附录 99.1
阿里巴巴 集团公布2023年6月季度业绩
中国杭州,2023年8月10日 — 阿里巴巴集团控股有限公司(纽约证券交易所代码:BABA,香港交易所:9988(港元柜台)和89988(人民币柜台)、“阿里巴巴” 或 “阿里巴巴 集团”)今天公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩。
阿里巴巴集团董事长兼首席执行官 官Daniel Zhang表示:“随着我们继续执行 重组,阿里巴巴实现了稳健的季度业绩,这开始为我们的业务释放新的活力。”“通过这种自我驱动的转型,我们的目标是催化创新,促进我们组织的活力 ,使企业能够专注于长期增长。我们期待对我们的业务产生积极影响,包括增强竞争力、 可持续增长和股东价值创造。”
“由于强劲的业务势头以及我们对各业务运营效率的关注,我们在上个季度取得了强劲的财务业绩。由于所有业务领域的改善,收入和调整后的息税折旧摊销前利润分别同比增长14%和32%。” 阿里巴巴 集团首席财务官Toby Xu说。“我们在本季度回购了价值31亿美元的ADS,这得益于我们持续产生的强劲免费 现金流。我们强劲的自由现金流和资产负债表使我们处于有利地位,可以增强竞争力,抓住新的 机会。”
业务亮点
在截至2023年6月30日的季度中:
· | 收入为人民币2341.56亿元(合322.92亿美元),同比增长14%。 |
· | 运营收入为人民币424.9亿美元(合58.6亿美元),同比增长70%。不包括下文 “6月季度其他财务业绩” 中讨论的69.01亿元人民币(9.52亿美元)的股份薪酬支出逆转 ,运营收入将同比增长43%。调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)同比增长32% 至人民币453.71亿美元(62.57亿美元)。 |
· | 归属于普通股股东的净收益为人民币343.32亿元(合47.35亿美元),净收入为人民币33亿元人民币(45.51亿美元)。非公认会计准则净收入为人民币449.22亿元(合61.95亿美元),同比增长48%,这主要是由于调整后的息税折旧摊销前利润增加以及权益法被投资者的业绩份额增加。 |
· | 每股ADS的摊薄收益为人民币13.30元(1.83美元),摊薄后每股收益为人民币1.66元(0.23美元或1.80港元)。非公认会计准则 每股ADS的摊薄收益为人民币17.37元(2.40美元),同比增长48%,非公认会计准则摊薄后每股收益 为人民币2.17元(0.30美元或2.35港元),同比增长48%。 |
· | 经营活动提供的净现金为人民币453.06亿元(合62.48亿美元),与2022年同期的人民币338.69亿元相比增长了34%。自由现金流是衡量流动性的非公认会计准则,为人民币390.89亿元(合53.91亿美元), 与2022年同期的人民币221.73亿元相比增长了76%。 |
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业务和战略更新
从截至2023年6月30日的季度开始,我们实施了 新的组织和治理结构,在这种结构下,我们是一家由六个主要业务集团和其他各种业务组成的控股公司, 每个业务都具有高度的独立性(“重组”)。六个主要业务集团是:
· | 淘宝和天猫集团,包括淘宝、天猫、先鱼、1688.com等业务; |
· | 阿里巴巴国际数字商务集团,包括Lazada、AliExpress、Trendyol、Alibaba.com 和其他业务; |
· | Local Services Group,主要包括 Ele.me 的 “To-Home” 业务和 Amap 的 “To-Destination” 业务; |
· | 菜鸟智慧物流网络有限公司; |
· | 云智集团,包括阿里云、钉钉和其他业务;以及 |
· | 数字媒体和娱乐集团,包括优酷、大麦和阿里巴巴影业。 |
我们的其他业务包括Sun Art、Freshippo、Alibaba Health、Lingxi Games、Intime、智能信息平台(主要由UCWeb和Quark业务组成)、Fliggy和其他业务。 因此,我们的细分市场报告已更新,以反映我们的首席运营决策者(“CODM”)如何审查这种新结构下的信息 。
淘宝和天猫集团
我们的淘宝和天猫集团的战略是将用户放在第一位, 建立一个繁荣的生态系统,实现技术驱动的创新。淘宝应用程序是这一战略的核心,因为我们将mindshare 打造成一站式的消费和日常生活需求目的地,为最多的用户提供服务。在2024财年,我们仍然专注于通过以下方式改善淘宝应用程序的客户价值主张:(i)增加媒体内容以增强消费者参与度, (ii)通过有效的定位和引入新的营销功能来提高价格竞争力,(iii)通过邻里企业满足消费者对高频日常必需品的时间敏感的需求。
截至2023年6月30日的月份,淘宝应用日均活跃用户(DAU)同比增长6.5%,这要归功于有效的用户获取计划和淘宝应用程序用户留存率的提高 。重要的是,用户获取和留存率的提高为6.18购物节的成功提供了支持, 的订单量和平均订单价值稳步增长。6.18购物节吸引了越来越多的消费者,包括88VIP会员 的购买需求。在音乐节期间,88VIP会员的支出增长了两位数,而付费订阅者的数量 也录得强劲增长。6.18购物节还获得了现有和新商家 的大力支持,他们提供种类繁多的具有价格竞争力的产品,以及引入新的互动内容的创作者。
Xianyu(Xianyu)是一个有趣的社区和市场,在截至2023年6月30日的季度中, 继续强劲增长,DAU 同比增长18%。通过Xianyu,用户可以找到种类繁多的二手、回收、出租和复古产品以及基于兴趣的内容。
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阿里巴巴国际数字商务集团
阿里巴巴国际数字商务集团(“AIDC”) 运营各种零售和批发平台,通过广泛的产品选择和差异化的客户体验,使品牌、商家和中小企业能够为全球买家和消费者提供服务。在6月的季度中, AIDC零售业务的总订单同比增长约25%,这得益于所有主要零售平台的稳健表现。
在交易 用户增长和消费者体验增强的推动下,全球速卖通实现了强劲的订单增长。在本季度,速卖通的 选择通过关键战略国家的供应链优化和包裹整合,通过 的价格竞争力和更高的服务标准,继续提升消费者体验。 这些便捷的服务增强了消费者体验,显著提高了AliExpress的用户留存率和购买频率。
Lazada 在 季度实现了两位数的订单同比增长。Lazada通过向商家提供更多增值服务,继续提高盈利率。由于货币化 和运营效率的提高,Lazada的单位经济与去年同期相比持续改善。
在电子商务和本地消费者服务业务增长的推动下,Trendyol继续实现强劲的订单增长。通过强劲的收入增长和运营效率的持续提高, 在本季度首次实现了积极的经营业绩。
本地服务组
在截至2023年6月30日的季度中,Local Services 集团的收入同比增长30%,达到人民币144.5亿美元(合19.93亿美元),这得益于饿了么和Amap业务的强劲收入增长。 在本季度,本地服务集团的订单同比增长超过35%。在截至2023年6月30日的十二个月中,Local Services Group 的年度活跃消费者继续同比增长,这要归功于更有效地获取和留住消费者 以及用户需求的增加。本季度,在整体业务 规模和效率改善的推动下,其亏损继续缩小。
回家
在本季度,饿了么的GMV同比增长, 主要是由于强劲的订单增长,这得益于消费者需求的改善、活跃商家数量的增加以及 交付能力的提高。Ele.me 继续专注于实现非餐厅类别中优质商品的供应多样化。在本季度 期间,饿了么通过引进苹果授权特许经营商店和苏宁网线下 门店,增加了消费电子产品的供应。在截至2023年6月30日的季度中,饿了么每笔订单的单位经济继续保持正值,订单密度继续 改善。结果,饿了么的亏损继续同比缩小。
到目的地
在截至2023年6月30日的季度中,由于Amap 作为全面 “To-Destination” 服务平台 的新地位和额外功能,以及通勤和旅行需求的强劲复苏, 的订单同比增长迅速。在 2023 年 5 月的劳动节假期期间,随着 中国经济的旅行需求强劲复苏,Amap 的每日活跃用户峰值超过 2 亿,与往年劳动节假期相比,每日活跃用户数量最高。
菜鸟智慧物流网络有限公司
在截至2023年6月30日的季度中,菜鸟的收入同比增长 34%,达到人民币231.64亿元(合31.94亿美元),这主要得益于国际配送 解决方案服务和国内消费物流服务的收入增加。对收入增长的贡献来自外部客户以及 阿里巴巴合并后的业务。
3
菜鸟拥有大规模的全球端到端物流网络,该网络使用其 专有技术来优化首英里提货、线路运输、海外配送和最后一英里交付的效率。 在本季度,菜鸟在速卖通上为商家提供了支持 选择通过提供成本更低、交付速度更快的服务,包括最近推出的 “5 天全球配送” 旗舰服务。2023 年 6 月,菜鸟 开始运营三个新的国际分拣中心,使运营中的海外分拣中心数量达到 18。
在中国,菜鸟继续扩大其增值服务,以 提升消费者体验。在本季度,菜鸟优先发展配送服务,在主要战略城市提供 “半天 交付” 和 “次日送达”。消费者可以享受有时间保证的送货上门服务。
云情报小组
在截至2023年6月30日的季度中,Cloud Intelligence Group的总收入(包括来自我们生态系统内外的客户的收入)为251.23亿元人民币(合34.65亿美元), 同比增长4%。
阿里云
在本季度,从产品角度来看,阿里云的 收入同比增长(不包括阿里巴巴合并业务的收入)是由存储、网络和人工智能计算 相关产品推动的,但与去年同期相比,CDN需求的正常化部分抵消了这一增长。从客户群的角度来看, 的增长是由金融服务、教育、电力和汽车行业的收入推动的,而我们 积极管理基于项目的云服务收入的努力部分抵消了这一增长。
