属公司（除非该投资构成许可投资）或来自无限制附属公司的股息或分派（在每种情况下）；加上
 
(iii)任何回报、利润、分配和 因任何许可投资而收到的类似金额，受美元计价或基于比率的篮子（超过该投资的原始金额），且不重复任何回报、利润， 在2017年3月15日之后，在每种情况下，计算此类篮子的分配或类似金额；加上
 
(E)           如果在2017年3月15日之后将非受限子公司重新指定为受限子公司，或将非受限子公司合并、合并或合并为发行人或受限子公司，或者在发行日之后将非受限子公司的全部或几乎所有资产转让给发行人或受限子公司，则在将该非受限子公司重新指定为受限子公司时或在该资产合并、合并、合并或转让时，投资于该非受限子公司(或转让的资产)的公平市值，除发行人或受限子公司根据第4.07(B)(6)节作出的投资以外，或在此类投资构成许可投资的范围内，但超过许可投资额的范围，包括公平市价的超额金额；加号
 
(F)           $25,000,000.
 
-63-
(B)根据第4.07(A)节的规定，美国政府不应禁止 下列任何一项：
 
(1)在任何股息或分派或任何赎回通知宣布或通知发出之日起60天内支付任何股息或分派或完成任何赎回，如果在宣布或通知之日支付该等股息或分派或完成任何赎回是符合本契约的规定，则应在该日期之前完成；
 
(2)债权人有权赎回、回购或以其他方式获得或偿还发行人或附属担保人的次级债务，这是通过交换发行人或附属担保人的新债务或从基本上同时出售发行人或附属担保人的新债务(视情况而定)的收益中提取出来的，只要符合第4.09节的规定：
 
(A)该等新债项的本金额(或增值)不超过正如此赎回、回购、取得或注销的次级债项的本金额(或增值)，加上任何应累算及未付利息，加上任何溢价的款额，以及与发行该等新债项有关而招致的任何投标溢价、失败费用或其他费用及开支。
 
(B)该等债务的最终预定到期日相等于或迟于(X)如此赎回、回购、收购或注销的附属债务的最终预定到期日 及(Y)债券到期日后91天，两者中较早者；及
 
(C)该等债务(X)的加权平均到期年期不少于被如此赎回、回购、获取或注销的次级债务至 到期的剩余加权平均寿命，或(Y)在债券到期后91天的日期前无须以现金或像征式付款(债券到期后91天前的预定付款除外)，但不超过或早于该日期之前就该债项如此赎回、回购、收购或注销而须支付的预定付款)；
 
(3)发行人或任何未来、现任或前任雇员、管理层成员、高管、董事或顾问(或任何配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、根据任何管理层股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或其他协议或安排或任何股票认购或股东协议，发行人或其任何子公司或任何母实体的继承人或受遗赠人)；但根据本条第(3)款支付的限制性付款的总额在任何日历年不得超过$5,000,000(任何日历年的未使用金额结转到下一个日历年，但任何日历年的最高限额为$10,000,000(不执行以下但书))；此外，在任何日历年，根据本条第(3)款支付的任何 此类金额可增加，但增加的数额不得超过：
 
(A)将发行人或任何母实体的股权(不合格股票除外)出售给发行人或其任何附属公司或任何母实体的雇员、管理层成员、高级管理人员、董事或顾问，并于2017年3月15日之后发生的现金收益，但出售该等股权所得的现金收益并未根据第4.07(A)(3)条以其他方式用于支付受限付款；
 
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(B)发行人、任何母实体(以向发行人作出贡献的程度而言)及受限制附属公司在2017年3月15日后收到的关键人寿险保单的现金收益；减去
 
(C)先前依据本第4.07(B)(3)条第(A)和(B)款支付的任何限制性付款的金额；
 
此外，(X)发行人可选择在任何日历年使用本第4.07(B)(3)节(A)和(B)款所设想的全部或任何部分的合计增加额，以及(br}(Y)取消任何现任或前任雇员、管理层成员、高级职员、董事或发行人或其任何子公司的顾问回购发行人或任何母实体的股权，不应被视为就本契约或本契约任何其他规定而言的限制性支付；
 
（4） 向发行人或任何其他受限制子公司的任何类别或系列不合格股票持有人或任何受限制子公司的任何类别或系列优先股持有人的股息，在此范围内 股息包括在固定费用的定义中；
 
（5） 于二零一七年三月十五日后向发行人或任何母公司（以向发行人贡献的范围为限）发行的任何类别或系列指定优先股（不合格股票除外）持有人派发股息； 但根据本条支付的股息总额不得超过发行人从出售该等股息中实际收到的现金总额 指定优先股或母公司向发行人出资的金额；但在本第4.07（b）（5）条的情况下，在发行日期前可获得内部财务报表的最近四个完整的财政季度， 该指定优先股，在以备考方式发行后，发行人和受限制子公司可能会产生1.00美元的 第4.09（a）条下的额外债务；
 
（六） 无限制投资 在发行日期之后成立的子公司，其公允市值总额与根据本第4.07（b）（6）条进行的所有其他投资一起，在发行日期之前尚未偿还，不超过50，000，000美元 投资； 但根据本第4.07（b）（6）节进行的投资的美元金额可以减去收益的公平市价 发行人和/或其受限制子公司从该等投资的后续出售、处置或其他转让中收到的（每项投资的公允市值在作出时计量，且不影响 （后续价值变动）；
 
（七） (A)回购股权 如果股票期权或认股权证行使价的一部分，则被视为在股票期权或认股权证行使时发生，以及股票期权的回购或购买相关股权的期权。 在支付适用预扣税所需的范围内行使股票期权，以及（B）根据向发行人、任何母实体或任何 的雇员和董事授予股权而支付股息等价物 发行人或任何母公司的股权激励计划下的受限制附属公司；
 
（8） 已进行的受限制付款 数额不超过除外捐款总额；
 
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(9)根据第4.07(B)(9)节的规定，(A)其他限制性付款与根据本条款第4.07(B)(9)条支付的所有其他限制性付款合计不得超过总资产的(X)$160,000,000和(Y)6.0%两者中的较大者；以及(B)在不与第4.07(B)(9)(A)条重复的情况下，金额相当于从发行日期后向非母担保人、发行人或其任何附属公司的个人 出售、处置或分配所获得的投资所得的现金净额，前提是此类投资的收购是依靠(A)条融资的，且该金额不会增加根据第4.07(A)(3)(D)条可用于限制性 支付的金额；
 
(10)实施限制性支付，允许在行使期权或认股权证或转换或交换发行人、任何母实体或任何受限制子公司的股本时， 支付现金以代替发行零碎股份；
 
(11)允许发行人购买或限制向任何母实体支付，使该母实体能够购买因股票股息、拆分或合并或业务合并而产生的零碎股份；
 
(12)允许与符合条件的证券化融资相关的证券化费用、销售贡献和其他转让证券化资产以及购买和回购证券化资产的费用分配或支付；
 
(13)包括(A)发行人或任何受限制附属公司向经理、Holdco普通合伙人或任何核准持有人(不论直接或间接)支付的管理、咨询、监察、再融资、交易或顾问费及相关开支或终止费， 包括为支付代表发行人或任何受限制附属公司或为发行人或任何受限制附属公司而作出的预付款或付款而作出的付款或报销，(B)发行人或任何受限制附属公司向经理支付的惯常付款及补偿，Holdco普通合伙人或任何获准持有人(无论直接或间接)，用于财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行活动，包括与收购或资产剥离有关，以及(C)根据管理协议进行的任何付款、报销或其他交易；
 
(14)根据与第4.10节和第4.13节类似的规定，对所要求的任何次级债务进行回购、赎回或其他 价值收购或报废；只要存在同时或先前的资产出售要约或控制权变更要约(视情况而定)，且持有人就该控制权变更要约或资产出售要约(视情况而定)而投标的所有票据均已被回购、赎回或价值收购；
 
(15)根据发行人或任何符合第5.01条的母实体对资产的合并、合并或转让，根据或与此相关，批准支付或分配以满足持不同政见者的或评估权；
 
(16)不受限制的子公司对发行人或受限制子公司的股息或其他分配(除非不受限制的子公司的主要资产是现金或现金等价物)；
 
(17)在 中支付相当于发行人或任何受限制子公司自2017年3月15日以来出售Borr Drilling Limited(前Magni Drilling Limited)股权所得款项净额的股息或其他分派；
 
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(18)禁止(A)以 交换发行人或任何母实体(任何不合格股票除外)的股权，或从基本上同时出售(受限制附属公司除外)的收益中支付任何有限制的付款(“(B)如果紧接在赎回、回购、报废或以其他方式收购发行人或任何母公司(“已报废股本”)的任何股权之前，根据第4.09(A)节，发行人和受限制附属公司可能产生1.00美元的额外债务，则每年宣布和支付关于退还股本的股息总额不超过紧接该报废前该等已报废股本每年可申报和应支付的股息总额；
 
(19)如果发行人在宣布和支付股息时或之后宣布并支付或分配其普通股的任何年度或季度股息，则可由发行人宣布和支付或分配。如果债务对总资本的比率小于或等于0.60至1.00，则对此类付款或分配产生形式上的影响；以及
 
(20)禁止发行人限制向任何母实体支付 ：
 
（i） 收益 该母公司应使用其中的费用支付（1）其一般运营和合规成本和开支（包括运营费用和其他公司间接费用和开支（包括行政、法律、审计、会计、税务 以及其他报告及类似成本和开支）），在正常业务过程中发生的合理和惯常的，（2）任何未来、现任或前任管理人员提出的任何合理和惯常的赔偿要求， 发行人、任何子公司或任何母公司的董事、经理、成员、管理层成员、雇员、顾问或独立承包商，属于任何母公司、发行人或其任何子公司的所有权或运营 受限制附属公司，（3）费用、开支及其他款项（x）发行人或其受限制附属公司到期应付及（y）发行人及其受限制附属公司根据本契约另行允许支付的款项，（4）其 与母担保人、发行人或其任何受限制子公司的所有权或经营有关的任何诉讼或仲裁有关的成本、开支和负债，以及（5）否则将被支付 根据第4.11（b）（3）、（5）、（10）或（20）条允许发行人或其受限制附属公司直接支付的款项。
 
（二） 收益 发行人或任何母公司应用于支付特许经营权、消费税和类似税，以及维持其组织存在或任何适用的外国资格所需的其他费用、税款和开支；
 
(三)中国政府、中国政府和中国政府。其所得款项应由任何母公司用于资助发行人或任何受限制子公司根据本契约允许进行的任何投资；但（1）该受限制付款应为 在该投资结束或完成后的120天内，或在该投资结束或完成后可能安排的未来时间内，（2）该母实体应立即 在其关闭或完成后，或在随后与此相关的关闭或完成时可能安排的未来时间，促使（x）所有获得的财产（无论是资产还是股权） 向发行人或任何该等受限制子公司出资（为免生疑问，该出资不会增加根据前款第（2）款可用于受限制付款的金额）或（y） 为完成该等投资而成立或收购的人士，以合并、合并或合并为发行人或该等受限制子公司，但该等合并、合并或合并为第5.01条允许的范围内， 在每种情况下，根据第4.14条和（3）条，发行人收到的任何财产不得增加根据第4.07（a）（3）（B）条可用于限制性付款的金额；
 
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(Iv)将其收益 用于支付惯常工资、奖金、长期激励金额、赔偿、遣散费和其他福利，包括根据任何股权计划(无论是以期权、现金结算期权或其他形式)向发行人或其子公司的服务提供商支付的款项，支付给发行人的任何未来、现任或前任高级管理人员、董事、经理、成员、管理层成员、员工、顾问或独立承包商、任何子公司或任何母实体 。以及适用的就业、社会保障或类似税收，在每种情况下，此类工资、奖金、奖励金额、赔偿金、遣散费或其他福利应归因于发行人及其子公司和/或合资企业的所有权或经营；
 
(V)上市所得应由任何母公司用于支付与任何成功或不成功的股票发行或发行或债务发行、发生或要约、银行融资、处置或收购、投资或其他交易有关的费用和开支，无论交易是否完成，在每种情况下，包括任何母公司的咨询、再融资、后续交易和退出费用，以及任何受托人、代理人、安排人、 与2002年《萨班斯-奥克斯利法案》及其颁布的规则和条例(或其他类似立法)有关的、预期遵守或准备遵守的要求的承销商或以类似角色和指控行事的人；
 
(Vi)将其收益 用于支付与遵守证券法和交易法(或其他类似立法)的规定有关的任何费用，适用于持有公众持有的股权或债务证券的公司，以及 遵守任何适用的国家证券交易所的规则、任何董事或经理薪酬、费用和费用补偿、与投资者关系、股东大会和向股东、贷款人或债券持有人提交的报告有关的任何费用。董事及高级职员保险及其他行政费用、法律及其他专业费用及上市费用的任何保费；
 
(Vii)将其收益 用于支付任何母实体、发行人或其任何子公司的保险费；以及
 
(Viii)需要就发行人或受限制子公司担保的此类母实体的债务支付 金额；
 
但在本第4.07(B)条第(4)、(5)、(6)、(9)和(17)款允许的任何限制性付款生效时，不应发生任何违约或违约事件，并且不会因违约或违约事件而继续发生或将因此而发生；此外， 在本第4.07(B)款第(19)款允许的任何受限付款生效时和生效后，不应发生违约事件，且违约事件不会因违约事件而继续发生或不会发生。
 
(C)为将任何受限制附属公司指定为非受限制附属公司，发行人及其受限制附属公司在如此指定的附属公司的所有未偿还投资(已偿还的除外)应视为限制性付款，金额 如“投资”定义第二句所述。只有在上述金额的限制性付款或准许投资在当时被允许且该附属公司 以其他方式符合非受限附属公司的定义的情况下，才允许指定该等附属公司。不受限制的子公司不受本契约中规定的任何限制性契约的约束。发行人不得允许任何非限制性附属公司成为 受限附属公司，除非符合“非限制性附属公司”定义的最后一句。
 
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(D)根据本第4.07节所述的一项或多项规定和/或“允许的投资”定义中所包含的一项或多项例外规定，允许任何投资或限制支付(或其一部分)。“发行人可按照符合本公约的任何方式对此类投资或限制性付款(或其中一部分)进行分割和分类，并可在以后对任何此类投资或受限付款进行分割和重新分类，只要允许在重新分类之日依据适用的例外情况进行投资或限制性付款(如此分割和/或重新分类)。
 
第4.08节、第一节、第二节。影响受限制子公司的股息和其他支付限制。
 
(A)根据规定，发行人不得、也不得允许任何受限子公司直接或间接地对任何此类受限子公司的能力造成或造成任何双方同意的产权负担或双方同意的限制：
 
(1)          (A)发行人应向发行人或其股本上的任何受限制附属公司支付股息或作出任何其他分配，或就其 利润中的任何其他权益或参与或以其利润衡量；或
 
(B)债权人有责任偿还欠发行人或任何受限制附属公司的任何债务；
 
(2)银行可以向发行人或任何受限制的子公司提供贷款或垫款；或
 
(3)债权人不得将其任何 财产或资产出售、租赁或转让给发行人或任何作为附属担保人的受限制子公司。
 
（b） 第4.08（a）节中的限制 不适用于根据或因以下原因而存在的条款或限制：
 
（1） 合同约定或 发行日期生效的限制；
 
（二） 本契约和注释以及 其附属担保；
 
（3） 的采购款债务 在正常业务过程中获得的财产和租赁义务（包括资本化租赁义务，以及根据在正常业务过程中订立的任何安排而产生的任何义务或限制，其中规定 发行人或任何受限制子公司（视情况而定）的客户向发行人或任何该等受限制子公司（作为出租人）租赁或出租任何资产或个人财产，以及任何修订、延期、更新、修改或 上述任何一项的组合，包括在根据其条款终止上述任何一项时向租赁客户出售资产），对该物业施加了上文第4.08（a）（3）条所述性质的限制 如此获得；
 
（4） 适用法律或任何适用的 规则、规章或命令；
 
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(5)根据发行人或任何受限附属公司在收购时已存在的、不适用于任何人的任何协议或其他文书 ，或任何如此收购的人及其附属公司的财产或资产，或被如此收购的人的财产或资产， ；
 
(6)对出售资产或出售子公司的合同进行审查，包括根据已就出售或处置子公司的全部或几乎所有股本或资产而订立的协议对子公司施加的惯例限制 对要出售的资产施加限制；
 
(7)根据第4.09和4.12节限制债务人处置担保债务资产的权利的第4.09节和第4.12节允许发生的其他担保债务；
 
(8)对客户根据在正常业务过程中签订的合同施加的现金(或现金等价物)或其他存款或净资产的限制；
 
(9)根据第4.09节的规定，对不是子公司担保人的任何受限子公司的债务、不合格股票或 优先股进行清算，该条款仅对不是其附属担保人的受限子公司施加限制；
 
(10)不适用于仅与该合资企业有关的合资协议和其他类似协议中的惯例规定；
 
(11)包括在正常业务过程中签订的租约和其他协议中包含的习惯条款；
 
(12)包括在正常业务过程中签订的知识产权、软件或其他一般无形资产的许可证或分许可证中包含的习惯规定；
 
(13)禁止发行人或任何受限子公司在正常业务过程中订立的任何交易、净额结算、经营、建筑、服务、供应、采购、销售或其他协议中包含的限制或条件；但该协议禁止仅对发行人或该受限制附属公司的一项或多项财产、根据该协议产生的付款权或其收益进行产权负担，而不适用于发行人或该受限制附属公司的任何其他资产或财产或另一受限制附属公司的资产或财产；
 
(14)根据根据第4.09节产生的债务管理协议，发行人应遵守任何此类产权负担或限制，根据发行人善意判断，该等产权负担或限制在总体上并不比可比融资中的惯例条款具有更大的限制性，且发行人管理层确定，在此类融资时，不应对发行人按票据要求付款的能力造成实质性损害；
 
