附录 99.3

		新闻稿

布鲁塞尔 2024 年 3 月 19 日 8:35 CET

百威英博推出现金招标要约，收购两系列美元票据和三系列欧元票据的总收购价不超过20亿美元

2024 年 3 月 19 日安海斯-布希英博SA/NV（AB InBev）（泛欧交易所代码：ABI）（纽约证券交易所代码：BUD）（墨西哥证券交易所代码：ANB）（JSE：ANH）今天宣布，百威英博及其全资子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）和安海斯-布希公司（ABC）开始 要约，以及百威英博和ABIWW、 公司）将以现金购买任何有效投标（且未有效提取）和接受的票据，但总购买价格（不包括应计和未付利息）为20亿美元（此类金额，可能为 提高或减少了（i）百威英博发行的三系列欧元票据（欧元票据）和（ii）ABIWW和ABC发行的一系列美元票据以及 ABIWW发行的一系列美元票据（统称为美元票据，连同欧元票据，即票据）的要约上限，如下表所述（要约收购）。

要约是根据2024年3月19日的收购要约（“收购要约 ）中规定的条款和条件进行的。本公告中未定义的术语具有购买要约中赋予的含义。持有人可通过信息代理机构全球债券持有人服务公司 的网站 https://gbsc-usa.com/registration/abi 或致电 +1 (855) 654-2014（免费电话）或 +1（855）654-2014（免费电话）或 +1 获得收购要约的副本 212-430-3774（适用于银行和经纪商）。

根据收购要约中规定的条款并遵守 条件，百威英博、ABIWW和ABC均提议购买其发行的票据，但不得超过要约上限，但须遵守接受优先级别（定义见下文）。在招标要约中购买的票据 将被停用并取消。

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下方列出的备注不超过报价上限^(a) 的 2,000,000,000 美元

的标题 注意事项(f)

ISIN/（如果 适用） CUSIP

杰出 校长 金额

成熟度 日期

发行人和 要约人

接受 优先级 级别(b)

参考 安全/ 插值 中间交换 费率(c)

固定点差 （基础 积分）(d)

早期招标 付款（每人） 1,000 美元或 1,000， 为 适用）(e)

彭博社 参考 页面

3.650% 2026年到期票据

US03522AAG58/ 03522AAG5 144A：US03522AAD28/ 03522AAD2 注册表 S：USU00323AD40/ U00323AD4

$2,254,500,000(g)

2026年2月1日

ABIWW 和 ABC

1

UST 4.625% 将于 2026 年 2 月 28 日到期

15

$30

PX1

2.700% 2026年到期票据

BE6265142099

€1,000,000,000

2026年3月31日

百威英博

2

2026 年插值中间掉期利率

-7

€30

IRSB 欧盟（定价来源：BGN）

2.125% 2027 年到期的票据

BE6320934266

€1,000,000,000

2027年12月2日

百威英博

3

2027 年插值中间掉期利率

5

€30

IRSB 欧盟（定价来源：BGN）

4.000% 2028 年到期的票据

US035240AL43/ 035240AL4

$2,500,000,000

2028年4月13日

ABIWW

4

UST 4.250% 将于 2029 年 2 月 28 日到期

30

$30

PX1

2.000% 2028年到期票据

BE6285455497

€3,000,000,000

2028年3月17日

百威英博

5

2028 年插值中间掉期利率

15

€30

IRSB 欧盟（定价来源：BGN）

(a)	与票据相关的要约受要约上限的约束，该上限等于总购买价格 （不包括应计利息）最高为2,000,000,000美元，但须遵守收购要约中描述的条款和条件。

(b)	我们将按照上表 中规定的相应接受优先级顺序接受票据（每种票据均为接受优先级别，1 表示最高接受优先级别，5 表示最低接受优先级别），但须遵守 购买要约中描述的条款和条件。

(c)	适用的参考证券将用于计算每系列美元票据的适用总对价（定义见下文 ），适用的插值中间掉期利率将用于计算每系列欧元票据的适用应付总对价。根据要约应付的 总对价将按照收购要约中的规定计算和确定

(d)	适用的固定利差将用于计算每个 系列票据的适用应付总对价，其中已经包括提前投标付款。根据要约应付的总对价将按照收购要约中的规定计算和确定。

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(e)	在有效投标的指定系列 票据中，每1,000美元或1,000美元本金（如适用）以现金支付，这些票据在提前投标时间或之前未有效提取且已获准购买。按收购要约中规定的方式计算和确定总对价后，已经包括提前的 投标付款。

(f)	欧元票据由美国广播公司、ABIWW、安海斯-布希英博金融公司、 Brandbev S.a.、Brandbev S.a.、Brandbrew S.A. 和Cobrew NV（担保人）提供全额无条件的担保。美元票据由百威英博及其某些直接和间接子公司提供全面和无条件的担保。