阿里云一直致力于研究和开发云计算、大数据和人工智能等核心技术,并促进客户对云计算和人工智能服务的采用。随着 人工智能生成内容的快速发展,我们在本季度在建立模型社区、研究和开发 大型语言模型以及支持行业发展方面取得了以下进展:
· | AI 社区:ModelScope () 是我们的开源平台,提供大量机器学习和深度学习模型、工具和服务,托管了 1,000 多个 AI 模型,截至 2023 年 7 月,总下载量超过 4500 万次。 该平台是中国领先的开源模型资源在线社区之一,允许开发人员利用阿里云的人工智能计算能力对模型进行训练和实验 。 |
· | 生成式 AI:阿里云宣布了我们的生成式 AI 模型的一系列新功能。自 2023 年 4 月推出 Tongyi Qianwen (Tongyi qianwen}) 以来,阿里云将其音频转录平台 Tingwu (Tingwu) 升级为人工智能支持的会议分析功能。7月,阿里云推出了其生成式人工智能文字转图像模型 Tongyi Wankiang(同义万向)。 |
· | AI for Science:在本季度,复旦大学和阿里云共同推出了中国最大的基于云的科学 研究和智能计算平台之一。利用我们的人工智能基础设施和服务,阿里云支持 科学研究以提高效率和降低成本,并促进大型语言模型在科学 研究中的开发和采用。 |
此外,2023年6月,Forrester发布了报告《 Forrester Wave™:功能即服务平台,2023年第二季度”。阿里云凭借其函数计算的产品能力,在 40 个标准中的 26 个标准中获得了尽可能高的分数,并被评为全球服务提供商领导者类别。
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钉钉
钉钉是我们的智能协作工作场所和应用程序开发平台 ,为现代企业和组织提供了新的工作、共享和协作方式。在本季度,DingTalk 整合了 Tongyi Qianwen 的功能,并向企业客户提供了 beta 测试权限。钉钉将进一步帮助客户 和生态系统合作伙伴释放人工智能能力的潜力。
数字媒体和娱乐集团
在截至2023年6月30日的季度中,数字媒体 和娱乐集团的收入为人民币53.81亿元(7.42亿美元),这反映了我们在线娱乐业务的增长和线下娱乐业务的强劲复苏 。
在本季度,优酷的总订阅收入同比增长5% ,这主要得益于ARPU的增加以及高质量的原创内容。优酷中国独家Till the End of the Moon (月明明)在本季度在中国在线视频平台播出的所有电视连续剧中,收视率排名第一。
中国领先的直播活动在线票务平台Damai 的收入强劲复苏,这得益于对线下娱乐活动的需求不断增加,与去年同期 相比增长迅速。
在截至2023年6月30日的季度中,阿里巴巴影业 电影和在线平台业务的收入同比强劲增长,这要归功于几部大片的推出以及强劲的中国票房 需求。阿里巴巴影业是阿里巴巴影业的联合制片人、主要发起人 和发行商的电影《迷失在星空》(Lost in the Stars)是该季度中国票房表现最好的电影。
ESG 举措的最新情况
7 月,我们发布了 2023 年环境、社会和治理 报告。该报告提供了我们七个关键ESG战略维度的最新情况,包括我们的碳中和承诺 等关键举措的进展和业绩。该报告的完整版本可在我们的官方网站上查阅。
在 2023 财年,我们实现了运营温室气体排放(范围 1 和 2)和价值链排放强度(范围 3)的稳步下降。我们还在推动整个商业生态系统共减排2290.7万吨二氧化碳当量方面取得了重大进展,大致相当于中国100万个普通家庭每年的温室气体排放总量 。我们的低碳友好计划汇集了来自 409 个品牌的 191 万个 产品。通过我们的 Carbon88 账本平台,1.87 亿消费者参与了我们的 Scope 3+ 减排 工作。
股票回购
在截至2023年6月30日的季度中,我们根据股票回购计划以31亿美元的价格回购了3560万股 ADS(相当于2.844亿股普通股)。截至2023年6月30日, 我们已发行204亿股普通股(相当于25亿股美国存托凭证),比上个季度减少了1.368亿股普通股(相当于1710万股美国存托凭证),目前由 董事会批准的股票回购计划仍有163亿美元,该计划有效期至2025年3月。
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其他更新
蚂蚁集团股票回购
2023年7月,公司收到蚂蚁集团关于召开股东大会的通知,除其他外,批准向其所有股东回购不超过蚂蚁 集团7.6%股权的提议,回购价格意味着蚂蚁集团的股权价值为5,671亿元人民币。回购的股份 将分配给蚂蚁集团的员工激励计划。鉴于蚂蚁集团仍然是我们各项业务的重要战略 合作伙伴,我们已决定并于2023年7月23日宣布,根据蚂蚁集团的 拟议股票回购,不向蚂蚁集团出售任何股票。截至本业绩公布之日,这些交易仍有待完成。
任命独立审计师
经审计委员会和董事会批准,我们 已任命普华永道中天会计师事务所和普华永道为截至 2024 年 3 月 31 日的财政年度的审计师,分别负责美国财务报告和香港财务报告。以前,我们负责美国财务 报告和香港财务报告的审计师是普华永道。
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六月季度财务业绩摘要
截至 6 月 30 日的三 个月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||
同比% | ||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 改变 | |||||||||||||
(以百万计, 除百分比和每股金额外) | ||||||||||||||||
收入 | 205,555 | 234,156 | 32,292 | 14 | % | |||||||||||
运营收入 | 24,943 | 42,490 | 5,860 | 70 | %(2) | |||||||||||
营业利润率 | 12 | % | 18 | % | ||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润(1) | 41,114 | 52,052 | 7,178 | 27 | %(3) | |||||||||||
调整后的 息税折旧摊销前利润率(1) | 20 | % | 22 | % | ||||||||||||
调整后 息税折旧摊销前利润(1) | 34,419 | 45,371 | 6,257 | 32 | %(3) | |||||||||||
调整后的 息税折旧摊销前利润率(1) | 17 | % | 19 | % | ||||||||||||
净收入 | 20,298 | 33,000 | 4,551 | 63 | %(4) | |||||||||||
归属于普通 股东的净收益 | 22,739 | 34,332 | 4,735 | 51 | %(4) | |||||||||||
非公认会计准则 净收益(1) | 30,252 | 44,922 | 6,195 | 48 | %(3) | |||||||||||
摊薄后每股收益 (5) | 1.06 | 1.66 | 0.23 | 56 | %(4) (6) | |||||||||||
每张ADS的摊薄后收益 (5) | 8.51 | 13.30 | 1.83 | 56 | %(4) (6) | |||||||||||
Non-GAAP 摊薄后每股收益(1) (5) | 1.47 | 2.17 | 0.30 | 48 | %(3) (6) | |||||||||||
Non-GAAP 摊薄后每张ADS收益(1) (5) | 11.73 | 17.37 | 2.40 | 48 | %(3) (6) |
(1) | 有关本业绩公告中提及的非 GAAP 指标的更多信息,请参阅标题为 “非公认会计准则 财务指标” 和 “非公认会计准则指标与最接近的 可比美国公认会计准则指标的对账” 的部分。 | |
(2) | 不包括下文 “6月季度其他 财务业绩” 中讨论的69.01亿元人民币(9.52亿美元)的股份薪酬 支出逆转,我们的运营收入将同比增长43%, 主要来自收入增长和运营效率的提高。详情请参阅 下方的 “6月季度其他财务业绩” 部分。 | |
(3) | 同比增长的主要原因是收入增长和运营 效率的提高。 | |
(4) | 同比增长主要归因于运营收入的增加以及权益法被投资者的业绩份额增加 ,但与去年同期这些投资的净收益相比 我们对上市公司的股票投资的市场价格下跌所产生的净亏损部分抵消了这一点。 | |
(5) | 每股 ADS 代表 八股普通股。 | |
(6) | 如上所述 的同比百分比是根据确切的金额计算得出的,与根据四舍五入后的人民币金额计算的同比百分比 可能有细微差异。 |
7
6月季度分部业绩
截至6月30日 2023年的季度收入为人民币2341.56亿元(合322.92亿美元),与2022年同期的2055.55亿元人民币相比,同比增长14%。
从截至2023年6月30日的季度开始,我们的细分市场报告已更新,以反映我们的重组以及我们的CODM在新结构下审查信息的方式。 根据我们更新的分部报告,分部收入和分部调整后的息税折旧摊销前在合并调整之前列报, 主要与分部间调整(如果有)有关。
下表列出了我们在指定时期内按细分市场划分的收入明细 (1):
截至 6 月 30 日的三 个月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||
同比% | ||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 改变 | |||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘宝和天猫集团: | ||||||||||||||||
中国商务 零售 | ||||||||||||||||