(15)禁止在发行人善意确定为实现此类合格证券化融资所必需或适宜的任何合格证券化融资方面 设置的限制；以及
 
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(16)禁止因第4.08(B)节第(1)至(15)款所述合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续期、增加、补充、退款、替换或再融资而造成第4.08(A)节第(1)、(2)和(3)款所指类型的任何产权负担或限制 ；但根据发行人的善意判断，该等修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、更换或再融资，就该等产权负担及其他限制而言，整体而言并不比该等修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、更换或再融资之前的限制更具限制性。
 
第4.09节、第一节、第二节。对债务产生和发行不合格股票和优先股的限制。
 
(A)根据规定，发行人不得、也不得 允许任何受限附属公司直接或间接创建、招致、发行、承担、担保或以其他方式直接或间接承担责任、或有责任或以其他方式承担责任(统称为“发生”及统称为“发生”）与任何债务（包括已收购债务）有关，发行人不得发行 不合格股票的任何股份，并且不得允许任何受限制的子公司发行任何不合格股票或优先股的股份；但 发行人可承担债务（包括已收购债务）或发行不合格股票股份，任何受限制子公司可承担债务（包括已收购债务）、发行不合格股票股份和发行股份 如果发行人和受限制子公司最近截至四个完整的财政季度的固定费用覆盖率（其内部财务报表在紧接 日期之前可用） 产生此类额外债务或发行此类不合格股票或优先股的比例至少为2.00至1.00，根据 形式基础（包括对由此产生的净收益的形式应用），就好像已经产生了额外债务，或 已发行不合格股票或优先股（视具体情况而定），并在该四个季度期间开始时动用了由此产生的收益；此外，条件是可能产生的债务（包括已收购债务）总额，且 非子公司担保人的受限制子公司根据本第4.09（a）条可能发行的不合格股票或优先股不得超过（x）190，000，000美元和（y）总资产的6.0%（两者中的较大者）。
 
（b） 第4.09（a）条的规定 不适用于：
 
（1） 债务的发生 根据本第4.09（b）（1）节，发行人或任何附属担保人在任何时候未偿还的总金额不得超过（x）$400，000，000和（y）总资产的15.0%两者中的较高者；
 
（二） 发行人和 票据（任何额外票据除外）所代表债务的任何附属担保人（包括任何附属担保）；
 
（3） 现有债务（ 除外 第4.09（b）节第（1）款和第（2）款所述的债务；
 
（4） 负债（包括资本化 租赁义务）、发行人或任何子公司担保人产生的不合格股票和优先股，以资助购买、租赁、改善、开发、建设、再制造、翻新、处理和重新定位，或 修理在类似业务中使用或有用的财产（不动产或个人）或设备，无论是通过直接购买资产还是购买拥有此类资产的任何人的股本，总本金额，当 与所有其他未偿还债务、不合格股票和优先股的本金额合计，并根据本第4.09（b）（4）节产生，包括所有因退款、再融资或 而产生的再融资债务 替换根据本第4.09（b）（4）节产生的任何其他债务、不合格股票或优先股，不超过（x）195，000，000美元和（y）总资产的6.0%两者中较高者；
 
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（5） 发行人发生的债务 或任何受限制子公司，构成与正常业务过程中签发的信用证和银行担保或存款有关的偿付义务，包括与工人有关的信用证 补偿索赔、雇员或前雇员或其家属的健康、残疾或其他福利或财产、意外事故或责任保险或自保，以及与维护有关的信用证，或根据 符合政府当局的环境或其他许可证或许可证的要求，或与工人赔偿要求有关的偿还类型义务有关的其他债务； 条件是，在开出此种信用证或发生此种债务时，此种债务应在开出或发生此种债务后30天内偿还；
 
（六） 因 而产生的债务 发行人或受限制子公司的协议，规定因处置任何业务、资产或 子公司，但为融资该等收购目的而收购全部或任何部分该等业务、资产或子公司所产生的债务担保除外；
 
（七） 发行人对 的债务 受限子公司； 但除（i）在正常业务过程中发生的与以下事项有关的公司间负债外， 发行人和受限制子公司的现金管理业务，以及（ii）公司间租赁债务，欠非子公司担保人的受限制子公司的任何此类债务在付款权上从属于 《说明》；此外，任何后续发行或 转让任何股本或导致任何该等受限制子公司不再是受限制子公司的任何其他事件，或任何该等债务的任何其他后续转让（向发行人或其他受限制子公司除外 子公司）在每种情况下应被视为本第4.09（b）（7）条不允许的债务的发生；
 
（8） 受限制的债务 发行人的附属公司或其他受限制附属公司； 除（i）公司间流动负债外， 与发行人及其子公司的现金管理业务有关的正常业务过程，以资助受限制子公司的营运资金需求，以及（ii）公司间租赁责任，如果子公司担保人 对非附属担保人的受限制附属公司产生此类债务，该债务在付款权上从属于该附属担保人的附属担保；此外，任何此类债务的任何后续转让（向发行人或其他人除外 受限制子公司）在每种情况下应被视为本第4.09（b）（8）条不允许的债务的发生；
 
（9） 优先股的股份 向发行人或另一受限制附属公司发行的受限制附属公司； 条件是任何随后发行或转让任何股本或任何 导致任何该等受限制子公司不再是受限制子公司或任何其他随后转让任何该等优先股股份（向发行人或另一受限制子公司除外）的其他事件应被视为 每种情况均为本第4.09（b）（9）节不允许的优先股的发行；
 
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（10） 对冲义务（不包括 为投机目的订立的对冲义务）及其任何担保；
 
（十一） 有关 的义务 发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中提供的履约、投标、上诉和保证金的自保和义务，以及完成担保和赔偿义务的担保 或与以往惯例或行业惯例一致；
 
（十二） 负债、不合格股票 以及发行人或任何子担保人的优先股，其本金总额或清算优先权与所有其他本金总额和清算优先权合计 根据本第4.09（b）（12）节，当时尚未偿还并产生的债务、不合格股票和优先股，包括所有为退还、再融资或替换任何其他债务而产生的再融资债务、不合格股票 或根据本第4.09（b）（12）节产生的优先股，在任何时候未发行的未发行股票不超过以下金额的总和：
 
(A)（1）$160，000，000及（2）总资产的6.0%两者中较高者；加上
 
(B)发行人于2017年3月15日之后从发行或出售本公司的股权收到的现金所得净额的100.0%。 根据第4.07（a）（3）（B）和（C）条确定的发行人或发行人资本的现金出资（在每种情况下，不包括不合格股票或向发行人或其任何子公司出售股权的所得款项） 如果该等现金收益净额或现金未根据该等条款用于进行限制性付款或根据第4.07（b）条进行其他投资、付款或交换，或用于进行许可投资（ 第（1）款和第（3）款所规定的许可投资）；
 
（十三） (a) 发行人的任何担保 任何受限制子公司的债务或其他义务，只要该受限制子公司产生的债务是本契约条款允许的，或（b）受限制子公司的任何担保 发行人或其他受限制附属公司的债务，只要发行人或该其他受限制附属公司的债务是本契约条款允许的；
 
（14） 发行人或任何 债务、不合格股票或优先股的受限制子公司，用于延长、替换、退款、再融资、更新或废止第4.09（a）条允许的任何债务、不合格股票或优先股 以及本第4.09（b）条第（2）、（3）、（14）、（15）、（17）和（24）款，或为延长、替换、退款、再融资、更新或废止该等债务、不合格股票或优先股而发行的任何债务、不合格股票或优先股 股票，包括额外债务、不合格股票或优先股，以支付溢价（包括投标溢价）、废止成本、承销折扣、其他成本和开支以及与此相关的费用（"再融资债务”），只要该等再融资债务：
 
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(A)仅在根据第4.09（b）（3）节产生的债务或此类债务的任何再融资债务的情况下， (x)加权平均到期寿命不小于被延期、替换、退还、再融资、续期或作废债务的剩余加权平均到期寿命，或（y）在 中不需要或象征性付款 票据到期日后91天前的现金（票据到期日后91天前的预定付款不超过或早于此之前到期的预定付款 债务被如此延长、替换、退还、再融资、续期或取消的日期）；
 
(B)在此范围内，再融资债务延长、替换、退款、再融资、续订或废止（x）债务 在付款权上从属于票据，该再融资债务在付款权上从属于票据，其程度至少与债务被展期、替换、退还、再融资、续期或作废相同，或（y） 不合格股票或优先股，该再融资债务必须分别为不合格股票或优先股；及
 
(C)不得包括
 
(x)非子公司担保人的子公司的债务、不合格股票或优先股 发行人的债务、不合格股票或优先股；或
 
(y)非子公司担保人的发行人子公司的债务、不合格股票或优先股， 子公司担保人的债务、不合格股票或优先股。
 
（十五） 负债、不合格股票或 （x）发行人或任何受限制子公司因或预期收购任何资产（包括股本）、业务或个人而产生、发行或承担的优先股，以及（y）由 收购的个人 发行人或任何受限制附属公司，或根据本契约条款合并、合并或合并为发行人或受限制附属公司； 但在该项收购、合并、合并或合并生效后，
 
(A)根据固定费用覆盖率，发行人将被允许承担至少1.00美元的额外债务 第4.09（a）条所述的测试；或
 
(B)固定费用覆盖率大于或等于紧接在此类收购、合并之前的该比率， 合并或合并；
 
（十六） 银行或其他金融机构承兑在正常业务过程中因资金不足而开出的支票、汇票或类似票据； 提供 该等债务在发生后五个营业日内清偿；
 
（17） 负债（包括资本化 租赁义务）、不合格股票和优先股，包括发行人或任何受限制子公司产生的任何交付前付款融资，其产生的目的是购买、租赁、收购、改善或 修改任何飞机、发动机、备件或类似资产，并以这些资产作为担保，包括飞机或发动机制造商或其关联公司的融资形式，无论是通过直接购买资产还是通过资本 拥有此类资产的任何人的股票或债务，只要此类债务数额不超过此类飞机、发动机、备件或类似资产及其任何改进或修改的购买价，且 不迟于购买、租赁、购置、改善或修改之日起两年内发生；
 
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（18） 的债务或担保 发行人或任何子担保人与或代表类似业务中的合资企业的债务总额，包括所有为退还、再融资或替换任何 根据第（18）条产生的其他债务或债务担保，根据第（18）条在任何时候未偿还的总资产的3.0%；
 
（19） 发行人的债务或任何 限制性子公司，包括（x）保险费融资或（y）供应安排中包含的收付义务，在每种情况下，均在正常业务过程中；
 
（20） 发行人的债务或任何 与贸易债权人或客户有关的受限制子公司，或在每种情况下在正常业务过程中对存款票据的背书；
 
（21） 发行人的债务或任何 任何合格证券化融资的受限制子公司；
 
（22） 债务包括 发行人或任何母公司从任何未来、当前或 中回购、报废或其他收购或报废普通股（或购买普通股的期权、认股权证或其他权利）所产生的债务 发行人或其任何子公司或任何母公司或其授权的前高级管理人员、董事、经理、雇员或顾问（或任何配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人或受遗赠人） 第4.07（b）（3）节所述范围内的代表；
 
(23)对发行人或任何受限制的子公司在正常业务过程中与现金管理和相关活动(包括净额结算服务、自动结算所安排、员工信用卡或购物卡、透支保护和类似安排)有关的负债进行评估 ；
 
(24)为发行人或任何受限制的子公司的债务提供担保，这些债务是从任何联邦、州或地方政府实体或机构借入或担保的，或因投资或购买、租赁、开发、建造、维护或改善财产(不动产或个人)或用于或用于类似业务的设备而产生的；
 
(25)为发行人或任何受限附属公司为购买、租赁、改善、开发、建造、再制造、翻新、搬运和重新定位或修理财产(不动产或个人)或设备或为根据本条第(25)款发生的其他无追索权债务提供再融资而产生的无追索权债务；
 
（26） 已发生债务或 发行人或任何受限制子公司发行的不合格股票或其任何受限制子公司发行的优先股，但其净收益立即存入受托人，以满足和解除 根据本契约的说明；及
 
（27） 负债、不合格股票或 非子公司担保人的任何受限制子公司的优先股本金总额，包括为退还、再融资或替换任何其他债务而产生的所有再融资债务、不合格股票或 根据本条款第（27）款产生的优先股，不超过（x）160，000，000美元和（y）总资产的6.0%两者中较高者。
 
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（c） 为了确定 如果某项债务、不合格股票或优先股满足所述一个以上类别的允许债务、不合格股票或优先股的标准，则遵守本第4.09节的规定 在第4.09（b）条第（1）至（27）款中或根据第4.09（a）条有权发生的债务，发行人可全权酌情以符合本契约的任何方式对该债务项目进行分类或重新分类，且 发行人可将一项债务项目划分及分类为多于一种第4.09（a）及（b）条所述的债务类型。利息的应计，增值的增加，以 的形式支付利息 额外债务、不合格股票或优先股，以及由于（i）该租赁期限的修改或延长或（ii）公认会计原则的变更而将任何经营租赁重新分类为资本化租赁债务 非根据第（i）款修改或延期的结果，不应被视为本第4.09条所指的债务、不合格股票或优先股的发生。
 
（d） 为了确定 为遵守任何以美元计价的债务发生限制，以外币计价的债务的美元等值本金额应根据相关货币兑换计算 在该等债务发生之日（如属定期债务）或在循环信贷债务首次承诺之日（如属循环信贷债务）生效之日； 提供 如果发生此类债务是为了对以外币计值的其他债务进行再融资，并且如果按相关货币兑换计算，此类再融资将导致超出适用的美元计值限制 在该再融资日期生效的利率，只要该再融资债务的本金额不超过（i）该 再融资的债务加上（ii）费用、承销折扣、保费以及与此相关的其他成本和开支的总额 这样的再融资
 
（e） 任何 的本金额 为其他债务再融资而发生的债务，如果发生的货币与被再融资的债务不同，则应根据适用于这些相应货币的货币汇率计算 负债按于有关再融资日期生效的计值。
 
（f） 发行人不应，也不应 允许任何子担保人直接或间接产生任何债务（包括已收购债务），该债务在支付权上从属于发行人或该子担保人的任何债务，除非 债务在付款权上明确地从属于票据或该附属担保人的附属担保，其范围和方式与该债务在付款权上从属于 的其他债务相同 发行人或该附属担保人（视情况而定）。
 
第4.10节. 资产出售。
 
（a） 发行人不应，也不应 允许任何受限制子公司、导致或进行资产出售，除非：
 
（1） 发行人或此类受限 子公司（视情况而定）在该等资产出售时收到的代价至少等于所出售或以其他方式出售的资产或股权的公平市价（在合同约定该等资产出售时） 的；和
 
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（二） 除许可证外， 资产互换，发行人或该受限制附属公司收到的该资产出售代价的至少75%，连同自发行日期以来已完成或合约协议的所有其他资产出售（按累计基准），作为 （视情况而定）以现金或现金等价物的形式； 条件是：
 
（A） 任何负债（见 发行人或此类受限制子公司最近的内部可用 在资产负债表或其附注中，或如果在该资产负债表日期之后发生、应计或增加，则指如果该等发生、应计或增加发生在该资产负债表日期或之前，本应反映在发行人或该受限制附属公司的资产负债表或其附注中的负债，发行人或任何受限制附属公司(或有负债或根据其附属于票据的条款的负债除外)由任何该等资产的受让人承担(或因与该等资产出售有关的交易而终止)，并因此发行人及其受限制附属公司不再对该等 负债承担责任或就进一步的负债获得赔偿；
 
(B)出售发行人或受限制附属公司从受让人收到的任何证券、票据或其他 债务或资产，而该等证券、票据或其他受限制附属公司在资产出售完成后180天内将发行人或受限制附属公司转换为现金或现金等价物(以收到的现金或现金等价物为限) ；
 
(C)根据第4.10(B)(2)节的规定，接受任何股本或资产，因此，只要这种股本或资产的接收符合资格；以及
 
(D)将发行人或任何受限附属公司在此类资产出售中收到的、具有公平市场总值的任何指定非现金 代价，连同根据本条款(D)收到的当时未偿还的所有其他指定非现金代价一起计算，不得超过收到该指定非现金代价时总资产的(X)$160,000,000和(Y)6.0%中的较大者。每项指定非现金对价的公平市场价值在收到时计算，不影响随后的价值变化
 
就本规定而非其他目的而言，应视为现金或现金等价物。
 
(B)在发行人或受限制附属公司收到第4.10(A)节所涵盖的任何资产出售的净收益后365天内，发行人或该受限制附属公司可自行选择运用该等资产出售所得的净收益：
 
（1） 向 持有人（及发行人选择的其他优先债项持有人）根据本契约所载条件购买票据（及该等优先债项）（各“资产出售要约"）；条件是，与任何预付款、偿还或购买债务有关 根据本条第（1）款，发行人或该受限制子公司应永久性偿还该等债务；此外，如果发行人或该受限制子公司应如此减少任何优先债务（票据除外），则发行人应根据 透过向所有持有人提出要约，以购买价购买票据本金额的100.0%，另加应计及未付利息及额外利息（如有）按比例购买票据，该要约将根据下文所载资产出售要约的程序进行；
 
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（二） 投资于（i）任何 一个或多个业务，（ii）资本支出或（iii）收购其他物业或长期资产，这些物业或长期资产在（i）、（ii）和（iii）中的每一项中被用于或有用于类似业务；
 
（3） 以减少 的担保债务 发行人或任何受限制附属公司及/或减少并非附属公司担保人的任何受限制附属公司的债务，但欠发行人或任何受限制附属公司的债务除外； 但发行人收购受限制附属公司的债务将构成该债务的减少；或
 