(g)	ABIWW和ABC 发行的2026年到期的3.650％票据的未偿本金总额为2254,500,000美元，包括（i）ABIWW和ABC发行的2026年到期的3.650％票据的未偿本金2,155,703,000美元（US03522AAG58/03522AG5），以及（ii）ABIWW发行的2026年到期的3.650％票据的98,797,000美元的未偿本金还有 ABC（144A: US03522AAD28/03522AAD2 & Reg S：USU00323AD40/U00323AD4）。

票据的要约将于2024年4月17日纽约市 时间下午 5:00（到期时间）到期，或者在任何情况下，公司将适用要约延期的其他日期和时间到期。持有人必须在纽约市 时间 2024 年 4 月 2 日下午 5:00 之前（该日期和时间，即一系列票据的投标时间，即提前投标时间）有效投标票据，才有资格获得适用的总对价（定义见下文），总对价（定义见下文），该总对价 已包括相当于上表标题下所列适用金额的现金（提前投标付款）提前投标付款，外加应计利息。如果持有人在提前投标时间之后但在适用的到期时间或之前有效投标票据 ，则持有人将仅有资格获得适用的要约对价和应计利息。

投标票据可以在纽约时间2024年4月2日下午 5:00 之前的任何时间提取，但不能在此之后提取（此类日期和时间，因为一系列票据可能延长 ，即提款截止日期）。要约要约必须满足收购要约中规定的某些条件；这些条件包括融资 条件，即任何一家公司都必须完成一项或多项新债务证券的发行，这些新债务证券的发行不迟于到期时间（由公司自行决定），包括但不限于 此类发行筹集的净收益总额足以实现回购已有效投标并获准购买的票据根据招标要约。

两家公司将仅接受总购买价格（不包括应计利息）且不超过要约上限的票据进行购买。为 确定是否已达到要约上限，要约人将首先按照收购要约中所述的方式将有效投标的欧元票据的总购买价格转换为美元。在适用法律的前提下， 公司保留随时增加或减少要约的要约上限的权利，但没有义务增加或减少要约的要约上限（不延长提款截止日期或以其他方式恢复持有人的提款权）， 可能会导致公司在要约中购买更高的票据本金总额。正如收购要约中更全面地描述的那样，如果在提前招标 时间之前有效投标的票据的总购买价格超过要约上限，则要约人打算（但没有义务）将要约上限提高部分或全部超额金额，前提是涨幅不超过5亿美元至 最高金额为25亿加元。

购买任何系列票据均不以购买任何其他系列票据为条件。公司将根据要约上限和上述接受优先级别（接受优先级）购买的所有有效投标且未在要约中有效撤回的票据 进行购买， 每张票据在收购要约中都有更全面的描述。如果购买所有有效投标的票据将导致总购买价格高于要约上限，则要约将被超额认购；如果公司在要约中接受 票据，则任何接受购买票据的最低接受优先级的票据都将按比例接受投标。为避免疑问，无论接受优先级如何，在 提前投标时间之前或之时投标的票据都将优先于提前投标时间之后投标的票据。如果在提前投标时达到要约上限，则除非公司提高要约上限，否则不会购买 在提前投标时间之后投标的票据。

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已有效投标且在提前投标时间或之前未有效提款的票据以及获准购买的 的票据的持有人将获得适用的总对价，其中已经包括上表中列出的适用系列票据的提前投标付款。

在提前投标时间之后但在到期时间或之前有效投标且被接受购买的任何票据的持有人将获得适用的总对价减去提前投标付款。总对价减去提前投标付款被称为要约对价。

建议持有人向其持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询，以了解该中介机构 何时需要收到持有人的指示，以便该持有人能够在本协议和购买要约中规定的截止日期之前参与要约。清算系统为 提交和撤回投标指令设定的截止日期也将早于此处和收购要约中规定的相关截止日期。

直接在NBB-SSS中或通过NBB-SSS的直接参与者（卢森堡的Euroclear或Clearstream除外）持有欧元票据的持有人 必须 有资格按照购买要约中规定的方式参与欧元要约，(i) 安排将他们希望投标的欧元票据转移到卢森堡Euroclear或Clearstream的账户，以及 (ii) 保留卢森堡Euroclear或Clearstream账户的访问权限，或在相关情况下获得账户的访问权限，通过该账户可以交易此类欧元票据，百威英博可将总对价或要约对价（如适用） 和适用的应计利息款记入其中。

如上所述，欧元票据持有人无权使用卢森堡Euroclear或Clearstream的 账户（直接或通过直接参与者或其他中介机构），或者没有将他们希望投标的欧元票据转让给任一清算系统的直接参与者， 将无法 向招标和信息代理提交欧元投标指令（定义见购买要约），也不会有资格以收购要约中规定的方式参与要约。