- 客户管理 | 72,425 | 79,661 | 10,986 | 10 | % | |||||||||||
- 直销及其他(2) | 24,998 | 30,167 | 4,160 | 21 | % | |||||||||||
97,423 | 109,828 | 15,146 | 13 | % | ||||||||||||
中国 商业批发 | 5,094 | 5,125 | 707 | 1 | % | |||||||||||
淘宝 和天猫集团合计 | 102,517 | 114,953 | 15,853 | 12 | % | |||||||||||
阿里巴巴国际 数字商务集团: | ||||||||||||||||
国际 商业零售 | 10,742 | 17,138 | 2,364 | 60 | % | |||||||||||
国际 商业批发 | 4,979 | 4,985 | 687 | 0 | % | |||||||||||
阿里巴巴 国际数字商务集团道达尔 | 15,721 | 22,123 | 3,051 | 41 | % | |||||||||||
本地服务 组 | 11,131 | 14,450 | 1,993 | 30 | % | |||||||||||
菜鸟智能 物流网络有限公司 | 17,292 | 23,164 | 3,194 | 34 | % | |||||||||||
云智能 小组 | 24,127 | 25,123 | 3,465 | 4 | % | |||||||||||
数字媒体 和娱乐集团 | 3,966 | 5,381 | 742 | 36 | % | |||||||||||
所有 其他人(3) | 45,152 | 45,541 | 6,280 | 1 | % | |||||||||||
分部总收入 | 219,906 | 250,735 | 34,578 | 14 | % | |||||||||||
未分配 | 193 | 249 | 34 | |||||||||||||
整合 调整(4) | (14,544 | ) | (16,828 | ) | (2,320 | ) | ||||||||||
合并收入 | 205,555 | 234,156 | 32,292 | 14 | % |
(1) | 从截至2023年6月30日的季度开始,我们的分部报告已更新,以反映我们的重组。我们的 CODM 已启动 以审查新的报告结构下的信息,并且细分报告已更新 以符合这一变化。对比数字进行了重新分类,以符合本列报方式。 | |
(2) | 淘宝和天猫集团旗下的直销 和其他收入主要代表我们的直销业务, 主要包括天猫超市和天猫全球,它们的收入和库存成本 是按毛额记录的。 | |
(3) | 所有其他业务包括 Sun Art、Freshippo、 Alibaba Health、Lingxi Games、Intime、智能信息平台(主要由 UCWeb 和 Quark 业务组成)、Fliggy 和其他业务。所有其他收入中的大部分收入 由直接销售收入组成,直接销售收入按总额记录。 | |
(4) | 合并 调整主要与分部间调整有关。 |
8
下表列出了我们按细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润明细 (1):
截至 6 月 30 日的三 个月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||||||
同比% | ||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 更改 (5) | |||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | ||||||||||||||||
淘宝 和天猫集团 | 45,219 | 49,319 | 6,801 | 9 | % | |||||||||||
阿里巴巴国际 数字商务集团 | (1,380 | ) | (420 | ) | (58 | ) | 70 | % | ||||||||
本地服务 组 | (2,834 | ) | (1,982 | ) | (273 | ) | 30 | % | ||||||||
菜鸟智能 物流网络有限公司 | (185 | ) | 877 | 121 | 不适用 | |||||||||||
云智能 小组 | 188 | 387 | 53 | 106 | % | |||||||||||
数字媒体 和娱乐集团 | (907 | ) | 63 | 9 | 不适用 | |||||||||||
所有 其他人(2) | (2,275 | ) | (1,204 | ) | (166 | ) | 47 | % | ||||||||
分部调整后的息税折旧摊销前利润总额 | 37,826 | 47,040 | 6,487 | 24 | % | |||||||||||
未分配 (3) | (2,901 | ) | (1,463 | ) | (202 | ) | ||||||||||
整合 调整 (4) | (506 | ) | (206 | ) | (28 | ) | ||||||||||
合并 调整后的息税折旧摊销前利润 | 34,419 | 45,371 | 6,257 | 32 | % | |||||||||||
减去:基于股份的 薪酬支出 | (6,725 | ) | 1,629 | 225 | ||||||||||||
减去:无形资产摊销 | (2,751 | ) | (2,479 | ) | (342 | ) | ||||||||||
减去: 商誉减值 | — | (2,031 | ) | (280 | ) | |||||||||||
运营收入 | 24,943 | 42,490 | 5,860 | 70 | % |
(1) | 从截至2023年6月30日的季度开始,我们的分部报告已更新,以反映我们的重组。我们的 CODM 已启动 以审查新的报告结构下的信息,并且细分报告已更新 以符合这一变化。对比数字进行了重新分类,以符合本列报方式。 | |
(2) | 所有其他 包括 Sun Art、Freshippo、Alibaba Health、Lingxi Games、Intime、Intime Information 平台(主要由 UCWeb 和 Quark 业务组成)、Fliggy 和其他业务。 | |
(3) | 未分配 主要涉及公司职能和其他未分配给个别细分市场的其他 项目产生的某些成本。 | |
(4) | 合并 调整主要与分部间调整有关。 | |
(5) | 为了更直观地呈现 ,同比亏损的扩大以负增长率表示, 的损失以正增长率表示,同比亏损的缩小以正增长率表示。 |
淘宝和天猫集团
(i) | 细分市场 收入 |
· | 中国 商业零售业务 |
截至2023年6月30日的季度,我们的中国商务 零售业务收入为人民币1098.28亿元(合151.46亿美元),与2022年同期的人民币974.23亿元相比增长了13%。
客户管理收入 同比增长10%,这主要是由于商家投资广告的意愿提高以及淘宝和天猫上产生的在线实物商品GMV(不包括未付订单)增加 。这一增长也反映了6.18 Shopping Festival的成功举办,订单量和平均订单价值均实现了稳健增长。
截至2023年6月30日的季度,中国商业零售业务的直接销售和其他收入 为人民币301.67亿元(合41.6亿美元),与2022年同期的人民币249.98亿元相比增长了21%,这主要是由于消费电子品类的强劲销售。
9
· | 中国 商业批发业务 |
截至2023年6月30日的季度,我们的中国商务 批发业务收入为人民币51.25亿元(7.07亿美元),与2022年同期的人民币50.94亿元相比增长了1%。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,淘宝和天猫集团调整后的 息税折旧摊销前利润增长了9%,达到493.19亿元人民币(合68.01亿美元),而2022年同期为452.19亿元人民币 。增长主要是由于客户管理服务利润的增加以及某些业务的 亏损缩小。
阿里巴巴国际数码 商务集团
(i) | 细分市场 收入 |
· | 国际 商业零售业务 |
截至2023年6月30日的季度,我们的国际 商业零售业务收入为人民币171.38亿元(合23.64亿美元),与2022年同期的107.42亿元人民币相比,增长了60%。增长的主要原因是零售业务的强劲合并订单增长 ,这得益于所有主要零售平台的稳健表现以及货币化的改善。由于我们的某些国际业务 以当地货币创造收入,而我们的报告货币为人民币,因此AIDC的收入受到汇率波动的影响。
· | 国际 商业批发业务 |
截至2023年6月30日的季度,我们的国际 商业批发业务收入为人民币49.85亿美元(6.87亿美元),与2022年同期的49.79亿元人民币相比,保持稳定。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,阿里巴巴国际数字 商务集团调整后的息税折旧摊销前利润为亏损 RMB420 百万元(5800万美元),而2022年同期的亏损 为人民币13.8亿美元。亏损同比大幅收窄,这主要是因为 Trendyol和Lazada的利润率提高,但对Miravia和AliExpress等新业务的投资增加部分抵消了亏损。Trendyol继续 在其电子商务和本地消费者服务业务中实现强劲的订单增长。通过强劲的收入增长和运营效率的持续提高,Trendyol在本季度首次实现了积极的经营业绩。Lazada 的 损失减少主要是由于盈利能力的改善。
本地服务组
(i) | 细分市场 收入 |
截至2023年6月30日的季度,本地服务 集团的收入为人民币144.5亿元(合19.93亿美元),与2022年同期的111.31亿元人民币 相比增长了30%,这主要是由于Ele.me的GMV强劲增长以及Amap的订单快速增长。