（4） 上述各项的任何组合。
 
（c） 尽管有上述规定， 外国子公司将任何资产出售的任何或全部净收益汇回美国（x）被适用的当地法律禁止或延迟，或（y）将产生重大不利税务后果 （考虑到任何外国税收抵免或其他实际实现的与该等遣返有关的净利益，否则将无法实现），由发行人全权酌情决定，部分 受影响的净收益不应要求按照本公约的规定使用，该等金额可由适用的外国子公司保留； 条件是，本第4.10（c）条第（x）款应适用于此类金额，但仅适用于适用的当地法律不允许将其遣返至美利坚合众国（发行人 特此同意采取商业上合理的努力，促使相关外国子公司采取适用当地法律、适用组织障碍或其他障碍合理要求的所有行动，以允许此类行为 如果根据适用的当地法律允许任何此类受影响净收益的返还，且不受本第4.10（c）条（y）项的约束，则应立即实施返还，且 返还的净收益应按照本公约的规定使用（扣除应缴或保留的额外税款）。本公约规定的期限不得在净收益 可能被遣返（无论是否真的被遣返）。
 
（d） 任何未 的净收益 在发行人或受限制附属公司收到任何资产出售所得款项净额后365天内按规定投资或运用，应视为构成“超额 收益。"在第4.10（b）（2）条的情况下，自该承诺之日起，具有约束力的承诺应被视为净收益的允许用途；条件是（x）该投资在发行人或任何受限子公司收到任何资产出售净收益后的545天内完成，以及（y）如果该投资未在 内完成， 第（x）款规定的期间，未如此使用的净收益应被视为超额收益。当超额收益总额超过25，000，000美元时，发行人应向所有持有人提出资产出售要约，并且，如果 发行人任何其他优先债务的条款要求该等其他优先债务的持有人按比例购买， 票据和其他优先债务的最大本金额，为2，000美元或超过1，000美元的整数倍，可从超额收益中以现金发行价购买，金额等于100.0% 其本金额（或，如果是以重大原始发行折扣发售的任何其他优先债务，则其累计价值的100.0%，如果相关票据或管辖该等事项的其他协议允许的话 根据本契约规定的程序，加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）该要约终止日期。
 
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（e） 发行人应启动资产 在超额收益超过25，000，000美元之日起30天内，通过根据本契约的条款发出通知，就超额收益提出销售要约，并将副本送交受托人。 发行人可自行选择， 通过在相关365天（或本条款规定的更长期限）到期前就该等净收益提出资产销售要约，以履行上述与任何资产销售净收益有关的义务 第4.10节）或关于25，000，000美元或以下的超额收益。
 
（f） 如果聚合 根据资产出售要约投标的票据和该等优先债务的金额低于超额收益，则发行人可将任何剩余超额收益用于一般企业用途，但须遵守本文件中包含的其他契约 契约。如票据或该等票据持有人放弃的优先债项的本金总额超过超额收益额，该等票据及该等优先债项应于 根据票据或该等优先债项的累计价值或本金额按比例计算，但发行人可作出调整，因此，票据或该等优先债项 其他高级债务以未经授权的面额未偿还。任何该等资产出售要约完成后，超额所得款项金额应重置为零。
 
（g） 等待 的最终申请 发行人或该受限制子公司可暂时减少循环信贷融资（如有）项下的债务，或以本文件未禁止的任何方式投资或使用该等净收益 契约。
 
（h） 发行人应遵守 交易法第14（e）节的要求以及任何其他证券法律和法规，只要这些法律或法规适用于根据资产出售要约回购票据。至 在任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突的范围内，发行人应遵守适用的证券法律和法规，且不应被视为违反了其 本契约所规定的义务。本契约中有关发行人因资产出售而提出回购票据要约的义务的规定，可予以放弃或修改， 获当时尚未偿还票据本金额大部分持有人同意。
 
第4.11节. 与附属公司的交易。
 
（a） 发行人不应，也不应 允许任何受限制子公司向其支付任何款项，或出售、租赁、转让或以其他方式处置其任何财产或资产，或从其购买任何财产或资产，或订立或修订任何交易、合同， 与发行人任何联属公司或为发行人任何联属公司的利益而订立的协议、谅解、贷款、垫款或担保（上述各项，关联交易"） 涉及总额超过10，000，000美元的付款或代价，除非：
 
（1） 此类关联交易在 在该等交易时或在执行协议时，对发行人或相关受限制子公司而言，其优惠程度并不比在 发行人或该受限制附属公司与无关人士进行的类似交易；及
 
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（二） 关于任何关联公司 交易或一系列相关关联交易涉及总付款或代价超过50，000，000美元，发行人向受托人提交发行人董事会多数通过的决议案 批准此类关联交易。
 
（b） 第4.11（a）条不适用于 以下是：
 
（1） 发行人及/或任何受限制附属公司及/或因该交易而成为受限制附属公司的任何实体；
 
（二） 允许的限制付款 第4.07节和允许的投资；
 
（3） 支付合理和 支付给发行人的高级管理人员、董事、雇员或顾问的惯例费用和合理的自付费用和补偿（包括工资、奖金和股权），以及报销代表他们提供的费用和赔偿 或任何受限制子公司或任何母公司；
 
（4） 发行人或 任何受限制子公司（视情况而定）向受托人提交独立财务顾问的信函，声明从财务角度来看，该交易对发行人或该受限制子公司是公平的，或符合 第4.11（a）（1）节的要求；
 
（5） 付款或贷款（或取消 贷款）给予发行人或任何受限制附属公司或任何母公司的雇员或顾问，并经发行人或任何母公司真诚批准；
 
（六） 生效的任何协议 发行日期，或其任何修订（只要任何该等修订，作为一个整体，在任何重大方面对发行人及其受限制附属公司的有利性不低于本契约日期生效的协议（作为 由发行人以善意确定）；
 
（七） 或 发行人或其任何受限制子公司履行其在任何有限责任公司、有限合伙企业或其他组织文件或合资企业、投资者或股东协议项下的义务 （包括任何与之相关的登记权协议或购买协议），以及其后可能订立的任何类似协议； 但发行人或任何受限制子公司根据任何该等现有协议的任何未来修订或根据任何类似协议的任何义务的存在或履行。 本第4.11（b）（7）条只允许在任何该等修订或新协议的条款（作为一个整体）与持有人相比，在任何重大方面不会对持有人造成不利的情况下， 于本契约日期生效的协议（由发行人真诚地决定），或其他惯例；
 
（8） 与客户的交易， 客户、供应商、贸易债权人、合资伙伴或货物或服务的买方或卖方，在每种情况下均在正常业务过程中进行，并在其他方面遵守本契约的条款；
 
（9） 发行股权 （不合格股票除外）发行人向发行人的任何关联公司以及与之相关的其他惯常权利；
 
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（10） 交易或付款依据 任何雇员、高级管理人员或董事薪酬（包括奖金）或福利计划、雇佣协议、离职协议、赔偿协议或在正常业务过程中订立或批准的任何类似安排 由发行人或任何母实体；
 
（十一） 正常过程中的交易 与（i）不受限制的子公司或（ii）发行人或发行人的子公司持有或收购所有权权益的合营企业（无论是以股本或其他方式），只要任何该等交易的条款为 对发行人或参与该等合营企业的附属公司的优惠程度不低于对其他合营企业伙伴的优惠，在每种情况下，由发行人真诚地决定；
 
（十二） 与某人的交易（其他 非受限制附属公司），仅因发行人直接或透过受限制附属公司拥有或控制该人士而成为发行人的联属公司；
 
（十三） 涉及 的交易 与任何合格证券化融资有关的证券化资产或参与其中；
 
（14） 不时的任何债务 发行人或任何受限制附属公司欠发行人或任何受限制附属公司的款项；
 
（十五） 任何维护和/或管理 在发行日期生效的协议或安排，或对该等服务和/或管理协议或安排的任何修订、修改或补充，或其替换，或任何实质上类似的服务和/或管理 于发行日期后订立的协议或安排；
 
（十六） 与关联公司的任何交易 发行人或任何受限制附属公司支付的唯一代价是发行股权（不合格股票除外）；
 
（17） 的许可或分许可 知识产权和软件或正常业务过程中的其他一般无形资产；
 
（18） Fortress或其投资 发行人或任何受限制子公司证券的关联公司，只要该投资正在或已经以相同或更优惠的条款普遍提供给其他非关联投资者，或该证券是在市场上获得的 交易；
 
（19） 任何交易（包括任何 由Fortress或其关联公司与发行人及其受限制子公司（视情况而定）进行的售后回租交易或其他租赁义务，只要该等交易的条款不会对 发行人或相关受限制子公司在该等交易时或在签署协议时，比发行人或该等子公司在可比交易中获得的收益更大 与非堡垒附属公司；
 
（20） (A)发行人或任何 管理、咨询、监控、再融资、交易或咨询费用以及相关费用或终止费用的任何许可持有人（无论是直接还是间接）受限制的子公司， 包括为支付代表发行人或任何受限制子公司或代表发行人或任何受限制子公司支付的预付款或付款而进行的付款或偿还，（B）发行人或任何受限制子公司对其管理人的惯常付款和偿还， Holdco普通合伙人或任何许可持有人（无论直接或间接）提供财务咨询、融资、承销或配售服务或其他投资银行业务，包括与收购有关的业务 （c）根据管理协议进行的任何付款、补偿或其他交易；及
 
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（21） 保证 发行人或任何受限制附属公司根据第4.09条所述契约允许任何母公司产生的债务。
 
第4.12节. 连 发行人不得设立、招致、承担或以其他方式导致任何留置权，以担保发行人或任何附属担保人的任何债务（“初始留置权”）对其目前拥有或今后收购的任何财产或资产（除非任何初始留置权），条件是（i）票据以同等和按比例抵押（或以优先基准） （在该初始留置权担保任何次级债务的情况下）该初始留置权担保的债务，或（ii）该初始留置权为许可留置权。
 
根据前款第（i）款为持有人的利益而设定的任何留置权，应在其条款中规定，该留置权应是 在初始留置权解除和解除时，自动无条件解除和解除。
 
对于任何担保债务的留置权，在发生该等债务时被允许担保该等债务， 留置权也将被允许为此类债务的任何增加额提供担保。任何债务的"增加金额"指此类金额的任何增加 与任何应计利息有关的债务、已计价值的增加、原始发行折扣的摊销、以相同条款的额外债务形式支付利息、原始发行的增加 贴现或清算优先权，以及仅仅由于货币汇率波动或担保债务的财产价值增加而导致的未偿债务数额增加。
 
第4.13节. 在控制权变更时提出回购要约。
 
（a） 如果发生控制变更， 发行人应根据下文所述的要约（“控制权变更要约”）以现金价格（“控制权变更付款”）支付，现金价格等于其本金总额的101%，另加至（但不包括）购买日期的应计及未付利息（如有）， 受有关记录日期的记录持有人有权收取有关利息支付日期到期的利息。在任何控制权变更后的30天内，发行人应发送有关控制权变更要约的通知 电子邮件或以预付邮资的第一类邮件方式发送给每个持有人，并将副本发送给受托人，发送至证券登记册中的持有人地址，或按照DTC的程序以其他方式发送给该持有人， 信息：
 
（1） 控制权变更要约正在 根据本第4.13条作出的，以及根据该控制权变更要约适当提交的所有票据均应被接受支付；
 
（二） 采购价格和采购 日期（The "控制权变更付款日期”），该日期不得早于发出通知之日起10天，但 如第4.13（c）节所述，在控制权变更前作出的有条件控制权变更要约；
 
（3） 任何未正确提交的票据 应保持未偿还，并继续计息；
 
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（4） 除非发行人在 支付控制权变动付款时，根据控制权变动要约接受付款的所有票据将停止于控制权变动付款日期（但不包括该日期）计息；
 
(5)根据控制权变更要约选择购买任何票据的债券持有人，应被要求在控制权变更付款日期前第三个营业日结束前，将该等票据交回通知中指定的付款代理人，并在该票据背面填妥题为“持有人选择购买”的表格，地址为通知中指定的 地址；
 
(6)债券持有人有权 撤回其投标的票据并选择要求发行人购买该等票据；但付款代理人须于要约期最后一天收市前收到一份传真或函件，列明持有人的姓名、投标购买的票据的主要金额，以及该持有人撤回投标的票据及选择购买该等票据的声明；
 
（七） 如果此类通知已邮寄或 在控制权变更发生前以其他方式交付，说明控制权变更要约以控制权变更发生为条件；及
 
（8） 票据持有人 只购买部分的票据，须发行本金额相等于已交回票据中未购买部分的票据，而未购买部分必须相等于$2，000或超出$1，000的整数倍数。
 
虽然票据为全球形式，且发行人根据控制权变更要约购买所有票据，持有人可 行使其选择权，选择透过DTC的设施购买债券，但须遵守DTC的规则及规例。
 
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（b） 发行人不必 在控制权变更后，如果（1）第三方按照本第4.13条规定的方式、时间和其他方面符合要求，提出控制权变更要约，并购买所有 有效提交且未根据该控制权变更要约撤回的票据，或（2）发行人或第三方已根据本契约根据第3.03条发出赎回通知，除非且直至 支付适用的赎回价。
 
（c） 尽管 与此相反，控制权变更要约可在控制权变更前作出，惟须符合一项或多项先决条件，包括完成控制权变更。
 
（d） 发行人回购的票据 根据控制权变动要约，发行人应享有已发行但尚未发行的票据的地位，或应根据发行人的选择予以退任及注销。第三方根据第4.13（b）节购买的票据应具有 的状态 已发行和未清偿的票据。
 
（e） 发行人应遵守 《交易法》第14（e）节的要求以及根据该法律或法规适用于根据控制权变更回购票据的范围内的任何其他证券法律和法规的要求 报价.在任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突的情况下，发行人应遵守适用的证券法律和法规，且不应被视为违反 本契约所规定的义务。
 
（f） 关于控制权变更支付 在法律允许的范围内，发行人应，
 
（1） 接受所有票据或 根据控制权变更要约适当提交的部分，
 
（二） 向付款代理人存款， 相当于所有票据或其部分票据的控制权变更付款总额的金额，以及
 
（3） 在发行人的选择下， 向受托人交付或安排交付受托人注销如此接受的票据，连同一份说明该票据或其部分已提交发行人并由发行人购买的高级人员证书。
 
（g） 付款代理应立即 向各持有人邮寄该等票据的控制权变更付款，受托人应根据发行人的命令，迅速认证并邮寄一张本金额等于票据未购买部分的新票据 如有的话， 但每张该等新票据的本金额须为$2，000或超过$1，000的整数倍数。 发行人应于控制权变动付款日期或在切实可行情况下尽快公开公布控制权变动要约的结果。
 
第4.14节. 受限制附属公司之担保及负债发生限制。
 
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（a） 发行人不得允许任何 其受限制子公司（i）担保发行人的任何资本市场债务或信贷融资（与合格证券化融资有关的标准证券化承诺除外），或（ii）招致任何资本市场 本金总额超过25，000，000美元的债务或信贷融资，或担保另一受限制子公司的任何资本市场债务或信贷融资，本金总额超过25，000，000美元（在每种情况下， 除（x）与合格证券化融资有关的标准证券化承诺和（y）已获债务外，在每种情况下，除非（A）该受限制子公司是子公司担保人或（B）该 受限子公司：
 
（1） 其为该等债务提供担保，签署并向受托人交付补充凭证和子公司担保，其形式见本协议附件D，据此，该受限制子公司应优先担保所有 发行人在票据及本契约下的责任以及适用补充契约所载的其他条款，以及在该等补充契约所载的条件下；及
 
（二） 向受托人交付一个 高级管理人员证书和律师意见（可能包含惯例例外），证明该补充凭证和附属担保已由该受限制子公司正式授权、签署和交付，并构成 该受限制子公司的合法、有效、有约束力和可执行的义务。
 
（b） 如果发行人另行选择 有一家受限制子公司成为子公司担保人，则在每种情况下，发行人应促使该受限制子公司签署并向受托人交付补充票据和子公司担保，其形式为 作为附件D所附，据此，该受限制子公司应根据所述条款，担保发行人在票据和本契约下的所有义务，以及高级官员证书和律师意见。 第4.14（a）（B）节。
 
（c） 每份附属担保应 限制在不提供与该受限制子公司有关的子公司担保的情况下，该受限制子公司可以担保的最高金额（因为它与该受限制子公司有关），根据与 欺诈性转让或欺诈性转让或一般影响债权人权利的类似法律。
 
（d） 每份附属担保应 根据条款和第10.06节释放。
 
第4.15节. 暂停某些可卡因。
 
（a） 如果在问题之后的任何日期 日期（i）票据获得两家评级机构的投资级评级，以及（ii）未发生违约且在本契约下仍在继续（上述第（i）和（ii）条所述事件的发生统称为 被称为"契约中止事件"），发行人和受限制子公司不受第4.07条、第4.08条、第4.09条、第4.10条的约束， 第4.11条、第4.14条和第5.01（a）条第（4）条（统称为“暂停生效的契约”）。 此外，在暂停期间，子公司 担保应自动解除，并暂停授予进一步附属公司担保的责任。
 
（b） 如果发行人和 受限制子公司在任何期间内，以及在任何后续日期（"反转 日期”）票据不再获得两家评级机构的投资级评级，则发行人和受限制附属公司此后将再次遵守本契约项下的暂停履行契约，有关 未来的事件。 在本说明书中，从《公约》中止事件之日到恢复日期之间的这段时间称为"中止期"。
 