根据1994年5月26日比利时皇家法令第4条，(i) 在 NB-SSS 的 账户中直接或通过NBB-SS的直接参与者持有欧元票据的任何欧元票据持有者，(ii) 没有资格在NBB-SSS的X 账户中持有其票据（直接或间接），因此无法将相关票据转入卢森堡Euroclear或Clearstream的账户，以及 (iii) 有资格查看 收购要约并就投标做出投资决策的人报价，可以使用下面列出的联系方式联系招标和信息代理以获取更多信息。

本新闻稿的英语、荷兰语和法语版本将在www.ab-inbev.com上发布。

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投标要约（仅就向相关 持有人提出的投标要约（定义见下文）而言）的主要交易商经理为：

美国银行证券		德意志银行 Aktiengesellschaft		德意志银行 证券		摩根大通证券交易所		摩根大通 证券有限责任公司
南特赖恩街 620 号，20 楼 夏洛特 北卡罗来纳州 28255 美利坚合众国 注意：责任管理小组 收集：(980) 387-3907 免费电话：(888) 292-0070 电子邮件：debt_advisory@bofa.com 在欧洲： 电话：+33 1 877 01057 电子邮件：DG.LM-EMEA@bofa.com		Mainzer Landstrabe 11-17 60329 美因河畔法兰克福 德国 电话：+44 20 7545 8011		1 哥伦布圆环 纽约州纽约 10019 美利坚合众国 收件人：责任管理组 免费电话：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		Taunustor 1 （TaunusTurm） 60310 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任 管理层 收集：+44 20 7134 2468 电子邮件：Liability_Management_EMEA@jpmorgan.com		麦迪逊大道 383 号 纽约州纽约 10179 美利坚合众国 收件人：责任管理组 收集：(212) 834-4045 免费电话：(866) 834-4666

瑞穗证券欧洲有限公司		瑞穗证券美国有限责任公司		SMBC 银行欧盟股份公司
Taunustor 1 60310 美因河畔法兰克福 德国 注意：责任管理 电话：+34 91 790 7559 免费电话 ：+1 (866) 271-7403 电子邮件： liabilitymanagement@uk.mizuho-sc.com		美洲大道 1271 号 纽约，纽约 10020 注意： 责任管理组 收集：+1 (212) 205-7736 免费电话：+1 (866) 271-7403		新美因泽街 52-58 号 60311 美因河畔法兰克福 德国 收件人：责任管理 电话：+49 69 2222 9 8481 电子邮件：liability.management@smbcnikko-cm.com

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招标要约的投标和信息代理是：

全球债券持有人服务公司

65 百老汇 套房 404

纽约，纽约 10006

注意： 公司行动

银行和经纪商电话收款：+1 (212) 430-3774

所有其他人请拨打免费电话：+1 (855) 654-2014

传真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

电子邮件：contact@gbsc-usa.com

招标网站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美国分发限制

意大利。任何投标要约、本公告、收购要约或任何其他与要约有关的文件或材料均未提交 或将要约提交到清算程序中 兴业银行国家委员会àe la Borsa(CONSOB) 根据适用的意大利法律和法规。根据经修订的1998年2月24日 第58号法令（《金融服务法》）第101之二条第3款之二和经修订的1999年5月14日CONSOB第11971号条例第35条之二第4款，作为豁免要约在意大利共和国（意大利）进行招标 。居住在意大利或位于意大利的票据的持有人或 受益所有人可以根据《金融服务法》、经修订的2018年2月15日CONSOB第20307号条例和经修订的1993年9月1日第385号法令，通过授权人员（例如获准在 在意大利开展此类活动的投资公司、银行或金融中介机构）投标其票据进行购买，并遵守任何其他适用法律和 法规以及 CONSOB 或任何其他意大利当局规定的任何要求。每个中介机构都必须遵守有关信息义务的适用法律法规 vis-à-vis其客户与票据或购买要约有关。

英国。就2000年《金融服务和市场法》（FSMA）第21条而言，本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料的传达不是 的，并且此类文件和/或材料尚未得到授权人员的批准。因此，这类 文件和/或材料不分发给英国公众，也不得将其传递给公众。此类文件和/或材料的通信不受FSMA 第21（1）条规定的金融促销限制，因为此类文件和/或材料仅针对且只能传达给：（1）英国境外的人员；（2）符合《2000年金融服务和市场法（金融促进）令》（以下简称 “命令”） 第19（5）条定义的投资专业人员；（3) 本公司的现有成员或债权人或其他属于第43条第 (2) 款范围的人员命令的；或 (4) 根据命令可以合法向其传达此类文件和/或材料的任何其他人员（所有这些人统称为相关人员）。本公告、收购要约和 与要约相关的任何其他文件或材料仅向相关人员提供。任何非相关人员均不应作为或依赖本文件或其任何内容。

法国。要约不直接或间接地在法兰西共和国提出（向下文 所述的合格投资者除外）。本公告、收购要约以及与要约有关的任何其他文件或材料仅在法兰西共和国分发给 法规（欧盟）2017/1129（《招股说明书条例》）第2（e）条所定义的合格投资者。本公告、收购要约或与招标要约有关的任何其他文件或材料均未提交或将要约提交给 审批Autoritédes marchés 金融家.