10
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,Local Services Group调整后的息税折旧摊销前利润为19.82亿元人民币(合2.73亿美元),而2022年同期的亏损为28.34亿元人民币 ,这反映了在Ele.me的订单增长和每笔订单积极的单位经济 的推动下,亏损持续缩小,以及市场需求推动的Amap订单快速增长。
菜鸟智慧物流网络 有限公司
(i) | 细分市场 收入 |
截至2023年6月30日的季度,菜鸟智能 网络物流有限公司的收入为231.64亿元人民币(合31.94亿美元),与2022年同期的172.92亿元人民币相比,增长了34%,这主要是由于国际配送解决方案 服务和国内消费物流服务的收入增加。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,菜鸟智能物流网络 Limited调整后的息税折旧摊销前利润为 RMB877 百万美元(1.21亿美元),而2022年同期的亏损为 RMB185 百万美元。盈利能力同比转为正数,这主要是由于国际配送解决方案服务和国内消费者物流服务的经营业绩有所改善 。
云情报小组
(i) | 细分市场 收入 |
截至2023年6月30日的季度,Cloud Intelligence 集团的收入为人民币251.23亿元(合34.65亿美元),与2022年同期的人民币241.27亿元相比增长了4%。收入同比增长主要是由阿里巴巴合并后的业务和客户推动的 金融服务、教育、电力和汽车行业,但我们积极管理 基于项目的云服务收入的努力部分抵消了这一增长。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,Cloud Intelligence Group调整后的 息税折旧摊销前利润增长了106%,达到 RMB387 百万美元,而2022年同期为 RMB188 百万美元,这主要是由于与去年同期相比 使用正常化导致钉钉的主机托管和带宽成本降低。
数字媒体和娱乐 集团
(i) | 细分市场 收入 |
截至2023年6月30日的季度,数字媒体 和娱乐集团的收入为人民币53.81亿元人民币(7.42亿美元),与2022年同期的人民币39.66亿元相比增长了36%,这主要是由于我们的在线娱乐业务的增长和 线下娱乐业务的强劲复苏。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,数字媒体和娱乐 集团调整后的息税折旧摊销前利润为 RMB63 百万美元(900万美元),而2022年同期的亏损为 RMB907 万美元。调整后息税折旧摊销前利润的提高主要是由于阿里影业和 大麦的收入增加。
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所有其他
(i) | 细分市场 收入 |
截至2023年6月30日的季度,所有其他细分市场 的收入为455.41亿元人民币(合62.8亿美元),与2022年同期的人民币451.52亿元相比略有增长1%,这主要是由于阿里巴巴健康、Fliggy、Freshippo和Intelligent Information Platform的收入增长部分被Sun Art因门票规模减少而导致的收入减少所抵消这是由于消费者库存行为与去年同期相比有所下降。
(ii) | 分部 调整后的息税折旧摊销前利润 |
截至2023年6月30日的季度,所有其他 板块的调整后息税折旧摊销前利润为12.04亿元人民币(1.66亿美元),而2022年同期亏损22.75亿元人民币 ,这主要是由于Freshippo、Lingxi Games和Fliggy的经营业绩改善。
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6月季度其他财务业绩
成本和开支
下表按职能 列出了我们在指定期间的成本和支出、基于股份的薪酬支出以及不包括基于股份的薪酬支出的成本和支出 的明细。
截至 6 月 30 日的三 个月 | % 的 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 收入 | ||||||||||||||||||||||
人民币 | % 的收入 | 人民币 | 美元$ | %
的 收入 | 同比
改变 | |||||||||||||||||||
(以百万计, ,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
成本 和费用: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 129,657 | 63 | % | 142,347 | 19,631 | 61 | % | (2 | )% | |||||||||||||||
产品 开发费用 | 14,193 | 7 | % | 10,465 | 1,443 | 4 | % | (3 | )% | |||||||||||||||
销售 和营销费用 | 25,578 | 12 | % | 27,047 | 3,730 | 12 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般 和管理费用 | 8,433 | 4 | % | 7,297 | 1,006 | 3 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 2,751 | 2 | % | 2,479 | 342 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
商誉减值 | — | — | 2,031 | 280 | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||||||
成本和支出总计 | 180,612 | 88 | % | 191,666 | 26,432 | 82 | % | (6 | )% | |||||||||||||||
基于股份的 薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 1,613 | 1 | % | (307 | ) | (42 | ) | 0 | % | (1 | )% | |||||||||||||
产品 开发费用 | 2,987 | 2 | % | (242 | ) | (34 | ) | 0 | % | (2 | )% | |||||||||||||
销售 和营销费用 | 900 | 0 | % | (125 | ) | (17 | ) | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||
一般 和管理费用 | 1,225 | 0 | % | (955 | ) | (132 | ) | (1 | )% | (1 | )% | |||||||||||||
基于股份的薪酬支出总额 | 6,725 | 3 | % | (1,629 | ) | (225 | ) | (1 | )% | (4 | )% | |||||||||||||
成本 和费用,不包括基于股份的薪酬支出: | ||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 128,044 | 62 | % | 142,654 | 19,673 | 61 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
产品开发 费用 | 11,206 | 5 | % | 10,707 | 1,477 | 4 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
销售和营销 费用 | 24,678 | 12 | % | 27,172 | 3,747 | 12 | % | 0 | % | |||||||||||||||
一般和管理 费用 | 7,208 | 4 | % | 8,252 | 1,138 | 4 | % | 0 | % | |||||||||||||||
无形资产的摊销 | 2,751 | 2 | % | 2,479 | 342 | 1 | % | (1 | )% | |||||||||||||||
商誉减值 | — | — | 2,031 | 280 | 1 | % | 1 | % | ||||||||||||||||
总成本和支出不包括基于股份的薪酬支出 | 173,887 | 85 | % | 193,295 | 26,657 | 83 | % | (2 | )% |
收入成本——截至2023年6月30日的季度中,收入成本 为人民币1423.47亿元(合196.31亿美元),占收入的61%,而2022年同期为人民币1296.57亿美元,占收入的63%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,收入成本占收入的 百分比将从截至2022年6月30日的季度的62%下降到截至2023年6月30日的季度的61%。
产品开发费用 — 截至2023年6月30日的季度产品开发费用为人民币104.65亿元(合14.43亿美元),占收入的4%, ,而2022年同期为人民币141.93亿元,占收入的7%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响, 产品开发费用占收入的百分比将从截至2022年6月30日的季度的5%下降到截至2023年6月30日的季度的 的4%。