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（c） 在契约发生时 暂停事件，净收益的超额收益金额应重置为零。在暂停期内，不得将其他子公司指定为不受限制子公司，除非在以下情况下允许此类指定： 第4.07条在暂停期间一直有效。如有任何该等恢复，发行人或其任何受限制附属公司在恢复前采取或不采取的行动，均不会导致 根据本契约，就票据产生违约或违约事件； （1）对于在任何此类情况下作出的限制性付款， 恢复，则所作限制付款的金额应按第4.07条在暂停期之前有效而非暂停期（包括在 暂停期），（2）暂停期内发生的所有债务，或不合格股票或发行的优先股（或被视为与暂停期内订立的有限条件交易有关的发生或发行 期间）应分类为已根据第4.09（b）（3）条产生或发出，（3）根据任何暂停期内订立的协议在恢复日期之后订立的任何关联交易应被视为 根据第4.11（b）（6）条，（4）允许任何非子公司担保人的受限制子公司采取第4.08（a）条第（1）至（3）条所述的任何行动的能力， 根据第4.08（b）（1）和（5）条的规定，在任何暂停期内生效，应被视为允许。在恢复有关所输入的任何担保的情况下，任何受限制子公司均无需遵守第4.14条的规定 或该受限制子公司在任何暂停期内产生的任何债务。
 
（d） 在每个恢复日期及之后， 发行人及其子公司应被允许完成在暂停期内订立的任何合同所预期的交易，只要该合同和完成在暂停期内是被允许的。 暂停期。
 
（e） 发行人应书面通知 在任何契约中止事件和/或任何恢复日期的30天内通知受托人和持有人。
 
第五条
 
接班人
 
第5.01节. 合并、合并或出售全部或几乎全部资产。
 
（a） 发行人不得合并 与、合并或合并（无论发行人是否为尚存人士），或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或绝大部分财产或资产，作为一个整体，在一个或多个相关的 交易，任何人，除非：
 
（1） 发行人应为尚存的 任何该等合并、合并或合并所形成或存续的个人（如发行人除外），或已向其进行该等出售、转让、转让、租赁、转让或其他处置的个人为已组织的个人 或根据许可司法管辖权定义第（a）款所述司法管辖权的法律存在（该人，视情况而定，在此称为“继承人 公司"）；
 
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（二） 继承公司，如果其他 则明确承担发行人根据本契约及根据补充契约所承担的所有责任；
 
（3） 在此类交易之后立即 不应发生违约事件并继续存在；
 
（4） 在给予 该交易的形式效力，就好像该交易发生在适用的四个季度的开始：
 
（A） 继承公司将是 根据第4.09（a）节中规定的固定费用覆盖率测试，允许产生至少1.00美元的额外债务；或
 
（B） 的固定费用覆盖率 继承公司及受限制附属公司将等于或高于紧接该交易前发行人及受限制附属公司的该比率；
 
（5） 每个子担保人，除非 作为第5.01（a）（1）至（4）条所述交易的另一方（在这种情况下，第5.01（b）（2）条应适用），应通过补充说明确认其附属担保应适用于该人的 本契约和注释项下的义务；以及
 
（六） 发行人或该继承人 公司（如适用）应向受托人提交一份高级管理人员证书和一份律师意见书，其中每一份均说明此类合并、出售、转让、租赁、转让或处置，以及 补充契约、修正、补充或其他文书（如有）符合本契约。
 
继承公司应继承并取代本契约和票据项下的发行人，发行人应自动 解除并解除其在本契约和附注下的义务。尽管有上述第（3）和（4）条，
 
（A） 发行人可以合并， 合并或合并或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或部分财产和资产予任何附属担保人；
 
（B） 任何受限子公司可 合并、合并或合并，或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或部分物业及资产予发行人；
 
（C） 发行人可以合并， 与发行人的关联公司合并或合并，仅为在许可管辖区定义第（a）条所述的任何管辖区重组或重组发行人，只要金额为 发行人及受限制附属公司的债务不会因此而增加（除非本契约允许增加）；
 
（D） 发行人可以转换为 公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司或信托公司，根据发行人组织所在司法管辖区的法律或定义第（a）款所述的任何司法管辖区的法律组建或存在。 允许的管辖权；和
 
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（E） 发行人可以更改名称。
 
（b） 根据第10.06节的规定，每个 子担保人不得，发行人不得允许任何子担保人合并、合并或合并（无论子担保人是否尚存），或出售、转让、转让、租赁、转让 或在一项或多项相关交易中以其他方式出售其全部或绝大部分财产或资产，作为一个整体，予任何人士（发行人或附属担保人除外），除非：
 
(1)          （A） 该辅助担保人是尚存的人或由任何该等合并、合并或合并（如果不是该辅助担保人）组成或尚存的人，或 此类销售、转让、租赁、转让或其他处置应由根据许可司法管辖区的法律组织或存在的人员（该等辅助担保人或该人员，视情况而定，在此处 被称为“继承人”）；
 
（B） 继承人，如果是其他 则该附属担保人明确承担该附属担保人在本契约项下的所有义务以及该附属担保人根据补充契约项下的附属担保；
 
（C） 之后立即 交易不应发生违约事件，并将继续进行；及
 
（D） 发行人应已交付 向受托人提供一份高级官员证书和律师意见书，其中每一份均说明此类合并、出售、转让、租赁、转让或处置以及此类补充契约、修订、补充 或其他文书（如有）符合本契约；或
 
（二） 关于子公司 担保人，交易不受第4.10条禁止。
 
根据第10.06条的规定，继承人应继承并取代本契约项下的辅助担保人，且 附属担保人的附属担保，而该附属担保人应自动解除和解除其在本契约和该附属担保下的义务。尽管有上述第5.01（b）条，
 
(A)如果附属担保人按照第4.10节的规定将其全部或部分财产和资产出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置给发行人或任何附属担保人，则附属担保人可以(X)合并、合并或合并，或将其全部或部分财产和资产出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置给另一人，并且在此类出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置后，转让或处置，并且在这种解散之前，没有或仅有极少量的资产；
 
（B） 任何受限子公司可 合并、合并或合并或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或部分财产和资产予任何附属担保人；
 
（C） 子担保人可 与发行人的关联公司合并、合并或合并，仅为在任何允许的司法管辖区重组或重组该附属担保人，只要发行人和 受限子公司不会因此而增加（除非本契约允许增加）；
 
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（D） 子担保人可以转换 成为根据该附属担保人所在司法管辖区的法律或任何允许司法管辖区的法律组建或存在的公司、合伙企业、有限合伙企业、有限责任公司或信托；以及
 
（E） 子担保人可以变更 它的名字
 
第六条
 
违约和补救措施
 
第6.01节. 违约事件。
 
（a） 安"违约事件”在本文中所使用的任何一个是指与附注有关的下列事件：
 
（1） 到期未付， 于赎回、加速或以其他方式赎回票据本金或溢价（如有）时支付；
 
（二） 票据或有关票据的利息到期时支付；
 
（3） 发行人或任何 受限制子公司在收到受托人向发行人发出的书面通知后的60天内，或持有人持有当时已发行且尚未发行的票据本金总额至少为25.0%（并向受托人提交副本） 遵守本契约或说明中的任何其他协议；
 
（4） 任何抵押贷款违约， 为发行人或任何受限制子公司借入的款项而发行或担保或证明的任何债务（或其支付由发行人或任何受限制子公司担保）而发行的票据或票据 附属公司），但欠发行人或受限制附属公司的债务除外，不论该等债务或担保于发行日期存在或于发行日期后产生，倘两者均：
 
（A） 此类默认值之一：
 
(x)由于未能在规定的最终到期日（在任何适用的宽限期生效后）偿还任何此类债务而导致 期间及延长）；或
 
(y)与任何此类债务在其规定的最终到期日支付本金的义务有关，并且 导致该等债务的持有人导致该等债务在其规定到期日之前到期；及
 
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（B） 这类 债务，以及任何其他因未能在规定的最终到期日（在任何适用的宽限期及其任何延期生效后）支付本金而违约的债务本金额，或 任何一次未清偿总额为50，000，000美元或以上，但在每一种情况下，该加速清偿未被撤销、废止或以其他方式补救； 但如果任何此类加速进程正由迅速启动并认真完成的适当程序善意地提出异议，则由此导致的违约事件将不会被视为 在这种程序结束之前发生的；此外， 该违约不属于违约事件，涉及（a）欠发行人或受限制子公司的债务，或（b）受限制子公司的债务，发行人向受托人交付担保人的债务 证明发行人通过决议，表明该债务的债务人对发行人或任何担保人的资产没有追索权；
 
（5） 发行人或任何 重大子公司须就支付总额超过50，000，000美元的款项支付最终判决（在保险未充分涵盖的范围内，且有偿付能力的保险公司未拒绝承保或赔偿的情况下， 具有任何评级机构投资级评级的第三方），最终判决在判决成为最终判决后超过90天的时间内仍未支付、未解除、未放弃和未搁置，如果判决是 保险或赔偿所涵盖的，任何债权人已就该判决或法令启动强制执行程序，但该判决或法令没有立即中止； 但如果发行人向受托人递交了一份高级人员证书，证明发行人董事会通过的决议表明该重要子公司的债权人对发行人或任何担保人(该重要子公司除外)的资产没有追索权，并且发行人董事会已善意地确定该重要子公司的资产公平市场价值小于(X)该未决判决的金额之和，及(Y)该重要附属公司的未清偿债务；或
 
(6)根据任何破产法或任何破产法的含义，对发行人或任何重要的 附属公司进行破产：
 
(I)破产或无力偿债的公司启动程序，被判定破产或无力偿债；
 
(Ii)破产管理人同意对其提起破产或破产程序，或根据适用的破产法提交请愿书、答辩书或同意书寻求重组或救济；
 
(3)破产管理人同意为其或其全部或基本上所有财产任命一名接管人、清盘人、受让人、受托人或其他类似官员；
 
(4)债权人为其债权人的利益进行一般转让；或
 
(V)债权人书面承认其一般无力偿还到期债务；或
 
(7)在有管辖权的法院根据任何破产法作出以下命令或法令的情况下，破产管理人有管辖权的法院：
 
(I)在将被判定破产或资不抵债的诉讼中，要求对发行人或任何重要子公司进行救济的法律责任；
 
(Ii)破产管理人委任发行人或任何重要附属公司的接管人、清盘人、受托人或其他类似的官员，或为发行人或任何重要附属公司的全部或实质所有财产；或
 

 
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(3)法院下令对发行人或任何重要附属公司进行清算；该命令或法令连续60天未予搁置并有效；
 
但在第6.01(A)(6)节或第6.01(A)(7)节的情况下，在下列两种情况下，对于重要子公司而言，此类事件不应是违约事件：(A)此类破产或无力偿债事件是由对发行人或任何担保人的资产没有追索权的重要子公司的债权人发起的；和(B)发行人向受托人递交高级职员证书，证明发行人董事会通过的决议表明，该重要附属公司的债权人对发行人或任何担保人(该重要附属公司除外)的资产没有追索权，且发行人董事会已真诚地确定该重要附属公司的资产的公平市价低于其未偿债务的 金额。
 
(B)如果受托人确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出任何持续的违约或违约事件的通知，但与本金、保费或利息的支付有关的违约或违约事件除外。
 
第6.02节、第二节。加速。-如果发生任何违约事件(第6.01(A)(6)节或第6.01(A)(7)节规定的类型除外)并在本契约下继续发生，受托人可通过通知发行人或当时未偿还票据本金总额至少25.0%的 持有人，向发行人发出通知(并向受托人发送副本)，宣布本金、溢价(如有)、当时所有未偿还票据的利息和任何其他货币义务应立即到期和应付。在该声明生效后，该本金、溢价(如有)和利息应立即到期并支付。尽管有上述规定，如果根据第6.01(A)(6)条或第6.01(A)(7)条发生违约事件，所有未偿还票据将成为到期和应付票据，无需采取进一步行动或发出通知。除非本契约另有规定，否则持有人不得强制执行本契约或附注。在符合某些限制的情况下，当时未偿还票据本金的多数持有人可指示受托人行使任何信托或权力。受托人没有义务加快票据发行速度。
 
第6.03节、第二节。在符合第七条规定的受托人职责的情况下，如果违约事件发生并仍在继续，受托人可寻求任何可用的补救措施，以收取票据本金、溢价(如有)和利息的支付，或强制执行票据或本契约的任何规定。
 
即使受托人不拥有任何票据或在诉讼中没有出示任何票据，受托人也可以维持诉讼程序。受托人或任何票据持有人在行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施时的延迟或 遗漏，不应损害违约情况下的权利或补救措施，或构成对违约事件的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累积的 。
 
第6.04节、第二节。放弃。
 
(A)通过向受托人发出书面通知，持有当时未偿还票据本金总额的多数的持有人可代表所有该等票据的持有人放弃任何现有的违约或违约事件及其在本契约下的后果，但在支付利息、溢价(如有)方面的持续违约或违约事件除外。或由非同意持有人持有的任何此类票据的本金，并撤销对票据及其后果的任何加速(除非该撤销 与具有司法管辖权的法院的任何判决相冲突)。
 
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(B)根据第6.01(A)(4)节规定的任何违约事件，如果发生第6.01(A)(4)节规定的任何违约事件，如果在违约事件发生后30天内，该违约事件及其所有后果(不包括任何因票据加速而导致的付款违约)应自动废止、放弃和撤销，而无需受托人或持有人采取任何行动：
 
(1)债权人对以 为违约基础的债务或担保已清偿的；
 
(2)债权人或其持有人已撤销或放弃导致该违约事件的加速、通知或行动(视属何情况而定)；或
 
(3)我们不知道作为此类违约事件的基础的违约是否已经治愈。
 
第6.05节、第二节。多数人控制。在符合本契约规定的情况下，未偿还票据本金的多数持有人可以书面指示进行任何程序的时间、方法和地点，以行使受托人可获得的任何补救措施。
 
第6.06节、第二节。诉讼时效。在符合本契约有关受托人根据本契约所负责任的规定的情况下，如果违约事件发生且仍在继续，受托人不应应任何持有人的要求 行使本契约项下的任何权利或权力，除非该持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提出令受托人满意的担保和赔偿。*除强制执行到期时收取本金或利息的权利外，票据持有人不得就本契约或票据寻求任何补救，除非：
 
(1)债券持有人之前已向受托人发出书面通知，表示债券的违约事件仍在继续；
 
(2)在未偿还票据总额中本金金额至少为25%的债券持有人已书面要求受托人采取补救措施；
 
(3)债券持有人已就任何损失、责任或开支向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿；
 
(4)对于受托人在收到该书面请求并提出对任何损失、责任或费用提供担保或赔偿后60天内未遵守 的书面请求，应作出裁决；以及
 
(5)在该60天期限内，持有合共大部分未偿还债券本金的股东并无向受托人发出与该要求不一致的指示。
 
第6.07节、第二节。票据持有人收取款项的权利。尽管本契约有任何其他规定，票据持有人在票据所述的各个到期日或之后(包括与资产出售要约或控制权变更要约有关)收取票据本金、溢价(如有)及利息的法定权利，或在该等各自日期或之后就强制执行任何该等付款而提起诉讼的权利，在未经该持有人同意的情况下不受损害。
 
-92-
第6.08节、第二节。托管人提起催收诉讼。如果第6.01(A)(1)或(2)款规定的违约事件发生并仍在继续，受托人有权以自己的名义并作为明示信托的受托人，向发行人追回针对发行人的全部未付本金和利息，以及逾期本金的利息，在合法范围内，以及足以支付费用和催收费用的额外金额，包括受托人的合理补偿和合理的、有文件记录的自付费用，受托人、其代理人和律师在每种情况下的支出和垫款，如第7.07节所述。
 
第6.09节、第二节。恢复权利及补救。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何 原因而终止或放弃，或已作出对受托人或该持有人不利的裁决，则在该等诉讼中，根据该等诉讼的任何裁决，发行人、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约下的以前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。
 
第6.10节. 权利和补救措施累积。 除第2.07条中关于更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗票据另有规定外，本协议不赋予任何权利或补救措施 或保留给受托人或持有人的任何其他权利或补救措施，且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施均应是累积的，且除 项下给予的每项其他权利和补救措施外， 本契约或现在或以后以法律或衡平法或其他方式存在。 主张或使用本契约项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应妨碍同时主张或使用任何其他 适当的权利或补救措施。
 
第6.11节. 延迟或遗漏不放弃。 受托人或任何票据持有人延迟或遗漏行使因任何违约事件产生的任何权利或补救措施，均不得损害任何该等权利或补救措施，或 这构成对任何此类违约事件的放弃或默许。 本条款或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施可由 或由持有人，视情况而定。
 
第6.12节. 受托人可以提交索赔证明。 受托人有权提交索赔证明和其他文件或文件，以获得受托人的索赔（包括任何 在与发行人（或票据上的任何其他债务人，包括 ）有关的任何司法程序中允许的合理补偿、费用、支出和垫款的索赔。 担保人）、其债权人或其财产，并有权并有权作为成员参加就该事项任命的任何正式债权人委员会，并收取、接收和分配任何应付款项或其他财产 或可交付的任何此类索赔和任何此类司法程序中的任何保管人特此授权向受托人支付此类付款，且在受托人应直接同意支付此类付款的情况下 向持有人支付任何应付受托人的款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、合理且有记录的实付费用、支出和垫款，以及应付的任何其他款项。 第7.07节的受托人。 如果受托人及其代理人和律师的任何此类补偿、费用、支出和预付款，以及受托人根据第7.07条应从任何 此类诉讼应因任何原因被拒绝，相关诉讼的支付应通过留置权担保，并应从持有人可能有权收取的任何及所有分派、股息、资金、证券和其他财产中支付 在该等程序中，不论是在清盘或任何重组计划或安排或其他方面。 本协议所载的任何内容均不得视为授权受托人授权或同意或接受或采纳任何持有人 任何影响票据或任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等程序中的申索投票。
 