比利时。本公告、购买要约 或与要约有关的任何其他文件或材料均未或将要约提交或通知比利时金融服务和市场管理局，也未获得其批准或承认 (“Autoritédes 服务 等 三月és 金融家”/“金融管理局ë服务与市场”）。招标要约

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根据 2007 年 4 月 1 日比利时关于公开收购要约的法律第 3 条第 1 款、第 1° 条和第 6 款第 1 款的定义， 不是通过公开发行在比利时进行的 (公共收购要约的相关法律/公开政府出价），会不时修改或更换。因此，本公告、购买要约以及与招标要约有关的任何其他文件或材料（包括任何备忘录、信息通告、小册子或任何类似文件）不得、没有、也不会直接或间接地分发或提供给除合格投资者以外的比利时任何人， ，也不会直接或间接地分发或提供给比利时境内的任何人（合格投资者/gekalificeerde belegger) 按照《招股说明书条例》第 2 (e) 条的含义自行行事。就比利时而言，要约仅向合格投资者提供，该术语如上所定义。因此，本公告、收购要约或与要约有关的任何其他文件或材料中包含的信息 不得用于任何其他目的，也不得向比利时的任何其他人披露或分发。

法律声明

交易商经理（或其各自的董事、高级职员、员工、代理人或关联公司）在向非相关持有人提出的要约的任何部分中均不具有任何作用，其中相关持有人是指：

(i)	美元票据的持有人；或

(ii)	欧元票据的持有者是：

(a)	如果居住或位于欧盟（EU）成员国，则为符合条件的 交易对手或专业客户，其定义见关于金融工具市场的第2014/65/EU号指令（不时修订）；

(b)	如果居住在英国或位于英国，则是符合条件的交易对手（如《商业资料手册中的行为》 中所定义），或者是（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 款中定义的专业客户，因为该交易根据《2018年欧盟（退出）法》构成英国国内法的一部分；或

(c)	如果居住或位于欧盟和英国以外的司法管辖区，则为适用的 当地法律规定的机构持有人，而不是零售持有人。

本公告仅供参考，不是出售或购买要约、 征求购买要约或征求有关任何证券的同意。根据任何州或其他司法管辖区的证券法，在 注册或获得资格认证之前，在任何州或其他司法管辖区，此类要约、招揽或出售是非法的，都不会出售这些证券。

本公告并未描述要约的所有重要条款，任何持有人均不应根据本公告做出任何决定。收购要约中描述了要约的条款和条件。本公告必须与 购买优惠一起阅读。收购要约包含重要信息，在就要约做出任何决定之前，应仔细阅读这些信息。如果任何持有人对本公告的内容、收购要约 或其应采取的行动有任何疑问，建议持有人立即向其股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其他 独立财务、税务或法律顾问寻求自己的财务和法律建议，包括有关任何税收后果的建议。任何由经纪商、交易商、银行、托管人、信托公司或其他被提名人代表其持有票据的个人或公司，如果希望根据 要约投标此类票据，则必须联系该实体。

任何公司、交易商经理或其关联公司、其各自的董事会、投标和信息代理人、 美元票据的受托人或其各自的关联公司均未就持有人是否应根据要约投标或不投标票据提出任何建议或发表意见。 每位持有人应自行决定是否投标其票据，如果是，则投标票据的本金金额。

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两家公司尚未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交本公告或收购要约，也未经过 的审查。任何权威机构都没有透露要约的准确性或充分性， 作出任何与此相反的陈述是非法的，可能构成刑事犯罪。

在任何司法管辖区，根据适用的证券法或蓝天法，购买要约均不构成购买票据的要约，或者向任何人或向其提供 的票据购买要约是非法的。购买要约在某些司法管辖区的分发受法律限制。每家公司、交易商经理、招标和信息代理都要求拥有收购要约的个人告知并遵守任何此类限制。

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百威英博联系人

投资者		媒体
Shaun Fullalove		媒体关系
电话：+1 212 573 9287		电子邮件：media.relations@ab-inbev.com
电子邮件：shaun.fullalove@ab-inbev.com
叶卡捷琳娜·贝利
电话：+32 16 276 888
电子邮件：ekaterina.baillie@ab-inbev.com
赛勒斯·南丁
电话：+1 646 746 9673
电子邮件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投资者
帕特里克·瑞
电话：+1 646 746 9667
电子邮件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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