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销售和营销费用 — 截至2023年6月30日的季度,销售和营销费用 为人民币270.47亿元(合37.3亿美元),占收入的12%,而2022年同期为255.78亿元人民币,占收入的12%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,与截至2022年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度,销售和营销费用占收入的 百分比将稳定在12%。
一般和管理费用 — 截至2023年6月30日的季度中,一般和管理费用 为人民币72.97亿元(10.06亿美元),占收入的3%,而2022年同期为人民币84.33亿元, 占收入的4%。如果没有基于股份的薪酬支出的影响,与截至2023年6月30日的季度相比,截至2023年6月30日的季度中,一般和管理费用 占收入的百分比将稳定在4%。
基于股份的薪酬支出——截至2023年6月30日的季度,上述成本和支出项目中包含的基于股份的薪酬 支出总额为人民币16.29亿元人民币(2.25亿美元),而2022年同期的支出为人民币67.25亿元人民币。
下表列出了我们对按股份奖励类型划分的季度基于股份的薪酬 支出的分析:
截至 6 月 30 日的三 个月 | |||||||||||||||||
2022 | 2023 | % 变化 | |||||||||||||||
人民币 | 占收入的百分比 | 人民币 | 美元$ | 占收入的百分比 | 同比 | ||||||||||||
(以百万计,百分比除外) | |||||||||||||||||
按奖项类型划分: | |||||||||||||||||
阿里巴巴集团股份制 奖励(1) | 5,615 | 2 | % | 4,267 | 588 | 2 | % | (24 | )% | ||||||||
蚂蚁集团股份奖励(2) | 25 | 0 | % | (6,834 | ) | (942 | ) | (3 | )% | 不适用 | |||||||
其他(3) | 1,085 | 1 | % | 938 | 129 | 0 | % | (14 | )% | ||||||||
基于股份的薪酬总支出 | 6,725 | 3 | % | (1,629 | ) | (225 | ) | (1 | )% | 不适用 |
(1) | 这是阿里巴巴集团授予我们员工的基于股份的奖励。 | |
(2) | 这代表蚂蚁集团向我们的员工发放的基于股票的奖励,该奖励受按市值计价 的会计处理。 | |
(3) | 这代表我们子公司的股份奖励。 |
截至2023年6月30日的季度,与阿里巴巴集团基于股票的 奖励相关的基于股份的薪酬支出与2022年同期相比有所下降。下降的主要原因是 授予的奖励的平均公允市场价值普遍下降。
与蚂蚁集团相关的基于股份的薪酬支出反映了截至2023年6月30日的季度69.01亿元人民币(9.52亿美元)的基于股份的薪酬支出逆转 。这是本季度按市值计价调整的结果 ,该调整与蚂蚁集团因蚂蚁集团的价值下跌而向我们的员工发放的基于股票的奖励有关。
我们预计,我们的基于股份的薪酬支出将继续受到基础奖励公允价值和未来我们发放的奖励数量变化的影响 。
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无形资产摊销——截至2023年6月30日的季度中,无形资产摊销为人民币24.79亿美元(3.42亿美元),较2022年同期 季度的人民币27.51亿元减少了10%。
商誉减值——截至2023年6月30日的季度中,由于所有 其他细分市场中申报单位的账面价值超过了其公允价值,因此在截至2023年6月30日的季度中,商誉减值为人民币20.31亿元(2.8亿美元)。
运营收入和营业利润率
截至2023年6月30日的季度,运营收入为 人民币424.9亿美元(合58.6亿美元),占收入的18%,与2022年同期 季度的人民币249.43亿元或收入的12%相比增长了70%,这主要是由收入增长、运营效率提高以及基于股份的薪酬支出撤销69.01亿元人民币所致 (9.52亿美元)与本季度按市值计价调整有关,该调整与蚂蚁集团向我们的员工发放的基于股票的 奖励有关。我们在非公认会计准则衡量标准中排除了基于股份的薪酬支出。不包括 股权薪酬支出的逆转,我们的运营收入将同比增长43%,从截至2022年6月30日的 季度的人民币249.43亿元增至截至2023年6月30日的季度的人民币355.89亿美元(合49.08亿美元)。
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销
截至2023年6月30日的季度,调整后的息税折旧摊销前利润同比增长27%,达到520.52亿元人民币(合71.78亿美元),而2022年同期为411.14亿元人民币。截至2023年6月30日的季度,调整后的息税折旧摊销前利润同比增长32%,达到453.71亿元人民币(合62.57亿美元),而2022年同期为344.19亿元人民币。同比增长的主要原因是收入增长和运营效率的提高。本业绩公告末尾包含净收入与调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账表。
各细分市场调整后的息税折旧摊销前
上文标题为 “6月季度分部业绩” 的部分列出了按细分市场划分的调整后的息税折旧摊销前利润以及 运营收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账。
利息和投资收入,净额
截至6月30日的季度净利息和投资收入 2023为亏损58.98亿元人民币(8.14亿美元),而2022年同期的收益为53.69亿元人民币,这主要是由于我们对上市公司的股权投资的市场价格下跌所产生的净亏损,而去年同期 这些投资的净收益。
上述收益和亏损不包括在我们的非公认会计准则 净收益中。
其他收入,净额
截至2023年6月30日的季度中,其他净收入为人民币13.64亿美元(1.88亿美元),而2022年同期为 RMB109 百万元。同比增长的主要原因是 因人民币与美元之间的汇率波动而导致的汇兑损失净额减少。
所得税支出
截至2023年6月30日的季度中,所得税支出为人民币60.22亿元人民币(8.3亿美元),而2022年同期为人民币53.99亿美元。
不包括基于股份的薪酬支出、重估和处置 投资收益/损失、商誉和投资减值以及权益法被投资者 产生的基差产生的递延所得税影响,在截至2023年6月30日的季度中,我们的有效税率为17%。
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权益法被投资者的业绩份额
截至6月30日的季度中,权益法被投资者的业绩份额为人民币28.5亿美元(合3.93亿美元),而2022年同期的亏损为人民币34.8亿元人民币。以下 表列出了所示期间权益法被投资者的业绩份额明细。
截至 6 月 30 日的三 个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
权益法被投资者的利润(亏损)份额 | ||||||||||||
- 蚂蚁集团 | 3,717 | 4,364 | 602 | |||||||||
-其他 | (2,613 | ) | (502 | ) | (69 | ) | ||||||
减值损失 | (3,563 | ) | (12 | ) | (2 | ) | ||||||
其他(1) | (1,021 | ) | (1,000 | ) | (138 | ) | ||||||
总计 | (3,480 | ) | 2,850 | 393 |
(1) | “其他” 主要包括权益法被投资人产生的基差额、与向我们的权益法被投资方员工授予的基于股份的奖励相关的基于股份的 薪酬支出,以及 因认定处置权益法被投资人而产生的收益或亏损。 |
我们记录所有权益法被投资者的业绩份额拖欠一个季度 。其他权益法被投资方在净亏损中所占份额的减少主要是由于我们的某些权益法被投资者的财务表现总体改善。2023年7月,中国监管机构宣布对蚂蚁集团处以70.7亿元人民币的罚款, 这并未反映在截至2023年6月30日的季度我们在蚂蚁集团业绩中所占份额中,并将反映在蚂蚁集团向我们报告的反映罚款的季度业绩份额中。
净收入和非公认会计准则净收益
截至2023年6月30日的季度中,我们的净收入为人民币33亿元人民币(合45.51亿美元),与2022年同期的人民币202.98亿元相比增长了63%。同比增长 主要归因于运营收入的增加以及权益法被投资者的业绩份额增加, 部分被我们在上市公司股票投资的市场价格下跌所产生的净亏损所抵消, 与去年同期这些投资的净收益相比。
不包括基于股份的薪酬支出、重估和处置 投资收益/亏损、商誉和投资减值以及某些其他项目,截至2023年6月30日的季度非公认会计准则净收入为人民币449.22亿元(合61.95亿美元),与2022年同期的人民币302.52亿元相比增长了48%。 本业绩公告末尾包括净收入与非公认会计准则净收入的对账。
归属于普通股股东的净收益
截至2023年6月30日的季度,归属于普通股股东的净收益为人民币343.32亿元(合47.35亿美元),与2022年同期的人民币227.39亿元相比增长了51%。 如上所述,同比增长主要归因于净收入的增加。
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摊薄后的每股ADS收益和非公认会计准则摊薄后每股ADS收益
截至2023年6月30日的季度,每股ADS的摊薄收益为 人民币13.30元(1.83美元),而2022年同期为人民币8.51元。不包括基于股份的薪酬支出、重估和处置 投资收益/亏损、商誉和投资减值以及某些其他项目,截至2023年6月30日的 季度每股ADS的非公认会计准则摊薄收益为人民币17.37元(2.40美元),与2022年同期的11.73元人民币相比增长了48%。