-93-
第6.13节. 优先事项 受托人或任何代理人根据本第六条收取任何款项，应按下列顺序支付款项：
 
（i） [2][3][4] 根据第7.07条规定应付的款项，包括受托人或任何代理人支付的所有赔偿金、费用和负债，以及所有预付款，以及收取费用和费用；
 
（二） 向票据持有人支付金额 票据到期及未付本金、溢价（如有）及利息，按比例计算，不享有任何优惠或优先权，根据票据到期及应付本金、溢价（如有）及利息的金额；及
 
㈢ 发行人或 有管辖权的法院应指示包括担保人（如适用）。
 
受托人可根据本第6.13条规定为向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。
 
第6.14节. 承担成本。 在为执行本契约项下的任何权利或补救措施而提起的任何诉讼中，或在因受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而针对受托人的任何诉讼中，法院在其 自由裁量权可以要求诉讼中的任何一方当事人提交一份承诺书，以支付诉讼费用，法院可以酌情评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，针对任何一方 当事人应当在充分考虑当事人所提出的请求或者抗辩的是非曲直和善意的情况下，向当事人提出诉讼。 本第6.14条不适用于受托人提起的诉讼、票据持有人根据第6.07条提起的诉讼，或 持有人就当时未偿还票据本金额超过10%的诉讼。
 
第七条
 
受托人
 
第7.01节. 受托人的职责
 
（a） 如果发生了违约事件 (and受托人在行使其权力时，须使用谨慎的人在处理该人本身事务时在有关情况下会使用或使用的相同程度的谨慎及技巧。
 
（b） 除非在 违约事件：
 
（i） 受托人的职责， 仅由本契约的明确规定决定，受托人仅需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，且本 对受托人的契约；以及
 
（二） 在没有恶意的情况下， 受托人可以最终依赖于向受托人提供的并符合本契约要求的证书或意见，以确定陈述的真实性和其中表达的意见的正确性。 但是，如果任何条款特别要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人应审查证书和意见，以确定其是否符合 本契约的要求（但无需确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性）。
 
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（c） 受托人不得解除 不承担因其过失行为、过失不作为或故意不当行为而承担的责任，但下列情况除外：
 
（i） 本条款（c）不限制 第7.01条第（b）款的效力；
 
（二） 受托人不承担责任 负责人员真诚地作出的任何判断错误，但如在具司法管辖权的法庭证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，则属例外；
 
㈢ 受托人不承担责任 根据第6.05节收到的指示，善意采取或不采取的任何行动；以及
 
㈣ 本契约无条款 应要求受托人在履行其在本协议项下的任何职责时，或在行使其任何权利或权力时（如果受托人有合理理由）， 相信该等款项的偿还或令其满意的弥偿，并没有向其保证以对抗该等风险或法律责任。
 
（d） 无论其中是否明确如此 但本契约中与受托人有关的每一项条款均受本第7.01条（a）、（b）和（c）款的约束。
 
（e） 在遵守本第七条的情况下， 无论违约事件是否发生且仍在继续，受托人均无义务应任何持有人的书面请求或书面指示行使本契约项下的任何权利或权力。 附注，除非该持有人已向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保，以应付任何损失、责任或费用。
 
（f） 受托人不承担责任 受托人以信托方式持有的资金无须与其他资金分开，但法律规定的范围除外。
 
第7.02节. 受托人的权利。
 
（a） 受托人可以最终依赖 在任何其相信是真实的并已由适当的人签署或出示的文件上。 受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项，但受托人可酌情作出进一步调查 对其认为合适的事实或事项进行查询或调查，如果受托人决定进行进一步查询或调查，则受托人应有权亲自或 由代理人或律师进行，费用由发行人承担，并不会因该等查询或调查而承担任何责任或任何种类的额外责任。
 
（b） 在受托人采取或不采取行动之前 在采取行动时，它可能需要一份高级官员证书或律师意见。 受托人不对其根据该等高级人员证书或律师意见而善意采取或不采取的任何行动负责。 受托人 可咨询其选择的律师，该律师的建议或律师的任何意见应是充分和完整的授权，并保护其免受其根据本条款采取、遭受或遗漏的任何行动的责任 根据该等律师的意见或意见真诚地订立契约。
 
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（c） 受托人可以通过其 任何代理人或代理人的不当行为或疏忽均不承担任何责任。
 
（d） 受托人的许可权 采取本契约允许的行动不应被解释为有义务或义务这样做。
 
（e） 受托人不承担责任 其认为经授权或在本契约赋予其权利或权力范围内善意采取或未采取的任何行动； 提供， 但受托人的行为不构成故意不当行为或重大过失。
 
（f） 除非另有明确规定 根据本契约的规定，发行人的任何要求、要求、指示或通知经高级人员签署即属充分。
 
（g） 受托人不应被视为 除非受托人的负责人员实际了解任何违约或违约事件，或除非受托人在公司信托办事处收到任何实际上属于违约事件的书面通知 该通知指的是票据和本契约。
 
（h） 在任何情况下，受托人都不应。 对任何种类的特殊、间接、惩罚性或后果性损失或损害（包括但不限于利润损失）负责或承担责任，无论受托人是否已被告知发生此类损失的可能性，或 不管是什么形式的行为。
 
（i） 权利、特权， 给予受托人的保护、豁免权和利益，包括其被授权的权利，可扩展至受托人以本契约项下的各种身份，以及每一代理人、保管人和其他人，并可由受托人执行 根据这份契约行事。
 
（j） 不需要受托人 就履行本契约项下的权力和职责给予任何保证或保证。
 
（k） 受托人可以要求 签发人提交一份证书，列明当时授权根据本契约采取特定行动的个人和/或官员的名称。
 
（l） 尽管 与本契约（经修订或补充）相反，发行人、受托人和任何付款代理人可以在法律要求的范围内，从本金或利息中扣除或预扣所得税或其他类似税款 以下付款。发行人、受托人和任何付款代理人应相互合理合作，并应相互提供发行人、受托人和任何此类合理必要的文件或信息的副本 支付代理人遵守对其任何人施加的任何预扣税或税务信息报告义务，包括根据与政府机构的协议施加的任何义务。
 
-96-
（m） 受托人有权 依赖并遵守受托人善意相信经授权代表 授权发出此类通知或其他通信的人。如果受托人真诚地相信某人已被授权在本协议项下发出此类指示和指示，受托人不应承担进一步的责任，或 有义务核实或确认发送此类指示或指示的人实际上是授权代表发送通知或其他通信的人发出指示或指示的人；以及 受托人不对发送该通知或其他通信的人因依赖或遵守该等指示或指示而招致或承受的任何损失、负债、成本或开支承担任何责任； 但是，如果这种损失不是由毛额引起的， （二）受托人的疏忽或故意不当行为。 发送此类通知或其他通信的人同意承担因使用此类电子方式向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括 受托人根据未经授权的指示行事的风险，以及被第三方截取和滥用的风险。
 
第7.03节. 受托人的个人权利。 受托人以其个人或任何其他身份可以成为票据的所有人或质押人，并可以以其他方式与发行人或发行人的任何关联公司进行交易 如果它不是受托人，它将拥有的权利。 然而，如果受托人获得任何利益冲突，则必须在90天内消除此类冲突，向SEC申请继续担任受托人或辞职。 任何代理 同样的权利和义务。 受托人也受第7.09条和第7.10条的约束。
 
第7.04节. 受托人的免责声明 受托人不对本契约或票据的有效性或充分性负责，也不对发行人使用的 票据收益或支付给发行人的任何款项，或根据发行人根据本契约的任何条款的指示，其不负责使用或运用任何支付代理人（受托人）收到的任何款项， 而除其认证证书外，其无须对本协议内的任何陈述或复述、票据内的任何陈述或任何其他与出售票据有关的文件或根据本契约的任何其他文件负责。
 
第7.05节. 的通知。 如果违约发生且仍在继续，受托人实际知道，受托人应在违约发生后90天内向票据持有人邮寄违约通知。 除了 如果发生与支付本金、溢价（如有）或任何票据利息有关的违约，如果受托人确定扣留通知符合 笔记的持有人。 除非受托人的负责人员实际了解任何违约，或除非受托人在 受托人的企业信托办事处，而该通知指票据及本契约。
 
第7.06节. [已保留].
 
第7.07节. 赔偿和赔偿。 发行人应不时向受托人支付双方书面同意的补偿，以支付受托人接受本契约和根据本契约提供的服务 随时所 受托人的赔偿不受明示信托受托人赔偿法律的限制。 发行人应根据受托人的要求及时向受托人偿还所有合理和有文件证明的实付费用 除其服务补偿外，其支付或支付的付款、预付款和费用。 此类费用应包括合理且有文件证明的实付补偿、支出和受托人的费用 代理人和律师。
 
-97-
发行人和担保人应共同和个别地赔偿受托人，并使受托人免受任何及所有损失、损害， 其因接受或管理本信托和 履行本契约项下的职责（包括对发行人或任何担保人（包括本第7.07条）执行本契约的成本和开支，或对任何索赔（无论是由任何索赔）进行辩护的成本和开支 持有人、发行人或任何担保人，或与接受、行使或履行其在本契约下的任何权力或职责有关的责任）。 受托人应迅速通知发行人其可能寻求的任何索赔 赔偿。 受托人未能通知发行人，并不免除发行人在本契约下的责任。 发行人应对索赔进行抗辩，受托人应在 中提供合理合作，费用由发行人承担。 防御 受托人可以有单独的律师，发行人应支付该律师的费用和开支；但是，如果发行人承担受托人的抗辩，并且根据受托人的合理判断，发行人不应支付该等费用和开支 发行人和受托人之间的利益与该抗辩有关。 未经受托人同意，不得达成影响受托人的任何和解，除非受托人获得完全无条件的豁免 （c）就本协议所涵盖的索赔所承担的责任，而该等和解不包括对受托人或受托人代表的过失、过失或不作为的陈述或承认。 发行人无需报销任何费用或赔偿 就受托人因其故意不当行为或未经发行人同意而作出的任何和解而招致的任何损失、责任或开支（不得无理拒绝同意）。
 
第7.07条规定的发行人义务应在本契约的履行和解除或提前辞职后继续有效，或 解除受托人。
 
为保证发行人和担保人在本第7.07节中的付款义务，受托人应在票据之前对所有款项拥有留置权 或受托人持有或收取的财产，但以信托方式持有以支付特定票据的本金和利息的除外。 该留置权应在本契约得到满足和解除后，或在 受托人
 
当受托人在发生第6.01（a）（6）或（7）条规定的违约事件后产生费用或提供服务时，费用和 服务的补偿（包括其代理人和律师的费用和开支）旨在构成任何破产法下的管理费用。
 
第7.08节. 更换受托人。 受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，只有在继任受托人按照本条款的规定接受任命后才能生效 第7.08节 受托人可随时以书面辞职，并通过通知发行人而解除本信托。 持有当时未偿还票据本金总额的多数持有人可撤销受托人 以书面通知受托人和发行人。 发行人可在下列情况下罢免受托人：
 
（a） 受托人未能遵守 第7.10节；
 
(b) 受托人被判定为破产人或无偿债能力，或者根据任何破产法对受托人下达了救济令；
 
(c) 接管人、保管人或其他公职人员掌管受托人或其财产；或
 
(d) 受托人就不能行事了。
 
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如受托人辞职或被免职，或受托人职位因任何原因出现空缺，发行人应立即任命继任人 受托人 在继任受托人就职后一年内，持有当时未偿还票据本金总额多数的持有人可委任继任受托人，以取代发行人委任的继任受托人。
 
如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内未就职，卸任受托人（在发行人的 在任何情况下，发行人或持有当时未偿还票据本金额最少10%的持有人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。
 
如果受托人在任何持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，未能遵守第7.10条，则该持有人可 申请任何有管辖权的法院，要求免除受托人和任命继任受托人。
 
继任受托人须向退任受托人及发行人递交书面接受其委任。 因此，辞职或 离任受托人的免职应生效，继任受托人应享有本契约项下受托人的所有权利、权力和义务。 继任受托人应邮寄其继承通知持有人。 退休受托人应迅速将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人；但前提是根据本条款欠受托人的所有款项 契约已经支付，并受第7.07条规定的留置权的约束。 尽管根据本第7.08条更换了受托人，但发行人在第7.07条下的义务应继续为退休人员的利益 受托人
 
第7.09节. 通过合并等方式继承受托人。如果受托人合并、合并或转换为另一个公司，或将其全部或实质上全部公司信托业务转让给另一个公司，则继承公司 无进一步行为，即为继承受托人。
 
如果在当时，通过合并、转换或合并而成为受托人的继承人应继承本所创建的信托 任何票据均应经认证但尚未交付，受托人的任何此类继承人可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的票据；如果当时 任何票据均未被认证，受托人的任何继承人可以本契约下的任何前任人的名义或受托人的继承人的名义认证该等票据；但采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证票据的权利仅适用于其 合并、合并或转换的继承人。
 
第7.10节. 资格；取消资格。 在本契约下，应始终有一个受托人，该受托人是根据美利坚合众国或任何州的法律组织和开展业务的公司 根据该等法律授权行使法人受托人权力，受联邦或州当局的监督或审查，且其资本和盈余总额至少为50，000，000美元，如其 最新发布的年度报告
 
第八条
 
法律上的失败和公约上的失败
 
第8.01节. 执行法律违约或盟约违约的选择权。 发行人可自行选择并随时选择将第8.02条或第8.03条适用于所有未偿还票据， 第八条规定的下列条件。
 
-99-
第8.02节. 法律违约和解除。 发行人根据第8.01节行使适用于本第8.02节的选择权后，在满足条件的前提下， 第8.04条所述，被视为已解除其对票据和担保的义务，并在满足下列条件之日纠正所有当时存在的违约事件（“法律违约”）。 为此目的，法律违约是指发行人应被视为已支付并清偿 未清偿票据，此后仅为第8.05条和本第8.02条第（a）和（b）条所述的本契约的其他条款之目的而被视为“未清偿”，以满足其所有其他 票据和本契约项下的义务（包括担保人的义务），并纠正当时存在的所有违约事件（且受托人应根据发行人的要求并承担费用，执行适当的文书 但以下条款在本契约下终止或解除之前继续有效：
 
(a) 持有人收取有关票据本金、溢价（如有）和利息的付款的权利，当该等付款完全来自根据第8.05条设立的信托；
 
(b) 发行人根据第2.03、2.07、2.10和4.02节的义务；
 
(c) 受托人的权利、权力、信托、责任和豁免权，以及发行人在此方面的义务；及
 
(d) 第8.02节的规定。
 
在遵守本第八条的前提下，发行人可行使本第8.02条下的选择权，尽管此前已行使其 第8.03章的选择
 
第8.03节. 圣约违背 发行人根据第8.01节行使适用于本第8.03节的选择权后，在满足条件的前提下， 第8.04节中所述的，在第4.03、4.04、4.05、4.07、4.08、4.09、4.10、4.11、4.12、4.13和4.14以及第5.01节中所载的关于未偿票据的义务被解除。 第8.04节规定的条件得到满足（“盟约违约”），此后，该票据应被视为“未决”，为任何 持有人与该等契约有关的指示、放弃、同意或声明或行为（及其任何后果），但在本契约项下的所有其他目的中，应继续被视为"未执行"（应理解 该等票据在会计上可能并非未偿还）。 为此目的，契约违约是指，就该等未偿还票据而言，发行人或任何担保人（如适用）可不遵守且不应遵守 由于本文其他地方对任何此类契约的任何引用，或由于任何此类契约中对任何此类契约的任何引用，直接或间接地对任何此类契约中所载的任何条款、条件或限制承担责任 本协议或任何其他文件中的其他规定，且此类不遵守不应构成第6.01条下的违约或违约事件，但除上文规定外，本契约和附注的其余部分应 不受影响。 此外，发行人根据第8.01节行使适用于本第8.03节的选择权后，须满足第8.04节、第6.01（a）（3）节、第6.01（a）（4）节、第6.01（a）（5）节， 第6.01（a）（6）条（仅就重要附属公司而言）及第6.01（a）（7）条（仅就重要附属公司而言）不构成违约事件。
 
第8.04节. 违反法律或盟约的条件。 以下是第8.02条或第8.03条适用于未偿票据的条件：
 
为了在《说明》方面行使违反法律规定或违反《公约》规定：
 
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（1） 发行人必须按规定存入 受托人以信托方式为持有人的利益，以美元现金、政府证券或其组合，金额应符合国家认可的独立上市公司的意见 会计师支付票据于所述到期日或赎回日（视属何情况而定）到期的本金、溢价（如有）及利息；
 
（二） 在违反法律的情况下， 发行人应已向受托人提交一份美国法律顾问意见书，确认在遵守惯例假设和除外规定的情况下，（i）发行人已收到或已由美国公布 美国国税局作出裁决，或（ii）自发布日期以来，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，其大意是，并基于此， 美国应确认，根据惯例假设和除外规定，票据的实益拥有人不得确认因此类法律违约而导致的美国联邦所得税目的的收入、收益或损失，并应 （a）按照与未发生此类违法行为的情况相同的金额、方式和时间缴纳美国联邦所得税；
 
（3） 在违反盟约的情况下， 发行人应已向受托人提交一份美国法律顾问意见书，确认在遵守惯例假设和除外规定的情况下，票据的实益拥有人不得确认收入、收益或损失 美国联邦所得税的目的是由于该公约的违反而产生的，并应按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，而如果该公约的违反没有发生 发生了；
 
（4） 无默认或默认事件 （但借借款款项用于作出该项存款或就该项存款批出留置权而产生的款项除外）须在该项存款当日发生并持续；
 
（5） 此类违反法律或约定 违约不应导致违反或违反发行人作为一方或发行人受约束的任何其他重大协议或文书（本契约除外），或构成违约（除此之外） 因借款资金用于进行存款，并授予与此相关的留置权）；
 
（六） 发行人应向 受托人提供高级人员证书，说明发行人作出存款的目的并非在于挫败、阻碍、拖延或欺骗发行人或其他人的任何债权人；及
 
（七） 发行人应向 受托人在美利坚合众国的高级官员证书和法律顾问意见（法律顾问意见可能受惯例假设和排除），每项声明所有先决条件规定或相关 《法律上的违约》或《公约》违约，视情况而定。
 