截至2023年6月30日的季度中,摊薄后每股收益为人民币1.66元(0.23美元或1.80港元),而2022年同期为人民币1.06元。不包括基于股份的薪酬支出、重估 和投资的处置收益/损失、商誉和投资减值以及某些其他项目,截至2023年6月30日的季度,非公认会计准则摊薄后每股 收益为人民币2.17元(0.30美元或2.35港元),与2022年同期 的人民币1.47元相比增长了48%。
本业绩公告末尾包括摊薄后的每股ADS/股收益与非公认会计准则摊薄后的每股ADS 收益的对账。每股ADS代表八股普通股。
现金和现金等价物、短期投资和其他国库投资
截至2023年6月30日,合并资产负债表上股票证券和其他投资中包含的现金及现金等价物、短期投资 和其他国库投资为5846.95亿元人民币(806.33亿美元),而截至2023年3月31日为人民币5.603.14亿元人民币。其他国库投资主要包括定期存款和原始到期日超过一年的存款证投资 用于国库目的。在截至2023年6月30日的季度中,现金和 现金等价物、短期投资和其他国库投资的增加主要是由于 运营产生的自由现金流为人民币390.89亿美元(合53.91亿美元),以及汇率变动的121.48亿元人民币(合16.75亿美元)的影响,这主要是由于美元兑人民币升值,部分被使用的现金所抵消回购 人民币221.51亿元人民币(30.55亿美元)的普通股,偿还7亿美元的无抵押优先票据。
经营活动提供的净现金和自由现金流
截至2023年6月30日的季度,经营活动提供的净现金为453.06亿元人民币(合62.48亿美元),与2022年同期的人民币338.69亿元相比增长了34%。截至2023年6月30日的季度,自由现金 流是衡量流动性的非公认会计准则指标,为人民币390.89亿元(合53.91亿美元),与2022年同期的人民币221.73亿元相比增长了76%。同比增长反映了盈利能力的提高和 资本支出的减少。本业绩公告的 末尾包含经营活动提供的净现金与自由现金流的对账。
投资活动提供的净现金
在截至2023年6月30日的季度中,投资 活动提供的净现金为人民币125.95亿元(合17.37亿美元),主要反映了短期投资减少了493.93亿元人民币(合68.12亿美元),处置投资产生的现金流入53.63亿元人民币(7.39亿美元)。这些现金流入被以下部分抵消:(i) 其他国库投资增加了325.97亿元人民币(合44.95亿美元),(ii)69.27亿元人民币(9.55亿美元)的资本支出,以及(iii)用于投资和收购活动的27.07亿元人民币(3.73亿美元)的现金流出。
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用于融资活动的净现金
在截至2023年6月30日的季度中,用于融资 活动的净现金为246.36亿元人民币(合33.97亿美元),主要反映了用于回购221.51亿元人民币 (30.55亿美元)普通股和偿还7亿美元无抵押优先票据的现金。
员工
截至2023年6月30日,我们共有228,675名员工,而截至2023年3月31日, 为235,216人。
18
网络直播和电话会议信息
阿里巴巴集团管理层将于2023年8月10日星期四美国东部时间上午7点30分(香港时间晚上 7:30)举行电话会议,讨论 的财务业绩。
所有参与者必须使用下面的参与者注册链接预先注册才能加入此电话会议 :
英语:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10032058-6wh8r.html
中文: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10032059-05pqda.html
注册后,每位参与者将收到会议 电话会议的详细信息,包括拨入号码、电话会议密码和唯一的接入 PIN。要加入会议,请拨打提供的号码, 输入密码,然后输入您的 PIN,您将加入会议。
财报电话会议的网络直播可通过 https://www.alibabagroup.com/en-US/ir-financial-reports-quarterly-results 观看。 电话会议结束后,将通过同一链接提供存档的网络直播。自会议之日起, 将在 的一周内重播电话会议(拨入号码:+1 855 883 1031;英语会议密码 10032058;中文会议密码 10032059)。
请于2023年8月10日访问阿里巴巴集团投资者关系 网站 https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations,在电话会议之前查看财报和随附的 幻灯片。
关于阿里巴巴集团
阿里巴巴集团的使命是让在任何地方都能轻松开展业务。 该公司的目标是建立未来的商业基础设施。它设想其客户将在阿里巴巴见面、工作和生活, 并将成为一家持续102年的好公司。
投资者关系联系人
Rob Lin
投资者关系
阿里巴巴集团控股有限公司
investor@alibaba-inc.com
媒体联系人:
贾斯汀·超
justinechao@alibaba-inc.com
艾维·凯
ivy.ke@alibaba-inc.com
汇率信息
为方便读者,本业绩公告包含将某些 人民币(“RMB”)金额翻译成美元(“美元”)和港元(“HK$”)。除非另有说明,否则所有将人民币折算成美元的汇率均为人民币7.2513元兑1美元,按照美联储委员会发布的H.10统计报告中的2023年6月30日汇率 ,所有将人民币 转换为港元的汇率均为人民币0.92198元兑1.00港元,这是中国人民银行公布的2023年6月30日的中间汇率。 本公告中所述的百分比是根据人民币金额计算的,由于 四舍五入,可能会有细微差异。
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安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明 是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性 陈述可以通过诸如 “可能”、“将”、“期望”、“预期”、 “未来”、“目标”、“估计”、“寻求”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“持续”、“目标”、“指导”、“可能是 ” 等术语来识别声明。此外,非历史事实的陈述,包括关于阿里巴巴集团 新组织和治理结构、阿里巴巴的战略和商业计划、阿里巴巴对其业务和收入增长的信念、预期和 指导、本公告中管理层的业务前景和引文, 以及阿里巴巴的战略和运营计划,都是或包含前瞻性陈述。阿里巴巴还可能在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、在香港联合交易所有限公司(“香港证券交易所”) 网站上发布的公告、新闻稿和其他书面材料 以及其高管、董事或雇员对第三方的口头陈述中发表前瞻性声明。前瞻性陈述涉及固有风险 和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。 这些因素包括但不限于以下因素:阿里巴巴的公司结构,包括其用于在中国经营某些业务的VIE结构;阿里巴巴集团新的组织和治理结构的实施以及 子公司分拆或融资计划的执行;阿里巴巴维持其生态系统可信地位的能力; 阿里巴巴的竞争、创新和维持或增长收入或业务的能力,包括扩大其国际和跨境 业务,以及运营和管理庞大而复杂的组织;与持续投资阿里巴巴 业务相关的风险;中国和全球总体经济和商业状况的波动; 国家之间的竞争和地缘政治紧张局势产生的不确定性,包括保护主义或国家安全政策以及出口管制、经济或贸易制裁; 与阿里巴巴收购、投资和联盟相关的风险;与各种复杂法律法规相关的不确定性和风险(包括在中国和全球的数据安全和隐私保护、反垄断和反不正当竞争、 内容监管、消费者保护和互联网平台监管等领域;网络安全风险; COVID-19 疫情的影响以及上述任何一项所依据或相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息 包含在阿里巴巴向美国证券交易委员会提交的文件以及香港证券交易所网站上的公告中。本业绩公告中提供的所有信息 均为截至本业绩公告发布之日,并基于我们认为截至该日期合理的假设,除非适用法律要求 ,否则阿里巴巴不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
非公认会计准则财务指标
为了补充根据公认会计原则编制和列报的合并财务报表,我们使用以下非公认会计准则财务指标:在合并业绩中,调整后的息税折旧摊销前利润 (包括调整后的息税折旧摊销前利润率)、调整后的息税折旧摊销前利润(包括调整后的息税折旧摊销前利润率)、非公认会计准则净收益、非公认会计准则摊薄每股 股收益和自由现金流。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本业绩公告中标题为 “非公认会计准则指标与最接近的可比美国公认会计准则指标的对账 ” 的表格。
我们认为,调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则净 收入和非公认会计准则摊薄后每股收益/广告有助于确定我们业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会因运营收入、净收入和每股 股/广告摊薄收益中的某些收入或支出的影响而被扭曲 。我们认为,这些非公认会计准则指标提供了有关我们核心经营业绩的有用信息,增强了对我们过去业绩和未来前景的整体理解,并提高了我们 管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的可见性。我们提出了三种不同的收入衡量标准,即调整后的息税折旧摊销前利润、 调整后的息税折旧摊销前利润和非公认会计准则净收益,以便向投资者提供有关我们 经营业绩的更多信息和更高的透明度。
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我们认为自由现金流是一种流动性指标,它向管理层和投资者提供 有用的信息,说明我们的业务产生的可用于战略企业 交易,包括投资我们的新业务计划、进行战略投资和收购以及加强我们的 资产负债表。
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润、非公认会计准则摊薄后的每股收益/ADS和自由现金流不应单独考虑,也不应将其解释为运营收入、 净收入、摊薄后的每股收益/广告、现金流或任何其他业绩衡量标准的替代方案,也不应将其解释为我们经营业绩的指标。 此处提供的这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义,可能无法与其他公司提出的标题相似的 指标相提并论。其他公司可能以不同的方式计算类似标题的衡量标准,这限制了它们作为我们数据的比较衡量标准的用处。
调整后的息税折旧摊销前利润表示 (i) 利息 和投资收益、净额、利息支出、其他收入、净额、所得税支出和权益法被投资者的业绩份额 (ii) 某些 非现金支出,包括基于股份的薪酬支出、无形资产摊销、商誉减值、财产和设备折旧 以及与土地使用权相关的运营租赁成本,我们认为不是反映了我们在报告所述期间的核心经营业绩 。
调整后的息税折旧摊销前利润表示 (i) 利息 和投资收益、净额、利息支出、其他收入、净额、所得税支出和权益法被投资者的业绩份额, (ii) 某些非现金支出,包括基于股份的薪酬支出、无形资产摊销和商誉减值 ,我们认为这并不能反映我们在报告所述期间的核心经营业绩。
非公认会计准则净收入是指扣除基于股份的 薪酬支出、无形资产摊销、商誉和投资减值、视同处置/处置/重估 投资等收益或亏损后的净收入,经税收影响调整后。
非公认会计准则摊薄后每股收益等于归属于普通股东的非公认会计准则净收益 除以计算摊薄后的非公认会计准则 摊薄后每股收益时已发行普通股的加权平均数。非公认会计准则摊薄后每股ADS收益代表调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益 。
自由现金流是指运营活动提供的净现金 ,如我们的合并现金流量表所示,减去购买的财产和设备(不包括收购土地使用权 以及与办公园区相关的在建工程)和无形资产(不包括通过收购获得的资产),以及 为从经营活动提供的净现金中排除我们市场上商家的买家保护基金存款而进行的调整。 我们从投资活动中扣除某些现金流项目,以提高我们创收业务运营的现金流的透明度。我们不包括 “收购与办公园区相关的土地使用权和在建工程” ,因为办公园区被我们用于公司和管理目的,与我们创收的 业务运营没有直接关系。我们还不包括商城中卖家的买家保障基金存款,因为这些存款受到限制 ,目的是补偿买家对商家的索赔。
本业绩公告中标题为 “非公认会计准则指标与 最接近的可比美国公认会计准则指标的对账” 的表格详细说明了 与公认会计准则财务指标最直接可比的非公认会计准则财务指标以及这些财务指标之间的相关对账。
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并损益表
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||
收入 | 205,555 | 234,156 | 32,292 | |||||||||
收入成本 | (129,657 | ) | (142,347 | ) | (19,631 | ) | ||||||
产品开发费用 | (14,193 | ) | (10,465 | ) | (1,443 | ) | ||||||
销售和营销费用 | (25,578 | ) | (27,047 | ) | (3,730 | ) | ||||||
一般和管理费用 | (8,433 | ) | (7,297 | ) | (1,006 | ) | ||||||
无形资产的摊销 | (2,751 | ) | (2,479 | ) | (342 | ) | ||||||
商誉减值 | — | (2,031 | ) | (280 | ) | |||||||
运营收入 | 24,943 | 42,490 | 5,860 | |||||||||
利息和投资收入,净额 | 5,369 | (5,898 | ) | (814 | ) | |||||||
利息支出 | (1,244 | ) | (1,784 | ) | (246 | ) | ||||||
其他收入,净额 | 109 | 1,364 | 188 | |||||||||
所得税前收入和权益法被投资者的业绩份额 | 29,177 | 36,172 | 4,988 | |||||||||
所得税支出 | (5,399 | ) | (6,022 | ) | (830 | ) | ||||||
权益法被投资者的业绩份额 | (3,480 | ) | 2,850 | 393 | ||||||||
净收入 | 20,298 | 33,000 | 4,551 | |||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | 2,361 | 1,242 | 171 | |||||||||
归属于阿里巴巴集团控股有限公司的净收益 | 22,659 | 34,242 | 4,722 | |||||||||
夹层权益的增加 | 80 | 90 | 13 | |||||||||
归属于普通股股东的净收益 | 22,739 | 34,332 | 4,735 | |||||||||
归属于普通股股东的每股收益(1) | ||||||||||||
基本 | 1.07 | 1.68 | 0.23 | |||||||||
稀释 | 1.06 | 1.66 | 0.23 | |||||||||
归属于普通股股东的每股ADS收益(1) | ||||||||||||
基本 | 8.54 | 13.40 | 1.85 | |||||||||
稀释 | 8.51 | 13.30 | 1.83 | |||||||||
用于计算每股普通股收益的加权平均股票数量(百万股)(1) | ||||||||||||
基本 | 21,299 | 20,493 | ||||||||||
稀释 | 21,384 | 20,608 |
(1) 每股ADS代表八股普通股。
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并资产负债表
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 193,086 | 226,405 | 31,223 | |||||||||
短期投资 | 326,492 | 283,953 | 39,159 | |||||||||
限制性现金和托管应收账款 | 36,424 | 40,689 | 5,611 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 4,892 | 34,071 | 4,699 | |||||||||
预付款、应收账款和其他资产 | 137,072 | 145,317 | 20,040 | |||||||||
流动资产总额 | 697,966 | 730,435 | 100,732 | |||||||||
股权证券和其他投资 | 245,737 | 239,528 | 33,032 | |||||||||
预付款、应收账款和其他资产 | 110,926 | 107,706 | 14,853 | |||||||||
投资于权益法被投资者 | 207,380 | 212,132 | 29,254 | |||||||||
财产和设备,净额 | 176,031 | 175,859 | 24,252 | |||||||||
无形资产,净额 | 46,913 | 44,560 | 6,145 | |||||||||
善意 | 268,091 | 266,584 | 36,764 | |||||||||
总资产 | 1,753,044 | 1,776,804 | 245,032 | |||||||||
负债、夹层权益和股东权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
当前的银行借款 | 7,466 | 8,236 | 1,136 | |||||||||
当前的无抵押优先票据 | 4,800 | — | — | |||||||||
应缴所得税 | 12,543 | 8,510 | 1,174 | |||||||||
应计费用、应付账款和其他负债 | 275,950 | 279,351 | 38,524 | |||||||||
商家存款 | 13,297 | 13,141 | 1,812 | |||||||||
递延收入和客户预付款 | 71,295 | 71,001 | 9,791 | |||||||||
流动负债总额 | 385,351 | 380,239 | 52,437 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的合并资产负债表(续)
截至3月31日, | 截至6月30日, | |||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
递延收入 | 3,560 | 3,676 | 507 | |||||||||
递延所得税负债 | 61,745 | 57,763 | 7,966 | |||||||||
非流动银行借款 | 52,023 | 54,697 | 7,543 | |||||||||
非当期无抵押优先票据 | 97,065 | 102,610 | 14,151 | |||||||||
其他负债 | 30,379 | 30,778 | 4,244 | |||||||||