第8.05节. 以信托方式持有的存款和政府证券；其他杂项规定。 根据第8.06节的规定，所有资金和政府证券（包括其收益） 根据第8.04条存放在受托人处的款项应以信托方式持有，并由受托人根据票据和本契约的规定直接或通过任何付款代理（包括 发行人或作为付款代理人的担保人），由受托人决定，向有权获得该款项的人支付本金（和溢价，如有）和利息。
 
-101-
发行人应向受托人支付并赔偿其对存放的政府证券征收或评估的任何税款、费用或其他费用 根据第8.04节的规定，或就此收取的本金和利息，但根据法律应由未偿票据持有人承担的任何该等税项、费用或其他费用除外。
 
第8.06节. 偿还给发行人。 尽管第VIII条或第Xi条中有任何相反的规定，各受托人和各付款代理人应根据发行人的要求立即向发行人交付或支付任何款项，或 根据本第VIII条或第Xi条所持有的政府证券，经国家认可的独立会计师事务所以书面证明形式提交给受托人的政府证券 （可能是根据第8.04（1）条提交的意见），超过了根据第Xi条规定为实现同等的法律违约、盟约违约或解除而需要交存的金额。
 
存放于受托人或任何付款代理人的任何款项，或随后由发行人以信托方式持有，用于支付本金、保费（如有）或 任何票据的利息，且在本金、溢价（如有）或利息到期应付后两年内无人认领，应在发行人的书面要求下支付给发行人，或（如果当时由发行人持有）应解除 这种信任；该票据的持有人此后应只向发行人寻求支付，受托人或任何付款代理人对该信托资金的所有责任，以及发行人作为受托人的所有责任， 停止。
 
第8.07节. 复职 如果受托人或付款代理人因任何订单或 而无法根据第8.02或8.03节（视具体情况而定）动用任何美元或政府证券 任何法院或政府机构的判决禁止、限制或以其他方式禁止此类申请，则发行人在本契约和票据下的义务应恢复和恢复，犹如没有发生存款一样 根据第8.02条或第8.03条，直至受托人或付款代理人被允许根据第8.02条或第8.03条（视情况而定）动用所有该等款项为止；但如发行人在恢复其债务后支付任何票据的本金、溢价或利息，发行人应代位享有此类持有人的权利 从受托人或付款代理人持有的款项中收取该等款项的票据。
 
第九条
 
修订、补充及豁免
 
第9.01节. 未经票据持有人同意。 尽管有第9.02条的规定，未经任何持有人、发行人、任何担保人（就担保或本契约而言，其作为一方）和 受托人可修改或补充本契约、任何担保或附注：
 
（1） 为了纠正任何含糊，遗漏， 在高级船员证书中证明的错误、缺陷或不一致；
 
（二） 以提供未经证明的票据 除或代替经证明票据，或以不会对持有人造成重大不利影响的方式更改本契约中有关票据形式（包括相关定义）的条款；
 
-102-
（3） 遵守第5.01条；
 
（4） 以提供假设 发行人或任何担保人对持有人的义务；
 
（5） 做出任何改变， 向持有人提供任何额外的权利或利益，或不会在任何重大方面对任何持有人在本契约项下的权利造成不利影响；
 
（六） 为了 的利益而添加契约 或放弃授予发行人的任何权利或权力；
 
（七） 由发行人选择，遵守 符合SEC的要求，以便根据《信托契约法》实施或维持本契约的资格，如果需要这种资格；
 
（8） 以证明并提供 根据本契约的要求，接受并指定继任受托人；
 
（9） 为发布 补充说明；
 
（10） 添加注释的保证 根据本契约的条款；
 
（十一） 为了符合本文的文本 要约、担保或发售备忘录“票据说明”一节任何条文的附注，但发行人有意将“票据说明”中的该等条文作为逐字记录 本契约或票据的规定的复述，该意图由交付受托人的发行人高级证书证明；或
 
（十二） 对 本契约中有关本契约允许的票据转让和保管的条款，包括便利票据的发行和管理； 条件是（i）遵守经修订的本契约不会导致票据被转让违反证券法或任何适用的证券法，且（ii）此类修订不会 对持有人转让票据的权利造成重大不利影响。
 
第9.02节. 经票据持有人同意。 除第9.01节或本第9.02节另有规定外，发行人和受托人可在征得 同意后修改或补充本契约、任何担保和票据 持有当时未偿还票据本金总额中至少大部分的持有人，包括与票据购买、投标要约或交换要约有关的同意，以及，在第6.04和6.07节的规定下， 任何现有违约或违约事件（任何票据的利息、溢价（如有）或本金的持续违约支付除外，但因已撤销的加速支付导致的违约支付除外）或 经当时未偿票据本金总额中多数持有人同意（包括 与购买、要约收购或交换要约有关）。 第2.08节和第2.09节应确定哪些票据被视为本第9.02节中的“未决”。

-103-
根据本契约，批准任何拟议修订的特定形式，无需获得票据持有人的同意。 这就足够了 如该项同意批准拟议修正案的实质内容。 任何持有人就该等持有人票据的投标所作出的对本契约项下任何修订或放弃的同意，不得因该投标而失效。
 
在本第9.02条项下的修订、补充或豁免生效后，发行人应以电子方式或邮寄方式向 的持有人交付 受此影响的说明，简要说明修改、补充或放弃的通知。 然而，发行人未能邮寄此类通知或其中任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类修订的有效性， 补充或放弃。
 
未经各受影响票据持有人同意，修订或豁免不得就非同意持有人持有的任何票据：
 
（1） 降低 持有人必须同意修订、补充或豁免的票据本金总额；
 
（二） 减少本金或改变 任何该等票据的固定到期日；
 
（3） 降低或更改 支付任何票据利息的时间；
 
（4） 放弃违约或违约事件 支付票据的本金或溢价（如有）或利息，但持有人撤销票据本金总额中至少多数的票据加速以及放弃付款违约 这是由这种加速造成的
 
（5） 以货币支付任何票据 但该注释所述者除外；
 
（六） 对条款进行任何更改 本契约中有关放弃过往票据或持有人收取票据本金或溢价（如有）或利息的权利；
 
（七） 减少应付保险费，或 以其他方式变更或放弃任何票据赎回的规定，或变更第3.07条所述的任何票据可赎回的时间（除任何 变更有关赎回的通知期）；
 
（8） 损害任何持有人 提起诉讼，要求强制执行对该等持有人票据的任何付款；
 
（9） 制作备注（或任何保证） 在付款权上从属于任何其他债务，或以其他方式修改票据的排名，从而对持有人造成重大不利影响；或
 
（10） 对这些修正案进行任何更改 以及弃权条款。
 
第9.03节. 同意书的撤销和效力。 在修订、补充或放弃生效之前，票据持有人对其的同意是票据持有人和后续所有持有人的持续同意 票据或票据的一部分，证明与同意的持有人票据相同的债务，即使任何票据上没有注明同意。 然而，任何此类票据持有人或后续票据持有人可撤销同意， 如果受托人在豁免、补充或修订生效日期之前收到书面撤销通知，则其附注（以较早者为准），且受托人从发行人收到高级官员证书，证明： 所需本金额已获同意。 修订、补充或放弃根据其条款生效，此后对每个持有人具有约束力。
 
-104-
发行人可以（但无义务）确定记录日期，以确定有权同意任何修订的持有人， 补充，或放弃。 如果确定了记录日期，那么，尽管有前款规定，在该记录日期是持有人的人（或其正式指定的代理人），并且只有这些人，才有权同意该等 修订、补充或放弃或撤销先前给予的任何同意，无论该等人士是否在该等记录日期后继续为持有人。
 
第9.04节. 注记或交换票据。 倘修订更改票据之条款，受托人可要求票据持有人将票据交付受托人，以反映适当之批注。 受托人也可以在经认证的任何票据上注明修改、补充或放弃。 或者，发行人可以发行所有票据，受托人在收到 认证令，认证反映修订、补充或放弃的新票据。
 
未能作出适当的批注或发出新的附注，不影响该等修订、补充或豁免的有效性及效果。
 
第9.05节. 受托人签署修订等。受托人应签署根据本第九条授权的任何修订、补充或放弃，如果修订、补充或放弃不会对权利造成不利影响， 受托人的责任、责任或豁免权。 如果是，受托人可以但不必签署。在执行任何修订、补充或放弃时，受托人（根据第7.01条）可以要求并应最终得到充分保护 除第12.03条要求的文件外，还依赖于一份高级官员证书和一份律师意见书，说明执行此类修订、补充或放弃是本契约授权或允许的， 法律顾问的意见表明，该等修订、补充或放弃是发行人及其任何担保人的合法、有效和有约束力的义务，根据其条款对其执行，但须遵守惯例 例外. 受托人在执行本契约项下增加新担保人的任何修正或补充时，无需律师的意见。
 
第9.06节. 支付同意。 发行人将不会，也不会允许其任何受限制附属公司直接或间接向任何持有人支付或安排支付任何代价，或为任何持有人的利益而支付任何代价。 作为同意、放弃或修订本契约或票据的任何条款或条文的诱因，除非向同意、放弃或同意修订的所有票据持有人支付该等代价 在招标文件中规定的与此种同意、放弃或协议有关的时限内提出。
 
-105-
第十条
 
担保
 
第10.01节. 保证. 票据之本金、溢价及利息之支付将由母担保人全面及无条件担保。 票据最初不得由任何 发行人的子公司。 根据本第X条，在发行日期后，担保或产生某些债务的每个受限子公司（但仅在第4.14条所述的条件下）应共同和个别地、全部和 无条件地向经受托人认证和交付的票据的每个持有人以及受托人及其继承人和受让人提供担保，无论本契约、票据或 的义务的有效性和可转让性如何 本契约项下的发行人：（a）本契约项下的发行人和票据的所有义务的履行，并在到期时全额和准时付款，无论是在到期时，通过加速或其他方式，无论是付款 票据本金、溢价或利息、费用、赔偿或其他方面，根据本契约规定的条款；以及（b）如果任何票据或任何其他义务的付款时间延长或续期， 该等款项应在到期或按照延期或续期的条款及时全额支付，不论是在规定的到期日、以加速或其他方式支付。 在任何担保金额到期时未能付款，或任何 无论出于何种原因，担保人应共同和个别地承担立即支付该等担保的义务。 各担保人同意，这是付款保证，而不是收款保证。
 
担保人特此同意，其在本契约项下的义务应无条件，无论其有效性、规则性或 票据或本契约的可执行性、无任何强制执行该契约的行动、票据持有人对本契约或其中任何条款的任何放弃或同意、收回任何针对发行人的判决、任何 强制执行相同或任何其他可能构成担保人合法或公平解除或抗辩的情形的诉讼。 各担保人特此放弃勤勉、出示、付款要求、向法院提出索赔 在发行人无力偿债或破产的情况下，任何要求首先对发行人提起诉讼的权利、抗议、通知以及所有要求和承诺，除非完全履行，否则本担保不得解除 《说明》和本契约所载的义务。
 
如果任何持有人或受托人被任何法院或其他方式要求返还给发行人、担保人或任何托管人、受托人、清算人或 在任何与发行人或担保人有关的其他类似官员行为的情况下，支付给受托人或该持有人的任何金额，本担保在其已解除的范围内应恢复完全有效。
 
各担保人还同意支付任何及所有合理且有记录的自付成本和开支（包括合理且有记录的 受托人或任何持有人在执行本第10.01条项下的任何权利时发生的自付律师费和开支。
 
各担保人进一步同意，在担保人与持有人和受托人之间，（x） 就本保函而言，本保函中所担保的债务可以按照第六条的规定加速执行，尽管有任何中止、禁令或其他禁止措施阻止该加速执行 在此，并且（y）如果根据第六条的规定宣布加速履行该等债务，则该等债务（无论是否到期和应付）应立即到期并由担保人为此目的而支付 保证. 根据其担保支付分配款项的各担保人应有权按比例获得其他担保人的出资 根据各担保人的经调整净资产计算的金额。
 
每份担保应保持完全有效，且如果发行人提交或针对发行人提交任何申请， 清算、重组，如果发行人破产或为债权人的利益进行转让，或者如果为发行人的全部或任何重要部分资产指定接管人或受托人，并应在最大程度上 法律允许的，如果在任何时候票据的付款和履行根据适用法律被取消或减少金额，或者必须以其他方式恢复或返还，则票据继续有效或恢复（视情况而定）。 票据或担保的债权人，不论是自愿优先、欺诈性转让或其他方式，均视为该等付款或履行尚未作出。 如果任何付款或其任何部分被撤销、减少或恢复 或退回，则在法律允许的最大范围内，票据应恢复并视为仅按已支付的金额减少，而不得撤销、减少、恢复或退回。
 
-106-
如果任何担保的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性 条文不得因此而受到任何影响或损害。
 
担保人就其担保所作的每笔付款均不得有任何抵销、反诉、减少或减少，或 自然
 
第10.02节、第1节、第3节、第3节、第3节、第3节、第3节、第3节、第3节、第2节、第2节、第2节、第3节、第2节、第2节、第3节、第3节、第2节、第3节、第3节、第2节、第2节、第3节、第2节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第8节、第9节、第9节、第9节、第9节、第9节、第8节、第9节、第9节、第9节、第9担保人责任限制。对于每个担保人，并通过其对票据的接受，每个持有人特此确认，所有此类当事人的意图是，就适用于任何担保的破产法、统一欺诈性转让法、统一欺诈性转让法或任何类似的联邦或州法律而言，担保人的担保不构成欺诈性转让或转让。为了实现上述意图，受托人、持有人和担保人在此不可撤销地同意，每个担保人的义务应限制在以下最高金额：在履行了该最高金额以及该担保人的所有其他或有债务和固定债务后，以及在履行了任何其他担保人根据本条款X承担的义务而从任何其他担保人收取的款项、从该担保人或其代表支付的款项的权利之后，导致该担保人在其担保下的义务不构成适用法律下的欺诈性转让或欺诈性转让。
 
第10.03节。不需要批注。各担保人在此同意，即使在票据上没有批注该担保的任何批注，其在第10.01节中规定的担保仍将保持完全的效力和作用。
 
受托人在本契约下认证后交付任何票据，应构成代表担保人适当交付本契约中规定的担保。
 
第10.04节。代位权。对于任何担保人根据第10.01条的规定支付的任何金额，每位担保人应被代位于票据持有人对出票人的所有权利；但在本契约和票据项下出票人的所有义务全部付清之前，任何担保人无权强制执行或接受由该代位权引起的或基于该代位权的任何付款。
 
第10.05.节，第一节，第二节。确认利益。*每个担保人承认其将从本契约所设想的融资安排中获得直接和间接利益，并且其根据其担保作出的担保和豁免是出于对此类利益的考虑而作出的。
 
第10.06节。解除担保。
 
(A)当发行人行使第VIII条所述的法律无效选择权或发行人在本契约项下的义务按xi条所述的方式履行时，将自动无条件解除发行人的父母担保。
 
-107-
(B)根据《公约》，子担保人的附属担保应自动无条件解除，不需要该子担保人、发行人或受托人采取进一步行动解除该子担保人的附属担保：
 
(1)如果出售、交换、转让或其他处置不违反第4.10条的规定，禁止将子公司担保人的全部或几乎所有资产出售、交换、转让或以其他方式处置(包括通过合并、合并或解散的方式)给不是发行人或受限制子公司的人；
 
(2)禁止与任何出售、转让或以其他方式处置该附属担保人的股本给发行人或受限制附属公司以外的人，并导致该附属担保人不再是附属公司的资产，如果出售、转让或其他处置不违反第4.10条；
 
(3)审查发行人是否根据第4.07(C)节的规定和本契约中“非限制性子公司”的定义，指定任何作为子公司担保人的限制性子公司为非限制性子公司；
 
(4)债权人仅对根据第4.14节成为子公司担保人的任何 受限子公司负责，只要该受限子公司当时没有任何其他债务或担保未清偿，从而产生根据第4.14节提供担保的义务，一旦该附属担保人解除或解除导致该受限制附属担保人成为附属担保人的债务，或该附属担保人被解除为该债务的附属担保人(有一项理解，即须经或有恢复的解除仍属解除，如该附属担保人的任何该等债务已如此恢复，则该附属担保亦应恢复)；
 
(5)对发行人行使第八条所述的法律无效选择权或以xi条所述的方式履行本契约项下的义务承担责任的；以及
 
(6)如第4.15节所述，一旦发生《公约》中止事件，应立即采取行动。
 
应发行人的书面要求，受托人应通过可由受托人签立的补充契约或其他文书来证明这种解除，而无需任何持有人的同意。
 
第十一条
 
满足感和解脱
 
第11.01节. 满意和释放。 在下列情况下，本契约应解除，并不再对根据本契约发出的所有票据产生任何效力：
 
（1） 所有此类注释均在此处 经认证并交付，但已更换或支付的遗失、被盗或毁坏的票据以及已以信托方式存入其付款款项的票据除外；或
 
-108-
（二） (a)所有此类注释均未在此 交付予该受托人注销的款项因发出赎回通知或其他原因而到期应付，或应在一年内到期应付，且发行人或代表发行人的任何其他人士已 作为信托基金，以信托基金的形式存放或安排存放在该受托人处，仅为持有人的利益、美元现金、政府证券或其组合，其金额应足以满足 利息再投资的代价，以支付和清偿未到期的票据的全部债务，该票据的本金、溢价（如有）和到期日的应计利息，或 救赎；
 
（b） 无默认或默认事件 （借款资金用于进行存款或与此相关的留置权的授予除外）与本契约或根据本契约发行的票据有关的，应在日期 或应因该存款而发生，且该存款不得导致违反或违反发行人作为一方或发行人受约束的任何其他文书，或构成违约（其他 而非与借款以用于作出该存款以及授予与此相关的留置权同时或之前终止的文书）；
 