负债总额 | 630,123 | 629,763 | 86,848 | |||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||
夹层股权 | 9,858 | 9,960 | 1,373 | |||||||||
股东权益: | ||||||||||||
普通股 | 1 | 1 | — | |||||||||
额外的实收资本 | 416,880 | 408,347 | 56,314 | |||||||||
按成本计算的库存股 | (28,763 | ) | (28,562 | ) | (3,939 | ) | ||||||
订阅应收款 | (49 | ) | (52 | ) | (7 | ) | ||||||
法定储备金 | 12,977 | 13,286 | 1,833 | |||||||||
累计其他综合(亏损)收益 | (10,417 | ) | 2,846 | 392 | ||||||||
留存收益 | 599,028 | 617,638 | 85,176 | |||||||||
股东权益总额 | 989,657 | 1,013,504 | 139,769 | |||||||||
非控股权益 | 123,406 | 123,577 | 17,042 | |||||||||
权益总额 | 1,113,063 | 1,137,081 | 156,811 | |||||||||
负债、夹层权益和权益总额 | 1,753,044 | 1,776,804 | 245,032 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,869 | 45,306 | 6,248 | |||||||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (27,607 | ) | 12,595 | 1,737 | ||||||||
用于融资活动的净现金 | (21,022 | ) | (24,636 | ) | (3,397 | ) | ||||||
汇率变动对现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款的影响 | 3,326 | 4,319 | 595 | |||||||||
(减少)现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款增加 | (11,434 | ) | 37,584 | 5,183 | ||||||||
期初的现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款 | 227,353 | 229,510 | 31,651 | |||||||||
期末现金和现金等价物、限制性现金和托管应收账款 | 215,919 | 267,094 | 36,834 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账
下表列出了我们在所示期间的净收入与调整后的 息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 20,298 | 33,000 | 4,551 | |||||||||
调整后的净收入与调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润: | ||||||||||||
利息和投资收入,净额 | (5,369 | ) | 5,898 | 814 | ||||||||
利息支出 | 1,244 | 1,784 | 246 | |||||||||
其他收入,净额 | (109 | ) | (1,364 | ) | (188 | ) | ||||||
所得税支出 | 5,399 | 6,022 | 830 | |||||||||
权益法被投资者的业绩份额 | 3,480 | (2,850 | ) | (393 | ) | |||||||
运营收入 | 24,943 | 42,490 | 5,860 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6,725 | (1,629 | ) | (225 | ) | |||||||
无形资产的摊销 | 2,751 | 2,479 | 342 | |||||||||
商誉减值 | — | 2,031 | 280 | |||||||||
调整后 EBITA | 34,419 | 45,371 | 6,257 | |||||||||
财产和设备的折旧和减值以及与土地使用权相关的经营租赁成本 | 6,695 | 6,681 | 921 | |||||||||
调整后 EBITDA | 41,114 | 52,052 | 7,178 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账(续)
下表列出了所示期间我们的净收入与非公认会计准则 净收入的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
净收入 | 20,298 | 33,000 | 4,551 | |||||||||
调整净收入与非公认会计准则净收益: | ||||||||||||
基于股份的薪酬支出 | 6,725 | (1,629 | ) | (225 | ) | |||||||
无形资产的摊销 | 2,751 | 2,479 | 342 | |||||||||
商誉和投资减值 | 3,114 | 4,269 | 589 | |||||||||
(收益)投资和其他资产的视同处置/处置/重估亏损 | (1,712 | ) | 9,038 | 1,246 | ||||||||
税收影响 (1) | (924 | ) | (2,235 | ) | (308 | ) | ||||||
非公认会计准则净收益 | 30,252 | 44,922 | 6,195 |
(1) | 税收影响主要包括与基于股份的薪酬支出、无形资产的摊销 和某些投资损益等相关的税收影响。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账(续)
下表列出了我们在所述期间的摊薄后每股收益 /ADS与非公认会计准则摊薄后每股收益/ADS的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(以百万计,每股数据除外) | ||||||||||||
归属于普通股股东的净收益——基本 | 22,739 | 34,332 | 4,735 | |||||||||
对权益法被投资方和子公司运营的基于股份的奖励所产生的收益的摊薄效应 | — | (68 | ) | (10 | ) | |||||||
归属于普通股股东的净收益——摊薄 | 22,739 | 34,264 | 4,725 | |||||||||
归属于普通股股东的净收益的非公认会计准则调整(1) | 8,616 | 10,471 | 1,444 | |||||||||
计算非公认会计准则摊薄后每股收益/ADS 可归于普通股股东的非公认会计准则净收益 | 31,355 | 44,735 | 6,169 | |||||||||
用于计算非公认会计准则摊薄后每股收益/ADS(百万股)的摊薄后加权平均股数(2) | 21,384 | 20,608 | ||||||||||
摊薄后的每股收益(2)(3) | 1.06 | 1.66 | 0.23 | |||||||||
非公认会计准则摊薄后每股收益(2)(4) | 1.47 | 2.17 | 0.30 | |||||||||
每股ADS的摊薄收益(2)(3) | 8.51 | 13.30 | 1.83 | |||||||||
每股ADS的非公认会计准则摊薄收益(2)(4) | 11.73 | 17.37 | 2.40 |
(1) | 有关 这些非公认会计准则调整的更多信息,请参阅上表,了解净收入与非公认会计准则净收入的对账情况。 | |
(2) | 每股ADS代表八股普通股。 | |
(3) | 摊薄后的每股收益是通过摊薄后将归属于普通股股东的净收益除以已发行普通股的加权平均数 得出的。每股ADS的摊薄收益是根据普通股与广告比率调整后的摊薄后每股收益 得出的。 | |
(4) | 非公认会计准则摊薄后每股收益的计算方法是将归属于普通股东的非公认会计准则净收益除以摊薄后的非公认会计准则摊薄后每股收益 的加权平均已发行普通股数量。非公认会计准则摊薄后的每股ADS收益 来自经普通股与广告比率调整后的非公认会计准则摊薄后每股收益。 |
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阿里巴巴集团控股有限公司
非公认会计准则指标与最接近的可比美国 GAAP 指标的对账(续)
下表列出了 经营活动提供的净现金与所示期间自由现金流的对账情况:
截至6月30日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
(单位:百万) | ||||||||||||
经营活动提供的净现金 | 33,869 | 45,306 | 6,248 | |||||||||
减去:购买财产和设备(不包括土地使用权和与办公园区有关的在建工程) | (11,110 | ) | (6,007 | ) | (828 | ) | ||||||
减去:购买无形资产(不包括通过收购获得的无形资产) | (22 | ) | — | — | ||||||||
减去:买家保障基金存款的变化 | (564 | ) | (210 | ) | (29 | ) | ||||||
自由现金流 | 22,173 | 39,089 | 5,391 |
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