（c） 发行人、母担保人 和/或任何附属担保人已支付或安排支付本契约项下应付的所有款项；及
 
（d） 发行人已交付 根据本契约向受托人发出不可撤销的指示，以在到期日或赎回日（视情况而定）将存款用于支付该等票据。
 
此外，发行人必须向受托人提交高级管理人员证书和律师意见，说明 满意和出院都是满意的。
 
尽管本契约已得到满足和解除，但如果已根据 第（a）款向受托人存入款项， 第11.01条第（2）款，第11.02条和第8.06条的规定应继续有效。
 
第11.02节. 信托资金的应用。 根据第8.06条的规定，根据第11.01条存放在受托人处的所有资金和政府证券（包括其收益）应在 并由其根据票据和本契约的规定，直接或通过任何付款代理（包括发行人或作为付款代理的任何担保人）申请支付，受托人可 向有权获得的人确定本金（和保费，如有）和利息，这笔款项已存入受托人；但除非在要求的范围内，这笔款项无需与其他资金分开 在法律
 
如果受托人或付款代理人因任何法律程序而无法根据第11.01节动用任何资金或政府证券 或由于任何法院或政府机构的任何命令或判决禁止、限制或以其他方式禁止此类申请，发行人和任何担保人在本契约和票据下的义务应恢复， 在受托人或任何付款代理人根据第11.01条被允许使用所有该等资金或政府证券之前，恢复，犹如没有发生存款；但如果发行人因恢复其义务而支付了任何票据的本金、溢价（如有）或利息，则发行人应 代位该等票据持有人从受托人或付款代理人持有的款项或政府证券中收取该等付款的权利。
 
-109-
第十二条
 
杂类
 
第12.01节. 通知。 发行人、任何担保人、受托人或任何付款代理人向其他人发出的任何通知或通信，如果是书面形式，并以电子方式传送（仅在 如果是向受托人发出的通知或通信），或以第一类邮件（挂号或认证，要求回执）或保证次日送达的隔夜航空快递，寄往其他人的地址：
 
如向发行人及╱或任何担保人：
 
堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司
美洲大道1345号
纽约，纽约10105
注意：美国国务卿凯文·克里格
 
如致受托人：
 
美国银行信托公司，全国协会
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗，邮编55107
注意：约书亚·哈恩
 
发行人、任何担保人、受托人或任何付款代理人可通过通知其他人，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。
 
所有通知和通信(发送给持有人的通知和通信除外)应被视为已妥为发出：当面送达的，当面送达的；以第一类邮件邮寄的，邮资预付的；如果是全球形式的票据，则视为已按照保管人的适用程序发送通知的日期；如果是保证次日送达的隔夜航空快递，则视为已及时送达信使的下一个营业日；如果是以出版物的形式发布，则为公布的第一天；并在发送时，如果是以电子方式发送的；但交付受托人的任何通知或通信在实际收到时应视为有效。
 
发给持有人的任何通知或通讯，应以预付邮资的头等邮件邮寄至登记官保存的登记册上所示的地址，或按照保管人的程序以其他方式邮寄。未向持有人邮寄通知或通讯或通知或通讯有任何瑕疵，不影响通知或通讯对其他持有人的充分性。
 
如果在规定的时间内以上述规定的方式邮寄通知或函件，则不论收件人是否收到通知或函件，该通知或函件均已正式发出。
 
如果发行人将通知或通信邮寄给持有人，则应同时向受托人和各代理人邮寄一份副本。
 
第12.02节，第一节，第二节，第二节。债券持有人与其他债券持有人的沟通。债券持有人可就其在本契约或债券下的权利与其他持有人沟通。
 
-110-
第12.03节，第一节，第二节，第二节。关于先决条件的证书和意见。-在发行人或任何担保人向受托人提出要求或申请根据本契约采取任何行动时，发行人或担保人(视属何情况而定)应向受托人提供(第9.05节规定的除外)：
 
(1)签署人提交一份表格为 的高级船员证书，内容令受托人合理地满意(其中应包括第12.04节所述的陈述)，说明签字人认为已满足本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件和契诺(如果有的话)；以及
 
(2)律师在形式和实质上合理地令受托人满意的意见(其中应包括第12.04节所述的陈述)表明，该律师认为，所有这些先决条件和契诺都已得到满足。
 
在根据本契约给出律师的任何意见时，律师可以依靠官员证书或公职人员证书来处理事实问题。
 
第12.04节，第一节，第二节，第二节。证书或意见中要求的声明。与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见(根据第4.04节提供的证书除外)应包括：
 
(1)提交证明或意见的人已阅读该契诺或条件的声明；
 
(二)对证书、意见中的陈述或意见所依据的审查、调查的性质、范围、范围，作出简短说明；
 
(3)律师提出一项声明，表示 该人认为他或她已作出必要的审查或调查，以使他或她能就该契诺或条件是否已获遵守发表知情意见(就大律师的意见而言，审查或调查可仅限于就事实事宜或公职人员的证书而依赖官员证书)；及
 
(4)该人认为该条件或公约是否已获遵守的声明；但就事实事宜而言，大律师的意见可依赖一份或多份公职人员证书。
 
第12.05节，第一节，第二节，第二节。受托人和代理人的规则。受托人可以为持有人或在持有人会议上的行动制定合理的规则。注册官、转让代理人或付款代理人可以为其职能制定合理的规则和设定合理的要求。
 
第12.06节、第二节。董事、高级管理人员、雇员和股东不承担任何个人责任。董事、高级管理人员、雇员、发行人、成员、合伙人或股东或任何担保人均不对发行人或担保人在票据、担保或本契约项下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个持票人通过接受票据放弃并解除所有此类责任。豁免及豁免是发行该批债券的部分代价。
 
第12.07节，第一节，第二节，第二节。适用法律。在本契约中，票据和任何担保将受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律原则的冲突，从而要求适用另一司法管辖区的法律。
 
-111-
第12.08节，第一节，第二节，第二节。放弃陪审团审判。在此，发行人、担保人、持有人和受托人在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之有关的任何法律程序中，不可撤销地放弃由陪审团审判的任何和所有权利。
 
第12.09节，第一节，第二节，第二节。不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法直接或间接控制的力量，包括罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通讯或计算机(软件或硬件)服务的中断、损失或故障，在履行本契约项下的义务方面的任何失败或延误，概不负责。有一项理解是，受托人应在符合银行业公认惯例的合理努力下，在实际可行的情况下尽快恢复履约。
 
第12.10节、第一节、第二节。本契约或本附注中的任何内容不得给予任何人任何利益或本契约项下的任何法律或衡平法权利、补救或索赔，但本契约或本附注中的任何内容不得给予任何付款代理人、任何转让代理人、本契约项下的任何注册人及其继承人以及 持有人任何利益或任何衡平法权利、补救或索赔。
 
第12.11节、第二节。没有其他协议的不利解释。 本契约不得用于解释发行人或任何受限制子公司或任何其他的任何其他契约、贷款或债务协议 人. 任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。
 
第12.12节. 继承人。 发行人在本契约及票据中的所有协议对其继承人具有约束力。 受托人或任何代理人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。 的所有协议 除第10.06条另有规定外，本契约中的每一担保人对其继承人具有约束力。
 
第12.13节. 可分割性 如果本契约或说明中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不得以任何方式 因此受到影响或损害。
 
第12.14节. 对应原件。 双方可以签署本契约的任何数量的副本。 每份签署的副本应为原件，但所有副本共同代表同一协议。 交换 的副本 本契约和通过传真或. pdf传输的签名页应构成本契约对双方的有效执行和交付，并可用于所有 目的本契约的任何签名都可以通过传真、电子邮件（包括pdf）或任何符合2000年美国联邦ESSIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他规定的电子签名交付 传输方式和任何如此交付的副本应被视为已妥为有效地交付，并在适用法律允许的最大范围内为所有目的有效。
 
第12.15节. 目录、标题等。为方便起见，插入了目录、第1.02节中的交叉引用表以及本契约条款和章节的标题。 仅供参考，并不视为本契约的一部分，且不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。
 
-112-
第12.16节. 美国爱国者法案 双方确认，为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，根据联邦法规， 2003年10月1日生效（美国爱国者法案第326条）。L. 107—56（2001年10月26日签署成为法律）），要求所有金融机构获取、核实、记录和更新识别每个 建立关系或开设账户的人。 本协议各方同意，应向受托人提供受托人可能不时要求的信息，以使受托人满足 《美国爱国法》的要求，包括但不限于姓名、地址、税务识别号和其他信息，这些信息应允许其识别正在建立关系或开设关系的个人或实体 此外，还可要求提供成立文件，如公司章程或其他身份证明文件。
 
[以下页面上的签名]

-113-
在证人席上， 双方已促使本契约正式生效，所有这些都是在上文第一条所述的日期。
Fortress Transport and Infruit Investors LLC，作为发行人



发信人：
/s/Joseph P. Adams，Jr.


姓名：
小约瑟夫·P·亚当斯


标题：
董事会主席兼首席执行官


FTAI AVIATION LTD.，作为担保人



发信人：
/s/约瑟夫·亚当斯


姓名：
小约瑟夫·P·亚当斯


标题：
董事会主席兼首席执行官

[印痕的签名页]
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人



发信人：
/s/Joshua A.哈恩


姓名：
约书亚·A·哈恩


标题：
美国副总统

[印痕的签名页]
附件A
 
[注解面孔]
 
[插入全局 注图例，如根据本契约条款适用]

[插入私人 根据本契约的规定，如适用，放置图例]

[根据本契约的规定插入 法规S全球纸币图例(如果适用)]

[根据本契约的规定插入原件 发行折扣图例(如果适用]
 
A-1
[144A CUSIP：1534960P AE1]
[注册S CUSIP：使用U3458L AL5]
[144A ISIN：美国34960PAE16]
[注册S在：USU3458LAL54]

[规则 144A][第S条]全球票据
2030年到期的7.875%优先债券

不是的。___
[$          ]

堡垒 交通和基础设施投资者有限责任公司

承诺支付 (不重复)到[       ]或登记受让人，本金[列载于本文件所附全球附注的利息增减附表][以美元计]2030年12月1日。

付息日期：6月1日和12月1日，自2024年6月1日开始

录制日期：5月15日和11月15日

本文书已由签发人正式签立，特此证明。
Fortress Transport and Infruit Investors LLC，作为发行人



通过


姓名：


标题：

A-2
这是一个 上述契约中提到的注释：
 
日期：[        ]
   

U.S. Bank Trust COMPANY，EASSOCIATION作为受托人



通过


授权签字人

A-3
[注解背面]

2030年到期的7.875%优先债券

大写术语 除另有说明外，此处所用之词语应具有下文提及之契约中所赋予之含义。

1. 兴趣 Fortress Transport and Infrstructures Investors LLC承诺按年利率7. 875%支付（不重复）本票据本金额的利息。 发行人应于 年6月1日、12月1日每半年支付一次利息 每年，如适用，至规定到期日（每一个，“利息支付日期”）。 第一个利息支付日期为2024年6月1日。1 发行人应 支付逾期本金的利息（包括根据任何破产法进行的任何诉讼中的申请后利息），利率等于票据当时适用的利率（在合法范围内）；它应支付利息（包括 在任何破产法下的任何程序中的申请后利息）在合法范围内按相同利率对逾期分期利息。票据的利息应自支付利息的最近日期起计，如果没有，则 利息已从2023年11月21日起支付。2 到期时，发行人应支付自最近一天起的应计未付利息 支付或提供。 利息应按每年360天计算，包括12个30天的月。

2. Method of Payment. The Issuer shall pay interest on the Notes to the Persons who are registered Holders of Notes at the close of business on the May 15 or November 15 (whether or not a Business Day), as the case may be (each, a “Record Date”), immediately preceding the Interest Payment Date, even if such Notes are canceled after such Record Date and on or before such Interest Payment Date, except as provided in Section 2.12 of the Indenture with respect to defaulted interest. Principal of, premium, if any, and interest on the Notes will be payable at the office or agency of the Issuer maintained for such purpose pursuant to Section 4.02 of the Indenture or, at the option of the Issuer, payment of interest may be made by check mailed to the Holders at their respective addresses set forth in the register of Holders; provided that all payments of principal, premium, if any, and interest with respect to Notes represented by one or more Global Notes registered in the name of or held by DTC or its nominee will be made by wire transfer of immediately available funds to the accounts specified by the Holder or Holders thereof. Such payment shall be in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment is legal tender for payment of public and private debts. In any case where an Interest Payment Date, Redemption Date or any other stated maturity of any payment required to be made on the Notes shall not be a Business Day, then each such payment need not be made on such date, but shall be made on the next succeeding Business Day with the same force and effect as if made on such Interest Payment Date, Redemption Date or stated maturity of such payment and no additional interest shall be payable as a result of such delay in payment.

3. 付款 代理人、转让代理人和注册员。 最初，美国银行信托公司，全国协会应作为付款代理，转让代理和注册。 发行人可更换付款代理人、过户代理人或登记处，而无需 事先通知持有人。 发行人或任何担保人可担任付款代理人或登记处。

1 关于最初的注释。
 
2 关于最初的注释。
 
A-4
4. 契约。 发行人根据Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC、其担保人一方及受托人订立的日期为2023年11月21日的契约（“契约”）发行票据。 本说明是正式的 授权发行发行人的票据，指定为其于2030年到期的7.875%优先票据。 发行人有权根据契约第二条及第4.09节发行额外票据。 注释的条款包括所述内容 在契约中。 票据受所有该等条款所规限，持有人请参阅契约以获取该等条款的声明。 如果本说明的任何条款与契约的明确条款相冲突，则条款 合同的执行情况应受约束和控制。
 
5. 可选 赎回
 
（a） 之前 至2026年12月1日，发行人可在收到契约第3.03条所述通知后，按其选择随时赎回全部或部分票据，赎回价等于本金额的100% 已赎回的票据加上截至（但不包括）适用赎回日期的适用溢价以及应计及未付利息（如有），但须受相关记录日期记录持有人有权收取到期利息 相关利息支付日期。
 
（b） 从 在2026年12月1日之后，发行人可根据其选择随时赎回全部或部分票据，并根据契约第3.03节所述的通知，赎回价格（以百分比表示 赎回日期的本金额），加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有），但须受相关记录日期的记录持有人有权收取 于相关利息支付日期到期的利息（倘于下文所示各年度十二月一日开始的十二个月期间内赎回）：
 
年
  
百分比
  
2026
    
103.938
%
2027
    
101.969
%
2028年及其后
    
100.000
%

（c） 在 此外，在2026年12月1日之前的任何时间，发行人可根据其选择，在收到契约第3.03条所述通知后，以最多40.0%的利率赎回票据本金总额， 赎回价等于其本金总额的107.875%，加上截至（但不包括）适用赎回日期的应计及未付利息（如有），但须遵守相关记录持有人的权利 接收相关利息支付日到期利息的记录日期，其中包括一项或多项股权发行的净收益（每次股权发行完成后180天内）；前提是 于每次赎回发生后，票据本金总额最少60.0%仍未偿还。
 
（d） 发行人可根据其选择随时按其本金总额的101.0%，另加应计及未付利息（如有）赎回票据，直至（但不包括）适用赎回日期，但须受 在控制权变更完成后，如果购买了至少90.0%的在购买日期之前未偿还票据，则相关记录日期的记录持有人可在相关利息支付日期收到到期利息 根据有关控制权变更的控制权变更要约。
 
A-5
6. 强制性 赎回 除契约第4.10及4.13条另有规定外，发行人毋须就票据作出强制赎回或偿债基金付款。
 
7. 注意事项 救赎。 赎回通知应在赎回日期前至少10天但不超过60天以第一类邮件（或按照保存人的适用程序以其他方式交付）邮寄给每个 持有人的注册地址或按照保存人的适用程序以其他方式发送，但赎回通知可以邮寄（或按照 的适用程序以其他方式发送） 存管人）（倘通知是根据契约第VIII条、Xi条发出，或赎回票据须受一项或多项先决条件规限。 面额较大的纸币 超过2，000元的票据可部分赎回，但只能赎回1，000元的整数倍，除非持有人持有的所有票据将被赎回。 在赎回日期及之后，票据或票据部分不再计息 赎回
 
8. 优惠 重新购买。
 
（a） 在 发生控制权变动时，发行人应向各持有人提出要约（“控制权变动要约”），以按 购买价等于其本金总额的101%，另加应计及未付利息（如有），直至购买日期（但不包括购买日期）（“控制权变更付款”）。 应作出控制权变更要约 第4.13节的规定。
 
(B)在发行人或任何受限制附属公司完成资产出售后，发行人或任何受限制附属公司应在超额收益超过25,000,000美元的每个日期起计30天内，向票据的所有持有人提出要约，如有要求，应 按照与票据同等的任何债务条款向该等平权债务的持有人提出要约(“资产出售要约”)，购买债券本金总额及可按现金要约价从超额所得款项中购买的等额债务，其款额相等于债券本金的100%，另加应计利息及未付利息， 如有(或就该等等额债务而言，则为该等等额债务的条款所规定或容许的较低价格(如有))，至该要约的指定结束日期为止，根据本契约规定的程序，任何资产出售要约均应按照本契约第4.10节的规定提出。
 
9.根据《债券转让、交换》的规定，票据为登记形式，不含面额2,000美元和超过1,000美元的1,000美元的整数倍的票面利息。转让票据可以登记，也可以按照《印花税契约》的规定兑换。转让代理和受托人可要求持有人提供与转让票据有关的适当背书和转让文件。持有人应在转让时支付所有到期税款。发行人不需要转让或交换与资产出售要约或控制权变更要约相关的任何选定赎回或交出回购的票据。此外，发行人无需在票据赎回通知邮寄前15天内转让或交换任何票据，以赎回票据，或在记录日期和下一个利息支付日期之间转让或交换票据。
 
10.票据的登记持有人被视为拥有人。在所有情况下，票据的登记持有人应被视为该票据的所有人。只有登记持有人才能享有本契约和本票据项下的权利。
 
11.根据《公约》修正案， 补充和豁免。在《契约》中，担保或《附注》可按《契约》的规定进行修改或补充。
 
A-6
12.未偿还票据的违约及补救 。与票据有关的违约事件在契约第6.01节有所界定。*如发生任何违约事件(但因某些破产或无力偿债事件而引起的违约事件除外)且仍在继续，受托人或当时未偿还票据本金至少25%的持有人可在以下日期宣布本金及应计但未付利息：所有当时的未偿还票据应立即到期和应付 。尽管如此，如果由于某些破产或无力偿债事件而发生违约事件，所有当时未偿还票据的本金和应计但未付的利息(如有)将成为到期和应付的票据，而无需采取进一步行动或发出通知。债券持有人不得强制执行契约、票据或担保，除非契约中有规定。当时未偿还票据本金总额占多数的持有人可以书面指示受托人行使任何信托或权力。受托人可以不向票据持有人发出任何持续违约或违约事件的通知，但与支付本金或利息有关的违约或违约事件除外，如果它确定扣留通知符合他们的利益。通过通知受托人，当时未偿还的票据本金总额的多数持有人可以代表所有票据的持有人放弃任何现有的违约或违约事件及其在契约下的后果，但在支付 非同意持有人持有的任何票据的利息或本金方面的持续违约或违约事件除外。发行人必须每年向受托人提交一份关于遵守契约的声明，发行人须在知悉任何违约后五个工作日内，向 受托人提交一份说明该违约的声明。
 
发行人在票据项下的义务由担保人共同和无条件地全额和无条件地担保，但须符合本契约的条款。
 
14.在未经受托人手动签署认证之前，本票据不能享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。
 
15.本协议不适用于 法律。在本契约中，票据和担保应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律原则的冲突，因此需要适用另一司法管辖区的法律。
 
16. CUSIP 号码 根据统一证券识别程序委员会颁布的一项建议，发行人已促使在票据上印制CUSIP编号，受托人可在发给持有人的通知中使用CUSIP编号 为霍德斯提供方便 本公司概不就附注上所印或任何通知所载的该等号码的准确性作出任何声明，而只可依赖附注上所载的其他识别号码。
 
17. 否 董事、管理人员、雇员和股东的个人责任。 发行人或任何担保人的董事、高级管理人员、雇员、担保人、成员、合伙人或股东均不对发行人的任何义务承担任何责任 或票据、担保或契约项下的担保人，或基于、有关或因该等义务或其产生而提出的任何申索。每个持有人接受票据即放弃并解除所有该等责任。放弃 及发行均为发行债券考虑的一部分。
 
发行人将 应任何持有人的书面要求，免费向其提供契约副本。 可按以下地址向发行人提出要求：

要塞 运输和基础设施投资者有限责任公司
1345 Avenue of the 美洲
纽约，纽约 10105
收件人：Kevin Krieger，秘书
 
A-7
作业表
 
要分配此注释， 请填写以下表格：
 
(I)或(我们)将本票据转让和转让给：



(填上受让人的法定姓名)

（插入受让人的 soc. sec.或者税务身份证不。）

 
 
 
 
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)

而且很明显 任命 将此票据转移至发行人的账簿上。 代理人可以代替另一个代理人。
 
日期：


您的签名：

  (与你的名字在本附注上的签名完全相同)  

签字保证*：



* 认可的签名保证奖章计划（或受托人接受的其他签名保证人）。
 
A-8
持有者选择购买的选择权
 
如果要选择 为使发行人根据契约第4.10或4.13节购买本票据，请勾选以下适当的方框：

☐ 第4.10节
☐ 第4.13节

如果要选择 如发行人根据契约第4.10条或第4.13条仅购买本票据的一部分，请说明阁下选择购买的金额：
 
$


日期：


您的签名：


(与你的名字在本附注上的签名完全相同)  

税务识别号码：


签字保证*：



* 认可的签名保证奖章计划（或受托人接受的其他签名保证人）。
 
A-9
时间表 利息的增加和减少
 
全球说明 *
 
首字母 本环球票据的未偿还本金额为美元 . 以下是以本环球票据的一部分交换另一环球票据或一个连续票据的权益，或以另一环球票据或连续票据的一部分交换 已就该全球票据之权益或该全球票据之未偿还本金额增加或减少作出附注：
 
日期
数额：
减少
本金金额
数额：
增加
本金金额：
本全球笔记
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少或增加
签署：
授权签字人
受托人或
注意：托管人
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*只有在以全球形式发行票据的情况下，才应包括本附表。

A-10
附件B

转让证明格式：

要塞 运输和基础设施投资者有限责任公司
1345 Avenue of the 美洲
纽约，纽约 10105
收件人：Kevin Krieger，秘书

美国银行信托公司，全国协会
作为受托人、注册人和转让代理
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗 55107
电话号码：(651) 466-6619


兹提及堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司、担保方和受托人之间于2023年11月21日签署的契约(以下简称契约)。此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予它们的含义。

[s]或对该票据的权益[s]本附注中列明的本金为美元，见本附注[s]或权益(“转让”)转让给(“受让人”)， 本合同附件A进一步规定。关于转让，转让方特此证明：

[勾选所有适用的 ]

1.☐将检查受让人是否会根据第144A条规则接受144A全球票据或最终票据中的实益权益的交付。转让是根据并按照经修订的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)下的第144A条规则进行的，因此，转让人特此进一步证明，该实益权益或最终票据正在转让给转让人合理地相信并相信正在为其自己的账户购买该实益权益或最终票据的人，或该人对其行使单独投资自由裁量权的一个或多个账户，且该个人和每个此类账户在符合第144A条要求的交易中是第144A条所指的“合格机构买家”，并且此类转让符合美利坚合众国任何州和其他司法管辖区的任何适用的蓝天证券法。在根据契约条款完成建议转让后，转让的实益权益或最终票据将受印制在144A Global 票据和/或受限最终票据上的私募图例以及印章和证券法中列举的转让限制的约束。

B-1
2.☐将检查受让人是否将按照《证券法》第903条或第904条的规定，按照第903条或第904条进行转让，并据此进一步证明：(I)转让的对象不是在美利坚合众国境内的人，(X)在发出买单时，受让人不在美利坚合众国或该转让人，且代表其行事的任何人有理由相信并相信受让人在美国境外，或(Y)交易是在指定的离岸证券市场内、在指定的离岸证券市场上或通过指定的离岸证券市场进行的，而该转让人或代表其行事的任何人均不知道该交易是与美利坚合众国的买方预先安排的，(Ii)没有进行定向出售，违反了《证券法》下S法规第903(B)条或第904(B)条的要求，(Iii)交易不是规避证券法注册要求的计划或计划的一部分，以及(Iv)转让不是向美国人进行的，也不是为了美国人(初始买方除外)的账户或利益而进行的。-根据契约条款完成建议的转让后，已转让实益权益或 最终票据将受印载于传奇规例S全球票据及/或受限制最终票据上的私募配售图例以及在契约及证券法中所列举的转让限制所规限。
 
3.如果受让人将根据证券法中除第144A条或S条以外的任何规定，接受受限最终票据的实益权益的交付，则☐将勾选并完成。转让是按照适用于受限全球票据和受限最终票据实益权益的转让限制进行的，并根据和按照证券法和美利坚合众国任何州的任何适用的蓝天证券法进行，因此转让人进一步证明(勾选一)：
 
(A) ☐：这种转让是根据《证券法》第144条进行的；
 
或
 
(B) 正在向发行人或其子公司转让☐；
 
或
 
(C) ☐：此类转让是根据证券法下的有效注册声明并符合证券法的招股说明书交付要求进行的。
 
4.☐将检查 受让人是否会接受不受限制的全球票据或不受限制的最终票据的实益权益的交付。
 
(a)如果 根据第144条进行转让。 (i)转让是根据《证券法》第144条进行的，并符合契约中包含的转让限制和任何适用的蓝天 美国任何州的证券法和（ii）契约和私募协议中所载的转让限制是不需要的，以保持遵守证券法。 在 根据契约条款完成拟议转让后，转让的实益权益或转让票据将不再受私募协议中列举的转让限制 印在受限制的环球票据、受限制的担保票据和契约中。
 
B-2
(b)如果 根据第S条进行转让。 (i)转让是根据《证券法》第903条或第904条进行的，并符合契约中包含的转让限制和任何 美利坚合众国任何州适用的蓝天证券法，以及（ii）为了保持遵守《契约》和《私募协议》中所载的转让限制，不需要遵守 证券法。 根据契约条款完成拟议转让后，转让的实益权益或担保票据将不再受私人文件中列举的转让限制 位置图例印在限制性的全球注释、限制性的注释和契约中。
 
(c)如果 转让是根据其他豁免。 (i)转让是根据并遵守《证券法》（规则144、规则903或规则904除外）登记要求的豁免，并遵守 契约和美利坚合众国任何州的任何适用的蓝天证券法中包含的转让限制，以及（ii）契约和私募协议中包含的转让限制， 不需要遵守《证券法》。 根据契约条款完成拟议转让后，转让的实益权益或保留票据将不受 限制性全球票据或限制性连续票据及契约中的私人配售说明中列举的转让限制。
 
本证书和此处包含的声明是为了您和发行方的利益而制作的。
 

[填写转让人姓名或名称]



   



通过




姓名：




标题：
日期：


 

B-3
转让证明附件A
 
1、转让方拥有并建议转让以下资产的银行：
 
[勾选(A)或 (B)之一]
 

 (a) ☐ 在以下项目中享有实益权益：



 


(i)
 ☐144A全球票据(CUSIPI/ISIN：)，或



 


(Ii) ☐监管S全球笔记(CUSIPI/ISIN：)，或



 

(b) ☐ 一种受限的最终票据。

2.受让方在转让后将持有的资产将由受让方持有：

[勾选一个]
 

 (a) ☐ 在以下项目中享有实益权益：



 


(i)
 ☐144A全球票据(CUSIPI/ISIN：)，或



 


(Ii) ☐监管S全球笔记(CUSIPI/ISIN：)，或



 


(Iii) ☐不受限制的全球票据(CUSIPI/ISIN：)；或



 

(b) ☐ 限制性最终票据；或



 

(c) ☐ 根据契约条款，不受限制的最终票据。

B-4
附件C
 
兑换证书格式
 
要塞 运输和基础设施投资者有限责任公司
1345 Avenue of the 美洲
纽约，纽约 10105
收件人：Kevin Krieger，秘书

美国银行信托公司，全国协会
作为受托人、注册人和转让代理
利文斯顿大道60号
明尼苏达州圣保罗 55107
电话号码：(651) 466-6619

回复：7.875%高级债券将于2030年到期

兹提及堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司、担保方和受托人之间于2023年11月21日签署的契约(以下简称契约)。此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予它们的含义。
 
*[s]或对该票据的权益[s]在此规定，本金为美元，本金为美元。[s]或利益（“交易所”）。 关于交易所，业主特此 兹证明：
 
（1） 以有限制的全球性票据中的有限制的定义票据或受益权益交换无限制的全球性票据中的无限制的定义票据或受益权益
 
（a） ☐ CHECK 如果兑换是出于受限制全球票据的受益利益到不受限制全球票据的受益利益。 关于将所有人在受限全球票据中的实益权益交换为实益权益 在本金额相等的无限制全球票据中，所有人特此证明：（i）受益权益是为所有人自己的账户而获得的，而不进行转让，（ii）该交易已按照 适用于全球票据的转让限制，并根据1933年美国证券法（经修订）（“证券法”），（iii）契约和 为了遵守《证券法》，不需要私募传奇，并且（iv）根据任何适用的蓝天证券法收购无限制全球票据的实益权益 美利坚合众国的州。
 
（b） ☐ CHECK 如果从有限制的全球票据到无限制的定义票据的利益进行兑换。 关于将所有人在受限制的全球票据中的实益权益交换为非受限制的可持续票据，所有人 特此证明：（i）该票据是为所有者自己的账户购买的，而不进行转让，（ii）该交易已按照适用于受限制全球票据的转让限制和 并且根据《证券法》，（iii）为了保持对《证券法》的遵守，不需要契约和私募协议中包含的转让限制，以及（iv）担保票据是 根据美利坚合众国任何州的任何适用的蓝天证券法收购。
 
C-1
（c） ☐ CHECK 如果交易是从限制性定义票据转换为不限制性全球票据的受益利益。 关于所有人以限制性票据交换非限制性全球票据的实益权益，所有人 特此证明：（i）受益权益是为所有者自己的账户获得的，而不进行转让，（ii）该交易已按照适用于限制性担保票据的转让限制进行，并根据 根据《证券法》，（iii）为了保持对《证券法》的遵守，不需要契约和私募协议中包含的转让限制，以及（iv）实益权益 根据美国任何州的任何适用的蓝天证券法收购。
 
（d） ☐ CHECK 如果交换是从限制性定义注释到不限制性定义注释。 关于业主将限制性票据交换为非限制性票据，业主特此证明（i）非限制性票据 为所有者自己的账户购买了无转让的担保票据，（ii）该交易已按照适用于有限制的担保票据的转让限制和根据 《证券法》，（iii）为了保持对《证券法》的遵守，不需要《契约》和《私募协议》中包含的转让限制，以及（iv）在 遵守美利坚合众国任何州的任何适用的蓝天证券法。
 
（二） 交换 限制性定义票据或在受限制性全球票据中的受益权益
 
（a） 说明交换是否符合限制性全球票据至限制性定义票据的利益。 关于将所有人在受限全球票据中的实益权益交换为受限可持续票据， 如果本金额相等，所有人特此证明，该限制性票据是为所有人自己的帐户购买的，而不进行转让。 根据契约条款完成拟议交易后， 发行的限制性担保票据将继续受限制性担保票据上印制的私人配售图例以及契约和证券法中列举的转让限制。
 
（b） ☐ CHECK 如果交易是从限制性定义票据转换为限制性全球票据的受益利益。 关于以业主的限制性担保票据换取受益权益， [勾选一个] 144A全局票据 规则S全球票据，本金额相等，业主特此证明：（i）受益权益是为业主自己的账户而收购的，且（ii）该交易已按照 适用于受限制全球票据的转让限制，并根据证券法，并遵守美利坚合众国任何州的任何适用蓝天证券法。 在 根据契约条款完成拟议交易所，所发行的实益权益将受相关限制文件上印制的私募投资图例中列举的转让限制 全球票据和契约和证券法。
 
此证书和 本文所载的声明是为了您和发行人的利益而作出的，日期是 .
 

[填写转让人姓名或名称]
 

 



通过




姓名：


 
标题：
日期：




C-2
附件D
 
[形式 补充标识为
交付人 后续担保人]
 
补充 Indenture(本“补充Indenture”)，日期为3月1日，在美国特拉华州有限责任公司堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(“发行人”)的附属公司堡垒运输和基础设施投资者有限责任公司(“受托人”)和作为受托人(“受托人”)的美国银行信托公司(以下简称“受托人”)中。
 
W I T N E S S E T H
 
鉴于，发行人和开曼群岛豁免公司FTAI航空有限公司(“母担保人”)迄今已签立并向受托人交付了一份日期为2023年11月21日的契约(“契约”)，规定发行本金总额不限的2030年到期的优先票据(“票据”)；
 
鉴于《契约》规定，在某些情况下，担保子公司应签署并向受托人交付一份补充契约，根据该契约，担保子公司应无条件地担保发行人在票据和契约项下的所有义务，其条款和条件与本协议和本契约项下的条款和条件一致(“担保”)；以及
 
鉴于，根据本契约第9.01节的规定，受托人有权签署和交付本补充契约。
 
因此，考虑到前述规定，并为其他良好和有价值的对价，现确认已收到该对价，双方相互约定，并同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下：
 
(1)使用大写的术语 。本文中使用的未定义的大写术语的含义与《契约》中赋予的含义相同。
 
(2)签署《担保协议》 受约束；担保。每一家签署本补充契约的担保子公司同意就本补充契约的所有目的成为契约项下的担保人(定义见上文所述契约)，因此将拥有契约项下的所有权利，并受制于契约项下“担保人”的所有义务和协议，包括但不限于本契约第X条中的义务和协议。
 
(3)适用于 法律。本补充契约将受纽约州法律管辖并按纽约州法律解释。
 
(4)交换本补充契约的副本。 双方可签署本补充契约的任意数量的副本。*每份经签署的副本应为正本，但所有副本加在一起代表同一协议。通过传真或.pdf传输交换本补充契约的副本和签名页 对于本补充契约的双方而言，构成本补充契约的有效签署和交付，并可用于任何目的的替代原始补充契约和签名页。本补充契约的任何签名可通过传真、电子邮件(包括PDF)或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案或其他传输方法的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并在适用法律允许的最大程度上对所有目的有效。
 
D-1
(5)取消标题的效力 。此处的章节标题仅为参考方便，不被视为本补充契约的一部分，不得以任何方式修改或限制任何条款或规定。
 
(6)对受托人负责。受托人不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性负责，或对本补充契约中包含的朗诵负责，所有这些朗诵均由担保子公司单独进行。
 
(7)担保子公司已确认直接或间接的利益。担保子公司的担保受制于契约中规定的条款和条件。担保子公司承认其将从契约和本补充契约所考虑的融资安排中获得直接和间接利益，并且其根据本担保作出的担保和豁免是出于对此类利益的考虑而作出的知情担保和豁免。
 
(8)经批准后，本补充本契约即为本契约的一部分。除非经明确修订，本本契约在各方面均获批准及确认，其所有条款、条件及规定将继续完全有效及继续有效。本补充本契约在任何情况下均应成为本契约的一部分，而每名在此之前或以后经认证及交付的票据持有人，均受此约束，并有权享有本契约的利益。
 
兹证明，本补充契约自上述第一次签署之日起，双方已正式签署，特此声明。
 
[担保子公司]
 

通过


姓名：


标题：

D-2
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
   

通过
  

 
姓名：

 
标题：


D-3